Новости и прогнозы рынков CFD — 14-07-2015

• Меры экономии, требуемые кредиторами, создадут меньшее рецессионное давление, нежели предыдущие программы помощи
  
• Греция сделала все, что могла, чтобы получить наилучшее соглашение
  
• ЕС дал понять, что результаты выборов в странах, просящих о помощи, не имеют значения
  
• Для Греции нет и никогда не было запасного плана
  
• У министра финансов Германии Шойбле уже в марте был план выхода Греции из еврозоны
  
• Я не намерен проводить досрочные выборы
  
  

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Июнь 900.8 1050

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июль -6.9%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Май 10.1% 10.2%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Май 6.1% 6.0%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Май 11.4% 11.2%

02:00 Китай ВВП, г/г II кв 7.0% 6.9%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Май 2.7% 3.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Май 2.7% 2.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Май 5.5% 5.5%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Июнь -6.5 -9.0

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Май -2.1% 0.4%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Июнь 0.5% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь -1.1% -0.9%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июнь 0.1% 0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Июнь 0.6% 0.7%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Июль -1.98 3.5

13:15 США Промышленное производство, м/м Июнь -0.2% 0.2%

13:15 США Промышленное производство, г/г Июнь 1.4%

13:15 США Использование мощностей Июнь 78.1% 78.1%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.75% 0.75%

14:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

16:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

18:00 США Бежевая книга ФРС

19:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв -0.3% 0.6%

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г II кв 0.1% 0.4%

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.78%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.05%).

Все сектора индекса S&P находятся в плюсовой зоне. Лидером роста является сектор здравоохранения (+1.2%).

Итоги июльского опроса BofA Merrill Lynch показали, что из-за опасений, связанных с Китаем, оптимизм инвесторов в отношении мировой экономики резко ухудшился. Стоит подчеркнуть, в опросе, проведенном с 2 по 9 июля 2015 года, приняли участие 191 инвестор по всему миру.

В отчете сообщалось, что только 42 процентов инвесторов рассчитывают на укрепление мировой экономики в 2016 году. Напомним, в прошлом месяце эта цифра составляла 55 процента. Основное давление на настроения инвесторов вызывает ситуация в Китае: 62 процентов опрошенных ожидают ослабления экономики страны в ближайшие 12 месяцев, а 8 из 10 опрошенных полагают, что рост ВВП Китая замедлится до ниже 6 процентов к 2018 году.

Также в BofA Merrill Lynch заявили, что повышение пессимизма в отношении Китая привело к тому, что вложения в сырье снизились до 6-месячного минимума, а акции мировых развивающихся рынков оставались самым непопулярным активом (их доля в портфелях достигла 16-месячного минимума).

Что касается рыночных инструментов, то инвесторы по-прежнему считают облигации значительно более переоцененными, чем акции, и в большей мере подверженными риску резкого обесценивания из-за общей нестабильности рынка.

Аналитики также заявили, что несмотря на новости из Греции, инвесторы проявляют растущий интерес к европейским активам, хотя для европейских акций по-прежнему крайне важен рост мировой экономики.

Окончательные данные, опубликованные Статистическим бюро Istat, показали: потребительские цены в Италии увеличились в июне больше, чем первоначально предполагалось.

В отчете сообщалось, что индекс потребительских цен вырос в июне на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, в предварительном отчете говорилось о повышение показателя на 0,1 процента. В мае цены поднялись на 0,1 процента. Добавим, это был второй месячный рост цен подряд. Что касается базовой инфляции, которая исключает цены на необработанные пищевые продукты и энергетические товары, то она оставалась стабильной в июне - на уровне 0,6 процента.

В месячном исчислении потребительские цены также поднялись на 0,2 процента в июне (пересмотрено с +0,1 процента) после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце. Стоит подчеркнуть, цены растут с февраля 2015 года.

Также стало известно, что гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитанный по методике ЕС, выросли в июне 0,2 процента годовых, подтвердив при этом предварительную оценку. В месячном выражении показатель увеличился на 0,1 процента в июне, что также совпало с предварительной оценкой.

Доллар резко подорожал против евро, вернувшись до уровня открытия сессии. Аналитики отмечают, давление на евро оказывает сохраняющаяся обеспокоенность ситуацией в Греции, где парламент завтра должен проголосовать за достигнутое недавно соглашение. Премьер-министру страны Алексису Ципрасу предстоит до вечера среды провести через парламент пакет радикальных мер, которые по-прежнему категорически неприемлемы для многих его однопартийцев, но без которых Афины не смогут начать переговоры с кредиторами и - спастись от неминуемого банкротства. Между тем, эксперты ожидают, что ЕЦБ будет продолжать финансировать банки Греции до окончания переговоров по новой программе помощи. Управляющий совет ЕЦБ сохранил объем программы экстренного финансирования на уровне 89 млрд евро, но, вероятно, решит увеличить ее после того, как правительство Греции в среду одобрит осуществление необходимых мер.

На ход торгов также влияют ожидания завтрашнего выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен перед Банковским комитетом в Сенате, чтобы получить любые намеки на возможные сроки повышения ставки в США. На прошлой неделе глава ФРС Йеллен заявила, что у центрального банка сохраняются планы по повышению процентных ставок в этом году, но предупредила, что слабость на рынке труда сохраняется. Стоит подчеркнуть, ожидания повышения ставок привели к падению цен на золото на 2,5 процента в этом году.

Ранее давление на доллар оказали данные по США. Министерство торговли сообщило, что продажи в рознице и ресторанах снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний достигли $442 млрд. в июне Экономисты ожидали роста в июне на 0,3%. Розничные продажи выросли на 1% в мае, по сравнению с первоначально сообщаемым усилением на 1,2%. Продажи в апреле были неизменными, что отражает пересмотр в сторону понижения от ранее сообщаемого 0,2%-ного увеличения. Снижение в прошлом месяце был на широкой основе, с падением продаж в нескольких категориях, в том числе мебели и в магазинах одежды, у автодилеров и строительных материалов и поставщиков садовых материалов. Без учета автомобилей, продажи упали на 0,1% в июне. И за исключением бензина продажи упали на 0,4%. При исключении обеих категорий продажи снизились на 0,2% в прошлом месяце.

Фунт существенно укрепился против доллара США, что было реакцией на комментарии главы Банка Англии. В ходе выступления Карни заявил, что момент повышения ставки становится все ближе. При этом он отметил, что монетарная политика стала более аккомодационной. Он добавил: «В ближайшие 3 года я не прогнозирую сценариев, по которым ставки могут достичь исторических уровней». Он также отметил, что ключевым фактором для роста потребления является повышение заработных плат, и выразил надежду на то, что объявленное в июльском бюджете повышение минимальной заработной платы должно благоприятно отразиться на производительности. В вопросе повышения производительности его поддержал коллега по ЦБ МакКафферти. МакКафферти отметил: «Нормализация ставки может оказать поддержку производительности». Монетарные власти такие полагают, что темпы повышения ставки будут носить постепенный характер. Комментируя инфляционную динамику, член MPC Майлз сообщил, что инфляционные ожидания по-прежнему достаточно уверенно сдерживаются".

Небольшое давление на фунт оказали данных по инфляции, показавшие, что ИПЦ остался на прежнем уровне на ежегодной основе в июне, как и ожидалось экономистами, после роста на 0,1 процента в мае. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, снизилась незначительно до 0,8 процента в июне с 0,9 процента в мае.

Стоимость жилья в Канаде снова выросла в июне, достигнув рекордного уровня и записав шестое месячное повышение подряд, что в основном было связано с изменением цен в Торонто и Ванкувере. Об этом стало известно по итогам исследований Teranet и Национального банка Канады.

Индекс, который измеряет изменения цен при продаже односемейных домов на вторичном рынке, вырос в июне на 1,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении данный показатель увеличился на 5,1 процента, ускорив темпы по сравнению с маем, что было вызвано ростом цен в Ванкувере (+8,5 процента) и Торонто (+7,8 процента). Эксперты отмечают, эти два города, которые представляют около 54 процентов индекса цен на жилье, бросили вызов прогнозам, которые предполагали замедление рост цен.

В отчете сообщила, что цены на жилье увеличились по сравнению с маем в 7 из 11 основных рынков. Падение было зафиксировано в Галифаксе (-0,4 процента), Квебеке (-0,5 процента) и Виннипеге (-0,3 процента). Также добавим, в Эдмонтоне. цены остались неизменными. Во главе ежемесячного роста оказались Виктория (+2,6 процента), Гамильтон и Калгари (+2,5 процента), Оттава и Торонто (+1,6 процента). Цены также выросли на 1,2 процента в Ванкувере и на 0,8 процента в Монреале.

По сравнению с прошлым годом, снижение цен отмечалось только в Монреале (-0,4 процента)

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал изменение в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Как говорится в справке Государственно-правового управления, опубликованной на сайте Кремля, в законодательство вносится дополнение, касающееся особенностей исполнения контрактов на оказание услуг по предоставлению кредита.

"Согласно этой норме, если иное не предусмотрено контрактом на оказание услуги по предоставлению кредита, право требования к заказчику по такому контракту может быть передано исполнителем в залог Банку России в обеспечение исполнения обязательств исполнителя по кредитам Банка России, а в случае обращения взыскания в установленном порядке на заложенное право требования к заказчику - перейти к Банку России", - поясняют специалисты.

По их мнению, данные изменения "повысят правовую защиту Банка России при рефинансировании кредитов, предоставленных кредитными организациями заказчикам, что будет способствовать снижению ставки по таким кредитам".

Сайт Кремля также сообщает, что Путин подписал изменение в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. "В частности, законом устанавливается запрет на участие в закупках офшорных компаний. При этом под офшорной компанией понимается юридическое лицо, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и / или/ не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций /офшорные зоны/ в отношении юридических лиц", - уточняет Государственно-правовое управление.

Кроме того, документом расширяется перечень случаев, когда заказчики вправе осуществлять закупку товаров у единственного поставщика. Например, допускается закупка государственными и муниципальными библиотеками, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственными и муниципальными научными организациями услуг по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных международных индексов научного цитирования у операторов указанных баз данных, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ.

• Требования к банковским капиталам все еще слишком низкие
  
• Повышение требований к банковским капиталам снизит риск кризиса
  
• Раннее повышение ставок, "вероятно, будет правильным"
  

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, получив поддержку от подорожания акций нефтяных и газовых компаний. Стоит подчеркнуть, за последние пять сессий индекс Stoxx Europe 600 прибавил 6,8 процента, зафиксировав наибольший прирост с 2011 года.

Читать далее

Данные, представленные Управлением национальной статистики, показали: стоимость жилья в Британии продолжила повышаться в мае, записав при этом более высокие темпы, чем в предыдущем месяце.

Согласно отчету, средние цены на жилье поднялись в мае на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, что оказалось быстрее, чем 5,5-процентное увеличение в апреле (16-месячный минимум). Напомним, в марте цены выросли на 9,6 процента.

Темпы ежегодного роста цен на жилье немного ускорились на большей части Великобритании, сообщили в УНС. Индекс цен на жилье в Англии вырос на 5,8 процента в мае, как и в предыдущем месяце. Ежегодное увеличение цен на жилье в Англии были вызвано ростом на Востоке (на 9,3 процента) и на Юго-востоке (на 8,2 процента). За исключением Лондоне и Юго-востока цены на жилье в Великобритании увеличились в мае на 5,2 процента по сравнению с предыдущим годом.

На ежемесячной основе и с учетом сезонной коррекции, цены на жилье поднялись в мае на 0,9 процента, в отличие от пересмотренного снижения на 1,4 процента в предыдущем месяце.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги ростом биржевых индексов: ММВБ / MICEX/ - на 0,25 проц до 1647,01 пункта, а РТС - на 0,47 проц до 919,79 пункта.

При этом в начале торгов индекс ММВБ падал почти на 1 проц, а РТС опускался ниже 900 пунктов /-1,8 проц/.

Сегодня утром цена Brent падала на 2 проц до 56,7 доллара за баррель на фоне достижения соглашения "шестерки" /пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия/ по Ирану. Однако уже к концу торгов на Московской бирже стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,8 проц до 58,33 доллара за баррель.

Рубль также начал расти к вечеру. Так, сегодня в начале торгов на Московской бирже курс доллара превышал 57 рублей, а курс евро поднимался вплотную к отметке 63 рубля. Однако к вечеру курс евро упал до 62,1 рубля, а курс доллара - до 56,4 рубля.

Сегодняшний отскок цены Brent можно считать обычной локальной волатильностью, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "После коррекции, вызванной первыми новостями о договоренностях по Ирану, ничего принципиального на рынке с котировками не поменялось. Это пока выглядит как локальная волатильность. Хотя ММВБ неплохо откатился. И то, что мы сегодня видим некий отскок, говорит о том, что инвесторы не так сильно уже видят проблемы с нефтью, если смотреть по рублевым инвесторам. Кроме того, ситуация на рынке Китая стабилизировалась", - сказал он.

При этом снятие санкций с Ирана повлияет на нефть только в долгосрочной перспективе, добавляет эксперт. "Это скорее долгосрочный вопрос. Нужно восстанавливать всю инфраструктуру, восстанавливать добычу, обратно выстраивать логистические цепочки. Все это требует времени. И то, что сегодня отменили санкции, не значит, что Иран завалит рынок нефтью. Кроме того, договор заключен, но он еще должен быть ратифицирован. Потенциально здесь все еще впереди", - считает эксперт.

По оценке агентства Fitch, после снятия санкций с Ирана восстановление производства нефти в этой стране начнется в 2016 году. При этом Ирану потребуется несколько лет, прежде чем добыча нефти в стране достигнет максимальных уровней, зафиксированных до введения санкций, считают эксперты агентства. Сейчас объем экспорта нефти из Ирана составляет 1,1 млн баррелей в сутки при том, что в 2012 году этот показатель составлял 2,5 млн баррелей в сутки, оценивают эксперты.

Кроме того, восстановление цен на нефть произошло на фоне снижения курса доллара к большинству валют на фоне слабой макроэкономической статистики из США. Так, в 15:30 мск были опубликованы неожиданно слабые данные по розничным продажам за июнь, которые снизились на 0,3 проц, что стало первым падением за четыре месяца. "Без учета транспорта / волатильной компоненты/ показатель сократился на 0,1 проц. При этом были пересмотрены в меньшую сторону розничные продажи за предыдущие два месяца, что может свидетельствовать в пользу большей по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит слабости американской экономики", - поясняет эксперт "БКС Экспресс" Оксана Холоденко.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали РДР "Русала" /+7,3 проц/, акции "Акрона" /+6,7 проц/ и акции ММК /+4,5 проц/, а лидерами падения - привилегированные акции "Татнефти" /-4,6 проц/, акции АЛРОСА /-3,6 проц/ и "Соллерс" /-3,4 проц/.

Основные фодовые индексы Уолл-стрит незначительно выросли во вторник, на фоне роста акций энергетического и технологического секторов.

Как стало сегодня известно, розничные продажи в США упали в июне, предполагая, что потребительские расходы могут ослабнуть после восстановления от вялого зимнего сезона продаж. Продажи в рознице и ресторанах снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний достигли 442 млрд. долл. в июне, заявило Министерство торговли во вторник. Экономисты ожидали роста в июне на 0,3%.

Кроме того, цены на импортные товары упали в июне, напоминая, что сильный доллар и слабый зарубежный рост сдерживают экономику США. Цены на импорт снизились с учетом сезонных колебаний на 0,1% в июне по сравнению с месяцем ранее, Министерство труда заявило во вторник. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,1% в июне с мая. За прошедший год цены на импорт упали на 10%.

Вместе с тем, товарно-материальные запасы выросли на 0,3 процента после увеличения на 0,4 процента в апреле. Рост был в соответствии с ожиданиями.

Стоит также отметить, что уверенность среди владельцев малого бизнеса США ухудшилась по итогам июня, достигнув при этом минимального уровня более чем за год, что связано с ожиданиями снижения прибыли и спада на рынке труда. Об этом сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Согласно данным, индекс уверенности малого бизнеса упал в июне на 4,2 пункта - до 94,1 пункта (самый низкий показатель с марта 2014 года). Стоит подчеркнуть, в опросе приняли участие 620 компаний малого бизнеса.

Стоимость нефти умеренно выросла, восстановившись после 2-процентного падения, которое было вызвано новостями по Ирану. Как сообщалось ранее, Иран достиг исторического соглашения с США и пятью другими ведущими мировыми державами соглашения по ядерной программе, заявили утром во вторник дипломаты стран Запада. Успешное завершение переговоров по Ирану было давней целью администрации президента США Барака Обамы, и теперь Белому дому предстоит многомесячная политическая борьба с противниками в Конгрессе и в союзных странах Ближнего Востока.

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.76%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +1.41).

Большинство секторов индекса S&P находятся в плюсовой зоне. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%). Лидером роста является сектор здравоохранения (+0.9%).

На текущий момент:

Dow 17948.00 +48.00 +0.27%

S&P 500 2100.75 +6.25 +0.30%

Nasdaq 100 4518.25 +30.25 +0.67%

10-year yield 2.41% -0.02

Oil 53.00 +0.80 +1.53%

Gold 1154.90 -0.50 -0.04%

Аналитики ING Bank комментируют результаты исследования ZEW по настроениям в деловой среде

"Греческий кризис оставил немецких инвесторов равнодушными. В июле индикатор доверия снизился незначительно, показав, что текущий кризис в проблемной стране не вредит оптимизму в крупнейшей экономике региона. Несмотря на то, что индекс ZEW, отслеживающий доверие инвесторов Германии, продолжил недавнее снижение, опустившись в июле 4-й месяц подряд, общий уровень остается достаточно высоким", - отметили эксперты.

Также в ING Bank добавили: "похоже, немецкие инвесторы заняли такую позицию: они уверены, что греческий кризис или даже выход Греции из еврозоны не навредят немецкой экономике, и поэтому склонны скорее сосредоточиться на благоприятных эффектах низкого курса евро и падения цен на энергию. Как видно, доверие инвесторов к экономике Германии почти невозможно поколебать".

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 44,745 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,020% против 0,015% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,98 по сравнению с 3,39 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 15,69% от объёма размещения по сравнению с 29,51% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,70% от объёма размещения по сравнению с 6,52% на предыдущем аукционе
  
  

Торги вторника польский рынок акций закончил снижением - индекс широкого рынка WIG понизился на 0.14%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Хуже всего пришлось акциям сырьевых компаний (-1.29%), тогда как лучшие результаты зафиксировали бумаги компаний нефтегазового сектора (+1.33%).

Индикатор крупнейших компаний WIG30 потерял 0.28%. Среди индексных бумаг лидером понижательной динамики стали акции TAURON PE (WSE: TPE), подешевевшие на 2.37%. За ними следуют бумаги PZU (WSE: PZU) и KGHM (WSE: KGH), скорректировавшиеся на 1.74% и 1.46% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции LPP (WSE: LPP), PGNIG (WSE: PGN), EUROCASH (WSE: EUR) и LOTOS (WSE: LTS), котировки которых подскочили на 1.29%-2.77%.

Стоимость нефти умеренно выросла, восстановившись после 2-процентного падения, которое было вызвано новостями по Ирану.

Читать далее

• Изменения в кабинете министров Греции будут широкомасштабными
  
• Будут смещены не только два министра, не поддержавшие соглашение о помощи
  
• Премьер-министр Греции не рассматривает вопрос о своей отставке
  
• Правительство Греции не будет расширять коалицию, чтобы включить туда другие партии

Цены на золото восстановились, достигнув уровня открытия сессии, так как слабые данные по розничным продажам США увеличили неопределенность в отношении сроков повышения ставки Федеральной резервной системой.

Читать далее

Прибыль JP Morgan Chase & Co (JPM) во втором квартале увеличилась на 5,2%. Несмотря на то, что прибыль и доходы превзошли ожидания, акции компании не демонстрируют сильной динамики.

Крупнейший банк США по размеру активов сообщил о прибыли в $6,29 млрд, или $1,54 за акцию. Это сопоставимо с прибылью $5.98 млрд, или $1,46 на акцию, за тот же период 2014 года. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters ожидали прибыль в размере $1,44 за акцию.

Доходы снизились на 3,2% до $24,53 млрд, в то время как аналитики ожидали $24,49 млрд.

После сильного первого квартала, торговая выручка снизилась на 8,9% до $4,51 млрд с $4.95 млрд во втором квартале 2014 года.

Глава компании Джеймс Даймон заявил на конференции инвесторов в мае, что торговые результаты кажутся "немного более слабыми", чем в предыдущем периоде, но добавил, что "не тратит время, чтобы переживать об этом", так как краткосрочные колебания торговых результатов часто бывают вне контроля банка.

Судебные расходы банка резко упали, что является хорошим знаком для акционеров. Правовые издержки JP Morgan снизились на 57% и составили $291 млн во втором квартале, по сравнению с $669 млн за тот же период год назад и $687 млн ​​в первом квартале.

Прибыль ипотечного подразделения, второго по величине в США по объему, составила $584 млн, что на 20% ниже, чем $733 млн во втором квартале 2014 года.

Финансовое состояние заёмщиков осталось положительным, экономика США продолжает расти, а процентные ставки остаются низкими. JP Morgan выделил $935 млн во втором квартале, чтобы покрыть кредиты, которые потенциально могут быть не погашены в будущем. Это сопоставимо с $692 млн во втором квартале 2014 года и с $959 млн в первом квартале.

Г-н Даймон отметил рост и финансовую стабильность компаний среднего размера, добавив, что это "положительный знак". По его словам, самыми надежными кредитами являются кредиты среднему бизнесу, ипотечные и крупным корпорациям.

Прибыль корпоративного и инвестиционного бизнеса банка выросла на 9,9% до $2,34 млрд, по сравнению с $2,13 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль потребительского сектора составила $2,53 млрд по сравнению с $2,5 млрд во втором квартале год назад. Коммерческий бизнес JP Morgan заработал $525 млн, что на 22% ниже чем в аналогичном периоде прошлого года. Блок управления активами банка сообщил о прибыли в размере $451 млн, по сравнению с $569 млн во втором квартале 2014 года.

Расходы банка снизились на 6%, до $14,5 млрд с $15,43 млрд. В конце мая Wall Street Journal сообщил, что JP Morgan начал сокращение более 5000 рабочих мест, чтобы сэкономить на расходах. На текущий момент, общее количество работников банка упало почти на 3700, до 237 459 сотрудников.

Рентабельность собственного капитала, мера прибыльности JP Моргана, составила 11%, не изменившись со второго квартала прошлого года.

Несмотря на снижение судебных издержек, банк имеет и другие нормативные вопросы, которые необходимо решить. На прошлой неделе, JPM согласился заплатить $136 млн для урегулирования расследования государственных и федеральных органов власти о своей практике сбора и продажи долгов по кредитным карточкам. В июне JP Morgan также провел переговоры с Комиссией по ценным бумагам и биржам по поводу потенциального урегулирования вопроса правомерности советов инвестирования в свои инвестиционные продукты.

Стоит также отметить, что во втором квартале акции JP Morgan ударили рекордные $69,75 и выросли на 8,8% с начала года.

Несмотря на волатильность на рынках из-за Китая и Греции, руководитель банка сообщил, что JPM не пострадал.

На текущий момент акции JP Morgan Chase & Co (JPM) торгуются по $68,58 (+0.72%)

Среда будет богатой на экономические данные. Начнется день со статистики по Австралии - в 00:30 GMT выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за июль. Затем в 02:00 GMT Китая заявит об изменении объема розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основные фонды за май. Также в это время будет представлен отчет по ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. В данном случае показывается прирост ВВП к соответствующему кварталу годом ранее. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. По прогнозам, экономика расширилась на 6,9% против +7,0% по итогам первого квартала.

