Новости и прогнозы рынков CFD — 11-07-2014

• хотелось бы сохранить ставки на около нулевом уровне до середины следующего года;
  
• инфляция оставалась на очень низком уровне длительный период времени;
  
• готов с терпением относиться к инфляции выше целевого уровня ФРС, но рост выше 2,5% будет вызывать опасения и необходимость принятия мер;
  
• безработицы на уровне 5,25% почти соответствует полной занятости, однако, нужно принимать во внимание и другие показатели.
  

Локхарт в текущем году является альтернативным членом Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС.

В течении американской сессии существенно снизился курс канадского доллара против основных валют. Так, рост валютной пары USD/CAD составил около 100 пунктов, на момент подготовки материала пара торговалась в области C$1,0720. Причиной слабости канадского доллара были данные по рынку труда Канады, которые оказались заметно слабее ожиданий. Согласно обнародованным данным, по итогам июня количество занятых в канадской экономике сократилось на 9,4 тыс. человек, при этом уровень безработицы увеличился до 7,1% с 7,0% в мае. Ухудшение показателей по занятости было следствием максимального почти за два года сокращения занятых неполный рабочий день. Согласно средним прогнозам, по итогам июня ожидалось увидеть увеличение числа рабочих мест на 26,2 тыс. при неизменном уровне безработицы.

В отчете статистического ведомства было сказано, что занятость на неполный рабочий день уменьшилась на 43 000 рабочих мест в июне (максимальный спад с июля 2012 года), в то время как полная занятость выросла на 33 500 рабочих мест.

Число занятых в бизнес-сфере, строительстве и в сфере услуг уменьшилось в июне на 27 200 рабочих мест, в результате чего 12-месячное снижение составило 1,4%. В сельском хозяйстве занятость сократилась на 14 500 рабочих мест, а число рабочих мест в промышленности уменьшилось на 10 600 рабочих мест.

Данные также показали, что число наемных работников снизилось на 32 800, в то время как самозанятых увеличилось на 23 400 человек.

Уровень участия в рабочей силе остался в июне на отметке 66,1% (самый низкий показатель с ноября 2001 года), что фиксируется уже третий месяц подряд.

Слабые данные по рынку труда исключают возможное изменения Банком Канады нейтрального тона в своей денежно-кредитной политике. Заседание канадского центробанка состоится на следующей неделе и не исключено, что по его итогам Стивен Полоз выразит не только опасения относительно инфляционных рисков, но и относительно ухудшения ситуации на рынке труда.

Динамика другие валютных пар ничем примечательной в течении американских торгов не была. EUR/USD продолжал консолидироваться в области $1,3600, GBP/USD сумел удержаться выше отметки $1,7100, а USD/JPY оставался в районе Y101,30.

В агентстве ожидают, что немецкая экономика вырастет на 1,8% в 2014 году и на 2,0% в 2015 году. Также были озвучены прогнозы, согласно которым ожидается сокращение уровня правительственного долга до 65% от ВВП в 2017 с 74% в 2013 году.

Продажи автомобилей в США в I полугодии текущего года выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,162 млн единиц.

Как сообщает Forbes. лидерство в январе-июне захватила корпорация General Motors (GM), несмотря на крупнейшие в истории отзывы.

Продажи автомобилей в июне выросли по сравнению с июнем прошлого года на 1%, до 1,405 млн единиц.

GM за шесть месяцев прибавила 2,5%, реализовав 1,46 млн авто, а в июне увеличила продажи на 1%. При этом, доля GM на рынке составила уменьшилась до 17,8% с 18,1% годом ранее.

По данным Forbes, Ford занял второе место по итогам полугодия, в июне продажи автогиганта снизились на 6%, до 221 тыс. автомобилей. Далее расположилась японская Toyota, которая по итогам июня продала 202 тыс. авто, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Chrysler и Honda заняли четвертое и пятое места, раеализовав 171 тыс. авто и 129 тыс. авто в июне, что соответственно на 9% больше и на 6% меньше, чем в июне 2013 года.

Основные фондовые индексы Европы в пятницу продемонстрировали умеренный рост, однако неделя завершилась в минусе. Читать далее

Фондовые индексы США недалеко от справедливой стоимости. Индекс S&P 500 демонстрирует самую худшую неделю с апреля. На сегодняшнюю динамику влияние оказывает то, что инвесторы взвешивают последствия корпоративной долгового кризиса в Португалии и начисленных отчетов о доходах.

Сегодня свой квартальный отчет опубликовала компания Wells Fargo - четвертый по величине банк в США. Так, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.01 в расчете на одну акцию, что сопоставимо со средними прогнозами аналитиков. Выручка за отчетный период составила $21.10 млрд против среднего прогноза $20.76 млрд.

А уже на следующей неделе глава ФРС Джанет Йелен представит полугодовой отчет перед банковским комитетом Конгресса США.

Йеллен отчитается о ситуации в экономике и, учитывая последние данные по рынку труда США, не исключается улучшение оценок ситуации с занятостью. Впрочем, вряд ли будет озвучена какая-либо новая информация относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС и планов ее нормализации.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (18 в минусе против 12 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Chevron Corporation (CVX, -1.34%). Лидируют акции General Electric Company (GE +0.90%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно.Больше всех вырос сектор конгломератов (+0.2%). Самое большое падение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 16,894.84 -20.23 -0.12%

Nasdaq 4,402.16 +5.96 +0.14%

S&P 500 1,962.62 -2.06 -0.10%

10 Year Yield 2.51% -0.02 --

Gold $1,336.90 -2.30 -0.17%

Oil $101.37 -1.56 -1.52%

Цены на нефть продолжают снижаться под влиянием ослабления опасений относительно возможных перебоев с поставками сырья. Читать далее

Йеллен может представить свой обновленный взгляд на ситуацию в экономике и, учитывая последние данные по рынку труда США, не исключено улучшение оценок ситуации с занятостью. Впрочем, навряд ли будет озвучена какая-либо новая информация относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС и планов ее нормализации.

Цены на золото демонстрирую отрицательную динамику впервые за последние три сессии. Читать далее

Глава РБА заявил, что "некоторые инвесторы недооценивают вероятность резкого падения австралийского доллара в какой-то момент". Подобные комментарии Стивенс уже озвучивал ровно неделю назад, но тогда реакция была более масштабной. Пока это всего лишь вербальные интервенции, направленные на ограничение роста национальной валюты. Однако без каких-либо конкретных действий или хотя бы обозначения конкретных намерений навряд ли можно добиться существенного снижения курса австралийского доллара.

Под влиянием комментариев Стивенса пара AUD/USD показала минимум в области $0,9370. Ниже поддержка отмечена в районе $0,9360 (линия поддержки от 3 июля). В данный момент курс торгуется на уровне $0,9380.

• ФРС все ближе к достижению своих целей;
  
• инфляционные ожидания являются стабильными, возвращаясь к целевым нормам ФРС;
  
• темпы роста заработных плат отстают от темпа роста инфляции;
  
• ФРС находится ближе к началу процесса повышения ставок, чем многие думают.

Американский миллиардер Карл Икан, входящий в число пятидесяти богатейших людей мира, комментируя ситуацию на фондовых рынках США заявил, что для инвесторов настало время проявить осторожность. Икан добавил: имея на текущий момент хорошие результаты за 2014 год, он относится крайне избирательно к вложениям в компании.

Международный валютный фонд приветствует позитивные сдвиги на рынке труда Испании, но призвал принять дополнительные реформ для улучшения данной ситуации.

Исполнительный совет МВФ сообщил: высокий уровень безработицы остается насущной проблемой. Кредитор также отметил, что безработица на отметке 26 процентов является неприемлемо высокой, при этом большинство безработных находятся без работы в течение не менее одного года.

Кроме того, в МВФ подчеркнули: дополнительные меры в направлении установления «гибкой» заработной платы для разных секторов сделает рынок труда более стабильным. "Реформа рынка труда должна сопровождаться мерами либерализации рынка, чтобы максимизировать выгоды для экономического роста и рабочих мест", - заявил исполнительный совет МВФ .

Признавая приверженность Испании бюджетной консолидации, МВФ рекомендовал проводить дальнейшее совершенствование эффективности расходования средств и налоговой реформы, дабы повысить занятость путем сокращения взносов в фонды социального страхования и повышения косвенных налогов.

Согласно исследованиям LSL Property Services Plc, количество выданных британскими банками рискованных ипотечных кредитов достигло в июне пика с начала финансового кризиса.

Согласно данным, в июне покупатели жилья получили почти 11 000 ипотечных кредитов с первоначальным взносом до 15 процентов - самое большое количество подобных займов с апреля 2008 года. Это означает, что примерно каждый пятый ипотечный кредит, выданный в прошлом месяце, был рискованным, хотя годом ранее их доля не превышала одной девятой.

Стоит отметить, менее строгий подход к заемщикам подстегнул рост цен на жилье, побудив главу Банка Англии Марка Карни в июне объявить о мерах по ограничению объема ипотечных кредитов, значительно превышающих годовой доход заемщика. Новые требования Центробанка, в том числе рекомендация отказывать в ипотеке заемщикам, которые не пройдут тест на кредитоспособность, могут оставить вне рынка жилья вполне кредитоспособных покупателей.

«Стоимость выхода на рынок жилья и абсолютный размер первоначального взноса постоянно растут, - заявил глава e.surv Ричард Секстон. - Снижение первоначального взноса в относительном выражении помогало получать кредит покупателям первого жилья».

