Новости и прогнозы рынков CFD — 22-07-2015

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в среду после разочаровывающих результатов технологических гигантов, включая Apple - крупнейшую в мире публичную компанию.

Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Май 111 109.2

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Май 106.4 106.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июнь 42.5

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь 0.2% 0.3%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь 4.6% 4.9%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Май -0.1% 0.5%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Май 1.7%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Май -0.6% 0.8%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2215 2225

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июль 281 280

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Июль -5.6 -5.68

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июнь 0.7% 0.2%

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Июнь 350

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -4.52%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.49%).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусовой зоне. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.7%). Лидером роста является сервисный сектор (+0.3%).

Стратеги BAML спорят о размере сокращения ставки на 25 б.п. или на 50 б.п. Резервным банком Новой Зеландии, отмечая далее, что снижение ставки на 50 б.п. выглядит маловероятным.

"В то время как большинство, в том числе наших экономистов, ожидают сокращения ставки на 25 б.п., призывы к уменьшению ставки на 50 б.п. увеличились. Наиболее убедительным аргументом в пользу этого является готовность Резервного банка Новой Зеландии сократить ставки далее в этом году, то зачем ждать? "

Дальнейшее ослабление может быть целесообразно. Это будет зависеть от складывающихся данных. "Рыночные спекуляции о возможном изменении валютной риторики РБНЗ были раздуты ранее на этой неделе словами премьер-министр Джона Кея, что курс новозеландского доллара упал быстрее, чем ожидалось,"- говорят в BAML.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Процентные и дисконтные ставки по своим операциям Банк России сможет устанавливать во взаимодействии с правительством РФ, учитывая при этом интересы конкретных отраслей промышленности, сообщил ТАСС первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, автор законопроекта, внесенного сегодня на рассмотрение нижней палаты парламента.

"Другими словами, Центробанк должен учитывать значимость отраслей для экономического развития страны и, исходя из этого, иметь возможность установить дисконт. Так, например, поступает Центробанк Бразилии. Я считаю, это правильный опыт", - пояснил Катасонов.

По словам депутата, в статье закона о целях деятельности Банка России нужно обязательно обозначить поддержание баланса между интересами банковской системы РФ и общенациональными интересами, которые, в свою очередь, заключаются в устойчивом экономическом развитии. Центробанк сегодня - только мегарегулятор, а он также должен и участвовать в экономическом строительстве. Например, иметь возможность кредитовать правительство для финансирования бюджетного дефицита, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении.

Парламентарий считает, что Центробанку нужно согласовывать свои действия с правительством и быть подотчетным президенту России. Излишняя независимость в выборе инструментов регулирования вредит экономики. Средства, которые лежат на в Центробанке и в коммерческих банках в качестве неиспользуемых остатков, нужно использовать на финансирование отраслей. "Нам необходимо ориентироваться на увеличение потребительских расходов, снижение цен на энергоносители, рост экспорта, смягчение инвестиционного климата, это поможет эффективно финансировать экономику. И Банк России здесь должен играть активную роль", - говорит Катасонов.

Госдума планирует рассмотреть законодательную инициативу об изменениях в закон о Центробанке в начале 2016 года.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Только пять российских компаний вошли в 2015 году в ежегодный рейтинг крупнейших мировых корпораций по объемам выручки Fortune Global 500 против восьми в прошлом году. Попали в престижный рейтинг три компании сырьевого сектора и два крупнейших российских банка.

В 2015 году в рейтинге Fortune Global 500 смогли удержаться три корпорации сырьевого сектора - "Газпром" на 26-м месте /против 17-го в прошлом году/, ЛУКОЙЛ, сохранивший 43-е место, "Роснефть" на 46-й позиции /против 51-й в 2014 году/.

Два крупнейших российских банка, попавших в рейтинг в 2015 году, укрепили свое положение. Сбербанк занял 177-е место /против 186-й позиции в прошлом году/, а ВТБ оказался на 404-м месте /против 443-го годом ранее/.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает американская торговая сеть Wal-Mart. Ее выручка в прошлом году превысила 485 млрд долларов.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на этой неделе проведет совещание, на котором может быть рассмотрен вопрос о создании Почтового банка. Об этом ТАСС рассказали четыре источника, знакомые с ситуацией. По их данным, в совещании, в том числе, примут участие генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов и глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве написала, что Почтовый банк может быть создан на базе сети отделений "Почты России" и принадлежащего ВТБ Лето-банка. Газета также сообщала, что курировать создание банка будет первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Источник ТАСС в свою очередь рассказал, что предложение о создании Почтового банка на базе Лето-банка не является единственным со стороны ВТБ. Кроме того, по его информации, этим будет заниматься вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Предложение о создании Почтового банка на базе Лето- банка не является единственным со стороны ВТБ. Все предложения будут обсуждаться на совещании у председателя правительства 23 июля," - сказал ТАСС источник.

"Кто будет заниматься созданием банка будет решено после совещания. Логичнее, если это будет вице-премьер Аркадий Дворкович, поскольку эта работа связана с созданием в большей степени почтовых, а не банковских продуктов", - добавил источник.

В "Почте России" и ВТБ данную информацию не комментируют. Дворкович сегодня также отказался обсуждать эту тему.

Дискуссия о создании банка идет в рамках реформы "Почты России". Руководство предприятия считает, что создание банка необходимо для финансирования его основной деятельности и позволит почте обойтись без государственных субсидий. "Почта России" управляет 42 тыс отделений во всех регионах России. Для сравнения, у крупнейшего банка РФ Сбербанка более 17 тыс отделений по всей стране.

Создание банка неоправданно затянулось

Ежегодный объем пенсий, платежей и переводов, которые проходят через "Почту России" составляет 3,5 трлн рублей. В 2014 году "Почта России" впервые за несколько лет продемонстрировала рост в сегменте финансовых услуг. По итогам прошлого года их доля в доходах предприятия составила 33 проц, а в 1-м квартале текущего года уже более 36 проц. Заместитель генерального директора почтового оператора Владимир Салахутдинов ранее сообщал ТАСС, что "Почта России" относит развитие финансовых услуг к стратегическим приоритетам.

Однако он подчеркивал, что без трансформации этого направления бизнеса "Почты России", положительные результаты в данном сегменте не будут устойчивыми в долгосрочной перспективе. Пока "Почта России" оказывает только небанковские финансовые услуги, то есть без открытия счетов клиентам, что лишает ее возможности предложить ряд платежных сервисов, а также ограничивает доход транзакционной комиссией, заявлял Салахутдинов.

Идея создать Почтовый банк появилась еще в 2007 году. Тогдашний генеральный директор "Почты России", бывший президент Сбербанка Андрей Казьмин планировал создать такой банк на базе Связь-банка. Во время кризиса Связь-банк был направлен на санацию государственному ВЭБу. В 2009 году наблюдательный совет ВЭБа одобрил создание Почтового банка. На базе санированного Связь-банка и "Почты России" ВЭБ планировал создание крупнейшего розничного банка в России с привлечением частного инвестора.

В 2010-11 годах правительство активно обсуждало привлечение таких частных банков, как "Русский стандарт", ХКФ-банк, Юникредит банк, ТКС-банк к созданию Почтового банка.

В рамках ПМЭФ-2015 министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил ТАСС, что, по его мнению, создание Почтового банка неоправданно затянулось. Никифоров напомнил, что необходимо решение правительства РФ по санкционированию крупной сделки по покупке того или иного банка.

По его словам, в связи с особенностью российского законодательства проще было бы осуществить операцию по приобретению компактного банка, чем создавать его и получать лицензии с нуля. Глава Минкомсвязи отмечал, что с момента принятия решения правительства о приобретении банковской лицензии, если будет осуществлен этот путь, пройдет максимум до 12 месяцев, когда начнут проводиться операции.

В свою очередь заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев тогда же заявлял, что решение о создании банка в структуре "Почты России" может быть принято уже в этом году, а сам банк может начать работу во второй половине 2016 года.

/Обновлено в 19:00 мск/

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Участвующие в госпрограмме поддержки жилищного кредитования банки выдали за время ее действия /с середины марта по 1 июля 2015 года/ 53,3 тыс льготных ипотечных кредитов на общую сумму 92,9 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"К 1 июля 2015 года было выдано порядка 53,3 тыс кредитов на сумму 92,9 млрд рублей. Предусматривается увеличение лимита средств на выдачу ипотечных займов кредитным организациям по их дополнительным заявкам", - заявил он.

Ранее сегодня правительство расширило объем программы с 400 млрд до 700 млрд рублей.

Министр также подчеркнул эффективность программы. "Программа была запущена всего три месяца назад и уже доказала, что является одной из лучших программ государственной поддержки строительной отрасли", - отметил Силуанов.

Согласно опросу, проведенному ТАСС среди банков- участников программы, ее введение позволило вдвое снизить темпы падения продаж ипотечных продуктов. Однако разрыв с итогам прошлого года пока значительный: в 1-м полугодии, по данным НБКИ, падение выдачи кредитов превысило 50 проц. Банкиры ожидают снижения этого показателя во 2-м полугодии, когда программа господдержки выйдет на проектную мощность. Кроме того, стабилизации продаж ипотеки будет способствовать ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

Москва, 22 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ подготовила предложения по интеграции ведомственных и региональных порталов, а также многофункциональных центров /МФЦ/ с новым единым личным кабинетом /ЕЛК/ портала госуслуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Принципиальное отличие единого личного кабинета от действующего сейчас на Едином портале госуслуг /ЕПГУ/ заключается в том, что его пользователи будут иметь возможность получить все необходимые госуслуги в одном месте.

"Реализация этого проекта даст возможность пользователям ЕПГУ в своем личном кабинете отслеживать статус заявлений, историю обращений, сведения о заявителе, хранить результаты взаимодействия заявителя с органами исполнительной власти, получать данные из МФЦ и иметь доступ к ЕЛК с любого из официальных ведомственных, региональных и муниципальных порталов", - отмечается в сообщении.

"Считаю работу по созданию единого личного кабинета крайне важной, поскольку сегодня мы имеем разрозненную структуру с различными ведомственными сайтами и личными кабинетами, на развитие которых тратятся деньги налогоплательщиков. Единый личный кабинет будет изначально наполнен содержательной информацией и востребован у граждан", - прокомментировал предложение министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

Органы госуслуг должны до 14 августа 2015 года направить в Минкомсвязь свои предложения по развитию проекта ЕЛК. В свою очередь министерство намерено до 31 августа разработать план-график проекта и подвести результаты его исполнения в декабре 2015 года.

