Новости и прогнозы рынков CFD — 17-07-2015

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (-2,79%), евро (-2,77%), канадский доллар (-2,54%) и швейцарский франк (-2,36%). Меньший спад зафиксировали японская иена (-1,04%) и австралийский доллар (-0,68%). Рост показал только британский фунт (+0,61%).

В ходе текущей недели доллар постепенно укреплялся против евро, что позволило ему достигнуть максимума с 27 мая. В понедельник евро существенно подешевел, обновив пятничный минимум. Эксперты отмечают, после того, как лидеры еврозоны достигли соглашения по новой программе спасения Греции, инвесторы переключили внимание на возможность повышения процентных ставок в США в этом году. Напомним, в прошлую пятницу глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила, что у центрального банка сохраняются планы по повышению процентных ставок в этом году. Что касается Греции, по результатам воскресных переговоров лидерам еврозоны удалось достичь единодушного по третьей программе спасения. Также в понедельник стало известно, что члены совета управляющих ЕЦБ подтвердили верхний предел ELA на прежнем уровне - 88,6 млрд евро.

Во вторник евро продолжит свое снижение. Аналитики отмечают, давление на евро оказывает сохраняющаяся обеспокоенность ситуацией в Греции. На ход торгов также влияли ожидания выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен перед Банковским комитетом в Сенате, чтобы получить любые намеки на возможные сроки повышения ставки в США. Ранее давление на доллар оказали данные по США. Министерство торговли сообщило, что продажи в рознице и ресторанах снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний достигли $442 млрд. в июне Экономисты ожидали роста в июне на 0,3%. Розничные продажи выросли на 1% в мае, по сравнению с первоначально сообщаемым усилением на 1,2%. Продажи в апреле были неизменными, что отражает пересмотр в сторону понижения от ранее сообщаемого 0,2%-ного увеличения.

В среду доллар заметно подорожал, что было связано с заявлениями главы ФРС Йеллен и публикацией данных по США. Сегодня глава ФРС Йеллен повторила, что ЦБ может повысить ставки в текущем году, если экономика сохранит текущие темпы роста. "Если экономика будет развиваться так, как мы этого ожидаем, то, скорее всего, экономические условия в определенный момент в текущем году станут подходящими для увеличения ставки по федеральным кредитным средствам", - отметила Йеллен. Также она выразила мнение, что темпы роста американской экономики повысятся во втором полугодии, тогда как уровень безработицы продолжит постепенно снижаться. Она добавила, что ситуация на рынке труда значительно улучшилась, однако FOMC пока не считает ее соответствующей критериям максимальной занятости. Что касается статистика, ФРС сообщила, что в прошлом месяце производство, за исключением производства автомобилей, выросло на 0,3 процента после снижения на 0,1 процента. Общий объем промышленного производства, который также включает в себя добычу и коммунальные услуги, поднялся на 0,3 процента после 0,2-процентного снижения. Производство коммунальных услуг увеличилось на 1,5 процента после роста на 1,2 процента в предыдущем месяце.

В четверг евро снова подешевел, что было реакцией на выступление Драги в ходе пресс-конференции, последовавшей за решением оставить политик без изменений. Напомним, ставка кредитования была оставлена на 0.05%, ставка по депозитам - на уровне -0.2%. В ходе пресс-конференции после оглашения решения по ставке Драги заявил, что ЕЦБ ожидает усиления темпов восстановления экономики еврозоны, несмотря на неопределенность на финансовых рынках. "Рост ВВП еврозоны в первом квартале 2015 года был подтвержден на уровне 0,4%, он поддерживался частным потреблением и инвестициями. Мы ожидаем дальнейшего расширения восстановления экономики еврозоны в будущем", - сказал Драги. Также глава ЕЦБ указал, что развитие ситуации на финансовых рынках, включающее и фактор неопределенности, не изменило оценку восстановления экономики еврозоны. Он отметил, что свидетельства, полученные с момента заседания в июне, в целом совпали с прогнозами.

В пятницу евро достиг нового восьминедельного минимума, что было связано с публикацией положительной статистики по США. Как сообщалось ранее, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3% в июне по сравнению с месяцем ранее. Цены на бензин, питание и проживание увеличились в прошлом месяце. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, так называемые основные цены увеличились на 0,2%. Обе меры соответствовали прогнозу экономистов. По сравнению с годом ранее, в целом цены выросли на 0,1%, что стало первым ежегодным увеличением с декабря. Основные цены выросли на 1,8% по сравнению с годом ранее. Цены на проживание выросли на 0,3% в прошлом месяце и на 3% по сравнению с годом ранее. Между тем, другой отчет показал: закладки новых домов в США выросли на 9,8% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1,17 млн ​​в июне. Усиление было обусловлено исключительно строительством многоквартирных жилых домов, в том числе квартир и кондоминиумов, которые выросли на 29,4%. Между тем, закладки односемейных единиц, которые составляют почти две трети рынка, снизились на 0,9%. Новые заявки на получение разрешений на строительство, которые определят темпы строительства в ближайшие месяцы, выросли на 7,4% до 1,34 млн. Показатели строительства новых домов остаются исторически низкими, хотя есть признаки здорового подъема. Закладки были на 26,6% выше, чем в июне год назад, и разрешения были выше на 30%.

Канадский доллар существенно снизился против американской валюты, обновив при этом шестилетний минимум. В начале недели на ход торгов повлияли данные по Китаю, а также ожидания заседания ЦБ Канады. Напомним, объем китайского экспорта вырос в июне на 2,1% относительно июня прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Показатель продемонстрировал рост впервые за четыре месяца. Объем импорта сократился на 6,7%. Аналитики в среднем прогнозировали рост экспорта на 1,2% и снижение импорта на 16,2%. В мае объем китайского экспорта уменьшился на 2,8%, импорта - упал на 18,1%. Рост экспорта одновременно со стабилизацией внутреннего спроса благодаря принятым китайскими властями мерам монетарного и бюджетного стимулирования, вероятно, позволят Китаю избежать дальнейшего ослабления экономического подъема, полагают эксперты. Доклад подчеркнул ожидания, что Пекин может прибегнуть к дополнительному смягчению.

Основное давление на валюту оказало неожиданное решение ЦБ Канады по ставке. Напомним, Банк Канады объявил о снижении ставки на 0,25%, до 0,50%., сославшись на существенный эффект от удешевления нефти и ухудшение экспорта товаров, не включающих энергетический сектор. Стоит подчеркнуть, ожидания в отношении ставки перед заседанием разделились ровно напополам. В сопроводительном заявлении регулятор также пересмотрел прогнозы по ВВП на 2 квартал, а также на 2015-2016 году в стороны понижения. ЦБ сообщил, что прогнозы по росту экономики Канады в 2015 г. были существенно понижены от апрельских оценок, а также сослался на замедление мировой экономики, особенно в США и Китае. Впрочем, Банк ожидает возобновления роста в 3-м квартале. ЦБ посчитал, что на данный момент необходимы дополнительные монетарные стимулы, чтобы помочь экономике уверенно встать на путь роста и вернуть инфляцию к целевым уровням, что ,по прогнозам ,должно произойти в 1-м полугодии 2017 года. Между тем, глава Банка Канады Полоз заявил, что QE входит в арсенал средств, которые в случае необходимости может задействовать ЦБ. Впрочем, добавил он, ЦБ ожидает, что использования других инструментов монетарной политики не потребуется.

На ход торгов также повлияли данные по ИПЦ Канады. Как стало известно, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 1,0% в течение 12 месяцев до июня, после увеличения на 0,9% в мае. Снижение цен на энергоносители по-прежнему сдержало годовой рост ИПЦ, однако, эффект был менее выражен, чем в апреле и мае. Без учета энергии, индекс потребительских цен вырос на 2,1% в течение 12 месяцев до июня, после увеличения на 2,2% в мае. Падение индекса энергии было во главе с ценами на бензин, которые снизились на 14,1% в июне по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это снижение последовало за снижением на 17,4% по сравнению с годом ранее в мае. На ежемесячной основе цены на бензин выросли на 6,0% в июне, после роста на 5,5% в мае. Цены на бензин выросли в четырех из последних пяти месяцев, после последовательного снижения с июля 2014 года по январь 2015 года. Индекс природного газа снизился на 10,9% в течение 12 месяцев до июня, после снижения на 14,4% в предыдущем месяце. Кроме того, цены на нефть снизились на 17,8% за год в июне, следом за снижением на 18,6% в предыдущем месяце.

Британский фунт демонстрировал значительные колебания против доллара, и завершил торги с умеренным повышением. Заметную поддержку оказали комментарии главы Банка Англии. В ходе выступления Карни заявил, что момент повышения ставки становится все ближе. При этом он отметил, что монетарная политика стала более аккомодационной. Он добавил: «В ближайшие 3 года я не прогнозирую сценариев, по которым ставки могут достичь исторических уровней». Он также отметил, что ключевым фактором для роста потребления является повышение заработных плат, и выразил надежду на то, что объявленное в июльском бюджете повышение минимальной заработной платы должно благоприятно отразиться на производительности. В вопросе повышения производительности его поддержал коллега по ЦБ МакКафферти. МакКафферти отметил: «Нормализация ставки может оказать поддержку производительности». Монетарные власти такие полагают, что темпы повышения ставки будут носить постепенный характер. Комментируя инфляционную динамику, член MPC Майлз сообщил, что инфляционные ожидания по-прежнему достаточно уверенно сдерживаются".

/Обновлено в 18:15 мск/

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. На повышение капитализации региональных банков может быть направлено до 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов /АСВ/.

Для реализации мер по докапитализации региональных банков на соответствующую сумму предполагается приобрести за ОФЗ привилегированные акции банка "Российский капитал" для их последующего размещения в субординированные обязательства региональных банков.

Совет директоров госкорпорации также одобрил перечень региональных банков для докапитализации.

"Для реализации указанных мер на соответствующую сумму предполагается приобрести за ОФЗ привилегированные акции АКБ "Российский капитал" для их последующего размещения в субординированные обязательства региональных банков", - указано в сообщении АСВ.

Кроме того, совет директоров АСВ одобрил заключение договоров о приобретении привилегированных акций банка ВТБ и Газпромбанка, а также субординированных обязательств ПАО "МТС-Банк".

Как ранее сообщал ТАСС, правительство РФ в настоящее время реализует программу докапитализации банков через ОФЗ. Механизм предполагает передачу 1 трлн рублей из бюджета в виде облигаций через Агентство по страхованию вкладов / АСВ/, которое выкупит субординированные обязательства вошедших в программу банков.

Вступившие в программу банки должны будут выполнить три базовых условия: наращивать кредитование малого и среднего бизнеса или ипотеки по 1 проц в месяц, увеличить капитал на 50 проц от размера полученных от АСВ средств за счет своей прибыли, и в течение трех лет не повышать вознаграждение руководству и размер фонда оплаты труда иных работников.

Число новых промышленных заказов, которые были получены предприятиями Испании, заметно увеличилось в мае после нулевого изменения в предыдущем месяце. Об этом сообщалось в предварительном отчете Статистического бюро INE,

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний и корректировкой на число рабочих дней количество новых промышленных заказов поднялось в мае на 3,3 процента. Напомним, в апреле число заказов не изменилось, а в марте выросло только на 0,3 процента.

Новые заказы в секторе капитальных товаров выросли на 10,4 процента в мае, в то время как заказы в энергетическом секторе увеличились на 4,5 процента. В то же время, сектор потребительских товаров длительного пользования зафиксировал снижение заказов на 0,9 процента.

В годовом выражении, число новых промышленных заказов (с учетом сезонных колебаний и корректировкой на число рабочих дней) выросло на 5,6 процента в мае, что оказалось намного быстрее, чем 0,5-процентное повышение в апреле. Без корректировки, заказы увеличились на 3,5 процента.

Между тем, еще один отчет показал, что промышленный оборот увеличился на 1,9 процента в мае, компенсировав падение на 0,8 процента в апреле. На ежегодной основе, промышленные продажи (с учетом сезонных колебаний и корректировкой на число рабочих дней) выросли на 3.0 процента против падения на 1,0 процента в предыдущем месяце.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги снижением биржевых индексов: ММВБ /MICEX/ - на 0,15 проц до 1650,08 пункта, а РТС - на 0,8 проц до 912,44 пункта.

Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре опустилась на 0,23 проц до 56,78 доллара за баррель.

Снижение нефти ниже уровня 57 долларов за баррель может привести к тому, что индекс РТС просядет еще более существенно - до 908 пунктов, в то время как индекс ММВБ продолжит получать поддержку от новостей и останется около 1655 пунктов, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

ММВБ сегодня изо всех сил пытался продолжить позитивную тенденцию последних дней, но, к сожалению, данные попытки оказались неудачными, добавляет эксперт БКС Экспресс Иван Копейкин. "Преодолеть отметку 1655 пока не удается, что немного снижается вероятность продолжения роста в ближайшем будущем", - считает эксперт. По его словам, на руку рыночным продавцам сейчас играют ожидания повышения ставки ФРС США в текущем году.

МОСКВА, 17 июля. /корр. ТАСС Алина Евстигнеева/. 10 системно значимых банков, которые в среду были определены Банком России, готовы к выполнению повышенных требований по капиталу и ликвидности уже сейчас. Об этом свидетельствуют данные их отчетностей и заявления пресс-служб.

Десятке крупнейших банков, в которую входят государственные российские кредитные организации /Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и РСХБ/, частные /банк "ФК Открытие", Альфа-банк, Промсвязьбанк/ и "дочки" зарубежных / Райффайзенбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк/, предстоит вскоре выполнить два новых требования по сравнению с рынком. Во- первых, с 1 октября к этим банкам будет предъявляться норматив краткосрочной ликвидности /LCR/, который характеризует устойчивость банка к ситуации денежного оттока за 30 дней. Во-вторых, к системно значимым банкам будет предъявляться повышенное требование к базовому капиталу /Н1.1/. Если для всего рынка этот норматив установлен на уровне 5 проц, то системно значимым с 1 января 2016 года нужно выполнять условие достаточности в 5,15 проц, а с 1 января 2019 года - в 6 проц.

Базовый капитал банка является одним из основных нормативов ЦБ РФ, в который входят обыкновенные акции, эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, доход от переоценки ценных бумаг. Ввод дополнительных требований к системообразующим банкам предусмотрен Базельскими требованиями и активно используется в развитых странах. Банк России больше года составлял аналогичный российский список, причем он последовательно сокращался. Исходя из требований, представленных в начале прошлого года, в список могли войти более 50 банков, занимавших 80 проц рынка. Затем критерии ужесточили до 14 банков. В окончательном списке всего 10 банков, занимающих 60 проц рынка.

Перевыполнить план

В системно значимых банках ТАСС сообщили, что уже много лет внедряют стандарты Базель 2 и Базель 3, поэтому к выполнению нормативов Банка России готовы. Новым нормативом станет лишь LCR, который пока в обязательную программу для банков не входит. Впрочем, все системно значимые банки уже рассчитывают его факультативно, "для себя". "Альфа-банк уже около года рассчитывает данный показатель для внутреннего пользования и управления ликвидностью", - поясняет пресс- служба кредитного учреждения. Там также считают достижимым 100 проц по этому нормативу к 2019 году. "Кроме уже существующей системы мониторинга это потребует увеличения запаса краткосрочной ликвидности. Это будет некая иммобилизация ликвидности с соответствующими дополнительными расходами на ее поддержание", - поясняет банк.

Данные отчетностей банков говорят о том, что они готовы исполнять повышенные требования регулятора уже сейчас. Норматив Н1.1, который составит 5,15 проц, все банки значительно перевыполняют. Так, по данным последних доступных отчетностей, Сбербанк выполняет его на 8,6 проц, ВТБ - 9,7 проц, Газпромбанк - 7,7 проц, РСХБ - 9,9 проц, банк "ФК Открытие" - 8,3 проц, Альфа-банк - 7,52 проц, Промсвязьбанк - 8 проц. "Дочки" трех иностранных банков / Австрия, Франция, Италия/ подчиняются требованиям европейского регулятора, поэтому исполняют значительно более высокие требования, чем просит ЦБ РФ. Впрочем, необходимо отметить, что за последний год достаточность капитала практически у всех этих банков снижалась из-за роста резервов, роста кредитного риска и общей неблагоприятной ситуации в экономике.

Проще всего привыкнуть к новым требованиям будет иностранным "дочкам", поскольку они уже исполняют их в Европе. "Норматив LCR банк соблюдает с большим запасом и будет соблюдать, так как наш внутренний подход к управлению ликвидностью очень консервативен. Для нас введение норматива не меняет наш подход к бизнесу и не создает сложностей, поскольку мы выполняем аналогичные требования европейского регулятора", - сообщил ТАСС представитель Райффайзенбанка.

Банки отнеслись с пониманием

Требование по капиталу в случае отсутствия новых шоков в экономике, которые могут резко снизить капитал, всем банкам будет исполнить несложно. Кроме того, банки сейчас получают средства в рамках докапитализации через ОФЗ, что их ощутимо поддержит. "Россельхозбанк в настоящее время находится в процессе получения средств в рамках докапитализации по программе АСВ в размере 68,8 млрд рублей. С учетом получения данных ресурсов банк будет иметь достаточный запас капитала для выполнения всех новых требований Банка России", - рассчитывают в РСХБ.

Впрочем, новые требования все же могут оказать негативное влияние на финансовые результаты банков. Как пояснила ТАСС первый вице-президент, член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова, ГПБ может потерять часть процентного дохода при расчете новых требований. "Мы сможем обеспечить выполнение норматива в том виде, в котором его установил Банк России, однако из-за того, что он не вполне адаптирован к российским реалиям, обеспечение формального соответствия может негативно повлиять на процентный доход Банка, хотя такое влияние не будет существенным", - поясняет она.

Введение требований ЦБ РФ к системно значимым банкам никакого избыточного регулирования не создает. В основном банкиры отнеслись к этому с пониманием и готовностью, хотя в сложной экономической ситуации они и могли бы чувствовать моральное право на поблажки от регулятора. "Даже если в сложной экономической ситуации определенные требования регулятора могут восприниматься как дополнительные трудности, в целом упрочение банковской системы, совершенствование ее устойчивости на принципах лучших мировых стандартов совершенно логично", - уверены в Альфа- банке.

ПЕКИН, 17 июля. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Евразийский экономический союз /ЕАЭС/ заинтересован в том, чтобы о нем в Китае узнали как о новой геополитической реальности, новом субъекте международного права. Об этом сегодня заявила ТАСС член Коллегии /министр/ по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии /ЕЭК/ Татьяна Валовая.

"Нам важно рассказывать китайским коллегам, занимающимся бизнесом, о тех возможностях, которые ЕАЭС дает для развития экономического сотрудничества. Мы абсолютно открыты для диалога, для нас очень важно, чтобы в Китае больше узнавали о ЕАЭС как о новой геополитической реальности и новом субъекте международного права", - отметила она.

В качестве примера возможной выгоды для КНР от сотрудничества с ЕАЭС Валовая привела ситуацию с Киргизией. "Мы изначально, когда вели речь о том, что Киргизия входит в ЕАЭС, смотрели, какие это будет иметь экономические перспективы. Мы исходили из того, что это позволит ввести в легальное русло торгово-экономические связи Киргизии и Казахстана. В тоже время мы надеялись, что наши китайские коллеги начнут инвестировать в экономику Киргизии, создавать там рабочие места, прежде всего в легкую промышленность. Мы бы это очень приветствовали. Вложит китайский инвестор в текстильную промышленность Киргизии, и продукция эта безо всяких ограничений, без таможенного контроля пойдет по всему рынку".

Сектор строительства Италии зафиксировал умеренное снижение в мае после того, как в прошлом месяце отмечалось нулевое изменение. Об этом сообщили в Статистическом бюро Istat.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объемы строительства упали в мае на 0,6 процента против 0,0 процента в апреле. Напомним, в марте выход в данном отрасли уменьшился на 0,1 процента.

На ежегодной основе, объемы строительства (с учетом сезонных колебаний) упали в мае 2,5 процента, что оказалось немного медленнее, чем 2,8-процентное снижение в предыдущем месяце.

В течение первых пяти месяцев этого года общий объем строительства сократился на 2,5 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Евро заметно подешевел против доллара США, достигнув при этом нового восьминедельного минимума, что было связано с публикацией положительной статистики по США. Как сообщалось ранее, индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3% в июне по сравнению с месяцем ранее. Цены на бензин, питание и проживание увеличились в прошлом месяце. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, так называемые основные цены увеличились на 0,2%. Обе меры соответствовали прогнозу экономистов. По сравнению с годом ранее, в целом цены выросли на 0,1%, что стало первым ежегодным увеличением с декабря. Основные цены выросли на 1,8% по сравнению с годом ранее. Цены на проживание выросли на 0,3% в прошлом месяце и на 3% по сравнению с годом ранее. Цены на продукты питания выросли на 0,3% в прошлом месяце. Расходы на питание увеличились на 1,8% по сравнению с годом ранее. Цены на энергоносители выросли на 1,7% в прошлом месяце, но по-прежнему на 15% ниже по сравнению с годом ранее. Цены на бензин выросли на 3,4% на основе сезонных колебаний в июне. Цены на бензин остаются на 23,3% ниже уровней прошлого года.

Между тем, другой отчет показал: закладки новых домов в США выросли на 9,8% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1,17 млн ​​в июне. Усиление было обусловлено исключительно строительством многоквартирных жилых домов, в том числе квартир и кондоминиумов, которые выросли на 29,4%. Между тем, закладки односемейных единиц, которые составляют почти две трети рынка, снизились на 0,9%. Новые заявки на получение разрешений на строительство, которые определят темпы строительства в ближайшие месяцы, выросли на 7,4% до 1,34 млн. Показатели строительства новых домов остаются исторически низкими, хотя есть признаки здорового подъема в деятельности. Закладки были на 26,6% выше, чем в июне год назад, и разрешения были выше на 30%.

Канадский доллар умеренно снизился против доллара США, достигнув при этом уровня CAD1.3000. На ход торгов повлияли данные по ИПЦ Канады. Как стало известно, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 1,0% в течение 12 месяцев до июня, после увеличения на 0,9% в мае. Снижение цен на энергоносители по-прежнему сдержало годовой рост ИПЦ, однако, эффект был менее выражен, чем в апреле и мае. Без учета энергии, индекс потребительских цен вырос на 2,1% в течение 12 месяцев до июня, после увеличения на 2,2% в мае. Падение индекса энергии было во главе с ценами на бензин, которые снизились на 14,1% в июне по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это снижение последовало за снижением на 17,4% по сравнению с годом ранее в мае. На ежемесячной основе цены на бензин выросли на 6,0% в июне, после роста на 5,5% в мае. Цены на бензин выросли в четырех из последних пяти месяцев, после последовательного снижения с июля 2014 года по январь 2015 года. Индекс природного газа снизился на 10,9% в течение 12 месяцев до июня, после снижения на 14,4% в предыдущем месяце. Кроме того, цены на нефть снизились на 17,8% за год в июне, следом за снижением на 18,6% в предыдущем месяце.

Проанализировав последние комментарии представителей ЕЦБ, эксперт The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) Ли Хардман заявил, что ЕЦБ снова подтвердил свою приверженность продолжению применения программы QE до сентября 2016 года.

"По оценкам регулятора, состояние экономики и динамика инфляции в целом соответствуют ожиданиям. Недавняя неопределенность вокруг ситуации с Грецией не повлияла на оценку монетарных властей, которые прогнозируют восстановление экономики и постепенное ускорение инфляции в ближайшие годы. ЕЦБ по-прежнему нацелен на продолжение QE до сентября следующего года. Дальнейшее агрессивное смягчение политики продолжить давить на евро", - резюмировал аналитик.

Доклад, опубликованный Статистическим управлением Португалии, показал: цены производителей снова снизились в июне, ускорив при этом темпы спада по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс цен производителей упал в июне на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, в мае было зафиксировано снижение данного показателя на 1,7 процента, что являлось минимальным темпом с ноября 2014 года. В марте и апреле цены производителей упали по 2,4 процента.

Цены в производственном секторе упали на 2,4 процента в июне, что оказалось быстрее, чем 2,2-процентное снижение мае. Тем не менее, рост цен в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров ускорился до 1,5 процента с 0,5 процента в мае. Также добавим, в коммунальном секторе цены увеличились на 0,8 процента, так как и в предыдущем месяце.

В месячном выражении цены производителей снизились на 0,1 процента после увеличения на 0,7 процента в мае. Это было первое падение за последние пять месяцев.

/Обобщено по теме на 20:05 мск/

МОСКВА, 17 июля. /корр. ТАСС Никита Жарков/. Результат размещения облигаций федерального займа /ОФЗ/ с привязкой к инфляции превзошел самые смелые ожидания, считают эксперты. По их мнению, новый инструмент не просто окажется интересным вложением для российских и зарубежных инвесторов, но и поможет точнее определять мнение рынка о будущей динамике инфляции.

Инвесторы в рамках биржевого размещения восьмилетних ОФЗ с индексируемым номиналом /ОФЗ-ИН/ 17 июля приобрели 56,7 млн ценных бумаг на общую сумму 51,998 млрд рублей, что является рекордным объемом размещения ОФЗ в течение одного торгового дня на Московской бирже.

"Результат размещения превзошел самые смелые ожидания", - отмечает управляющий директор Sberbank CIB Александр Кудрин. По его словам, столь высокий интерес объясняется как новизной инструмента, так и предложенным ценообразованием, которое многим инвесторам показалось заманчивым.

Цена размещения облигаций составила 91 проц от номинала. Купон будет выплачиваться каждые полгода по ставке 2,5 проц.

"Мы оценивали справедливую стоимость этой бумаги на уровне 95 проц от номинала, но Минфин решил предложить больший дисконт для того, чтобы сделать успешный дебют", - сказал руководитель дирекции долговых рынков "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин. При этом, по его словам, этот дисконт вполне обоснован. "Сейчас на рынке в принципе достаточно высокие доходности - около 10 проц, а будущая ожидаемая инфляция через год, по оценке ЦБ РФ, находится ниже 7 проц", - пояснил он.

Новый инструмент, очевидно, вызвал большой интерес у инвесторов, в том числе и иностранных, говорит главный экономист российского отделения Deutsche Bank Ярослав Лисоволик.

Как заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, Минфин РФ удовлетворен объемом спроса на ОФЗ с привязкой к инфляции. По его словам, объем спроса на инфляционные ОФЗ существенно превысил объем предложения, что позволило значительно поднять цену во время размещения. Кроме того, среди инвесторов в значительном количестве присутствуют иностранцы: из США, Европы и Азии, сказал Силуанов.

"По целому ряду параметров это очень важный инструмент. Очень правильно, что он сейчас появляется на рынке и способствует решению целого ряда задач: как информативных, так и фискальных, связанных с финансированием бюджетного дефицита", - сказал Ярослав Лисоволик. "Благодаря только этому размещению Минфин выполнил порядка 9 проц программы заимствований на этот год", - добавляет Александр Кудрин из Sberbank CIB.

ОФЗ с привязкой к инфляции станут удобным инструментом для инвесторов

Новые ОФЗ позволят инвесторам застраховаться от инфляционных рисков, а само решение российских финансовых властей ввести такой инструмент показывает, что Россия движется в одном направлении с мировым финансовым рынком, считают эксперты.

"Размещение откроет новую страницу в истории российского финансового рынка. Появится новый класс активов, позволяющий хеджировать инфляционные и валютные риски, а также диверсифицировать вложения в российские активы", - полагает начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Алексей Демкин. По его словам, облигации, привязанные к инфляции, - хорошо знакомый инвесторам инструмент как на развитых, так и на развивающихся долговых рынках. В США и Великобритании на долю этих бумаг приходится 8 проц и 19 проц рынка госдолга соответственно, а в развивающихся странах - 12-35 проц.

В отличие от обычных ОФЗ, у которых номинал и ставка купона фиксированы на протяжении всего срока обращения, у инфляционных ОФЗ номинал и купон могут быть привязаны к индексу потребительских цен /ИПЦ/. Так, например, номинал размещенных 17 июля ОФЗ-ИН индексируется с учетом ИПЦ за расчетный месяц. Точкой отсчета являются средние темпы инфляции за 2000 год. Индексация ОФЗ будет происходить с трехмесячной отсрочкой, то есть в августе 2015 года номинал облигации будет проиндексирован по темпам инфляции за май 2015 года. Размер номинала на каждый последующий месяц Минфин РФ будет объявлять заблаговременно. Ставка купона на уровне 2,5 проц зафиксирована на весь период обращения, а сам купонный платеж выплачивается каждые полгода. Основными преимуществами инфляционных облигаций для инвесторов являются: защита вложений от инфляции, диверсификация вложений и более низкая волатильность по сравнению с другими активами.

"Эти бумаги обеспечивают прямое хеджирование на случай ускорения инфляции, а их динамика обычно слабо коррелирует с другими активами. Таким образом, у инвесторов появляется привлекательная возможность диверсифицировать портфели", - считает старший стратег Sberbank CIB Владимир Пантюшин.

Хеджирование инфляции особенно актуально для России, где по сравнению с другими развивающимися странами доля продовольственных товаров в корзине индекса потребительских цен является очень высокой и составляет 37 проц.

Этот фактор вкупе с сильной зависимостью инфляции от курса рубля приводит к необходимости инвесторов хеджировать инфляционные риски. И в этом контексте ОФЗ с индексируемым номиналом потенциально могут занять рыночную нишу, которая в относительном объеме будет не меньше, чем в странах с более стабильной инфляцией, уверен Алексей Демкин из Газпромбанка. "Инфляция в России демонстрирует высокую зависимость от динамики валютного курса, поэтому ОФЗ-ИН могут обеспечить инвесторам высокий уровень защиты не только от инфляционных рисков, но и от рисков девальвации рубля", - считает он.

Как ранее заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ЦБ РФ фиксировал всплеск инфляции в январе текущего года на фоне мощной девальвации рубля. Так, показатель анализированной инфляции /метод подсчета годовой инфляции, при котором инфляция за одну конкретную показательную неделю распространяется на целый год/ в январе 2015 года достиг пика в 40 проц, в марте со стабилизацией ситуации на финансовых рынках снизился до 15 проц, в апреле - уже до 6,7 проц.

Падение рубля началось во второй половине 2014 года, когда с июня по декабрь российская валюта обрушилась к доллару в 2,2 раза. Однако с февраля по май текущего года рубль укрепился к доллару на 32 проц, а к евро - на 30 проц.

Новые ОФЗ окажутся интереснее аналогичных российских долговых бумаг

Российский Минфин в январе текущего года успешно представил рынку еще один новый инструмент - ОФЗ с плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA, которая отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Однако ОФЗ c привязкой к инфляции может оказаться для инвесторов еще интереснее, считают эксперты.

"Появление индексируемых к инфляции облигаций выглядит вполне логично после успешного размещения ОФЗ с плавающей ставкой купона в начале текущего года. С момента запуска этих размещений прошло немного времени, а облигации с купоном, привязанным к ставке RUONIA, уже приобрели популярность среди инвесторов и обеспечили Минфину 57 проц всех заемных средств, привлеченных в первом полугодии", - отмечает Владимир Пантюшин из Sberbank CIB.

При этом доходность инфляционных ОФЗ окажется существенно выше доходности у "флоатеров" с привязкой к RUONIA, считает Дмитрий Дудкин из "Уралсиб Кэпитал". "По нашим прогнозам, ОФЗ с плавающим купонным доходом, привязанные к RUONIA, в следующие 12 месяцев дадут 12-13 проц годовых, а ожидаемая доходность ОФЗ-ИН составит более 15 проц годовых. А 15 проц годовых - это очень хороший доход ", - поясняет эксперт.

Арифметика ориентировочного расчета ожидаемой доходности ОФЗ-ИН в следующие 12 месяцев проста: к 6 проц прогнозной инфляции, следует прибавить 2,5 проц купонного дохода. А когда цена выпуска инфляционных ОФЗ окажется равна номиналу, к получившимся 8,5 проц дохода следует прибавить доход от роста цены бумаги, то есть 9 проц. При этом, по прогнозу "Уралсиб Кэпитал", новые инфляционные ОФЗ будут торговаться близко к номиналу уже в 2016 году.

По сравнению с обычными выпусками ОФЗ новый инфляционный выпуск облигаций федерального займа также оказывается более доходной инвестицией, считает Алексей Демкин из Газпромбанка. "Инфляция существенно сокращает доходность вложений в рублевые облигации на долгосрочном горизонте. По нашим оценкам, с 1 января 2012 года совокупный доход "потенциального" выпуска ОФЗ с номиналом, индексируемым на инфляцию /в соответствии с условиями выпуска размещаемых облигаций ОФЗ-ИН/, составил бы 45 проц - почти втрое выше по сравнению с обычными ОФЗ, доход которых составил около 16 проц по длинному выпуску ОФЗ-26205", - пояснил он.

Сравнивать ОФЗ-ИН с корпоративными облигациями, привязанными к инфляции, сложно, поскольку такие корпоративные бумаги, в среднем неликвидны и имеют плавающий купонный доход, объясняет Владимир Пантюшин из Sberbank CIB. "В корпоративном сегменте эмитентами облигаций, привязанных к инфляции, в основном выступают инфраструктурные компании. К сожалению, этот рынок неликвиден: большинство существующих выпусков раскуплено пенсионными фондами и удерживается до погашения", - отметил он.

Широкий спектр потенциальных инвесторов

Индексируемые на инфляцию ОФЗ привлекут, в первую очередь, институциональных инвесторов, считает аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин. "В России это, по большей части, пенсионные фонды. До сих пор российские негосударственные пенсионные фонды практически не инвестировали в ОФЗ. Результаты деятельности пенсионных фондов зачастую косвенно сравнивались с темпами инфляции, и весьма часто управляющие пенсионными активами получали упреки в том, что их стратегии показывают доходность ниже ИПЦ. В отношении индексируемых инструментов такой вопрос будет неактуален", - поясняет эксперт.

"Тот факт, что пенсионные фонды недавно получили большой объем средств от ВЭБа, также может поспособствовать перераспределению средств в пользу данного инструмента", - добавляет Владимир Пантюшин из Sberbank CIB. По прогнозам Sberbank CIB, совокупный приток средств в эти бумаги в 2015 году составит 700-750 млрд рублей, из них 320-340 млрд рублей со стороны Пенсионного фонда РФ и примерно 210 млрд рублей со стороны НПФ.

"Флоатеры, привязанные к RUONIA, адресованы банковскому сообществу, поскольку банки оперируют на денежном рынке с этой ставкой. А новая бумага рассчитана на долгосрочные инвестиции пенсионных фондов, инвестиционных фондов, страховых компаний и даже индивидуальных инвесторов", - уверен Дмитрий Дудкин из "Уралсиб Кэпитал".

Кроме того, иностранные инвесторы могут продолжить проявлять интерес к инфляционным ОФЗ в дальнейшем. "Для нерезидентов важным триггером спроса может стать включение ОФЗ-ИН в один из индексов для данного класса активов - в частности, в индекс Barclays Emerging Markets Government Inflation-Linked Bonds. Правила позволяют включать в индекс облигации развивающихся стран с минимальным сроком до погашения один год. Важно отметить, что индекс не имеет ограничений по рейтингу", - обращает внимание Алексей Демкин из Газпромбанка.

Инфляционные ожидания рынка теперь можно будет определять точнее

Помимо инвестиционной составляющей у инфляционных ОФЗ может быть и информационная функция. Эти бумаги могут помочь рынку точнее определять инфляционные ожидания, считают эксперты. "Новый вид облигаций в перспективе может стать эффективным средством для анализа инфляционных ожиданий", - полагает Максим Коровин из ВТБ Капитал. По словам эксперта, эта функция новых ОФЗ имеет большое значение для формулирования денежно-кредитной политики, поскольку Банк России обычно обосновывает свои решения именно изменениями в инфляционных ожиданиях.

"Это достаточно важный инструмент, который позволяет во многом отслеживать и устанавливать своего рода бенчмарки для инфляционных ожиданий", - говорит Ярослав Лисоволик из Deutsche Bank. "Сейчас если посмотреть материалы ЦБ, инфляционные ожидания отслеживаются с помощью различных опросов. Новый инструмент может более точно оценивать динамику ожиданий по инфляции и стать определенным ориентиром, который более рыночно может объяснять те процессы, которые происходят в этой сфере", - поясняет Лисоволик.

Как заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме в июне, для ЦБ РФ очень важны инфляционные ожидания. По ее словам, субъекты экономики - бизнес, граждане - принимают решения, основываясь не на прогнозах Банка России, а на своих ожиданиях. Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до уровня менее 7 проц в июне 2016 года. По оценке ЦБ, слабый внутренний спрос будет способствовать продолжению снижения инфляции в 2015-2017 годах. При этом инфляция по итогам 2015 года составит 12-14 проц, прогнозирует ЦБ РФ.

"В свете перехода денежно-кредитной политики ЦБ РФ к таргетированию инфляции, размещение выпусков ОФЗ, привязанных к инфляции, является гарантией намерения властей удерживать инфляцию на низком уровне", заключил Владимир Пантюшин из Sberbank CIB.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с начала текущей недели количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 7 единиц - до 638 единиц. Стоит подчеркнуть, число установок снова уменьшилось после повышения в ходе предыдущих двух недель. Общее число установок по добыче газа выросло на 1 единицу, до 221 единицы.

Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 6 единиц, до 857 единиц (самое низкое значение с 17 января 2003 года).

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $50.50 (-1.04%).

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги разнонаправлено после самого длительного повышения с января, что было связано с публикацией корпоративной отчетности.

Читать далее

Министр финансов Франции Мишель Сапен повторил сегодня, что для возвращения экономики в режим устойчивого восстановления необходимо облегчение долгового бремени Греции.

Между тем, он добавил, что облегчение долговой нагрузки может подразумевать такие меры, как продление сроков погашения, продление льготного периода выплат или снижение ставок по кредиту.

Однако, Сапен выступил против любого списания долга Греции, заявив, что Франция как один из кредиторов Афин хочет быть уверенной в том, что получит свои деньги обратно.

• Прозрачность работает очень хорошо
  
• Независимость центрального банка необходима
  
• ФРС должна поддерживать стабильность финансовой системы
  
• Финансовая ситуация в Китае достаточно крепкая
  
• Стресс-тесты - лучший вариант надзора, который когда-либо был
  
• МВФ необходима реструктуризация греческого долга
  
  

/Обновлено в 19:25 мск/

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Инвесторы в рамках биржевого размещения облигаций федерального займа с индексируемым номиналом /ОФЗ-ИН/ приобрели 56,7 млн ценных бумаг на общую сумму 51,998 млрд рублей, что является рекордным объемом размещения ОФЗ в течение одного торгового дня на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Цена размещения облигаций составила 91 проц от номинала, составляющего на 17 июля 1 тыс рублей. Номинальная стоимость облигаций будет индексироваться в соответствии с инфляцией. Срок обращения облигаций составляет 8 лет, ставка купона фиксирована в соответствии с решением о выпуске и составляет 2,5 проц.

В рамках биржевого размещения поступила 191 заявка от 46 участников торгов. Всего в размещении приняли участие 148 клиентов, из которых на собственные операции участников торгов пришлось 39 проц, на операции нерезидентов - 15 проц, на клиентов доверительного управления - 45 проц, доля физических лиц составила 1 проц.

Размещение было проведено в режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" путем заключения сделок на основании адресных заявок в адрес Банка России, действующего за счет и по поручению Министерства финансов РФ. Вторичное обращение ОФЗ-ИН на Московской бирже началось 17 июля 2015 года в 17.10 мск и проходит по аналогии с другими ОФЗ во всех режимах торгов. При заключении сделок в режиме основных торгов T+1 используются значения номинала и НКД на дату Т+1. При заключении сделок междилерского репо и репо с Банком России для расчетов параметров первой части сделки репо будут использоваться значения номинала на дату заключения сделки и НКД на дату исполнения первой части сделки репо. Расчет величины текущего дисконта по сделкам репо будет осуществляться стандартно.

Дефицит внешней торговли Испании снизился в мае по сравнению с прошлым годом на фоне рекордного экспорта, показали данные Министерства экономики.

Дефицит торгового баланса сузился до 1,65 млрд евро в мае с 1,75 млрд евро в том же месяце прошлого года.

В то же время, торговый баланс без учета энергоносителей показал профицит в размере 686,9 млн евро в мае по сравнению с 1,61 млрд евро профицита годом ранее.

Экспорт вырос на 1,9 процента по сравнению с прошлым годом до 21,02 млрд евро в мае, что представляет рекордное значений за месяц май с начала ведения статистики в 1971 году. Импорт расширился на 1,3 процента годовых до 22,68 млрд евро.

В январе-мае дефицит общего объема торговли страны составил 9,43 млрд евро, что на 9,3 процента меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Экспорт и импорт выросли на 4,3 процента и 3,0 процента соответственно.

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.30%. В отраслевом разрезе только три сектора продемонстрировали рост: строительная отрасль прибавила 0.42%, IT-сектор - 0.05%, нефтегазовая промышленность - 0.04%, . В тоже время сырьевой сектор показал худший результат - «минус 2.05%».

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.50%. Среди индексных бумаг корзины WIG30 наибольшее снижение продемонстрировали акции KGHM (WSE: KGH) - 2.49%. За ними следуют бумаги ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и ENERGA (WSE: ENG), подешевевшие на 1.52% и 1.41% соответственно. Напротив, акции CCC (WSE: CCC) зафиксировали максимальный рост - 2.37%. В числе лидеров роста также оказались бумаги PGNIG (WSE: PGN), SYNTHOS (WSE: SNS) и ENEA (WSE: ENA), прибавившие чуть более 1%.

Цены на нефть умеренно снизились, так как сохраняются опасения касательного того, что переизбыток топлива на мировом рынке будет оказывать давление на цены.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq достиг рекордно высоких отметок в пятницу на фоне сильных результатов компании Google (GOOGL, GOOG), в то время как Boeing (BA) оказывает давление на Dow.

Как стало сегодня известно, потребительские цены в США в июне выросли, подтолкнув широкую меру годовой инфляции в плюс в первый раз в этом году. Индекс потребительских цен, который отражает то, что американцы платят за все, от одежды до компьютеров, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3% в июне по сравнению с месяцем ранее, Министерство труда заявило в пятницу. Цены на бензин, питание и проживание увеличились в прошлом месяце. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, так называемые основные цены увеличились на 0,2%.

Кроме того, показатели строительства домов в США выросли в июне, став последним признаком импульса на рынке жилья. Закладки новых домов в США выросли на 9,8% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1,17 млн ​​в июне, Министерство торговли заявило в пятницу. Усиление было обусловлено исключительно строительством многоквартирных жилых домов, в том числе квартир, которые выросли на 29,4%. Между тем, закладки односемейных единиц, которые составляют почти две трети рынка, снизились на 0,9%.

Стоит также отметить, что по предварительным результатам исследований, представленных Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в июле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно опубликованным данным, в июле индекс потребительских настроений снизился до 93,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь на отметке 96,1 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 96,4 пункта.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -2.46%). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +0.61).

Почти все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.3%). Лидером роста является технологический сектор (+1.7%).

На текущий момент:

Dow 17965.00 -55.00 -0.31%

S&P 500 2115.25 -1.75 -0.08%

Nasdaq 100 4633.25 +35.50 +0.77%

10 Year yield 2,34% -0,01

Oil 50.68 -0.56 -1.09%

Gold 1131.10 -12.80 -1.12%

Крупнейший в мире интернет-поисковик Google (GOOG, GOOGL) опубликовал квартальные результаты, которые значительно превзошли ожидания аналитиков за счет роста доходов и жесткого контроля за расходами.

Новый финансовый директор Рут Порат, выступая перед инвесторами в первый раз, сообщила о сокращении расходов Google, но, вместе с тем, и о поддержке инициатив роста. "Основной фокус среди рычагов нашего контроля нацелен на управление темпами расходов", - сказала она на селекторном совещании.

Г-жа Порат также намекнула на возможные дивиденды или выкуп акций.

Сочетание хороших цифр и продуктивного разговора отправило акции Google на 12% вверх вчера после закрытия торгов, что выше максимума февраля 2014 года. Рыночная капитализация Google превзошла $400 млрд впервые в истории.

"Google выполняет обещания, будь то развитие основного бизнеса или контроль за расходами", - сказал аналитик B. Riley & Co Самит Синха.

Чистая прибыль составила $3,9 млрд, или $6,43 на акцию, по сравнению с $3,4 млрд, или $4,88 на акцию годом ранее. Без учета некоторых расходов, компания заявила, что получила бы $6,99 на акцию. Аналитики ожидали, что прибыль составит $6,70 на акцию, в соответствии с Thomson Reuters.

Доходы выросли на 11%, до $17,7 млрд. Без учета затрат на приобретение трафика выручка составила $14,35 млрд, превысив ожидания аналитиков в $14,27 млрд.

Руководитство отметило, что рост дохода произошел благодаря растущей рекламе на YouTube и улучшению ситуации в мобильной поисковой рекламе. Объем объявлений Google вырос больше, чем ожидали аналитики, в то время как цена объявлений упала больше, чем прогнозировалось.

На собственных сайтах Google, количество платных кликов, которые измеряют объем, подскочило на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Google заявил, что сильный доллар США сократил квартальный доход на $1,1 млрд. Если бы на валютные эффекты, доход вырос бы на 18%.

Что касается затрат, Google тратил миллиарды на центры обработки данных, приобретения, исследования и разработки для поддержки существующих приложений, поиск новых возможностей для роста в отраслях, таких как энергетика, здравоохранение и транспорт. Благодаря тому, что руководители предприняли шаги по ограничению расходов, компания потратила $6,4 млрд во втором квартале, что немного меньше чем в первом квартале.

Google нанял 1719 сотрудников во втором квартале, доведя общее количество работников до 57149. Это было наименьшее увеличение, начиная с четвертого квартала 2013 года. В первом квартале, Google нанял 1819 сотрудников.

С ростом доходов и снижением расходов, денежные запасы Google выросли до $69,8 млрд, по сравнению с $65,4 млрд в конце первого квартала.

Г-жа Порат намекнула, что Google, которая никогда не выкупала свои акции или выплачивала дивиденды, может вернуть часть инвестиций ее акционерам. Google может выпустить долг, чтобы финансировать эту программу, или для приобретений и других инвестиции.

Несмотря на сильные результаты, Google по-прежнему сталкивается с проблемами. Рост выручки замедляется. Выручка выросла на 11% во втором квартале, по сравнению с ростом на 22% годом ранее. Доход от объявлений аффилированных сайтов в основном нейтральный, увеличившись всего на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Некоторые аналитики и инвесторы опасаются, что главный поисково-рекламный бизнес Google является уязвимым в небольших экранах смартфонов. Цена на мобильные объявления Google по-прежнему ниже, чем на персональных компьютерах. Но г-жа Порат сказала, что разрыв сокращается.

Google для мобильных устройств пересек Рубикон в начале этого года, когда компания заявила, что поиск на мобильных устройствах превзошел поиск на персональных компьютерах в 10 странах, в том числе в США и Японии.

На текущий момент акции Google (GOOG, GOOGL) торгуются по $660,33 (+13.88%) и $692,57 (+15.09%) соответственно

Цены на золото резко снизились, достигнув минимального уровня с 19 апреля 2010 года на фоне укрепления доллара США и роста ожиданий в отношении повышения ставки ФРС в этом году.

Читать далее

В понедельник выйдет небольшое количество данных. Вначале (в 00:00 GMT) Китай заявит об объеме выданных займов за июнь. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс цен производителей за июнь. В 08:00 GMT еврозона сообщит о сальдо платежного баланса за май. В 10:00 GMT Британия сообщит о балансе промышленных заказов за июль, а в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. Затем в 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема оптовой торговли за май. Завершится день публикацией протокола совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики (в 23:50 GMT).

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 01:30 GMT будет представлен протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 06:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объема чистых заимствований гос. сектора за июнь.

Среда будет весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен и индекс базовой инфляции за 2-й квартал. В 03:05 GMT с речью выступит глава РБА Гленн Стивенс. Немного позднее (в 04:30 GMT) Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за май. После этого в 08:30 GMT выйдет протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 14:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за июнь. Основное внимание будет приковано к оглашению решения РБНЗ по основной процентной ставке (в 21:00 GMT). В это же время выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. Затем в 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо внешней торговли товарами за июнь.

Четверг окажется небогатым на статистические данные. Вначале (в 08:30 GMT) Британия сообщит об изменении объема розничной торговли и объеме ипотечного кредитования от ВВА за июнь. В 12:30 GMT Канада опубликует отчет по объему розничных продаж за май. Также в это время выйдет традиционный американский отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей за июль, а США - индекс ведущих индикаторов за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит о сальдо торгового баланса за июнь.

В пятницу будет представлено умеренное число данных. В 01:35 GMT в Японии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за июль. В 01:45 GMT Китай опубликует производственный индекс PMI от HSBC за июль. После этого в фокусе будут индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июль: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за июнь. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 14:00 GMT заявит об объеме продаж новостроек за июнь.

• Независимость центрального банка необходима для сдержанности в денежно-кредитной политике, низкой инфляции
  
• ФРС "по любым меркам" - наиболее прозрачный центральный банк в мире
  
• ФРС должна быть подотчетной и прозрачной; думаю, что это у нее очень хорошо получается
  
  

Сегодня Народный банк Китая обновил оценку золотого запаса страны, что было зафиксировано впервые за последние 6 лет. По данным ЦБ, на конец июня резервы составили 53.31 млн. унций (1658 тонн) против предыдущего значения 33.89 млн. За прошедшие шесть лет Китай увеличил запас на 57%..

Стоит подчеркнуть, объем запасов Китая оказался значительно ниже оценок экспертов. В апреле аналитики используя данные китайской таможни, Ассоциации золота КНР и цифры по добыче внутри страны, решили, что Китай может держать в резервах 3510 тонн золота.

По данным Всемирного золотого совета, первое место в мире по запасам золота занимают США - 8 тыс. 133,5 тонны. Однако, ЦБ Китая является мировым лидером по объемам покупки золота.

• Предоставляющие помощь институты возобновят работу в Афинах для переговоров

• Европейские государства исключают номинальное списание долга Греции

• Страны готовы рассмотреть долг Греции

• Соглашение по кредиту для закрытия кассового разрыва было достигнуто в принципе

• ЕС готов советовать Греции по контролю за движением капитала

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в июле американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно опубликованным данным, в июле индекс потребительских настроений снизился до 93,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь на отметке 96,1 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 96,4 пункта.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

- индекс 5-летних инфляционных ожиданий в июле +2,7%

- индекс 12-мес инфляционных ожиданий в июле +2,8%

- предварительный индекс ожиданий в июле 85,2

- предварительный индекс текущих условий в июле 106,0

Напомним, данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительно и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные.

EUR/USD: $1.0800(E1.3bn), $1.0850(E807mn), $1.0900(E1.2bn), $1.0925-30(E900mn), $1.1000(E2.2bn)

USD/JPY: Y122.00($1.18bn), Y123.00($642mn), Y124.25($250mn)

GBP/USD: $1.5700(Gbp301mn)

EUR/GBP: Gbp0.7100(E324mn)

AUD/USD: $0.7490(A$213mn)

NZD/USD: $0.6475(NZ$309mn), $0.6595(NZ$303mn)

USD/CAD: C$1.2975($365mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.99 (+0.18%)

• Банк Италии подтвердил прогноз по ВВП Италии на 2016 г на уровне +1,5%

• Внутренний спрос помогает росту ВВП в настоящее время

• Банк Италии прогнозирует безработицу в Италии на уровне 11,9% в 2016 г против 12,6% в 2014 г

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2118.00 (+0.05%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.46% до уровня 4619.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 20,650.92 +50.80 +0.25%

Hang Seng 25,415.27 +252.49 +1.00%

Shanghai Composite 3,957.35 +134.18 +3.51%

FTSE 6,779.98 -16.47 -0.24%

CAC 5,131.78 +10.28 +0.20%

DAX 11,704.16 -12.60 -0.11%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.31 за баррель (-1.18%)

Золото торгуется по $1138.60 за унцию (-0.42%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку оказывают квартальные отчеты компаний, которые вышли лучше ожиданий.

Сильный квартальный отчет после завершения вчерашних торгов опубликовала компания Google Inc (GOOG). Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $6.99 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $6.70. Выручка выросла на 11,1% г/г до уровня $17.73 млрд против среднего прогноза $17.76 млрд. Акции GOOG на премаркете выросли в цене более чем на 10%. После публикации квартального отчета аналитики многих компаний существенно повысили свои оценки акций GOOG.

Отчет конгломерата General Electric (GE) был нейтhальным. Несколько лучше ожиданий отчиталась Honeywell International, Inc. (HON).

Рост фьючерсов ограничили вышедшие данные по рынку жилья США, зафиксировавшие значительное повышение количества разрешений на строительство и закладок новых домов. Сильные данные по рынку жилья повышают вероятность скорого начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики федрезервом.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 1,0% в течение 12 месяцев до июня, после увеличения на 0,9% в мае.

Снижение цен на энергоносители по-прежнему сдержало годовой рост ИПЦ, однако, эффект был менее выражен, чем в апреле и мае. Без учета энергии, индекс потребительских цен вырос на 2,1% в течение 12 месяцев до июня, после увеличения на 2,2% в мае.

Падение индекса энергии было во главе с ценами на бензин, которые снизились на 14,1% в июне по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Это снижение последовало за снижением на 17,4% по сравнению с годом ранее в мае. На ежемесячной основе цены на бензин выросли на 6,0% в июне, после роста на 5,5% в мае. Цены на бензин выросли в четырех из последних пяти месяцев, после последовательного снижения с июля 2014 года по январь 2015 года.

Индекс природного газа снизился на 10,9% в течение 12 месяцев до июня, после снижения на 14,4% в предыдущем месяце. Кроме того, цены на нефть снизились на 17,8% за год в июне, следом за снижением на 18,6% в предыдущем месяце.

Индекс электричества был единственным энергетическим компонентом, который вырос за 12 месяцев до июня, поднявшись на 3,2% после 1,0% прироста в предыдущем месяце.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Численность безработных в России в июне 2015 года, по предварительным данным Росстата, составила 4,1 млн человек, или 5,4 проц экономически активного населения.

Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года численность безработных выросла на 8,6 проц. Однако по сравнению с маем текущего года численность безработных сократилась на 4,7 проц /в мае общая численность безработных составляла 4 млн 292 тыс человек/.

В июне 2015 года, по данным Росстата, в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных был зарегистрирован 1 млн человек, в том числе 0,8 млн человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в июне 2015 года составила 76,5 млн человек, или 52 проц от общей численности населения страны.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в июне снизились на 3,5 проц. Такая оценка приводится в оперативном докладе Росстата.

При этом в сравнении с маем текущего года реальные располагаемые доходы выросли на 8,2 проц.

По оценке главы МЭР Алексея Улюкаева, реальные доходы населения РФ начнут расти в первом квартале 2016 года. По его словам, тогда в РФ снова появится такой драйвер экономического роста как потребительский спрос.

ПЕКИН, 17 июля. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Золотой запас Китая вырос за период с апреля 2009 года по июнь 2015 года на 59,9 проц до 1658 тонн. Об этом говорится в обнародованном сегодня официальном сообщении Народного банка Китая /Центробанка/, который раскрыл данные о золотых резервах впервые за последние 6 лет.

Таким образом, Китай по объемам золотого запаса вышел на пятое место в мире, обойдя Россию, которая обладала около 1238 т этого металла на конец июня. Теперь КНР уступает лишь США, Германии, Италии и Франции.

Китай также является крупнейшим в мире производителем золота. В 2014 года здесь было выплавлено порядка 450 т этого драгоценного металла.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Axiom Capital повысили рейтинг акций Google (GOOGL) с "держать" до "покупать", целевая стоимость повышена с $615 до $850

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг "нейтрально"

Аналитики Mizuho присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг "покупать", целевая стоимость $150

Целевая стоимость акций Google (GOOG) повышена:

с $700 до $750 аналитиками Credit Suisse;

с $675 до $740 аналитиками Needham;

с $625 до $720 аналитиками Cantor Fitzgerald;

с $631 до $723 аналитиками Piper Jaffray;

с $672 до $749 аналитиками FBR Capital;

с $640 до $750 аналитиками RBC Capital Mkts;

В США показатели строительства домов выросли в июне, став последним признаком импульса на рынке жилья.

Закладки новых домов в США выросли на 9,8% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1,17 млн ​​в июне, Министерство торговли заявило в пятницу.

Усиление было обусловлено исключительно строительством многоквартирных жилых домов, в том числе квартир и кондоминиумов, которые выросли на 29,4%. Между тем, закладки односемейных единиц, которые составляют почти две трети рынка, снизились на 0,9%.

Новые заявки на получение разрешений на строительство, которые определят темпы строительства в ближайшие месяцы, выросли на 7,4% до 1,34 млн.

Данные по разрешениям на строительство являются неустойчивыми и часто пересматриваются. Отчет в пятницу показал, что разрешения на строительство упали на 10,2% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с первоначально сообщаемым 11,1% падения. Закаладки новых домов в апреле выросли на 24,7%, что было пересмотрено с повышением от сообщаемого ранее 22,1%-ного увеличение.

Показатели строительства новых домов остаются исторически низкими, хотя есть признаки здорового подъема в деятельности. Закладки были на 26,6% выше, чем в июне год назад, и разрешения были выше на 30%.

Прогнозный индикатор покупки домов на вторичном рынке в США вырос до самого высокого уровня более чем за девять лет в мае, Национальная ассоциация риэлторов сообщила в прошлом месяце. Отдельный отчет промышленной группы показал, что продажи ранее принадлежавших домов выросли на 5,1% в мае, после падения в апреле.

В США строительные фирмы также проявили себя более оптимистично в этом месяце. Национальная ассоциация строителей сообщила, что индекс доверия строителей жилья вырос до самого высокого уровня с ноября 2005 года, достигнув уровня 60 в июле. Значение выше 50 означает, что большинство строителей, как правило, имеют благоприятные взгляды на рынке вновь построенных, односемейных домов.

Отчет в пятницу показал, что большая часть строительства в июне была сосредоточена на крупных многоквартирных домах и кондоминиумах. Строительство зданий с более чем пятью единицами подскочило на 28,6%, достигнув самого высокого уровня с 1987 года.

Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила на этой неделе, что жилищное строительство "улучшилось несколько в последнее время," но многим заемщикам по-прежнему трудно получить ипотеку, что сдерживает спрос.

"Рост населения создает потребность в дополнительном жилье, будь то аренда или собственность, и я ожидаю, что продолжающийся рост занятости и заработной платы будет стимулировать больше людей, чтобы сформировать новые домохозяйства," сказала г-жа Йеллен. "Тем не менее, активность в секторе жилищного строительства, кажется, скорее всего, улучшится лишь постепенно».

Закладки новых домов на Северо-востоке, который был в застое на фоне тяжелой зимней погоды в первом квартале, выросли до самого высокого уровня с июня 2008 года. Закладки нового жилья также выросли на Юге, но упали на Западе и Среднем Западе.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $6.99 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $6.70. Выручка выросла на 11,1% г/г до уровня $17.73 млрд против среднего прогноза $17.76 млрд.

Потребительские цены в США в июне выросли, подтолкнув широкую меру годовой инфляции в плюс в первый раз в этом году.

Индекс потребительских цен, который отражает то, что американцы платят за все, от одежды до компьютеров, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3% в июне по сравнению с месяцем ранее, Министерство труда заявило в пятницу. Цены на бензин, питание и проживание увеличились в прошлом месяце. За исключением волатильных цен на продовольствие и энергоносители, так называемые основные цены увеличились на 0,2%.

Обе меры соответствовали прогнозу экономистов.

По сравнению с годом ранее, в целом цены выросли на 0,1%, что стало первым ежегодным увеличением с декабря. Основные цены выросли на 1,8% по сравнению с годом ранее.

Цены на проживание, крупнейший компонент индекса, выросли на 0,3% в прошлом месяце и на 3% по сравнению с годом ранее. Цены на продукты питания выросли на 0,3% в прошлом месяце, под влиянием увеличения цен на яйца, мясо и мясо птицы. Расходы на питание увеличились на 1,8% по сравнению с годом ранее.

Цены на энергоносители выросли на 1,7% в прошлом месяце, но по-прежнему на 15% ниже по сравнению с годом ранее. Цены на бензин выросли на 3,4% на основе сезонных колебаний в июне. Цены на бензин остаются на 23,3% ниже уровней прошлого года.

Тем не менее, инфляция остается довольно низкой по историческим меркам. Слабый рост цен отражает ряд факторов, в том числе более низкие цены на энергоносители по сравнению с прошлым годом и сильный доллар, что делает импортные товары относительно дешевле. Цены на нефть коснулись недавнего пика выше $ 100 за баррель год назад, потом упав ниже $ 50 в начале этого года. Цены на нефть укрепились в июне.

Между тем, цены на многие товары, которые часто импортируются, в том числе одежду, игрушки и бытовую мебель уменьшились в прошлом месяце.

"Сильный доллар подтолкнул к снижению цены на импортные товары, что, в свою очередь, оказывает понижательное давление на базовую инфляцию," сказала председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в выступлении на прошлой неделе. "Тем не менее, это понижательное давление, кажется, ослабевает."

Отдельный отчет от Министерства труда показал, что с поправкой на инфляцию недельный заработок американца упал на 0,3% в июне. Снижение отражает сильную инфляцию и неизменные средние почасовые заработки.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $0.28 в расчете на одну акцию, на уровне среднего прогноза аналитиков. Выручка упала на 1,4% г/г до уровня $27.29 млрд против среднего прогноза $28.45 млрд.

Рост прибыли был зафиксирован по 5 из 7 сегментам.

Рост заказов по сегментам Aviation и Power & Water составил 37% и 29% соответственно. Объем заказов по всем направлениям вырос на 8%.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года прибыль на уровне $1.28-1.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.29.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $27.50 (+1.70%).

Были опубликованы следующие данные:

---

Евро торгуется в боковом тренде против доллара США на фоне пустого экономического календаря. В целом пара отыгрывает рост от максимумов прошлой недели в районе $1.1200, переваривая соглашение между Грецией и Европой, а также на фоне общего укрепления доллара. Сейчас в Бундестаге происходит голосование по программе помощи Греции, и это станет главным событием для еврозоны, в то время как США привлекут к себе внимание отчетом по инфляции, а также индексом Reuters/Michigan. Cтало известно, что парламент Германии дал правительству мандат на начало переговоров о помощи Греции.

Опрос экспертов, проведенный Европейским центральным банком, показал, что прогнозы инфляции в еврозоне на текущий и следующий год выросли лишь незначительно. Об это говорят данные, опубликованные центральным банком в пятницу.

Прогнозы экспертов позволяют предположить, что инфляционная слабость в регионе сохранится и, скорее всего, подтвердит необходимость продолжения программы количественного смягчения ЕЦБ для приведения инфляции к целевому уровню центрального банка чуть ниже 2%.

Опрос профессиональных составителей прогнозов показал, что гармонизированная инфляция потребительских цен (HICP) в еврозоне в этом году может составить 0,2% против апрельского прогноза 0,1%. Аналогичный показатель в следующем году может достигнуть 1,3% против апрельского прогноза 1,2%, а в 2017 году составить 1,6%, как и ожидалось ранее.

Согласно отчету, "ключевыми причинами" ожидаемого в 2016 и 2017 году роста инфляции станут "подтверждение сохраняющегося, хотя и сдержанного, роста экономической активности, денежно-кредитные меры, изменения курсов валют и эффект базы сравнения, связанный с ценами на нефть".

Более долгосрочный прогноз показал, что инфляционные ожидания увеличились несущественно, до 1,86% с 1,84% в ходе предыдущего опроса.

Прогнозы инфляции, полученные в рамках данного опроса, оказались ниже прогнозов экспертов ЕЦБ, опубликованных в июне. Эксперты ЕЦБ прогнозировали, что потребительские цены в текущем году вырастут на 0,3%, в следующем году увеличатся на 1,5%, а в 2017 году - на 1,8%.

ЕЦБ в марте запустил программу покупки облигаций на сумму 60 млрд евро в месяц, известную как количественное смягчение. Ее целью является борьба с дефляционными рисками в еврозоне.

Президент ЕЦБ Марио Драги в четверг повторил, что ЕЦБ намерен продолжать данную программу до сентября 2016 года. "И, в любом случае, до тех пор, пока мы не увидим стабильную корректировку инфляционной тенденции, которая приведет ее в соответствие с нашей целью достижения инфляции чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе", - сказал Драги.

Доллар США стабилен у полуторамесячного максимума против корзины основных валют, так как растущие ожидания повышения ставки в США в конце года по-прежнему поддерживают доллар, в то время как рынки ждут публикации целого ряда статданных в США позднее сегодня.

Доллар получил поддержку после выступлений главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен перед Конгрессом США, сохраняя предположения инвесторов, что процентные ставки все-таки будут повышены позднее в этом году.

Однако, выступая перед Банковским комитетом Сената в четверг, на следующий день после речи в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, Йеллен снова избежала указания точных сроков, когда ФРС, скорее всего, начнет подъем процентной ставки.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.0870 - $1.0906

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5671 и затем снизилась до $1.5588

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y123.91

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен, базовый индекс потребительских цен Банка Канады за июнь. США в 12:30 GMT выпустит закладки новых домов, разрешения на строительство, индекс потребительских цен за июнь, в 14:00 -GMT индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan. В 14:00 GMT с речью выступит вице-председатель ФРС Стэнли Фишер

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0930

Ордера на покупку 1.0850

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5750 1.5720 1.5700

Ордера на покупку 1.5500 1.5410/00

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7020

Ордера на покупку

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.80/00 136.00/10

Ордера на покупку 134.50 134.00

USD/JPY

Ордера на продажу 125.00 124.30/50

Ордера на покупку 123.90 123.60/50 123.06/00 122.55/50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7500

Ордера на покупку 0.7300 0.7250

Потребительские цены по всей видимости начали постепенно восстанавливаться на фоне замедления падения стоимости нефти. В мае ИПЦ вырос на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем, зафиксировав самый большой прирост с февраля 2013 года, когда высокие цены на бензин подтолкнули вверх общий индекс. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей цены увеличились на 0,1%. По сравнению с 2014 годом, в целом цены были неизменными, а основные цены выросли на 1,7%. Цены на энергоносители выросли на 4,3% в мае, а цены на бензин увеличились на 10,4%. Цены на продукты питания не изменились по сравнению с апрелем и были на 1,6% годовых выше. Предпочтительный датчик инфляции ФРС - индекс цен расходов на личное потребление - вырос на 0,1% по сравнению маем 2014 года. Ожидается, что в июне рост потребительских цен незначительно замедлился, а базовая инфляция увеличилась на 0,2%. Что касается среднесрочных перспектив, эксперты прогнозируют, что ИПЦ вырастет на 1,0% в четвертом квартале и составит +2,4% в первом квартале 2016 года.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам июня вырос на 0,3% против +0,4% в предыдущем месяце.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские производители винодельческой продукции предлагают установить минимальную отпускную цену на вино в размере 120 рублей за литр, на шампанское - в размере 115 рублей /за бутылку 0,75 литра/. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов.

По его словам, вопрос об установлении минимальных отпускных цен на винодельческую продукцию обсуждался 16 июля на заседании рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании. "Звучали различные предложения по цифрам, но в итоге производители предложили такой вариант. Это некий предварительный результат, который отражает чаяния производителей", - отметил Куликов. Но не исключено, что уровень цен будет пересмотрен, уточнил он.

Представитель Росалкогольрегулирования сообщил также, что в ближайшее время в ведомстве пройдут встречи с представителями дистрибьюторских компаний и розницы, чтобы определить минимальные цены на винодельческую продукцию для оптового звена и розницы.

Ранее сегодня ряд СМИ сообщал со ссылкой на неназванный источник, что Росалкогольрегулирование планирует утвердить минимальную стоимость на спиртное в размере 115 рублей за бутылку шампанского, 80-90 рублей - за бутылку вина 0,75 литра.

Как сообщал ранее ТАСС, правительство РФ в феврале 2015 года приняло решение о введении госрегулирования цен на вино и шампанское. Как подчеркивалось в пояснительной записке, введение минимальных цен позволит обеспечить конкурентоспособность легально произведенной винодельческой продукции и будет способствовать развитию виноделия в России.

Ранее к объектам государственного регулирования цен относились этиловый спирт из пищевого сырья, водка, ликероводочная и другая алкогольная продукция крепостью свыше 28 проц. Так, в настоящее время минимальная цена бутылки водки емкостью 0,5 л в рознице в России составляет 199 рублей. После 1 августа 2015 года она будет повышена до 220 рублей за 0,5 литра.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 18-20 июля официальный курс доллара на уровне 56,8423 рубля, что на 10,81 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 26,58 копейки до 61,9183 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 17,91 копейки до 59,1265 рубля.

/Обновлено в 11:15 мск/

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило соглашение о предоставлении Белоруссии госкредита в рублях на сумму, эквивалентную 760 млн долларов. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет- портале правовой информации.

В документе отмечается, что кредит предоставляется для обслуживания и погашения кредитов, выданных ранее Белоруссии Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития. Кредит будет погашаться 13 равными полугодовыми долями 15 февраля и 15 августа каждого года, при этом первый платеж должен поступить 15 февраля 2019 года.

Фондовые индексы Западной Европы слабо меняются, в то время как инвесторы следят за развитием событий вокруг Греции и отчетностью крупных компаний.

В пятницу в Бундестаге начинаются дебаты по поводу оказания финансовой помощи Греции. Накануне греческий парламент одобрил пакет мер, являющихся необходимым условиям для получения помощи, а Европейский центральный банк принял решение повысить объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (Emergency Liquidity Assistance, ELA).

Кроме того, в четверг главы финансовых министерств государств еврозоны достигли принципиального согласия о предоставлении Афинам бридж-кредита в размере 7 млрд евро.

В четверг президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что произошло несколько положительных событий, позволяющих увеличить объем экстренной финпомощи, и теперь Греция сможет делать выплаты и погасить свою задолженность перед Международным валютным фондом.

В пятницу утром глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что МВФ будет участвовать в программе помощи Греции при условии, что будет проведена реструктуризация долга вместе с радикальными реформами.

Риск выхода Греции существенно снизился по сравнению с тем, что было ранее", - заметил Питер Чатуэлл, стратег по ставкам в лондонском отделении Mizuho.

Когда нижняя палата немецкого парламента будет голосовать по программе помощи Греции сегодня вечером, консервативные партии Ангелы Меркель, судя по всему, проголосуют в пользу программы.

Однако многие считают, что впереди еще немало проблем.

"Хотя соглашение с Грецией заметно снизило риск нерегулируемого выхода страны из еврозоны, впереди стороны, видимо, ждет непростой путь, поскольку пункты предварительной программы тяжело выполнимы", - отметили в записке для клиентов экономисты Barclays.

Рыночная стоимость шведского производителя сетевого оборудования Ericsson AB подскочила на 5,2%. Прибыль компании во втором квартале сократилась на фоне высоких затрат на реструктуризацию бизнеса, тогда как выручка подскочила на 11%.

Цена акций автопроизводителя Volvo AB снизилась на 1,3%, несмотря на то, что компания сообщила о росте чистой прибыли более чем в два раза в минувшем квартале за счет позитивного эффекта от падения курса шведской кроны и сокращения расходов.

Бумаги производителя бытовой техники Electrolux подорожали на 2,5%, так как прибыль шведской компании за минувший квартал превзошла ожидания рынка.

Швейцарский банк Credit Suisse потерял 1,6% рыночной стоимости после того, как аналитики конкурента Deutsche Bank ухудшили рекомендации по его бумагам до "держать".

Котировки бумаг Givaudan подскочили на 4,9% после неожиданного повышения прибыли производителя вкусовых и ароматических добавок в первом полугодии.

Вместе с тем курс ценных бумаг Deutsche Telekom снизился на 0,4% на слухах, что переговоры с Dish Network по продаже ей американского оператора связи T-Mobile застопорились.

Капитализация финского энергетического концерна Fortum Oyj упала на 6,7%. Компания отчиталась о сокращении квартальной прибыли и предупредила о риске увеличения неопределенности на рынке из-за замедления роста экономики Азии и макроэкономической ситуации в Европе.

На текущий момент:

FTSE 100 6,786.73 -9.72 -0.14 %

CAC 40 5,127.5 +6.00 +0.12 %

DAX 11,687.46 -29.30 -0.25 %

В еврозоне объемы строительства увеличились в мае, после падения в предыдущем месяце, показали данные Евростата, опубликованные в пятницу.

Объемы строительства выросли на 0,3 процента за месяц в мае, компенсировав 0,2-процентное снижение в апреле, которое было пересмотрено с подъема на 0,3 процента, о котором сообщалось ранее.

В разрезе секторов строительства, производство в секторе гражданского строительства выросло на 1,3 процента в мае, после падения на 2,0 процента в предыдущем месяце. Выпуск в строительстве зданий также показал увеличение на 0,2 процента в мае, после неизменного значения в апреле.

На ежегодной основе, объемы строительства расширились на 0,3 процента в мае, в отличие от снижения на 1,1 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с неизменного чтения. Это был первый подъем в течение четырех месяцев.

В 28 странах ЕС объемы строительства выросли на 0,5 процента в мае по сравнению с годом назад, в то время как они упали на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди государств-членов, самые высокие показатели ежемесячного роста производства в строительстве наблюдались в Словакии, Нидерландах и Франции, в то время как крупнейшие уменьшения были зарегистрированы в Словении, Польше, Болгарии и Венгрии.

• Требуются гигантские усилия со стороны Греции и Европы

• Соглашение о помощи связано с тяжелыми для Греции условиями

• Временный выход Греции из еврозоны не был возможен ввиду оппозиции самой Греции и некоторых других стран блока

• Позаботимся о жестком контроле за программой помощи Греции

• Списание долгов в рамках евросистемы не представляется возможным

• Альтернативой программе помощи Греции является хаос

• Решение в пользу помощи Греции - решение в пользу сильной Европы

В своем последнем квартальном отчете ЕЦБ повысил прогнозы по ВВП на следующий год. Инфляционные прогнозы на 2015/16 гг. также были пересмотрены в сторону повышения.

• Эксперты прогнозируют гармонизированную инфляцию потребительских цен (HICP) в 2015 г на уровне 0,2% против апрельского прогноза 0,1%

• Эксперты прогнозируют гармонизированную инфляцию потребительских цен (HICP) в 2016 г на уровне 1,3% против апрельского прогноза 1,2%

• Эксперты прогнозируют гармонизированную инфляцию потребительских цен (HICP) в 2017 г на уровне 1,6% против апрельского прогноза 1,6%

• Эксперты прогнозируют рост ВВП в 2015 г на уровне 1,4% против апрельского прогноза 1,4%

• Эксперты прогнозируют рост ВВП в 2016 г на уровне 1,8% против апрельского прогноза 1,7%

• Эксперты прогнозируют рост ВВП в 2017 г на уровне 1,8% против апрельского прогноза 1,8%

/Обновлено в 10:40 мск/

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже в начале торгов в пятницу /по состоянию на 10:35 мск/ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и составил 56,83 рубля. Курс евро подрос на 4 копейки до отметки 61,96 рубля.

Сегодня курс рубля продолжит удерживаться вблизи уровня 57 рублей за доллар, считает аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров. "Возврат нефтяных котировок к уровню 57 долларов за баррель формирует не лучший фон для национальной валюты", - полагает он.

Аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин отметил продолжение спекулянтами коротких продаж в сырьевых товарах, что, по мнению эксперта, обусловлено: достижением договоренностей с Ираном и связанной с этим вероятностью появления значительного дополнительного предложения на рынке нефти, ростом до рекордных уровней экспорта из Китая стальных и алюминиевых полуфабрикатов, а также данными об ослаблении спроса в 1-м полугодии 2015 года. "Как следствие, в среднесрочной перспективе давление на нефтяные котировки, по-видимому, сохранится", - считает Коровин.

Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в сентябре на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,35 проц до 57,12 доллара за баррель.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россияне продали за первое полугодие 2015 года 6 млрд долларов, что помогает удержать платежный баланс страны. Об этом сегодня заявил президент- председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов в эфире телеканала РБК.

"Если суммировать все покупки и продажи валюты, то чистая продажа населением валюты за первый и второй квартал составила примерно по 3 млрд долларов. Это помогло удержать платежный баланс страны, потому что в прошлом году отток капитала был рекордным - 160 млрд", - отметил он.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Отток из российских акций в страновом выражении за неделю с 9 по 15 июля 2015 года составил 35,4 млн долларов против оттока в размере 79 млн долларов неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research /EPFR/.

По данным Газпромбанка, с начала года отток составил 88,1 млн долларов.

/Обновлено в 10:00 мск/

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Объемы эксплуатационного бурения в РФ возросли в январе-июне 2015 года на 10,3 проц по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года, разведочное бурение выросло на 7,8 проц. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас за полгода на 10,3 проц выросло эксплуатационное бурение, а разведочное - на 7,8 проц. Бурение увеличилось, объемы добычи увеличились на 1,3 проц", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, антироссийские санкции США и ЕС предполагают, в частности, запрет на экспорт в РФ технологий и оборудования для бурения на шельфе и на месторождениях трудноизвлекаемой нефти.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ не ожидает существенного влияния снятия санкций в отношении Ирана на цены на нефть. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сильного влияния уже не будет, рынок это давно уже оценил. Цены больше будут формироваться из себестоимости сланцевой нефти", - сказал он.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Нефтедобывающие компании Сахалинской области в первом квартале 2015 года добыли 8,4 млн тонн нефти, что на 10,5 проц выше прошлогоднего показателя. Об этом сегодня ТАСС сообщили в региональном министерстве экономического развития.

"Рост добычи связан с вводом в эксплуатацию месторождения Аркутун-Даги", - пояснили в министерстве.

Добыча газа снизилась на 4,2 проц и составила 14,3 млрд кубометров. Это связано с сокращением добычи природного / прорывного/ газа из нефтяных скважин по проекту "Сахалин-1".

По данным регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, прогноз добычи в 2015 году - 29,1 млрд кубометров газа и 15,0 млн тонн нефти, прогноз доходов от нефтегазовой отрасли в 2015 году - 97,6 млрд руб.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. При проведении государственных товарных интервенций зерна урожая 2014 года из запасов интервенционного фонда до 1 сентября 2015 года зерно будет реализовываться без биржевых торгов. Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено сегодня на сайте кабмина.

Это "позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить их доходы от реализации зерна по более высоким ценам и, следовательно, получить дополнительные оборотные средства", говорится в документе.

При этом "предусматривается, что зерно урожая 2014 года будет реализовываться сельхозтоваропроизводителям, у которых оно было закуплено в интервенционный фонд при проведении государственных закупочных интервенций, не более объёма его поставки и по цене его закупки".

Цена выкупаемого зерна "будет соответствовать цене его реализации в интервенционный фонд с учётом расходов на хранение, страхование и уплату налогов". Прибыль сельхозтоваропроизводителей "от реализации выкупленного зерна на рынке по ценам, сложившимся на конец июня 2015 года, составит от 20 до 35 процентов".

Государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2014 года проводятся с 30 сентября 2014 года. По состоянию на 24 июня 2015 года в ходе их проведения закуплено 1166 тыс тонн зерна, в том числе 281,9 тыс тонн закуплено до увеличения в декабре 2014 года предельных уровней минимальных цен.

Резервному банку Австралии и участникам финансовых рынков не следует придавать большого значения данным по инфляции за 2-й квартал, которые будут опубликованы в среду, говорит Пол Бреннан, главный экономист Citi. Он считает, что рост цен на бензин, вероятно, добавил 0,5 процентного пункта к общему индексу потребительских цен (CPI), но нет никаких признаков того, что это привело к росту инфляционных ожиданий. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), по всей видимости, останется на нижней границе целевого диапазона РБА 2%-3% или около нее. Снижение ключевой процентной ставки Банка Канады на 25 базисных пунктов на этой неделе, а также вероятное снижение ставки Резервного банка Новой Зеландии на следующей неделе являются напоминанием о том, что низкие цены на сырьевые товары создают понижательное давление на процентные ставки. Бреннан по-прежнему прогнозирует снижение ставки РБА в ноябре.

EUR/USD: $1.0800(E1.3bn), $1.0850(E807mn), $1.0900(E1.2bn), $1.0925-30(E900mn), $1.1000(E2.2bn)

USD/JPY: Y122.00($1.18bn), Y123.00($642mn), Y124.25($250mn)

GBP/USD: $1.5700(Gbp301mn)

EUR/GBP: Gbp0.7100(E324mn)

AUD/USD: $0.7490(A$213mn)

NZD/USD: $0.6475(NZ$309mn), $0.6595(NZ$303mn)

USD/CAD: C$1.2975($365mn)

Технические графики указывают на то, что рост пары USD/JPY может ускориться в ближайшее время, при этом уровень Y124,45 (максимум 17 июня) является ключевым сопротивлением, говорит главный валютный стратег-аналитик Mizuho Securities Кенго Судзуки. Если пара, которая сейчас торгуется по Y124,15, успешно превысит отметку Y124,45, она встретит следующее сопротивление на Y125,00 и Y125,86 (максимуме 5 июня). Рост пары может получить поддержку от торговых ориентиров из США, например заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и данных по ВВП США за 2-й квартал, которые ожидаются позднее в этом месяце, а также отчета по рынку труда США, который выйдет в начале августа. В пятницу пара, вероятно, продолжит торговаться без определенного направления. Склонность к росту укрепится, но есть также ощущение перегрева, так как пара USD/JPY выросла почти на 4 иены с прошлого четверга, что сделало ее уязвимой к продажам на коррекции позиций инвесторами.

Комментарии аналитиков Mizuho Securities приводит агентство Dow Jones Newswires.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве на оптимизме в отношении Греции и Китая, при этом индексы завершают неделю с лучшей динамикой с апреля. Китайский Shanghai Composite повысился, нивелировав недельное падение на ожиданиях, что правительство КНР готово принять меры по стимулирования рынка. Читать далее ...

DW

Банки Греции вновь откроются 20 июля

Греческие банки возобновят работу в понедельник, 20 июля, после почти трехнедельного перерыва. Однако их клиенты смогут снимать со своих счетов по-прежнему не более 60 евро в сутки, заявил в четверг, 16 июля, заместитель министра финансов страны Димитрис Мардас в эфире государственной телерадиокомпании ERT. "С понедельника граждане смогут пойти к банковским окошкам и произвести все необходимые операции", - подчеркнул Мардас. Незадолго до этого Европейский центральный банк решил расширить программу экстренной кредитной помощи ELA для греческих банков. Лимит кредитования, составлявший около 90 млрд евро, будет увеличен на 900 млн евро.

В ЕС вырос спрос на новые автомобили

В Евросоюзе наблюдается значительный рост продаж на рынке новых автомобилей. По информации, опубликованной в четверг, 16 июля, Европейским объединением автопроизводителей (ACEA), число впервые зарегистрированных транспортных средств в июне 2015 года увеличилось на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было продано 1,36 млн машин, сообщает агентство AP. ACEAотмечает, что спрос на новые автомобили в ЕС растет 22-й месяц подряд. За это время количество продаж увеличилось на 14,8% до 1,41 млн машин. Наиболее оживленная ситуация наблюдается в Испании (рост 23,5%, продано 111 333 штук), Франции (15%, 225 638 шт.), Италии (14,4%, 146 682 шт.), Германии (13%, 313 539 шт.) и Великобритании (12,9%, 257 817 шт.).

Еврогруппа одобрила финансовую помощь Афинам

Министры финансов стран ЕС достигли принципиального соглашения по предоставлению Греции нового пакета финансовой помощи, рассчитанной на ближайшие три года. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило агентство AFP. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после завершения голосования в парламентах стран Евросоюза. Еврогруппа также согласилась с предложением Еврокомиссии предоставить Афинам промежуточный кредит из средств европейского стабилизационного фонда EFSM. По словам главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, объем бридж-кредита составит до семи млрд евро.

Reuters

Минфин США призвал ЕС обеспечить Греции приемлемый уровень долга

Министр финансов США Джейкоб Лью на встрече с коллегами в Берлине и Париже призвал страны ЕС обеспечить Греции приемлемый уровень долга, сообщает Reuters. Глава минфина США встретился в Берлине с министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле, а в Париже - с министром финансов Франции Мишелем Сапеном. На встречах министр подчеркнул важность достижения приемлемого уровня долга на предстоящих переговорах.

Чистая прибыль Blackstone во II квартале упала на 62%

Чистая прибыль крупнейшего в мире фонда прямых инвестиций Blackstone по итогам второго квартала 2015 года упала на 62% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. Об этом говорится в отчетности фонда. Чистая прибыль в апреле - июне упала до $508,4 млн, или $0,43 на акцию, по сравнению с $1,33 млрд, или $1,15 на акцию, во втором квартале 2014 года.

Эксперты: в Греции начнется распродажа островов

В Греции в ближайшие годы может начаться распродажа островов, пишет Business Insider со ссылкой на экспертов международной консалтинговой компании Knight Frank. В прошлом году вступило в силу новое законодательство, согласно которому содержание острова стало обходиться значительно дороже. На такой шаг власти пошли для того, чтобы пополнить бюджет в разгар кризиса и расплатиться с кредиторами. Однако в результате за прошлый год 20 островов были выставлены на продажу, и это только начало, считают эксперты.

Резервный Банк Новой Зеландии, скорее всего, понизит процентную ставку на 25 б.п. на следующей неделе, но есть риск того, что управляющий центрального банка Грэм Уилер снизит ставку на 50 б.п., говорит экономист Citi Пол Бреннан. "Это, вероятно, столкнет новозеландскую валюту вниз, учитывая, что такой результат не учтен рынком в котировках", - отмечает он. Однако, если центральный банк понизит ставку на 50 б.п., он, вероятно, прояснит вопрос о том, было ли ошибкой повысить ставку в 2014 году.

Комментарии аналитиков Citi приводит агентство Dow Jones Newswires.

Сегодня в Лондоне фьючерсы на нефть Brent немного выросли в цене. Тем не менее с начала недели подешевели на 3,2%. Черное золото может продемонстрировать самый длительный период недельных снижений с января на фоне признаков сохранения избытка предложения на мировом рынке. Запасы нефти в США по-прежнему почти на 100 миллионов баррелей превышают средний показатель последних пяти лет для этого времени года, свидетельствуют данные Управления по энергетической информации. Перспектива увеличения добычи нефти в Иране, возможно, продолжает оказывать давление на цены, хотя прирост будет постепенным.

• Греческий долг может стать устойчивым в результате реструктуризации

• Вполне вероятно, что греческие банки откроются в понедельник

• Переговоры с Грецией будут продолжаться не менее 4 недель

• Греческий долг станет устойчивым после изменения сроков погашения и процентных ставок

• Я была против вмешательства МВФ в греческий кризис в 2010 г

• Греческий долг может быть устойчивым при условии проведения реформ

• Прямое списание греческого долга, судя по всему, исключено

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Май -0.3% 0.2%

Евро продолжает оставаться под давлением несмотря на позитивные новости из Афин. Вчера стало известно, что министры финансов стран ЕС достигли принципиального соглашения по предоставлению Греции нового пакета финансовой помощи, рассчитанной на ближайшие три года. Окончательное решение по этому вопросу будет принято сегодня после завершения голосования в парламентах стран Евросоюза. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1068 (1006)

$1.1010 (550)

$1.0966 (242)

Цена на момент написания обзора: $1.0888

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0854 (1113)

$1.0815 (4585)

$1.0773 (5913)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 47594 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (3370);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 62000 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (6286);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 июля составило 1,30 против 1,32 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5902 (1164)

$1.5804 (1946)

$1.5707 (928)

Цена на момент написания обзора: $1.5641

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5588 (1535)

$1.5492 (1352)

$1.5395 (1347)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 20404 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5750 (2595);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 22479 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5250 (2054);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 июля составило 1,10 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Входе своего сегодняшнего выступления глава Всемирного банка Джим Ен Ким выразил уверенность, что власти Китая по-прежнему привержены осуществлению реформ финансового сектора. Политик успокоил инвесторов, сообщив что уверен в адекватности китайских властей. Глава Всемирного банка отметил, что фондовый рынок Китая еще довольно молод и у него все впереди. Напомним, меньше чем за месяц котировки одной из крупнейших торговых площадок мира, Шанхайской фондовой биржи, снизились на 22%. Капитализация торгуемых компаний, меньше чем за месяц снизилась на $3,2 трлн. Это больше чем 10 ВВП Греции.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

в 14:00 GMT вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

Также сегодня парламенты Германии, Финляндии и Австрии должны проголосовать за выделение помощи Греции

Помимо этого, рейтинговое агентство S&P опубликует обновленный рейтинг Бельгии

Международный валютный фонд предупредил Федеральную резервную систему США о рисках слишком раннего повышения процентных ставок, пишет Wall Street Journal . По мнению специалистов МВФ, повышение ставок следует отложить до 2016 года.

Предупреждение МВФ расходится с теми сигналами, которые в последнее время посылает ФРС. Данные о состоянии рынка труда, вышедшие на прошлой неделе, стимулируют ФРС повысить краткосрочные ставки уже в ближайшие месяцы.

В июне МВФ понизил свой прогноз по экономическому росту в США. Согласно фонду, ФРС может быть вынуждена изменить свой курс в следующем году, если окажется, что американский центральный банк был чрезвычайно оптимистичным в отношении здоровья экономики США.

В настоящее время значения американских инфляционных индикаторов снижаются. Уровень инфляции до сих пор находится достаточно далеко от среднесрочной цели ФРС по инфляции - 2%. Рост зарплат с учетом повышения цен все еще является очень слабым.

Преждевременное повышение процентных ставок может спровоцировать ужесточение финансовых условий, которое выйдет за пределы 0,25 процентного пункта. Также преждевременное повышение может создать условия для неожиданного роста долгосрочных ставок или обвала на фондовых рынках. Любое из этих последствий может замедлить экономическое развитие США и заставить ФРС отступить и снизить ставки.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Ситуация на биржах Китая и проблема урегулирования государственного долга Греции больше не оказывают на инвесторов сильного влияния.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне заметного ослабления курса иены по отношению к доллару, что выгодно крупным производителям, ориентированным на экспорт, а также хорошая корпоративная отчетность в США. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже ранее также завершились ростом основных котировок.

На торгах в Токио акций страховой компании Dai-ichi Life Insurance Co. подорожали 1.4% на фоне общей тенденции на бирже.

Бумаги разработчика программного обеспечения CyberAgent Inc. увеличились в цене на 3%.

Из-за снижения цен на нефть на 1.7% опустились акции нефтяной компании Inpex Corp.

Фондовый рынок Китая открылся ростом котировок. Власти Китая приняли серьезные по масштабам меры, направленные на стабилизацию фондового рынка, после того как с середины июня произошло обрушение ключевых индексов. Для стабилизации ситуации Народный банк Китая 27 июня объявил о снижении процентных ставок и резервных требований, что было воспринято аналитиками как стремление предупредить дальнейший спад. Также он пообещал выделить дополнительные финансовые средства для обеспечения мер по стабилизации фондового рынка КНР. Тем не менее, в официальных заявлениях Народный банк Китая последовательно отрицает необходимость перехода к смягчению монетарной политики.

Nikkei 225 20,629.98 +29.86 +0.14 %

Hang Seng 25,412.9 +250.12 +0.99 %

S&P/ASX 200 5,669.4 -0.21 0.00%

Shanghai Composite 3,875.5 +52.32 +1.37 %

Topix 1,661.3 +0.47 +0.03 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллара США, укрепился по отношению к евро и иене, а также другим валютам, после вчерашнего выступления главы ЕЦБ Драги ходе пресс-конференции, последовавшей за решением оставить политик без изменений и публикации данных по рынку труда США. В ходе пресс-конференции после оглашения решения по ставке Драги заявил, что ЕЦБ ожидает усиления темпов восстановления экономики еврозоны, несмотря на неопределенность на финансовых рынках. "Рост ВВП еврозоны в первом квартале 2015 года был подтвержден на уровне 0,4%, он поддерживался частным потреблением и инвестициями. Мы ожидаем дальнейшего расширения восстановления экономики еврозоны в будущем", - сказал Драги. Также глава ЕЦБ указал, что развитие ситуации на финансовых рынках, включающее и фактор неопределенности, не изменило оценку восстановления экономики еврозоны. Он отметил, что свидетельства, полученные с момента прежнего заседания в июне, в целом совпали с прогнозами. Понижательные риски для экономических прогнозов по еврозоне в целом сдерживаются благодаря монетарной политике ЕЦБ, ценам на нефть и динамике на валютном рынке, сообщил Драги.

Министерство труда США заявило, первичные обращения за пособием по безработице упали на 15 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 281000 за неделю, завершившуюся 11 июля. Экономисты ожидали 285 000 первичных обращений. Скользящая средняя за четыре недели, предназначенная для сглаживания еженедельных изменений, выросла на 3250 до 282 500. Отчет в четверг показал, что 296 000 первичных обращений были поданы за неделю, завершившуюся 4 июля, что было пересмотрено с понижением от ранней оценки 297000. Кроме того, число людей, продолжающих получать пособия по безработице, сократилось на 112 000 до 2 215 000 за неделю, завершившуюся 4 июля. Повторные заявки сообщаются с одной неделей задержки.

Канадский доллар упал против доллара США на фоне решения Банка Канады смягчить денежно-кредитную политику. Валюта Канады достигла шестилетнего минимума, то время как Банк Канады понизил процентную ставку на 25 б.п., до 0,5%, аналитики ожидают дальнейшего снижения канадской валюты в следующие дни.

"Нефтяной шок был более сильным, чем полагалось первоначально, и облегчения для производителей не предвидится в свете дальнейшего укрепления доллара США и соглашения по иранской ядерной программе. И то, и другое негативно влияет на цены на нефть", - говорят в National Bank Financial.

Инвесторы ждут выхода данных по инфляции в Канаде за июнь, желая получить ориентиры относительно дальнейших изменений канадской валюты. По прогнозу, индекс потребительских цен в июне вырос на 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а базовый индекс - на 2,2%.

Австралийский доллар торгуется со слабой волатильностью. В мае индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board вырос на 0.2% с предыдущего значения -0.3%. Пять и семи компонентов индекса внесли положительный вклад в изменение индекса: отношение продаж к запасам, экспорт сырьевых товаров, разница в процентных ставках, число разрешений на строительство, общая операционная прибыль.

Негативный вклад внесли компоненты предложения денег и цен акций.

Индекс совпадающих индикаторов вырос на 0,3%. За шесть месяцев включая май индекс совпадающих индикаторов вырос на 1,3% (, что немного выше роста на 1,2% за предыдущие шесть месяцев.

Ослабление иены поможет повысить конкурентоспособность японских экспортеров, что, в долгосрочной перспективе, приведет к увеличению их прибыли, даже если в стране не произойдет незамедлительного роста объема экспорта. По мнению экономистов МВФ, японские экспортеры еще не перенесли на потребителей ослабление валютного курса, что отчасти объясняет слабый рост объема экспорта

"По нашей оценке, объем экспорта Японии вряд ли покажет значительный рост в результате ослабления иены в краткосрочной перспективе, но повышение конкурентоспособности может усилиться со временем", - написали экономисты МВФ, добавив, что устойчиво слабая иена может оказать "продолжительное влияние" на прибыль японских экспортеров.

В мае индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board вырос на 0.2% с предыдущего значения -0.3%. Данный показатель является барометром будущих трендов общей экономической активности, включая занятость, среднюю продолжительность рабочей недели в производственном секторе, первичные обращения за пособием по безработице, разрешения на новое жилищное строительство, цены на акции, а также кривую доходности и прогнозирует состояние австралийской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе.

Пять и семи компонентов индекса внесли положительный вклад в изменение индекса: отношение продаж к запасам, экспорт сырьевых товаров, разница в процентных ставках, число разрешений на строительство, общая операционная прибыль.

Негативный вклад внесли компоненты предложения денег и цен акций.

Индекс совпадающих индикаторов вырос на 0,3%. За шесть месяцев включая май индекс совпадающих индикаторов вырос на 1,3% (, что немного выше роста на 1,2% за предыдущие шесть месяцев.

Евро снизился против доллара США, приблизившись до минимума 27 мая на фоне выступления Драги в ходе пресс-конференции, последовавшей за решением оставить политик без изменений. Напомним, ставка кредитования была оставлена на 0.05%, ставка по депозитам - на уровне -0.2%. В ходе пресс-конференции после оглашения решения по ставке Драги заявил, что ЕЦБ ожидает усиления темпов восстановления экономики еврозоны, несмотря на неопределенность на финансовых рынках. "Рост ВВП еврозоны в первом квартале 2015 года был подтвержден на уровне 0,4%, он поддерживался частным потреблением и инвестициями. Мы ожидаем дальнейшего расширения восстановления экономики еврозоны в будущем", - сказал Драги. Также глава ЕЦБ указал, что развитие ситуации на финансовых рынках, включающее и фактор неопределенности, не изменило оценку восстановления экономики еврозоны. Он отметил, что свидетельства, полученные с момента прежнего заседания в июне, в целом совпали с прогнозами. Понижательные риски для экономических прогнозов по еврозоне в целом сдерживаются благодаря монетарной политике ЕЦБ, ценам на нефть и динамике на валютном рынке, сообщил Драги. Он добавил, что полная реализация всех мер монетарной политики обеспечит необходимую поддержку восстановлению экономики и обусловит устойчивое возвращение инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочном периоде.

Швейцарский франк значительно подешевел против доллара, достигнув минимума с 28 апреля на фоне слабого отчета по розничным продажам Швейцарии и положительной статистики по рынку труда США. Напомним, предварительные результаты от Федерального статистического бюро показали, что розничные продажи в Швейцарии снизились в мае. В реальном выражении розничный товарооборот снизился на 1,8 процента в мае по сравнению с прошлым годом, после падения на 0,1 процента в апреле. Это был пятый месяц подряд спада. Без учета топлива, розничные продажи упали на 1,6 процента годовых, в отличие от 0,4-процентного увеличения в апреле. В месячном выражении розничные продажи снизились на 1,4 процента в мае, обратив вспять рост на 0,9 процента в апреле. Продажи без учета топлива снизились на 1,5 процента после увеличения на 0,7 процента месяц назад. В номинальном выражении общий оборот розничной торговли снизился на 3,9 процентов годовых и на 1,6 процента на ежемесячной основе.

Иена подешевела против американской валюты, достигнув минимума с 24 июня, что было связано с публикацией данных по рынку труда США, и ожиданиями выступления главы ФРС Йеллен. Министерство труда заявило, первичные обращения за пособием по безработице упали на 15 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 281000 за неделю, завершившуюся 11 июля. Экономисты ожидали 285 000 первичных обращений. Скользящая средняя за четыре недели, предназначенная для сглаживания еженедельных изменений, выросла на 3250 до 282 500. Отчет в четверг показал, что 296 000 первичных обращений были поданы за неделю, завершившуюся 4 июля, что было пересмотрено с понижением от ранней оценки 297000. Кроме того, число людей, продолжающих получать пособия по безработице, сократилось на 112 000 до 2 215 000 за неделю, завершившуюся 4 июля. Повторные заявки сообщаются с одной неделей задержки.

ВАШИНГТОН, 16 июля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия в мае этого года увеличила объем вложений свободных финансовых средств в ценные бумаги американского правительства. Как сообщило сегодня министерство финансов США, этот показатель вырос на 4,1 млрд долларов и сейчас составляет 70,6 млрд.

В апреле РФ принадлежали бумаги на общую сумму 66,5 млрд, тогда как в марте этот показатель составлял 69,9 млрд. В августе 2014 года объем американских государственных ценных бумаг в российском портфеле составлял 118,1 млрд долларов. Тогда Россия занимала 12 место в списке основных держателей американских облигаций. По состоянию же на май текущего года она находится на 20-м месте.

Первое место в списке держателей американских бумаг занимает Китай - Пекин увеличил свои вложения с 1,263 трлн долларов в апреле до 1,270 трлн в мае. На втором месте Япония - 1,214 трлн долларов в мае. Вслед за ними в первой десятке расположились группа офшорных государств Карибского бассейна /311,5 млрд долларов/, государства-члены Организации стран-экспортеров нефти /ОПЕК/ /296,8 млрд/, Бразилия /258,5 млрд/, Швейцария /222,7 млрд/, Ирландия / 209,0 млрд/, Бельгия /202,8/, Великобритания /199,5/ и Гонконг /186,3 млрд/.

В целом по состоянию на май иностранные вложения в ценные бумаги США составили 6,13 трлн долларов. В апреле этот показатель составил 6,14 трлн долларов.

Помимо различных государств американскими ценными бумагами владеют иностранные юридические и физические лица, а также российские компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными, хотя и не самыми прибыльными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.92 +0.02%

Gold 1,143.80 -0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,600.12 +136.79 +0.67 %

Hang Seng 25,162.78 +107.02 +0.43 %

S&P/ASX 200 5,669.61 +33.38 +0.59 %

Shanghai Composite 3,824.19 +18.49 +0.49 %

FTSE 100 6,796.45 +42.70 +0.63 %

CAC 40 5,121.5 +74.26 +1.47 %

Xetra DAX 11,716.76 +177.10 +1.53 %

S&P 500 2,124.29 +16.89 +0.80 %

NASDAQ Composite 5,163.18 +64.24 +1.26 %

Dow Jones 18,120.25 +70.08 +0.39 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0875 -0,65%

GBP/USD $1,5604 -0,19%

USD/CHF Chf0,9574 +0,58%

USD/JPY Y124,13 +0,30%

EUR/JPY Y134,99 -0,36%

GBP/JPY Y193,69 +0,12%

AUD/USD $0,7404 +0,34%

NZD/USD $0,6510 -2,83%

USD/CAD C$1,2957 +0,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Май -0.3%

00:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Июнь 900.8 1050

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.6% 0.2%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.9% 1.0%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Июнь 2.2% 2.2%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Июнь 0.4%

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Июнь 1036 1114

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Июнь 1275 1150

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июнь 0.1% 0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.4% 0.3%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.0% 0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь 1.7% 1.8%

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Июль 96.1 96.4

14:00 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера