Новости и прогнозы рынков CFD — 02-11-2018

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Укрепление по отношению к доллару США показали новозеландский доллар (+1,95%), австралийский доллар (+1,57%), британский фунт (+1,11%) и канадский доллар (+0,01%). Падение зафиксировали японская иена (-1,17%), швейцарский франк (-0,64%) и евро (-0,08%).

В понедельник евро немного подешевел против доллара США, опустившись под отметку $1.1400. Катализатором падения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты, обусловленное публикацией благоприятных данных по потребительским расходам и угасанием тяги к риску в ответ на нисходящую коррекцию американских фондовых индексов. Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы в США выросли в течение седьмого месяца подряд в сентябре, но доходы записали наименьший прирост за последний год на фоне умеренного роста зарплаты, предполагая, что нынешний темп расходов вряд ли будет устойчивым. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце выросли на 0,4 процента, поскольку домашние хозяйства купили больше автомобилей и потратили больше средств на здравоохранение. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать, что расходы увеличились на 0,5 процента вместо ранее озвученного прироста на 0,3 процента. Экономисты ожидали, что потребительские расходы увеличатся на 0,4 процента в сентябре. С учетом инфляции потребительские расходы выросли на 0,3 процента. Между тем, личные доходы выросли на 0,2 процента в сентябре, что является самым маленьким ростом с июня 2017 года,

Во вторник евро умеренно снизился, вплотную приблизившись до минимума 26 октября. Падение пары EUR/USD было обусловлено повсеместным укреплением американской валюты при поддержке сильных данных по потребительскому доверию и увеличения доходности казначейских облигаций США. Данные показали, что индекс потребительского доверия от Conference Board снова вырос в октябре, после небольшого улучшения в сентябре. Индекс сейчас составляет 137,9, по сравнению с 135,3 в сентябре (пересмотрено с 138,4). Индекс текущей ситуации вырос с 169,4 до 172,8, а индекс ожиданий увеличился с 112,5 до 114,6.

В среду евро умеренно подешевел, достигнув минимума 15 августа, что было связано с повсеместным укреплением американской валюты на фоне Лондонского фиксинга и крупных потоков капитала в конце месяца. Поддержку доллару также оказали данные по рынку труда США и рост доходности гособлигаций США. Данные от ADP показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в октябре вопреки прогнозам экспертов. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 227 тыс. человек по сравнению с показателем за сентябрь на уровне 218 тыс. (пересмотрен с 230 тыс). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 189 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 38 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 189 тыс.

В четверг евро существенно вырос, достигнув максимума 25 октября. Ралли пары EUR/USD было обусловлено частичной фиксацией прибыли после достижения минимума с 15 августа, а также значительным ослаблением американской валюты по всему спектру рынка на фоне падения доходности облигаций и слабых данных по активности в производственном секторе США. Отчет от IHS Markit показал, что окончательный индекс PMI в секторе производства вырос до 55,7 в октябре по сравнению с 55,6 в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс составит 55,9. Между тем, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что в октябре производственный индекс упал до 57,7 пункта с 59,8 пункта в сентябре. Прогнозировалось, что индекс составит 59,0 пункта.

В пятницу евро значительно снизился, растеряв все позиции, заработанные в первой половине торгов. Катализаторами падения пары EUR/USD были общее укрепление американской валюты в ответ на благоприятных данных по рынку труда США, а также сообщения от агентства MNI о том, что ЕЦБ рассматривает возможность нового раунда TLTRO. В рамках операции TLTRO ЕЦБ предоставляет долгосрочные банковские кредиты по очень низким ставкам. Рассмотрение возможности проведения новой TLTRO свидетельствует о том, что ЕЦБ хочет помочь банкам. К тому же, это признак того, что банки нуждаются в помощи ЕЦБ. Между тем, данные показали, что рост занятости в США резко ускорился в октябре, а зарплата зафиксировала самый большой годовой прирост за 9,5 лет. Это указывает на дальнейшее ужесточение рынка труда, которое может побудить ФРС повысить ставки в декабре. Отчет также отразил стабильный уровень безработицы на уровне 49-летнего минимума в 3,7%, даже когда все больше людей вошли в состав рабочей силы, что стало свидетельством уверенности в рынке труда.

В понедельник фунт умеренно снизился, что было вызвано укреплением американской валюты по всему спектру рынка. Инвесторы также находились в ожидании плана бюджета, который представил министр финансов Британии Хаммонд. Хаммонд отметил, что "период экономии наконец-то подходит к концу", сигнализируя о грядущем наращивании госрасходов. Впрочем, он предупредил, что неблагоприятное развитие процесса Брекзита может привести к пересмотру этих планов. Хаммонд прогнозирует, что к финансовому году, который окончится в марте 2024 года, бюджетный дефицит сократится до 19,8 млрд фунтов, или всего 0,8% от национального дохода. Прогноз отражает ожидания относительно ускорения роста ВВП и увеличения налоговых поступлений в ближайшие пару лет. Согласно прогнозам, ВВП Британии вырастет на 1,6% в 2019 году, на 1,4% в 2020 году, на 1,4% в 2021 году и на 1,5% в 2022 году

Во вторник фунт существенно снизился, достигнув самого низкого уровня с 16 августа, что было вызвано общим укреплением американской валюты и ралли кросс-пары EUR/GBP. Кроме того, постепенно фокус внимания смещался на заседание Банка Англии, запланированное на четверг..

В среду фунт сильно вырос, обновив максимум вторника, но затем растерял часть заработанных позиций на фоне фиксации прибыли и общего укрепления американской валюты. Катализатором роста фунта были заявления главного переговорщика от Британии по Брекзиту Рааба о том, что он ожидает заключения соглашения по Брекзиту к 21 ноября. Рааб добавил, что соглашение необходимо заключить до конца ноября, чтобы осталось достаточно времени для его законодательного оформления. Позднее пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй сказал, что правительство заинтересовано в как можно скорейшем заключении сделки по Брекзиту, и оно активно работает в этом направлении.

В четверг фунт подорожал почти на 1,9%, обновив недельный максимум, причинами чему были оптимистичные сообщения на тему Брекзита, результаты заседания Банка Англии, а также повсеместное ослабление американской валюты. Британская газета Times со ссылкой на правительственные источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила предварительную сделку с Европейским Союзом, которая даст британским финансовым компаниям доступ к европейским рынкам после Брекзита. Что касается заседания Банка Англии, Комитет по денежно-кредитной политике единогласно принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,75%. Ожидалось, что опасения, касающиеся процесса Brexit, удержат Банк от ужесточения политики на ноябрьском заседании. ЦБ заявил, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня в течение большей части прогнозируемого периода прежде, чем достигнет 2% к концу 2021 года. Банк также сообщил, что перспективы экономики “в значительной степени зависят” от условий выхода Великобритании из ЕС, особенно от “новых торговых соглашений, плавности перехода к ним и реакции домохозяйств, компаний и рынков”.

В пятницу фунт умеренно подешевел, отступив от максимума 23 октября, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после вчерашнего ралли, и возобновившимся ростом американской валюты после публикации оптимистичной статистики по занятости в США. Дальнейшее падение фунта ограничивалось ранее представленными данными по Британии. Результаты опроса IHS Markit указали, что рост строительного сектора неожиданно ускорился в октябре благодаря сильному отскоку в сфере гражданского строительства, несмотря на более медленный спрос и падение оптимизма бизнеса до 6-летнего минимума. Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от IHS Markit/CIPS вырос до 53,2 с 52,1 в сентябре. Экономисты ожидали падение до 52,0 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 00:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI за октябрь, а в 00:30 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за октябрь. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за октябрь. В 09:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за ноябрь. Также в 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 14:45 GMT в США выйдет индекс PMI для сферы услуг за октябрь, а в 15:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении промышленных заказов за сентябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за октябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона. В 10:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за сентябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении разрешений на строительство за сентябрь. В 15:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 3-й квартал. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за октябрь.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за сентябрь. В 02:00 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении ожидаемой инфляции через два года. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс ведущих индикаторов за сентябрь. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении промышленного производства за сентябрь. В 08:00 GMT Швейцария заявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за октябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Halifax за октябрь. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за сентябрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс PMI от Ivey за октябрь. В 15:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 20:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за сентябрь. Также в 20:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление РБНЗ. В 21:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за сентябрь и заказов на машины и оборудование за сентябрь.

В четверг будет представлено умеренное количество статданных. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс текущей ситуации от Eco Watchers за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за октябрь. В 07:00 GMT Германия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за сентябрь. Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC.

В пятницу состоится публикация значительного объема данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике. Также в это время Австралия заявит об изменении объема ипотечного кредитования за сентябрь. В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за октябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП за сентябрь и 3-й квартал, объема инвестиций за 3-й квартал, а также изменении объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за сентябрь. В 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за октябрь. В 13:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за октябрь. В 15:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь и заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается начать недельную выставку в следующий понедельник, которая будет способствовать повышению статуса его страны как крупного потребителя мировых товаров.

Вступительная речь будет произнесена за день до того, как американцы отправятся на среднесрочные выборов, и в условиях растущей двухпартийной критики Китая, особенно за его отношение к иностранным компаниям и интеллектуальной собственности. Однако, главное китайское событие будет стремиться позиционировать страну в качестве импортера товаров, привлекая топ-менеджеров в этом процессе.

Несмотря на то, что о планах проведения China International Import Expo было анонсировано более года назад, это мероприятие будет проходить в условиях текущих торговых третий Китая и США. Президент Трамп нацелился на торговый дефицит США с Китаем в размере $375 млрд. путем взимания пошлин на целый перечень товаров. Китай, со своей стороны, безуспешно пытался договориться о тарифах, предлагая покупать больше американских товаров, но в итоге ответил пошлинами на продукцию из США.

"Речь идет о том, что китайцы могут взять на себя ответственность за подход к этим обсуждениям",-сказал Питер Александр, руководитель консалтинговой фирмы Z-Ben в Шанхае. Он отметил, что если Трамп и Си придут к соглашению за закрытыми дверями на встрече G-20 в Аргентине в конце этого года, то окажется, что китайцы уступили США.

Такой исход G-20 ожидается некоторыми, но Китай может использовать Expo на следующей неделе - и 40-ю годовщину снижения государственного контроля над экономикой - чтобы рассказать миру, что он все еще продвигается вперед с планами купить больше, сказал Александр. Тогда, отметил он, администрации Трампа нужно будет отреагировать.

Согласно официальным данным, с 5 по 10 ноября на выставку Expo в Шанхай приедут более 2800 компаний из более чем 130 стран мира.

Местные школы и государственные учреждения будут закрыты в течение первых двух дней выставки, хотя фондовый рынок страны останется открытым.

Местные школы и государственные учреждения даже закрыты в течение первых двух дней выставки, хотя фондовый рынок страны останется открытым.

"Я уверен, что Си Цзиньпин будет подчеркивать открытость экономики, - сказал Ван Хуэяо, советник китайского правительства. - Я думаю, что эта выставка также направлена на США, потому что она действительно показывает, что Китай хочет покупать больше, и это то, что ищет президент Трамп. Эта выставка может представлять собой новую фазу Китая".

Однако, США, как сообщается, не планируют отправлять высокопоставленных правительственных чиновников на мероприятие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно снизился против доллара США, растеряв все ранее заработанные позиции. Катализаторами падения пары EUR/USD были общее укрепление американской валюты в ответ на благоприятные данные по рынку труда США, а также сообщения от агентства MNI о том, что ЕЦБ рассматривает возможность нового раунда TLTRO. Напомним, в рамках операции TLTRO ЕЦБ предоставляет долгосрочные банковские кредиты по очень низким ставкам. Рассмотрение возможности проведения новой TLTRO свидетельствует о том, что ЕЦБ хочет помочь банкам. К тому же, это признак того, что банки нуждаются в помощи ЕЦБ.

Сейчас время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,25%, на уровне 96,52.

Данные показали, что рост занятости в США резко ускорился в октябре, а зарплата зафиксировала самый большой годовой прирост за 9,5 лет. Это указывает на дальнейшее ужесточение рынка труда, которое может побудить ФРС повысить ставки в декабре. Отчет также отразил стабильный уровень безработицы на уровне 49-летнего минимума в 3,7%, даже когда все больше людей вошли в состав рабочей силы, что стало свидетельством уверенности в рынке труда.

Министерства труда сообщило, что в октябре количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 250 000 человек, так как занятость в секторе досуга и гостеприимства отскочила назад после урагана Флоренция, который настиг Северную и Южную Каролину в середине сентября. Были также отмечены большие приросты в производстве, строительстве и профессиональных и деловых услугах. Данные за сентябрь были пересмотрены, чтобы показать 118 000 рабочих мест вместо ранее сообщенных 134 000. Экономисты прогнозировали рост занятости на 190 000 рабочих мест в октябре.

Средние почасовые доходы выросли на 0,2 процента после увеличения на 0,3 процента в сентябре. Это увеличило ежегодный рост зарплаты до 3,1 процента, что является самым большим показателем с апреля 2009 года по сравнению с 2,8 процента в сентябре. Укрепление зарплаты подтверждает мнение о том, что инфляция будет удерживать вокруг целевой ставки ФРС еще некоторое время. Индекс цен расходов на личное потребление, за исключением волатильных продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 2,0 процента в течение пяти месяцев подряд. Ожидается, что ФРС не повысит ставки на своем заседании на следующей неделе, но экономисты считают, что сильные данные рынка труда в октябре могут свидетельствовать о том, что ЦБ США может повысить ставку в декабре.

Британский фунт умеренно подешевел против доллара США, отступив от максимума 23 октября, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после вчерашнего ралли, и возобновившимся ростом американской валюты после публикации оптимистичной статистики по занятости в США.

Дальнейшее падение фунта ограничивалось ранее представленными данными по Британии. Результаты опроса IHS Markit указали, что рост строительного сектора неожиданно ускорился в октябре благодаря сильному отскоку в сфере гражданского строительства, несмотря на более медленный спрос и падение оптимизма бизнеса до 6-летнего минимума. Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от IHS Markit/CIPS вырос до 53,2 с 52,1 в сентябре. Экономисты ожидали падение до 52,0 пункта. Показатель PMI выше 50 предполагает расширение активности. Строительный сектор растет каждый месяц с апреля, но показатель PMI остается ниже его долгосрочного среднего значения 54,3. Улучшение в ноябре было связано с получением новых контрактов, работой за рубежом и общим ростом бизнеса. Среди различных секторов, гражданское строительство возглавило общий рост с самым сильным расширением с июля 2017 года, после снижения как в августе, так и в сентябре. Гражданское строительство стало самым результативным сегментом впервые с января. Строительство домов и коммерческое строительство также были солидными, но первое было самым слабым за семь месяцев, а второе - выросло самым медленным темпом за последние пять месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая предупредил в пятницу, что финансовые риски, связанные с событиями "серого носорога" - весьма очевидные, но игнорируемые угрозы - могут появиться в следующем году, поскольку страна сталкивается с повышенной неопределенностью в мировой экономике и на финансовых рынках.

Торговые трения между Китаем и США оказали ограниченное прямое влияние на экономику Китая, но влияние на настроения инвесторов следует отслеживать, говорится в докладе Народного банка Китая (НБК) о финансовой стабильности страны.

Центральный банк также пообещал в следующем году проводить более упреждающую и гибкую экономическую и финансовую политику. НБК уже сократил количество наличных денег, которые банки должны выделять в резервы в четыре раза в этом году, чтобы поддержать замедляющуюся экономику, и аналитики ожидают дальнейших сокращений в 2019 году.

Экономический рост Китая в прошлом квартале замедлился до самых слабых темпов со времен мирового финансового кризиса, поскольку многолетняя кампания по снижению долговых рисков и эскалация торговой войны с Соединенными Штатами начали взвешивать на экономику.

В связи с тем, что перспективы экспорта омрачены американскими тарифами и неуверенным внутренним спросом, политики недавно переключили свое внимание на меры по стимулированию роста, увеличив инвестиции в инфраструктуру и анонсировав снижение налогов.

Более аккомодационная политика породила ожидания более агрессивных стимулов в ближайшие месяцы, при этом власти стали менее заинтересованы в сохранении жесткого контроля над долгом.

НБК подтвердил свою решимость обуздать рост скрытого долга местных органов власти и усилить надзор за теневой банковской деятельностью, но пообещал плавный процесс разрешения системных рисков. ЦБ также сказал, что будет сохранять денежно-кредитную политику нейтральной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам сегодняшних торгов, поддержанные надеждами на достижение торгового соглашения между США и Китаем.

Читать далее 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 27 октября по 2 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 1 штуки, и составило 874 единицы (максимум с начала марта 2015 года). Напомним, годом ранее количество установок составляло 729 штук. Количество установок по добыче газа не изменилось, составив 193 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 1 штуку, и составило 1067 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 26 октября, общее число буровых установок в стране выросло на 1 штуку, и составило 1068 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 2 штуки, до 875 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 1 штуку, до 193 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $62.89 (-0.98%) по сравнению с $62.98 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 1% в пятницу, и направляются к недельному убытку в размере более 6%, поскольку инвесторы обеспокоены избыточным предложением после того, как США заявили, что временно избавят восемь юрисдикций от санкций, связанных с Ираном.

Читать далее 

Цены на золото снизились в пятницу, так как доллар США восстановил позиции на фоне сильных данных по занятости в США, но драгметалл находится на пути к пятому недельного росту подряд.

Читать далее 

По мнению Карен Джонс, руководителя технического анализа FICC в Commerzbank, случайные провалы в паре USD/MXN, как видно, поддерживались в области 19.80 / 60. "Пара USD/MXN резко повысилась, но ралли приостановилось вблизи линии сопротивления 2017-2018 годов на уровне 20.67. Рынок достиг пика на отметке 20,4720 и быстро развернулся. Ожидается, что краткосрочные провалы найдут поддержку в области 19,80-19,60 и затем пара восстановится. В случае падение ниже данной области пара должна будет найти поддержку вблизи 55-дневной и 200-дневной МА, которые находятся в районе 19.12/06, и защищают зону поддержки 18.4487/18.3090, состоящую из минимумов ноября, января и февраля 2017 года, а также минимума августа 2018 года. Обратите внимание, что в долгосрочной перспективе рынок строит огромный треугольник с 2015 года. Эта фигура завершится в случае недельного закрытия выше 20.67 и вызовет движение выше максимума на уровне 22.04. Первоначальное сопротивление - это максимум 2018 года на 20.96”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США перешли из плюсовой зоны в минусовую, так как Apple (AAPL) потянул вниз акции технологий, дав неутешительный прогноз, и добавив опасения относительно замедления роста корпораций.

Как показал отчет Министерства труда, в октябре темпы роста занятости в США резко ускорились, а заработная плата зафиксировала наибольший ежегодный прирост за 9,5 лет, указывая на дальнейшее ужесточение рынка труда, которое может побудить Федрезерв снова повысить процентные ставки в декабре. В пятницу ежемесячный отчет о занятости также показал стабильный уровень безработицы на уровне 49-летнего минимума в 3,7%, даже когда все больше людей вошли в рабочую силу, что стало свидетельством уверенности в рынке труда.

Показатель деловой активности в Нью-Йорке умеренно ухудшился в октябре, но оказался выше средних прогнозов. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, упал в октябре до 69,8 пункта с 72,5 пункта в сентябре. Прогнозировалось, что индекс снизится до 69,0 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, упал до 70,9 пункта с 81,5 пункта в сентябре, и зафиксировал крупнейшее снижение с января-февраля 2018 года.

Новые заказы на промышленные товары США выросли больше, чем ожидалось в сентябре, говорится в докладе, опубликованном Министерством торговли. Согласно отчету, производственные заказы увеличились в сентябре на 0,7%, после того, как в августе они выросли на 2,6% (пересмотрено с +2,3%). Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 0,5%.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +3.79%). Аутсайдер -  Apple Inc. (AAPL, -6.72%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-2.1%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

TLTRO - это, по сути, долгосрочные банковские кредиты по очень низким ставкам. Это свидетельствует о том, что ЕЦБ хочет помочь банкам. К тому же, это признак того, что банки нуждаются в помощи.

На фоне этой новости пара EUR/USD резко снизилась, обновив сессионный минимум

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

После сильного октябрьского отчета по рынку труда в США, который указал, что число новых рабочих мест выросло на 250 тыс. (прогноз составлял +190 тыс.), а заработная платы увеличилась на 3,1% в годовом выражении, инструмент CME Fedwatch показывает, что теперь в цене фьючерсов по федеральным фондам учитывается следующая вероятность изменения процентной ставки ФРС:

• 72,1%-ный шанс увеличения ставки до 2,25%-2,50% на декабрьском заседании (18-19 декабря) против 68,8% накануне и 66,9% неделей ранее

• 49,7%-ный шанс повышения ставки до 2,50%-2,75% на мартовском заседании (19-20 марта 2019 года) против 47,7% днем ранее и 42,9% неделей ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на промышленные товары США выросли больше, чем ожидалось в сентябре, говорится в докладе, опубликованном Министерством торговли/

Согласно отчету, производственные заказы увеличились в сентябре на 0,7 процента, после того, как в августе они выросли на 2,6 процента (пересмотрено с +2,3 процента). Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 0,5 процента.

Заказы на товары длительного пользования выросли на пересмотренные в сторону понижения 0,7 процента в сентябре после увеличения на 4,7 процента в августе. Заказы на транспортное оборудование вновь повысились, увеличившись на 1,9 процента.

В докладе говорится, что заказы на товары недлительного пользования выросли на 0,6 процента в сентябре, что соответствовало росту в предыдущем месяце.

Министерство торговли также сообщило, что поставки промышленных товаров выросли на 0,9 процента в сентябре после увеличения на 0,7 процента в августе. Запасы промышленных товаров также выросли на 0,5 процента в сентябре после пересмотренного повышения на 0,1 процента в предыдущем месяце. С большим ростом поставок, чем запасов, соотношение запасов к поставкам снизилось до 1,33 в сентябре с 1,34 в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Внесем в санкционный список большее число иранских банков, чем в ходе предыдущей кампании

• Международная банковская система Swift будет наказана, если внесенные в санкционный список иранские банки не будут отключены

• Некоторые иранские банки останутся подключенными к мировой финансовой системе через Swift

Показатель деловой активности в Нью-Йорке умеренно ухудшился в октябре, но оказался выше средних прогнозов. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, упал в октябре до 69,8 пункта с 72,5 пункта в сентябре. Прогнозировалось, что индекс снизится до 69,0 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, упал до 70,9 пункта с 81,5 пункта в сентябре, и зафиксировал крупнейшее снижение с января-февраля 2018 года.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости повысился в октябре до 82,1 пункта с 73,8 пункта в сентябре. Показатель закупочных цен упал до 67,6 пункта с 75,0 пункта в сентябре. Между тем, индекс текущих доходов снизился до 72,2 пункта с 78,1 пункта в сентябре, а показатель ожидаемых доходов вырос до 80,6 пункта с 78,1 пункта в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Канаде рост занятости замедлился в октябре, а уровень безработицы снизился, так как меньше людей искали работу. Рост заработной платы также замедлился до самого медленного уровня за год.

Исследование рабочей силы Канады показало, что экономика добавила чистые 11 200 рабочих мест в октябре, сообщили в пятницу в Статистическом управлении Канады. По мнению экономистов Королевского банка Канады, это не оправдало ожиданий рынка в 15 000 долларов. В предыдущем месяце канадская занятость выросла на 63 300 человек.

В отчете о занятости в октябре также говорится, что уровень безработицы снизился до 5,8% или 40-летнего минимума с 5,9% в предыдущем месяце. С конца 2017 года уровень безработицы в Канаде варьировался от 5,8% до 6%. При расчете с использованием методологии Министерства труда США уровень безработицы в Канаде в октябре составил 4,7%.

Снижение уровня безработицы было вызвано сокращением числа лиц, ищущих работу на рынке, поскольку канадская рабочая сила снизилась на 18 200 человек по сравнению с месяцем ранее. Ожидалось, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 5,9%.

Средняя почасовая заработная плата выросла на 2,2% в годовом исчислении в октябре, по данным статистического агентства, это самый медленный рост за год. Рост заработной платы достиг максимума в мае с ростом на 3,9%.

Между тем, США также опубликовали отчет о рабочих местах в октябре, в котором указывается на то, что количество несельскохозяйственных рабочих мест увеличилось на 250 000, а уровень безработицы остался на 3,7%. Заработная плата в США увеличилась на 3,1% по сравнению с предыдущим годом.

В сочетании с мягкими канадскими данными о торговле, также выпущенными в пятницу, отчет о занятости может предоставить чиновникам в Банке Канады некоторую передышку, прежде чем принять решение снова повысить процентную ставку. Банк Канады в прошлом месяце увеличил базовую ставку на четверть процентного пункта до 1,75%, а процентные ставки «должны будут подняться» до нейтрального уровня, который оценивается от 2,5% до 3,5%, для достижения целевого показателя инфляции 2% в долгосрочной перспективе. Следующее запланированное решение будет принято в начале декабря, хотя некоторые наблюдатели из Банка Канады прогнозируют, что центральный банк будет удерживать ставки до января, прежде чем снова повышать ставки.

По данным за октябрь, за последние 12 месяцев рост занятости в Канаде составил 17 200, а за последние полгода - 16,9 тыс. человек. Основная часть занятости в прошлом году, или около 84%, была сосредоточена в полной занятости.

В октябрьском докладе говорилось, что занятость на полный рабочий день выросла на 33 900 человек, а занятость на неполный рабочий день сократилась на 22 600 человек. Занятость в частном секторе выросла на 20 300 человек, в государственном секторе было добавлено 30 800 человек, а ряды самозанятых, в которые входят независимые подрядчики, увеличились на 21 800 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре темпы роста занятости в США резко ускорились, а заработная плата зафиксировала наибольший ежегодный прирост за 9,5 лет, указывая на дальнейшее ужесточение рынка труда, которое может побудить Федрезерв снова повысить процентные ставки в декабре.

В пятницу ежемесячный отчет о занятости Министерства труда также показал стабильный уровень безработицы на уровне 49-летнего минимума в 3,7 процента, даже когда все больше людей вошли в рабочую силу, что стало свидетельством уверенности в рынке труда.

Устойчивая сила рынка труда может ослабить опасения по поводу состояния экономики после слабых данных по рынку жилья и сдержанных деловых расходов. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 250 000 человек, так как занятость в секторе досуга и гостеприимства отскочила назад после урагана Флоренция, который настиг Северную и Южную Каролину в середине сентября.

Были также отмечены большие приросты в производстве, строительстве и профессиональных и деловых услугах. Данные за сентябрь были пересмотрены, чтобы показать 118 000 рабочих мест вместо ранее сообщенных 134 000.

Экономисты прогнозировали рост занятости на 190 000 рабочих мест в октябре, а уровень безработицы на неизменном уровне 3,7 процента. Министерство труда сообщило, что ураган Майкл, который в середине октября нанес удар по Флориде, «не оказал заметного влияния на национальные оценки занятости и безработицы в октябре».

Средние почасовые доходы выросли на пять центов, или 0,2 процента, в октябре после того, как в сентябре выросли на 0,3 процента. Это увеличило ежегодный рост заработной платы до 3,1 процента, что является самым большим показателем с апреля 2009 года по сравнению с 2,8 процента в сентябре.

В прошлом месяце работодатели также увеличили количество отработанных часов. Средняя рабочая неделя увеличилась до 34,5 часов с 34,4 часов в сентябре.

Сильный рост годовой заработной платы отражает другие данные, опубликованные на этой неделе, где в середине третьего квартала рост зарплат вырос больше всего с середины 2008 года. Почасовая компенсация также увеличилась более быстрыми темпами в третьем квартале.

Укрепление заработной платы подтверждает мнение о том, что инфляция будет удерживать вокруг целевой ставки ФРС на 2,0 процента еще некоторое время. Индекс цен расходов на личное потребление, за исключением волатильных продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 2,0 процента в течение пяти месяцев подряд.

Ожидается, что ФРС не повысит ставки на своем заседании по монетарной политике на следующей неделе, но экономисты считают, что сильные данные рынка труда в октябре могут свидетельствовать о том, что центральный банк США может повысить ставку в декабре. В сентябре ФРС подняла расходы по займам в третий раз в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1300 (EUR 1.5bn), 1.1325 (3.3bn), 1.1350-55 (1.5bn), 1.1370-80 (1.4bn), 1.1400 (3.1bn), 1.1448-50 (1.0bn), 1.1460 (613m), 1.1500 (713m)

USD/JPY: 111.55 (USD 1.7bn), 111.90-00 (1.2bn), 112.30 (1.4bn), 112.45-55 (960m), 113.50 (1.3bn)

USD/CAD: 1.2925 (USD 432m), 1.3000 (440m), 1.3050 (325m)

USD/CHF: 1.0025 (USD 375m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вернулся к росту после выхода отчета по рынку труда США, согласно которому в  октябре рост заработной платы в США ускорился до максимума за 9 лет - 3,1% в годовом выражении против 2,8% в сентябре. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в октябре на 250 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем.Евро вырос против доллара США в начале сессии, так как ослабление доллара было спровоцировано снижением обеспокоенности торговыми отношениями между США и Китаем, а также позитивными новостями по Брекзиту.

Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали подъем на 188 тыс., участники опроса Bloomberg - на 200 тыс. Безработица в США в октябре осталась на уровне 3,7%, который совпадает с минимальным с декабря 1969 года. Эксперты также не ожидали изменения этого показателя.

Показатель роста рабочих мест в сентябре был пересмотрен со 134 тыс. до 118 тыс. Показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился на 0,2% относительно сентября, как и ожидалось.

Отметим, что евро практически не отреагировал на опубликованные ранее слабые данные по деловой активности в производственном секторе еврозоны.

В октябре сектор обрабатывающей промышленности в Европе вырос самым медленным темпом более чем за два года, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit.

Индекс деловой активности производственного сектора еврозоны упал в октябре до 26-месячного минимума 52,0 с 53,2, зафиксированных в сентябре. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя до 52,1. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Более медленный рост производства был зафиксирован на большей части еврозоны.

Спад общего роста был тесно связан со снижением новых заказов. Несмотря на сокращение новых заказов, производство в еврозоне зарегистрировало чистый рост.

Кроме того, опрос показал, что рост занятости продолжился в октябре, но в более слабом темпе.

На ценовом фронте данные показали, что давление цен на вводимые ресурсы усилилось на фоне роста цен на энергоносители, продовольствие, топливо и металлы. Отпускные были повышены, хотя и были самыми низкими за 14 месяцев.

"Сочетание сокращения запасов, сокращение новых заказов и падения бизнес-оптимизма добавит к опасениям, что риски роста смещаются в сторону снижения, а не "широко сбалансированы", как указало ЕЦБ после недавнего заседания", - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Фунт ранее получил поддержку от сильных данных по деловой активности в строительном секторе Великобритании. Рост британского строительного сектора неожиданно улучшился в октябре благодаря сильному отскоку в сфере гражданского строительства, несмотря на более медленный спрос и падение оптимизма бизнеса до 6-летнего минимума, показали в пятницу данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Великобритании от IHS Markit / CIPS, или PMI, вырос до 53,2 с 52,1 в сентябре. Экономисты ожидали 52 пункта.

Показатель PMI выше 50 предполагает рост активности. Строительный сектор растет  каждый месяц с апреля, но показатель PMI остается ниже его долгосрочного среднего значения 54,3.

Улучшение в ноябре было связано с получением новых контрактов, работой за рубежом и общим ростом бизнеса.

Среди различных секторов, гражданское строительство возглавило общий рост с самым сильным расширением с июля 2017 года, после снижения как в августе, так и в сентябре. Гражданское строительство стало самым результативным сегментом впервые с января.

Строительство домов и коммерческое строительство также были солидными, но первое было самым слабым за семь месяцев, а второе - выросло самым медленным темпом за последние пять месяцев.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1455 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3040 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.71

В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.17% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $63.24 (-0.71%)

Золото $1,233.20 (-0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,751.75 (+0.50%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.35% до уровня 7,052.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения. В фокусе внимания инвесторов находятся сильные данные по рынку труда и неоднозначная отчетность Apple (AAPL).

Отчет Министерства труда показал, что рост занятости в США резко ускорился в октябре, тогда как заработная плата зафиксировала наибольший годовой прирост за девять с половиной лет. Результаты указывают на дальнейшее ужесточение рынка труда в США, что вызывает обеспокоенность, что ФРС может ускорить темпы повышения процентных ставок.

Согласно отчету Министерства труда, число рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре с учетом коррекции на сезонные колебания выросло на 250 000. В то же время безработица осталась без изменений, на уровне 3.7%. Это самый низкий уровень с декабря 1969 года. Средний почасовой заработок выросл на 3.1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самый высокий годовой роста заработка с 2009 года. Экономисты ожидали, что число рабочих мест в октябре выросло на 190 000, а безработица осталась на уровне 3.7%.

Компания Apple сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $2.91 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.78. Заявленная компанией выручка также превзошла ожидания, но акции AAPL (-6.7%) на премаркете оказались под давление, поскольку продажи iPhone в последнем отчетном периоде и прогноз выручки на текущий квартал оказались несколько ниже, чем прогнозировали аналитики.

Помимо Apple  свою квартальную отчетность представили и несколько других крупных компаний.

В Starbucks показали квартальную прибыль на уровне $0.62 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше усредненной оценки участников рынка. Выручка компании также превысила прогноз аналитиков. Стоимость акций SBUX на премаркете подскочила на 6.9%.

Прибыль Alibaba превзошла ожидания рынка, несмотря на то, что выручка китайский онлайн-ритейлера оказалась незначительно ниже, чем прогнозировали аналитики. Согласно отчету, выручка от основной деятельности - коммерции - выросла на 56%, в то время, как выручка направления облачных вычислений взлетела на 90%. Стоимость акций BABA на премаркете выросла на 0.7%.

Квартальные результаты Exxon Mobil (XOM) значительно превзошли прогнозы рынка: компания показала прибыль на уровне $1.46 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 и выручку в размере  $76.605 млрд. (+25.4% г/г)против среднего прогноза аналитиков предполагал $72.909 млрд. Акции XOM на премаркете подорожали на 2.2%.

Chevron (CVX) по итогам последнего отчетного периода заработала прибыль на уровне $2.11 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.06. В то же время выручка компании оказалась почти на 7% ниже прогнозной оценки аналитиков. Акции CVX на премаркете прибавили в стоимости 2.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до 68 с 64

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до 70 с 61

Аналитики Telsey повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до 66 с 62

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral c Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.11 в расчете на одну акцию (против $1.03 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.06.

Квартальная выручка компании составила $43.987 млрд. (+21.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $47.171 млрд.

Акции CVX на премаркете выросли до уровня $113.25 (+1.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.46 в расчете на одну акцию (против $0.93 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22.

Квартальная выручка компании составила $76.605 млрд. (+25.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $72.909 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $82.25 (+1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам второго квартала квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.11 в расчете на одну акцию (против $1.29 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $12.398 млрд. (+49.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.506 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $159.30 (+5.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.55 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60.

Квартальная выручка компании составила $6.304 млрд. (+10.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.277 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывает получить прибыль на уровне $2.61-2.66 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.63) и выручку +5-7% г/г или $26-26.45 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $26.16 млрд.).

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $63.55 (+8.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы в Европе подскочили в пятницу утром в надежде на торговое соглашение между Китаем и Соединенными Штатами.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,9 процента выше, почти с каждым сектором на положительной территории. Автопроизводители и основные ресурсы были одними из наиболее эффективных секторов - это, возможно, самые волатильные акции для торговли на новостях.

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что в торговых переговорах с Китаем наблюдается прогресс. Он также сказал, что торговые «дискуссии идут хорошо».

Глядя на европейский индекс, Valeo поднялся на 6 процентов, а Faurecia вырос примерно на 5 процентов. Розничные торговцы предметами роскоши также лидировали, а Burberry и Kering нарастили примерно 5 процентов.

В то же время инвесторы отслеживают дальнейшие корпоративные результаты. Erste Group Bank опубликовал результаты третьего квартала с чистой прибылью. Однако акции упали на 1,3 процента.

Также очень много внимания уделяется европейским банкам, Европейское банковское управление должно выпустить свои последние результаты стресс-тестов. Итальянский кредитор Bpm поднялся на 3 процентов, опередив прогнозы, а Ubi Banca также вырос на 2 процента. Итальянская банковская система находится под особым контролем в свете недавних потрясений в политике страны.

Еще один банк в центре внимания - Deutsche Bank. Испытывающий трудности немецкий кредитор также ожидает результатов стресс-тестов. В пятницу Джейми Димон, главный исполнительный директор J.P. Morgan, заявил, что он не заинтересован в покупке Deutsche Bank, сообщает Handelsblatt.

Что касается данных, то в еврозоне в октябре производственная активность выросла самыми слабыми темпами за 2 года из-за более низких экспортных заказов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост производственной активности в Испании в октябре немного улучшился, чему способствовал более быстрый рост производства и новых заказов, свидетельствуют данные IHS Markit в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам вырос до 51,8 в октябре с 51,4 в сентябре. Экономисты ожидали 50,9 пунктов. Показатель выше 50 предполагает рост в секторе производства.

Новые экспортные заказы выросли самыми быстрыми темпами с июля, и объем иностранных продаж вырос максимально за последние пять с половиной лет.

Однако деловая уверенность упала до самого низкого уровня с июня 2013 года. Это не помешало фабрикам нанимать новых сотрудников, хотя темпы набора были скромными.

В докладе говорится, что недавний спад тренда основного спроса, связанный с опасениями по поводу глобальной торговли, плюс политическая неопределенность, могут нанести ущерб уверенности.

Ценовое давление остается высоким, при этом закупочные затраты продолжили расти, а инфляция отпускных цен ускорилась до трехмесячного максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост британского строительного сектора неожиданно улучшился в октябре благодаря сильному отскоку в сфере гражданского строительства, несмотря на более медленный спрос и падение оптимизма бизнеса до 6-летнего минимума, показали в пятницу данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе Великобритании от IHS Markit / CIPS, или PMI, вырос до 53,2 с 52,1 в сентябре. Экономисты ожидали 52 пункта.

Показатель PMI выше 50 предполагает рост активности. Строительный сектор растет  каждый месяц с апреля, но показатель PMI остается ниже его долгосрочного среднего значения 54,3.

Улучшение в ноябре было связано с получением новых контрактов, работой за рубежом и общим ростом бизнеса.

Среди различных секторов, гражданское строительство возглавило общий рост с самым сильным расширением с июля 2017 года, после снижения как в августе, так и в сентябре. Гражданское строительство стало самым результативным сегментом впервые с января.

Строительство домов и коммерческое строительство также были солидными, но первое было самым слабым за семь месяцев, а второе - выросло самым медленным темпом за последние пять месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.91 в расчете на одну акцию (против $2.07 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.78.

Квартальная выручка компании составила $62.900 млрд. (+19.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $61.549 млрд.

В отчетном квартале компания поставила 46.9 млн. iPhone, что оказались ниже прогноза аналитиков на 48.0 млн.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2019 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $89-93 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $92.88 млрд.) и коэффициент валовой маржи на уровне 38.0-8.5% (против среднего прогноза аналитиков 38.6%).

Кроме того, Apple заявила, что, начиная со следующего квартала, больше не будет предоставлять данные по объемам продаж iPhone, iPad и Mac.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $209.91 (-5.54%).

Азиатские фондовые индексы продемонстрировали сильную прибыль в пятницу после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп попросил официальных лиц в его администрации начать разработку потенциальной торговой сделки с Пекином.

Инвесторы также ожидали отчета о занятости в США сегодня в 12:30 GMT, чтобы получить подсказку относительно темпов роста процентных ставок в Соединенных Штатах. Ожидается, что в октябре число занятых увеличиться на 190 000 с 134 000 в предыдущем месяце, а средняя почасовая заработная плата вырастет на 0,2% в октябре после роста на 0,3% в предыдущем месяце. Также ожидается, что уровень безработицы составит 3,7%. Это будет окончательный отчет о рабочих местах перед выборами в конгресс в следующем вторник.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 2,7%, а в Гонконге Hang Seng поднялся на целых 4,2% на фоне ослабление торговой напряженности.

Японские акции зарегистрировали свою самую большую прибыль за день с марта, так как ослабление торговой напряженности помогло поднять доли компаний, которые пользуются спросом в Китае. Акции Fanuc, Komatsu и Yaskawa Electric подорожали на 6-7%.

Рыночная стоимость технологических компаний, таких как Tokyo Electron и Advantest, выросла на 7-8%. Keyence Corp получила 11,3% стоимости бумаг  после повышения годового прогноза прибыли.

Австралийские рынки закрылись со скромным ростом.

Акции BHP Billiton подорожали на 1,2%, а Rio Tinto - на 0,5%, так как цены на базовые металлы восстановились.

Крупные четыре банка, Westpac, ANZ Banking, National Australia Bank и Commonwealth Bank торговли со снижением в диапазоне от -0,6% до -1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре сектор обрабатывающей промышленности в Европе вырос самым медленным темпом более чем за два года, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit.

Индекс деловой активности производственного сектора еврозоны упал в октябре до 26-месячного минимума 52,0 с 53,2, зафиксированных в сентябре. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя до 52,1. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Более медленный рост производства был зафиксирован на большей части еврозоны.

Спад общего роста был тесно связан со снижением новых заказов. Несмотря на сокращение новых заказов, производство в еврозоне зарегистрировало чистый рост.

Кроме того, опрос показал, что рост занятости продолжился в октябре, но в более слабом темпе.

На ценовом фронте данные показали, что давление цен на вводимые ресурсы усилилось на фоне роста цен на энергоносители, продовольствие, топливо и металлы. Отпускные были повышены, хотя и были самыми низкими за 14 месяцев.

 "Сочетание сокращения запасов, сокращение новых заказов и падения бизнес-оптимизма добавит к опасениям, что риски роста смещаются в сторону снижения, а не "широко сбалансированы", как указало ЕЦБ после недавнего заседания", - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

"Яндекс", Mail.Ru и Rambler подписали меморандум о борьбе с пиратством

Российские интернет-компании "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler подписали с правообладателями меморандум о совместной борьбе с пиратством. Гарантом исполнения соглашения станет Роскомнадзор.

Согласно меморандуму, в течение трех недель правообладатели создадут реестр пиратских сайтов, на которых без их разрешения или без других законных оснований размещаются аудиовизуальные произведения или информация, необходимая для их получения.

DW

Трамп угрожает применить силу против мигрантов на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил применять самые жесткие меры в отношении мигрантов на границе с Соединенными Штатами в случае насилия с их стороны. Выступая в четверг, 1 ноября, в Вашингтоне, Трамп указал, что нелегалы из Центральной Америки, направляющиеся в сторону границы США, в Мексике забрасывали камнями местных полицейских, и пообещал не допустить подобных действий в отношении охраняющих американскую границу военных.

"Если они будут бросать камни в наших солдат, то те нанесут ответный удар", - заявил он. По словам Трампа, он распорядился, чтобы военнослужащие "рассматривали камни как ружья".

Bloomberg

Трамп поручил Кабмину разработать торговое соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп поручил кабинету министров разработать торговое соглашение с Китаем, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Трамп планирует достигнуть договоренностей с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине, в связи с чем поручил ключевым министрам разработать потенциальные условия для торгового договора.

CNN

США начали борьбу с китайским коммерческим шпионажем

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает шаги по борьбе с экономическим шпионажем Китая, отмечает американский телеканал CNN.

Чиновники также пытаются защитить американские компании и объявили о новых мерах по борьбе с кражей коммерческой тайны.

На этой неделе министерство юстиции США предъявило обвинения контролируемой государством китайской компании, а также компании из Тайваня и троим людям из Тайваня. Им вменяется заговор с целью кражи коммерческой тайны у компании Micron, которая производит чипы памяти.

WSJ

Билл Гейтс перестал сотрудничать с саудовским фондом из-за убийства Хашукджи

Миллиардер Билл Гейтс прервал сотрудничество с саудовским благотворительным фондом Misk в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи, пишет The Wall Street Journal.

«Похищение и убийство Джамаля Хашукджи вызывает чрезвычайное беспокойство», — заявила представитель фонда Гейтса.

NYT

Джорджа Сороса критикуют все

Трудно представить себе человека, которого в США шельмовали бы больше, чем Дональда Трампа. Однако газета «Нью-Йорк таймс» опровергает это рассказом об атаках на Джорджа Сороса. «Он банкир, он еврей, он дает деньги демократам. Он просто идеальная мишень для очернительства», — сказал один из оппонентов Сороса. В либеральном мире плох любой, кто не либерал?

Guardian

Британия ужесточает меры против фирм, причастных к отмыванию денег

Газета «Гардиан» пишет о том, что британское правительство начинает масштабную кампанию борьбы с экономическими преступлениями. Против агентов по недвижимости, адвокатов и поверенных в делах, которые способствуют отмыванию денег в Британии на общую сумму около 100 миллиардов фунтов стерлингов, однако не сообщают о подозрительной деятельности, будут приниматься строгие меры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу, поскольку растущий объем производства трех крупнейших мировых производителей перевесил опасения по поводу предложения с начала действия санкций США  против экспорта нефти из Ирана на следующей неделе.

Понижательное давление на нефть также заметно на физическом рынке, где Саудовская Аравия, как ожидается, сократит декабрьские цены на нефть на фоне более высоких поставок и избытка нефтепродуктов, что подорвало прибыль нефтеперерабатывающих заводов.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличила добычу нефти в октябре до 33,31 млн баррелей в сутки, как показало исследование Reuters на этой неделе, до 390 тыс. баррелей в сутки с сентября и это самый высокий показатель ОПЕК с декабря 2016 года.

В Соединенных Штатах добыча сырой нефти достигла более 11 миллионов баррелей в сутки, и в настоящее время США идут рука об руку с Россией за звание лучшего производителя.

Производство в России достигло рекордного уровня в 11,41 млн баррелей в сутки в октябре по сравнению с 11,36 млн баррелей в сентябре.

С учетом того, что Саудовская Аравия в октябре перекачивала 10,65 млн баррелей в сутки, общий объем производства трех ведущих нефтедобывающих стран  (Россия, США и Саудовская Аравия) составляет 33,41 млн баррелей в сутки, - более трети потребляимой нефти в мире. Этот рост привел рынок к избыточному спросу..
Несмотря на резкий рост производства, остаются опасения в преддверии начала действия санкций США против экспорта нефти из Ирана.

Крупнейшие потребители иранской  нефти, особенно в Азии, добиваются отмены санкций.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -0,19% до $72,75 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,35% до $63,47 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция цен на импорт в Германии снизилась больше, чем ожидалось в сентябре, показали данные статистического управления  Destatis.

Цены на импорт выросли в сентябре в годовом исчислении на 4,4%, медленнее, чем увеличение на 4,8% в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 4,5%.

За исключением цен на сырую нефть и нефтепродукты,  цены на импорт выросли всего на 2,3% в годовом исчислении. Цены на энергоносители выросли на 32,5% по сравнению с прошлым годом.

На ежемесячной основе, в целом цены на импорт увеличились на 0,4%, что совпало с прогнозом экономистов. Это было первое увеличение за три месяца.

Данные показали, что инфляция экспортных цен также замедлилась в сентябре, до 1,9% с 2,1% месяц назад. В течение месяца в сентябре экспортные цены оставались неизменными по сравнению с августом после роста на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар стабилизировался перед отчетностью о занятости в США, после отступления от 16-месячных максимумов на предыдущей сессии, так как инвесторы осторожно перешли к более рискованным активам. Участники торгов ожидают отчета о занятости в США сегодня в 12:30 GMT, чтобы получить подсказку относительно темпов роста процентных ставок в Соединенных Штатах. Ожидается, что в октябре число занятых увеличиться на 190 000 после роста на 134 000 в предыдущем месяце, а средняя почасовая заработная плата вырастет на 0,2% в октябре после роста на 0,3% в сентябре.

Настроения также поддерживали новости о телефонном звонке между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, который, как надеялись трейдеры, может сигнализировать об ослаблении американо-китайской торговой напряженности. Президент Трамп в понедельник в Twitter написал: “Только что состоялся долгий и очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы говорили на многие темы, с большим акцентом на торговлю. Эти обсуждения идут в ногу со сроками проведения встреч "Большой двадцатки" в Аргентине. Также была хорошая дискуссия по Северной Корее!”

Фунт укрепился после того, как Банк Англии в четверг сохранил процентные ставки без изменений и намекнул на несколько более быстрый рост в будущем, если Брекзит пройдет гладко.

Сегодня утром пара EUR/USD выросла к $1.1390-05, торгуясь около вчерашнего максимума. В четверг пара, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент евро пытается закрепиться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Таким образом пара EUR/USD продолжает корректироваться, но по-прежнему остается в рамках общего даунтренда от 16 октября. Медведи все еще полностью владеют инициативой, поэтому лучше придерживаться южного направления, и на окончание коррекции присматриваться к новым продажам евро против американского доллара.

Пара GBP/USD сегодня утром резко выросла к $1.2845, продолжив вчерашний подъем. В среду пара также весь день поднималась и смогла закрыть день на положительной территории. Более того, фунт пробил линию сопротивления нисходящего канала от 16 октября и на данный момент приближается к линии скользящей средней MA 200 H1. Несмотря на формирование коррекции, медведи глобально все еще удерживают ситуацию. Поэтому лучше придерживаться южного направления пока пара ниже мувинга, и на окончание коррекции присматриваться к новым продажам фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y113.05, отступив от вчерашнего минимума. В среду и четверг пара корректировалась и закрыла день в красной зоне. Однако уже сегодня пара начала формировать новый восходящий импульс. Глобально USD/JPY все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1572 (2860)

$1.1537 (2340)

$1.1487 (1942)

Цена на момент написания обзора: $1.1436

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1388 (4882)

$1.1360 (3720)

$1.1325 (3296)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 90551 контракта (согласно данным за 1 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (4882);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3226 (2310)

$1.3155 (1258)

$1.3104 (1030)

Цена на момент написания обзора: $1.3028

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2964 (2426)

$1.2937 (3343)

$1.2905 (1325)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 26702 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3165);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 34270 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3343);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 ноября составило 1,28 против 1,25 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +1,4%

• FTSE +1.2%

• CAC +1.1%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за ростом котировок на Уолл-Стрит вчера и в основном позитивных торгах в Азии сегодня. Позитивность и оптимизм, связанные с американо-китайской торговой риторикой сохраняются на фондовых рынках

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков TD Research, пара GBP/USD в ближайшей перспективе сохраняет потенциал к росту. Эксперты уверены, что последние события по Брексит могут оказать поддержку британской валюте и удержать ее выше отметки $1.30. "Помимо этого, мы считаем курс американской валюты немного завышенным и ожидаем его коррекции на 3 процента. Рекомендуем сосредоточится на промежуточных выборах в США, т.к. они сейчас будут являться основным драйвером для доллара США" - заявили в TD Research.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по промышленному индексу PMI за октябрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков канадского банка Bank of Montreal, курс американской валюты в ближайшие шесть месяцев будет демонстрировать подъем на 2 - 4 процента на фоне ужесточения риторики ФедРезерва. В то же время, аналитики ждут коррекции к середине 2019, а также если Вашингтон и Пекин сумеют помирится в торговом конфликте" - добавили в Bank of Montreal.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в основном растут в пятницу после того, как Уолл-стрит увеличила прибыль в одночасье на фоне оптимизма в отношении улучшения торговых отношений между США и Китаем после того, как президент Дональд Трамп сказал, что у него был «очень хороший» разговор о торговле с китайским президентом Си Цзиньпином.

Акции технологических компаний торгуются неоднозначно после того, как Apple сообщила о хороших результатах корпоративных доходов, но предупредила о более медленных продажах на рынке.

Теперь инвесторы ожидают отчета о занятости в США сегодня в 12:30 GMT, чтобы получить подсказку относительно темпов роста процентных ставок в Соединенных Штатах. Ожидается, что в октябре число занятых увеличиться на 190 000 с 134 000 в предыдущем месяце, а средняя почасовая заработная плата вырастет на 0,2% в октябре после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

Австралийский фондовый рынок снижается в пятницу, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит.

В банковском пространстве, акции Westpac, ANZ Banking, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -1,0% до -1,3%.

Рыночная стоимость нефтяных компаний также снижается, так как цены на сырую нефть упали четвертую сессию подряд. Бумаги Woodside Petroleum, Santos и Oil Search теряют более  чем -1% своей стоимости.

С другой стороны акции горнорудных компаний растут: Fortescue Metals - более чем на 1%, BHP - на 1%, а Rio Tinto - на 0,3%.

На экономическом фронте, Австралийское бюро статистики сообщило, что розничные продажи в Австралии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,2% в сентябре после роста на 0,3% в августе

Индекс цен производителей в Австралии в третьем квартале 2018 года вырос на 0,8% после роста на 0,3% во втором квартале. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,2%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 2,1% после роста на 1,5% ранее.

Японский рынок продвигается вслед за ночными достижениями на Уолл-Стрит на фоне оптимизма в отношении улучшения торговых отношений между США и Китаем и оптимистичных результатов корпоративной прибыли.

Акции Mitsubishi Electric подорожали более чем на 2%, а Canon - на 0,3%. С другой стороны рыночная стоимость Sony и Panasonic снизилась на -0,3% и на -0,6%, соответственно.

Бумаги Advantest подорожали более чем на 8%, а Tokyo Electron - более чем на 5% после того, как технический гигант Apple сообщил о результатах корпоративных доходов, которые превзошли оценки.

Конгломерат SoftBank увеличил капитализацию более чем на 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар стабилизировался в пятницу перед отчетностью о занятости в США, после отступления от 16-месячных максимумов на предыдущей сессии, так как инвесторы осторожно перешли к более рискованным активам.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют немного изменился после падения вчера почти на -0.9%, отягощенный резким ростом фунта.

Настроения также поддерживали новости о телефонном звонке между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, который, как надеялись трейдеры, может сигнализировать об ослаблении американо-китайской торговой напряженности.

Президент Трамп в понедельник в Twitter написал: “Только что состоялся долгий и очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы говорили на многие темы, с большим акцентом на торговлю. Эти обсуждения идут в ногу со сроками проведения встреч "Большой двадцатки" в Аргентине. Также была хорошая дискуссия по Северной Корее!”

Фунт укрепился после того, как Банк Англии в четверг сохранил процентные ставки без изменений и намекнул на несколько более быстрый рост в будущем, если Брекзит пройдет гладко.

Мировые фондовые рынки начали ноябрь со значительного ралли после жестокого октября, на оптимизме от сильных отчетов о корпоративных доходах и надежды на оттепель в американо-китайских торговых отношениях. Это уменьшило поддержку некоторых валют, таких как доллар, которые выигрывают в периоды повышенного неприятия риска.

Участники торгов ожидают отчета о занятости в США сегодня в 12:30 GMT, чтобы получить подсказку относительно темпов роста процентных ставок в Соединенных Штатах.

Ожидается, что в октябре число занятых увеличиться на 190 000 после роста на 134 000 в предыдущем месяце, а средняя почасовая заработная плата вырастет на 0,2% в октябре после роста на 0,3% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу предупредил, что в следующем году, если экономические условия ухудшатся, то он будет вынужден прислушаться к мнениям и отложить увеличение  налога с продаж в третий раз, если этого потребуют обстоятельства.

Синдзо Абэ уже отодвинул увеличение налога на внутреннее потребление до 10% с 8% два раза, в том числе в 2016 году, когда он привел к примеру глобальные риски, такие как Brexit, которые могут негативно сказаться экономике Японии.

Однако премьер недавно подтвердил, что намерен придерживаться нынешних сроков повышения ставки налога в октябре 2019 года.

Он также пообещал предпринять шаги для смягчения любого воздействия на экономику в результате повышения налогов путем таких мер, как налоговые льготы для покупок товаров длительного пользования.

«Наша основная позиция заключается в том, что мы продолжим повышение налога с продаж. Но неправильно было бы быть слишком жестким и повышать ставку налога, не ориентируясь на динамику роста экономики», - сказал он в парламенте.

Абэ сказал, что он был настроен на повышение налога с продаж в следующем году, но такое решение может измениться, если экономика будет страдать от рисков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр экономики Японии Тошимицу Мотеги заявил в пятницу в парламенте, отвечая на вопрос, будут ли США стремиться к ограничению количества импорта автомобилей из Японии, чтобы снизить свой торговый дефицит, что он против любых мер, которые искусственно управляют торговыми потоками и что он будет искать торговую сделку с Соединенными Штатами, которая была в экономических интересах Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая в пятницу поднял среднюю точку официального юаня больше всего за 2 месяца - до 6,9371 за доллар - после признаков ослабления напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Изменение ставки официального руководства в пятницу стало самым большим однодневным укреплением в процентном выражении с 28 августа.

В четверг президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин выразили оптимизм по поводу разрешения своих ожесточенных торговых споров.

Президент Трамп в понедельник в Twitter также был оптимистично настроен касательно начала переговоров с Китаем.

Он написал: “Только что состоялся долгий и очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы говорили на многие темы, с большим акцентом на торговлю. Эти обсуждения идут в ногу со сроками проведения встреч "Большой двадцатки" в Аргентине. Также была хорошая дискуссия по Северной Корее!”

Отдельно доллар просел против основных валют, отступив от 16-месячного пика, достигнутого ранее на этой неделе, поскольку возвращение доверия к финансовым рынкам уменьшило привлекательность активов-убежищ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей в Австралии увеличился в третьем квартале, показали данные Австралийского бюро статистики.

В третьем квартале 2018 года индекс вырос на 0,8% после роста на 0,3% во втором квартале. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,2%.

Индекс цен производителей (PPI) показывает среднее изменение цен австралийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным для австралийской валюты.

Подробнее в отчете АБС отмечено, что цены производителей выросли в основном за счет роста цен на гражданское строительство (+1,0%), переработку нефти и нефтепродуктов (+5,2%) и производство компьютерного и электронного оборудования (+2,7%). Рост был частично компенсирован падением цен на производство моющих средств и туалетных принадлежностей (-3,1%).

В годовом исчислении цены производителей выросли на 2,1% после роста на 1,5% ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Австралии в сентябре продолжили расти, хотя и в более слабом темпе, показали данные Австралийского бюро статистики.

Розничные продажи в сентябре с учетом сезонных колебаний выросли на 0,2% после роста на 0,3% в августе. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%.

По категориям, продажи увеличились в ресторанах, кафе и среди розничных торговцев еды на вынос (на 0,5%), а также в розничной торговле продуктами питания (на 0,2%).

Продажа одежды, обуви и предметов личного пользования была относительно неизменной, в то время как продажи предметов домашнего обихода сократились на 0,2%, а продажи в универмагах - на 0,1%.

По регионам, продажи выросли в Виктории (0,3%), в Новом Южном Уэльсе (0,2 %), в Квинсленде (0,3%), в Южной Австралии (0,2%) и в Тасмании (0,5%).

Продажи на Австралийской столичной территории были относительно неизменными, в то время как было зафиксировано сокращение продаж в западной Австралии (-0,1%) и Северной территории (-0,9%).

За третий квартал 2018 года розничные продажи выросли на 0,2%. Это также было ниже прогноза экономистов (0,4%) и предыдущего значения (1,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно вырос против доллара США, достигнув максимума 25 октября. Ралли пары EUR/USD было обусловлено частичной фиксацией прибыли после достижения минимума с 15 августа, а также значительным ослаблением американской валюты по всему спектру рынка на фоне падения доходности облигаций и слабых данных по активности в производственном секторе США.

Отчет от IHS Markit показал, что окончательный индекс PMI в секторе производства вырос до 55,7 в октябре по сравнению с 55,6 в сентябре. Впрочем, экономисты ожидали, что индекс составит 55,9. Более высокие темпы роста новых заказов и занятости привели к увеличению PMI. По данным отчета, ежемесячный рост численности нанятых был самым быстрым за 10 месяцев, а деловая уверенность выросла с 12-месячного минимума сентября. Производители продолжали испытывать давление на прибыль в октябре, говорится в отчете, на фоне инфляции цен на сырьевые товары.

Между тем, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что в октябре производственный индекс упал до 57,7 пункта с 59,8 пункта в сентябре. Прогнозировалось, что индекс составит 59,0 пункта. Новые заказы компаний в октябре продолжили расти, но более медленными темпами, индекс цен подскочил вверх, в то время как индекс занятости продолжил рост, но более медленными темпами.

Фунт подорожал почти на 1,9% против доллара США, обновив недельный максимум, причинами чему были оптимистичные сообщения на тему Брекзита, результаты заседания Банка Англии, а также повсеместное ослабление американской валюты.

Британская газета Times со ссылкой на правительственные источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила предварительную сделку с Европейским Союзом, которая даст британским финансовым компаниям доступ к европейским рынкам после Брекзита. "Британские и европейские переговорщики достигли предварительной договоренности по всем аспектам будущего партнерства в сфере услуг, а также обмена данными", - сообщила Times.

Что касается заседания Банка Англии, Комитет по денежно-кредитной политике единогласно принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,75%. Ожидалось, что опасения, касающиеся процесса Brexit, удержат Банк Англии от ужесточения денежно-кредитной политики на ноябрьском заседании. Центральный банк заявил, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня в течение большей части прогнозируемого периода прежде, чем достигнет 2% к концу 2021 года. Банк также сообщил, что перспективы экономики “в значительной степени зависят” от условий выхода Великобритании из ЕС, особенно от “новых торговых соглашений, плавности перехода к ним и реакции домохозяйств, компаний и финансовых рынков”. Между тем, Банк Англии намекнул, что мягкий Брекзит может ускорить цикл повышения процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade