- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 16-10-2020
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе
По итогам торговой недели: DOW +0.07%, S&P +0.19%, Nasdaq +0.79%
В понедельник основные фондовые индексы США заметно выросли, так как сохраняющиеся надежды на одобрение нового пакета мер стимулировании экономики в США продолжали поддерживать оптимизм на рынке перед началом сезона корпоративной отчетности. Акции компании Apple (AAPL; +6.28%), которая во вторник запланировала презентацию своих новых iPhone, и акции компании Amazon.com (AMZN, +4,78%), которая начала свою ежегодную осеннюю распродажу Prime Day в полночь, являлись основными драйверами роста рынка, за которыми следовали другие популярные акции, такие как Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Facebook (FB) и NVIDIA (NVDA). Инвесторы также готовились к публикации отчетности JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C), которые дадут неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США. Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 в 3-м квартале упадет на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что, однако, меньше 30.6%-ного падения во втором квартале.
Во вторник основные фондовые индексы США умеренно снизились, поскольку инвесторы взвешивали отказ спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси поддержать последнее предложение президента Дональда Трампа по программе помощи и сообщение о приостановке испытания вакцины компанией Johnson & Johnson (JNJ) против солидной квартальной отчетности нескольких крупных американских банков. Компания Johnson & Johnson (JNJ) неприятно удивила рынки, сообщив о приостановке последней фазы испытания разработанной ею вакцины против коронавируса из-за "необъяснимой болезни" у одного из участников исследования. Акции JNJ упали на 2.29%, так как солидная квартальная отчетность Johnson & Johnson позволила несколько ограничить падение. Помимо Johnson & Johnson свои квартальные результаты сегодня также обнародовали такие банки как JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C). Участники рынка также получили отчет Министерства труда, который показал, что индекс потребительских цен вырос на 0.2% в сентябре после роста на 0.4% в августе. Цены на подержанные легковые и грузовые автомобили подскочили на 6.7%, что составляет большую часть месячного роста основного индекса. Тем временем, без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены также выросли на 0.2% в сентябре после роста на 0.4% в августе.
В среду основные фондовые индексы США умеренно снизились, поскольку отскок акций Apple (AAPL, +0.70%) не смог перевесить снижение акций банковского сектора после публикации неоднозначной отчетности Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC) и отсутствие прогресса в переговорах по новому пакету стимулов. Представитель спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщил в Twitter, что спикер и министр финансов США Стивен Мнучин в среду утром почти час обсуждали появившееся на выходных предложение стимулов, и этот разговор был "продуктивным". По словам представителя, одна из основных причин разногласий по-прежнему заключается в том, что Белый дом не понимает необходимости национального стратегического плана тестирования. В свою очередь, Мнучин заявил, что они продолжают добиваться прогресса в переговорах по стимулам, но по некоторым вопросам у обеих сторон все еще остаются серьезные разногласия.
В четверг основные фондовые индексы США немного снизились, поскольку неожиданный рост еженедельных заявок на пособие по безработице в США усилил опасения по поводу замедления восстановления американской экономики, тогда как перспективы утверждения законодателями нового пакета стимулов оставались неясным. Отчет Министерства труда показал, что заявки на пособие по безработице штата США неожиданно выросли на прошлой неделе, и все больше американцев перешло на более долгосрочную помощь, что свидетельствует о недавнем замедлении темпов восстановления рынка труда. Согласно отчету, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло до 898 000, что на 53 000 больше по сравнению с 845 000, пересмотренным на предыдущей неделе. Экономисты ожидали, что количество обращений снизится до 825 000 с 840 000, первоначально заявленных на предыдущей неделе.
В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как заявление Pfizer о том, что она может подать заявку на получение разрешения на использование ее вакцины против COVID-19 в экстренных случаях к концу следующего месяца, и превысившие ожидания данные по розничным продажам в США и потребительским настроениям, способствовали возобновлению оптимизма на рынке. Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи подскочили на 1.9% в сентябре после роста на 0.6% в августе. Экономисты прогнозировали рост на 0.7%. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания продажи выросли на 1.4% после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0.3% в августе. В свою очередь, отчет, опубликованный Мичиганским университетом, показал гораздо больший, чем ожидалось, рост потребительских настроений в США в октябре месяце. Согласно отчету, индекс потребительских настроений вырос до 81.2 в октябре с окончательного сентябрьского значения 80.4. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 80.5. Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел на фоне того, что индекс потребительских ожиданий поднялся до 78.8 в октябре с 75.6 в сентябре, достигнув самого высокого уровня с марта. С другой стороны, в отчете говорится, что индекс текущих экономических условий упал до 84.9 в октябре после скачка до 87.8 в сентябре.
В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 12 - 16 октября включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор коммуникационных услуг (+1,51%). Наибольшее снижение зафиксировал энергетический сектор (-2,96%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 16 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Caterpillar Inc. (CAT, +5.35%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции International Business Machines Corporation (IBM, -5.02%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал австралийский доллар (-2,20%). Меньшее падение зафиксировали евро (-0,94%), британский фунт (-0,89%), новозеландский доллар (-0,89%), швейцарский франк (-0,66%) и канадский доллар (-0,57%). Выросла только японская иена (+0,16%).
В понедельник индекс доллара удерживался около трехнедельных минимумов, поскольку оптимизм по поводу возможности принятия законопроекта о помощи в связи COVID-19 был сдержан беспокойством по поводу пандемии, в то время как китайский юань упал после того, как Народный банк Китая (НБК) изменил свою политику резервных требований. В воскресенье администрация Трампа призвала Конгресс принять урезанный законопроект о помощи от коронавируса, используя оставшиеся средства от просроченной программы кредитования малого бизнеса, поскольку переговоры по более широкому пакету продолжают наталкиваться на препятствия. Оффшорный юань упал по отношению к доллару после того, как Центральный банк Китая заявил в субботу, что снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений при проведении некоторых форвардных валютных операций, что рассматривается как попытка сдержать недавнее укрепление юаня.
Во вторник доллар США укрепился, поскольку инвесторы стали проявлять осторожность после того, как исследование Johnson & Johnson Covid-19 было приостановлено, а индикатор инфляции повышался четвертый месяц подряд. Потребительские цены в США выросли на 0,2% в сентябре, что соответствовало ожиданиям. Это было четвертое месячное повышение подряд, хотя темпы роста замедлились на фоне значительного спада в экономике, поскольку она постепенно восстанавливается после рецессии COVID-19. Индекс доллара США вырос на 0,5% по отношению к корзине других валют, что позволило ему самого большого дневного процентного прироста за последние три недели. Привлекательность американской валюты как безопасной гавани сдерживалась растущими ожиданиями, что победа бывшего вице-президента США Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября принесет большой стимул для экономики, пострадавшей от пандемии, укрепит фондовый рынок и повысит аппетит инвесторов к риску.
В среду индекс доллара снизился, при этом мировые фондовые рынки оставались осторожными в свете ослабевающих надежд на вакцину от COVID-19 или фискальные стимулы США. Доллар продолжил снижение после того, как данные показали, что индекс цен производителей в США вырос на 0,4% в сентябре, превысив прогноз +0,2% после роста на 0,3% в августе, на фоне резкого роста стоимости размещения в гостиницах и мотелях, что привело к первому увеличению в годовом исчислении с марта. Курс евро почти не изменился против доллара. Данные по промышленному производству в еврозоне показали, что в августе темпы восстановления резко замедлились, что соответствовало ожиданиям. Европейские страны распространяют ограничения далеко за пределы социальной жизни, чтобы закрыть школы, отменить операции и привлечь легионы студентов-медиков, поскольку ошеломленные власти сталкиваются со своим кошмарным сценарием возрождения COVID-19 в начале зимы.
В четверг доллар заметно вырос, вместе с иеной-убежищем, поскольку признаки того, что экономика США застопорилась, в то время как фискальные стимулы казались маловероятными до президентских выборов в США, удерживали инвесторов в позиции отказа от риска. Доллар укрепился, поскольку акции США упали вслед за данными, которые показали, что восстановление рынка труда замедляется, в то время как производственная активность в Нью-Йорке упала больше, чем ожидалось. Еженедельное количество первичных обращений за пособием по безработице выросло до 898000, что на 53 000 больше, чем на предыдущей неделе, и превысило прогноз 825 000. Это чтение усилило опасения, что пандемия COVID-19 наносит длительный ущерб рынку труда. Австралийский доллар упал до более чем двухнедельного минимума после того, как глава Центрального банка намекнул на возможное смягчение денежно-кредитной политики, в то время как бегство инвесторов от риска поддерживало доллар. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что соглашение о стимулировании экономики до выборов 3 ноября будет затруднительным, и отметил, что будет продолжать попытки достичь соглашения по борьбе с коронавирусом со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси до этой даты.
В пятницу доллар США подешевел по отношению к корзине валют, растеряв часть недельного прироста, основанного на возросшей осторожности в связи с глобальным всплеском случаев заболевания коронавирусом и угасающими перспективами пакета мер стимулирования США перед выборами 3 ноября.
Доллар США сократил часть дневных потерь после того, как сильные данные по розничным продажам в США помогли ослабить опасения по поводу здоровья американского потребителя. Новые ограничения для борьбы с COVID-19 были введены по всей Европе, при этом на Среднем Западе США наблюдается всплеск новых случаев заболевания, что угрожает подорвать восстановление экономики страны после шока, вызванного коронавирусом. В Соединенных Штатах планы оказания помощи по-прежнему увязают в трехсторонних переговорах между Белым домом, республиканцами Сената и демократами Палаты представителей. Между тем, данные показали, что розничные продажи в США подскочили на 1,9% в сентябре, что оказалось выше прогноза (+0,7%). За исключением автомобилей, продажи выросли на 1,5%, что также превысило ожидания (+0,4%). "Неожиданно сильный рост розничных продаж в прошлом месяце свидетельствует о том, что экономика получила больший импульс в четвертом квартале, чем ожидалось, вопреки опасениям, что истечение срока действия повышенных пособий по безработице летом нанесет ущерб экономике”, - сказал Майкл Пирс, старший экономист Capital Economics в США.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал, а также объема инвестиций в основные фонды, объема промышленного производства и объема розничной торговли за сентябрь. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:00 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за август. В 12:40 GMT состоится выступление главы ЕЦБ Лагард. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса по данным Банка Канады за 3-й квартал. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал
Во вторник объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия выпустит протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 06:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за сентябрь. Также в 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за август. В 12:30 GMT США объявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за сентябрь.
В среду будет представлено небольшое количество статданных. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за сентябрь и заявит об изменении чистого объема заемных средств госсектора за сентябрь. В 07:30 GMT состоится выступление главы ЕЦБ Лагард. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за сентябрь и сообщит об изменении розничных продаж за август. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».
В четверг выйдет среднее количество данных. В 00:30 GMT Австралия представит индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 3-й квартал. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за ноябрь. В 09:25 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бейли. В 10:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 14:00 GMT США опубликуют индекс опережающих индикаторов за сентябрь и заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь. Также в 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 3-й квартал. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за октябрь. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за сентябрь.
Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за октябрь. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении объёма розничной торговли за сентябрь. В 07:15 GMT Франция выпустит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. В 07:30 GMT Германия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. В 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за октябрь. В 08:00 GMT еврозона выпустит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. В 08:30 GMT Британия представит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за октябрь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за октябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Credit Agricole CIB Research придерживается нейтральной позиции в отношении пары EUR/USD и указывает на возможность дальнейшего смягчения политики ЕЦБ в ближайшие месяцы.
"Недавний отскок пары EUR/USD подошел к концу после того, как доллару США удалось отыграть некоторые утраченные позиции, в то время как евро оставался под давлением против других основных валют, таких как фунт, японская иена и швейцарский франк. Мы сохраняем относительно нейтральный прогноз по паре EUR/USD из-за противоречивых сигналов, которые различные драйверы валютного рынка посылают в данный момент", - отмечает CACIB.
"Забегая вперед, мы сосредоточимся на октябрьских индексах PMI еврозоны, которые могут склонить баланс рисков в пользу дальнейшего смягчения политики ЕЦБ в преддверии его октябрьского заседания и, таким образом, оказать давление на пару EUR/USD", - добавили в CACIB.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доллар США подешевел по отношению к корзине валют, растеряв часть недельного прироста, основанного на возросшей осторожности в связи с глобальным всплеском случаев заболевания коронавирусом и угасающими перспективами пакета мер стимулирования США перед выборами 3 ноября.
Доллар США сократил часть дневных потерь после того, как сильные данные по розничным продажам в США помогли ослабить опасения по поводу здоровья американского потребителя.
В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,16%, на уровне 93,71. Индекс вырос примерно на 0,6% за неделю, что является лучшим недельным показателем за три недели.
Новые ограничения для борьбы с COVID-19 были введены по всей Европе, при этом на Среднем Западе США наблюдается всплеск новых случаев заболевания, что угрожает подорвать восстановление экономики страны после шока, вызванного коронавирусом.
В Соединенных Штатах планы оказания помощи по-прежнему увязают в трехсторонних переговорах между Белым домом, республиканцами Сената и демократами Палаты представителей.
Между тем, данные показали, что розничные продажи в США подскочили на 1,9% в сентябре, что оказалось выше прогноза (+0,7%). За исключением автомобилей, продажи выросли на 1,5%, что также превысило ожидания (+0,4%).
"Неожиданно сильный рост розничных продаж в прошлом месяце свидетельствует о том, что экономика получила больший импульс в четвертом квартале, чем ожидалось, вопреки опасениям, что истечение срока действия повышенных пособий по безработице летом нанесет ущерб экономике”, - сказал Майкл Пирс, старший экономист Capital Economics в США.
"Но с ростом числа новых коронавирусных инфекций мы не торопимся пересматривать наш прогноз о замедлении роста ВВП до 4% в годовом исчислении в четвертом квартале", - сказал он.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Риск Брекзита - не единственный "пожар", с которым в настоящее время приходится бороться премьер-министру Великобритании Джонсону. Вопрос о независимости Шотландии снова стоит на повестке дня, и напряженность между Вестминстером и некоторыми северными региональными лидерами растет из-за ограничений COVID-19. По мнению Rabobank, политическая дисгармония в Великобритании грозит распространиться на 2021 год, и, учитывая также сложный экономический фон, британский фунт может оказаться в трудном положении после Брекзита.
"Критика по поводу урегулирования коронавирусного кризиса правительством Джонсона высветила разногласия не только между Шотландией и Англией, но и между Вестминстером и различными регионами на севере Англии. Подразумевается, что политическая дисгармония в Великобритании и особенно давление на премьер-министра Джонсона сохранятся и в следующем году. Это свидетельствует о сохраняющейся волатильности фунта и ограниченном потенциале роста".
“Даже после 31 декабря мрачный тон британской политики вряд ли устроит инвесторов. Кроме того, экономика Великобритании и ее государственные финансы будут сильно повреждены кризисом, и дебаты о возможности отрицательной банковской ставки остаются на заднем плане".
“После некоторой краткосрочной волатильности мы видим возможность того, что EUR/GBP опустится до 0,89 в течение трех месяцев, исходя из предположения, что Великобритания и ЕС заключат какую-то сделку по Брекзиту до 31 декабря. Тем не менее, мы не уверены, что фунт сможет восстановить равновесие в новом году".
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Аналитики Natixis ожидают нормализации инфляции в 2021 году, но не дефляции из-за восстановления активности и падения запасов; роста цен на сырьевые товары; решимости компаний улучшить свою рентабельность и того факта, что новые меры здравоохранения будут сохраняться, по крайней мере, в течение части года.
“Это нормально, что инфляция будет низкой в 2020 году, учитывая рост безработицы и замедление роста заработной платы; увеличение запасов, заметное падение фондовой составляющей индекса PMI и снижение цен на сырьевые товары".
“Причинами нормализации инфляции являются восстановление активности и нормализация запасов; рост цен на сырьевые товары с самого низкого уровня в 2020 году; тот факт, что новые стандарты здравоохранения, связанные с COVID, останутся в силе, по крайней мере, в течение части 2021 года, и,