Новости и прогнозы рынков CFD — 12-11-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ +0.72%). Аутсайдер -  The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -7.03%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.2%). Вырос только сектор коммунальных услуг (+0.5%),

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Поддерживаю повышение ставок и наблюдение за реакцией экономики перед тем, как делать следующий шаг

• Политика ФРС не осуществляется на автопилоте, мы реагируем на развитие ситуации в экономике

• Состояние экономики "очень хорошее", есть базовый импульс

• ФРС выполняет свою работу в плане достижения максимальной занятости и целевого уровня инфляции

• Данные по инфляции очень обнадеживают

• Ожидаю, что инфляция будет находиться чуть выше целевого уровня ФРС

• Мы видим бум на рынке труда, безработица находится на или ниже уровня, который соответствует полной занятости

• Налогово-бюджетная политика и мировой экономический рост улучшают перспективы экономики США

• Данные по росту зарплат сейчас не являются наилучшим индикатором полной занятости

• Есть много причин того, что рост зарплат не так стремителен, как мог бы быть

• Темпы роста заработных плат в США в последнее время примерно соответствуют ожиданиям

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 14 ноября, в 02:00 GMT

Опасения по поводу замедления экономического роста в Китае усиливаются в последнее время, и данные, которые выйдут в среду, предложат первоначальный взгляд на некоторые ключевые показатели, включая промышленное производство, инвестиции в основные фонды и розничные продажи. В 3-м квартале рост реального ВВП в Китае замедлился с 6,7% в годовом исчислении до 6,5%. Несмотря на относительно небольшой шаг, это было первое изменение более чем на +-0,1 процентных пункта в реальном ВВП Китая с 1-го квартала 2015 года. Китайские власти отреагировали на это замедление различными мерами по смягчению как фискальной, так и денежно-кредитной политики. С потенциальной встречей между президентом Трампом и президентом Си на горизонте, мягкие экономические данные на этой неделе могут оказать дополнительное давление на китайских политиков, чтобы разрешить торговую размолвку между Соединенными Штатами и Китаем раньше, чем позже.

Согласно средним прогнозам, в октябре производство выросло на 5,7% годовых после увеличения на 5,8% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован во вторник, 13 ноября, в 23:50 GMT

Рост реального ВВП Японии восстановился во втором квартале после слабых квартальных показателей в 4-м квартале 2017 года и в 1-м квартале 2018 года. Частное потребление увеличилось на 2,9% в годовом исчислении, а бизнес-инвестиции выросли самыми быстрыми темпами с 1-го квартала 2015 года. Тем не менее, несмотря на прирост, рост реального ВВП Японии в годовом исчислении в настоящее время составляет всего 1,3% по сравнению с 2% во второй половине 2017 года. Консенсус-оценки предполагают, что в 3-м квартале реальный ВВП снизился на 1% годовых Если прогноз оправдается, это приведет к снижению темпов экономического роста в годовом исчислении примерно до 0,5%, что является самым низким показателем с 1-го квартала 2016 года. Для Банка Японии борьба с медленным ростом и низкой инфляцией, похоже, продолжится в обозримом будущем. Что касается глобального роста в более широком плане, то расхождение между Соединенными Штатами и многими другими крупнейшими развитыми странами мира окажется еще более заметным, если консенсус-прогноз будет подтвержден.

Согласно средним прогнозам, в 3-м квартале ВВП снизился на 1% годовых после роста на 3% во 2-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно снизился против доллара США, достигнув самого низкого уровня с 27 июля 2017 года. Катализатором падения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты. Спрос на доллар усилился на фоне бегства инвесторов от рисков из-за напряженности в торговле между США и Китаем, замедления экономического роста Китая, неопределенности вокруг Брекзита и противостояния между Римом и Европейским Союзом по бюджетному плану Италии.

Кроме того, поддержку доллару оказывала ястребиная позиция ФРС США по процентным ставкам. Центральный банк США на прошлой неделе сообщил, что планирует повысить ставки в следующем месяце и остался на пути к еще двум потенциальным повышениям к середине 2019 года на фоне оптимистичной экономики и растущего давления на заработную плату.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,65%, на уровне 97,54.

Фунт подешевел против доллара США, растеряв все позиции, заработанные в ответ на заявления главного переговорщика по Брекзиту Барнье о том, что в целом параметры будущего соглашения определены. Давление на пару GBP/USD оказывало ралли американской валюты.

Барнье проинформировал министров Европейского Совета о ситуации после переговоров с Британией, что интенсивные переговорные усилия продолжаются, но соглашение еще не достигнуто. Некоторые ключевые вопросы остаются предметом обсуждения, в частности решение избежать жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. Он также заявил, что переговорщики уже готовы представить основные моменты сделки правительству Британии во вторник.

Между тем, постепенно фокус внимания инвесторов смещается на инфляционные данные по Британии, которые выйдут в среду. Напомним, инфляция потребительских цен продолжает снижаться, поскольку эффект от резкого обесценения фунта после Брекзита продолжает исчезать. На своем последнем заседании Банк Англии отметил, что он не ожидает, что инфляция упадет намного ниже, при этом рост цен вместо этого держится достаточно стабильно вблизи целевого показателя 2%. Согласно заявлению Банка Англии, учитывая то, что “совокупное предложение и спрос в настоящее время в целом сбалансированы", неопределенность вокруг Брекзита, по-видимому, является единственным фактором, удерживающим Центральный банк от инициирования дополнительных повышений процентных ставок. Согласно прогнозам, в октябре индекс потребительских цен вырос на 2,6% годовых после увеличения на 2,4% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 14 ноября, в 09:30 GMT

Инфляция потребительских цен в Соединенном Королевстве продолжает снижаться, поскольку эффект от резкого обесценения британского фунта после Брекзита продолжает исчезать. На своем последнем заседании Банк Англии отметил, что он не ожидает, что инфляция упадет намного ниже, при этом рост цен вместо этого держится достаточно стабильно вблизи целевого показателя 2%. Согласно заявлению Банка Англии, учитывая то, что “совокупное предложение и спрос в настоящее время в целом сбалансированы", неопределенность вокруг Брекзита, по-видимому, является единственным фактором, удерживающим Центральный банк от инициирования дополнительных повышений процентных ставок. Минимальный спад в экономике был очевиден в последних данных по заработной плате. Средний недельный заработок (без учета бонусов) вырос на 3,1% годовых на 3-месячной скользящей средней основе (по август), что является самым высоким показателем с января 2009 года. С падением инфляции, реальная заработная плата ускоряется на фоне недавней динамики роста номинальной заработной платы.

