Новости и прогнозы рынков CFD — 14-11-2018

• Единая таможенная территория для Великобритании и ЕС означает отсутствие пошлин

• Основные положения торгового соглашения между ЕС и Великобританией могут быть выработаны к концу переходного периода

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +1.43%). Аутсайдер -  The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.74%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.7%). Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Standard Chartered объясняют, что октябрьские данные по Китаю оказались неоднозначными, поскольку рост инвестиций в основные фонды и промышленного производства превзошел ожидания рынка, но розничные продажи и общее социальное финансирование (TSF) оказались ниже прогнозов.

"В условиях растущего понижательного давления Пекин еще больше нарастил усилия по стабилизации роста и ожиданий. Меры стимулирования включают: 1) гарантии поддержки со стороны правительства частным компаниям, включая облегчение их налогового бремени и условий финансирования, улучшение нормативно-правовой базы и защиту их прав собственности; 2) руководящие принципы центрального правительства по ускорению инвестиций в инфраструктуру в бедных и сельских районах, а также по транспорту, энергетике, охране окружающей среды и социальному обеспечению; (3) увеличение фискальной поддержки текущих инвестиционных проектов и разумные требования к финансированию со стороны местных органов власти. Хотя настроения по-прежнему слабы, такие меры должны содержать краткосрочный риск снижения экономики Китая. Но у Пекина есть инструменты, чтобы остановить экономический спад".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель UBS Аксель Вебер сказал, что центральные банки по всему миру будут придерживаться пути нормализации политики, чтобы избежать риска волатильности на рынках.

Нормализация политики - это попытка центральных банков уменьшить размер своего баланса и повысить базовые процентные ставки, с тем чтобы денежно-кредитная политика вернулась к условиям, существовавшим до глобального финансового кризиса 2008 года.

Выступая на Европейской конференции UBS в Лондоне Аксель Вебер сказал, что глобальная ликвидность, хотя и продолжает расти, вскоре начнет сокращаться, так как центральные банки прекратят покупать активы.

"Это приведет к встречному ветру на мировых рынках, но центральные банки достаточно уверены, что они могут управлять ситуацией, и что нормализация их денежно-кредитной политики - это правильный путь", - сказал Вебер.

Вебер заявил, что центральные банки опасаются, что продолжение мягкой денежно-кредитной политики создаст риски на рынках по мере роста волатильности, оказывая давление на любые финансовые нестабильности.

Вебер отметил, что Федеральная резервная система США фактически нормализовала свою политику в два раза быстрее, чем в предыдущих циклах, и быть покупателем последней инстанции не было функцией, которую любой центральный банк имел в основе своей компетенции. Он добавил, что участники рынка должны помнить, что ликвидность рынка вряд ли быстро исчезнет.

Председатель UBS сказал, что он ожидает, что нормализация политики не будет завершена до следующего экономического цикла.  "Очевидно, что центральные банки проводят осторожную нормализацию политики", - заявил Вебер, добавив, что текущие свидетельства замедления в некоторых странах мира также заставят центральные банки задуматься.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отступил от максимума сессии против доллара США, но продолжает демонстрировать повышение. Катализатором роста пары EUR/USD были различные новости на тему Брекзита, а также повсеместное ослабление американской валюты, отчасти вызванное публикацией инфляционных данных по США, которые, по словам некоторых аналитиков, не дают руководству ФРС причин для повышения процентных ставок более быстрыми темпами.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,28%, на уровне 97,03.

Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,3% после роста на 0,1% в сентябре. За 12 месяцев до октября индекс вырос на 2,5%, поднявшись с 2,3%, зафиксированных в сентябре. За исключением цен на продовольствие и энергоносители, ИПЦ вырос на 0,2%. Так называемый базовый ИПЦ вырос на 0,1% в течение двух месяцев подряд. За 12 месяцев по октябрь базовый индекс потребительских цен вырос на 2,1% после роста на 2,2% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,3%, а базовый индекс потребительских цен - на 0,2% в октябре.

Инфляционное давление усиливается, частично обусловленное самым низким уровнем безработицы за последние почти 49 лет и высоким внутренним спросом. Годовой рост зарплаты достиг в октября  наибольшего роста за 9 с половиной лет. ФРС, которая имеет целевой показатель инфляции в 2%, отслеживает другую меру, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), за исключением продовольствия и энергии, для денежно-кредитной политики. Базовый индекс цен PCE вырос на 2,0% в течение пяти месяцев подряд. ФРС оставила процентные ставки без изменений в прошлый четверг, но, как ожидается, в этом году в четвертый раз увеличит затраты по займам в декабре. В своем заявлении после заседания, ФРС отметила, что годовые показатели инфляции «остаются около 2%».

В прошлом месяце цены на бензин выросли на 3,0%, что составляет более одной трети прироста индекса потребительских цен, после того, как в сентябре они снизилось на -0,2%. Цены на продовольствие упали на -0,1% после того, как в сентябре они остались без изменений. Расходы на здравоохранение выросли на 0,2% после аналогичного роста в сентябре. Цены на одежду выросли на 0,1% после роста на 0,9% в сентябре. Возросли также расходы на предметы домашнего обихода, страхование автотранспортных средств и табачные изделия. Но цены на новые автомобили упали на 0,2%. Расходы на связь упали, как и цены на товары для отдыха и личной гигиены.

Фунт торговался весьма волатильно против доллара США, не демонстрируя явно выраженной динамики. Основными драйверами для фунта были различные новости и слухи на тему Брекзита. Фунт резко подешевел после сообщений о том, что заседание кабинета министров Британии затягивается, что предполагает возникновение разногласий и споров. Кроме того, эксперты предупредили, что возможно появление слухов о новых отставках. Однако, вскоре фунт отыгрывал все позиции на фоне новостей о том, что премьер-министр Великобритании Мэй обеспечила поддержку кабинета министров для ее сделки по Брекзиту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Старший аналитик Danske Bank Микаэль Милхой оценил перспективы норвежской кроны (NOK) в свете обвала котировок сырой нефти.

"В Норвегии, падение цен на нефть оказывает давление на NOK. Действительно, примечательно, что верхний диапазон пары EUR/NOK удерживается на данный момент с неутешительным инфляционным данными / ВВП материковой части страны (даже если бы оба показателя снизились из-за временных факторов) и обвалом цен на нефть, выраженных в долларах США. Если мы не увидим стабилизации цен на нефть в ближайшее время, мы, вероятно, станет свидетелями дальнейшего роста пары EUR/NOK. Мы рекомендуем использовать падения NOK до конца текущего года, чтобы добавить позиции с точки зрения перспектив 2019 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам управляющего директора МВФ Кристин Лагард, центральные банки должны рассмотреть вопрос о выпуске цифровых валют, поскольку деньги сталкиваются с "историческим поворотным моментом".

В своем выступлении на Сингапурском фестивале Fintech в среду Лагард подчеркнула меняющийся характер денег, поскольку спрос на физические наличные деньги уменьшается во всем мире. Она сказала, что центральные банки играют свою роль, поставляя деньги в цифровую экономику.

"Я считаю, что мы должны рассмотреть возможность выпуска цифровой валюты", - сказала Лагард.

Лагард заявила, что цифровая валюта, поддерживаемая Центральным банком, может способствовать финансовой доступности, безопасности и конфиденциальности в платежах в качестве недорогой и эффективной альтернативы бумажным деньгам. Но она также предупредила о рисках для финансовой стабильности и инноваций.

"Мое сообщение заключается в том, что, хотя пример с цифровой валютой не является универсальным, мы должны исследовать его дальше, серьезно, тщательно и творчески", - сказала Лагард.

Центральные банки по всему миру оценивают, как рост безналичных платежей влияет на их традиционную роль печати банкнот и управления денежной массой. Лагард выделила центральные банки в Китае, Канаде, Швеции и Уругвае, которые "охватывают изменения и новое мышление" о том, как они могут предоставлять цифровые валюты для общественности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Старший аналитик Commerzbank Аксель Рудольф отметил, что сейчас пара USD/CAD может попытаться протестировать диапазон 1.3289/1.3386.

"Ралли пары USD/CAD с октябрьского минимума 1.2783 подняло ее выше нашей целевой зоны 1.3175/1.3225 (которая состоит из августовского и сентябрьского максимумов) и, таким образом, пара нацелилась на июльский максимум на уровне 1.3289, а также июньский пик на отметке 1.3386. Как только последний уровень будет превышен, максимумы ноября и декабря 2016 года на уровне 1.3588/97 окажутся следующей целью. Незначительную поддержку можно увидеть между недавними дневными максимумами на уровне 1.3169/31, а также между 55-и 200-дневными скользящими средними на уровне 1.3048/1.2967. Дальнейшая поддержка находится между минимумами августа, сентября и середины октября на уровне 1.2918/1.2885. В то время как эта область лежит в основе, мы сохраним наш все еще бычий прогноз”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в минусе, причиной чему был переход фондовых рынков США на негативную территорию после умеренного повышения в начале торгов.

Читать далее 

Выход из Европейского союза без переходного торгового соглашения обойдется Великобритании примерно в 6 процентов ВВП - примерно четыре года экономического роста - по сравнению с пребыванием в блоке, заявил в среду Международный валютный фонд.

МВФ, который предупредил о издержках Брекзита до того, как британцы проголосовали за выход в июне 2016 года, сказал, что обеспечение торговой сделки приведет к примерно вдвое меньшему экономическому ущербу от торговых барьеров и сокращению иностранных инвестиций и иммиграции.

"Директора подчеркнули важность своевременного соглашения с ЕС, сопровождаемого периодом реализации, чтобы избежать беспорядочного выхода в марте 2019 года и предоставить фирмам и работникам время для адаптации к новым отношениям", - сказал МВФ.

Два месяца назад директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что она ожидает, что пятая по величине экономика мира сократится, если она покинет ЕС без сделки.

Оценки МВФ - часть регулярного обзора британской экономики - приходят в то время, когда премьер-министра Тереза Мэй пытается обеспечить согласие ее топ-министров по поводу переходной сделки, которая затем потребует одобрения парламентом и ЕС.

Некоторые сторонники Брекзита утверждали, что Великобритании было бы лучше оставить ЕС без какой-либо сделки с Брюсселем, если они не смогут обеспечить свои полные требования, торгуя вместо этого по правилам Всемирной торговой организации.

МВФ прогнозирует, что это будет стоить дорого. "В сценарии, в котором Великобритания и ЕС торгуют по правилам Всемирной торговой организации, уровень производства, вероятно, упадет примерно на 5-8 процентов по сравнению со сценарием без Брекзита, в среднем около 6 процентов", - сказал МВФ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в минусе в среду, так как снижение акций Apple Inc (AAPL) привело к снижению технологического сектора, что компенсировало поддержку потребительских цен в США и восстановление цен на нефть.

Как сообщили в Министерстве труда, индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0,3% после роста на 0,1% в сентябре. За 12 месяцев до октября индекс потребительских цен вырос на 2,5%, поднявшись с 2,3%, зафиксированных в сентябре. За исключением цен на продовольствие и энергоносители, ИПЦ вырос на 0,2%. Так называемый базовый ИПЦ вырос на 0,1% в течение двух месяцев подряд. За 12 месяцев по октябрь базовый индекс потребительских цен вырос на 2,1% после роста на 2,2% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3%, а базовый индекс потребительских цен - на 0,2% в октябре.

Нефть подорожала примерно на 1,5% в среду, восстановив часть позиций, утраченных накануне. Поддержку ценам оказывала возросшая перспектива сокращения объема нефтедобычи ОПЕК и союзных производителей на встрече в следующем месяце, чтобы поддержать рынок.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD +1.20%). Аутсайдер -  Apple Inc. (AAPL, -2.26%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.4%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Теперь окончание заседания ожидается не раньше 18:00 GMT. Вместе с тем, эксперты предупреждают, что возможно появление слухов о новых отставках.

Walmart Inc. (WMT), который сообщит о финансовых результатах за третий квартал в пятницу перед открытием рынка, объединяет множество сервисов, чтобы создать новый вид розничной торговли, говорят аналитики.

Аналитики Cowen заявили, что розничный гигант использует свои возможности, потенциал глобального роста, центр электронной коммерции и соседние рынки. 4700+ точек продаж в США, когда-то рассматриваемые как излишество, теперь являются активом.

"По мнению Cowen, бренд Walmart находится в центре новой экосистемы, которая объединяет доставку, услуги, потенциал глобального роста, а также электронную коммерцию", - пишут аналитики во главе с Оливером Чене.

Целевая стоимость акций Cowen составляет $115, что на 11% выше текущего торгового уровня.

Президент Quo Vadis Джон Золидис говорит, что Walmart занял ведущую позицию в области электронной коммерции, а широкая сеть магазинов "оцифровывается", чтобы предоставлять услуги, где бы клиент ни был.