«Последний пакет мер Европейского центрального банка пока не успел оказать воздействие на рынок, поэтому в дополнительных шагах нет насущной необходимости, по крайней мере, в сфере действия денежно-кредитной политики». Об этом сообщил член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны.

«Следует помнить, что у денежно-кредитной политики есть пределы», - подчеркнул Новотны, который также является главой австрийского ЦБ.

Между тем, он добавил: «Мы уже видим определенные положительные результаты, например, смягчение условий финансирования на европейском уровне, а также тенденцию, говорящую о возможном прекращении удорожания евро. Давайте посмотрим, как ситуация будет развиваться. Я резко возражаю против подхода, требующего от ЕЦБ нового чуда на каждом заседании».

Напомним, ЕЦБ в начале июня понизил базовую процентную ставку по кредитам до нового рекордного минимума в 0,15%, и впервые в истории установил отрицательное значение ставки по депозитам - на отметке -0,10%.

EUR/USD $1.3600, $1.3620-30, $1.3640

USD/JPY Y101.00, Y101.45-50, Y101.70, Y102.00

EUR/JPY Y138.50

EUR/GBP stg0.7900

AUD/USD $0.9300-05, $0.9320, $0.9350, $0.9390, $0.9500

USD/CAD C$1.0600, C$1.0625, C$1.0725

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.52% (-1 б.п.).

Золото $1,337.90 (-0.10%)

Нефть (WTI) $102.22 (-0.69%)

После двухдневных переговоров между представителями Поднебесной и США две страны выпустили совместное заявление, в котором Китай пообещал сократить объем интервенций на валютном рынке, когда это позволит конъюнктура.

Обе договаривающиеся стороны заявили, что будут избегать политики постоянной, неупорядоченной и конкурентной девальвации своих валют.

Кроме того, Китай заверил, что повысит гибкость обменного курса юаня с тем, чтобы он более полно отражал экономический фундамент страны, и будет реализовывать реформы в сфере валютного рынка и процентных ставок.

Комментируя данное решение, аналитик Джейми Коулман из FXBeat заявил: «Заключать соглашения легко. Сложно исполнять их условия. Это только начало истории, вовсе не конец. Однако если Китай действительно либерализирует валютный режим, в проигрыше окажется евро. Фунт, австралийский доллар и другие валюты также окажутся под ударом. Сокращение масштабов интервенций будет означать сокращение процессов диверсификации резервов».

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1958.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.15% до уровня 3878.75.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 15,164.04 -52.43 -0.34%

Hang Seng 23,233.45 -5.54 -0.02%

Shanghai Composite 2,046.96 +8.62 +0.42%

FTSE 6,675.6 +3.23 +0.05%

CAC 4,312.59 +11.33 +0.26%

DAX 9,648.91 -10.22 -0.11%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.42 за баррель (-0.50%)

Цены на золото торгуются в области $1337.20 за унцию (-0.51%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки, продолжая восстанавливаться после потерь, понесенных накануне.

Вчера индексы упали из-за опасений относительно ухудшения ситуации в финансовом секторе еврозоны на фоне сообщений о сложном финансовом положении одного из крупнейших банков Португалии Banco Espirito Santo. Однако со временем негативные настроения несколько утихли, чему способствовало заявление Банка Португалии о том, что платежеспособность Banco Espirito Santo является "прочной" и что были приняты меры для избежания распространения проблем за пределы материнской компании банка Grupo Espirito Santo.

Несмотря на то, что доля активов Banco Espirito Santo в в общем объеме активов банковской системы еврозоны является незначительной, инвесторы опасаются лавинообразной, цепной реакции, которая может последовать за дефолтом банка. Опасения по этому поводу хоть и снизились, но продолжают ограничивать рост индексов.

Новостной фон сегодня является ограниченным, каких-либо американских данных, способных повлиять на динамику фьючерсов, опубликовано не было. В течение сессии внимание участников рынка привлекут данные по выполнению бюджета США.

Среди сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить квартальный отчет Wells Fargo (WFC), четвертого по величине банк в США. Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.01 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза аналитиков). Выручка за отчетный период составила $21.10 млрд против среднего прогноза $20.76 млрд. Несмотря на то, что выручка компании прогнозы превысила, а прибыли была на уровне средних ожиданий, акции WFC на премаркете упали в цене более чем на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

EUR/JPY торгуется с понижением в течение пяти из шести торговых дней, что говорит в пользу готовности кросса возобновить долгосрочный спад.