Согласно средним прогнозам, в октябре индекс вырос на 2,6% годовых после увеличения на 2,4% в сентябре.

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник, кибербезопасность, резкие колебания цен на энергию и неудачи национального руководства являются одними из самых больших угроз для бизнеса в 2018 году.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) обсудил с более чем 12 000 руководителей по всему миру то, что, по их мнению, представляет наибольший риск для ведения бизнеса, охватывающий политические, социальные и технологические проблемы.

Исследователи обнаружили значительные различия в восприятии риска между регионами мира. Например, кибератаки считались риском номер один для руководителей в Европе и странах с развитой экономикой, в то время как неудачи национального руководства были главной проблемой для их латиноамериканских коллег.

Исследование также показало, что опасения по поводу технологического риска растут, а кибератаки были названы главной заботой для руководителей в трех из восьми охваченных регионов. В опросе 2016 года только один регион— Северная Америка — назвал кибератаки самой большой угрозой для бизнеса.

В богатых энергоресурсами регионах Евразии, Ближнего Востока и Северной Африки резкие колебания цен на энергоносители были отнесены к числу основных рисков для бизнеса.

Глава ВЭФ по глобальным рискам и геополитической повестке дня Энгус Коллинз сказал, что доклад помог организации выявить некоторые важные тенденции.

"Кибератаки становятся все более заметными, но поразительно, как многие бизнес-лидеры указывают на безработицу и национальное руководство как на наиболее насущные риски для ведения бизнеса в своих странах", - сказал он в пресс-релизе, опубликованном в понедельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп является одним из многих факторов, влияющих на нефтяные рынки прямо сейчас, по словам Боба Дадли, главного исполнительного директора нефтяного гиганта BP.

"Он (Трамп) заставляет людей гадать на многих и многих фронтах, и это также влияет на нефтяные рынки", - сказал Дадли, но при этом добавил, что президент США был не единственным фактором, влияющим на цены.

"Это больше ,чем администрация Трампа. Существует неопределенность в поставках из Венесуэлы, все еще есть сбои в Ливии, например, там много неопределенности", - сказал Дадли.

Комментарии Дадли на энергетической конференции ADIPEC в Абу-Даби были сделаны в решающий момент для нефтяных рынков. Саудовская Аравия в эти выходные объявила о сокращении добычи на 500 000 баррелей в день в декабре. Неожиданный шаг произошел после того, как она увеличила производство этим летом вместе с другими крупными производителями (Россией и США) из-за опасений по поводу снижения поставок после вступления в силу санкции против Ирана в ноябре.

Между тем, Дадли сказал, что министерский комитет ОПЕК не видит ничего "неправильного" в изменении курса, он просто признает, что обстоятельства, связанные с иранскими санкциями, изменились, а США предоставляют исключения восьми странам, которые покупают иранскую нефть. Это означало, что воздействие санкций было не таким плохим, как могло бы быть, и поэтому увеличение производства было не столь необходимым.

"Они (Саудовская Аравия) были обеспокоены своими поставками на рынок и трехзначными ценами на нефть. Теперь они говорят, что на самом деле это увеличение производства может быть немного неуместным прямо сейчас из-за исключений", - добавил Дадли.

Дадли сказал, что решение Трампа отказаться от санкций не удивительно, и отметил: "я не думаю, что он хотел увидеть цену в $100 за баррель нефти".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги на негативной территории на фоне распродаж технологических акций и более высоких цен на нефть.

Читать далее 

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 14 ноября, в 13:30 GMT

Индекс потребительских цен был мягким в сентябре. Общая инфляция сдерживалась падением цен на энергоносители, но плоское (близкое к отрицательному) значение цен на продовольствие также оказало давление на общий рост цен. За исключением продовольствия и энергии, базовая инфляция также была мягкой. Однако, в этом случае слабость, по-видимому, была связана с ценами на товары, в частности на автотранспортные средства. Падение цен на подержанные автомобили на 3,0% было самым значительным фактором смягчения, но, вероятно, не началом тенденции, учитывая, что индекс подержанных автомобилей Manheim продолжал расти в последние месяцы. Забегая вперед, ожидается, что ценовое давление будет неуклонно расти, поскольку все больше предприятий испытывают давление со стороны тарифов. Тарифные эффекты могут быть продолжительными, так как предприятия могут иметь некоторую способность поглощать увеличенные затраты, но при ограниченном потенциале им может быть легче передать более высокие закупочные затраты потребителям.

Согласно средним прогнозам, в октябре индекс вырос на 0,3% после увеличения на 0,1% в сентябре.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 15 ноября, в 13:30 GMT

Розничные продажи в сентябре сдерживались расходами в ресторанах и на автозаправочных станциях. Мягкость в показателе продаж отмечалась, несмотря на 0,8%-ный скачок в продажах автомобилей, который был самым большим ежемесячным увеличением с марта. Это означает, что дилеры смогли переместить запасы в течение месяца, так как продажи автомобилей производителями дилерам выросли до 17,4 млн., или на 4,5% по сравнению с августом. За исключением продуктов питания, автомобилей, бензина и строительных материалов, продажи контрольной группы выросли на 0,5% - в соответствии с ростом реальных расходов на личное потребление, зарегистрированным в третьем квартале. Показатели доверия потребителей по-прежнему остаются вблизи максимума за 18 лет, что позволяет ожидать сильного последнего квартала года. Однако рост продаж, вероятно, будет замедляться в 2019 году, так как первоначальный импульс от снижения налогов начнет исчезать для потребителей.

Согласно средним прогнозам, в октябре продажи выросли на 0,4% после увеличения на 0,1% в сентябре.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 16 ноября, в 14:15 GMT

Промышленное производство в сентябре выросло на 0,3%. Высокие цены на нефть в течение последних нескольких месяцев продолжали поддерживать рост в секторе добычи, в то время как рост производства автомобилей и машинного оборудования был очевиден в обрабатывающей промышленности. Даже при том, что сентябрь 2018 года был четвертым самым теплым сентябрем в истории, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, объем производства коммунальных услуг оставался неизменным в течение месяца Несмотря на приличный месячный рост производства, встречные ветры указывают на умеренность в производстве. Недавно стало известно, что индекс производства ISM снизился в октябре. В то время как общий индекс остается на все еще сильном уровне, резкое падение объема новых заказов предполагает дальнейшее замедление производства. Сильный доллар и более высокие процентные ставки могут негативно повлиять на активность, в то время как торговая напряженность не показывает признаков ослабления, и неопределенность в отношении окружающих условий, вероятно, будет сдерживающим фактором для капитальных расходов в будущем.

Согласно средним прогнозам, в октябре производство выросло на 0,2% после увеличения на 0,3% в сентябре.

Старший аналитик Commerzbank Аксель Рудольф предположил, что бычий прогноз по паре USD/MXN будет оставаться в силе, пока она находится в диапазоне 19.6855/19.5769.

"Повышение пары USD/MXN продолжается, при этом ожидается, что она поднимется выше октябрьского максимума на уровне 20.4720, выше которого будет линия сопротивления 2017-18 годов на 20.6367, а также июньский пик 20.9612. Мы вновь подтвердим наш общий бычий прогноз, пока сентябрьский максимум и текущий ноябрьский минимум 19.6855/19.5769 лежат в основе закрытия дневного графика. Если бы эта область поддержки была неожиданно преодолена, тогда 55-дневные и 200-дневные скользящие средние, которые расположены в диапазоне 19.2441/19.1085, оказались бы в центре внимания".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали в понедельник, так как падение акций Apple Inc (AAPL) после слабых прогнозов двух поставщиков компании повлияло на технологический сектор. Компания Lumentum (LITE), поставщик трех­мер­ных ла­зер­ных сен­со­ров для Face ID в iPhone, снизила прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал из-за запроса одного из ее крупнейших покупателей существенно сократить поставки в этом периоде. Предполагается, что этим покупателем, скорее всего, является Apple.

Цены на нефть выросли примерно на 1% в понедельник после того, как Саудовская Аравия сообщила, что ОПЕК и ее партнеры считают, что спрос смягчается достаточно, чтобы гарантировать сокращение производства на 1 млн. баррелей в день в следующем году. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, заявила в воскресенье, что сократит свои поставки на полмиллиона баррелей в день в декабре из-за сезонного снижения спроса.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ +0.92%). Аутсайдер -  The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -5.62%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на нефть выросли примерно на 1% в понедельник после того, как Саудовская Аравия сообщила, что ОПЕК и ее партнеры считают, что спрос смягчается достаточно, чтобы гарантировать сокращение производства на 1 млн. баррелей в день в следующем году.

Читать далее 

Золото умеренно подешевело в понедельник, достигнув самого низкого уровня за месяц, что было вызвано ралли доллара США до 16-месячных максимумов на фоне политической неопределенности в Европе и ястребиной позиции ФРС США по процентным ставкам.

Читать далее 

Акции General Electric Co. (GE) продолжили обвал после попытки генерального директора Ларри Калпа успокоить инвесторов.

Акции теряли до 10% в понедельник, несмотря на обещание Калпа снизить уровень долга GE в его первых публичных комментариях. Все это происходит после того, как в прошлом месяце компания расстроила инвесторов своим финансовым отчетом за третий квартал. СЕО компании также сказал, что GE не справится с целями продаж на 2018 год.

"С учетом ретроспективного анализа, мы, вероятно, слишком долго придерживались слишком надежного прогноза доходов за год", - сказал он в интервью в понедельник CNBC. "Мы не справимся".

Снижение акций подтвердило падение доверия к GE, поскольку компания столкнулась с одним из самых глубоких спадов в своей 126-летней истории на фоне слабого спроса на газовые турбины и крупные долги. Акции упали на 30% с момента неожиданного назначения Калпа, о котором было объявлено 1 октября, доведя падение капитализации компании с конца 2016 года до более чем $200 млрд.

В ходе торгов цена акций компании снижалась до $7,72 - самую низкую внутридневную цену с марта 2009 года во время глобальной мировой рецессии. В этом году акции упали на 51% по сравнению с прошлой неделей, что является третьим по величине падением среди компонентов индекса S&P 500.

JPMorgan Chase & Co. снизил целевую стоимость на акции GE на прошлой неделе до $6.00, что является самым низким показателем на Уолл-стрит, ссылаясь на растущие обязательства и ослабление перспектив денежного потока после квартального отчета GE, опубликованного 30 октября. Credit Suisse Group AG снизила целевую стоимость до $10 с $12 в понедельник.

Калп сказал, что у компании было много потенциальных путей сокращения долга.

"Сейчас у нас нет более высокого приоритета, чем снижение этих уровней задолженности", - сказал он. "Я думаю, что у нас есть много возможностей благодаря продаже активов, чтобы сделать это".