"Эти цифровые инициативы в сочетании с принципами розничной торговли, в том числе обеспечение ценности для клиента и более сильное исполнение на уровне магазина, объединяют, чтобы обеспечить прирост доли клиентов и продаж в сильной потребительской среде", - написал он в заметке, опубликованной в понедельник. Негативными факторами для компании является давление в таких областях, как маржа и прибыль на акцию.

Во втором квартале рост объема электронной торговли Walmart U.S составил 40%, и аналитики UBS считают, что рынок будет ожидать не менее 40% роста и в третьем квартале.

По данным 34 аналитиков, опрошенных FactSet, акции Walmart имеют средний рейтинг "Лучше рынка" со средней целевой стоимостью $104,72.

Что можно ожидать от результатов компании:

Прибыль: Walmart, как ожидается, сообщит о прибыли в размере $1,01 на акцию по сравнению с прошлым годом, согласно FactSet. Компания превзошла ожидания FactSet в 11 из последних 12 кварталов.

Выручка: FactSet ориентируется на доход в размере $125,4 млрд, по сравнению со $123,2 млрд в прошлом году. Estimize ожидает $125,6 млрд. В течение последних пяти кварталов Walmart превзошел ожидания продаж FactSet.

Цена акций: акции Walmart выросли на 14,8% за последние три месяца и на 4,2% за год.

На текущий момент акции Walmart Inc. (WMT) котируются по $101.90(-1,01%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Испании ухудшился на 0,2 процента, и составил 99,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,7 процента в августе и нулевое изменение в июле. В течение шести месяцев (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года) показатель снизился на 0,9 процента после падения на 0,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в сентябре, и составил 105,0 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в августе и нулевым изменением в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожала примерно на 1,5% в среду, восстановив часть позиций, утраченных накануне. Поддержку ценам оказывала возросшая перспектива сокращения объема нефтедобычи ОПЕК и союзных производителей на встрече в следующем месяце, чтобы поддержать рынок.

Читать далее 

Цены на золото немного снизились в среду, так как индекс доллара США удерживался вблизи многомесячного максимума, чему способствовал интерес со стороны инвесторов, ищущих убежище от падающих акций, а также перспектива более высоких процентных ставок в США.

Читать далее 

В четверг состоится публикация большого объема данных. В 00:00 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за октябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 5,1% с 5,0% в сентябре, а число занятых увеличилось на 20 тыс.

В 09:30 GMT Британия объявит об изменении розничных продаж за октябрь. Индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи выросли на 0,2% за месяц и на 3% годовых.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 13:30 GMT США отчитаются об изменении розничных продаж за октябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, продажи выросли на 0,5% относительно сентября, а число обращений за пособием по безработице составило 215 тыс.

Также в 13:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за ноябрь, производственный индекс ФРС Филадельфии за ноябрь, и индекс цен на импорт за октябрь. Ожидается, что индекс от ФРБ Нью-Йорка снизился до 20,0 с 21,1 в октябре, индекс ФРС Филадельфии упал до 20,2 с 22,2, а индекс цен на импорт вырос на 0,1%.

В 15:00 GMT США заявят об изменение товарно-материальных запасов за сентябрь. Индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Согласно прогнозу, запасы выросли на 0,3% после увеличения на 0,5% в августе.

В 16:00 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ввиду того, что Британия и Европейский союз согласовали проект соглашения по Брекзиту, трейдеры теперь размышляют над тем, что может случиться с фунтом.

Британская валюта была под большим давлением в последнее время из-за неопределенности вокруг соглашения по Брекзиту. Но аналитики сказали CNBC, что валюта может оказаться где угодно между $1.35 и $1.40, если сделка пройдет через парламент Великобритании.

Во вторник Великобритания и ЕС, как сообщается, согласились с проектом условий "развода". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится со своим кабинетом (ее близким кругом законодателей) в среду, чтобы привлечь министров на свою сторону, прежде чем представить сделку парламенту.

"Предполагая, что сделка будет принята Кабинетом Министров сегодня (среда), я думаю, что фунт может достичь $1,32, $1,34 к концу недели", - сказал Питер Чатвелл, стратег по ставкам в Mizuho.

Чатвелл объяснил, что, хотя переговоры между Великобританией и ЕС по Брекзиту остаются напряженными, он ожидает, что Кабинет министров вернется к сделке по Брекзиту, но ее прохождение через парламент "сомнительно."

"Мы очень сомневаемся, что консервативное правительство меньшинства сможет провести сделку через парламент, при этом досрочные всеобщие выборы являются значительным риском. В такой ситуации, я ожидаю, что фунт опустится до $1.25 к концу года", - добавил Чатвелл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В настоящее время администрация Трампа пока не намерена вводить новые тарифы на импорт автомобилей, поскольку высокопоставленные чиновники взвешивают изменения в отчете о последствиях для национальной безопасности, сообщают два человека, знакомых с этим вопросом.

Президент Дональд Трамп встретился со своими лучшими торговыми советниками во вторник в Белом доме, чтобы обсудить проект доклада о расследовании министерства торговли о влиянии импорта автомобилей. Люди, которые говорили на условиях анонимности, потому что собрание не было публично объявлено, заявили, что администрация не готова действовать по тарифам и что отчет будет подвергнут дальнейшим изменениям.

Коммерческое расследование, начатое в мае в соответствии со статьей 232 Закона о расширении торговли, охватывает импорт автомобилей, включая внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики, а также автозапчасти. У министра торговли Уилбур Росс есть время до февраля, чтобы представить свои выводы президенту, который должен дать последнее слово по любым тарифам. Трамп пригрозил увеличить до 25% на автомобили иностранного производства.

Компании и правительства от Европы до Азии предупредили Трампа, что тарифы на импорт автомобилей повредят экономике США и нарушат глобальную автомобильную промышленность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg .

ОПЕК и ее партнеры обсуждают предложение сократить добычу нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки, сообщили три источника, знакомые с этим вопросом, хотя Россия, возможно, и не готова к такому значительному сокращению.

Обеспокоенная падением цен на нефть из-за замедления спроса и рекордного предложения со стороны Саудовской Аравии, России и США, Организация стран-экспортеров нефти начала говорит о сокращении всего через несколько месяцев после увеличения добычи.

Такой сдвиг может вызвать гнев президента США Дональда Трампа, который призвал ОПЕК в понедельник не сокращать поставки. Он также рискует передать долю рынка Соединенным Штатам, в то время как источники заявили, что Россия, возможно, не захочет поддержать такой шаг.

