Новости и прогнозы рынков CFD — 07-11-2018

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +4.29%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -0.38%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+2.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Текущий курс новозеландского доллара будет поддерживать экспортные доходы

• Ожидается, что рост ВВП ускорится в течение 2019 года

• Будем игнорировать краткосрочную волатильность, связанную с динамикой цен на топливо

• Компании затрудняются перекладывать свои возросшие издержки на потребителей

• Темпы годовой базовой инфляции приблизятся к середине целевого диапазона на отметке 2%

• Занятость находится вблизи максимального устойчивого уровня

• Ожидается повышение ставки во 2-м квартале 2020 года (ранее ожидался рост в 3-м квартале 2020 года)

• Ожидается, что средняя ставка во 2-м квартале 2020 года будет на уровне 1.81%

• Ожидается, что средняя ставка в 3-м квартале 2020 года будет на уровне 1.88%

• Ожидается, что средняя ставка в 4-м квартале 2020 года будет на уровне 1.96%

• Ожидается, что ставка будет на уровне 2,41% в декабре 2021 года

Аналитики Westpac ожидают, что Центробанк Новой Зеландии (РБНЗ) оставит ставку на уровне 1,75% на своем ноябрьском заседании.

"Поскольку активность и динамика инфляции оказались сильнее, чем ожидалось в РБНЗ, сопроводительное политическое заявление будет, по крайней мере, немного более ястребиным, чем августовское послание (хотя любые изменения будут незначительными и будут ограничены деталями документа). Мы ожидаем, что РБНЗ будет придерживаться тех же широких перспектив денежно-кредитной политики, включая повторение важнейшей фразы о том, что следующий шаг со ставкой может быть “вверх или вниз” и что он “намерен сохранять ставку на экспансионистском уровне в течение значительного периода времени". Августовский прогноз РБНЗ предполагал, что процентная ставка будет находится на уровне 1,8%, прежде чем начнет повышаться в сентябре 2020 года. Эта предполагаемая дата повышения ставки может быть перенесена на один или два квартала".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно снизился против доллара США, растеряв более половины позиций, заработанных ранее сегодня в ответ на итоги среднесрочных выборов в США, которые привели к расколу Конгресса и оказали значительное давление на американскую валюту.

Нисходящая коррекция пары EUR/USD была вызвана частичной фиксацией прибыли после достижения более чем 2-недельного максимума, и отскоком индекса доллара США от сессионного минимума, отчасти из-за комментариев президента США Дональда Трампа на тему итогов выборов.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,31%, на уровне 96,02 против минимума сессии на отметке 95,68.

Что касается заявлений президента Трампа, он сообщил, что республиканцы получили большинство, значительно превысив ожидания. Вместе с тем Трамп заявил о желании работать с демократами над вопросами касаемо инфраструктуры и лекарств. Трамп добавил, что "очень рад" вместе с "большинством" представителей его кабинета, но он "подбирает разных людей на различные должности". "Промежуточные выборы показали, что "народ любит меня". Я хочу продвигать действительно великую политику. Я хочу единства, мира и взаимопонимания, но должно пройти некоторое время после промежуточных выборов", - сообщил президент США.

Фунт отступил от 3-недельного максимума против доллара США, но продолжает демонстрировать умеренное повышение. Поддержку фунту оказывает оптимизма вокруг Брекзита, а именно заявления премьер-министра Ирландии Варадкара о том, что соглашение по Брекзиту возможно в ноябре.

Кроме того, постепенно фокус внимания инвесторов смещается на заседание Федеральной резервной системы, которое позволит прояснить перспективы денежно-кредитной политики США. Напомним, ноябрьское заседание не является расширенным, то есть не будет включать публикацию экономических прогнозов и пресс-конференцию председателя. Но еще один сильный квартал экономического роста и увеличения рабочих мест должны поддерживать тон заявления оптимистичным. Не будет удивительным, если руководство ФРС обратит внимание на недавнюю волатильность на финансовых рынках, но члены Комитета, похоже, не обеспокоены недавними движениями. Поэтому эксперты не ожидают, что ФРС подаст какой-либо сигнал об изменении текущего курса политики, и считают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ирис Панг, экономист ING, отмечает, что валютные резервы Китая упали в октябре до $3.053 трлн. с $3.087 трлн. в сентябре.

"Это означает, что в Китае нет панического оттока капитала, даже когда пара USD/CNY приблизилась к отметке 7,0 и снизилась на 1,56% за месяц. Самый слабый уровень закрытия юаня по отношению к доллару США был зафиксирован 31 октября, и он составил 6.9757. Данные подтверждают нашу точку зрения, что уровень 7 для пары USD/CNY - это просто круглое число, а не психологический барьер, так как валютная пара несколько раз приближалась к этому уровню. Мы ожидаем, что USD/CNY и USD/CNH пересекут отметку 7.0 в любое время между настоящим моментом и концом 2018 года. Кроме того, мы прогнозируем, что USD/CNY и USD/CNH достигнут уровня 7,3 к концу 2019 года”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Акселя Рудольфа, старшего аналитика Commerzbank, бычья позиция по паре USD/CAD остается неизменной, пока она находится выше уровня 1.2918/1.2885.

“Ралли пары USD/CAD с октябрьского минимума на отметке 1.2783 приостановилось на уровне 1.3169 (максимум 31 октября), что очень близко к нашей целевой зоне 1.3175/1.3225, о которой мы говорили месяц назад. Эта область состоит из августовского и сентябрьского максимумов и, как ожидается, будет достигнута в ближайшем будущем. В случае дальнейшего роста пара может столкнуться с сопротивлением на июльском максимуме (1.3289) и июньском пике (1.3386). Между тем, поддержку пара может найти между 55-и 200-дневными скользящими средними на уровне 1.3026/1.2948. Следующая поддержка расположена между минимумами августа, сентября и середины октября на уровне 1.2918/1.2885. Пока эта область не преодолена, мы сохраняем наш все еще бычий прогноз".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 18.993 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 3,418% против 3,344% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,06 по сравнению с 2,42 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,05% от объёма размещения по сравнению с 64,41% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,90% от объёма размещения по сравнению с 12,77% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 38,05% от объёма размещения по сравнению с 22.81% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Трамп заявил о желании работать с демократами над вопросами касаемо инфраструктуры и лекарств

• Трамп сказал, что "очень рад" вместе с "большинством" представителей его кабинета, но он "подбирает разных людей на различные должности"

• Трамп сказал, что не может говорить о приостановке работы парламента, но "это возможно"

• Трамп сказал, что промежуточные выборы показали, что "народ любит меня"

• Трамп сказал, что хочет продвигать действительно великую политику

• Трамп ожидает "намного меньше тупиковых ситуаций" после того, как демократы получили большинство в палате представителей

• Трамп заявил, что хочет единства, мира и взаимопонимания, но должно пройти некоторое время после промежуточных выборов

• Трамп сказал, что его администрация опубликует подробный доклад относительно вмешательства России или Китая в выборы США

• Трамп сказал, что расследование о вмешательстве России в выборы не вызывает у него беспокойство, "потому что это ложь"

Европейские фондовые индексы  завершили сессию с уверенным повышением, поскольку инвесторы отыгрывали результаты среднесрочных выборов в США.

Читать далее 

Коалиционное правительство Италии комфортно выиграло вотум доверия в верхней палате Сената по оспариваемому декрету "О безопасности", но напряженность между двумя правящими партиями остается по множеству вопросов.

Законопроект, поддержанный заместителем премьер-министра Маттео Сальвини, главой ультраправой Лиги, ужесточает иммиграционные правила, ограничивает право на убежище и укрепляет антитеррористические и анти-мафиозные правила.

Несмотря на некоторые сомнения в рядах союзника по коалиции Лиги - партии "Движение 5 звезд" - правительство выиграло голосование в соотношении 163-59 голосов, и только пять сенаторов из "Движение 5 звезд" отказались от голосования.

"Это исторический день", - сказал Сальвини, который связал свой авторитет с пакетом, который, по его словам, сократит количество мигрантов, находящихся в Италии.

Теперь законопроект должен быть одобрен нижней палатой. Если бы это предложение было отклонено, правительство было бы вынуждено уйти в отставку.

Решение о проведении вотума доверия  сигнализировало о турбулентности внутри коалиции, которая вступила в должность в июне и потрясла финансовые рынки своей экономической политикой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в среду, так как инвесторы подняли секторы технологий и здравоохранения на фоне результатов промежуточных выборов в США.

По итогам прошедших накануне выборов Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей, тогда как Республиканская партия Дональда Трампа сумела сохранить контроль над Сенатом. Участники рынка оценивают такой исход выборов, как наиболее благоприятный, поскольку ожидается, что такое распределение сил в Конгрессе позволит продолжить экономическую политику Трампа, но будет сдерживать его агрессивные действия в торговой сфере.  

Цены на нефть переместились на негативную территорию, отреагировав на данные от Минэнерго США, которые отразили более значительное, чем прогнозировалось повышение запасов нефти, неожиданное увеличение запасов бензина и рост нефтедобычи до нового рекордного максимума. Минэнерго США сообщило, что за неделю по 2 ноября запасы нефти подскочили на 5,783 млн баррелей, до 431,787 млн, баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 2,433 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 2,419 млн, до 34,296 млн баррелей, против прогноза повышения на 2,1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,852 млн баррелей, до 228,021 млн баррелей, против прогноза сокращения на 1,7 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +4.50%). Аутсайдер -  The Walt Disney Company (DIS, -0.27%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+2.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Японии снизился на 0,2 процента, и составил 98,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,6 процента в августе и снижение на 0,3 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года) показатель опустился на 0,9 процента после снижения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,2 процента в сентябре, и составил 102,6 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в августе и нулевым изменением в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс снизился на 0,3 процента после увеличения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В последнее время после значительных трений, Tesla Inc. (TSLA) показала рекордный рост за октябрь, прибавив более 35%. Но большой разворот вряд ли продлится долго, так как львиная доля этого роста может быть отнесена к оптимизму инвесторов из-за прогнозов доходов компании, которая сейчас находится под пристальным вниманием. Аналитик UBS Колин Ланган утверждает, что прибыль Tesla получила "неожиданную помощь" в виде смягчения гарантийного положения компании и большого притока государственных кредитов. Ситуация действительно изменилась, но Ланган имеет рейтинг акций TSLA на уровне "Продавать" с целевой стоимостью в $190, согласно Barron's.

В то время как Tesla действительно поставила рекордное количество автомобилей и увеличила доходы на 70% в последнем квартале, сообщив о рекордной прибыли, более пристальный взгляд на реальную прибыль компании показывает, что повышение стоимости акций компании превзошло ожидания.

Наибольший рост прибыли Tesla пришёл за счет правительственных кредитов, направленных на производство экологически чистых энергетических продуктов, таких как электромобили. Позже эти кредиты могут быть отданы другим компаниям, которые производят меньше электромобилей, но должны брать кредиты для удовлетворения нормативных требований.

Другим значительным повышением прибыли стало уменьшение суммы денег, отложенной для соблюдения гарантийных требований. По словам Лангана, условия гарантии для среднего транспортного средства упали примерно до $2200 с $2900 в предыдущем квартале. Если бы была использована сумма резервов с предыдущего квартала, это снизило бы прибыль на около $55 млн или на $0,31 на акцию.

В Tesla ответили, заявив, что условия гарантии ниже для более дешевой Model 3, которая составляла больший процент от общего объема поставок автомобилей Tesla в третьем квартале - 68% по сравнению с 50% во втором квартале. Хотя это заявление многое объясняет, Tesla также утверждала, что расчеты за автомобиль являются неточными, поскольку общая сумма гарантийных обязательств также включает солнечные и энергосберегающие продукты. Но объем продаж энергии составил всего 6% от продаж в третьем квартале, и автомобили, как правило, имеют больше текущих потребностей в услугах, чем другие продукты компании.

С отчетом за третий квартал, который является не таким радужным, как первоначально предполагалось, Элону Маску еще предстоит сделать много работы, чтобы доказать, что Model 3 может быть одним из серийных седанов на рынке. Может ли Tesla быть преобразована из компании, которая сжигает наличные деньги в ту, которая их генерирует? На данный момент, компания может захотеть воспользоваться ценой акций компании, продавая их, чтобы извлечь часть из столь необходимых денежных средств.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $348.91(+2,30%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на нефть переместились на негативную территорию, отреагировав на данные от Минэнерго США, которые отразили более значительное, чем прогнозировалось повышение запасов нефти, неожиданное увеличение запасов бензина и рост нефтедобычи до нового рекордного максимума.

Читать далее 

Золото значительно подорожало в первой половине сессии на фоне итогов среднесрочных выборов в США и обвала доллара, но вскоре растеряло все заработанные позиции, причинами чему были частичная фиксация прибыли и коррекция позиций инвесторами в преддверии заседания ФРС.

Читать далее 

В четверг будет представлено умеренное количество важных данных. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до $36,27 млрд. с $31.69 млрд. в сентябре.

В 06:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за октябрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, уровень безработицы (без учета сезонных поправок) остался на отметке 2,4%.

В 07:00 GMT Германия объявит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь.

В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Ожидается, что число закладок новых домов составило 200 тыс. против 189 тыс. в сентябре.

В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за сентябрь. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,1% относительно августа.

Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений стабилизировалось на уровне 214 тыс.

В 19:00 GMT в США будет оглашено решение ФРС по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 2,25%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неопределенность, вызванная ростом стоимости заимствований Италии под руководством нового коалиционного правительства, выступающего против жесткой экономии, является критической проблемой для еврозоны, заявил в среду член Экономического совета, который консультирует правительство Германии.

"Это критическая ситуация для еврозоны, - сказал Изабель Шнабель. - Я предполагаю, что, поскольку в Италии сохраняется высокая готовность остаться в еврозоне, наконец, может быть шанс найти решение. Но неопределенность очень высока, и проблема существует не только для Италии, но и для всей зоны евро."

Между тем, президент Европейского центрального банка сказал министру финансов Италии на закрытом заседании, что высокий долг Италии требует определенной финансовой дисциплины, которая выходит за рамки того, что предусмотрено правилами ЕС, сообщили два источника в ЕС.

Марио Драги выступил на собрании министров финансов еврозоны в понедельник, во время которого экспансионистские бюджетные планы итальянского правительства были подвергнуты критике со стороны других стран блока за нарушение финансовых правил ЕС.

На встрече Драги предупредил, что высокий долг Италии и низкий рост потребуют уровня ответственности, который "выходит за рамки правил ЕС".

Драги публично предупредил Рим в октябре, что распродажа итальянских государственных облигаций, последовавшая за бюджетным спором с Брюсселем, приведет к потере капитала итальянских банков, которым принадлежит около 375 млрд. евро этих ценных бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров резко вырос по итогам октября и превысил прогнозы экономистов.

Согласно отчету, в октябре индекс деловой активности вырос до 61,8 пунктов с 50,4 в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 50,9 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в октябре до 64,6 с  56,5 пункта в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1300 1.2bn eur, 1.1500 1.6bn

AUD/USD: 0.7200 AUD 1.0bn

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.20% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $62.49 (+0.45%)

Золото $1,229.90 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,778.50 (+0.71%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.96% до уровня 7,084.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о значительном росте на открытии торгов, так как результаты  промежуточных выборов в США оправдали ожидания.

По итогам прошедших накануне выборов Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей, тогда как Республиканская партия Дональда Трампа сумела сохранить контроль над Сенатом.

Участники рынка оценивают такой исход выборов, как наиболее благоприятный, поскольку ожидается, что такое распределение сил в Конгрессе позволит продолжить экономическую политику Трампа, но будет сдерживать его агрессивные действия в торговой сфере.  

Оптимистические ожидания привели к росту у инвесторов аппетита к риску, спровоцировав рост котировок акций во всех секторах.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Участники рынка постепенно готовятся к двухдневному заседанию ФРС, итоги которого будут озвучены завтра. Напомним, ноябрьское заседание не является расширенным, то есть не будет включать публикацию экономических прогнозов и пресс-конференцию председателя. Но еще один сильный квартал экономического роста и увеличения рабочих мест должны поддерживать тон заявления оптимистичным. Не будет удивительным, если руководство ФРС обратит внимание на недавнюю волатильность на финансовых рынках, но члены Комитета, похоже, не обеспокоены недавними движениями. Поэтому эксперты не ожидают, что ФРС подаст какой-либо сигнал об изменении текущего курса политики, и считают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, прежде чем снова поднимет их в декабре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные результаты компании Twenty-First Century Fox Inc (FOXA), которые совпали с прогнозами аналитиков. Стоимость акций FOXA на премаркете повысилась на 0.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 15:30 GMT.

Розничные продажи в Италии в сентябре снизились впервые за три месяца, свидетельствуют предварительные данные статистического управления ISTAT в среду.

Розничные продажи упали на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после того, как в августе они выросли на 0,6 процента. Продажи были неизменными в июле.

Продажи продуктов питания снизились на 0,3 процента, а непродовольственных товаров - на 1,1 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничные продажи снизились на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 2,1 процента в предыдущем месяце. Продажи сократились на 0,5 процента в июле.

В сентябре розничные продажи в Интернете выросли на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкая строительная активность снизилась впервые с марта в октябре, свидетельствуют данные опроса IHS Markit в среду.

Индекс менеджеров по снабжению в строительстве упал до 49,8 с 50,2 в сентябре. Оценка ниже 50 предполагает сокращение сектора.

«Хотя и только умеренное, октябрьское снижение активности было заметным в том, что, в отличие от двух последних, приходится на январь 2015 года и на март этого года, это не было связано с серьезной плохой погодой», - сказал экономист IHS Markit Фил Смит.

«Самый положительный результат опроса - еще один устойчивый рост новых заказов, которые должны хотя бы поддерживать уровни активности в краткосрочной перспективе».

Жилищное строительство было самой плохой областью строительства в октябре.

Последнее снижение было третьим за последние четыре года и отразилось на сокращении объема работ как по жилищным, так и коммерческим строительным проектам.

Между тем, новые заказы выросли больше всего за пять месяцев, но темпы расширения оставались низкими.

Рост занятости в строительном секторе замедлился до 29-месячного минимума, а закупочная деятельность упала больше всего за четыре года.

Средние закупочные цены резко выросли, самыми быстрыми темпами за 12 месяцев и были среди самых быстрых темпов, которые наблюдались за последние семь с половиной лет. За это были ответственны более высокие цены на нефть и новые дорожные платные зарядные устройства.

Уверенность строителей ослабла, поскольку они были обеспокоены замедлением производственного сектора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Underperform с Sector Perform

Аналитики Evercore ISI снизили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня In-line с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Евро вырос против доллара США на фоне данных по розничным продажам. В сентябре розничные продажи в еврозоне остались неизменными после роста в предыдущем месяце, показали в среду предварительные данные Eurostat.

Розничные продажи были неизменными в течение месяца, в то время как экономисты ожидали скромный прирост в 0,1 процента.

Первоначально озвученное августовское снижение на 0,2 процента было пересмотрено до 0,3 процента.

Продажи продуктов питания, напитков и табака, а также автомобильного топлива выросли на 0,4 процента каждый, а продажи непродовольственных товаров снизились на 0,5 процента.

Наибольшую прибыль получили Ирландия, Латвия и Эстония, в то время как Португалия, Австрия и Бельгия сообщили о самых больших потерях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничные продажи выросли на 0,8 процента в сентябре, что было чуть скромнее, чем прогнозировали экономисты - на 0,9 процента.

Годовой прирост за август был пересмотрен до 2,2 процента с 1,8 процента.

Фунт умеренно вырос против доллара на фоне данных по ценам на жилье. Инфляция цен на жилье в Великобритании резко снизилась в октябре до самого низкого уровня с марта 2013 года, показали в среду данные опроса подразделения IHS Markit и Lloyds Banking Group Halifax.

Индекс цен на жилье от Halifax за три месяца до октября вырос на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который был значительно медленнее, чем рост на 2,5 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали подъем на 1,3 процента.

«Это остается в пределах нашего прогноза годового роста в диапазоне 0-3 процентов за 2018 год», - сказал управляющий директор Halifax Рассел Галлей.

Цены на жилье по-прежнему поддерживаются тем фактом, что предложение новых домов и существующих объектов, доступных для продажи, остается низким, говорит Галлей.

Дальнейшая поддержка исходит из уже высокого и улучшающегося уровня занятости и исторически низких ставок по ипотечным кредитам, которые создают более высокие уровни относительной доступности.

«Мы видим, что это продолжается в ближайшие месяцы, и мы по-прежнему поддерживаем наш прогнозный диапазон 0-3 процента», - добавил Галлей.

По итогам месяца цены на жилье выросли на 0,7 процента в октябре после снижения на 1,3 процента в сентябре и на 0,2 процента в августе. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,8 процента.

Средняя цена дома составила 227 869 фунтов стерлингов против 224 686 фунтов стерлингов в том же месяце прошлого года.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1498

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3173

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.94

В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за октябрь. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 20:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь. Также в 20:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 21:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за сентябрь и заказов на машины и оборудование за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twenty-First Century Fox Inc (FOXA) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.49 в первом квартале 2018 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $7.177 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.226 млрд.

Акции FOXA на премаркете выросли до уровня $47.25 (+0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы торгуются с повышением в среду утром, поскольку инвесторы переварили первые результаты на промежуточных выборах в США.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6 процента, причем почти все сектора выросли. Банки и розничная торговля были лучшими исполнителями, увеличившись более чем на 1,2 процента. Испанские банковские акции подтолкнули сектор к росту после того, как Верховный суд постановил, что банки не обязаны платить гербовый сбор по ипотечным кредитам, избавляя их от необходимости возмещать миллиарды евро заемщикам, которые в течение многих лет сами платили налог.

Banco Sabadell вырос на 13 процентов, а Caixabank поднялся на 5 процентов.

Розничные акции торгуются выше на фоне новостей о доходах. Delivery Hero вырос почти на 10 процентов на фоне сильных результатов третьего квартала. Ahold Delhaize также повысился на 5 процентов после превысивших ожидания результатов.

Adidas упал на 3,8 процента в ранних сделках, несмотря на повышение прогноза прибыли за год.

В Великобритании, домостроительная фирма Persimmon объявила, что ее генеральный директор Джефф Фэрберн покинет компанию в конце года. Фэрберн сказал, что скандал, связанный с многомиллионным бонусом, был продолжающимся отвлечением, которое портило репутацию компании.

Однако инвесторы обратили все внимание на Соединенные Штаты, так как появились первые результаты с последних выборов в США.

Согласно новостям NBC, демократы намерены получить контроль над Палатой представителей. NBC News также прогнозирует, что Республиканская партия будет поддерживать контроль над Сенатом. Инвесторы будут следить за результатами промежуточных результатов, чтобы понять, каковы вероятные последствия голосования для политики США.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция цен на жилье в Великобритании резко снизилась в октябре до самого низкого уровня с марта 2013 года, показали в среду данные опроса подразделения IHS Markit и Lloyds Banking Group Halifax.

Индекс цен на жилье от Halifax за три месяца до октября вырос на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который был значительно медленнее, чем рост на 2,5 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали подъем на 1,3 процента.

«Это остается в пределах нашего прогноза годового роста в диапазоне 0-3 процентов за 2018 год», - сказал управляющий директор Halifax Рассел Галлей.

Цены на жилье по-прежнему поддерживаются тем фактом, что предложение новых домов и существующих объектов, доступных для продажи, остается низким, говорит Галлей.

Дальнейшая поддержка исходит из уже высокого и улучшающегося уровня занятости и исторически низких ставок по ипотечным кредитам, которые создают более высокие уровни относительной доступности.

«Мы видим, что это продолжается в ближайшие месяцы, и мы по-прежнему поддерживаем наш прогнозный диапазон 0-3 процента», - добавил Галлей.

По итогам месяца цены на жилье выросли на 0,7 процента в октябре после снижения на 1,3 процента в сентябре и на 0,2 процента в августе. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,8 процента.

Средняя цена дома составила 227 869 фунтов стерлингов против 224 686 фунтов стерлингов в том же месяце прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре розничные продажи в еврозоне остались неизменными после роста в предыдущем месяце, показали в среду предварительные данные Eurostat.

Розничные продажи были неизменными в течение месяца, в то время как экономисты ожидали скромный прирост в 0,1 процента.

Первоначально озвученное августовское снижение на 0,2 процента было пересмотрено до 0,3 процента.

Продажи продуктов питания, напитков и табака, а также автомобильного топлива выросли на 0,4 процента каждый, а продажи непродовольственных товаров снизились на 0,5 процента.

Наибольшую прибыль получили Ирландия, Латвия и Эстония, в то время как Португалия, Австрия и Бельгия сообщили о самых больших потерях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничные продажи выросли на 0,8 процента в сентябре, что было чуть скромнее, чем прогнозировали экономисты - на 0,9 процента.

Годовой прирост за август был пересмотрен до 2,2 процента с 1,8 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в среду, поскольку результаты промежуточных выборов в США совпали с ожиданиями.

Как стало известно, демократы получили 14 из 23 мест, занимаемых республиканцами, необходимых для завоевания большинства в Палате представителей.

Теперь демократы могут блокировать программу реформ Трампа и открыть его администрацию для тщательного изучения.

Республиканцы сохранили контроль над Сенатом, подразумевая, что Белый дом по-прежнему будет иметь верх для утверждения ключевых назначений.

Базовый индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,68%, а индекс Hang Seng в Гонконге закрылся с ростом на 0,10%.

Глава центрального банка Китая Йи Ган сказал во вторник, что страна не прибегнет к сильным монетарным стимулам, а вместо этого увеличит финансирование поддержки частных фирм и других секторах экономики .

Японские акции закончили неоднозначную сессию со снижением, так как результаты промежуточных выборов в США совпали с медийными ожиданиями.

Автопроизводители оказались под давлением, поскольку торговые проблемы сохранялись, несмотря на то, что демократы взяли под свой контроль Палату представителей. Акции Honda Motor упали в цене на -2,7%, Nissan Motor - на -1,1%, а Mazda Motor - на -0,8%.

Компания Mitsubishi Materials снизила капитализацию на -8,3% после сокращения прогноза чистой прибыли за финансовый год, который закончиться в марте.

Австралийские рынки закрылись со скромным ростом, во главе с финансовыми показателями.

Commonwealth Bank увеличил капитализацию на 0,6%, несмотря на то, что  опубликовал отчет о снижении прибыли в первом квартале. Акции ANZ, NAB и Westpac выросли в диапазоне между 0,8% и 1,2%.

BHP Billiton, которому предъявлен иск в размере 5 млрд фунтов стерлингов от бразильских жертв крушения плотины Самарко в Мариане, снизил капитализацию на -0,5%. Акции Rio Tinto закрылись без изменений, а бумаги Fortescue Metals Group подорожали на 0,2%.

Акции Новой Зеландии выросли, поскольку результаты промежуточных выборов в США не вызвали серьезных сюрпризов. Также стало известно, что уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале снизился до 3,9% с 4,5% зафиксированных во втором квартале. Занятость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении - превысив ожидания рост в 2,0 %

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

The Guardian

В Лондоне арестована жена азербайджанского банкира, потратившая в магазине более 16 млн

Замира Хаджиева, жена азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева, за десять лет потратившая более 16 млн фунтов стерлингов (около 18 млн евро) в элитном универмаге Лондона Harrods, арестована и ожидает экстрадиции. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщила газета The Guardian.

Женщину взяли под стражу сотрудники Службы столичной полиции после поступления запроса на экстрадицию от азербайджанских властей.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне постановил, что супруга финансиста может быть освобождена под залог на определенных условиях, включая запрет покидать свой дом в фешенебельном жилом районе Найтсбридж, необходимость ежедневно отмечаться в полиции и выплату залога в 500 тыс. фунтов (572 тыс. евро).

DW

Промежуточные выборы в Конгресс: высокая явка и технические сбои

Промежуточные выборы в Конгресс США во вторник, 6 ноября, проходят при высокой явке избирателей. Как передает корреспондент DW из Бетесды (штат Мэриленд), на одном из участков, который ему удалось посетить, несмотря на проливной дождь, выстроилась длинная очередь из желающих отдать свои голоса. К 4.00 мск в США закрылись более половины избирательных участков.

Свыше 39 млн американцев проголосовали досрочно. По прогнозам экспертов, всего в выборах могут принять участие порядка 100 млн человек.

В то же время в целом ряде штатов ситуация осложняется техническими проблемами. Так, в Джорджии на юго-востоке США, на ряде участков возникли сбои в работе электронных урн для голосования, в связи с чем многим из прибывших пришлось прождать в очереди несколько часов, сообщает корреспондент DW.

Hollywood Reporter

Китай одобрил 18 брендов Дональда и Иванки Трамп за два месяца

Правительство Китая одобрило регистрацию на территории страны 18 торговых марок, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его дочерью Иванкой, за последние два месяца. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на общедоступные китайские источники.

Financial Times

Трем российским бизнесменам велели не приезжать в Давос

"Трех видных российских бизнесменов, находящихся под санкциями США, известили, что их присутствие на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе будущего года нежелательно", - утверждает Financial Times. "Это признак того, что международные организации все опасливее относятся к контактам с лицами, которые попали в "черный список" Вашингтона", - комментируют журналисты Генри Фой и Макс Седдон.

Российские ресурсы всем нужны, несмотря на санкции США

Энергетический рынок ожидают сложные времена. В ближайшее время начнут свое действие мощные санкции со стороны Вашингтона в отношении России и Ирана. Бизнес больше всего беспокоят антироссийские санкции, ясности по которым пока нет. Шансы на то, что президент Путин уступит требованиям, ничтожно малы. Россию, может, и не любят, но ее ресурсы всем нужны, пишет «Файненшл таймс».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали в среду, увеличив убытки от предыдущей сессии, причем рынки хорошо обеспечены на фоне роста объемов производства и более слабых санкций США, которые позволяют крупнейшим клиентам Ирана продолжать покупать иранскую нефть.

Вашингтон предоставил 180-дневные льготы восьми импортерам - Китаю, Индии, Южной Корее, Японии, Италии, Греции, Тайваня и Турции. Это крупнейшие покупатели Ирана, а это значит, что  Иран будет иметь возможность экспортировать нефть.

Американский банк J. P. Morgan заявил, что "часть недавней распродажи нефти была вызвана чрезмерным количеством нефти на физических рынках из-за увеличения производства ОПЕК, в то время как иранское предложение все еще находилось на рынке, несмотря на сокращение экспорта."

Согласно данным Refinitiv Eikon, экспорт иранской нефти упал до 1 миллиона баррелей в сутки до сих пор в ноябре, по сравнению с почти 2 миллиона баррелей в сутки в октябре и около 3 миллионов баррелей в сутки в середине 2018 года.

Morgan Stanley отмечает, что "фундаментальные показатели нефтяного рынка смягчились на фоне роста предложения выше, чем ожидалось, особенно из США, ОПЕК, России и Ливии."

Выпуск трех крупнейших мировых производителей (Россия, США и Саудовская Аравия) впервые в октябре пробил 33 миллиона баррелей в сутки, и это означает, что только эти три страны теперь покрывают более трети на мировое потребление (почти 100 миллионов баррелей в сутки).

Запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе на 7,8 млн баррелей до 432 млн. баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -0,21% до $71,98 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,48% до $61,91 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 20.00 GMT станут известны результаты заседания Резервного банка Новой Зеландии. Широко ожидается, что РБНЗ сохранит процентную ставку OCR на уровне 1,75% и подтвердит, что следующий шаг может быть вверх или вниз, сохраняя осторожный подход к монетарной политике.

OCR останется неизменным, даже несмотря на то, что данные по ВВП, инфляции и с рынка труда удивили неожиданным ростом.

Ожидается, что РБНЗ будет сохранять осторожный тон сопроводительного заявления, указывая на то, что риск движения OCR вверх или вниз в будущем сбалансирован. Центробанк будет проявлять осторожность из-за того, что базовая инфляция в Новой Зеландии упорно вялая, а также из-за ухудшения перспектив международного роста, которые могут оказать давление на экономику Новой Зеландии.

Инфляции в сентябрьском квартале выросла на 1,9%  почти к середине целевого диапазона РБНЗ 1% -3%.

В то же время, сегодняшние данные показали, что уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале с учетом сезонных колебаний снизился до 3,9% с 4,5%, зафиксированных во втором квартале. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 4,4%. Это также самый низкий уровень безработицы со второго квартала 2008 года. Занятость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении, превысив ожидания роста ( 2,0%) после всплеска на 3,7% во втором квартале. Снижение уровня безработицы в последнем квартале отражает сокращение числа безработных (на 13 000 человек) и значительный рост занятости (на 29 000 человек). Уровень занятости в этом квартале вырос до 68,3%, что является самым высоким показателем с начала исследования - более 30 лет назад.

В плане роста годовой заработной платы ожидается умеренный рост на 1,8%. Ожидается, что влияние роста инфляции до 1,9% в течение сентябрьского квартала будет отрицательным на реальные зарплаты с поправкой на инфляцию. Это противоречит развитию ситуации за последние несколько лет, когда номинальная заработная плата опережала инфляцию в поддержку покупательной способности домохозяйств.

Отчет о рынке труда Новой Зеландии важен для политиков РБНЗ, которые хотят видеть рост номинальной заработной платы на широкой основе для достижения своей цели инфляции, которая, как ожидается, будет происходить  постепенно.

Что касается  ВВП, то он в июньском квартале удивил ростом на 1,0% в течение квартала и 2,7% в течение года. Текущий импульс роста, однако, может быть снижен центробанком, что, вероятно, укажет на замедление глобального роста в качестве эталона. Торговая напряженность и глобальный экономический спад имеют негативные последствия для экономики Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Германии выросло в сентябре в течение второго месяца подряд, не оправдав ожиданий относительно более скромного роста, показали предварительные данные Федерального статистического управления.

Промышленное производство выросло в сентябре с учетом сезонных колебаний на 0,2% после роста на 0,1% в августе (пересмотрено с -0,3%) . Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,1%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное производство выросло на 0,8% после пересмотренного роста на 0,2% в  августе. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2%.

Цифры, опубликованные во вторник, показали, что производственные заказы неожиданно выросли второй месяц подряд в сентябре, во главе с внутренним спросом, что предполагает улучшение экономического импульса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1565 (4989)

$1.1528 (2897)

$1.1498 (1851)

Цена на момент написания обзора: $1.1462

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1401 (4565)

$1.1372 (4061)

$1.1335 (5427)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 97237 контракта (согласно данным за 6 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (5427);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3234 (2712)

$1.3201 (1777)

$1.3174 (1578)

Цена на момент написания обзора: $1.3128

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3041 (2324)

$1.3011 (2466)

$1.2976 (4397)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 28941 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3172);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 35406 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4397);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 1,22 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в ходе азиатской сессии испытывал значительные колебания по мере объявления результатов промежуточных выборов в США. Стало известно, что по последним подсчетам, демократы получили 14 из 23 мест, занимаемых республиканцами, необходимых для завоевания большинства в Палате представителей.

С большинством в Палате демократы будут иметь возможность расследовать налоговые декларации Трампа и возможные конфликты интересов, а также оспаривать его действия в Саудовской Аравии, России и Северной Корее. Они также могут заставить Трампа сократить свои законодательные амбиции: обещания финансировать строительство пограничной стены с Мексикой, провести второй крупный пакет сокращения налогов или выполнение жесткой политики в области торговли.

Новозеландский доллар резко вырос после публикации данных с рынка труда. Как стало известно, уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале с учетом сезонных колебаний снизился до 3,9% с 4,5%, зафиксированных во втором квартале. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 4,4%. Это также самый низкий уровень безработицы со второго квартала 2008 года. Занятость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении, превысив ожидания роста ( 2,0%) после всплеска на 3,7% во втором квартале. В третьем квартале 109 000 человек были безработными - это на 13 000 (10,5%) меньше, чем во втором квартале, в том числе на 8 000 женщин и 5000 мужчин меньше. Для обоих полов это в основном отражало сокращение числа безработной молодежи (в возрасте 15-24 лет) на 11 000 человек.

Сегодня утром пара EUR/USD резко выросла к $1.1470, продолжив вчерашний подъем. Во вторник пара также выросла и закрыла день небольшим подъемом. Помимо этого, паре удалось пробить и закрепиться выше линии сопротивления нисходящего тренда на 4-часовом графике. В связи с этим, можно сделать вывод, что быки перехватили инициативу и пока евро находится выше  линии скользящей средней MA 200 H1 есть смысл отдавать предпочтения покупкам.

Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.3145, продолжая вчерашний подъем. Во вторник пара, оттолкнувшись от наклонной линии поддержки выросла и закрыла очередной день на положительной территории. На данный момент фунт продолжает оставаться на подъеме, выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают ситуацию. Пока пара находится выше наклонной линии поддержки от 31 октября, лучше придерживаться северного направления и на коррекциях присматриваться к новым покупкам фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y113.80, продолжив вчерашний подъем. Вчера пара  торговалась разнонаправленно, но под конец дня смогла уйти в зеленую зону. На данный момент USD/JPY остается на недельных максимумах и продолжает формировать новый восходящий импульс. Глобально USD/JPY все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.

В 07:00 GMT Германия объявит об изменении промышленного производства за сентябрь. В 08:00 GMT Швейцария заявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за октябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Halifax за октябрь. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за сентябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за октябрь. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 20:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь. Также в 20:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 21:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за сентябрь и заказов на машины и оборудование за сентябрь.

• DAX  +0,5%

• FTSE +0,4%

• CAC +0,6%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя позитивным тонам на Уолл-стрит и на азиатских фондах рынках. Результаты промежуточных выборов в США остаются в фокусе рынков. Как уже известно, демократы получили большинство в Палате представителей .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Польша опубликует данные по розничным продажам за сентябрь

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 12:00 GMT Польша опубликует решение по ставке ЦБ Польши

В 13:00 GMT Польша опубликует данные по валютным резервам за октябрь

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки торгуются с повышением в среду после положительных сигналов с на Уолл-стрит. Однако на большинстве рынков прирост довольно скромный, так как инвесторы ожидали результатов промежуточных выборов в США.

Как уже известно, демократы получили 14 из 23 мест, занимаемых республиканцами, необходимых для завоевания большинства в Палате представителей.

Теперь демократы могут блокировать программу реформ Трампа и открыть его администрацию для тщательного изучения.

Австралийский рынок растет после снижения с начала торгов. Инвесторы анализируют результаты промежуточных выборов в США.

Акции BHP и Fortescue Metals сокращаются более чем на -1%, а Rio Tinto - на -0,7%.

Между тем, крупные четыре банка Австралии торгуются с ростом. National Australia Bank, ANZ Banking и Westpac в диапазоне 0.2% - 1.2%.

Commonwealth Bank сообщил о 4,8-процентном снижении прибыли за весь год, однако акции банка растут на 0,5%

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии после положительного результата на Уолл-стрит и на фоне более слабой иены. Инвесторы также оценивают данные по Японии, которые указали, что реальная заработная плата японских рабочих, скорректированная с учетом инфляции, упала в сентябре второй месяц подряд, и это тревожный признак того, что рост цен на бензин и повышение стоимости жизни лишают потребителей покупательной способности.

Акции Panasonic подорожали более чем на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,2%, Sony - на 0,1%, а Canon - на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в ходе азиатской сессии испытывал значительные колебания по мере объявления результатов промежуточных выборов в США.

Доллар упал против основных валют после того как стало известно, что по последним подсчетам, демократы получили 14 из 23 мест, занимаемых республиканцами, необходимых для завоевания большинства в Палате представителей.

С большинством в Палате демократы будут иметь возможность расследовать налоговые декларации Трампа и возможные конфликты интересов, а также оспаривать его действия в Саудовской Аравии, России и Северной Корее.

Они также могут заставить Трампа сократить свои законодательные амбиции: обещания финансировать строительство пограничной стены с Мексикой, провести второй крупный пакет сокращения налогов или выполнение жесткой политики в области торговли.

Новозеландский доллар резко вырос после публикации данных по рынку труда. Как стало известно, уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале с учетом сезонных колебаний снизился до 3,9% с 4,5%, зафиксированных во втором квартале. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 4,4%. Это также самый низкий уровень безработицы со второго квартала 2008 года.

Занятость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении, превысив ожидания роста ( 2,0%) после всплеска на 3,7% во втором квартале.

Уровень участия составил 71,1%, превысив прогнозы (70,9%), что было бы неизменным по сравнению с предыдущим кварталом.

Снижение уровня безработицы в последнем квартале отражает сокращение числа безработных (на 13 000 человек) и значительный рост занятости (на 29 000 человек). Уровень занятости в этом квартале вырос до 68,3%, что является самым высоким показателем с начала исследования - более 30 лет назад.

Падение безработицы, в сочетании с падением неполной занятости, было ключом к тому, что уровень недоиспользования снизился до 11,3%.

В третьем квартале 109 000 человек были безработными - это на 13 000 (10,5%) меньше, чем во втором квартале, в том числе на 8 000 женщин и 5000 мужчин меньше. Для обоих полов это в основном отражало сокращение числа безработной молодежи (в возрасте 15-24 лет) на 11 000 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Демократы прокатились на волне недовольства президентом Дональдом Трампом, и получили контроль над Палатой представителей США, прогнозируют Fox News и NBC News, давая демократам возможности блокировать программу реформ Трампа и открыть его администрацию для тщательного изучения.

На промежуточных выборах через два года после того, как Трамп выиграл президентские выборы, его коллеги-республиканцы были настроены сохранить свое большинство в Сенате США, но им это может не удастся после разгромной кампании, отмеченной ожесточенными столкновениями по расовым, иммиграционным и другим культурным вопросам, заявляет CNN, NBC и ABC News.

По последним подсчетам, демократы получили 14 из 23 мест, занимаемых республиканцами, необходимых для завоевания большинства.

С большинством в Палате демократы будут иметь возможность расследовать налоговые декларации Трампа и возможные конфликты интересов, а также оспаривать его действия в Саудовской Аравии, России и Северной Корее.

Они также могут заставить Трампа сократить свои законодательные амбиции: обещания финансировать строительство пограничной стены с Мексикой, провести второй крупный пакет сокращения налогов или выполнить жесткую политику в области торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительный обзор заседания Федерального комитета по открытому рынку ФРС США, результаты которого будут известны завтра 8 ноября в 19.00 GMT.

Предварительный обзор от Westpac:

• FOMC упорно фокусируется в 2018 году на собственной реальной экономике США. В результате их уверенность в продолжающуюся "постепенную нормализацию" денежно-кредитной политики остается твердой.

• На ноябрьское заседание, нет оснований ожидать существенных изменений политики, и ставки повышаться не будут. Хотя рост занятости остается высоким, как и ВВП.

• Предстоящие доказательства снижения в чувствительных к процентным ставкам секторах вряд ли будут касаться Комитета на данном этапе, если политика по-прежнему рассматривается как приемлемая. Это также относится к недавнему снижению фондового рынка, поскольку акции остаются на высоких уровнях.

• Для FOMC промежуточные сроки ужесточения политики практически не имеют непосредственного значения. Фискальная политика станет проблемой с середины до конца 2019 года, так как поддержка роста исчезает.

Демократы наносят удар в начале битвы за Палату представителей США во вторник, но столкнулись с трудностями, чтобы захватить Сенат после того, как республиканец Майк Браун победил действующего демократа Джо Доннелли в Индиане, сообщает Reuters. 

Большинство, которые будет определять баланс сил в Конгрессе и определять будущее президентства Дональда Трампа, практически определено, поскольку голосования завершились более чем в половине из 50 штатов США.

Демократ Дженнифер Уэкстон вытеснил действующего республиканца Барбару Комсток в пригородной Вирджинии за пределами Вашингтона, а демократ Донна Шалала, бывший секретарь кабинета при президенте Билле Клинтоне, захватила место в Южной Флориде.

Это дало демократам 2 из 23 мест, которые им нужно, чтобы захватить лидерство в Палате представителей и возобновить контроль над администрацией Дональда Трампа.

В Сенате республиканцы предпочитают поддерживать контроль, а демократы должны забрать два места, чтобы выиграть большинство. Проигрыш Доннелли в Индиане затрудняет демократам набрать большинство в Сенате, а конкурентные гонки во Флориде и Техасе все еще далеки от нужных результатов.

Действующий демократический сенатор Джо Манчин выиграл горячо оспариваемую гонку в консервативной Западной Вирджинии, а Марша Блэкберн заняла место сената для республиканцев.

Сенаторы Берни Сандерс из Вермонта, кандидат в президенты от Демократической партии 2016 года, и Тим Кейн из Вирджинии, кандидат в вице-президенты Хиллари Клинтон в 2016 году, легко выиграли переизбрание, прогнозируют новостные сети. Сенатор-демократ Шеррод Браун должен был занять свое место в Огайо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Реальная заработная плата японских рабочих, скорректированная с учетом инфляции, упала в сентябре второй месяц подряд, свидетельствуют данные правительства, и это тревожный признак того, что рост цен на бензин и повышение стоимости жизни лишают потребителей покупательной способности.

Снижение реальной заработной платы в сентябре в годовом исчислении на 0,4% последовало за пересмотренным снижением на 0,7% в августе, указали данные Министерства труда в среду.

Эти данные должны беспокоить, так как Банк Японии рассчитывает на рост заработной платы, чтобы создать благотворный цикл доходов и расходов для ускорения инфляции до целевого уровня 2% после более чем пяти лет массированного монетарного стимулирования.

Летние бонусы повысили реальную заработную плату в июне, но с тех пор реальная заработная плата снижается, поскольку потребительские цены выросли на фоне роста цен на бензин и свежие овощи, что компенсировало прирост номинальной заработной платы.

Номинальная заработная плата в сентябре выросла на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после того, как в августе она увеличилась на 0,8%.

Регулярная оплата, на которую приходится основная часть ежемесячной заработной платы, увеличилась на 0,8% в сентябре, а единовременные специальные выплаты, в том числе бонусы, выросли на 13,3%.

Сверхурочная зарплата, барометр силы в корпоративной деятельности, выросла на 0,4% в сентябре против пересмотренного увеличения на 1,3% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Новой Зеландии в третьем квартале с учетом сезонных колебаний снизился до 3,9% с 4,5%, зафиксированных во втором квартале, показали данные статистического управления страны. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 4,4%. Это также самый низкий уровень безработицы со второго квартала 2008 года.

Занятость увеличилась на 2,8% в годовом исчислении, превысив ожидания роста (2,0%) после всплеска на 3,7% во втором квартале.

Уровень участия составил 71,1%, превысив прогнозы (70,9%), что было бы неизменным по сравнению с предыдущим кварталом.

Снижение уровня безработицы в последнем квартале отражает сокращение числа безработных (на 13 000 человек) и значительный рост занятости (на 29 000 человек). Уровень занятости в этом квартале вырос до 68,3%, что является самым высоким показателем с начала исследования - более 30-ти лет назад.

Падение безработицы, в сочетании с падением неполной занятости, было ключом к тому, что уровень недоиспользования снизился до 11,3%.

"Хотя уровень безработицы в этом квартале находится за пределами рыночных ожиданий, мы знаем, что Новая Зеландия имеет небольшую экономику с динамичным рынком труда, и большие изменения, как вверх, так и вниз, происходили и раньше - в конце 2012 и 2015 годов", - сказал старший менеджер статуправления по рынку труда и статистике домашних хозяйств Джейсон Аттевелл. - "Мы также знаем, что данные на рынке труда, как правило, отстают от других экономических показателей, которые показали сильный и повсеместный рост в 2018 году. Мы наблюдаем рост населения в регионах, сообщения о новых объявлениях о вакансиях, высокий уровень миграции и туризма, рост розничных продаж и рост экспорта."

В третьем квартале 109 000 человек были безработными - это на 13 000 (10,5%) меньше, чем во втором квартале, в том числе на 8 000 женщин и 5000 мужчин меньше. Для обоих полов это в основном отражало сокращение числа безработной молодежи (в возрасте 15-24 лет) на 11 000 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в октябре, и  более быстрыми темпами, показали результаты последнего опроса австралийской отраслевой группы (AiG).

Индекс активности строительного сектора сократился в октябре до 46,4 с 49,3, зафиксированных в сентябре. Показатель еще больше отступил от уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Среди отдельных компонентов индекса, активность, занятость, новые заказы и отпускные цены оставались прочно на территории сокращения. В то же время поставки, закупочные цены и средняя заработная плата продолжали расширяться, хотя и медленнее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торговался в узком диапазоне против доллара США, так как инвесторы проявляли осторожность в преддверии среднесрочных выборов в США, и при этом оценивали данные по рынку труда США.

Опросы общественного мнения показывают, что оппозиционная Демократическая партия может "захватить" Палату представителей после двух лет отсутствия практической политической власти в Вашингтоне, в то время как Республиканская партия Дональда Трампа, вероятно, сохранит Сенат. Эксперты отмечают, что любые свидетельства того, что в результате выборов контроль президента США Трампа над страной ослабнет, будут негативными для американской валюты.

Что касается данных, обзор вакансий и текучести рабочей силы, опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре число вакансий снизилось до 7,009 млн. с 7,293 млн. в августе (пересмотрено с 7,136 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий снизится до 7,1 млн. Уровень вакансий упал на 0,2 процента, и составил 4,5 процента. Количество вакансий сократилось в частном секторе (-188 000), и упало в правительственной сфере (-96 000). Кроме того, найм составил 5,744 млн. против 5,906 млн. в августе Уровень найма упал на 0,2 процента, до 3,8 процента. Количество наемных работников мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственной сфере.

Отдельный отчет показал, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, ухудшился в ноябре, несмотря на прогнозируемое повышение. Индекс опустился до 56,4 пункта с 57,8 пункта в октябре, при этом эксперты ожидали, что он вырастет до 59,2 пункта. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 26 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 7 пунктов выше своего долгосрочного среднего значения и на 12 пунктов выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Трейдеры также ожидают заседание Федеральной резервной системы, которое состоится на этой неделе, чтобы оценить перспективы денежно-кредитной политики США. Напомним, ноябрьское заседание не является расширенным, то есть не будет включать публикацию экономических прогнозов и пресс-конференцию председателя. Но еще один сильный квартал экономического роста и увеличения рабочих мест должны поддерживать тон заявления оптимистичным. Не будет удивительным, если руководство ФРС обратит внимание на недавнюю волатильность на финансовых рынках, но члены Комитета, похоже, не обеспокоены недавними движениями. Поэтому эксперты не ожидают, что ФРС подаст какой-либо сигнал об изменении текущего курса политики, и считают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, прежде чем снова поднимет их в декабре.

Фунт умеренно вырос против доллара США, восстановив все ранее утраченные позиции, и достигнув максимума 19 октября,

Первоначально давление на фунт оказали комментарии лидера североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП) Дональдсона, который выразил опасения, что переговорный процесс движется в направлении «Брекзита без сделки». Однако, итоги заседания Кабинета министров под председательством Терезы Мэй предложили некоторый позитивный настрой в плане обеспечения того, чтобы какая-то сделка по Брекзиту была заключена с ЕС. Пресс-секретарь Мэй заявила, что обсуждение вопроса границы было конструктивным. "Премьер-министр  сообщила правительству, что остается ряд сложных вопросов. Уверена, что цель будет достигнута, - отметила пресс-секретарь. - Британия хотела бы заключить сделку как можно скорее, но не любой ценой. Вопрос с Северной Ирландией остается основным нерешенным вопросом"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, чему способствовали сильные квартальные отчеты и отскок в технологическом секторе после двухдневной распродажи.

Читать далее