На текущий момент акции General Electric Co. (GE) котируются по $7.98(-6,95%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Во вторник выйдет умеренное количество важных данных. В 08:00 GMT в еврозоне с речью выступит представитель ЕЦБ Питер Прает.

В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за октябрь, а также изменении уровня безработицы и среднего заработка за сентябрь. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 4%, а средний заработок вырос на 3% годовых.

В 10:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Согласно прогнозу, индекс для Германии ухудшился до -25,0 пункта с -24,7 пункта в октябре.

В 19:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС М. Дэйли.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП упал на 0,3% за квартал и снизился на 1% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 0,1 процента, и составил 101,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал нулевое изменение в августе и падение на 0,1 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года) показатель опустился на 0,6 процента после снижения на 1,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в сентябре, и составил 103,3 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в августе и снижением на 0,1 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,2 процента после увеличения на 0,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Тереза Мэй пытается заключить сделку о разводе с Европейским Союзом, но более сложной задачей может быть получение любого соглашения, одобренного британским парламентом, отмечает Reuters.

Менее чем за пять месяцев до того, как Соединенное Королевство должно покинуть ЕС (29 марта), каким может быть финал Brexit?

Возможны следующие сценарии:

1. Беспорядочный выход из ЕС

Любая сделка должна быть одобрена британскими законодателями. Если они откажутся от этого, Британия столкнется с выходом из ЕС без соглашения.

Подробнее о том, как голосование может работать:

Компромиссный план Мэй, который стремится поддерживать тесные торговые связи с ЕС в будущем, сталкивается с оппозицией со стороны брекситеров, проевропейцев, североирландской партии и даже некоторых из ее собственных министров.

Без сделки и, следовательно, без переходного периода Великобритания перейдет от беспрепятственной торговли с ЕС к таможенным соглашениям, установленным Всемирной торговой организацией для внешних государств.

Руководители бизнеса и инвесторы говорят, что такой вариант может вызвать панику на финансовых рынках и блокировать торговых артерий. Сторонники Brexit говорят, что такие опасения преувеличены, и Великобритания будет процветать в долгосрочной перспективе.

Неясно, сможет ли Мэй удержать власть после потери парламентского голосования по ее сделке Brexit.

Если Мэй потеряет власть, то выбор нового лидера партии может задержать и без того жесткие переговоры по Brexit. Национальные выборы возможны, хотя и не являются юридически необходимыми. Опросы общественного мнения показывают, что ни одна партия не имеет достаточно четкого лидерства, чтобы быть уверенным в победе.

2)  Последние минуты

Дипломаты ЕС говорят, что сделка почти завершена, хотя они торгуются за тонкости резервного плана сухопутной границы между Британской Северной Ирландией и Ирландией - членом ЕС.

"С технической точки зрения текст готов. Но с их стороны нет политического соглашения”, - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Источники в ЕС заявили, что хотят получить ясность от Лондона к концу среды, самое позднее, если в этом месяце состоится саммит для одобрения сделки Brexit.

3) Новое голосование по Brexit

Если Великобритания скатится в хаос, есть шанс, что Brexit может быть остановлен народным голосованием, хотя Мэй неоднократно исключала еще один референдум по Brexit.

Три из четырех бывших британских премьер-министров (Джон Мейджор, Тони Блэр и Гордон Браун) все еще живы  и заявляли, что референдум - это способ разрешения кризиса.

Опросы показывают, что британцы по прежнему разделены во мнениях, хотя недавний опрос Survation показал, что Соединенное Королевство теперь будет голосовать за то, чтобы остаться в ЕС, поскольку больше молодых людей и тех, кто не удосужился проголосовать на референдуме, теперь будут голосовать против Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал в интервью немецкому телеканалу, что он что он “умеренно обеспокоен”  отношениями Италии с Европейским Союзом после того, как Европейская комиссия заявила, что проект бюджета Рима на 2019 год нарушил бюджетные правила ЕС.

"Итальянцы отходят не только от того, что они нам обещали, но и от минимальных требований Пакта стабильности (Бюджетные правила ЕС)”,- сказал Юнкер немецкому новостному каналу.

Бюджет Италии на 2019 год был отклонен Европейской комиссией. Комиссия дала Риму время до вторника, чтобы представить новый бюджет и может начать дисциплинарные меры против Рима в конце этого месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1250 (1.1 млрд), 1.1300 (1.1 млрд), 1.1400 (718 млн), 1.1450 (1.1 млрд)

USD/JPY: 112.50 (380 млн), 112.65 (458 млн), 113.25 (450 млн), 114.00 (450 млн), 114.25 (365 млн)

GBP/USD: 1.2810 (656 млн)

NZD/USD: 0.6775 (224 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.18% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $60.76 (+0.95%)

Золото $1,205.20 (-0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,773.25 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.52% до уровня 6,995.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение. Негативное влияние на рынок оказывают акции Apple  (AAPL), которые упали на премаркете более, чем на 2% после того, как компания Lumentum (LITE), поставщик трех­мер­ных ла­зер­ных сен­со­ров для Face ID в iPhone, снизила прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал из-за запроса одного из ее крупнейших покупателей существенно сократить поставки в этом периоде. Предполагается, что этим покупателем, скорее всего, является Apple.

Напротив, поддержку рынку оказывают акции энергетических компаний Chevron Corp (CVX; +0.8%) и Exxon Mobil Corp (XOM; +0.6%), которые дорожают на фоне роста нефтяных котировок после заявления Саудовской Аравии о том, что в декабре королевство планирует сократить нефтедобычу.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха сообщил, что на этот месяц заказы на нефть из страны на 500 тыс. баррелей в день меньше, чем в ноябре. Напомним, в воскресенье в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По итогам заседания комитет заявил, что видит предпосылки излишнего роста предложения нефти в 2019 году.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На этой недели свои отчеты обнародуют Home Depot (HD), Macy's (M), Cisco (CSCO), Wal-Mart (WMT) и NVIDIA (NVDA).

