Новости и прогнозы рынков CFD — 26-07-2010

Он отражает экономические тенденции в среднем на два квартала вперед. Он сейчас укрепился на 5.8% г/г во 2 кв. Это самый большой рост с 1983, после которого начался массивный рост.

В целом, торги на фондовом рынке сегодня достаточно волатильны, однако "голубые фишки" начали рост в преддверии выхода данных по продажам новостроек и протестировали максимумы после релиза новостей.
Согласно статистике, объем продаж новостроек в июне вырос на 23.6% м/м до 330,000, после драматического падения показателя в мае до рекордного уровня. Аналитики прогнозировали восстановление до 310,000.
Среди лидеров торгов: телекоммуникационный (+1.2%), здравоохранительный (+1.2%), промышленный (+1.2%), энергетический (+0.6%), финансовый (+0.4%), сырьевой (+0.2%), технологический (+0.1%) секторы, а также сектор коммунального хозяйства (+0.5%).

Аналитики HFE говорят о росте продаж новостроек в июне до 330k, что "учитывая негативный пересмотр майского показателя до 267K с 300K, в чистом виде отчет оказался хуже прогнозов, если учитывать суммарный показатель за последние два месяца. Однако радует то, что динамика позитивна: показатель в июне вырос по сравнению с маем. Мы полагаем, что восстановление продаж будет проходить медленными темпами".

В 14:00 GMT будет опубликован отчет по продажам жилья на первичном рынке недвижимости США. Аналитики прогнозируют рост показателя на 3.7% до 311К. Однако после драматического падения объемов продаж в мае, не стоит исключать, что сегодня показатель не разочарует участников рынка.

EUR/USD $1.2900, $1.2845, $1.2700
USD/JPY Y87.50, Y88.00
GBP/USD $1.5300, $1.5340, $1.5375
AUD/USD $0.8950, $0.8915, $0.8910
EUR/AUD A$1.4600

Покупки EUR/JPY и GBP/JPY помогли восстановиться USD/JPY из области дневного минимума на Y86.83. Курс направляется к сопротивлению на Y87.50. Трейдеры отмечают стопы на Y87.20. Сейчас доллар торгуется на Y87.14.

Американский фондовый рынок может открыться в понедельник на минорной ноте, поскольку инвесторы ожидают публикации отчета по продажам новостроек в США, а также ожидают нового блока корпоративной отчетности на этой неделе.
На прошлой неделе фондовый рынок США вырос на фоне сильных финансовых результатов ряда компаний, которые компенсировали опасения, связанные с темпами восстановления мировой экономики.

EUR/USD торгуется в районе $1.2933, при этом трейдеры отмечают, что объемы торгов небольшие. Кроме того, не похоже, что у евровалюты есть желание тестирования максимумы, которые утром были установлены на $1.2960. ордера на продажу остаются в зоне $1.2965/70. Ордера на покупку - на $1.2880 (в области утреннего минимума).

GBP/USD продолжает свой рост. По словам некоторых трейдеров, курс купили в области $1.5498, что помогло преодолеть фигуру. Ордера на продажу отмечаются в зоне $1.5515/25, стопы на $1.5525/30.

Поддержка по USD/JPY на уровне Y87.00 не устояла и курс показал новые сессионные минимумы на Y86.80. Далее поддержка отмечается на Y86.74, затем - на Y86.35. Курс сейчас торгуется в области Y86.86-88

Опубликованные в минувшую пятницу результаты стресс-тестов продолжают оказывать поддержку евровалюте, несмотря на возобновленные спекуляции относительно того, что процесс проверки был недостаточно жестким.
После нескольких недель прелюдий, результаты тестов показали, что всего лишь 7 банков из 91 проверяемых банков нуждаются в дополнительном капитале.
"Пятничная публикация результатов больше напомнила Шекспировское "много шума из ничего", говорят аналитики CMC Markets.
Эксперты Barclays Capital отмечают: "Осталось лишь наблюдать за тем, сможет ли это возродить доверие инвесторов к европейскому банковскому сектору".
Фунт вырос против доллара, поскольку пятничные данные показали больший, чем прогнозировалось, рост экономики Британии во втором квартале (+1.1%).

EUR/USD изначально упал с $1.2960 до $1.2890, однако позднее курс смог восстановиться до $1.2935/40.

USD/JPY протестировал поддержку на Y87.01. Далее поддержка отмечается на Y86.74 и Y86.35. Сопротивление остается в зоне Y87.65-75 с ордерами на продажу на Y88.00 и стопами выше. Сейчас курс торгуется на Y87.05-07.

EUR/GBP восстанавливается из области ранее установленных минимумов на stg0.8321 и торгуется выше stg0.8340. Есть вероятность, что кросс столкнется с сопротивлением на stg0.8350/55. Сейчас курс торгуется в районе stg0.8343.

Японская иена подорожала в понедельник против доллара и евро, поскольку снижение на фондовых рынках привело к увеличению спроса на валюты-убежища.
Иена выросла в преддверии данных, которые сегодня могут показать сокращение продаж новостроек в США.

Делегация представителей Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ сегодня начнет 2-недельную проверку состояния экономики Греции, чтобы принять решения относительно выделения стране второго транша финансовой помощи из E110-миллиардного фонда, утвержденного членами ЕС в начале мая.
Второй транш составляет E9 млрд., включая E6.5 млрд. от стран-членов ЕС и E2.5 млрд. от МВФ.
Первый транш составлял E20 млрд., при этом E14.5 млрд. пришли от ЕС и E5.5 млрд. от МВФ.
Чиновники планируют оценить прогресс правительства Греции в реализации плана по сокращению дефицита и определить способность погашать кредиты.

GBP/USD тестирует $1.5500, где ранее отмечались ордера на продажу, вплоть до $1.5510. Здесь также расположен опционный барьер. Выше целью роста станет $1.5520/25. Преодоление этой области откроет дорогу на $1.5540/50.

Цены на нефть снижаются в понедельник, оставаясь в диапазоне $78.50-79.50 за баррель. некоторые трейдеры отмечают пониженные объемы торгов при подходе к $80.00, поскольку сила тропического шторма Бонни была понижена и работники BP смогли вернуться к работе на скважине Deepwater Horizon в воскресенье ночью. Прохождение $77.55 может ускорить падение до $74.35 за баррель, в то время как преодоление $80.00 сделает целью роста $80.45-50.

Торги проходят спокойно в преддвериии данных этой недели и традиционного отчета по запасам в среду. Сейчас котировки находятся на $78.58.

USD/JPY получил поддержку на Y87.05-10 после тестирования минимумов на Y87.06. Продажи по кроссам оказали давление на доллар. Сейчас курс торгуется на Y87.16-18.

Сопротивление 3:Y88.40 (максимум 15 июля)Сопротивление 2:Y88.00 (61.8% FIBO Y89,10-Y86,30)Сопротивление 1:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)
Текущая цена: Y87.19
Поддержка 1:Y87.00 (сессионный минимум)Поддержка 2:Y86.70 (минимум 23 июля)Поддержка 3:Y86.30 (минимум 16 и 22 июля)

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 5 и 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0620 (максимум 14 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0560 (область максимума 19-20 и 23 июля)
Текущая цена: Chf1.0529
Поддержка 1: Chf1. 0500 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: Chf1.0450 (минимум 20 июля)
Поддержка 3: Chf1. 0400/390 (минимум 15-16 и 22 июля)

Сопротивление 3:$1.5690 (максимум 18 февраля)
Сопротивление 2:$1.5570 (МА(200) для D1)
Сопротивление 1:$1.5520 (максимум апреля)
Текущая цена: $1.5474
Поддержка 1: $1.5335 (максимум 21 июля)
Поддержка 2: $1.5295 (максимум 22 июля, МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5150 (минимум 20 и 22 июля)

Сопротивление 3:$1.3090 (максимум 10 мая)
Сопротивление 2:$1.3030 (максимум июля)
Сопротивление 1:$1,2970 (максимум 23 июля)
Текущая цена: $1,2903
Поддержка 1: $1.2860 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.2790 (минимум 23 июля)
Поддержка 3: $1.2710 (38,2% FIBO $1,2190-$1,3030, максимум 9 июля)

- недостаточный объем кредитования может подорвать восстановление
- рассмотрим все варианты для восстановления кредитования

01:30 Австралия Индекс цен производителей (кв/кв) (Q2) 2 кв. 0.3%
01:30 Австралия Индекс цен производителей (г/г) (Q2) 2 кв. 1.0%

В первые часы торгов йена снизилась на фоне спекуляций о продолжении экономического восстановления в Азии, что снизило спрос на валюты со статусом save heaven.
Причиной данных спекуляций являются опубликованные ранее данные по торговому балансу Японии, профицит которого в июне вырос с 0,486 трлн йен до 0,686 трн йен.
На фоне ожиданий данных по инфляции австралийский доллар торгуется в области 2-х месячных максимумов против доллара США. На этой неделе будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Австралии, темпы роста которого в последнем отчетном периоде, согласно средним прогнозам, могут оказаться максимальными с сентября прошлого года. Ранее РБА заявлял, что решение о дальнейшем повышении учетной ставки будет приниматься исходя из результатов стасс-тестов европейских банков и данных по инфляции в стране.
Опубликованные накануне результаты стресс-тестов оказывают поддержку евро.
Напомним, в пятницу стало известно, что все основные европейские банки, головные офисы которых находятся в ЕС, успешно прошли стресс-тесты, призванные выявить состояние финансовой системы Евросоюза. Проверкам подвергли 91 банк в 20 странах - и лишь семь из них не удовлетворили предъявленным требованиям.

EUR/USD укрепилась выше отметки $1,2900

- Необходимо позаботиться о том, чтобы потребительские цены были стабильными в целях стимулирования экономического роста
- Давление, связанное с излишней ликвидностью, пока не устранено
- Главный приоритет центрального банка - предотвращение возникновения риска высокой инфляции
- Главный приоритет центрального банка - сохранение стабильности валюты
- Существуют риски спекуляции, связанной с ценами на активы
- Существуют риски повышения инфляционных ожиданий
- Более гибкий валютный режим благоприятен для макроэкономической политики правительства
- Гибкий валютный курс, возможно, поможет справляться с внешними экономическими потрясениями
- Корректировка валютного курса может смягчить импортируемое инфляционное давление
- Более гибкая система формирования валютного курса может сделать денежно-кредитную политику более эффективной
- Более гибкая система формирования валютного курса может помочь сдержать образование "мыльных пузырей"
- Более гибкая система формирования валютного курса может помочь сдержать инфляцию

EUR/USD $1.2900, $1.2845, $1.2700
USD/JPY Y87.50, Y88.00
GBP/USD $1.5300, $1.5340, $1.5375
AUD/USD $0.8950, $0.8915, $0.8910
EUR/AUD A$1.4600

La Stampa
Не только газ и энергетика. Готово досье по высоким технологиям
В ходе миланского саммита с премьером Сильвио Берлускони российский президент Дмитрий Медведев прельщал итальянских предпринимателей юридическими и налоговыми льготами. Берлускони просил коллегу устранить препятствия, начиная с давления бюрократии.

The New York Times
Крупное месторождение нефти в Центральной Азии не приносит Chevron ожидаемой прибыли
На одном нефтяном месторождении Центральной Азии можно в день добыть столько нефти, сколько во всем Мексиканском заливе, с меньшей опасностью для экологии. Но сейчас "Тенгиз" работает наполовину своей мощности. Виной тому геополитика, а не геология.

Financial Times
Прекратите стимулирование экономики: теперь всем пора затягивать пояса
Промышленно развитые страны переживают беспрецедентные по размаху и географической амплитуде проблемы с фискальной системой, пишет Жан-Клод Трише, глава Европейского ЦБ. К концу года госдолги еврозоны вырастут на 20%, США и Японии - на 35-45%.

Deutsche Welle
Европейский стресс-тест провалил лишь один из 14 немецких банков
Один из 14 немецких банков провалил стресс-тест, в ходе которого проверялась устойчивость финансовых институтов к потрясениям в случае нового мирового финансового кризиса. В Берлине довольны результатами тестирования.

Глава Европейского центробанка требует от всех индустриальных стран бюджетной экономии
По мнению главы Европейского центробанка Жана-Клода Трише, все индустриальные страны должны сосредоточить внимание на консолидации бюджетов. Он назвал ошибкой призывы расширить меры государственной поддержки экономики.

Немецкие политики по-разному оценивают результаты стресс-тестов европейских банков
Итоги стресс-тестирования 91 европейского банка вызвали неоднозначные реакции немецких политиков. США считают, что результаты проверки будут способствовать укреплению доверия к рынкам.

BBC
Основные европейские банки успешно прошли стресс-тесты
Все основные европейские банки, головные офисы которых находятся в ЕС, успешно прошли стресс-тесты, призванные выявить состояние финансовой системы Евросоюза.
Проверкам подвергли 91 банк в 20 странах - и лишь семь из них не удовлетворили предъявленным требованиям.

Trafigura признана виновной в экспорте ядовитых отходов
Суд Голландии признал транснациональную корпорацию Trafigura виновной в нелегальном экспорте токсичных отходов через порт Амстердама.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 72.70 пункта или на 0.77% до 9503.66 пункта, индекс TOPIX укрепился на 4.90 пункта и достиг отметки 846.19 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 766.9 млн акций; 161 компонент индекса вырос в цене, 46 снизилось и 46 осталось на неизменном уровне.

В начале недели доллар восстановился из района двухмесячного минимума против евро и продолжил укреплять свои позиции по отношению к иене. Поддержку оказало ослабление мировых рынков акций на фоне снижения фондовых рынков после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов ряда компаний и падение количества новостроек в США в прошлом месяце, послужили причиной возобновления опасений в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя MSCI Asia Pacific Index на двухнедельные максимумы. Поддержку оказывала в целом положительная корпоративная отчетность, а также рост цен на товарных рынках.

Hon Hai Precision Industry Co., крупнейший в мире производитель контрактной электроники, увеличил рыночную капитализацию на 5% после известия о рекордных доходах Microsoft в 4 кв.
BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group, крупнейшая в мире и третья по величине добывающие компании, увеличили рыночную капитализацию на 2%. на торгах в Сиднее.
Акции Komatsu Ltd., второй в мире по рыночной капитализации производитель конструкционного оборудования, выросли на 4,3% после известия о возможном увеличении прогнозов по прибыли.
Hong Kong’s Hang Seng Index укрепился на 1,1%, китайский Shanghai Composite Index прибавил 0,4% за прошедшую неделю.

Европейские фондовые рынки укрепились. Отчеты о доходах компаний от Fiat SpA до Apple Inc. убедили инвесторов в целостности экономического восстановления в регионе.

Сопротивление 3:Y88.40 (максимум 15 июля)
Сопротивление 2:Y88.00 (61.8% FIBO Y89,10-Y86,30)
Сопротивление 1:Y87.70 (50,0% FIBO Y89,10-Y86,30)
Текущая цена: Y87.45
Поддержка 1:Y87.35 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2:Y86.70 (минимум 23 июля)
Поддержка 3:Y86.30 (минимум 16 и 22 июля)

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 5 и 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0620 (максимум 14 июля)
Сопротивление 1: Chf1.0560 (область максимума 19-20 и 23 июля)
Текущая цена: Chf1.0539
Поддержка 1: Chf1. 0500 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: Chf1.0450 (минимум 20 июля)
Поддержка 3: Chf1. 0400/390 (минимум 15-16 и 22 июля)

На утренних торгах нефть незначительно выросла в цене. Поддержку ценам на нефть оказывает рост фондовых рынков, что повысило уверенность с стабильности спроса на сырье.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $79.03 за баррель (+$0,05).

Сопротивление 3:$1.5570 (МА(200) для D1)
Сопротивление 2:$1.5510 (максимум апреля)
Сопротивление 1:$1.5470 (максимум 15 июля, сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5288
Поддержка 1: $1.5335 (максимум 21 июля)
Поддержка 2: $1.5295 (максимум 22 июля, МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5150 (минимум 20 и 22 июля)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +73.75 +0.78% 9,504.71
Hang Seng +36.95 +0.18% 20,852.28
S&P/ASX 200 +17.81 +0.40% 4,476.20
Shanghai 180 A Share Index -35.75 -0.59% 5,984.79

Сопротивление 3:$1.3090 (максимум 10 мая)
Сопротивление 2:$1.3030 (максимум июля)
Сопротивление 1:$1,2970 (максимум 23 июля)
Текущая цена: $1,2931
Поддержка 1: $1.2860 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.2790 (минимум 23 июля)
Поддержка 3: $1.2710 (38,2% FIBO $1,2190-$1,3030, максимум 9 июля)

В понедельник следует обратить внимание на индекс цен на жилье в Великобритании по данным Nationwide, который будет опубликован в 01:30 GMT. В 14:00 GMT ожидаются данные по продажам на первичном рынке недвижимости США.

В понедельник следует обратить внимание на индекс цен на жилье в Великобритании по данным Nationwide, который будет опубликован в 01:30 GMT. В 14:00 GMT ожидаются данные по продажам на первичном рынке недвижимости США.

01:30 Австралия Индекс цен производителей (кв/кв) (Q2) 2 кв. 0.8% 1.0%
01:30 Австралия Индекс цен производителей (г/г) (Q2) 2 кв. 1.5% -0,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide (м/м) (Июл) июль 0,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide (г/г) (Июл) июль 8.7%
14:00 США Продажи новых домов (Июн) июнь 310К 300К
14:00 США Продажи новых домов (м/м) (Июн) июнь 5.0% -32.7%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги (г/г) (Июн) июнь -0,9% -0,8%

01:30 Австралия Индекс цен производителей (кв/кв) (Q2) 2 кв. 0.8% 1.0%
01:30 Австралия Индекс цен производителей (г/г) (Q2) 2 кв. 1.5% -0,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide (м/м) (Июл) июль 0,1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье по данным Nationwide (г/г) (Июл) июль 8.7%
14:00 США Продажи новых домов (Июн) июнь 310К 300К
14:00 США Продажи новых домов (м/м) (Июн) июнь 5.0% -32.7%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги (г/г) (Июн) июнь -0,9% -0,8%