Новости и прогнозы рынков CFD — 15-07-2014

Компоненты индекса DOW торгуются смешано (15 в минусе против 15 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Johnson & Johnson (JNJ, -2.01%). Лидируют акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.84%)..

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются преимущественно в минусе. Больше всех вырос финансовый сектор (+0.3%). Самое большое падение демонстрирует сектор здравоохранения (-0.9%).

Данные, опубликованные сегодня Народным банком Китая, показали: общий объем кредитования в КНР увеличился в июне 2014 года до 1,97 трлн. юаней ($317 млрд) по сравнению с 1,40 трлн. юаней в мае и 1,04 трлн. юаней в июне 2013 года. Многие эксперты прогнозировали рост объемов кредитования только до 1,425 трлн. юаней.

Индикатор денежной массы M2 вырос в июне на 14,7%, самые значительные с августа 2013 года, после подъема на 13,4% в мае. Эксперты ожидали увеличения показателя на 13,6%.

Между тем, стало известно, что объем новых кредитов в юанях составил 1,08 трлн. юаней против 870 млрд. юаней в мае и 860,5 млрд. юаней годом ранее при прогнозе 955 млрд. юаней.

Напомним, что Китай завтра обнародует данные по ВВП за 2-й квартал, которые, по прогнозам, должны совпасть с показателем за первый квартал.

«Относительно мягкая налогово-бюджетная политика сыграла ключевую роль в стабилизации экономического роста», - отмечает Чзан Фань, экономист CIMB Securities. По его словам, во 2-м полугодии правительство, вероятно, продолжит проводить мягкую бюджетную политику, что может быть использовано для поддержки приоритетных программ Пекина, таких как ликвидация ветхого жилья и развитие железнодорожной сети. В таком случае для этого потребуются меньшие усилия, чем за счет широкомасштабного смягчения денежно-кредитной политики, считает Чзан.

Результаты последних исследований, представленные ранее сегодня Conference Board, показали: по итогам мая месяца индекс опережающих индикаторов для Испании, сигнализирующий про будущий курс экономической деятельности, продолжил улучшаться, ускорив при этом темпы.

Согласно данным, ведущий экономический индекс от Conference Board вырос в мае на 0,4 процента, что последовало за пересмотренным повышением на 0,1 процента в апреле и в марте. Также стало известно, что из шести компонентов индекса четыре сделали позитивный вклад.

За последние шесть месяцев (по май) индекс опережающих индикаторов поднялся на 1,1 процента - медленнее 1,6-процентного увеличения в течение предыдущих шести месяцев.

Индекс совпадающих индикаторов, измеряющий прошлую экономическую деятельность, увеличился на мае на 0,2 процента после роста 0,1 процента в апреле. Четыре из пяти компонентов оказали поддержку индексу.

Взятые вместе, данные по индексам позволяют предположить, что нынешняя тенденция умеренного восстановления экономики, скорее всего, продолжится, и темпы роста вряд ли ускорятся в ближайшей перспективе.

Курс доллара резко вырос против евро, чему помогли комментарии главы ФРС Джанет Йеллен. В ходе своего выступления Йеллен сообщила, что ФРС следует продолжить реализацию стимулирующей денежно-кредитной политики. «Хотя ситуация в экономике продолжает улучшаться, восстановление еще не завершено», - сказала она. В частности, Йеллен отметила слабость американского рынка труда. Также она в очередной раз подчеркнула, что экономические прогнозы сопряжены с существенной неопределенностью, и решения ФРС по процентным ставкам будут зависеть от макроэкономических данных. По словам главы ФРС, американский ЦБ может повысить процентные ставки раньше, нежели ожидает рынок. Многое будет зависеть от темпов восстановления. «Если ситуация на рынке труда станет улучшаться быстрее предположений ФРС, и это приведет к более быстрому продвижению в направлении нашей двойной цели, то повышение целевого уровня ставки по федеральным кредитным средствам может произойти раньше и идти быстрее, чем предполагается в настоящее время», - сказала Йеллен.

Небольшое влияние также оказали данные, которые показали: в мае месяце товарно-материальные запасы в США выросли чуть менее, чем экономисты ожидали. Министерство торговли сообщило: товарно-материальные запасы поднялись на 0,5 процента в мае после роста на 0,6 процента в апреле. Экономисты ожидали 0,6-процентного увеличения запасов. Министерство торговли также заявило, что темпы роста бизнеса продаж замедлились до 0,4 процента в мае с 0,8 процента в предыдущем месяце.

Курс фунта повысился против доллара, чему помог инфляционный отчет по Британии. Как стало известно, потребительские цены выросли на 1,9 процента годовых в июне. Экономисты ожидали рост инфляции до 1,6 процента с 1,5 процента в мае. Инфляция в Великобритании в значительной степени снижалась в течение последнего года, помогая Банку Англии повременить с повышением процентных ставок, несмотря на удивительно сильное восстановление экономики Великобритании. По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента в июне. Наибольший вклад в годовое увеличение пришел от цен на одежду и обувь - они не снизились, как обычно это происходит в июне, когда, как правило, начинаются летние продажи. Основной показатель инфляции, исключающий влияние энергии, продовольствия, алкоголя и табака, вырос на 2,0 процента в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Также росту фунта способствовали комментарии главы Банка Англии Марка Карни. Представляя в Парламенте июньский доклад по финансовой стабильности, глава Банка Англии Марк Карни заявил: изменение ставки будет зависеть от данных. Он ожидает, что рынок будет реагировать на данные. Рынок жилья является самым серьезным фактором риска для устойчивого экономического роста. Нехватка предложения на рынке жилья способствует росту цен. В настоящее время Банк Англии рассматривает дальнейшие меры по ограничению факторов риска, связанных с рынком жилья. Карни также заявил, что потенциальное увеличение заемных средств банков окажет существенное влияние на строительные общества и уровень инвестиций.

Британский рост розничных продаж замедлился в июне до минимальных значений за последние три года, что, возможно, было ответом на опасения повышения процентных ставок. Об этом сказано в отчете, представленном Британским консорциумом розничной торговли (BRC).

Согласно данным, общий объем розничных продаж вырос в июне всего на 0,6 процента по сравнению с прошлым годом, показав самые низкие темпы с мая 2011.

Напомним, потребительские расходы были основным фактором неожиданно сильного восстановления экономики Великобритании за прошедший год, но в мае Банк Англии сообщил, что темп роста, скорее всего, несколько снизится во второй половине 2014 года. Как стало известно, объем промпроизводства и строительный сектор продемонстрировали слабость в мае, а рост в активности в сфере услуг замедлился до четырехмесячного минимума в июне.

В BRC сказали, что по итогам второго квартала показатели по продажам были в целом хорошими: было замечено увеличение на 2,6 процента - самый быстрый темп с третьего квартала прошлого года. Продажи продуктов питания во втором квартале упали на 2,0 процента годовых, а продажи непродовольственных товаров выросли на 3,6 процента годовых.

«Озабоченность по поводу потенциального роста процентных ставок оказывает негативное воздействие на розничные продажи», - сказал Дэвид Маккордует, глава KPMG. - «Даже продажи аксессуаров для дома и мебели показали снижение, что удивительно, учитывая разгар жилищного бума в Великобритании».

Карстен Бржески, аналитик ING, отмечает: индекс ZEW Германии, опубликованный сегодня, составил 27.1 пункта, что является минимумом с декабря 2012 года.

«В то же время компонент оценки текущей ситуации снизился впервые с ноября 2013 года. Последние отчеты усилили опасения стагнации экономики Германии во 2 квартале», - заявила аналитик.

По ее мнению, слабое промпроизводство, резкая коррекция в строительном секторе и прекращение влияния хороших погодных условий 1 квартала не вселяют оптимизма по поводу ситуации во 2 квартале.

«Это плохая новость не только для Германии, но и для еврозоны в целом. На данный момент кажется, что только лишь восстановление роста чистого экспорта или бум реального потребления могут помочь избежать застоя в экономике Германии во 2 квартале», - отметила аналитик.

Окончательные данные, представленные Статистическим агентством Istat, показали: по итогам июня потребительские цены в Италии повысились только на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,3% в годовом выражении после +0,5% за предыдущий месяц. Добавим, окончательные данные совпали с предварительной оценкой.

Между тем, гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитанный по стандартам Европейского союза, вырос в июне 0,1% в месячном исчислении и на 0,2% годовых. Причиной такого замедления инфляции стало снижение цен на продукты питания.

Напомним также, что, по предварительным данным, ВВП Италии по итогам I квартала снизился на 0,1% после роста на 0,1% в четвертом квартале 2013 года. В годовом исчислении ВВП Италии упал на 0,5%. За предыдущий квартал снижение было более значительным - на 0,9%.

По оценкам Еврокомиссии, ВВП Италии вырастет на 0,6% в 2014 году и на 1,2% в 2015 году.

Европейские фондовые индексы снизились сегодня после того, как вчера зафиксировали крупнейшее повышение более чем за неделю, что было связано с падением курса акций технологических компаний.

Читать далее

Фондовые индексы США упали, нивелировав вчерашние достижения после того, как Федеральная резервная система США оценила капитализацию небольших компаний сферы социальных медиа и биотехнологической промышленности как "существенно переоцененную".

Как стало известно сегодня после открытия рынка, майские товарно-материальные запасы в США выросли немного меньше, чем ожидали экономисты. В докладе, распространенном Министерством торговли во вторник, сказано, что товарно-материальные запасы поднялись на 0,5 процента в мае после роста на 0,6 процента в апреле. Экономисты ожидали, 0,6-процентного увеличения запасов.

Вместе с тем, председатель ФРС Джаннет Йеллен, комментируя полугодовой отчет по денежно-кредитной политике отметила, что состояние экономики США продолжает улучшаться, но восстановление еще не завершено. В частности, по ее словам, широкий показатель использования рабочей силы заметно улучшился в последний год, а инфляция ускорилась в последние месяцы, но остается ниже целевого уровня ФРС 2%.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (20 в минусе против 10 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Johnson & Johnson (JNJ, -1.76%). Лидируют акции JPMorgan Chase & Co. (JPM +3.78%) после публикации квартального отчета.

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются преимущественно в минусе. Больше всех вырос финансовый сектор (+0.1%). Самое большое падение демонстрирует сектор потребительских товаров (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 17,041.79 -13.63 -0.08%

Nasdaq 4,415.39 -25.03 -0.56%

S&P 500 1,971.95 -5.15 -0.26%

10 Year Yield 2.54% -0.00 --

Gold $1,296.90 -9.80 -0.75%

Oil $99.32 -1.59 -1.58%

Аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн отмечает, что, хотя в краткосрочной перспективе рынок совершенно справедливо ожидает лишь незначительных колебаний EUR/USD, он кажется довольно беспечным в отношении долгосрочных рисков.

«Очень низкий уровень подразумеваемой месячной волатильности EUR/USD говорит о том, что в следующие 4 недели волатильность пары может быть самой низкой с момента создания еврозоны. И это вполне вероятно. В результате «политики прозрачности» неопределенность кредитно-денежной политики существенно сократилась, и вряд ли ситуация изменится в следующие 4 недели», - заявил Лейхтманн.

«Мы, без сомнения, отмечаем риски событий в следующие 12 месяцев. Например, ЦБ США может повысить ставку к июлю 2015 года, а ЕЦБ может все-таки начать масштабную программу покупки активов. Низкий уровень подразумеваемой волатильности EUR/USD в долгосрочной перспективе говорит о том, что рынок не готов к сильным колебаниям пары», - добавил аналитик.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 34,77 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,020% против 0,020% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,32 по сравнению с 4,27 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 27,43% от объёма размещения по сравнению с 9,93% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,92% от объёма размещения по сравнению с 10,36% на предыдущем аукционе.

Стоимость нефтяных фьючерсов существенно упала, достигнув при этом трехмесячного минимума, так как слабый спрос и рост ливийской добычи компенсировал опасения в отношении усиления напряженности в стране.

Читать далее

Цены на золото заметно снизились, оказавшись при этом вблизи самого низкого уровня почти за четыре недели, что связано с заявлениями главы ФРС Джанет Йеллен

Читать далее

Европарламент поддержал кандидатуру Жана-Клода Юнкера на пост главы Еврокомиссии. Теперь главный вопрос заключается в том, кто войдет в обновленный состав органа и каким образом его новый председатель будет восстанавливать отношения с Великобританией, выступавшей против его кандидатуры.

В ходе голосования во французском Страсбурге депутаты из 28 стран избрали на пятилетний срок бывшего премьер-министра Люксембурга на должность главы исполнительного органа ЕС. На этом посту он с 1 ноября сменит представителя Португалии Жозе Баррозу.

После того, как национальные правительства выдвинут своих номинантов в члены Еврокомиссии под председательством Юнкера, и он одобрит их кандидатуры, они - по возможности, не позднее сентября - должны пройти утверждение в Европарламенте, который затем проголосует за новый состав Еврокомиссии в целом.

Завтрашний день порадует количеством экономических данных, в то числе первостепенной важности.

Начнет серию наиболее важных событий Китай - в 02:00 GMT выйдет отчет по валовому внутреннему продукту за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. В данном случае показывается прирост ВВП к соответствующему кварталу годом ранее. Является наиболее полным индикатором состояния экономики.

Ожидается, что ВВП вырос на 7,4%, по сравнению с +7,4% в предыдущем квартале.

В фокусе также окажутся британские данные по количеству заявлений безработных на трудоустройство за июнь и уровню безработицы за май (в 08:30 GMT). Как ожидается, число заявлений составит 3,2%, а уровень безработицы - 6,6%, что будет равняться показателю за апрель. Также в это время станет известно об изменении среднего заработка за май. По прогнозам, показатель вырос на 0,7%.

Важными станут и данные по Канаде - в 14:00 станет известно решение по основной процентной ставке Банка Канады, и выйдет отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике. Кроме того, в это же время будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады. Ожидается, что ставка останется неизменной - на уровне 1 процент.

Немного позже, а именно в 15:15 GMT, состоится пресс-конференция Банка Канады.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Китай - в 02:00 GMT выйдет отчет по промышленному производству и объему инвестиций в основные фонды за июнь. Первый показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Ожидается, что производство выросло на 9,0%, а объем инвестиций - на 17,2%.

Далее запланирован выход ежемесячного экономического отчета Банка Японии (в 05:00 GMT). Данный отчет содержит небольшое описание состояния основных индикаторов национальной экономики и описание ситуации в мировой экономике. Указанные в обзоре факты принимает во внимание монетарный комитет при принятии решения по ставке. Отчет помогает понять, как настроен Банк Японии в отношении дальнейшей политики.

Немного позже, а именно в 09:00 GMT, еврозона отчитается по сальдо торгового баланса за май, а Швейцария представит индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse. По прогнозам, профицит торгового баланса вырос до 16,3 млрд. евро с 15,8 млрд. евро.

Что касается американо-канадской статистики, то здесь стоит выделить отчет по поставкам в обрабатывающем секторе промышленности Канады за май и по индексу цен производителей США за июнь (в 12:30 GMT). Єксперті ждут, что поставки выросли на 0,4%, а цены производителей на 0,2%.

В фокусе также окажутся данные по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май (в 13:00 GMT) и по промышленному производству за июнь (в 13:15 GMT). Второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Несмотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, нежели сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. По прогнозам, производство выросло на 0,4% после +0,6% в предыдущем месяце.

Важным также окажется полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен (в 14:00 GMT). Также в это время выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. Как предполагается, данный показатель вырос до 51 пункта с 49 пункта в июне.

Далее запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера (в 16:00 GMT) и публикация Бежевой книги ФРС (в 18:00 GMT).

Товарно-материальные запасы в США выросли чуть менее, нежели экономисты ожидали в мае месяце, говорится в докладе, распространенном Министерством торговли во вторник.

В докладе сказано: товарно-материальные запасы поднялись на 0,5 процента в мае после роста на 0,6 процента в апреле. Экономисты ожидали, что запасы увеличатся на 0,6 процента.

Министерство торговли также заявило, что темпы роста бизнеса продаж замедлились до 0,4 процента в мае с 0,8 процента в предыдущем месяце.

• Цены на недвижимость, акции, корпоративные облигации в целом соответствуют историческим нормам

• Цены в некоторых секторах кажутся завышенными

• Финансовый сектор продолжал становиться более устойчивым

• ФРС, вероятно, предоставит больше информации относительно планов нормализации позднее в этом году

• Жилищный сектор почти не демонстрировал прогресса в последнее время, показатели остаются разочаровывающими

• Инфляция ускорилась в последние месяцы, но остается ниже целевого уровня ФРС 2%

• Руководители ФРС считают риски для экономического роста, безработицы и инфляции практически сбалансированными

• Экономические риски оправдывают пристальное наблюдение в предстоящие месяцы

• Ставки вырастут раньше и более быстрыми темпами, если рынок труда продолжит восстанавливаться быстрее, чем ожидалось

• Индикаторы указывают на восстановление экономического роста во 2-м квартале, "но это требует пристального наблюдения"

• Широкий показатель использования рабочей силы заметно улучшился в последний год

• Высокая степень смягчения денежно-кредитной политики остается уместной

• Доля экономически активного населения кажется ниже, чем можно было ожидать

EUR/USD $1.3550, $1.3600, $1.3675

USD/JPY Y101.65/70, Y102.00

AUD/USD $0.9365, $0.9375, $0.9400

USD/CAD C$1.0675, C$1.0750

NZD/USD NZ$0.8725

EUR/GBP stg0.7900, stg0.7950

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.55% (0 б.п.).

Золото $1,310.00 (+0.25%)

Нефть (WTI) $100.60 (-0.84%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1973.25 (+0.11%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.21% до уровня 3927.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 15,395.16 +98.34 +0.64%

Hang Seng 23,459.96 +113.29 +0.49%

Shanghai Composite 2,070.36 +3.71 +0.18%

FTSE 6,748.83 +2.69 +0.04%

CAC 4,344.94 -5.10 -0.12%

DAX 9,783.67 +0.66 +0.01%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $100.15 за баррель (-0.75%)

Цены на золото торгуются в области $1309.20 за унцию (+0.21%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на положительный старт торгов. Поддержку фьючерсам оказывают опубликованные квартальные финансовые отчеты ряда компаний, которые оказались лучше ожиданий. В частности, превзойти прогнозы аналитиков сумели Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan Chase (JPM).

Рост фьючерсов ограничивают более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США. По итогам июня продажи выросли на 0,2% и на 0,4% без учета автомобилей. Средние прогнозы подразумевали рост на 0,6% и 0,5% соответственно. Негативный эффект от более слабых, чем ожидалось, данных несколько ограничил пересмотр значений за май в сторону повышения.

В фокусе участников рынка находится выступление главы ФРС Джанет Йеллен перед Конгрессом США, начало которого намечено на 14:00 GMT. Йеллен может представить свой обновленный взгляд на ситуацию в экономике и, учитывая последние данные по рынку труда США, не исключено улучшение оценок ситуации с занятостью. Впрочем, навряд ли будет озвучена какая-либо новая информация относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС и планов ее нормализации.

Также после открытия внимание участников рынка привлекут данные по товарно-материальным запасам, публикация которых намечена на 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, ожидается рост запасов в мае на 0,6%.

Цены на товары, импортируемые в США, слегка выросли в июне, указывая на все еще скромное инфляционное давление по всей экономике США.

В США цены на импортные товары увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, заявило во вторник Министерство труда. Это было меньше 0,5%-процентного прироста, спрогнозированного экономистами, и меньше, чем увеличение на 0,3% в мае.

Цены на импорт выросли на 1,2% в июне по сравнению с годом ранее, показав самое высокое значение с марта 2012 года. Это второй подряд месяц роста после длинной череды снижений.

Стоимость импортной нефти выросла на 1,4% на месяц, составив большую часть прироста общих импортных цен в июне. Без учета нефтепродуктов цены упали на 0,2%.

Мировые цены на нефть были выше в прошлом месяце после нового всплеска нестабильности в Ираке.

Импортные цены на продукты питания упали на 1,7% в прошлом месяце, в то время как цены на импортные автомобили были неизменными.

Цены на товары из Европы снизились на 0,1%, а цены на товары из Китая были неизменными.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "нейтрально" с "покупать"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $115 с $104

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Citigroup (C) до $68 с $67

Американские потребители совершали свои траты осторожно в июне. Это знак, что экономика изо всех сил пытается набирать обороты, несмотря на недавний подъем в сфере занятости.

Розничные продажи в США выросли с учетом сезонных колебаний на 0,2%, в июне по сравнению с месяцем ранее, показав самый слабый рост с января. Об этом заявило во вторник Министерство торговли. Потребители активизировали расходы на одежду, общие товары и медицинские продукты, но сократили расходы на дорогостоящие товары, такие как мебель и автомобили.

Без учета автомобилей продажи выросли на 0,4%.

Экономисты прогнозировали 0,6% прироста в общих розничных продажах и увеличение продаж без учета автомобилей в июне на 0,5%.

В докладе предлагается смешанная оценка экономики. Более высокие общие расходы свидетельствуют, что экономика, которая опирается на потребительские расходы, на которые приходится около 70% от объема производства, выросла во втором квартале после резкого сокращения в течение первых трех месяцев года. В докладе показано, что продажи были сильнее в мае, чем первоначально сообщалось, пересмотренные цифры демонстрируют рост на 0,5% в этом месяце вместо первоначального сообщения о 0,3%.

Но замедление темпов роста в июне указывает на медлительность в целом в экономике. По сравнению с годом ранее продажи выросли всего на 4,3% в июне.

Экономике в целом ранее была оказана помощь сильными продажами автомобилей, так как американцы продолжают заменять устаревшие автомобили, и пользуются исторически низкими процентными ставками. Но отчет во вторник показал, что продажи автомобилей упали на 0,3% в прошлом месяце.

Продажа строительных материалов, которые тесно связаны с внутренним рынком, упали на 1%. Продажи в мебельных магазинах упали на 0,1%.

Но потребители активизировали расходов в других областях. Продажи продуктов питания и напитков выросли на 0,4%, продажи продуктов здравоохранения выросли на 0,9%, а продажи в магазинах одежды выросли на 0,8%. Покупки в универмагах поднялись на 1,1%.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.66 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.55. Выручка выросла на 9,1% г/г до уровня $19.50 млрд против среднего прогноза $18.96 млрд.

Компания повысила свой прогноз по прибыли на полный 2014 финансовый год до уровня $5.85-$5.92 в расчете на одну акцию с $5.80-$5.90, ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.90.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $105.65 (+0.26%).

Как показали результаты исследования от ФРС-Нью-Йорк, производственный индекс в этом регионе вырос в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленным данным, производственный индекс в июле вырос до 25,6 против 19,3 в июне. Отметим, предыдущее значение пересмотрено не было. Экономисты прогнозировали падение индекса до уровня 17,4 пунктов.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс отпускных цен в июле 6,82 против 4,30 в июне

• индекс занятости в июле 17,05 против 10,75 в июне

• индекс новых заказов в июле 18,77 против 18,36 в июне

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $4.10 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.06. Выручка выросла на 6,0% г/г до уровня $9.13 млрд против среднего прогноза $7.96 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $170.00 (+1.80%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.46 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.30. Выручка за отчетный период составила $24.45 млрд (-3.0% г/г) против среднего прогноза $23.67 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $57.85 (+2.77%).

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Условия сделки пока остаются неизвестными. В числе заказчиков называются Air Lease Corp. (ожидается заказ 20 самолетов серии 737 Max и шести сессии 777) и BOC Aviation Ltd. (ожидается заказ 50 самолетов серии 737 Max).

Акции BA на премаркете выроcли в цене на $129.79 (+0.21%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июнь +0.1% +0.3% 0.0%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июнь -0.8% -0.8%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь +0.1% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь +2.4% +2.4% +2.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июнь +2.5%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь -0.9% +0.3% -0.8%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь -5.0% -4.4%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь -0.1% +0.1% -0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь +0.5% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь +1.5% +1.6% +1.9%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +1.6% +1.7% +2.0%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 58.6 62.3 61.8

09:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 29.8 33.4 27.1

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс фунта заметно вырос против доллара после выхода инфляционного отчета. Британская инфляция в прошлом месяце выросла более, чем ожидалось, достигнув самых высоких темпов с января и поднявшись с 4,5-летнего минимума, показали во вторник официальные данные.

Отдельные данные продемонстрировали, что цены на жилье также набрали скорость, в то время как цены на недвижимость в Лондоне подскочили на рекордные 20,1 процента в течение 12 месяцев до мая.

Потребительские цены выросли на 1,9 процента годовых в июне, сообщило Управление национальной статистики (УНС). Экономисты ожидали рост инфляции до 1,6 процента с 1,5 процента в мае.

Инфляция в Великобритании в значительной степени снижалась в течение последнего года, помогая Банку Англии повременить с повышением процентных ставок, несмотря на удивительно сильное восстановление экономики Великобритании.

По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента в июне.

Наибольший вклад в годовое увеличение пришел от цен на одежду и обувь они не снизились, как обычно это происходит в июне, когда, как правило, начинаются летние продажи.

В УНС сказали: были признаки того, что хорошая погода в прошлом месяце, возможно, удержала розничных торговцев от снижения цен.

Цены на продукты питания также способствовали росту после периода слабости в прошлом году. По мнению УНС, не было никаких существенных понижающих влияний на инфляцию потребительских цен.

До декабря прошлого года годовая инфляция превышала целевой уровень Банка Англии 2 процента каждый месяц с декабря 2009 года, подрывая покупательную способность домохозяйств и делало падение уровня жизни большой политической проблемой в преддверии выборов в следующем году.

Основной показатель инфляции, исключающий влияние энергии, продовольствия, алкоголя и табака, вырос на 2,0 процента в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Данные УНС также показали: отпускные цены производителей выросли на 0,2 процента в годовом выражении, показав самое низкое значение с октября 2009 года и уступив прогнозам экономистов о повышении на 0,5 процента.

Отдельные данные от УНС продемонстрировали, что цены на жилье в Великобритании выросли на 10,5 процента за год до мая. Другие, более недавние исследования показали: быстрый рост цен на жилье начал немного остывать.

Без учета Лондона и юго-востока британские цены на жилье выросли на 6,4 процента в течение 12 месяцев по май, т.е. максимально почти за четыре года.

Также росту фунта способствовали комментарии главы Банка Англии Марка Карни. Представляя в Парламенте июньский доклад по финансовой стабильности, глава Банка Англии Марк Карни заявил, что изменение ставки будет зависеть от данных. Он ожидает, что рынок будет реагировать на данные.
Рынок жилья является самым серьезным фактором риска для устойчивого экономического роста. Нехватка предложения на рынке жилья способствует росту цен.
В настоящее время Банк Англии рассматривает дальнейшие меры по ограничению факторов риска, связанных с рынком жилья.
Марк Карни также заявил, что потенциальное увеличение доли заемных средств банков окажет существенное влияние на строительные общества и уровень инвестиций.

Курс евро снизился против доллара на данных по экономическим настроениям, но позже сумел восстановить понесенные потери. Индикатор экономических настроений в Германии от ZEW снизился снова в июле 2014 года: показатель потерял 2,7 пункта и составляет 27,1 пункта (долгосрочное средне 24.7 пункта). Индикатор снизился в седьмой раз подряд.

"Германия пережила небольшое ослабление в хозяйственной деятельности в последнее время - розничные продажи снизились, а промышленное производство и поступающие заказы, упали. Нынешнее снижение индикатора экономических настроений от ZEW отражает это сдержанное развитие. В общем плане, однако, средние экономические перспективы остаются благоприятными", сказал президент ZEW профессор Клеменс Фуэст.

Оценка текущей экономической ситуации в Германии снизилась на 5,9 пункта до 61,8 пункта в опросе в этом месяце. Индикатор экономических настроений от ZEW для еврозоны также снизился в июле 2014 года. Индикатор потерял 10,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и в настоящее время составляет 48,1 пункта. Показатель текущей экономической ситуации в зоне евро снизился на 3,8 пункта до минус 31,5 пункта.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3586 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.7172

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y101.50 - Y101.62

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3700-20, $1.3680/85, $1.3640-41

Ордера на покупку $1.3576, $1.3570/60, $1.3550/40, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7200, $1.7172

Ордера на покупку $1.7130/25, $1.7085/80, $1.7040/30

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9480, $0.9450, $0.9420

Ордера на покупку $0.9350, $0.9320, $0.9300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y139.00, Y138.50

Ордера на покупку Y137.50, Y137.20, Y137.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.20, Y102.00, Y101.80

Ордера на покупку Y101.20, Y101.00, Y100.80, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000, stg0.7980/85

Ордера на покупку stg0.7905-890, stg0.7880, stg0.7850

Представляя в Парламенте июньский доклад по финансовой стабильности, глава Банка Англии Марк Карни заявил: изменение ставки будет зависеть от данных. Он ожидает, что рынок будет реагировать на данные.
Рынок жилья является самым серьезным фактором риска для устойчивого экономического роста. Нехватка предложения на рынке жилья способствует росту цен.
В настоящее время Банк Англии рассматривает дальнейшие меры по ограничению факторов риска, связанных с рынком жилья.
Марк Карни также заявил, что потенциальное увеличение доли заемных средств банков окажет существенное влияние на строительные общества и уровень инвестиций.
Говоря об опасениях парламентариев, связанных с введением переменного коэффициента левериджа, член Комитета по финансовой политике Дональд Кон предположил, что, возможно, лучше было бы скорректировать коэффициент в зависимости от макроэкономических условий, нежели оставлять его неизменным.
Марк Карни также отверг идею слияния МРС и Комитета по финансовой политике.

Напомним, что в мае розничные продажи выросли на 0,3 процента, зафиксировав при этом четвертое месячное повышение подряд. Автомобили были одной из основных причин улучшение показателя - их продажи выросли на 1,4 процента. Стройматериалы также показали значительный прирост - на 1.1 процента, что служит хорошим предзнаменованием для еще слабой строительной отрасли. К сожалению, в контрольной группе, которая используется для расчета ВВП, продажи были неизменными по итогам мая месяца. Ожидается, что в июне рост розничных продаж заметно ускорился, чему помогут продажи автомобилей. Напомним, что продажи в магазинах зафиксировали относительно большой прирост в июне, а потребительское доверие достигло самого высокого уровня за более чем шесть лет. Потребительские цены также отметили уверенный рост в течение месяца, что должно помочь повысить показатель продаж.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня вырос на 0,6%, по сравнению с +0,3% в предыдущем месяце.

Фондовые индексы Европы снижаются после того, как вчера индикаторы продемонстрировали самое значительное повышение более чем за неделю.

Инвесторы ожидают выступлений председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен с полугодовым докладом в Сенате Конгресса США 15 июля в 14:00 GMT и в Палате представителей, которое состоится 16 июля в это же время.

Ранее Дж.Йеллен подтвердила, что ФРС будет удерживать низкие ставки в течение длительного времени после завершения реализации программы покупки активов даже на фоне улучшения ситуации в экономике и на рынке труда.

Что касается вышедшей в регионе статистики, потребительские цены в Великобритании выросли в июне 2014 года на 1,9% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны.

Аналитики прогнозировали июньскую инфляцию на уровне 1,6%.

Инфляция в Великобритании составляла 1,9% последний раз в январе 2014 года и была впервые более чем за четыре года ниже целевого уровня в 2%, таргетируемого Банком Англии.

Потребительские цены в Великобритании повысились в прошлом месяце на 0,2% относительно мая, когда наблюдалось снижение на 0,1%.

Ускорение инфляции усиливает опасения участников рынка относительно раннего повышения ставки Банком Англии с текущего исторического минимума в 0,5% годовых. Улучшение ситуации в экономике страны является фактором, способствующим переходу к ужесточению монетарной политики, однако темпы роста заработной платы населения остаются подавленными.

Акции Software AG подешевели на 14,3% после снижения прогноза рентабельности по операционной прибыли до 26% с 26,8% за год этим разработчиком ПО для предприятий из-за увеличения сроков выполнения проектов.

Рыночная стоимость Draegerwerk AG просела на 12,4%, поскольку германский производитель медоборудования понизил оценку роста продаж на текущий год до 2-4% с 3-6%.

Между тем, капитализация Gjensidige Forsikring ASA повысилась на 3,2%. Доналоговая прибыль норвежского страховщика в прошедшем квартале оказалась выше прогнозов рынка.

Котировки Hennes & Mauritz AB увеличились на 1,8%, так как второй по величине в Европе ритейлер одежды увеличил сопоставимые продажи в июне на 12% при ожидавшихся 9,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,735.6 -10.54 -0.16%

CAC 40 4,327.41 -22.63 -0.52%

DAX 9,735.94 -47.07 -0.48%

Рост продаж новых транспортных средств в Австралии ускорился в июне, показали данные Австралийского бюро статистики во вторник.

Продажи новых транспортных средств выросли на 1,7 процента за месяц в июне, что было быстрее 0,4-процентного роста в мае.

Продажи всех категорий транспортных средств выросли в июне, в то время как продажи легковых, спортивных и других транспортных средств увеличились на 1,3 процента, 0,2 процента и 4,8 процента соответственно.

Среди регионов продажи в июне увеличились больше всего в Северной Территории - на 17,7 процента.

В годовом измерении продажи новых транспортных средств упали на 2,2 процента в июне.

Индикатор экономических настроений в Германии от ZEW снизился снова в июле 2014 года: показатель потерял 2,7 пункта и составляет 27,1 пункта (долгосрочное средне 24.7 пункта). Индикатор снизился в седьмой раз подряд.

"Германия пережила небольшое ослабление в хозяйственной деятельности в последнее время - розничные продажи снизились, а промышленное производство и поступающие заказы, упали. Нынешнее снижение индикатора экономических настроений от ZEW отражает это сдержанное развитие. В общем плане, однако, средние экономические перспективы остаются благоприятными", сказал президент ZEW профессор Клеменс Фуэст.

Оценка текущей экономической ситуации в Германии снизилась на 5,9 пункта до 61,8 пункта в опросе в этом месяце. Индикатор экономических настроений от ZEW для еврозоны также снизился в июле 2014 года. Индикатор потерял 10,3 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и в настоящее время составляет 48,1 пункта. Показатель текущей экономической ситуации в зоне евро снизился на 3,8 пункта до минус 31,5 пункта.

Британская инфляция в прошлом месяце выросла более, чем ожидалось, достигнув самых высоких темпов с января и поднявшись с 4,5-летнего минимума, показали во вторник официальные данные.

Отдельные данные продемонстрировали, что цены на жилье также набрали скорость, в то время как цены на недвижимость в Лондоне подскочили на рекордные 20,1 процента в течение 12 месяцев до мая.

Потребительские цены выросли на 1,9 процента годовых в июне, сообщило Управление национальной статистики (УНС). Экономисты ожидали рост инфляции до 1,6 процента с 1,5 процента в мае.

Инфляция в Великобритании в значительной степени снижалась в течение последнего года, помогая Банку Англии повременить с повышением процентных ставок, несмотря на удивительно сильное восстановление экономики Великобритании.

По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента в июне.

Наибольший вклад в годовое увеличение пришел от цен на одежду и обувь они не снизились, как обычно это происходит в июне, когда, как правило, начинаются летние продажи.

В УНС сказали: были признаки того, что хорошая погода в прошлом месяце, возможно, удержала розничных торговцев от снижения цен.

Цены на продукты питания также способствовали росту после периода слабости в прошлом году. По мнению УНС, не было никаких существенных понижающих влияний на инфляцию потребительских цен.

До декабря прошлого года годовая инфляция превышала целевой уровень Банка Англии 2 процента каждый месяц с декабря 2009 года, подрывая покупательную способность домохозяйств и делало падение уровня жизни большой политической проблемой в преддверии выборов в следующем году.

Основной показатель инфляции, исключающий влияние энергии, продовольствия, алкоголя и табака, вырос на 2,0 процента в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Данные УНС также показали: отпускные цены производителей выросли на 0,2 процента в годовом выражении, показав самое низкое значение с октября 2009 года и уступив прогнозам экономистов о повышении на 0,5 процента.

Отдельные данные от УНС продемонстрировали, что цены на жилье в Великобритании выросли на 10,5 процента за год до мая. Другие, более недавние исследования показали: быстрый рост цен на жилье начал немного остывать.

Без учета Лондона и юго-востока британские цены на жилье выросли на 6,4 процента в течение 12 месяцев по май, т.е. максимально почти за четыре года.

EUR/USD $1.3550, $1.3600, $1.3675

USD/JPY Y101.65/70, Y102.00

AUD/USD $0.9365, $0.9375, $0.9400

USD/CAD C$1.0675, C$1.0750

NZD/USD NZ$0.8725

EUR/GBP stg0.7900, stg0.7950

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вторую сессию подряд на фоне публикации позитивной отчетности Citigroup Inc. за прошедший квартал, укрепившей ожидания инвесторов относительно дальнейшего повышения котировок акций компаний в связи с подъемом финпоказателей. Читать далее ...

РБК-Daily

Microsoft готовит самые масштабные сокращения в истории

Корпорация Microsoft готовит самые масштабные сокращения за последние пять лет из-за покупки весной 2014г. мобильного бизнеса Nokia, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников, знакомых с планами компании. Два анонимных собеседника издания, которые подчеркнули, что намерения IT-гиганта не являются публичными, предположили, что сокращение рабочих мест может оказаться самым значительным в истории Microsoft, затмив даже увольнительную кампанию 2009г., в ходе которой своих мест лишились 5 тыс. 800 сотрудников.

Citigroup заплатит властям США $7 млрд за "плохие" ипотечные бумаги

Банк Citigroup заплатит властям США $7 млрд за прекращение расследования в отношении операций банка с ипотечными бумагами, которые были одной из причин глобального финансового кризиса 2007-2009гг. Citigroup станет второй ведущей финансовой организацией Штатов после JPMorgan Chase, понесшей ответственность за действия с "плохими" ипотечными деривативами.

Agence France-Presse

eBay будет сотрудничать с Sotheby's

Американский онлайн-аукцион eBay и аукционный дом Sotheby's объявили о партнерстве с целью онлайн-продаж предметов искусства и коллекционирования. Об этом сообщает Agence France-Presse. Согласно заявлению компаний, они будут проводить совместные живые аукционы в штаб-квартире Sotheby's в Нью-Йорке, а также создадут специальный веб-портал, который позволит проводить торги в режиме реального времени из любой точки мира.

The Telegragh

Великобритания инвестирует £1,1 млрд в борьбу с терроризмом

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил об инвестировании £1,1 млрд в разработку высокотехнологичных средств для борьбы с терроризмом и преступностью, сообщает The Telegragh. По словам премьер-министра, огромные инвестиции в развитие военного комплекса должны обеспечить безопасность граждан на воде, суше и в воздухе. «Военно-воздушные силы Великобритании должны быть современными, технологически оснащенными, продвинутыми и приспосабливающимися к новым условиям для того, чтобы защищать интересы страны. Это не излишество, а необходимость», - заявил Кэмерон.

Фунт вырос выше $1.7141, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по инфляции Великобритании. Июньский показатель вырос на 1.9%, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 1.5%-1.6%. Таким образом, данные превысили оценки экспертов, указав на рост инфляции в Великобритании.

По мнению технического стратега банка Barclays Линнден Брэниган, возвращение пары USD/CAD выше уровня C$1.0700, стало верным признаком восстановления пары. Она отмечает, что краткосрочные перспективы определенно улучшились и, прежде чем у медведей появится прежний аппетит к продаже, USD/CAD может легко подняться выше. Такому развитию событий в том числе благоприятствует и снижение цен на нефть, поэтому Брэниган ожидает роста курса к C$1.0800/10, а затем и к C$1.0960.

Фунт упал, опустившись ниже вчерашнего минимума $1.7069 в ожидании выхода инфляционных данных по Великобритании. Согласно среднему прогнозу экономистов, июньское значение индекса потребительских цен вырастет на +1.6%, против +1.5% роста в предыдущем отчетном периоде. Помимо этого, рынок ожидает выступление главы Банка Англии Марка Карни.

• В 06:00 GMT пресс-конференция Банка Японии

• В 07:30 GMT глава Банка Франции Кристиан Нуайе выступит с речью

• В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 09:00 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

• В 09:00 GMT заместитель главы Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

• В 09:00 GMT член Комитета по финансовой политике Банка Англии Дональд Кон выступит с речью

• В 09:00 GMT член Комитета по финансовой политике Банка Англии Мартин Тейлор выступит с речью

• В 09:00 GMT Греция проведет аукцион по продаже 13-недельных казначейских векселей

• В 09:15 GMT директор специального резолюционного подразделения Банка Англии Эндрю Грейси выступит с речью

• В 09:30 GMT Бельгия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных казначейских сертификатов

• В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 14:00 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

• В 15:35 GMT президент Барак Обама выступит с речью

Вчера на валютном рынке евро торговался с умеренным повышением против доллара США. Небольшое влияние на торги оказали данные по промышленному производству Еврозоны. Данные показали, что промышленное производство упало на -1,1 % в месячном измерении, нивелировав рост на +0,7 % в апреле. Производство потребительских товаров длительного и не длительного пользования упало на -1,8% и -2,2% соответственно. Читать далее ...

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь +0.3% +1.7%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь -2.0% -2.2%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 270

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

Курс иены спокойно отреагировал на решение Банка Японии сохранить программу стимулирования ЦБ без изменений. Таким образом, Банк Японии сохранил рекордную программу стимулирования неизменной в пределах от 60 триллионов иен до 70 триллионов иен (690 млрд. долларов). Это решение соответствует прогнозу подавляющего большинства экономистов. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3700 (3104)

$1.3675 (2804)

$1.3645 (296)

Цена на момент написания обзора: $1.3617

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3591 (360)

$1.3572 (1924)

$1.3547 (3486)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 24354 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3703);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 32782 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (7751);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июля составило 1,35 против 1,36 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7302 (1447)

$1.7204 (1430)

$1.7107 (1957)

Цена на момент написания обзора: $1.7083

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6994 (2227)

$1.6897 (1974)

$1.6798 (1188)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 15860 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7250 (2106);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 21107 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2227);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июля составило 1,33 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

По итогам сегодняшнего заседания Банка Японии было принято решение сохранить программу стимулирования ЦБ без изменений. Таким образом, Банк Японии сохранил рекордную программу стимулирования неизменной в пределах от 60 триллионов иен до 70 триллионов иен (690 млрд. долларов). Это решение соответствует прогнозу подавляющего большинства экономистов.

Прогноз Банка Японии по инфляции предполагает рост цен до 2,1% в год, начиная с апреля 2016 года, что соответствует прогнозу в апреле. Помимо этого, средние оценки членов совета директоров показали: потребительские цены без учета свежих продуктов питания будут расти на 1,9% в год, начиная с апреля 2015 года, что соответствует прогнозу, опубликованному тремя месяцами ранее.

Напомним, цены без учета скоропортящихся товаров - ключевой показатель инфляции Банка Японии - выросли в мае на 3,4%. Это самый быстрый рост за 32 года. В связи с растущей уверенностью в перспективах инфляции всего 38% опрошенных экономистов 3-9 июля прогнозируют дополнительное ослабление в этом году, по сравнению с 58% в прошлом месяце.

«Банк Японии уверен в перспективах инфляции», - сказал до принятия решения Йошики Шинке, главный экономист научно-исследовательского института Dai-Ichi Life. - «В ближайшее время вряд ли потребуется дополнительное смягчение. Но рост может быть слабее, нежели ожидалось, что создаст давление на Банк Японии и заставит принять дополнительные меры».

Курс иены снизился против большинства основных валют:

Курс иены снизился против большинства основных валют, в ожидании решения Банка Японии по вопросам монетарной политики и пресс-конференции главы японского центробанка Харухико Куроды. Каких-либо изменений в денежно-кредитной политики Банка не ожидается, но комментарии по ситуации в экономике страны и ее перспективам вызовут повышенный интерес со стороны участников рынка, особенно в свете ожиданий понижения прогнозов по темпам экономического роста, а также, возможно, и по инфляции. Хотя не исключено, что это будет сделано позже в течение недели, когда будет опубликован ежемесячный отчет японского Центробанка.

Доллар отступил от семинедельного минимума против японской валюты в ожидании выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в Конгрессе США , где она возможно намекнет, чего ждать от монетарной политики Центробанка. Доходность двухлетних облигаций впервые за неделю свидетельствует, что инвесторы умерили ожидания ужесточения политики после публикации протокола последнего заседания ФРС, показавшего, что Центробанк не торопится повышать процентную ставку.

Австралийский доллар торгуется с повышением по отношению к доллару США после публикации протокола последнего заседания РБА. В публикации говорится, что инфляция останется в целевом диапазоне 2-3%, а рост ВВП будет немного "ниже тренда".

• Инвестиции в недобывающую промышленность растут

• Сохраняющийся низкий курс доллара США удивляет

• Инфляция, как ожидается, останется в целевом диапазоне 2%-3%

• Рост ВВП, как ожидается, будет "немного ниже тренда"

• Индикаторы занятости указывают на скромный рост числа рабочих мест

• Опережающие индикаторы занятости в последнее время были неоднозначными

• Австралийский доллар в меньшей степени помогает экономике

• Курс австралийского доллара высок по историческим стандартам

В течение вчерашней сессии курс евро частично восстановил понесенные ранее потери против доллара. Производственная активность в США в этом месяце продолжает расти, при этом наблюдается резкий рост производства. Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник предварительный отчет по активности в производственной сфере за июнь.

Согласно представленным данным, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI), рассчитываемый Markit, в июне вырос до 57,5 с окончательного майского значения 56,4. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности.

"Производственный сектор США указывает на самое сильное улучшение общих условий для ведения бизнеса с мая 2010 года", - отметили в Markit. Предварительный индекс PMI основан на ответах примерно 85% ежемесячно опрашиваемых респондентов.

Также были опубликованы данные по рынку жилья США. Продажи жилья на вторичном рынке заметно выросли по итогам мая, превысив при этом ожидания, что является признаком улучшения ситуации во время важного сезона покупок.

Национальная ассоциация риэлторов сообщила: с учетом сезонных колебаний объем продаж жилья увеличился в мае на 4,9%, достигнув годового уровня в 4,89 млн. единиц. Экономисты прогнозировали снижение данного показателя до отметки 4,74 млн. единиц.

Также стало известно, что апрельский показатель продаж был пересмотрен до 4,66 млн. с 4,65 млн., зафиксировав 1,5%-ное увеличение по сравнению с предыдущим месяцем. Это был второй месячный прирост продаж подряд после снижения в каждом из первых трех месяцев года. Тем не менее, продажи снизились на 5% по сравнению с маем прошлого года.

Первоначально давление на евро вчера оказали слабые данные по деловой активности в еврозоне. Результаты исследований, представленные Markit Economics, выявили, что показатель активности в частном секторе еврозоны неожиданно снизился в июне, опустившись при этом до шестимесячного минимума. Согласно данным, предварительный композитный индекс деловой активности, который оценивает ситуацию в производственном секторе и в секторе услуг, упал в июне до уровня 52,8 пункта с 53,5 в мае. Хотя показатель и остался выше нейтральной отметки 50 пунктов, он, однако, оказался ниже прогноза экономистов на уровне 53,4 пункта. Тем не менее, значение индекса по итогам второго квартала в целом было самым высоким со второго квартала 2011 года. Также данные показали: индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 52,8 в июне с 53,2 в мае. По оценкам, показатель должен был возрасти до 53,1. Между тем, производственный индекс PMI упал до 51,9 с 52,2. Ожидалось, что индекс останется без изменений. «С учетом июньского изменения индекса PMI, показатель за второй квартал оказался максимальным за последние три года, но беспокоит то, что второй раз подряд фиксируется месячное падение индекса, а это говорит о потере импульса восстановление», - заявил Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Австралийский доллар вырос после выхода предварительных данных по производственному индекс PMI от HSBC Китая. Согласно опубликованной статистике, показатель от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 50,8, превысив среднюю оценку аналитиков (49,7) и окончательные данные за май (49,4). Дополнительную поддержку курсу австралийской валюты оказало сообщение, согласно которому правительство вводит меры по защите цели роста на 2014 год, которая составляет около 7,5%. Премьер Ли Кэцян заявил на прошлой неделе, что экономика Китая не столкнется с «жесткой посадкой» и что чиновники внесут некоторые коррективы с целью помочь расширению, не прибегая к «сильным» раздражителям.

Курс иены вырос против доллара США, чему помогли данные по Японии и комментарии главы Банка Японии. Согласно опубликованным вчера предварительным данным по индексу деловой активности в производственном секторе Японии за июнь от Markit Economics, показатель вырос до 51,1. В мае показатель был на уровне 49,9. Предварительные данные обычно основываются на 85%-90% от общего числа опрошенных представителей руководящих должностей в Японии. Данные собирались 12-19 июня. Напомним, значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности.

Что касается управляющего ЦБ Японии Куроды, то в ходе своего сегодняшнего выступления он заявил: летом уровень базовой инфляци может снизится до 1% и, вероятно, возобновит свой рост только во второй половине этого финансового года. Курода отметил, что целевой уровень инфляции в 2% может быть достигнут с помощью сокращения недозагруженности мощностей и роста инфляционных ожиданий. Не обошел без внимания глава ЦБ и недавнее повышение налога с продаж. "Влияние повышения налога с продаж будет ослабевать с лета. Однако все же нужно уделять больше времени изучению последствий повышения налога с продаж" - заявил Курода. В целом политик повторил свое недавнее выступление, где также отметил, что ЦБ готов корректировать политику, если это будет необходимо, и заверил, что целевой уровень инфляции в 2% может быть достигнут, даже если потенциальный экономический рост не увеличится.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 101.01 +0.10%

Gold 1,308.10 +0.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,296.82 +132.78 +0.88%

Hang Seng 23,346.67 +113.22 +0.49%

Shanghai Composite 2,066.65 +19.69 +0.96%

FTSE 100 6,746.14 +55.97 +0.84%

CAC 40 4,350.04 +33.54 +0.78%

Xetra DAX 9,783.01 +116.67 +1.21%

S&P 500 1,977.1 +9.53 +0.48%

NASDAQ 4,440.42 +24.93 +0.56%

Dow Jones 17,055.42 +111.61 +0.66%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3620 +0,10%

GBP/USD $1,7087 -0,13%

USD/CHF Chf0,8918 -0,02%

USD/JPY Y101,54 +0,27%

EUR/JPY Y138,29 +0,38%

GBP/JPY Y173,45 +0,15%

AUD/USD $0,9391 +0,01%

NZD/USD $0,8803 -0,10%

USD/CAD C$1,0710 -0,21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Июнь +0.5%

04:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА

04:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь +0.3%

04:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь -2.0%

06:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%

06:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270

06:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

10:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июнь +0.1% +0.3%

10:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июнь -0.8%

10:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

11:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м +0.1%

11:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь +2.4% +2.4%

11:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июнь +2.5%

11:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь -0.9% +0.3%

11:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь -5.0%

11:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь -0.1% +0.1%

11:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь +0.5%

11:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1%

11:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь +1.5% +1.6%

11:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +1.6% +1.7%

12:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 58.6 62.3

12:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 29.8 33.4

15:30 США Розничные продажи Июнь +0.3% +0.6%

15:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июнь +0.1% +0.5%

15:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Июль 19.3 17.4

15:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июнь +0.1% +0.5%

17:00 США Товарно-материальные запасы Май +0.6% +0.6%

17:00 США Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

23:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль -1.7

Фондовые индексы США оказались при закрытии в плюсовой зоне после крупнейшего еженедельного падения S&P 500 за три месяца. Катализатором сегодняшнего движения являлся отчет корпорации Citigroup Inc

Читать далее