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Следует также учесть, что в США сегодня частично выходной, поэтому объемы торгов могут быть ниже, чем обычно.

Британский фунт вырос с $1.2860 до $1.2920 после заявления главного переговорщика по Брекзиту Мишеля Барнье о том, что в целом параметры будущего соглашения определены.

Мишель Барнье проинформировал министров Европейского Совета о ситуации после переговоров с Великобританией, что интенсивные переговорные усилия продолжаются, но соглашение еще не достигнуто. Некоторые ключевые вопросы остаются предметом обсуждения, в частности решение избежать жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Он также заявил, что переговорщики уже готовы представить основные моменты сделки правительству Британии во вторник

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо счета текущих операций Турции за сентябрь перешло в этом году на сторону профицита, показали предварительные данные турецкого Центробанка.

Текущий счет показал профицит в размере $ 1,83 млрд против дефицита в -$ 4,44 млрд в том же месяце прошлого года. В результате 12-месячный скользящий дефицит сократился до -$46,05 млрд.

Дефицит товаров сократился на $ 5,89 млрд до $ 825 млн, а дефицит первичных доходов сократился на $ 127 млн до $ 938 млн.

По финансовому счету, прямые инвестиции зафиксировали чистый приток $ 827 млн, в то время как портфельные инвестиции зафиксировали чистый отток $904 млн.

"В целом, сентябрьские данные показывают, что отток потерял импульс по сравнению с августом, став менее рыночной проблемой", - сказал экономист ING Bank Мухаммет Меркан.

Экономист ожидает, что перспективы останутся сложными, учитывая значительные общие потребности во внешнем финансировании в предстоящий период, главным образом из-за амортизации частного долга.

"Однако, учитывая продолжающуюся потерю импульса в экономике и ослабление турецкой лиры, торговый баланс, вероятно, восстановится, что указывает на дальнейшее улучшение внешнего дефицита", - добавил Меркан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

По информации ресурса Briefing, в Lumentum отметили, что недавно получили запрос от одного из крупнейших покупателей трех­мер­ных ла­зер­ных сен­со­ров существенно сократить поставки в текущем квартале по сравнению с ранее планируемыми объемами.  

В Briefing отметили, что этим покупателем, скорее всего, является компания Apple (AAPL). Сообщение, похоже, подтверждает, что производитель iPhone сокращает поставки, о чем в прошлый понедельник сообщило издание Nikkei.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $199.73 (-2.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт торгуется около десятидневного минимума, поскольку повсеместное укрепление доллара и снижение ожиданий от сделки Brexit подпитывают распродажу британской валюты.

Стерлинг упал, поскольку негативные заголовки за последние 48 часов негативно сказались на  растущем оптимизме, что соглашение между Великобританией и Европейской комиссией было неизбежным.

Стратегия премьер-министра Терезы Мэй касательно Brexit подверглась нападкам со всех сторон, увеличивая риск того, что ее план выхода из Европейского союза будет проголосован парламентом и толкнет Соединенное Королевство к потенциально хаотичному разводу с ЕС.

Компромиссный план Мэй, которая стремится поддерживать тесные торговые связи с ЕС в будущем, сталкивается с оппозицией со стороны, проевропейцев, и даже некоторых из ее собственных министров.

Позднее заместитель губернатора Банка Англии Бен Бродбент заявил, что, по его мнению, выход Великобритании из Европейского Союза в следующем году в рамках переходного соглашения по-прежнему является наиболее вероятным результатом переговоров.

"Наши прогнозы обусловлены тем, что  сделка состоялась, и в частности, будет согласован переходный период... Я все еще думаю, что это наиболее вероятный результат”, - сказал Бродбент в интервью CNBC. "Но очевидно, что каждый день появляются заголовки, положительные и отрицательные, которые будут отправлять валюту в том или ином направлении.”

Евро немного восстановился после падения с начала сессии к минимальному значению с конца июля 2017 года.

На экономических новостях, сегодня Банк Франции заявил, что  французская экономика, вероятно, сохранит свой темп роста в четвертом квартале.

Валовой внутренний продукт вырастет на 0,4% в четвертом квартале этого года, прогнозирует Банк Франции в своем последнем ежемесячном отчете о бизнес-обзоре. Это первая оценка банка.

Темпы роста ускорились до 0,4% в третьем квартале с 0,2% во втором квартале, в основном за счет внутреннего спроса и экспорта.

Опрос также показал, что индекс деловой уверенности в обрабатывающей промышленности снизился до 103 в октябре с 104 в сентябре. Деловая уверенность в секторе услуг остался неизменным, а доверие в строительном секторе улучшилось.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.1240-75

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.2830-80

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась с Y114.15 до 113.80

В понедельник объем статистики будет минимальным. В Канаде и США официальный выходной день. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы торгуются разнонаравленно в понедельник в связи с опасениями касательно глобального роста и на фоне отсутствия свежих катализаторов после среднесрочных выборов в США.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,26% при открытии сделок после снижения на -0,4% в пятницу.

Немецкий DAX потерял -0,66%, индекс CAC 40 Франции снизился на -0,11%, в то время как британский FTSE 100 вырос на 0,15%, чему способствовала слабость фунта и рост цен на нефть.

Рыночная стоимость BP Plc подскочила более чем на 2%, Tullow Oil - на 2,5%, а Total SA - на 0,8%, так как цены на нефть выросли после рекордных потерь на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия сократит продажи нефти в декабре.

Нефтесервисная компания John Wood Group получила более 3% прибыли после трех контрактов на общую сумму $53 млн от Abu Dhabi National Oil Company.