По состоянию на 30 июня 2015 года на Едином портале госуслуг зарегистрировано 16,4 млн пользователей. Всего в России открыто 6,9 тыс точек для регистрации граждан, средняя доступность центров регистрации за июнь увеличилась на 5 проц.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона планирует сотрудничать с Новым банком развития БРИКС в рамках инвестиционных проектов в ДФО, сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор фонда Алексей Чекунков.

"Мы активно планируем работать и встречались с ними еще на этапе создания", - сказал он.

Новый банк развития БРИКС может изменить картину мира, считает Чекунков. "Этот капитал будет заметен всюду - от Пекина до Ашхабада и на всем Дальнем Востоке", - продолжил он.

Однако на траектории развития самого фонда капитал банка вряд ли отразится, отметил Чекунков. "Мы слишком маленькое небесное тело, чтобы он /банк БРИКС - прим. ТАСС/ изменил траекторию нашего развития. У нас 15 млрд рублей, банк БРИКС - 50 млрд долларов", - резюмировал он.

Как ранее сообщал ТАСС, отбор инвестиционных проектов для НБР БРИКС начнется к концу нынешнего года.

Соглашение о создании Нового банка развития БРИКС / Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР/ было подписано на саммите этого объединения в Бразилии в июле 2014 года. Банк призван финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Объем разрешенного капитала банка - 100 млрд долларов. 7 июля министры финансов стран БРИКС провели в Москве заседание совета управляющих Нового банка развития, что стало его фактическим запуском.

Стратеги TD Securities расценивают попытки роста кросса EUR/GBP как возможность для продажи.

«GBP укрепился в основном за счет ожиданий протокола заседания Банка Англии после того, как «голубь» Майлз примкнул к лагерю членов MPC, высказывающихся в пользу повышения ставок, хотя на этот раз прозвучала фраза «в ближайшие годы».

Интересен тот факт, что EUR/GBP отметился на краткосрочном пиковом максимуме непосредственно под отметкой stg0.7050, что, по нашему мнению, удовлетворяет минимальным требованиям для отскока от минимумов понедельника.

В краткосрочной перспективе мы не исключаем новой попытки роста, который все же ограничится уровнем stg0.7070.

В ближайшие дни мы прогнозируем движение к области stg0.68 на фоне нарастающих разговоров о дивергенции курсов монетарной политики Центробанков Британии и Европы».

Доллар США вырос против основных валют, так как инвесторы снова стали прогнозировать укрепление американской валюты, когда Федеральная резервная система повысит процентные ставки. Инвесторы ожидают, что улучшение экономических данных США заставит ФРС повысить процентные ставки с нулевого уровня до конца этого года, возможно, уже в сентябре.

Объем продаж новостроек резко вырос по итогам июня, достигнув при этом максимального уровня с февраля 2007 года, что указывает на ускорение темпов восстановления рынка жилья.

Согласно отчету Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний продажи нового жилья увеличились в июне на 3,2%, до 5,49 млн. единиц (в годовом выражении). Экономисты ожидали рост показателя до 5,4 млн. Также добавим, показатель за май был пересмотрен в сторону понижения - до 5,32 млн. с 5,35 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новостроек выросли на 9,6%.

Также сегодняшние данные показали, что средняя цена нового дома, проданного в июне, составила $236 400, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Тем временем, соотношение запасов домов к уровню продаж составило в июне 5,0 месяца против 5,1 месяца в мае.

Экономисты ожидают, что рост продаж этим летом будет частично поддержан покупателями, стремящимися выйти на рынок, прежде чем ставки по ипотечным кредитам и цены на жилье продолжат повышаться дальше. Но они предупреждают, что все еще существуют "слабые места", в том числе отсутствие покупателей на первичном рынке жилья и спад закладок новых домов.

Фунт заметно вырос против доллара, приблизившись до максимума с 17 июля, что было связано с ожиданиями публикации протокола заседания ЦБ Англии. Как сообщалось ранее, протоколы заседания показали, что все члены MPC Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение прежнего политического курса в июле. Несмотря на падение инфляции до нулевой отметки в июне, глава Банка Англии Карни заявил, что ставки могут быть повышены уже в конце года. Протокол также показал, что решение повысить ставки или оставить их на прежнем месте, становится более сбалансированным для некоторых членов MPC. Также в протоколе отмечалось, что недавнее подорожание фунта является фактором, способным оказать непосредственное влияние на инфляцию. Наконец, греческий кризис разуверил некоторых членов Комитета в необходимости повышать ставки в ближайшее время..На прошлой неделе глава Банка Англии Марк Карни намекнул о следующих планах ЦБ, заявив, что решение о повышении процентных ставок с рекордных минимумов будет рассматриваться более пристально примерно в конце 2015 года. Большинство рыночных игроков ожидают, что Банк Англии начнет постепенно повышать процентные ставки с середины 2016 года.

Аналитики Danske Bank ожидают дальнейшего ослабления единой валюты против доллара США и скорого тестирования отметки $1.04.

«Согласно последним данным IMM по позиционированию, спекулянты увеличили число позиций на продажу EUR/USD после заключения соглашения по Греции.

С точки зрения истории позиционирование по EUR не претерпело существенных изменений.

С фундаментальной точки зрения дальнейшее падение EUR/USD будет вызвано в основном тремя факторами:

1) высокие хеджевые коэффициенты инвесторов, деноминированные не в евро, будут стимулировать продажу EUR;

2) что касается монетарной политики, здесь в центре внимания будет пересмотр ожиданий по первому повышению ставки ФРС;

3) опасения по поводу Греции продолжат отрицательно влиять на EUR.

В 3-месячной перспективе EUR/USD ожидается на уровне $1.04».

Эксперты BBH отмечают, что стерлинг сохраняет позитивный настрой, который сегодня получил дополнительную поддержку после публикации протокола Банка Англии.

«После вчерашнего ослабления сегодня стерлинг восстановил силы и занимает лидирующие позиции среди основных валют, набрав в паре с долларом порядка 0.4%.

Сейчас основание проходит в районе $1.5530, тогда как верхняя граница диапазона расположена на $1.5670.

Стерлинг также укрепился в ответ на протокол заседания Банка Англии. Многие эксперты полагают, что члены MPC в последний раз единодушно проголосовали за сохранение ставки на текущем уровне.

Тон протокола говорит о том, что несколько представителей MPC считают решение сбалансированным, особенно если риски, связанные с Грецией, ослабнут».

Давление на европейские фондовые рынки сегодня оказали золото, нефть и Apple Inc. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в среду после разочаровывающих результатов технологических гигантов, включая Apple - крупнейшую в мире публичную компанию.

Кроме того, как показали последние данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства (FHFA), по итогам мая цены на жилье в США выросли на 0,4% (с учетом сезонных колебаний), что оказалось немного ниже средних прогнозов экспертов на уровне +0,5%. Между тем, стало известно, что в период с мая 2014 по май 2015 года цены на жилье выросли на 5,7%. Однако, индекс цен все еще на 1,8% ниже своего пика, зафиксированного в марта 2007 года и примерно соответствует уровню апреля 2006 года.

Стоит также тометить, что объем продаж новостроек резко вырос по итогам июня, достигнув при этом максимального уровня с февраля 2007 года, что указывает на ускорение темпов восстановления рынка жилья. Согласно отчету Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний продажи нового жилья увеличились в июне на 3,2%, до 5,49 млн. единиц (в годовом выражении). Экономисты ожидали рост показателя до 5,4 млн. Также добавим, показатель за май был пересмотрен в сторону понижения - до 5,32 млн. с 5,35 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новостроек выросли на 9,6%.

Цены на West Texas Intermediate по-прежнему торгуются около 50 долларов за баррель после того, как данные показали, что запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе. Управление энергетической информации США в своем еженедельном отчете сообщило, что запасы нефти в США выросли на 2,5 млн баррелей на неделе, завершившейся 17 июля. Аналитики рынка ожидали сокращения запасов на 2,3 миллиона, в то время как во вторник Американский институт нефти сообщил о приросте на 2,3 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -4.63%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.03).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусовой зоне. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.1%). Лидером роста является сектор коммунальных услуг (+0.1%).

На текущий момент:

Dow 17761.00 -105.00 -0.59%

S&P 500 2106.00 -8.50 -0.40%

Nasdaq 100 4617.25 -49.25 -1.06%

10 Year yield 2,32% -0,02

Oil 49.88 -0.98 -1.93%

Gold 1092.50 -11.00 -1.00%

Вместе с тем, в записке для клиентов в понедельник, аналитик Bank of America Merrill Lynch's Савита Субраманиан написал, что любимая метрика Уоррена Баффета долгосрочной оценки "может иметь ограниченную ценность".

Рыночная капитализация по отношению к ВВП, которая по мнению Оракула из Омахи является одной из лучших мер стоимости, используется для определения, является ли фондовый рынок переоцененным или недооцененным.

Учитывая, что эта мера показывает 80% превышение исторического среднего уровня индекса S&P 500, некоторые могут найти сигналы отношения капитализации к ВВП весьма субъективными.

Субраманиан указывает на три основные причины, почему данная метрика не нашла широкого применения в BAML:

1) Капитализация/ВВП включает в себя те же недостатки, что и показатель цена/продажи. В BAML пояснили, что оба показателя не принимают во внимание структурные изменения в прибыли, что является проблемой. В 2014 году прибыли компаний выросли до новых максимумов из-за снижения налогов, снижения процентных расходов, и роста операционной прибыли.

2) Должен использоваться глобальный ВВП, потому что этот показатель более тесно связан с S&P 500, чем ВВП США. Все дело в том, что S&P компании генерируют все больше и больше продаж и прибыли из-за рубежа, а не только в Соединенных Штатах.

3) Есть слишком много различий между "ассортиментом" фондового рынка США и всей американской экономики. Например, технологический и энергетический сектора имеют гораздо больший вес на фондовом рынке, чем в ВВП США. Кроме того, ВВП США более сервис-ориентированный, а прибыль компаний S&P больше зависит от товаров.

В итоге, хоть капитализация по отношению к ВВП в настоящее время говорит о переоцененности фондового рынка, с точки зрения BAML есть много причин, чтобы не беспокоиться о чем-то, что может иметь беспокоить самого известного инвестора в мире.

Как показали данные Евростата, к концу 1 квартала 2015 соотношение госдолга и ВВП еврозоны составило 92.9% против 92.0% в конце 4 квартала 2014.

По ЕС этот показатель вырос от 86.9% дo 88.2%.

Согласно пресс-релизу Евростата, на конец первого квартала 2015, «объём долговых ценных бумаг еврозоны составил 79.1% и 80.8% от общего госдолга ЕС. Объём займов составил 18.0% и 15.2% соответственно, а валюты и депозиты - 2.9% от долга еврозоны и 3,9% - ЕС».

Citi рисует мрачную картину будущего Греции в своих последних экономических прогнозах. Он отмечает рецессию, гиперинфляцию, безработицу, огромный долг и социальную напряженность как основные факторы греческой экономики.

По оценкам инвестиционного банка HICP Греции составит 22.5% 2017.

Другие прогнозы также мрачны. Соотношение госдолга и ВВП Греции в случае, если не будет серьезных списаний, достигнет 192% до конца года, 211.9% в следующем 235.8% в 2017 и 238% в 2018.

Между тем, ожидается, что экономика отметит спад как минимум на 2,4% г/г, что значительно хуже июньского прогноза -0,2%. Рецессия, скорее всего, продолжится до первого квартала 2016, как сообщает Банк.

«Неспособность греческих властей в значительной степени усилить контроль над капиталом, а также рост безработицы (мы прогнозируем, что ставка безработицы повысится от 27% в 2015 до 29% в 2016) может вызвать рост недовольства среди населения», - сообщается в отчете.

В среду польские акции закрылись снижением. Индекс широкого ринка WIG снизился на 2.16%. В отраслевом разрезе только два сектора продемонстрировали рост: медиасектор прибавил 0.11%, а пищевая промышленность - 0.05%. В тоже время, сырьевой сектор показал худший результат - «минус7.82%». За ним следуют банки, потерявшие 3.09%.

Индекс компании большой капитализации WIG30 закончил день немного хуже индикатора широкого рынка - его потери составили 2.46%. Лидером падения среди компонентов индексной корзины стали бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH), подешевевшие по итогам дня на 8.79% на фоне снижения цен на медь. Дополнительное давление на акции компании оказало сообщение о том, что компания наряду с PGE (WSE: PGE; -0.29%) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT; -0.93%) согласна сделать вклад в фонд под управлением государства, целью которого является спасение проблемных угольщиков. В числе лидеров падения также оказались PZU (WSE: PZU), PKO BP (WSE: PKO) и SYNTHOS (WSE: SNS), котировки которых ушли вниз на 5.70%, 4.09% и 4.03% соответственно. Напротив, в лидерах роста отметились EUROCASH (WSE: EUR) и KERNEL (WSE: KER), стоимость бумаг которых увеличилась на 3.67% и 2.53% соответственно.

Розничные продажи в Италии упали неожиданно в мае, показали данные статистического бюро Istat в среду.

Розничные продажи снизились на 0,1 процента за месяц. Экономисты прогнозировали, что продажи останутся без изменений после роста на 0,7 процента в апреле.

Розничные продажи продуктов питания снизились на 0,2 процента, в то время как продажи непродовольственных продуктов остались неизменными в мае.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 0,3 процента после пребывания во флэте в апреле. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,2 процента.

Цены на West Texas Intermediate по-прежнему торгуются около 50 долларов за баррель после того, как данные показали, что запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе. Читать далее

Цены на золото продолжили падение, прервавшееся накануне, ввиду того, что инвесторы продают золото в ожидании дальнейшего укрепления доллара и возможного повышения процентных ставок в США в ближайшие месяцы. Читать далее

Стоимость золота может опуститься ниже $1000 за унцию впервые с 2009 года, полагают эксперты Goldman Sachs Group Inc.

Как отмечает аналитик банка Джеффри Карри, с учетом позитивного прогноза для доллара США, роль золота, как актива для диверсификации вложений, становится все менее и менее важной.

На этой неделе стоимость золота упала до минимального уровня с 2010 года. Спад на рынке углубляется на растущих ожиданиях подъема базовой процентной ставки в США, а также снижении привлекательности драгметалла по сравнению с активами с процентным доходом, отмечают эксперты.

Помимо этого, негативными для золота факторами являются менее существенные, чем ожидалось, покупки драгметалла китайскими властями, а также продолжающееся укрепление доллара.

Падение цен на золото прогнозируют и другие эксперты. Так, Жоржетт Бойль из ABN Amro Bank NV и Робин Бар из Societe Generale ожидают, что стоимость драгметалла приблизится к уровню в $1000 за унцию к декабрю 2015 года.

"В текущей среде понижательные риски преобладают, - отмечает Дж.Карри. - Мы считаем вероятным, что цена золота опустится ниже $1000 за унцию в этом году".

Золото с немедленной поставкой на торгах в среду подешевело на 0,8%, до $1092,1 за унцию.

В понедельник цена драгметалла опускалась до минимальных с марта 2010 года $1086,16 за унцию.

Согласно данным Bloomberg, стоимость индексных фондов, инвестируемых в золото, с 30 июня упала более чем на $4,4 млрд.

"В долгосрочной перспективе мы, вероятно, будем рассматривать "короткие" продажи на рынке золота, - говорит Дж.Карри. - Мы видим структурный "медвежий" тренд не только на рынке золота, но и на других сырьевых рынках".

На завтрашний день запланировано умеренное количество статистики, причем вся она будет второстепенной. В 08:30 GMT выйдут данные по розничным продажам в Великобритании. Реальный рост ВВП в Великобритании последние несколько лет был обусловлен повышением потребительских расходов, которое оставалось устойчивым до сих пор в 2015 году. Реальные розничные продажи выросли на впечатляющие 4,6 процента годовых в мае и записали 26-й месяц роста подряд и самый долгий период устойчивого роста с мая 2008 года. Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, выросли на 0,2 процента в мае с апреля, когда они поднялись на 0,9 процента. Продажи без учета автомобильного топлива также выросли на 0,2 процента в мае после роста на 0,8 процента в апреле. В годовом выражении рост продаж без учета автомобильного топлива замедлился до 4,4 процента с 4,6 процента. Согласно средним прогнозам, показатель по итогам июня вырос на 0,3% против +0,2% в предыдущем месяце.

Также данные по розничным продажам выйдут в Канаде (12:30 GMT). Ожидается, что показатель в мае вырос на 0,5% м/м против -0,1% в предыдущем месяце.

В это же время выйдут традиционные еженедельные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что показатель составит 280 тыс. против 281 тыс.в предыдущем периоде.

Еврозона в 14:00 GMT выпустит индекс уверенности потребителей. Показатель является средним арифметическим баланса ответов на четыре вопроса: оценка финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценка общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Итоговый показатель является разницей между позитивными и негативными ответами. Таким образом, значение выше нуля говорит о большем количество положительных ответов. В опросе участвует около 2300 респондентов во всех странах еврозоны. Ожидается, что показатель в июле составит -5,68 против -5,6 в предыдущем месяце.

В это же время США опубликует индекс ведущих индикаторов. Напомним, ведущий экономический индекс (LEI) вырос на 0,7 процента в мае, ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем (+0,4 процента). Маловероятно, что в июне также будет зафиксировано заметное повышение, так как майское изменение было связано с огромным ростом числа разрешений на строительство. На самом деле, разрешения на строительство составили 0,34 процентных пункта ежемесячного прироста индекса в мае, но уже в июне было зафиксировано их снижение. Кроме того, пособия по безработице внесли скромный положительный вклад в индекс в мае, но во второй половине июня месяца тенденция изменилась и, таким образом, данный суб-индекс вряд ли окажет большую поддержку. Производственный сектор также по-прежнему сталкивается с рядом сложностей, а невоенные заказы на капитальные товары продолжают сокращаться. Тем не менее, положительным моментом является повышение производственного индекса ISM, а также суб-индекса новых заказов. Согласно средним прогнозам, показатель по итогам июня вырос на 0,1% против +0,7% в предыдущем месяце.

Как сообщает MNI, премьер Греции Ципрас рассматривает идею проведения досрочных выборов 13 или 20 сентября.

По сведениям MNI, Ципрас намерен провести выборы после одобрения третьего пакета помощи, чтобы переформатировать партию СИРИЗА и начать все «с чистого листа».

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Банк России и Минфин достигли договоренностей по обмену ОФЗ. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Что касается договоренностей с ЦБ, то они на выходе. Насколько я знаю, договоренность достигнута по обмену. Вопрос обмена - это вопрос уже дней", - сказал Сторчак.

Как сообщал ранее глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский, Минфин начинает активные переговоры с ЦБ об условиях обмена облигаций федерального займа 46 серии на сумму 200 млрд рублей, после чего доля регулятора в портфеле ценных бумаг существенно снизится.

Правительство в конце мая поручило Минфину в 2015 году обменять ОФЗ на бумаги других выпусков для снижения уровня госдолга и повышения ликвидности обращающихся на внутреннем рынке государственных ценных бумаг.

Объем продаж новостроек резко вырос по итогам июня, достигнув при этом максимального уровня с февраля 2007 года, что указывает на ускорение темпов восстановления рынка жилья.

Согласно отчету Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний продажи нового жилья увеличились в июне на 3,2%, до 5,49 млн. единиц (в годовом выражении). Экономисты ожидали рост показателя до 5,4 млн. Также добавим, показатель за май был пересмотрен в сторону понижения - до 5,32 млн. с 5,35 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новостроек выросли на 9,6%.

Также сегодняшние данные показали, что средняя цена нового дома, проданного в июне, составила $236 400, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Тем временем, соотношение запасов домов к уровню продаж составило в июне 5,0 месяца против 5,1 месяца в мае.

Экономисты ожидают, что рост продаж этим летом будет частично поддержан покупателями, стремящимися выйти на рынок, прежде чем ставки по ипотечным кредитам и цены на жилье продолжат повышаться дальше. Но они предупреждают, что все еще существуют "слабые места", в том числе отсутствие покупателей на первичном рынке жилья и спад закладок новых домов.

"Каждый раз, когда процентные ставки растут, покупатели полагают, что это может быть их последний шанс, чтобы поймать эти низкие цены", - сказал Лоуренс Юн, главный экономист Национальной ассоциации риелторов.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26214 /с погашением 27 мая 2020 года/ на сумму 2,35 млрд рублей при объеме предложения 5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Средневзвешенная доходность выпуска 26214 составила 10,78 проц годовых. При этом спрос на аукционе достиг 6,485 млрд рублей.

EUR/USD: $1.0820-25(E400mn), $1.0900(E759mn), $1.1000(E306mn)

USD/JPY: Y123.00-10($486mn), Y123.70-80($350mn), Y124.80($1.0bn)

AUD/USD: $0.7400(A$328mn)

USD/CAD: C$1.2850($483mn), C$1.3000($356mn)

Рынок жилья, наконец, начал демонстрировать признаки восстановления во втором квартале. Напомним, в мае объем продаж жилья на вторичном рынке увеличился на 5,1%, до 5,35 млн.единиц (максимум с ноября 2009 года). Данные также показали, доля новых покупателей на вторичном рынке жилья составила 32%, что является наибольшим значением с сентября 2012 года. Средняя цена продажи дома на вторичном рынке выросла в мае на 7,9% годовых, до $ 228 700. С учетом текущих темпов продаж, потребуется 5,1 месяца, чтобы исчерпать запас домов на рынке. Другие показатели по рынку жилья также оставались положительными и указывали на дальнейшее улучшение. Напомним, незавершенные сделки по продаже жилья и уверенность среди жилищно-строительных фирм снова выросли в июне. Хотя ставки по ипотечным кредитам начали незначительно расти, рынок жилья сейчас лучше приспособлен, чтобы справиться с этим, так как финансовое состояние домохозяйств и ситуация на рынке труда значительно улучшились. В результате, ожидается, что продажи жилья на вторичном рынке продолжили повышаться в июне.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам июня вырос до 5,4 млн. единиц, по сравнению с 5,35 млн. единиц в предыдущем месяце.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $50.20 (-1.30%)

Золото $1089.000 (-1.31%)

Эксперты Capital Economics ожидают, что греческая экономика останется в глубокой и длительной рецессии, несмотря на то, что новая программа помощи будет быстро и плавно реализована.

В пресс-релизе Capital Economics говорится, что предлагаемая новая программа спасения будет охватывать потребности в финансировании Греции в течение полных трех лет вместо короткого расширения объема помощи, которое обсуждалось до референдума. Это отложит обеспокоенность по поводу греческого дефолта, выхода страны еврозоны и негативного воздействия на доверие и экономическую деятельность.

Джонатан Лоунес, главный европейский экономист Capital Economics, сказал, что греческие экономические условия могут вскоре начать возвращаться к норме на надеждах от предварительного соглашения по третьей программе спасения и возобновлению работы банков страны. Однако, Лоунес назвал веские причины, которые продолжает негативно влиять на экономику: 1) ограничения на снятие денег и перевод средств за границу; 2) налоговые и расходные меры, которые были приняты в условиях кризиса. Между тем, эксперт добавил, что не ожидает быстрого восстановления экономики, даже если контроль за движением капитала будет снят и бюджетные целевые показатели будут скорректированы. Лоунес прогнозирует, что инфляция в Греции останется отрицательной в течение длительного времени, что будет негативно воздействовать на отношение долга к ВВП.

"В целом, мы ожидаем, что греческая экономика сократится на 3 процента в этом году и, возможно, немного меньше в 2016 году", - сказал Лоунес.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2104.50 (-0.47%), фьючерс NASDAQ упал на 1.41% до уровня 4600.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 20,593.67 -248.30 -1.19%

Hang Seng 25,282.62 -253.81 -0.99%

Shanghai Composite 4,026.7 +9.03 +0.23%

FTSE 6,660.97 -108.10 -1.60%

CAC 5,078.45 -28.12 -0.55%

DAX 11,498.4 -106.40 -0.92%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.20 за баррель (-1.30%)

Золото торгуется по $1089.70 за унцию (-1.25%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся ниже нулевой отметки. Причиной снижения является падение стоимости акций Apple (AAPL), которое на премаркете превышает 7%. Акции Apple дешевеют не смотря на опубликованный накануне квартальный отчет, общие результаты которого оказались значительно лучше ожиданий. Квартальная выручка компании выросла на 33% г/г, а прибыль на 39%. Это позволило увеличить запасы ликвидности до рекордных $202,9 млрд. Но при этом продажи смартфонов iPhone, основного источника доходов компании, оказались хуже ожиданий: 47.5 млн. единиц против ожидавшихся 49 млн., что и стало причиной продаж, так как выросли опасения относительно возможного замедления темпов роста в будущем.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые выйдут в 14:00 GMT.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Розничные цены на бензин в РФ в июне 2015 года по сравнению с маем выросли на 0,9 проц, на дизтопливо - на 0,3 проц. Об этом говорится в материалах Росстата.

С начала года цены на бензин выросли на 0,2 проц, а на дизтопливо - на 0,4 проц.

Цены в июне 2015 года по сравнению с июнем 2014 года увеличились на 5,3 проц на бензин и на 3,9 проц на дизтопливо.

В июне увеличение потребительских цен на бензин отмечено в 72 субъектах РФ. Самым значительным оно было в Республике Тыва - на 5,8 проц. Снижение цен на бензин наблюдалось в 5 субъектах РФ, в том числе в Чеченской Республике и Волгоградской области - на 0,3 проц.

В Москве потребительские цены на бензин за прошедший месяц выросли на 1,2 проц, в Санкт-Петербурге - на 0,4 проц.

В июне цены производителей на бензин в среднем увеличились на 10,5 проц, в целом с начала 2015 года на 21,8 проц.

Последние данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства (FHFA), показали: по итогам мая цены на жилье в США выросли на 0,4 процента (с учетом сезонных колебаний), что оказалось немного ниже средних прогнозов экспертов на уровне +0,5 процента. Также добавим, повышение цен за апрель было пересмотрено в сторону повышения - до +0,4 процента с +0,3 процента.

Между тем, стало известно, что в период с мая 2014 по май 2015 года цены на жилье выросли на 5,7 процента. Однако, индекс цен все еще на 1,8 процента ниже своего пика, зафиксированного в марта 2007 года и примерно соответствует уровню апреля 2006 года.

Среди девяти регионов, в которых проводилось исследование, ежемесячные изменения цен с апреля по май (с учетом сезонных колебаний) колебалась от -0.6 процента до +1,1 процента. Изменения в годовом выражении были положительными, начиная от +0,9 процента в Средне-Атлантических штатах до +8,4 процента в Тихоокеанском регионе.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Инфляция в РФ с 14 по 20 июля 2015 года составила 0,1 проц, с начала июля - 0,9 проц, с начала года - 9,5 проц. Об этом говорится в материалах Росстата.

Для сравнения, в 2014 году инфляция составила в целом за июль - 0,5 проц, с начала года - 5,3 проц.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок увеличились на 1 проц, баранину, консервы мясные, масло подсолнечное, маргарин, карамель, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, чай черный - на 0,2-0,3 проц. В то же время яйца подешевели на 0,8 проц, сыры и масло сливочное - на 0,3 проц и 0,2 проц соответственно.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6 проц, в том числе на огурцы - 7 проц, помидоры - 3,9 проц, картофель - 3,8 проц, капусту - 3,3 проц. Вместе с тем морковь подорожала на 0,5 проц, яблоки - на 0,3 проц.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,4 проц, дизельное топливо - на 0,1 проц.

Повышение рейтингов:

Аналитики JMP Securities повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) с "на уровне рынка" до "лучше рынка", целевая стоимость $575

Снижение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций United Tech (UTX) с "лучше рынка" до "нейтрально"

Аналитики Cowen понизили рейтинг акций Apple (AAPL) с "лучше рынка" до "на уровне рынка", целевая стоимость понижена с $140 до $130

Прочее:

Аналитики Canaccord Genuity подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне "покупать", целевая стоимость понижена с $160 до $155

Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость понижена с $185 до $175

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций United Tech (UTX) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость понижена с $141 до $114

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Travelers (TRV) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость понижена с $117 до $115

Аналитики Goldman добавили акции Exxon Mobil (XOM) в Conviction Buy List (список акций, рекомен

Результаты исследования, опубликованные компанией Markit Economics и Ipsos Mori показали: индекс финансов домохозяйств резко ухудшился в июле, достигнув при этом минимального значения за год.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств, который измеряет субъективную оценку текущего финансового благополучия и стремится отслеживать поведение потребителей, упал в июле до 43,8 пункта против 45,3 пункта в предыдущем месяце. Напомним, значение ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди домохозяйств. Тем не менее, последнее значение было немного выше среднего показателя за второй квартал 2015 года.

Между тем, индекс, оценивающий финансовое благополучие в течении ближайших 12 месяцев, упал до уровня 48,6 с 50,1 пункта в июне. Добавим, показатель опустился ниже отметки 50 пунктов во второй раз за десять месяцев.

В отчете также говорилось, что активность в сфере занятости сильно выросла в июле, но осталась немного ниже, чем в среднем за последние 38 месяцев непрерывного повышения. Тем временем, доходы от работы по найму продолжили расти в июне, хотя и незначительно. Также добавим, что показатель, оценивающий мнение в отношении текущей инфляционной ситуации, вырос до максимального значения с начала года (до уровня 64,9 пункта). Индекс, измеряющий ожидания в отношении расходов на проживания на 12 месяцев вперед, вырос до семимесячного максимума в июле - до 79,9 пункта.

Кроме того, исследование показало, что после недавнего выступления главы ЦБ Англии Карни примерно 44 процента участников опроса прогнозируют ужесточение денежно-кредитной политики в течение шести месяцев. Напомним, до выступления Карни ужесточения ожидали только 31 процента.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.62 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.38. Выручка выросла на 11,3% г/г до уровня $24.54 млрд против среднего прогноза $24.27 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года прибыль на уровне $7.70-7.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.90. Выручка за данный период ожидается на уровне $94.5-96.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $94.85 млрд.

Компания подтвердила прогнозы по поставкам на 2015 год. Ожидается, что за данный период заказчикам будет поставлено 750-755 самолетов.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $147.23 (+1.54%).

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Россия продолжает переговоры с Китаем по заключению контракта на поставки газа по западному маршруту, пока не ясно, будет ли он подписан в ходе предстоящего в сентябре визита президента России Владимира Путина в КНР. Об этом заявил журналистам вице- премьер Аркадий Дворкович.

"Переговоры интенсивные. Я знаю, что переговоры идут. Знаю, что в целом движение есть, но сколько времени понадобится не могу сказать: будет или не будет подписан / контракт в ходе предстоящего визита Путина в КНР/", - сказал Дворкович.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июнь -0.1% 0.0%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв 0.2% 0.8% 0.7%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв 1.3% 1.7% 1.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв II кв 0.7% Пересмотрено с 0.6% 0.6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г II кв 2.3% 2.2% 2.2%

03:05 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Май 0.1% -0.5%

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Июль -1.9% +0.1%

Евро умеренно подешевел против доллара, отступив от недельного максимума, что связано с ожиданиями голосования в Греции относительно второго пакета мер, предложенных кредиторами. Позднее в среду греческий парламент продолжит голосование по второму пакету реформ, необходимых для обеспечения соглашения по финансовому спасению страны. Если законодатели утвердят финансовые и судебные реформы, то у Греции появятся основания для продолжения переговоров по новой программе помощи от кредиторов в размере 86 млрд. евро. Напомним, 20 августа Греция должна совершить очередной крупный платеж в ЕЦБ размером 3,2 млрд. евро, а затем, в сентябре, обязана выплатить МВФ 1,5 млрд. евро.

Между тем, инвесторы следят на ситуацией фондовых рынках и отчетами по корпоративной прибыли. Эксперты отмечают, пара может продолжить падение, учитывая дивергенцию монетарных политик ЕЦБ и ФРС и сообщения Bloomberg о том, что Китай может начать избавляться от евро в обмен на доллары. "Трейдерам стоит сохранять осторожность при покупке долларов, поскольку пока неясно, повысит ли ФРС ставку уже на сентябрьском заседании, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corp. Масато Янагия. - Пока у нас нет данных о том, насколько быстро ФРС намерен поднимать ставку. Я думаю, покупки доллара активизируются ближе к сентябрю". Напомним, глава ФРС Джанет Йеллен на прошлой неделе подтвердила, что ФРС по-прежнему планирует поднять базовую процентную ставку в этом году.

Также участники рынка ждут публикации американской статистики по рынку жилья. По прогнозам, продажи жилья на вторичном рынке выросли в июне до 5,4 млн. единиц против 5,35 млн. единиц в предыдущем месяце.

Фунт заметно вырос против доллара, приблизившись до максимума с 17 июля, что было связано с ожиданиями публикации протокола заседания ЦБ Англии. Как сообщалось ранее, протоколы заседания показали, что все члены MPC Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение прежнего политического курса в июле. Несмотря на падение инфляции до нулевой отметки в июне, глава Банка Англии Карни заявил, что ставки могут быть повышены уже в конце года. Протокол также показал, что решение повысить ставки или оставить их на прежнем месте, становится более сбалансированным для некоторых членов MPC. Также в протоколе отмечалось, что недавнее подорожание фунта является фактором, способным оказать непосредственное влияние на инфляцию. Наконец, греческий кризис разуверил некоторых членов Комитета в необходимости повышать ставки в ближайшее время..На прошлой неделе глава Банка Англии Марк Карни намекнул о следующих планах ЦБ, заявив, что решение о повышении процентных ставок с рекордных минимумов будет рассматриваться более пристально примерно в конце 2015 года. Большинство рыночных игроков ожидают, что Банк Англии начнет постепенно повышать процентные ставки с середины 2016 года.

Иена демонстрирует незначительное изменение против доллара на фоне отсутствия фундаментальных катализаторов, которые могли бы способствовать ее росту. Рынку находятся в ожидании голосования в Греции по второму пакету реформ и отчета по продажам жилья в США. Кроме того, рынки продолжают анализировать вчерашние ястребиные комментарии главы Банка Японии Куроды, которые по-прежнему поддерживают японскую валюту против доллара, а также протокол последнего заседания ЦБ Японии. Протоколы заседания, прошедшего 18 и 19 июня, показали, что некоторые из девяти членов правления центрального банка сказали, что влияние политики Банка Японии, возможно, снижается, принимая во внимание повышение долгосрочных процентных ставок помимо прочих факторов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0903

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5647

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y123,55, но затем восстановилась до Y123.86

В 14:00 GMT США отчитается по объему продаж жилья на вторичном рынке за июнь. Основное внимание будет приковано к оглашению решения РБНЗ по основной процентной ставке (в 21:00 GMT). В это же время выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. Затем в 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо внешней торговли товарами за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0975 1.1000 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку 1.0875 1.0850 1.0800 1.0785 1.0750 1.0725 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5680 1.5700-10 1.5725-30 1.5750 1.5780 1.5800

Ордера на покупку 1.5530 1.5500 1.5485 1.5450 1.5425-30 1.5400

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7020 0.7060 0.7085 0.7100 0.7120-25 0.7150

Ордера на покупку 0.6975 0.6925 0.6900 0.6885 0.6850 0.6830 0.6800

EUR/JPY

Ордера на продажу 135.50 135.80 136.00 136.50

Ордера на покупку 135.00 134.40 134.00 133.80 133.50 133.30 133.00

USD/JPY

Ордера на продажу 124.10 124.50 124.75 125.00 125.30 125.50

Ордера на покупку 123.20-25 123.00 122.80 122.50-60 122.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7450 0.7485 0.7500 0.7520 0.7550 0.7580 0.7600

Ордера на покупку 0.7370 0.7330 0.7300 0.7285 0.7250 0.7200

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Анна Кислицына/. Программа государственной поддержки ипотеки, запущенная 13 марта, за время действия не смогла остановить падение выдачи жилищных ссуд банками, однако снижение объема выдачи замедлилось вдвое. Об этом свидетельствуют данные, полученные ТАСС в результате опроса крупнейших участников рынка.

По итогам второго квартала 2015 года снижение числа заявок в Сбербанке составило 25 проц, в банке "ДельтаКредит" по итогам полугодия уменьшение выдач превысило 50 проц.

При этом банкиры подчеркивают, что без этой программы падение было бы катастрофическим.

В правительстве предварительными итогами работы программы также довольны. "Как представители строительной отрасли, так и банковской сферы - все нам подтверждают, что программа работает очень хорошо и достигает задач, которые перед ней были поставлены", - заявил ТАСС заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Ранее он также сообщал, что ряд российских банков, участвующих в программе господдержки ипотеки, не исполняют минимально установленный объем выдачи в месяц таких кредитов /300 млн рублей/. Кроме того, есть один банк, у которого "этот бизнес не пошел".

По последним данным Национального бюро кредитных историй /НБКИ/, объемы выдачи ипотеки во втором квартале сократились в годовом выражении на 54,9 проц против падения на 51,96 проц в первом квартале текущего года. Главная причина снижения - резкое падение доходов населения. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в мае 2015 года в годовом выражении уменьшились на 6,4 проц. По итогам года снижение может составить 10 проц.

Повысить эффективность программы может подписанное сегодня постановление правительства об увеличении ее объема с 400 млрд до 700 млрд рублей. Однако без существенного снижения ставок рассчитывать на возвращение рынка к докризисным темпам роста не приходится.

Ставки ниже

Два крупнейших банка - Сбербанк и ВТБ - приветствуют введение программы поддержки ипотеки, однако отмечают необходимость дальнейшего снижения ставок Банком России, без чего рынок к росту не вернуть.

Сегодня программа льготного ипотечного кредитования предполагает выдачу жилищных ссуд по ставке, не превышающей 12 проц годовых. Сбербанк - участник программы - кредитует под 11,9 проц, снижая ставки по ипотеке быстрее, чем ЦБ РФ снижает ключевую. Во время делового визита в Южно-Сахалинск президент Сбербанка Герман Греф заявил, что банк готов и дальше уменьшать ставки по ипотеке после стабилизации макроэкономической ситуации и понижения инфляции.

Как также пояснил ТАСС начальник отдела развития залогового кредитования Сбербанка Алексей Трубников, спрос на ипотечное кредитование весь 2014 год рос уверенными темпами до повышения ключевой ставки ЦБ и вынужденного увеличения ипотечных ставок банками. "Эти изменения значительно повлияли на спрос, который в первом квартале 2015 года сократился на 50 проц и начал восстанавливаться только со второго квартала после запуска "Ипотеки с государственной поддержкой". За первое полугодие 2015 года ее доля в заявках Сбербанка составила 26 проц от всех и 69 проц от заявок на новостройки", - отметил Трубников.

По мнению главы банка ВТБ 24 Михаила Задорнова, господдержка способна предотвратить сокращение рынка ипотеки в 2,5 раза в 2015 году. "Если не будет никаких масштабных мер по поддержке жилищного строительства и ипотечного кредитования, то, по нашим прогнозам, выдачи ипотеки сократятся примерно в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом. Это отбросит новое жилищное строительство на уровень 2005-2006 года по масштабам ввода новых домов", - предупреждает Задорнов. Таким образом, одного расширения программы субсидирования ставок мало - нужны новые шаги ЦБ РФ по снижению ключевой ставки.

"Для восстановления спроса на ипотеку необходимо прежде всего существенное снижение процентных ставок", - настаивает заместитель директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Антон Павлов.

Проблемная вторичка

Другие банки-участники программы отмечают значительное снижение спроса на ипотеку. При этом поскольку льготная ипотека нацелена исключительно на первичный рынок жилья, кредитование вторичного рынка практически остановилось - там ставки примерно на 2-3 проц пункта выше и спрос населения на нее практически отсутствует. "Программа субсидирования ставки по новостройке несомненно дала приток заявок на рынке ипотеки и спроса на приобретение в новостройке, но пока не в том объеме, что ожидалось", - оценивает первые итоги программы первый зампред Банка жилищного финансирования Игорь Жигунов. По его словам, падение спроса населения вызвано, в том числе, снижением инвестиционного спроса из-за девальвации рубля.

Если смотреть на ситуацию только на первичном рынке, то по цифрам кризиса незаметно: выдачи немного, но растут. Но "в целом по больнице" из-за огромного спада на вторичке ситуация выглядит пессимистично. "Надо отметить, что пока остается неудовлетворенным спрос на кредитование вторичной недвижимости", - объясняет заместитель директора департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Андрей Точеный.

"Госпрограмма оказала поддержку только первичному рынку, поэтому вторичный рынок, ставки на котором менее конкурентны по сравнению с 12 проц, предусмотренными госпрограммой, просел гораздо более существенно. Мы также наблюдаем значительное перераспределение платежеспособного спроса со вторичного рынка в сегмент новостроек", - соглашается финансовый директор банка "ДельтаКредит" Елена Кудлик. По ее словам, сейчас ставки, особенно на вторичном рынке жилья, все еще выше, чем были в 2014 году - как и стоимость фондирования, которая еще далека от докризисного уровня. Именно нормализация ситуации на вторичке позволит говорить о переломе кризиса. "С ростом ставок не увеличивают автоматически зарплату клиентам. Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ уже привело к снижению ставок на вторичном рынке жилья, что послужит стимулом для возвращения спроса на ипотеку в сегменте вторичного жилья", - надеется Трубников из Сбербанка.

Однако об успехе программы можно будет говорить лишь по итогам второго полугодия, когда она выйдет на проектную мощность. "Программа стартовала в марте, банк присоединился к ней в апреле, а первые выдачи начались только в мае. Мы ожидаем роста доли ипотеки с господдержкой в объеме выдач "ДельтаКредита" во втором полугодии 2015 года", - прогнозирует Елена Кудлик из "ДельтаКредит". бор/беа/ бсл/бед

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что трудно подготовить реалистичную Стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года в преддверии парламентских и президентских выборов, стратегия должна включать ответственность, жесткие приоритеты и перегруппировку ресурсов, не только ориентиры и декларации. Такое мнение он высказал ТАСС.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову совместно с заинтересованными ведомствами создать рабочую группу с участием членов Экспертного совета для подготовки предложений по структуре, направлениям и ресурсному обеспечению Стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 года. Предложения должны быть внесены в правительство до 12 октября текущего года.

"Создание Стратегии-2030 заложено в российском законодательстве, такой документ должен быть у государства. Важно, чтобы она стала реальным документом и руководством к действию. Стратегия должна включать не только ориентиры и декларации, но и ответственность, жесткие приоритеты и перегруппировку ресурсов. Без действенной стратегии все исполнительские программы будут неэффективны. Трудно подготовить реалистичную стратегию в преддверии парламентских и президентских выборов. Это должны быть не только и не столько обещания", - сказал Кудрин.

Кудрин в июне ходе Петербургского международного экономического форума предложил провести досрочные выборы президента РФ для подтверждения мандата на проведение структурных реформ, как это ранее в этом году сделал Казахстан, проведя досрочное голосование и переизбрав на пост главы государства Нурсултана Назарбаева.

Кудрин в беседе с ТАСС отметил, что предыдущая Стратегия-2020, подготовленная в 2011 году экспертами, по существу осталась под сукном, из нее взято не более 25 проц. "Предыдущие стратегии остались невыполненными. Размывались приоритеты, тормозились реформы, нефтяное изобилие сбило ориентиры. Некоторые рассчитывали, что количеством денег, а не формированием институтов можно решить многие проблемы", - пояснил он.

Ранее в статье "Государственное стимулирование или экономические стимулы?" /опубликована в журнале N2 от 2015 года Новой экономической ассоциации в соавторстве с руководителем Экономической экспертной группы Евсеем Гурвичем/ Кудрин отмечал, что проводимую РФ макроэкономическую политику можно охарактеризовать "как "прагматичный центризм" - она лавирует между стремлением обеспечить устойчивость экономики, попытками дать толчок росту за счет бюджетных и денежных стимулов и вынужденной необходимостью частично удовлетворять запросы влиятельных лоббистов на государственные ресурсы".

"В последние годы динамика ВВП все больше зависела от изменения доходов от экспорта углеводородов. Если в 2000-2008 гг. данный фактор объяснял примерно половину роста и к этому добавлялся рост примерно на 3,5 проц в год за счет "внутренних" факторов - повышения эффективности предприятий, перемещения ресурсов в более производительные отрасли - то в 2009-2014 гг. скорость "автономного" роста последовательно падала, и к концу периода составляла примерно 1 проц в год", - говорится в статье.

По мнению Кудрина, определяющую роль в замедлении роста играли внутренние факторы, в первую очередь усиление роли государства.

"Внутри нашей страны наиболее важную и четко выраженную тенденцию последнего десятилетия без сомнения составляло последовательное повышение активности государства и как участника, и как регулятора экономики. В этот период были созданы госкорпорации, консолидированные компании ОАК и ОСК, значительно расширен удельный вес государства в нефтяном секторе. Основная ставка в обеспечении динамичного роста экономики была сделана на широкий спектр созданных в этот период государственных институтов развития: Внешэкономбанк /который значительно расширил свои функции и масштабы деятельности/, АИЖК, Инвестиционный фонд, специальные экономические зоны и т.п.", - отмечает Кудрин.

Другая определяющая черта - застой в проведении реформ.

"Рост цен на нефть сыграл с властями злую шутку, создав обманчивое впечатление, что все необходимые условия для долгосрочного успешного развития экономики уже созданы и можно сосредоточиться на других задачах. Крупнейшим банкам и компаниям все чаще пришлось руководствоваться решениями правительства, или прямо выступать в качестве его "агентов", например, участвуя в строительстве олимпийских объектов в Сочи или подготовке саммита АТЭС на Дальнем Востоке. Другой пример: стремясь не допустить даже небольшого повышения безработицы /уровень которой был включен в число критериев оценки деятельности органов исполнительной власти /ОИВ/ субъектов РФ/ местные руководители нередко вводят неформальные ограничения на увольнение работников. Понятно, что это делает невыгодными многие проекты модернизации производства и тем самым снижает эффективность компаний", - считает экс-министр.

Согласно статье, РФ требуется "разгосударствление" бизнеса, подразумевающее радикальное сокращение нерыночного сектора, включая государственные и квазигосударственные компании и отказ от "промышленного патернализма" - поддержки "своих" компаний и банков с помощью различных льгот, государственных инвестиций и специальных преференций.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26212 /с погашением 19 января 2028 года/ на сумму 7,474 млрд рублей при объеме предложения 10 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Средневзвешенная доходность выпуска 26212 составила 10,58 проц годовых, при этом спрос достиг 11,48 млрд рублей.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к середине торгов на Московской бирже слабо снижаются: индекс ММВБ /MICEX/ - на 0,52 проц до 1627,3 пункта, а РТС - на 0,83 проц до 897,82 пункта.

Характер торгов определяется внешними факторами, считает ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. "Это общее "охлаждение" готовности инвесторов к принятию риска из-за ожидаемого подъема базовой процентной ставки ФРС США, а также разочарование отчетностью отдельных крупных корпораций, включая Apple и Microsoft, опубликовавших отчетность прошедшей ночью", - поясняет он.

Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре опустилась на 0,7 проц до 56,5 доллара за баррель.

"Нефтяные котировки, продемонстрировавшие вчера скачок вверх, также стремительно вернулись до уровня в 56,5 доллара за баррель. Как мы и ожидали, это был рост, в большей степени объяснимый повышенной волатильностью", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Костюков.

Лидерами роста в первой половине сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции НМТП /+5,4 проц/, ММК /+1,8 проц/ и "Магнита" /+1,5 проц/, а лидерами падения - акции ФСК ЕЭС /-2,8 проц/, "Акрона" /-2,7 проц/ и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" /-2 проц/.

Число промышленных заказов в Италии уменьшилось по итогам мая после резкого повышения в предыдущем месяце, которое оказалось максимальным с января. Об этом стало известно из отчета Статистического бюро Istat.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленные заказы снизились в мае на 2,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в апреле заказы выросли на 5,5 процентов после снижения на 0,1 процента в марте.

На ежегодной основе, промышленные заказы упали впервые за четыре месяца - в мае было зафиксировано снижение на 0,5 процента после роста на 7,9 процента в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 5,5 процента.

Промышленные оборот также вырос в мае - на 1,2 процента (с учетом сезонных колебаний), компенсировав при этом падение на 0,5 процента, записанное в апреле. По сравнению с маем прошлого года общие промышленные продажи увеличились на 2,4 процента (с учетом сезонной коррекции) после падения на 0,2 процента в предыдущем месяце.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 23 июля официальный курс доллара на уровне 57,0232 рубля, что на 2,07 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 63,26 копейки до 62,3948 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 29,61 копейки до 59,4404 рубля.

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, что связано с падением акции сырьевых и технологических компаний. Инвесторы также проявляют осторожность в преддверии второго этапа голосования по реформам в Греции. Позднее в среду греческий парламент продолжит голосование по второму пакету реформ, необходимых для обеспечения соглашения по финансовому спасению страны. Если законодатели утвердят финансовые и судебные реформы, то у Греции появятся основания для продолжения переговоров по новой программе помощи от кредиторов в размере 86 млрд. евро. Напомним, 20 августа Греция должна совершить очередной крупный платеж в ЕЦБ размером 3,2 млрд. евро, а затем, в сентябре, обязана выплатить МВФ 1,5 млрд. евро.

Небольшое влияние оказали протоколы заседания ЦБ Англии, показавшие, что все члены MPC Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение прежнего политического курса в июле. Несмотря на падение инфляции до нулевой отметки в июне, глава Банка Англии Карни заявил, что ставки могут быть повышены уже в конце года. Протокол также показал, что решение повысить ставки или оставить их на прежнем месте, становится более сбалансированным для некоторых членов MPC. Также в протоколе отмечалось, что недавнее подорожание фунта является фактором, способным оказать непосредственное влияние на инфляцию.

Между тем, инвесторы ждут публикации американской статистики по рынку жилья. По прогнозам, продажи жилья на вторичном рынке выросли в июне до 5,4 млн. единиц против 5,35 млн. единиц в предыдущем месяце. "Трейдерам стоит сохранять осторожность при покупке долларов, поскольку пока неясно, повысит ли Федеральная резервная система ставку уже на сентябрьском заседании, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corp. Масато Янагия. - Пока у нас нет данных о том, насколько быстро ФРС намерен поднимать ставку. Я думаю, покупки доллара активизируются ближе к сентябрю".

Датчик акций горнодобывающих компаний демонстрирует наибольшее снижение среди отраслевых групп Stoxx 600. Котировки бумаг BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group опустились на 3,7% и 3,2% соответственно на фоне возобновившегося снижения цен на сырьевые товары.

Стоимость акций ARM Holdings - британского разработчика микрочипов - упала на 3,7%. Компания увеличила прибыль и выручку во II квартале благодаря наращиванию поставок микросхем и доходам от продажи лицензий. Тем не менее выручка поднявшаяся на 22% - до 228,5 млн фунтов стерлингов, не оправдала средний прогноз рынка на уровне 234,9 млн фунтов.

Котировки EasyJet выросли на 4,2%. Бюджетный авиаперевозчик отмечает восстановление продаж в летний период, являющийся для нее ключевым, по сравнению со слабым весенним спросом и ожидает, что рост его прибыли в текущем фингоду достигнет 14%.

Бумаги Telenor ASA упали на 2,7% после того, как крупнейшая в Северной Европе телефонная компания сообщила, что доходы не оправдали оценок аналитиков.

Стоимость Danske Bank A / S выросла на 4,4% на фоне повышения квартальной прибыли и пересмотра годового прогноза в сторону улучшения.

На текущий момент:

FTSE 100 6,693.51 -75.56 -1.12%

CAC 40 5,094.17 -12.40 -0.24%

DAX 11,568.27 -36.53 -0.31%

Представитель Комитета по денежной политике Банка Англии Дэвид Майлз озвучил свои взгляды относительно монетарной политики и будущего процентной ставки.

"Было отмечено катастрофическое падение доверия, сокращение занятости и объёмов производства в первые 6 месяцев этого года. Мы пытались применять инструменты монетарной политики, чтобы ослабить эффект данных событий, что было довольно сложно. Мы попали в непростую ситуацию - не такую серьёзную, как в конце 2011, когда уровень инфляции в Британии превысил 5%, но все же. В сентябре того года инфляция составляла 5.25% против целевой отметки 2%, поэтому решение сохранить ставки на низких уровнях и политику QE далось нам нелегко", - заявил Майлз.

Также он добавил, "постепенно инфляция снизилась, объёмы производства восстановились, безработица упала. Этого не произошло, если бы мы не действовали слаженно и не приняли решения ужесточить политику".

Между тем, Майлз выразил уверенность, что целевой уровень по инфляции будет достигнут уже к концу этого или началу следующего года.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас не обращался к России за финансовой помощью на печать драхмы. Об этом заявил сегодня журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, опровергая таким образом соответствующую информацию некоторых греческих СМИ.

"Неоднократно уже и президент говорил, и министр говорил, и мы на самых различных уровнях говорили, что греческая сторона и руководство Греции не обращались к России за помощью", - подчеркнул Песков.

Греческие СМИ утверждают, что Ципрас попросил у Путина порядка 10 млрд долл на печать драхмы, поскольку для этого стране нужны необходимы резервы в твердой валюте.

Визит Алексиса Ципраса в Москву состоялся 8 апреля этого года. Тогда прошли переговоры лидеров двух стран, где обсуждались различные вопросы двусторонних отношений, в том числе проект "Турецкий поток", по которому российский газ планируется доставлять к границам Греции.

Позже Путин и Ципрас проводили телефонные разговоры. Однако, как заявляли в Кремле, ни во время визита в Москву, ни после тема российской финансовой помощи Афинам не обсуждалась. "Чтобы рассматривать подобный вопрос /об участии РФ в решении долговых проблем Греции/, нужно сначала услышать какие-то предложения или какие-то инициативы со стороны наших греческих партнеров. - сказал Песков. - Абстрактно рассуждать, не имея каких-либо обращений или предложений, - это не дальновидно".

Греческие СМИ сообщают, что экс-глава миссии МВФ на Кипре Делия Велкулеску станет новым представителем МВФ в Греции. Отмечается, что в ближайшие дни.она должна прибыть в Афины. Велкулеску сменит Риши Гогьяла, который возглавлял миссию лишь с сентября 2014 года. По данным СМИ, Гогьял является жестким технократом и не проявляет гибкости на переговорах, из-за чего потребовалось неоднократное вмешательство его предшественника Пола Томсена для преодоления разногласий. Новая руководительница миссии фонда, румынка Велкулеску пользуется доверием главы фонда Кристин Лагард. Однако у нее не очень хорошая репутация в Греции.

Уверенность в секторе производства Франции заметно выросла в июле, превысив при этом прогнозы экспертов и частично восстановившись после июньского падения. Об этом сообщалось в отчете Статистического бюро Insee.

Согласно данным, индекс доверия в производственном секторе вырос до 102.0 в июле с 100,0 в июне. Экономисты ожидали, что индекс улучшился до 101,0. Напомним, в мае значение данного показателя составляло 103,0.

Также стало известно, что мнение бизнес-менеджеров касательно последних изменений в производстве улучшилось в июле - соответствующий индекс поднялся до 7 с 5 в предыдущем месяце. В то же время, показатель личных производственных ожиданий упал в июле - индекс достиг отметки 4 против 7 в июне. Также добавим, мнение бизнес-менеджеров в отношении текущей ситуации во французской промышленности в целом заметно улучшилось - соответствующий индекс составил +1 пункта против -3 в предыдущем месяце.

Фунт вырос к $1.5646, обновив сессионный максимум после публикации последнего протокола заседания Банка Англии. Минутки ЦБ отразили единогласное решение представителей Комитета оставить монетарную политику без изменений. Протокол показал, что мнения властей относительно влияния роста заработных плат на инфляцию разделились. Кроме того, члены Комитета заявили, что сильный курс британской валюты может негативно отразиться на экономическом росте. Помимо этого, кризис в Греции заставил задуматься некоторых членов Комитета в необходимости повышать ставки в ближайшее время.

• Рост зарплат - ключевой фактор для среднесрочных перспектив инфляции

• Последние данные свидетельствуют об улучшении ситуации с производительностью труда

• Среди членов комитета нет единого мнения относительно воздействия роста зарплат на инфляцию

• Изменившаяся налогово-бюджетная политика вряд ли будет оказывать более сильное тормозящее влияние на экономику, чем раньше

• По мнению некоторых членов комитета, решения становятся более трудными

• Некоторые члены комитета склонялись в сторону повышения ставок, но греческий кризис их удержал

• Укрепление фунта может негативно отразиться на британской экономике

• Условия финансирования, вероятно, чуть мягче, чем раньше

• Комитет будет продолжать внимательно наблюдать за греческим кризисом

• ВВП Великобритании, вероятно, вырастет на 0,7% к/к во 2-м и в 3-м кв
  

EUR/USD: $1.0820-25(E400mn), $1.0900(E759mn), $1.1000(E306mn)

USD/JPY: Y123.00-10($486mn), Y123.70-80($350mn), Y124.80($1.0bn)

AUD/USD: $0.7400(A$328mn)

USD/CAD: C$1.2850($483mn), C$1.3000($356mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Подешевевшая нефть поддерживает котировки акций авиаперевозчиков и судоходных компаний, ослабление курсов нацвалют, включая иену, положительно сказывается на бумагах экспортеров. Росту также способствовали позитивная корпоративная отчетность в США и стабилизация китайских финансовых рынков. Читать далее...

Высокие цены на жилье в Сиднее помогли подогреть инфляцию в Австралии во 3-м квартале, как показали данные австралийского бюро статистики, вышедшие в среду. Это заставляет агентов по недвижимости думать, что такая тенденция продолжится. "Бум на рынке недвижимости закончится на некотором этапе, но это не значит, что рост цен остановится. Скорее всего, он продолжится более умеренными темпами", - говорит Джон Макграт, управляющий директор McGrath Estate Agents. Он прогнозирует увеличение числа иностранных инвесторов, покупающих недвижимость, так как австралийский доллар слабеет. "Поскольку австралийский доллар продолжает двигаться в нисходящем тренде, я ожидаю увеличение интереса со стороны иностранных покупателей".

Комментарии аналитиков McGrath Estate Agents приводит агентство Dow Jones Newswires.

BBC

Продажи и прибыль Apple бьют рекорды, а акции падают

Акции американской корпорации Apple резко упали, несмотря на объявление о значительном росте продаж и об увеличении прибыли компании за III квартал финансового года на 38% - до более чем 10,5 млрд долларов. Аналитики объяснили падение стоимости акции Apple на 6,7% (или 8,85 доллара) до 121,89 доллара понижением прогноза на IV квартал, а также тем, что доходы компании очень сильно зависят от одного продукта - iPhone.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило суверенный кредитный рейтинг Греции до "CCC+" с прежнего "CCC-".

По мнению аналитиков S&P дефолт Греции не представляется неизбежным в течение ближайших 12 месяцев. Агентство заявляет, что прогноз выглядит стабильным, а вероятность выхода Греции из зоны евро составляет менее 50%. Ранее греческое правительство и Еврогруппа согласовали трехлетнюю программу займа для стабилизации финансовой системы страны, а также бридж-кредит в 7,16 млрд. евро сроком на три месяца для погашения просроченной задолженности перед МВФ.

Bloomberg

Citigroup оштрафован на $70 млн за недобросовестный маркетинг

Американские регуляторы уличили Citigroup в навязывании клиентам дополнительных услуг, сообщает Bloomberg. Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере и Управление контролера денежного обращения оштрафовали банк Citigroup в общей сложности на $70 млн за навязывание клиентам услуг, связанных с кредитными картами. Кроме того, банк обязали вернуть клиентам около $700 млн.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI снизилась на 1,6% на признаках сохранения избытка сырья на рынке США. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,3 миллиона баррелей. Согласно результатам опроса, проведенного агентством Блумберг в преддверии публикации в среду данных Управления по энергетической информации, ожидается уменьшение запасов на 2,2 миллиона баррелей.

Пара EUR/JPY остается выше ключевой поддержки Y134,95 и по-прежнему склонна к росту. Фигура "двойное дно" была подтверждена. Скользящая средняя за 50 дней растет. Индекс относительной силы остается выше 50, импульса к снижению нет. Ожидается дальнейший рост пары, при этом следующее сопротивление находится на Y135,95 и Y136,40. Прорыв пары выше этих уровней нацелит ее на Y136,70. Лишь прорыв ниже поддержки Y134,95 откроет паре дорогу к минимуму 17 июля Y134,30.

Комментарии по паре приводит агентство Dow Jones Newswires.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июнь -0.1% 0.0%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв 0.2% 0.8% 0.7%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв 1.3% 1.7% 1.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв II кв 0.7% Пересмотрено с 0.6% 0.6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г II кв 2.3% 2.2% 2.2%

03:05 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

Новозеландский доллар снижался в преддверии завтрашнего заседания Резервного банка Новой Зеландии. Продолжающаяся слабость глобальной молочной торговли, вероятно, является ключевым фактором, из-за которого большинство экономистов ожидают снижение ставки ЦБ до 3,0%. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1078 (2190)

$1.1028 (899)

$1.0994 (355)

Цена на момент написания обзора: $1.0942

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0906 (3140)

$1.0872 (3956)

$1.0822 (5856)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 51942 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (3255);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 60807 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (5856);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 июля составило 1,17 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5902 (1144)

$1.5803 (1860)

$1.5705 (965)

Цена на момент написания обзора: $1.5610

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5491 (1441)

$1.5395 (1355)

$1.5297 (1413)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 21005 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5750 (3002);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 22872 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5250 (2052);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 июля составило 1,09 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Рост пары EUR/GBP набирает обороты после прорыва выше максимума 20 июля Gbp0,6975. Ожидается, что пара продолжит расти. Скользящие средние за 20 и 50 дней, вероятно, послужат поддержкой. Между тем индекс относительной силы указывает на рост. Следующее сопротивление находится на Gbp0,7045 и Gbp0,707. Лишь прорыв ниже ключевой поддержки Gbp0,6975 откроет паре дорогу к следующим уровням поддержки Gbp0,6945 и Gbp0,6930.

Комментарии по паре приводит агентство Dow Jones Newswires.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 07:30 GMT ЕЦБ набирает заявки по 3-месячному тендеру рефинансирования

в 08:30 GMT протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике

в 21:00 GMT решение РБНЗ по основной процентной ставке

Помимо сегодня греческий парламент будет голосовать за принятие нового уголовно-процессуального кодекса

Австралийский доллар упал по отношению к основным валютам, после публикации данных по инфляции и комментариев главы РБА Стивенса. Как стало известно, индекс потребительских цен в Австралии во втором квартале квартале вырос на 0,7%, что ниже ожиданий экономистов 0.8%. В первом квартале показатель составил 0.2%. В годовом исчислении индекс вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года 1.3%. Аналитики ожидали рост 1.7%. Данный показатель, публикуемый Резервным банком Австралии и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность Австралийского доллара. Индекс потребительских цен - наиболее значимый барометр изменений покупательской способности. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Целевой диапазон для инфляции, установленный Резервным банком Австралии, составляет 2%-3%.

Усеченный средний индекс потребительских цен, который не учитывает влияние таких факторов, как погода и новые налоги, вырос во втором квартале на 0,6% по сравнению с первым кварталом.

Глава РБА заявил сегодня, что "понижения ставки все еще возможны" и что понижение ставки "может вызвать риски". Также он отметил, что в последнее время экономические новости были "более позитивными", а австралийский доллар корректируется, "как и следовало ожидать"

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе. Участники торов в Токио торопятся продавать акции, которые подорожали за последние дни и зафиксировать прибыль. Также на динамику торгов сказываются итоги вчерашних торгов в Нью-Йорке, где индекс Dow Jones ощутими снизился, и ослабление курса доллара США по отношению к иене.

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня ростом ключевых показателей. Главным определяющим фактором стала информация о решении Государственного совета КНР одобрить перечисление около 100 млрд юаней из пенсионного фонда провинции Шаньдун в Национальный фонд пенсионного страхования. Однако в ходе торгов цена на акции начала падать. По мнению аналитиков рынку необходимо время для возобновления устойчивого роста.

Nikkei 225 20,581.15 -260.82 -1.25 %

Hang Seng 25,292.18 -244.25 -0.96 %

S&P/ASX 200 5,649.6 -57.11 -1.00 %

Shanghai Composite 4,012.01 -5.66 -0.14 %

Topix 1,654.95 -18.93 -1.13 %

Индекс потребительских цен в Австралии во втором квартале квартале вырос на 0,7%, что ниже ожиданий экономистов 0.8%. В првом квартале показатель составил 0.2%. В годовом исчислении индекс вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года 1.3%. Аналитики ожидали рост 1.7%. Данный показатель, публикуемый Резервным банком Австралии и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность Австралийского доллара. Индекс потребительских цен - наиболее значимый барометр изменений покупательской способности. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Австралийский доллар после публикации данных по инфляции.

Целевой диапазон для инфляции, установленный Резервным банком Австралии, составляет 2%-3%.

Усеченный средний индекс потребительских цен, который не учитывает влияние таких факторов, как погода и новые налоги, вырос во втором квартале на 0,6% по сравнению с первым кварталом.

Из отчета РБА: Повышение цен на автомобильное топливо в значительной мере способствовало росту потребительских цен во втором квартале, но было частично нивелировано снижением цен на путешествия в пределах страны и услуги гостиниц.

Доллар США снизился против других основных валют, так как инвесторы фиксировали прибыль после периода сильного роста американской валюты.

На фоне отсутствия экономических новостей, инвесторы фиксируют прибыль, полученную на прошлой неделе, когда доллар рос на ожиданиях относительно того, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в следующие несколько месяцев. Повышение процентных ставок окажет поддержку доллару, сделав его более привлекательным для инвесторов.

В прошлую среду председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что центральный банк США нацелен на повышение процентных ставок в этом году на фоне быстрого восстановления экономики. Ее комментарии оказали поддержку доллару, а индекс доллара с 10 июля по 20 июля вырос более чем на 1%.

Евро заметно подорожал против доллара, обновив 4-дневный максимум. Отношение рынка к евро улучшилось после того, как Греция произвела платежи по долгу ЕЦБ и МВФ и открыла свои банки. Напомним, в понедельник греческие банки возобновили работу после трехнедельного перерыва, а вчера правительство представило парламенту законопроекты, которых требовали кредиторы для начала переговоров о новой программе финансовой помощи. Парламент должен принять эти законопроекты сегодня. Наиболее спорные предложения кредиторов, касающиеся досрочного выхода граждан на пенсию и повышения налогообложения фермеров, которые вызывают серьезные возражения у левого крыла правящей партии СИРИЗА и у многих представителей оппозиции, были выведены из данного законопроекта, что значительно повышает шансы на то, что он будет одобрен греческими парламентариями большинством голосов.

В фокусе также остается расхождении в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Между тем, трейдеры ждут предварительные данные по PMI еврозоны, запланированные на пятницу, и заседание FOMC на следующей неделе, особенно после последнего выступления Йеллен и благоприятных американских отчетов. Также напомним, в понедельник представитель ФРС Буллард заявил о 50%-ной вероятность повышения ставки в сентябре, поддержав при этом доллар США.

Фунт снизился против доллара, обновив минимум понедельника, но затем вернулся до уровня открытия. Трейдеры продолжают анализировать отчет по госфинансам Британии, и ждут публикации протокола заседания Банка Англии, особенно после того, как глава ЦБ Карни намекнул на перспективы повышения ставки в конце 2015 года или в начале 2016 года. Как сообщалось ранее, объем заимствований британского правительства уменьшился в июне, но немного меньше, чем прогнозировали эксперты. Тем не менее, последнее значение было самым низким для этого месяца за последние семь лет. Согласно данным, чистые заимствования гос. сектора (за исключением банков государственного сектора) снизились до 9,4 млрд. фунтов в июне с 10,2 млрд. фунтов годом ранее, по сравнению с прогнозами экономистов на уровне -8,5 млрд. фунтов. За первые три месяца 2015/16 финансового года чистые заимствования государственного сектора составили 25,1 млрд. фунтов, что почти на 20 процентов ниже по сравнению с апрелем-июнем прошлого года. Также добавим, последнее значение было минимальным с апреля-июня 2008/09 финансового года. В УНС сказали, что налоговые поступления в июне выросли на 0,3 млрд. фунтов до 11,5 млрд. фунтов, достигнув самого высокого уровня с момента начала ведения статистики (с 1997 года). Налог на прибыль вырос почти на 14 процентов, до 1,7 млрд. фунтов, что также является максимальным значением за все время.

Рост пары NZD/USD вряд ли "продолжится", говорят в BNZ. В банке рекомендуют открывать короткие позиции по паре на $0,66 с целевым уровнем $0,62, а стоп-приказ размещать на $0,68, однако он ожидают небольшое сопротивления $0,6720. В BNZ отмечают, что почти нет сомнений в понижении процентной ставки РБНЗ в четверг, ходят некоторые разговоры о том, что слова "неустойчивый и неоправданный" в отношении новозеландского доллара могут пропасть из заявления РБНЗ. "Это может стать причиной для умеренного роста новозеландской валюты, но мы ожидаем, что общий тон заявления будет пессимистичным, - говорят в банке. - Даже если РБНЗ исключит из своего заявления эти выражения, он все же, скорее всего, скажет что-то, чтобы подтолкнуть новозеландский доллар к дальнейшему снижению".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.59 +0.46%

Gold 1,100.00 -0.32%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 25,536.43 +131.62 +0.5 %

S&P/ASX 200 5,706.72 +19.82 +0.3 %

Shanghai Composite 4,018.62 +26.51 +0.7 %

Topix 1,673.88 +10.94 +0.7 %

FTSE 100 6,769.07 -19.62 -0.3 %

CAC 40 5,106.57 -35.92 -0.7 %

Xetra DAX 11,604.8 -130.92 -1.1 %

S&P 500 2,119.21 -9.07 -0.4 %

NASDAQ Composite 5,208.12 -10.74 -0.2 %

Dow Jones 17,919.29 -181.12 -1.0 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $ 1,0937 +1,06%

GBP/USD $1,5557 0,00%

USD/CHF Chf0,9585 -0,58%

USD/JPY Y123,87 -0,35%

EUR/JPY Y135,48 +0,72%

GBP/JPY Y192,69 -0,36%

AUD/USD $0,7420 +0,71%

NZD/USD $0,6622 +0,97%

USD/CAD C$1,2947 -0,39%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июнь -0.1%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв 0.2% 0.8%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв 1.3% 1.7%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв II кв 0.6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г II кв 2.3% 2.2%

03:05 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Май 0.1%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Май 111 109.2

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Май 106.4 106.2

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Июль -1.9%

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Май 0.3%

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Июнь 5.35 5.4

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -4.346

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3.25% 3.13%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Июнь -216.0 5.4