"На дневных графиках EUR/JPY формирует понижающиеся вершины, предвещая небольшое продолжение спада. Если мы посмотрим на недельный график, то становится очевидным: на более долгосрочных тайм-фреймах кросс консолидируется с медвежьим уклоном и вполне может продолжить медвежью коррекцию. В пользу этого могут выступить следующие факторы: во-первых, евро может утратить свой статус «неуязвимого» вследствие углубления дивергенции монетарной политики ЕЦБ и ФРС, что обусловит повсеместное снижение единой валюты; во-вторых, снижение евро может сопровождаться укреплением иены на фоне повышения волатильности, которое спровоцирует бегство из рисковых активов. Для этого мы должны увидеть уверенное недельное закрытие ниже Y137.40/45, которое откроет путь к Y136.25 (минимум 4 февраля)", - отметили эксперты.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $112 с $102

Уровень канадской занятости неожиданно снизился в прошлом месяце, зафиксировав при этом второй спад за последний квартал, что было вызвано крупнейшим спадом занятых на неполный рабочий день за почти два года. Об этом было сказано в отчете, представленном Статистическим управлением Канады.

Согласно этим данным, по итогам прошлого месяца количество занятых сократилось на 9400 человек, а уровень безработицы вырос до 7,1 процента с 7,0 процента. Многие эксперты прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 26,2 тыс., а уровень безработицы по их останется неизменным.

В отчете также было сказано, что занятость на неполный рабочий день уменьшилась на 43 000 в июне (максимальный спад с июля 2012 года), в то время как полная занятость выросла на 33 500. Рост занятости с июня прошлого года на уровне 0,4 процента был самым медленным с февраля 2010 года, сказали в Статистическом управлении.

Число занятых в бизнес-сфере, строительстве и в сфере услуг уменьшилось в июне на 27200, в результате чего 12-месячное снижение составило 1,4 процента. В сельском хозяйстве занятость сократилась на 14500, а число рабочих мест в промышленности уменьшилось на 10 600.

Данные также показали: число наемных работников снизилось на 32 800, в то время как самозанятых увеличилось на 23 400. Частные компании сократили 21 000 рабочих, а занятость в государственном секторе уменьшилась на 11 900. Уровень участия в рабочей силе остался в июне на отметке 66,1 процента (самый низкий показатель с ноября 2001 года), что фиксируется уже третий месяц подряд. Средняя почасовая заработная плата штатных работников в июне выросла на 1,9 процента годовых, по сравнению с +1,6 процента в предыдущем месяце.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.01 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза аналитиков). Выручка за отчетный период составила $21.10 млрд против среднего прогноза $20.76 млрд.

Акции WFC на премаркете упали до уровня $51.50 (-0.60%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май 0.0% -0.4% 0.0%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь +0.3% +0.3% +0.3%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +0.9% +1.0% +1.0%

Курс евро заметно вырос против доллара, но позже утратил все завоеванные позиции. Эксперты банка Goldman Sachs в своих аналитических записках заявили, что ситуация в португальской банковской системе вряд ли вызовет серьезные проблемы для Европы. Аналитики отмечают: риск "заражения" остальных коллег в еврозоне очень ограничен. "Во-первых, португальский банковский сектор невелик по размерам; во-вторых, иностранных банков, представленных в Португалии крайне мало; в-третьих, ЕЦБ внимательно следит за ситуацией и полностью ее контролирует" - отмечают эксперты Goldman Sachs.

Также сегодня премьер-министр Педро Пассос Коэльо заявил: инвесторам не стоит беспокоиться по поводу стабильности финансовой системы, тогда как Банк Португалии попытался успокоить вкладчиков BES, подчеркнув, что у банка достаточно капитала для компенсации эффекта от рисков конгломерата Espirito Santo.

Джим Рид, стратег Deutsche Bank, также предполагает, что вскоре ситуация будет взята под контроль. Он отмечает весьма необычную структуру владения банком и на этом основании делает вывод: «данное событие будет иметь ограниченное влияние, поскольку подавляющее большинство европейских банков имеет в корне иную и более простую структуру». Впрочем, добавляет эксперт, подобные случаи «напоминают нам о том, что в мировой системе и, в частности, в Европе, в ряде сегментов ее финансового сектора по-прежнему присутствуют неполадки».

Фунт умеренно подорожал против доллара, последовав примеру своих европейских коллег, которые выросли на фоне восстановления акций и возвращения интереса к рисковым активам. Тем не менее, рост оказался не длительным, и пара вернулась до уровней открытия. По рынкам ходят разговоры о преувеличенности проблем португальского банка, которые вряд ли разожгут полномасштабный кризис.

Также давление на пару оказал опубликованный ранее отчет, который показал: британский объем строительства упал в мае, что было связано со снижением новых заказов на постройку жилья со стороны частного сектора. Последнее изменение предполагает, что данный сектор в целом потерял импульс во втором квартале этого года. Цифры также добавляют предварительных доказательств того, что быстрый экономический рост в Великобритании за прошедший год, который первоначально был спровоцирован жилищным сектором и потребительским спросом, может существенно замедлится.

Управление национальной статистики сообщило: в мае объемы строительства упали на 1,1 процента после роста на 1,2 процента в апреле. Многие эксперты полагали, что этот показатель вырастет на 0,8 процента. Также данные продемонстрировали, что средний объем строительства за три месяца (по май), сглаживающий волатильность данных, сократился на 0,8 процента, зафиксировав свой ​​самый большой спад с октября 2012 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3624 после чего вернулась до $1.3600

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.7148, но потом упала до $1.7125

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y101.20-Y101.40

В 12:30 GMT Канада заявит об уровне безработицы и изменении числа занятых за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3700-20, $1.3680/85, $1.3660, $1.3625

Ордера на покупку $1.3585, $1.3565, $1.3550/40, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7300, $1.7250, $1.7230, $1.7200

Ордера на покупку $1.7065, $1.7035/30, $1.7010

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9505, $0.9480, $0.9465/70, $0.9450

Ордера на покупку $0.9360, $0.9330, $0.9320, $0.9300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y139.30, Y139.00, Y138.80, Y138.60, Y138.10/00

Ордера на покупку Y137.45, Y137.00, Y136.15

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.50, Y102.30, Y101.90/00, Y101.45

Ордера на покупку Y101.10/00, Y100.80, Y100.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8030, stg0.8000, stg0.7970

Ордера на покупку stg0.7925, stg0.7905-890, stg0.7800

Показатели по канадскому рынку труда, как известно, очень волатильные, но даже по канадским стандартам темпы найма были дико неустойчивыми. Отметим, что после одного роста числа занятых в течение следующих шести месяцев отмечается снижение. Улучшение и спад почти идеально меняются, на фоне чего среднемесячный прирост рабочих мест находится на уровне только +3 тыс. Уровень безработицы служит одним из вариантов получения менее волатильных значений по рынку труда в Канаде. Напомним, уровень безработицы достиг максимума в 2009 году, но постепенно снижался в последние годы, оказавшись на отметке 7,0% в мае. Новые данные должны пролить свет на то, как же сейчас обстоит ситуация на рынке труда и чего можно ждать в ближайшем будущем.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня составил 7,0%, по сравнению с 7,0% в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы выросли после резкого вчерашнего падения, вызванного опасениями в отношении стабильности финансовой системы Португалии. Фьючерсы на индексы США также поднялись, в то время как азиатские акции упали.

Накануне по европейским рынкам прошла волна распродаж на фоне проблем у крупнейшего банка страны Португалии Banco Espirito Santo, который пропустил купонный платеж по векселям и предупредил о возможном дефолте. С учетом такой ситуации португальский фондовый индикатор PSI 20 рухнул вчера на 4,1%. Его падение с начала этой недели достигло 11%, вернув индикатор на уровень октября прошлого года. Сегодня индекс поднялся на 1,5%.

«На рынки вернулась озабоченность состоянием банковской системы периферийных стран еврозоны, - констатировал брокер из Mitsubishi UFJ Securities Томас Рот. - Теоретически нельзя исключать, что нынешние события способны привести к крахам в банковском секторе и тем самым вызвать новую рецессию».

Небольшое влияние на ход сегодняшних торгов также оказали данные Федерального статистического управления, которые показали: инфляция в Германии выросла в июне 2014 года на 1% по сравнению с тем же месяцем 2013 года и на 0,3% по сравнению с маем. Цены на энергоносители в целом снизились на 0,3% г/г, на топочный мазут на -1.9%; моторное топливо на -1.1%; плата за теплоснабжение (-1,2%). Цены на электроэнергию увеличились на +1,8%. Цены на продукты питания остались без изменений в июне, в частности, цены на овощи снизились на -9,6%. Потребители платят меньше за фрукты на -3,1%. Цены были выше на молочные продукты. Не принимая во внимание цены на продукты питания и топливо в целом, уровень инфляции в июне 2014 года был бы заметно выше +1,4%г/г.

Стоимость акций британского производителя сигарет Imperial Tobacco Plc подскочила в ходе торгов на 2,9%. Компания сообщила о намерении выкупить ряд брендов у американских Reynolds и Lorillard, планирующих слияние.

Бумаги германской химкомпании Symrise AG подорожали на 0,9% на информации о том, что японская Ajinomoto Co. интересуется покупкой Symrise.

Акции Indesit Co. выросли в цене на 3,0% после того, как американская Whirlpool Corp. сообщила о покупке долей Fineldo SpA и членов семьи Мерлони в итальянской компании на общую сумму порядка 758 млн евро.

В банковском секторе наблюдался рост, акции французских кредиторов Societe Generale и BNP Paribas выросли на 2% и на 1,92%, а немецкий Deutsche Bank показал рост акций на 0,16%.

Среди периферийных кредиторов Европы акции кредиторов Италии Unicredit и Intesa Sanpaolo поднялись на 1,51% и 2,16% соответственно, в то время как испанские банки BBVA и Banco Santander поднялись на 0,93% и 1,63%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,686.69 +14.32 +0.21%

CAC 40 4,325.68 +24.42 +0.57%

DAX 9,674.22 +15.09 +0.16%

Британский объем строительства упал в мае в связи со снижением новых заказов на постройку жилья со стороны частного сектора. Последнее изменение предполагает, что данный сектор в целом потерял импульс во втором квартале этого года.

Цифры также добавляют предварительных доказательств того, что быстрый экономический рост в Великобритании за прошедший год, который первоначально был спровоцирован жилищным сектором и потребительским спросом, может существенно замедлится.

Управление национальной статистики сообщило: в мае объемы строительства упали на 1,1 процента после роста на 1,2 процента в апреле. Многие эксперты полагали, что данный показатель вырастет на 0,8 процента.

Также данные показали: средний объем строительства за три месяца (по май), сглаживающий волатильность данных, сократился на 0,8 процента, зафиксировав свой ​​самый большой спад с октября 2012 года.

Эксперты отмечают, что восстановление в жилищной сфере, которое началось в конце прошлого года, было одним из основных факторов роста строительства в течение последних шести месяцев. Сейчас на данный сектор приходится более трети новых строительных работ. Но жилищный частный сектор, на долю которого приходится примерно три четверти построек нового жилья, не показали роста в мае.

Последние данные контрастируют с опросом менеджеров по закупкам от Markit, который продемонстрировал, что всплеск построек домов помог строительному сектору расшириться в июне самыми быстрыми темпами за четыре месяца.

Официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил: Международный валютный фонд исходит из того, что перебалансировка мировых валют может и должна происходить в основном под влиянием рыночных сил.

«Структура и состав мировой экономики постоянно эволюционируют, - констатировал Райс. - Соответственно и международная валютная система, и международное использование валют тоже могут меняться. Хотя политика может облегчать этот процесс, темпы и характер подобной возможной трансформации будут в основном определяться рынком».

Он также напомнил, что в последнее время фонд начал выпускать новые доклады о том, как экономическая политика одних стран влияет на другие страны. Очередное обновление этих документов ожидается к концу текущего месяца. По мнению Райса, доклады введут в должный контекст и дискуссию по предложенному ему вопросу. Продиктован этот вопрос был недавними жесткими санкциями властей США против французского банка BNP Paribas, вызвавшими недовольство правительства страны.

• МЭА предупреждает о непростых перспективах нефтяных рынков в 2015 г
  
• МЭА прогнозирует ускорение темпов роста спроса на нефть в 2015 г
  
• Экспорт нефти из Ирана, вероятно, превысит лимит, установленный промежуточным соглашением
  
• Экспорт нефти из Ирана, исключая конденсаты, в феврале-июне в среднем составил около 1,1 млн баррелей в день
  
• Экспорт нефти из Ирана, включая конденсаты, в июне снизился на 26% до 1,08 млн баррелей в день
  
• Экспорт нефти из Ирана достиг самой низкой отметки за 9 месяцев
  
• МЭА прогнозирует рост спроса на нефть на 1,4 млн баррелей в день в 2015 г против 1,2 млн баррелей в день в 2014 г
  
• Предложение нефти вне ОПЕК в 2015 г возрастет на 1,2 млн баррелей в день
  
• Добыча нефти ОПЕК в июне -40 000 баррелей в день до 30 млн баррелей в день
  
• Добыча нефти в Ираке в июне упала на 260 000 баррелей в день до 3,2 млн баррелей в день
  
• МЭА понижает прогноз по спросу на нефть ОПЕК во втором полугодии на 350 000 баррелей в день до 30,6 млн баррелей в день
  
• Спрос на нефть ОПЕК в 2015 гупадет до 29,8 млн баррелей в день

• Италия разместила облигации BTP с погашением в мае 2017 г на 3 млрд евро,
  
• Доходность облигаций BTP с погашением в мае 2017 г составила 0,84% против 0,89% 12 июня
  
• Италия разместила BTP с погашением в декабре 2021 г на 2,5 млрд евро
  
• Доходность облигаций BTP с погашением в декабре 2021 г составила 2,17% против 2,12% 12 июня
  
• Италия разместила BTP с погашением в марте 2030 г на 2 млрд евро,
  
• Доходность облигаций BTP с погашением в марте 2030 г составила 3,44%

EUR/USD $1.3600, $1.3620-30, $1.3640

USD/JPY Y101.00, Y101.45-50, Y101.70, Y102.00

EUR/JPY Y138.50

EUR/GBP stg0.7900

AUD/USD $0.9300-05, $0.9320, $0.9350, $0.9390, $0.9500

USD/CAD C$1.0600, C$1.0625, C$1.0725

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонапрвленное движение. Котировки акций японских экспортеров снижаются вслед за продолжающимся укреплением иены относительно доллара США и евро. Читать далее ...

РБК-Daily

Профессионалы из развитых стран остановили падение спроса на компьютеры

Мировые поставки персональных компьютеров во втором квартале 2014 года стабилизировались после двухлетнего падения, свидетельствуют данные аналитических компаний Gartner и IDC. Хотя аналитики предсказывали, что революция планшетников окончательно похоронит громоздкие настольные компьютеры. По данным Gartner, количество отгруженных за второй квартал 2014 года персональных компьютеров составило 75,8 млн единиц - на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Акции американской компании-пустышки взлетели на 15 000%

Акции американской компании CYNK Technology взлетели на 15 000% за три недели, а ее рыночная стоимость оценивается теперь более чем в $4 млрд. Для сравнения, акции Apple за три десятилетия на бирже подорожали на 18 000%, а Google - за десятилетие только на 976%. Но у CYNK нет ни выручки, ни активов, и космический взлет ее котировок - загадка. Бумаги CYNK обращаются на внебиржевом рынке через платформу OTC Markets. Компания позиционирует себя как разработчик социальной сети. Еще 17 июня акции CYNK стоили $0,10, а к сегодняшнему дню подорожали до $14,71 без видимых причин.

BBC

Европейские рынки лихорадит из-за португальского банка

Европейские рынки снова лихорадит из-за неутешительных сообщений о финансовом состоянии одного из крупнейших банков Португалии. Банк Banco Espirito Santo был вынужден прекратить торговлю ценными бумагами после того, как появились сообщения о неудовлетворительной финансовой ситуации банка. Из-за этой неопределенности обвалилась Лиссабонская фондовая биржа. Снижение также произошло на рынках акций в Испании и Италии.

Евро вырос к $1.3625 после того, как в своих аналитических записках эксперты банка Goldman Sachs заявили, что ситуацию в португальской банковской системе вряд ли вызовет серьезные проблемы для Европы. Аналитики отмечают: риск "заражения" остальными коллегами в еврозоне очень ограничен. "Во-первых, португальский банковский сектор не велик по размерам; во-вторых, иностранных банков представленных в Португалии крайне мало; в-третьих, ЕЦБ внимательно следит за ситуацией и полностью ее контролирует" - отмечают эксперты Goldman Sachs.

Согласно опубликованным сегодня окончательным данным Федерального статистического управления страны, инфляция в Германии выросла в июне 2014 года на 1% по сравнению с тем же месяцем 2013 года и на 0,3% по сравнению с маем.

Цены на энергоносители в целом снизились на 0,3% г/г, на топочный мазут на -1.9%; моторное топливо на -1.1%; плата за теплоснабжение (-1,2%). Цены на электроэнергию увеличились на +1,8%. Цены на продукты питания остались без изменений в июне, в частности, цены на овощи снизились на -9,6%. Потребители платят меньше за фрукты на -3,1%. Цены были выше на молочные продукты. Не принимая во внимание цены на продукты питания и топливо в целом, уровень инфляции в июне 2014 года был бы заметно выше +1,4%г/г.

Усиление инфляции в Германии может сигнализировать об относительном успехе недавних мер Европейского центрального банка, в начале июня понизившего базовую процентную ставку по кредитам до нового исторического минимума в 0,15%, а также установившего отрицательное значение ставки по депозитам и объявившего о планах провести несколько раундов целевого долгосрочного кредитования.

В ASB Bank ожидали, что пара NZD/USD вырастет до $0,8700 к концу этого года и достигнет пика в районе текущего уровня $0,8800 в 1-м квартале 2015 года, говорит экономист банка Кристиан Леунг. "Теперь ясно, что новозеландский доллар укрепился раньше этого срока, и это отражает спрос на высокодоходную валюту в условиях низкой волатильности". Леунг говорит: по широко распространенному мнению на рынках, Резервный банк Новой Зеландии поднимет ставку на своем заседании 24 июля, "в противовес склонности к весьма мягкой денежно-кредитной политике многих основных центральных банков", и это мнение поддерживает пару NZD/USD. Она добавляет, что опубликованные в среду протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке указывают на завершение программы покупки активов со стороны ФРС в октябре этого года, но до повышения процентной ставки в США пройдет еще некоторое время.

Комментарии аналитиков ASB Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

По мнению аналитов из швейцарского банка Credit Suisse, прежде чем пара снова начнет падать, она, вероятно, скоректируется к уровню $1.3640-50. "Мы ищем возможности открыть позиции на продажу, но ждем движения к соединению скользящих средних (55 - и 200-дневной) на $1,3677. Лишь рост выше $1,3701 заставит усомниться в медвежьем тренде. Уровень поддержки находится на отметке $1,3588, но необходимо преодоление $1,3575, чтобы подтвердить нисходящий тренд. Прорыв $1.3513/03 будут означать направление к более важным уровням на $1.3497/77 - поддержка линии тренда / минимум года», - заявляют эксперты Credit Suisse. Напомним, что в банке продолжают удерживать открытую ранее короткую позицию по EUR/USD со стопом $1,3678 и целью $1.3513/03.