Акции Rio Tinto выросли в цене на 3,6%. Горный гигант успешно завершил внебиржевой выкуп, достигнув своей цели покупки акций примерно в 41,2 млн акций на общую сумму $2,081 млрд.

Во Франкфурте, компания Semiconductor Solutions Infineon Technologies снизила капитализацию на -4,5% после сообщения о слабой чистой прибыли в четвертом квартале.

В Лондоне, поставщик похоронных услуг Dignity Plc утратил -3,6% стоимости бумаг после сообщения о резком падении прибыли в третьем квартале.

British American Tobacco потерял более -8% от сообщений о запрете на ментоловые сигареты. Акции Imperial Brands упали почти на -3%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил сегодня, что  ЕС и Соединенные Штаты находятся в торговом перемирии до конца года.

Он также отметил, что Еврокомиссия делает все возможное и продолжает работать во избежание эскалации торговых конфликтов с США.

Г-н  Юнкер также заявил, что встретиться с президентом Дональдом  Трампом во время саммита G20 в Аргентине а конце ноября.

Маловероятно, что они смогут найти обходной путь и автомобильные тарифы в конечном итоге будут введены в следующем году, что добавит еще одно беспокойство касательно роста мировой и европейской экономик (в частности, Германии).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Италии выросло в сентябре после снижения в предыдущие два месяца, показали предварительные данные статистического управления ISTAT.

Объем промышленного производства вырос в сентябре с учетом сезонных колебаний на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после падения на -0,8% в августе и 1,3% -ного спада в июле.
Производство коммунальных услуг выросло на 7%, а производство в обрабатывающей промышленности - на 1%. В тоже время добыча полезных ископаемых сократилась на -11,2%.
На нескорректированной основе, промышленное производство сократилось на -1,8% в сентябре после падения на -0,8% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель губернатора Банка Англии Бен Бродбент заявил в понедельник, что, по его мнению, выход Великобритании из Европейского Союза в следующем году в рамках переходного соглашения по-прежнему является наиболее вероятным результатом переговоров.

В интервью американскому финансовому телеканалу CNBC Бродбент сказал, что он видит признаки замедления экономического роста в четвертом квартале, добавив, что влияние неопределенности Brexit на инвестиции в бизнес в этом году усилилось.

Сомнения в способности премьер-министра Терезы Мэй получить сделку Brexit, поддержанную как Европейским Союзом, так и ее собственными законодателями, выросли за последние несколько дней, отправив фунт на 1-1/2 недельный минимум против доллара в понедельник.

"Наши прогнозы обусловлены тем, что  сделка состоялась, и в частности, будет согласован переходный период... Я все еще думаю, что это наиболее вероятный результат”, - сказал Бродбент в интервью CNBC. "Но очевидно, что каждый день появляются заголовки, положительные и отрицательные, которые будут отправлять валюту в том или ином направлении.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись в основном с ростом, хотя и продемонстрировали неоднозначную динамику, так как сохраняются опасения по поводу глобального роста. Инвесторы также ожидали ключевых экономических показателей из Китая в эту среду.

Китайские рынки продемонстрировали значительный рост после того, как Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая провела ряд мер в течение выходных  для поддержки частного сектора.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 1,22%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng закрылся с незначительным ростом на 0,12%

Японские акции практически не изменились на фоне отсутствия новых катализаторов после промежуточных выборов в США.

Технологические акции закрылись со снижением; Advantest потерял -5,5%, а TDK Corp -4% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Sony снизилась на -3,1%, а Panasonic - на -1,6%, несмотря на более слабую иену.

Акции Mitsui Fudosan подорожали на 3,5% на фоне роста прогноза чистой прибыли за год, который закончится в марте 2019 года.

Австралийские рынки закрылись с ростом, а акции энергоносителей повысились после того, как цены на нефть выросли почти на 2% на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия сократит продажи сырой нефти в декабре.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy подорожали на 1-2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французская экономика, вероятно, сохранит свой темп роста в четвертом квартале, говорится в сообщении  Банка Франции в понедельник.

Валовой внутренний продукт вырастет на 0,4% в четвертом квартале этого года, прогнозирует Банк Франции в своем последнем ежемесячном отчете о бизнес-обзоре. Это первая оценка банка.

Темпы роста ускорились до 0,4% в третьем квартале с 0,2% во втором квартале, в основном за счет внутреннего спроса и экспорта.

Опрос также показал, что индекс деловой уверенности в обрабатывающей промышленности снизился до 103 в октябре с 104 в сентябре. Деловая уверенность в секторе услуг остался неизменным, а доверие в строительном секторе улучшилось.

Производители ожидают, что промышленная активность будет расти несколько более быстрыми темпами в ноябре, говорится в сообщении. Ожидается, что темпы роста сектора услуг останутся на прежнем уровне, в то время как темпы роста строительства, по прогнозам, замедлятся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Браудер пытался найти грязные деньги, а пострадали клиенты европейских банков

После скандалов с возможным отмыванием средств европейские банки ужесточают свою систему проверки клиентов. Многим отказывают "на всякий случай", сказали Би-би-си несколько банковских служащих из Латвии и Эстонии. Кто оказался главным пострадавшим и как теперь проверяют клиентов?

"Я хотел открыть счет в банке в Европе, но они начали задавать совсем неприличные вопросы. Сколько у меня денег, в каких банках. Какая им разница?" - возмущается в разговоре с Би-би-си российский бизнесмен.

Он говорит, что проверки потенциальных клиентов в европейских банках в последнее время ужесточились.

DW

Как Макрон, Меркель, Путин и Трамп отмечали 100-летие окончания Первой мировой

Во Франции Первую мировую называют просто Великой войной. Ведь эту страну она поразила сильнее, чем Вторая мировая. И Эмманюэль Макрон приложил все усилия, чтобы основные мероприятия в честь 100-й годовщины окончания Первой мировой войны были проведены именно во Франции. Ему это удалось. 11 ноября в Париже собрались лидеры более 60 государств. Из основных участников войны дома остались лишь руководители Великобритании.

КНДР и Южная Корея приступили к сносу пограничных постов

Северная и Южная Корея в воскресенье, 11 ноября, приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленной границе между двумя странами. Уже ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на министерство обороны в Сеуле.

Тем самым оба корейских государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября своими военачальниками. Оно предполагает, что в демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по 10 погранпостов, еще по одному посту там останется.

Впервые запущена коммерческая ракета-носитель со спутниками

Американская частная космическая компания Rocket Lab впервые запустила на орбиту коммерческую ракету. Утром в воскресенье, 11 ноября, с единственного в мире частного космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии был совершен запуск сверхлегкой ракеты-носителя Electron. Она вывела на орбиту на коммерческой основе шесть небольших спутников.

Миссия, получившая название "It's Business Time" ("Пришло время бизнеса"), несколько раз откладывалась из-за технических и метеорологических проблем. На декабрь намечен следующий запуск компании Rocket Lab по заказу американского космического ведомства NASA.

WSJ

Россия сократила роль доллара в своей экономике

Попытки России по уменьшению зависимости от доллара принесли некоторые результаты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, дедолларизация поможет России «смягчит удар» от возможных санкций США против российской финансовой системы.

Как отмечается, торговля России и КНР с использованием нацвалют свидетельствует об уменьшении зависимости российской экономики от доллара.

При этом, эксперты подчеркивают, что Россия успешно «дает отпор гегемонии американской валюты».

Telegraph

Борис Джонсон: Британия согласилась стать «пустым местом» для ЕС

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны скоро сдастся в переговорах по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.

По его словам, кабмин Британии согласился стать «пустым местом» для Евросоюза, подписавшись на будущие нормативные положения и свод правил ЕС.

CNBC

Alibaba продала товаров на $30 млрд в «День холостяка»

Китайская интернет-компания Alibaba в «День холостяка» продала товаров на 213,5 млрд юаней ($30,8 млрд) и побила свой прошлогодний рекорд. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, в первые 85 секунд продаж было реализовано продукции на сумму в $1 млрд.

Как отмечается, в 2017 году компания продала товаров на $24,2 млрд.

Bloomberg

Немецкий бизнес предостерег SWIFT от отключения России

Союз машиностроителей Германии (VDMA) осудил решение платежной системы SWIFT об отключении иранских банков от структуры. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, представители Союза также предостерегли SWIFT от применения подобных мер в отношении России.

Как отмечается, в VDMA считают, что действия SWIFT по Ирану могут привести к эффекту домино, из-за чего транзакции с другими государствами станут ненадежными.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что давление на систему SWIFT в отношении связей с Ираном недопустимо.

The Times:

Сближаемся с Россией — при одном условии

Великобритания — страна, которая славится безосновательными обвинениями в адрес Кремля, но теперь она почему-то изменила курс и решила пойти на сближение с Москвой. Как сообщает газета «Таймс», Тереза Мэй выступит с речью, в которой предложит России путь к потеплению отношений. Правда, Мэй выдвигает одно условие. Готов ли Путин пойти на компромисс?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в понедельник почти на 2% после того, как Саудовская Аравия объявила о сокращении поставок в декабре.

Саудовская Аравия планирует сократить поставки нефти на мировые рынки на 500 000 баррелей в сутки в декабре, заявил в воскресенье ее министр энергетики Халид аль-Фалих, поскольку страна сталкивается с неопределенными перспективами в получении согласия других производителей на скоординированное сокращение производства. Халид аль-Фалих сообщил журналистам, что поставки снизятся в декабре по сравнению с ноябрем из-за сезонного снижения спроса.

Саудовская Аравия является фактическим лидером организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Чиновник из Кувейта, также являющийся членом ОПЕК, в понедельник заявил, что крупные экспортеры нефти в минувшие выходные "обсудили предложение о некотором сокращении поставок сырой нефти в следующем году", хотя чиновник не представил никаких подробностей.

Второй по величине производитель ОПЕК Ирак также указал, что он может присоединиться к этому предложению.

Питер Кирнан, ведущий энергетический аналитик подразделения Economist Intelligence в Сингапуре, сказал, что ОПЕК "сосредоточена на смягчении рисков снижения" после того, как цены на нефть снизились примерно на 20% в течение месяца не фоне всплеска предложения, особенно от трех ведущих производителей, Соединенных Штатов, России и Саудовской Аравии.

Для потребителей 20-процентное падение цен на нефть с начала октября было облегчением.

Крупные развивающиеся экономики, такие как Индия, Индонезия и Турция, подверглись сильному давлению в начале этого года, так как их валюты упали по отношению к доллару, а цены на нефть выросли, подрывая спрос.

Помимо проблем спроса, большой проблемой для Саудовской Аравии и других производителей из ОПЕК на Ближнем Востоке является рост производства в США.

Американские энергетические компании на прошлой неделе добавили 12 нефтяных вышек, доведя общее количество буровых установок до 886 единиц, самый высокий уровень с марта 2015 года, заявила в пятницу энергетическая компания Baker Hughes.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на +1,99% до $71,68 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +1,50% до $61,09 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская оппозиционная Лейбористская партия заявила, что если сделка премьер-министра Терезы Мэй будет провалена, то она будет настаивать на национальных выборах, а также, возможно, на другом референдуме,  сказал представитель Лейбористской партии по Brexit Кир Стармер

"Если сделка не состоялась, то все варианты должны остаться на столе переговоров, и это включает в себя возможность общественного голосования.” - сказал Стармер.

Отвечая на вопрос о призывах к другому референдуму, лидер лейбористской партии Джереми Корбин заявил в интервью в воскресенье, что референдум уже состоялся и пришло время объединить людей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В центре внимания участников рынков в начале новой недели находятся сообщения, касающиеся выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Несмотря на то, что ранее сообщалось о значительном прогрессе в переговорах между Лондоном и Брюсселем, последние новости на этот счет являются менее обнадеживающими. Сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила заседание кабинета министров, на котором должна была быть утверждена сделка по Brexit. Об это сообщило издание Independent, по информации которого соглашение по-прежнему не готово, так как оно не устраивает ни Брюссель, ни Лондон. Более того, в Independent пишут о том, что Великобритании, скорее всего, придется готовиться к очень дорогостоящей процедуре неупорядоченного выхода. Отсутствие рамочного соглашения делает весьма маловероятным возможность проведения саммита ЕС по Brexit-у, который должен был состояться в конце ноября.

Негатива добавил бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который обрушился с критикой на правительство Терезы Мэй. Джонсон заявил, что кабинет Мэй скоро сдастся в переговорах по Brexit, согласившись стать «пустым местом» для ЕС (речь идет о последних договоренностях между Лондоном и Брюсселем, согласно которым Великобритания останется в таможенном союзе).

В итоге вероятность неупорядоченного Brexit-а существенно выросла, что повлекло за собой ослабление фунта. В ближайшее время британская валюта, скорее всего, продолжат демонстрировать слабость.

Сегодня утром пара EUR/USD упала к $1.1315, продолжая пятничное снижение. В последний день прошлой торговой недели евро также снизился и закрыл день в красной зоне. Пара по-прежнему  находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Также стоит отметить, что EUR/USD торгуется в рамках глобального даунтренда на 4-часовом графике. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что медведи удерживают инициативу и пока евро находится ниже линии мувинга есть смысл искать новые продажи на формированиях коррекции.  

Пара GBP/USD сегодня утром упала к $1.2920, продолжая пятничное снижение. В последний день прошлой торговой недели фунт также снизился и закрыл день в красной зоне. На данный момент пара тестирует на прочность наклонную линию поддержки общего восходящего тренда от 31 октября и линию скользящей средней MA 200 H1. Медведи усиливают наступление, и, по всей видимости, перехватят инициативу. Пока пара находится ниже мувинга, лучше придерживаться южного направления и на коррекциях присматриваться к новым продажам фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y114.00, оставаясь около недельного максимума. В пятницу пара немного корректировалась и по этой причине закрыла день небольшим снижением. На данный момент USD/JPY глобально все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего восходящего канала. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.

Сессия понедельника не будет перенасыщенной публикациями макроэкономических данных и важными ожидаемыми событиями. Наиболее существенным событием первой сессии недели являются комментарии главы ФРС Сан-Франциско Мери Дэйли в 19:30 GMT. Следует учесть, что в США и Канаде сегодня частично выходной, поэтому во второй половине дня объемы торгов на рынках могут быть ниже, чем обычно.

Цены на корпоративные товары  в Японии в октябре выросли на 0,3% после аналогичного роста в сентябре, заявил Банка Японии  в понедельник.

Индекс цен на корпоративные товары (DCGPI) – показатель, оценивающий изменение уровня цен на товары, приобретаемые японскими корпорациями. Данный индекс демонстрирует корреляцию с индексом потребительских цен CPI и позволяет отслеживать производственные затраты и себестоимость, а также инфляцию в производственном секторе.

В годовом исчислении DCGPI вырос на 2,9%. Отметим, что рот был немного ниже предыдущего значения (3,0%).

В сообщении центробанка говориться, что экспортные цены выросли на 0,6% в месяц и 0,9% в год, в то время как цены на импорт выросли на 1,6% в месяц и на 9,5% в годовом исчислении.

В индивидуальном порядке были повышены цены на нефть и уголь, электрическое оборудование, металлы, железо и сталь, пластмассы и коммунальные услуги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +0,3%

• FTSE +0,3%

• CAC +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя в основном аналогичным тонам на азиатских фондах рынках. E-minis также торгуются с ростом на 0,3% до сих пор, но более слабые валюты являются большим катализатором. Фунт и евро снизились из-за Brexit и итальянских проблем, что помогает поднять настроение в европейских фондовых рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков Societe Générale, иену в следующем году ждет период укрепления.  При этом эксперты предупредили, что сначала ожидают глубокой коррекции, а уж после роста японской валюты. "Мы считаем, что доллар переоценен и в 2019 году будет снижаться. Покупатели по иене будут ждать паузы в повышении ставок ФедРезерва, сигналов об ужесточении монетарной политики ЦБ Японии или более интенсивного бегства инвесторов от рисков. Потенциал роста ставок в США выглядит минимальным в сравнении с очень низкими ставками в Японии" - заявили в Societe Generale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня премьер-министр Японии Абэ заявил о необходимости увеличить расходную часть на общественные работы. "Я бы хотел видеть больше финансовых стимулов, увеличить расходную часть бюджета на первый квартал 2019 года и подам соответствующее предложение в Совет по экономической и бюджетной политике (CEFP)" - заявил глава японского правительства. В то же время каких-либо точных цифр по размеру расширения пакета расходов Абэ не называл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных облигаций

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по объему валютного резерва страны

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1474 (1727)

$1.1449 (621)

$1.1413 (55)

Цена на момент написания обзора: $1.1337

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1293 (5117)

$1.1268 (2350)

$1.1238 (3428)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 117582 контракта (согласно данным за 9 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6093);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3130 (2110)

$1.3092 (1194)

$1.3062 (614)

Цена на момент написания обзора: $1.2968

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2907 (1312)

$1.2867 (1033)

$1.2843 (2346)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 54313 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5071);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 44476 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4365);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 ноября составило 0,82 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade