Новости и прогнозы рынков CFD — 16-07-2013

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (19 из 30). Лидируют акции Intel Corporation (INTC,+0.81%), которые восстанавливаются после пятничных потерь. Ниже остальных находятся акции The Coca-Cola Company (KO -2.19%).

Все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор потребительских товаров (-0.8%) и сектор конгломератов  (-0.8%).

По сообщению из Пекина, для осуществления корректировки банковской ликвидности и обеспечения стабильного роста кредитования, Центробанком Китая обещано применение некоторых политических инструментов. В опубликованном на сайте Центробанка заявлении сообщается о намерении применить ценовые и количественные политические инструменты в их сочетании для корректировки ликвидности в рамках банковской системы и формирования стабильного и надлежащего роста денежной массы, объемов кредитования и социального финансирования. Благодаря действиям Народного банка Китая, краткосрочные ставки межбанковского кредитования по состоянию на 20 июня приблизились к показателю в 30 %. Этим самым банки получили предупреждение о необходимости контролирования рискованного кредитования.

Вызванный быстрым ростом кредитования и резервными требованиями регуляторов денежный кризис, несколько был смягчен после сигналов со стороны Центробанка о намерении снизить волатильность рынка. Народный банк Китая заверил инвесторов в том, что скачок ставок по процентам косит временный характер и не окажет негативное влияние на реальную экономику. Банк назвал ликвидность в системе банков достаточной и отметил соответствие медленного роста в июне денежного агрегата прогнозным (13 процентов) макроэкономическим изменением.

В конце прошлой недели были обнародованы сведения о снижении в июне текущего года до 1.04 трлн. юаней общего социального финансирования. По мнению экспертов, жесткие меры правительства против теневой деятельности банков, стали причиной снижения объемов общего социального финансирования. В июне зафиксировано замедление годового роста денежного агрегата М2 до 14% -  минимальный рост за первое полугодие.

• Сокращение покупок облигаций следует регулировать в зависимости от темпов экономики
  
• Банки, экономика могут извлечь пользу из более высоких долгосрочных доходностей
  
• Следует завершить покупки облигаций к первой половине 2014 г
  
• Джордж хочет, чтобы ФРС начала сокращать покупки облигаций
  
• Рынки начинают осознавать, что количественное смягчение не продлится вечно
  
• Рост замедлен давлением со стороны налогово-бюджетной сферы, из-за рубежа
  
• Рост ВВП США в этом году, вероятно, составит 2%
  
• Безработица высока, но рынки труда восстанавливаются
  
• Экономика демонстрирует устойчивые признаки улучшения
  
• Рынки труда испытывали "огромные трудности"
  
• Различия во мнениях полезны для Комитета по операциям на открытом рынке
  
• Мыльные пузыри" - это риск, создаваемый текущей политикой ФРС
  

Курс евро вырос против доллара, чему помогли данные по Еврозоне, а также ожидания завтрашнего выступления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, в ходе которого, как ожидается, он сможет пролить свет на будущее программы по покупке активов, а также сроки ее проведения. Существует мнение, что центральный банк США сократит свои покупки облигаций уже в этом году и откажется от данной программы к середине 2014 года.

Что касается отчетов, то стоит выделить данные от Центра европейских экономических исследований, которые показали, что в июле экономические настроения в еврозоне улучшились до 32,8 от предыдущего значения 30,6. Рынки ожидали более скромного прироста к 31,8. Индикатор текущей экономической ситуации также улучшилось и в настоящее время составляет 74,7 пунктов.

Другой отчет показал, что инфляция в еврозоне ускорилась до 1,6 процента в июне по сравнению с 1,4 процента в мае, совпав с предварительной оценкой. В месячном измерении гармонизированный индекс потребительских цен увеличился на 0,1 процента в июне. Темпы базовой инфляции, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, остались стабильными на уровне 1,2 процента, как и ожидалось. В месячном измерении базовая инфляция осталась без изменений. Цены на энергоносители выросли на 1,6 процента в июне по сравнению с годом ранее, в то время как цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 3,2 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,7 процента, а стоимость услуг увеличилась на 1,4 процента. Годовой уровень инфляции в 27 странах ЕС составил 1,7 процента в июне, по сравнению с 1,6 процента в мае. Среднемесячный темп инфляции в регионе составил 0,1 процента.

Стоит отметить, что прервать рост европейской валюты не смогли даже положительные американские данные по индексу потребительских цен и промышленному производству.

Канадский доллар вырос против доллара США, на фоне того, что многие трейдеры сфокусированы на заседании по денежной политике Банка Канады в среду, которое станет первым заседанием под руководством нового управляющего Банка Канады Стивена Полоза. Также в среду выходит квартальный отчёт о денежной политике и перспективах экономики Банка Канады.

В целом экономисты ожидают, что политика Банка Канады будет оставлена без изменений, процентная ставка останется на уровне 1%, и будет предупреждение, что следующим шагом станет повышение ставок. Однако учитывая замедление роста экономики и низкую инфляцию, повышение ставки может быть отложено до четвертого квартала 2014 г.

Кроме того, сегодняшние данные показали, что производственные поставки в Канаде в мае выросли на 0,7% по сравнению с апрелем, отчасти восстановившись после существенного апрельского снижения. Данные вышли близко к ожиданиям, и не стали серьезным сигналом к движению в какую-либо сторону.

Курс австралийского доллара резко вырос против своего американского коллеги, что, в первую очередь, было связано с публикацией протоколов РБА.

Как стало известно сегодня, центральный банк Австралии в июле оставил процентные ставки на рекордном минимуме, отметив при этом, что низкая инфляция оставляет дверь открытой для возможности дальнейшего снижения ставки, если экономике потребуется дополнительная поддержка. Об этом свидетельствуют протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии, которое проходило 2 июля.

В представленных сегодня протоколах также говорится, что резкое падение австралийской валюты с начала мая может со временем немного повысить инфляцию, но она останется в пределах целевого диапазона 2-3 процента.

Между тем, в протоколах отмечается, что правление также посчитало, что прогноз для инфляции, хотя и несколько повысившийся в связи со снижением валютного курса, может обеспечить некоторое пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, если оно потребуется..

По словам Резервного банка Австралии, наблюдается все больше признаков того, что низкие процентные ставки начинают стимулировать активность за пределами горнодобывающей промышленности.

Как показал последний доклад, который был представлен Международным валютным фондом, “экономические проблемы в Испании могут привести к тому, что банки страны продолжат сокращать кредитование. Им необходимо увеличивать объем выдаваемых займов и повысить коэффициенты достаточности капитала за счет сокращения денежных дивидендов или выпуска новых акций”.

Кроме того, отметим, что Международный валютный фонд проводит анализ реформ банковской системы Испании после получения спасения в прошлом году. В сообщении фонда также говорится, что платежеспособность кредиторов улучшилась. Но экономические проблемы, в том числе рекордная безработица свидетельствует об углублении кредитного кризиса. Постоянно растущее давление может подтолкнуть банки к дальнейшему сокращению кредитования.

Между тем, в сообщении Международного валютного фонда говорится, что на финансовый сектор по-прежнему оказывается давление, продолжается сокращение кредитования, ужесточаются стандарты, а кредитные ставки для компаний растут.

Напомним, что представленные ранее в этом месяце данные показали, что в мае банковское кредитование частного сектора Испании снизилось на 7 процентов в годовом исчислении. Сокращение оказалось одним из самых быстрых среди стран с развитой экономикой, - говорится в сообщении Международного валютного фонда.

Добавим также, что МВФ также призвал Испанию уточнить свои планы относительно некоторых банков, контролируемых государством, для того, чтобы избежать очередного спасения кредитора за счет налогоплательщиков. Стоит отметить, что Банк Испании недавно призвал испанских кредиторов ограничить выплаты по дивидендам наличными в размере 25 процентов от годовой прибыли, это поможет им сохранить капитал.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Управлением национальной статистики, по итогам мая месяца цены на жилую недвижимость в Великобритании увеличилась более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце, опередив в то же время прогнозы экспертов.

Согласно отчету, индекс цен на жилье увеличился в мае на 2,9% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на 2,6%, зафиксированным в апреле. Отметим также, что темпы роста были немного больше, чем средние оценки от экономистов на уровне +2,8%. Кроме того, добавим, что последнее увеличение оказалось самым стремительным в этом году.

В Управлении национальной статистики сообщили, что подъем цен на дома был отражен 3,1% увеличение в Англии, чему в основном помогло удорожание на 6,6% в Лондоне, и на 0,8% в Шотландии. В Уэльсе и в Северной Ирландии цены на жилье поднялись на 0,6% и на 1,9% соответственно по сравнению с годом ранее, зафиксировав первое увеличение с февраля 2008 года. Отметим, что в то время как рост остается стабильными по всей стране, в Лондоне цены увеличились более быстрыми темпами, чем в среднем по Великобритании.

По сравнению с апрелем 2013 года, цены на жилье увеличились в мае на 0,3%. Данные также показали, что стоимость нового жилья выросла на 4,1%, в то время как цены на вторичном рынке поднялись на 2,5%.

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, отступив при этом от самого высокого уровня почти за шесть недель, после того, как данные показали снижения немецкого доверия.

Читать далее 

• S&P понижает рейтинг итальянской провинции Рим до "BBB", прогноз "негативный"
  
• Понижение рейтинга Рима последовало за понижением рейтинга Италии до "BBB" на прошлой неделе
  
• Негативный прогноз для Рима отражает ситуацию в Италии
  

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим бюро Istat, по итогам мая месяца профицит при торговле товарами Италии значительно увеличился, превзойдя при этом ожидания экономистов.

Согласно отчету, положительное сальдо торгового баланса, на нескорректированной основе, поднялось в мае месяце до уровня EUR3.89 млрд. с EUR2.03 млрд. в апреле. Напомним, что в мае 2012 года профицит торгового баланса составлял EUR867 млн. Добавим, что многие экономисты ожидали более скромного роста – до уровня EUR2.5 млрд.

Кроме того, данные показали, что экспорт товаров сократился в мае на 1,5% годовых - до EUR34.62 млрд., что последовало после роста на 4,5% в предыдущем месяце. Последнее падение отражало 3,4% сокращение поставок в Европейский Союз, что было частично компенсировано 0,7% выигрыша в поставках в страны, не входящие в состав ЕС. В месячном исчислении и с учетом сезонных колебаний экспорт вырос на 0,6%. Это последовало за снижением на 0,3% месяцем ранее.

Тем временем, объем импорта упал на 10,3% годовых – до EUR30.72 миллиардов в течение мая месяца, что было заметно быстрее, чем 3% снижение, зафиксированное в предыдущем месяце. Импорт из стран ЕС был ниже на 5,5%, в то время как из стран, не входящих в ЕС, снизился на 15,8%. В месячном исчислении внешние закупки снизились в мае более медленными темпами – на 0,9%, по сравнению со спадом на 1,3% в предыдущем месяце.

Как стало известно сегодня, Азиатский банк развития понизил прогноз по росту развивающихся стран Азии на 2013 и 2014 год. В дополнение к докладу «Перспективы развития Азии», Азиатский банк развития пересмотрел прогноз роста 45 развивающихся стран до 6,3% и 6,4% на 2013 и 2014 год. Напомним также, что в апрельском докладе предполагалось, что рост развивающихся стран Азии составит 6,6% в этом году и 6,7% в следующем году.

Кроме того, стало известно, что прогноз по внутреннему валовому продукту Китая предполагает рост на 7,7% в этом году и 7,5% в 2014 году, а Индии 5,8% (предыдущее значение 6,0%) в этом году и 6,5% в 2014 году. Оценка роста валового внутреннего продукта Юго-Восточной Азии на этот год была понижена до 5,2% с 5,4% в апреле, и до 5,6% с 5,7% на 2014 год.

В докладе Азиатского банка развития также отмечается, что «развивающиеся страны Азии с трудом набирают обороты в первой половине 2013 года, несмотря на незначительно лучшие перспективы для стран с развитой экономикой».

Главный экономист АБР Чангйонгя Ман сказал, что сокращение объемов торговли и падение инвестиций является частью плана по достижению более сбалансированного роста в КНР. В докладе также отмечается, что экономику Китая поддерживает внутреннее потребление, благодаря росту заработной платы и доверию потребителей.

Замедление экономического роста в Китае связано со слабым внешним спросом со стороны крупнейших промышленно развитых стран Восточной Азии, особенно Гонконга и Тайваня.

Между тем, в отчете говорится, что производство в Индии остается сдержанным, наблюдается замедление инвестиций и ослабление промышленного сектора. Но низкая инфляция в Индии обеспечивает возможности для смягчения денежно-кредитной политики, которая помогла бы повысить уровень потребления и инвестиций.

Согласно сегодняшним прогнозам Азиатского банка развития инфляция в развивающихся странах Азии составит в среднем 3,5% в этом году по сравнению с 4,0%, как прогнозировалось ранее, и 3,7% в 2014 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,2%.

Основные фондовые индексы США отступают от своих исторических максимумов на фоне ожиданий полугодового отчета председателя ФРС Бена Бернанке.

Выступления Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которое состоится в среду, и банковским комитетом Сената в четверг являются самыми ожидаемые событиями текущей недели. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени.

Опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались смешанными. До начала торгов были представлены данные по инфляции в США , которые зафиксировали повышение инфляционного давления. Не смотря на то, что  уровень инфляции пока остается ниже целевого уровня ФРС, рост инфляционного давления может повысить шансы сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны федрезерва.

Данные по промышленному производству  оказались на уровне ожиданий, индекс состояния рынка жилья от NAHB  достиг максимального уровня с января 2006 года.

Внимание инвесторов остается на квартальных финансовых данных компаний, сегодня были представлены несколько интересных отчетов.

Так, Coca-Cola (KO) сообщила о снижении прибыли в связи со слабыми продажами в Европе. Акции компании существенно просели в цене, показывая худший результат в составе индекса DOW.

Акции Goldman Sachs (GS )  также упали в цене не смотря на то, что компания показала двухзначное относительное увеличение выручки во втором квартале за счет ее роста в сегменте инвестиционного банкинга.

В области нулевой отметки находятся акции Johnson & Johnson (JNJ) , хотя и прибыль и выручка компании за второй квартал превысила прогнозы.

После завершения сегодняшней сессии отчитается Yahoo (YHOO).

Позже влияние на динамику индексов может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж, которое намечено на 18:15 GMT.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (22 из 30). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +0.92%), которые восстанавливаются после пятничных потерь. Ниже остальных находятся акции The Coca-Cola Company (KO -1.88%).

Все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор потребительских товаров (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 15,446.00 -38.26 -0.25%

Nasdaq 3,595.32 -12.17 -0.34%

S&P 500 1,675.77 -6.73 -0.40%

10 Year Yield 2.54% -0.01

Gold 1,292.00 +0.66%

Стоимость нефти выросла сегодня, достигнув уровня $110, что является трехмесячным максимумом, но не смогла удержать завоеванные позиции, и опустилась до отметки $109.

Читать далее 

Цены на золото заметно выросли, что было связано с ослаблением курса американской валюты в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы

Читать далее 

Как показали последние данные от Национальной ассоциации строителей жилья, в июле месяце уверенность среди строителей жилья заметно выросла, что является признаков укрепления на рынке жилья в США. Стоит отметить, что такое улучшение произошло даже несмотря на рост ставки по ипотечным кредитам.

Согласно отчету, в текущем месяце индекс состояния рынка жилья вырос до уровня 57, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне 51. Отметим, что согласно средним прогнозам экспертов данный показатель должен был снизиться до отметки 51 от 52, о которых первоначально говорилось. Добавим также, что это был уже третий месячный прирост уверенности подряд. Кроме того, отметим, что индекс сейчас находится на самом высоком уровне с января 2006 года.

Отчет также показал, что до сих пор дома строители продолжают видеть рост интереса со стороны потенциальных покупателей домом, так как уровень запасов на вторичном рынке жилья остается

Национальная ассоциация строителей жилья также сообщила, что уверенность среди строителей улучшилась во всех регионах страны, что отражает  уверенный рост в современных условиях продаж и увеличение потенциальных покупателей. Кроме того, важным моментом стало улучшение уверенности в отношении продаж на ближайшие шесть месяцев.

Среду начнет в 00:30 GMT Австралия данными по индексу ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за май. В 08:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы от ILO, изменение уровня среднего заработка (с учетом премий), изменение числа занятых за май. В это же время состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и будут озвучены голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов и по основной процентной ставке. В 09:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июль. В 12:30 GMT в Канаде выйдет объем операций с иностранными ценными бумагами за май. США в 12:30 GMT опубликует объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов за июнь. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:00 GMT председатель совета управляющих ФРС Бен Бернанке свидетельствует. В 14:30 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 3 квартал. В 15:15 GMT пройдет пресс-конференция Банка Канады. В 16:30 GMT выступит с речью член FOMC Сара Блум Раскин. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Данные Евростата показали во вторник, что объем торговли еврозоны товарами с остальным миром привел к профициту в мае, который был выше, чем месяцем ранее.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до EUR 15,2 млрд. в мае с пересмотренного вниз EUR 14,1 млрд. в апреле. Годом ранее профицит составил EUR 6,6 млрд.

С учетом сезонных колебаний экспорт упал на 2,3 процента в мае по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт сократился на 2,2 процента.

Экспорт остается неизменным в мае по сравнению с годом ранее. Это произошло после роста на 9 процентов в годовом исчислении в апреле. Импорт упал на 6 процентов в год, после 2-процентного роста в апреле.

Для 27 стран ЕС торговый баланс составил EUR 15,8 млрд. профицита в мае, по сравнению с профицитом в размере 8,8 млрд. евро в апреле и дефицитом 4,9 млрд. евро в мае 2012.

Экспорт по ЕС-27 вырос на 7 процентов в годовом исчислении, а импорт снизился на 7 процентов. Экспорт ЕС снизился на 1,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт сократился на 2,1 процента.

Благодаря росту в автомобильной промышленности и электронике промышленное производство выросло в июне, показал отчет Федеральной резервной системы.

ФРС заявила, что промышленное производство выросло на 0,3 процента в июне после того, как в мае осталось без изменений. Использование производственных мощностей медленно движется вперед до 77,8% с 77,7% месяцем ранее.

Производство, самый крупный компонент промышленного производства, выросло на 0,3% в июне. Объем производства автомобильных изделий поднялся на 1,4% , а бытовой электроники вырос на 2,2%.

Все остальные основные компоненты потребительских товаров длительного пользования выросли или не изменились.

Производство оборонной и космической техники увеличилось на 0,1% в июне - первый ежемесячный прирост индекса в 2013 году - возможный признак того, что эффект обязательного сокращения расходов правительства начинает ослабевать.

Добыча руды, волатильный компонент общего промышленного производства, выросла на 0,8% в июне, удвоив свою скорость с предыдущим месяцем.

Производство в коммунальном секторе, самом маленьком сегменте общего промпроизводства, снизилось на 0,1% в прошлом месяце.

Заметим, что производство в секторе услуг, которое составляет большую часть экономики США, не отражается в данных по промышленному производству.

В RBC Capital Mkts отмечают, что исхода из анализа внутриквартальных данных и их модели оценки, средние прогнозы аналитиков по финансовым показателям Google за последний отчетный квартал являются вполне досягаемыми.  

Квартальный отчет поискового гиганта будет представлен в четверг после закрытия рынков. Согласно среднему прогнозу, прибыль компании за 2-й квартал ожидается на уровне $10,80 в расчете на одну акцию против $10,12 за аналогичный период прошлого года, выручка прогнозируется на уровне $14,47 млрд.

В данный момент акции GOOG торгуются по $920.89 -0.34%. Вчера акции компании обновили исторический максимум, достигнув отметки $928.00.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3055, $1.3070, $1.3100

USD/JPY Y99.50, Y99.60, Y100.00, Y100.25

GBP/USD $1.5000, $1.5120, $1.5225

USD/CHF Chf0.9500

EUR/CHF Chf1.2315

AUD/USD $0.9000, $0.9060, $0.9190, $0.9200

В мае показатель долгосрочного капитала TIC снизился до $-27,2 млрд. против апрельского результата $-21,8 млрд., сообщило сегодня Казначейство страны. Ожидалось, что показатель вырастет до $14,3 млрд.

Чистые продажи долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами в мае 45,8 млрд долл. Чистые продажи долгосрочных ценных бумаг в мае 27,2 млрд долл.

Чистый приток иностранного капитала в США в мае 56,4 млрд долл.

Чистые приобретения казначейских облигаций США иностранными инвесторами в мае 11,32 млрд долл.

Чистые продажи квазигосударственных долговых обязательств США иностранными инвесторами в мае 10,31 млрд долл.

Чистые приобретения корпоративных облигаций США иностранными инвесторами в мае 7,61 млрд долл.

Чистые продажи акций США иностранными инвесторами в мае 8,62 млрд долл.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1677.75 (+0.01%), фьючерс NASDAQ добавил 0.11% до уровня 3076.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  14,599.12 +92.87 +0.64%

Hang Seng 21,312.38 +9.07 +0.04%

Shanghai Composite 2,065.72 +6.33 +0.31%

FTSE  6,591.57 +5.46 +0.08%

CAC  3,856.95 -21.63 -0.56%

DAX 8,204.3 -30.51 -0.37%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.91 за баррель (+0.55%).

Цены на золото выросли до уровня $1289.60 за унцию (+0.48%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост, получив поддержку от лучших чем ожидалось квартальных отчетов ряда компаний.

В частности, фьючерсы позитивно отреагировали на квартальные данные Goldman Sachs (GS) и Johnson & Johnson (JNJ).

При этом, негатив от квартальных отчетов также присутствовал - прибыль Coca-Cola (KO) за второй квартал была на уровне прогнозов, при этом выручка до прогнозов не дотянула.

Не смотря на рост фьючерсов на премаркете, уверенности в позитивной динамике индексов в течении сегодняшней сессии нет. До начала торгов были представлены данные по инфляции в США, которые зафиксировали повышение инфляционного давления. Не смотря на то, что  уровень инфляции пока остается ниже целевого уровня ФРС, рост инфляционного давления может повысить шансы сворачивания мер монетарного стимулирования экономики со стороны федрезерва.

В фокусе участников рынка находится выступления председателя ФРС Бена Бернанке перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, которое состоится в среду, и банковским комитетом Сената в четверг. На прошлой неделе Бернанке дал понять, что решения о начале сворачивания программы ФРС по покупке активов не стоит ожидать на сентябрьском ожидании, и что даже если данный процесс начнется, крайне адаптивная политика федрезерва будет сохраняться в течение длительного времени.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными. После начала торгов влияние на динамику индексов может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж, которое намечено на 18:15 GMT.

Поставки в производственной сфере Канады в мае выросли на 0,7% по сравнению с апрелем до 48650 млн канадских долларов ($ 46710 млн) благодаря росту продаж удобрений. Экономисты ожидали роста поставок на 1,1% после резкого снижения апреле (пересмотренные 2,1% вместо ранее озвученных 2,4%)

Товарно-материальные запасы в производственной сфере Канады в мае сократились на 0,2% по сравнению с апрелем.

Невыполненные заказы в производственной сфере Канады в мае выросли на 0,6% по сравнению с апрелем.

Новые заказы в производственной сфере Канады в мае +1,8% по сравнению с апрелем.

Соотношение запасы/поставки в производственной сфере Канады в мае 1,42:1.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel  присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг “держать”

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey присвоили акциям Facebook (FB)  рейтинг “покупать”

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey присвоили акциям Google (GOOG) рейтинг “покупать”

Аналитики Monness Crespi & Hardt подтвердили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $68 до $75

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Ford Motor (F) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $19 до $21

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $3.70 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.83. Выручка выросла на 29,9% г/г до уровня $8.61 млрд против среднего прогноза $7.90 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $163.89 (+0.55%).

Отметим, что объем промышленного производства остался неизменным в мае после значительного снижения в предыдущем месяце. Производство в обрабатывающей промышленности, которое является наиболее важным компонентом, выросло лишь на 0,1%. Добавим также, что влияние на значение общего показателя оказали и погодные условия. Между тем, стоит отметить, что в июне производство, кажется, незначительно пришло в норму - индекс ISM Manufacturing поднялся выше решающего уровня 50, чему помог солидный прирост подкомпонента производства. Тем не менее, большое падение в Chicago PMI и отсутствие роста в среднем количестве часов в неделю для работников производства показывает, что рост промышленного производства будет сдержанным. Кроме того, слабость мировой экономики в сочетании с сильным долларом оказывают давление на иностранный спрос на товары, произведенные в Америке. В результате этого, мы ожидаем, что объем промышленного производства покажет скромный рост в июне.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне +0.3%, по сравнению с +0.0% в прошлом месяце.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.48 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.39. Выручка выросла на 8,5% г/г до уровня $17.88 млрд против среднего прогноза $17.71 млрд.

Компания повысила свой прогноз по прибыли на полный 2013 финансовый год до $5.40-$5.47 в расчете на одну акцию с $5.35-$5.45, которые ожидались ранее. Средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.41.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $91.33 (+1.03%), достигнув нового исторического максимума.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.63 в расчете на одну акцию, что совпало со средними прогнозами.  Выручка за отчетный период составила $12.75 млрд (-2.6% г/г) против среднего прогноза $13.02 млрд.

Акции KO на премаркете упали до уровня $40.12 (-2.17%).

Ниже отметки $40,00 поддержку акциям может оказать область $39,20/00 (область минимума июня, 61,8% FIBO $35,85-$43,40, а также МА(200) для D1).

Ближайшее сопротивление - $41,00 (цена закрытия вчерашней сессии).

Потребительские цены в США выросли на немного больше, чем ожидалось в июне, согласно докладу, опубликованному Министерством труда во вторник. Рост цен в значительной степени был вызван скачком цен на бензин.

Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 0,5 процента в июне, после повышения на 0,1 процент в мае. Экономисты ожидали повышения цен на 0,3 процента.

За исключением продуктов питания и энергоносителей, базовый индекс потребительских цен повысился на 0,2 процента в июне, такое же увеличение было и в предыдущем месяце, и в оценках экономистов

Цены на энергоносители в июне выросли на 3,4%, в то время как продукты питания подорожали на 0,2%.

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.99 за баррель (+0.63%).

Цены на золото выросли до уровня $1291.80 за унцию (+0.65%).

Цены на серебро поднялись на 0.71% до уровня $19.98.

Сырье дорожает в цене на фоне слабости доллара против основных валют. Сегодня индекс доллара упал ниже отметки 83 пункта и достиг уровня 82,92 пункта (-0,34%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июнь +3.1% +3.4% +3.3%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь +0.2% 0.0% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь +3.1% +3.4% +3.3%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь -0.3% -0.1% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь +2.2% +4.2% +4.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь 0.0% +0.1% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь +1.2% +1.9% +2.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.2% -0.1% -0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.7% +3.0% +2.9%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +2.2% +2.3% +2.3%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 30.6 31.8 32.8

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Май 16.1 15.8 15.2

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.1% +0.1% +0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +1.6% +1.6% +1.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +1.2% +1.2% +1.2%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 38.5 39.9 36.3

10:30 Великобритания Речь члена монетарного комитета и комитета по финансовой политике Банка Англии П. Фишера

Евро растет против доллара США, восстановившись от снижения на слабых данных по немецкому доверию. Как показали данные Центра европейских экономических исследований, экономические настроения Германии неожиданно ухудшились в июле. Индикатор экономических настроений ZEW упал на 2,2 пункта до 36,3 пункта, в то время как экономисты прогнозировали, что он вырастет до 39,9. Тем не менее, он остается выше среднего показателя в 23,7. Между тем, оценка текущей экономической ситуации выросла до 10,6 в июле с 8,6 в прошлом месяце, и превысила ожидаемый уровень 9.

В то же время, согласно результатам исследования ZEW, в июле экономические настроения в еврозоне улучшились до 32,8 от предыдущего значения 30,6. Рынки ожидали более скромного прироста к 31,8. Индикатор текущей экономической ситуации также улучшилось и в настоящее время составляет 74,7 пунктов.

Другой отчет показал, что инфляция в еврозоне ускорилась до 1,6 процента в июне по сравнению с 1,4 процента в мае, совпав с предварительной оценкой. В месячном измерении гармонизированный индекс потребительских цен увеличился на 0,1 процента в июне. Темпы базовой инфляции, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, остались стабильными на уровне 1,2 процента, как и ожидалось. В месячном измерении базовая инфляция осталась без изменений. Цены на энергоносители выросли на 1,6 процента в июне по сравнению с годом ранее, в то время как цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 3,2 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,7 процента, а стоимость услуг увеличилась на 1,4 процента. Годовой уровень инфляции в 27 странах ЕС составил 1,7 процента в июне, по сравнению с 1,6 процента в мае. Среднемесячный темп инфляции в регионе составил 0,1 процента.

Давление на единую валюту также оказали данные по торговому балансу еврозоны. Экспорт из еврозоны в мае сократился, так же как и импорт. Это стало свидетельством того, что самый длительный за послевоенную эпоху спад, возможно, продолжился седьмой квартал подряд. Во вторник статистическое агентство ЕС Eurostat сообщило, что с учетом коррекции на сезонные колебания экспорт из еврозоны в мае упал на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт сократился на 2,2%. Резкое падение экспорта наблюдается второй месяц подряд.

Британский фунт снизился по отношению к доллару США после выхода отчета по инфляции. В Великобритании инфляция выросла до 2,9 процента в июне благодаря росту цен на топливо, одежду и обувь, показали данные Управления национальной статистики во вторник. Это был самый быстрый рост с апреля 2012 года.

Хотя уровень инфляции превысил 2,7 процента, зафиксированного в мае, он остался немного ниже ожидаемых 3 процентов роста. В месячном измерении потребительские цены упали на 0,2 процента, нивелируя увеличение на 0,2 процента в предыдущем месяце. Потребительские цены без учета энергоносителей, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий, выросли на 2,3 процентов, в соответствии с прогнозом, но немного быстрее, чем 2,2-процентное увеличение, зарегистрированное в мае. Инфляция розничных цен также увеличилась в июне до 3,3 процента по сравнению с 3,1 процента в предыдущем месяце. На ежемесячной основе розничная инфляция снизилась на 0,2 процента.

Слова центрального банка Австралии относительно того, что падение национальной валюты со временем подтолкнет вверх инфляцию, вызвали резкий рост австралийского доллара. В протоколах заседания Резервного банка Австралии (РБА), состоявшегося 2 июля, говорится, что падение на 15% австралийского доллара против доллара США, наблюдающееся с начала мая, "немного" подтолкнет инфляцию вверх, так как цены на импорт будут расти.Впервые РБА признал, что снижение национальной валюты пополнит список инфляционных рисков. В РБА также отметили, что в последние месяцы оно является самым значительным фактором для денежно-кредитной политики.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3050, а затем выросла до $1.3131

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5043

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y99.23

В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема производственных поставок за май. В США в 12:30 GMT выйдет индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основной индекс потребительских цен за июнь, в 13:00 GMT выйдет чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май, в 13:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за июнь. В 18:15 GMT выступит с речью член FOMC Истер Джордж.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3170/80, $1.3145/50, $1.3120/30, $1.3100

Ордера на покупку $1.3050, $1.3020, $1.2985/75

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5250/60, $1.5220/25, $1.5200/05, $1.5185/90, $1.5145/50

Ордера на покупку $1.5020, $1.5000, $1.4985/80, $1.4950/40

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9350, $0.9335/40,  $0.9300,  $0.9280, $0.9240/50, $0.9230

Ордера на покупку $0.9150/45, $0.9110/00, $0.9050, $0.9025/20

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8740/45, stg0.8715/20, stg0.8695/700

Ордера на покупку stg0.8615-00, stg0.8575/65

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.00, Y131.50, Y131.20, Y131.00, Y130.80/85

Ордера на покупку Y130.05/00, Y129.50, Y129.10/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y101.20, Y100.75/80, Y100.45/50, Y100.05/10

Ордера на покупку Y99.25/20, Y99.00, Y98.55/50

Отметим, что потребительские цены выросли в мае на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя рост цен по-прежнему достаточно низкий, чтобы поддерживать адаптивную политику Федеральной резервной системы. Добавим также, что основные цены росли быстрее, чем в прошлом месяце, благодаря солидному приросту в расходах на жилье и снижении цен на продукты питания. Тем не менее, после того, как в начале этого года они были ниже тренда, цены на энергоносители вновь начали расти, а недавнее ускорение цен на сырую нефть ударило по потребителям в последние месяцы. Отметим также, что в июне исследования менеджеров по снабжению показали, что более высокие цены, вероятно, окажут влияние на расходы на потребителей. Кроме того, мы ожидаем повышение цен на сырьевые товары, что будет способствовать росту индекса потребительских цен и базовому ИПЦ.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне +0.3%, по сравнению с +0.1% в прошлом месяце.

• Реакция американского рынка привела к "разумной корректировке" необоснованной позиции
  
• Будем сворачивать количественное смягчение лишь в рамках длительной программы продаж
  
• Сильная реакция рынка может отсрочить сворачивание количественного смягчения
  
• Повышение ставки остается делом довольно отдаленного будущего
  

Европейские фондовые индексы упали с почти шестинедельного максимума, как в Германии индикатор доверия инвесторов неожиданно снизился в этом месяце.

Индикатор экономических настроений ZEW упал на 2,2 пункта до 36,3 пункта, в то время как экономисты прогнозировали, что он вырастет до 39,9. Тем не менее, он остается выше среднего показателя в 23,7.

Акции Telecom Italia SpA упали на 3,2% до самой низкой цены с июля 1997 года после того, как крупнейшая телефонная компания Италии приостановила планируемое отделение своего фиксированного бизнеса.

Котировки Invensys Plc упали на 1,1% после того, как оптимизм по поводу предложения от компании General Electric пошел на убыль.

Бумаги Rio Tinto Group выросли на 2,5% после того, как вторая по величине в мире горнодобывающая компания заявила, что  во втором квартале добыча железной руды увеличилась до 51,8 млн. метрических тонн, что превзошло средний прогноз аналитиков в 51,2 млн тонн. Компания также повысила прогноз на весь год по производству меди.

Акции Swedbank AB  снизились на 2% после сообщения о том, что во втором квартале чистая прибыль снизилась до 1,59 млрд шведских крон ($ 239 млн), уступив прогнозам аналитиков в 1870 млн крон.

На текущий момент:

FTSE 100 6,590.59 +4.48 +0.07%

CAC 40 3,863.42 -15.16 -0.39%

DAX 8,212.32 -22.49 -0.27%

Как показали во вторник данные Центра европейских экономических исследований, экономические настроения Германии неожиданно ухудшились в июле.

Индикатор экономических настроений ZEW упал на 2,2 пункта до 36,3 пункта, в то время как экономисты прогнозировали, что он вырастет до 39,9. Тем не менее, он остается выше среднего показателя в 23,7.

«Рыночные эксперты в целом придерживаются позитивного прогноза», - сказал президент ZEW. Также он добавил: «Вижу силу немецкой экономики, несмотря на слабые данные по промышленному производству, торговле. Ухудшение настроений отражает негативный настрой относительно мировой экономики; европейский кризис тоже сыграл свою роль»

Между тем, оценка текущей экономической ситуации выросла до 10,6 в июле с 8,6 в прошлом месяце, и превысила ожидаемый уровень 9.

Согласно результатам исследования ZEW, в июле экономические настроения в еврозоне улучшились до 32,8 от предыдущего значения 30,6. Рынки ожидали более скромного прироста к 31,8. Индикатор текущей экономической ситуации также улучшилось и в настоящее время составляет 74,7 пунктов.

Греция разместила 13-недельные казначейские векселя на сумму 1,625 млрд евро

Единая доходность по 13-недельным казначейским векселям Греции 4,02%, как и 18 июня

Отношение заявок к покрытию по 13-недельным казначейским векселям Греции 1,70 против 1,72 на аукционе 18 июня

Инфляция в еврозоне ускорилась до 1,6 процента в июне по сравнению с 1,4 процента в мае, сообщил во вторник Евростат, подтвердив предварительную оценку.

В месячном измерении гармонизированный индекс потребительских цен увеличился на 0,1 процента в июне.

По данным статистического бюро, самое сильное влияние на рост годовой инфляции оказали цены на овощи и фрукты, а также электричество. При этом цены на топливо для транспорта и медицинские услуги снизились.

Темпы базовой инфляции, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, остались стабильными на уровне 1,2 процента, как и ожидалось. В месячном измерении базовая инфляция осталась без изменений.

Цены на энергоносители выросли на 1,6 процента в июне по сравнению с годом ранее, в то время как цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 3,2 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,7 процента, а стоимость услуг увеличилась на 1,4 процента.

Годовой уровень инфляции в 27 странах ЕС составил 1,7 процента в июне, по сравнению с 1,6 процента в мае. Среднемесячный темп инфляции в регионе составил 0,1 процента.

В Великобритании инфляция выросла до 2,9 процента в июне благодаря росту цен на топливо, одежду и обувь, показали данные Управления национальной статистики во вторник. Это был самый быстрый рост с апреля 2012 года.

Хотя уровень инфляции превысили 2,7 процента, зафиксированного в мае, он остался немного ниже ожидаемых 3 процентов роста. В месячном измерении потребительские цены упали на 0,2 процента, нивелируя увеличение на 0,2 процента в предыдущем месяце.

CPIH, новая мера инфляции потребительских цен, включая расходы владельцев арендованного жилья, вырос на 2,7 процента в июне, по сравнению с 2,5 процента в мае.

Потребительские цены без учета энергоносителей, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий, выросли на 2,3 процентов, в соответствии с прогнозом, но немного быстрее, чем 2,2-процентное увеличение, зарегистрированное в мае.

Инфляция розничных цен также увеличилась в июне до 3,3 процента по сравнению с 3,1 процента в предыдущем месяце. На ежемесячной основе розничная инфляция снизилась на 0,2 процента.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3055, $1.3070, $1.3100

USD/JPY Y99.50, Y99.60, Y100.00

GBP/USD $1.5000, $1.5120, $1.5225

USD/CHF Chf0.9500

EUR/CHF Chf1.2315

AUD/USD $0.9000, $0.9060, $0.9200

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона большинство фондовых индексов выросли. Японский Topix приблизилсяк максимуму за 2 месяца благодаря ослаблению курса иены. Индийские акции упали после того, центральный банк повысил процентные ставки. Продолжение здесь... 

• Максимальная доходность по 12-мес казначейским векселям Испании 1,520% против 1,423% на аукционе 18 июня

• Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Испании 2,61 против 2,10 на аукционе 18 июня

• Максимальная доходность по испанским 6-мес казначейским векселям 0,968% против 0,850% на аукционе 18 июня

• Отношение заявок к покрытию по испанским 6-мес казначейским векселям 3,51 против 3,82 на аукционе 18 июня

Barclays настроен нейтрально по паре USD/JPY, прогнозируя для нее диапазон Y98,85-101,15 и ожидая прорыва вверх или вниз, который задаст паре дальнейшее направление. Сейчас пара торгуется по Y99,55. В Barclays говорят, что будут ставить на торговлю в диапазоне с небольшим медвежьим уклоном.

Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании может обеспечить более выгодные уровни для коротких позиций по паре GBP/USD, считают в Morgan Stanley. Согласно прогнозу банка, индекс в июне вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как консенсус-прогноза рынка предполагает рост на уровне 3,0%. В Morgan Stanley говорят, что возможно превышение прогноза в связи с эффектом базы сравнения, особенно в секторе энергоносителей, и Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии будет иметь полное представление об этом. Фунт может подскочить на фоне данных по инфляции, но в банке говорят, что это предоставит возможность для продаж, поскольку за данными в среду, вероятно, последуют протоколы заседания комитета, сигнализирующие о склонности к мягкой политике.

РБК

Eurobank выкупил у властей Греции два банка

В Греции Eurobank закрыл сделку по приобретению у властей страны банков New Hellenic Postbank (TT) и Proton Bank, передает Reuters. Отметим, что Eurobank является четвертым по величине банком Греции. Правительство в сделке представлял Греческий фонд финансовой стабильности (HFSF). Последнему принадлежит 100% акций банка TT и 93,6% долей в Eurobank.В июне с.г. фонд HFSF рекапитализовал Eurobank на 5,84 млрд евро. Среди претендентов на банк TT были и другие греческие кредитные учреждения - Alpha Bank, National Bank и Piraeus Bank. Продажа New Hellenic Bank и Proton Bank была одним из требований международных кредиторов из Евросоюза и МВФ.

Fitch теряет веру в финансовую стабильность еврозоны

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный долговой рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) до уровня AA+ с высшей отметки AAA, говорится в сообщении агентства. Одновременно краткосрочный долговой рейтинг (на обязательства со сроком погашения до 12 месяцев) подтвержден на уровне F1+.Основной причиной снижения рейтинга EFSF стало понижение долгосрочного кредитного рейтинга Франции до уровня AA+ со стабильным прогнозом. Европейский фонд финансовой стабильности зависит от поступлений со стороны государств еврозоны, которые регулируются соглашением от июня 2012г.

Wall Street Journal

Christie's проведет свои первые торги в Индии в декабре 2013 года

Аукционный дом Christie's планирует провести свои первые торги в Индии в декабре 2013 года, пишет The Wall Street Journal. В статье отмечается, что такое решение отражает усиливающуюся власть индийских коллекционеров на мировом арт-рынке.Глава Christie's Стивен Мерфи заявил, что число их индийских клиентов за последние десять лет увеличилось в четыре раза. Поэтому, полагает предприниматель, Индия готова к «вмешательству» со стороны крупного аукционного дома.Дебютные торги Christie's состоятся в декабре в Мумбае. Компания намерена выставить на продажу различные предметы классического и современного индийского искусства.Как подчеркивает газета, дом Sotheby's открыл свой офис в Мумбае в марте, а первые вечерние торги индийского искусства в Нью-Йорке принесли компании $6,7 млн.

La Crónica de Hoy

Мексика инвестирует свыше $310 млрд в свою инфраструктуру

Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето рассказал, что в течение ближайших шести лет власти инвестируют около $315 млрд в масштабную реконструкцию инфраструктуры Мексики. Об этом сообщает La Crónica de Hoy. Президент добавил, что сумма инвестиций может увеличиться с принятием финансовой реформы. Первый транш инвестиций ($102 млрд) пойдет на реконструкцию и строительство дорого, аэропортов и морских портов Мексики.

ВВС

Принца Чарльза проверяют на предмет уклонения от налогов

Несколько влиятельных депутатов британского парламента начали проверку налоговых счетов принца Уэльского и герцогства Корнуолл, сообщает «Би-би-си». Герцогство Корнуолл предоставляет наследнику престола личный доход.Представитель принца Чарльза, Уильям Най, уже был вызван для дачи показаний в Комитет по государственным счетам. Комитет рассмотрит вопрос о том, платит ли принц налоги в необходимом объеме, и выяснит, почему герцогство не платит налог на прибыль ни на прирост капитала.Это уже второй раз, когда королевская бухгалтерия анализируется подобным образом. Ранее подобное расследование производилось в конце прошлого года.

MarketWatch

Petrobras продала ВР долю в пяти месторождениях нефти в Бразилии

Бразильская государственная нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) продала миноритарную долю в пяти разведочных блоках на северо-востоке Бразилии британской компании BP, сообщает агентство MarketWatch. Месторождения располагаются в бассейне Potiguar в экваториальной зоне Бразилии. Нефтяные компании заинтересовались этим регионом, надеясь, что недавний успех в добыче полезных ископаемых у берегов Западной Африки и Французской Гвианы может быть повторен у побережья Бразилии.Если сделка будет одобрена антимонопольными регуляторами, то присутствие компании ВР в Бразилии будет увеличено до 27 блоков, на которых она будет оператором. При этом компания будет отвечать за разведку и разработку восьми из них.

Korea Economic Daily

Samsung возобновил контракт на поставку процессоров для Apple

Компания Samsung Electronics будет поставлять процессор мобильных приложений для Apple с 2015 года, пишет The Korea Economic Daily. Речь идет о нанопроцессорах нового поколения A9, которые будут использованы в создании iPhone 7. Samsung поставлял процессоры компании Apple с 2007 года, но в прошлом году проиграл контракт на поставку 20 наночипов A8 тайваньской компании TSMC. Это произошло из-за патентных споров с американской корпорацией. Тем не менее корейской компании удалось опередить своего тайваньского конкурента в переходе на топологические нормы 14-нанометров. Это и помогло Samsung вернуть контракт с Apple.

Слова центрального банка Австралии относительно того, что падение национальной валюты со временем подтолкнет вверх инфляцию, вызвали резкий рост австралийского доллара на торгах в Азии во вторник.В протоколах заседания Резервного банка Австралии (РБА), состоявшегося 2 июля, говорится, что падение на 15% австралийского доллара против доллара США, наблюдающееся с начала мая, "немного" подтолкнет инфляцию вверх, так как цены на импорт будут расти.Впервые РБА признал, что снижение национальной валюты пополнит список инфляционных рисков. В РБА также отметили, что в последние месяцы оно является самым значительным фактором для денежно-кредитной политики.

Стоимость евро все-таки выросла против доллара, не смотря на заметное снижение, которое было зафиксировано ранее. Добавим, что такую динамику спровоцировали американские данные, которые оказались хуже, чем ожидалось. Продолжение здесь... 

• В 07:30 GMT ЦБ Щвейцарии публикует протокол собрания по процентным ставкам

• В 08:45 GMT Испания объявит о продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 09:15 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-ми дневному основному тендеру рефинансирования

• В 10:30 GMT Слушания специального комитета Казначейства Британии

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 4-х недельных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Евро торговался с повышением против японской иены в ожидании сегодняшней публикации позитивных данных по индексу настроений в деловой среде от института ZEW. Согласно среднему прогнозу экономистов, июльское значение показателя, вероятно, вырастит до уровня 40, по сравнению с 38.5 в июне. Напомним, что показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований ZEW, которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Продолжение здесь... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3242 (1087)

$1.3190 (1848)

$1.3135 (1014)

Цена на момент написания обзора: $1,3081

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3036 (499)

$1.2997 (1111)

$1.2956 (1039)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 27479 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2690);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 37590 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (4584);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 июля мая составило 1,37 против 1,35 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5405 (1456)

$1.5308 (878)

$1.5211 (1129)

Цена на момент написания обзора: $1,5119

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5084 (1057)

$1.4989 (1218)

$1.4892 (1147)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 13843 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (1484);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 19569 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4600 (2513);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 июля составило 1,41 против 1,45 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,283.80 6.20 0.49%

OIL (WTI) 106.51 0.56 0.53%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,506.25 33,67 0,23%

Hang Seng 21,291.93 14,65 0,07%

S & P / ASX 200 4,981.11 7,22 0,15%

Shanghai Composite 2,059.39 19,90 0,98%

FTSE 100 6,586.11 +41.17 +0.63%

CAC 40 3,878.58 +23.49 +0.61%

DAX 8,234.81 +22.04 +0.27%

Dow +19.96 15,484.26 +0.13%

Nasdaq +7.41 3,607.49 +0.21%

S&P +2.31 1,682.50 +0.14%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3066 -0,23%

GBP/USD $1,5101 -0,54%

USD/CHF Chf0,9481 +0,16%

USD/JPY Y99,97 +0,97%

EUR/JPY Y130,58 +0,74%

GBP/JPY Y150,92 +0,42%

AUD/USD $0,9104 -0,79%

NZD/USD $0,7815 -0,40%

USD/CAD C$1,0428 +0,59%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июнь +3.1% +3.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь +0.2% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь +3.1% +3.4%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июнь -0.3% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июнь +2.2% +4.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь 0.0% +0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июнь +1.2% +1.9%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.2% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.7% +3.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +2.2% +2.3%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 30.6 31.8

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Май 16.1 15.8

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.1% +0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +1.6% +1.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +1.2% +1.2%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль 38.5 39.9

10:30 Великобритания Речь члена монетарного комитета и комитета по финансовой политике Банка Англии П. Фишера

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Май -2.4% +1.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.1% +0.3%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июнь +1.4% +1.6%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июнь +0.2% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +1.7% +1.6%

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май 12.7

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май -37.3 14.3

13:15 США Промышленное производство, м/м Июнь 0.0% +0.3%

13:15 США Использование мощностей Июнь 77.6% 77.9%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Июль 52 51

18:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль -9.0

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Удержаться выше нулевой отметки сегодня индексам помогли вышедшие статистические данные.

Читать далее