В фокусе также будет решение Банка Японии по ставкам и целевому объему денежной базы (в 03:00 GMT). Аналитики полагают, что денежно-кредитная политика останется без изменений. В это же время выйдут комментарии Банка Японии по денежно-кредитное политике, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии.

Важными также будут данные по рынку труда Британии - в 08:30 GMT станет известно об изменении среднего заработка и уровне безработицы за май, а также о числе заявлений на получение пособий по безработице за июнь. Ожидается, что рост среднего заработка ускорился до 3,3% с 2,7%, уровень безработицы остался на отметке 5,5%, и число обращений уменьшилось на 9,0 тыс. против -6,5 тыс. в мае.

После этого в 13:30 GMT Канада выпустит отчет по поставам в обрабатывающем секторе промышленности за май. В это же время США представит индекс цен производителей за июнь и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль. Напомним, индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. По прогнозам, ИЦП вырос на 0,2%, а индекс активности улучшился до 3,0 с -1,98.

Немного позднее (в 13:15 GMT) США заявит об изменении промышленного производства и использовании мощностей за июнь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что производство выросло на 0,2%, а использование мощностей до 78,2% с 78,1%.

В центре внимания также будет решение по основной процентной ставке Банка Канады (в 14:00 GMT). Эксперты ожидают, что ставка останется на уровне 0,75%. Также в это время выйдет сопроводительное заявление и отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 14:00 GMT также выступит глава ФРС Джанет Йеллен. Инвесторы будут внимательно следить за ее выступлением, чтобы получить дальнейшие указания на сроки подъема ставок в США.

Немного позднее (в 16:25 GMT) с речью выступит член Комитета по открытым рынка ФРС Л. Местер. В 18:00 GMT выйдет Бежевая книга ФРС. Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

На 19:00 GMT запланировано выступление члена Комитета по открытым рынка Д. Уильямса.

Завершится день данными по Новой Зеландии - в 22:45 GMT будет представлен индекс потребительских цен за 2-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Новой Зеландии. Считается самым важным инфляционным показателем. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости). Ожидается, что индекс вырос на 0,6% против -0,3% в 1-м квартале.

Уверенность среди владельцев малого бизнеса США ухудшилась по итогам июня, достигнув при этом минимального уровня более чем за год, что связано с ожиданиями снижения прибыли и спада на рынке труда. Об этом сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB).

Согласно данным, индекс уверенности малого бизнеса упал в июне на 4,2 пункта - до 94,1 пункта (самый низкий показатель с марта 2014 года). Стоит подчеркнуть, в опросе приняли участие 620 компаний малого бизнеса.

Эксперты отметили, разочаровывающий отчет по занятости за июнь, замедление продаж автомобилей, и слабость потребительского доверия может поднять опасения, что экономика потеряла некоторый импульс в конце второго квартала. Напомним, в первом квартале ВВП сократился на 0,2 процента.

9 из 10 компонентов индекса снизились в прошлом месяце, а один остался без изменений. Ожидания владельцев малого бизнеса касательно уровня их доходов резко ослабли, так же как мнение в отношении будущих продаж. Также было зафиксировано снижение числа компаний, которые считают, что сейчас хорошее время для расширения бизнеса. Между тем, доля владельцев, планирующих повысить цены, незначительно выросла в прошлом месяце.

Аналитики отмечают, давление на евро оказывает сохраняющаяся обеспокоенность ситуацией в Греции, где парламент завтра должен проголосовать за достигнутое недавно соглашение. Премьер-министр Греции Ципрас остается под сильным давлением на фоне вероятности начала кризиса внутри правящей партии Сириза.

Цены производителей и импорта в Швейцарии упали, как и ожидалось в июне, показали данные Федерального статистического управления, опубликованные во вторник.

Цены производителей и импорта упали на 6,1 процента по сравнению с прошлым годом в июне, в соответствии с ожиданиями, немного быстрее, чем 6,0 процента снижения в мае. Цены падают с октября 2013 года.

На ежемесячной основе, цены производителей и импорта упали третий месяц подряд в июне на 0,1 процента после падения на 0,8 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс останется неизменным в течение месяца.

Цены производителей упали на 4,3 процента в июне по сравнению с годом назад, в то время как не было отмечено никаких изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на импорт упали на 10,0 процентов за год, и понизились на 0,2 процента за месяц в июне.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. РФ подошла к полноценному кризису пенсионной системы, который невозможно решить без мер жесткой экономии, в том числе повышения пенсионного возраста. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-глава Минфина, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

"Сегодня у нас полноценный кризис пенсионной системы. Вот это "шарахание" с накопительной частью пенсии - это еще один признак кризиса", - уверен он.

В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял решение о сохранении накопительной части пенсии, на котором настаивал финансово-экономический блок правительства. Однако после старта обсуждения бюджета на следующую трехлетку соцблок правительства предложил пересмотреть данное решение, мотивируя это необходимостью экономии бюджетных денег: сейчас накопительная пенсия является выпадающим доходом для ПФР, который компенсируется за счет средств федерального бюджета.

По словам Кудрина, сегодня демографические вызовы стали более явными. "У нас системно с 2008 года снижается количество трудоспособного населения, а прирост пенсионеров ускоряется. Плюс снижение доходов бюджета. Страна просто не может в таком объеме выполнять свои обязательства, просто сохранить все соцобязательства и сократить инвестиционные возможности - это ударить по развитию, что сейчас пока и происходит", - поясняет он.

Кудрин отмечает, что сейчас идет сокращение инвестиционных расходов, а социальные пока удерживаются. "С учетом нехватки денег в распределительной системе, о котором я всегда предупреждал, попытка отменить накопительную часть и потратить деньги на текущие пенсии - это не станет решением проблемы сбалансированности пенсионной системы, при этом будет убит один из важнейших институтов сбережений как для целей будущего увеличения пенсий, так и для инвестирования в экономику сегодня, да и доверие населения к пенсионной системе будет подорвано", - объясняет он.

По мнению Кудрина, индексировать пенсии по уровню фактической инфляции, на чем настаивает соцблок, сейчас нет никакой возможности. "Мы подошли к ситуации, когда в условиях кризиса, снижения зарплат, и тем самым доходов пенсионной системы, обеспечить индексацию по высоким ставкам, связанным с инфляцией, практически невозможно", - уверен он. Минфин в свою очередь предлагает индексировать пенсии с 2016 года по уровню целевой инфляции - то есть на 4,5-5,5 проц вместо фактических 11 проц.

• Потребуется как минимум 4 недели, чтобы обсудить программу помощи Греции в полном объеме

• Некоторые люди, в том числе и в правительстве Германии, полагают, что выход из еврозоны был бы лучшим вариантом для Греции

Товарно-материальные запасы в США умеренно выросли в мае, предполагая, что запасы, вероятно, не будут способствовать экономическому росту во втором квартале.

Министерство торговли во вторник заявило, что товарно-материальные запасы выросли на 0,3 процента после увеличения на 0,4 процента в апреле.

Рост был в соответствии с ожиданиями.

Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта. Розничные запасы без учета автомобилей, которые идут в расчет ВВП, выросли на 0,1 процента в мае.

Розничные запасы в апреле без учета автомобилей были пересмотрены в сторону понижения, и показали увеличение на 0,5 процента вместо 0,6 процента.

Товарно-материальные запасы способствовали прибавке 0,45 процентного пункта к ВВП в первом квартале, и экономисты не ожидают, что запасы добавят больше во втором квартале.

В мае бизнес продажи выросли на 0,4 процента после увеличения на 0,5 процента в апреле. С учетом темпов продаж в мае, понадобится 1,36 месяцев для бизнеса, чтобы очистить полки - это относительно высокий коэффициент, который предполагает ограниченные возможности для бизнеса по активному накоплению запасов. Соотношение было неизменным с апреля.

• Достигнутое соглашение позволяет остановить распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке

• Иран ликвидирует две трети центрифуг и не будет производить обогащенный уран в течение десятилетия

• По крайней мере 15 лет Иран не будет строить новые реакторы на тяжелой воде

• МАГАТЭ завершит исследование уже проделанного в рамках военной программы Ирана

• Международные санкции и санкции США против Ирана будут отменяться постепенно

• Эмбарго на продажу оружия Ирану прекратит действие через 5 лет, эмбарго на поставки баллистических ракет - через 8 лет

• Я использую право вето в случае голосования в Конгрессе против соглашения с Ираном

EUR/USD: $1.0950(E1.4bn), $1.1000(E1.7bn), $1.1050(E455mn), $1.1100(E350mn)

USD/JPY: Y122.50($360mn), Y123.45($300mn), Y123.65($320mn), Y125.00($600mn)

GBP/USD: $1.5620(Gbp275mn)

AUD/USD: $0.7400(A$270mn), $0.7440-50(A$300mn)

NZD/USD: $0.6760(NZ$320mn)

USD/CAD: C$1.2600($630mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $51.88 (-0.38%)

Золото $1158.00 (+0.23%)

Уверенность немецких инвесторов снизилась сильнее, чем ожидалось, в июле, причем кризисы в Китае и Греции не смогли оказать существенное воздействие.

Индикатор экономических настроений в Германии упал до 29,7 с 31,5 в предыдущем месяце, заявил Центр европейских экономических исследований ZEW. Экономисты прогнозировали, что индекс снизится до 30. Последнее чтение было намного выше своей долгосрочной средней 24,9 очков.

"Ни трудности в отношениях с греческим долговым кризисом, ни потрясения на китайских финансовых рынках, кажется, не сильно впечатляют экспертов финансового рынка," сказал президент ZEW Клеменс Фуэст.

"Несмотря на некоторое снижение показателя, общий экономический прогноз для Германии остается положительным."

Индекс текущих условий вырос до 63,9 с 62,9 в июне, вопреки ожиданиям экономистов снижения до 60.

Экономический индекс настроений в зоне евро резко упал на 11 пунктов до 42,7 в июне. Тем не менее, мера нынешних условий добавила 7,2 пункта до минус 14,4 пункта.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2091.00 (-0.17%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.06% до уровня 4490.50.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 20,385.33 +295.56 +1.47%

Hang Seng 25,120.91 -103.10 -0.41%

Shanghai Composite 3,926.03 -44.36 -1.12%

FTSE 6,725.8 -12.15 -0.18%

CAC 4,989.13 -8.97 -0.18%

DAX 11,417.46 -66.92 -0.58%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.13 за баррель (-0.13%)

Золото торгуется по $1156.50 за унцию (+0.10%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете консолидируются в области нулевой отметки, указывая на нейтральный старт торгов. В то же время на глобальных рынках преобладает негативная тенденция, которая после открытия может распространится и на американские фондовые площадки. Поводом для негатива являются опасения участников рынка относительно того, что греческий премьер-министр Алексис Ципрас не сможет найти поддержки среди своих однопартийцев и в итоге парламент Греции не сможет проголосовать за пакет радикальных мер, без которых Афины не смогут начать переговоры с кредиторами по вопросу выделения согласованной вчера финансовой помощи.

Давление на фьючерсы также оказывают вышедшие данные по розничным продажам в США, которые оказались хуже ожиданий.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний. До начала торгов свои отчеты опубликовали Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan Chase (JPM). Прибыль обеих компаний превзошла средние прогнозы, но вот выручка оказалась ниже ожиданий.

Иран достиг исторического соглашения с США и пятью другими ведущими мировыми державами соглашения по ядерной программе, заявили утром во вторник дипломаты стран Запада. Успешное завершение переговоров по Ирану было давней целью администрации президента США Барака Обамы, и теперь Белому дому предстоит многомесячная политическая борьба с противниками в Конгрессе и в союзных странах Ближнего Востока.

По итогам встречи министров иностранных дел Ирана и шести мировых держав состоится пресс-конференция, сообщила Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Соглашение станет итогом десятилетних переговоров и дипломатических усилий, которые нередко оказывались на пороге срыва. Оно предусматривает снятие западных санкций с Ирана в обмен на сворачивание работ по ядерной программе исламской республики, которые могли бы иметь военный характер.

Между тем, эксперты продолжают спорить о последствиях подписания этого договора.

Администрация президента США и ее партнеры надеются, что соглашение поможет разрешить противоречие, которое временами грозилось перерасти в полномасштабный военный конфликт. С точки зрения оптимистов, оно позволит со временем снизить напряжение в отношениях с Тегераном и откроет пути для дальнейших попыток разрешения многочисленные конфликты на Ближнем Востоке.

Однако критики Белого дома в Вашингтоне, Израиле и странах Персидского залива опасаются, что новое соглашение лишь замедлит путь Ирана к обладанию ядерным оружием. Соглашение вновь открывает Ирану возможности, которых его лишили 10 лет назад, и официальный Тегеран сможет вновь ускорить разработку своей ядерной программы, потенциально способствуя гонке ядерных вооружений в регионе, опасаются скептики.

Кроме того, договор может подорвать взаимоотношения США с их традиционными партнерами на Ближнем Востоке и в Израиле, а также со странами Персидского залива, главной из которых является Саудовская Аравия. Снятие суровых международных санкций с Ирана может позволить исламской республике быстро увеличить доходы. Это в свою очередь позволит Тегерану расширить свое влияние в регионе благодаря экономической помощи союзникам в Сирии, Ливане, Йемене и по всему миру.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Рыбаки Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна выловили с начала года по состоянию на 10 июля 30,3 тыс тонн тихоокеанских лососей, что на 36,5 проц больше показателя на аналогичную дату 2013 года. Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, такие данные были озвучены на очередном заседании штаба по организации лососевой путины 2015 года.

Традиционно выловы лососей сравниваются по нечетным или четным годам, поскольку подходы лососей в четные и нечетные годы зависят от биологического жизненного цикла этих рыб.

По словам начальника управления организации рыболовства Росрыболовства Андрея Космина, добыча в Камчатском крае идет рекордными темпами: добыто более 27,6 тыс тонн тихоокеанских лососей, в том числе 10,5 тыс тонн нерки, 736,5 тонны чавычи; 4,53 тыс тонны кеты, 11,8 тонны горбуши. В Чукотском АО добыча нерки составила 137,2 тонны, горбуши - 12 тонн.

В Сахалинской области рыбаки добыли более 1,9 тыс тонн тихоокеанских лососей, что почти в 3,5 раза больше вылова на аналогичную дату 2013 года.

В Хабаровском крае общий вылов тихоокеанских лососей составил 64 тонны, в том числе около 15,7 тонны горбуши и 48,3 тонны кеты. На побережье Магаданской области добыто 560,6 тонны, из них на горбушу пришлось 478,4 тонны, кету - 79,4 тонны, нерку - 465 кг.

По данным Приморского территориального управления, по состоянию на 13 июля в порты Приморского края доставлено более 1 млн тонн рыбной продукции, в том числе 3,13 тыс тонн из уловов лососевых видов рыб /это более чем в 2 раза выше уровня 2013 года/. Из них на внутренний рынок отравлено 2,83 тыс тонн, на экспорт - 300 тонн. Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, с 13 июля по 21 июля ожидается заход в порты 19 судов с 25,9 тыс тонн рыбной продукцией на борту, в том числе около 502 тонны лососевых.

Как сообщалось ранее, учеными в 2015 году к освоению рекомендуется 431 тыс тонн лососевых. По итогам 2014 года было добыто 337 тыс тонн тихоокеанских лососей, что на 105 тыс тонн меньше аналогичного 2012 года.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Казначейство РФ по итогам аукциона разместило на депозитах банков 105 млрд рублей по средневзвешенной ставке 11,4 проц годовых. Об этом говорится в материалах ведомства.

В ходе аукциона было подано десять заявок от банков на общую сумму 105 млрд рублей. Деньги размещены сроком на 14 дней. Дата внесения средств - 15 июля, дата возврата - 29 июля. Ставка отсечения составила 11,3 проц годовых.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Доля продаж автомобилей в кредит в РФ во втором квартале 2015 года выросла более чем вдвое и достигла 40,94 проц. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй /НБКИ/.

"Если в первом квартале 2015 года в кредит приобретался только каждый пятый новый автомобиль, во втором квартале доля кредитных покупок составила 40,94 проц", - сообщается в исследовании.

По данным НБКИ, в указанный период было выдано 133 тыс автокредитов, что на 140 проц больше показателя первого квартала 2015 года.

"При этом прошлогодних показателей сектору автокредитования достичь не удалось: количество выданных автокредитов во втором квартале 2015 года на 35 проц меньше результата второго квартала 2014 года", - отмечается в исследовании.

По словам исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова, господдержка отрасли, реализованная посредством субсидирования банковской ставки, способствовала снижению темпов падения продаж с 50 проц в первом квартале до 41 проц во втором квартале.

"Наметившиеся положительные тенденции на финансовом рынке, выраженные в снижении ключевой ставки Банка России, дают основания предполагать дальнейшее усиление поддержки отрасли со стороны банковской системы", - отмечается Удалов.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций Intel (INTC) с "на уровне рынка" до "хуже рынка"

Прочее:

Аналитики Maxim Group присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг "держать", целевая стоимость $34

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Boeing (BA) рейтинг "лучше рынка"

Аналитики Bernstein подтвердили рейтинг акций Visa (V) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $77 до $81

Цены на импортные товары упали в июне, напоминая, что сильный доллар и слабый зарубежный рост сдерживают экономику США.

Цены на импорт снизились с учетом сезонных колебаний на 0,1% в июне по сравнению с месяцем ранее, Министерство труда заявило во вторник. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,1% в июне с мая.

За прошедший год цены на импорт упали на 10%.

Падение цен на нефть увело вниз цены на импорт с середины 2014 года. В то время как цены на топливо частично восстановились, сильный доллар и слабый спрос за рубежом в настоящее время толкает инфляцию вниз.

Укрепление доллара фактически делает американский экспорт более дорогим, делая импорт дешевле.

Изменение в прошлом месяце цен на импорт отражает падение нетопливных цен на 0,2%. За прошедший год нетопливные цены на импорт упали на 2,3%, это наибольшее снижение с октября 2009 года.

Цена импорта топлива выросла на 0,7%, а нефти поднялась на 0,8%.

В других категориях, цены на продукты питания и автомобили упали. В то время как индекс капитальных товаров - машин, тяжелых грузовых автомобилей остался неизменным в течение месяца, и был на 1,7% больше, чем в прошлом году, отметив резкое снижение за более чем десять лет.

Экспортные цены из США упали на 0,2% в июне.

Другие меры предполагают, что инфляция в США остается слабой по историческим меркам.

Индекс личных потребительских расходов Министерства торговли - предпочтительная мера инфляции ФРС - остается ниже целевого уровня инфляции центрального банка в 2% в течение трех лет. В целом цены выросли всего на 0,2% в мае по сравнению с годом ранее.

ФРС рассчитывает, что инфляция будет постепенно расти к 2%, хотя официальные прогнозы не предполагают, что цель будет достигнута прежде 2017 года, что было одной из причин, по которой чиновники не решаются поднять процентные ставки практически с нуля, где они удерживаются с декабря 2008 года.

"Мы будем внимательно наблюдать, чтобы увидеть, есть ли продолжение улучшения условий на рынке труда, и мы должны быть достаточно уверены в том, что инфляция вернется к 2% в ближайшие несколько лет", сказала председатель ФРС Джанет Йеллен на прошлой неделе.

Розничные продажи в США упали в июне, предполагая, что потребительские расходы могут ослабнуть после восстановления от вялого зимнего сезона продаж.

Продажи в рознице и ресторанах снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом сезонных колебаний достигли 442 млрд. долл. в июне, заявило Министерство торговли во вторник. Цифры за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону понижения, и показали более слабое потребление, чем предполагалось ранее этой весной.

Экономисты ожидали роста в июне на 0,3%.

Розничные продажи выросли на 1% в мае, по сравнению с первоначально сообщаемым усилением на 1,2%. Продажи в апреле были неизменными, что отражает пересмотр в сторону понижения от ранее сообщаемого 0,2%-ного увеличения.

Снижение в прошлом месяце был на широкой основе, с падением продаж в нескольких категориях, в том числе мебели и в магазинах одежды, у автодилеров и строительных материалов и поставщиков садовых материалов.

Это было частично компенсировано 0,8%-ным приростом продаж на АЗС в прошлом месяце, а также повышением на 1% продаж в магазинах электроники (наибольший рост с сентября).

Без учета автомобилей, продажи упали на 0,1% в июне. И за исключением бензина продажи упали на 0,4%. При исключении обеих категорий продажи снизились на 0,2% в прошлом месяце.

Данные по розничным продажам, которые являются ключевым показателем общих потребительских расходов, могут быть волатильными от месяца к месяцу. Общий объем продаж колебался в течение последних нескольких месяцев, хотя в целом потребители активизировали свои расходы после холодной зимы, которая удержала многих покупателей дома.

По сравнению с годом ранее, розничные продажи выросли на 1,4% в июне.

Многие экономисты предсказывают сильный рост потребительских расходов в течение второй половины года. Потребительские расходы составляют более двух третей объема производства.

Отдельный отчет Министерства торговли, выпущенный в прошлом месяце, показал, что американцы увеличили свои расходы в мае самыми быстрыми темпами за почти шесть лет, чему способствовал заметный рост их зарплат. Американцы также сократили сбережения, но удержали потребительскую задолженность в более медленном темпе, Федеральная резервная система сообщила на прошлой неделе.

Отчет в четверг показал, что американцы потратили больше в прошлом месяце на предметы здоровья и личной гигиены, спортивные товары, книги и другие увлечения.

Продажи в ресторанах и барах снизились на 0,2%, это максимум с января 2014 года. Расходы на строительные материалы и в садовых магазинах упали на 1,6% в прошлом месяце, это самое большое падение с января 2014 года.

Политики ФРС ожидают, что экономика будет набирать обороты во второй половине года, в соответствии с протоколом июньского заседания ФРС, опубликованном на прошлой неделе. Но их прогнозы на вторую половину были "немного ниже", чем они были в апреле из-за заниженных ожиданий расходов домохозяйств.

"Экономический прогноз остается неопределенным", сказала председатель ФРС Джанет Йеллен во время выступления в Кливленде на прошлой неделе.

Данные о розничных продажах приводятся с поправкой на сезонные колебания, но не с учетом изменения цен. Отчет не включает в себя оценки расходов на услуги, которые составляют основную часть потребительских расходов.

Согласно обнародованному квартальному отчету, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.71 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.69. Выручка упала на 8,8% г/г до уровня $17.79 млрд. против среднего прогноза $17.78 млрд.

Компания сообщила о падении продаж на внутреннем рынке на 2,4%, в то время как продажи на внешних рынка сократились на целых 14,3%.

Глобальные продажи фармацевтической продукции составили $7.9 млрд., что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глобальные продажи потребительских товаров составили $3.5 млрд., упав на 7.0% по сравнению со вторым кварталом 2014 года.

Глобальные продажи медицинского оборудования упали на 12,2% г/г до уровня $6.4 млрд.

Компания уточнила прогноз по прибыли за полный 2015 финансовый год. Прибыль в расчете на одну акцию за данный период прогнозируется на уровне $6.10-6.20 (ранее ожидалось $6.04-6.19) против среднего прогноза аналитиков $6.15.

Акции JNJ на премаркете торгуются по $100.80 (+0.53%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.44. Выручка упала на 3,5% г/г до уровня $23.81 млрд. против среднего прогноза $24.31 млрд.

Чистый доход по U.S. GAAP составил во втором квартале $23.8 млрд. против $24.1 млрд. в первом квартале и $24.7 млрд. во втором квартале 2014 года. Чистый доход, рассчитанный не по стандартам GAAP во втором квартале был на уровне $24.5 млрд., что на 3% чем во втором квартале 2014 года.

Акции JPM на премаркете торгуются по $68.30 (+0.31%).

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь 0.1% -0.1% -0.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь 0.7% 0.3% 0.3%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июнь -6% -6.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июнь -0.8% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь -1.1% Пересмотрено с -0.9% -0.7% -1.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь 0.1% 0.1% 0%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь -1.6% -1.5% -1.5%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь -12.3% Пересмотрено с -12.0% -11.8% -12.6%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь 1% 1% 1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь 0.2% 0.1% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.2% 0.1% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.1% 0.0% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь 0.9% 0.8%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Май 0.1% 0.2% -0.4%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май 0.8% 1.9% 1.6%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 53.7 42.7

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 31.5 30 29.7

09:15 Великобритания Слушания по вопросам инфляции в парламенте

11:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Британский фунт резко вырос в область $1.5600 на комментариях главы Банка Англии. В ходе выступления перед Казначейством глава Банка Англии Марк Карни заявил, что момент повышения ставки становится все ближе. При этом он отметил, что монетарная политика стала более аккомодационной. Он добавил: «В ближайшие 3 года я не прогнозирую сценариев, по которым ставки могут достичь исторических уровней». Он также отметил, что ключевым фактором для роста потребления является повышение заработных плат, и выразил надежду на то, что объявленное в июльском бюджете повышение минимальной заработной платы должно благоприятно отразиться на производительности. В вопросе повышения производительности его поддержал коллега по ЦБ МакКафферти. МакКафферти отметил: «Нормализация ставки может оказать поддержку производительности». Монетарные власти такие полагают, что темпы повышения ставки будут носить постепенный характер. Комментируя инфляционную динамику, член MPC Майлз сообщил, что инфляционные ожидания по-прежнему достаточно уверенно сдерживаются".

Ранее фунт снизился после выхода данных по инфляции. В Великобритании инфляция вернулась к нулю в июне, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики во вторник. Потребительские цены остались на прежнем уровне на ежегодной основе в июне, как и ожидалось экономистами, после роста на 0,1 процента в мае. Индекс потребительских цен остался неизменным на ежемесячной основе в отличие от увеличения на 0,2 процента в мае и 0,1 процента роста по прогнозу экономистов. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, снизилась незначительно до 0,8 процента в июне с 0,9 процента в мае. Цены производителей продолжили тенденцию к снижению в июне. Отпускные цены производителей снизились на 1,5 процента в годовом исчислении в июне после падения на 1,6 процента в мае. В месячном измерении отпускные цены производителей остались неизменными по сравнению с ростом на 0,1 процента в мае и апреле. Индекс закупочных цен производителей резко сократился на 12,6 процента в годовом исчислении в июне, больше, чем 12,3 процента падения в мае. На ежемесячной основе, закупочные цены снизились второй месяц. Цены упали на 1,3 процента после ослабления на 1,1 процента в мае.

Евро умеренно вырос, в то время как инвесторы заняли выжидательную позицию накануне предстоящего голосования в парламенте Греции о мерах жесткой экономии, требуемых кредиторами страны в обмен на соглашение, чтобы избежать финансового коллапса. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас должен встретиться с членами парламента, однако столкнулся с активным противостоянием вместо поддержки соглашения по третьей программе спасения, предложенной кредиторами. К концу среды необходимо проголосовать за четыре законопроекта, в том числе по пенсионной реформе и налогу с продаж.

Между тем вышедшие во вторник данные показали, что экономические настроения в Германии ухудшились в июле до восьмимесячного минимума, так как опасения по поводу Греции оказали давление. Центр экономических исследований ZEW сообщил, что индекс экономических настроений в Германии упал до 29,7 в этом месяце с 31,5 в июне. Аналитики прогнозировали, что индекс опустится до 30,0.

Давление на евро оказали данные по промпроизводству в еврозоне. В еврозоне промышленное производство неожиданно сократилось в мае, в значительной степени из-за падения объемов производства энергии, показали данные Евростата, опубликованные во вторник. Промышленное производство снизилось на 0,4 процента за месяц в мае, после пребывания без изменений в апреле. Прогнозировался рост на 0,2 процента в мае. Тем не менее, годовые темпы роста промышленного производства ускорились до 1,6 процента с 0,9 процента месяц назад. Но это было медленнее, чем 1,9 процента роста по прогнозу экономистов. На ежемесячной основе, выпуск энергии снизился на 3,2 процента и производство потребительских товаров недлительного пользования упало на 1,4 процента. Производство капитальных товаров и потребительских товаров длительного пользования расширилось на 1 процента и 0,4 процента, соответственно. Выпуск промежуточных товаров вырос на 0,1 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1044

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5601

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y123.18

В США в 12:30 GMT выйдут розничные продажи, в т.ч. за исключением автомобилей за июль, в 14:00 GMT - товарно-материальные запасы за май. В 17:00 GMT состоится речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1020 1.1050 1.1080 1.1100 1.1125 1.1140 1.1165 1.1180 1.1200 1.1220-25 1.1245

Ордера на покупку 1.0960 1.0940 1.0925 1.0900 1.0880 1.0850 1.0825 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5480 1.5500 1.5520 1.5545-50 1.5580 1.5600 1.5625 1.5650 1.5680 1.5700-10

Ордера на покупку 1.5450 1.5425-30 1.5400 1.5380 1.5365 1.5350 1.5330 1.5300 1.5285 1.5265 2.5250

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7120-25 0.7150 0.7170 0.7185 0.7200 0.7225-30 0.7240 0.7260

Ордера на покупку 0.7085-90 0.7055-60 0.7040 0.7020 0.7000 0.6980 0.6950

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.00 136.30 136.50 136.75 137.00 137.50 137.80 138.00

Ордера на покупку 135.20 135.00 134.80 134.50 134.30 134.00 133.80 133.50 133.00

USD/JPY

Ордера на продажу 123.80 124.00 124.30 124.50 124.75 125.00

Ордера на покупку 123.20 123.00 122.80 122.50-60 121.85 121.60 121.40 121.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7450 0.7485 0.7500 0.7520 0.7550 0.7580 0.7600

Ордера на покупку 0.7400 0.7380 0.7350 0.7330 0.7300

Напомним, розничные продажи заметно выросли в мае (на 1,2%) после нулевого изменения в апреле, уменьшив опасения по поводу замедления потребительских расходов. Без учета автомобилей продажи увечились на 1,0%, а за исключением бензина - также на 1%. За исключением этих двух категорий, продажи выросли в мае на 0,7%. Рост продаж был на широкой основе в целом ряде секторов (в 11 из 13 категории). Продажи строительных материалов и в садоводческих магазинах увеличились на 2,1% в мае. Расходы в магазинах одежды увеличилась на 1,5%, в то время как объем интернет-покупок вырос на 1,4%. Расходы в ресторанах и барах увеличились всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы в продуктовых магазинах выросли на 0,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем розничных продаж увеличился на 2,7%. Аналитики полагают, что в июне продажи снова выросли, но более медленными темпами. Без учета автомобилей, продажи, как ожидается, увеличились на 0,5%. Также добавим, что улучшение в секторе занятости и продолжающийся рост потребительского доверия должны оказать поддержку потребительским расходам во второй половине года.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам июня вырос на 0,3%, по сравнению с +1,2% в предыдущем месяце.

/Обновлено в 14:26 мск/

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в ходе сегодняшних торгов Московской биржи упал на 1,77 проц до 899,26 пункта вслед за дешевеющей нефтью, которая сегодня снижается в цене на фоне достижения соглашения глав МИД "шестерки" /пять постоянных членов СБ ООН и Германия/ по иранскому ядерному вопросу. Рублевый индекс ММВБ снижается меньше и опустился к 14:15 мск на 0,95 проц до 1627,21 пункта.

На динамику российских акций сегодня влияет дешевеющая нефть. Так, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе упала на 1,85 проц до 56,78 доллара за баррель.

На этом фоне курс доллара сегодня поднялся на 46 копеек до 56,98 рубля, а евро - на 64 копеек до 62,84 рубля. Краткосрочное снижение нефти после достижения договоренностей в ближайшее время не должно превысить 2-3 доллара за баррель, считает главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой. "В любом случае, больших проблем для рубля иранские договоренности не сулят, хотя более долгосрочные последствия пока прогнозировать сложно. Начало налогового периода вкупе с продолжением сезона дивидендов могут обеспечить рублю стабильность, хотя сырьевая динамика должна остаться определяющей для общих настроений", - отметил эксперт.

По мнению экспертов ИК "Ренессанс Капитал", Иран после снятия с него санкций может увеличить экспорт нефти на 750 тыс баррелей в сутки за счет роста добычи до 4,4 млн баррелей в сутки, а в 2016 году объем экспорта нефти может вырасти еще на 50 тыс баррелей в сутки за счет продажи 19 млн баррелей нефти, которые хранятся в танкерах. Таким образом, объем нефтяного экспорта Ирана может очень резко вырасти до 52 млрд долларов с 35 млрд долларов. При этом такой рост на 17 млрд долларов составляет около 4 проц ВВП страны.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Иран и "шестерка" завершили многолетний марафон согласования договоренностей по урегулированию иранской ядерной программе.

По словам Лаврова, согласован совместный, всеобъемлющий план действий, состоящий из основного документа и пяти технических предельно конкретных приложений. Кроме того, согласован проект резолюции СБ ООН, который все участники переговоров вносят в качестве соавторов в Нью-Йорке в ближайшие дни, чтобы он был рассмотрен Советом Безопасности и поставлен на голосование.

/Обновлено в 13:55 мск/

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении "надзорных каникул" для малого бизнеса.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "закон направлен на введение "надзорных каникул" для субъектов малого предпринимательства, а именно на установление запрета в течение трех лет на проведение органами государственного контроля /надзора/ и муниципального контроля плановых проверок в отношении таких субъектов". "Вводимый запрет не распространяется на лиц, которые в течение трех предыдущих лет допустили грубые нарушения законодательства РФ в конкретной сфере деятельности", - отмечают в Кремле.

"С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей", - гласит закон, опубликованный на официальном портале правовой информации. Согласно документу, при разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы орган госконтроля обязан проверить информацию об отнесении включаемых в план проверок юридических лиц к субъектам малого предпринимательства.

"Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи /ст.1 закона - прим.ТАСС/ является грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле и влечет недействительность результатов проверки", - подчеркивается в законе.

Между тем, указывается в сопроводительных материалах к документу, "такой запрет не распространяется на виды государственного контроля /надзора/, осуществляемого в отношении деятельности субъектов предпринимательства, связанной с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей, окружающей среды и иных охраняемых законом ценностей".

Законом предусматривается введение риск- ориентированного подхода при осуществлении госконтроля / надзора/ и муниципального контроля, а также устанавливаются принципы применения такого подхода", - отмечается в сообщении пресс-службы. В самом законе говорится, что риск- ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления госконтроля, при котором выбор интенсивности, формы, продолжительности, периодичности проведения проверок определяется в зависимости от определенной категории риска либо определенному классу опасности малого предприятия. Критерии же отнесения к определенному классу опасности определяются правительство.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Центральный банк РФ направил в Российский союз автостраховщиков /РСА/ рекомендации по заключению договоров ОСАГО, направленные на повышение качества предоставления услуг в этой сфере и информирования автовладельцев. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"Рекомендации были направлены в Российский союз автостраховщиков /РСА/, который в свою очередь зафиксировал их в правилах профессиональной деятельности. После вступления в силу обновленных правил профессиональной деятельности они станут обязательными для всех компаний, работающих на рынке ОСАГО", - отмечает регулятор.

В частности, в перечень входит информация о праве гражданина заключить договор ОСАГО в день обращения при наличии необходимых документов и без приобретения дополнительных

услуг, а также о праве на скидки за безаварийную езду / применение коэффициента

бонус-малус/.

ЦБ сообщает, что страховые компании при заключении договора ОСАГО не должны препятствовать осуществлению аудио- и видеозаписи процесса заключения договора. При применении коэффициента бонус-малус страховщики обязаны руководствоваться сведениями из автоматической информационной системы по договорам ОСАГО или сведениями, полученными клиентом в компании, с которой у него ранее был заключен договор, а также проводить осмотр страхуемого транспортного средства в день обращения гражданина, но не позднее пяти дней со дня обращения.

Вместе с тем страховые компании должны информировать гражданина о дополнительных услугах только после того, как он будет ознакомлен со своими правами, и размещать в доступном для граждан месте информацию о том, каким образом можно обратиться в ЦБ РФ с жалобой.

Согласно рекомендациям, страховые компании должны утверждать внутренние документы, обязывающие уполномоченных лиц страховщика соблюдать правила и нести ответственность за их несоблюдение.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о требованиях к деятельности рейтинговых агентств в РФ, сообщается на официальном сайте Кремля.

Документ устанавливает основные понятия рейтинговой деятельности и условия ее осуществления в России, а также определяет порядок аккредитации рейтинговых агентств.

Согласно закону, "рейтинговую деятельность на территории Российской Федерации вправе осуществлять юридические лица, созданные в организационно-правовой форме хозяйственного общества", после внесения Банком России сведений о них в реестр кредитных рейтинговых агентств. "Иные юридические лица не вправе осуществлять рейтинговую деятельность", - говорится в тексте закона. Он также устанавливает минимальный размер собственного капитала рейтингового агентства в размере 50 млн рублей.

Аккредитацией рейтинговых агентств занимается Центробанк. В его полномочия входит ведение реестра рейтинговых агентств, проведение проверок, направление предписаний и применение иных мер воздействия.

Неаккредитованные рейтинговые агентства имеют право вести деятельность в РФ, однако при ссылках на кредитные рейтинги, согласно российскому законодательству, могут использоваться только рейтинги, присвоенные аккредитованными рейтинговыми агентствами. ЦБ, согласно закону, вправе установить особенности использования кредитных рейтингов, присвоенных агентствами, зарегистрированными за пределами РФ.

Рейтинговая деятельность признается исключительной, ее запрещается совмещать с другими видами деятельности. Рейтинговое агентство должно обеспечивать независимость своей деятельности от любого политического и экономического влияния, предотвращение и выявление конфликтов интересов. Оно не вправе отзывать рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале, на основании решений иностранных государств или международных союзов.

Разработчики закона считают, что его принятие позволит улучшить качество присваиваемых кредитных рейтингов, а также повысит системную устойчивость финансового рынка страны к неблагоприятным экономическим и международным политическим рискам.

• Греческое соглашение потребует титанических усилий

• В валютном союзе сохраняются проблемы

• Согласен с МВФ в том, что греческий долг в его нынешнем виде нельзя назвать устойчивым

• Есть некоторый риск распространения проблем, но он ниже, чем в 2010 г

GBP/USD торгуется с повышением на 0.67% у отметки $1.5580, отступая от сессионных максимумов в районе $1.5602, достигнутых несколько минут назад. Пара подскочила почти на 140 пунктов в ответ на заявление Карни о том, что «час повышения ставки близится».

Европейские фондовые индексы снижаются после резкого скачка по итогам предыдущих торгов.

Внимание рынка по-прежнему направлено на ситуацию в Греции. Премьер-министру страны Алексису Ципрасу предстоит до вечера среды провести через парламент пакет радикальных мер, которые по-прежнему категорически неприемлемы для многих его однопартийцев, но без которых Афины не смогут начать переговоры с кредиторами и - спастись от неминуемого банкротства.

Помимо этого, в четверг пройдет очередное заседание Европейского центрального банка, которое определит политику ЦБ на ближайшее время.

Давление на индексы также оказали слабые данные по промпроизводству в еврозоне. В еврозоне промышленное производство неожиданно сократилось в мае, в значительной степени из-за падения объемов производства энергии, показали данные Евростата, опубликованные во вторник. Промышленное производство снизилось на 0,4 процента за месяц в мае, после пребывания без изменений в апреле. Прогнозировался рост на 0,2 процента в мае. Тем не менее, годовые темпы роста промышленного производства ускорились до 1,6 процента с 0,9 процента месяц назад. Но это было медленнее, чем 1,9 процента роста по прогнозу экономистов. На ежемесячной основе выпуск энергии снизился на 3,2 процента и производство потребительских товаров недлительного пользования упало на 1,4 процента. Производство капитальных товаров и потребительских товаров длительного пользования расширилось на 1 процента и 0,4 процента, соответственно. Выпуск промежуточных товаров вырос на 0,1 процента.

Акции нефтяных компаний Европы дешевеют во вторник на фоне падения цен на нефть вслед за появлением информации о достижении соглашения по Ирану. Как стало известно во вторник, Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) достигли соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП), предусматривающего отмену санкций СБ ООН.

Стоимость акций Subsea 7 SA подешевели в ходе торгов на 3,1%, SBM Offshore NV - на 2,4%, Total SA - на 0,5%.

Котировки бумаг автопроизводителей снижаются, демонстрируя наихудшую динамику среди 19 отраслевых групп индикатора.

Акции BMW AG подешевели на 1,2%. Китайский партнер германского автопроизводителя по совместному предприятию прогнозирует снижение чистой прибыли в первом полугодии примерно на 40%, отмечая ослабление спроса на автомобили премиум-класса в КНР.

Цена бумаг PSA Peugeot Citroen опустилась в ходе торгов на 2,6%, Volkswagen AG - на 2,1%.

Стоимость акций британской медиа-компании ITV Plc снизилась на 1,3% вслед за ухудшением оценки бумаг компании до "продавать" аналитиками Deutsche Bank AG.

Бумаги швейцарской Kuehne & Nagel Group, одной из крупнейших в мире логистических компаний, подорожали на 3,1% благодаря сильной отчетности компании за второй квартал.

На текущий момент:

FTSE 100 6,711.2 -26.75 -0.40 %

CAC 40 4,982.92 -15.18 -0.30 %

DAX 11,418.84 -65.54 -0.57 %

В еврозоне промышленное производство неожиданно сократилось в мае, в значительной степени из-за падения объемов производства энергии, показали данные Евростата, опубликованные во вторник.

Промышленное производство снизилось на 0,4 процента за месяц в мае, после пребывания без изменений в апреле. Прогнозировался рост на 0,2 процента в мае.

Тем не менее, годовые темпы роста промышленного производства ускорились до 1,6 процента с 0,9 процента месяц назад. Но это было медленнее, чем 1,9 процента роста по прогнозу экономистов.

На ежемесячной основе, выпуск энергии снизился на 3,2 процента и производство потребительских товаров недлительного пользования упало на 1,4 процента. Производство капитальных товаров и потребительских товаров длительного пользования расширилось на 1 процента и 0,4 процента, соответственно. Выпуск промежуточных товаров вырос на 0,1 процента.

В Великобритании инфляция вернулась к нулю в июне, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики во вторник.

Потребительские цены остались на прежнем уровне на ежегодной основе в июне, как и ожидалось экономистами, после роста на 0,1 процента в мае.

Индекс потребительских цен остался неизменным на ежемесячной основе в отличие от увеличения на 0,2 процента в мае и 0,1 процента роста по прогнозу экономистов.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, снизилась незначительно до 0,8 процента в июне с 0,9 процента в мае.

Цены производителей продолжили тенденцию к снижению в июне. Отпускные цены производителей снизились на 1,5 процента в годовом исчислении в июне после падения на 1,6 процента в мае.

В месячном измерении отпускные цены производителей остались неизменными по сравнению с ростом на 0,1 процента в мае и апреле.

Индекс закупочных цен производителей резко сократился на 12,6 процента в годовом исчислении в июне, больше, чем 12,3 процента падения в мае.

На ежемесячной основе, закупочные цены снизились второй месяц. Цены упали на 1,3 процента после ослабления на 1,1 процента в мае.

Инфляция в Германии замедлилась, как и первоначально оценивалось, в июне из-за падения цен на энергоносители, показали окончательные данные Destatis во вторник.

Инфляция снизилась до 0,3 процента в июне с 0,7 процента в мае. Инфляция, измеренная с помощью индекса потребительских цен, снизилась после четырех месяцев непрерывного увеличения.

В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,1 процента, компенсируя рост на 0,1 процента в мае. Статистическая служба подтвердила предварительные результаты, опубликованные 29 июня.

Гармонизированный индекс потребительских цен повысился на 0,1 процента по сравнению с прошлым годом, в соответствии с предварительной оценкой. В то же время, гармонизированные потребительские цены упали на 0,2 процента на ежемесячной основе, как и оценивалось в июне.

Без учета цен на энергоносители, инфляция составила 1,1 процента в июне. Цены на энергоносители снизились на 5,9 процента по сравнению с прошлым годом. Цены на продукты питания выросли на 1 процент и затраты на одежду и обувь поднялись на 0,8 процента.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Добыча нефти в РФ может снизиться в 2016 году из-за низких цен на нефть и санкций со стороны ЕС и США, которые ограничивают доступ компаний на международные рынки капитала. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

По мнению экспертов агентства, снижение добычи нефти в РФ в 2016 году может развернуть недавнюю тенденцию небольшого роста добычи, которая наблюдалась последние шесть лет.

В то же время, по оценке агентства, кредитные профили российских компаний нефтегазового сектора, которые рейтингует Fitch, останутся устойчивыми, несмотря на низкие цены на нефть - за счет прогрессивного налогообложения и гибкости обменного курса рубля.

Как ранее сообщал ТАСС, Международное энергетическое агентство /МЭА/ прогнозирует объем нефтедобычи в РФ в 2015 году на рекордном уровне 10,98 млн баррелей в сутки. При этом в 2016 году МЭА прогнозирует замедление объемов нефтедобычи в РФ до 10,86 млн баррелей в сутки, поскольку новые проекты ЛУКОЙЛа, "Роснефти", "Газпром нефти" только частично смягчают снижение на развитых месторождениях. В то же время МЭА прогнозирует, что нефтедобыча в РФ и в 2015, и в 2016 годах останется выше предыдущего рекордного уровня 10,73 млн баррелей в сутки, зафиксированного в январе текущего года.

Добыча нефти в России в 2014 году выросла на 0,6 проц по сравнению с показателем предыдущего года и достигла 526,753 млн тонн. Таким образом, среднесуточная добыча нефти в РФ в 2014 году составила 1,443 млн тонн /10,58 млн баррелей/. Этот показатель стал рекордным за всю историю России с 1987 года, когда добыча составляла 1,5 млн тонн / 11,4 млн баррелей/ в сутки.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Группа сотрудничества парламентариев России и Греции готова оперативно собраться для проведения консультаций по возможности снятия продэмбарго, однако для начала двухсторонних обсуждений на парламентском уровне правительство РФ должно внести свои предложения, сообщил ТАСС член Группы сотрудничества Роман Худяков.

"Мы считаем снятие санкций с Греции действенным способом ей помочь. Греческим товарам нужен рынок сбыта. Таковым традиционно для нее является Россия. Создав нашим партнерам такую возможность, мы действенно поможем экономике греков", - сказал он.

По словам Худякова, в правительстве РФ идут обсуждения и готовятся предложения по развитию экономических отношений между двумя странами. Будет ли в них обязательное и полное снятие продэмбарго, депутат не уточнил.

"При необходимости парламентская группа сотрудничества готова незамедлительно собраться и начать обсуждение. Межсессионный период для этого не помеха, депутаты готовы к экстренному созыву группы, соберемся в суженном составе. Главное, чтобы была инициатива исполнительной власти",- сказал Худяков.

Ранее о целесообразности усилить работу на уровне парламентов Росси и Греции для расширения экономического сотрудничества говорил заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Большинство участников рынка и международных экспертов уже учли в своих прогнозах сценарий подписания соглашения по иранской ядерной программе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

"Что касается соглашения по иранской ядерной программе, то большинство участников рынка и международных экспертов, делая прогнозы на текущий год, уже учитывали в них сценарий подписания этого соглашения", - отметили в пресс-службе регулятора.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Греческий фактор не оказал значимого влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

"Греческий фактор не оказал какого-либо значимого влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка. Динамика курса рубля в последнюю неделю формировалась под влияниям колебаний цен на нефтяном рынке, где основными факторами выступали новости из Китая и ожидания подписания соглашения с Ираном", - пояснили в пресс-службе регулятора.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство РФ продолжает обсуждать проект "банка плохих долгов" на базе Агентства по страхованию вкладов /АСВ/ и банка "Российский капитал": так, через них предлагается санировать проблемные долги ГКНПЦ имени Хруничева. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на промежуточные итоги реализации антикризисного плана, утвержденного 27 января.

По оценкам правительства, антикризисные меры начали приносить некоторые результаты. . Вместе с тем премьер- министр Дмитрий Медведев призвал разобраться, какие механизмы "не срабатывают или работают не так, как мы ожидали". В частности, он отметил, что недостаточно эффективно идет предоставление госгарантий и закупки техники. Госгарантии в том числе используются в программе поддержки инвестпроектов на основе "проектного финансирования".

Расширение выдачи госгарантий в весенних планах правительства конкурировало с другой системной идеей поддержки экономики, которая в январе 2015 года фигурировала в первых пунктах проекта антикризисного,- это создание банка или агентства плохих долгов. Дискуссия потеряла часть актуальности в марте-апреле, когда Белый дом пошел на докапитализацию облигациями федерального займа / ОФЗ/ крупнейших банков. Однако, по данным газеты, в правительстве вчера вновь обсуждали проект банка плохих долгов на базе контролируемого АСВ банка "Российский капитал".

По данным источников издания в Белом доме, тема сейчас поддерживается Минфином при согласии Банка России. При этом акценты в проекте, который ранее считался отложенным, меняются: АСВ предлагается правительству как системный агент по реструктуризации задолженности системообразующих предприятий. И хотя основную, "банковско-санационную" специализацию "Российского капитала" в АСВ предполагается сохранить, решение о выкупе долгов банков и реструктуризации кредитов по директивам правительства теперь предлагается принимать при санации именно компаний, а не банков.

В презентации для правительства как пример рассмотрена реструктуризация до 2025 года проблемных долгов, выданных ГНКПЦ имени Хруничева /всего около 110 млрд рублей, кредиты - 30,8 млрд рублей/ прямым кредитом "Российского капитала" на 57 млрд рублей под 3 проц годовых. Альтернативой представлен кредит ВЭБа на 27,5 млрд рублей под 14 проц годовых с субсидированием процентной ставки по кредиту на 8 млрд рублей и вливанием в производителя космической техники из бюджета 32 млрд рублей.

По данным газеты, финальных решений по банку плохих долгов не принято - для его работы потребуется правка законодательства о банкротстве и ряда других законов. Однако, отмечает издание, к осени 2015 года при нарастании проблем крупных компаний проект АСВ будет иметь больше шансов, чем минувшей весной.

EUR/USD: $1.0950(E1.4bn), $1.1000(E1.7bn), $1.1050(E455mn), $1.1100(E350mn)

USD/JPY: Y122.50($360mn), Y123.45($300mn), Y123.65($320mn), Y125.00($600mn)

GBP/USD: $1.5620(Gbp275mn)

AUD/USD: $0.7400(A$270mn), $0.7440-50(A$300mn)

NZD/USD: $0.6760(NZ$320mn)

USD/CAD: C$1.2600($630mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Основной индекс материкового Китая Shanghai Composite опустиля впервые за четыре сессии. Индикатор, по итогам предыдущих трех сессий, вырос на сигналах стабилизации ситуации в экономике страны, а также ожиданиях, что предпринимаемые властями меры позволят остановить спад на фондовом рынке. Читать далее

BBC

Глава Еврогруппы: на новый план помощи Греции потребуется месяц

Глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что на выработку нового плана спасения греческой экономики может уйти около четырех недель. По итогам очередной встречи министров финансов стран еврозоны Дейсселблум сообщил, что они создали рабочую группу для решения самых безотлагательных проблем, стоящих перед Афинами. Предполагается, что группа в ближайшее время предложит способ оперативно финансировать греческие банки.

Профсоюз госслужащих Греции призывает к забастовке

В Греции профсоюз государственных служащих призвал провести всеобщую забастовку в среду, когда, скорее всего, парламент страны будет голосовать по вопросу о реформах, обещанных правительством Греции в обмен на дополнительную финансовую помощь от кредиторов. Профсоюз призывает также провести демонстрацию протеста в Афинах на площади Синтагма, в непосредственной близости от здания парламента.

DW

Великобритания не собирается выделять деньги для Греции

Правительство Великобритании выступило против участия в новой программе по оказанию финансовой помощи Греции. Как сообщила во вторник, 14 июля, газета Financial Times, британский министр финансов Джордж Осборн провел несколько телефонных разговоров со своими коллегами из стран еврозоны и попросил не рассчитывать на поддержку Лондона в греческом вопросе. Минфин Великобритании, в частности, заявил, что пересмотр позиции Соединенного королевства в отношении поддержки Греции неприемлем.

В Вене завершились переговоры "шестерки" по Ирану

Переговоры по урегулированию иранского ядерного спора завершились в ночь на вторник, 14 июля в венском отеле "Кобург". "Шестерка" международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) провела также координационную встречу, на которой утверждались последние формулировки в 100-страничном соглашении с Ираном. О результатах встречи и достигнутых договоренностях стороны предположительно сообщат утром во вторник, 14 июля, передает агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Вместе с тем представители "шестерки" и Ирана на уровне экспертов и политдиректоров продолжили обсуждать возможность допуска международных инспекторов на ряд предприятий Ирана для проверки на предмет ядерных разработок в военных целях.

Аналитики банка Morgan Stanley пересмотрели свои прогнозы по паре EUR/USD. Эксперты повысили ожидания по курсу евро за 3 квартал 2015 года до уровня $1.0800, против предыдущего прогноза $1.0300. Тем не менее в Morgan Stanley говорят, что по-прежнему занимают стратегические короткие позиции по паре EUR/USD. Связанно это с тем, что инвесторы продолжают использовать единую европейскую валюту в качестве валюты фондирования на других рынках. Аналитики проводят параллели текущей ситуации по паре EUR/USD с ситуацией в США 2009 и 2012 годов, когда в глобальном масштабе для целей финансирования использовали доллар. «Дифференциалы роста и ставок остаются в пользу доллара» - сообщают стратеги Morgan Stanley

/Обновлено в 10:15 мск/

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 59 копеек и достиг 57,11 рубля.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в августе на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала более чем на 2 проц до 56,7 доллара за баррель, а цена барреля WTI - на 2,36 проц до 50,97 доллара.

Снижение цены на нефть происходит на фоне сообщений о том, что главы МИД "шестерки" /пять постоянных членов СБ ООН и Германия/ в Вене пришли к соглашению по иранскому вопросу.

"Компромисс достигнут по всем вопросам, в ближайшее время стороны объявят о результате", - сказал ТАСС диписточник. По его словам, "работа в ночь на вторник позволила, хоть и под большим давлением времени, снять остававшиеся разногласия". Он отметил, что официально сделка будет "закреплена" министрами иностранных дел ближе к полудню. Утром внешнеполитическая служба ЕС официально объявила о созыве финального пленарного заседания глав МИД "шестерки" и Ирана. Оно должно состояться в 10:30 по местному времени /11:30 мск/ в венской штаб-квартире ООН.

Если нефтяные санкции с Ирана будут сняты, давление на нефтяные котировки может усилиться, поскольку Иран может значительно увеличить предложение этого вида сырья.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Денежная база РФ в широком определении снизилась за январь-июнь 2015 года на 14 проц - до 9 трлн 706,5 млрд рублей. Такая информация содержится в материалах Центрального банка.

За июнь денежная база в широком определении выросла на 5,5 проц.

Наибольшее снижение за полгода в структуре денежной базы показали депозиты банков в ЦБ, которые за январь-июнь уменьшились почти втрое и составили на 1 июля 293,2 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги, в том числе остатки средств в кассах кредитных организаций, остатки на счетах обязательных резервов, по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной и иностранной валюте, депонируемые в ЦБ, средства на корреспондентских счетах в рублях, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства Центробанка по операциям с кредитными организациями в рублях.

Сегодня в Лондоне фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 1.9% и торгуются около $57.6 за баррель. Помимо этого, стоимость нефти марки WTI с поставками в августе упала на 1.6%, до $51.8 за баррель. Черное золото дешевеет на ожиданиях инвесторов соглашения по ядерной программе Ирана. Снижению мировых цен на нефть также способствуют ситуация на китайском фондовом рынке и опасения инвесторов относительно выхода Греции из еврозоны. По мнению экспертов Bloomberg, цены на нефть могут и дальше продолжать падение из-за перенасыщения рынка.

Согласно мнению аналитиков банка Barclays Capital пара NZD/USD сейчас находится под контролем медведей. Технические эксперты банка указывают на уровень сопротивления в районе $0.6820. Банкиры ожидают, что от этого уровня начнутся продажи. Пробитие отметки $0.6620 закрепит позиции продавцов и направит новозеландскую валюту к следующему уровню вблизи $0.6560.

В ходе своего сегодняшнего выступления министр финансов Австралии Хоки успокоил инвесторов, отметив что проблемы на фондовом рынке Китая и опасная ситуация в Греции не оказывают существенного влияния на Австралию. Политик заявил, что правительство продолжает проводить переориентацию экономики с добывающей промышленности на другие сектора. Помимо этого, Хоки упомянул и курсе национальной валюты, отметив, что очень рад ослаблению австралийского доллара.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1145 (870)

$1.1103 (445)

$1.1072 (102)

Цена на момент написания обзора: $1.0976

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0944 (2533)

$1.0909 (3132)

$1.0862 (4461)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 46513 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (3278);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 59406 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (6032);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июля составило 1,28 против 1,29 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5705 (949)

$1.5607 (1698)

$1.5512 (373)

Цена на момент написания обзора: $1.5465

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5390 (1146)

$1.5294 (1331)

$1.5196 (869)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 19511 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5750 (2449);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 21292 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5250 (2075);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июля составило 1,09 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь 8 Пересмотрено с 7 10

Фунт торговался без существенных изменений. Британская валюта замерла в ожидании сегодняшнего выступления главы Банка Англии Марка Карни и его заместителя Джона Канлиффа. Помимо этого, сегодня еще выступят и другие члены комитета по монетарной политики Банка Англии. С речью выступят Дэвид Майлз, Ричард Шарп и Дональд Кон. Также сегодня будут опубликованы инфляционные данные. Ожидается, что индекс потребительских цен сократится в июне до уровня +0.1% против +0.2% ранее. Читать далее ...

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 08:00 GMT губернатор Банка Италии Игнацио Виско выступит с речью

в 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

в 08:30 GMT встреча совета министров финансов стран Евросоюза

в 08:30 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

в 09:15 GMT губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

в 09:15 GMT заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

в 09:15 GMT член КМП Банка Англии Ян Маккаферти выступит с речью

в 09:15 GMT член КМП Банка Англии Дэвид Майлз выступит с речью

в 11:45 GMT губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

в 11:45 GMT заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

в 11:45 GMT член Комитета по финансовой политике Банка Англии Ричард Шарп выступит с речью

в 11:45 GMT член Комитета по финансовой политике Банка Англии Дональд Кон выступит с речью

в 14:45 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

в 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

в 17:00 GMT член КМП Банка Англии Дэвид Майлз выступит с речью

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в плюсе на фоне урегулирования ситуации вокруг греческой проблемы.

По итогам саммита стран еврозоны было объявлено о достижении соглашения с Грецией и начале переговоров о помощи Афинам в рамках Европейского стабилизационного механизма со строгим условием проведения реформ. До 15 июля греческий парламент должен принять основные законодательные акты, предусматривающие реформу НДС, реорганизацию национального статистического агентства, изменения в пенсионной системе. До 22 июля Афины должны будут принять другие законопроекты, в том числе по рекапитализации банков.

Еще одним фактором роста котировок в Токио стало ослабление национальной валюты, что выгодно крупным компаниями, ориентированным на экспорт. Акций инвестиционной корпорации Nomura Holdings Inc.подорожали на 3,5% на фоне общей тенденции роста на бирже.

Подорожали и бумаги промышленной компании Disco Corp. на 5,1%, после публикации прогноза, согласно которому корпорация зафиксирует рекордный объем операционной прибыли.

Торги на фондовых биржах материкового Китая сегодня открылись при разнонаправленной динамике. По мнению аналитиков, такая динамика является вполне закономерной: с конца прошлой недели на обеих площадках наблюдался рост - на протяжении трех сессий рынок восстанавливался, после чего инвесторам, активно тратившим свои средства, потребовался период восстановления.

Nikkei 225 20,391.74 +301.97 +1.50 %

Hang Seng 25,085.21 -138.80 -0.55 %

S&P/ASX 200 5,563.5 +90.33 +1.65 %

Shanghai Composite 4,011.33 +40.95 +1.03 %

Topix 1,637.71 +24.20 +1.50 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии

Доллар США вчера существенно укрепился против основных валют, так как инвесторы переключают свое внимание на перспективы повышения процентных ставок ФРС после того, как Греция достигла предварительного соглашения со своими кредиторами, а китайский фондовый рынок стабилизировался. В центре внимания рынка сейчас: данные по розничным продажам в США за июнь, которые выйдут позднее сегодня, и выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен в Конгрессе на этой неделе.

Напомним, розничные продажи заметно выросли в мае (на 1,2%) после нулевого изменения в апреле, уменьшив опасения по поводу замедления потребительских расходов. Без учета автомобилей продажи увечились на 1,0%, а за исключением бензина - также на 1%. За исключением этих двух категорий, продажи выросли в мае на 0,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем розничных продаж увеличился на 2,7%. Аналитики полагают, что в июне продажи снова выросли, но более медленными темпами. Без учета автомобилей, продажи, как ожидается, увеличились на 0,5%. Также добавим, что улучшение в секторе занятости и продолжающийся рост потребительского доверия должны оказать поддержку потребительским расходам во второй половине года. Согласно средним прогнозам, показатель по итогам июня вырос на 0,3%, по сравнению с +1,2% в предыдущем месяце.

Канадский доллар немного укрепился, после того как вчера ненадолго упал до 4-месячного минимума, так как растущие ожидания относительно понижения процентной ставки Банком Канады заставили инвесторов отказываться от канадской валюты. Внимание трейдеров переключилось с позитивного развития событий в Греции, на решение Банка Канады по процентной ставке, которое будет объявлено завтра. Ожидается, что Банк Канады понизит ставку на 25 б.п. на фоне вялой динамики канадской экономики, столкнувшейся с трудностями в результате снижения цен на нефть.

Австралийский доллар немного вырос, на фоне позитивных данных по индексу уверенности в деловой среде Национального банка Австралии.

Согласно отчета Национального банка Австралии по деловому доверию, индекс уверенности в деловой среде Австралии в июне составил 10, что выше предыдущего значения , которое было пересмотрено с 7 на 8.

Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии также вырос в июне и составил 11 против 6 ранее. Значение мая было пересмотрено в сторону снижения.

Индекс доверия в деловых кругах Австралии в июне достиг самого высокого уровня с сентября 2013 года.

Индекс доверия в деловых кругах Австралии в июне достиг самого высокого уровня с сентября 2013 года. Согласно отчета Национального банка Австралии по деловому доверию, индекс уверенности в деловой среде Австралии в июне составил 10, что выше предыдущего значения , которое было пересмотрено с 7 на 8. Индекс показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является позитивным фактором для австралийской валюты.

Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии также вырос в июне и составил 11 против 6 ранее. Значение мая было пересмотрено в сторону снижения. Отчет по деловым условиям от NAB, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии и является краткосрочным индикатором экономической ситуации в целом.

Комментарии от NAB :

• Рост обоих индексов, доверия и условий, в последние месяцы наблюдается на фоне улучшения в секторах, не связанных с горнодобывающей промышленностью. Тем не менее, существует множество препятствий.

• Более вялый рост компонента занятости является проблемой, но компоненты торговли и прибыли был сильными в течение нескольких месяцев.

• Также существует небольшая реакция на озабоченность по поводу фондового рынка Китая и текущих вопросов с Грецией - хотя Опрос проводился до эскалации греческих проблем после недавнего референдума.

Евро существенно подешевел против доллара США, достигнув минимума 9 июля. Эксперты отмечают, после того, как лидеры еврозоны достигли соглашения по новой программе спасения Греции, инвесторы переключили внимание на возможность повышения процентных ставок в США в этом году. Напомним, в прошлую пятницу глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила, что у центрального банка сохраняются планы по повышению процентных ставок в этом году. В среду глава ФРС Йеллен планирует выступить перед Комитетом по финансовым услугам в Конгрессе. трейдеры будут внимательно следить за ее выступлением, чтобы получить дальнейшие указания на сроки подъема процентных ставок в США.

Что касается Греции, по результатам воскресных переговоров лидерам еврозоны удалось достичь единодушного по третьей программе спасения. В понедельник и вторник парламент Греции должен утвердить новое законодательство, чтобы осуществить меры, согласованные в Брюсселе, среди которых пенсионная реформа и новый режим налога с продаж. Парламенты ряда стран еврозоны также должны одобрить любое новое кризисное финансирование. Президент Еврогруппы Дейсселблум заявил, что переговоры о финансировании Греции начнутся сразу, чтобы помочь справиться с долговыми выплатами. Он также отметил, что Греция выделит госактивов на €50 млрд в фонд по рекапитализации греческих банков. Также стало известно, что ЕЦБ после соглашения Греции с кредиторами решил не менять объемы финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA). Вчера в ходе телефонной конференции члены совета управляющих ЕЦБ подтвердили верхний предел ELA на прежнем уровне - 88,6 млрд евро. Объемы ELA остаются неизменными с 23 июня, при этом в понедельник ЕЦБ ужесточил требования к залоговым активам, которые греческие банки предоставляют по экстренным кредитам ЕЦБ. В соответствии с действующими в ЕЦБ правилами, средства ELA доступны греческим банкам до тех пор, пока они платежеспособны и имеют адекватное обеспечение.

Фунт резко снизился против доллара, обновив при этом минимум сессии. Напомним, пара GBP/USD достигла сессионных максимумов в районе $1.5590 после объявления о достижении соглашения между ЕС и Грецией, однако бычий импульс быстро угас и пара начала снижаться. Эксперты отмечают, инвесторы постепенно переключают внимание на завтрашний отчет по инфляции в Британии и данные по рынку труда, которые выйдут в среду. По прогнозам, индекс потребительских цен вырос на 0,1% против +0,2% в мае, а число заявлений на получение пособий по безработице уменьшилось на 9 тыс. после снижения на 6,5 тыс. в мае.

Канадский доллар заметно подешевел против доллара США, приблизившись до минимума с 18 марта. На ход торгов повлияли данные по Китаю, а также ожидания заседания ЦБ Канады. Напомним, объем китайского экспорта вырос в июне на 2,1% относительно июня прошлого года, свидетельствуют официальные данные. Показатель продемонстрировал рост впервые за четыре месяца. Объем импорта сократился на 6,7%. Аналитики в среднем прогнозировали рост экспорта на 1,2% и снижение импорта на 16,2%. В мае объем китайского экспорта уменьшился на 2,8%, импорта - упал на 18,1%. Рост экспорта одновременно со стабилизацией внутреннего спроса благодаря принятым китайскими властями мерам монетарного и бюджетного стимулирования, вероятно, позволят Китаю избежать дальнейшего ослабления экономического подъема, полагают эксперты. Доклад подчеркнул ожидания, что Пекин может прибегнуть к дополнительному смягчению, чтобы укрепить экономику.

Что касается решения по ставке Банка Канады, которое будет объявлено в среду, несколько экономистов повысили вероятность того, что ЦБ понизит ключевую ставку еще на 25 б.п. на фоне признаков того, что экономика Канады не стабилизировалась после падения цен на нефть. "Комбинация из падения цен на нефть и растущего доллара США помешали канадскому доллару продемонстрировать рост после отчета по занятости, вышедшего на прошлой неделе", - отметил Скотт Смит, аналитик Cambridge Global Payments.

• Общая задолженность Греции сейчас составляет 2 млрд евро

• Руководство фонда планирует рассмотреть просьбу Греции о продлении сроков выплаты долга в следующие недели

• МВФ не может выдать Греции новых кредитов, пока не погашена ее задолженность по выплатам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о федеральном бюджете 2015 года и на плановый период 2016-2017 годов. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет- портале правовой информации.

Документ, в частности, предусматривает выделение 100 млрд рублей через механизм облигаций федерального займа на докапитализацию Объединенной строительной корпорации, еще 32 млрд рублей получит "Ленэнерго" и 7 млрд рублей в качестве субсидий выделено ВГТРК и Первому каналу /по 3,5 млрд рублей/.

Кроме того, 20 млрд рублей выделяется на завершение строительства космодрома Восточный, еще 169,7 млн рублей предусматривается в качестве взноса в уставный капитал АО "Корпорация развития Дальнего Востока" для создания объектов инфраструктуры, а 1,945 млрд рублей составит взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" для реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона.

Помимо этого, субсидии на общую сумму 569 млн рублей получат бюджетные, автономные учреждения и некоммерческие организации на мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.01 -0.36%

Gold 1,155.40 +0.16%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 25,109.29 +208.01 +0.84%

S&P/ASX 200 5,473.2 -18.84 -0.34%

TOPIX 1,613.51 +29.96 +1.89%

SHANGHAI COMP 3,973.64 +95.83 +2.47%

FTSE 100 6,737.95 +64.57 +0.97 %

CAC 40 4,998.1 +95.03 +1.94 %

Xetra DAX 11,484.38 +168.75 +1.49 %

S&P 500 2,099.6 +22.98 +1.11 %

NASDAQ Composite 5,071.51 +73.82 +1.48 %

Dow Jones 17,977.68 +217.27 +1.22 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1005 -1,41%

GBP/USD $1,5487 -0,21%

USD/CHF Chf0,9496 +1,15%

USD/JPY Y123,45 +0,53%

EUR/JPY Y135,85 -0,82%

GBP/JPY Y191,18 +0,33%

AUD/USD $0,7401 -0,55%

NZD/USD $0,6688 -0,52%

USD/CAD C$1,2737 +0,64%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Июнь 900.8 1050

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июнь 7

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июнь 0.1% -0.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь 0.7% 0.3%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Июнь -6%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Июнь -0.8%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь -0.9% -0.7%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь 0.1% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь -1.6% -1.5%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь -12.0% -11.8%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь 1% 1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь 0.2% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.2% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0.1% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь 0.9%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Май 0.1% 0.2%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Май 0.8% 1.9%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 53.7

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 31.5 30

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июнь 1.3% 0.1%

12:30 США Розничные продажи Июнь 1.2% 0.3%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июль 1.0% 0.5%

14:00 США Товарно-материальные запасы Май 0.4% 0.2%

17:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль -0.95