Новости и прогнозы рынков CFD — 08-11-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM, +1.14%). Аутсайдер -  Caterpillar Inc. (CAT, -2.80%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара USD/CNY откатилась к отметке 6.92 в надежде, что торговые отношения между США и Китаем могут улучшиться, по словам Фрэнсис Ченг, главы отдела макростратегий Азии Westpac.

"Недавний максимум 6.9771 становится новым сопротивлением, в то время как поддержка находится на 50-дневной скользящей средней на 6.8847. Риск остается восходящим для USD/CNY. Во-первых, мы склонны быть осторожными по отношению к американо-китайским торговым отношениям, учитывая прошлые ложные надежды. Во-вторых, приток капитала в Китай замедлился. В-третьих, экономические данные были мягкими, и риск заключается в более слабых показателях. В-четвертых, текущая "голубиная" монетарная политика, хотя НБК вряд ли наводнит рынок большой ликвидностью".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия извлекает выгоду от курса евро, который слишком слаб для ее экономики, но слишком силен для других в валютном блоке, заявил в четверг консерватор Фридрих Мерц, который намерен баллотироваться на место канцлера Ангелы Меркель в качестве лидера ее партии

"Давайте посмотрим правде в глаза, мы получаем выгоду от денежно-кредитной политики, которую большинство людей в этой стране не хотят. Но мы получаем от этого выгоду", - сказал Мерц на панельной дискуссии по проблеме роста Европы, организованной Chatham House.

"И эта валюта, которая в то же время слишком слаба для нашей экономики, все еще слишком сильна для большинства других", - добавил он.

"Мы выигрываем в рамках Европейского Союза, на внутреннем рынке, но помимо этого мы выигрываем в международной торговле - в сторону Китая, в сторону США, в сторону других регионов мира - от этой валютной политики."

На вопрос о том, что он будет делать с обменным курсом евро, Мерц ответил, что Германия несет "более высокую ответственность за европейское сотрудничество". "Мы должны сказать людям в этой стране, что немцы должны внести больше, чем другие, в успех Европейского Союза", - добавил он.

"Мы должны сделать больше, чем мы делаем на самом деле, потому что если Европа потерпит неудачу - а это очевидный вариант, никто не может этого отрицать, Европа действительно находится на пороге в данный момент - если Европа потерпит неудачу, немцы будут больше всего от этого страдать", - сказал Мерц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Инфляция остается около 2%, инфляционные ожидания почти не изменились

• Расходы домохозяйств растут уверенно

• Экономическая активность растет сильными темпами

• Уровень безработицы снизился, рост занятости в среднем был сильным

• Рост инвестиций компаний замедлился после быстрых темпов ранее в этом году

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно снизился против доллара США, обновив минимум 6 ноября. Катализаторами падения пары EUR/USD были повсеместное укрепление американской валюты, а также коррекция позиций инвесторами в преддверии оглашения результатов заседания Федеральной резервной системы.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,42%, на уровне 96,40, вблизи вчерашнего максимума.

Напомним, ноябрьское заседание ФРС не является расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы ЦБ. Ввиду этого маловероятно, что будут приняты какие-либо важные изменения в денежно-кредитной политики ФРС или существенно поменяется тон сопроводительного заявления. Однако участники рынка надеются получить подсказки о возможном повышении ставки в декабре, и в 2019 году.

Определенное давление на евро также оказали доклад Европейской комиссии, который подчеркнул, что в 2018 году и в последующие годы рост экономики еврозоны будет замедляться, так как внешний спрос на производимые в валютном союзе товары сокращается. Замедление может быть более резким, если экономика США перегреется или если усилятся существующие торговые конфликты. Еврокомиссия по-прежнему ожидает, что в 2018 году ВВП еврозоны вырастет на 2,1% после роста на 2,4% в 2017 году. Впрочем, Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики на 2019 год до 1,9% с 2%, прогнозируемых в июле, и ожидает замедления роста до 1,7% в 2020 году. Еврокомиссия также предупредила об угрозах для продолжения роста экономики, которые существуют внутри еврозоны, особо выделив рост заимствований правительства Италии и вероятность выхода Британии из ЕС.

Фунт умеренно подешевел против доллара США, закрепившись под отметкой $1.3100, причинами чему были частичная фиксация прибыли после недавнего ралли и рост доллара по всему спектру рынка.

Инвесторы также готовятся к завтрашней публикация данных по ВВП Британии. Экономический рост Британии в 2018 году в целом не вызывал восторга: реальный ВВП увеличился всего на 1,2% годовых во 2-м квартале. Ожидается, что в 3-м квартале ВВП вырос на 1,5% годовых. Между тем, если прогноз роста ВВП на 1,2% за полный год будет реализован, это будет самый слабый годовой темп роста ВВП с 2009 года. Более пристальный взгляд на показатели деятельности свидетельствует о некотором расхождении между различными секторами экономики Великобритании. Британские потребители получили выгоду от роста заработной платы и снижения инфляции, а рост розничных продаж ускорился в последние месяцы. Между тем, есть признаки слабости в бизнес-секторе, при этом темпы роста производства в обрабатывающей промышленности снижаются. С неопределенностью вокруг процесса Брекзита, которая, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы, трудно представить значительный отскок в инвестиционной активности Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura не ожидают много новых событий на ноябрьском заседании FOMC и предполагают, что в заявлении после заседания FOMC, скорее всего, укажет, что экономическая активность продолжала расти неуклонно, а не "росла сильными темпами".

"Из-за замедления роста инвестиций в основной капитал в ответе по ВВП за 3-й квартал после ускорения в предыдущих кварталах, существует некоторый риск того, что FOMC понизит свою оценку роста инвестиций в бизнес. В последнее время финансовые условия несколько ужесточились из-за резкого снижения цен на акции. Однако мы считаем маловероятным, что FOMC отреагирует на такое развитие событий в данный момент. На фоне недавнего сближения эффективной ставки по федеральным фондам (EFFR) с процентами, выплачиваемыми по резервам (IOR), FOMC может обсудить возможность введения еще одного расширения разрыва между IOR и верхней границей целевого диапазона ФРС. Такая дискуссия может быть отражена в протоколе ноябрьского заседания наряду с любыми дополнительными комментариями относительно долгосрочных вопросов, таких как рамки реализации ФРС или альтернативные стратегии денежно-кредитной политики.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, так как слабые отчеты о доходах и осторожность в преддверии решения о процентной ставке Федеральной резервной системы остановили рост предыдущей сессии, вызванный результатами промежуточных выборов.

