Новости и прогнозы рынков CFD — 31-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +4.48%). Аутсайдер -  Walmart Inc. (WMT, -1.59%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.8%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.3%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай стремится стабилизировать юань, а не использовать его в качестве меркантильного оружия, и есть три причины, почему это правильная стратегия, по словам Стивена Джена, генерального директора Eurizon Slj Capital Ltd., фирмы по управлению активами, базирующейся в Лондоне.

Во-первых, текущий счет Китая "сбалансирован", что означает, что девальвация юаня может помочь экспортерам, но это повредит импортерам, написал Джен в исследовательской записке, добавив, что такой шаг также вызовет обратную реакцию со стороны США.

"Влияние юаня на потоки капитала и финансовые рынки может быть в несколько раз более важным", - пишет Джен, бывший сотрудник Международного валютного фонда.

Во-вторых, юань имеет большое влияние на валюты развивающихся рынков, и большая часть их обесценивания происходила из-за слабости обменного курса Китая в этом году, сказал Джен. Валюта Китая упала примерно на 9 процентов за последние шесть месяцев, но ее волатильность снизилась ранее в октябре.

Третья причина - психологическая. "7.00 - важный психологический порог, и я ожидаю, что Пекин предпримет действия, чтобы не допустить его преодоления, если только доллар не окажется выше. Я ожидаю, что юань будет превосходить в условиях сильного доллара США", - отметил Джен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоули, старший валютный стратег в Rabobank, предполагает, что, хотя разница процентных ставок должна поддержать USD/JPY в ближайшие месяцы, они видят риск того, что валютная пара может торговаться ниже во втором полугодии 2019 года.

"Вероятно, это будет результатом падения аппетита к риску и снижения уверенности в перспективах доллара США. Теоретически, мягкая денежно-кредитная политика Банка Японии должна подрывать стоимость иены по отношению к доллару США. Однако, потоки в безопасные активы часто компенсируют давление на JPY.  Следовательно, потенциально больший интерес в определении перспектив для иены представляют риски, которые Банк Японии наметил для своего базового сценария. Сейчас Банк Японии ожидает, что экономика Японии, вероятно, продолжит умеренно расширяться. Ожидается, что с 2019/20 финансового года темпы этого роста будут замедляться Кроме того, прогнозируемый темп роста инфляции ИПЦ теперь несколько ниже, чем ожидалось ранее, в основном для 2018 финансово года. В этом году роль JPY как валюты-убежища была размыта более высокой доходностью от доллара. Тем не менее, риск ухудшения торговой войны между США и Китаем, замедление глобального роста и потенциал для замедления роста в США и планомерного повышения ставок ФРС предполагают, что иена может отыграть некоторые позиции против доллара США в следующем году.  Мы понизили наш среднесрочный прогноз по USD/JPY и ожидаем движение к 110 примерно в середине следующего года”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно снизился против доллара США, достигнув минимума 15 августа, что было связано с повсеместным укреплением американской валюты на фоне Лондонского фиксинга и крупных потоков капитала в конце месяца.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,14%, на уровне 97,15, вблизи максимума 26 июня 2017 года.

Поддержку доллару также оказали данные по рынку труда США и рост доходности гособлигаций США. Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в октябре вопреки прогнозам экспертов. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 227 тыс. человек по сравнению с показателем за сентябрь на уровне 218 тыс., который был пересмотрен с 230 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 189 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 38 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 189 тыс. В целом, последние данные указывают, что ключевой отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который выйдет в пятницу, вероятно, укажет на дальнейшее увеличение занятости.

Фунт резко вырос против доллара США, обновив вчерашний максимум, но затем растерял часть заработанных позиций на фоне фиксации прибыли и общего укрепления американской валюты.

Катализатором роста фунта были заявления главного переговорщика от Британии по Брекзиту Рааба о том, что он ожидает заключения соглашения по Брекзиту к 21 ноября. Рааб добавил, что соглашение необходимо заключить до конца ноября, чтобы осталось достаточно времени для его законодательного оформления.

Позднее пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй сказал, что правительство заинтересовано в как можно скорейшем заключении сделки по Брекзиту, и оно активно работает в этом направлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия должна активизировать усилия по привлечению большего числа граждан из других государств ЕС, пять миллионов из которых увеличили экономику страны в среднем на 0,2 процента в год с 2011 года, сообщил в среду экономический институт DIW.

Большинство прибывших были молодыми, хорошо квалифицированными и активными на рынке труда, где они заполнили много вакантных должностей и повысили потребительский спрос, говорится в исследовании.

Миграция граждан из других стран ЕС достигла своего пика в 2015 году, когда прирост к ВВП Германии составил 0,3 процента. "Без него ВВП увеличился бы всего на 1,2 процента", - сказал Мариус Клеменс, один из авторов исследования.

DIW сказал, что, учитывая старение населения и нехватку квалифицированных рабочих, Германия должна приложить усилия для привлечения большего числа мигрантов из ЕС, особенно с учетом того, что они могут быть привлечены к другим европейским экономикам, которые в настоящее время тоже расширяются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно выросли в среду, так как инвесторы анализировали новую партию корпоративной отчетности и воспользовались масштабными распродажами в течение октября для открытия новых позиций.

Читать далее 

Меньшие банки столкнутся со "значительным" сокращением правил, в то время как более крупные учреждения будут в основном сталкиваться с такой же тщательной проверкой, в соответствии с правилами ФРС, предложенными в среду.

Изменения будут последними шагами Центрального банка, направленными на снижение регуляторной нагрузки для общественных и региональных финансовых учреждений, что позволит устранить некоторые ограничения, введенные после финансового кризиса.

"Рассматриваемые нами предложения предписывают существенно менее жесткие требования к фирмам с меньшим риском, сохраняя при этом самые строгие требования к фирмам, которые представляют наибольшие риски для финансовой системы и нашей экономики, - говорится в заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла. - И предложения направлены на то, чтобы сохранить золотую середину для тех фирм, которые явно посередине".

Согласно плану, банки можно разделить на четыре категории, каждая из которых имеет различные профили риска.

Самая низкая ступень представляет банки с активами от 100 до 250 миллиардов долларов. Они "будут подвергнуты значительно сокращенным требованиям", включая исключение из стресс-тестов, которые проводит ФРС, чтобы увидеть, как банки будут держаться перед лицом другого финансового кризиса.

Следующий уровень - это банки, которые имеют активы на сумму 250 миллиардов долларов или более, или активы на сумму 100 миллиардов долларов, которые "превышают определенные пороговые значения риска". На них будут распространяться "расширенные стандарты", которые будут адаптированы к профилям рисков банков.

Третья категория будет сосредоточена на банках "мирового масштаба", или с активами на сумму 700 миллиардов долларов или более. У них будут "более строгие пруденциальные стандарты".

Последняя категория, включающая глобальные системообразующие банки, будет иметь такие же жесткие стандарты, которые были приняты после кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного выросли в среду, так как сильный спрос США на топливо помог компенсировать очередное увеличение запасов сырой нефти и свидетельства роста мирового предложения, несмотря на санкции, которые уже сдерживают иранский экспорт сырой нефти.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США растут второй день подряд в среду на фоне ряда сильных квартальных отчетов американских компаний.