Согласно опубликованным сегодня данным бюро статистики Австралии, майское число одобренных займов на покупку домов не изменилось с апреля. Экономисты прогнозировали падение на 0,5%. Между тем, число кредитов для инвестиций в жилье упало на 0,9%. Стоит отметить, что показатели были смешанными в различных штатах Австралии. Напомним, за последние несколько лет Резервный банк Австралии восемь раз понижал ставки в попытке стимулировать розничную торговлю и рынок жилья. Процентные ставки, которые находятся на рекордно низком уровне 2,5%, помогли питать расширение жилищного кредитования в последние годы.

Число ипотек для строительства новых домов выросло на 0,9% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как число займов на покупку недавно построенных домов выросло на 1,7%. Кредитование с целью покупки вторичного жилья снизилось на 0,2%.

• В 07:30 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 15-ти летних бондов

• В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 14:00 GMT решение Центрального Банка Мексики по основной процентной ставке

• В 16:00 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

• В 18:45 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

• В 18:45 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

• В 18:45 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май 0.0% -0.4% 0.0%

Доллар закрывает неделю крупнейшим спадом против иены с апреля этого года на фоне недавней публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС от 17-18 июня. Количество новой информации в протоколе было ограничено. Кроме конкретной информации о сроках полного сворачивания программы количественного смягчения (QE), никакой новой информации рынки не получили. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3675 (2674)

$1.3655 (639)

$1.3631 (77)

Цена на момент написания обзора: $1.3596

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3574 (375)

$1.3556 (1942)

$1.3532 (3208)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 23449 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3694);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 32020 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (7544);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июля составило 1,36 против 1,34 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7402 (1005)

$1.7303 (1456)

$1.7206 (1338)

Цена на момент написания обзора: $1.7126

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.7092 (1887)

$1.6996 (1817)

$1.6898 (1871)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 15271 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7250 (2119);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 19587 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7100 (1887);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июля составило 1,28 против 1,25 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Евро оказался под давлением против основных валют на фоне опасений относительно ухудшения ситуации в финансовом секторе Европы. Источником подобных опасений были сообщения португальских СМИ о том, что один из крупнейших банков страны Banco Espirito Santo может объявить дефолт. СМИ сообщили, что банк ведет переговоры с кредиторами и при неудаче будет вынужден обратиться за помощью к властям страны. В начале недели банк пропустил платеж по облигациям. На фоне подобных сообщений пара EUR/USD показала минимумы в области $1,3580, против иены евро упал до трехмесячного минимума (Y137,48), а золото поднялось выше отметки $1340 за унцию. На падение евро также повлияли данные, показавшие: объемы промышленного производства во Франции, Италии и Голландии снизились в мае, возобновив обеспокоенность по поводу перспектив экономики еврозоны. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,216.47 -86.18 -0.56%

Hang Seng 23,238.99 +62.92 +0.27%

Shanghai Composite 2,038.34 -0.27 -0.01%

FTSE 100 6,672.37 -45.67 -0.68%

CAC 40 4,301.26 -58.58 -1.34%

Xetra DAX 9,659.13 -149.07 -1.52%

S&P 500 1,964.68 -8.15 -0.41%

NASDAQ 4,396.2 -22.83 -0.52%

Dow Jones 16,915.07 -70.54 -0.42%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3606 -0,25%

GBP/USD $1,7131 -0,14%

USD/CHF Chf0,8924 +0,17%

USD/JPY Y101,31 -0,32%

EUR/JPY Y137,85 -0,56%

GBP/JPY Y173,55 +0,12%

AUD/USD $0,9390 -0,17%

NZD/USD $0,8815 -0,03%

USD/CAD C$1,0651 -0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Июнь +0.6%

01:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Июнь +1.8%

01:50 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Время публикации показателя указано приблизительное. Публикация показателя может быть перенесена. Июнь -1.2%

04:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май 0.0% -0.4%

09:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь +0.3% +0.3%

09:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +0.9% +1.0%

15:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июнь +25.8 +26.2

15:30 Канада Уровень безработицы Июнь 7.0% 7.0%

21:00 США Федеральный бюджет, млрд Июнь -130.0 79.0

Фондовые индексы США завершили торги в минусе, хотя и сумели восстановить часть понесенных потерь. Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Май 0.0% -0.4%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь +0.3% +0.3%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +0.9% +1.0%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июнь +25.8 +26.2

12:30 Канада Уровень безработицы Июнь 7.0% 7.0%

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Июнь -130.0 79.0