Новости и прогнозы рынков CFD — 23-07-2015

Выручка за отчетный период составила $3.52 млрд (+11.4% г/г, прогноз $4.36 млрд).

По итогам сессии четверга акции V упали до уровня $71.75 (-0.31%).

Выручка за отчетный период составила $4.88 млрд (+17.6% г/г, прогноз $4.87 млрд).

По итогам сессии четверга акции SBUX упали до уровня $56.56 (-0.23%).

Выручка за отчетный период составила $23.1 млрд (+19.9% г/г, прогноз $22.4 млрд).

По итогам сессии четверга акции AMZN упали до уровня $482.18 (-1.25%).

Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне разочаровывающих результатов компаний 3M (MMM) и Caterpillar (CAT).

Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 50.1

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июль 49.4 49.7

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 54.1 53.8

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 50.7 50.7

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 53.8 54

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 51.9 51.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июль 52.5 52.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Июль 54.4 54.2

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июнь 42.5

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Июль -3.9 -4.0

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 54.0 53.6

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Июнь 546 545

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции 3M Company (MMM, -3.97%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.12%).

Все сектора индекса S&P в минусовой зоне. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.5%).

Аналитики BTMU полагают, что Банк Англии готовится к повышению ставок, а фунт будет укрепляться.

«Банк Англии считает, что британская экономика вернулась на путь более устойчивого роста, и ожидает, что во 2-м и 3-м кварталах ВВП вырастет на 0.7%.

Продолжение роста выше тренда и ускорение роста зарплаты приближает Банк Англии к повышению ставки.

Внешнее давление со стороны снижающихся цен на сырье и укрепление фунт, однако, оказывают понижательное давление на инфляцию.

Мы по-прежнему думаем, что фунт должен продолжить рост ближе к концу года по мере приближения сроков повышения ставки Банка Англии».

Вероятность того, что Греция останется в еврозоне, по-прежнему не превышает 50%, сообщают в банке JPMorgan. В записке, опубликованной в четверг, аналитики банка заявляют, что Греции предстоит долгое время преодолевать серьезные трудности, чтобы остаться частью валютного союза.

"Программа финансовой помощи, скорее всего, повлечет за собой существенное ужесточение финансово-бюджетной политики, при том, что Греция уже вернулась к рецессии, банковская система страны работает с серьезными перебоями, а доверию к греческой экономике был нанесен серьезный урон", - говорят аналитики.

В результате, если Греция не договорится с кредиторами о программе финансовой помощи или данная программа не будет должным образом реализована, то выход из еврозоны сразу будет обсуждаться как самый вероятный вариант развития событий.

Доллар США снизился против евро и японской иены, так как инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста американской валюты. Через неделю состоится заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы, на котором будут обсуждаться повышение процентных ставок и экономика.

Доллар упал, так как инвесторы фиксировали прибыль на фоне долгосрочных ожиданий укрепления доллара. Многие аналитики и валютные менеджеры прогнозируют, что экономика США окрепнет, что будет способствовать первому повышению процентных ставок ФРС за девять лет.

Центральный банк может дать больше информации о своих намерениях относительно повышения процентных ставок в США после двухдневного заседания, которое завершится 29 июля.

ФРС просигнализировала о том, что может повысить процентные ставки уже в сентябре, но инвесторы прогнозируют, что центральный банк, скорее всего, начнет действовать на декабрьском заседании. Повышение процентных ставок в США сделает доллар более привлекательным для инвесторов.

Если ФРС решит не повышать процентные ставки в сентябре, доллар может торговаться в текущих диапазонах против других валют в течение нескольких месяцев, до заседания центрального банка в декабре.

Доллар частично вернул утраченные позиции после публикации данным Министерства труда о том, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 12-18 июля снизилось на 26 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 255 000. Число первичных заявок на пособие по безработице достигло самого низкого уровня с 18-24 ноября 1973 года. Экономисты прогнозировали, что число заявок на пособие по безработице составит 280 000.

Евро ранее резко подорожал против американской валюты, приблизившись к максимуму 15 июля. Эксперты отмечают, что причиной текущего роста можно назвать обычное срабатывание стопов вместе с оптимизмом, обусловленным результатом голосования в греческом парламенте. Напомним, вчера парламент Греции проголосовал за второй пакет требований кредиторов. Парламентарии 230 голосами против 63 утвердили законопроект о мерах, необходимых для финальных переговоров о 3-й программе финансовой помощи Греции объемом 86 миллиардов евро ($93 миллиарда). Одобренные шаги упростят принятие судебных решений и инкорпорируют в национальное законодательство директиву Евросоюза о санации проблемных банков. Тридцать шесть депутатов правящей партии Сириза не поддержали позицию Ципраса на голосовании. Против первого пакета требований кредиторов, утвержденного на прошлой неделе, выступали 39 представителей партии. Ципрас заявил, что будет выполнять антикризисную программу, хотя не считает ее правильной. Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы улучшить окончательные условия соглашения.

Фунт существенно снизился против доллара США, что было вызвано публикацией слабых данных по продажам в Британии. Согласно отчету Управления национальной статистики, розничные продажи (в том числе автомобильного топлива) сократились на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, по итогам мая продажи выросли на 0,3 процента (пересмотрено с +0,2 процента). Это было первое падение продаж за три месяца. Эксперты ожидали, что продажи увеличатся на 0,3 процента. Также данные показали, что за исключением продажи автомобильного топлива продажи снизились на 0,2 процента, в то время как экономисты прогнозировали повышение на 0,4 процента, что соответствовало бы изменению за май. На ежегодной основе, рост розничных продаж (в том числе автомобильного топлива) замедлился до 4 процентов с 4,7 процента в мае. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 4,9 процента. Стоит подчеркнуть, повышение продаж фиксируется уже 27 месяц подряд, что является самой длительной серией с мая 2008 года. Без учета автомобильного топлива, рост продаж замедлился до 4,2 процента с 4,5 процента. Ожидалось, что продажи вырастут на 5,1 процента. По итогам второго квартала продажи выросли на 0,7 процента по сравнению с повышением на 0,9 процента в течение трех месяцев по март. Последний темп прироста был наименьшим с третьего квартала 2014 года. Без учета корректировки на падающие цены, розничные расходы во втором квартале выросли на 1,3 процента, записав минимальный темп с первого квартала 2013 года.

Иена умеренно выросла против доллара, обновив вчерашний максимум. Трейдеры отмечают, что доллар, кажется, возобновил падение, отмеченное в начале недели. Решение греческого парламента стало драйвером спроса на рисковые активы и ослабления доллара.

Небольшое влияние на иену также оказали данные по торговому балансу Японии. Как стало известно, в мае дефицит внешней торговли Японии в июне составил -¥69 млрд против дефицита в размере -¥217,2 млрд. Данный показатель оказался ниже прогноза аналитиков ¥5.4 млрд. Экспорт из Японии рос самыми быстрыми темпами за пять месяцев. Это является признаком того, что внешний спрос оказывает поддержку восстановлению японской экономики. По данным Министерства финансов Японии, экспорт в июне вырос на 9,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года на фоне спроса на автомобили и полупроводники из-за рубежа. В мае годовой рост экспорта составил 2,4%. Рост экспорта был частично обусловлен ослаблением японской иены в последние 12 месяцев. Экспорт в Китай вырос на 5,9%, а экспорт в США подскочил на 17,6%. Импорт снизился на -2,9% в июне, причем падение наблюдалось шестой месяц подряд.

Карен Джонс, аналитик Commerzbank, ждет роста пары выше Y127.00 в ближайшей перспективе.

«USD/JPY немного откатилась после разворота перед отметками Y124.46/69 - максимум 17 июня и 78.6% отката.

В качестве меры предосторожности мы приблизили стоп по нашей длинной позиции к точке входа. Уровень Y124.69 является точкой прорыва, открывающей путь к июньскому максимуму Y125.86.

Падения сдерживались на прошлой неделе 20 дневной МА на Y123.12. Внизу, на Y122.18, отмечена поддержка облака, и пока торги проходят выше, рынок может продолжать рост.

Сопротивление на этой неделе отмечается в районе канала тренда на Y127.70 - это наша краткосрочная цель».

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Торговые сети, которые относятся к цивилизованным формам торговли, продолжат наращивать долю на российском рынке, но делать это в текущих макроэкономических условиях становится все трудней. Такое мнение высказала сегодня в ходе телефонной конференции гендиректор крупнейшего российского ритейлера "Магнит" Сергей Галицкий.

"Мне кажется, доля организованного ритейла расти будет, но в данный момент мы видим небольшой откат к открытым рынкам, к нецивилизованным формам торговли из-за того, что ценовое предложение становится очень важным. В целом я согласен, что дальше ритейлу будет сложно расти по занимаемой доле", - сказал Галицкий.

В сетевой торговле с наибольшими трудностями в текущих условиях сталкиваются ретейлеры "второго порядка", считает он.

"Они разделились на два лагеря. Одним удается очень быстро подстроиться под новую ситуацию, они агрессивно вводят локальные дешевые продукты и даже быстрее нас подстроились под новую ситуацию, потому что мы всегда будем более тяжеловесные, чем маленькие сети. Вторая часть сетей не выдерживает ценовую конкуренцию и уходит с рынка", - пояснил Галицкий.

Что касается "Магнита", то ритейлер намерен продолжать экспансию прежними темпами, ускорившись лишь в косметическом направлении, где видит для себя перспективы, сообщил глава компании.

Галицкий сегодня повысил прогноз по расширению бизнеса в 2015 году: ритейлер намерен открыть 1350 магазинов формата "у дома", 950 косметических магазинов и 90 гипермаркетов.

По данным Минпромторга, на долю Москвы и Санкт- Петербурга приходится около половины торговых площадей гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров и других торговых сетей, на долю остальных городов-миллионников - еще 30 проц, тогда как на долю жителей остальных населенных пунктов, которые составляют 75 проц населения страны, приходится пятая часть площадей торговых сетей.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Будущее накопительной пенсии будет зависеть от ее эффективности. При этом вопрос о полном отказе от этой компоненты в правительстве РФ не обсуждался - речь шла лишь о моратории на их передачу НПФ. Об этом в интервью телеканалу "Дождь" сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Что касается будущего, в конечном итоге это зависит от того, сможем мы или не сможем показать обществу в широком смысле слова, что деньги, которые мы туда направили, - это большие деньги. Они в конечном итоге принесли обществу пользу. Они были направлены на те инвестиции, которые обеспечили повышение экономического роста, развитие тех секторов, которые без этих денег и не развились бы никогда", - указал замминистра.