Так, General Motors показал скорректированную квартальную прибыль на уровне $1,87 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,25. Выручка автопроизводителя также превзошла прогнозы, чему способствовали более высокие цены в Северной Америке.  А заявленная Facebook квартальная прибыль на уровне $1,76 на акцию превысила средний прогноз аналитиков на $0,32. Тем временем выручка соцсети оказалась немного ниже ожиданий рынка, также как и число новых пользователей. Однако, последний отчет Facebook показал лучший, чем ожидалось, контроль над расходами.

Вместе с тем, данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в октябре вопреки прогнозам экспертов. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 227 тыс. человек по сравнению с показателем за сентябрь на уровне 218 тыс., который был пересмотрен с 230 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 189 тыс.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +3.39%). Аутсайдер -  Verizon Communications Inc. (VZ, -1.99%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.0%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на золото умеренно снизились в среду, обновив почти 3-недельный минимум, так как доллар США укрепился, а мировые фондовые рынки возобновили повышение после масштабных потерь. Впрочем, драгметалл остался на пути к своему самому большому ежемесячному росту с января.

Читать далее 

General Motors Co (GM) в среду опубликовал гораздо более высокую, чем ожидалось, квартальную прибыль, и заявил, что прогнозируемый доход за год будет достигнут в результате сильного спроса в Северной Америке на грузовые автомобили.

Автопроизводитель из Детройта смог повысить цены, в основном в Северной Америке, что позволило ему получить прибыль в размере $1 млрд в течение квартала и компенсировать более высокие затраты на сырье.

Продажи крупногабаритных внедорожников Chevrolet Tahoe, Suburban и GMC Yukon выросли на 12%, и компания увеличила производство новых полноприводных пикапов Chevy Silverado и GMC Sierra.

"В целом, результаты сегодня должны быть облегчением для рынка", - сказал аналитик RBC Capital Markets Джозеф Спак в исследовании.

Рост цен "абсолютно устойчив", сказал главный финансовый директор GM Дхивья Сурьядевара.

Замедление спроса в Китае, крупнейшем в мире автомобильном рынке, начало наносить ущерб автомобильной промышленности, но GM все еще смог сообщить о рекордном доходе в квартале от его операций там. По мере роста процентных ставок в США и в регионах, которые наблюдали высокие продажи в отрасли в течение нескольких лет, многие считают, что спрос США также начнет замедляться.

Руководство автомобильного производителя № 1 в США отметило, что по-прежнему видит годовую прибыль в диапазоне от $5,80 до $6,20 на акцию, но заявило, что ожидает завершения года с результатом на уровне верхней границы диапазона с возможностью еще большего роста.

В июле GM понизил свой прогноз на весь год, сославшись на более высокие затраты на сталь и алюминий из-за тарифов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

На прошлой неделе Ford Motor Co (N) подтвердил свои целевые показатели прибыли за год, несмотря на увеличение товарных издержек и снижение спроса в Китае. Во вторник Fiat Chrysler Automobiles (FCAU) сделал то же самое.

GM сообщил о чистой прибыли в третьем квартале в размере $2,53 млрд, или $1,75 на акцию, по сравнению с убытком в прошлом году в $2,98 млрд или $2,03 на акцию. Квартал прошлого года включал в себя расходы, связанные со списаниями в Европе.

Исключая разовые статьи, GM заработал $1,87 на акцию в третьем квартале, легко опережая ожидания аналитиков, опрошенные Refinitiv, в $1,25.

Выручка в этом квартале выросла на 6,4% до $35,8 млрд, что выше ожидаемых аналитиками $34,85 млрд.

Средняя цена в Северной Америке в третьем квартале составила более $36 000 за автомобиль, что на $800 больше, чем в прошлом году. Операционная прибыль региона составила $2,8 млрд.

GM International опубликовал операционную прибыль в размере $139 млн за квартал, что связано с рекордным доходом в Китае в размере около $500 млн, несмотря на замедление темпов роста.

В целом продажи автомобилей в Китае упали больше всего за семь лет в сентябре, что вызвало обеспокоенность по поводу того, что рынок может сократиться впервые за последние десятилетия. Несколько автопроизводителей и поставщиков автозапчастей предупредили, что замедление в Китае нанесет ущерб прибыли.

GM также сообщил, что финансовый бизнес автопроизводителя начнет выплату дивидендов в размере $375 млн материнской компании в четвертом квартале, опередив цель 2019 года.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $35.94(+7,16%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В четверг объем статистики будет значительным. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до A$1,7 млрд. с A$1,604 млрд. в августе.

Также в 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора выше 50 пунктов означает рост в секторе. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Согласно прогнозу, индекс вырос до 53,1 пункта с 52,5 пункта в сентябре.

В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от Caixin за октябрь. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что индекс упал до 49,9 с 50,0 в сентябре.

В 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,2% за месяц и на 1,1% годовых.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за октябрь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, а в 09:30 GMT - Британия. Согласно прогнозу, индекс для Швейцарии снизился до 58,5 с 59,7 в сентябре, а индекс для Британии упал до 53,0 с 53,8.

В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по ставке и объему программы покупок активов. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,75%, а объем программы покупок активов на уровне 435 млрд. фунтов.

В 12:30 GMT с речью выступит губернатор Банка Англии Марк Карни.

В 12:30 GMT США заявят об изменении производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 3-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, уровень производительности рабочей силы вырос на 2,2% кв/кв, уровень себестоимости труда увеличился на 1%, а число первичных обращений составило 213 тыс.

В 14:00 GMT США выпустят производственный индекс от ISM за октябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Ожидается, что индекс снизился до 59,0 с 59,8 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рааб добавил, что соглашение необходимо заключить до конца ноября, чтобы осталось достаточно времени для его законодательного оформления.

По словам Криса Тернера, руководителя глобальной стратегии и главы EMEA в ING, одним из основных факторов поддержки EUR/USD является большой профицит текущего счета еврозоны, около 4% ВВП.

"И, несмотря на протекционистский толчок президента Трампа, снижение налогов будет только расширять, а не сужать торговый дефицит США, представляя большее предложение долларов на торговом счете. Вблизи отметки 1.13 пара EUR/USD выглядит исторически дешево. Но при хеджировании дебиторской задолженности в долларах США, европейские корпорации смотрят на более долгосрочную перспективу, и форма форвардной кривой играет значительную роль. Текущая разница процентных ставок между евро и долларом США в двухлетней части кривой никогда не была больше, чем сегодня, на уровне 330 базисных пунктов. Европейские корпорации на рынке, которые продают свою ожидаемую дебиторскую задолженность в долларах США на два года вперед, возможно, не считают курс EUR/USD особенно низким по сравнению с уровнями 1.08-1.18, которые преобладали в 2015-2017 годах. Среднесрочные выборы в США будет иметь важное значение для перспектив доллара на 2019 год. Но история евро сейчас не выглядит особенно обнадеживающей, и нас больше беспокоит потенциальный прорыв под 1.10, чем движение выше 1.18".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Андреас Стено Ларсен, аналитик Nordea Markets, полагает, что повышательное давление на EUR/DKK, вероятно, сохранится в 2019 году, что оставляет повышенный риск 1) валютного вмешательства со стороны Центрального банка Дании, 2) независимого повышения ставок в Дании, если вмешательство окажется недостаточным.

"Поскольку в ближайшие месяцы повышательное давление на EUR/DKK будет усиливаться, рынок должен начать оценивать вероятность повышения процентной ставки со стороны центрального банка Дании. Есть две причины, по которым повышательное давление на EUR/DKK останется неизменным в 2019 году. Во-первых, географическое распределение пенсионных активов в датском пенсионном секторе оказывает значительное влияние на курс EUR/DKK. Во-вторых, мы видим большое сходство с ситуацией, которая существовала в 2013 году, когда европейские банки вернули ЕЦБ первый раунд кредитов LTRO".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валтери Ахти, главный стратег Danske Bank, предположил, что риски для кросс-пары EUR/GBP остаются наклоненными в сторону роста.

"Пара EUR/GBP вчера пробила максимум 1 октября на отметке 0.8920. Мы по-прежнему считаем, что риски в основном перекошены в сторону роста в ближайшей перспективе. Кросс-пара отскочила от минимума 31 августа на уровне 0.8938, что является ключевым уровнем технического сопротивления на данный момент. Прорыв выше этого уровня потенциально может открыть путь для тестирования уровня 0.90, с технической точки зрения”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на продукцию, продаваемую канадскими производителями, измеряемые индексом цен на промышленные товары (IPPI), в сентябре выросли на 0,1%. Более высокие цены на химические продукты, а также на энергию и нефтепродукты были в значительной степени компенсированы снижением цен на первичную продукцию из цветных металлов.

Цены на сырье, приобретенное канадскими производителями, измеряемые индексом цен на сырьевые материалы (RMPI), снизились на 0,9%, в основном за счет снижения цен на сырую энергетическую продукцию.

IPPI в сентябре вырос на 0,1% после падения на 0,5% в августе. Из 21 основных товарных групп 10 выросли, 7 снизились и 4 остались без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе экономика Канады выросла седьмой месяц подряд, главным образом, благодаря сырой нефти и финансовым услугам, сохранив импульс для роста процентных ставок.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,1 процента за месяц, сообщило в среду Статистическое управление Канады.

Добыча нефти в Альберте выросла до рекордных уровней, а подъем цен на акции и облигации внес самый сильный вклад компаний финансовых услуг с мая 2017 года.

По данным Банка Канады, экономика находится на уровне или близка к полной мощности, что позволило ЦБ в этом месяце повысить процентные ставки в пятый раз с июля 2017 года и просигнализировать о том, что необходимы дополнительные повышения, чтобы нейтрализовать денежно-кредитную политику. Однако другие основные показатели поддерживают идею, что экономике больше не нужен стимул, при этом инфляция составляет около 2%, а безработица близка к рекордным минимумам.

В то время как августовский прирост ВВП стал неожиданностью, ему не хватало широты в некоторых прошлых отчетах, при этом 12 из 20 крупных отраслей промышленности снижались.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в октябре вопреки прогнозам экспертов.

Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 227 тыс. человек по сравнению с показателем за сентябрь на уровне 218 тыс., который был пересмотрен с 230 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 189 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 29 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 7 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 22 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 96 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 102 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 30 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 73 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 38 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 189 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +17 тыс., производство +17 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +61 тыс., финансовая деятельность +4 тыс., профессиональные/технические услуги +17 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.15% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $66.04 (-0.21%)

Золото $1,216.50 (-0.72%)

Евро снизился против доллара после выпуска сильной статистики США по занятости ADP и стоимости рабочей силы. Пара ЕUR/USD просела к пиковым минимумам в области $1.1320, почти вплотную приблизившись к минимуму 2018 года, отмеченному в районе уровня $1.1300. Если он будет поглощен, евро окажется на минимальных с июля 2017 года уровнях.

Ранее евро ненадолго вырос на отчетах по инфляции и рынку труда еврозоны. Инфляция в еврозоне ускорилась в октябре в основном из-за более высоких цен на энергоносители, свидетельствуют предварительные данные Евростата в среду.

Инфляция в октябре выросла до 2,2 процента с 2,1 процента в сентябре. Ставка соответствовала ожиданиям.

Инфляция снова превысила цель Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам».

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, увеличилась до 1,1 процента с 0,9 процента месяц назад. Окончательные данные должны быть представлены 16 ноября.

Среди компонентов ежегодный рост цен на энергоносители ускорился до 10,6 процента с 9,5 процента.

Между тем, рост цен на продовольствие, алкоголь и табак замедлился до 2,2 процента с 2,6 процента. Стоимость услуг выросла на 1,5 процента, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,4 процента.

Уровень безработицы в еврозоне остался неизменным на самом низком уровне почти за десятилетие в сентябре, свидетельствуют данные Евростата в среду.

Уровень безработицы остался неизменным с учетом сезонных колебаний в сентябре на уровне 8,1%. Это было самым низким уровнем с ноября 2008 года и соответствовало ожиданиям экономистов.

Число безработных увеличилось на 2 000 с последнего месяца до 13,153 млн. в сентябре. По сравнению с прошлым годом безработица снизилась на 1,309 млн. человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет также оставался стабильным в сентябре на уровне 16,8%.

Уровень безработицы в ЕС28 составил 6,7% в сентябре, стабильный по сравнению с августом. Это был самый низкий показатель, зафиксированный в ЕС28 с начала ведения ежемесячных данных по безработице в ЕС в январе 2000 года.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1312

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2779

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.04

В 13:45 GMT в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь. В 14:30 GMT Минэнерго США сообщит об изменении запасов нефти. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,713.25 (+1.04%), фьючерс NASDAQ подскочил на 1.63% до уровня 6,926.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о значительном росте на открытии торгов, так как солидные квартальные результаты General Motors (GM) и Facebook (FB) способствовали росту оптимизма на рынке акций.

General Motors показала скорректированную квартальную прибыль на уровне $1.87 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25. Выручка автопроизводителя также превзошла прогнозы, чему способствовали более высокие цены в Северной Америке. Акции GM на премаркете подскочили на 7%.

Заявленная Facebook квартальная прибыль на уровне $1.76 на акцию превысила средний прогноз аналитиков на $0.32. Тем временем выручка соцсети оказалась немного ниже ожиданий рынка, также как и число новых пользователей. Однако, последний отчет Facebook показал лучший, чем ожидалось, контроль над расходами. Стоимость акции  FB на премаркете выросла на 5.5%.

Помимо General Motors и Facebook свои финасновывые результат за третий квартал также представили и многие другие компаний, в том числе Yum Brands (YUM), eBay (EBAY), Baidu.com (BIDU).

В Yum Brands сообщили о прибыли в размере $1.04 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.21 выше прогноза аналитиков. Выручка материнской компании KFC, Taco Bell и Pizza Hut, также превзошла оценку аналитиков.  Акции YUM на премаркете подорожали на 3.3%.

EBay сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.56 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка торговой онлайн-площадки совпала с прогнозами рынка. Стоимость акций EBAY на премаркете увеличилась на 6.3%.

И прибыль, и выручка Baidu оказалась выше ожиданий аналитиков.Однако, заявленный компанией прогноз выручки на четвертый квартал оказался разочаровывающим ($3.71-3.89 млрд. против среднего прогноза аналитиков $4 млрд.). Акции BIDU на премаркете повысились лишь на 0.1%.

Кроме того, в фокусе находится отчет ADP о занятости в частном секторе американской экономики.  Согласно данным отчета, число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 227 000. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест в частном секторе США на 189 000 в октябре.  Октябрьский рост рабочих мест в частном секторе стал самым значительным с февраля этого года, когда число рабочих мест выросло на 241 000, как сообщили ADP и Moody’s Analytics, которые публикуют эти данные.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности  American Inl (AIG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.17 в расчете на акцию при выручке в $12.444 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Buy с Hold

Аналитики JP Morgan включили акции Facebook (FB) в фокус-лист

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании eBay (EBAY) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.56 в расчете на одну акцию (против $0.48 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54.

Квартальная выручка компании составила $2.649 млрд. (+6.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.650 млрд.

Акции EBAY на премаркете выросли до уровня $29.49 (+7.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Baidu.com (BIDU) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.77 в расчете на одну акцию (против $3.89 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.53.

Квартальная выручка компании составила $4.110 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.016 млрд.

Акции BIDU на премаркете снизились до уровня $182.60 (-0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.87 в расчете на одну акцию (против $1.32 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25.

Квартальная выручка компании составила $35.791 млрд. (+6.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.848 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $36.80 (+9.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы в Европе выросли в среду утром, когда инвесторы учли отскок на Уолл-стрит и переварили новую порцию отчетов о корпоративных доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,8 процента, при этом все сектора торгуются на позитивной территории. Финансовые услуги были лучшими исполнителями, следуя за новостям о том, что орган контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции в Великобритании одобрил сделку CME о покупке Nex. Акции нефтедобывающих компаний и сектора основных ресурсов также были одними из лучших в ранних сделках.

Если посмотреть на европейский индекс, L'Oreal возглавил рост, достигнув более 6 процентов, сообщив о более высоких продажах в третьем квартале по сравнению с годом назад.

Standard Chartered также вырос на 4 процента после сообщения о скачке прибыли по сравнению с годом назад. Banco Santander вырос на 2 процента после сообщения о росте прибыли в третьем квартале.

С другой стороны, производитель шин Nokian Renkaat упал более чем на 10 процентов после сокращения своего прогноза на фоне более низких продаж в третьем квартале.

Отскок на Уолл-стрит подтолкнул фондовые рынки по всему миру. Рынки США восстановились после ряда крупных потерь, наблюдавшихся в октябре благодаря сильным результатам в сфере связи, энергетики и материальных запасов во вторник.

Тем временем, инвесторы будут следить за развитием событий между Брюсселем и Римом. Европейская комиссия сообщила во вторник, что большой долг Италии беспокоит весь регион.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $1.59 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44.

Квартальная выручка компании составила $13.727 млрд. (+32.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.821 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $153.55 (+5.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен во Франции была стабильной в октябре, после ослабления в предыдущем месяце, показали в среду предварительные данные статистического управления INSEE.

Индекс потребительских цен вырос на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономисты прогнозировали умеренное ускорение до 2,3 процента.

Устойчивость инфляции исходит от ускорения цен на энергоносители и цен на услуги, что компенсируется более значительным сокращением объема выпускаемой продукции и замедлением роста цен на свежие продукты питания, говорится в заявлении INSEE.

По сравнению с прошлым месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,1 процента после снижения на 0,2 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 0,2-процентный прирост.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, вырос на 2,5 процента в годовом исчислении, что также было аналогично сентябрю. Экономисты ожидали, что темп замедлится до 2,3 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель инфляции по стандартам ЕС вырос на 0,1 процента после падения на 0,2 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали ежемесячную инфляцию HICP на уровне 0,2 процента.

INSEE намерено выпустить подробные данные для октябрьской инфляции 14 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне остался неизменным на самом низком уровне почти за десятилетие в сентябре, свидетельствуют данные Евростата в среду.

Уровень безработицы остался неизменным с учетом сезонных колебаний в сентябре на уровне 8,1%. Это было самым низким уровнем с ноября 2008 года и соответствовало ожиданиям экономистов.

Число безработных увеличилось на 2 000 с последнего месяца до 13,153 млн. в сентябре. По сравнению с прошлым годом безработица снизилась на 1,309 млн. человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет также оставался стабильным в сентябре на уровне 16,8%.

Уровень безработицы в ЕС28 составил 6,7% в сентябре, стабильный по сравнению с августом. Это был самый низкий показатель, зафиксированный в ЕС28 с начала ведения ежемесячных данных по безработице в ЕС в январе 2000 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне ускорилась в октябре в основном из-за более высоких цен на энергоносители, свидетельствуют предварительные данные Евростата в среду.

Инфляция в октябре выросла до 2,2 процента с 2,1 процента в сентябре. Ставка соответствовала ожиданиям.

Инфляция снова превысила цель Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам».

Базовая инфляция, которая исключает энергию, пищу, алкоголь и табак, увеличилась до 1,1 процента с 0,9 процента месяц назад. Окончательные данные должны быть представлены 16 ноября.

Среди компонентов ежегодный рост цен на энергоносители ускорился до 10,6 процента с 9,5 процента.

Между тем, рост цен на продовольствие, алкоголь и табак замедлился до 2,2 процента с 2,6 процента. Стоимость услуг выросла на 1,5 процента, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,4 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в среду, так как инвесторы анализировали множество экономических данных, результаты корпоративной прибыли и более слабые, чем ожидалось, китайские данные по производству.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 1,35%, через день после того, как регулятор ценных бумаг страны пообещал усилить меры по улучшению ликвидности рынка, поощрять выкуп акций и слияния и поглощения. Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 1,60%.

Трейдеры проигнорировали последние цифры PMI, подтверждающие широкомасштабное снижение экономической активности Китая.

Официальный индекс активности производственного сектора (PMI) упал до 50,2 в октябре с 50,8 в сентябре и это самый низкий показатель с июля 2016 года. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения, 27-й месяц подряд. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 50,6. Рост в секторе услуг Китая замедлился в сентябре, а официальный индекс менеджеров по закупкам непроизводственного сектора (PMI) упал в октябре до 53,9 с 54,2 в предыдущем месяце.

По итогам неутешительных данных Народный банк Китая ослабил положение юаня до самого низкого уровня за последние десять лет.

Японские акции достигли одногонедельного максимума, а иена снизилась по отношению к доллару после того, как Банк Японии оставил процентные ставки стабильными, сократил свои прогнозы инфляции и дал понять, что далек от выхода из своей масштабной программы стимулирования.

