Новости и прогнозы рынков CFD — 21-07-2015

• Вероятность выхода Греции из еврозоны на прогнозируемый период по 2018 г снизилась до менее 50%

• Рейтинг Греции последовал за согласием Еврогруппы относительно программы кредитования Греции на 3 года

• Платежеспособность Греции в следующие несколько лет зависит от благоприятных экономических условий

• "Стабильный" прогноз по Греции указывает на то, что риски для рейтинга "ССС+" сбалансированы

• Финансовые обязательства Греции выглядят невыполнимыми в долгосрочной перспективе

• Вероятность выхода Греции из еврозоны выше, чем один из трех, меньше, чем 50%

• Вероятность дефолта Греции по коммерческим долговым обязательствам в 2015 г невысока

Выручка за отчетный период составила $1,04 млрд (0% г/г, прогноз $1.03 млрд).

По итогам сессии вторника акции YHOO выросли до уровня $39.73 (+0.48%).

Выручка за отчетный период составила $22,18 млрд (-5.1% г/г, прогноз $22.06 млрд).

По итогам сессии вторника акции MSFT выросли до уровня $47.28 (+0.77%).

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились во вторник на фоне слабых квартальных результатов компаний IBM (IBM) и United Technologies (UTX), которые потянули вниз Dow и S&P 500. Инвесторы ожидали квартальные результаты технологических гигантов, включая Apple и Microsoft.

Читать далее

/Добавлены подробности/

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Спрос на инфляционные ОФЗ превысил предложение в 2,6 раза и составил 198 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Минфина РФ.

Сегодня Минфин России завершил размещение ОФЗ с привязкой к инфляции /ОФЗ-ИН/ общим объемом 75 млрд рублей по номиналу. Реальная доходность составила 3,84 проц годовых.

Общий объем размещения выпуска ОФЗ-ИН номер 52001 составляет 150 млрд рублей. Дата окончания размещения - 31 декабря 2017 года. Дата погашения облигаций - 16 августа 2023 года.

Как сообщил ТАСС источник в Минфине, ОФЗ-ИН размещались по цене ниже номинальной стоимости, а часть размещалась вне биржи. В ходе размещения ОФЗ-ИН на Московской бирже 17 июля инвесторы приобрели бумаги на сумму около 52 млрд рублей.

"Предложение ОФЗ-ИН вызвало значительный интерес у инвесторов, уровень спроса которых превзошел ожидания: объем поданных заявок в 2,6 раза превысил фактический объем размещения, общий спрос на момент закрытия книги заявок составил 198 млрд рублей со стороны 71 российского и международного инвестора. Это позволило сузить первоначальный ценовой диапазон с 87-92 проц до 90-91 проц и закрыть книгу заявок по финальной цене 91 проц от номинала", - говорится в сообщении Минфина РФ.

Как отмечается в сообщении, реальная доходность, сложившаяся при размещении, несколько превышает соответствующие значения по инфляционным облигациям стран, сопоставимых по уровню экономического развития с Россией / Турция, Южная Африка, Мексика/, что также свидетельствует о потенциале дальнейшего роста цены на ОФЗ-ИН. В настоящее время ОФЗ-ИН уже торгуются на Московской бирже на уровне 93,65 проц от номинала, что заметно выше цены размещения.

В размещении участвовали инвесторы из США, Великобритании, Континентальной Европы и Азии. Около 17 проц выпуска /на сумму 18,3 млрд рублей/ было приобретено инвесторами на внебиржевом рынке через международные расчетные системы Евроклир и Клирстрим, расчеты по оставшейся части были осуществлены на Московской бирже, говорится в сообщении Минфина.

"Невзирая на геополитическую ситуацию, крупные иностранные инвесторы предъявили значительный спрос на новые российские государственные облигации, выпущенные по российскому праву и в российской национальной валюте. Заявки нерезидентов удовлетворялись в несколько большем объеме, чем российские, в финальной книге заявок доля нерезидентов составила 26 проц", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, номинал облигации на 17 июля - 1 тыс рублей. Цена размещения составила 91 проц от номинала. При этом номинальная стоимость облигаций будет индексироваться в соответствии с инфляцией. Срок обращения облигаций составляет 8 лет, ставка купона фиксирована в соответствии с решением о выпуске и составляет 2,5 проц.

В рамках размещения на Московской бирже 17 июля поступила 191 заявка от 46 участников торгов. Всего в размещении приняли участие 148 клиентов, из которых на собственные операции участников торгов пришлось 39 проц, на операции нерезидентов - 15 проц, на клиентов доверительного управления - 45 проц, доля физических лиц составила 1 проц.

Как ранее заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов, Минфин РФ удовлетворен объемом спроса на ОФЗ с привязкой к инфляции. По словам министра, объем спроса на инфляционные ОФЗ существенно превысил объем предложения, что позволило значительно поднять цену во время размещения. Кроме того, министр отметил хорошую диверсификацию как по типам инвесторов, так и по географическому признаку.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июнь -0.1%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв 0.2% 0.8%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г II кв 1.3% 1.7%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв II кв 0.6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г II кв 2.3% 2.2%

03:05 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Май 0.1%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Май 111 109.2

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Май 106.4 106.2

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Июль -1.9%

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Май 0.3%

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Июнь 5.35 5.4

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -4.346

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3.25% 3.13%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса, млрд. Июнь -216.0 5.4

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -7.59%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.55%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.4%).

Волатильность на валютных рынках вновь снижается после периода значительных колебаний валютных курсов. Подразумеваемая волатильность вновь вернулась к самому низкому уровню с момент отмены Швейцарским национальным банком нижнего предела по паре евро/швейцарский франк, говорят в Citigroup.

"Это явный сигнал о том, что инвесторы ожидают спокойного лета, но также это может свидетельствовать о короткой памяти инвесторов", - говорит валютный стратег-аналитик Стивен Ингландер. По его словам, причиной падения волатильности является то, что каждая валюта приблизилась к более справедливой стоимости.

Тем не менее, "на рынке не учитывают растущий риск возобновления восходящего тренда доллара США", добавляет он. Этот тренд может спровоцировать коррекцию позиций в ближайшие месяцы.

Министерство финансов Великобритании обнародовало сегодня черновой вариант законопроекта о содействии управляемости и прозрачности деятельности Банка Англии. В рамках этого законопроекта минфин поддержал идею о сокращении числа заседаний ЦБ с 12 до 8 в год.

Эта мысль впервые была озвучена председателем британского центробанка Марком Карни в 2014 году в рамках программы повышения прозрачности работы ЦБ. Он также предложил публиковать подробные результаты голосования и протоколы заседания Банка Англии одновременно с его решениями.

Снижение количества заседаний до 8 в год поставит Банк Англии на одну ступень с Федеральной резервной системой (ФРС) США, Европейским центральным банком (ЕЦБ) и Банком Канады, который М.Карни возглавлял до прихода в британский ЦБ в июле 2013 года.

Законопроект Минфина будет оформлен в окончательном виде и передан на рассмотрение в парламент осенью текущего года.

Доллар США снизился против других основных валют, так как инвесторы фиксировали прибыль после периода сильного роста американской валюты.

На фоне отсутствия экономических новостей, инвесторы фиксируют прибыль, полученную на прошлой неделе, когда доллар рос на ожиданиях относительно того, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в следующие несколько месяцев. Повышение процентных ставок окажет поддержку доллару, сделав его более привлекательным для инвесторов.

В прошлую среду председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что центральный банк США нацелен на повышение процентных ставок в этом году на фоне быстрого восстановления экономики. Ее комментарии оказали поддержку доллару, а индекс доллара с 10 июля по 20 июля вырос более чем на 1%.

Евро заметно подорожал против доллара, обновив 4-дневный максимум. Отношение рынка к евро улучшилось после того, как Греция произвела платежи по долгу ЕЦБ и МВФ и открыла свои банки. Напомним, вчера греческие банки возобновили работу после трехнедельного перерыва, а сегодня правительство представило парламенту законопроекты, которых требовали кредиторы для начала переговоров о новой программе финансовой помощи. Парламент должен принять эти законопроекты в среду. Наиболее спорные предложения кредиторов, касающиеся досрочного выхода граждан на пенсию и повышения налогообложения фермеров, которые вызывают серьезные возражения у левого крыла правящей партии СИРИЗА и у многих представителей оппозиции, были выведены из данного законопроекта, что значительно повышает шансы на то, что он будет одобрен греческими парламентариями большинством голосов.

В фокусе также остается расхождении в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Между тем, трейдеры ждут предварительные данные по PMI еврозоны, запланированные на пятницу, и заседание FOMC на следующей неделе, особенно после последнего выступления Йеллен и благоприятных американских отчетов. Также напомним, вчера представитель ФРС Буллард заявил о 50%-ной вероятность повышения ставки в сентябре, поддержав при этом доллар США.

Фунт снизился против доллара, обновив вчерашний минимум, но затем вернулся до уровня открытия. Трейдеры продолжают анализировать отчет по госфинансам Британии, и ждут публикации протокола заседания Банка Англии, особенно после того, как глава ЦБ Карни намекнул на перспективы повышения ставки в конце 2015 года или в начале 2016 года. Как сообщалось ранее, объем заимствований британского правительства уменьшился в июне, но немного меньше, чем прогнозировали эксперты. Тем не менее, последнее значение было самым низким для этого месяца за последние семь лет. Согласно данным, чистые заимствования гос. сектора (за исключением банков государственного сектора) снизились до 9,4 млрд. фунтов в июне с 10,2 млрд. фунтов годом ранее, по сравнению с прогнозами экономистов на уровне -8,5 млрд. фунтов. За первые три месяца 2015/16 финансового года чистые заимствования государственного сектора составили 25,1 млрд. фунтов, что почти на 20 процентов ниже по сравнению с апрелем-июнем прошлого года. Также добавим, последнее значение было минимальным с апреля-июня 2008/09 финансового года. В УНС сказали, что налоговые поступления в июне выросли на 0,3 млрд. фунтов до 11,5 млрд. фунтов, достигнув самого высокого уровня с момента начала ведения статистики (с 1997 года). Налог на прибыль вырос почти на 14 процентов, до 1,7 млрд. фунтов, что также является максимальным значением за все время.

Ли Хардман, валютный аналитик BTMU, отмечает, что краткосрочные перспективы доллара выглядят благоприятно.

«Вчера доллар получил небольшую поддержку на комментариях главы ФРБ Сент-Луиса Булларда, по словам которого, вероятность повышения ставки в сентябре превышает 50%.

Он считает, что регулятору следует поднять стоимость кредитования от нулевого значения и планировать политику процентных ставок заблаговременно.

По его мнению, экономика США стала гораздо ближе к нормальному состоянию, чем это было в последние 5 лет.

Он также преуменьшил влияние внешних рисков со стороны китайского фондового рынка, и отметил, что риски, сопряженные с Грецией, теперь уже остались позади.

В этом году Буллард не голосует в FOMC, однако его позиция указывает на то, что шансы на сентябрьское повышение ставки могут быть выше, чем в настоящее время закладывают в цены рынки.

Мы по-прежнему ожидаем дальнейшего укрепления доллара в ближайшей перспективе в преддверии первого повышения ставок ФРС».

Эксперты Goldman Sachs в своем прогнозе на 2-е полугодие рекомендуют игрокам не бояться рисковать, мотивируя это там, что ситуация в Греции и Китае налаживается.

«1-й квартал 2015 г. прошел в обстановке, очень дружественной к принятию на себя высоких рисков, но затем в ходе 2-го кв. по рисковым активам был нанесен удар, в то время как на рынках акций, ставок и кредитования отмечалась высокая волатильность.

В свете улучшения перспектив роста мировой экономики, повышение шансов на одобрение пакета спасения для Греции и более благоприятная ситуация в Китае будут оставаться ключевыми факторами возрастания интереса к рискованным активам.

Мы повысили наш 3-месячный прогноз по акциям в соответствии с нашей 12-месячной оценкой. Фундаментальные показатели становятся более привлекательными, а побочные риски угасают, по крайней мере, в краткосрочной перспективе».

Европейские рынки акций снизились после ралли, продолжавшегося в течение 9 торговых сессий, при этом внимание инвесторов переключилось с Греции на сезон корпоративных отчетов. Читать далее

Официальные переговоры о новой трехлетней программе, как ожидается, начнутся после одобрения парламентом Греции второго раунда мер бюджетной экономии.

Как сообщает MarketWatch, страна рассчитывает завершить переговоры с кредиторами об условиях очередной программы помощи к 20 августа.

Парламент страны должен проголосовать по очередной порции законопроектов, необходимых для реализации требуемых кредиторами реформ, в среду, 22 июля.

Миссия "тройки" кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд) в пятницу направятся в Афины для встречи с правительством Греции.

Очередной пакет помощи, объем которого может составить 86 млрд евро, будет уже третьим для Греции за пять лет. Общий объем финансовой помощи, полученной страной в рамках предыдущих двух программ, составил порядка 240 млрд евро.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на свой источник, что кредиторы планируют завершить переговоры с Грецией о новой 3-летней программе помощи к 6 августа и выделить первые средства из этой программы до 17 августа, когда Афинам предстоят очередные погашения по долгам.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Экспорт российского зерна в августе 2015 года может снизиться на 31 проц до 3,2 млн тонн в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. Об этом говорится в материалах "Русагротранс" /крупнейший железнодорожный перевозчик сельскохозяйственной продукции РФ/.

По данным компании, поставки российского зерна на внешние рынки с 1 по 15 июля 2015 года упали на 54 проц до 435 тыс тонн.

"Из-за проблем с расчетом пошлины доля пшеницы в этом объеме крайне низкая для этого месяца - всего 46 проц, или 200 тыс тонн. В 2014 году было 80 проц, или 755 тыс тонн", - говорится в материалах "Русагротранса".

Вместе с тем доля ячменя в совокупном объеме поставок зерна из РФ за две недели июля выросла с 16 проц до 32 проц /137 тыс тонн/, кукурузы - с 4 проц до 21 проц /93 тыс тонн/.

Новая пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля 2015 года. Ее ставка номинирована в рублях, а размер составляет 50 проц от таможенной стоимости минус 5,5 тыс рублей за 1 тонну, но не менее 50 рублей за 1 тонну, согласно постановлению правительства.

Ранее ТАСС сообщал, что Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции /НАЭСП, объединяет компании, контролирующие более 50 проц экспорта зерна из РФ/ и Российский зерновой союз /РЗС/ заявили, что таможня в разных регионах по-разному трактует постановление правительства РФ о размере экспортной пошлины на пшеницу. Так, в начале июля сбор должен был составлять 50 рублей за 1 тонну пшеницы, исходя из курса доллара и уровня внутренних цен, по данным РЗС. В то же время сотрудники таможни начисляли пошлину в размере от 7 до 31 долларов за 1 тонну, основываясь на собственной статистике экспортных сделок, отмечали в союзе.

Всего по итогам июля 2015 года в текущих условиях экспорт зерна из РФ может упасть по отношению в июлю 2014 года в полтора раза до 2,1 млн тонн, резюмировали в "Русагротрансе".

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Казначейство РФ по итогам аукциона разместило на депозитах банков 130 млрд рублей по средневзвешенной ставке 11,7 проц годовых. Об этом говорится в материалах ведомства.

В ходе аукциона было подано девять заявок от банков на общую сумму 407 млрд рублей. Деньги размещены сроком на 14 дней. Дата внесения средств - 22 июля, дата возврата - 5 августа. Ставка отсечения составила 11,5 проц годовых.

БРЯНСК, 21 июля. /ТАСС/. АПХ "Мираторг" планирует в 2016 году увеличить производство говядины вдвое до 80 тыс тонн. Об этом сегодня журналистам в Брянске сообщил президент холдинга Виктор Линник.

По его словам, в 2015 году "Мираторг" планирует произвести около 40 тыс тонн говядины, а в 2016 году - увеличить этот показатель вдвое до 80 тыс тонн. При этом 20-30 проц произведенной говядины планируется поставить на экспорт.

Линник отметил, что в 2015 году компания планирует начать поставки халяльной говядины в ОАЭ и страны Персидского залива. По его словам, рынки мусульманских стран, и в первую очередь ОАЭ - это важнейшее направление для развития экспорта высококачественной говядины. "Благодаря культурным отличиям в России более востребованы одни отруба, в Арабских Эмиратах - другие. За счет продажи этих отрубов мы можем субсидировать более комфортные цены для российского потребителя", - сказал Линник.

Он отметил, что сегодня на производстве говядины на заводе по производству говядины в Брянске завершилась государственная инспекция представителей ОАЭ.

Как добавил представитель ОАЭ, "для экспорта продукции надо пройти долгий путь, предусматривающий несколько комиссий и сдачу документов в три этапа".

Как рассчитывают в "Мираторге", в течение месяца арабская сторона даст окончательный ответ по возможностям поставки российской говядины.

Президент холдинга "Мираторг" сообщил также, что холдинг планирует активно развивать экспортное направление. "Первый шаг - это ОАЭ, страны Персидского залива, второй, третий шаг - это экспорт в Китай, Японию, Южную Корею", - заключил Линник.

Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году, работает в 15 регионах России, является крупнейшим производителем свинины и комбикорма в России, производит также готовые продукты питания. Владельцами "Мираторга" являются братья Линники - президент компании Виктор Линник и председатель совета директоров Александр Линник.

Чистая прибыль группы по МСФО по итогам 2014 года выросла на 70 проц до 16,4 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 38 проц и достигла 74,06 млрд рублей.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения в июне незначительно выросли, сообщил ЦБ РФ в очередном исследовании "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

"Прямые оценки ожидаемой инфляции на год вперед в июне также несколько увеличились по сравнению с маем", - говорится в исследовании.

Инфляционные ожидания является для Банка России одним из важнейших критериев при принятии решений о ключевой ставке.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги ростом биржевых индексов: ММВБ / MICEX/ - на 0,55 проц до 1635,69 пункта, а РТС - на 0,52 проц до 905,33 пункта. При этом к середине сегодняшних торгов индексы ММВБ и РТС снижались на 0,4-0,5 проц, а затем развернулись к росту.

С учетом отсутствия важных данных во вторник многие инвесторы могут передумать переходить в короткую позицию, поясняет сегодняшнюю динамику рынка директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Участники рынка, вероятно, пожелают дождаться вечера среды, когда выйдет отчетность по запасам нефти, как ожидается, позитивная. Следовательно, в течение суток динамика рынка может сохраниться, и вероятен рост индекса ММВБ к 1650 пунктам и РТС к 915 пунктам", - считает он.

Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снижалась на 0,2-0,3 проц, а к вечеру начала расти и на 18:50 мск ее цена поднялась на 0,28 проц до 56,83 доллара за баррель.

Нефть Brent продолжает консолидироваться в узком диапазоне между отметками 56 и 59 долларов за баррель, отмечает эксперт БКС Экспресс Иван Копейкин. "Пробой любой из них может стать сигналом к ускорению движения в выбранном направлении, а до тех пор сигнал нейтральный", - полагает он.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции "ФСК ЕЭС" /+6,6 проц/, акции НМТП /+4,1 проц/ и ТГК-1 /+3,6 проц/, а лидерами падения - акции "Аптечной сети 36,6" /-2 проц/, ТМК /-1,9 проц/ и акции группы ПИК /-1,6 проц/.

Оливер Харви, макростратег Deutsche Вank, указывает на дальнейшее увеличение числа длинных позиций по доллару США, стартовавшее в середине прошлого месяца.

При расчете с учетом открытого интереса подразумеваемое число позиций на покупку USD выросло до 53%. По сведениям трейдеров, торгующих финансовыми фьючерсами, хедж-фонды сократили число лонгов по американской валюте, тогда как управляющие активами ощутимо увеличили их количество против 50% неделей ранее.

Напротив, валовое число шортов по JPY было значительно сокращено, что обусловило уменьшение чистой короткой позиции за неделю. Тем временем чистые шорты по EUR, GBP, CAD, AUD, MXN и NZD выросли в размере.

Рост денежной массы в Швейцарии в июне ускорился, показали данные Национального банка Швейцарии во вторник.

М3, широкий показатель денежной массы, расширился на 2,1 процента в годовом исчислении в июне, быстрее, чем рост на 1,5 процента, зафиксированный в мае.

Между тем, узкая мера, М1 расширилась на 0,8 процента, компенсировав падение на 0,1 процента месяц назад.

Еще данные показали, что официальные резервы немного снизились до $599,82 млрд. в мае с $600,45 млрд. в апреле.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились во вторник на фоне слабых квартальных результатов компаний IBM (IBM) и United Technologies (UTX), которые потянули вниз Dow и S&P 500. Инвесторы ожидают квартальные результаты технологических гигантов, включая Apple и Microsoft.

Акции IBM упали на целых 5,5% на следующий день после того, как выручка компании упала 13 квартал подряд. United Technologies упали почти на 8% после того как компания сократила свой годовой прогноз по прибыли.

Стоит также отметить, что продажи в розничных сетях США за первые две недели июля выросли на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом июня. Об этом свидетельствует индикатор Redbook Research, вышедший во вторник. Рост индекса совпал с прогнозом. Индекс Johnson Redbook также показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания продажи за отчетный период выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот показатель также совпадает с прогнозом.

Цены на нефть выросли на фоне обесценивания доллара, тем не менее, цены держатся вблизи многомесячных минимумов ввиду опасений относительно продолжающегося избытка предложения на мировом рынке. В последние дни котировки нефтяных фьючерсов с поставкой в 2016 году значительно снизились. Инвесторы обеспокоены тем, что нефтяные цены будут дольше оставаться низкими, отметили в Energy Aspects. На прошлой неделе перспективы роста предложения иранской нефти на мировом рынке в 2016 году привели к падению котировок фьючерсов с поставкой в более отдаленном будущем.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -7.68%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.03).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусовой зоне. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.1%). Лидером роста является сектор основных материалов (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 17816.00 -187.00 -1.04%

S&P 500 2112.75 -9.25 -0.44%

Nasdaq 100 4665.75 -5.50 -0.12%

10 Year yield 2,36% -0,02

Oil 50.69 +0.25 +0.50%

Gold 1105.10 -1.70 -0.15%

Во вторник польские акции закрылись ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.16%. В отраслевом разрезе индекса WIG наблюдалась в основном понижательная динамика - снижению подверглись 9 секторов. При этом худший результат показали акции компаний телекоммуникационного сектора (-1.84%).

Значение индекса компаний большой капитализации WIG30 повысилось на 0.14%. Среди бумаг корзины индекса лидерами роста стали акции KERNEL (WSE: KER) и ORLEN (WSE: PKN), подорожавшие на 5.85% и 4.72% соответственно. За ними следуют бумаги LOTOS (WSE: LTS) и EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 2.9% и 1.32% соответственно. Напротив, максимальные потери зафиксировали бумаги BOGDANKA (WSE: LWB), подешевевшие на 4.76%. Также существенно потеряли ING BSK (WSE: ING), BZ WBK (WSE: BZW), ENERGA (WSE: ENG), ORANGE POLSKA (WSE: OPL), MBANK (WSE: MBK) и HANDLOWY (WSE: BHW), котировки которых ушли вниз на 2.06%-4.38%.

Цены на нефть выросли на фоне обесценивания доллара, тем не менее, цены держатся вблизи многомесячных минимумов ввиду опасений относительно продолжающегося избытка предложения на мировом рынке. Читать далее

Цены на золото растут впервые за последние 8 сессий после падения до минимума за 5 лет накануне. Читать далее

Пара EUR/USD с начала американской сессии прибавила около 80 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне $1.0932.

В свете отсутствия свежих новостей из Греции и скудного календаря экономических событий пара торгуется в условиях дефицита катализаторов.

Корпорация Apple (AAPL) после закрытия рынка во вторник сообщит о финансовых результатах за третий квартал.

Третий квартал, как правило, самый слабый для продаж iPhone, но аналитики прогнозируют квартальный рекорд $29,9 млрд против $19,8 млрд в аналогичном периоде годом ранее, в соответствии с FactSet. Эксперты считают, что сильные продажи iPhone будут поддержаны большим, чем ожидалось, спросом в Китае. По прогнозам, компания продаст от 48 до 50 млн iPhone, что на 36-42% больше чем 35,2 млн телефонов Apple, проданных год назад.

Прибыль: Аналитики ожидают, что Apple сообщит о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере $1,80, по сравнению с $1,40 за аналогичный период годом ранее. В прогнозе от Estimize, быстро растущей программной платформы, которая использует краудсорсинг, чтобы собрать оценки от руководителей хедж-фондов, брокерских компаний и аналитиков, ожидается EPS Apple $1.86 за акцию. Стоит отметить, что Apple превосходит EPS оценку Уолл-стрит 11 кварталов подряд.

Выручка: В соответствии с FactSet, аналитики продаж ожидают, что Apple сообщит о доходе в размере $49,3 млрд, по сравнению с $37,4 млрд за аналогичный период прошлого года. Estimize также прогнозирует доход в размере $49,3. По апрельским прогнозам самого Apple, выручка за квартал составит $46-48 млрд. Apple не оправдал своих ожиданий доходов в третьем квартале 2014 года, но с того времени каждый раз превышал консенсус-прогнозы.

Реакция акций: Акции Apple практически не изменились в цене с прошлого отчета компании 27 апреля. В подавляющем большинстве, аналитики придерживаются бычьих настроений о компании, оценивая Apple как "купить", в соответствии с данными FactSet. Среди опроса более чем 40 аналитиков, средняя 12-месячная целевая стоимость акций Apple составляет $147.62, что на 14% больше чем цена закрытия компании в пятницу.

На что обращать внимание: В то время как продажи iPhone были на пике популярности благодаря iPhone 6 и iPhone 6 Plus в Китае, есть опасения, что в целом рост рынка смартфонов замедлится во второй половине этого календарного года. В частности, спрос в Китае, который обогнал США в начале этого года, как крупнейший в мире рынок для iPhone, может иссякнуть, если рынок достигнет уровня насыщения и экономические проблемы уменьшат уровень потребительских расходов.

В мае IDC озвучил свой прогноз роста мирового рынка смартфонов, прогнозируя рост на 11,3% в 2015 году, по сравнению с 28% в 2014 году. Ранее в этом месяце, аналитик Deutsche Bank Шерри Скрибнер озвучил мнение, что продажи iPhone 6 будет замедляться в течение оставшейся части этого года, и что компания Apple будет отставать от рынка смартфонов в 2016 году.

Но, тем не менее, большинство аналитиков остаются оптимистичными. В понедельник, Munster подтвердил рейтинг компании на уровне "лучше рынка" и присвоил целевую стоимость $162. Cantor Fitzgerald подтвердил рейтинг "купить" и $195 целевую стоимость Apple, заявив, что считает цикл обновления iPhone в Китае "многолетним событием".

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $130,95 (-0.85%)

Продажи в розничных сетях США за первые две недели июля выросли на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом июня. Об этом свидетельствует индикатор Redbook Research, вышедший во вторник.

Рост индекса совпал с прогнозом.

Индекс Johnson Redbook также показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания продажи за отчетный период выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот показатель также совпадает с прогнозом.

На неделе 12-18 июля продажи выросли на 1,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В Redbook отметили, что компании розничной торговли отмечают ослабление активности, так как сезонные распродажи завершаются в преддверии начала продаж товаров для школы. Этот сезон является одним из важнейших сезонов продаж в этом секторе.

Поскольку занятия в некоторых учебных заведениях начинаются рано, налоговые каникулы быстро приближаются, а компании розничной торговли подготавливают специальные распродажи и продлевают часы работы на время сезона покупок перед началом учебного года, указали в Redbook.

На завтрашний день запланировано достаточное количество событий, среди которых будут и первостепенной важности. Откроет серию значимых отчетов Австралия данными по индексу потребительских цен (01:30 GMT). Резкое падение цен на нефть, отмечавшееся в конце прошлого года, привело к снижению общего уровня инфляции в Австралии и других странах мира. Тем не менее, основной уровень инфляции остается выше 2 процентов. Данные о потребительских ценах за второй квартал дадут аналитикам представление об инфляционном давлении (или его отсутствии) в Австралии. Более слабые, чем ожидается, показатели по инфляции могут разжечь ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Резервного банка Австралии (РБА). Согласно средним прогнозам, показатель по итогам 2-го квартала вырос на 0,8% против +0,2% в предыдущем квартале.

Важным также будет выступление главы РБА Гленна Стивенса (03:05 GMT). Гленн Стивенс является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2006 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

Значимым событием станет решение РБНЗ по процентным ставкам и сопроводительное заявление РБНЗ (21:00 GMT). Ожидается, что РБНЗ понизит процентную ставку до 3,13% с 3,25%.

В фокусе внимания инвесторов будет публикация протоколов заседания Банка Англии (08:30 GMT). Протокол заседания Банка Англии является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое британским центробанком решение. Несмотря на то, что данные протоколы отражают уже прошедшее заседание Банка Англии, результаты, которого известны, они могут оказать определенное влияние на рынки. Участников рынка интересует, как разделились голоса членов Комитета по кредитно-денежной политике при принятии решения по ставке. Также стоит обратить внимание на то, какими комментариями будет сопровождаться решение (комментарии по состоянию экономики, инфляции, рынку труда и прочее). Протокол публикуется через две недели после заседания.

Во второй половине дня в США выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT). Рынок жилья, наконец, начал демонстрировать признаки восстановления во втором квартале. Напомним, в мае объем продаж жилья на вторичном рынке увеличился на 5,1%, до 5,35 млн.единиц (максимум с ноября 2009 года). Данные также показали, доля новых покупателей на вторичном рынке жилья составила 32%, что является наибольшим значением с сентября 2012 года. Средняя цена продажи дома на вторичном рынке выросла в мае на 7,9% годовых, до $ 228 700. С учетом текущих темпов продаж, потребуется 5,1 месяца, чтобы исчерпать запас домов на рынке. Другие показатели по рынку жилья также оставались положительными и указывали на дальнейшее улучшение. Напомним, незавершенные сделки по продаже жилья и уверенность среди жилищно-строительных фирм снова выросли в июне. Хотя ставки по ипотечным кредитам начали незначительно расти, рынок жилья сейчас лучше приспособлен, чтобы справиться с этим, так как финансовое состояние домохозяйств и ситуация на рынке труда значительно улучшились. В результате, ожидается, что продажи жилья на вторичном рынке продолжили повышаться в июне. Согласно средним прогнозам, показатель по итогам июня вырос до 5,4 млн. единиц, по сравнению с 5,35 млн. единиц в предыдущем месяце.

Завершит день Япония данными по общему сальдо торгового баланса (23:50 GMT). Показатель отражает совокупность всех торговых операций Японии, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Поскольку экономика Японии во многом зависит от экспорта, информация о торговле является критически важной для оценки развития экономики и изменения курса японской валюты. Ожидается, что показатель в июне составит 5.4 млрд. против -216.0 млрд. в прошлом месяце.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Китай, вероятно, ускорят темпы роста в этом году, учитывая сильное увеличение в первые шесть месяцев 2015 года. Об этом сообщило агентство Синьхуа, ссылаясь на вице-министра по коммерции Вана Сшоувена.

По прогнозам, прямые иностранные инвестиции увеличатся в 2015 году примерно на 4 процента, до $125 млрд. по сравнению с ростом на 1,7 процента, который был зарегистрирован в 2014 году. В первой половине этого года, прямые иностранные инвестиции составили $68,41 млрд, что на 8,3% превысило аналогичный показатель 2014 года. В прошлом месяце приток иностранного капитала в китайскую экономику по сравнению с июнем 2014 года увеличился на 0,7% до $14,58 млрд,

По мнению вице-министра, такое улучшение связано с постоянными усилиями Китая в инициировании реформ, снижении ограничений со стороны правительства и активном продвижении открытости в определенных отраслях и во внутренних районах. Тем не менее, он предупредил, что рост инвестиций будет снижаться, вероятно, во второй половине года из-за медленного восстановления экономики и сужения количественного смягчения США.

Аналитик BTMU Ли Хардмэн считает, что ФРС по-прежнему может повысить ставки в сентябре.

"Доллар США продолжил незначительно укрепляться в Азии. Индекс доллара вырос выше сопротивления, представленного максимумами конца мая. Доллар постепенно набирает обороты на ожиданиях повышения ставки в США, после того как немного скорректировался во 2 квартале", - заявил эксперт.

Также он добавил: "Доллар получил некоторую поддержку на экономических данных США, опубликованных на прошлой неделе, согласно которым, рынок жилья в стране восстанавливается, а ситуация с инфляцией улучшается. Рост американской экономики по-прежнему указывает на возможность того, что уже в сентябре ФРС повысит ставки, и это играет на руку доллару".

EUR/USD: $1.0800(E1.7bn), $1.0850(E1.2bn), $1.0900(E1.0bn)

USD/JPY: Y122.00($1.3bn), Y122.60($344mn), Y123.00($380mn)

EUR/JPY: Y134.00(E390mn), Y134.50(E550mn), Y136.00(E240mn)

GBP/USD: $1.5400(Gbp322mn)

AUD/USD: $0.7350(A$611mn), $0.7600(A$634mn)

USD/CAD: C$1.2850($1.0bn), C$1.3030($375mn), C$1.3100($1.25bn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.33 (+0.30%)

Золото $1103.80 (-0.27%)

Аналитик RBA Пол Робсон полагает, что у доллара по-прежнему есть шансы вырасти.

"Учитывая рост американской валюты, могут снова пойти разговоры о слишком дорогом долларе. Однако несмотря на то, что доллар выглядит слишком дорогим по сравнению с европейскими валютами, по отношению к товарным он по-прежнему является дешевым", - заявил Робсон.

"Наша модель указывает на то, что доллара США вошел в фазу роста. В прошлом доллару удавалось достичь даже более высоких уровней, и удерживаться на них дольше, чем сейчас. Это было обусловлено периодом активного экономического роста в США, который мы как раз сейчас и наблюдаем. В связи с этим ожидается, что доллар продолжит набирать обороты", - добавил эксперт.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2119.00 (-0.14%), фьючерс NASDAQ упал на 0.02% до уровня 4670.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 20,841.97 +191.05 +0.93%

Hang Seng 25,536.43 +131.62 +0.52%

Shanghai Composite 4,018.62 +26.51 +0.66%

FTSE 6,777.95 -10.74 -0.16%

CAC 5,133.28 -9.21 -0.18%

DAX 11,693.34 -42.38 -0.36%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.28 за баррель (+0.26%)

Золото торгуется по $1102.40 за унцию (-2.60%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся ниже нулевой отметки. Негативное влияние на динамику фьючерсов оказывают квартальные отчеты таких компаний как IBM, Verizon (VZ) и United Tech (UTX), которые оказались слабее ожиданий. В то же время сильный квартальный отчет представила компания Travelers (TRV).

Кроме указанных выше, в течение сессии вторника в центре внимания участников рынка также будут находится акции таких компаний как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Yahoo! (YHOO), которые будут публиковать свои отчеты после завершения сегодняшних торгов. Cредние прогнозы

Apple: EPS $1.80, выручка $49339.63 млн.

Microsoft: EPS $0.57, выручка $22065.70 млн.

Yahoo!: EPS $0.19, выручка $1031.46 млн.

В целом, новостной фон на премаркете достаточно ограниченный. Публикации важных американских макроэкономических отчетов на сегодня не запланированы.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минфин РФ анонсировал на 22 июля проведение аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26212 /с погашением 19 января 2028 года/ на сумму 10 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26214 /с погашением 27 мая 2020 года/ на сумму 5 млрд рублей по номиналу. Об этом свидетельствует информация министерства.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В своей новой статье Янис Варуфакис (бывший министр финансов Греции, профессор экономики в Университете Афин) пишет, что лидеры еврозоны на саммите 12 июля продиктовали условия капитуляции греческому премьер-министру Алексису Ципрасу, который с ними полностью согласился. Одно из этих условий касается продажи остающихся в госсобственности Греции активов. Руководители еврозоны потребовали, чтобы государственные активы Греции были переданы специальному фонду, схожему с немецким «Тройхандом». Предполагалось, что греческий «Тройханд» разместится в Люксембурге, а управлять им будет команда под надзором министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, автора данной схемы. Фонд должен был завершить распродажу активов в течение трех лет.

Евклид Цакалотос, сменивший меня на посту министра финансов Греции две недели назад, сделал всё возможное для смягчения наиболее негативных аспектов плана греческого «Тройханда». Он добился, чтобы фонд был зарегистрирован в Афинах, а также выжал из кредиторов Греции важную уступку: срок продажи активов увеличился до 30 лет с ничтожных трех. Это очень важно, поскольку позволяет греческому государству придержать недооцененные активы до тех пор, пока их цена не восстановится с нынешних низких уровней, обусловленных экономической рецессией. Тем не менее, греческий «Тройханд» остается гадостью. Это пятно на совести Европы. Но что еще хуже, это упущенный шанс.

Данный план является политически токсичным, поскольку, даже размещаясь в Греции, фонд фактически будет находиться под управлением «тройки». Он также губителен с финансовой точки зрения, потому что выручка от приватизации пойдет на обслуживание долга, который в принципе не может быть погашен, и это признает теперь даже МВФ. Наконец, он является провальным с экономической точки зрения, потому что упускает замечательную возможность обеспечить внутренние инвестиции, что могло бы смягчить отрицательное влияние на экономику жесткой фискальной консолидации, также ставшей частью «условий» саммита 12 июля.

Так не должно было случиться. 19 июня я направил немецкому правительству и «тройке» альтернативное предложение в документе под названием «Как завершить греческий кризис»: «Греческое правительство предлагает объединить государственные активы (за исключением тех, которые имеют отношение к государственной безопасности, общественным услугам и культурному наследию) в центральную холдинговую компанию. Она будет отделена от правительства и будет управляться как частная компания под эгидой парламента Греции с целью максимизации стоимости принадлежащих ей активов и обеспечения потока внутренних инвестиций. Греческое государство будет ее единственным акционером, но не будет гарантом по ее обязательствам или долгам».

Данная холдинговая компания могла бы сыграть активную роль в подготовке активов к приватизации. Она могла бы «разместить полностью обеспеченные облигации на международных рынках капитала» и собрать 30-40 млрд евро ($32-43 млрд), которые, «учитывая текущую стоимость активов», были бы «инвестированы в модернизацию и реструктуризацию активов, находящихся под ее управлением». Данный план предусматривал инвестиционную программу сроком 3-4 года, которая привела бы к «дополнительным расходам в размере 5% ВВП ежегодно», что в нынешних макроэкономических условиях соответствует «позитивному мультипликатору экономического роста выше 1,5», а это позволило бы «вывести темпы роста номинального ВВП на уровень выше 5% в течение нескольких лет». Всё это, в свою очередь, помогло бы «пропорционально увеличить налоговые доходы», а значит, «способствовало бы фискальной стабильности, одновременно позволив греческому правительству соблюдать дисциплину в расходах, избегая при этом дальнейшего сужения экономики третьего сектора (социального)».

Наше предложение было встречено оглушительной тишиной. Точнее говоря, Еврогруппа, состоящая из министров финансов стран еврозоны, вместе «тройкой» продолжали намекать мировой прессе, что греческие власти не выдвинули новых, заслуживающих внимания предложений, - это их обычная песенка. Несколько дней спустя, когда власть предержащие поняли, что греческое правительство готово полностью капитулировать перед требованиями «тройки», они посчитали уместным принудить Грецию к унизительной, прозаичной и вредной модели «Тройханда».

Источник: www.project-syndicate.org

Проанализировав протокол последнего заседания РБА, аналитики из NAB заявили, что Резервный банк Австралии, скорее всего, оставит денежную политику без изменений в течение более продолжительного времени.

"Наши основные взгляды остаются, в целом, прежними, несмотря на неопределённость в связи с Грецией и Китаем: не-добывающая экономика сейчас более чем компенсирует замедление от добывающей экономики - особенно пока рынок труда обеспокоен. Это оставляет РБА на более длительный период с неизменной ставкой 2%. ФРС продолжает двигаться к ужесточению денежной политики в течение следующих нескольких месяцев, это должно поддержать доллар и позволить AUD/USD снижаться далее в концу года. Наша цель - уровень AUD0.7200", - резюмировали в NAB.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $2.52 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.41. Выручка выросла на 0,1% г/г до уровня $6.17 млрд против среднего прогноза $6.02 млрд.

Компания сообщила о росте балансовой стоимости компании до уровня $77.51 в расчете на одну акцию (+3% г/г и +1% с конца 2014 года). Скорректированная балансовая стоимость выросла на 5% и 3% соответственно до уровня $73.09 в расчете на одну акцию.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $104.80 (+2.13%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.72. Выручка упала на 5,0% г/г до уровня $16.33 млрд против среднего прогноза $16.52 млрд.

Компания понизила прогноз по прибыли на полный 2015 финансовый год до уровня $6.45-6.60 в расчете на одну акцию против ожидавшихся ранее $6.55-6.85 и среднего прогноза аналитиков на уровне $6.82. Прогноз по выручке за аналогичный отчетный период понижен до $57-58 млрд. против ожидавшихся ранее $58-59 млрд. и среднего прогноза аналитиков $64.72 млрд.

Акции UTX на премаркете упали до уровня $106.00 (-4.06%).

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от экономического блока правительства решить проблемы долгов регионов. Губернаторам глава кабинета рекомендовал обратить внимание на необоснованные расходы.

Как говорится в перечне поручений главы кабинета министров, данных по итогам совещания 9 июля, руководству Минфина России необходимо "провести персональные встречи с руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, имеющих высокую долговую нагрузку на региональный бюджет, по вопросу замещения бюджетными кредитами из федерального бюджета коммерческой задолженности субъектов РФ с целью принятия индивидуальных решений об оказании им адресной финансовой помощи".

Кроме того, Минфину и Минэкономразвития России следует представить в правительство "предложения об упрощении условий и порядка предоставления бюджетных кредитов, а также определении критериев распределения лимитов бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в 2015 году".

Также Медведев ждет от министра финансов Антона Силуанова предложения "об увеличении предельного срока выдачи бюджетных кредитов из федерального бюджета на срок более трех лет; о пролонгации сроков ранее выданных бюджетных кредитов из федерального бюджета, подлежащих погашению после 1 января 2016; об увеличении объема бюджетных ассигнований в 2015 году на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ". Главе ведомства нужно представить предложения "по дополнительному учету повышающих коэффициентов, отражающих особенности отдельных субъектов Российской Федерации, при предоставлении межбюджетных трансфертов; по оказанию дополнительной помощи субъектам РФ, испытывающим сложности в финансировании публичных нормативных обязательств".

Премьер потребовал при формировании бюджета на 2016-2018 годы учесть "показатели, характеризующие потребность в местах в детских образовательных дошкольных учреждениях, наличие аварийного жилья, а также расходы на содержание автомобильных дорог в сельской местности".

Минэкономразвития и Минфину предписано "актуализировать прогнозные показатели по поступлениям налога на прибыль организаций в 2015 году исходя из текущей ситуации в экономике РФ в целях уточнения /при необходимости/ доходной части бюджетов субъектов РФ".

Главам регионов Медведев рекомендовал "при наличии денежных обязательств перед РФ, выраженных в иностранной валюте, представить в Минфин России обращения для заключения до 1 октября 2015 соглашений по конвертации указанных обязательств в валюту РФ". Губернаторам также следует "обратить внимание на необоснованные расходы на содержание государственных гражданских служащих, появление новых льготных категорий граждан, а также на соответствие темпов роста заработной платы работников бюджетной сферы темпам роста, установленным в планах мероприятий по развитию отраслей социальной сферы, и необходимость выполнения утвержденных показателей оптимизации сети бюджетных учреждений в субъектах РФ".

Сальдо платежного баланса Греции оказалось профицитным в мае по сравнению с дефицитом в предыдущем году, что в основном было связано с повышением баланса товаров и услуг.

Согласно данным Банка Греции, по итогам мая профицит платежного баланса составил 407,2 млн. евро против дефицита в размере 299,3 млн. евро в соответствующем месяце прошлого года. Тем временем, положительное сальдо при торговле товарами и услугами составило в мае 725,4 млн. евро по сравнению с 89,8 млн. евро в прошлом году. Дефицит при торговле товарами сократился до 984,9 млн. евро в мае с 1,5 млрд. евро годом ранее. Профицит при торговле услугами вырос до 1,7 млрд. евро с 1,6 млрд. евро.

Также в отчете сообщалось, что дефицит счета первичных доходов составил 195,6 млн. евро по сравнению с 286,5 млн. евро в прошлом году. Между тем, дефицит счета вторичных доходов немного увеличился - до 122,5 млн. евро с 102,6 млн. евро. В то же время, сальдо счета капитала оказалось профицитным (на уровне 11,6 млн. евро) по сравнению с дефицитом в сумме 12,4 млн. евро в мае 2014 года. Точно так же, сальдо финансового счета оказалось профицитным в размере 161,7 млн. евро против дефицита в сумме 273,8 млн. евро в прошлом году.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.04 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.00. Выручка выросла на 2,4% г/г до уровня $32.22 млрд против среднего прогноза $32.47 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года выручку на уровне $130,9 млрд. (подразумевает рост показателя не менее чем на 3% г/г) против среднего прогноза аналитиков на уровне $131.34 млрд.

Акции VZ на премаркете упали до уровня $47.35 (-1.56%).

ОРЕНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Кабмин планирует направить на поддержку малых форм бизнеса на селе около 8 млрд рублей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с активом новосибирского регионального отделения "Единой России". "Около 8 млрд рублей мы планируем на эти цели направить", - подчеркнул он.

Медведев отметил, что поддержка таких программ, в том числе "Семейная ферма" и "Начинающий фермер", несмотря на сложности в экономике будет продолжена. Конкурс на участие в них, по словам главы кабмина, достигает 5 заявок на 1 проект.

Согласно обнародованным накануне данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $3.84 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.79. Выручка упала на 13,4% г/г до уровня $20.81 млрд против среднего прогноза $20.94 млрд.

Компания подтвердила прогноз по прибыли на 2015 год на уровне $15.75-16.50 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $15.84

Акции IBM на премаркете упали до уровня $164.80 (-4.86%).

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июнь 3.409 3.578

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июнь -8.35 -8.6 -8.58

Фунт резко снизился против доллара, обновив вчерашний минимум, но затем вернулся до уровня открытия. Трейдеры продолжают анализировать отчет по госфинансам Британии, и ждут публикации протокола заседания Банка Англии, особенно после того, как глава ЦБ Карни намекнул на перспективы повышения ставки в конце 2015 года или в начале 2016 года. Как сообщалось ранее, объем заимствований британского правительства уменьшился в июне, но немного меньше, чем прогнозировали эксперты. Тем не менее, последнее значение было самым низким для этого месяца за последние семь лет. Согласно данным, чистые заимствования гос. сектора (за исключением банков государственного сектора) снизились до 9,4 млрд. фунтов в июне с 10,2 млрд. фунтов годом ранее, по сравнению с прогнозами экономистов на уровне -8,5 млрд. фунтов. За первые три месяца 2015/16 финансового года чистые заимствования государственного сектора составили 25,1 млрд. фунтов, что почти на 20 процентов ниже по сравнению с апрелем-июнем прошлого года. Также добавим, последнее значение было минимальным с апреля-июня 2008/09 финансового года. В УНС сказали, что налоговые поступления в июне выросли на 0,3 млрд. фунтов до 11,5 млрд. фунтов, достигнув самого высокого уровня с момента начала ведения статистики (с 1997 года). Налог на прибыль вырос почти на 14 процентов, до 1,7 млрд. фунтов, что также является максимальным значением за все время.

Евро заметно подорожал против доллара, обновив максимум вчерашней сессии. Эксперты отмечают, в отсутствии релизов или значимых событий в Европе и США внимание рынка направлено на динамику интереса к рискованным активам. Отношение рынка к евро также улучшилось после того, как Греция произвела платежи по долгу ЕЦБ и МВФ и открыла свои банки. Напомним, вчера греческие банки возобновили работу после трехнедельного перерыва, а сегодня правительство представило парламенту законопроекты, которых требовали кредиторы для начала переговоров о новой программе финансовой помощи. Парламент должен принять эти законопроекты в среду. Наиболее спорные предложения кредиторов, касающиеся досрочного выхода граждан на пенсию и повышения налогообложения фермеров, которые вызывают серьезные возражения у левого крыла правящей партии СИРИЗА и у многих представителей оппозиции, были выведены из данного законопроекта, что значительно повышает шансы на то, что он будет одобрен греческими парламентариями большинством голосов.

В фокусе также остается расхождении в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Между тем, трейдеры ждут предварительные данные по PMI еврозоны, запланированные на пятницу, и заседание FOMC на следующей неделе, особенно после последнего выступления Йеллен и благоприятных американских отчетов. Также напомним, вчера представитель ФРС Буллард заявил о 50%-ной вероятность повышения ставки в сентябре, поддержав при этом доллар США.

Иена демонстрирует незначительное изменение против доллара США, оставаясь вблизи месячного минимума. На ход торгов повлиял июльский доклад правительства Японии. Напомним, правительство понизило оценку промышленного производства и обозначило потенциальный риск, связанный с замедлением темпов роста экономики Китая. Общая оценка экономической ситуации в Японии была оставлена без изменений. "Темпы роста экономики Китая немного замедляются. Хотя это не оказало явного влияния на экономику Японии, следует пристально отслеживать темпы экономической активности в Китае", - заявил представитель правительства в ходе пресс-конференции. Представитель правительства Японии отметил, что слабость производства малолитражных автомобилей и деталей для смартфонов оказывает негативное влияние на промышленное производство в Японии в целом. Восстановление активности пока что наблюдается не во всех секторах экономики, в особенности отстают региональные малые и средние предприятия.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0877

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась торговалась в диапазоне $1.5590-$1.5527

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y124.24

В 20:30 GMT США заявит об изменении объёма запасов сырой нефти (по данным API).

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0880 1.0900 1.0925-30 1.0950 1.0975 1.1000 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку 1.0800 1.0785 1.0750 1.0725 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5640-50 1.5680 1.5700-10 1.5725-30 1.5750 1.5780 1.5800

Ордера на покупку 1.5530 1.5500 1.5485 1.5450 1.5425-30 1.5400

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7000 0.7020 0.7060 0.7085 0.7100 0.7120-25 0.7150

Ордера на покупку 0.6925 0.6900 0.6885 0.6850 0.6830 0.6800

EUR/JPY

Ордера на продажу 135.25 135.50 135.80 136.00 136.50

Ордера на покупку 134.40 134.00 133.80 133.50 133.30 133.00

USD/JPY

Ордера на продажу 124.50 124.75 125.00 125.30 125.50

Ордера на покупку 124.00 123.85 123.123.50 123.20-25 123.00 122.80 122.50-60 122.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7400 0.7420-25 0.7450 0.7485 0.7500 0.7520 0.7550 0.7580 0.7600

Ордера на покупку 0.7330 0.7300 0.7285 0.7250 0.7200

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 22 июля официальный курс доллара на уровне 57,0025 рубля, что на 16,89 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 6,93 копейки до 61,7622 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 12,41 копейки до 59,1444 рубля.

Согласно исследованиям Moody's Analytics, программа количественного смягчения Европейского центрального банка способствует надуванию пузыря на рынке жилья Европы, особенно в Германии, Норвегии и Великобритании.

Аналитики отмечают, что ультра-низкие процентные ставки и значительные колебания доходности облигаций вызвали рост инвестиций в жилищный сектор, где доходность выше.

"В то время как рынки облигаций преодолели период коррекции, а доходность по немецким облигациям в последнее время поднялись, она все еще чрезвычайно низкая. Это побудило инвесторов инвестировать в более доходные активы, а именно в рынок недвижимости", - заявила эксперт Moody's Анна Забродска

По оценкам Moody 's Analytics, с 2010 года средние цены на жилье в Норвегии выросли более чем на 30 процентов, в Германии почти 25 процентов, а в Великобритании почти 15 процентов, во главе чего стояло повышение стоимости в крупных городах, таких как Лондон, Осло и Мюнхен.

Бундесбанк предупредил в конце 2013 года, что в среднем цены на жилье в Германии могут быть переоценены на целых 10 процентов, и на 20 процентов в некоторых крупных городах. В Moody 's Analytics сказали, что такая же ситуация также проявляется в Лондоне и Осло.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объем инвестиционного кредитования АПК России в 2015 году упал более чем на 25 проц - до 102,9 млрд рублей по данным на 16 июля 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства РФ / Минсельхоз/.

"По инвестиционным кредитам зафиксирован спад более, чем на четверть в сравнении с объемами кредитования прошлого года. В 2015 году выдано инвестиционных кредитов на сумму 102,9 млрд рублей", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя директора департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза Александра Карпушина.

Объем выданных агропредприятиям краткосрочных кредитов за этот период упал на 8 проц до 336 млрд рублей, сообщил он.

При этом количество кредитных средств на проведение сезонных полевых работ выросло на 17 проц до 136,5 млрд рублей. По данным на 16 июля 2015 года Россельхозбанк снизил объем выданных кредитов на 4,5 проц до 82,4 млрд рублей против уровня прошлого года, Сбербанк - увеличил на 75 проц до 47 млрд рублей, Газпромбанк увеличил на 67 проц до 7,2 млрд рублей, резюмируется в сообщении.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, но лишь с незначительным изменением, что связано с публикацией смешанных корпоративных отчетов.

"Греция теперь не оказывает существенного влияния на рынок, инвесторы обратили внимание на экономическую статистику и отчетность компаний. После закрытия торгов все ждут квартальных отчетов Apple и Microsoft", - сказал аналитик Peregrine & Black Маркус Юбер.

Напомним, вчера греческие банки возобновили работу после трехнедельного перерыва, а сегодня правительство представило парламенту законопроекты, которых требовали кредиторы для начала переговоров о новой программе финансовой помощи. Парламент должен принять эти законопроекты в среду. Наиболее спорные предложения кредиторов, касающиеся досрочного выхода граждан на пенсию и повышения налогообложения фермеров, которые вызывают серьезные возражения у левого крыла правящей партии СИРИЗА и у многих представителей оппозиции, были выведены из данного законопроекта, что значительно повышает шансы на то, что он будет одобрен греческими парламентариями большинством голосов.

Небольшое влияние оказали данные по Британии. Как стало известно, объем заимствований британского правительства уменьшился в июне, но меньше, чем прогнозировали эксперты. Тем не менее, последнее значение было самым низким для этого месяца за последние семь лет. Об этом сообщили в Управление национальной статистики. Согласно данным, чистые заимствования гос. сектора (за исключением банков гос. сектора) снизились до 9,4 млрд. фунтов в июне с 10,2 млрд. фунтов годом ранее, по сравнению с прогнозами экономистов на уровне -8,5 млрд. фунтов. За первые три месяца 2015/16 финансового года чистые заимствования государственного сектора составили 25,1 млрд. фунтов, что почти на 20 процентов ниже по сравнению с апрелем-июнем прошлого года. Также добавим, последнее значение было минимальным с апреля-июня 2008/09 финансового года. В УНС сказали, что налоговые поступления в июне выросли на 0,3 млрд. фунтов до 11,5 млрд. фунтов, достигнув самого высокого уровня с момента начала ведения статистики (с 1997 года). Налог на прибыль вырос почти на 14 процентов, до 1,7 млрд. фунтов, что также является максимальным значением за все время.

Датчик акций фармкомпаний демонстрирует наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600. Стоимость Novartis AG - крупнейшей фармкомпании мира по объему выручки - упала на 2,4% из-за снижения выручки во 2-м квартале на 7%. Акции швейцарского фармконцерна Actelion Ltd. подешевели на 0,8%, поскольку его базовая прибыль в 1-м полугодии оказалась хуже ожиданий.

Котировки Remy Cointreau SA - второго по величине производитель алкоголя во Франции - снизились на 2,3% на фоне слабых данных о выручке за первый финансовый квартал.

Стоимость Norsk Hydro выросла на 1,5%, так как базовая EBIT компании в апреле-июне повысилась до 2,67 млрд норвежских крон против прогноза в 2,34 млрд крон.

Бумаги Zalando SE подешевели на 2,6% после того, как компания сообщила, что во втором квартале прибыль, возможно, сократилась из-за высоких затрат.

Стоимость Tele2 AB упала на 3,2%, так как объем прибыли оказался меньше прогнозов.

Котировки Royal Mail Plc - британского почтового оператора- упали на 0,4%, поскольку выручка в 1-м финквартале не изменилась.

Акции EasyJet Plc подешевели на 1,4% после того, как аналитики Commerzbank AG подтвердили рейтинг акций на уровне "продавать".

На текущий момент:

FTSE 100 6,787.28 -1.41 -0.02%

CAC 40 5,145.64 +3.15 +0.06%

DAX 11,736.09 +0.37 0.00%

Объем заимствований британского правительства уменьшился в июне, но немного меньше, чем прогнозировали эксперты. Тем не менее, последнее значение было самым низким для этого месяца за последние семь лет. Об этом сообщили в Управление национальной статистики.

Согласно данным, чистые заимствования гос. сектора (за исключением банков государственного сектора) снизились до 9,4 млрд. фунтов в июне с 10,2 млрд. фунтов годом ранее, по сравнению с прогнозами экономистов на уровне -8,5 млрд. фунтов.

За первые три месяца 2015/16 финансового года чистые заимствования государственного сектора составили 25,1 млрд. фунтов, что почти на 20 процентов ниже по сравнению с апрелем-июнем прошлого года. Также добавим, последнее значение было минимальным с апреля-июня 2008/09 финансового года.

В УНС сказали, что налоговые поступления в июне выросли на 0,3 млрд. фунтов до 11,5 млрд. фунтов, достигнув самого высокого уровня с момента начала ведения статистики (с 1997 года). Налог на прибыль вырос почти на 14 процентов, до 1,7 млрд. фунтов, что также является максимальным значением за все время.

Британский министр финансов Джордж Осборн заявил ранее в этом месяце, что его цель - уменьшить дефицит бюджета в текущем финансовом году до 69,5 млрд. фунтов, или на 3,7 процента объема экономики. Напомним, в 2014/15 финансовом году, дефицит составил 4,9 процента от валового внутреннего продукта, что почти вполовину меньше значения 2010 года, когда консервативная партия Осборна впервые пришла к власти.

Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии заметно увеличилось за первые шесть месяцев 2015 года (по июнь), так как объем импорта снизился больше, чем объем экспорта. Об этом сообщалось в отчете Федерального таможенного управления Швейцарии.

Согласно данным, в первой половине этого года профицит торгового баланса вырос до 17,7 млрд. швейцарских франков против 15,989 млрд. швейцарских франков в предыдущие шесть месяцев.

Экспорт упал на 2,6 процента за шесть месяцев (по июнь), а объем импорта снизился на 7,4 процента. В реальном выражении, экспорт снизился на 0,8 процента, в то время как импорт вырос на 0,5 процента.

Во втором квартале этого года положительное сальдо торгового баланса страны увеличилось до 9,6 млрд. швейцарских франков против 8,04 млрд. франков в предыдущем квартале. С учетом сезонных колебаний и в реальном выражении экспорт вырос на 0,5 процента, в то время как импорт упал на 3,7 процента.

В июне экспорт вырос 5,9 по сравнению с предыдущим годом. В отличие от этого, импорт сократился на 7,7 процента. В реальном выражении, экспорт и импорт увеличились на 8,8 процента и на 3,1 процента, соответственно.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже слабо снижаются: индекс ММВБ /MICEX/ опустился на 0,37 проц до 1620,71 пункта, а РТС - на 0,5 проц до 896,14 пункта.

Во вторник наблюдается коррекция вниз, отмечает ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. "Несмотря на некоторое смягчение опасений в отношении еврозоны, склонность инвесторов к принятию риска остается низкой, поскольку в повестке текущего года по-прежнему присутствует повышение процентных ставок в США. Ожидания ужесточения денежной политики ФРС являются фактором укрепления доллара США и негативно влияют на динамику сырьевых цен и фондовых индексов", - поясняет аналитик.

Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре опустилась на 0,21 проц до 56,53 доллара за баррель.

По мнению эксперта "БКС Экспресс" Альберта Короева, существует вероятность развития новой импульсной волны снижения индекса ММВБ, поэтому при снижении под 1625-1626 пунктов актуальность удержания "длинных" позиций будет падать ввиду возможного возвращения к минимумам июля. "Пока же сохраняется возможность развития позитивного сценария с прицелом на возврат к 1680 пунктам", - считает эксперт.

Лидерами роста в первой половине сегодняшних торгов на Московской бирже можно назвать РДР "Русала" /+2,1 проц/, акции КАМАЗа /+1,8 проц/ и ФСК ЕЭС /+1,7 проц/, а лидерами падения - акции ММК /-2,2 проц/, группы ПИК /-2,1 проц/ и "Соллерса" /-2 проц/.

Правительство Японии в опубликованном во вторник июльском докладе понизило оценку промышленного производства и обозначило потенциальный риск, связанный с замедлением темпов роста экономики Китая. Общая оценка экономической ситуации в Японии была оставлена без изменений. "Темпы роста экономики Китая немного замедляются. Хотя это не оказало явного влияния на экономику Японии, следует пристально отслеживать темпы экономической активности в Китае", - заявил представитель правительства в ходе пресс-конференции. Представитель правительства Японии отметил, что слабость производства малолитражных автомобилей и деталей для смартфонов оказывает негативное влияние на промышленное производство в Японии в целом.

Восстановление активности пока что наблюдается не во всех секторах экономики, в особенности отстают региональные малые и средние предприятия.

Комментарии представителей правительства приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD: $1.0800(E1.7bn), $1.0850(E1.2bn), $1.0900(E1.0bn)

USD/JPY: Y122.00($1.3bn), Y122.60($344mn), Y123.00($380mn)

EUR/JPY: Y134.00(E390mn), Y134.50(E550mn), Y136.00(E240mn)

GBP/USD: $1.5400(Gbp322mn)

AUD/USD: $0.7350(A$611mn), $0.7600(A$634mn)

USD/CAD: C$1.2850($1.0bn), C$1.3030($375mn), C$1.3100($1.25bn)

Управляющий Резервного банка Австралии Гленн Стивенс предпочитает держать рынки в неведении относительно тем, которые он выбирает для своих основных выступлений. Очередное такое выступление назначено на 02.05 по Гринвичу в среду, и пока он сказал, что будет говорить на "темы экономической политики". Тема обозначена весьма широко, и понять, о чем на самом деле пойдет речь, невозможно. Не исключено, что Стивенс, как бывало раньше, сосредоточится на ослаблении воздействия снижения процентных ставок как меры поддержки экономики или же будет говорить о макропруденциальных механизмах, которые могли бы замедлить бум на рынке жилья Сиднея. Выступление состоится сразу после выхода данных по инфляции за 2-й квартал, что придаст дополнительный импульс пресс-конференции.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Подешевевшая нефть поддерживает котировки акций авиаперевозчиков и судоходных компаний, ослабление курсов нацвалют, включая иену, положительно сказывается на бумагах экспортеров. Росту также способствовали позитивная корпоративная отчетность в США и стабилизация китайских финансовых рынков. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Barclays Capital, пара GBP/USD продолжает оставаться под влиянием быков. Эксперты данка рекомендуют своим клиентам покупать британскую валюту на спадах к уровню $1.5440. При этом защитный стоп приказ советуют устанавливать ниже недавних минимумов ну уровне $1.5330. Что касается целей, то Barclays Capital ожидает подъема пары GBP/USD к уровню $1.5800 и $1.5930.

DW

В Шанхае начал работу Новый банк развития БРИКС

Новый банк развития БРИКС (НБР БРИКС) начал свою работу в Шанхае. Об этом во вторник, 21 июля, сообщило китайское информационное агентство "Синьхуа". Входящие в БРИКС страны - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - рассчитывают на базе нового банка создать альтернативу международным финансовым институтам, таким как Международный валютный фонд и Всемирный банк, в которых определяющую роль играет США, напоминает агентство AFP.

ЕЦБ и МВФ подтвердили получение от Греции выплат по кредитам

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Международный валютный фонд (МВФ) подтвердили получение от Греции выплат по кредитам. В понедельник, 20 июля, Афины перечислили кредиторам 4,2 и более 2 млрд евро соответственно. Кроме того, Греция вернула кредит в размере 500 миллионов евро собственному центробанку. "У Греции больше нет проcроченной задолженности перед МВФ", - заявил представитель фонда Джерри Райс в Вашингтоне.

Bloomberg

Британскую Financial Times могут продать

Владелец британской газеты Financial Times компания Pearson готова продать издание за $1,6 млрд, если поступит предложение, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Потенциальным покупателем называется немецкий медиахолдинг Axel Springer, а также инвесторы из Азии и Ближнего Востока.

В Сбербанке предупреждают о новом падении рубля

Российский валютный рынок может столкнуться с новым шоком в конце 2015 года, падение цен на нефть вновь может отразиться на стоимости российской валюты, отмечают аналитики Сбербанка в своем докладе. «Не исключен шок на валютном рынке в четвертом квартале 2015 года, когда волатильность пары евро-доллар сильно вырастет. Падение рубля может превысить естественный уровень снижения, обусловленный падением цен на нефть», - отмечают экономисты.

Цены на золото обновили пятилетний минимум

Мировые цены на золото обновили пятилетний минимум на фоне греческого кризиса, возможного повышения ключевой ставки ФРС США, а также массовых продаж на китайских фондовых рынках. В ходе торгов цены на золото опускались на 4%, до $1,088 за тройскую унцию, пробив минимум с марта 2010 года, в дальнейшем цены несколько откорректировались, золото торговалось на уровне $1,114 за унцию.

Сегодня в Лондоне фьючерсы на нефть Brent снизилась на 0,07%, до $56,6 за баррель. В то же время в Нью-Йорке нефть WTI снизилась на 0,34%, до $49.9 за баррель. Черное золото продолжило снижаться на фоне укрепления доллара США. На цены на нефть также влияют экономическая нестабильность в Китае и в Европе и ожидания увеличения поставок на рынок со стороны Ирана после заключения соглашения по иранской ядерной программе. Ранее сообщалось, что Минэнерго России не ожидает существенной реакции мировых цен на нефть из-за возвращения Ирана на рынок топлива.

Согласно мнению аналитиков банка Societe Generale, пара USD/CAD отработала фигуру технического анализа перевернутая «голова и плечи» на отметке C$1.30. Эксперты банка считают, что на текущий момент индикаторы находятся в зоне перекупленности и ожидается небольшая коррекция. Тем не менее в Societe Generale ждут очередного подъема пары. В банке ожидают закрепление цены выше области C$1.3000-70. Это откроет дорогу к дальнейшему подъему в область цены C$1.3280 или даже C$1.35/C$1.36. Ближайшая поддержка, по мнению аналитиков, находится в области максимумов марта (C$1.2850).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1037 (1616)

$1.0970 (870)

$1.0919 (294)

Цена на момент написания обзора: $1.0820

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0785 (2543)

$1.0745 (2997)

$1.0718 (6095)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 50150 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (3252);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 60834 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (6095);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 июля составило 1,21 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5803 (1939)

$1.5706 (850)

$1.5609 (1873)

Цена на момент написания обзора: $1.5571

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5491 (1455)

$1.5395 (1376)

$1.5297 (1416)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 20882 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5750 (3009);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 22903 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5250 (2054);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 июля составило 1,10 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Евро продолжает оставаться под давлением несмотря на позитивные новости из Афин. Стало известно, что Европейский центральный банк и Международный валютный фонд подтвердили получение от Греции выплат по кредитам. Вчера Афины перечислили кредиторам 4,2 и более 2 млрд евро соответственно. Кроме того, Греция вернула кредит в размере 500 миллионов евро собственному центробанку. Читать далее ...

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 12:00 GMT решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке

в 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 52-х недельных долговых обязательств

Также сегодня состоится выступление главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сбербанк готов понизить проценты по ипотеке после стабилизации макроэкономической ситуации в России и снижения уровня инфляции. Об этом сегодня сообщил журналистам президент Сбербанка Герман Греф, прибывший на Сахалин с рабочим визитом.

По его словам, сейчас Сбербанк движется даже с опережением Центрального банка, и проценты уже резко снизились. Минимальная ставка по ипотеке для граждан, пользующихся поддержкой государства, в нем составляет 11,9 проц.

"Я думаю, что да конца года Центральный банк еще снизит ставки по размещению ресурсов, и, в первую очередь, будет падать ставка по ипотеке", - заявил Греф.

"Процент по ипотеке существенно упадет только тогда, когда наша макроэкономика стабилизируется, а уровень инфляции опустится", - сказал он.

Греф также заявил, что доля Сбербанка на рынке ипотеки сегодня составляет 52 процента в стране. "Это, в общем, очень много для одного банка и ненормально", - отметил он.

Президент Сбербанка пояснил, что этот уровень объясняется тем, что очень долго банк один на рынке предоставлял целый пакет льгот для молодых семей.

"Мы полгода выдавали ипотеку себе в убыток, потому что те ставки, по которым в банк привлекались деньги, были выше, чем те, по которым он размещал ипотечные кредиты. Но мы будем стараться делать все, чтобы поддерживать приемлемый уровень ставок", - отметил Греф.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в полюсе на фоне ослабления курса иены и рост котировок на торгах в Нью-Йорке накануне. Настроение инвесторов положительно, так как шансы на то, что ФРС США может поднять процентную ставку уже в сентября этого года, составляют около 50%.

Торги на фондовых рынках материкового Китая начались со снижения котировок, однако в ходе торгов цена на акции начала расти, несмотря на то, что вчера по рынку прошел слух, комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР приняла решение о прекращении финансовых интервенций на фондовом рынке. В тот же день официальный представитель комиссии Чжан Сяоцзюнь опроверг эту информацию, назвав ее ложной.

Напомним, для стабилизации ситуации на фондовом рынке за последние две недели власти страны пошли на серию беспрецедентных мер, включая снижение процентных ставок, отмену запланированных ранее публичных размещений акций, смягчение условий кредитования.

Nikkei 225 20,741.48 +90.56 +0.44 %

Hang Seng 25,509.64 +104.83 +0.41 %

S&P/ASX 200 5,706.7 +19.81 +0.35 %

Shanghai Composite 4,002.73 +10.63 +0.27 %

Topix 1,669.14 +6.20 +0.37 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США вырос до нового трехмесячного максимума с начала недели, так как инвесторы вновь возвращаются к идее различия денежной политики между США, где ФРС, скорее всего, вскоре будет повышать процентную ставки, и центробанками других стран, продолжающих смягчение денежной политики.

Потенциальное повышение процентные ставок сделает более привлекательными долларовые активы, привлекая средства в валюту. Повышение ставок также уменьшит разницу в доходности в другими валютами, в которых доходность относительно высока, например,таких как австралийский доллар.

Банки в Греции открылись, а китайские акции торгуются в более узком диапазоне, что уменьшило склонность к защитным активам.

Австралийский и канадские доллары находятся под давлением на фоне снижение цен на природные ресурсы. Цены на золото в вчера упали до пятилетнего минимума ввиду устойчивого роста доллара США. По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи, котировки августовских фьючерсов на золото, которые торговались наиболее активно, упали 2,2%, до 1106,80 доллара за тройскую унцию. Это самый низкий уровень закрытия с марта 2010 года.

Цены на золото и другие драгоценные металлы оказались под давлением ввиду возобновившихся продаж на сырьевых рынках на прошлой неделе после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, очевидно, дала сильный сигнал о том, что ставки начнут повышаться, возможно, позднее в этом году.

Канадский доллар ослаб против доллара США на фоне падения цен на нефть. Валюта Канады часто следует за ценами на нефть, так как экономический рост в Канаде тесно связан с сырьевыми товарами. Канада является чистым экспортером энергоносителей, и производство составляет около 10% от ВВП.

Новозеландский доллар укрепился по отношению к доллару США, получив поддержку от комментариев премьер-министра Новой Зеландии о том, что падение новозеландского доллара на 25%, до $0,6500 за последний год было более быстрым, чем ожидалось. Однако рост пары NZD/USD ограничен на фоне низких цен на молочную продукцию и ожиданий понижения процентной ставки РБНЗ на 25 б.п., до 3,0% на этой неделе.

По мнению J.P. Morgan пара USD/JPY вряд ли превысит максимум 5 июля Y125,86 в ближайшее время, в то время как сейчас она торгуется по Y124,37. Несмотря на то, что ожидания относительно повышения процентных ставок ФРС США оказывают поддержку паре USD/JPY, в J.P. Morgan говорят, что дальнейший ее рост, на данной стадии, может быть затруднен. "Ускорение темпов укрепления доллара США может снизить надежды на повышение ставок ФРС", - отмечают в J.P. Morgan. Переговоры по Транс-Тихоокеанскому партнерству позднее в этом месяце, вероятно, также будут ограничивать рост пары некоторое время, добавляют в банке. Власти США не хотят ускорения роста доллара США, пока не будет достигнуто долгожданное соглашение, говорят в J.P. Morgan.

• Дальнейшее снижение австралийского доллара вероятно и необходимо

• Снижение австралийского доллара является более умеренным против корзины валют

• Инфляционное давление является сдержанным

• Спрос на рабочую силу, возможно, достаточно силен, чтобы снизить уровень безработицы

• Темпы роста заработных плат являются исторически низкими

• Влияние кризиса Греции на экономику Австралии "довольно слабое"

Доллар США вырос до свежих одномесячных максимумов против иены, так как спрос на доллар поддерживается на ожиданиях повышения ставки в США до конца этого года.

Доллар получил поддержку после выхода данных в пятницу, показывающих, что индекс потребительских цен в США вырос в июне на 0,3%, в то время как в годовом исчислении индекс потребительских цен поднялся на 0,1% в прошлом месяце.

Отдельный отчет показал, что объемы строительства нового жилья выросли в июне на 9,8% до 1,174 млн единиц, больше ожидаемого увеличения на 6,2%.

Объем разрешений на строительство вырос на 7,4% до 1,343 млн единиц в прошлом месяце, не оправдав прогнозов падения на 11,8%.

Данные появились после того, как глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила в выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, что ФРС, скорее всего, поднимет ставку «в какой-то момент этом году». Она также добавила, что ситуация на рынке труда США стала здоровее, но «некоторая слабость» все еще наблюдается.

Спрос на иену в качестве убежища ослаб, так как в понедельник греческие банки вновь начали свою работу после принудительной 3-недельной приостановки, но ограничения на снятие наличных все еще остаются. В субботу правительство Греции распорядилось сохранить дневной лимит на снятие наличных в размере 60 евро и установить недельный лимит на уровне 420 евро.

Указ вступил в силу в тот же день, когда новое коалиционное правительство Греции приняло присягу после перестановок в кабинете. Пять противников соглашения с кредиторами из партии СИРИЗА, в том числе лидер левого крыла партии, покинули занимаемые должности.

В пятницу в Германии проголосовали за открытие обсуждений по третьему пакету помощи Греции, а Европейский союз утвердил выделение бридж-кредита в размере 7,16 млрд евро, чтобы помочь Греции произвести выплату по долгу перед Европейским центральным банком в понедельник.

В среду греческий парламент должен продолжить голосование за меры жесткой экономии.

Евро вырос до максимумов сессии после того, как Международный валютный фонд в понедельник подтвердил, что Греция выплатила свою задолженность, что подготовило почву для того, чтобы фонд возобновил программу помощи этой стране.

"Фонд готов продолжить оказывать помощь Греции в ее попытках вернуться к финансовой стабильности и экономическому росту", - отметил пресс-секретарь МВФ Герри Райс.

Представители европейских властей на прошлой неделе одобрили временный кредит для Греции, что позволило Афинам выплачивать долги Европейскому центральному банку и МВФ. Неспособность выплатить долг ЕЦБ могла бы повергнуть страну в финансовый хаос, так как центральный банк закрыл бы последнее финансирование, оказывающее поддержку банковской системе.

Выплата по кредиту МВФ позволила фонду официально возобновить переговоры по программе помощи с Афинами.

Вчера стало известно, что цены производителей Германии в июне упали на 0,1% по сравнению с маем и на 1,4% годовых. Это свидетельствует о том, что цены производителей не оказывают повышательного давления на потребительские цены. Без учета волатильных цен на энергоносители цены производителей крупнейшей экономики Европы повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и упали на 0,2% по сравнению с июнем предыдущего года. Цены на энергоносители в Германии в июне упали на 0,4% по сравнению с маем и на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Между тем, данные, представленные Европейским центральным банком, показали: с учетом сезонных колебаний положительное сальдо платежного баланса еврозоны уменьшилось в мае до уровня 18,0 млрд. евро против 24,0 млрд. евро в предыдущем месяце (пересмотрено с 22,3 млрд. евро). Профицит при торговле товарами составил 23,9 млрд. евро, в то время как положительное сальдо при торговле услугами было на уровне 6,3 млрд. евро. Сальдо счета первичных доходов составило 1,1 млрд. евро, что было частично компенсировано дефицитом вторичных доходов в размере 13,3 млрд. евро. На нескорректированной основе, профицит счета текущих операций сократился до 3,4 млрд. евро с 22,0 млрд евро в апреле (пересмотрено с 20,4 млрд. евро).

Небольшое влияние также оказал ежемесячный отчет ЦБ Германии. В нем сообщалось, что темпы роста в Германии во 2-м квартале, вероятно, ускорились. "Рост экономической активности в Германии, вероятно, укрепился во 2-м квартале", - говорится в докладе Бундесбанка. В центральном банке заявили, что позитивный импульс исходит от потребительского сектора, поддержку которому оказывает хорошая ситуация на рынке труда и значительное повышение заработной платы. "Кроме того, экспорт Германии сильно оживился", - отметил ЦБ.

Фунт подешевел против доллара США, обновив при этом пятничный минимум, что связано с ожиданиями публикации важной статистики. Эксперты отмечают, что данные, вероятно, будут свидетельствовать о некотором снижении потребности правительства Великобритании в заимствованиях на фоне увеличения налоговых поступлений, говорят экономисты. "Учитывая ускорение темпов роста заработной платы и повышение уровня занятости, налоговые поступления начинают увеличиваться. Низкие темпы инфляции способствуют снижению расходов", - сказал Джеймс Померой, экономист HSBC.

Между тем, данные по розничным продажам, которые выйдут в четверг, прольют больше света на состояние экономики Великобритании. По прогнозам, продажи выросли на 0,3% по сравнению с маем, и на 4,9% годовых.

В фокусе также будут протоколы заседания Банка Англии, которые, скорее всего, будут свидетельствовать о том, что все члены правления единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки на текущем рекордно низком уровне 0,5%. Управляющий Банка Англии Марк Карни и другие руководители банка недавно просигнализировали, что сроки для повышения ставок ЦБ приближаются, но экономисты считают маловероятным ужесточение политики до 2016 года.

Несколько членов правления: Повышение долгосрочных процентных ставок до диапазона 0,5%-0,6% говорит о снижении влияния смягчения

Некоторые члены: Начало сворачивания мер смягчения сейчас "ограничит" влияние политики

Некоторые члены правления: Необходимо уделить внимание риску того, что рост цен на продукты питания и товары первой необходимости ухудшит настроения потребителей

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.94 -0.42%

Gold 1,096.70 -0.91%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 25,404.81 -10.46 -0.04%

S&P/ASX 200 5,686.89 +16.78 +0.30%

Shanghai Composite 3,993.44 +36.09 +0.91%

FTSE 100 6,788.69 +13.61 +0.20%

CAC 40 5,142.49 +18.10 +0.35%

Xetra DAX 11,735.72 +62.30 +0.53%

S&P 500 2,128.28 +1.64 +0.08%

NASDAQ Composite 5,218.86 +8.72 +0.17%

Dow Jones 18,100.41 +13.96 +0.08%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0821 -0,07%

GBP/USD $1,5557 -0,29%

USD/CHF Chf0,9641 +0,30%

USD/JPY Y124,30 +0,20%

EUR/JPY Y134,51 +0,13%

GBP/JPY Y193,38 -0,12%

AUD/USD $0,7367 -0,04%

NZD/USD $0,6558 +0,67%

USD/CAD C$1,2997 +0,21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июнь 3.43

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июнь -9.35 -8.6

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль -0.95