По его словам, вопрос доверия граждан является ключевым. "Если люди не будут ей доверять, она сойдет на нет. Доверие есть, теперь надо его оправдывать", - подчеркнул чиновник.

Моисеев также напомнил, что НПФ получали большие деньги от граждан, и поэтому вполне могли функционировать без проблем в последние два года, когда новые поступления вместо НПФ поступали на выплаты текущим пенсионерам в ПФР.

Весной премьер-министр РФ Дмитрий Медведева принял решение о сохранении накопительной пенсии и ее перезапуске в полном объеме с 1 января 2016 года. Соцблок правительства однако предлагает вернуться к этому обсуждению. По мнению его представителей, отказ от накопительной части пенсии позволит сэкономить значительные средства бюджета.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Падение цен на нефть на 10-20 долларов не вызовет крах экономической системы РФ. Такое мнение высказал в интервью телеканалу "Дождь" замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Если нефть будет стоить 5 долларов, то у нас будет очень сильный кризис с точки зрения платежеспособности и так далее. Но если нефть будет ниже на 10-20 долларов, то придется где-то еще подсократиться, будут банкротства, еще тяжелее будет валютным ипотечникам, но это не будет системным крахом", - сказал он.

Моисеев отметил, что даже при снижении цен на нефть на 10-20 долларов она все еще будет экономически значимым товаром для России. "Пока нефть является экономически значимым товаром. Когда она будет стоить 5 долларов, это будет уже экономически незначимый товар. Нам тогда снова придется пенькой торговать", - пошутил он.

По словам замминистра, государство готово к падению цен на нефть и последующему ослаблению рубля, для этого созданы необходимые инструменты защиты, в том числе и Центральным банком. "Государство готово. Бюджет идет к плану быть сбалансированным при низких ценах на нефть к 2017-2018 году", - отметил он.

При этом такой сценарий замминистра не считает вероятным. "Если земля налетит на небесную ось, тогда уже ничего не поможет. А если нефть упадет на 10 долларов, то сейчас это уже почти ничего не изменит", - уверен Моисеев.

По оценкам ЦМИ Сбербанка, падение цен на нефть может вызвать шок на валютном рынке в четвертом квартале 2015 года, когда волатильность пары евро-доллар сильно вырастет. Такой сценарий реализуем лишь при срабатывании сразу нескольких негативных условий: кризисных явлениях в Китае, масштабных поставках на мировой рынок иранской нефти, повышении ключевой ставки ФРС США и выходе Греции из еврозоны.

Сегодня на торгах Лондонской биржи ICE сентябрьский фьючерс Brent торгуется на уровне 56 долларов за баррель.

БЕРЛИН, 23 июля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. С января по май текущего года экспорт немецкой продукции в Россию сократился на 34 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Восточного комитета немецкой экономики /ВКНЭ/.

"Наработанные десятилетиями деловые связи разрушаются, и существенным фактором в этом процессе стали экономические санкции", - отметил председатель ВКНЭ Экхард Кордес. В этой связи представители германского бизнеса "выступают за скорейшее проведение встречи на высоком уровне, которая должна стать продолжением минских переговоров по урегулированию на Украине".

ВКНЭ ожидает, что в годовом отношении экспорт в РФ снизится на 10 млрд евро до 20 млрд евро. В 2014 году компании Германии поставили в Россию товаров примерно на 30 млрд евро. Экспорт немецкой продукции сократился также в соседние с Россией страны - на Украину /минус 29 проц/, в Белоруссию /минус 31 проц/ и Казахстан /минус 26 проц/.

"Принимая во внимание драматическое развитие ситуации, должно быть понятно, почему германский бизнес настойчиво просит политиков не ослаблять усилий по разрешению украинского кризиса. Необходимо сделать все для скорейшего выхода из тупика", - подчеркнул Кордес. Он также указал на то, что "в этом году следует опасаться спада ВВП Украины".

"Стабилизации экономической ситуации в стране /на Украине/ можно достигнуть на долгосрочную перспективу только совместными усилиями ЕС и России, - отметил глава ВКНЭ. - Следует обсудить этот вопрос на переговорах в нормандском формате".

ВКНЭ представляет интересы порядка 6 тыс немецких компаний, действующих в России.

В апреле-июне ВВП Японии, возможно, сократился более чем на 1% в годовом исчислении. Такой вывод можно сделать по вышедшим в четверг слабым данным по внешней торговле за июнь, говорит главный экономист BNP Paribas по Японии Рютаро Коно. Его новый прогноз еще пессимистичнее, чем предыдущий, который предполагал сокращения ВВП "примерно на 1%".

Пессимистичные прогнозы роста во 2-м квартале, похоже, скоро станут общим мнением. Сейчас главный вопрос состоит в том, насколько сильным будет восстановление экспорта в следующих кварталах.

"Ожидается, что вслед за экспортом в США и Европу сформирует дно экспорт в Азию, но даже после этого темп восстановления, наверное, будет оставаться слабым", - говорит Коно.

Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов из-за разочаровывающей корпоративной отчетности. Читать далее

• Дальнейшее смягчение политики Банка Японии может привести к вялому внутреннему спросу, если не будут проведены более решительные реформы

• Дальнейшее смягчение политики Банка Японии без реформ может привести к "чрезмерной зависимости" от слабой иены

• Баланс рисков для роста экономики, инфляции в Японии "смещен в сторону понижения"

• Достижение целевого уровня инфляции 2% без глубоких структурных реформ, вероятно, займет дольше, чем ожидалось

• Банк Японии должен сфокусироваться на достижении уровня инфляции 2% "стабильным образом", а не "в конкретных временных рамках"

• Реальный эффективный курс иены "умеренно ниже" уровней, соответствующих фундаментальным экономическим факторам

• Влияние мер смягчения Банка Японии на инфляцию пока было "ограниченным"

• МВФ ожидает, что инфляция в Японии вырастет до 1,5% "в среднесрочной перспективе"

• Банк Японии заявил, что "не исключает никаких мер" в случае падения базовой инфляции

Число первичных и вторичных заявок на пособие по безработице в Канаде в мае выросло на 3,7% до 250 330. Об этом в четверг сообщило бюро статистики Канады.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число заявок подскочило на 10,6%.

Число заявок является индикатором количества людей, которые могут начать получать пособия по безработице.

Число заявок увеличилось в каждой провинции, кроме Манитобы и Саскачевана. В провинции Альберта, которая является центром энергетического сектора, число заявок выросло на 1,1%, а провинция Остров Принца Эдуарда зафиксировала рост в 5,4%.

Число людей, получающих регулярные пособия по безработице, увеличилось на 0,9% до 527 100. Альберта зафиксировала рост седьмой месяц подряд, на 10,4%.

В четверг польский рынок акций демонстрировал рост. По итогам торгов индекс широкого рынка WIG прибавил 0.56%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с положительным результатом. Исключением стали только нефтегазовая промышленность (-3.24%), сырьевой сектор (-0.62%) и строительство (-0.39%).

Индекс компании большой капитализации WIG30 вырос на 0.52%. Бумаги SYNTHOS (WSE: SNS) показали самый значительный рост в составе индекса - 5.3%. Также существенно подорожали акции BOGDANKA (WSE: LWB), LPP (WSE: LPP) и EUROCASH (WSE: EUR) - на 4.37%, 4.37% и 3.88% соответственно. В тоже время, акции PKN ORLEN (WSE: PKN) отметились максимальным снижением котировок - на 4.58%, так как прибыль компании по итогам 2 квартала оказалась ниже прогноза участников рынка. За ними следуют бумаги производителя меди KGHM (WSE: KGH), а также двух других представителей нефтегазового сектора LOTOS (WSE: LTS) и PGNIG (WSE: PGN), которые зафиксировали потери в диапазоне 0.95%-1.44%.

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил текущую экономическую политику и бюджетный процесс с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и министром финансов Антоном Силуановым.

Президент провел сегодня совещание с премьер-министром и министром финансов РФ, в ходе которого обсуждалась текущая экономическая политика и, в том числе, текущий статус бюджетного процесса.

/Обновлено в 18:01 мск/

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество акционеров национального рейтингового агентства может превысить 20 участников с долями не более 5-7 проц. Об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с ситуацией.

"Доли акционеров в капитале национального рейтингового агентства, скорее всего, не будут превышать 5-7 проц, соответственно", - сообщил собеседник агентства.

Другой источник сообщил ТАСС, что участников может быть от 20 до 40. "Предполагается, что это будут не только банки, но и страховые компании, брокеры, НПФ и эмитенты, коммерческие организации", - отметил он.

Кроме того, по данным собеседников ТАСС, если ЦБ на первоначальном этапе не сможет привлечь достаточное количество "мощных" акционеров рейтингового агентства, регулятор сам войдет в его капитал на 2 года. "Через 2 года принятый закон о рейтинговых агентствах в РФ заработает в полную силу, тогда ЦБ можно будет выходить оттуда. Если же соберется достаточное количество мощных акционеров, ЦБ может не входить в капитал агентства", - сообщил источник.

Также, по данным источников ТАСС, национальное рейтинговое агентство может выйти на IPO /первичное публичное размещение акций/ уже через 2 года после создания.

В настоящее время в России работает несколько локальных рейтинговых агентств: "Рус-Рейтинг", "Эксперт РА", Национальное рейтинговое агентство, АК&M и др.

Как сообщалось ранее, в конце апреля депутаты Госдумы проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта о деятельности рейтинговых агентств в России, который предусматривает, в частности, создание национальной рейтинговой шкалы и будет способствовать деполитизации этой деятельности. Проект федерального закона направлен на обеспечение прозрачности и независимости работы рейтинговых агентств путем формирования системы регулирования, контроля и надзора в сфере их деятельности.

Документ был внесен в Госдуму в феврале 2015 года после того, как в начале года "большая тройка" рейтинговых агентств - Fitch, Moody's и Standard&Poor's - резко снизили рейтинг РФ, что вызвало со стороны российских властей упреки в политической ангажированности.

/Обновлено в 17:30 мск/

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило сегодня на заседании законопроект, предусматривающий увеличение предельного размера микрозайма для малого и среднего бизнеса до 3 млн рублей. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. "Решение по всем вопросам были приняты, которые были в повестки дня. Все / проекты/ были одобрены", - сказал Дворкович журналистам по итогам заседания кабмина, где среди прочих рассматривался законопроект по микрозаймам.

Речь идет о поправках в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", предусматривающих увеличениие предельного размера микрозайма до 3 млн рублей для индивидуальных предпринимателей и юрлиц при сохранении действующего предельного размера микрозайма для физических лиц в размере 1 млн рублей.

На заседании Госсовета, посвященного развитию малого предпринимательства, состоявшегося в начале апреля, губернатор Тульской области Владимир Груздев предложил облегчить доступ к кредитным ресурсам. При ставках в 24-26 проц рентабельность бизнеса, его мнению, поставлена под сомнение. Груздев предложил увеличить максимальный размер микрозайма для ИП до 3 млн рублей.

Наибольшее количество микрозаймов выдается сейчас на срок от 6 месяцев до 1 года. Этот механизм ориентирован только на микропредприятия в связи с тем, что размер займа был ограничен 1 млн рублей.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги снижением биржевых индексов: ММВБ /MICEX/ - на 1,19 проц до 1616,14 пункта, а РТС - на 1,92 проц до 884,47 пункта.

При этом нефть Brent продолжает консолидироваться. Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизалась к моменту закрытия торгов на Московской бирже лишь на 0,02 проц до 56,12 доллара за баррель.

Происходящее на рынке похоже на фиксацию прибыли из-за нежелания рисковать, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills-КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Мы видим возможность для падения индекса ММВБ к 1600 пунктам и не советуем короткие позиции по фьючерсам на РТС, так как выход из них может быть затруднен при возобновлении укрепления рубля. Для розничных инвесторов сделка по продаже индекса ММВБ остается более подходящим вариантом, поскольку снижение рублевой стоимости рынка стабильнее", - поясняет он.

Снижение российского рынка акций, несмотря на стабильные котировки нефти, происходит на фоне негативной динамики на фондовых рынках ЕС и США. Так, например, общеконтинентальный индекс Stoxx Europe 600, объединяющий 600 крупных, средних и малых компаний из 18 индустриально развитых стран "старой Европы", опустился на 0,57 проц. Индексы США Dow Jones и S&P-500 снизились на 0,4 проц.

Сезон отчетности в США продолжает набирать обороты, поэтому именно он сейчас формирует настроения инвесторов за океаном, считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. По его словам, на Московской бирже уже более трех месяцев можно наблюдать вялый летний рынок, который торгуется в очень узком диапазоне, а каких либо фундаментальных причин для роста российского рынка пока нет.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали привилегированные акции "Башнефти" / +1,9 проц/, акции МТС /+1,7 проц/ и Yandex /+1,6 проц/, а лидерами падения - акции группы ПИК /-5,5 проц/, ЛСР /-3,5 проц/ и акции "Соллерс" /-3,3 проц/.

Потребители в еврозоне все больше обеспокоены угрозой выхода Греции из валютного блока, что может ослабить расходы и умеренное восстановление экономики.

В четверг Европейская комиссия заявила, что предварительный индекс потребительского доверия в еврозоне в июле упал до -7,1 против -5,6 в июне. Несмотря на то, что этот показатель находится на негативной территории, он все еще остается выше уровней, наблюдавшихся до финансового кризиса.

Исследование проводилось, когда Греция была близка к выходу из еврозоны, до того, как 13 июля было заключено соглашение, которое подготовило почву для новой финансовой помощи Греции от еврозоны на три года. Ранее в четверг правительство Греции одобрило новые меры жесткой экономии, и теперь стороны могут начать переговоры для завершения необходимой финансовой помощи.

Ранее в периоды сильной неопределенности относительно судьбы еврозоны потребительское доверие значительно ослабло, особенно в середине 2012 года, когда угроза распада валютного блока казалось наиболее значительной.

Тем не менее, ответ на эту угрозу до июля был менее драматичным, отражая отсутствие нестабильности на финансовых рынках, где доходность облигаций стран еврозоны осталась почти без изменений, несмотря на рост доходности облигаций Греции.

Снижение потребительского доверия может нанести ущерб медленному восстановлению экономики еврозоны.

Рост потребительских расходов к концу прошлого года оказал поддержку умеренному восстановлению экономического роста в еврозоне. Ослабление евро не изменило ситуацию с экспортерами из еврозоны, а внешняя торговля оказывала давление на экономику в 1-м квартале. Если расходы домохозяйств ослабнут, экономика будет зависеть от роста государственных расходов и капиталовложений компаний.

Основные фондовые индексы США немного ниже нуля на фоне разочаровывающих результатов компаний 3M (MMM) и Caterpillar (CAT). Вместе с тем, Nasdaq Composite ближе всего к нулевой отметке.

Как сообщило сегодня Министерства труда, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно уменьшилось на прошлой неделе, превысив прогнозы экспертов и достигнув самого низкого уровня за последние четыре десятилетия. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 18 июля, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 26 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 255 000. Экономисты ожидали 280 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (281 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 20-ю неделю подряд. Последнее значение оказалось минимальным с конца ноября 1973 года.

Вместе с тем, датчик экономической активности в США заметно вырос в прошлом месяце, поднявшись выше своего исторического среднего значения, чему способствовало улучшение компонентов производства и занятости. Об этом сообщалось в отчете ФРС-Чикаго. Согласно данным, индекс национальной активности ФРС-Чикаго улучшился в июне до уровня +0,08 пункта против -0,08 пункта в предыдущем месяце. Напомним, любое значение выше нуля указывает, что национальная экономика расширяется выше его исторического среднего уровня.

Цены на нефть продолжают испытывать понижательное давление, поскольку избыток предложения на мировом рынке нефти, похоже, сохраняется. В краткосрочной перспективе, падение цен на нефть ниже 50 долларов за баррель может заставить трейдеров закрывать короткие позиции, отметили аналитики. Это, в свою очередь, может стать причиной кратковременного роста цен. Цены на нефть по-прежнему испытывают давление ввиду избытка предложения на мировом рынке нефти.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.44%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.36).

Сектора индекса S&P преимущественно в минусовой зоне. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.3%). Лидером роста является сектор потребительских товаров (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 17713.00 -72.00 -0.40%

S&P 500 2102.00 -6.00 -0.28%

Nasdaq 100 4616.25 -0.75 -0.02%

10 Year yield 2,31% -0,01

Oil 49.04 -0.15 -0.30%

Gold 1094.00 +2.50 +0.23%

Американская компания Amazon.com Inc. (AMZN), крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет, должна опубликовать финансовые результаты за второй квартал, закончившийся в июне, после закрытия рынка в четверг.

Прогноз по прибыли: По данным Thomson Reuters, Amazon потеряет $0,13 на акцию, что лучше потери $0.27 годом ранее.

Прогноз доходов: Аналитики в среднем ожидают роста продаж на 16%, до $22,4 млрд с $19,3 млрд в аналогичном периоде годом ранее.

На что смотреть:

- Рост участников программы PRIME: Раскроет ли новый главный финансовый директор Amazon, Брайан Олсавски, больше информации о программе компании стоимостью $99 в год? Amazon заявил, что участниками программы являются десятки миллионов людей, но не уточнил сколько конкретно членов в клубе. Количество имеет значение, отчасти потому, что часть доходов компании приходит от оплаты участия в программе, но и потому, что премьер-участники потребляют и другие услуги Amazon, например такие, как потоковое видео.

- Web-сервисы AMAZON: Это второй квартал с момента, когда Amazon начал раскрывать результаты доходов и операционной прибыли бизнеса облачных сервисов. Результаты в первом квартале помогли преодолеть акциям очередные уровни и удивили некоторых аналитиков, показав больше прибыли, чем ожидалось. Джин Мюнстер, аналитик Piper Jaffray, прогнозирует продажи дивизиона на уровне $1,56 млрд, что составляет рост 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и операционную прибыль в размере $265 млн.

-Продажи: Продажи в Amazon за рубежом, которые включают в себя все регионы за пределами Мексики, снизилась на $138 млн в первом квартале этого года. Мюнстер прогнозирует дальнейшее сокращение продаж, до $7.24 млрд во втором квартале с $7.34 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Тем не менее, Amazon развивается в Индии, где компания видит возможность конкурировать с местными сайтами Flipkart и Snapdeal.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) торгуются по $484,10 (-0.85%)

Цены на нефть продолжают испытывать понижательное давление, поскольку избыток предложения на мировом рынке нефти, похоже, сохраняется. Читать дальше

Цены на золото умеренно выросли, так как обесценивание доллара способствовало восстановлению цен на данный металл. Тем не менее, рост цен на золото был ограничен ввиду сильных данных по занятости в США. Читать дальше

• Решение о том, будет ли МВФ участвовать в помощи Греции, пока не принято

• Правление МВФ не обсуждало выход Греции из еврозоны как возможную альтернативу помощи

Товарные запасы нефти в Китае в июне 2015 года снизились на 2,1% - до 33,2 млн тонн, или около 243,4 млн баррелей, свидетельствуют данные China Oil, Gas & Petrochemicals (новостной бюллетень агентства «Синьхуа»).

Запасы нефти сократились до минимума за год, поскольку спрос со стороны нефтеперерабатывающих предприятий подскочил до рекорда.

При этом запасы авиационного керосина подскочили на 7,6% - до 1,89 млн тонн, максимума с января 2010 года. Резервы дизельного топлива увеличились почти на 4%, бензина - на 2,45%.

Сокращение запасов нефти в КНР контрастирует с растущими объемами на терминалах США и может подтолкнуть Китай к увеличению закупок за рубежом, отмечают аналитики.

Китайские НПЗ увеличили потребление нефти в июне до рекордных 10,59 млн баррелей в сутки. В 3-м квартале ожидается рост нефтепереработки на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

В пятницу выйдет умеренное количество статистики, причем вся она будет второстепенной. Основными данными завтрашнего дня будут индексы деловой активности в производственном секторе (Япония, 01:35 GMT), (Китай, 01:45 GMT), (Франция, 07:00 GMT), (Германия, 07:30 GMT), (еврозона, 08:00 GMT), (США, 13:45 GMT), и секторе услуг (Франция, 07:00 GMT), (Германия, 07:30 GMT), (еврозона, 08:00 GMT). Последние данные по индексам менеджеров по снабжению в еврозоне указывают на более сильный экономический рост. Производственный индекс PMI остается выше нейтральной отметке с конца прошлого года, а индекс PMI для сектора услуг вырос до 5-летнего максимума в июне. Хотя усиление кризиса в Греции в последние недели могло повлиять на настроения, оба индекса, по прогнозам, должны остаться в июле значительно выше 50 пунктов. На этой неделе инвесторы снова будут следить за переговорами между Грецией и ее международными кредиторами. В центре их внимания будут детали краткосрочного кредита, который позволит Афинам в понедельник совершить выплаты ЕЦБ в размере 4,2 млрд евро. В пятницу парламент Германии проголосовал в пользу выдачи третьего кредита Греции, но многие аспекты программы помощи в размере 86 млрд евро все еще должны быть обговорены в ближайшие недели. Согласно средним прогнозам, июльский индекс PMI для сектора производства остался на уровне 52,5, а показатель для сферы услуг снизился до 54,2 с 54,4.

Завершит день выход данных по продажам новостроек в США (14:00 GMT). Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что в июне показатель составит 545 тыс. против 546 тыс. в предыдущем месяце.

Данные, представленные Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT), показали: объем производства автомобилей в Британии вырос в первой половине года, достигнув при этом семилетнего максимума.

Согласно отчету, в течении первых шести месяцев этого года, общий объем производства автомобилей вырос на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, составив при этом 793642 единиц (наибольшее значение с первой половины 2008 года). По итогам июня производство автомобилей выросло на 5,4 процента в годовом выражении, до 143 759 единиц.

Объем продукции для экспорта вырос на 9,0 процента в июне по сравнению с предыдущим годом, в то время как для производство автомобилей для внутреннего рынка снизилось на 7,1 процента.

"Сегодняшние цифры являются свидетельством постоянно растущего спроса на разнообразный диапазон автомобилей, которые производятся в Великобритании, - сказал Майк Хос, исполнительный директор SMMT. - Этот успех был построен на значительных инвестициях в промышленность и также опирается на положительных отношениях с правительством, что очень важно для сохранения международной конкурентоспособности".

/Обновлено в 17:05 мск/

ГОРКИ, 23 июля. /ТАСС/. Число зафиксированных нарушений продовольственного эмбарго при ввозе в РФ продукции из-за рубежа составляет около 700-800. Об сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, работа по контролю за исполнением контрсанкций при импорте товаров в Россию является рутинной. "Фактически зафиксированных случаев, по которым были приняты административные решения и открыты дела соответствующие - их несколько сотен на протяжении этих месяцев, если я правильно помню - 700-800 случаев", - сказал зампред правительства.

Также Дворкович отметил, что сейчас Роспотребнадзор активизировал работу по контролю за этой ситуацией в сфере розничной торговли "и тоже пошли серьезные выявления, по крайней мере несколько десятков случаев уже тоже есть". Дворкович отметил, что РФ в этом вопросе усилила взаимодействие с коллегами из Белоруссии и Казахстана, в том числе выстроено на новом уровне электронное взаимодействие для получения предварительной информации о движении товаров через белорусскую границу.

"Система работает лучше. Нельзя сказать, что все вопросы решены, потому что всегда, когда есть запрет - его пытаются обходить, всегда есть мошенники, о какой бы стране речь не шла. Но, повторяю, теперь это уже не какая-то авральная, а рутинная нормальная работа", - заключил вице- премьер.

/Обновлено в 17:05 мск/

ГОРКИ, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение сохранить поддержку агропромышленного комплекса из федерального бюджета 2016-2018 годов на уровне 2015 года. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам совещания по бюджетным расходам на АПК и рыбохозяйственный комплекса на 2016-2018 годы.

"Председатель /правительства/ одобрил сохранение инвестиций федерального бюджета - текущих субсидий, инвестрасходов - на уровне 2015 года, без уменьшения общих объемов господдержки", - пояснил он.

По словам Дворковича, окончательные цифры еще будут выверены, но принципиальное политическое решение - вынесено. Как полагает вице-премьер, "это позволит обеспечить расширенный рост агропромышленного комплекса, рыбохозяйственного комплекса, включая все программы импортозамещения, которые были одобрены несколько месяцев назад". "Результаты у нас неплохие, надо двигаться вперед", - подчеркнул Дворкович.

Данные, представленные Conference Board, показали: индекс ведущих индикаторов (LEI) США вырос на 0,6 процента в июне, достигнув уровня 123,6 пункта (2004 = 100) после увеличения по 0,8 процента в мае (пересмотрено с +0,7 процента) и повышения на 0,6 процента в апреле. Ожидалось, что данный показатель прибавит 0,2 процента.

"Заметное повышение ведущего индекса в июне подтверждает перспективы ускорения экономического расширения на оставшуюся часть года, - сказал Атаман Озуилдирим, экономист The Conference Board. - В то время как показатели числа разрешений на строительство и процентного спрэда способствовали повышению ведущего индекса, компоненты рынка труда, такие как средняя продолжительность рабочей недели и число первичных обращений, остались без изменений".

Также стало известно, что индекс совпадающих индикаторов от Conference Board (CEI) в США вырос в прошлом месяце на 0,2 процента - до 112,5 (2004 = 100) после повышения на 0,2 процента в мае и прироста на 0,3 процента в апреле.

Тем временем, индекс запаздывающих индикаторов от Conference Board (LAG) для США увеличился на 0,7 процента - до 117,6 (2004 = 100). Напомним, по итогам мая данный показатель вырос на 0,1 процента, а в апреле поднялся на 0,2 процента.

EUR/USD: $1.0800(E1.7bn), $1.0845-50(E760mn), $1.0900(E1.9bn), $1.0915(E500mn), $1.1000(1.9bn)

USD/JPY: Y123.00($1.08bn), Y123.90-124.00($360mn), Y125.00($1.11bn)

GBP/USD: $1.5525(Gbp404mn)

AUD/USD: $0.7200(A$1.61bn), $0.7350(A$458mn), $0.7470(A$260mn), $0.7550(A$400mn)

NZD/USD: $0.6600(NZ$423mn), $0.6900(NZ$391mn)

Напомним, ведущий экономический индекс (LEI) вырос на 0,7 процента в мае, ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем (+0,4 процента). Маловероятно, что в июне также будет зафиксировано заметное повышение, так как майское изменение было связано с огромным ростом числа разрешений на строительство. На самом деле, разрешения на строительство составили 0,34 процентных пункта ежемесячного прироста индекса в мае, но уже в июне было зафиксировано их снижение. Кроме того, пособия по безработице внесли скромный положительный вклад в индекс в мае, но во второй половине июня месяца тенденция изменилась и, таким образом, данный суб-индекс вряд ли окажет большую поддержку. Производственный сектор также по-прежнему сталкивается с рядом сложностей, а невоенные заказы на капитальные товары продолжают сокращаться. Тем не менее, положительным моментом является повышение производственного индекса ISM, а также суб-индекса новых заказов.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам июня вырос на 0,1% против +0,7% в предыдущем месяце.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 10 июля до 17 июля 2015 года снизились на 1,7 млрд долларов до 358,2 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.36 (+0.35%)

Золото $1093.50 (+0.20%)

Статистическое бюро Istat сообщило: положительное сальдо торгового баланса Италии со странами не входящими в состав ЕС увеличилось в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, профицит торгового баланса вырос в июне до 2,3 млрд. евро по сравнению с 2,1 млрд. евро в том же месяце прошлого года. Напомним, в мае профицит составлял 2,9 млрд. евро. Экспорт вырос 9,1 процента годовых в июне, а импорт увеличился на 9,4 процента.

С учетом сезонных колебаний, экспорт упал на 1,6 процента в июне по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как объем импорта вырос на 5,4 процента.

Также стало известно, что в течении первых шести месяцев этого года, общий профицит торгового баланса страны составил 13,9 млрд. евро против 9,3 млрд. евро за аналогичный период прошлого года. Экспорт и импорт поднялись на 6,6 процента и на 1,3 процента, соответственно.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2108.25 (+0.01%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.02% до уровня 4617.75.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию выше нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют умеренный рост.

Nikkei 20,683.95 +90.28 +0.44%

Hang Seng 25,398.85 +116.23 +0.46%

Shanghai Composite 4,124.39 +98.34 +2.44%

FTSE 6,672.27 +4.93 +0.07%

CAC 5,084.64 +2.07 +0.04%

DAX 11,529.12 +8.45 +0.07%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.36 за баррель (+0.30%)

Золото торгуется по $1096.90 за унцию (+0.41%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. В центре внимания участников рынка находятся квартальные отчеты таких компаний как American Express (AXP), Caterpillar (CAT), 3M (MMM), McDonald's (MCD) и General Motors (GM). Отчеты первых четырех разочаровали инвесторов, в то время как данные GM оказались достаточно сильными, что позволило ее акциям выросли на премаркете более чем на 7%.

Кроме указанных выше, в центре внимания участников рынка сегодня также будут находится акции таких компаний, как AT&T (T), Amazon (AMZN), Starbucks (SBUX) и Visa (V), которые будут публиковать свои отчеты после закрытия.

Средние прогнозы:

AT&T (T): EPS $0.63, выручка $33044.43 млн.

Amazon (AMZN): EPS $-0.16, выручка $22381.57 млн.

Starbucks (SBUX): EPS $0.41, выручка $4866.96 млн.

Visa (V): EPS $0.58, выручка $3362.16 млн.

Данные по заявкам на пособия по безработице вышли значительно лучше ожиданий, однако они не нашли существенного отражения в динамике фьючерсов.

Датчик экономической активности в США заметно вырос в прошлом месяце, поднявшись выше своего исторического среднего значения, чему способствовало улучшение компонентов производства и занятости. Об этом сообщалось в отчете ФРС-Чикаго.

Согласно данным, индекс национальной активности ФРС-Чикаго улучшился в июне до уровня +0,08 пункта против -0,08 пункта в предыдущем месяце. Напомним, любое значение выше нуля указывает, что национальная экономика расширяется выше его исторического среднего уровня.

Скользящая трехмесячная средняя, предназначенная для сглаживания волатильности, выросла до отметки -0.01 пункта с -0.07 пункта. 48 отдельных показателей внесли положительный вклад в общий индекс. Суб-индекс производства достиг отметки -0.01 в июне по сравнению с -0,08 в предыдущем месяце. Тем временем, индикатор занятости вырос до 0,12 в июне с 0,06 в мае. Напомним, в этот период времени уровень безработицы снизился до 5,3% с 5,5%.

Между тем, показатель личного потребления снизился до -0.07 в июне с -0.05 в мае, но компонент продаж поднялся до 0,03 с -0,01 в тот же период.

Драгметалл резко подешевел, утратив при этом все ранее заработанные сегодня позиции, что связано с повсеместным укреплением американской валюты после положительной статистики по рынку труда. Сейчас золото торгуется на уровне $1094.50. Важная поддержка - $1087.25 (вчерашний минимум).

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно данным Статистического ведомства Канады: по итогам мая объем розничных продаж в стране вырос на 1,0%, до 43,0 млрд. канадских долларов. Стоит подчеркнуть, после резкого спада в декабре и январе, розничные продажи увеличились в третий раз за четыре месяца, достигнув при этом нового максимума. Эксперты ожидали, что продажи увеличатся только на 0,5% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце.

В отчете сообщалось, что продажи выросли в 9 из 11 подотраслей, представляющих 92% розничной торговли. После устранения последствий изменения цен, розничные продажи в натуральном выражении выросли на 0,4%.

Продажи автомобилей и запчастей увечились на 1,3% в мае. Последнее изменение было связано с ростом продаж новых автомобилей дилерами (на 2,0%), что отмечалось уже в четвертый раз подряд. Тем временем, продажи подержанных авто упали на 1.2%, записав первое снижение за последние семь месяцев. Продажи на автозаправочных станциях увеличились на 1,9%, показав второе повышение с июня 2014 года. Продажи также выросли в магазинах электроники и бытовой техники (на 6,1%), но недостаточно, чтобы компенсировать апрельское падение.

Также стало известно, что продажи продуктов питания и напитков поднялись на 0,6%, а продажи в магазинах общих товаров выросли на 0,7% после снижения в предыдущие два месяца.

Снижение продаж было зафиксировано в магазинах по продаже спортивных товаров, книг, музыкальных товаров (-1,8%), а также одежды и аксессуаров (-0,5%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.26 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.23. Выручка упала на 9,5% г/г до уровня $6.5 млрд против среднего прогноза $6.45 млрд.

Сопоставимые продажи во втором квартале упали на 7%, в то время как средние прогнозы подразумевали снижение только на 4%.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $99.00 (+1.46%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $2.02 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.99. Выручка упала на 5,5% г/г до уровня $7.69 млрд против среднего прогноза $7.83 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года прибыль на уровне $7.80-8.00 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $7.91.

Акции GM на премаркете упали до уровня $152.92 (-1.60%).

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, значительно уменьшилось на прошлой неделе, превысив прогнозы экспертов и достигнув самого низкого уровня за последние четыре десятилетия.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 18 июля, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 26 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 255 000. Экономисты ожидали 280 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (281 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 20-ю неделю подряд. Последнее значение оказалось минимальным с конца ноября 1973 года.

В Министерства труда заявили, что последнее изменение, вероятно, отражает некоторую сезонную волатильность. Две недели назад число обращений достигло максимума с апреля. Данные могут быть особенно изменчивы в июле, когда автопроизводители закрывают заводы на временное обслуживание.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, упала на 4000 - до 278 500.

Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, уменьшилось на 9000, до 2,207 млн. за неделю, завершившуюся 11 июля. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.27 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза аналитиков). Выручка упала на 13,0% г/г до уровня $12.32 млрд против среднего прогноза $12.68 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2015 года прибыль на уровне $4.70-5.00 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $4.96. Прогноз по выручке за аналогичный период понижен до $49 млрд. с ожидавшихся ранее $50 млрд. против среднего прогноза аналитиков $49.48 млрд.

Акции GM на премаркете упали до уровня $77.19 (-3.22%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $1.29 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.08. Выручка упала на 3,5% г/г до уровня $38.2 млрд против среднего прогноза $38.28 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $32.22 (+6.34%).

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь 0.3% Пересмотрено с 0.2% 0.3% -0.2%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь 4.7% Пересмотрено с 4.6% 4.9% 4.0%

Евро резко подорожал против американской валюты, приблизившись до максимума 15 июля. Эксперты отмечают, что причиной текущего роста можно назвать обычное срабатывание стопов вместе с оптимизмом, обусловленным результатом голосования в греческом парламенте. Напомним, вчера парламент Греции проголосовал за второй пакет требований кредиторов. Парламентарии 230 голосами против 63 утвердили законопроект о мерах, необходимых для финальных переговоров о 3-й программе финансовой помощи Греции объемом 86 миллиардов евро ($93 миллиарда). Одобренные шаги упростят принятие судебных решений и инкорпорируют в национальное законодательство директиву Евросоюза о санации проблемных банков. Тридцать шесть депутатов правящей партии Сириза не поддержали позицию Ципраса на голосовании. Против первого пакета требований кредиторов, утвержденного на прошлой неделе, выступали 39 представителей партии. Ципрас заявил, что будет выполнять антикризисную программу, хотя не считает ее правильной. Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы улучшить окончательные условия соглашения.

На ход торгов также влияют ожидания публикации данных по США и еврозоне. Сегодня в 12:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице. По прогнозам, число обращений выросло на 280 тыс. против 281 тыс. по итогам предыдущей недели. Напомним, этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить какими будут основные данные по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США).

Что касается статистики по еврозоне, в 14:00 GMT будет представлен индекс уверенности потребителей за июль. Ожидается, что индекс ухудшился до -5,68 с -5,6.

Фунт существенно снизился против доллара США, что было вызвано публикацией слабых данных по продажам в Британии. Согласно отчету Управления национальной статистики, розничные продажи (в том числе автомобильного топлива) сократились на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, по итогам мая продажи выросли на 0,3 процента (пересмотрено с +0,2 процента). Это было первое падение продаж за три месяца. Эксперты ожидали, что продажи увеличатся на 0,3 процента. Также данные показали, что за исключением продажи автомобильного топлива продажи снизились на 0,2 процента, в то время как экономисты прогнозировали повышение на 0,4 процента, что соответствовало бы изменению за май. На ежегодной основе, рост розничных продаж (в том числе автомобильного топлива) замедлился до 4 процентов с 4,7 процента в мае. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 4,9 процента. Стоит подчеркнуть, повышение продаж фиксируется уже 27 месяц подряд, что является самой длительной серией с мая 2008 года. Без учета автомобильного топлива, рост продаж замедлился до 4,2 процента с 4,5 процента. Ожидалось, что продажи вырастут на 5,1 процента. По итогам второго квартала продажи выросли на 0,7 процента по сравнению с повышением на 0,9 процента в течение трех месяцев по март. Последний темп прироста был наименьшим с третьего квартала 2014 года. Без учета корректировки на падающие цены, розничные расходы во втором квартале выросли на 1,3 процента, записав минимальный темп с первого квартала 2013 года.

Иена умеренно выросла против доллара, приблизившись до вчерашнего максимума. Трейдеры отмечают, что доллар, кажется, возобновил падение, отмеченное в начале недели. Решение греческого парламента стало драйвером спроса на рисковые активы и ослабления доллара.

Небольшое влияние на иену также оказали данные по торговому балансу Японии. Как стало известно, в мае дефицит внешней торговли Японии в июне составил -¥69 млрд против дефицита в размере -¥217,2 млрд. Данный показатель оказался ниже прогноза аналитиков ¥5.4 млрд. Экспорт из Японии рос самыми быстрыми темпами за пять месяцев. Это является признаком того, что внешний спрос оказывает поддержку восстановлению японской экономики. По данным Министерства финансов Японии, экспорт в июне вырос на 9,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года на фоне спроса на автомобили и полупроводники из-за рубежа. В мае годовой рост экспорта составил 2,4%. Рост экспорта был частично обусловлен ослаблением японской иены в последние 12 месяцев. Экспорт в Китай вырос на 5,9%, а экспорт в США подскочил на 17,6%. Импорт снизился на -2,9% в июне, причем падение наблюдалось шестой месяц подряд.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1003

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5584

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y123.67

В 12:30 GMT Канада опубликует данные по объему розничных продаж за май. Также в это время выйдет традиционный американский отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей за июль, а США - индекс ведущих индикаторов за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит о сальдо торгового баланса за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1000 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку 1.0920 1.0900 1.0875 1.0850 1.0800 1.0785 1.0750

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5680 1.5700-10 1.5725-30 1.5750 1.5780 1.5800

Ордера на покупку 1.5580 1.5530 1.5500 1.5485 1.5450 1.5425-30 1.5400

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7060 0.7085 0.7100 0.7120-25 0.7150

Ордера на покупку 0.6975 0.6950 0.6925 0.6900 0.6885 0.6850 0.6830 0.6800

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.50 137.00

Ордера на покупку 135.00 134.40 134.00 133.80 133.50

USD/JPY

Ордера на продажу 124.15 124.50 124.75 125.00 125.30 125.50

Ордера на покупку 123.50-55 123.20-25 123.00 122.80 122.50-60 122.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7450 0.7485 0.7500 0.7520 0.7550 0.7580 0.7600

Ордера на покупку 0.7370 0.7330 0.7300 0.7285 0.7250 0.7200

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Территориальные налоговые органы Крымского федерального округа /КФО/ обеспечили поступления налогов за 1-е полугодие 2015 года в объеме 18,5 млрд рублей, что на 80 проц больше, чем за аналогичный период 2014 года. Об этом сообщил журналистам глава ФНС РФ Михаил Мишустин по итогам селекторного совещания с руководителями территориальных налоговых органов.

Объем поступивших налогов сравним с расходами бюджета на КФО. Согласно федеральному бюджету на 2015 год, объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Минкрыму, в текущем году составляет 20,7 млрд рублей. При этом федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года предусматривает выделение региону 708 млрд рублей.

Рост налоговых поступлений наблюдается по всем основным налогам, в том числе: НДФЛ - 7,6 млрд рублей /рост в 1,6 раза/; НДС - 4,2 млрд рублей /рост в 2,4 раза/; по налогу на прибыль - 3,6 млрд рублей /в 20 раз/. Объем поступлений имущественных налогов в бюджеты Республики Крым и Севастополя составил более 477 млн рублей.

С 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и Севастополя действует российское налоговое законодательство. В КФО созданы 18 территориальных отделений ФНС, штат которых укомплектован почти на 80 проц.

Сегодня, по данным главы ФНС России, на учет в налоговых органах КФО поставлено более 100 тыс субъектов предпринимательской деятельности. Так, по состоянию на 1 июля 2015 года зарегистрировано более 33 тыс организаций и 64,9 тыс индивидуальных предпринимателей, и их число постоянно растет. Только за первое полугодие 2015 года было зарегистрировано более 38 тыс предприятий, из них более 11,5 тыс организаций и 27 тыс ИП. Крым имеет ряд налоговых льгот.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к середине торгов на Московской бирже снижаются: индекс ММВБ / MICEX/ - на 0,57 проц до 1626,3 пункта, а РТС - на 1,13 проц до 891,6 пункта /по состоянию на 14:00 мск/.

В четверг наблюдается коррекция вниз, рынок остается под давлением ожиданий подъема процентных ставок в США и неопределенной обстановки на рынке нефти, считает ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев.

Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре стабильна и слегка снижается на 0,09 проц до 56,08 доллара за баррель.

"Тем временем опасения, связанные с обстановкой в финансовом секторе еврозоны, постепенно смягчаются - вчера в греческом парламенте был одобрен второй пакет мер бюджетной экономии, необходимый для получения помощи со стороны еврозоны", - отмечает Старцев.

"Каких либо фундаментальных причин для роста российского рынка пока нет, от глобальных рынков нового сильного позитива ждать не стоит, поэтому уже в августе или в сентябре стоит готовиться к дальнейшему, возможному сильному падению", - считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник.

Лидерами роста в первой половине сегодняшних торгов на Московской бирже стали привилегированные акции "Башнефти" / +1,6 проц/, привилегированные акции "Ростелекома" /+1,3 проц/ и обыкновенные акции МТС /+1,3 проц/, а лидерами падения - акции группы ПИК /-4,2 проц/, "Соллерс" /-2,8 проц/ и акции "Уралкалия" /-2 проц/.

/Обновлено в 13:40 мск/

ВЕНА, 23 июля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Российские нефтяные компании готовятся вернуться к проектам в Иране. Как заявил сегодня журналистам замминистра нефти ИРИ Амир Хоссейн Заманиниа, среди компаний, обращавшихся к иранским партнерам, есть ЛУКОЙЛ.

"Большинство российских компаний контактировали с нами и готовятся к тому времени, когда смогут вернуться к проектам, работу в которых они начинали", - сказал он.

Говоря о российско-иранском проекте "нефть в обмен на товары", Заманиниа сообщил, что поставки еще не начинались и стороны пока "обсуждают детали". "Есть договоренность о покупке нефти российской стороной и есть заинтересованность в получении российского оборудования, которое нам необходимо, но пока ничего из этого не имело места", - сказал он.

Экономист Nomura Чарльз Сент-Арно заявил, что в целом ясно понижение оценки состояния экономики Резервным банком Новой Зеландии. Также он добавил, что видит необходимость снижения процентной ставки в дальнейшем:

"Мы отмечаем, что ссылка на пик активности в восстановлении интересная. В июньском заявление по денежной политике РБНЗ заявляет, что «связанная с землетрясением реконструкция в Кантенбери, хотя близка к пику, останется повышенной в течении следующих нескольких лет. Сегодняшний комментарий предполагает, что строительная активность начнет быть замедлением для экономического роста раньше, чем ожидалось, и это предполагает дальнейший риск снижения прогноза экономического роста РБНЗ", - отметил эксперт.

Также в Nomura добавили: "Мы продолжаем верить, что РБНЗ снова снизит ставку на сентябрьском заседании и еще раз перед концом года, что приведет процентную ставку РБНЗ к 2,5% к концу года. Мы также согласны с РБНЗ, что дальнейшее снижение курса новозеландского доллара вероятно, особенно с учетом того, что цены на молоко могут продолжить снижаться в предстоящие недели".

Европейские фондовые индексы демонстрируют незначительное повышение, так как отрицательное воздействие от снижающихся цен на нефть компенсируется позитивной корпоративной отчетностью Credit Suisse Group AG и Unilever.

Поддержку индексам также оказывают новости из Греции. Напомним, вчера парламент Греции проголосовал за второй пакет требований кредиторов. Парламентарии 230 голосами против 63 утвердили законопроект о мерах, необходимых для финальных переговоров о третьей программе финансовой помощи Греции объемом 86 миллиардов евро ($93 миллиарда). Одобренные шаги упростят принятие судебных решений и инкорпорируют в национальное законодательство директиву Евросоюза о санации проблемных банков. Тридцать шесть депутатов правящей партии Сириза не поддержали позицию Ципраса на голосовании. Против первого пакета требований кредиторов, утвержденного на прошлой неделе, выступали 39 представителей партии. Ципрас заявил, что будет выполнять антикризисную программу, хотя не считает ее правильной. Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы улучшить окончательные условия соглашения.

Давление оказали слабые данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило: розничные продажи (в том числе автомобильного топлива) сократились на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, по итогам мая продажи выросли на 0,3 процента (пересмотрено с +0,2 процента). Это было первое падение продаж за три месяца. Эксперты ожидали, что продажи увеличатся на 0,3 процента. Также данные показали, что за исключением продажи автомобильного топлива продажи снизились на 0,2 процента, в то время как экономисты прогнозировали повышение на 0,4 процента, что соответствовало бы изменению за май. На ежегодной основе, рост розничных продаж (в том числе автомобильного топлива) замедлился до 4 процентов с 4,7 процента в мае. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 4,9 процента. Стоит подчеркнуть, повышение продаж фиксируется уже 27 месяц подряд, что является самой длительной серией с мая 2008 года. Без учета автомобильного топлива, рост продаж замедлился до 4,2 процента с 4,5 процента. Ожидалось, что продажи вырастут на 5,1 процента.

Стоимость Credit Suisse выросла на 6,4 процента, так как банк вернулся к прибыли во втором квартале, причем финансовые результаты в целом превзошли ожидания рынка.

Котировки Unilever - компании, торгующей товарами широкого потребления - поднялись на 2,4 процента благодаря превысившему прогнозы росту выручки во втором квартале (+2,9% против ожидавшихся +2,5%).

Акции Roche Holding AG выросли на 1,1 процента после того, как крупнейший в мире производитель лекарств от рака сообщил, что доходы в первом полугодии превысили прогнозы аналитиков.

Стоимость ABB Ltd. поднялась на 2,2 процента, так как компания сообщила о более высокой прибыли, чем ожидали эксперты.

Курс акций Daimler AG - немецкого производителя автомобилей класса "люкс" - вырос на 0,2 процента. Операционная прибыль подскочила на 54% во втором квартале, до 3,78 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали ее роста до 3,31 млрд евро. Квартальная выручка Daimler повысилась на 19% - до 37,5 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,675.1 +7.76 +0.12%

CAC 40 5,094.61 +12.04 +0.24%

DAX 11,549.79 +29.12 +0.25%

Уровень безработицы в Испании уменьшился по итогам второго квартала, достигнув самого низкого значения за более чем три года, что является положительным моментом для рейтинга премьер-министра Мариано Рахоя в преддверии всеобщих выборов в конце года.

Согласно данным Статистической службы INE, во втором квартале уровень безработицы упал до 22,37 процента против 23,78 процента за первые три месяца этого года. Последнее значение является минимальным с третьего квартала 2011 года (тогда безработицы составляла 21,28 процента). Экономисты прогнозировали, что показатель снизится до 22,5 процента. Также напомним, во втором квартале 2014 года уровень безработицы был на отметке 24.47 процента.

Между тем, в Статистической службе заявили, что количество безработных сократилось на 295 600, или на 5,43 процента, до 5 149 000 человек. На ежегодной основе, уровень безработицы снизился 473 900 человек. В то же время, занятость увеличилась на 411 800 человек по сравнению с первым кварталом и поднялась на 513 500 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 24 июля официальный курс доллара на уровне 57,3578 рубля, что на 33,46 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 53,82 копейки до 62,933 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 42,62 копейки до 59,8666 рубля.

ГОРКИ, 23 июля. /ТАСС/. Россия должна вводить ответные ограничительные меры на арест российского имущества иностранными государствами. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Наше государство должно иметь право вводить ответные ограничения, включая отказ от представления такому государству иммунитета от наших судебных решений, в том числе тех решений, которые связаны с обращениями о взыскании на имущество такого государства по решению суда в нашей стране", - сказал Медведев.

Как стало известно, в своем последнем квартальном докладе Всемирный Банк пересмотрен в сторону повышения свой прогноз по ценам на нефть на 2015 год до $57 за баррель против апрельской оценки на уровне $53 за баррель, сославшись при этом на рост цен на нефть во втором квартале на 17 процентов. Однако, эксперты Всемирного банка заявили, что цены на энергию в среднем, вероятно, будут не дотягивать 39 процентов до уровней 2014 года,

В Банке также отметили, что большие объемы запасов и рост нефтедобычи в странах ОПЕК предполагает, что в среднесрочной перспективе цены будут оставаться слабыми. "Рост мирового спроса на нефть замедлится во 2-м полугодии. В целом ежегодный показатель роста мирового спроса составит 1.4 млн. баррелей в день или 1.5% годовых. В 2016 году этот показатель замедлится еще сильнее, до 1.2 млн. баррелей в день или 1.3% годовых", - говорится в отчете Всемирного банка.

Розничные продажи в Великобритании немного сократились в июне, вопреки прогнозам экспертов на умеренное повышение. Об этом сообщалось в отчете Управления национальной статистики.

Согласно данным, розничные продажи (в том числе автомобильного топлива) сократились на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, по итогам мая продажи выросли на 0,3 процента (пересмотрено с +0,2 процента). Это было первое падение продаж за три месяца. Эксперты ожидали, что продажи увеличатся на 0,3 процента.

Также данные показали, что за исключением продажи автомобильного топлива продажи снизились на 0,2 процента, в то время как экономисты прогнозировали повышение на 0,4 процента, что соответствовало бы изменению за май.

На ежегодной основе, рост розничных продаж (в том числе автомобильного топлива) замедлился до 4 процентов с 4,7 процента в мае. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 4,9 процента. Стоит подчеркнуть, повышение продаж фиксируется уже 27 месяц подряд, что является самой длительной серией с мая 2008 года. Без учета автомобильного топлива, рост продаж замедлился до 4,2 процента с 4,5 процента. Ожидалось, что продажи вырастут на 5,1 процента.

По итогам второго квартала продажи выросли на 0,7 процента по сравнению с повышением на 0,9 процента в течение трех месяцев по март. Последний темп прироста был наименьшим с третьего квартала 2014 года. Без учета корректировки на падающие цены, розничные расходы во втором квартале выросли на 1,3 процента, записав минимальный темп с первого квартала 2013 года.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московская биржа и Китайская фьючерсная биржа /China Financial Futures Exchange - CFFEX/ подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подписан в ходе рабочего визита в Китай делегации Банка России и Московской биржи, говорится в сообщении биржи.

По словам председателя правления Московской биржи Александра Афанасьева, сотрудничество с китайскими коллегами актуально на фоне развития торговых отношений РФ и Китая.

"Все больше взаиморасчетов между странами осуществляется в национальных валютах. Ориентируясь на интересы клиентов, в марте мы начали торговлю фьючерсами на пару юань-рубль, и на сегодня этот инструмент является одним из наиболее перспективных валютных деривативов, торгуемых на Московской бирже", - отметил он.

Валютная пара юань-рубль является одним из самых динамично развивающихся продуктов Московской биржи. За первое полугодие 2015 года объем торгов по паре юань-рубль увеличится на 130 проц, среднедневной объем составил 1,6 млрд рублей.

Ликвидность рынка китайской валюты обеспечивают восемь маркет-мейкеров, в операциях принимает участие более 130 банков и брокерских компаний.

В конце 2014 года список торгуемых валют на Московской бирже пополнился гонконгским долларом.

Как сообщалось ранее, Московская биржа в конце 2014 года подписала соглашение о сотрудничестве с Банком Китая, а в июле 2015 года - с Торгово-промышленным Банком Китая, предусматривающие разработку программ, которые в перспективе позволят российским и китайским инвесторам получить более широкий набор финансовых инструментов, номинированных в рублях и юанях.

Финансируемая в евро торговля на разнице между процентными ставками приносила прибыль в течение последних 18 месяцев, говорит главный рыночный экономист Mizuho Bank Дайсукэ Карама. Моделирование инвестиций показывает, что в 2014 году торговля на разнице между процентными ставками, финансируемая в евро, приносила почти такие же результаты как аналогичные сделки, финансируемые японской иеной и швейцарским франком. Эта модель предполагает инвестирование одинаковых сумм в более высокодоходные валюты, такие как доллар США, британский фунт или австралийский доллар.

Торговля на разнице между процентными ставками, финансируемая франками, пострадала в результате резкого роста франка на решении Швейцарского национального банка отменить нижний предел по паре EUR/CHF 16 января текущего года. Снижение евро было более стремительным, чем падение японской иены, что сделало финансируемую в евро торговлю на разнице между процентными ставками самой выгодной.

В то же время Карама замечает, что "постоянно продолжать торговлю на разнице между процентными ставками по евро рискованно", указывая на некоторое снижение привлекательности таких сделок с середины марта.

Комментарии аналитиков Mizuho Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD: $1.0800(E1.7bn), $1.0845-50(E760mn), $1.0900(E1.9bn), $1.0915(E500mn), $1.1000(1.9bn)

USD/JPY: Y123.00($1.08bn), Y123.90-124.00($360mn), Y125.00($1.11bn)

GBP/USD: $1.5525(Gbp404mn)

AUD/USD: $0.7200(A$1.61bn), $0.7350(A$458mn), $0.7470(A$260mn), $0.7550(A$400mn)

NZD/USD: $0.6600(NZ$423mn), $0.6900(NZ$391mn)

Согласно мнению аналитиков банка BNP Paribas уже на следующем заседании (6 августа) Банка Англии в рядах голосующих членов Комитета по монетарной политике может произойти раскол. Эксперты считают, что ЦБ приступит к повышению ставок в феврале 2016 года, поэтому доходность краткосрочных британских облигаций может вырасти, что окажет поддержку британской валюте. «Мы остаемся быками по британской валюте и рекомендуем продавать EUR/GBP на росте» - советуют в BNP Paribas.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Подешевевшая нефть поддерживает котировки акций авиаперевозчиков, но снижение цен на все виды сырья отрицательно сказывается на бумагах добывающих компаний. На рост котировок в Токио повлияло снижение курса японской валюты, что выгодно компаниям, ориентированным на экспорт. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков банка ANZ, Резервный банк Новой Зеландии вновь снизит ставку в сентябре. Относительно сегодняшнего заседания в банке отмечают, что принятое решение было ожидаемым и заявление по денежной политике содержало явную направленность на смягчение денежной политики. «Именно по этой причине РНБЗ вновь снизит процентную ставку в сентябре» - заявляют в ANZ.

BBC

Парламент Греции проголосовал за реформу банков и правосудия

Греческий парламент одобрил законопроект об ускорении гражданского судопроизводства и оздоровлении финансовых институтов, на чём настаивал Европейский союз. Этот документ позволит Афинам начать переговоры с международными кредиторами по новой программе финансовой помощи объёмом 85 млрд евро. За предложенный правительством законопроект проголосовали 230 депутатов; 63 высказались против и пять воздержались.

IKEA отозвала в США 27 млн. комодов после сообщений о гибели детей

Шведский концерн IKEA и ассоциация безопасности потребителей США призвали американцев, купивших комод IKEA модели Мальм ни в коем случае им не пользоваться, если он не прикреплен к стене. Как сообщают в IKEA, в компанию сообщили уже о двух случаях, когда комод падал на детей и давил их насмерть. Речь идет в первую чередь о комоде модели Мальм, которых в США продали порядка 7 млн, однако в заявлении IKEA и американского регулятора говорится и о других комодах IKEA, которых в штатах продано около 20 млн.

В 2015 году в Грецию приехало на 61% меньше туристов из России

Поток российских туристов в Грецию сократился на 61,6% за период с января по май 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Банк Греции. Согласно данным банка, за первые пять месяцев этого года Грецию посетили 56 тысяч российских туристов. За весь 2014 год, по данным Ростуризма, в стране побывали 1,02 млн россиян. В то же время поток туристов в Грецию из других стран вырос.

DW

Франция будет сокращать долю атомной энергетики

Власти Франции решили уменьшить зависимость страны от атомной энергии. Национальное собрание приняло в среду, 22 июля, закон о реформе в энергетической отрасли. В нем помимо снижения уровня выброса парниковых газов и одновременного увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников предусмотрено к 2025 году сократить производство атомной энергии на треть.

Первый исламский банк открылся в Германии

Банк под названием KT Bank AG принадлежит кувейтско-турецкому финансовому институту Kuveyt Türk Bank. Банк открыт для оказания финансовых услуг немецким мусульманам. По оценкам KT Bank AG, исламская аудитория Германии насчитывает 4-5 млн человек. Более того, банк намерен привлекать инвестиции от малого и среднего бизнеса, торговцев недвижимостью, а также инвесторов из Кувейта.

Reuters

США не дали Shell разрешения на добычу нефти в Арктике

Министерство внутренних дел США выдало компании Shell два последних разрешения на шельфовую добычу в Арктике этим летом, однако запретило какое-то время добывать нефть, передает Reuters. Для разрешения на добычу нефти в Чукотском море компания должна предоставить специальное оборудование, заявило правительство. В ледоколе Fennica, принадлежащем компании, на котором было установлено данное оборудование была обнаружена пробоина.

Wall Street Journal

Рейтинг премьера Греции Ципраса остается высоким, несмотря на соглашение с ЕС

Рейтинг популярности премьер-министра Греции Алексиса Ципраса среди населения все еще остается высоким, несмотря на заключение кредитного соглашения с ЕС, пишет The Wall Street Journal. Согласно последним проведенным опросам агентства Kapa Research, Ципраса поддерживает более 60% населения. По мнению респондентов, греческий премьер тяжело боролся в последние пять месяцев переговоров.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI мало изменились в цене, после вчерашнего снижения на 3,3% на фоне роста избытка предложения сырья в условиях неожиданного увеличения запасов США. Запасы США на прошлой неделе выросли на 2,47 миллиона баррелей до 463,9 миллиона баррелей, свидетельствуют правительственные данные. Согласно опросу агентства Блумберг, ожидалось сокращение запасов на 2,2 миллиона баррелей.

Согласно мнению аналитиков банка Societe Generale, пара USD/JPY проделав восходящую коррекцию к последнему падению дошла к уровню FIBO 76.4%. После этого, во вторник, пара образовала фигуру вечного анализа «медвежье поглощение», которую является разворотной. Помимо этого, технические эксперты банка указывают на то, что дневной индекс относительно силы (RSI 14 D1) находится в зоне перекупленности, предупреждая об опасности покупок. В связи с этим в банке советуют присматриваться к продажам пары.

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена торговалась без существенных изменений после выхода данных по торговому балансу страны. Согласно опубликованной статистике в мае дефицит внешней торговли Японии в июне составил -¥69 млрд против дефицита в размере -¥217,2 млрд. Данный показатель оказался ниже прогноза аналитиков ¥5.4 млрд. Экспорт из Японии рос самыми быстрыми темпами за пять месяцев. По данным Министерства финансов Японии, экспорт в июне вырос на 9,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года на фоне спроса на автомобили и полупроводники из-за рубежа. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1098 (1886)

$1.1034 (1087)

$1.0986 (297)

Цена на момент написания обзора: $1.0931

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0877 (3138)

$1.0848 (4030)

$1.0804 (5859)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 52620 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3341);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 62205 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (6387);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 июля составило 1,18 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5902 (1177)

$1.5804 (1849)

$1.5706 (1096)

Цена на момент написания обзора: $1.5612

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5493 (1430)

$1.5396 (1339)

$1.5298 (1433)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 августа составляет 21703 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5750 (3212);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 августа составляет 22739 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5250 (2080);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 июля составило 1,05 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В своем сегодняшнем докладе Государственное валютное управление SAFE успокоило инвесторов сообщив, что давление, вызванное оттоком капитала из Китая, ослабло во 2-м квартале. По мнению регулятора это было вызвано отчасти укреплением доллара США. Помимо этого, в SAFE заявили, что экономика Китая в состоянии справиться с последствиями повышения процентных ставок в США. На прошлой неделе Народный банк Китая сообщил, что по состоянию на конец 2-го квартала сумма его валютных резервов составляла 3,69 трлн долларов США, то есть на 40 млрд долларов меньше, чем в конце 1-го квартала. Это сокращение, которое последовало за рекордным падением на 113 млрд долларов в 1-м квартале, означает, что отток капитала из Китая стал менее интенсивным.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 11:00 GMT решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке

в 14:15 GMT во Франкфурте выступит представитель ЕЦБ Вайдман

в 17:00 GMT США проведут аукцион по размещению 10-летних облигаций

в 17:00 GMT решение Центрального Банка Мексики по основной процентной ставке

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже на фоне снижения курса иены, а также положительных статистических данных, опубликованных

министерством финансов Японии. Согласно докладу ведомства, экспорт в Японии вырос сразу на 9,5% в прошлом месяце по сравнению с аналогичными данными за прошлый год на фоне спроса на автомобили и полупроводники из-за рубежа. В мае годовой рост экспорта составил 2,4%.

Экспорт из Японии рос самыми быстрыми темпами за пять месяцев. Это является признаком того, что внешний спрос оказывает поддержку восстановлению японской экономики. Рост экспорта был частично обусловлен ослаблением японской иены в последние 12 месяцев. Импорт снизился на -2,9% в июне, причем падение наблюдалось шестой месяц подряд.

В начале торгов в Токио выросла цена на акции компаний, ориентированных на экспорт: рыночная стоимость Toyota Motor Corp. увеличилась на 0,6%, а Sony Corp. на 1,15%.

Nikkei 225 20,671.66 +77.99 +0.38 %

Hang Seng 25,445 +162.38 +0.64 %

S&P/ASX 200 5,595.9 -18.67 -0.33 %

Shanghai Composite 4,063.88 +37.83 +0.94 %

Topix 1,661.04 +5.67 +0.34 %

Новозеландский доллар вырос несмотря на понижение Резервным банком Новой Зеландии процентной ставки на 25 б.п. до 3.0%. Центральный банк исключил из своего заявления слово "необоснованный" в отношении курса новозеландского доллара, что также способствовало покупкам этой валюты.

Также банк заявил о вероятности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Глава центрального банка Новой Зеландии Грэм Уилер заявил, что снижение процентной ставки "оправдано ослаблением перспектив экономики и низкой инфляцией". "На данном этапе некоторое дальнейшее смягчение представляется вероятным", - сказал он

Глава РБНЗ отметил, что новозеландский доллар "значительно снизился" с апреля, и это помогает смягчить денежно-кредитные условия.

"С апреля этого года, новозеландский доллар значительно снизился, вместе со снижением процентных ставок, что привело к смягчению условий денежной политики, - говорится в заявлении РБНЗ. - В том время как ослабление курса валюты обеспечивает поддержку экспорту и секторам, конкурирующим с импортом, дальнейшее снижение курса выглядит необходимым, учитывая слабость цен на экспортируемые сырьевые товары".

До недавних пор Новой Зеландии была исключением в мире, где процентные ставки, в том числе в США, Японии и Европе, остаются на сверхнизких уровнях.

В прошлом году РБНЗ повышал ставку четыре раза на фоне роста спроса на молочную продукцию со стороны стран Азии, бума на рынке жилья Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии, и необходимости реконструкции после землетрясения во втором по величине городе Крайстчерч.

Экономисты теперь ожидают, что центральный банк продолжит понижение ставки в следующие месяцы, чтобы помочь стимулировать инфляцию и поддержать экономику на фоне резкого падения цен на молочную продукцию, главного экспортного товара Новой Зеландии.

В ходе азиатской сессии евро укрепился по отношению к доллару США, после того как стало известно, что парламент Греции принял второй список реформ, необходимых для получения финансовой помощи. Греческий парламент принял сегодня второй закон, необходимый для начала переговоров с международными кредиторами о заключении в ближайшие недели соглашения о третьей кредитной программе примерно на 86 млрд евро, рассчитанной на три года.

Принятый закон вносит ряд поправок в гражданский процессуальный кодекс, нацеленных на ускорение судебных процессов, меры по продаже с аукционов квартир и домов ипотечных должников, а также интеграцию в греческое законодательство директивы Евросоюза об оздоровлении финансовых институтов.

Неделю назад, 16 июля, парламент Греции принял первый закон, в котором было ратифицировано решение саммита еврозоны от 12-13 июля и внесены изменения в налоговое законодательство.

Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос заявил, что "принятие этих двух законов, выдвинутых кредиторами в качестве предварительного условия, дает возможность начать 24 июля важные переговоры с партнерами, по крупному соглашению о третьей кредитной программе, которые должны быть завершены к 18-20 августа".

Парламент Греции принял сегодня второй закон, необходимый для начала переговоров с международными кредиторами о заключении в ближайшие недели соглашения о третьей кредитной программе примерно на 86 млрд евро, рассчитанной на три года.

Принятый закон вносит ряд поправок в гражданский процессуальный кодекс, нацеленных на ускорение судебных процессов, меры по продаже с аукционов квартир и домов ипотечных должников, а также интеграцию в греческое законодательство директивы Евросоюза об оздоровлении финансовых институтов.

Неделю назад, 16 июля, парламент Греции принял первый закон, в котором было ратифицировано решение саммита еврозоны от 12-13 июля и внесены изменения в налоговое законодательство.

Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос заявил, что "принятие этих двух законов, выдвинутых кредиторами в качестве предварительного условия, дает возможность начать 24 июля важные переговоры с партнерами, по крупному соглашению о третьей кредитной программе, которые должны быть завершены к 18-20 августа".

В мае дефицит внешней торговли Японии в июне составил -¥69 млрд против дефицита в размере -¥217,2 млрд. Данный показатель оказался ниже прогноза аналитиков ¥5.4 млрд.

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором.

Экспорт из Японии рос самыми быстрыми темпами за пять месяцев. Это является признаком того, что внешний спрос оказывает поддержку восстановлению японской экономики.

По данным Министерства финансов Японии, экспорт в июне вырос на 9,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года на фоне спроса на автомобили и полупроводники из-за рубежа. В мае годовой рост экспорта составил 2,4%.

Рост экспорта был частично обусловлен ослаблением японской иены в последние 12 месяцев. Экспорт в Китай вырос на 5,9%, а экспорт в США подскочил на 17,6%.

Импорт снизился на -2,9% в июне, причем падение наблюдалось шестой месяц подряд.

Доллар США вырос против основных валют, так как инвесторы снова стали прогнозировать укрепление американской валюты, когда Федеральная резервная система повысит процентные ставки. Инвесторы ожидают, что улучшение экономических данных США заставит ФРС повысить процентные ставки с нулевого уровня до конца этого года, возможно, уже в сентябре.

Объем продаж новостроек резко вырос по итогам июня, достигнув при этом максимального уровня с февраля 2007 года, что указывает на ускорение темпов восстановления рынка жилья.

Согласно отчету Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний продажи нового жилья увеличились в июне на 3,2%, до 5,49 млн. единиц (в годовом выражении). Экономисты ожидали рост показателя до 5,4 млн. Также добавим, показатель за май был пересмотрен в сторону понижения - до 5,32 млн. с 5,35 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новостроек выросли на 9,6%.

Также данные показали, что средняя цена нового дома, проданного в июне, составила $236 400, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Тем временем, соотношение запасов домов к уровню продаж составило в июне 5,0 месяца против 5,1 месяца в мае.

Экономисты ожидают, что рост продаж этим летом будет частично поддержан покупателями, стремящимися выйти на рынок, прежде чем ставки по ипотечным кредитам и цены на жилье продолжат повышаться дальше. Но они предупреждают, что все еще существуют "слабые места", в том числе отсутствие покупателей на первичном рынке жилья и спад закладок новых домов.

Фунт заметно вырос против доллара, приблизившись до максимума с 17 июля, что было связано с ожиданиями публикации протокола заседания ЦБ Англии. Как сообщалось ранее, протоколы заседания показали, что все члены MPC Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение прежнего политического курса в июле. Несмотря на падение инфляции до нулевой отметки в июне, глава Банка Англии Карни заявил, что ставки могут быть повышены уже в конце года. Протокол также показал, что решение повысить ставки или оставить их на прежнем месте, становится более сбалансированным для некоторых членов MPC. Также в протоколе отмечалось, что недавнее подорожание фунта является фактором, способным оказать непосредственное влияние на инфляцию. Наконец, греческий кризис разуверил некоторых членов Комитета в необходимости повышать ставки в ближайшее время..На прошлой неделе глава Банка Англии Марк Карни намекнул о следующих планах ЦБ, заявив, что решение о повышении процентных ставок с рекордных минимумов будет рассматриваться более пристально примерно в конце 2015 года. Большинство рыночных игроков ожидают, что Банк Англии начнет постепенно повышать процентные ставки с середины 2016 года.

Резервный банк Новой Зеландии понизил ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 3,00%. Также банк заявил о вероятности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Глава центрального банка Новой Зеландии Грэм Уилер заявил, что снижение процентной ставки "оправдано ослаблением перспектив экономики и низкой инфляцией". "На данном этапе некоторое дальнейшее смягчение представляется вероятным", - сказал он

До недавних пор Новой Зеландии была исключением в мире, где процентные ставки, в том числе в США, Японии и Европе, остаются на сверхнизких уровнях.

В прошлом году РБНЗ повышал ставку четыре раза на фоне роста спроса на молочную продукцию со стороны стран Азии, бума на рынке жилья Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии, и необходимости реконструкции после землетрясения во втором по величине городе Крайстчерч.

Экономисты теперь ожидают, что центральный банк продолжит понижение ставки в следующие месяцы, чтобы помочь стимулировать инфляцию и поддержать экономику на фоне резкого падения цен на молочную продукцию, главного экспортного товара Новой Зеландии.

Хотя годовые темпы роста экономики сейчас составляют около 2,5% при поддержке низких процентных ставок, строительной активности и высокой чистой иммиграции, перспективы экономического роста ослабли по сравнению с июньскими прогнозами центрального банка, заявил Уилер.

"Восстановление в Кентербери, похоже, достигло пика, и мировые цены на экспортируемые молочные товары Новой Зеландии резко упали", - отметил он. Уилер повторил, что инфляция остается ниже целевого диапазона 1%-3%, установленного центральным банком, и он ожидает, что он приблизится к 2% в начале 2016 года.

Глава РБНЗ отметил, что новозеландский доллар "значительно снизился" с апреля, и это помогает смягчить денежно-кредитные условия.

"С апреля этого года, новозеландский доллар значительно снизился, вместе со снижением процентных ставок, что привело к смягчению условий денежной политики, - говорится в заявлении РБНЗ. - В том время как ослабление курса валюты обеспечивает поддержку экспорту и секторам, конкурирующим с импортом, дальнейшее снижение курса выглядит необходимым, учитывая слабость цен на экспортируемые сырьевые товары".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.20 +0.02%

Gold 1,093.00 +0.14%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,593.67 -248.30 -1.2 %ф

Hang Seng 25,282.62 -253.81 -1.0 %

S&P/ASX 200 5,614.57 -92.15 -1.6 %

Shanghai Composite 4,026.7 +9.03 +0.2 %

FTSE 100 6,667.34 -101.73 -1.5 %

CAC 40 5,082.57 -24.00 -0.5 %

Xetra DAX 11,520.67 -84.13 -0.7 %

S&P 500 2,114.15 -5.06 -0.2 % 604.85m

NASDAQ Composite 5,171.77 -36.35 -0.7 %

Dow Jones 17,851.04 -68.25 -0.4 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0928 -0,08%

GBP/USD $1,5612 +0,35%

USD/CHF Chf0,9596 +0,11%

USD/JPY Y123,94 +0,06%

EUR/JPY Y135,43 -0,04%

GBP/JPY Y193,47 +0,40%

AUD/USD $0,7381 -0,53%

NZD/USD $0,6635 +0,20%

USD/CAD C$1,3028 +0,62%

• Главная неопределённость сейчас - насколько быстро произойдёт снижение новозеландского доллара

• Перспективы экономического роста в Новой Зеландии слабее, чем прогнозировалось в июне

• Годовые темпы роста новозеландской экономики составляют около 2,5%

• Ожидается, что инфляция в Новой Зеландии приблизится к уровню 2,0% в начале 2016 года

• Кроме Окленда, инфляция по ценам на дома в целом остаётся низкой

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июнь 42.5 08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Июнь 0.2% 0.3%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Июнь 4.6% 4.9%

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Май -0.1% 0.5%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Май 1.7%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Май -0.6% 0.8%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2215 2225

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июль 281 280

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Июль -5.6 -5.68

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июнь 0.7% 0.2%

14:15Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Июнь 350