Новости и прогнозы рынков CFD — 09-07-2014

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе. Лидируют акции Cisco Systems (CSCO, +1.64%). Наибольшее падение демонстрируют акции DuPont (DD, -0.23%).

На текущий момент все сектора индекса S&P повышаются. Лидером является сервисный сектор (+0.8%).

Выступая на лекции, организованной IFRS Foundation в Лондоне, Драги не сообщил никакой новой информации, ограничившись уже неоднократно озвученными ранее тезисами. Помимо "денежно-кредитная политика будет оставаться адаптивной в течение длительного периода время", также была вновь отмечена готовность использовать нестандартные инструменты в случае необходимости.

Согласно планам ФРС и при условии, что ситуация в американской экономике не ухудшиться, объем программы QE будет сокращен на $10 млрд на заседании 29-30 июля, $10 млрд. на заседании 16-17 сентября и окончательные $15 млрд. на заседании 28-29 октября.

Снижение доллара происходит под влиянием падения доходности казначейских облигаций. После публикации протокола доходность 10-и летних казначейский облигаций США упала до уровня 2,55% против 2,61%, наблюдавшихся до обнародования документа.

На фоне слабости доллара EUR/USD обновил сессионный максимум, достигнув отметки $1,3648.

GBP/USD вернулся в область сессионного максимума $1,7160.

Пара AUD/USD укрепилась в район $0,9420, а золото протестировало 3-х месячный максимум, достигнув уровня $1331,80за унцию.

В течение американской сессии внимание участников рынка было направлено на публикацию протокола заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС от 17-18 июня, от которого ожидали увидеть, имело ли место обсуждение среди членов Комитета изменений денежно-кредитной политики и способов ее нормализации. Также были ожидания относительно того, что протокол будет содержать более конкретную информацию о том, когда федрезерв намерен начать повышать ставки. Однако, количество новой информации в протоколе было ограничено. Кроме конкретной информации о сроках полного сворачивания программы количественного смягчения (QE), никаких новых данных рынки не получили. Касательно сроков полного сворачивания QE было сказано, что подобное решение будет принято на заседании в октябре, если ситуация в экономике будет позволять предпринять такой шаг. При этом было отмечено, что последним будет решение о сокращении программы QE на $15 млрд. Впрочем, подобные ожидания уже были учтены рынками.

Также информация, содержащаяся в протоколе, указала на то, что большинство членов комитета видят улучшение ситуации с занятостью и экономическим ростом, которые имеют широкую основу, а также инфляционные риски. Члены Комитета отметили восстановление экономической активности 2-м квартале после неожиданно сильного спада в 1-м квартале. Также было принято решение выработать простой и понятный подход к нормализации денежно-кредитной политики.

Реакция рынок на протокол была относительно умеренной. Сразу после публикации доллар незначительно укрепился против основных валют, однако спустя пол часа вернулся к прежним уровням и оказался под давлением. На момент подготовки материала основные валютные пары торговались в области следующих уровней:

EUR/USD $1,3640

GBP/USD $1,7150

AUD/USD $0,9420

USD/JPY Y101,50.

• большинство членов комитета видят улучшение ситуации с занятостью и экономическим ростом, которые имеют широкую основу, а также отмечают инфляционные риски;
  
• велись обсуждения относительно последнего этапа сокращения программы QE - на $10 или $15 млрд, однако, большинство членов Комитета согласилось, что это технический вопрос и при условии, что ситуация в экономике будет позволять, последним этапов будет сокращение QE на $15 млрд. на заседании в октябре;
  
• было отмечено восстановление экономической активность 2-м квартале после неожиданно сильного спада в 1-м квартале;
• было принято решение выработать простой и понятный подход к нормализации денежно-кредитной политики;

• было достигнуто согласие, что процентная ставка по избыточным резервам должна играть центральную роль в процессе нормализации
  

В целом, никакой новой информации рынки не получили. Реакция на публикацию протокола была ограниченной.

При этом в Citi отмечают, что будет большим сюрпризом услышать просто повторение тезисов, озвученных Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам июньского заседания.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что Банк Японии может понизить свои экономические прогнозы, когда на следующей неделе будет обнародован ежеквартальный экономический обзор регулятора. В качестве причины понижения прогнозов называется более масштабное, чем ожидалось, негативное воздействие повышения налога с продаж.

Согласно последним прогнозам Банка, за 2014-2014 финансовый год, который Японии завершается 31 марта, темпы роста экономики страны составят 1,1%. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, оценивают темпы роста за данный период в 0,9%.

Фондовые индексы США выросли после двухдневного падения. Катализатором роста стала Alcoa (АА), которая выросла после публикации отчета о прибыли. Кроме того, инвесторы ожидают публикации протокола встречи FOMC.

Участники рынка сконцентрировали внимание на опубликованном после завершения вчерашних торгов финансовом отчете компании Alcoa (AA), который неофициально дал старт сезону квартальной отчетности. Согласно обнародованным данным, прибыль Alcoa по итогам II квартала 2014 финансового года составила $0.18 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.12. За аналогичный квартал прошлого года прибыль была на уровне $0.07. Выручка за отчетный период составила $5.84 млрд. (-0.2% г/г, прогноз $5.65 млрд.). Также компания подтвердила свой прогноз по росту глобального спроса на алюминий в 2014 году на 7%.