Инвесторы проигнорировали данные, которые показали, что промышленное производство в Японии в сентябре упало на -1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя экономисты прогнозировали снижение показателя на -0,3%.

Акции Tokyo Electron подорожали 3,6%, а TDK Corp - на 6,1%. Рыночная стоимость Advantest увеличилась на 13%. Бумаги Sony подорожали на 4,7%, а Honda Motor - на 6,5% после повышения годовых прогнозов о прибыли.

Австралийские рынки закрылись со скромным ростом, во главе с банками и энергетическими компаниями.

Акции ANZ подорожали более чем на 1% после сообщения о 5-процентном снижении прибыли на весь год.

Commonwealth Bank увеличил капитализацию на 1,6% после того, как он согласился продать свой бизнес по управлению активами Colonial First State за 4,13 миллиарда долларов японскому банку Mitsubishi UFJ Trust и Banking Corp.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum поднялась на 2,3%, Origin Energy - на 1,7%, а Oil Search - на 0,8% после того как цены на нефть выросли впервые за три дня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Мир созрел для биржевого краха. Четыре причины ждать обвала фондового рынка

Мировая экономика восстановилась после финансового кризиса десятилетней давности, но 2018 год поубавил оптимизма у банкиров и экономистов: они все больше нервничают и все меньше верят в устойчивость этого восстановления. Первой понятной и яркой иллюстрацией их беспокойства может стать обвал рынка акций - самого чувствительного барометра мировой экономики. Вопрос только один - как скоро он случится.

DW

США направили десятки миллионов долларов на борьбу с российской пропагандой

Вашингтон направил 40 млн долларов (около 35 млн евро) по линии межведомственного учреждения Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center) на "противодействие дезинформации и пропаганде, распространяемым иностранными государствами за рубежом".

Об этом во вторник, 30 октября, сообщил на брифинге в Госдепартаменте США заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино.

"Это финансирование поддержит различные усилия по борьбе с дезинформацией и пропагандой России, Ирана и Китая, нацеленными на зарубежную аудиторию", - подчеркнул Палладино.

Facebook потерял миллион пользователей в Европе

Число активных пользователей социальной сети Facebook в ее европейском сегменте сократилось за минувший квартал - с июля по сентябрь - с 376 до 375 миллионов.

Причинами этого, по оценкам экспертов, могут быть проблемы с имиджем корпорации, ужесточение европейского законодательства по защите персональных данных и скандалы с несанкционированной передачей третьим лицам сведений о клиентах.

Во втором квартале этого года компания также лишилась миллиона пользователей в Европе.

Business Insider

Маск потратил $10 млн на акции Tesla

Основатель компании Tesla бизнесмен Илон Маск стал крупнейшим акционером компании. Об этом пишет The Business Insider.

Как отмечается, Маск купил 29,844 акций Tesla, заплатив за них $9,99 млн. В настоящее время он владеет 19,8% акций компании, что делает его самым крупным акционером.

По данным компании, изначально бизнесмен должен был потратить на приобретение акций $20 млн. В настоящее время нет ясности, намерен ли Маск тратить средства на дальнейшую скупку акций.

Ранее сообщалось, что Маска отстранили на три года от руководства Tesla.

Handelsblatt

Уход Меркель - это потеря для Европы

"Уход Меркель с поста председателя партии сотрясает Брюссель: важные реформы в еврозоне могут застопориться", - пишет на страницах Handelsblatt Рут Бершенс.

"Финансовый кризис и драма Греции, европейский долговой кризис и натиск мигрантов: ни один другой глава правительства не провел ЕС через так много тяжелых, даже угрожающих существованию союза моментов, как Ангела Меркель. Когда настолько важный для европейской политики игрок инициирует свой уход, это не может остаться без последствий для ЕС", - уверена журналистка.

NYT

Трамп снова ошибся, на этот раз, говоря об экономике

Все уже привыкли, что Дональд Трамп часто оговаривается, ошибается, путается. Автор «Нью-Йорк таймс» решила рассказать об еще одной ошибке. Выступая в сентябре на Генассамблее ООН, Дональд Трамп снова ошибся, на этот раз, рассказывая про американскую экономику и назвав ее самой быстрорастущей в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут сегодня в первый раз за три дня, но рост предложения и опасения по поводу прогноза по снижению спроса на фоне американо-китайской торговой войны продолжали оказывать давление на рынок.

Нефть попала под давление в этом месяце на фоне спада на мировом финансовом рынке из-за торговых разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Президент США Дональд Трамп предупредил в понедельник, что введет новые тарифы на китайский экспорт на миллиарды долларов, если торговая сделка с Китаем будет невозможна. Трамп заявил, что он хотел бы заключить сделку, но Китай был не готов.

Соединенные Штаты уже ввели тарифы на китайские товары на сумму $250 млрд, а Китай ввел ответные пошлины на американские товары на сумму $110 млрд.

Также в медвежьем сигнале, Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США выросли на 5,7 млн ​​баррелей на прошлой неделе, что больше, чем прогнозы аналитиков в 4,1 млн. баррелей.

Инвесторы будут смотреть на официальные данные правительства о запасах США, которые должны быть опубликованы позднее сегодня.

Впервые добыча нефти из России, США и Саудовской Аравии достигла 33 миллионов баррелей в сутки в сентябре, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon.

Это увеличение на 10 миллионов баррелей в сутки с начала десятилетия и означает, что только три производителя в настоящее время удовлетворяют треть мирового спроса на сырую нефть.

Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции в отношении иранской нефти со следующей недели, а экспорт из Исламской Республики уже начал падать.

Саудовская Аравия и Россия заявили, что будут накачивать достаточное количество сырой нефти, чтобы удовлетворить спрос после введения санкций.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на +0,99% до $76,70 за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +0,70% до $66,64 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост розничных продаж в Германии в сентябре был меньше, чем прогнозировали экономисты, показали предварительные данные Федерального статистического управления.

Розничные продажи в реальном выражении с учетом сезонных колебаний выросли в сентябре на 0,1% после снижения на -0,3% в августе (пересмотрено с -0,1%). Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0,5%. Стоит отметить также, что продажи выросли впервые за три месяца.

В годовом исчислении розничные продажи упали в сентябре на -2,6% после роста на 1,5% ранее (пересмотрено с 1,6%), в то время как экономисты ожидали прирост показателя на 0,9%. Снижение в сентябре было первым за четыре месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность потребителей в Великобритании ослабела в октябре, как ожидалось, сообщила сегодня исследовательская фирма GfK.

Индекс настроений потребителей упал до -10 в октябре с -9 в сентябре. Чтение соответствовало ожиданиям.

Потребители были более обеспокоены экономической ситуацией в ближайшие двенадцать месяцев. Их оценка крупных покупок также ухудшилась в преддверии Черной пятницы и Рождества.

Опрос Конфедерации британской промышленности на этой неделе показал, что рост розничных продаж в октябре замедлился, но ритейлеры ожидают, что продажи увеличатся в следующем месяце. 17% опрошенных ожидают роста продаж в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главным событием утренней сессии среды на финансовых рынках мира было завершение заседания Банка Японии. Японский центробанк ожидаемо не стал вносить какие-либо изменения в параметры своей денежно-кредитной политики: учетная ставка - -0,10%, ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) - около 6 трлн иен, активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) - около 90 млрд иен, коммерческих бумаг - 2,2 трлн иен, корпоративных облигаций - 3,2 трлн иен. Подобное решение регулятора не стало неожиданным, а вот понижение прогнозов по инфляции удивило рынки. Банк Японии не один год пытается поднять уровень инфляции в стране до 2%, но безуспешно. Вместо этого приходится понижать прогнозы по инфляции. На этот раз прогноз по индексу потребительских цен понижен с 1,1% до 0,9% на 2018/19 финансовый год, с 1,5% до 1,4% на 2019/20 и с 1,6% до 1,5% на 2020/21. Естественно, иена отреагировала снижением, упав до трехнедельного минимума против доллара США.

Дополнительное давление на иену оказало повышение фондовых индексов. На фондовых рынках мира в начале сессии среды продолжает доминировать умеренный оптимизм, что снижает спрос на относительно безопасные активы, к числу которых традиционно относится и иена.

Поддержку фондовым индексам оказали вышедшие накануне данные по уверенности потребителей в США. Не смотря на торговую войну с Китаем, потребительские настроения в США продолжают оставаться на высоком уровне. Соответствующий индекс от Conference Board, вышедший накануне, поднялся до 18 летнего максимума.

Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне $1.1335-50, оставаясь около вчерашнего минимума. Во вторник пара весь день снижалась и закрыла очередной день на отрицательной территории. На данный момент евро остается под давлением и торгуется в области срединной линии нисходящего канала от 16 октября. Помимо этого, единая валюта по прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью владеют инициативой, поэтому лучше придерживаться южного направления, и на образование коррекции присматриваться к новым продажам евро против американского доллара.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в узком диапазоне $1.2700-10, оставаясь около вчерашнего минимума. Во вторник пара, как и евро, весь день снижалась и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент фунт остаётся под давлением, торгуется в области линии поддержки нисходящего канала от 16 октября. Помимо этого, британец по прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью владеют инициативой, поэтому лучше придерживаться южного направления, и на образование коррекции присматриваться к новым продажам фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY резко выросла к Y113.30, продолжив вчерашний подъем. Во вторник пара также была на подъеме и сумела закрыть день на положительной территории. Помимо этого, USD/JPY смогла окончательно закрепиться выше линии скользящей средней MA 200 H1 и наклонной линии сопротивления предыдущего даунтренда. Таким образом быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекции.

Сегодняшняя сессия будет достаточно насыщенной важными отчетами и событиями. Наиболее значимыми данными оставшейся части среды будет отчет ADP по изменению занятых в частном секторе американской экономики, который выйдет в 12:15 GMT. Позже будут опубликованы данные по ВВП Канады (12:30 GMT) и запасам сырой нефти в США (14:30 GMT). В 17:15 GMT будет выступать глава Национального банка Швейцарии, а в 20:15 GMT - глава Банка Канады.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1485 (1188)

$1.1455 (851)

$1.1416 (91)

Цена на момент написания обзора: $1.1348

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1330 (3760)

$1.1302 (3362)

$1.1269 (2698)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 88870 контракта (согласно данным за 30 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (5954);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2922 (1144)

$1.2849 (538)

$1.2797 (503)

Цена на момент написания обзора: $1.2715

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2679 (1372)

$1.2658 (1087)

$1.2631 (1083)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 25605 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3215);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 32428 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3177);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 октября составило 1,27 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +1,1%

• FTSE +0,8%

• CAC 40 +1,2%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, поскольку улучшение настроений на Уолл-Стрит вчера и на азиатских торгах сегодня помогает поднять настроение на фьючерсном рынке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Стремление цен к 2% инфляции сохраняется

• Катаока выступил против прогнозного отчета по ценам, он рассматривает низкий шанс ускорения инфляции к 2%

• Мировая экономика продолжает расти в целом

• Торговый протекционизм может стать тормозом роста глобальной экономики

• Экономика Китая остается стабильной из-за шагов финансового стимулирования

• Влияние трений в торговле между США и Китаем пока ограничено на экономику Японии

• Функционирование рынка гособлигаций несколько улучшилось после июльских изменений в политике

• Доходности JGB начинают больше реагировать на движение доходности за рубежом

• Следует внимательно следить за движением рынка, чтобы предотвратить побочные эффекты от денежно-кредитной политики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Польша опубликует инфляционные данные за октябрь

В 13:00 GMT Россия опубликует денежный показатель M2

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в основном растут в среду, в последний торговый день октября, после роста котировок на Уолл-стрит. Однако на большинстве рынков прирост индексов является скромным, поскольку инвесторы анализируют множество экономических данных и результаты отчетов о корпоративных доходах.

Китайский рынок находится в зеленой зоне, несмотря на выпуск более слабых, чем ожидалось, китайских данных по индексу активности в производственном секторе и секторе услуг за октябрь.

Официальный индекс активности производственного сектора (PMI) упал до 50,2 в октябре с 50,8 в сентябре и это самый низкий показатель с июля 2016 года. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения, 27-й месяц подряд. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 50,6.

Рост в секторе услуг Китая замедлился в сентябре, а официальный индекс менеджеров по закупкам непроизводственного сектора (PMI) упал в октябре до 53,9 с 54,2 в предыдущем месяце.

Австралийский рынок умеренно снижается после роста с начала торгов. Более слабые данные по инфляции в Австралии за третий квартал также негативно сказались на настроении инвесторов.

Потребительские цены в Австралии выросли на 0,4% в третьем квартале, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением, сообщило Австралийское статистическое бюро. Однако в годовом исчислении рост инфляции составил 1,9%, как и ожидалось, после увеличения на 2,1% ранее.

Также стало известно, что индекс потребительских цен (метод усеченного среднего) в третьем квартале вырос на 0,4%, как и ожидалось, после роста на 0,5% во втором квартале. В годовом исчислении данный показатель вырос на 1,9% после роста на 1,8% ранее.

Среди крупных четырех банков, акции Westpac подорожали на 0,3%, а National Australia Bank увеличил капитализацию почти 1%.

ANZ Banking сообщил о 5-процентном снижении годовой денежной прибыли впервые с 2016 года, однако акции банка растут почти на 2%.

Рыночная стоимость BHP сокращается более чем на -1%, а Rio Tinto и Fortescue Metals сокращаются почти на -1%.

Японский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии, отслеживая положительные сигналы с Уолл-стрит.

Основные экспортеры торгуются с ростом на фоне более слабой иены. Акции Mitsubishi Electric выросли в цене более чем на 3%, Sony - на 4%, а Panasonic - на 1%.

Что касается экономических новостей, сегодня стало известно, что промышленное производство в Японии в сентябре сократилось больше, чем ожидалось, так как серия тайфунов и землетрясений нарушила производство, а торговая война между США и Китаем повлияла на экспорт, негативно сказавшись на экономических перспективах страны.

Промышленное производство в сентябре сократилось на -1,1% после роста на 0,2% в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,3%. В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -2,9% после роста на 0,2% ранее.

В заседании в октябре Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений и сохранил краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1%. Целевой показатель доходности 10-летний казначейских облигаций JGB остался на уровне около 0%. Банк Японии также сохранил обязательство приобретать японские гособлигации на сумму 80 трлн иен в год

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодняшняя азиатская сессии была насыщена множеством экономических данных, которые повлияли на курс некоторых региональных валют.

Так японская иена снизилась после публикации данных по промышленному производству за сентябрь, которые оказались слабее прогнозов. Хотя решение Банка Японии сохранить монетарную политику без изменений мало повлияло на курс японской валюты.

Промышленное производство в Японии в сентябре сократилось больше, чем ожидалось, так как серия тайфунов и землетрясений нарушила производство, а торговая война между США и Китаем повлияла на экспорт, негативно сказавшись на экономических перспективах страны.

Промышленное производство в сентябре сократилось на -1,1% после роста на 0,2% в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -0,3%. В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -2,9% после роста на 0,2% ранее.

Япония экспортирует большие объемы электронных частей и оборудования в Китай, которые используются для производства товаров, предназначенных для Соединенных Штатов, поэтому экономический рост Японии может ослабнуть, если Вашингтон и Пекин не договорятся и продолжат торговые трения.

В заседании в октябре Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений и сохранил краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1%. Целевой показатель доходности 10-летний казначейских облигаций JGB остался на уровне около 0%. Банк Японии также сохранил обязательство приобретать японские гособлигации на сумму 80 трлн иен в год.

В ежеквартальном отчете центральный банк сократил основной прогноз потребительской инфляции на 2018/19 годы до 0,9% против 1,1% в июле, а на 2019/20 годы - до 1,4% против 1,5% в ранее. Средний показатель ИПЦ за 2000/21 годы также сократился с 1,6% до 1,5%.

Средний прогноз реального ВВП на 2018/19 финансовый год составил 1,4% против 1,5% в июле. Прогноз реального ВВП на 2019/20 годы остался без изменений на уровне 0,8%.

Инфляция остается значительно ниже целевого показателя Банка Японии 2%, несмотря на стабильную экономическую экспансию Японии, заставляя центральный банк поддерживать стимулы, несмотря на влияние на прибыль банков в течение многих лет почти нулевых процентных ставок.

Австралийский доллар снизился на фоне негативных данных из Австралии и Китая.

Потребительские цены в Австралии выросли на 0,4% в третьем квартале, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением, сообщило Австралийское статистическое бюро. Однако в годовом исчислении рост инфляции составил 1,9%, как и ожидалось, после увеличения на 2,1% ранее.

Также стало известно, что индекс потребительских цен (метод усеченного среднего) в третьем квартале вырос на 0,4%, как и ожидалось, после роста на 0,5% во втором квартале. В годовом исчислении данный показатель вырос на 1,9% после роста на 1,8% ранее.

Производственный сектор Китая едва расширился в октябре и не оправдал ожиданий, поскольку как внутренний, так и внешний спрос уменьшился на фоне углубления трещин в экономике из-за торговой войны с Соединенными Штатами.

Официальный индекс активности производственного сектора (PMI) упал до 50,2 в октябре с 50,8 в сентябре и это самый низкий показатель с июля 2016 года. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения, 27-й месяц подряд.

Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 50,6.

Суб-индекс производства упал до 52 в октябре с 53,0 в сентябре, а индекс новых заказов снизился до 50,8 с 52,0.

Новые экспортные заказы, показатель будущей активности, сократились пятый месяц подряд и самыми быстрыми темпами, по крайней мере, за год. Соответствующий субиндекс упал в октябре до 46,9 с 48,0 в сентябре.

Еще одно исследование, опубликованное Национальным бюро статистики, показало, что рост в секторе услуг Китая замедлился в сентябре. Официальный индекс менеджеров по закупкам непроизводственного сектора (PMI) упал в октябре до 53,9 с 54,2 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В заседании в октябре Банк Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений и сохранил краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1%. Целевой показатель доходности 10-летний казначейских облигаций JGB остался на уровне около 0%. Банк Японии также сохранил обязательство приобретать японские гособлигации на сумму 80 трлн иен в год

Но Банк Японии выпустил несколько более сильное предупреждение о финансовой уязвимости, чем это произошло три месяца назад, что отражает растущую обеспокоенность тем, что годы сверхнизких ставок наносят ущерб прибыли банков и могут препятствовать им увеличивать кредитование.

«Длительное понижательное давление на прибыль финансовых институтов от низких процентных ставок может дестабилизировать финансовую систему», - говориться в ежеквартальном отчете, в котором оцениваются долгосрочные экономические перспективы и риски. - «Несмотря на то, что в настоящий момент эти риски считаются несущественными, необходимо уделять пристальное внимание будущим разработкам политики».

Как и ожидалось, политики центробанка поддержали обязательство сохранить краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1% и долгосрочные ставки около нулевого процента путем голосования 7 против 2.

В ежеквартальном отчете центральный банк сократил основной прогноз потребительской инфляции на 2018/19 годы до 0,9% против 1,1% в июле, а на 2019/20 годы - до 1,4% против 1,5% в ранее. Средний показатель ИПЦ за 2000/21 годы также сократился с 1,6% до 1,5%.

Средний прогноз реального ВВП на 2018/19 финансовый год составил 1,4% против 1,5% в июле. Прогноз реального ВВП на 2019/20 годы остался без изменений на уровне 0,8%.

Инфляция остается значительно ниже целевого показателя Банка Японии 2%, несмотря на стабильную экономическую экспансию Японии, заставляя центральный банк поддерживать стимулы, несмотря на влияние на прибыль банков в течение многих лет почти нулевых процентных ставок.

Центральный банк предпринял шаги в июле, чтобы сделать свою политику более устойчивой, например, позволяя доходности облигаций более гибко перемещаться около своей цели. Но эти меры мало сделали для оживления торговли на рынке облигаций и не оказали помощи банкам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Японии в сентябре сократилось больше, чем ожидалось, так как серия тайфунов и землетрясений нарушила производство, а торговая война между США и Китаем повлияла на экспорт, негативно сказавшись на экономических перспективах страны.

Промышленное производство в сентябре сократилось на 1,1% после роста на 0,2% в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на 0,3%.

В годовом исчислении промышленное производство сократилось на 2,9% после роста на 0,2% ранее.

Япония экспортирует большие объемы электронных частей и оборудования в Китай, которые используются для производства товаров, предназначенных для Соединенных Штатов, поэтому экономический рост Японии может ослабнуть, если Вашингтон и Пекин не договорятся и продолжат торговые трения.

Объем производства упал в сентябре из-за 2,5-процентного снижения производства автомобилей и автодеталей, сообщили в министерстве торговли. Производство роботов и машин, используемых для изготовления плоских дисплеев, также снизилось - на 1,4%.

Запасы электронных деталей, которые используются в смартфонах, в сентябре выросли на 9,6%, что является самым быстрым увеличением за шесть месяцев.

Экономисты выразили обеспокоенность тем, что высокие запасы электронных деталей являются признаком слабого спроса и это может привести к тому, что производители таких товаров сократят производство в будущем.

Производители, опрошенные министерством торговли, ожидают, что выпуск вырастет на 6,0% в октябре, но снизится на 0,8% в ноябре.

Эти прогнозы вызывают сомнения после того, как экспорт упал в сентябре впервые с 2016 года, так как поставки в Соединенные Штаты и Китай снизились, что, вероятно, препятствует экономическому росту в третьем квартале и усиливает опасения по поводу расширения влияния эскалации китайско-американской торговой войны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в Австралии выросли на 0,4% в третьем квартале, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением, сообщило Австралийское статистическое бюро.

Однако в годовом исчислении рост инфляции составил 1,9%, как и ожидалось, после увеличения на 2,1% ранее.

Также стало известно, что индекс потребительских цен (метод усеченного среднего) в третьем квартале вырос на 0,4%, как и ожидалось, после роста на 0,5% во втором квартале. В годовом исчислении данный показатель вырос на 1,9% после роста на 1,8% ранее.

Подробнее в отчете АБС отмечено, что наибольший рост цен в этом квартале был зафиксирован на международные туристические поездки и проживание в гостиницах (+4,3%), на табак (+1,8%), автомобильное топливо (+1,4%) и фрукты (+ 2,4%). Этот рост частично компенсировался сокращением расходов на уход за детьми (-11,8%) и ценами на телекоммуникационное оборудование и услуги (-1,5%).

Расходы на уход за детьми в этом квартале были самыми большими после введения субсидии по уходу за детьми со 2 июля, что заменило пособие по уходу за ребенком.

Главный экономист АБС, Брюс Хокман отметил: «Ежегодный рост индекса потребительских цен опустился ниже 2% в 3-м квартале 2018 года. Скромный рост расходов на жилье, включая арендную плату, коммунальные услуги и тарифы на недвижимость, а также сокращение расходов по уходу за ребенком снизили индекс потребительских цен ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Китая едва расширился в октябре и не оправдал ожиданий, поскольку как внутренний, так и внешний спрос уменьшился на фоне углубления трещин в экономике из-за торговой войны с Соединенными Штатами.

Официальный индекс активности производственного сектора (PMI) упал до 50,2 в октябре с 50,8 в сентябре и это самый низкий показатель с июля 2016 года. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения, 27-й месяц подряд.

Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 50,6.

Суб-индекс производства упал до 52 в октябре с 53,0 в сентябре, а индекс новых заказов снизился до 50,8 с 52,0.

Новые экспортные заказы, показатель будущей активности, сократились пятый месяц подряд и самыми быстрыми темпами, по крайней мере, за год. Соответствующий субиндекс упал в октябре до 46,9 с 48,0 в сентябре.

Экспорт Китая неожиданно начал набирать обороты в сентябре, в основном из-за того, что фирмы увеличили отгрузки, чтобы уклониться от более жестких пошлин США, хотя аналитики прогнозируют усиление давления в ближайшие месяцы. Продолжающийся спад экспортных заказов может указывать на такой сценарии.

Октябрь стал первым полным месяцем после вступления в силу последних американских тарифов. Вашингтон и Пекин наложили дополнительные взаимные пошлины 24 сентября, а президент США Дональд Трамп снова пригрозил ввести новые тарифы почти на весь китайский экспорт.

Экономика Китая в третьем квартале росла самыми слабыми темпами со времени мирового финансового кризиса, так как производство продукции обрабатывающей промышленности и инвестиции в инфраструктуру замедлились. Аналитики считают, что условия ведения бизнеса будут ухудшаться, прежде чем улучшаться.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил в прошлом месяце, что экономика страны сталкивается с растущим понижательным давлением, и пообещал принять целенаправленные меры для предотвращения больших колебаний в росте.

Политики уже переориентировали свои приоритеты на снижение рисков для роста. Ранее в этом месяце Центральный банк Китая объявил о четвертом сокращении коэффициента резервных требований (RRR) в этом году, и, как ожидается, еще больше ослабит денежно-кредитную политику. Он также активизирует усилия по снижению финансовых издержек и обещал оказывать более широкую поддержку частным фирмам, являющимся ключевым источником рабочих мест.

Что касается фискальной стороны, то правительство также активизирует стимулирование посредством инфраструктурных проектов, а также пообещало больше сокращений налогов в следующем году для поддержки роста.

Еще одно исследование, опубликованное Национальным бюро статистики, показало, что рост в секторе услуг Китая замедлился в сентябре. Официальный индекс менеджеров по закупкам непроизводственного сектора (PMI) упал в октябре до 53,9 с 54,2 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно снизился против доллара США, вплотную приблизившись до минимума 26 октября. Падение пары EUR/USD было обусловлено повсеместным укреплением американской валюты при поддержке сильных данных по потребительскому доверию и увеличения доходности казначейских облигаций США.

Между тем, данные показали, что индекс потребительского доверия от Conference Board снова вырос в октябре, после небольшого улучшения в сентябре. Индекс сейчас составляет 137,9, по сравнению с 135,3 в сентябре (пересмотрено с 138,4). Индекс текущей ситуации вырос с 169,4 до 172,8, а индекс ожиданий увеличился с 112,5 до 114,6. "Потребительское доверие увеличилось в октябре, после небольшого улучшения в сентябре, и остается на уровне, который последний раз наблюдался осенью 2000 года. Потребительская оценка текущих условий остается довольно позитивной, в первую очередь из-за сильного роста занятости. Индекс ожиданий записал еще один выигрыш в октябре, предполагая, что потребители не предвидят, что экономика потеряет импульс в ближайшее время. Скорее, они ожидают, что высокие темпы роста сохранятся в начале 2019 года", сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board

Британский фунт сильно упал против доллара США, достигнув самого низкого уровня с 17 августа, что было вызвано общим укреплением американской валюты и ралли кросс-пары EUR/GBP. Кроме того, постепенно фокус внимания инвесторов смещается на заседание Банка Англии, которое состоится в ближайший четверг.

После повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на августовском заседании, Банк Англии, как ожидается, сохранит статус-кво. Эксперты отмечают, что Банк Англии, вероятно, находится в режиме балансирования, управляя инфляцией и сохраняющейся неопределенностью вокруг процесса Брекзита. С точки зрения первого, инфляция потребительских цен по-прежнему остается выше целевого показателя Банка Англии в 2%, но значительно снизилась с максимума почти 3% в начале этого года, и составила 2,4% годовых в сентябре. По мере снижения ценового давления реальный рост зарплаты демонстрирует признаки постепенного подъема, что должно благоприятствовать будущим перспективам роста, особенно после замедления роста расходов домохозяйств во втором квартале. Тем не менее, поскольку переговоры по Брекзиту все еще продолжаются, и сохраняется неопределенность вокруг возможности достижения сделки к марту 2019 года, Банк Англии будет придерживаться выжидательного подхода перед повышением ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade