Новости и прогнозы рынков CFD — 05-11-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +3.91%). Аутсайдер -  Apple Inc. (AAPL, -2.97%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.5%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.3%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса

Показатель будет опубликован в четверг, 8 ноября, в 03:00 GMT

Китайская экономика была в центре внимания мировой экономики в этом году на фоне продолжающейся торговой напряженности с Соединенными Штатами. Торговые показатели Китая представляли особый интерес, поскольку США ввели тарифы на общую сумму $250 млрд., или примерно половину, всего импорта из Китая. Трудно точно определить влияние этих тарифов на китайскую торговлю, однако существенных признаков замедления общего роста китайского экспорта не наблюдается. На самом деле, если что, рост экспорта увеличился в последние месяцы, возможно, отражая шаги китайских экспортеров, которые стремились опередить возможные дальнейшие тарифы от администрации США. Таким образом, важно будет следить за этими цифрами в предстоящие месяцы, чтобы определить, будет ли продолжаться рост или возобновится замедление.

Согласно средним прогнозам, в октябре профицит торгового баланса вырос до $36.27 млрд. c $31.69 млрд. в сентябре..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 9 ноября, в 09:30 GMT

Экономический рост Великобритании в 2018 году в целом не вызывал восторга: реальный ВВП увеличился всего на 1,2% в годовом исчислении во втором квартале. Если прогноз роста ВВП Великобритании на 1,2% за полный год будет реализован, это будет самый слабый годовой темп роста ВВП с 2009 года. Более пристальный взгляд на показатели деятельности свидетельствует о некотором расхождении между различными секторами экономики Великобритании. Британские потребители получили выгоду от роста заработной платы и снижения инфляции, а рост розничных продаж ускорился в последние месяцы. Между тем, есть признаки слабости в бизнес-секторе, при этом темпы роста производства в обрабатывающей промышленности снижаются. С неопределенностью вокруг процесса Брекзита, которая, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы, трудно представить значительный отскок в инвестиционной активности Великобритании.

Согласно средним прогнозам, в 3-м квартале ВВП вырос на 1,5% годовых после повышения на 1,2% во 2-м квартале.

Евро заметно вырос против доллара США, закрепившись выше психологической отметки $1.1400. Драйверами повышения пары EUR/USD были повсеместное ослабление американской валюты, и заявления министра экономики и финансов Италии Джованни Триа, который сигнализировал министрам еврозоны, что он работает над компромиссом по бюджету.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,28%, на уровне 96,27.

Инвесторы также готовятся к среднесрочным выборам в США. “Мы находимся всего в одном дне от среднесрочных выборов в США, исход которых может оказать влияние как на валюты, так и на несколько классов активов", - сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Опросы общественного мнения показывают, что Демократическая партия может получить контроль над Палатой представителей на выборах во вторник после двух лет отсутствия практической политической власти в Вашингтоне, а республиканцы, скорее всего, сохранят Сенат.

Фунт подорожал против доллара США, приблизившись к 2-недельному максимуму, чему способствовало повсеместное снижение американской валюты на фоне падения доходности гособлигаций США. Определенную поддержку фунту также оказали заявления пресс-секретаря премьер-министра Британии Терезы Мэй, которая сообщила, что правительство продолжает работать над вопросом ирландской границы.

Участники рынка также продолжали отыгрывать данные по Британии, которые указали, что сфера услуг зарегистрировала самые медленные темпы расширения с марта. Индекс менеджеров по закупкам упал до 52,2 в октябре с 53,9 в сентябре. Ожидаемый уровень составил 53,4. Хотя индекс оставался выше нейтральной отметки 50,0 в каждом из последних 27 месяцев, последнее чтение было вторым самым низким с июля 2016 года. Респонденты отметили, что повышенная экономическая неопределенность и слабые темпы роста новых заказов сдерживали рост деловой активности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение ФРС по процентным ставкам

Показатель будет опубликован в четверг, 8 ноября, в 19:00 GMT

Предыдущее заседание FOMC принесло ожидаемое повышение ставки на четверть пункта, а также пересмотр прогнозов ФРС по росту ВВП в сторону повышения. Прогнозы по ставкам, представленные Комитетом на следующие несколько лет, практически не претерпели изменений и свидетельствуют о том, что, несмотря на исключение описания политики как “аккомодационной”, в краткосрочной перспективе курс политики не изменился. Напомним, ноябрьское заседание не является расширенным, то есть не будет включать публикацию экономических прогнозов и пресс-конференцию председателя. Но еще один сильный квартал экономического роста и увеличения рабочих мест должны поддерживать тон заявления оптимистичным. Не будет удивительным, если руководство ФРС обратит внимание на недавнюю волатильность на финансовых рынках, но члены Комитета, похоже, не обеспокоены недавними движениями. Поэтому эксперты не ожидают, что ФРС подаст какой-либо сигнал об изменении текущего курса политики, и считают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, прежде чем снова поднимет их в декабре.

Согласно средним прогнозам, процентная ставка будет сохранена в диапазоне 2.00%-2.25%.

Индекс цен производителей

Показатель будет опубликован в пятницу, 9 ноября, в 13:30 GMT

В сентябре цены производителей выросли впервые с июня. Увеличение на 0,2% было полностью обусловлено сектором услуг, в то время как цены на продовольственные и энергетические товары снизились. В годовом исчислении рост индекса цен производителей замедлился до 2,6%, но основная тенденция остается прочной. За исключением продовольствия, энергии и торговых услуг (измеряемых маржой, а не отпускными ценами), предпочтительный показатель базовой инфляции остался неизменным, на уровне 2,9%. Цены производителей, вероятно, выросли еще на 0,2% в октябре. Этого должно быть достаточно, чтобы удержать годовой показатель на уровне 2,6%. В последние месяцы закупочные затраты продолжали расти, что указывает на дальнейшее ценовое давление. Доля производителей, сообщающих о более высоких закупочных затратах, остается высокой, в то время как стоимость промежуточных услуг и товаров по-прежнему превышает стоимость готовой продукции и услуг.

Согласно средним прогнозам, в октябре индекс вырос на 0,2% после аналогичного увеличения в сентябре.

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, поскольку инвесторы оценивали различные политические события.

Читать далее 

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 36,703 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 2,983% против 2,989% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,54 по сравнению с 2,56 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,08% от объема размещения по сравнению с 46,90% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,00% от объема размещения по сравнению с 9,77% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,91% от объема размещения по сравнению с 43.33% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара NZD/USD может попытаться протестировать область 0,6700 в ближайшие недели, предложили валютные стратеги UOB Group.