Нефть продолжает дешеветь в цене. Сегодня снижение цен усилилось под влияние вышедших данных Министерства энергетики по запасам сырой нефти в США. Согласно обнародованному отчету, на прошлой неделе запасы сократились на 2,4 млн баррелей и достигли уровня 382,6 млн баррелей. Неделей ранее темпы снижения запасов составили 3,2 млн. беррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (12 в минусе против 18 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.44%). Лидируют акции Cisco Systems, Inc. (CSCO +1.38%).

На текущий момент почти все сектора индекса S&P торгуются в минусе. Больше всех вырос сектор услуг (+0.5%). Самое большое падение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 16,948.45 +41.83 +0.25%

Nasdaq 4,410.34 +18.88 +0.43%

S&P 500 1,968.83 +5.12 +0.26%

10 Year Yield 2.58% +0.02 --

Gold $1,323.80 +7.30 +0.55%

Oil $102.14 -1.26 -1.22%

Настало не лучшее время для General Motors (GM). Масштаб отзывов автомобилей компании превышает производство крупных автомобильных компаний за всю историю.

Общее число отозванных автомобилей за первое полугодие 2014 года равняется колоссальным 29-ти миллионам. Компания потратится на ремонт и техническое переоснащение автомобилей, не говоря уже о расходах компании на правовую компенсацию, которая оцениваются от одного до двух миллиардов долларов.

Основная проблема - неисправные выключатели зажигания, что приводит к внезапной остановке двигателя и невозможности раскрытия подушек безопасности. Дефектное зажигание стало причиной 13 летальных исходов в 31 аварии.

Если посмотреть на цифры продаж компании, казалось бы, проблема раздута. Посреди этих событий GM опубликовала в июне свои лучшие продажи с 2007 года. По данным компании, в предыдущем месяце было продано 267,5 тыс. автомобилей.

Основную часть отзываемых машин составляют старые автомобилей и модели, которые прекратили выпускать. Согласно данным Национальной ассоциации продавцов автомобилей (NADA), продажи, например, Chevrolet Cobalt (модельного ряда 2005 - 2010 годов) снизились на 9,6 процента в период с марта по июнь из-за дейектов.

Большая часть комплектующих для автомобилей GM производится в Китае. Китайское бизнес-сообщество сделало много хорошего, дабы изменить стереотип о том, что «Сделано в Китае» является признаком плохого качества. Но, тем не менее, в Китае делается не продукция премиум-класса, как, например, Apple. Впрочем, дайте Поднебесной больше денег - и они дадут вам качество.

Автомобильная промышленность требует больше качества, нежели другие секторы. Включатели зажигания, которые были сделаны для GM в Китае, вызвали текущие проблемы. Это не первый раз, когда подобное происходит с китайскими поставками для автомобильных компаний. Британский автопроизводитель Aston Martin также имел проблемы из-за низкокачественных комплектующих китайского производства.

Пока что компания не предложила ни одного решения проблемы с комплектующими. Компания может изменить поставщика в Китае, или переместить производство в США, где можно контролировать качество намного лучше.

GM сейчас имеет худшую ситуацию за последнее время. Генеральный директор Мэри Барра, кажется, приняла активную позицию по отзыву последних транспортных средств.

Впрочем, если вспомнить, как инвесторы реагировали на отзывы автомобилей Toyоta, можно подумать, что GM повезло. Но причиной того, что Toyota упала сильнее, можно назвать ее незапятнанную репутацию, а у GM ситуация отличается.

Несмотря на то, что отзывы обойдутся компании от $1 до $2 млрд, акционеры по-прежнему уверены в компании, учитывая то, как акции GM пережили этот шторм. Эта уверенность находит свое отражение в том, что акции GM стоят больше, чем это было 12 месяцев назад, когда не было никакого кризиса.

Высокое отношение цены акции к прибыли на одну акцию около 42 также отражает эту уверенность и веру, что лучшие времена компании впереди.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $37.86 (+0,74%)

Сессию среды основные фондовые индексы Европы завершили смешанной динамикой. Читать далее

На следующей неделе состоится заседание канадского Центробанка и одним из основных вопросов на текущий момент является то, как регулятор отреагирует на рост инфляционного давления в мае (на него указали данные, опубликованные 27 июня).

Аналитики Capital Economics ожидают, что Банк Канады, несмотря на недавнюю информацию, продолжит акцентировать внимание на понижательных рисках инфляции, сохранив при этом нейтральную позицию в отношении процентных ставок. Подобные ожидания в Capital Economics аргументируются тем, что рост инфляции в мае отчасти объясняется ростом цен на продукты питания и энергоносители, поэтому такое повышение может иметь временный характер.

Комментарии Capital Economics приводит агентство Dow Jones.

Снижение запасов нефти в США отправило цены на нефть ниже уровня $103 за баррель. Читать далее

Рост запасов SPDR Gold Trust и опасения относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке оказали поддержку ценам на золото. Читать далее

Снижение доллара против основных валют на фоне позитивной динамики основных фондовых индексов США оказывает поддержку паре EUR/USD. На текущий момент пара тестирует сопротивление в области $1,3640. Преодоление данного уровня откроет дорогу в область $1,3660/75 (МА(55) и МА(200) для D1).

В четверг основное внимание участников рынка могут привлечь данные рынку труда Австралии и оглашение итогов заседания Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии.

Данные по инфляции рынку труда Австралии будут опубликованы в 01:30 GMT. После решения оставить процентную ставку без изменений в начале прошлой недели Резервный банк Австралии (РБА) подтвердил свое намерение придерживаться стабильного уровня ставок. В сопровождающем заявлении РБА отметил: было зафиксировано некоторое улучшение показателей для рынка труда в последние месяцы, но, вероятно, потребуется еще некоторое время, прежде чем будет замечено снижение уровня безработицы. Уровень безработицы вырос до 10-летнего максимума в начале года, достигнув 6,0%, но вернулся до 5,8%, где удерживается в течение двух месяцев подряд.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня поднимется до уровня 5,9%. При этом ожидается рост количества занятых на 12,3 тыс. человек после снижения на 4,8 тыс. месяцем ранее.

Итоги заседания MPC банка Англии будут озвучены в 11:00 GMT. Учитывая высокую вероятность повышения британским центробанком ставок в текущем году, каждое заседание Комитета сейчас будет вызывать повышенный интерес у участников рынка. На июльском заседании никаких изменений в денежно-кредитной политике Банка Англии не ожидается, поэтому его итоги навряд ли повлекут за собой сильную реакцию фунта. Более важной, конечно же, станет публикация протокола данного заседания, который позволит оценить, как оценивают перспективы члены Комитета.

Также завтра важным будет отчет по внешней торговле Китая. Ожидается, что по итогам июня профицит торгового баланса КНР увеличить до $37,3 млрд. против $35,9 млрд. в мае. Отчет будут опубликован в 02:00 GMT.

Аналитик TD Securities Аннет Бичер полагает: протокол заседания FOMC от 17-18 июня должен отразить довольно позитивный тон.

«Учитывая недавние благоприятные данные рынка труда, мы считаем, что протокол отразит оптимистичный настрой ЦБ. Но даже если представители ФРС хотя бы вскользь обсуждали необходимость полного сворачивания стимулирования, у ЦБ недостаточно позитивных данных, чтобы сделать это уже в 2014 году. Факт состоит в том, что инфляция РСЕ остается низкой, а это еще один аргумент в поддержку сохранения ультра мягкой политики в ближайший год».

Между тем, Мортен Хельт, аналитик Danske Bank, отмечает сегодняшний протокол FOMC как главное событие недели.

«Основное событие - это протокол заседания FOMC от 17-18 июня, когда ЦБ принял решение сократить программу покупок облигаций на USD10 млрд. пятый раз подряд. Сопроводительное заявление было расценено как умеренно пессимистичное, хотя прогноз по ставкам ФРС был пересмотрен на небольшое повышение. В частности, в ходе пресс-конференции Джанет Йеллен не сделала большого акцента на повышении инфляции, поэтому интересно будет узнать, что думают по этому вопросу другие представители FOMC».

Последний отчет, опубликованный сегодня Британским консорциумом розничной торговли (BRC), показал: конкуренция, включая скидки на одежду и электротовары, привела к максимальному снижению цен в магазинах за последние восемь лет.

Согласно данным, индекс розничных цен от Британского розничного консорциума снизился в июне к уровню прошлого года на 1,8%. Напомним, в мае снижение было на уровне 1,4%. Июньское снижение стало максимальным с начала ведения данной статистики, а именно с декабря 2006 года. Добавим также, что снижение цен отмечается в течение 14 месяцев подряд.

В отчете также было сказано, что по пищевым продуктам уровень инфляции также достиг восьмилетнего минимума из-за снижения цен крупными супермаркетами, которые в противостоянии с дискаунтерами пытаются вернуть свою рыночную долю. Цены на пищевые продукты в июне выросли на 0,6% годовых, что также стало минимальным уровнем с декабря 2006 года. На непродовольственные товары цены снизились еще сильнее - на 3,4%, по сравнению с -2,8% в предыдущем месяце. Стоимость одежды уменьшилась на 13,7% годовых против -11,4% в мае, в то время как на электротовары цены упали на 4%, против снижения на 3,1% в мае.

Комментируя данные, генеральный директор BRC Хелен Дикенсот отмечает, что снижения цен на непродовольственные и продовольственные товары предполагает, что инфляция останется на низком уровне в среднесрочной перспективе.

EUR/USD $1.3600, $1.3615, $1.3650

USD/JPY Y101.75, Y102.00, Y102.25

GBP/USD $1.7125

AUD/USD $0.9350, $0.9400, $0.9450

USD/CAD C$1.0625, C$1.0675, C$1.0700, C$1.0725, C$1.0730

EUR/GBP stg0.7925, stg0.8000, stg0.8050

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (+1 б.п.).

Золото $1,325.70 (+0.70%)

Нефть (WTI) $102.77 (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1962.25 (+0.09%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.12% до уровня 3867.75.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 15,302.65 -11.76 -0.08%

Hang Seng 23,176.07 -365.31 -1.55%

Shanghai Composite 2,038.61 -25.41 -1.23%

FTSE 6,710.28 -28.17 -0.42%

CAC 4,346.01 +3.48 +0.08%

DAX 9,785.28 +12.61 +0.13%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.10 за баррель (-0.29%).

Цены на золото торгуются в области $1327.50 за унцию (+0.84%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов. В фокусе участников рынка находится опубликованный после завершения вчерашних торгов финансовый отчет компании Alcoa (AA), который неофициально дал старт сезону квартальной отчетности.

Согласно обнародованным данным, прибыль Alcoa по итогам II квартала 2014 финансового года составила $0.18 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.12. За аналогичный квартал прошлого года прибыль была на уровне $0.07. Выручка за отчетный период составила $5.84 млрд. (-0.2% г/г, прогноз $5.65 млрд.). Также компания подтвердила свой прогноз по росту глобального спроса на алюминий в 2014 году на 7%. Акции AA на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $15.35. По итогам сессии понедельника дня акции AA на премаркете торгуются более чем на 2% выше цены закрытия сессии вторника.

Участники рынка ожидают публикации протокола заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС от 17-18 июня, который будет обнародован в 18:00 GMT. Итоги июньского заседания FOMC практически полностью оправдали ожидания (ставки без изменений, QE сократили на очередные $10 млрд., при этом были понижены прогнозы по темпам экономического роста, улучшены ожидания по инфляции и уровню безработицы). Однако не все ожидания сбылись. Не смотря на то, что с момента последнего расширенного заседания FOMC в марте было отмечено улучшение ситуации не только с занятостью, но и с инфляцией, ФРС отреагировала на это улучшение только повышением прогнозов, не предоставив никаких сигналов относительно возможного более раннего начала процесса повышения ставок. Но все еще впереди, долго игнорировать этот вопрос FOMC не сможет, поэтому на следующем расширенном заседании в сентябре, если тенденции сохранятся, заявления Йеллен будут более жесткими и конкретными. Публикация протокола заседания покажет, насколько широкую поддержку имеют тезисы, озвученные Йеллен, среди членов Комитета, а также есть ли разногласия по каким-либо вопросам. Также протокол может показать, имело ли место обсуждение среди членов FOMC изменений денежно-кредитной политики. Также не исключено, что протокол прольет свет на то, как ФРС намерена обеспечить нормализацию денежно-кредитной политики в 2015 году.

Альберто Муньос, аналитик FXStreet, отмечает, что GBPUSD, вероятно, будет держаться в диапазоне $1.7080 - $1.7180 после выхода итогов заседания.

«В очередной раз я не жду никаких изменений ставок и «политики прозрачности» в ходе июльского заседания. На текущий момент Банк Англии делает довольно противоречивые заявления в отношении ставок, создавая неопределенность вокруг данного вопроса: все ждут повышения в течение 2015 года, но никто не знает, когда именно оно произойдет, особенно с учетом того, что инфляция преподнесла сюрприз в прошлом месяце, упав до 1,5% (держится ниже целевого уровня Банка Англии 6 месяцев подряд). Добавьте к этому сильный фунт, который играет роль неофициального повышения ставки, что может отрицательно сказаться на экономике Британии, а также снижение роста разрешений на ипотеку, несмотря на повышение цен на рынке жилья, что усложняет процесс прогнозирования процентных ставок на год вперед. Не ждите активных движений GBP/USD после выхода итогов заседания».

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Сумма контракта составит $56 млрд. по каталожным ценам. Предварительная договоренность о поставке была достигнута еще в ноябре 2013 года на авиашоу в Дубае. Согласно окончательным договоренностям, заказ будет включать 115 самолетов серии 777-9Xs и 35 самолетов серии 777-8Xs.

Начало производства Boeing-777X намечено на 2017 год, а первые поставки запланированы на 2020 год.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $128.11 (+1.04%).

Повышение рейтингов:

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций American Express (AXP) до "покупать" с "нейтральный"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $18.50 с $15.00

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $105 с $90

Доклад, представленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показал: по итогам мая опережающий экономический индикатор остался без изменений, продолжив указывать на стабильный рост в регионе в целом.

Согласно данным, композитный опережающий индикатор, предназначенный для прогнозирования «поворотных точек» в экономической деятельности по сравнению с тенденцией, остался в мае неизменным - на уровне 100,6 пункта.

Добавим, что отдельный индекс для Соединенных Штатов по-прежнему указывает на стабильную тенденцию роста - он улучшился до 100,6 с 100,5 в апреле. Для еврозоны в целом показатель указал на положительную динамику импульса - индикатор составил в мае 101,1 пункта, не изменившись по сравнению с апрелем. Индикатор для Германии снижается третий месяц подряд, сигнализируя о том, что «экономический рост теряет обороты».

Эксперты отмечают, что рассчитываемый ОЭСР индикатор будущей экономической активности сигнализирует о том, что рост развитых экономик останется на текущих уровнях, а вклад в мировой экономический рост со стороны крупных развивающихся экономик будет меньше, чем в годы после финансового кризиса 2008 года. Совокупность этих факторов вряд ли позволит росту мировой экономики значительно ускориться в текущем году.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) сообщила: по итогам июня количество закладок новых домов незначительно выросло вопреки прогнозам экспертов на умеренное снижение.

Согласно представленным данным, число закладок новых домов в июне составило 198 185 единиц, что оказалось немного больше майского показателя на уровне 196 993 единиц, который был пересмотрен в сторону понижения от 198 000. Ожидалось, что значение данного показателя составит 191 000 единиц.

Отмечается также, что число закладок новых домов в городах увеличилось до 181 979 единиц (закладки многосемейного жилья снизились до 118 815 единиц, в то время как односемейного - увеличились до 63 164 единиц).

Если оценивать показатель в региональном разрезе, то количество закладок увеличилось на атлантическом побережье Канады и в прериях, но снизилось в Квебеке, Онтарио и Британской Колумбии.

Что касается закладок новых фундаментов в сельской местности, то их количество уменьшилось до отметки 16 206 единиц с 17 511 единиц в мае (в годовом выражении и с учетом сезонных колебаний).

В CMHC также сообщили: среднее число закладок за последние шесть месяцев (по июнь) было на уровне 185 939 единиц; для сравнения: в мае показатель составил 184 019 единиц.

«Тенденция в секторе строительства нового жилья остается стабильной с марта 2014 года после движения в диапазоне 191 000 - 196 000 между сентябрем 2013 и февралем 2014 года. Это указывает на то, что строительство новых домов на рынке Канады находится на пороге «мягкой посадки» в 2014 году», - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC.

Об этом сообщает агентство Reuters. В рамках досудебного урегулирования банк может выплатить властям США $7 млрд. Агентство сообщает, что решение о сделке со следствием будет объявлено на следующей неделе.

Акции C на премаркете выросли до уровня $47.68 (+0.55%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль +0.2% +1.9%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июнь -1.4% -1.1% -1.1%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.5% +2.4% +2.3%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июнь +24.1% +34.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь +3.9% -0.3% -0.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь +8.7% +8.8%

Доллар немного укрепился против евро в преддверии сегодняшней публикации протокола последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС. На рынке ходят слухи, что регулятор отсрочит повышение процентных ставок. Напомним, по итогам последнего заседания Центральный банк сократил ежемесячный объем покупок облигаций на 35 миллиардов долларов с 85 миллиардов долларов в прошлом году и удерживает для поддержки экономики ключевую процентную ставку в диапазоне от нуля до 0,25% с 2008 года. Согласно последним опросам трейдеров, около 62% считают, что ФРС отсрочит момент повышения ставки до 0,5% до июля следующего года. На конец июня таких оценок придерживались только 53% опрошенных трейдеров. Кроме того, вчера экономисты Funds Futures сообщили, что, по их мнению, существует 92% вероятность того, что ФРС не станет повышать ставки до декабря.

Курс фунта умеренно снизился против доллара, попав под влияние данных по рынку жилья. Данный отчет обычно не вызывает активной реакции валюты. Однако на фоне пустого календаря и надежд на то, что надувание «пузыря» на рынке жилья Британии может побудить Банк Англии ускорить повышение ставки, он все же повлиял на фунт. Результаты исследований, представленные сегодня Halifax, показали: цены на жилье уменьшились в июне после заметного повышения в предыдущем месяце. Согласно данным, опубликованным Halifax, в месячном выражении индекс цен на жилье снизился на 0,6% в июне по сравнению с ростом на 4,0% в предыдущем месяце (пересмотрено с +3,9%). Добавим, что это был четвертый месячный спад цен с декабря прошлого года. Многие экономисты ожидали уменьшение данного показателя на 0,3%. В годовом выражении цены на жилье в июне выросли на 8,8% по сравнению с +8,7% в мае. Эксперты отмечают, что последний доклад является еще одним доказательством приведения темпов роста цен на жилье к умеренному уровню. Также стало известно, что в течении трех месяцев (с апреля по июнь) цены на жилье выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим периодом.

«Спрос на жилье продолжает поддерживать восстановление экономики, которая набирает обороты. Уровень занятости растет и улучшается доверие потребителей, хотя реальный рост доходов остается вялым», - сказал Стивен Нокс, глава ипотечного отдела Halifax.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3630, но потом опустилась до $1.3600

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.7103

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y101.72

В 12:15 GMT Канада заявит о числе закладок новых фундаментов за июнь. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 22:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за май и представит индекс активности в сфере услуг за май.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3700-20, $1.3680/85, $1.3660

Ордера на покупку $1.3585, $1.3565, $1.3550/40, $1.3500

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7300, $1.7250, $1.7230, $1.7200

Ордера на покупку $1.7065, $1.7035/30, $1.7010

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9505, $0.9480, $0.9465/70, $0.9420

Ордера на покупку $0.9360, $0.9330, $0.9320, $0.9300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.50, Y139.30, Y139.00, Y138.65

Ордера на покупку Y138.00, Y137.90, Y137.70

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.80, Y102.65, Y102.50, Y102.30, Y102.00

Ордера на покупку Y101.40/30, Y101.20, Y101.10/00, Y100.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8030, stg0.8000, stg0.7970

Ордера на покупку stg0.7925, stg0.7905-890, stg0.7800

Европейские фондовые индексы снижаются четвертый день подряд, что связано с ожиданиями публикации протокола заседания ФРС. Фьючерсы на американские фондовые индексы почти не изменились, в то время как азиатские акции ощутимо снизились.

«Ситуация на рынках продолжает оставаться неопределенной, что заставляет инвесторов действовать осторожно», - отмечает глава службы Craigs Investment Partners Марк Листер. По его мнению, биржи вступают в период умеренного роста и умеренных доходов.

Инвесторы ждут публикации протокола заседания ФРС от 17-18 июня, рассчитывая получить более четкие сигналы о том, когда американский ЦБ намерен приступить к повышению базовой процентной ставки. ФРС опубликует протокол заседания, прошедшего 17-18 июня, 9 июля. На этом заседании Федрезерв принял решение сохранить базовую ставку неизменной (на уровне 0-0,25% годовых) и сократить объем выкупа облигаций на $10 млрд. - до $35 млрд.

Участники рынка также наблюдают за отчетностью компаний. Начало сезона квартальной отчетности американских компаний оказалось удачным: опубликованные во вторник результаты Alcoa значительно превзошли прогнозы аналитиков. Но британская компания Admiral сообщила о падении выручки в прошедшем полугодии.

На динамику торгов повлияли слова представителя ЕЦБ Питера Прэта, который отметил, что влияние пакета мер, введенных ЦБ в прошлом месяце, станет до конца очевидным только спустя некоторое время, когда оно, наконец, дойдет до реальной экономики. Прэт давал комментарии относительно целевой долгосрочной операции рефинансирования ЕЦБ или TLTRO: в частности, он заявил, что операция может положить конец "порочному кругу" ограниченного кредитования в еврозоне, увеличив объем ликвидности и создав нехватку потенциально инвестиционных активов.

Прет выразил уверенность в том, что меры ЕЦБ будут способствовать росту инфляции ближе к целевому уровню 2% и сдерживанию надувания "пузыря" на рынке жилья. Он добавил, что странам еврозоны необходимо продолжать структурные реформы.

Акции Deutsche Telekom упали на 0,60% на фоне сообщений, что телефонный оператор рассматривает вопрос о необходимости в новом Wi-Fi-партнере вместо Let's Gowex и в обеспечении клиентов связью в городах, которые обслуживаются испанской компанией.

Акций Aviva опустились на 3,82% после того, как главный исполнительный директор компании Марк Уилсон пообещал продолжить сокращение расходов и сосредоточиться на меньшем количестве рынков, чтобы повысить прибыль страховщика.

Цена акций Seadrill Ltd., крупнейшего оператора буровых установок, подскочила на 3,65% после отказа от размещения конвертируемых облигаций на $1 млрд.

Курс ценных бумаг второй по величине кейтеринговой компании мира Sodexo упал на 2,1%. Выручка французской компании за 9 месяцев фингода, завершившиеся 31 мая, составила 13,8 млрд. евро и оказалась слабее среднего прогноза аналитиков в 13,9 млрд. евро.

Рыночная стоимость британской Admiral Group Plc, специализирующейся на страховании автомобилей, уменьшилась на 6,5%. Компания ожидает снижения рентабельности в этом году.

Бумаги EasyJet Plc поднялись на 2,7%. UBS AG заявил, что вторая по величине авиакомпания Европы может подтвердить или повысить свой ​​прогноз в конце этого месяца, когда сообщит квартальные результаты.

Стоимость Thales SA выросла на 1,1%. Аналитики JPMorgan Chase & Ко повысили рейтинг акций французской компании с уровня «нейтральный» до «покупать», сославшись на более значительное падение акций, чем у конкурентов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,708.43 -30.02 -0.45%

CAC 40 4,338.74 -3.79 -0.09%

DAX 9,766.53 -6.14 -0.06%

Выступая в Афинах в среду, представитель ЕЦБ Бенуа Кер заявил, что восстановление экономики Европы продолжается в умеренном темпе, однако государства еврозоны не должны на этом останавливаться - им необходимо продолжать реформы.

Представитель ЕЦБ подчеркнул важность проведения здоровой финансовой политики как средства решения проблемы чрезмерного долга и призвал страны следовать существующим бюджетным правилам вместо того, чтобы изменять их до того состояния, при котором они "перестанут быть надежными".

Кер отметил необходимость большей европейской интеграции и заявил, что в будущем, когда кризис будет позади, "процесс схождения может привести к тому, что отдельные бюджетные вопросы будут решаться на европейском уровне, что предполагает распределение рисков в рамках валютного союза".

Наконец, он предположил, что ЕЦБ готов принять новые меры, если июньских окажется недостаточно, однако пока такой необходимости он не видит.

Результаты исследований, представленные ранее сегодня Halifax, крупнейшим ипотечным кредитором Британии, показали: цены на жилье уменьшились в июне после заметного повышения в предыдущем месяце.

Согласно данным, в месячном выражении индекс цен на жилье снизился на 0,6% в июне по сравнению с ростом на 4,0% в предыдущем месяце (пересмотрено с +3,9%). Добавим, что это был четвертый месячный спад цен с декабря прошлого года. Многие экономисты ожидали уменьшение данного показателя на 0,3%. В годовом выражении цены на жилье в июне выросли на 8,8% по сравнению с +8,7% в мае.

Эксперты отмечают, что последний доклад является еще одним доказательством приведения темпов роста цен на жилье к умеренному уровню.

Также стало известно, что в течение трех месяцев (с апреля по июнь) цены на жилье выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим периодом.

«Спрос на жилье продолжает поддерживать восстановление экономики, которая набирает обороты. Уровень занятости растет, улучшается доверие потребителей, хотя реальный рост доходов остается вялым», - сказал Стивен Нокс, глава ипотечного отдела Halifax.

Напомним, что на прошлой неделе отчет от Nationwide Building Society показал, что цены на жилье поднялись на 11,8% в прошлом году, оказавшись выше, чем на пике в 2007 году.

С учетом такой динамики в июне Комитет по финансовой политике Банка Англии обнародовал новые меры, направленные на «охлаждение» рынка жилья. Новые правила вступят в силу в октябре этого года.

Данные, представленные Westpac и институтом Мельбурна, показали: настроение потребителей в Австралии в июле немного улучшилось, но домохозяйства по-прежнему неохотно тратят, так как сохраняется беспокойство относительно состояния экономики после того, как два месяца назад правительство представило непопулярный федеральный бюджет.

Согласно отчету, индекс настроения потребителей вырос в июле на 1,9% - до 94,9 пункта с 93,2 пункта в июне. Рост индекса был ниже ожиданий и отражал сохраняющиеся низкие ожидания потребителей в отношении перспектив рынка труда и экономического прогноза на пять лет.

Также добавим, что оценка потребителями состояния семейных финансов улучшилась: субиндекс, который отражает мнение в отношении финансового состояния в сравнении с уровнем прошлого года, вырос на 1,9%.

Комментируя последние данные, главный экономист Westpac Билл Эванс отмечает, что ожидаемое восстановление после резкого снижения индекса в мае не произошло, и это является очередным разочаровывающим результатом: «Мы ожидали более сильного восстановления индекса после 7% снижения на фоне публикации федерального бюджета. Индекс сейчас всего на 2% выше недавнего минимума, который был замечен в мае. Индекс также на 14% ниже максимума, достигнутого в ноябре 2013 года, и на 10% ниже среднего значения за 2013 год».

• Германия разместила облигации Schatz с погашением в июне 2016 г. на 3,256 млрд. евро
  
• Отношение заявок к покрытию по Schatz Германии с погашением в июне 2016 г. составило 2,5 против 1,9 11 июня
  
• Средняя доходность Schatz Германии с погашением в июне 2016 г. - 0,01% против 0,06% 11 июня

EUR/USD $1.3600, $1.3615, $1.3650

USD/JPY Y101.75, Y102.00, Y102.25

GBP/USD $1.7125

AUD/USD $0.9350, $0.9400, $0.9450

USD/CAD C$1.0625, C$1.0675, C$1.0700, C$1.0725, C$1.0730

EUR/GBP stg0.7925, stg0.8000, stg0.8050

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе в ожидании публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Внимание рынка в среду направлено на публикацию протокола заседания ФРС, состоявшегося 17-18 июня. Читать далее ...

Фунт упал к $1.7112, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по рынку недвижимости в Великобритании. Июньское значение показателя опустилось на -0.6%, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков составляли соответственно +3.9% и -0.3%. Таким образом, данные разочаровали экспертов, указав на моментную слабость рынка недвижимости Великобритании.

Дополнительное давление на курс британской валюты оказало заявление представителя Банка Англии Прэта, который отметил, что недавно принятые меры потребуют времени, чтобы проявиться в экономике. Также Прэт напомнил, что следует учитывать и последствия длительного периода мягкой денежно-кредитной политики

РБК-Daily

Китаец потребовал от Tesla $3,9 млн. за присвоение авторских прав

Гражданин КНР Зан Баошен (Zhan Baosheng) подал иск против американского производителя электроавтомобилей Tesla. Об этом 8 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы суда в Пекине. Зан Баошен утверждает, что Tesla незаконно присвоила себе права на торговую марку, так как он зарегистрировал ее еще до того, как американская компания пришла в Китай. Теперь Зан Баошен требует от Tesla закрытия всех шоу-румов, сервисных станций и центров подзарядки, прекращения продаж и рекламы автомобилей Tesla в КНР, а также выплаты штрафа в $3,9 млн. Иск к Tesla был зарегистрирован в суде Пекина 3 июля.

Госслужащие в Греции начали забастовку из-за сокращения зарплат и пенсий

В Греции госслужащие начали 24-часовую забастовку из-за одобрения крупнейшей профсоюзной организацией ADEDY череды новых увольнений, сокращения зарплат и пенсий, а также приватизации госпредприятий. Об этом сообщает издание Socialist Worker. Работать не будут госучреждения, больницы и тюремная охрана. В больницах будут обслуживать только тяжелобольных, охранники тюрем в этот день не будут перевозить заключенных в суды.

The Financial Times

Citigroup выплатит $7 млрд. штрафа из-за ненадежных ипотечных активов

Банк Citigroup заплатит более $7 млрд. за продажу ценных бумаг, которые были обеспечены ненадежными ипотечными активами, пишет The Financial Times со ссылкой на источники. По имеющимся данным, около $4 млрд. получит министерство юстиции США, еще $3 млрд. будет выплачено собственникам жилья. Также планируются выплаты более чем десяти прокурорам штата, утверждает один из источников.

В июне инфляция в Китае замедлилась до 2,3%

По данным Государственного статистического управления КНР, в июне этого года инфляция в Китае замедлилась до 2,3%. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. В мае замедление наблюдалось на уровне 2,5%. В июне эксперты прогнозировали усиление темпов инфляции до 2,4%. Продукты питания в Китае поднялись в цене в июне в среднем на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Керри: Вашингтон заинтересован в стабильном Китае

Вашингтон не занимается сдерживанием Пекина, заявил госсекретарь США Джон Керри в китайской столице на ежегодных переговорах с руководством Китая. По его словам, США заинтересованы в мирном, стабильном Китае, который является фактором стабилизации в регионе и играет ответственную роль. Керри заявил, что, несмотря на имеющиеся разногласия, у обеих стран существует возможность найти компромисс.

• Необходимы совместные действия по экономической конвергенции

• Европа могла бы координировать программы публичных инвестиций

• Решения ЕЦБ связаны с рисками слишком длительной низкой инфляции

• Сильный евро - не самая важная проблема

• Сильный евро интегрируется в денежно-кредитную политику

Согласно данным Национального бюро статистики в Пекине, опубликованным сегодня, индекс цен производителей снизился на 1,1% по сравнению с прошлым годом. В соответствии со средней оценкой аналитиков показатель должен был сократиться на 1%. Индекс потребительских цен увеличился на 2,3%, что ниже прогноза роста на 2,4%.

Таким образом, цены производителей Китая снизились, но их падение происходит наиболее медленными темпами за последние два года, а значит, появляются признаки стабилизации второй по величине экономике мира.

"Дефляция не является угрозой", - говорит Лу Дин, представитель Bank of America Corp. в Гонконге. - «Потребительская инфляция предполагает, что совокупный спрос по-прежнему слаб, а замедлившиеся темпы предоставляют пространство для дополнительного мини-стимулирования, если это будет необходимо».

• В 06:10 GMT член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

• В 07:00 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

• В 07:00 GMT член правления Бундесбанка Андреас Домбрет выступит с речью

• В 08:00 GMT генеральный директор по экономике, статистике и исследованиям, Хосе Луис Мало де Молина выступит с речью

• В 15:00 GMT член правления Бундесбанка Андреас Домбрет выступит с речью

• В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

• В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС

• В 18:30 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль +0.2% +1.9%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июнь -1.4% -1.1% -1.1%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.5% +2.4% +2.3%

Доллар торговался с понижением в преддверии сегодняшней публикации протокола последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС. На рынке ходят слухи, что регулятор замедлит со сроками повышения процентных ставок. Напомним, по итогам последнего заседания Центральный банк сократил ежемесячный объем покупок облигаций на 35 миллиардов долларов с 85 миллиардов долларов в прошлом году и удерживает для поддержки экономики ключевую процентную ставку в диапазоне от нуля до 0,25% с 2008 года. Читать далее ...

Вчера основным событием стала публикация данных по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США (отчет JOLTS), которые оказались существенно лучше ожиданий. Согласно данным, обнародованным Департаментом труда США, по итогам мая количество открытых вакансий в американской экономике увеличилось до 4 640 тыс. с 4 455 тыс. в апреле. В соответствии со средними прогнозами ожидался рост показателя до уровня 4 530 тыс. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3705 (2816)

$1.3680 (2562)

$1.3646 (278)

Цена на момент написания обзора: $1.3617

Уровни поддержки (открытый интерес **, контрактов):

$1.3592 (151)

$1.3559 (1803)

$1.3534 (2152)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 22315 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3433);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 29623 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (6890);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 июля составило 1,33 против 1,34 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7402 (1004)

$1.7303 (1483)

$1.7206 (1389)

Цена на момент написания обзора: $1.7131

Уровни поддержки (открытый интерес **, контрактов):

$1.7092 (1870)

$1.6996 (1617)

$1.6898 (1823)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 15152 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7250 (2035);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 18938 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7100 (1870);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 июля составило 1,25 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,276.25 -38.16 -0.25%

Hang Seng 23,233.4 -307.98 -1.31%

Shanghai Composite 2,056.39 -7.63 -0.37%

FTSE 100 6,738.45 -85.06 -1.25%

CAC 40 4,342.53 -63.23 -1.44%

DAX 9,772.67 -133.40 -1.35%

S&P 500 1,963.71 -13.94 -0.70%

NASDAQ 4,391.46 -60.07 -1.35%

Dow Jones 16,906.62 -117.59 -0.69%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3611 +0,04%

GBP/USD $1,7130 -0,01%

USD/CHF Chf0,8928 -0,07%

USD/JPY Y101,54 -0,32%

EUR/JPY Y138,21 -0,29%

GBP/JPY Y173,92 -0,33%

AUD/USD $0,9397 +0,31%

NZD/USD $0,8785 +0,41%

USD/CAD C$1,0676 -0,05%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль +0.2%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Июнь -1.4% -1.1%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.5% +2.4%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Июнь +24.1%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь +3.9% -0.3%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь +8.7%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 198 191

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -3.2

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 52.7

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Июнь 57% 55%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Май -9.1% +0.9%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Май +17.6% +9.5%

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Май -5.4% +1.9%

Основные фондовые индексы США вторую сессию подряд завершили в минусе. Читать далее

Выручка за отчетный период составила $5.84 млрд. (-0.2% г/г, прогноз $5.65 млрд.).

Акции AA на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $15.35. По итогам сессии понедельника акции AA выросли до уровня $14.85 (+0.75%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 20:15 GMT.