Новости и прогнозы рынков CFD — 16-11-2018

Бычья эра для доллара США закончилась, и пришло время продать валюту, по словам Morgan Stanley.

"Мы считаем, что доллар достиг своего пика на текущих уровнях", - написал в записке глобальный глава валютной стратегии Morgan Stanley Ханс Редекер. - Доллар США может ослабнуть, поскольку кредитные спрэды расширяются, цены на акции падают, а доходность суверенных облигаций также начинает снижаться на фоне дезинфляционного давления и падения цен на нефть”.

Эскалация напряженности в торговле, повышение доходности казначейских облигаций и устойчивая экономика США стимулировали спрос инвесторов на крупнейшую в мире резервную валюту. Индекс доллара США вырос на 8 процентов с середины апреля, поддержанный бычьими хедж-фондами, которые недавно подняли свои чистые длинные позиции по валюте до максимума с января 2017 года.

Тем не менее, Morgan Stanley считает, что недавние иностранные потоки в американские активы были краткосрочными и склонны к быстрому развороту - еще один признак того, что слабость доллара США приближается. “Вместо сильного притока прямых иностранных инвестиций или других долгосрочных потоков мы видим доказательства того, что потоки в США были направлены в фонды денежного рынка и мотивированы торговлей”, - сказал Редекер.

Morgan Stanley присоединился к растущей группе банков, которые считают, что сила доллара угасает. Команда по валютной стратегии Goldman Sachs заявила, что доллар приближается к пику, который должен ослабить давление на такие валюты, как юань. Credit Agricole также ожидает ослабление доллара после того, как демократы взяли под свой контроль Палату представителей после среднесрочных выборов.

По словам Редекера, усиливать медвежьи настроения также будет замедление американской экономики, падение цен на нефть, стабилизация китайской валюты и ужесточение ликвидности на рынках США. "Это означает, что активы развивающихся рынков, которые пострадали из-за роста доходности казначейских облигации и силы доллара, теперь выглядят "сияющими". Снижение цен на нефть и стабильные цены на строительные материалы, в том числе на железную руду и медь, могут предвещать ралли на развивающемся рынке", - добавил Редекер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно вырос против доллара США, поднявшись выше психологического уровня $1.1400 (впервые с 8 ноября). Ралли пары EUR/USD было обусловлено повсеместным ослаблением доллара США в ответ на осторожные заявления представителей ФРС и слабые статданные по США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,46%, на уровне 96,48.

Заместитель главы ФРС Кларида отметил, что есть некоторые свидетельства замедления роста мировой экономики. Кларида также подчеркнул, что важно ориентироваться на поступающие экономические данные в то время, когда процентные ставки приближаются к так называемому нейтральному уровню, который не стимулирует рост экономики, но и не замедляет его. В целом, тон его заявлений касаемо дальнейшего повышения процентных ставок ФРС был более мягким.

Между тем, президент ФРБ Далласа Каплан отметил, что ФРС, вероятно, придется продолжить повышать процентную ставку, но предупредил, что "нам необходимо избегать  принимать решения заранее". Также он сообщил, что работа ФРС не должна зависеть от политики

В свою очередь президент ФРБ Чикаго Эванс заявил, что считает приемлемой ставку ФРС, немного превышающую пока еще не имеющий четкого определения нейтральный уровень. Это означает, что он допускает возможность трех или четырех повышений ставки в 2019 году. При этом он отметил, что необходимо внимательно следить за такими факторами, как обеспокоенность ростом мировой экономики, неопределенность в торговой политике, а также замедление активности на рынке жилья.

Фунт откатился от сессионного максимума против доллара США, но продолжает демонстрировать повышение. Основные драйверами для фунта являлись политические события в Великобритании и новости на тему Брекзита. Первоначально давление на фунт оказали сообщения о проведении кампании по вотуму недоверия Терезы Мэй. Однако, фунт резко вырос после того, как министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии Гоув выразил поддержку премьер-министру Мэй, отметив, что он верит в нее и хочет остаться в кабинете министров.

В фокусе внимания также оказались новости о том, что премьер-министр определилась с кандидатурой нового министра по Брекзиту - им стал Стивен Барклай, представитель Министерства здравоохранения. Впрочем, пресс-секретарь Мэй заявила, что теперь ответственность за переговоры по Брекзиту будет нести премьер-министр, а Министерство по делам Брекзита от нее освобождается. Пресс-секретарь добавила, что теперь министр по делам Брекзита сосредоточит внимание на внутренней готовности страны к выходу из ЕС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Шона Каллоу, аналитика Westpac, напряженная неделя внутренних данных укрепила фундаментальную поддержку AUD, поскольку австралийские условия ведения бизнеса по-прежнему соответствуют устойчивому росту, потребительские настроения выросли на 2,8% в ноябре и, самое главное, ключевые показатели по рынку труда были положительными.

"Рост заработной платы остается мягким в сравнении с показателями до глобального финансового кризиса, но, по крайней мере, превышает инфляцию (2,3% против 1,9%). Это соответствовало ожиданиям рынка, но увеличение числа рабочих мест на 33 тыс., которое сохранило уровень безработицы на отметке 5,0%, было положительным сюрпризом. Рыночное ценообразование на повышение ставки РБА к ноябрю 2019 года превысило 70%, и тихий календарь в ближайшей перспективе должен оставить положительную местную атмосферу нетронутой. Цены на сырьевые товары снизились, но остаются значительно выше июльских минимумов. Мы сохраняем позитивный недельный настрой, но сможет ли AUD/USD подняться до 0.7350 и выше, вероятно, будет зависеть от последних новостей на тему торговых отношений между США и Китаем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Goldman Sachs сказал, что недавняя коррекция акций свидетельствует о том, что инвесторы ожидают более значительного глобального замедления, чем предполагают официальные данные.

Октябрь был катастрофическим месяцем для держателей акций, поскольку фондовые рынки по всему миру потеряли приблизительно 5 триллионов долларов рыночной капитализации. Индекс S&P 500 в США упал на 16 из 23 торговых дней в течение месяца.

Главный глобальный биржевой стратег Goldman Питер Оппенгеймер сказал, что объем продаж предполагает ожидания отчетливого глобального замедления. "Если мы сравним движение акции с макро-переменными, мы думаем, что они сейчас уже превысили текущее замедление и подразумевают гораздо большее замедление", - сказал Оппенгеймер, прежде чем добавить, что инвесторы "погорячились с масштабами продаж".

Goldman проиллюстрировал аномалию в записке на прошлой неделе, в которой отмечалось, что индекс MSCI World снизился ниже своей обычной корреляции с глобальными производственными данными.

Между тем, глобальный индекс PMI от J.P. Morgan - это сводный индекс, производимых J.P. Morgan и IHS Markit - индекс упал до самого низкого уровня за почти два года в октябре. Следует отметить, что он остается на территории расширения - на уровне 52.1. Любое чтение выше 50 указывает на рост.

Отдельный "индикатор медвежьего рынка" Goldman - который учитывает уровень безработицы, производственные данные, базовую инфляцию, временную структуру кривой доходности и оценку акций на основе коэффициента PE Шиллера - находится на отметке 73%, самом высоком уровне с конца 1960-х и начала 1970-х годов. Коэффициент Шиллера основан на средних доходах с поправкой на инфляцию за предыдущие 10 лет.

Оппенгеймер сказал, что, хотя это предупреждение "красного света", базовые данные в модели предположили, что текущие уровни инфляции более согласуются с коррекцией, а не с медвежьим рынком. "У нас низкая доходность на всех рынках, так как мы ожидаем, что прибыль замедлится, а оценки больше не будут расти. Большая часть нашего прогноза подразумевает однозначный рост доходов", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 10 по 16 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 2 штуки, и составило 888 единиц (максимум с начала марта 2015 года). Напомним, годом ранее количество установок составляло 738 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, составив 194 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 1 штуку, и составило 1082 штуки.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 9 ноября, общее число буровых установок в стране выросло на 14 штук, и составило 1081 единицу. Количество нефтяных установок увеличилось на 12 штук, до 886 единиц. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 2 штуки, до 195 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $56.70 (+0.28%) по сравнению с $56.78 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию на негативной территории, так как инвесторы продолжали внимательно следить за продолжающимися политическими потрясениями в Британии.

Читать далее 

• США хотят заключить сделку по торговле, но это пока не приемлемо

• Возможно, США не смогут наложить дополнительные тарифы на Китай

• Китайский список торговых предложений довольно полный

На фоне заявлений Трампа пара USDJPY умеренно выросла, отступив от сессионного минимума.

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне в пятницу, на фоне отскока акций Apple (AAPL), который компенсировал снижение чипмейкеров и розничных компаний после публикации слабых квартальных результатов от Nvidia (NVDA) и Nordstrom (JWN).

NVIDIA сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1,97 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,05 выше среднего прогноза аналитиков. Однако заявленная чипмейкером выручка оказалась ниже, чем ожидалось. Кроме того, NVIDIA  представила разочаровывающие прогнозы на текущий квартал.

Кроме того, как стало сегодня известно, промышленное производство в США в октябре увеличилось на 0,1% после роста на 0,2% в предыдущим месяцем. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2%. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 4,1% после роста на 5,6% ранее.

Стоимость нефти снизилась в пятницу несмотря на ожидания, что ОПЕК и ее союзники согласятся сократить производство в следующем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO +2.88%). Аутсайдер -  The Boeing Company (BA, -2.86%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг  (+0.8%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор услуг (-1.2%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейская комиссия на следующей неделе перейдет к дисциплинарным мерам против Италии из-за бюджета страны на 2019 год, сообщили три официальных лица, близкие к этому процессу, после того, как Рим бросил вызов возражениям ЕС против своих планов заимствовать и тратить больше в следующем году.

Италия вновь представила свой проект бюджета Комиссии во вторник с теми же основными предположениями, которые Брюссель отклонил в октябре, как противоречащие правилам ЕС.

Столкнувшись с этой эскалацией финансового противостояния со стороны евроскептического правительства в Риме, ЕС 21 ноября предпримет первый шаг в своей процедуре чрезмерного дефицита, сосредоточив внимание на неспособности Италии сократить свой долг.

"Комиссия представит свой доклад ... чтобы начать дисциплинарные меры, в среду", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС в пятницу.

В то время как подобные процедуры, которые могут заканчиваться штрафами, были начаты против многих стран в прошлом, Италия будет первой, кто будет дисциплинирован в отношении долга.

При долге в 131% от ВВП, Италия пропорционально занимает второе место в ЕС после Греции. Правила ЕС, которые должна соблюдать Комиссия, устанавливают потолок в 60 процентов и говорят, что Италия должна ежегодно сокращать свой долг по отношению к этой цифре. Правила также требуют, чтобы структурный дефицит бюджета - который исключает разовые колебания и колебания бизнес-цикла и который Рим планирует увеличить - был сокращен до тех пор, пока он не достигнет баланса или профицита.

Италия ожидает, что ее долг упадет до 127,3% от ВВП в 2020 году, главным образом благодаря более быстрому экономическому росту, вызванному дефицитом, финансируемым более высоким потреблением.

Но Комиссия, которая ожидает, что долг Италии останется около 131% от ВВП до 2020 года, и Международный валютный фонд говорят, что предположения о росте слишком оптимистичны.

После того, как Комиссия опубликует свой доклад о финансах Италии в среду, заместители министров финансов ЕС и казначеи в Экономическом и финансовом комитете будут иметь две недели для его рассмотрения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии снизился на 0,1 процента, и составил 105,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышением на 0,3 процента в августе и увеличение на 0,1 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года) показатель вырос на 0,5 процента после увеличения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в сентябре, и составил 104,2 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,3 процента в августе и увеличением на 0,2 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 1,3 процента после увеличения на 1,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефти умеренно выросла в пятницу на фоне ожиданий, что ОПЕК и ее союзники согласятся сократить производство в следующем месяце. Кроме того, поддержку ценам оказывало повсеместное ослабление американской валюты.

Читать далее 

Цены на золото подскочили до недельного максимума в пятницу, поскольку доллар США сильно подешевел против основных валют на фоне осторожных заявлений представителей ФРС.

Читать далее 

Имре Спийзер, аналитик по исследованиям в Westpac, отмечает, что новозеландский доллар (NZD) был наиболее эффективной валютой среди G10 за последний месяц (фактически с начала июля) с большим отрывом, который Westpac связывает с сильным импульсом экономических данных, переходом ЦБ Новой Зеландии от голубиного к нейтральному настрою и чрезвычайно коротким позиционированием.

"Хорошие экономические новости, вероятно, будут сохраняться в течение следующего месяца, так как сектор жилья был временно поддержан более низкими ипотечными ставками. Это должно послужить источником сильных данных о потреблении и, возможно, отчета по ВВП за третий квартал в декабре. Мы ожидаем, что если пара NZD/USD сможет закрепится выше уровня 0.6850, следующей целью на горизонте будет отметка 0.6900".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Британии ухудшился на 0,4 процента, и составил 96,3 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,2 процента в августе и увеличение на 0,1 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года) показатель опустился на 0,8 процента после аналогичного снижения за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в сентябре, и составил 102,6 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в августе и увеличением на 0,2 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,5 процента после увеличения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Нет четкого экономического сигнала со стороны недавней рыночной волатильности

• Ставки по федеральным фондам немного выше инфляции впервые за десятилетие

• Не вижу, чтобы политика ФРС замедляла экономику в настоящее время

• ФРС нужно особенно ориентироваться на экономические данные в настоящее время

• ФРС должна учитывать замедление роста мировой экономики

• По мере приближения ФРС к нейтральному уровню ставок важно больше ориентироваться на данные

• Зависимость от данных была меньше, когда ФРС начала повышать ставки с нуля

• Сейчас процентная ставка ниже нейтрального уровня, но приближается к нему

• Достижение нейтрального уровня имеет смысл

• ФРС удалось повышать ставки, не спровоцировав рецессию

• Есть свидетельства замедления мирового экономического роста, я приму это во внимание

• Рост производительности вновь ускорился

• Не ожидаю сильного роста инфляционных ожиданий в следующем году

• В случае сильного скачка инфляции, я скорректирую свои прогнозы

Промышленное производство в США в октябре увеличилось на 0,1% после роста на 0,2% в предыдущим месяцем. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2%.

В годовом исчислении промышленное производство выросло на 4,1% после роста на 5,6% ранее.

Данные по объему промпроизводства публикуются Советом управляющих ФРС США. Показатель отражает объем производства на заводах и фабриках. Высокий результат может указывать на наличие инфляционных ожиданий и, следовательно, скорое повышение ставки, поэтому высокий показатель укрепляет доллар США.

В отчете ФРС отмечено, что рост производства в обрабатывающей промышленности компенсировал падение производства в горнодобывающем и коммунальном секторах.

Производство автомобилей сократилось на -2,8% после увеличения на 1,3% в сентябре. За исключением автомобилей и запчастей, в прошлом месяце производство выросло 0,5%, чему способствовало значительное увеличение выпуска бизнес-оборудования. Это произошло в сентябре на 0,2%.

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось в октябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем производство в коммунальном секторе и в горнодобывающей промышленности сократилось на -0,5% и на -0,3% соответственно, а падение наблюдалось второй месяц подряд.

ФРС заявила, что ураганы Флоренс и Майкл снизили уровень промышленного производства как в сентябре, так и в октябре, но последствия штормов“, по-видимому, составляют менее 0,1 процента в месяц.”

Добыча полезных ископаемых упала на -0,3% в октябре после снижения на -0,1% в сентябре. Бурение нефтяных и газовых скважин восстановилось на 1,6% после снижения в течение трех месяцев подряд.

Коэффициент использования производственных мощностей в обрабатывающем секторе - показатель того, насколько полно фирмы используют свои ресурсы, - вырос с 76,1% в сентябре до 76,2% в октябре, что является самым высоким показателем с июля 2015 года. Общее использование потенциала для промышленного сектора упал до 78,4 процента от 78.5 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги выросли с $2,6 млрд  в августе до $7,7 млрд в сентябре. Инвестиционная активность в сентябре в основном была направлена на канадский денежный рынок.

С января по сентябрь иностранные закупки канадских ценных бумаг составили $73,5 млрд по сравнению с $144,6 млрд за аналогичный период 2017 года. С января по сентябрь 2018 года иностранные инвесторы сократили свои вложения в государственные облигации на $31,8 млрд по сравнению с общим объемом инвестиций в $40,6 млрд за аналогичный период 2017 года.

Инвесторы-нерезиденты укрепили свои приобретения инструментов канадского денежного рынка, добавив $ 6,8 млрд к своим активам в сентябре, что является крупнейшей инвестицией с октября 2016 года. Большую часть инвестиционной деятельности составляли иностранные приобретения канадских казначейских векселей и провинциальных правительственных бумаг. Канадские долгосрочные процентные ставки выросли на 10 базисных пунктов, а краткосрочные процентные ставки снизились на 3 базисных пункта в сентябре. Между тем, канадский доллар немного подорожал против американского аналога.

Иностранные инвесторы сократили свои запасы канадских облигаций на $ 339 млн в сентябре, второй месяц подряд. Активность в течение месяца отражала продажи государственных облигаций ($7,4 млрд), как федеральных, так и провинциальных, за счет покупки корпоративных облигаций ($7,0 млрд).

Иностранные инвестиции в канадские акции составили $ 1,2 млрд в сентябре, что является самым низким показателем за четыре месяца. За третий квартал объем иностранных закупок составил $ 9,5 млрд ,что является самым высоким квартальным объемом инвестиций с первого квартала 2017 года. Канадские цены на акции упали на 1,2% в сентябре и на 1,3% в квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1200 (1.8 млрд),1.1250 (596 млн), 1.1275 (565 млн), 1.1300 (1.4 млрд), 1.1340 (752 млн), 1.1400 (538 млн), 1.1446 (1.3 млрд), 1.1455 (710 млн)

• USD/JPY: 112.75 (587 млн), 113.00 (830 млн), 114.00 (546 млн), 114.20 (450 млн), 114.50 (1.1 млрд), 115.00 (449 млн)

• GBP/USD: 1.2765 (392 млн), 1.2800  (948 млн), 1.2900 (217 млн)

• AUD / USD: 0.7200 (1.1 млрд), 0.7225  (2.4 млрд), 0.7275 (981 млн)

• NZD / USD: 0.6745 (256 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.08% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $57.53 (+1.90%)

Золото $1,225.00 (+0.82%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,713.25 (-0.78%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.33% до уровня 6,823.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете указывают на открытие торгов в отрицательной зоне, так как падение акций производителей полупроводников, спровоцированное слабыми прогнозами NVIDIA Corp. (NVDA) и Applied Materials Inc (AMAT), оказало давление на весь технологический сектор.

NVIDIA сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.97 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. Однако заявленная чипмейкером выручка оказалась ниже, чем ожидалось. Кроме того, NVIDIA  представила разочаровывающие прогнозы на текущий квартал. Стоимость акций NVDA на премаркете обвалилась на 18%.

И прибыль, и выручка компании Applied Materials совпали с усредненной оценкой аналитиков. Однако она также обнародовала прогнозы на текущий квартал, которые оказались ниже прогнозов аналитиков. Акции AMAT на премаркете подешевели на 9%.

Разочаровывающие прогнозы Applied Materials и NVIDIA усилили опасения, что бум в сегменте полупроводников, возможно, остановился. На этом фоне также дешевеют акции компаний-конкурентов: котировки Advanced Micro Devices Inc (AMD) снизились на 7%, Micron Technology Inc (MU) - на 3.7%, Intel Corp. (INTC) - на 1% (некоторую поддержку последним оказало сообщение, что совет директоров компании постановил увеличить программу обратного выкупа акций на $15.0 млрд.).

Участники рынка также анализируют вышедшие данные по промышленному производству за октябрь. Как показал отчет ФРС, объемы промышленного производства в США в прошлом месяце увеличился лишь на 0.1% м/м, тогда как экономисты прогнозировали рост на 0.2%.

Продажи в обрабатывающей промышленности Канады выросли на 0,2% в сентябре до 58,5 млрд, после снижения на -0,5% в августе (пересмотрено с -0,4%).

Продажи выросли в 8 из 21 отрасли, во главе с ростом продаж в отрасли транспортного оборудования. Однако эти успехи были в значительной степени компенсированы сокращением производства машин и изделий из древесины.

Постоянные продажи в долларах снизились на 0,1%, что свидетельствует о меньшем объеме проданных товаров.

Продажи транспортного оборудования выросли на 3,1% до $ 11,0 млрд в сентябре, после снижения на -1,8% в августе. Рост произошел в основном за счет увеличения продаж в автомобилестроительной промышленности (+6,1%) и автомобилестроении (+1,9%), что отражает увеличение объемов производства после остановки автосборочного завода в июле и августе. Постоянные продажи в долларах выросли на 4,8% в отрасли сборки автомобилей и на 2,1% в отрасли автозапчастей в сентябре.

Продажи в промышленности упали на 6,2% до $3,3 млрд в сентябре после четырех месяцев роста подряд. Производители металлообрабатывающего оборудования, а также сельскохозяйственной, строительной и горнодобывающей промышленности сообщили о снижении продаж в сентябре.

Продажи древесной продукции снизились четвертый месяц подряд, снизившись на 2,9% до $ 2,9 млрд. В сентябре. Многие производители изделий из древесины указали, что в предыдущие четыре месяца они испытывали более низкий спрос и более низкие цены. Экспорт пиломатериалов и другой лесопильной и столярной продукции также сократился в предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Верховный Суд Великобритании заявил в пятницу, что рассмотрит вопрос о том, следует ли заслушать апелляцию британского правительства, которое хочет остановить Высший суд Европы от рассмотрения дела по отмене Brexit, сообщает Reuters.

Шотландские политики, которые выступают против выхода Великобритании из Европейского союза, хотят, чтобы Европейский суд разъяснил, может ли Лондон отозвать свое уведомление о выходе из блока без разрешения других государств-членов ЕС.

Правительство премьер-министра Терезы Мэй, которое во вторник объявило, что оно согласовало проект развода с ЕС, утверждало, что вопрос о том, может ли Великобритания отменить это решение, не имеет значения, поскольку министры не намерены этого делать.

Однако на прошлой неделе Шотландский суд постановил, что правительство не может помешать Европейскому суду заслушать дело 27 ноября.
В настоящее время правительство передало свое дело в Верховный Суд Великобритании, который заявил, что теперь будет решать, следует ли рассматривать апелляцию.

«Суду известно о срочности этого вопроса», - говорится в заявлении высшего суда Великобритании.
Петиционеры против Brexit стремятся показать, что у Великобритании есть законный односторонний вариант пребывания в ЕС, крупнейшем торговом блоке в мире, как только станет известен результат переговоров по Brexit.

Неясно, когда Европейский суд может вынести свое решение, разъясняющее толкование статьи 50 Договора ЕС, в соответствии с которой Лондон в прошлом году уведомил о своем выходе из блока за два года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Neutral с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против $1.33 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.92.

Квартальная выручка компании составила $3.181 млрд. (+20.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.241 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам четвертого квартала рассчитывают получить выручку на уровне ~$1.32-1.49 (против среднего прогноза аналитиков $2.01) при выручке в $2.65-2.75 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $3.4 млрд.).

Акции NVDA на премаркете снизились до уровня $166.15 (-17.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

08:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.5% 0.2% 0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Октябрь 0.9% 1.1% 1.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 2.1% 2.2% 2.2%

Британский фунт сегодня сокращает вчерашние потери, поскольку премьер-министр Тереза Мэй продолжает бороться за свой план Brexit после отставки ключевых министров, которые поставили под сомнение сделку по выходу Великобритании из ЕС.

С момента проведения референдума, динамика фунта зависит от новостей Brexit. Фунт поднялся, когда Мэй во вторник совершил сделку, но с тех пор он упал почти на 2,5%.

Аналитики говорят, что валюта будет оставаться под давлением, пока риск дальнейших отставок членов правительства угрожают изолировать Мэй и повысить вероятность решения проблемы руководства.

Великобритания погрузилась в серьезный политический кризис, который может привести к внеочередным парламентским выборам, или повторному  референдуму о членстве в ЕС, или к первому и второму одновременно. Пока Тереза Мэй решительно отвергает идею повторного референдума, заявляя, что с соглашением или без него Великобритания покинет ЕС. Также следует отметить весьма вероятный уход Терезы Мэй с поста премьер-министра страны: сейчас идет сбор подписей за голосование по вотуму недоверия к лидеру Консервативной партии и, скорее всего, необходимое количество голосов для проведения подобного голосования будет собрано и после этого последует голосование в Палате общин. На смену Мэй может прийти один из сторонников жесткого Brexit-а (наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра в случае ухода с данного поста Терезы Мэй называется бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона).

Евро немного вырос так  как из Италии сообщили, что премьер-министр страны Джузеппе Конте стремится работать с ЕС в соответствии с бюджетом правительства на 2019 год, который был отклонен Брюсселем.

На экономических новостях, сегодня стало известно, что инфляция в еврозоне выросла в октябре самым быстрым темпом за последние шесть лет, что обусловлено ценами на энергоносители.

Евростат сообщил, что потребительские цены в 19 странах евросоюза выросли на 2,2% в годовом исчислении в октябре после роста на 2,1% в сентябре и роста на 2,0% в августе. Это был самый большой рост с декабря 2012 года.

Инфляция, исключающая волатильные компоненты, такие как цены на энергоносители и продукты питания — основной показатель, который Центральный банк отслеживает в своих политических решениях, — была пересмотрена Евростатом до 1,2% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,3%. Тем не менее, показатель все еще рос быстрее, чем 1,1-процентный рост в сентябре.

По итогам месяца инфляция в октябре выросла на 0,2%, что соответствует ожиданиям рынка, но замедлилось с 0,5%, зафиксированных в сентябре.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1320-70

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2835

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до  Y113.20

Сегодня в 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами и объема производственных поставок за сентябрь. В 14:15 GMT США объявят об изменении промышленного производства и использования производственных мощностей за октябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 21:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в пятницу торгуются в основном в зеленой зоне, так как фунт стабилизировался против евро, а у инвесторов появилась надежды на урегулирование американо-китайских торговых отношений.

Однако потенциал роста по-прежнему ограничен неопределенностью Brexit и бюджетным конфликтом Италии с Европейской комиссией.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%  при открытии сделок после снижения на -1,1% на предыдущей сессии.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen увеличил капитализацию более чем на 1%, поскольку его наблюдательный совет голосует за изменения в производственных операциях компании.

Deutsche Telekom также набрал 1% стоимости акций после того, как шведский оператор Tele2 выступил за создание своего голландского подразделения с нидерландским подразделением немецкого поставщика телекоммуникационных услуг.

Акции Vivendi выросли в цене почти на 5%. Французский медиа-конгломерат показал лучшие, чем ожидалось, результаты за третий квартал и пояснил, что не намерен продавать свою долю в Telecom Italia.

Швейцарская промышленная компания ABB увеличила капитализацию на 2,4% после заявления о том, что она ведет переговоры с тремя азиатскими претендентами по продаже своего бизнеса в области электросетей.

Акции Imperial Brands выросли в цене на 2%. Британская табачная компания приветствовала шаги FDA США по предотвращению доступа молодежи к табаку и паровым продуктам.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне выросла в октябре самым быстрым темпом за последние шесть лет, что обусловлено ценами на энергоносители, сообщило в пятницу агентство статистики Европейского союза, подтвердив свою более раннюю оценку.

Основная инфляционная мера, которая исключает цены энергию и продовольствие, была пересмотрена.

Евростат сообщил, что потребительские цены в 19 странах евросоюза выросли на 2,2% в годовом исчислении в октябре после роста на 2,1% в сентябре и роста на 2,0% в августе. Это был самый большой рост с декабря 2012 года.

Основные данные подтверждают решение Европейского центрального банка о прекращении программы повышения цен на облигации на конец года, так как инфляция сейчас превысила целевой показатель ЕЦБ (ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе).

Инфляция, исключающая волатильные компоненты, такие как цены на энергоносители и продукты питания — основной показатель, который Центральный банк отслеживает в своих политических решениях, — была пересмотрена Евростатом до 1,2% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,3%. Тем не менее, показатель все еще рос быстрее, чем 1,1-процентный рост в сентябре.

По итогам месяца инфляция в октябре выросла на 0,2%, что соответствует ожиданиям рынка, но замедлилось с 0,5%, зафиксированных в сентябре.

Более узкий базовый показатель, наблюдаемый многими участниками рынка, который исключает энергию, продукты питания, табак и алкоголь, был подтвержден на уровне 1,1% в годовом исчислении.

Рост основной инфляции в основном был обусловлен ценами на энергоносители, которые в октябре выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как цены на другие промышленные товары выросли всего на 0,4%.

Инфляция в секторе услуг составила 1,5% в годовом исчислении, но цены снизились на -0,3% в месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член правления Бундесбанка Йоахим Вурмелинг в интервью Bloomberg заявил, что экономика Германии поднимется в четвертом квартале.

Он отметил, что в экономике нет признаков, указывающих на резкий спад. Он также не ожидает турбулентности даже из-за отсутствия сделки Brexit.

“Мы хорошо подготовлены к выходу Великобритании из ЕС”, - сказал Вурмелинг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в пятницу. Беспокойством вокруг Brexit и противоречивые сообщения о прогрессе в американо-китайских торговых переговорах, заставляют инвесторов нервничать.

Инвесторы по-прежнему сосредоточились на политических потрясениях в Великобритании после того как четыре министра, в том числе министр по Brexit  Доминик Рааб подал в отставку в знак протеста против проекта премьер-министра Терезы Май.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,41%, достигнув нового месячного максимума, после того, как Пекин, как сообщается, представил письменный ответ на торговые запросы США, повысив надежды на оттепель в торговых отношениях. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,31%.

Японский фондовый рынок закрылся в красной зоне, так как более слабые, чем ожидалось, доходы Nvidia снизили цены на акции компаний, производящих полупроводники.

Игровой гигант Nintendo потерял более чем на -9% стоимости акций, чтобы зафиксировать свой самый большой ежедневный спад с июля 2016 года, после того как Nvidia заявила, что спрос на чипы Tegra на рынке игровых консолей будет слабым в предстоящем квартале. Акции Advantest упали в цене на -7,6%, а Tokyo Electron - на -4,3%.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением  на фоне неопределенности вокруг Brexit и продолжающейся жизнеспособности цен на нефть.

Повышение цен на сырьевые товары в надежде на урегулирование американо-китайских отношений помогло поднять стоимость акций горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене на 1-2%, а Fortescue Metals Group - на 3,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Пожары в Калифорнии: число пропавших без вести превысило 600

631 человек числится пропавшими без вести из-за лесных пожаров на севере Калифорнии. За сутки список без вести пропавших увеличился вдвое. Число погибших достигло 66 человек, сообщают местные власти.

Сгорело 12 тысяч зданий. От пожара Кэмп на севере штата погибли 63 человека, еще трое - от пожара Вулси на юге.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в субботу прилетит в Калифорнию, чтобы оценить масштаб бедствия и встретиться с пострадавшими.

Бассейн с двумя фигурами за $90 млн: Дэвид Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих

Картину 81-летнего британского художника Дэвида Хокни "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" продали на аукционе послевоенного и современного искусства Christie's в Нью-Йорке за рекордные $90,3 млн. Таким образом, Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих.

DW

Меркель исключила новые переговоры о "Брекзите"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель  не видит ни малейших оснований для продолжения переговоров об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита") после уже достигнутого компромисса. Об этом Меркель заявила в четверг, 15 ноября, в Потсдаме.

"У нас уже имеется документ, одобренный Великобританией и 27 странами ЕС. Поэтому в моем понимании в данный момент вообще не стоит вопрос о том, что мы можем о чем-либо еще дальше договариваться", - отметила канцлер ФРГ. В тот же день появилась информация, что ряд стран ЕС недовольны согласованным накануне планом "Брекзита".

Sky

Большинство британцев требуют нового референдума по Brexit

Согласно опросу телеканала Sky News, 54% респондентов хотят, чтобы был проведен второй референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

Как отмечается, 32% опрошенных выступают против этого предложения.

При этом только 14% респондентов поддерживают план премьер-министра Британии Терезы Мэй по Brexit.

WP

Неуклюжий роман Китая и России

Си Цзиньпин и Владимир Путин пытаются ослабить влияние США в мире и активно сотрудничают друг с другом в этом направлении. Проблема — в том, что Вашингтон об этой угрозе не знает и не имеет стратегии противодействия ей, пишет «Вашингтон пост». Смогут ли США противостоять появлению «антизападного авторитарного партнерства»?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в пятницу на фоне ожиданий сокращения поставок из ОПЕК, хотя рекордная добыча в США затянулась.

Цены были в основном поддержаны ожиданиями, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вскоре начнет удерживать поставки, опасаясь возобновления падения цен, к примеру как в 2014 году, когда цены упали под тяжестью избыточного предложения.

Де-факто лидер ОПЕК Саудовская Аравия хочет, чтобы картель и его союзники сократили добычу примерно на 1,4 млн баррелей в сутки, что составляет около 1,5% от мирового предложения, сообщили источники Reuters на этой неделе.

В то время как ОПЕК рассматривает вопрос по сокращению поставок, добыча сырой нефти в США достигла еще одного рекорда на прошлой неделе, на уровне 11,7 млн баррелей в сутки, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), опубликованным в четверг.

Добыча в США выросла почти на четверть с начала года.

Рекордный объем производства означал, что запасы сырой нефти в США показали самый большой недельный рост почти за два года.

Запасы нефти выросли на 10,3 млн баррелей н прошлой неделе до 442,1 млн баррелей, - это самый высокий уровень с начала декабря 2017 года.

Этот всплеск способствовал падению цен на нефть примерно на четверть с начала октября, многих застигнув врасплох.

В то время как настроения стали медвежьими, некоторые аналитики предупреждают, что 2019 год может быть более жестким, чем ожидалось.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на +1,37% до $67,53 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +1,28% до $57,18 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика еврозоны растет уже пять лет, и мы ожидаем, что расширение продолжится в ближайшие годы

• Замедление роста вызвало вопросы о силе перспектив роста и, в свою очередь, о том, будет ли продолжающееся сближение инфляции к нашей цели устойчивым

• Производство замедлилось, так как автопроизводители пытались избежать создания запасов непроверенных моделей, которые тяжело давили на экономики с крупными автомобильными секторами, такими как Германия. Но этот эффект должен быть временным.

• В последнее время наблюдается снижение темпов роста, но я ожидаю продолжения экономического роста в ближайшие годы

• Вероятно замедление темпов роста мировой торговли в долгосрочной перспективе

• Полагаю, что QE завершится в декабре

• Рост заработной платы должен быть устойчивым к периоду более медленного роста

• Переход роста заработной платы к ценам остается относительно приглушенным

• Страны с высоким уровнем задолженности не должны увеличивать задолженность

• Все страны должны соблюдать правила Европейского Союза

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптовые цены в Германии выросли более быстрыми темпами в октябре, показали данные статистического управления Destatis.

Инфляция оптовых цен увеличилась в октябре в годовом исчислении до 4% с 3,5%, зафиксированных в предыдущем месяце.

На рост оптовых цен в октябре в значительной степени повлияло увеличение цен на твердые виды топлива и нефтепродуктов (на 24,1%). Цены на химические продукты выросли на 6,5%. Между тем, цены на отходы и остатки снизились на -8,4%, а живые животные упали в цене - на -9,7%.

В месячном исчислении оптовые цены выросли в октябре на 0,3% после увеличения на 0,4% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Франция готовит различные меры, в частности те, которые касаются таможенного контроля и проверок в портах, в случае отсутствия соглашения Brexit, сказал министр транспорта Франции Элизабет Борн.

«Мы готовимся к гипотетическому сценарию без соглашения. По этому сценарию мы будем готовить таможенный контроль, ветеринарные меры для ввода в действие, а также меры по проверке в портах », - сказала Борн в интервью телеканалу CNews в пятницу.

В октябре французский министр Жерар Дарманин, который отвечает за таможню, сказал, что Франция нанимает 700 дополнительных таможенных сотрудников и открывает дополнительные объекты пограничного контроля в рамках подготовки к потенциально возможному Brexit без сделки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Посол США в Японии Уильям Хагерти заявил сегодня, что необходимо сокращение японского экспорта автомобилей в США.

Также он отметил, что необходимо увеличить производство в Японии в Америке.

Япония также должна импортировать больше американских автомобилей и говядины, - сказал Хагерти.- Нужно чтобы торговый дефицит США с Японией сократился

Обе страны, как ожидается, приступят к двустороннему соглашению в ближайшем будущем, а торговые переговоры, вероятно, начнутся в следующем году. Но мы уже получаем представление о том, как эти переговоры будут проходить через подобные комментарии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1454 (2571)

$1.1435 (897)

$1.1409 (115)

Цена на момент написания обзора: $1.1353

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1322 (2140)

$1.1273 (2266)

$1.1242 (4084)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 124030 контракта (согласно данным за 15 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6630);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3020 (1284)

$1.2975 (650)

$1.2939 (260)

Цена на момент написания обзора: $1.2803

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2741 (1817)

$1.2709 (2555)

$1.2689 (2747)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 57737 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (5256);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 47536 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4403);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 ноября составило 0,82 против 0,79 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главной темой на финансовых рынках мира в начале сессии пятницы является выход Великобритании из состава ЕС (Brexit). Вечером, 14 ноября кабинет министров Великобритании одобрил соглашение по Brexit. Но на следующий день в знак несогласия с данным решением в отставку подали два министра из команды премьер министра страны Терезы Мэй: министр по Brexit Доминик Рааб, министр труда и пенсий Эстер Маквей. Также ушли в отставку еще шесть членов правительства более низких рангов. Подобные действия членов правительства указывают на то, что поддержанное соглашение не нравится очень многим. В итоге Великобритания погружается в серьезный политический кризис, который может привести к внеочередным парламентским выборам, или повторному  референдуму о членстве в ЕС, или к первому и второму одновременно. Пока Тереза Мэй решительно отвергает идею повторного референдума, заявляя, что с соглашением или без него Великобритания покинет ЕС. Также следует отметить весьма вероятный уход Терезы Мэй с поста премьер-министра страны: сейчас идет сбор подписей за голосование по вотуму недоверия к лидеру Консервативной партии и, скорее всего, необходимое количество голосов для проведения подобного голосования будет собрано и после этого последует голосование в Палате общин. На смену Мэй может прийти один из сторонников жесткого Brexit-а (наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра в случае ухода с данного поста Терезы Мэй называется бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона). При подобном развитии ситуации наиболее вероятным сценарием является неупорядоченный Brexit. В любом случае неопределенность остается крайне высокой и все имеющиеся на данный момент варианты дальнейшего развития ситуации являются крайне невыгодными для Великобритании.

Среди других сообщений, привлекших утром внимание участников рынков, следует отметить комментарии посла Китая в США, который заявил, что его страна готова прилагать совместные с США усилия, направленные на улучшение условий сотрудничества. Представители Китая и США продолжают готовиться к встречи лидеров двух стран, которая может пройти в конце месяца в рамках саммита G20. До этого вполне вероятным является визит китайской стороны в США. Так что в ближайшее время возможно определенное снижение напряженности вокруг торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином, что должно будет оказать позитивное влияние на рыночные настроения.

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1320-40, оставаясь около вчерашнего максимума. В четверг евро повторило небольшой подъем среды и закрыло день на положительной территории. Таким образом пара продолжает развивать коррекцию. Однако, несмотря на откат, евро по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, торгуясь в рамках глобального даунтренда на 4-часовом графике. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что медведи удерживают инициативу и пока евро находится ниже линии мувинга есть смысл искать новые продажи на окончание коррекционной структуры.  

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2755-90, оставаясь около вчерашнего минимума. В четверг фунт, оттолкнувшись от уровня MA 200 H1, резко упал и закрыл день на отрицательной территории. Таким образом пара продолжает развивать импульсное нисходящее движение и на данный момент приблизилась к линии поддержке даунтренда от 7 ноября. Глобально медведи удерживают инициативу. Пока британец находится ниже Линии скользящей средней MA 200 H1, лучше придерживаться южного направления и на формирование коррекций открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY упала к Y113.35, оставаясь около вчерашнего минимума. В четверг пара торговалась разнонаправлено, и закрыла день около цены открытия. На данный момент USD/JPY продолжает развивать коррекционную структуру,  тестирует на прочность линию скользящей средней MA 200 H1 и наклонную поддержку восходящего канала. Пока закрепления ниже не произошло, можно считать, что быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на окончание коррекционного движения.

Сессия пятницы не будет насыщена публикациями важных макроэкономических данных и событиями. Наиболее значимым ожидаемым событием последней сессии недели является выступление главы ЕЦБ Марио Драги в 08:30 GMT. Среди макроэкономических отчетов сегодняшнего дня внимание следует уделить статистике по промышленному производству в США (14:15 GMT).

• DAX  +0,4%

• FTSE +0,6%

• CAC +0,6%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя в основном аналогичным тонам на Уолл-стрит и ростом котировок в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по промпроизводству за октябрь

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные валютным резервам за сентябрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade   

Согласно мнению аналитиков швейцарского банка UBS, последнее падение черного золота сделало этот актив привлекательным для инвесторов. Помимо этого, эксперты отмечают, что  фундаментальная составляющая сейчас не в пользу медведей. "Объем добычи нефти из Ирана продолжает снижаться. Помимо этого страны ОПЕК снова начали поднимать вопрос о сокращениях  добычи. Мы приняли решение понизить квартальный прогноз по черному золоту, однако уверены, что нефть останется в рамках $60—$80" - заявили в UBS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, чему способствовало ралли технологического сектора и сектора базовых материалов, а также благоприятные данные по розничным продажам в США.

Читать далее