"Мы отметили в прошлую пятницу, есть возможность для NZD подняться выше ночного максимума 0,6660, но прорыв максимума сентября 0,6700 не ожидается. В соответствии с ожиданиями, NZD поднялся до максимума 0,6690, прежде чем быстро отступить. Восходящее давление ослабло, и мы продолжаем ожидать, что отметка 0,6700 останется недостижимой. Действующее ценовое действие, скорее всего, является частью фазы консолидации. Другими словами, ожидается, что в краткосрочной перспективе NZD будет торговаться в диапазоне 0,6620/0,6680. Что касается следующих 1-3 недель, мы по-прежнему видим шанс на тестирование уровня 0,6700. Хотя перспектива устойчивого прорыва выше 0.6700 невелика, явный прорыв этого уровня может привести к быстрому скачку к следующему сопротивлению 0.6720  С другой стороны, только движение ниже уровня 0.6565 будет означать, что текущее восходящее давление ослабло".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ян Сметс, губернатор Национального банка Бельгии и член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), сказал, что любая новая политика, направленная на оказание помощи итальянскому банковскому сектору, будет полностью зависеть от того, какими будут экономические данные в ближайшие годы.

Отвечая непосредственно на вопрос об итальянских банках и серии кредитов, выданных ЕЦБ, называемых целевыми долгосрочными операциями рефинансирования (TLTRO), Сметс сказал, что Центральный банк еще не обсудил, что произойдет после его текущего диапазона операций ликвидности.

"Мы еще не обсуждали на уровне Совета управляющих, что будет дальше, мы, как вы знаете, институт, зависимый от данных. На любом заседании по денежно-кредитной политике мы рассматриваем, какие данные поступают. И я могу это повторить ... мы сохраняем нашу уверенность в дальнейшем экономической расширении еврозоны", - сказал Сметс.

По данным Reuters, банки в регионе заимствовали в общей сложности 739 млрд евро в четырех тендерах на втором TLTRO ЕЦБ, теперь есть опасения относительно того, что произойдет после того, как ЦБ прекратит свои операции ликвидности. Эти займы должны закончиться в ближайшие несколько лет, а массовая программа покупки облигаций ЕЦБ должна завершиться в декабре. Между тем, сверхнизкие процентные ставки, которые были введены после кризиса суверенного долга евро 2011 года, как ожидается, снова начнут расти в конце лета 2019 года.

Однако Сметс не подтвердил и не отрицал, что итальянским банкам может быть предоставлено больше кредитов. Эти кредиторы считаются особенно уязвимыми из-за высоких уровней плохих кредитов и политических потрясений в стране, подталкивающих уровни заимствований.

"Мы (ЕЦБ) неоднократно подтверждали наши решения, принятые несколько месяцев назад, в том числе наше будущее руководство, а это означает, что мы закончим чистую покупку активов ... И это очень четкое руководство на следующий год, и мы придерживаемся этого", - добавил Сметс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. Dow и S&P 500 незначительно прибавили в то время как высокотехнологичный Nasdaq несет потери на фоне снижения акций компаний сектора технологий.

Инвесторы готовятся к предстоящим промежуточным выборам в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября. Уже завтра избиратели США отправятся на выборы, результаты которых могут оказать значительное влияние на рынкки капитала. Ожидается, что по итогам выборов, демократы смогут восстановить контроль над Палатой представителей, тогда как республиканцы сохранят незначительное большинство в Сенате. Этот результат рассматривается во многом как позитивный.

Кроме того, как стало сегодня известно, сектор услуг США продемонстрировал сильное расширение деловой активности в октябре. Темпы роста восстановились после слабости, вызванной сентябрьской погодой, но также были обеспечены резким ростом новых заказов. Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг от IHS Markit зарегистрировал 54,8 в октябре, по сравнению с недавним минимумом сентября 53,5 и в целом был в соответствии с более ранним предварительным чтением 54,7. Рост производства восстановил импульс и был слегка ниже среднего показателя за 2018 год. Провайдеры сектора услуг обычно связывают подъем деловой активности с расширением новых заказов и возросшим спросом после ненастной погоды в сентябре.

Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в октябре до уровня 60,3 пунктов по сравнению с 61,6 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет до 59,3 пункта.

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, незначительно улучшился по итогам октября после того, как зафиксировал снижение месяцем ранее. Согласно данным, октябрьский индекс тенденций занятости повысился до 110,72 пункта по сравнению с 110,39 пункта в августе (пересмотрено с 110,77). Данное изменение представляет собой повышение индекса на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Котировки нефти умеренно выросли в понедельника после пяти дней распродаж, поскольку США ввели ряд санкций против Иран, направленных на ограничение экспорта Исламской Республики, включая ее продажи топлива.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +3.84%). Аутсайдер -  Apple Inc. (AAPL, -3.56%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.4%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 37.876 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,450% против 2,430% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,11 по сравнению с 3,01 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,70% от объёма размещения по сравнению с 48,51% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,59% от объёма размещения по сравнению с 4,98% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 51,71% от объёма размещения по сравнению с 46,51% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43,686 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,320% против 2,305% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,07 по сравнению с 2,90 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,22% от объёма размещения по сравнению с 36,79% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,18% от объёма размещения по сравнению с 17,45% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,60% от объёма размещения по сравнению с 45.75% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно выросли в понедельника после пяти дней распродаж, поскольку США ввели ряд санкций против Иран, направленных на ограничение экспорта Исламской Республики, включая ее продажи топлива.

Читать далее 

Цены на золото незначительно снизились в понедельник, так как инвесторы фиксировали прибыль после ралли на прошлой неделе, при этом трейдеры проявляли осторожность в преддверии среднесрочных выборов в США на этой неделе.

Читать далее 

Акции Disney (DIS) выросли на 15% за последние шесть месяцев, так как медийный конгломерат переживает волну позитивной динамики от своей сделки по приобретению 21st Century Fox (FOXA) и прогресса в потоковом телевидении, чтобы бросить вызов Netflix (NFLX) и другим конкурентам. Теперь, когда Disney собирается сообщать о финансовых результатах за четвертый квартал 2008 года, пришло время посмотреть, стоит ли вкладывать в акции DIS.

Сделка Disney в размере $71 млрд была направлена на приобретение телевизионных студий и прочих активов Fox. Disney придется отказаться от почти двух десятков региональных спортивных каналов в рамках одобрения сделки, основанной на большом влиянии Disney на спорт через канал ESPN.

Приобретение компании было сделано для того, чтобы помочь Disney создать более надежное прямое потребительское телевидение, а также для создания большего количества блокбастеров. Это последняя и самая большая из множества медиа-компаний, которую приобрел Disney, в которую также входят продюсерская компания Star Wars Lucasfilm и Marvel Entertainment.

Disney планирует остаться первым по объему сборов фильмов и развернуть больше тематических парков, связанных с кинолентами. Возможно, еще более важным является потоковое телевидение Disney, которое компания планирует запустить в конце 2019 года. "Мы также продвигаемся вперед с новым контентом Marvel, и, как я только что отметил, приобретение Fox дает еще больше возможностей для создания оригинального контента для этой платформы", - сказал генеральный директор Disney Боб Игер на конференции компании после публикации результатов за третий квартал.

Disney скоро предложит по крайней мере две потоковые платформы: ESPN+ и то, что Игер назвал "Disney Play". Стоит отметить, что уменьшенная потоковая версия спортивных средств массовой информации Disney, ESPN+ превзошла 1 млн платных подписчиков всего за пять месяцев.

Заглядывая в будущее, Disney, похоже, готов предложить потребителям как спортивные события в прямом эфире, так и популярный телевизионный и кино-материалы, что должно помочь компании процветать в новую эпоху цифровых развлечений. Disney может легко продвинуться в потоковом мире, в котором в настоящее время доминируют Netflix и Amazon (AMZN), а также AT&T (T) и Apple (AAPL), которые намерены внедрить свои собственные потоковые службы.

Как отмечалось выше, акции Disney за последние полгода выросли, опередив S&P 500 примерно на 3%. Акции Disney также опередили S&P за последние пять лет, несмотря на значительную волатильность.

Zacks Consensus Estimate прогнозирует квартальный рост доходов Disney на 8,1% до $13,81 млрд. В частности, ожидается, что доходы Media Networks, включая кабельные и широковещательные передачи, вырастут на 4% с $5,465 млрд до $5,688 млрд.

Между тем, ожидается, что доходы от парков и курортов вырастут примерно на 11% с $4,667 млрд до $5,204 млрд. Наконец, доходы студии Disney Entertainment прогнозируются на уровне $1,1826 млрд, что будет означать рост на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На другом конце отчета о прибылях и убытках скорректированная квартальная прибыль Disney, по прогнозам, вырастет на 22,4% и достигнет $1,31 на акцию. Disney также получил две оценки оценки прибыли за четвертый квартал за последние 60 дней, со 100%-ным согласием с потенциалом роста.

Ожидается, что Disney сообщит о финансовых результатах 2018 финансового года и четвертом квартале после закрытия торгов в четверг, 8 ноября.

На текущий момент акции Disney (DIS)  котируются по $115.97(+0,69%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что процентная ставка будет сохранена на уровне 1,5%.

В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении производственных заказов за сентябрь.. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы сократились на 0,6%.

В 12:00 GMT с речью выступит представитель ЕЦБ Лаутеншлагер.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении разрешений на строительство за сентябрь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости.

В 15:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 3-й квартал. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 4,5%, а число занятых выросло на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, незначительно улучшился по итогам октября после того, как зафиксировал снижение месяцем ранее.

Согласно данным, октябрьский индекс тенденций занятости повысился до 110,72 пункта по сравнению с 110,39 пункта в августе (пересмотрено с 110,77). Данное изменение представляет собой повышение индекса на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что повышение индекса в октябре было вызвано позитивным вкладом 5 из 8 компонентов.

"После падения в предыдущем месяце индекс тенденций занятости США восстановился и сигнализирует о прочном росте занятости в течение зимы. Главные драйверы роста заработной платы - экономический рост, жесткий рынок труда, более высокая инфляция и рост производительности труда - все ориентированы на ускорение роста заработной платы. Более высокие затраты на рабочую силу оказывают давление на корпоративную прибыль и создают дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы сократить издержки за счет повышения эффективности и автоматизации, а также передать более высокие затраты на потребителей, подпитывая инфляцию. В то же время более высокие процентные ставки замедлят экономику США в 2019 году. С положительной стороны, лучшие условия на рынке труда, вероятно, будут продолжать привлекать больше работников со стороны и повышать удовлетворенность работой для существующих работников", - сказал Гад Леванон, главный экономист по Северной Америки в Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в октябре до уровня 60,3 пунктов по сравнению с 61,6 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет до 59,3 пункта.

Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 105-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг США продемонстрировал сильное расширение деловой активности в октябре. Темпы роста восстановились после слабости, вызванной сентябрьской погодой, но также были обеспечены резким ростом новых заказов. Часто упоминалось о том, что компании испытывают некоторые трудности с мощностью, кроме того, трудности с поиском подходящих кандидатов были отчасти виноваты в том, что скорость создания рабочих мест снизилась до 9-месячного минимума. Между тем, давление цен усилилось, с ускорением инфляции как закупочных, так и отпускных цен.

Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг от IHS Markit зарегистрировал 54,8 в октябре, по сравнению с недавним минимумом сентября 53,5 и в целом был в соответствии с более ранним предварительным чтением 54,7. Рост производства восстановил импульс и был слегка ниже среднего показателя за 2018 год. Провайдеры сектора услуг обычно связывают подъем деловой активности с расширением новых заказов и возросшим спросом после ненастной погоды в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Десятки банков еврозоны, владеющие около 40 процентами активов сектора, должны усилить свои позиции в капитале, заявил в понедельник вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос, комментируя результаты стресс-теста.

Ранее ЕЦБ сказал, что он рассмотрит уровень капитала 1-го уровня капитала (CET1) на уровне 5,5 процента, приемлемый в тесте, но комментарии от Гуиндоса предполагают, что ЕЦБ может рассматривать и более высокий уровень.

«Банки с коэффициентами основного капитала в неблагоприятном сценарии ниже 9 процентов демонстрируют более слабую, хотя и все еще удовлетворительную, капитальную позицию», - сказал Гуиндос на конференции в Брюсселе.

«Эти 12 субъектов, представляющие почти 40 процентов от общего объема активов сектора, должны повысить надежность и увеличить позиции капитала, чтобы справиться с будущими проблемами и, следовательно, будут тщательно контролироваться», - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.19% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $63.61 (+0.74%)

Золото $1,230.40 (-0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,724.75 (+0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.19% до уровня 6,966.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы готовятся к предстоящим промежуточным выборам в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября.

Уже во вторник избиратели США отправятся на выборы, результаты которых могут оказать значительное влияние на рынкки капитала. Ожидается, что по итогам выборов, демократы смогут восстановить контроль над Палатой представителей, тогда как республиканцы сохранят незначительное большинство в Сенате. Этот результат рассматривается во многом как позитивный. В то же время, если Республиканская партия сохранит большинство в обеих палатах, это может дать краткосрочные импульсы рынку акций, поскольку в этом случае увеличивается вероятность дальнейшего снижения налогов. Между тем, так называемая “демократическая развертка” может оказывать давление на акции, поскольку это может привести к отмене некоторых законов, принятых Республиканской партией, для стимулирования экономики.

Давление на рынок продолжают оказывать акции Apple (AAPL), стоимость которых на премаркете снизилась на 1.5% на фоне сообщения японского издания Nikkei Asian Review (NAR) о том, что компания Apple сказала своим поставщикам Foxconn и Pegatron прекратить подготовку дополнительных сборочных линий для производства iPhone XR, просигнализировав о разочаровывающем спросе на данную модель. В то же время Apple попросила своих поставщиков нарастить производство более старых моделей смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus, цена на которые на 20% ниже, на  iPhone XR.

Кроме того, инвесторы стараются преодолеть беспокойства по поводу торговой напряженности между США и Китаем после того, как экономический советник Белого дома Кудлоу преуменьшил надежды на предстоящую торговую сделку.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, которые выйдут в 15:00 GMT.

• Низкие процентные ставки в течение десятилетия сдерживали волатильность

• Логично, что котировки акций сдали ранее завоеванные позиции

• Торговые меры и угрозы сказываются на состоянии мировой экономики

• Эскалация торговой войны между США и Китаем является источником "особого беспокойства"

• Акции компаний, попадающих под влияние пошлин, показывают динамику хуже, чем акции других компаний

• Некоторые комментаторы задались вопросом, не являются ли прогнозы Банка Канады "слишком оптимистичными"

• Торговые риски являются двухсторонними, банк должен балансировать риски

• Политика процентных ставок должна стать нейтральной

• Продолжим следить за тем, как экономика адаптируется к более высоким ставкам, учитывая высокий долг домохозяйств

• Продолжим пристально следить за развитием ситуации в мировой торговле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению японской газете Nikkei Asian Review (NAR), спрос на iPhone XR от Apple оказался разочаровывающим. Как сообщили изданию осведомленные источники, компания Apple сказала своим поставщикам Foxconn и Pegatron прекратить подготовку дополнительных производственных линий.

“В случае с Foxconn, она изначально приготовила около 60 сборочных линий для производства Apple iPhone XR, но в последнее время использует только около 45 производственных линий, так как ее главный клиент сказал, что сейчас не нужно производить так много", - цитирует NAR слова источника.

В то же время Apple попросила своих поставщиков нарастить производство более старых моделей смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus, цена на которые на 20% ниже, чем стартовая цена XR в $749.

"Поставщики iPhone 8 и iPhone 8 Plus получили суммарный заказ на 5 млн. единиц больше, чем планировалось", сообщил один из источников. Ранее Apple планировала выпустить 20 млн. единиц более старых моделей iPhone в этом квартале, но увеличила цифру до 25 млн., добавил источник.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $204.22 (-1.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1300 euro amount 1.7bn , 1.1350 1.1bn , 1.1400 1.2bn , 1.1500 1.0bn

USD/JPY: 112.50 USD amount 545m , 113.00 401m , 113.25 795m

GBP/USD: 1.2900 GBP amount 360m

AUD/USD: 0.7250 AUD amount 603m

NZD/USD: 0.6665 NZD amount 350m

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро упал против доллара США на фоне данных об ослаблении доверия инвесторов в еврозоне. Доверие инвесторов в еврозоне снизилось в течение третьего месяца подряд до самого низкого уровня за последние два года, показали в понедельник данные опроса Sentix.

Индекс доверия инвесторов от Sentix упал до 8,8 с 11,4 в октябре. Последнее чтение, которое соответствовало ожиданиям экономистов, было самым низким с октября 2016 года.

«Проблемные сферы в Европе и мировой экономике остаются во многом походными, что не делает их лучше», - сказал аналитический центр. «Слабость Германии также зависит от экономики Euroland».

Индекс текущей ситуации упал до 29,3, что было самым низким с апреля 2017 года, с 33 в предыдущем месяце. Это было также третье снижение подряд.

Показатель ожиданий снизился до -9,8 в ноябре с -8,3 в октябре.

Индекс доверия инвесторов к Германии упал до 15,6 в ноябре, что было самым низким с февраля 2016 года, с 20 в октябре.

По словам Sentix, глобально в центре внимания была Латинская Америка, поскольку выборы нового бразильского президента подпитали надежду на прекращение рецессионной фазы.

Последний опрос проводился с 1 ноября по 3 ноября, среди 991 инвесторов, из которых 281 были учреждениями.

Фунт снизился после выхода данных о деловой активности в секторе услуг Великобритании. Сфера услуг Великобритании зарегистрировала самые медленные темпы расширения с марта, показали в понедельник результаты опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам упал больше, чем ожидалось, до 52,2 в октябре с 53,9 в сентябре. Ожидаемый уровень составил 53,4.

Хотя индекс оставался выше нейтральной отметки 50,0 в каждом из последних 27 месяцев, последнее чтение было вторым самым низким с июля 2016 года.

Респонденты отметили, что повышенная экономическая неопределенность и слабые темпы роста новых заказов сдерживали рост деловой активности.

«Хотя неудивительно, что неопределенность Брекзита все больше подрывает деловую активность на данном этапе переговоров, ответы в опросе также показывают, что экономика сталкивается с другими встречными ветрами, в том числе с более широким глобальным замедлением, торговыми войнами, повышенной геополитической неопределенностью и ужесточением финансовых условиях », - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1354

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2963

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.31

В 14:45 GMT в США выйдет индекс PMI для сферы услуг за октябрь, а в 15:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сфера услуг Великобритании зарегистрировала самые медленные темпы расширения с марта, показали в понедельник результаты опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам упал больше, чем ожидалось, до 52,2 в октябре с 53,9 в сентябре. Ожидаемый уровень составил 53,4.

Хотя индекс оставался выше нейтральной отметки 50,0 в каждом из последних 27 месяцев, последнее чтение было вторым самым низким с июля 2016 года.

Респонденты отметили, что повышенная экономическая неопределенность и слабые темпы роста новых заказов сдерживали рост деловой активности.

«Хотя неудивительно, что неопределенность Брекзита все больше подрывает деловую активность на данном этапе переговоров, ответы в опросе также показывают, что экономика сталкивается с другими встречными ветрами, в том числе с более широким глобальным замедлением, торговыми войнами, повышенной геополитической неопределенностью и ужесточением финансовых условиях », - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы были в основном смешанными в понедельник утром, в то время как инвесторы переваривали различные политические события.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был около нуля, и различные сектора занимали разные направления. Финансовые услуги и промышленные предприятия снизились примерно на 0,5 процента, тогда как телекоммуникации выросли почти на 1 процент.

Рассматривая отдельные акции, Vopak вырос на 5 процентов после сообщения о результатах, превышающих ожидаемые. Акции Siemens также подскочили на 2,7 процента на фоне публикации последнего дохода.

Европейские банки подвергались особой тщательности после последних результатов стресс-тестов. Barclays и Lloyds имели самые низкие коэффициенты капитала в неблагоприятном сценарии. По данным KPMG, это связано с новыми правилами учета и высоким уровнем необеспеченного долга, примером чего могут быть кредитные карты. Акции обоих банков были в основном во флэте.

«Британские банки пережили худшее в стресс-тесте из-за макро-рисков, связанных с Brexit, но результаты не выявили требования к капиталу, пока Банк Англии не опубликует свои результаты стресс-тестов 5 декабря», - сказал Jefferies в своем исследовании в понедельник.

С другой стороны, итальянские банки испытывали давление в ранних сделках. Несмотря на то, что они ослабили прошлые требования к неблагоприятным сценариям тестов, аналитики полагают, что макроэкономические предположения для Италии были немного оптимистичными. Banco BPM и Intesa Sanpaolo снизились примерно на 2 процента. Ubi Banca упал на 1,2 процента.

Между тем, министры финансов еврозоны собираются в Брюсселе на очередное заседание. Предполагается, что итальянский бюджетный план на 2019 год станет точкой обсуждения среди министров. Луиджи ди Майо, заместитель премьер-министра Италии, сказал, что планы расходов страны станут «рецептом» для возрождения европейского роста.

Инвесторы также переваривали речь китайского президента Си Цзиньпина, продвигая свою страну в качестве сторонника международной открытости и сотрудничества.

Между тем, PMI в секторе услуг Великобритании продемонстрировал замедление активности до семимесячного минимума, сообщает Reuters. Индекс менеджеров по снабжению от IHS Markit/CIPS упал до 52,2 в октябре с 53,9 в предыдущем месяце.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие инвесторов в еврозоне снизилось в течение третьего месяца подряд до самого низкого уровня за последние два года, показали в понедельник данные опроса Sentix.

Индекс доверия инвесторов от Sentix упал до 8,8 с 11,4 в октябре. Последнее чтение, которое соответствовало ожиданиям экономистов, было самым низким с октября 2016 года.

«Проблемные сферы в Европе и мировой экономике остаются во многом походными, что не делает их лучше», - сказал аналитический центр. «Слабость Германии также зависит от экономики Euroland».

Индекс текущей ситуации упал до 29,3, что было самым низким с апреля 2017 года, с 33 в предыдущем месяце. Это было также третье снижение подряд.

Показатель ожиданий снизился до -9,8 в ноябре с -8,3 в октябре.

Индекс доверия инвесторов к Германии упал до 15,6 в ноябре, что было самым низким с февраля 2016 года, с 20 в октябре.

По словам Sentix, глобально в центре внимания была Латинская Америка, поскольку выборы нового бразильского президента подпитали надежду на прекращение рецессионной фазы.

Последний опрос проводился с 1 ноября по 3 ноября, среди 991 инвесторов, из которых 281 были учреждениями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, так как надежды на неминуемую торговую сделку между США и Китаем померкли, а инвесторы смотрели вперед на среднесрочные выборы в США.

Индекс Shanghai Composite в Китае завершил сессию со снижением на -0,41%, несмотря на то, что президент Китая Си Цзиньпин высоко оценил глобализацию и приверженность Поднебесной к свободной торговле.

На экономических новостях, сегодня стало известно, что индекс Caixin China Composite PMI, которые охватывают как производство, так и сектор услуг, сигнализировали лишь о незначительном увеличение общей деловой активности Китая в начале четвертого квартала 2018 года. Композитный индекс PMI упал в октябре с 52,1 до 50,5 (28-месячный минимум). В частности, промышленное производство стагнировало, после увеличения в течение предыдущих 27 месяцев.

В то же время, индекс деловой активности сектора услуг от Caixin с учетом сезонных колебаний снизился с 53,1 в сентябре до 13-месячного минимума 50.8 в октябре.

Японские акции резко упали, поскольку инвесторы осторожны в преддверии среднесрочных выборов в США.

Игровой гигант Nintendo потерял -2,7% стоимости бумаг после публикации разочаровывающих отчетов о  доходах.

Акции SoftBank подорожали на 0,6%. После закрытия рынка компания сообщила о прибыли во втором квартале, которая превысила прогнозы.

Австралийские рынки закрылись со снижением.

Производитель слуховых аппаратов Cochlear снизил капитализацию на -3,8% после слушания дела о нарушении патентных прав в США.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Beach Energy снизились на -1-3%, поскольку цены на нефть продолжали падать.

Рыночная стоимость BHP Billiton снизилась на -1,2%, Rio Tinto - на -1,6%, Fortescue Metals Group - на -2,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский рынок новых автомобилей снизился в октябре, так как автомобильная промышленность требует политики, направленной на увеличение возобновления автопарка, сообщило в понедельник Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

Регистрация новых автомобилей снизилась на -2,9% в октябре в годовом исчислении до 153 599 единиц  из-за нехватки по некоторым брендам, вызванной изменениями моделей и отставанием в испытательных центрах, проводящих жесткую сертификацию выбросов WLTP.

Регистрация гибридных и подключаемых моделей выросла на 30,7%, но, по мере сокращения гранта, новые прогнозные данные свидетельствуют о том, что прогноз отстает от правительственных амбиций, сказал SMMT.

В течение отчетного периода общий рынок продаж автомобилей упал на -7,2%, но разрыв, по-видимому, немного сократился, поскольку проблемы с поставками, вызванные нормативными изменениями, были незначительными.

По словам SMMT, что в течение оставшейся части года ожидаются дальнейшие рыночные сбои на фоне снижение спроса на поставку, что позволяет производителям удовлетворить спрос на определенные модели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Германия стала второй в мире по объемам поставок гуманитарной помощи

После США Германия является второй страной в мире по объемам поставок гуманитарной помощи. В 2017 году федеральное правительство выделило на эти цели 1,8 млрд евро, сообщает в воскресенье, 4 ноября, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, приводя данные правительственного отчета о предоставлении гуманитарной помощи зарубежным странам.

Жертвами непогоды в Италии стали более 30 человек

В результате непогоды в Италии за неделю погибли более 30 человек. В ночь на воскресенье, 4 ноября, жертвами наводнения на острове Сицилия стали не менее 12 человек, сообщает информагентство AFP со ссылкой на спасательные службы.

В числе погибших - семья из девяти человек, в том числе дети в возрасте от года до 15 лет. Они проводили выходные в своем загородном доме в Кастельдачче вблизи Палермо, который затопила небольшая река Милиция, вышедшая из берегов в результате сильных дождей. Трое членов семьи остались в живых: один мужчина спасся, ухватившись за дерево, другой мужчина и еще одна девочка до начала затопления ушли в магазин.

Reuters.

Роухани: Иран будет торговать нефтью вопреки санкциям США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран будет торговать своей нефтью вопреки санкциям со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Роухани, при помощи санкционных ограничений Соединенные Штаты стремились довести продажи иранской нефти до нуля.

«…но мы продолжим продавать нашу нефть, чтобы прорвать санкции», — подчеркнул Роухани.

Ранее глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что Вашингтон не позволит компаниям из Евросоюза вести бизнес одновременно и с США, и с Ираном.

РИА «Новости»

Кристин Лагард отметила значение экономических преобразований в Китае

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отметила значение экономических преобразований в Китае для мировой экономики, передает РИА «Новости».

По словам Лагард, 40 лет на назад китайская сторона открыла свою экономику миру и положила начало реформам, изменившим жизнь миллионов людей за пределами страны.

«Китай строит мост в будущее, укрепляя международное сотрудничество, особенно в торговле», — подчеркнула Лагард.

Forbes

Дерипаска отступает перед санкциями США

Минфин США ввел санкции в отношении Дерипаски, поставив «Русал» в крайне тяжелое положение. Ему и его компаниям должно быть отказано в доступе к американской финансовой системе. Пока неясно, останется ли он владельцем акций, переданных ВТБ. Если да, то эти меры сыграют ему на руку — США будут вынуждены обходить свои же санкции, чтобы не спровоцировать сбои на рынке алюминия.

Русская Германия

Каждый пятый миллиардер — китаец

Каждый пятый европейский миллиардер — немецкого происхождения. Средний миллиардер владеет примерно 3,59 миллиарда евро, и ему 64 года. Средний китайский миллиардер моложе — ему 55. Прирост состояний нигде не был таким серьёзным, как в Китае — там он составил рекордные 39% Китайцы преуспели в основном в сфере высоких технологий и онлайн-торговли.

Atlantico

Евро — настоящая машина неравенства

Самые богатые люди еще никогда не были настолько богатыми. В чем причины такой ситуации, пытается выяснить экономист Фредерик Фара в интервью «Атлантико». Когда говорят о кризисе, можно подумать, что кризис бьет по всем и что все становятся беднее. Но это не так. Налоговая система становится менее прогрессивной. И богатства начинают распределяться от наименее обеспеченных к самым богатым.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются в понедельник, поскольку  начало американских санкций против экспорта топлива из Ирана было смягчено отказами, которые позволят некоторым странам по-прежнему импортировать иранскую сырую нефть, по крайней мере временно.

Цены оказывались под давлением, поскольку стало ясно, что Вашингтон разрешает нескольким странам продолжать импортировать сырую нефть из Ирана, несмотря на санкции, которые официально начались сегодня.

Соединенные Штаты заявили в пятницу, что они временно позволят восьми импортерам продолжать покупать иранскую нефть, когда они вновь введут санкции, направленные на то, чтобы заставить Иран прекратить свою ядерную и ракетную программу.

Подробная информация о санкциях будет опубликована на пресс-конференции, запланированной в 13:30 GMT с государственным секретарем Майком Помпео и секретарем министерства финансов Стивеном Мнучиным.

Китай, Индия, Южная Корея, Япония и Турция - все крупнейшие импортеры иранской нефти - входят в число восьми стран, которым, как ожидается, будут предоставлены временные исключения из санкций для обеспечения того, чтобы цены на сырую нефть не дестабилизировались.

Вашингтон заявил, что обеспечит мировой нефтяной рынок достаточными поставками с помощью своего союзника Саудовской Аравией.

Совместный выпуск ведущих мировых производителей - России, США и Саудовской Аравии - в октябре вырос более чем на 33 миллиона баррелей в сутки, до 10 миллионов баррелей в сутки с 2010 года.

Только эти три страны удовлетворяют более трети потребления.

На Ближнем Востоке Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) планирует увеличить свои мощности по добыче нефти до 4 миллионов баррелей в сутки к концу 2020 года и 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году, сообщает ADNOC в воскресенье, по сравнению с текущим объемом производства чуть более 3 миллионов баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -0,41% до $72,53 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,52% до $62,81 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Турции ускорилась в октябре седьмой месяц подряд и осталась на самом высоком уровне, о чем свидетельствуют данные Турецкого статистического института.

Индекс потребительских цен вырос в октябре в годовом исчислении на 25,24% после увеличения на 24,52% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост показателя на 24,70%.

По итогам месяца индекс потребительских цен вырос на 2,67% в октябре после повышения на 6,30% в сентябре. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 2,5%.

Цены отечественных производителей выросли на 45,01% в годовом исчислении в октябре, что было медленнее, чем рост на 46,15% в предыдущем месяце.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей выросли на 0,91%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опрос Reuters показывает, что ожидания РБА по повышению ставок с текущего рекордно низкого уровня сокращаются. 39 из опрошенных экономистов видит, что Центральный банк повысит ставки в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим опросом (четвертый квартал 2019 года).

Экономисты отмечают:

• Долг домашних хозяйств повышен и остается реальной проблемой

• Инфляция все еще стагнирует чуть ниже целевого диапазона 2-3%

• Рост заработной платы продолжает оставаться подавленным

• Рынок жилья продолжает смягчаться

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник доллар потерял позиции против большинства основных валют, так как растущие ожидания упорядоченного Brexit укрепили фунт, евро и улучшили настроения глобальных инвесторов. В воскресенье издание Times сообщило, что в Великобритании будет заключена таможенная сделка и она будет вписана в соглашение, регулирующее выход Великобритании из ЕС. После этого сообщения фунт резко  вырос.

Однако аналитики полагают, что сила доллара вернется, поскольку инвесторы сфокусируются на ожиданиях более жесткой денежно-кредитной политики США после более сильных, чем ожидалось, экономических данных в конце прошлой недели. Аналитики ожидают, что Федеральная резервная система стремится повысить процентные ставки в декабре, а затем еще два раза к середине 2019 года.

Сегодня лидер Китая Си Цзиньпин заявил на открытии недельной торговой выставки, что Китай снизит импортные тарифы и продолжит расширять доступ на рынки. Он также пообещал ускорить открытие секторов образования, телекоммуникаций и культуры, одновременно защищая интересы иностранных компаний и усиливая меры наказания за нарушения прав интеллектуальной собственности.

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1380-00, торгуясь около пятничного минимума. В последний день прошлой торговой недели пара, оттолкнувшись от наклонной линии нисходящего канала, упала и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент евро пытается закрепиться ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Таким образом пара EUR/USD по-прежнему остается в рамках общего даунтренда от 16 октября. Медведи все еще полностью владеют инициативой, поэтому лучше придерживаться южного направления, и на окончание коррекции присматриваться к новым продажам евро против американского доллара.

Пара GBP/USD сегодня утром резко выросла к $1.3010. В пятницу пара весь день торговалась разнонаправленно и закрыла день около цены открытия дня. На данный момент фунт продолжает корректироваться, но остается выше линии скользящей средней MA 200 H1. Несмотря на формирование коррекции, быки удерживают ситуацию. Пока пара находится выше наклонной линии поддержки от 31 октября, лучше придерживаться северного направления и на окончание коррекции присматриваться к новым покупкам фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y113.10-25. В пятницу пара весь день была на подъеме и закрыла день в зеленой зоне. Сегодня пара остается на максимумах и продолжает формировать новый восходящий импульс. Глобально USD/JPY все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.

В 09:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за ноябрь. Также в 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 14:45 GMT в США выйдет индекс PMI для сферы услуг за октябрь, а в 15:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь.

• DAX  -0,1%

• FTSE -0,1%

• CAC -0,1%

Ожидается слабо негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за снижением котировок на Уолл-Стрит пятницу и в основном негативных торгах в Азии сегодня. Китайские акции ускорили некоторые из своих предыдущих потерь, но сейчас индексы торгуются чуть ниже -0,2% после снижения на -0,4% ранее в тот же день. Мера риска остается смягченной и это, вероятно, скажется на европейской торговле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник Соединенные Штаты вновь вводят нефтяные и финансовые санкции против Ирана, значительно усиливая давление на Тегеран с целью сдерживания его ракетно-ядерных программ и противодействия растущему военно-политическому влиянию на Ближнем Востоке, сообщает Reuters .

Этот шаг восстановит санкции США, которые были сняты в рамках ядерной сделки 2015 года, согласованной администрацией президента Барака Обамы, и добавит 300 новых обозначений в нефтяном, судоходном, страховом и банковском секторах Ирана.

Президент Дональд Трамп объявил в мае, что его администрация отказывается от того, что он назвал “худшим” соглашение, заключенное с США. Другие участники сделки, включая Великобританию, Францию, Германию, Китай и Россию, заявили, что они остануться в рамках соглашения.

Подробная информация о санкциях будет опубликована на пресс-конференции, запланированной в 13:30 GMT с государственным секретарем Майком Помпео и секретарем министерства финансов Стивеном Мнучиным.

Китай, Индия, Южная Корея, Япония и Турция - все крупнейшие импортеры иранской нефти - входят в число восьми стран, которым, как ожидается, будут предоставлены временные исключения из санкций для обеспечения того, чтобы цены на сырую нефть не дестабилизировались.

Вашингтон заявил, что обеспечит мировой нефтяной рынок достаточными поставками с помощью своего союзника Саудовской Аравией.

Фьючерсы на нефть марки Brent, международного эталона цены на нефть, в понедельник торгуются на уровне $72.53 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT Президент Си Цзиньпин выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Также сегодня пройдет встреча Еврогруппы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков National Australia Bank быки по паре AUD/USD, станут еще более активными. Эксперты отмечают, что закрытие недельной свечи выше $0.7230, скорее всего откроет дорогу для быков к уровню $0.7445. "Техническая картина указывает на то, что линия нисходящей тенденции этого года и уровень MA 50 D1 были пробиты около диапазона $0.7150-70. Теперь цель - коррекции к 38.2 процента по Фибо" - отметили в National Australia Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1562 (4149)

$1.1522 (2846)

$1.1464 (2207)

Цена на момент написания обзора: $1.1390

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1325 (3867)

$1.1286 (3183)

$1.1242 (2521)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 93878 контракта (согласно данным за 2 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (4757);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3128 (1278)

$1.3093 (1363)

$1.3064 (1219)

Цена на момент написания обзора: $1.2985

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2895 (1326)

$1.2863 (2467)

$1.2825 (1818)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 27856 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3173);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 31248 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3305);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 ноября составило 1,12 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки снижаются в понедельник после негативных сигналов с Уолл-Стрит в пятницу на фоне опасений по поводу торговой напряженности между США и Китаем после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу преуменьшил надежды на предстоящую торговую сделку. Кроме того, оптимистичные данные по занятости в США за октябрь привели к возобновлению опасений по поводу перспектив процентных ставок.

Австралийский рынок теряет позиции после негативных сигналов с Уолл-Стрит, а также на фоне снижения цен на сырую нефть и золото. Инвесторы также анализируют слабые результаты корпоративной прибыли Westpac.

Акции National Australia Bank подешевели на -0.1%, а Commonwealth Bank на -1%. Бумаги ANZ Banking подорожали на 0.2%.

Westpac сообщил о снижении доходов за полный год. Акции банка снижаются на -0,1%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Oil Search и Santos снижается  более чем на -1% на фоне падений цен на нефть.

Золотодобытчики также торгуются в минусе после того, как цены на золото упали на 0,4% в пятницу. Акции Evolution Mining теряет почти -1% стоимости, а бумаги Newcrest Mining  дешевеют на -0,7%.

Японский рынок заметно снизился после негативных сигналов с Уолл-Стрит на фоне опасений по поводу американо-китайских торговых отношений и глобального экономического роста.

Акции главных экспортеров падают, несмотря на более слабую иену. Акции Sony подешевели почти на -2%, а Mitsubishi Electric и Canon снизили капитализацию более чем на 1% каждый. Бумаги Panasonic упали в цене менее чем на -0,1%.

В технологическом секторе, рыночная стоимость Advantest выросла более чем на 2%, а Tokyo Electron - на 0,3%. Акции SoftBank снижаются на -0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник доллар потерял позиции против большинства основных валют, так как растущие ожидания упорядоченного Brexit укрепили фунт, евро и улучшили настроения глобальных инвесторов.

В воскресенье издание Times сообщило, что в Великобритании будет заключена таможенная сделка и она будет вписана в соглашение, регулирующее выход Великобритании из ЕС. После этого сообщения фунт резко  вырос.

Индекс доллара, показатель его стоимости по сравнению с шестью основными валютами, торговался незначительно ниже из-за роста в евро и фунта, которые вместе составляют около 70% индекса.

Однако аналитики полагают, что сила доллара вернется, поскольку инвесторы сфокусируются на ожиданиях более жесткой денежно-кредитной политики США после более сильных, чем ожидалось, экономических данных в конце прошлой недели. Аналитики ожидают, что Федеральная резервная система стремится повысить процентные ставки в декабре, а затем еще два раза к середине 2019 года.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что темпы роста занятости в США резко возросли в октябре, а заработная плата зафиксировала наибольший годовой прирост за 9-1 / 2 года.

Китайский юань также немного вырос против доллара. Юань выиграл в последних двух торговых сессиях против доллара США на оффшорных торгах, чему способствовали растущие надежды на то, что напряженность в торговле между Китаем и Соединенными Штатами смягчится.

Сегодня лидер Китая Си Цзиньпин заявил на открытии недельной торговой выставки, что Китай снизит импортные тарифы и продолжит расширять доступ на рынки. Он также пообещал ускорить открытие секторов образования, телекоммуникаций и культуры, одновременно защищая интересы иностранных компаний и усиливая меры наказания за нарушения прав интеллектуальной собственности.

Замечания Си Цзиньпина звучат в период обострения напряженности в отношениях между Китаем и некоторыми из его крупнейших торговых партнеров, в частности Соединенными Штатами, которые ввели тарифы на китайские товары на сумму $250 млрд. Китай ответил тарифами на товары США на сумму $110 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай снизит импортные тарифы и продолжит расширять доступ на рынки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на открытии недельной торговой выставки, которая рассматривается как попытка Пекина противостоять растущей критике его торговых и деловых практик.

Си также пообещал ускорить открытие секторов образования, телекоммуникаций и культуры, одновременно защищая интересы иностранных компаний и усиливая меры наказания за нарушения прав интеллектуальной собственности.

Замечания Си Цзиньпина звучат в период обострения напряженности в отношениях между Китаем и некоторыми из его крупнейших торговых партнеров, в частности Соединенными Штатами, которые ввели тарифы на китайские товары на сумму $250 млрд. Китай ответил тарифами на товары США на сумму $110 млрд.

Китайская международная выставка импорта, которая пройдет 5-7 ноября, объединяет тысячи иностранных компаний с китайскими покупателями в попытке продемонстрировать импортный потенциал второй по величине экономики в мире.

Си Цзиньпин заявил, что выставка продемонстрировала желание Китая поддержать глобальную свободную торговлю, добавив, что страны мира должны проводить открытую политику и противостоять протекционизму.

Он сказал: "Экономическая глобализация сталкивается с неудачами, многосторонность и система свободной торговли подвергается нападкам, факторы нестабильности и неопределенности многочисленны, а риски и препятствия возрастают.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил в понедельник, что Центральный банк знает, что длительная ультрамягкая денежно-кредитная политика может сжать маржу финансовых учреждений и потенциально дестабилизировать банковскую систему страны.

Однако, учитывая умеренную инфляцию и неопределенность, окружающую зарубежные экономики, он сказал, что Банк Японии должен поддерживать свою масштабную программу стимулирования, внимательно следя за достоинствами и недостатками своей политики.

"Банк Японии полностью признает, что, продолжая монетарное смягчение, сила финансовых институтов будет в совокупности затронута", - сказал Курода в своем выступлении перед лидерами бизнеса в Нагое, центральная Япония.

Японская банковская система может дестабилизировать ситуацию в случае серьезного негативного шока, если финансовые учреждения более активно возьмут на себя риск, чтобы компенсировать снижение маржи за годы низких процентных ставок, сказал он.

"Хотя на данный момент эти риски оцениваются как незначительные ... Банк Японии будет внимательно следить за развитием событий и поощрять финансовые учреждения принимать необходимые меры”, - сказал он.

Замечания Куроды появились после того, как опубликованные ранее в понедельник протоколы сентябрьского заседания Банка Японии показали, что девять членов совета директоров Центробанка обсудили рост стоимости длительного смягчения в сентябре.

Один из членов сказал, что есть место, чтобы сделать политику Банка Японии более гибкой в будущем, если экономика продолжает расширяться.

Другой член сказал, что совет должен обсудить, как долго Банк Японии может поддерживать свою программу стимулирования, учитывая предполагаемые пределы продолжительности своей политики.

В то время как Банк Японии будет анализировать финансовые риски от смягчения, ему также необходимо учитывать неопределенность вокруг экономических перспектив Японии, поскольку китайско-американские торговые трения и растущий протекционизм могут повлиять на глобальный спрос, сказал Курода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последние данные Caixin China Composite PMI, которые охватывают как производство, так и сектор услуг, сигнализировали лишь о незначительном увеличение общей деловой активности Китая в начале четвертого квартала 2018 года. Композитный индекс PMI упал в октябре с 52,1 до 50,5 (28-месячный минимум). В частности, промышленное производство стагнировало, после увеличения в течение предыдущих 27 месяцев.

В то же время, индекс деловой активности сектора услуг от Caixin с учетом сезонных колебаний снизился с 53,1 в сентябре до 13-месячного минимума 50.8 в октябре.

Более мягкий рост активности в сфере услуг совпал с первым застоем нового бизнеса за почти десять лет.  Поставщики услуг отметили относительно приглушенные условия спроса в начале четвертого квартала. В то же время новые заказы выросли лишь незначительно.

Несмотря на более мягкое расширение деятельности, в октябре численность персонала в компаниях сферы услуг возросла, хотя и незначительно.

Объем незавершенных работ в сервисных фирмах упал второй месяц подряд в октябре. При этом темпы истощения ресурсов в целом оставались незначительными.

Комментируя данные China General Services PMI, директор департамента макроэкономического анализа CEBM Group  Чжэншэн Чжун сказал:

"Индекс деловой активности сектора услуг значительно упал в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, отмечая самый низкий уровень с сентября 2017 года. Субиндекс для нового бизнеса опустился до самого низкого значения с ноября 2008, несмотря на пребывание на территории расширения. Очевидно ослабление спроса на услуги. Занятость вернулась на положительную территорию после падения в предшествующий месяц. Субиндекс бизнес-ожиданий, который измеряет доверие поставщиков к перспективам работы на следующие 12 месяцев, слегка снизился”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг в Японии продолжал расширяться в октябре и в более ускоренном темпе, показал последний опрос Nikkei.

Индекс активности сектора услуг в октябре вырос до 52,4 с 50,2, зафиксированных в сентябре. Показатель продолжает двигаться выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Октябрьское значение оказалось самым высоким за 6 месяцев.

В отчете Nikkei отмечено, что наблюдался более сильный рост деловой активности, в то время как рост нового бизнеса ускорился до пятилетнего максимума.

Инфляция отпускных цен снизилась, несмотря на сильный рост издержек.

Исследование также показало, что составной индекс, который объединяет производственный сектор и сектор услуг, поднялся в октябре до 52,5 с 50,7, зафиксированных месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в октябре, хотя и в более слабом темпе, показал последний опрос австралийской отраслевой группы  (AiG).

Индекс активности сектора услуг в октябре снизился до 51,1 с 52,5, зафиксированных в сентябре. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Подробнее в отчете AiG отмечено, что среди отдельных компонентов опроса занятость, поставки, использование производственных мощностей и закупочные цены еще больше расширились. Запасы готовой продукции и заработная плата ослабли, но продолжали расти, в то время как продажи и новые заказы сократились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 00:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за октябрь, а в 00:30 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за октябрь. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за октябрь. В 09:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за ноябрь. Также в 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 14:45 GMT в США выйдет индекс PMI для сферы услуг за октябрь, а в 15:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении промышленных заказов за сентябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за октябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона. В 10:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за сентябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении разрешений на строительство за сентябрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 3-й квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за октябрь.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за сентябрь. В 02:00 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении ожидаемой инфляции через два года. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс ведущих индикаторов за сентябрь. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении промышленного производства за сентябрь. В 08:00 GMT Швейцария заявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за октябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Halifax за октябрь. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за сентябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за октябрь. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 20:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь. Также в 20:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 21:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за сентябрь и заказов на машины и оборудование за сентябрь.

В четверг будет представлено умеренное количество статданных. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс текущей ситуации от Eco Watchers за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за октябрь. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за сентябрь. Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC.

В пятницу состоится публикация значительного объема данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. Также в это время Австралия заявит об изменении объема ипотечного кредитования за сентябрь. В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за октябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП за сентябрь и 3-й квартал, объема инвестиций за 3-й квартал, а также изменении объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за сентябрь. В 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за октябрь. В 13:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за октябрь. В 15:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь и заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade