Новости и прогнозы рынков CFD — 15-07-2015

Американские фондовые индексы незначительно снизились, завершив серию из пятидневного повышения. На ход торгов повлияли заявления главы ФРС Джанет Йеллен

Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 China New Loans June 900.8 1050

1:00 Australia Consumer Inflation Expectation July 3%

04:00 Japan BoJ monthly economic report

07:15 Switzerland Retail Sales Y/Y May 1.6%

07:16 Switzerland Retail Sales (MoM) May 2.1%

09:00 Eurozone Trade balance unadjusted May 24.9

09:00 Eurozone Harmonized CPI June 0.2% 0%

09:00 Eurozone Harmonized CPI, Y/Y (Finally) June 0.3% 0.2%

09:00 Eurozone Harmonized CPI ex EFAT, Y/Y (Finally) June 0.9% 0.8%

11:45 Eurozone ECB Interest Rate Decision 0.05%

12:30 Eurozone ECB Press Conference

12:30 Canada Foreign Securities Purchases May 12.94

12:30 U.S. Continuing Jobless Claims 2334 2295

12:30 U.S. Initial Jobless Claims July 297 285

14:00 U.S. NAHB Housing Market Index July 59 59

14:00 U.S. Philadelphia Fed Manufacturing Survey July 15.2 12.0

14:00 U.S. Fed Chairman Janet Yellen Speaks

18:00 United Kingdom BOE Gov Mark Carney Speaks

20:00 U.S. Total Net TIC Flows May 106.6

20:00 U.S. Net Long-term TIC Flows May 53.9

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.31%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +0.83%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.5%). Лидером роста является сектор конгломератов (+0.2%).

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Лизинг для физических лиц в России возможен при условии установления ключевой ставки ниже 11-12 проц /сейчас 11,5 проц/. Об этом сообщил директор департамента ЗАО "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров.

По его словам, на текущий момент в России на законодательном уровне ограничений для предоставления лизинга физическим лицам нет. Но они есть на рыночном уровне. Так, процентные ставки на российском рынке достаточно высоки.

"По условиям лизинга для физических лиц, значимая часть долга переносится на конец договора. В этом случае эффекта экономии по сравнению с кредитом можно достигнуть только в том случае, если на рынке установлен низкий уровень процентных ставок - ниже 11 проц", - прокомментировал эксперт ситуацию.

По словам Спирова, еще одна сложность - условия лизингового договора, которые предполагают возврат техники по окончании контракта.

"На российском рынке принято после уплаты всех платежей получать актив в собственность. Но в данном случае по условиям лизинговых схем в конце договора физическое лицо возвращает технику, а не получает ее в собственность", - пояснил эксперт.

Он также сообщил, что за первое полугодие объем продаж экспресс-продуктов "Сбербанк Лизинг" превысил 2,9 млрд рублей. В целом за счет продажи экспресс-продуктов через офисную сеть Сбербанка за этот год компания планирует достичь планки в 7,5 млрд рублей, а в следующем году увеличить объем в два раза - до 15 млрд рублей.

"Сбербанк Лизинг" входит в тройку лидеров на российском лизинговом рынке. Региональная сеть компании насчитывает 60 филиалов в крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане, Украине и Беларуси.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Применение нормативов ликвидности позволит структурировать операции банков в более консервативном русле, считает заместитель председателя Банка России Михаил Сухов.

"Применение нормативов ликвидности позволит структурировать операции банков в более консервативном русле", - заявил Сухов сегодня в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Сухова, у Центрального Банка РФ достаточно механизмов для того, чтобы контролировать соблюдение банками дополнительных требований. "Если речь идет о неожиданном обесценивании ценных бумаг, которые есть на балансе банка, непредвиденных, превышающих обычную вероятность действиях клиентов, мы будем давать банкам время на приведение в соответствие и более глубоко с ними работать", - отметил зампред Банка России.

По его словам, в настоящее время уполномоченные ЦБ работают в 162 банках. "Это дает нам дополнительную возможность постоянного контакта с банком, с органами управления, а не только изучать периодически появляющуюся отчетность".

Как ранее сообщалось, сегодня ЦБ РФ определил 10 системно значимых банков, к которым будут предъявляться дополнительные требования к капиталу и ликвидности в соответствии с международным стандартом Базель 3. В частности, требования вводятся в части показателя краткосрочной ликвидности и дополнительных требований / надбавок/ к достаточности капитала /capital buffers/. В перечень 10 банков вошли ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и РСХБ.

Как стало известно, Национальное собрание Франции одобрило соглашение о начале переговоров по предоставлению третьего пакета финансовой помощи Греции при помощи средств Европейского механизма стабильности (ESM). Согласно источникам, "за" проголосовали 412 французских депутатов, "против" - 69 парламентариев. Стоит подчеркнуть, ранее Дания и Швеция вслед за Британией отказались предоставлять финансовую помощь Греции.

Еврокомиссия приняла решение выделить Греции промежуточный кредит в размере 7 млрд. евро в обмен на согласие греческих парламентариев принять соглашение с кредиторами

Напомним, к концу дня парламенту Греции необходимо проголосовать за четыре законопроекта, в том числе по пенсионной реформе и налогу с продаж. Если реформы будут одобрены, ЕЦБ уже на завтрашнем заседании может принять решение расширить программу экстренной кредитной помощи (ELA), тем самым позволив греческим банкам вновь открыться.

Рушир Шарма, аналитик Morgan Stanley Investment Management полагает, что если экономический рост Китая продолжит снижаться еще два года, это может привести к замедлению роста мирового ВВП ниже 2%. Эксперт добавил, что такие показатели будут равнозначны всемирной рецессии.

"Следующая всемирная рецессия будет сделана в Китае, - сказал Шарма. - В ближайшие два года Китай, скорее всего, будет самым уязвимым местом мировой экономики".

Данные Morgan Stanley показывают, что влияние Китая в последние годы усилилось, несмотря на то, что темпы расширения экономики страны замедлились. В прошлом году Китай обеспечил 38% роста мирового ВВП, в то время как в 2010 году этот показатель составлял всего 23%.

Напомним, МВФ на прошлой неделе снизил прогноз роста глобальной экономики в 2015 году до 3,3% с 3,5%, ожидавшихся в апреле. Аналитики отметили, что такое изменение связано с ухудшение показателей в США. При этом МВФ сохранил прогноз роста ВВП Китая на уровне 6,8%, что является минимальным темпом с 1990 года.

• Цены на жилье укрепились в большинстве регионов
  
• Продажи автомобилей выросли почти во всех округах
  
• Потребительские расходы выросли во всех регионах в разной степени
  
• Индикаторы инфляции не изменились со времени предыдущего отчета
  
• Давление на заработные платы было "скромным" в большинстве округов
  
• Уровни занятости "выросли" или "остались стабильными" в большинстве секторов экономики
  
• Все регионы сообщили о росте экономической активности
  
  

Доллар резко укрепился против евро, приблизившись до максимума 7 июля, что было связано с заявлениями главы ФРС Йеллен и публикацией данных по США. Сегодня глава ФРС Йеллен повторила, что ЦБ может повысить ставки в текущем году, если экономика сохранит текущие темпы роста. "Если экономика будет развиваться так, как мы этого ожидаем, то, скорее всего, экономические условия в определенный момент в текущем году станут подходящими для увеличения ставки по федеральным кредитным средствам", - отметила Йеллен. Также она выразила мнение, что темпы роста американской экономики повысятся во втором полугодии, тогда как уровень безработицы продолжит постепенно снижаться. Она добавила, что ситуация на рынке труда значительно улучшилась, однако FOMC пока не считает ее соответствующей критериям максимальной занятости. Йеллен отметила также робкие признаки оживления темпов роста зарплат, хотя признала, что они все еще остаются относительно низкими, поддерживая другие признаки провисания экономики. Глава Федрезерва высказала мнение, что долговой кризис в Греции и ситуация на фондовом рынке Китая могут нести в себе риски для США. Вместе с тем она отметила вероятность того, что рост мировой экономики будет сильнее, чем в среднем ожидается экспертами, что предоставит дополнительную поддержку экономической активности в США.

Что касается статистика, ФРС сообщила, что в прошлом месяце производство, за исключением производства автомобилей, выросло на 0,3 процента после снижения на 0,1 процента. Общий объем промышленного производства, который также включает в себя добычу и коммунальные услуги, поднялся на 0,3 процента после 0,2-процентного снижения. Производство коммунальных услуг увеличилось на 1,5 процента после роста на 1,2 процента в предыдущем месяце. Производство в сфере добычи, которое включает в себя бурение нефтяных скважин, расширилось на 1 процент после падения на 2,1 процента. Бурение нефтяных и газовых скважин снизилось на 3,7 процента после спада на 8,7 процентов. Средний прогноз экономистов предусматривал прирост на 0,2 процента промышленного производства. Отчет ФРС также показал, что загрузка мощностей поднялась на 78,4 процента по сравнению с 78,2 процента месяц назад.

Канадский доллар существенно подешевел против доллара США, достигнув минимального значения с марта 2009 года, что было вызвано неожиданным решением ЦБ Канады по ставке. Напомним, Банк Канады объявил о снижении ставки на 0,25%, до 0,50%., сославшись на существенный эффект от удешевления нефти и ухудшение экспорта товаров, не включающих энергетический сектор. Стоит подчеркнуть, ожидания в отношении ставки перед заседанием разделились ровно напополам. В сопроводительном заявлении регулятор также пересмотрел прогнозы по ВВП на 2 квартал, а также на 2015-2016 году в стороны понижения. ЦБ сообщил, что прогнозы по росту экономики Канады в 2015 г. были существенно понижены от апрельских оценок, а также сослался на замедление мировой экономики, особенно в США и Китае. Впрочем, Банк ожидает возобновления роста в 3-м квартале. ЦБ посчитал, что на данный момент необходимы дополнительные монетарные стимулы, чтобы помочь экономике уверенно встать на путь роста и вернуть инфляцию к целевым уровням, что ,по прогнозам ,должно произойти в 1-м полугодии 2017 года. Между тем, глава Банка Канады Полоз заявил, что QE входит в арсенал средств, которые в случае необходимости может задействовать ЦБ. Впрочем, добавил он, ЦБ ожидает, что использования других инструментов монетарной политики не потребуется.