Крутой скачок цен удивил многих участников нефтяного рынка. Нефть марки Brent упала с четырехлетнего максимума в $86 за баррель в начале октября до $66 в среду. Всего несколько недель назад некоторые торговые фирмы говорили, что цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Volkswagen  предоставила гарантии занятости до 2028 года для сотрудников своих заводов в Эмдене и Ганновере и потратит 1,2 млрд евро ($1,4 млрд) на обучение рабочих на своем заводе в Цвиккау, готовясь к массовому производству электромобилей в Германии, сообщает Reuters.

Volkswagen заявил в среду, что начнет строить электромобили для трех своих собственных брендов в Zwickau, Восточная Германия, с конца 2019 года..

Около 7 700 сотрудников Zwickau проходят обучение по сборке Volkswagen ID, первого автомобиля, который будет произведен на электромобилях компании MEB. Позже последует модель, известная как семейный автомобиль кроссовера ID CROZZ.

К концу 2020 года Zwickau будет иметь ежедневную производственную мощность 1500 автомобилей, и будет производить шесть моделей электромобилей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.16% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.54 (+1.53%)

Золото $1,201.20 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,741.50 (+0.51%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.59% до уровня 6,893.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как данные по инфляции показали, что потребительские цены в США в октябре выросли в соответствии с прогнозами участников рынка, не оказав значительного влияния на ожидания в отношении темпов повышения ставки ФРС.

Как сообщили в Министерстве труда, индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0.3% после роста на 0.1% в сентябре. За 12 месяцев до октября индекс потребительских цен вырос на 2.5%, поднявшись с 2.3%, зафиксированных в сентябре. За исключением цен на продовольствие и энергоносители, ИПЦ вырос на 0.2%. Так называемый базовый ИПЦ вырос на 0.1% в течение двух месяцев подряд. За 12 месяцев по октябрь базовый индекс потребительских цен вырос на 2.1% после роста на 2.2% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3%, а базовый индекс потребительских цен - на 0.2% в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что 3MMM Co. (MMM; +1.8%) утвердила новую программу обратного выкупа акций на сумму в $10 млрд., а также квартальную отчетность Macy's Inc (M; +1.2%).  Ретейлер показал квартальную прибыль на уровне $0.27 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14, а также повысил прогноз прибыли на весь год в целом.

В центре внимания инвесторов также продолжают находятся акции Apple (AAPL; +0.5%), которые на премаркете демонстрируют умеренное повышение, корректируясь после недели сильного падения. Аналитики Guggenheim сообщили о снижении рейтинга акций AAPL до уровня “Neutra”l (“Нейтрально”) с “Buy” (“Покупать”), отметив, что продажи iPhone могут снизиться на 5% в 2019 году.  

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза, начало которого запланировано на 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.72 в расчете на акцию при выручке в $12.861 млрд.

EUR/USD: 1.1250 (517 млн), 1.1350 (1.4 млрд)

USD/JPY: 113.00 (471 млн), 113.90 400 (млн), 114.00 (990 млн)

GBP/USD: 1.3100 (253 млн)

AUD / USD: 0.7300 (704 млн)

NZD / USD: 0.6750 (262 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в США выросли в октябре больше всего за девять месяцев на фоне роста стоимости бензина и арендной платы, указывая на неуклонно растущую инфляцию, которая, вероятно, будет удерживать Федеральную резервную систему на пути к повышению процентных ставок в следующем месяце.

Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0,3% после роста на 0,1% в сентябре. За 12 месяцев до октября индекс потребительских цен вырос на 2,5%, поднявшись с 2,3%, зафиксированных в сентябре.

За исключением цен на продовольствие и энергоносители, ИПЦ вырос на 0,2%. Так называемый базовый ИПЦ вырос на 0,1% в течение двух месяцев подряд.

За 12 месяцев по октябрь базовый индекс потребительских цен вырос на 2,1% после роста на 2,2% в сентябре.

Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,3%, а базовый индекс потребительских цен - на 0,2% в октябре.

Инфляционное давление усиливается, частично обусловленное самым низким уровнем безработицы за последние почти 49 лет и высоким внутренним спросом. Годовой рост зарплаты достиг в октября  наибольшего роста за 9 с половиной лет.

ФРС, которая имеет целевой показатель инфляции в 2%, отслеживает другую меру, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), за исключением продовольствия и энергии, для денежно-кредитной политики.

Базовый индекс цен PCE вырос на 2,0% в течение пяти месяцев подряд.

Центральный банк США оставил процентные ставки без изменений в прошлый четверг, но, как ожидается, в этом году в четвертый раз увеличит затраты по займам в декабре. В своем заявлении после заседания, ФРС отметила, что годовые показатели инфляции «остаются около 2%».

В прошлом месяце цены на бензин выросли на 3,0%, что составляет более одной трети прироста индекса потребительских цен, после того, как в сентябре они снизилось на -0,2%.

Цены на продовольствие упали на -0,1% после того, как в сентябре они остались без изменений.

Эквивалентная арендная плата владельцев основного жилья выросла на 0,3% в октябре после увеличения на 0,2% в предыдущем месяце. Индекс аренды вырос на 0,2%.

Расходы на здравоохранение выросли на 0,2% в прошлом месяце после аналогичного роста в сентябре. Цены на одежду выросли на 0,1% после роста на 0,9% в сентябре. Возросли также расходы на предметы домашнего обихода, страхование автотранспортных средств и табачные изделия.

Но цены на новые автомобили упали на 0,2% в прошлом месяце. Расходы на связь упали, как и цены на товары для отдыха и личной гигиены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может выступить с заявлением по сделке Brexit после того, как, по ее мнению, она будет одобрена кабинетом министров.

Премьер-министр выглядит достаточно уверенной в успехе заседания кабинета министров. Кабинет министров должен рассмотреть сделку Brexit, чтобы определить следующие шаги

Когда окончательная сделка будет согласована с ЕС, будет обеспечиваться надлежащий анализ, предоставляемый парламенту.

Мэй в значительной степени пропускает все шаги и говорит, что реальным препятствием будет значимое голосование в парламенте, которое должно произойти после саммита ЕС. И это, по сути, тот сценарий, который сейчас просматривают рынки.

На данный момент это означает, что Кабинет министров подпишет соглашение, и европейские лидеры, скорее всего, дадут зеленый свет в конце месяца. Все, что осталось, - это согласование в парламенте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Macy's Inc (M) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.27 в расчете на одну акцию (против $0.23 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14.

Квартальная выручка компании составила $5.404 млрд. (+2.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.403 млрд.

Акции M на премаркете выросли до уровня $36.00 (+0.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания 3MMM Co. (MMM) сообщила, что ее совет директоров одобрил новую программу выкупа акций на сумму в $10 млрд.

Данная программа заменит существующую программу выкупа.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $201.28 (+1.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В компании HP Inc. (HPQ) объявили о повышении квартальных дивидендов на 15% до $0.1602/акцию с $ 0.1393/акцию.

Акции HPQ по итогам торгов вторника закрылись на уровне $23.95 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торгуется ниже $ 1,13 в среду, так как Италия придерживалась своего целевого показателя дефицита в повторно представленном проекте бюджета и после подтверждения того, что экономика еврозоны выросла в третьем квартале самыми медленными темпами за четыре года.

Италия вновь представила свой проект бюджета на следующий год в Еврокомиссию с теми же предположениями о росте и дефиците, что и проект, отклоненный в прошлом месяце.

Народное правительство Италии заявило, что оно будет придерживаться своего дорогостоящего бюджетного плана, отказавшись от призывов Европейского союза пересмотреть свои финансовые цели.

Рим сосредоточился на своем оспариваемом дефиците бюджета, составляющем 2,4% от валового внутреннего продукта (ВВП), что может привести к снижению на внутренних и европейских рынках капитала в среду.

Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра Италии, в одночасье заявил, что правительство будет придерживаться своих бюджетных целей на 2019 год, но будет продавать активы и держать расходы под контролем.

Также сегодня стало известно, что в третьем квартале 2018 года экономика еврозоны росла самыми медленными темпами за четыре года, в то время как рост занятости также снизился за этот период, свидетельствуют данные статистического управления Eurostat, опубликованные сегодня.

В период с июля по сентябрь валовой внутренний продукт еврозоны (ВВП) вырос на 0,2%, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat, подтвердив свою предварительную предварительную предварительную оценку с 30 октября. Это был самый медленный темп  роста со второго квартала 2014 года.

Экономика Германии, крупнейшей зоны еврозоны, сократилась на -0,2%, Франции - на -0,4%, в то время как экономика Италии осталась неизменной в этом квартале.

Британский фунт снизился после роста с начала торгов, чему в некоторой степени способствовали данные по инфляции в Соединенном Королевстве.

Британская инфляция не смогла вырасти, как ожидалось в октябре, что может вызвать вопросы о силе ценового давления в экономике в преддверии Brexit.

Потребительские цены выросли в октябре в годовом исчислении на 2,4%, что соответствует ставке сентября, сообщило Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2,5%.

Официальные данные в среду показали, что базовая инфляция-показатель роста базовых цен, который исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак — также сохранилась на уровне 1,9% в октябре.

Банк Англии ожидает, что инфляция будет снижаться, но останется чуть выше целевого показателя в 2% через два года, поскольку она постепенно повышает стоимость заимствований.

Данные УНС свидетельствуют о том, что в ближайшее время может сохраниться определенное давление на потребительские цены.

Среди производителей, стоимость сырья была на 10,0% выше, чем в октябре 2017 года. Экономисты ожидали увеличения показателя на 9,6%.

Производители повысили цены на 3,3% в годовом исчислении по сравнению с 3,1% в сентябре  опередив консенсус-прогноз (3,1%).

УНС также сообщило, что цены на жилье в сентябре выросли на 3,5% в годовом исчислении по всей Великобритании по сравнению с 3,1- процентным ростом в августе. Только в Лондоне цены упали третий месяц подряд, снизившись на -0,3%.

 ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась с $1.1320 до $1.1260

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась с $1.3040 до $1.2885

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне  Y113.75 - Y114.00

Сегодня В 13:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы торгуются в основном со снижение в среду, так как слабые данные по ВВП Японии и Германии вызвали обеспокоенность в связи с медленным глобальным экономическим ростом.

Смешанные данные из Китая, самое крутое падение цен на нефть в течение более трех лет и затяжные проблемы, связанные с Италией, также повлияли настроения инвесторов.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,9%  при открытии сделок после роста на 0,7% в предыдущий день.

Банки  в целом снизили капитализацию, так как доходность итальянских облигаций достигла трехнедельных максимумов. Акции Commerzbank, Deutsche Bank и Credit Agricole упали в цене более чем на -1%.

Итальянское правительство сообщило сегодня Европейскому союзу, что оно поддержит прогнозы дефицита бюджета и экономического роста на 2019 год, несмотря на призывы властей блока пересмотреть свой проект бюджета.

Рыночная стоимость  Antofagasta, Anglo American и Glencore снизилась на -1-3% по причине замедления глобального роста.

Британский домовладелец Grainger снизил капитализацию на -4% после того, как он начал выпуск акций со скидкой, чтобы выкупить свое совместное предприятие Grip REIT с APG за 396 миллионов фунтов стерлингов.

Немецкий автогигант BMW Group получил 2% стоимости бумаг. В октябре компания продала больше автомобилей, чем когда-либо, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию.

Французская компания по производству поездов  Alstom увеличила капитализацию более чем на 4% после публикации обнадеживающих результатов по прибыли в первом полугодии.

В экономических новостях, в третьем квартале 2018 года экономика еврозоны росла самыми медленными темпами за четыре года, в то время как рост занятости также снизился за этот период, свидетельствуют данные статистического управления Eurostat, опубликованные сегодня.

В период с июля по сентябрь валовой внутренний продукт еврозоны (ВВП) вырос на 0,2%, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat, подтвердив свою предварительную предварительную предварительную оценку с 30 октября. Это был самый медленный темп  роста со второго квартала 2014 года.

Экономика Германии, крупнейшей зоны еврозоны, сократилась на -0,2%, Франции - на -0,4%, в то время как экономика Италии осталась неизменной в этом квартале.

Между тем, инфляция в Великобритании неожиданно удерживалась на уровне 2,4% в октябре, что привело к разочарованию ожиданий аналитиков (2,5%).

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Народное правительство Италии заявило, что оно будет придерживаться своего дорогостоящего бюджетного плана, отказавшись от призывов Европейского союза пересмотреть свои финансовые цели, сообщает CNBC .

Рим сосредоточился на своем оспариваемом дефиците бюджета, составляющем 2,4% от валового внутреннего продукта (ВВП), что может привести к снижению на внутренних и европейских рынках капитала в среду.

Предложенный дефицит в 2,4% затмевает цель дефицита предыдущей итальянской администрации в размере 0,8% от ВВП.

Италия также сохранила свои предположения о росте на 2019, 2020 и 2021 годы без изменений, несмотря на заявления ЕС и Международного валютного фонда (МВФ) о том, что эти предположения слишком высоки.

Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра Италии, в одночасье заявил, что правительство будет придерживаться своих бюджетных целей на 2019 год, но будет продавать активы и держать расходы под контролем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В третьем квартале 2018 года экономика еврозоны росла самыми медленными темпами за четыре года, в то время как рост занятости также снизился за этот период, свидетельствуют данные статистического управления Eurostat, опубликованные сегодня.

В период с июля по сентябрь валовой внутренний продукт еврозоны (ВВП) вырос на 0,2%, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat, подтвердив свою предварительную предварительную предварительную оценку с 30 октября. Это был самый медленный темп  роста со второго квартала 2014 года.

Экономика Германии, крупнейшей зоны еврозоны, сократилась на -0,2%, Франции - на -0,4%, в то время как экономика Италии осталась неизменной в этом квартале.

Eurostat также подтвердил, что темпы роста ВВП в годовом исчислении составили 1,7%, что является самым низким уровнем с четвертого квартала 2014 года.

Eurostat  также впервые опубликовал оперативные оценки занятости. Они показали, что рост занятости в третьем квартале замедлился со второго квартала.

Число занятых в еврозоне выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% в годовом исчислении, по сравнению с показателем рост на 0,4 и 1,5% соответственно во втором квартале.

Промышленное производство в сентябре, в последнем месяце третьего квартала, также было слабым, снизившись на -0,3% в месячном исчислении. В годовом исчислении показатель увеличился на 0,9%.

Производство энергии и потребительских товаров длительного пользования сократилось как в месячном, так и в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская инфляция не смогла вырасти, как ожидалось в октябре, что может вызвать вопросы о силе ценового давления в экономике в преддверии Brexit.

Потребительские цены выросли в октябре в годовом исчислении на 2,4%, что соответствует ставке сентября, сообщило Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали рост показателя на 2,5%.

Во вторник УНС сообщило, что базовая заработная плата работников выросла самыми быстрыми темпами с 2008 года за три месяца до сентября.

Это подкрепило мнение Банка Англии о том, что длительный период слабого повышения заработной платы заканчивается и что ему необходимо будет повысить процентные ставки в ответ на сохранение инфляции на уровне 2% в ближайшие годы.

Официальные данные в среду показали, что базовая инфляция-показатель роста базовых цен, который исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак — также сохранилась на уровне 1,9 процента в октябре.

"Цены, выплачиваемые потребителями, продолжали расти устойчивыми темпами, а падение цен на продукты питания и одежду компенсировалось ростом коммунальных платежей и бензина, поскольку цены на сырую нефть продолжали расти”, - сказал статистик УНС  Майкл Харди.

Банк Англии ожидает, что инфляция будет снижаться, но останется чуть выше целевого показателя в 2 процента через два года, поскольку она постепенно повышает стоимость заимствований.

Данные УНС свидетельствуют о том, что в ближайшее время может сохраниться определенное давление на потребительские цены.

Среди производителей, стоимость сырья была на 10,0% выше, чем в октябре 2017 года. Экономисты ожидали увеличения показателя на 9,6%.

Производители повысили цены на 3,3% в годовом исчислении по сравнению с 3,1% в сентябре  опередив консенсус-прогноз (3,1%).

УНС также сообщило, что цены на жилье в сентябре выросли на 3,5% в годовом исчислении по всей Великобритании по сравнению с 3,1- процентным ростом в августе. Только в Лондоне цены упали третий месяц подряд, снизившись на -0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду закрылись в основном со снижением, так как сохраняются опасения по поводу глобального роста, а правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета. Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что разработанный им бюджет - наилучший для страны.

Китайские акции упали после выпуска смешанных экономических данных.

Розничные продажи В Китае выросли на 8,6% в октябре в годовом исчислении, сообщило Национальное бюро статистики (NBS), самый медленный рост с мая. Аналитики ожидали лишь незначительное снижение показателя - на 9.1% с 9,2%, зафиксированных в сентябре.

Одним из немногих ярких моментов китайских экономических данных стало промышленное производство, которое выросло в октябре на 5,9%. Ожидалось, что промпроизводство немного снизится - до 5,7% с 5,8%, зафиксированных в сентябре.

Рост инвестиций в основной капитал ускорился больше, чем ожидалось, до 5,7% в январе-октябре. Аналитики ожидали рост показателя на 5,5% по сравнению с первыми девятью месяцами года.

Японские акции закончили неустойчивую сессию с ростом, поскольку технологические компании и производители электронных компонентов увеличили капитализацию к концу торгов.

Акции Tokyo Electron, Advantest и TDK Corp подорожали на 1-3%. Рыночная стоимость Tokyo Electric Power поднялась на 6,8%, а ChubuElectric Power  - на 3,7% от ожиданий того, что падение цен на нефть будет способствовать снижению издержек.

В экономических новостях, Кабинет министров Японии в предварительном отчете сообщил, что валовой внутренний продукт страны постепенно снизился на -0,3% с учетом сезонных колебаний в третьем квартале 2018 года. Это соответствовало ожиданиям после 0,7-процентного прироста за предыдущие три месяца. На годовой основе с учетом сезонных колебаний ВВП упал на -1,2%.

Австралийские рынки резко упали, так как нефть увеличила потери в азиатской торговле после падения на 7 процентов во вторник на фоне беспокойства по поводу избытка предложения и замедления глобального спроса.

Акции Woodside Petroleum, Santos и Beach Energy упали в цене на -2-5% на фоне снижения цен на нефть.

Рыночная стоимость BHP Billiton, Rio Tinto, Fortescue Metals Group и South32 также упала на -2-5%.

На экономических новостях, опрос Westpac показал, что показатель австралийского потребительского доверия улучшился в ноябре в течение второго месяца подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Deutsche Welle

Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету

Правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета, передает Deutsche Welle.

Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что разработанный им бюджет — наилучший для страны.

«Мы убеждены, что это именно тот бюджет, который нужен стране, чтобы восстановиться», — заявил Луиджи ди Майо.

Италии теперь угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и крупным штрафам.

Курсу евро грозит дальнейшее снижение не только из-за Италии

На мировом рынке дешевеет евро. В ночь на вторник, 13 ноября, курс европейской валюты к американской упал до минимума за полтора года - до 1,1216 доллара США. Затем котировки выросли до более чем 1,1285, однако за этим отскоком в любой момент может последовать новый виток снижения: евро находится в очевидном понижательном тренде и уже потерял более 10 процентов по сравнению с февральским пиком на уровне 1,25.

США пригрозили принять меры для остановки "Северного потока-2"

Вашингтон не исчерпал способы давления для остановки строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом во вторник, 13 ноября, в Брюсселе заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд.

"Мы еще не применили все инструменты, которые могли бы всерьез подорвать или остановить данный проект", - отметил он. Сондленд выразил надежду, что "оппозиция проекту окажет соответствующее воздействие". Но если это не удастся, то у Дональда Трампа еще "много-много других инструментов", добавил он, отказавшись конкретизировать, о чем идет речь.

РБК

Москва угрожает бойкотировать форум в Давосе

Российские госслужащие и компании с государственным участием могут отказаться от посещения Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил во вторник, 13 ноября, в итальянском Палермо, где проходила международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Москва пойдет на подобный шаг, если условия участия для ряда крупных российских бизнесменов не будут изменены, подчеркнул Медведев.

The Bell

Форум лишится денег, бизнесмены - поддержки

Из списка партнеров форума в Давосе начали исчезать российские компании, пишет The Bell. Официальные российские власти могут отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме, напоминает издание: премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал объявить бойкот самому форуму из-за отказа в приглашении российским миллиардерам, попавшим под санкции.

WSJ

США вступили в гонку с Китаем за инвестиции за рубежом

Соединенные Штаты развернули новую стратегию для наращивания инвестиций в азиатский регион на фоне борьбы с «инфраструктурным бумом» КНР за рубежом, пишет The Wall Street Journal.

Для этого США намерены стимулировать частный сектор и заняться финансированием зарубежных инфраструктурных проектов. Как отмечает газета, у Китая в этой игре есть преимущество — государственная модель, которая облегчает финансирование и помогает строить в больших масштабах. Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» позволяет вливать сотни миллиардов долларов в строительство железных дорог, мостов и портов в десятках стран мира, расширяя тем самым собственное стратегическое влияние, поясняет WSJ. В ряду таких стран — экономики, которые пытались привлечь американские инвестиции или хотя бы приемлемое финансирование от многосторонних банков. И теперь Соединенные Штаты пытаются изменить тенденцию, помогая частному сектору инвестировать за пределами страны.

Bloomberg

Конгресс США отложит введение новых антироссийских санкций

Конгресс США с большой долей вероятности отложит вопрос о введении новых антироссийских санкций на следующий год. Законодатели вместо этого сосредотачиваются на других вопросах, сообщает «Блумберг» со ссылкой на ключевых сенаторов.

Вредит ли международная изоляция развитию России?

Автор «Блумберг» считает, что Россия не может ускорить свой экономический рост и одновременно строить баррикады, ограждающие ее от последствий будущих экономических санкций США. Но как объяснить то, что поступления в бюджет России превысили запланированные показатели, а правительство страны увеличило резервные фонды?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные рынки снова снизились в среду, продлив потери от 7-процентного падения на предыдущей сессии, поскольку растущее предложение и признаки  неустойчивого спроса отпугнули инвесторов.

Сырая нефть потеряла более четверти своей стоимости с начала октября, что стало одним из самых больших снижений с момента падения цен в 2014 году.

Давление на нефтяные рынки оказывается с двух сторон: всплеск предложения и растущая озабоченность замедлением экономического роста.

Добыча сырой нефти в США из семи основных сланцевых бассейнов, как ожидается, достигнет рекордного уровня 7,94 млн баррелей в день в декабре, сообщило во вторник Управление энергетической информации Министерства энергетики США (EIA).

Этот всплеск добычи помог в целом добыче нефти в США достичь рекордных 11,6 млн баррелей в сутки, что делает Соединенные Штаты крупнейшим в мире производителем нефти, опередив Россию и Саудовскую Аравию.

Большинство аналитиков ожидают, что объем производства в США поднимется выше 12 миллионов баррелей в сутки в первой половине 2019 года.

Всплеск производства в США способствует росту запасов.

Запасы сырой нефти в США выросли на 7,8 млн баррелей в неделю, завершившуюся 2 ноября, до 432 млн, по мере сокращения объемов переработки нефтепродуктов, сообщили в Американском институте нефти во вторник.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -0,09% до $65,41 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,40% до $55,47 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии сократилась в третьем квартале впервые с 2015 года, так как глобальные торговые споры повернули традиционный двигатель роста экспорта крупнейшей экономики Европы в обратном направлении, вызывая опасения, что почти десятилетний рост может приостановиться.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в крупнейшей экономике Европы сократился в третьем квартале на -0,2% по сравнению с ростом на 0,5% в предыдущем квартале, сообщило Федеральное статистическое управление. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,1%.

По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года экономика выросла на 1,1% с июля по сентябрь. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,3%.

"Незначительное снижение ВВП по сравнению с предыдущим кварталом было в основном связано с развитием внешней торговли: предварительные расчеты показывают, что в третьем квартале было меньше экспорта, но больше импорта, чем во втором”, - говориться в сообщении сттуправления.

В прошлом месяце правительство отметило ослабление третьего квартала, сославшись на слабые места в автомобильном секторе, вызванные введением новых стандартов загрязнения окружающей среды, известных как WLTP.

"У Германии нет экономических проблем, а есть проблемы с автомобильным сектором. Из-за вялой сертификации автомобилей, производство автомобилей пришлось заметно сократить, с сопутствующим ущербом и для других секторов”, - сказал Андреас Шойерле в DekaBank.

Карстен Бжески, экономист ING, сказал, что, хотя он ожидал, что автомобильный сектор восстановится в четвертом квартале, показатели ВВП за период с июля по сентябрь были " тревожным сигналом, что политическая стабильность и сильный рост в Германии никоим образом не являются данностью”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале сессии среды в центре внимания участников рынков находятся сообщения о том, что Лондон и Брюссель согласовали текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit). Ранее СМИ сообщили, что текст был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон. Сегодня кабинет министров Терезы Мэй должен провести собрание, на котором будут обсуждаться условия соглашения. Ожидается, что собрание начнется в 14:00 GMT. Скорее всего, согласованный текст соглашения будет поддержан британскими министрами, хотя и не единогласно. Если министры согласятся с текстом, представленным премьер-министром Терезой Мэй, то 24-25 ноября в Брюсселе может пройти саммит, на котором соглашение по Brexit-у может быть окончательно утверждено. Рост шансов упорядоченного Brexit-а оказал поддержку фунту, укрепление которого в случае одобрения соглашения кабинетом министров продолжится.

Среди других новостей внимание участников рынков привлекли сообщения о том, что по итогам прошедшего накануне совещания Дональд Трамп принял решения не вводить пошлины на импортные автомобили. Во всяком случае, пока. Ранее Трамп пообещал не вводить заградительные пошлины против своих союзников из ЕС и Японии, по крайней мере, до тех пор, пока они демонстрируют «конструктивный прогресс» в торговых переговорах.

Сегодня утром пара EUR/USD выросла к $1.1320, продолжив вчерашний подъем. Во вторник евро, оттолкнувшись от уровня $1.1215, выросла и, таким образом, начала формировать коррекцию. На данный момент пара тестирует срединную линию нисходящего канала. Однако, несмотря на коррекцию, евро по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, торгуясь в рамках глобального даунтренда на 4-часовом графике. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что медведи удерживают инициативу и пока евро находится ниже линии мувинга есть смысл искать новые продажи на окончание коррекционной структуры.  

Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.3030, продолжая вчерашний подъем. Во вторник фунт, оттолкнувшись от уровня $1.2825-40, резко вырос и закрыл день на положительной территории. Таким образом пара скорректировала и на данный момент тестирует на прочность линии скользящей средней MA 200 H1. Несмотря на данный откат, глобально медведи все еще удерживают инициативу. Пока британец находится ниже мувинга, лучше придерживаться южного направления и на окончание коррекции открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y114.00, оставаясь около недельного максимума. Во вторник пара торговалась разнонаправленно и по этой причине закрыла день около цены открытия. На данный момент USD/JPY глобально все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего восходящего канала. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.

Главным событием сегодняшнего дня будут итоги заседания британского кабинета министров. Но до этого еще будет обнародовано несколько важных макроэкономических отчетов, которые также могут оказать существенное влияние на рыночную динамику. Среди них: данные по инфляции в Великобритании (09:30 GMT), данные по ВВП еврозоны (10:00 GMT) и статистика по индексу потребительских цен в США (13:30 GMT). Также сегодня следует уделить внимание комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла, выступление которого начнется в 23:00 GMT.

Китай представил сегодня смешанный экономический отчет за октябрь, так как смягчение розничных продаж указало на замедление потребления, даже в то время как рост промышленного производства и инвестиций предлагает меры экономической поддержки .

В совокупности со слабыми кредитными данными предыдущего дня, последние данные показывают, что вторая по величине экономика мира продолжит охлаждаться в ближайшие несколько кварталов.

Обрабатывающая промышленность Китая поддерживается устойчивым экспортом, поскольку фирмы спешат поставлять товары в Соединенные Штаты раньше более высоких тарифных ставок, на фоне сохраняющейся торговой напряженности между крупнейшими экономиками мира.

Инвесторы надеются на некоторый прогресс в торговых переговорах между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином в конце этого месяца.

Но большее беспокойство для Китая вызывает внутреннее потребление, которое начинает замедляться на фоне растущего долга домашних хозяйств, в то время как сектор недвижимости - основной драйвер - продолжает охлаждаться.

Розничные продажи В Китае выросли на 8,6% в октябре в годовом исчислении, сообщило Национальное бюро статистики (NBS), самый медленный рост с мая. Аналитики ожидали лишь незначительное снижение показателя - на 9.1% с 9,2%, зафиксированных в сентябре.

Одним из немногих ярких моментов китайских экономических данных стало промышленное производство, которое выросло в октябре на 5,9%. Ожидалось, что промпроизводство немного снизится - до 5,7% с 5,8%, зафиксированных в сентябре.

Но вполне возможно, что отскок может быть недолгим, так как экспорт может резко упасть, если США продолжит резкое повышение пошлин на китайские товары с января. Обзоры показывают, что экспортные заказы уже начинают снижаться.

 Китайские наблюдатели также были воодушевлены признаками улучшения общего роста инвестиций, который достиг рекордно низкого уровня в начале этого года, когда регуляторы сдерживали расходы местных органов власти.

Рост инвестиций в основной капитал ускорился больше, чем ожидалось, до 5,7% в январе-октябре. Аналитики ожидали рост показателя на 5,5% по сравнению с первыми девятью месяцами года.

Расходы на инфраструктуру, основной рычаг роста, к которому китайские политики обращались в прошлом, также показали некоторые признаки жизни. Он поднял до 3,7 % в первые 10 месяцев года с 3,3%, зафиксированных ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1391 (399)

$1.1369 (663)

$1.1351 (100)

Цена на момент написания обзора: $1.1296

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1250 (4920)

$1.1231 (2317)

$1.1207 (4042)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 121016 контракта (согласно данным за 13 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6640);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3125 (2011)

$1.3084 (1276)

$1.3052 (618)

Цена на момент написания обзора: $1.2995

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2886 (1298)

$1.2847 (1174)

$1.2824 (2537)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 57462 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (5223);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 45387 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4378);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 ноября составило 0,79 против 0,78 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  -0,5%

• FTSE -0,3%

• CAC -0,6%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя в основном аналогичным тонам на азиатских фондах рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В третьем квартале 2018 года валовой внутренний продукт Японии снизился с учетом сезонных колебаний на -0,3%, как и ожидалось, после роста на 0,7% во втором квартале, говорится в предварительном докладе Кабинета министров.

В годовом исчислении с учетом сезонных колебаний ВВП упал на -1,2% после  роста на 3,0% ранее. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -1,0%.

Номинальный ВВП упал на -0,3% по сравнению с кварталом, что соответствует прогнозам после увеличения на 0,7% во втором квартале.

Дефлятор ВВП также снизился на -0,3% в годовом исчислении, после плоского чтения за предыдущие три месяца. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,1%.

Внутреннее потребление частного сектора сократилось на -0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, опередив прогнозы по снижению на -0,2%  после увеличения на 0,7% во втором квартале.

Расходы бизнеса на ВВП снизились на -0,2% за квартал, пропуская прогнозы по увеличению на 0,2% и замедляясь с 3,1%, зафиксированных за три месяца до этого.

Японская экономика сократилась в два из последних трех кварталов после серии из восьми кварталов роста подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по ВВП за 3-й квартал

В 10:00 GMT Польша опубликует данные по объему промпроизводства за сентябрь

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за сентябрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как обвал сектора сырьевых товаров нивелировал позитив со стороны роста технологического сектора и надежд на сделку между США и Китаем.

Читать далее