Кроме того, как стало сегодня известно, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе (28 октября – 3 ноября) сократилось с учетом сезонных колебаний на 1000 заявок (с 215 000 до 214 000) как и ожидалось, показали данные Министерства труда США. Это указывает на то, что дефицит рабочей силы на рынке труда сохраняется. Министерство труда сообщило, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также снизилась до 213 750, что на 250 единиц меньше, чем на предыдущей неделе ( 214 000). Между тем число вторичных заявок на неделе 21-27 октября сократилось на 8 000, до 1 623 000, самого низкого уровня с 1973 года. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой.

Нефть приблизилась к трехмесячным минимумам, растеряв ранее заработанные позиции, поскольку инвесторы сосредоточились на глобальном предложении сырой нефти, которое растет быстрее, чем многие ожидали. Данные по Китаю, которые вышли ранее сегодня и отразили рекордный импорт нефти, предложили некоторую временную передышку негативной тенденции на рынке нефти, которая сложилась в последние пару недель. Импорт сырой нефти Китаем вырос на 32% в октябре по сравнению с годом ранее, до 9,61 млн. баррелей в день, сообщило Таможенное ведомство.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM, +1.28%). Аутсайдер -  Caterpillar Inc. (CAT, -1.27%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.3%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, так как участники рынка готовились к оглашению итогов заседания ФРС США и оценивали прогнозы от Еврокомиссии.

Читать далее 

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,38%, до 96,36.

Правительство Италии осталось при своих экономических прогнозах в четверг, отказавшись от более пессимистичных оценок, представленных Европейской комиссии.

Премьер-министр Джузеппе Конте сказал, что прогнозы Еврокомиссии недооценивают положительное влияние на экономический рост бюджета и структурных реформ, которые Рим принимает. "Нет оснований сомневаться в обоснованности и устойчивости наших реформ, - сказал он в своем заявлении. - По этой причине мы считаем абсолютно неправдоподобным любой другой сценарий для государственных счетов Италии".

Ранее в четверг Еврокомиссия сообщила, что согласно прогнозу дефицит бюджета составит 2,9% от ВВП в 2019 году, а не на 2,4%, изложенных в Риме, и вырастет до 3,1% вместо снижения до 2,1% в 2020 году.

Еврокомиссия отклонила бюджетный план на 2019 год в прошлом месяце, заявив, что он нарушает предыдущее обязательство по снижению дефицита и не гарантирует сокращение долга страны, уже второго по величине в еврозоне в виде доли от ВВП.

Исполнительный директор ЕС дал Риму время до ноября. 13 представить новый бюджет, но правительство заявляет, что не намерено менять свои планы.

Если Италия не сдвинется с места, Еврокомиссия может начать "процедуру чрезмерного дефицита", которая в конечном итоге может привести к штрафам, хотя они никогда не взимались ни с одной страны в валютном союзе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидаю, что покупки активов в рамках программы количественного смягчения завершатся в декабре

• Ожидаю, что процентные ставки будут оставаться на текущих уровнях до конца лета 2019 г

• Вижу высокие риски, связанные с протекционизмом, нестабильностью развивающихся рынков и рыночной волатильностью

Старший аналитик Danske Bank Йенс Педерсен отметил конструктивные перспективы доллара в ближайшие пару месяцев.

"Доллар США ослаб в среду, так как результат среднесрочных выборов (разделенный Конгресс) уничтожил альтернативный и более благоприятный для доллара США сценарий (полный республиканский контроль); и EUR/USD ненадолго достигла отметки 1.15. Хотя "коленный рефлекс" был, чтобы вызвать ослабление доллара США, мы считаем, что керри-трейд и циклическая поддержка будут позитивно влиять на доллар в конце года, и в частности сохранится поддержка со стороны реальных ставок  Сегодняшнее заседание ФРС не должно иметь большого значения, кроме подтверждения того, что доллар остается валютой керри-трейда".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ford (F) подтвердил, что согласился купить компанию по шерингу электрических самокатов Spin в Сан-Франциско.

Новость о сделке была впервые представлена ​​компанией Axios в среду, в которой цитируется источник, озвучивший стоимость $40 млн.

Ford не раскрыл финансовые условия сделки.

Этот шаг - стремление усилить позицию компании в сфере транспорта и "мобильности", которое не связано с продажей автомобилей, и использовать то, что, как говорят руководители, является быстро растущим рынком.

Несколько подобных стартапов, таких как Bird и Lime, в последнее время заметно возросли, а некоторые видят в этих компаниях еще одну форму транспортировки, а также вид совместной езды, которая может подорвать потребность многих домашних хозяйств в гараже, заполненном автомобилями.

Spin дает в аренду самокаты без привязки к месту, то есть пользователям не нужно припарковать скутеры в определенных зонах или "доках", как это обычно бывает с похожими видами услуг, такими как программы для обмена велосипедами. В настоящее время компания работает в 13 городах и университетских городках, включая Денвер, Детройт, Лонг-Бич, Калифорния; Корал-Гейблс, Флорида и Тройский университет в штате Алабама. Spin управляет программами по обмену велосипедами в Университете Кентукки и Калифорнийском университете в Сан-Диего.

К концу 2018 года Spin планирует работать в Вашингтоне, Остине, Шарлотте, Дареме, а также близлежащем Университете Дьюка и Университете Тоусон в Мэриленде.

Ford сделал ряд инвестиций в мобильные компании через подразделение Smart Mobility. В начале 2018 года автопроизводитель приобрел Autonomic, компанию, которая делает программное обеспечение, предназначенное для подключения транспортных средств и организации транспортных сетей. Когда исполнительный директор Autonomic Санни Мадра присоединился к Smart Mobility, он был назван главой Ford X, инкубатора, призванного помочь "выращивать" новые предприятия, ориентированные на клиентов, которые могут потерять интерес к традиционному владению автомобилем.

Мадра сказал CNBC, что Ford решил приобрести Spin, потому что способ работы компании соответствует ценностям Ford. "Они всегда запускаются на рынках, где у них есть разрешения, они очень тесно сотрудничают с городами, чтобы понять, каковы там потребности", - сказал он.

Ford хочет развивать бизнес Spin из 13 городов и колледжей сегодня до 100 в течение следующих 18 месяцев.

"Мы действительно собираемся предоставить им значительные ресурсы, чтобы помочь масштабироваться", - сказал Мадра, добавив, что Spin сможет использовать отношения, которые Ford уже имеет в разных городах.

Потенциальный рынок большой. Мадра привел данные транспортной исследовательской фирмы Populus, которая обнаружила, что половина всех поездок в США составляет три мили или меньше.

"Некоторые из ведущих компаний в этом пространстве зафиксировали более 10 млн поездок менее чем за год", - сказал Мадра. "И если вы сравните это с самой разрушительной транспортной компанией за последние 10 лет, Uber, им потребовалось три года, чтобы получить тот же уровень использования. Становится очевидным, что нужно потребителям".

На текущий момент акции Ford (F) котируются по $9.53(-0,73%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Нефть приблизилась к трехмесячным минимумам в четверг, растеряв ранее заработанные позиции, поскольку инвесторы сосредоточились на глобальном предложении сырой нефти, которое растет быстрее, чем многие ожидали.

Читать далее 

Цены на золото снизились до недельного минимума в четверг, поскольку доллар укрепился после среднесрочных выборов в США, а участники рынка теперь ожидают подсказки о темпах повышения процентных ставок от Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

В пятницу состоится публикация значительного объема данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике.

В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за октябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 2,5% годовых, а индекс цен производителей увеличился на 3,3% годовых.

В 09:30 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП за сентябрь и 3-й квартал, объема инвестиций за 3-й квартал, а также изменении объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности, и сальдо баланса видимой торговли за сентябрь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,1% за месяц и на 1,5% годовых, в то время как объем коммерческих инвестиций увеличился на 0,2% относительно 2-го квартала.

В 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за октябрь. Индекс отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). Ожидается, что индекс вырос на 0,2% за месяц и на 2,5% годовых.

В 15:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Согласно прогнозу, индекс снизился до 98,0 пункта с 98,6 пункта в октябре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Роберт Ренни, аналитик Westpac, предполагает, что они застряли с нейтральным прогнозом по паре USD/JPY в течение последних 3 или 4 недель, хотя с сильной оговоркой, что они переключаться на покупку при падениях до 110,50/111,00.

"Это мнение было основано на том, что японские инвесторы будут стремиться использовать более высокую доходность и более сильную иену в качестве возможности для покупки. Мы четко определили точку зрения японских инвесторов – японские инвесторы купили максимальный объем американских облигаций за 2 года в сентябре - и, таким образом, они слишком осторожны на текущем уровне, чтобы покупать на падениях. Рискуя остаться слишком осторожными, мы сохраним нашу нейтральную позицию еще на неделю, учитывая, что стимул для резкого роста доллара, похоже, не присутствует прямо сейчас. Тем не менее, мы бы переместили наш уровень покупки до 112.50/113.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число закладок новых фундаментов в Канаде восстановилось в октябре после сокращения в течение трех месяцев подряд, показали данные канадской ипотечной и жилищной корпорации  (CMHC)

По данным CMHC, число закладок новых домов в октябре с учетом сезонных колебаний составило 205. 9 домов в год, после пересмотренного значения в сентябре 189.7 (пересмотрено с 189). Экономисты прогнозировали, что показатель в октябре достигнет 200 000 домов в год.

Рост числа новых фундаментов был в основном за счет строительства многоквартирных домов в Торонто, Монреале и Оттаве.

Индикатор тренда, или скользящая средняя за шесть месяцев, в октябре достигла уровня 206 171 против 207 809 в сентябре.

"Национальный тренд в жилищном строительстве начинает снижаться четвертый месяц подряд в октябре, что оставляет тенденцию на самом низком уровне с февраля 2017 года", - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. "Однако, несмотря на снижение в течение нескольких месяцев, тенденция остается немного выше своего долгосрочного среднего показателя, потому что она следует за исторически повышенными уровнями активности, зафиксированными в 2017 году."

Сегодняшний отчет CMHC также указывает на то, что в октябре закладки новых домов в городах выросли на 8,6%, до 191 964, в том числе закладки апартаментов и кондоминиумов увеличились на 16,8%, до 145 442, тогда как закладки отдельно стоящих домов сократились на 10,7%, до 46 522.

С учетом коррекции сезонных колебаний закладки новых домов вне городов в октябре  составили 13 961 домов в год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1417 (596 млн), 1.1600 (2.7 млрд)

USD/JPY: 113.00 (395 млн), 113.25 (1.1млрд), 113.75 (865 млн) , 114.00 (520 млн)

AUD/USD: 0.7200 ( 1.5 млрд)

NZD/USD: 0.6725 ( 303 млн) , 0.6800 (1.0 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе (28 октября – 3 ноября) сократилось с учетом сезонных колебаний на 1000 заявок (с 215 000 до 214 000) как и ожидалось, показали данные Министерства труда США. Это указывает на то, что дефицит рабочей силы на рынке труда сохраняется.

Министерство труда сообщило, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя также снизилась до 213 750, что на 250 единиц меньше, чем на предыдущей неделе ( 214 000) .

Между тем число вторичных заявок на неделе 21-27 октября сократилось на 8 000, до 1 623 000, самого низкого уровня с 1973 года. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой.

Четырехнедельная скользящая средняя по вторичным заявкам также снизилась до 45-летнего минимума в 1633 250, что на 7 500  меньше, чем на предыдущей неделе (1,640,750).

В прошлую пятницу Министерство труда опубликовало отдельный отчет, в котором отмечается более сильный, чем ожидалось, рост занятости в октябре.

Министерство труда заявило, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 250 000 рабочих мест в октябре после роста на 118 000 рабочих мест в сентябре. Экономисты прогнозировали рост показателя на 190 000 рабочих мест.

Между тем, в докладе говорится, что уровень безработицы в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем  и остался на уровне 3,7%, что является самым низким показателем с декабря 1969 года.

Средняя почасовая заработная плата сотрудников выросла на $ 0,05 до $ 27,30 в октябре, отражая увеличение на 3,1% по сравнению с тем же месяцем год назад.

Годовой темп роста почасовой оплаты труда ускорился с 2,8% в сентябре, достигнув самого быстрого темпа с апреля 2009 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.21% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $61.26 (-0.66%)

Золото $1,224.00 (-0.38%)

Доллар укрепляется в четверг хотя и незначительно, отскочив  от 2-1 / 2 недельных минимумов, зафиксированных в среду, поскольку рынок вздохнул с облегчением после промежуточных выборов в США и инвесторы теперь сосредоточены на результатах заседания  Федерального резерва.

Широко ожидается, что регулятор сохранит процентную ставку в диапазоне 2%-2,25%, несмотря на смену политического ландшафта в США, а последние экономические данные вряд ли повлияют на планы по увеличению ставок в декабре и ужесточению политики в следующем году.

Аналитики также отмечают, что в связи с тем, что среднесрочные выборы в США не преподнесли больших сюрпризов, Центральный банк, придерживающийся своего пути ужесточения политики, что должно поддержать доллар, в то время как евро, вероятно, останется под давлением из-за опасений по поводу итальянского долга.

Евро немного снизился после доклада Европейской комиссии, который подчеркнул, что в 2018 году и в последующие годы рост экономики еврозоны будет замедляться, так как внешний спрос на производимые в валютном союзе товары сокращается. Замедление может быть более резким, если экономика США перегреется или если усилятся существующие торговые конфликты.

Еврокомиссия по-прежнему ожидает, что в 2018 году ВВП еврозоны вырастет на 2,1% после роста на 2,4% в 2017 году. Вместе с тем Еврокомиссия понизила прогноз роста экономики на 2019 год до 1,9% с 2%, прогнозируемых в июле, и ожидает замедления роста до 1,7% в 2020 году.

Кроме того, Еврокомиссия предупредила об угрозах для продолжения роста экономики, которые существуют внутри еврозоны, особо выделив рост заимствований нового правительства Италии и вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1403

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3083

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне  Y113.45/75

В 13:15 GMT Канада заявила об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь. В 13:30 GMT Канада опубликовала индекс цен на новое жилье за сентябрь. Также в 13:30 GMT США сообщила об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC.

Информационно-аналитический отдел

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,805.75 (-0.38%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.56% до уровня 7,177.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о снижении на открытии торгов, так как участники рынка переводят дух после существенного роста акций накануне, вызванного результатами промежуточных выборов в США, и ожидают итогов заседания ФРС, которые  будут озвучены в 19:00 GMT.

Ноябрьское заседание регулятора не является расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы федрезерва. По этой же причине маловероятно, что будут приняты какие-либо важные изменения в денежно-кредитной политики ФРС или существенно поменяется тон сопроводительного заявления.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные результаты Qualcomm (QCOM). Компания сообщила о квартальной прибыли на уровне $0.90 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка чипмейкера также превысил средний прогноз Уолл-стрит. В то же время озвученный компанией прогноз выручки на текущий квартал оказался ниже консенсус-прогноза, главным образом, из-за ожидаемого снижения объема продаж чипов компании Apple. Стоимость акций QCOM на премаркете обвалилась на 7.2%.

В фокусе также находятся акции Starbucks (SBUX; -0.6%)  и Tesla (TSLA; +0.3%). Первая объявила о стратегических инициативах, которые должны способствовать росту выручки и прибыли компании, в том числе о сотрудничестве с Uber Eats Japan для осуществления доставки в Токио, начиная с 9 ноября. Вторая представила нового председателя правления компании - Робин Денхолм (Robyn Denholm), которая сменит на этой должности Илона Маска. Напомним, Маск согласился уйти с данного поста в рамках соглашения, заключенного с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.  

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой  неделе сократилось, что еще раз указало на дефицит рабочей силы на рынке труда. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, закончившейся 3 ноября,уменьшилось на 1 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 214 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 214 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения на 1 000 до 215 000.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Qualcomm (QCOM) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $0.92 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.84.

Квартальная выручка компании составила $5.833 млрд. (-2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.541 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам первого квартала 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.05-1.15 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.92) при выручке в $4.50-5.30 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $5.58 млрд.).

Акции QCOM на премаркете снизились до уровня $58.63 (-7.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 19.00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Широко ожидается, что регулятор сохранит процентную ставку в диапазоне 2%-2,25%, несмотря на смену политического ландшафта в США, а последние экономические данные вряд ли повлияют на планы по увеличению ставок в декабре и ужесточению политики в следующем году.

ФРС может отметить возможное замедление на рынке жилья и падение инвестиций в бизнес, как повод полагать, что рост экономики слабеет. В то же время рост занятости после сентябрьского заседания центробанка был стабильным, как и расходы домашних хозяйств.

“Мы ожидаем очень мало изменений после сентябрьского заседания, которое охарактеризовало экономику как “растущую на высоком уровне”, - сказал экономист JP Morgan Майкл Фероли.

Данные, опубликованные в конце октября, показали, что экономика США выросла на 3,5% в годовом исчислении за три месяца с июля по сентябрь, что значительно превышает годовые темпы роста (примерно на 2%), которые ФРС и многие экономисты считают основной тенденцией.

ФРС не опубликует обновленные экономические прогнозы на этом заседании, которое является последним без запланированной пресс-конференции. Начиная с декабря, председатель ФРС Джером Пауэлл пообещал проводить пресс-конференцию после каждого из восьми заседаний центробанка по вопросам политики.

Пауэлл также пообещал, что в рамках своего председательства он хочет повысить общественное понимание того, что делает ФРС, и говорить об этом в более доступных терминах.

Заседания ФРС обычно проводятся во вторник и среду, но на этот раз даты заседаний были отложены на день из-за промежуточных выборов в конгресс.

Результаты этих выборов, которые дали Демократической партии контроль над Палатой представителей и укрепили большинство республиканцев в Сенате, могут также стать предметом внутренних обсуждений, как и экономика.

Новое демократическое большинство в Палате представителей означает и нового председателя Комитета по финансовым услугам, который контролирует ФРС, и, вероятно, им станет представитель Калифорнии Максин Уотерс.

Уотерс входит в число лидеров Конгресса, с которыми Пауэлл говорил в первые месяцы своего пребывания на посту в рамках усилий по восстановлению отношений с Конгрессом, ослабленных годами критики политики ФРС со стороны республиканцев во время и после финансового кризиса 2007-2009 годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы торгуются с повышением в среду утром, поскольку инвесторы переварили первые результаты на промежуточных выборах в США.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6 процента, причем почти все сектора выросли. Банки и розничная торговля были лучшими исполнителями, увеличившись более чем на 1,2 процента. Испанские банковские акции подтолкнули сектор к росту после того, как Верховный суд постановил, что банки не обязаны платить гербовый сбор по ипотечным кредитам, избавляя их от необходимости возмещать миллиарды евро заемщикам, которые в течение многих лет сами платили налог.

Banco Sabadell вырос на 13 процентов, а Caixabank поднялся на 5 процентов.

Розничные акции торгуются выше на фоне новостей о доходах. Delivery Hero вырос почти на 10 процентов на фоне сильных результатов третьего квартала. Ahold Delhaize также повысился на 5 процентов после превысивших ожидания результатов.

Adidas упал на 3,8 процента в ранних сделках, несмотря на повышение прогноза прибыли за год.

В Великобритании, домостроительная фирма Persimmon объявила, что ее генеральный директор Джефф Фэрберн покинет компанию в конце года. Фэрберн сказал, что скандал, связанный с многомиллионным бонусом, был продолжающимся отвлечением, которое портило репутацию компании.

Однако инвесторы обратили все внимание на Соединенные Штаты, так как появились первые результаты с последних выборов в США.

Согласно новостям NBC, демократы намерены получить контроль над Палатой представителей. NBC News также прогнозирует, что Республиканская партия будет поддерживать контроль над Сенатом. Инвесторы будут следить за результатами промежуточных результатов, чтобы понять, каковы вероятные последствия голосования для политики США.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торгового баланса Франции слегка сузился в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные французской таможни в четверг.

Торговый дефицит упал до 5,663 млрд. евро с 5,701 млрд. евро в августе. Экономисты прогнозировали дефицит в 5,83 млрд. евро. Дефицит составил 4 884 млрд. евро год назад.

Экспорт снизился на 1,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем после спада на 0,2 процента в августе. Импорт упал на 1,6 процента после повышения на 4,5 процента в предыдущем месяце.

Отдельно данные Банка Франции показали, что дефицит текущего счета упал до 1,9 млрд. евро в сентябре с 2 млрд. евро в августе.

Дефицит текущего счета за третий квартал составил 3,7 млрд евро против 7,7 млрд евро за предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Швейцарии в октябре остался стабильным, сообщил в четверг Государственный секретариат по экономическим вопросам.

Уровень безработицы составил сезонно скорректированные 2,5 процента в октябре, тот же показатель, что и в сентябре, и был в соответствии с ожиданиями.

На нескорректированной основе уровень безработицы в октябре остался неизменным на уровне 2,4 процента.

Число безработных увеличилось только на 729 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 107 315 в октябре.

Кроме того, данные показали, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 24 лет снизился незначительно до 2,4 процента с 2,5 процента месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки в Азии в основном выросли, за исключением континентального Китая, после роста фондовых индексов США Dow Jones Industrial Average и S & P 500 до рекордных максимумов после промежуточных выборов с 1982 года.

На рынках континентального Китая были отмечены убытки по итогам дня после утренней прибыли. Shanghai composite упал на 0,22 процента до отметки около 2 635,63, а композиция Shenzhen composite упал на 0,477 процента, достигнув отметки около 1333,98.

Тем временем, индекс Гонконга Hang Seng был в основном во флэте во второй половине дня.

Китай ранее в тот же день опубликовал свои данные по импорту и экспорту в октябре, которые превзошли ожидания аналитиков.

Экспорт, выраженный в долларах, вырос на 15,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в октябре, превысив ожидаемые экономистами 11 процентов. Долларовый импорт, тем временем, вырос на 21,4 процента по сравнению с прошлым годом, превысив ожидаемые 14 процентов.

Таможенное управление страны сообщило, что общий профицит торгового баланса в октябре составил 34,01 млрд долларов, что ниже ожиданий экономистов в 35 млрд долларов.

Китайские рынки внимательно отслеживаются после результатов выборов в США в среднесрочной перспективе, хотя эксперты прогнозировали, что результат окажет незначительное влияние на продолжающуюся торговую войну двух стран.

Глядя на другие крупные азиатские рынки, японский Nikkei 225 подскочил на 1,82 процента, закрывшись на отметке 22 486,92, в то время как индекс Topix увеличился на 1,74 процента до 1 681.25. Kospi Южной Кореи вырос на 0,67 процента, закрывшись на отметке 2 092,63.

В Австралии ASX 200 был на 0,53 процента выше, закрывшись на уровне 5 928,2, при этом большинство секторов показали рост, поскольку индекс энергии вырос на 0,49 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Почему реванш демократов в США не остановит торговые войны Трампа

Демократы отвоевали палату американского конгресса и готовятся вставлять палки в колеса республиканцам. Дональду Трампу обеспечен целый букет новых проблем в завершающие два года первого президентского срока - от угрозы импичмента до отказа финансировать стену на границе с Мексикой.

Но одно экстравагантное начинание Трампа в безопасности: торговые войны с Китаем и всем миром.

Почему же демократы, прорвавшись к стоп-крану, по-прежнему не представляют угрозы спорной торговой политике Трампа, которую экономисты дружно называют общей бедой для планеты - как для развивающихся, так и для развитых стран; как для вечных противников, так и для давних союзников Америки?

DW

В США лидеры демократов опасаются за судьбу расследования по РФ

После отставки Сешнса Чак Шумер и Нэнси Пелози требуют от назначенного временно и.о. генпрокурора США отказаться от курирования Мюллера.

После вынужденной отставки генерального прокурора США Джеффа Сешнса лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Конгресса в среду, 7 ноября, высказали опасения за судьбу дальнейшего расследования спецпрокурора по России Роберта Мюллера.

Это связано с тем, что назначенный временно исполняющим обязанности генпрокурора Мэтью Уитекер, до последнего времени возглавлявший канцелярию Сешнса, ранее ставил под сомнение масштабы расследования и до занятия поста в Минюсте США публично высказывался о том, как генеральный прокурор теоретически мог бы заблокировать следственные действия.

В Варшаве запретили марш националистов в день 100-летия независимости Польши

Градоначальница Ханна Гронкевич-Вальц выразила озабоченность способностью полиции Варшавы обеспечить безопасность шествия.

Власти Варшавы запретили проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши. Соответствующее заявление сделала в среду, 7 ноября, на пресс-конференции столичный мэр Ханна Гронкевич-Вальц.

Решение принято в связи с тем, что "Варшава уже достаточно страдала от агрессивного национализма", отметила она.

Кроме того, по словам градоначальницы, озабоченность выражает способность полиции обеспечить безопасность мероприятия.

Делегация Кабула выехала в Москву для переговоров с талибами

На заседании по Афганистану в "московском формате" ожидается присутствие представителей движения "Талибан" и США.

Высший совет мира Афганистана (ВСМА) направит своих представителей для участия во втором заседании в "московском формате" на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей в российской столице. Это в среду, 7 ноября, на пресс-конференции в Кабуле подтвердил представитель ВСМА Саид Эхсан Тахири. Его цитирует турецкое агентство Anadolu.

По словам Тахири, в РФ прибудет делегация в составе четырех человек во главе с заместителем председателя Совета Хаджи Дином Мохаммадом.

Как позднее агентству РИА "Новости" сообщил источник в правительстве Афганистана, "делегация выехала", "она уже в пути".

РБК

Польская PGNiG подписала еще один контракт на поставку СПГ из США

Польская энергетическая компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в течение 24 лет. Об этом сообщается на сайте PGNiG.

В соответствии с соглашением, Польша в 2019–2022 годах получит около 0,73 млрд куб. м газа после регазификации, в 2023–2042 годах — около 39 млрд куб. м газа после регазификации. Таким образом, польская компания ежегодно будет получать около 1,95 млрд куб. м газа.

Более десяти человек пострадали при стрельбе в баре в Калифорнии

При стрельбе в одном из баров Калифорнии получили ранения как минимум 11 человек. В этот момент там шла студенческая вечеринка. Полиция ищет стрелка

Несколько человек получили ранения в ночь на четверг при стрельбе в баре в Калифорнии, сообщают CBS Los Angeles и VC Star. Согласно сообщению полиции, огонь открыл неизвестный стрелок.

Позже шериф округа Вентура, капитан Гаро Куредджян подтвердил, что ранения получили как минимум 11 человек, в том числе один из шерифов, сообщил телеканал ABC.

Tesla нашла замену Илону Маску в совете директоров

Председателем совета директоров Tesla стала Робин Денхолм, ранее занимавшая пост независимого директора компании. Илон Маск был вынужден уйти с этой должности по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США

Tesla нашла замену Илону Маску, покинувшему пост председателя совета директоров компании по соглашению с Комиссией по ценным бумагам США. Сообщение размещено на сайте компании.

Новым председателем совета директоров стала Робин Денхолм, которая входила в совет директоров Tesla в качестве независимого директора и возглавляла аудиторский комитет компании.

Госдеп обвинил Иран в попытке спрятать свои танкеры

Иранские танкеры отключают транспондеры, чтобы невозможно было определить их местонахождение. В Госдепе считают, что такая практика угрожает безопасности судоходства

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в ходе выступления перед журналистами заявил о том, что танкеры Исламской республики отключают транспондеры, позволяющие выяснить их местонахождения через спутник. По его словам, так поступили уже около десяти судов.

Хук указал, что транспондеры позволяют командам судов видеть другие корабли, избегать столкновений и контактировать с диспетчерами в портах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в четверг после отчета о рекордном импорте китайской нефти, что ослабило обеспокоенность тем, что замедление мировой экономики №2 может привести к появлению нового избытка топлива.

Тем не менее, нефтяные рынки несколько сдерживались после того, как Соединенные Штаты стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире, поскольку их продукция достигла рекордных уровней.

Импорт сырой нефти в октябре в Китае вырос на 32 процента по сравнению с прошлым годом до 40,80 млн. тонн, или 9,61 млн. баррелей в сутки (б/с). Данные из Главного управления таможни показали в четверг, что импорт вырос с 9,05 млн. баррелей в сутки в сентябре. Предыдущий ежедневный рекорд в 9,6 млн баррелей в сутки был достигнут в апреле 2018 года.

Импорт увеличился на 8,1 процента за первые 10 месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 377,16 млн. тонн, или 9,06 млн. баррелей в сутки, в ожидании еще одного рекордного года поставок.

«Импорт сырой нефти вырос ... поскольку неопределенность в отношении тарифов на импорт США и санкции в отношении Ирана ослабли», - сказал банк ANZ после публикации данных.

«Мы также видим, что спрос со стороны независимых нефтеперерабатывающих заводов в Китае растет», - добавил он.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,78% до $72,63 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 0,68% до $62,09 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

«Сегодняшнее заседание относится к разряду проходных, по его итогам не будет ни публикации обновленных прогнозов, ни пресс-конференции Пауэлла, и мы не ожидаем, что ФРС решит вносить какие-то существенные изменения в текст заявления.

Также мы не ожидаем, что ЦБ понизит сегодня ставку. Вместо этого регулятор предпочтет дождаться декабря, и уже тогда повысить целевой диапазон на 25 б.п.

По нашим прогнозам, ФРС доведет ставку по федеральным фондам до отметки 3%, что считается нейтральным уровнем, по достижении которого политика не будет ни экспансионистской, ни ограничительной. Это должно произойти в июне (после повышения ставки в декабре, марте и июне)».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт и импорт Германии неожиданно упали в сентябре, свидетельствуют официальные данные в четверг.

Экспорт упал на 0,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и в августе он увеличился на 0,1 процента. В то же время, импорт снизился на 0,4 процента после снижения на 2,4 процента в августе.

Экономисты прогнозировали рост экспорта на 0,3 процента и увеличение импорта на 0,8 процента.

Сальдо торгового баланса сократилось до 17,6 млрд. евро с учетом сезонных колебаний с 18,2 млрд. евро в предыдущем месяце.

На ежегодной основе экспорт сократился на 1,2 процента, в то время как импорт вырос на 5,3 процента в сентябре. Следовательно, нескорректированный профицит торгового баланса сократился до 18,4 млрд. евро с 24,2 млрд. евро год назад.

Данные показали, что профицит текущего счета упал до 21,1 млрд. евро с 26,9 млрд. евро за аналогичный период прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне против основных валют в преддверии оглашения результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы позднее сегодня. Ожидается, что политики центробанка сохранят диапазон процентных ставок без изменений на уровне 2-2,25%, но инвесторы будут ждать возможных сигналов о перспективах денежно-кредитной политики США.

Напомним, ноябрьское заседание не является расширенным, то есть не будет включать публикацию экономических прогнозов и пресс-конференцию председателя. Но еще один сильный квартал экономического роста и увеличения рабочих мест должны поддерживать тон заявления оптимистичным. Не будет удивительным, если руководство ФРС обратит внимание на недавнюю волатильность на финансовых рынках, но члены Комитета, похоже, не обеспокоены недавними движениями.

Австралийский доллар незначительно вырос после публикации  более позитивных, чем ожидалось торговых показателей Китая. Китай в четверг сообщил о более сильном, чем ожидалось, росте экспорта и импорта за октябрь, сообщили в Главном таможенном управлении страны. Общий профицит торгового баланса Китая в октябре составил $34,01 млрд, что было ниже ожиданий экономистов в $35 млрд.

Иена немного снизилась после публикации неожиданно слабых данных по заказам на продукцию машиностроения. Основные заказы на продукцию машиностроения в Японии сократились в сентябре на рекордное значение, после сильного землетрясения и тайфунов, нарушивших деловую активность, говорится в сообщении Кабинета министров. Базовые заказы на машины и оборудование сократились в сентябре в годовом исчислении на 7% после роста на 12,6% в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 7,7%.

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1425-35. Вчера пара стремительно росла в первой половине дня и также быстро упала во второй, нивелировав весь подъем, и закрыв день около цены открытия. На данный момент пара остается в рамках общего восходящего тренда от 31 октября, выше линии скользящей средней MA 200 H1. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что быки удерживают инициативу и пока евро находится выше  линии мувинга есть смысл отдавать новые покупки после окончания коррекции.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3120-30, оставаясь около вчерашнего максимума. В среду пара, оттолкнувшись от наклонной линии поддержки выросла и закрыла очередной день на положительной территории. На данный момент фунт продолжает оставаться на подъеме, выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают ситуацию. Пока пара находится выше наклонной линии поддержки от 31 октября, лучше придерживаться северного направления и на коррекциях присматриваться к новым покупкам фунта против американского доллара. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y113.70, продолжив вчерашний подъем. Вчера пара  торговалась разнонаправленно, но под конец дня смогла уйти в зеленую зону. На данный момент USD/JPY остается на недельных максимумах и продолжает формировать новый восходящий импульс. Глобально USD/JPY все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.

В 07:00 GMT Германия объявила об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 07:45 GMT Франция сообщила об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за сентябрь. Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1561 (5397)

$1.1527 (2760)

$1.1496 (2125)

Цена на момент написания обзора: $1.1427

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1394 (3856)

$1.1348 (5257)

$1.1299 (3119)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 97514 контракта (согласно данным за 7 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1550 (5397);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3234 (2481)

$1.3208 (1774)

$1.3175 (1177)

Цена на момент написания обзора: $1.3119

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3079 (2384)

$1.3039 (2448)

$1.2995 (4383)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 28262 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3172);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 35568 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4383);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 ноября составило 1,26 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +0,5%

• FTSE +0,5%

• CAC +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя позитивным тонам на Уолл-стрит и на азиатских фондах рынках. Результаты промежуточных выборов в США остаются в фокусе рынков. Послевыборная эйфория начинает снижаться, но это, вероятно, больше скажется на американских фьючерсах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних бондов

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам за октябрь

В 14:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за октябрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки находятся на позитивной территории в четверг на фоне улучшения аппетита к риску после того, как результаты промежуточных выборов в США в значительной степени соответствовали ожиданиям. Демократы вновь взяли контроль над Палатой представителей впервые с 2010 года, а Республиканская партия президента Дональда Трампа укрепила контроль над Сенатом.

Также на настроения инвесторов повлияли более позитивные, чем ожидалось торговые показатели Китая.

Общий профицит торгового баланса Китая в октябре составил $34,01 млрд, что было ниже ожиданий экономистов в $35 млрд. Экспорт, в долларовом выражении, вырос в октябре на 15,6% годовых после роста на 14,5% в сентябре. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 11%. Импорт, тем временем, вырос на 21,4% по сравнению с прошлым годом, превысив ожидания роста на 14%. Импорт в сентябре увеличился на 14,3% в годовом исчислении.

Инвесторы теперь ожидают оглашение результатов двухдневного заседания ФРС, позднее сегодня.  Широко ожидается, что политики центробанка сохранят диапазон процентных ставок без изменений на уровне 2-2,25%, но инвесторы будут ждать возможных сигналов о перспективах денежно-кредитной политики США.

Австралийский рынок растет, следуя за ночной прибылью на Уолл-стрит. В основном оптимистичные результаты корпоративных доходов также способствовали улучшению настроений инвесторов.

Акции Rio Tinto подорожали более чем на 1%, BHP - почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,2%.

Крупные четыре банка - Commonwealth Bank, National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac - торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 1,3%.

Японский рынок восстанавливается после завоеваний на Уолл-стрит, а более слабая иена придала импульс акциям экспортеров. Инвесторы анализируют множество смешанных местных экономических данных, в том числе данные о заказах на продукцию машиностроения за сентябрь, которые упали больше, чем ожидалось.

Акции Mitsubishi Electric выросли в цене на 3%, Sony - более чем на 2%, Panasonic - на 1%, а Canon - почти на 2%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda увеличили капитализацию более чем на 1% каждый. В банковском секторе, Sumitomo Mitsui Financial набирает более 2% стоимости бумаг, а Mitsubishi UFJ Financial - почти 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне против основных валют в преддверии оглашения результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы позднее сегодня.

Широко ожидается, что политики центробанка сохранят диапазон процентных ставок без изменений на уровне 2-2,25%, но инвесторы будут ждать возможных сигналов о перспективах денежно-кредитной политики США.

Напомним, ноябрьское заседание не является расширенным, то есть не будет включать публикацию экономических прогнозов и пресс-конференцию председателя. Но еще один сильный квартал экономического роста и увеличения рабочих мест должны поддерживать тон заявления оптимистичным. Не будет удивительным, если руководство ФРС обратит внимание на недавнюю волатильность на финансовых рынках, но члены Комитета, похоже, не обеспокоены недавними движениями.

Австралийский доллар незначительно вырос после публикации  более позитивных, чем ожидалось торговых показателей Китая.

Китай в четверг сообщил о более сильном, чем ожидалось, росте экспорта и импорта за октябрь, сообщили в Главном таможенном управлении страны.

Общий профицит торгового баланса Китая в октябре составил $34,01 млрд, что было ниже ожиданий экономистов в $35 млрд.

Экспорт, в долларовом выражении, вырос в октябре на 15,6% годовых после роста на 14,5% в сентябре. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 11%.

Импорт, тем временем, вырос на 21,4% по сравнению с прошлым годом, превысив  ожидания роста на 14%. Импорт в сентябре увеличился на 14,3% в годовом исчислении.

Экономические данные из Китая находятся под пристальным наблюдением в условиях ожесточенного торгового спора, когда президент США Дональд Трамп не согласен с огромным дефицитом торгового баланса своей страны против Китая.

Несмотря на усиление напряженности в торговле с США, китайские данные показывают, что экономика в значительной степени держится до сих пор.

Многие экономисты говорят, что это явление связано главным образом с экспортерами, получающими выгоду от увеличения заказов до того, как тарифы повлияют на поставки и данные, вероятно, начнут указывать на снижение в ближайшие месяцы.

Основные заказы на продукцию машиностроения в Японии сократились в сентябре на рекордное значение, после сильного землетрясения и тайфунов, нарушивших деловую активность, говорится в сообщении Кабинета министров.

Базовые заказы на машины и оборудование сократились в сентябре в годовом исчислении на 7% после роста на 12,6% в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 7,7%.

18,3-процентный спад заказов на машины намного опережал среднюю рыночную оценку снижения на 10,0%. В августе показатель увеличился на 6,8%.

Несмотря на спад, производители, опрошенные правительством, ожидают, что заказы на продукцию машиностроения вырастут на 3,6% в октябре-декабре после увеличения на 0,9% в июле-сентябре, но некоторые экономисты опасаются, что этот прогноз чрезмерно оптимистичен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Macquarie Bank заявляет, что спад на рынке жилья в Австралии будет больше, чем прогнозировалось сначала, со снижением цен от 15% до 20%, скорее всего, в Сиднее и Мельбурне.

“В июне мы пересмотрели наши ожидания на 4-6%-ное падение цен на национальное жилье и на 10%-ное снижение в Сиднее", - говорят Джастин Фабо и Рик Деверелл, члены австралийской экономической команды Macquarie.

“Заглядывая вперед  становится ясно, что масштабы падения цен, вероятно, будет еще больше. Общее снижение в настоящее время, вероятно, приблизится к 10%... самое большое пиковое снижение номинальных цен на жилье за почти 40 лет.”

Фабо и Деверелл говорят, что пересмотр прогноза в сторону понижения в значительной степени отражает ожидание того, что цены упадут гораздо дальше в Сиднее и Мельбурне, не только на крупнейших и самых дорогих рынках жилья в Австралии, но и в столицах, которые видели самое быстрое снижение цен в этом году.

"Средние цены на жилье в Сиднее и Мельбурне упали на 9% и 5% соответственно, но в настоящее время снижаются в годовом исчислении примерно на 10%”, - говорит Маккуори.

“Это говорит о том, что цены на жилье в Сиднее и Мельбурне, скорее всего, упадут на 15-20% от максимума. Падение цен в Сиднее уже является одним из крупнейших в истории.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Business Insider. 

Китай в четверг сообщил о более сильном, чем ожидалось, росте экспорта и импорта за октябрь, сообщили в Главном таможенном управлении страны.

Общий профицит торгового баланса Китая в октябре составил $34,01 млрд, что было ниже ожиданий экономистов в $35 млрд.

Экспорт, в долларовом выражении, вырос в октябре на 15,6% годовых после роста на 14,5% в сентябре. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 11%.

Импорт, тем временем, вырос на 21,4% по сравнению с прошлым годом, превысив  ожидания роста на 14%. Импорт в сентябре увеличился на 14,3% в годовом исчислении.

Экономические данные из Китая находятся под пристальным наблюдением в условиях ожесточенного торгового спора, когда президент США Дональд Трамп не согласен с огромным дефицитом торгового баланса своей страны против Китая.

Несмотря на усиление напряженности в торговле с США, китайские данные показывают, что экономика в значительной степени держится до сих пор.

Многие экономисты говорят, что это явление связано главным образом с экспортерами, получающими выгоду от увеличения заказов до того, как тарифы повлияют на поставки и данные, вероятно, начнут указывать на снижение в ближайшие месяцы.

Китайский экспорт также стимулируется устойчивым ростом, как в глобальном масштабе, так и в США, сказал независимый экономист Энди Се.

Даже при более высоких тарифах США на китайский импорт резкое снижение китайского юаня компенсирует большую часть воздействия, сказал Се.

“На самом деле, внутренние факторы из-за последствий чрезмерно избыточного рынка недвижимости являются ключевыми причинами, по которым рост Китая замедлится”, - сказал Се. - “Торговый спор с США, таким образом, является удобным и своевременным оправданием для Пекина, чтобы переложить вину за замедление экономического роста из пузыря собственности”.

Китай уже сообщил о более медленном, чем ожидалось, экономическом росте - на 6,5% - в третьем квартале этого года - это самый слабый темп с первого квартала 2009 года.

Еще до эскалации торговой напряженности с США в этом году Пекин уже пытался справиться с замедлением своей экономики после трех десятилетий головокружительного роста.

Торговая война с США в настоящее время осложняет эти усилия - аналитики ожидают, что Пекин будет использовать меры по смягчению политики для управления угрозами от двустороннего спора, который может сорвать рост.

Рынки теперь ожидают широко обсуждаемую встречу в конце этого месяца между президентом Дональдом Трампом и президентом Си Цзиньпином на саммите G-20 в Аргентине .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные заказы на продукцию машиностроения в Японии сократились в сентябре на рекордное значение, после сильного землетрясения и тайфунов, нарушивших деловую активность, говорится в сообщении Кабинета министров.

Базовые заказы на машины и оборудование сократились в сентябре в годовом исчислении на 7% после роста на 12,6% в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 7,7%.

18,3-процентный спад заказов на машины намного опережал среднюю рыночную оценку снижения на 10,0%. В августе показатель увеличился на 6,8%.

Несмотря на спад, производители, опрошенные правительством, ожидают, что заказы на продукцию машиностроения вырастут на 3,6% в октябре-декабре после увеличения на 0,9% в июле-сентябре, но некоторые экономисты опасаются, что этот прогноз чрезмерно оптимистичен.

Северный остров Хоккайдо потерял электричество после сильного землетрясения в сентябре, последовавшего за серией тайфунов и наводнений, которые повредили инфраструктуру в западной Японии.

Предприятия быстро возобновили работу после этих стихийных бедствий, но снижение заказов на оборудование из-за рубежа на 12,5% предполагает ослабление экспортного спроса.

Заказы от производителей упали на 17,3% в сентябре после роста на 6,6% в августе из-за снижения заказов от производителей химических веществ, электроники и автомобилей, показали данные.

Заказы в сфере услуг упали на 17,1% по сравнению с ростом на 6,0% в предыдущем месяце из-за снижения заказов на железнодорожные вагоны, тяжелую технику и компьютеры.

Правительство изменило свою оценку заказов на продукцию машиностроения, заявив, что они восстанавливаются, но резко упали в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре в Японии был зафиксирован профицит счета текущих операций в размере Y1822 млрд, сообщило в четверг Министерство финансов, что на 19,3% больше, чем в прошлом году.

Это превзошло ожидания относительно профицита в размере Y1 726 млрд.,  но было ниже профицита на уровне Y1838 млрд., зафиксированного в августе.

Баланс текущих операций – показатель, отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток.

Торговый баланс Японии в сентябре показал положительное сальдо в размере Y323,3 млрд. после  дефицита в Y219,3 млрд в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост торгового баланса до Y334,2 млрд.

Импорт увеличился на 8,0% в годовом исчислении до Y6,377 трлн, а экспорт снизился на 0,9% до Y6,667 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно снизился против доллара США, растеряв более половины позиций, заработанных ранее  в ответ на итоги среднесрочных выборов в США, которые привели к расколу Конгресса и оказали значительное давление на американскую валюту.

Нисходящая коррекция пары EUR/USD была вызвана частичной фиксацией прибыли после достижения более чем 2-недельного максимума, и отскоком индекса доллара США от сессионного минимума, отчасти из-за комментариев президента США Дональда Трампа на тему итогов выборов.

Что касается заявлений президента Трампа, он сообщил, что республиканцы получили большинство, значительно превысив ожидания. Вместе с тем Трамп заявил о желании работать с демократами над вопросами касаемо инфраструктуры и лекарств. Трамп добавил, что "очень рад" вместе с "большинством" представителей его кабинета, но он "подбирает разных людей на различные должности". "Промежуточные выборы показали, что "народ любит меня". Я хочу продвигать действительно великую политику. Я хочу единства, мира и взаимопонимания, но должно пройти некоторое время после промежуточных выборов", - сообщил президент США.

Фунт отступил от 3-недельного максимума против доллара США, но продолжает демонстрировать умеренное повышение. Поддержку фунту оказывает оптимизма вокруг Брекзита, а именно заявления премьер-министра Ирландии Варадкара о том, что соглашение по Брекзиту возможно в ноябре.

Кроме того, постепенно фокус внимания инвесторов смещается на заседание Федеральной резервной системы, которое позволит прояснить перспективы денежно-кредитной политики США. Напомним, ноябрьское заседание не является расширенным, то есть не будет включать публикацию экономических прогнозов и пресс-конференцию председателя. Но еще один сильный квартал экономического роста и увеличения рабочих мест должны поддерживать тон заявления оптимистичным. Не будет удивительным, если руководство ФРС обратит внимание на недавнюю волатильность на финансовых рынках, но члены Комитета, похоже, не обеспокоены недавними движениями. Поэтому эксперты не ожидают, что ФРС подаст какой-либо сигнал об изменении текущего курса политики, и считают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли, так как инвесторы придали импульс сектору технологий и здравоохранения на фоне результатов промежуточных выборов в США.

Читать далее