Швейцарский франк снизился против американской валюты, обновив минимум 27 мая. На ход торгов повлияло повсеместное укрепление доллара США и слабые данные по Швейцарии. Как сообщалось ранее, в июле 2015 года индекс ожиданий инвесторов Швейцарии ZEW-CS уменьшился. Индикатор снизился на 5,5 пункта и теперь составляет значение минус 5,4 пункта. Это чтение показывает, что немного большая доля финансовых экспертов ожидает, что швейцарская экономика ухудшается по сравнению с текущей ситуацией. Индикатор ZEW-CS отражает ожидания опрошенных экспертов финансового рынка относительно экономического развития в Швейцарии на шестимесячный период времени. Он рассчитывается ежемесячно Центром европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме, в сотрудничестве с Credit Suisse (CS), Цюрих. Оценки текущей экономической ситуации в Швейцарии являются несколько более позитивными в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Соответствующий индикатор увеличился на 1,4 пункта. Тем не менее индикатор «баланс показателей» находится в явно негативной области с чтением -21,6.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в октябре текущего года Банк Японии прибегнет к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, что приведет к снижению иены.

"В октябре 2014 года ЦБ Японии удивил рынки неожиданным расширением программы QQE, сделав акцент на покупках гособлигаций для достижения цели по монетарной базе. На заседании 30 апреля Банк Японии неожиданно сократил временные рамки достижения 2%-ного целевого уровня инфляции. Однако кажется, что инфляция не дотянет до прогноза Банка Японии в 0,8% в этом году, так что достижение целевого уровня 2% вновь будет отсрочено", - заявили эксперты.

"С учетом ожидаемых изменений, мы прогнозируем еще один раунд смягчения политики ЦБ Японии, примерно к моменту выхода следующего прогноза в октябре. Это расхождение в монетарной политике вызовет рост пары USDJPY до Y122 в ближайшие три месяца, до Y125 в 6-ти месячной перспективе и до Y130 через 12 месяцев", - резюмировали в Goldman Sachs.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в июле 2015 года на уровне 0,7-0,9 проц, в основном из-за роста коммунальных платежей. Об этом сообщили в пресс-службе МЭР РФ.

"По оценке Минэкономразвития России, инфляция в июле составит 0,7-0,9 проц. Индексация коммунальных тарифов, а также введение платы за капитальные ремонты в Москве внесут в инфляцию, по нашей оценке, 0,6-0,7 проц пункта", - сообщили в министерстве.

Также в июле, отмечает МЭР, повышена оценка роста цен на рыночные услуги вследствие более высокого, чем прогнозировалось ранее, июньского роста, за счет удорожания услуг, в значительной степени зависимых от импорта, на фоне некоторого ослабления рубля.

Ранее сегодня Росстат сообщил, что инфляция в РФ с 7 по 13 июля 2015 года составила 0,1 проц, с начала июля - 0,8 проц, с начала года - 9,4 проц. Исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 13 июля выросла до 15,7 проц против 15,3 проц на конец июня.

Для сравнения, в 2014 году инфляция составила в целом за июль - 0,5 проц, с начала года - 5,3 проц.

Европейские фондовые индексы завершили торги в плюсе, получив поддержку от роста акций горнодобывающих компаний. Между тем, ожидания голосования в греческом парламенте по соглашению с кредиторами сдерживали дальнейший рост индексов.

Читать далее

• Небольшое повышение ставки не будет означать жесткую денежно-кредитную политику
  
• ФРС может сделать такой шаг сейчас, завершить период чрезвычайной политики
  
• Нормально, что у руководителей ФРС разные взгляды на сроки повышения ставки
  
• Рост экономики ускоряется, до конца года и в 2016 г ожидается рост на 2,75%-3%
  
• Экономика вблизи полной занятости
  
• Главные факторы риска для перспектив - зарубежные события
  
• Пока ситуация в Греции существенно не повлияла на США
  
• Не вижу признаков того, что политика ФРС дестабилизирует рынки
  
• Местер хочет, чтобы инфляция вернулась к 2%, ожидает, что это произойдет
  
  

Как стало известно, из-за слабости, отмечавшейся в январе-марте, власти США понизило прогнозы по экономическому росту на 2015 и 2016 года. Согласно новым оценкам, ВВП увеличился на 2% в текущем году и на 2,9% в 2016 году. Напомним, в феврале прогнозировался рост экономики по 3% в 2015 и 2016 году. Новый прогноз в целом совпадает с ожиданиями большинства аналитиков.

Также аналитики Белого дома пересмотрели свои оценки по инфляции - ожидается, что в этом году ИПЦ вырастет всего 0,2%, а не 1,4%, как предполагалось зимой. Что касается безработицы, то она, по прогнозам, снизится до 5,3% в 2015 году и 4,9% в следующем году (в феврале ожидалось, что показатель составит 5,4% и 5,1% соответственно). Между тем, несмотря на пересмотренные прогнозы по экономическому росту, власти ожидают, что высокие доходы бюджета на федеральном уровне вместе с государственными расходами меньше прогноза обеспечат сокращение бюджетного дефицита в этом году (ожидается его уменьшение до $455 млрд. против февральской оценки $583 млрд.).

/Обновлено в 19:30 мск/

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ определил 10 системно значимых банков, к которым будут предъявляться дополнительные требования к капиталу и ликвидности в соответствии с международным стандартом Базель 3. Такая информация содержится в сообщении Банка России.

В частности, требования вводятся в части показателя краткосрочной ликвидности и дополнительных требований / надбавок/ к достаточности капитала /capital buffers/. В перечень 10 банков вошли ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и РСХБ.

Как указано в пресс-релизе ЦБ, на эти 10 банков по состоянию на 1 июля 2015 года приходится свыше 60 проц активов российского банковского сектора.

Показатель краткосрочной ликвидности будет применяться с 1 октября 2015 года. Минимально допустимое значение показателя будет установлено в размере 60 проц с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно начиная с 1 января 2016 года до достижения величины 100 проц с 1 января 2019 года, отмечает регулятор.

При этом надбавку для поддержания достаточности капитала /capital conservation buffer/ планируется внедрить в отношении всех кредитных организаций. В отношении кредитных организаций, являющихся головными организациями банковских групп, внедрение будет осуществлено на консолидированной основе, в отношении кредитных организаций, не имеющих банковской группы, - на индивидуальной основе. Размер надбавки в соответствии с графиком внедрения Базеля 3 устанавливается с 1 января 2016 года в размере 0,625 проц от взвешенных по риску активов с повышением на 0,625 процентного пункта ежегодно до достижения величины 2,5 проц с 1 января 2019 года.

Размеры и порядок применения антициклической надбавки / countercyclical buffer/ на 2016 год предполагается определить на уровне 0 проц от взвешенных по риску активов.

Предусмотренную Базельским комитетом по банковскому надзору надбавку к достаточности базового капитала за системную значимость ЦБ РФ планирует ввести для указанных десяти системно значимых банков, начиная с 1 января 2016 года в размере 0,15 проц взвешенных по риску активов с повышением ежегодно до достижения величины в 1 проц с 1 января 2019 года.

• Ситуация в экономике значительно улучшилась
  
• Доля экономически активного населения снизилась в основном по демографическим причинам, частично из-за циклической слабости
  
• Все еще необходимы действия в отношении государственного долга
  
• Дефициты понижены до тех уровней, при которых соотношение долга к ВВП будет стабильным в течение нескольких лет
  
• США столкнутся с очень серьезной проблемой долга в предстоящие годы
  
• Мы пытаемся достичь ситуации, при которой в экономике будут широко доступны рабочие места
  
• Мы стремимся к полной загруженности, нужно быть осторожными, чтобы не толкать экономику слишком далеко
  
  

В среду польский рынок акций закрылся ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.12%. В отраслевом разрезе, бумаги IT-компании (-0.55%) и телекоммуникационного сектора (-0.54%) зафиксировали наибольшие отрицательные результаты. Напротив, химическая промышленность (+1.33%) и сырьевой сектор (+1.03%) продемонстрировали лучшую динамику.

Индекс компании большой капитализации WIG30 закончил день хуже индикатора широкого рынка - его потери составили 0.1%. Акции ALIOR (WSE: ALR) показали худший результат среди бумаг корзины индекса WIG30 - «минус3.13%». За ними следовали бумаги TAURON PE (WSE: TPE) и ASSECO POLAND (WSE: ACP), котировки которых снизились на 2.18% и 1.68% соответственно. Напротив, в лидерах роста отметились SYNTHOS (WSE: SNS) и CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), котировки которых повысились на 2.26% и 1.99% соответственно. Кроме того, заметно выросли в стоимости (+1.95%) бумаги LOTOS (WSE: LTS) на фоне сообщения, что компания планирует разместить на Варшавской бирже акции подконтрольного ей оператора Ж/Д перевозок Lotos Kolej.

Цены на импорт в Греции продолжили снижаться в мае, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщили в Статистическом ведомстве страны.

Согласно данным, индекс цен на импорт упал в мае на 8,9 процента в годовом исчислении после 9,2-процентного снижения в апреле. Стоит подчеркнуть, импортные цены падают с декабря 2012 года.

Среди основных промышленных групп, затраты на импорт энергии упали на 28,2 процента в мае, в то время как цены на потребительские товары недлительного пользования снизились на 0,6 процента. Цены на капитальные товары и промежуточные товары выросли на 0,3 процента и на 1,4 процента, соответственно.

На ежемесячной основе, цены на импорт выросли на 0,7 процента в мае, что оказалось медленнее, чем 1,4-процентное повышение в предыдущем месяце. Это был второе месячное повышение цен подряд.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги снижением биржевых индексов: ММВБ /MICEX/ - на 0,35 проц до 1641,22 пункта, а РТС - на 1,12 проц до 909,45 пункта.

Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе упала на 1,5 проц до 57,6 доллара за баррель.

Индекс ММВБ сегодня оказался под очевидным давлением вследствие дивидендных гэпов в акциях "Газпрома" и привилегированных бумагах "Сургутнефтегаза", отмечает эксперт "БКС Экспресс" Альберт Короев. "Текущая неделя непосредственно для российского рынка является знаменательной в том плане, что последние дни торгуются или уже торговались с дивидендами такие акции как "Газпром", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", привилегированные акции "Башнефти" и другие. То есть дивидендные тяжеловесы рынка", - поясняет он.

Важным событием для мирового финансового рынка сегодня стало выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен перед Комитетом по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США. Так, глава ФРС сегодня заявила о том, что повышение учетной ставки ФРС США будет приемлемо в 2015 году. По ее словам, несмотря на ослабление экономической активности в США в 1-м квартале, рынок труда продолжил прогрессировать в сторону полной занятости.

На момент закрытия российского рынка акций Московской биржи Джанет Йеллен не закончила свое выступление и продолжила отвечать на вопросы конгрессменов. Выступление Йеллен в Конгрессе, вероятно, окажет поддержку российскому рынку, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Иранский фактор учтен в котировках, и из негатива на сегодня остается только повышение ставок ФРС. Если во время слушаний не будет более сильных заявлений о возможности повышения ставок, мы видим возможность реализации позитивного сценария для российского рынка", - отметил он. Сегодня фондовые индексы США Dow Jones и S&P-500 выросли на 0,1-0,2 проц на фоне выступления Йеллен в Конгрессе США.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции "Распадской" /+8,8 проц/, акции ММК /+6 проц/ и акции "Интер РАО" /+4,8 проц/, а лидерами падения - привилегированные акции "Сургутнефтегаза" /16 проц/, обыкновенные акции "Газпрома" /-2,6 проц/ и акции НЛМК /-1,8 проц/.

Американские фондовые индексы незначительно прибавили в среду, демонстрируя рост пятый день подряд, после заявления Председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о том, что потрясения за рубежом вряд ли повлияют на экономику США, и что ФРС находится на пути к повышению процентных ставок в этом году.

Йеллен сказала, что ожидает стабильного роста экономики до конца года, и это позволяет ФРС повысить ставку, но не дала прямого намека на время повышения.

Кроме того, как стало сегодня известно, промышленное производство в США слегка выросло в июне, сдерживаемое снижением производства транспортных средств. В прошлом месяце производство, за исключением производства автомобилей, выросло на 0,3% после снижения на 0,1%, показал доклад Федеральной резервной системы в среду. Общий объем промышленного производства, который также включает в себя добычу и коммунальные услуги, поднялся на 0,3% после 0,2% снижения.

Вместе с тем, американские компании повысили цены на товары и услуги в июне, это знак, что инфляция медленно поднимается от исторически слабых уровней. Индекс цен производителей, измеряющий цены, по которым компании продают товары и услуги, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,4% в июне после подъема на 0,5% в мае. Об этом заявило Министерство труда.

Стоимость нефти отступили от минимума сессии после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США, но все еще демонстрируют значительное снижение. Минэнерго США сообщило, на неделе 4-10 июля запасы нефти упали на 4,3 млн баррелей до 461,4 млн баррелей, самой низкой отметки с 13 марта. Аналитики ожидали снижение запасов на 2,1 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 438 000 баррелей до 57,1 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.81%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +1.11).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.7%). Лидером роста является сектор основных материалов (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 17980.00 +19.00 +0.11%

S&P 500 2104.25 +2.25 +0.11%

Nasdaq 100 4531.00 +13.50 +0.30%

10-year yield 2.38% -0.02

Oil 52.16 -0.88 -1.66%

Gold 1144.90 -8.60 -0.75%

Цены на нефть отступили от минимума сессии после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США, но все еще демонстрируют значительное снижение.

Читать далее

• Позитивные факторы от низкого курса канадского доллара проявляются медленно
  
• Понижение ставки может усилить уязвимость в отношении долга, на рынке жилья
  
• Экономика Канады "менее синхронизирована" с экономикой США, чем в прошлом
  
• Канада переживает "сильный" шок в сфере внешней торговли
  
• Не собираюсь участвовать в споре по поводу рецессии
  
• Канада испытала умеренное сокращение в первой половине года
  
• Рост экономики выше потенциала не появится до 4-го квартала
  
• Решение по ставкам учитывало риск более высоких дисбалансов
  
• Снижение расходов в энергетическом секторе было больше, чем ожидалось
  
• Мы удивлены тем, что улучшение погоды не вызвало роста экспорта

• Мы пока не увидели активного восстановления рынка частных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой
  
• Банки видят ряд препятствий для выдачи кредитов
  
• ФРС, вероятно, проведет брифинг для прессы после заседания, на котором состоится первое повышение ставок
  
• ФРС спокойно относится к возможности повышения ставок на любом заседании
  
• "Есть много причин", по которым ФРС считает вероятным постепенное повышение ставок
  
• Если ФРС будет дольше ждать с повышением ставок, темпы повышений могут быть более быстрыми
  
• ФРС все еще считает, что риски для перспектив США сбалансированы, несмотря на зарубежные события
  
  

Корпорация Intel (INTC) готова сообщить о результатах второго квартала после закрытия рынка в среду.

Аналитики ожидают, что компания сообщит о замедлении роста в текущем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за падения спроса на персональные компьютерны. Вместе с тем, по мнению специалистов, хороший прогноз на сентябрь может вернуть ситуацию в положительное русло.

"Мы очень надеемся, что Intel покажет устойчивый рост продаж в сентябрьском квартале, который, как мы думаем, сможет помочь облегчить озабоченность инвесторов по поводу рынка ПК и будет положительным катализатором для цены акций Intel", - считает аналитик Wells Fargo Дэвид Вонг.

Wells Fargo вновь повысил рейтинг компании Intel на этой неделе. Средняя оценка более чем 40 аналитиков, опрошенных FactSet, говорит о том, что компания "лучше рынка".

Прибыль: Аналитики ожидают, что Intel сообщит о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере $0,50, что на $0,11 ниже, в аналогичном периоде годом ранее. Популярная программная платформа Estimize, которая использует краудсорсинг от руководителей хедж-фондов, аналитиков и ученых, чтобы прогнозировать результаты компаний, ожидает прибыль Intel в размере $0,52 на акцию.

Выручка: В соответствии с FactSet, аналитики продаж ожидают доход Intel в размере $13,04 млрд, что ниже чем $13,8 млрд за тот же период прошлого года. В то же время, Estimize прогнозируют доход в размере $13,3 млрд. В марте Intel предупредила, что по итогам 2015 финансового года из-за слабого спроса на ПК выручка будет сопоставима с результатом предыдущего года.

Реакция акций: Акции Intel слабее рынка в течение последних трех месяцев, снизившись на 6% по сравнению с нейтральной динамикой индекса Dow Jones Industrial Average.

На что стоит обратить внимание: публикация отчета производителя чипов запланирована через неделю после отчета его ближайшего конкурента - Advanced Micro Devices Inc. (AMD). AMD, который ожидает снижение доходов на 8%, что ниже предыдущего диапазона снижения на 3%. В докладе компании также говорится об ожиданиях снижения продаж ПК со ссылкой на научно-исследовательские фирмы Gartner и IDC.

Raymond James подтвердил рейтинг Intel на уровне "хуже рынка" на этой неделе, отметив, что ожидает понижения собственного прогноза Intel по продажам ПК на весь год. На прошлой неделе, Bank of America Merrill Lynch понизил свои финансовые ожидания в 2015 и 2016 годах по EPS Intel, ссылаясь на финансовые модели, которые в настоящее время отражают более консервативный рост продаж ПК на 13% в 2015 году и на 3% в 2016 году.

"Опасения AMD подтверждают проблемы на рынке ПК, которые могут повлиять на результаты отчета по прибыли INTC", - считает аналитик Bank of America Merrill Lynch Вивек Арье .

Вместе с тем, Intel уже борется с этими проблемами. Ожидается, что компания покажет хорошие результаты в других сферах бизнеса, таких как центры обработки данных и Интернете вещей.

На текущий момент акции Intel (INTC) торгуются по $29,70 (+0.17%)

Стоимость золота значительно снизилась, приблизившись до минимума 17 марта, что было связано с опасениями повышения процентной ставки ФРС в этом году.

Читать далее

В четверг будет представлено значительное число данных. Вначале дня (в 01:00 GMT) Австралия заявит об изменении инфляционных ожиданий потребителей за июль. В 07:15 GMT Швейцария выпустит отчет по розничным продажам за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребрасходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. По прогнозам, продажи выросли на 1,9% годовых.

В ходе европейской сессии еврозона отчитается об изменении торгового баланса за май и представит индекс потребительских цен за июнь (в 09:00 GMT). Первый показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Ожидается, что потребительские цены остались без изменений.

Основным событием дня будет оглашение решения по процентным ставкам ЕЦБ (в 11:45 GMT). Ожидается, что на июльском заседании политики ЕЦБ не станут менять объем программы количественного смягчения и уровень основной процентной ставки, которая сейчас составляет 0,05%. Затем в 12:30 GMT состоится пресс-конференция главы ЕЦБ. Главной темой пресс-конференции, скорее всего, будут вопросы, касающиеся состояния греческих банков и то, что произойдет, если Греция 20 июля не сделает платеж ЕЦБ на сумму 3,5 млрд. евро.

В это же время Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за май, а США представит традиционный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. По прогнозам, число обращений выросло на 285 тыс.

После этого (в 14:00 GMT) США выпустит индекс состояния рынка жилья от NAHB и производственный индекс ФРБ Филадельфии за июль. Напомним, первый индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает благоприятные перспективы на продажи, ниже указывает негативным прогнозом. Ожидается, что индекс состояния рынка жилья остался на отметке 59 пунктов, а производственный индекс упал до 12,0 с 15,2.

Также в это время с речью выступит председатель ФРС Джанет Йеллен. Комментарии Джанет Йеллен, которая является главой самого влиятельного центробанка в мире, имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС. Некоторые ее выступления позволяют довольно ясно сформировать четкую картину будущих действий ФРС.

Затем в 18:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марка Карни.

В 20:00 GMT США заявит о чистом объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май. Показатель отражает разницу между покупками долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами и покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Это баланс внутренних и иностранных инвестиций. Например, если иностранные инвесторы купили на $100 млрд американских акции и облигаций, а американские инвесторы приобрели $30 млрд. иностранных акции и облигации, значение показателя будет на уровне $70.0 млрд.

• Краткосрочное финансирование следует использовать для выплаты задолженности Греции перед МВФ, ЕЦБ
  
• Краткосрочное финансирование следует использовать для выплаты задолженности Греции перед МВФ
  
• Страны, не входящие в еврозону, получат компенсацию, если чрезвычайные кредиты Греции не будут погашены
  
• Поддержка со стороны EFSM до трех месяцев, а затем - выплата за счет кредитов ESM
  
  

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Инфляция в РФ с 7 по 13 июля 2015 года составила 0,1 проц, с начала июля - 0,8 проц, с начала года - 9,4 проц. Об этом говорится в материалах Росстата.

Исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 13 июля выросла до 15,7 проц против 15,3 проц на конец июня.

Для сравнения, в 2014 году инфляция составила в целом за июль - 0,5 проц, с начала года - 5,3 проц.

За прошедшую неделю цены на чай выросли на 0,2 проц, хлеб ржаной, маргарин, сахар-песок, вермишель, печенье, карамель, конфеты, глазированные шоколадом, водку - на 0,1 проц. В то же время яйца подешевели на 0,7 проц, сыры, мука, пшено и крупа гречневая - на 0,2-0,3 проц.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,7 проц, в том числе на огурцы - 8,5 проц, помидоры - 8,3 проц, капусту - 6,2 проц. Вместе с тем морковь стала дороже на 3,2 проц, яблоки - на 0,6 проц.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,7 проц, дизельное топливо - на 0,1 проц. Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0,8-1,2 проц.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Промпроизводство в РФ за 1-е полугодие 2015 года снизилось на 2,7 проц по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, говорится в материалах Росстата.

По итогам 2-го квартала промпроизводство в России снизилось на 4,9 проц в годовом выражении и на 1,1 проц по сравнению с 1-м кварталом текущего года.

В июне показатель упал на 4,8 проц в годовом выражении, а в месячном выражении вырос на 0,6 проц. При этом промпроизводство в июне с очисткой от сезонного фактора снизилось по сравнению с маем на 0,1 проц.

За первые 6 месяцев года Росстат не зафиксировал никаких изменений показателя в годовом выражении в сегменте добычи полезных ископаемых. При этом в сегменте обрабатывающих производств зафиксировано падение на 4,5 проц, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось в 1-м полугодии на 0,1 проц по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

В июне в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых произошло падение на 0,9 проц, в сегменте обрабатывающих производств зафиксировано падение на 6,6 проц, производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 1 проц.

• Банк Канады ожидает, что в ВВП во 2-м кв сократился на 0,5% в годовом выражении

• Банк Канады прогнозирует рост ВВП в 3-м кв на 1,5% в годовом выражении

• Банк Канады понизил прогноз роста ВВП на 2015 г до 1,1%

• Канадская экономика проходит "важную и сложную" коррекцию

• Неэнергетический экспорт слабее, чем ожидалось

• Слабость неэнергетического экспорта "озадачивает"

• Инвестиции компаний в 1-м кв снизились на 16%

• Низкие цены на нефть подтолкнули ресурсный сектор к реструктуризации

• Экономика Канады вернется к полной загруженности в первой половине 2017 г

• Инфляция, как ожидается, "устойчиво" вернется к 2% в первой половине 2017 г

• Базовая инфляция в диапазоне 1,5%-1,7%

• Инвестиции в энергетическом секторе в 2015 г снизятся на 40%

• "Ситуация в Греции остается трудной", несмотря на то, что восстановление экономики еврозоны встало на более твердую почву

• Китай продолжает испытывать трудности с долгом, слабыми рынками недвижимости, волатильными финансовыми условиями

• Экономический рост за рубежом может ускориться быстрей, чем в целом ожидалось

• ФРС ожидает, что рост ВВП усилится, уровень безработицы постепенно будет снижаться на протяжении оставшегося года

• Условия на рынке труда пока не соответствуют полной занятости

• Заметные осторожные признаки роста зарплат, но он остается "относительно сдержанным"

• Внутренние расходы и производство "заметно ослабли" в первом полугодии 2015 г

• Некоторая вялость роста, похоже, вызвана временными факторами, статистическим шумом

• Строительство жилья несколько выросло, спрос на жилье сдерживается ограниченной доступностью ипотечных кредитов

• Инвестиции компаний были слабыми в этом году, что отчасти отражает снижение нефтедобычи

• Чистый экспорт снизился за счет слабости нескольких основных торговых партнеров, сильного доллара США

• Низкая инфляция в последнее время "в значительной степени" отражает влияние временных факторов

• Цены на энергоносители, похоже, в последнее время стабилизировались

• Годовая инфляция цен расходов на личное потребление в краткосрочной перспективе останется вблизи текущего низкого уровня

• ФРС ожидает, что инфляция вернется к 2% по мере исчезновения временных факторов, улучшения на рынке труда

• ФРС - один из самых прозрачных центральных банков

• Следует избегать мер, которые влияют на политическую независимость денежно-кредитной политики

• Уязвимость финансовой системы США снизилась

• Перспективы на рынке труда, в экономике в целом "благоприятны для дальнейшего улучшения"

• Зарубежные события создают некоторые риски для роста экономики США

• Потребительские расходы в США выросли

• Сильные продажи автомобилей указывают на то, что многие домохозяйства имеют достаточно средств, обладают достаточной уверенностью для крупных покупок

• Важность первого шага в повышение ставок не следует переоценивать

• Большинство руководителей ФРС в июне ожидали, что ставки будут повышаться постепенно

EUR/USD: $1.1000(E588mn), $1.1050(E225mn), $1.1100(E400mn), $1.1200(E334mn)

USD/JPY: Y122.00($654mn), Y123.25($380mn), Y123.50($645mn), Y125.00($992mn)

EUR/JPY: Y134.75(E320mn)

EUR/GBP: Gbp0.7000(E525mn), Gbp0.7080(E420mn), Gbp0.7100(E349mn), Gbp0.7120(E320mn)

USD/CAD: C$1.2700($973mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.26 (-1.96%)

Золото $1146.00 (-0.62%)

Промышленное производство в США слегка выросло в июне, сдерживаемое снижением производства транспортных средств.

В прошлом месяце производство, за исключением производства автомобилей, выросло на 0,3 процента после снижения на 0,1 процента, показал доклад Федеральной резервной системы в среду. Общий объем промышленного производства, который также включает в себя добычу и коммунальные услуги, поднялся на 0,3 процента после 0,2-процентного снижения.

Для восстановления производства, вероятно, потребуется время, так как предприятия борются с сильным долларом, слабыми зарубежными рынками и ограниченными расходами бизнеса на волне спада цен на нефть. Более высокие темпы производства помогут улучшить перспективы сильной экономики.

Производство коммунальных услуг увеличилось на 1,5 процента после роста на 1,2 процента в предыдущем месяце.

Производство в сфере добычи, которое включает в себя бурение нефтяных скважин, расширилось на 1 процент после падения на 2,1 процента. Бурение нефтяных и газовых скважин снизилось на 3,7 процента после спада на 8,7 процентов.

Средний прогноз экономистов предусматривал прирост на 0,2 процента промышленного производства.

Производство в сфере обрабатывающей промышленности, которое составляет 75 процентов от общего объема производства и составляет около 12 процентов экономики, в мае было пересмотрено с падения на 0,2 процентов.

Отчет ФРС также показал, что загрузка мощностей, которая измеряет количество заводов, которые находятся в использовании, поднялась на 78,4 процента по сравнению с 78,2 процента месяц назад.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2102.50 (+0.02%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.16% до уровня 4526.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрирую скромный рост.

Nikkei 20,463.33 +78.00 +0.38%

Hang Seng 25,055.76 -65.15 -0.26%

Shanghai Composite 3,805.81 -118.68 -3.02%

FTSE 6,760.41 +6.66 +0.10%

CAC 5,045.19 +12.72 +0.25%

DAX 11,531.78 +14.88 +0.13%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.57 за баррель (-0.89%)

Золото торгуется по $1150.70 за унцию (-0.25%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки. Поддержку индексам оказывают китайские макроэкономические данные, оказавшиеся значительно лучше ожиданий. Так, темпы роста ВВП Китая во втором квартале не замедлились, как подразумевали средние прогнозы, до уровня 6,9%, а остался на уровне первого квартала 7,0%. Значительно лучше оказались данные по промышленному производству: +6,8% г/г в мае против среднего прогноза +6,0% и значения за апрель +6,1%. Превысили средние прогнозы также данные по розничным продажам и инвестициям в основные фонды. Сильные данные несколько ослабили опасения относительно просадки экономики Поднебесной, но полностью их не исключили.

Рост фьючерсов ограничили комментарии главы ФРС Джанет Йеллен, которая сегодня будет представлять полугодовой отчет перед Банковским комитетом Сената. В тексте подготовленной речи было отмечено, что перспективы для дальнейшего улучшения ситуации с занятостью остаются благоприятными, давая тем самым понять, что ФРС остается на пути к началу процесса ужесточения денежно-кредитной политики в 2015 году.

В фокусе участников рынка находится квартальный отчет Bank of America (BAC), оказавшийся лучше ожиданий. Согласно обнародованному квартальному отчету, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.36. Выручка выросла на 1,8% г/г до уровня $22.34 млрд. против среднего прогноза $21.72 млрд. Акции BAC на премаркете выросли более чем на 2%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $500 с $490

Аналитики B. Riley & Co повысили целевую стоимость акций Google (GOOGL) до $710 с $614

Аналитики Jefferies понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $35 с $45

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $50 с $59

Канадские поставки в обрабатывающем секторе промышленности немного выросли в мае, но не оправдали ожиданий ежемесячного прироста, так как увеличение в аэрокосмической отрасли и нефтепродуктах было компенсировано широким снижением в таких категориях, как химические вещества и промышленная техника. Объемы упали за месяц.

С учетом сезонных колебаний поставки в обрабатывающем секторе промышленности в Канаде выросли на 0,1% до 49,94 млрд. канадских долларов ($ 39,20 млрд) в мае, Статистическое управление Канады заявило в среду. Инвесторы ожидали усиления на 0,4%. Данные предыдущего месяца были немного пересмотрены, и указали, что поставки упали на 2,2% по сравнению с более ранней оценкой в 2,1% падения.

Американские компании повысили цены на товары и услуги в июне, это знак, что инфляция медленно поднимается от исторически слабых уровней.

Индекс цен производителей, измеряющий цены, по которым компании продают товары и услуги, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,4% в июне после подъема на 0,5% в мае. Об этом Министерство труда заявило в среду.

В июне основные цены, которые исключают волатильные энергетические и продуктовые компоненты, выросли на 0,3%, это самый большой скачок с октября.

Цены в прошлом месяце выросли больше, чем большинство аналитиков ожидали. Экономисты прогнозировали, что общие цены производителей вырастут на 0,2%, а основные цены - на 0,1%.

Цены производителей отражают то, что фирмы взимают со всех покупателей, в том числе правительства, других компаний и потребителей. Они, как правило, указывают, где формируются потребительские цены и базовая инфляция.

Как и другие меры инфляции, цены производителей снизились в целом за прошедший год в значительной степени благодаря глобальным изменениям. В целом цены снизились на 0,7% в июне по сравнению с годом ранее, хотя основные цены выросли на 0,8%.

Цены на нефть резко упали в прошлом году из-за перенасыщения поставок и лишь частично восстановились. Доллар укрепился из-за слабости за рубежом, и действий глобальных центральных банков по стимулированию экономик.

Рост в прошлом месяце в значительной степени отражает энергетические товары, цены на которые увеличились на 2,4% с мая. Расходы на бензин выросли на 4,3%.

Цены на продукты питания поднялись на 0,6%. Цены на яйца взлетели до рекордных максимумов после вспышки птичьего гриппа в США

Мера потребительских цен - индекс цен производителей для личного потребления - вырос на 0,5% в прошлом месяце после роста на 0,6% в мае. Это предполагает, что основная инфляция в США медленно растет.

Индекс цен на обработанные товары для промежуточного спроса, который отслеживает расходы на продукты, используемые в качестве сырья для производства, увеличился на 0,7% в июне после роста на 1% в мае. Эти расходы снизились на 6,3% по сравнению с годом ранее.

Согласно обнародованному квартальному отчету, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.36. Выручка выросла на 1,8% г/г до уровня $22.34 млрд. против среднего прогноза $21.72 млрд.

Чистый доход компании по итогам второго квартала составил $5.3 млрд. против $2.3 млрд. за аналогичный период прошлого года.

Акции BAC на премаркете торгуются по $17.63 (+2.92%).

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.2% -0.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.3% 0.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Май 2.7% 3.3% 3.2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Май 2.7% 3% 2.8%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Май 5.5% 5.5% 5.6%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июнь -1.1 Пересмотрено с -6.5 -8.8 7

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июль 0.1 -5.4

Британский фунт ослаб против доллара США после выхода отчета по рынку труда. В Великобритании уровень безработицы неожиданно увеличился в июне, показали в среду данные Управления национальной статистики. Количество людей, претендующих на получение пособия по безработице, увеличилось на 7000 в июне с мая, не оправдав ожидания снижения на 8800. Это было первое повышение с октября 2012 года. В то же время, уровень заявлений на получение пособия по безработице остался на уровне 2,3 процента в июне, как и ожидалось экономистами.

За период с марта по май, уровень безработицы от МОТ достиг 5,6 процента, немного изменился по сравнению с тремя месяцами до февраля, но был ниже, чем 6,5 процента годом ранее. Было зарегистрировано 1,85 млн безработных за три месяца по май. Это было больше на 15000 чем за три месяца до февраля, и отметило первый квартальный рост с января по март в 2013 году. Оплата сотрудников, включая бонусы, выросла на 3,2 процента в течение трех месяцев до мая, и оплата за исключением бонусов повысилась на 2,8 процента.

Евро умеренно вырос против доллара, но затем отступил от максимумов сессии в то время, как инвесторы выжидают, чтобы увидеть проголосует ли парламент Греции за жесткие меры экономии, требуемые кредиторами страны для того, чтобы обеспечить третью программу помощи. К концу среды необходимо проголосовать за четыре законопроекта, в том числе по пенсионной реформе и налогу с продаж. Во вторник Международный валютный фонд предупредил, что Греции понадобится гораздо большее облегчение долгового бремени, чем ей предложено кредиторами в данный момент, усиливая ожесточенную дискуссию в еврозоне о суровых условиях, прилагаемых к соглашению по спасению.

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по инфляции во Франции. Французский индекс потребительских цен остался стабильным в июне, в соответствии с консенсус-прогнозом, показали данные статистического бюро Insee в среду. Индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента в годовом исчислении в июне, показав тот же темп роста, как и в мае. Данные также соответствуют ожиданиям экономистов. Это был третий подряд ежемесячный рост. В июне свежие продовольственные товары подорожали на 5,2 процента по сравнению с годом назад, в то время как цены на нефтепродукты упали на 7,3 процента. В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,1 процента в июне, полностью сменив увеличение на 0,2 процента в мае. Между тем, экономисты ожидали, что цены останутся неизменными в июне.

Мера инфляции по стандартам ЕС, или ГИПЦ, поднялся на 0,3 процента годовых в июне, медленнее, чем ожидания экономистов 0,4 процента роста. На ежемесячной основе, гармонизированный индекс потребительских цен снизился на 0,1 процента в июне, в то время как он должен был остаться на прежнем уровне в течение месяца. Базовая инфляция также осталась стабильной на уровне 0,2 процента в июне. По сравнению с предыдущим месяцем, основные потребительские цены выросли на 0,6 процента.

Доллар США умеренно вырос по отношению к иене в то время, как инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на тему денежно-кредитной политики. Во вторник доллар ослаб против других основных валют, когда данные показали, что розничные продажи в США неожиданно снизились в прошлом месяце. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи упали на 0,3% в июне по сравнению с ожиданиями увеличения на 0,3%. Неутешительные данные добавили опасений по поводу перспектив восстановления экономики и ослабили ожидания подъема процентных ставок.

Инвесторы настроились на выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе позднее в среду, чтобы получить свежие указания на возможные сроки первоначального повышения ставки. В конце прошлой недели Йеллен заявила, что у ЦБ по графику повышение процентных ставок в этом году.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1035 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5601

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y123.64

В 12:30 GMT Канада выпустит поставки в обрабатывающем секторе промышленности за май. США в 12:30 GMT опубликует индекс цен производителей за июнь, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль, в 13:15 GMT - промышленное производство, использование мощностей за июнь. В 14:00 GMT станет известно решение по основной процентной ставке Банка Канады , выйдет отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джанет Йеллен. В 16:25 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер. В 18:00 GMT выйдет бежевая книга ФРС. В 19:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 2 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1050 1.1080 1.1100 1.1125 1.1140 1.1165 1.1180 1.1200 1.1220-25 1.1245

Ордера на покупку 1.0985 1.0960-65 1.0940 1.0925 1.0900 1.0880 1.0850 1.0825 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5680 1.5700-10 1.5725-30 1.5750 1.5780 1.5800

Ордера на покупку 1.5625-30 1.5600 1.5580 1.5550 1.5530 1.5500 1.5485 1.5450 1.5425-30 1.5400

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7050-55 0.7085 0.7100 0.7120-25 0.7150 0.7170 0.7185 0.7200

Ордера на покупку 0.7020-25 0.7000 0.6980 0.6950 0.6925-30 0.6900

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.50 136.75 137.00 137.50 137.80 138.00

Ордера на покупку 135.85 135.60 135.20 135.00 134.80 134.50 134.30 134.000

USD/JPY

Ордера на продажу 123.80 124.00 124.30 124.50 124.75 125.00

Ордера на покупку 123.20-25 123.00 122.80 122.50-60 121.85 121.60 121.40 121.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7485 0.7500 0.7520 0.7550 0.7580 0.7600

Ордера на покупку 0.7425-30 0.7400 0.7380 0.7350 0.7330 0.7300

Промышленное производство упало на 0,2% в мае после снижения на 0,5% в апреле. Сектор обрабатывающей промышленности также продолжил сталкиваться с многочисленными "встречными ветрами", в том числе от укрепления доллара США и слабого мирового спроса. Производство в обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится около трех четвертей общего промышленного производства, упало на 0,2% в мае. Производство автомобилей и запчастей выросло на 1,7% в мае, но это увеличение было компенсировано слабым выпуском во многих других категориях, в том числе в производстве нефти и угольной продукции, пищевой и аэрокосмической отраслях. Добыча руды упала на 0,3%, отметив снижение пятый месяц подряд Снижение главным образом было обусловлено снижением добычи нефти и газа, бурения и обслуживания скважин, но оно также отражало уменьшение добычи неметаллических полезных ископаемых. Использование мощностей упало на два десятых процентного пункта до 78,1% в мае. По сравнению с 2014 годом промышленное производство выросло на 1,4% в мае. Эксперты отмечают, что сила внутренних потребительских расходов по-прежнему должна поддерживать улучшение производственной деятельности. Ожидается, что промпроизводство вырастет в среднем на 2,5%-3,0% во втором полугодии по сравнению с сокращением на 1,2% в течение первых двух кварталов.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам июня вырос на 0,2% против -0,2% в предыдущем месяце.

МОСКВА, 15 июля./ТАСС/. Россия может в ближайшее время организовать бизнес-миссию в Таиланд. Об этом сказал в рамках смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Здесь большую роль сыграло бы укрепление связей между деловыми кругами, в частности, налаживание взаимодействия между Российско-Таиландским деловым советом и Таиландско- Российской торговой палатой. В качестве первых шагов в этом направлении видится организация в ближайшее время бизнес- миссии с участием руководителей заинтересованных российских компаний и предприятий в Таиланд. К этому событию можно было бы приурочить проведение в Бангкоке представительного бизнес-форума", - сказал министр.

Он сообщил, что в последние пять лет Таиланд прочно удерживает свои позиции среди торговых партнеров России. "Объем российско-таиландской торговли в 2014 году увеличился на 18 проц и достиг 4 млрд долларов. Сегодня сложились благоприятные условия для приближения поставленных главами правительств РФ и Таиланда задач по увеличению объемов взаимной торговли до 10 млрд долларов", - сказал министр.

В январе-мае 2015 года товарооборот между странами снизился, отметил Мантуров, указав, что "это ставит на повестку дня вопрос о необходимости скорейшего принятия безотлагательных согласованных мер, которые позволят в кратчайшие сроки переломить эту тенденцию". Меры могут включать в себя задействование российских и таиландских компаний для развития импорта и экспорта, добавил министр.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Предварительный ориентир цены размещения ОФЗ с привязкой к инфляции /ОФЗ-ИН/ составляет 87-92 проц номинала, размер купона фиксирован, он составляет 2,5 проц. Об этом ТАСС сообщил источник в инвестиционных кругах.

"Номинал облигаций 1 тысяча рублей с ежедневной индексацией на инфляцию", - сообщил источник.

Как сообщалось ранее, дата начала размещения ОФЗ-ИН - 17 июля 2015 года. По выбору инвесторов расчеты по инструменту могут производиться как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

Организаторами планируемого размещения выступили ВТБ- Капитал, Сбербанк КИБ и Газпромбанк.

Как ранее сообщал ТАСС, в середине июня глава департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский рассказал, что минимальный совокупный объем ОФЗ с привязкой к инфляции составит 150 млрд рублей. При этом, по его словам, рассматривается вариант размещения в формате синдикации.

Предполагается, что при первом размещении в формате синдиката Минфин предложит инвесторам весь объем выпуска, объем реального размещения будет зависеть от спроса.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия ждет на форуме "Открытые инновации" специалистов, принимающих решения в сфере инноваций. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Он напомнил, что с 28 октября по 1 ноября в Москве состоится 4-й ежегодный форум "Открытые инновации", посвященный технологическому предпринимательству и вопросам инновационного развития.

"Мы ожидаем, что будут люди, принимающие решения /в сфере инноваций/, представители министерств десятков стран мира, руководителей научных и инновационных фондов", - сказал Дворкович.

По его словам, впервые этот форум пройдет на площадке ВДНХ и будет включать в себя не только международный профессиональный конгресс, но и выставку в формате "Шоу технологий" для широкой публики. "Выставка будет неспециализированной, на ней будут представлены инновационные решения, интересные обычным посетителям, они станут хорошей изюминкой октябрьской московской жизни", - сказал вице-премьер. На выставке будут представлены различные экспонаты как в сфере развлечений, так и в сфере медицинского оборудования, робототехники и другие, добавил он.

Организаторы рассчитывают, что форум станет "событием международной инновационной жизни", а выставка будет интересна для широкого круга посетителей, "чтобы было понятно, что эти технологии могут быть внедрены в повседневную жизнь в ближайшие годы", заявил Дворкович.

Фондовые рынки Европы торгуются с незначительным изменением, после ралли, продлившегося пять сессий и ставшего максимальным для такого периода с 2011 года. Индексы колеблются, так как инвесторы ждут голосования в греческом парламенте по соглашению с кредиторами.

Парламент Греции должен до конца дня 15 июля одобрить или отклонить соглашение, заключенное правительством с кредиторами в понедельник.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил в телеинтервью, что не верит в эффективность мер, навязанных европейскими странами для спасения греческой экономики, но готов их реализовать.

При этом Международный валютный фонд считает, что долговая ситуация Греции в высшей степени неустойчива и это ставит под сомнение возможность успешной реализации договоренностей, достигнутых в понедельник Афинами с Евросоюзом.

Некоторое влияние на индексы оказали данные по рынку труда Великобритании. В марте-мае впервые более чем за два года в Великобритании вырос уровень безработицы, но в то же время ускорился рост заработков, что может усилить склонность Банка Англии к повышению процентных ставок.

По опубликованным в среду данным Национального бюро статистики (ONS), за этот период уровень безработицы вырос до 5,6% с 5,5% в феврале-апреле. Около 15 000 человек пополнили ряды безработных, а еще 30 000 перестали активно искать работу.

В то же время средний недельный заработок, включающий оклад и премиальные выплаты, вырос на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, и это был самый быстрый рост более чем за пять лет.

Вместе с тем снижение сдерживают новости о ВВП Китая. Рост экономики Китая во 2-м квартале составил 7%, оказавшись выше, чем ожидали многие эксперты.

Благодаря данным из Китая самый значительный подъем в рамках Stoxx 600 демонстрируют горнодобывающие и энергетические компании. Акции Anglo American и Rio Tinto подорожали на торгах в Лондоне более чем на 1,1%.

Цена бумаг нидерландской ASML Holding NV, крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска полупроводников, увеличилась на 3,2% после позитивного прогноза выручки на текущий квартал.

Котировки акций автомобилестроительных компаний снижаются по всей Европе, поскольку Credit Suisse предупредила о рисках ослабления спроса в Китае и Европе. Акции Volkswagen подешевели на 2,4%, BMW - на 1%.

Рыночная стоимость Burberry упала на 3%. Компания увеличила выручку в I финквартале на 10%, до 407 млн фунтов, но результат оказался слабее ожиданий рынка.

Курс ценных бумаг Barclays Plc снизился на 0,5% после того, как BBC сообщила о предстоящем увольнении заместителя председателя совета директоров банка Майка Рейка, который возглавит совет директоров компании Worldpay.

На текущий момент:

FTSE 100 6,754.46 +0.71 +0.01 %

CAC 40 5,032.87 +0.40 +0.01 %

DAX 11,527.06 +10.16 +0.09 %

В июле 2015 года индекс ожиданий инвесторов Швейцарии ZEW-CS уменьшился. Индикатор снизился на 5,5 пункта и теперь составляет значение минус 5,4 пункта. Это чтение показывает, что немного большая доля финансовых экспертов ожидает, что швейцарская экономика ухудшается по сравнению с текущей ситуацией. Индикатор ZEW-CS отражает ожидания опрошенных экспертов финансового рынка относительно экономического развития в Швейцарии на шестимесячный период времени. Он рассчитывается ежемесячно Центром европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме, в сотрудничестве с Credit Suisse (CS), Цюрих.

Оценки текущей экономической ситуации в Швейцарии являются несколько более позитивными в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Соответствующий индикатор увеличился на 1,4 пункта. Тем не менее индикатор «баланс показателей» находится в явно негативной области с чтением минус 21,6 пункта.

В Великобритании уровень безработицы неожиданно увеличился в июне, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Количество людей, претендующих на получение пособия по безработице, увеличилось на 7000 в июне с мая, не оправдав ожидания снижения на 8800. Это было первое повышение с октября 2012 года.

В то же время, уровень заявлений на получение пособия по безработице остался на уровне 2,3 процента в июне, как и ожидалось экономистами.

За период с марта по май, уровень безработицы от МОТ достиг 5,6 процента, немного изменился по сравнению с тремя месяцами до февраля, но был ниже, чем 6,5 процента годом ранее.

Было зарегистрировано 1,85 млн безработных за три месяца по май. Это было больше на 15000 чем за три месяца до февраля, и отметило первый квартальный рост с января по март в 2013 году.

Оплата сотрудников, включая бонусы, выросла на 3,2 процента в течение трех месяцев до мая, и оплата за исключением бонусов повысилась на 2,8 процента.

Французский индекс потребительских цен остался стабильным в июне, в соответствии с консенсус-прогнозом, показали данные статистического бюро Insee в среду.

Индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента в годовом исчислении в июне, показав тот же темп роста, как и в мае. Данные также соответствуют ожиданиям экономистов. Это был третий подряд ежемесячный рост.

В июне свежие продовольственные товары подорожали на 5,2 процента по сравнению с годом назад, в то время как цены на нефтепродукты упали на 7,3 процента.

В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,1 процента в июне, полностью сменив увеличение на 0,2 процента в мае. Между тем, экономисты ожидали, что цены останутся неизменными в июне.

Мера инфляции по стандартам ЕС, или ГИПЦ, поднялся на 0,3 процента годовых в июне, медленнее, чем ожидания экономистов 0,4 процента роста.

На ежемесячной основе, гармонизированный индекс потребительских цен снизился на 0,1 процента в июне, в то время как он должен был остаться на прежнем уровне в течение месяца.

Базовая инфляция также осталась стабильной на уровне 0,2 процента в июне. По сравнению с предыдущим месяцем, основные потребительские цены выросли на 0,6 процента.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 16 июля официальный курс доллара на уровне 56,6642 рубля, что на 31,32 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 22,53 копейки до 62,3986 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 27,36 копейки до 59,2447 рубля.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2015 года снизится на 7 проц и составит 133,1 доллара за тонну против 143,1 доллара за тонну месяцем ранее.

Как сообщил ТАСС ведущий эксперт департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Александр Сакович, средняя цена на нефть за период мониторинга с 15 июня по 14 июля 2015 года включительно составила 58,92386 доллара за баррель, или 430,1 доллара за тонну. Для сравнения, месяцем ранее средняя цена была 62,167 доллара за баррель, или 453,8 доллара за тонну.

По словам Саковича, льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений сохраняется нулевой.

Льготная экспортная пошлина на высоковязкую нефть в следующем месяце будет на уровне 17 долларов против 18,3 доллара в июле.

Пошлина на нафту /прямогонный бензин/ составит 113,1 доллара, на товарный бензин - 103,8 доллара, на светлые нефтепродукты и смазочные масла - 63,8 доллара, на темные нефтепродукты /без масел и кокса/ - 101,1 доллара, на кокс - 8,6 доллара. При этом пошлина на сжиженный углеводородный газ /СУГ/ будет нулевой.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минпромторг прогнозирует отсутствие значительного роста цен на социально-значимые продукты питания, в случае сохранения стабильности курса рубля. Об этом рассказал сегодня в интервью каналу "Россия 1" заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Мы мониторим еженедельно и видим, что "красные" зоны, а красным заполнялось все то, что сильно растет /в цене/, перекрашивается в зеленый цвет. То есть идет не только замедление роста цен, но и по многим позициям мы видим их снижение. Если будет такое же стабильное состояние у национальной валюты, при учете позитивных результатов от эмбарго, как от драйвера, я думаю, что цены будут стабильными", - отметил Евтухов.

По данным Росстата, за июнь 2015 года цены на продовольственные товары снизились на 0,4 проц. При этом на продовольственные товары без плодоовощной продукции рост цен достиг 0,2 проц. В 24 субъектах России /кроме автономных округов, входящих в состав области/ потребительские товары и услуги подешевели в среднем от 0,1 проц до 0,6 проц, в основном в результате снижения цен на продукты питания на 0,2-1,8 проц. Товары группы плодоовощной продукции в среднем подешевели на 5 проц.

Было зафиксировано снижение цен и на все виды крупяных изделий, в том числе на рис шлифованный - на 1,9 проц, пшено - на 1,3 проц, крупу манную и гречневую-ядрицу - на 1,2 проц. Кроме того, на 1,8 проц подешевели сыры сычужные твердые и мягкие, на 0,5-0,8 проц - мука пшеничная, молоко питьевое, мясо птицы, печень говяжья и рыба мороженая разделанная /кроме лососевых пород/.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам первого полугодия 2015 года перевезли более 146,9 тыс пассажиров в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок, говорится в сообщении Росавиации. За этот период было выполнено более 3,5 тыс рейсов.

Программа действует с 1 января по 31 декабря 2015 года. Сумма субсидий, выделенных на эти цели в 2015 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований, составляет 4 млрд 230 млн рублей. По итогам первого полугодия 2015 года было израсходовано более 1,296 млрд рублей.

Для реализации программы Росавиацией привлечено 18 авиаперевозчиков, которые выполняют полеты по 113 маршрутам. В программе участвуют авиакомпании: "Ангара", "Вологодское авиационное предприятие", "Грозный Авиа", "Ижавиа", "ИрАэро", "Комиавиатранс", "КрасАвиа", "Международный аэропорт "Оренбург", "ПАНХ", "Псковавиа", "РусЛайн", "Саратовские авиалинии", "Северсталь", "Сибирская Легкая Авиация", "Таймыр", "Уральские авиалинии", "Якутия" и "Ямал".

EUR/USD: $1.1000(E588mn), $1.1050(E225mn), $1.1100(E400mn), $1.1200(E334mn)

USD/JPY: Y122.00($654mn), Y123.25($380mn), Y123.50($645mn), Y125.00($992mn)

EUR/JPY: Y134.75(E320mn)

EUR/GBP: Gbp0.7000(E525mn), Gbp0.7080(E420mn), Gbp0.7100(E349mn), Gbp0.7120(E320mn)

USD/CAD: C$1.2700($973mn)

Согласно мнению аналитиков банка Nomura, на заседании 23 июля Резервный Банк Новой Зеландии снизит уровень ставки на 25 базисных пунктов. Помимо этого, эксперты ожидают еще одного снижение до конца текущего года. В банке отмечают, что перспективы изменения ставки будут зависеть от изменений торговых условий в стране. При негативной тенденции ЦБ может может еще раз понизить ставку уже в сентябре. «Несмотря на то, что курс новозеландского доллара подешевел, мы все еще считаем, что он завышен как минимум на 7% от своей нормы» - заявляют в Nomura. Аналитики считают, что это еще один повод для ЦБ в обозримом будущем снизить ставки.

Фунт упал к $1.560, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по занятости в Великобритании. Уровень безработицы по ILO в мае вырос к отметке 5.6%, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 5.5%. Также в июнь выросло количество заявлений на получение пособий по безработице на 7 тыс. Аналитики ожидали снижение данного показателя на -8.8 тыс. Таким образом данные не оправдали оценок экспертов, указав на слабость рынка труда в экономики Великобритании.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги на Токийской фондовой бирже закрылись в плюсе на фоне урегулирования ситуации вокруг греческого госдолга и вслед за Нью-Йоркской фондовой биржей. Вместе с тем в Китае и Гонконге наблюдается падение, поскольку положительные статданные не смогли укрепить доверие инвесторов к китайскому рынку, который последнее время демонстрирует худшие результаты в мире. Читать далее ...

BBC

Экономика Китая во втором квартале выросла на 7%

Рост китайской экономики - второй по величине экономики мира - во втором квартале несколько превысил ожидания экспертов и составил 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой же рост ВВП Китай показал и в первом квартале, однако это всё равно наиболее слабый показатель после кризиса 2009 года, когда рост китайской экономики замедлился до 6,5%.

МВФ: финансовое соглашение Греции и Евросоюза нереалистично

Международный валютный фонд выступил с резкой критикой финансового соглашения, достигнутого между Грецией и остальными странами еврозоны. Представитель МВФ заявил, что реформы, которые Греция пообещала провести для получения финансовой помощи, нереалистичны. По его словам, в ближайшие два года внешний долг Греции вдвое превысит ВВП страны, и задачи, поставленные в соглашении в части роста греческой экономики, недостижимы.

Ципрас: сделка с ЕС - тяжёлый, но единственный путь остаться в еврозоне

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что не верит в эффективность мер, предложенных европейскими лидерами для спасения греческой экономики, но готов их реализовать. Ципрас назвал достигнутое соглашение тяжёлым, однако заявил, что это единственный способ для Греции остаться в еврозоне.

Акции Twitter взлетели в цене после ложного сообщения о покупке компании

Акции компании Twitter ненадолго резко подскочили в цене более чем на 8%, после того как в сети появилось ложное сообщение о якобы готовящейся сделке о покупке социальной сети. Сообщение появилось на интернет-странице, имитирующей портал финансового новостного агентства Bloomberg. Позже представитель агентства заявил, что история - подделка, как и сам сайт, где она появилась.

Honda заплатит $24 млн за дискриминацию небелых

Американское кредитное подразделение японского автомобильного концерна Honda согласилось выплатить 24 млн долларов своим клиентам, принадлежащим к латиноамериканскому, черному или иным этническим меньшинствам в США, после того как компанию обвинили в расизме. По данным министерства юстиции США, с 2011 года представители автогиганта регулярно продавали машины в кредит представителям этнических меньшинств под более высокий процент, нежели белым американцам.

DW

В Израиле завершено расследование по подозрению в коррупции Siemens

Израильское ведомство биржевого надзора заявило об окончании расследования в отношении немецкого концерна Siemens. В ходе следственных действий, продолжавшихся шесть лет, собраны свидетельства того, что в 2000-2005 годы компания выплатила около 20 миллионов долларов в качестве взяток представителям израильского государственного энергоконцерна IEC, сообщило ведомство во вторник, 14 июня. Материалы расследования теперь будут переданы прокуратуре, которая примет решение о выдвижении обвинении в отношении фигурантов коррупционного скандала, пишет Reuters.

Сегодня в Лондоне фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 0.05% и торгуются около $58.7 за баррель. Помимо этого, стоимость нефти марки WTI с поставками в августе выросла на 0.55%, до $58.7 за баррель. Черное золото корректируются на фоне новой информации о переговорах по иранской ядерной программе, согласно которой на мировой рынок нефти Иран сможет выйти только в конце 2015 - начале 2016 года. Иран и «шестерка» международных посредников на переговорах в Вене достигли исторического соглашения по ядерной программе, которое приостанавливает многолетний режим санкций и даст Тегерану возможность снова стать одним из крупнейших игроков на рынке нефти.

• Налогово-бюджетные проблемы Греции и Японии нельзя сравнивать

• Китай должен осуществить обещанные меры

• Ожидается продолжение стабильного экономического роста в Китае

• Данные по ВВП показывают, что экономика Китая продолжает стабильно расти

• Будем внимательно следить за экономической ситуаций и фондовым рынком Китая

• Некоторые члены правления с осторожностью оценивают перспективы инфляции

• По-прежнему считаем, что инфляция может достичь 2% примерно в первой половине финансового 2016 года

• Экспорт и промышленное производство в дальнейшем восстановятся

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1147 (872)

$1.1107 (450)

$1.1078 (102)

Цена на момент написания обзора: $1.1001

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0954 (2572)

$1.0919 (3130)

$1.0871 (4400)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 46290 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (3426);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 59751 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (6264);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июля составило 1,29 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5903 (1164)

$1.5806 (1715)

$1.5709 (949)

Цена на момент написания обзора: $1.5652

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5588 (1669)

$1.5492 (1030)

$1.5395 (1148)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 20025 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5750 (2457);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 21874 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5250 (2061);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июля составило 1,09 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль -6.9% -3.2%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь 0.8% 4.0%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь -1.3% 3.8%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Май 10.1% 10.2% 10.6%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Май 6.1% 6.0% 6.8%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Май 11.4% 11.2% 11.4%

02:00 Китай ВВП, г/г II кв 7.0% 6.9% 7.0%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0% 0%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

Фунт продолжает расти на поддержке со стороны комментариев главы Банка Англии Марка Карни о росте вероятности повышения процентной ставки в ближайшее время. Помимо этого, он добавил: «В ближайшие 3 года я не прогнозирую сценариев, по которым ставки могут достичь исторических уровней». Он также отметил, что ключевым фактором для роста потребления является повышение заработных плат, и выразил надежду на то, что объявленное в июльском бюджете повышение минимальной заработной платы должно благоприятно отразиться на производительности. Сегодня инвесторы ждут данных по занятости. Согласно среднему прогнозу экономистов изменение среднего заработка за последние три месяца по май вырастит на 3.3% против 2.7% ранее. Читать далее ...

Сегодня состоится заседание Банка Канады по окончанию которого, в 14.00 GMT будет опубликовано решение по основной процентной ставке, сопроводительное заявление и комментарий по кредитно-денежной политике. Ожидается, что центральный банк страны представит экономический прогноз на остаток года, однако судьба ставки рефинансирования пока не ясна. Также состоится пресс-конференция главы Банка Стивена Полоза.

Многие аналитики склоняются к сокращению ставки Банком Канады на 25 б.п. из-за плохих показателей торговли, особенно в экспорте неэнергетических секторов, и снижение на 13% цен на нефть в течение последних двух недель.

В Bank of America говорят, что даже если Банк Канады не понизит ставку, "тон его заявления определенно будет указывать на склонность к смягчению денежно-кредитной политики", принимая во внимание ожидаемые понижения прогнозов и желание удерживать давление на канадский доллар с учетом медленного экспорта товаров, за исключением экспорта сырья.

Ранее глава центробанка Стивен Полоз явно не шутил, когда предупреждал о крайне слабом росте экономики в первом квартале 2015 года.

Еще в конце прошлого года экономика Канады балы намного крепче, с начала нынешнего года начались изменения в худшую сторону. Внутренний спрос сократился на 1,7% на фоне обвала инвестиций в бизнес, что было связано с падением цен на нефть.

Предвидя резкое замедление экономики, Банк Канады еще в январе снизил ставку с 1% до 0,75%. Это привело к ослаблению валюты и удешевлению стоимости фондирования. По замыслу регулятора, все это должно хоть немного нивелировать негативный эффект от падения нефтяных цен.

Однако в Канаде наблюдается снижение не только бизнес-инвестиций. Вложения в нежилой сектор, по прогнозам экспертов, в этом году сократятся на 5% , а в энергетический на 10%.

Исходя из этого можно сделать вывод, что действия Банка Канады особого успеха не принесут, даже если он снизит ставку еще несколько раз.

С начала этой недели некоторые инвесторы пересмотрели ожидания снижения ставки после публикации последнего обнадеживающего отчета по числу рабочих мест в Канаде.

Министерство статистики Канады сообщило, что в июне количество рабочих мест по стране сократилось на 6400. При этом увеличение числа мест с полной занятостью нивелировалось за счет значительного сокращения вакансий с частичной занятостью.

Уровень безработицы по-прежнему остается на уровне 6,8%.

Аналитики ожидали сокращение 10 000 рабочих мест и повышение уровня безработицы до 6,9%. Таким образом, ситуация с безработицей в Канаде складывается намного лучше, чем ожидалось после рецессии первой половины года.

Commonwealth Bank of Australia понизил свой прогноз по австралийскому доллару. Теперь в банке ожидают, что пара AUD/USD будет торговаться в конце 2015 года по $0,7200 против майского прогноза $0,7600. Ричард Грейс, глава отдела по валютному прогнозированию в CBA, говорит, что ожидания относительно продолжающегося роста ВВП ниже уровня тренда, пересмотр в сторону понижения роста мирового ВВП, падение цен на сырье, сужение разницы между процентными ставками и рост доллара США, когда ФРС начнет повышать процентные ставки, будут оказывать давление на австралийский доллар. CBA сейчас ожидает, что пара AUD/USD США будет торговаться в середине 2016 года по $0,7000 против майского прогноза $0,7700.

Комментарии аналитиков Commonwealth Bank of Australia приводит агентство Dow Jones Newswires.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

в 14:00 GMT сопроводительное заявление Банка Канады

в 14:00 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен свидетельствует

в 15:15 GMT пресс-конференция Банка Канады

в 16:25 GMT член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

в 18:00 GMT публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»

в 19:00 GMT член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

• Базовый индекс потребительских цен в финансовом 2015 году вырастет на 0,7% против прежнего прогноза роста на 0,8%

• Базовый индекс потребительских цен в финансовом 2016 году вырастет на 1,9% против прежнего прогноза роста на 2%

• Базовый индекс потребительских цен в финансовом 2017 году вырастет на 1,8% против прежнего прогноза роста на 1,9%

• ВВП Японии в финансовом 2015 году вырастет на 1,7% против прежнего прогноза роста на 2,0%

• ВВП Японии в финансовом 2016 году вырастет на 1,5%, прогноз остался без изменения

• ВВП Японии в финансовом 2017 году вырастет на 0,2%, прогноз остался без изменения

• Экспорт и производство растут, хотя и с некоторыми колебаниями

• Цены на нефть, вероятно, вырастут с 60 долларов за баррель до 70 долларов за баррель к концу прогнозируемого периода по март 2018 года

• Ранее говорилось, что цены на нефть, вероятно, вырастут с 55 долларов за баррель до 70 долларов за баррель

• Член правления Банка Японии Киути вновь предложил сократить годовой объем покупок активов до 45 трлн иен

• Киути предполагает, что целевой уровень инфляции 2% будет достигнут в долгосрочной перспективе

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США ослаб по отношению евро и японской иены в ожидании полугодового выступления председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен в Конгрессе.

Также инвесторы воздерживались от торговли валютой в течение сессии из-за увеличения опасений перед предстоящим сегодня голосование в парламенте Греции по мерам строгой экономии. Существует сомнение, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас получит поддержку парламента, что, вероятно, возобновит опасения относительно выхода Греции из еврозоны.

Ранее во вторник доллар упал против других валют на фоне публикации слабых данных по розничным продажам США за июнь. Данные показали, что потребительский спрос нестабилен и послужили причиной снижения ожиданий относительно роста экономики США во 2-м квартале текущего года.

Розничные продажи в США в июне снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 442 млрд долларов США. Об этом сообщило Министерство торговли. Экономисты ожидали, что розничные продажи вырастут на 0,2%. Цифры за май и апрель были также пересмотрены в сторону понижения.

С начала торговой сессии укрепился австралийский доллар, после публикации данных по продаже новых транспортных средств в Австралии.

Продажи автомобилей в июне увеличились на 3.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Однако, в основном, на динамику торгов повлияли экономический данные из Китая. Согласно данным Национального бюро статистики, ВВП Китая, во втором квартале составил 7.0%, что выше ожиданий аналитиков 6.9%. Данный показатель отражает валовую стоимость всех товаров и услуг и показывает темпы экономического роста или спада в Китае.

"В условиях непростой экономической обстановки в Китае и за его пределами, правительству страны удалось поддержать темпы развития экономики на стабильном уровне", - говорится в докладе Национального бюро статистики.

Китайская экономика во втором квартале росла более быстрыми темпами, хотя они оставались сдержанными, в то время как спрос внутри страны и за рубежом ослаб, оказывая давление на правительство в сторону принятия дальнейших мер по стимулированию экономического роста.

Данные по промышленному производству и розничным продажа, опубликованные сегодня, показали мало признаков того, что у китайской экономики вскоре появляется импульс к росту, несмотря на увеличение государственных расходов, налоговые льготы и понижения процентных ставок. Промышленное производство в Китае во втором квартале 2015 года выросло на 6,3% в годовом исчислении, что на 0,1% ниже по сравнению с первым кварталом этого года. В июне рост промышленного производства составил 6,8%, что на 0,7% превысило показатель мая. Увеличение объема производства зафиксировано в 39 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее быстрый рост продемонстрировали отрасли сельского хозяйства, текстильной промышленности и химии, а также производители цветных и черных металлов.

Розничные продажи в Китае в июне составили 10,6% что выше аналогичного показателя пошлого года, который составил 10.1%

Валовой внутренний продукт, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, во втором квартале составил 7.0%, что выше ожиданий аналитиков 6.9%. Данный показатель отражает валовую стоимость всех товаров и услуг и показывает темпы экономического роста или спада в Китае.

"В условиях непростой экономической обстановки в Китае и за его пределами, правительству страны удалось поддержать темпы развития экономики на стабильном уровне", - говорится в докладе Национального бюро статистики.

Китайская экономика во втором квартале росла более быстрыми темпами, хотя они оставались сдержанными, в то время как спрос внутри страны и за рубежом ослаб, оказывая давление на правительство в сторону принятия дальнейших мер по стимулированию экономического роста.

Данные по промышленному производству и розничным продажа, опубликованные сегодня, показали мало признаков того, что у китайской экономики вскоре появляется импульс к росту, несмотря на увеличение государственных расходов, налоговые льготы и понижения процентных ставок. Фондовый рынок Китая, который большую часть года находился в зеленой зоне, в прошлом месяце упал, усилив неопределенность в отношении экономики.

Промышленное производство в Китае во втором квартале 2015 года выросло на 6,3% в годовом исчислении, что на 0,1% ниже по сравнению с первым кварталом этого года. В июне рост промышленного производства составил 6,8%, что на 0,7% превысило показатель мая. Увеличение объема производства зафиксировано в 39 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее быстрый рост продемонстрировали отрасли сельского хозяйства, текстильной промышленности и химии, а также производители цветных и черных металлов.

Розничные продажи в Китае в июне составили 10,6% что выше аналогичного показателя пошлого года, который составил 10.1%

Доллар США резко подорожал против евро, вернувшись до уровня открытия сессии. Аналитики отмечают, давление на евро оказывает сохраняющаяся обеспокоенность ситуацией в Греции, где парламент сегодня должен проголосовать за достигнутое недавно соглашение. Премьер-министру страны Алексису Ципрасу предстоит до сегодняшнего вечера провести через парламент пакет радикальных мер, которые по-прежнему категорически неприемлемы для многих его однопартийцев, но без которых Афины не смогут начать переговоры с кредиторами и - спастись от неминуемого банкротства. Между тем, эксперты ожидают, что ЕЦБ будет продолжать финансировать банки Греции до окончания переговоров по новой программе помощи. Управляющий совет ЕЦБ сохранил объем программы экстренного финансирования на уровне 89 млрд евро, но, вероятно, решит увеличить ее после того, как правительство Греции в среду одобрит осуществление необходимых мер.

На ход торгов также влияли ожидания сегодняшнего выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен перед Банковским комитетом в Сенате, чтобы получить любые намеки на возможные сроки повышения ставки в США. На прошлой неделе глава ФРС Йеллен заявила, что у центрального банка сохраняются планы по повышению процентных ставок в этом году, но предупредила, что слабость на рынке труда сохраняется. Стоит подчеркнуть, ожидания повышения ставок привели к падению цен на золото на 2,5 процента в этом году.

Ранее давление на доллар оказали данные по США. Министерство торговли сообщило, что продажи в рознице и ресторанах снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний достигли $442 млрд. в июне Экономисты ожидали роста в июне на 0,3%. Розничные продажи выросли на 1% в мае, по сравнению с первоначально сообщаемым усилением на 1,2%. Продажи в апреле были неизменными, что отражает пересмотр в сторону понижения от ранее сообщаемого 0,2%-ного увеличения. Снижение в прошлом месяце был на широкой основе, с падением продаж в нескольких категориях, в том числе мебели и в магазинах одежды, у автодилеров и строительных материалов и поставщиков садовых материалов. Без учета автомобилей, продажи упали на 0,1% в июне. И за исключением бензина продажи упали на 0,4%. При исключении обеих категорий продажи снизились на 0,2% в прошлом месяце.

Фунт существенно укрепился против доллара США, что было реакцией на комментарии главы Банка Англии. В ходе выступления Карни заявил, что момент повышения ставки становится все ближе. При этом он отметил, что монетарная политика стала более аккомодационной. Он добавил: «В ближайшие 3 года я не прогнозирую сценариев, по которым ставки могут достичь исторических уровней». Он также отметил, что ключевым фактором для роста потребления является повышение заработных плат, и выразил надежду на то, что объявленное в июльском бюджете повышение минимальной заработной платы должно благоприятно отразиться на производительности. В вопросе повышения производительности его поддержал коллега по ЦБ МакКафферти. МакКафферти отметил: «Нормализация ставки может оказать поддержку производительности». Монетарные власти такие полагают, что темпы повышения ставки будут носить постепенный характер. Комментируя инфляционную динамику, член MPC Майлз сообщил, что инфляционные ожидания по-прежнему достаточно уверенно сдерживаются".

Небольшое давление на фунт оказали данных по инфляции, показавшие, что ИПЦ остался на прежнем уровне на ежегодной основе в июне, как и ожидалось экономистами, после роста на 0,1 процента в мае. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, снизилась незначительно до 0,8 процента в июне с 0,9 процента в мае.

• МВФ сомневается в способности Греции достичь целевых уровней положительного сальдо бюджета

• Денежной помощи в размере 85 млрд евро для Греции может оказаться недостаточно

• Банковской системе Греции, возможно, потребуется больше вливаний капитала

• Чтобы Греция достигла амбициозных целевых уровней экономического роста, Афинам нужно осуществить новые экономические реформы

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.32 +0.53%

Gold 1,154.90 +0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,385.33 25,120.91 -103.10 -0.41 %

S&P/ASX 200 5,577.4 +104.23 +1.90 %

Shanghai Composite 3,926.03 -44.36 -1.12 %

FTSE 100 6,753.75 +15.80 +0.23 %

CAC 40 5,032.47 +34.37 +0.69 %

Xetra DAX 11,516.9 +32.52 +0.28 %

S&P 500 2,108.95 +9.35 +0.45 %

NASDAQ Composite 5,104.89 +33.38 +0.66 %

Dow Jones 18,053.58 +75.90 +0.42 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1007 +0,02%

GBP/USD $1,5631 +0,92%

USD/CHF Chf0,945 -0,49%

USD/JPY Y123,37 -0,06%

EUR/JPY Y135,80 -0,04%

GBP/JPY Y192,83 +0,86%

AUD/USD $0,7449 +0,64%

NZD/USD $0,6707 +0,28%

USD/CAD C$1,2731 -0,05%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Июнь 900.8 1050

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль -6.9%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Май 10.1% 10.2%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Май 6.1% 6.0%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Май 11.4% 11.2%

02:00 Китай ВВП, г/г II кв 7.0% 6.9%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Май 2.7% 3.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Май 2.7% 2.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Май 5.5% 5.5%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июнь -6.5 -9.0

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Май -2.1% 0.4%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Июнь 0.5% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь -1.1% -0.9%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июнь 0.1% 0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июнь 0.6% 0.7%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Июль -1.98 3.5

13:15 США Промышленное производство, м/м Июнь -0.2% 0.2%

13:15 США Промышленное производство, г/г Июнь 1.4%

13:15 США Использование мощностей Июнь 78.1% 78.1%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.75% 0.75%

14:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

16:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

18:00 США Бежевая книга ФРС

19:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв -0.3% 0.6%

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г II кв 0.1% 0.4%