Новости и прогнозы рынков CFD — 01-11-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +7.80%). Аутсайдер -  Verizon Communications Inc. (VZ, -2.49%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+2.1%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.4%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитическая группа National Bank Financial объясняет, что ослабление канадского доллара продолжалось в октябре, несмотря на торговую сделку USMCA и ястребиные сигналы Банка Канады, способные компенсировать ухудшение рисковых настроений и более низкую цену на канадскую нефть (Western Canadian Select или WCS).

"Мы ожидаем улучшения на обоих этих фронтах в ближайшие месяцы со снижением неприятия риска (вызванного, возможно, чуть менее протекционистской администрацией Трампа после среднесрочных выборов в США) и более высокими ценами на WCS (поскольку запасы возвращаются к нормальному состоянию), что поднимет курс канадского доллара. Спрэды ставок могут также улучшиться в пользу канадского доллара, если федеральное правительство анонсирует некоторые стимулы в своем Экономическом заявлении в этом месяце. На данный момент мы сохраняем неизменным наш прогноз по USDCAD, который предполагает снижение пары до 1,27 к концу года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ING отмечают, что президент США Трамп в первую очередь ориентировался на здравоохранение, налогообложение и торговлю в первой половине своего президентского срока, а в январском заявлении он укажет, что инфраструктура и дальнейшая налоговая реформа станут основным направлением второй половины президентского срока.

"Предстоящие среднесрочные выборы могут легко испортить этот план, предполагая, что результаты демократов будут такими, как ожидают социологи. Наш базовый сценарий заключается в том, что раскол Конгресса будет означать, что его законодательная повестка свернута, но не полностью заблокирована, хотя это потребует работы с демократами, например, по инфраструктуре. Торговая политика будет оставаться в центре внимания, но если Трамп сможет сформировать единый фронт с ЕС, Канадой и другими ключевыми партнерами в отношении Китая, скорее всего, будет уступка, которую он может назвать “победой” для своей позиции. Дальнейшая налоговая реформа возможна, но новые инициативы должны быть сосредоточены в нижней части распределения доходов, чтобы получить поддержку Конгресса. Это относительно благоприятная история для экономики и рынков активов. Однако вызовы, с которыми сталкивается экономика США, будут усиливаться. Слабеющая поддержка со стороны фискальных стимулов, сильный доллар и более высокие процентные ставки вместе с растущей обеспокоенностью перспективами развивающихся рынков, вероятно, будут оказывать давление на активность. Полномасштабная торговая война усугубила бы эти проблемы и рисковала бы ухудшением перспектив роста США и рынков активов. Такая ситуация создаст еще большие проблемы для президента Трампа, если, как ожидает большинство аналитиков, он будет добиваться переизбрания в 2020 году”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно вырос против доллара США, достигнув максимума 25 октября. Ралли пары EUR/USD было обусловлено частичной фиксацией прибыли после достижения минимума с 15 августа, а также значительным ослаблением американской валюты по всему спектру рынка на фоне падения доходности облигаций и слабых данных по активности в производственном секторе США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,93%, на уровне 96,23.

Отчет от IHS Markit показал, что окончательный индекс PMI в секторе производства вырос до 55,7 в октябре по сравнению с 55,6 в сентябре. Впрочем, экономисты ожидали, что индекс составит 55,9. Более высокие темпы роста новых заказов и занятости привели к увеличению PMI. По данным отчета, ежемесячный рост численности нанятых был самым быстрым за 10 месяцев, а деловая уверенность выросла с 12-месячного минимума сентября. Производители продолжали испытывать давление на прибыль в октябре, говорится в отчете, на фоне инфляции цен на сырьевые товары.

Между тем, Институт управления поставками (ISM) сообщил, что в октябре производственный индекс упал до 57,7 пункта с 59,8 пункта в сентябре. Прогнозировалось, что индекс составит 59,0 пункта. Новые заказы компаний в октябре продолжили расти, но более медленными темпами, индекс цен подскочил вверх, в то время как индекс занятости продолжил рост, но более медленными темпами.

Фунт подорожал почти на 1,9% против доллара США, обновив недельный максимум, причинами чему были оптимистичные сообщения на тему Брекзита, результаты заседания Банка Англии, а также повсеместное ослабление американской валюты.

Британская газета Times со ссылкой на правительственные источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила предварительную сделку с Европейским Союзом, которая даст британским финансовым компаниям доступ к европейским рынкам после Брекзита. "Британские и европейские переговорщики достигли предварительной договоренности по всем аспектам будущего партнерства в сфере услуг, а также обмена данными", - сообщила Times.

Что касается заседания Банка Англии, Комитет по денежно-кредитной политике единогласно принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,75%. Ожидалось, что опасения, касающиеся процесса Brexit, удержат Банк Англии от ужесточения денежно-кредитной политики на ноябрьском заседании. Центральный банк заявил, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня в течение большей части прогнозируемого периода прежде, чем достигнет 2% к концу 2021 года. Банк также сообщил, что перспективы экономики “в значительной степени зависят” от условий выхода Великобритании из ЕС, особенно от “новых торговых соглашений, плавности перехода к ним и реакции домохозяйств, компаний и финансовых рынков”. Между тем, Банк Англии намекнул, что мягкий Брекзит может ускорить цикл повышения процентных ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иностранные инвестиции в Великобританию упали на 19 процентов с момента голосования за Брекзит в 2016 году, показало новое исследование.

Опубликованный в четверг отчет Обсерватории по изучению торговой политики Сассекского Университета показал, что иностранные инвестиции постоянно снижались с момента достижения своего пика в 2015 году. Это самое длительное непрерывное снижение для Великобритании с тех пор, как в 2003 году начались записи по прямым иностранным инвестициям (ПИИ). ПИИ определяются как иностранные инвестиции в новые или существующие проекты, где иностранный инвестор обеспечивает контрольный пакет акций.

В то время как мировая экономика оставалась устойчивой в прошлом году, Великобритания потеряла, по оценкам, 1,5 миллиарда долларов иностранных инвестиций в капитал, говорится в докладе. В 2017 году в Великобритании произошло 10-процентное сокращение ПИИ.

Исследователи заявили, что, хотя Великобритания остается одним из крупнейших получателей ПИИ в мире, неопределенность в отношении ее будущего стоила стране статуса крупнейшего получателя ПИИ в новые проекты в Европе. Инвестиции в новые проекты - это вид ПИИ, когда материнская компания строит свою деятельность в другой стране с нуля.

В 2017 году Великобритания получила почти 1000 новых инвестиционных проектов на сумму более 33 миллиардов долларов - но Германия обогнала ее в качестве основного получателя, а Франция также набрала обороты.

В начале 2015 года четверть всех проектов по привлечению ПИИ в ЕС были связаны с Великобританией - к концу 2017 года доля Великобритании в европейских ПИИ упала до 18 процентов, говорится в исследовании.

По оценкам исследователей, сектор услуг, который составляет около трех четвертей экономики Великобритании, потерял до 25 процентов ПИИ после референдума в июне 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги смешано, так как инвесторы переварили более сильные, чем ожидалось, корпоративные доходы, в то время как фунт резко вырос после сообщений о прорыве в вопросе Брекзита.

Читать далее 

• У ФРС и администрации США схожая цель - экономический рост без чрезмерного скачка инфляции

• Отношения Трампа и Си потеплели во время телефонного разговора

• Китай все еще не предоставил предложение в отношении торговли

Кудлоу выступил с комментариями после того, как Трамп просигнализировал о прогрессе в торговых отношениях с Китаем после разговора с Си Цзиньпинем

Джеймс Смит, экономист по развитым рынкам ING, отмечает, что прогнозы Банка Англии в основном не изменились с августа, несмотря на рост неопределенности вокруг Брекзита, торговую напряженность и умеренное замедление в еврозоне, и он по-прежнему ожидает небольшого ускорения роста в Великобритании в течение 2019 года по сравнению с августовскими прогнозами.

"Также стоит отметить, что эти прогнозы не включают экспансионистские фискальные действия из бюджета, представленного на этой неделе, поэтому прогнозы по росту в противном случае были бы еще лучше. В то же время ожидается, что рост заработной платы - то, что имело центральное значение для обоснования повышения ставки Банка - будет продолжать повышаться намного выше текущего уровня 3% в течение следующих нескольких лет, поскольку нехватка кадров усиливается. Важно отметить, что это означает, что Банк теперь считает спрос и предложение "широко сбалансированными", подразумевая, что к концу своего прогнозного горизонта экономика будет "раскаленной. Говоря прямо, политики считают, что ставки должны расти быстрее, чем ожидают рынки в настоящее время, и в идеальном мире мы подозреваем, что они захотят ужесточить политику в ближайшее время. Но на самом деле большой рост неопределенности вокруг Брекзита после августовского заседания означает, что Банк, вероятно, будет оставаться в стороне в течение следующих нескольких месяцев".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть обвалились почти на 3% в четверг, достигнув самых низких уровней с начала апреля. Катализаторами этому была растущая обеспокоенность по поводу более слабого глобального спроса и увеличение предложения со стороны крупнейших мировых производителей нефти.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США выросли в третий день подряд в четверг на фоне роста промышленных компаний после заявления Дональда Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем "идут хорошо", в то время как оптимизм был также вызван хорошими квартальными результатами.

Кроме того, как стало сегодня известно, расходы на строительство в США остались неизменными в сентябре, так как продолжающийся рост частных строительных проектов был компенсирован самым большим падением государственных расходов за год. Министерство торговли заявило, что неизменное значение расходов на строительство последовало за пересмотренным 0,8-процентным скачком в августе. Ранее сообщалось, что в августе расходы на строительство выросли на 0,1%. Экономисты прогнозировали, что по итогам сентября расходы на строительство повысились на 0,1%. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство увеличились на 7,2%.

Вместе с тем, согласно отчету, опубликованному в четверг, рост активности в частном секторе в США слегка ускорился в октябре, поскольку рост новых заказов побудил нанимать больше рабочих. Окончательный индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit для США вырос до 55,7 в октябре по сравнению с 55,6 в сентябре. Показания выше 50 указывают на расширение сектора, в то время как чтение ниже 50 указывает на сокращение. Экономисты ожидали, что индекс составит 55,9.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +6.97%). Аутсайдер -  Verizon Communications Inc. (VZ, -2.26%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.7%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.2%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки золота выросли более чем на 1,5% в четверг, отступив от трехнедельного минимума, достигнутого в ходе предыдущей сессией, чему способствовало ослабление доллара США.

Читать далее 

Alibaba (BABA) нуждается в сильном отчете за второй квартал. За последние три месяца китайский гигант электронной коммерции упал почти на 30%, в основном из-за беспокойства по поводу замедления роста китайской экономики. Однако крупные инвестиции и разовые расходы также повлияли на чистую прибыль и маржу компании в прошлом квартале.

Чтобы узнать, улучшилась ли производительность Alibaba во втором квартале, следует проверить следующие четыре основных показателя в финансовом отчете компании, который будет опубликован 2 ноября.

1. Рост выручки

В последние годы выручка Alibaba растет. В прошлом квартале выручка компании выросла на 61% в годовом исчислении до 80,9 млрд юаней ($11,8 млрд). Это означало восьмой квартал роста выручки компании более чем на 50%, поэтому инвесторы будут готовы смотреть, сможет ли BABA поддерживать эту тенденцию в течение второго квартала 2019 финансового года.

Инвесторы также будут сравнивать рост выручки в этом квартале с аналогичным периодом прошлого года, когда Alibaba сообщила о росте на 61% в годовом исчислении до $8,3 млрд.

2. Активные пользователи

Хотя Alibaba на самом деле не считается платформой для социальных медиа, количество активных пользователей в приложении для электронной коммерции является важным показателем ее успеха в Китае. Компания использует развлекательный и информативный контент в своем приложении, чтобы привлекать пользователей и поощрять их совершать покупки на своих платформах электронной коммерции. Фактически, Alibaba сообщила инвесторам, что чем больше времени пользователи тратят на приложение, тем больше денег они тратят на платформе.

В первом квартале число ежемесячно активных пользователей Alibaba достигло 634 млн, что на 17 млн больше, чем в предыдущем квартале. Кроме того, компания сообщила о 576 млн активных потребителей - рост на 24 млн за двенадцатимесячный период, закончившийся в марте. Для инвесторов важно видеть, что Alibaba может продолжить импульс роста популярности приложений, поскольку это тесно связано с расходами потребителей.

3. Чистая прибыль

Чистая прибыль Alibaba наделала шуму в прошлом квартале, когда компания сообщила, что прибыль упала на 41% до 8,7 млрд юаней ($1,3 млрд). Компания заявила, что без единовременного возмещения стоимости акций, связанного с ее финансовым подразделением Ant Financial, чистая прибыль фактически увеличилась бы на 33% в годовом исчислении.

В этом квартале инвесторы будут ждать, что прибыль Alibaba вернется к росту, который компания планировала до последнего квартала. За квартал, закончившийся в марте (последний квартал 2018 финансового года), чистая прибыль Alibaba увеличилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

4. Маржа

Еще одной чувствительной областью для Alibaba является ее маржа, которая в последнее время была снижена из-за большого инвестирования. В первом финансовом квартале 2019 года операционная маржа Alibaba снизилась на 10%, по сравнению с 15% и 31%, соответственно, в двух предыдущих кварталах.

Alibaba объясняет свое последнее снижение маржи компенсационными расходами акциями. Тем не менее, компания также увеличила свои расходы в этом году, чтобы инвестировать в новые инициативы.

В марте Alibaba инвестировала $2 млрд в платформу электронной коммерции Юго-Восточной Азии Lazada. Alibaba владеет 83% частной Lazada, и эта недавняя инвестиция довела общие инвестиции в компании до $4 млрд.

В апреле Alibaba приобрела крупнейшую в Китае компанию по доставке продуктов питания Ele.me, чтобы помочь ей увеличить долю на рынке. Этим летом Alibaba запустила маркетинговую кампанию стоимостью $3 млрд от имени Ele.me, чтобы помочь ей достичь более 50% доли рынка в Китае.

Alibaba продолжает активно инвестировать в свою стратегию "Новая розничная торговля". Хотя эти проекты являются дорогостоящими, Alibaba полагает, что они стоят того в долгосрочной перспективе и утверждают, что они уже вносят "значимые вклады" в доходы компании в области электронной коммерции в Китае.

Последний квартал - это шанс для Alibaba представить более обнадеживающий показатель чистой прибыли, а также продолжить демонстрировать позитивный рост доходов и активных пользователей. По всей видимости, маржа будет по-прежнему снижаться, поскольку Alibaba фокусируется на долгосрочных областях роста.

На текущий момент акции Alibaba (BABA)  котируются по $148.33(+4,25%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В пятницу выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия объявит об изменении розничных продаж за сентябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что розничные продажи выросли на 0,3% относительно августа.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за октябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов означает рост в секторе. Согласно прогнозу, индекс снизился до 52,0 пункта с 52,1 пункта в сентябре.

В 12:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь и уровня безработицы за октябрь. Первый показатель отражает все торговые операции страны. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что в Канаде профицит торгового баланса снизился до C$0.15 млрд. с C$0.53 млрд. в августе, а уровень безработицы остался на отметке 5,9%, в то время как в США дефицит торгового баланса расширился до $53,6 млрд. с $53,2 млрд. в августе, а уровень безработицы остался на отметке 3,7%.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда и доли экономически активного населения за октябрь. Первый показатель - это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что число занятых выросло на 190 тыс.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении производственных заказов за сентябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы выросли на 0,5%.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики National Bank Financial заявляют, что их мнение о том, что доллар близок к своему пику, предполагает снижение неприятия риска.

"Мы рассчитываем на то, что Вашингтон признает угрозу, которую несет деглобализация росту мирового ВВП, и, следовательно, отменит свои протекционистские меры. Более того, если, как мы ожидаем, рост экономики и инфляция в США не будут соответствовать прогнозам ФРС в следующем году, рынки могут пересмотреть свои ожидания относительно ужесточения денежно-кредитной политики в США. Сопутствующее обесценивание доллара США будет усилено "разворотом" массивных чистых длинных позиций по доллару США"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп в твиттере в четверг сказал, что у него был «очень хороший» разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по торговле и Северной Корее, и что двое лидеров планируют встретиться на предстоящем саммите G-20.

"Только что состоялся долгий и очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы говорили на многие темы, с большим акцентом на торговлю, - написал Трамп. - Эти обсуждения идут в ногу со встречами, запланированными на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Также была хорошая дискуссия по Северной Корее!".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США остались неизменными в сентябре, так как продолжающийся рост частных строительных проектов был компенсирован самым большим падением государственных расходов за год.

Министерство торговли заявило, что неизменное значение расходов на строительство последовало за пересмотренным 0,8-процентным скачком в августе. Ранее сообщалось, что в августе расходы на строительство выросли на 0,1 процента. Экономисты прогнозировали, что по итогам сентября расходы на строительство повысились на 0,1 процента. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство увеличились на 7,2 процента.

Пересмотр в сторону повышения данных за август может оказать влияние на оценку валового внутреннего продукта правительства за третий квартал, опубликованную в прошлую пятницу. По оценкам правительства, в июле-сентябре экономика выросла на 3,5 процента в годовом исчислении.

В сентябре расходы на частные строительные проекты выросли на 0,3 процента, до рекордно высокого уровня, после роста на 0,4 процента в августе. Частные расходы на строительство были увеличены за счет роста как жилых, так и нежилых расходов.

Инвестиции в частные жилые проекты выросли на 0,6 процента после снижения на 0,4 процента в августе. Сентябрьский рост произошел, несмотря на слабость в жилищном строительстве на фоне роста ставок по ипотечным кредитам, дорогостоящего сырья, а также нехватки земли и рабочей силы.

Расходы на частные нежилые структуры, включая промышленные предприятия и электростанции, выросли на 0,1 процента в сентябре, до рекордно высокого уровня, после увеличения на 1,4 процента в августе.

Расходы на общественные строительные проекты упали на 0,9 процента в сентябре, самое большое падение с августа 2017 года, после снижения на 2,2 процента в августе. Расходы на федеральные правительственные строительные проекты упали на 6,8 процента, больше всего с июня 2017 года, после роста на 5,3 процента в августе. Инвестиции в государственные и местные государственные строительные проекты упали на 0,5 процента в сентябре после скачка на 2,0 процента в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному в четверг, рост активности в частном секторе в США слегка ускорился в октябре, поскольку рост новых заказов побудил нанимать больше рабочих.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit для США вырос до 55,7 в октябре по сравнению с 55,6 в сентябре. Показания выше 50 указывают на расширение сектора, в то время как чтение ниже 50 указывает на сокращение. Экономисты ожидали, что индекс составит 55,9.

Более высокие темпы роста новых заказов и занятости привели к увеличению PMI. По данным отчета, ежемесячный рост численности нанятых был самым быстрым за 10 месяцев, а деловая уверенность выросла с 12-месячного минимума сентября.

Производители продолжали испытывать давление на прибыль в октябре, говорится в отчете, на фоне инфляции цен на сырьевые товары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Канады расширился в октябре самым медленным темпом за последние два года, так как производство и рост новых заказов потеряли дальнейший импульс, в то время как закупочные и отпускные затраты увеличились быстрее, показали данные в четверг.

Индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit Canada (PMI) упал до 53,9 с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце, что является самым низким с января 2017 года, с 54,8 в сентябре.

Показатель выше 50 показывает рост в секторе. Это был четвертый месяц подряд падения индекса после того, как он достиг максимума в июне на 57,1.

«Данные за октябрь свидетельствуют о том, что рост производства увеличился по сравнению с более высокими темпами, наблюдаемыми летом», - сказал Кристиан Бухагиар, президент и главный исполнительный директор Ассоциации управления цепочками поставок (SCMA). «Более низкий спрос как на внутреннем, так и на экспортном рынках способствовал самым слабым подъемам в новых объемах заказов с ноября 2016 года».

Индекс новых заказов снизился до 52,2 с 53,8 в сентябре, тогда как индекс выпуска упал до 53,0, что является 22-месячным минимумом, с 53,9.

IHS Markit сказал, что занятость остается ярким пятном, которое производители связывают с ростом деловых инвестиций и запуском новых продуктов. Тем не менее, индекс занятости снизился до 55,3 с 55,6 в сентябре.

По словам IHS Markit, тарифы на сталь и более высокие транспортные издержки были обвинены производителями в увеличении их издержек.

Индекс закупочных цен вырос до 66,1 с 65,9, тогда как отпускные цены выросли до 59,1 с 58,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заявки на пособие по безработице в США упали на прошлой неделе, а число американцев, получающих повторные пособия, было самым низким за более чем 45 лет, поскольку условия на рынке труда еще более ужесточились.

Другие данные в четверг показали замедление производительности труда в третьем квартале, но все еще рост относительно сильным темпом, а также повышение компенсаций, добавляя к недавним сообщениям и данным, что сильный рынок труда подталкивает рост заработной платы.

Первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 2000 до 214 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 27 октября, сказали в Министерстве труда. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать еще 1000 полученных заявок, чем сообщалось ранее. Заявки упали до 202 000 в течение недели, закончившейся 15 сентября, что было самым низким уровнем с ноября 1969 года.

Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки упадут до 213 000. Министерство труда заявило, что заявки в Северной Каролине по-прежнему страдают от урагана Флоренция, в то время как ураган Майкл оказал влияние на Флориду и Джорджию.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, на прошлой неделе выросла на 1750 до 213 750.

Данные по первичным обращениям не имеют отношения к отчету о занятости в октябре, который планируется выпустить в пятницу, поскольку он выходит за рамки периода исследования.

Согласно опросу экономистов Reuters, занятость в несельскохозяйственной сфере, вероятно, восстановилась на 190 000 рабочих мест в октябре после того, как в сентябре от урагана Флоренции пострадали рестораны и розничный бизнес. Но подъем в росте занятости, вероятно, был смягчен ураганом Майклом, который ударил по побережью Флориды в середине октября.

В сентябре занятость увеличилась на 134 000, наименьшими темпами за год. Уровень безработицы прогнозируется без изменений на уровне 49-летнего минимума в 3,7 процента в октябре.

Рынок труда рассматривается как находящийся вблизи или при полной занятости. В экономике зарегистрировано 7,14 млн открытых рабочих мест, что говорит о нехватке квалифицированных рабочих.

В отчете по обращениям в четверг также было показано, что число людей, получающих пособия, после первой недели помощи сократилось с 7 000 до 1,63 млн. за неделю, закончившуюся 20 октября, самый низкий уровень с июля 1973 года. Четырехнедельная скользящая средняя так называемых повторных заявок снизилась на 6 250 до 1,64 млн., что является самым низким уровнем с августа 1973 года.

Во втором докладе в четверг Министерство труда сообщило, что производительность несельскохозяйственной продукции, которая измеряет ежечасную выработку на одного работника, в третьем квартале увеличилась на 2,2 процента в годовом исчислении.

Это был шаг вниз от 3,0-процентного темпа, зарегистрированного в период с апреля по июнь, который был самым сильным с первого квартала 2015 года. Снижение производительности соответствует умеренности роста валового внутреннего продукта за этот период.

В период с июля по сентябрь экономика выросла на 3,5 процента, после волатильного роста на 4,2 процента во втором квартале. По сравнению с третьим кварталом 2017 года производительность увеличилась на 1,3 процента.

Почасовая компенсация подскочила до 3,5-процентной ставки в третьем квартале после роста на 1,9 процента в апреле-июне. Почасовая компенсация увеличилась на 2,8 процента по сравнению с третьим кварталом 2017 года.

Рост компенсации отражает значительный рост расходов на занятость в третьем квартале. Министерство труда сообщило в среду, что ежегодный рост заработной платы зафиксировал наибольший рост за 10 лет в квартале с июля по сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1350 (EUR 422m), 1.1400 (2.1bn)

GBP/USD - nothing notable nearby

USD/JPY: 112.50 (USD 400m), 113.54-80 (520m)

USD/CAD: 1.3160 (USD 300m)

AUD/USD: 0.7200 (AUD 1.13B)

EUR/GBP - nothing notable nearby

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.17% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $65.19 (-0.18%)

Золото $1,232.30 (+1.42%)

Фунт вырос после того, как члены Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в четверг единогласно приняли решение оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,75%. Ожидалось, что опасения, касающиеся процесса Brexit, удержат Банк Англии от ужесточения денежно-кредитной политики на ноябрьском заседании. Центральный банк заявил, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня в течение большей части прогнозируемого периода прежде, чем достигнет 2% к концу 2021 г. Банк Англии также сообщил, что перспективы экономики “в значительной степени зависят” от условий выхода Великобритании из ЕС, особенно от “новых торговых соглашений, плавности перехода к ним и реакции домохозяйств, компаний и финансовых рынков”.

Индекс менеджеров по снабжению снизился до 27-месячного минимума 51,1 в октябре с пересмотренного уровня 53,6 в сентябре. Ожидалось, что оценка снизится до 53,0.

Новые заказы снизились в октябре из-за более низких новых заказов из-за рубежа и более мягкого роста внутреннего спроса. Некоторые компании сообщили, что неопределенность Brexit негативно повлияли на приток новых заказов из ЕС.

Ухудшение новых заказов привело к резкому замедлению темпов расширения выпуска. Рост производства был самым слабым с тех пор, как нынешняя последовательность роста началась в августе 2016 года.

Как следствие, слабые показатели сектора распространились до уровня рынка труда, а занятость в промышленности снизилась впервые с июля 2016 года.

На ценовом фронте опрос показал, что инфляция закупочных цен осталась заметной в октябре, несмотря на ослабление до 28-месячного минимума. В то же время, отпускные затраты увеличились самым медленным темпом за последние два года.

Производители Великобритании поддержали позитивный прогноз в октябре, причем более 48 процентов ожидают, что выпуск вырастет через год.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1402

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2933

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.74

В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, а в 14:00 GMT- производственный индекс от ISM за октябрь. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема расходов на строительство за сентябрь. В 19:00 США сообщат об изменении общего объема продаж автомобилей за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,717.50 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 6,983.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о продолжении позитивной динамики, так как отскок после октябрьской распродажи продолжается.

Поддержку рынку оказывает сильная квартальная отчетность DowDuPont (DWDP). Компания показала прибыль на уровне $0.74 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании оказалась незначительно ниже ожиданий рынка. Компания также объявила о новой программе обратного выкупа акций на $3 млрд. Стоимость акций DWDP на премаркете подскочила на 7%.

Помимо DowDupont свои финасновывые результат за третий квартал также представили несколько других больших компаний, в том числе American International Group Inc (AIG) и Royal Dutch Shell (RDSA).

В AIG заявили об убытке в размере $0.34 в расчете на одну акцию, что стало неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших прибыль на уровне $0.17 млрд. На результаты страховой компании повлияли значительные потери из-за бедствий в Северной Америке и Японии. Несмотря на это, акции AIG на премаркете выросли на 4.7%.
Royal Dutch Shell показала самую высокую квартальную прибыль за четыре года в третьем квартале, чему способствовали рост цен на нефть и газ. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Акции RDSA на премаркете подорожали на 0.4%.

Кроме того, в фокусе находятся акции Apple (AAPL; +0.1%) на фоне сообщения Financial Times о том, что компания ведет переговоры о покупке доли в радиостанции iHeartMedia. В статье отмечается, что Apple может объявить о маркетинговом партнерства, а не инвестировании. Стоить также отметить, что Apple обнародует свои квартальные результаты сегодня вечером.

Участники рынка также анализируют блок данных по рынку труда. Как показал отчет Министерства труда, производительность труда в США в 3-м квартале выросла, хотя темпы этого роста замедлились по сравнению со 2-м кварталом. Согласно отчету, производительность труда вне сельского хозяйства в 3-м квартале с учетом коррекции на сезонные колебания выросла на 2.2% годовых. Во 2-м квартале, по пересмотренным данным, рост производительности составил 3.0%. В то же время удельные расходы на оплату труда в 3-м квартале выросли на 1.2% годовых.  Экономисты ожидали, что производительность труда в 3-м квартале выросла на 2.2% по сравнению с предыдущим кварталом, а расходы на оплату труда увеличились на 1% после падения на 1% в предыдущем квартале.

Другой отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, уменьшилось, указывая на наличие дефицита рабочей силы и нежелание работодателей увольнять работников. Согласно отчету, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 21-27 октября уменьшилось на 2 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 214 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 213 000.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для производственной сферы американской экономики, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL) и Starbucks (SBUX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• В ближайшие годы повышения ставок будут ограниченными и постепенными

• Инфляция будет превышать 2% до конца 2021 г

• ВВП Великобритании вырастет на 1,3% в 2018 г и на 1,7% в 2019, 2020 и 2021 гг

• Протоколы Банка Англии почти не изменились по сравнению с августовским докладом об инфляции

• Прогнозы Банка Англии основаны на ожиданиях рынка, предполагающих одно повышение ставок в год до 2021 г включительно

• Банк Англии видит риск более быстрого, чем ожидалось, ужесточения условий финансирования в мире

• Банк Англии видит риск дальнейшей эскалации ограничений для торговли

• Пока что воздействие торговых барьеров распространяется лишь на Китай и США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Market Perform с Outperform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DowDuPont (DWDP) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.55 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71.

Квартальная выручка компании составила $20.123 млрд. (+31.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.235 млрд.

Акции DWDP на премаркете выросли до уровня $56.25 (+4.32%).

Согласно обнародованному отчету, компания American Inl (AIG) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) получила убыток на ровне $0.34 в расчете на одну акцию (против -$1.22 в третьем квартале 2017 ФГ), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль на уровне $0.17 млрд.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $41.20 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы поднялись до двухнедельного максимума в четверг утром, на фоне сильных корпоративных доходов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,8 процента в середине утренних сделок с большинством секторов, торгующихся на положительной территории. Телекоммуникации привели к росту на фоне сильной прибыли. BT поднялся на 9 процентов после повышения своего прогноза, что привело к росту всего сектора.

С другой стороны, акции сектора нефти и газа находились под давлением, также из-за прибыли. Tgs-Nopec Geophysical упал на 10 процентов после сообщения об операционной прибыли в третьем квартале ниже, чем ожидалось.

В составе европейского индекса, ASMI выросла почти на 14 процентов после сильных результатов третьего квартала. Акции шведской компании Hexagon также выросли на 5 процентов после того, как компания превзошла прогнозы с ее последними результатами. Credit Suisse снизился на 2 процента после пропущенных прогнозов, несмотря на 74-процентное увеличение чистой прибыли по сравнению с годом назад.

Фокус на рынке в значительной степени настроен на развитие переговоров по Brexit, после того, как Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй согласилась на условия с Брюсселем, которые предоставят британским фирмам финансовых услуг дальнейший доступ к европейским рынкам после Brexit.

Новость побудила фунт стерлингов отойти от двух с половиной месячного минимума, достигнутого ранее на этой неделе. Валюта была под давлением опасений по поводу упорядоченного выхода из Европейского союза в следующем году.

Инвесторы также ожидают услышать решение Банка Англии о процентной ставке около полудня. Политики в центральном банке, как ожидается, будут поддерживать стабильные ставки.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост сектора обрабатывающей промышленности в Греции в октябре снизился до шестимесячного минимума, но все же остался стабильным, показали в четверг данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению, или PMI, упал до 53,1 с 53,6 сентября. Показатель выше 50 предполагает рост в секторе.

Подъем был поддержан устойчивым ростом производства и новых заказов, сказал IHS Markit. Деловая уверенность была самой низкой с сентября 2017 года, так как ожидания выпуска ослабли по отношению к прошлому году.

Греческие производственные фирмы увеличили численность персонала одним из самых быстрых темпов в истории записей, благодаря устойчивому росту новых заказов, сказал IHS Markit.

Закупочные цены продолжили расти, а цены на продукцию упали впервые в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре промышленный сектор Великобритании вырос самыми медленными темпами за последние два года, показали в четверг результаты опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по снабжению снизился до 27-месячного минимума 51,1 в октябре с пересмотренного уровня 53,6 в сентябре. Ожидалось, что оценка снизится до 53,0.

Новые заказы снизились в октябре из-за более низких новых заказов из-за рубежа и более мягкого роста внутреннего спроса. Некоторые компании сообщили, что неопределенность Brexit негативно повлияли на приток новых заказов из ЕС.

Ухудшение новых заказов привело к резкому замедлению темпов расширения выпуска. Рост производства был самым слабым с тех пор, как нынешняя последовательность роста началась в августе 2016 года.

Как следствие, слабые показатели сектора распространились до уровня рынка труда, а занятость в промышленности снизилась впервые с июля 2016 года.

На ценовом фронте опрос показал, что инфляция закупочных цен осталась заметной в октябре, несмотря на ослабление до 28-месячного минимума. В то же время, отпускные затраты увеличились самым медленным темпом за последние два года.

Производители Великобритании поддержали позитивный прогноз в октябре, причем более 48 процентов ожидают, что выпуск вырастет через год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в четверг, в первый торговый день ноября, поскольку инвесторы отреагировали на последние отчеты о корпоративной прибыли, оптимистичные данные по росту занятости в частном секторе из США и разочаровывающие китайские данные.

Цены на золото восстановились, в то время как нефть увеличила потери после того, как данные Управления энергетической информации  показали, что запасы сырой нефти в США выросли в течение шестой недели подряд.

Акции Китая закрылись в зеленой зоне, поскольку намеки на большее количество стимулов помогли компенсировать разочаровывающие производственные данные.

Государственный совет и кабинет министров Китая, заявили, что существует необходимость в " своевременных контрмерах "и что"некоторые политические эффекты должны быть дополнительно выпущены".

Уверенность инвесторов усилилась, поскольку данные опроса  Caixin / Markit показали, что производственный сектор Китая немного расширился в октябре.

Индекс менеджеров по снабжению производственного сектора вырос в октябре до 50,1 с 50,0 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 49,9.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,13%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос до 1,75%.

Японские акции упали после двух дней роста.

Крупные компании мобильных телефонов были лидерами снижения. Акции NTT Docomo упали в цене на -14,7% после объявления о снижении платы за мобильные телефоны в условиях конкуренции. Рыночная стоимость KDDI Corp упала на -16,2%, а SoftBank Group Corp потеряла -8,2% стоимости бумаг.

Акции Panasonic Corp. снизились на -5,6% после того как компания заявила о 15-процентном снижении операционной прибыли за сентябрьский квартал.

Австралийские рынки начали месяц на позитивной ноте, в то время как горнодобывающие компании и финансовые компании были победителями.

Акции BHP Billiton подорожали на 2,8% после объявления о выкупе доли вне рынка.

При этом рыночная стоимость Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum сократилась примерно на -1%, так как нефть увеличила потери с предыдущей сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в Швейцарии в октябре выросли более быстрыми темпами, сообщило в четверг Федеральное статистическое управление.

Инфляция незначительно выросла в октябре в годовом исчислении до 1,1% с 1%, зафиксированных в сентябре. Ставка соответствовала ожиданиям. Отметим также, что цены в Швейцарии растут с января 2017 года.

Швейцарский национальный банк прогнозирует рост инфляции на 0,9% в 2018 году и на 0,8% в 2019 году.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%  против роста на 0,1% в сентябре.

Гармонизированные индекс потребительских цен ЕС для Швейцарии также вырос в октябре на 1,1%, как и в сентябре. В месячном исчислении ГИПЦ вырос на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Майкл Джексон возглавил рейтинг Forbes. Почти через 10 лет после смерти

Майкл Джексон возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes, заработав в 10 раз больше Элвиса Пресли, занявшего второе место.

По данным журнала, скончавшийся в 2009 году певец заработал в минувшем году 400 млн долларов, Элвис Пресли - 40 млн. Всего в первую десятку рейтинга вошли пятеро покойных певцов и музыкантов.

РБК

Белый дом разрешил отказаться от закупок нефти у Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который разрешает отказаться от поставок нефти из Ирана. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Подписанный президентом меморандум адресован Государственному департаменту, минфину и министерству энергетики. В нем говорится, что он был составлен по итогам «тщательного анализа» мирового рынка нефти.

Трамп подчеркнул, что в мире производится «достаточное количество» нефти и нефтепродуктов, чтобы удовлетворить потребность в них в Соединенных Штатах и «значительно сократить» их закупку у Ирана.

WSJ

США введут санкции против экспорта золота из Венесуэлы

Соединенные Штаты готовят санкции, направленные на ограничение экспорта золота из Венесуэлы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников, цель новых ограничительных мер состоит не только в том, чтобы сократить экспорт золота из Венесуэлы, но и в том, чтобы остановить «движение нелегальных средств через подставные компании».

Отмечается, что о новых санкциях может быть объявлено в ближайшие дни. В WSJ добавили, что это может произойти в четверг, 1 ноября, во время выступления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Майями.

Bloomberg

Где стоит вести бизнес в 2019 году

Авторы американского агентства деловой информации комментируют рейтинг экономик 190 стран мира, подготовленный Всемирным банком, и объясняют, за счет чего добились успехов Грузия, Китай и Индия. Они также обращают внимание на ухудшение позиций Великобритании и Соединенных Штатов и делают ошибку, отмечая, что только США и Корея ухудшили показатели в десятке лучших.

Forbes

Санкции Трампа против Ирана стали большой победой для русских

Автор делового журнала заинтересовался вопросом: кому больше всех выгодны американские санкции против Ирана? Саудовской Аравии? Израилю? Или Объединенным Арабским Эмиратам? Нет. Наибольшую выгоду они приносят России, считает автор. Ослабляя Иран, санкции дают возможность России сбалансировать нефтяные рынки и усиливать свое геополитическое влияние.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются, увеличив потери от предыдущих сессий, на фоне признаков роста предложения и растущей обеспокоенности тем, что спрос может ослабнуть в перспективе глобального экономического спада.

Снижение цен четверг произошло после того, как данные Управления энергетической информации показали, что запасы сырой нефти в США выросли шестую неделю  подряд.

Между тем, проведенное Reuters исследование показало, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличила добычу нефти в октябре до самого высокого уровня с 2016 года, поскольку более высокий объем производства, который возглавляют Объединенные Арабские Эмираты и Ливия, более чем компенсировал сокращение иранских поставок из-за санкций США, которые вступят в силу с 4 ноября.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -1,09% до $74,22 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,86% до $64,75 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании выросли в октябре самыми медленными темпами за последние пять с половиной лет, свидетельствуют данные Национального строительного общества Nationwide.

Индекс цен на жилье вырос в октябре в годовом исчислении на 1,6% после увеличения на 2% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,9%.

Последнее увеличение было самым слабым с мая 2013 года, сообщает Nationwide.

«Это в целом соответствовало нашим ожиданиям, поскольку сжатие бюджетов домашних хозяйств и неопределенные экономические перспективы, вероятно, усугубили спрос, хотя затраты по займам остаются низкими по историческим меркам, а безработица находится на уровне 40-летних минимумов», - сказал главный экономист по странам Сказал Роберт Гарднер.  - «Мы по-прежнему ожидаем, что цены на жилье возрастут примерно на 1% в течение 2018 года».

В месячном исчислении цены на жилье не изменились в октябре после 0,2-процентного роста в предыдущем месяце. Экономисты ожидали увеличения показателя на 0,2%.

Гарднер сказал, что есть возможности для роста жилищной активности в следующем году, если неопределенность вокруг экономики будет снижаться в ближайшие месяцы.

«Сжатие доходов домашних хозяйств уже смягчается, и политики сигнализировали, что процентные ставки, как ожидается, будут повышаться только скромными темпами и в ограниченной степени в ближайшие годы», - отметил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Швейцарии умеренно улучшилось в четвертом квартале, поскольку инфляционные ожидания домохозяйств увеличились, подавляя их покупательную способность, показали данные опроса швейцарского Секретариата по экономическим вопросам (SECO).

Индекс потребительской уверенности поднялся в  до -6 с -7 в июньском квартале. Во втором квартале был зафиксирован рост показателя до +2.

Последний опрос подтвердил, что потребители менее оптимистичны в отношении будущего, чем в первой половине 2018 года, но потребительские настроения все еще немного выше долгосрочного среднего показателя -9 пунктов, говориться в отчете SECO.

"Все еще позитивные перспективы общего экономического развития и снижения безработицы по-прежнему омрачаются ожиданиями потребителей в отношении собственного бюджета", - говорится в сообщении агентства. "Причиной, вероятно, будет инфляция, которая воспринимается более сильно и подавляет покупательную способность домохозяйств."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В центре внимания участников рынков в начале сессии четверга находятся сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась с евросоюзом по вопросу доступа британских компаний финансового сектора к европейскому рынку после выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Согласно достигнутой договоренности, В частности, ЕС будет гарантировать британским компаниям доступ на европейские рынки до тех пор, пока британское финансовое регулирование будет согласованным с европейскими нормами. При этом ЕС и Великобритания смогут менять финансовые правила или устанавливать новые, но каждый из них должен будет предварительно проконсультироваться с другим партнером. Также издание сообщило, что была достигнута предварительная договоренность по вопросу сотрудничества в сфере услуг и обмена данными. В то же время два главные вопроса - граница с Ирландией и доступ единому европейскому рынку товаров – все еще остаются нерешенными, но достигнутый прогресс позволяет надеяться на то, что и по этим вопросам в скором времени будет достигнут компромисс.

Сообщения о достигнутой договоренности между Лондоном и Брюсселем спровоцировало рост фунта, а также усилили оптимистические настроения на рынках, что позитивно отразилось на динамике  фондовых индексов в Азии. Отчасти это же спровоцировало рост сырьевых валют (австралийский, новозеландский и канадский доллары), по которым на протяжении октября существенно вырос объем коротких позиций, а усиление оптимизма на рынках повлекло за собой их покрытие.

Сегодня утром пара EUR/USD выросла к $1.1345, отступив от вчерашнего минимума. В среду пара, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, упала и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент евро пытается корректироваться, но по-прежнему остается в рамках общего даунтренда от 16 октября, ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи все еще полностью владеют инициативой, поэтому лучше придерживаться южного направления, и на окончание коррекции присматриваться к новым продажам евро против американского доллара.

Пара GBP/USD сегодня утром резко выросла к $1.2845, продолжив вчерашний подъем. В среду пара также весь день поднималась и смогла закрыть день на положительной территории. Более того, фунт пробил линию сопротивления нисходящего канала от 16 октября и на данный момент приближается к линии скользящей средней MA 200 H1. Несмотря на формирование коррекции, медведи глобально все еще удерживают ситуацию. Поэтому лучше придерживаться южного направления пока пара ниже мувинга, и на окончание коррекции присматриваться к новым продажам фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY торгуется в боковом диапазоне Y112.70-95, оставаясь около вчерашнего минимума. В среду пара отступила от недельного максимума и закрыла день в красной зоне. Таким образом пара начала формировать коррекционное движение. Тем не менее, несмотря на снижение глобально USD/JPY все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на окончание коррекционного движения.

Основным ожидаемым событием сегодняшней сессии будет завершение заседания Банка Англии (12:00 GMT). На текущей встрече не ожидается, что регулятор станет вносить какие-либо изменения в параметры своей денежно-кредитной политике. Также маловероятно, что существенно изменится тон сопроводительного заявления и комментариев Марка Карни, поскольку, несмотря на сообщения о прогрессе в переговорах с ЕС, неопределенность по этому вопросу все еще остается достаточно высокой.  Также сегодня следует обратить внимание на данные по индексу ISM для производственной сферы американской экономики, который выйдет в 14:00 GMT.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1474 (1463)

$1.1440 (1687)

$1.1394 (802)

Цена на момент написания обзора: $1.1354

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1332 (5963)

$1.1316 (3644)

$1.1292 (3360)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 91269 контракта (согласно данным за 31 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (5963);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3016 (1091)

$1.2975 (962)

$1.2937 (1613)

Цена на момент написания обзора: $1.2875

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2780 (3170)

$1.2759 (2391)

$1.2742 (1862)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 26291 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3214);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 32765 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3170);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 октября составило 1,25 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +1,0%

• FTSE +1.1%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за ростом котировок на Уолл-Стрит вчера и в основном позитивными торгами в Азии сегодня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка JPMorgan, в ближайшие шесть месяцев пара USD/RUB продолжит торговаться вблизи уровня 65,5. Эксперты считают, что медвежьи настроения по рынку нефти носят временный характер, а стоимость российской валюты сейчас недооценена как минимум на 15 процентов. В то же время аналитики прогнозируют постепенный рост пары USD/RUB во 2-м квартале следующего года к 66, а в третьем к 67 за один американский доллар. "Риски связанные с геополитикой, рост учетной ставки ФедРезерва и возобновление интервенций со стороны Центробанка России окажут негативное влияние на курс рубля" - заявили в JPMorgan.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 06:00 GMT Россия опубликует данные по промышленному индексу PMI за октябрь

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по бизнес настроениям за октябрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в основном растут в четверг, в первый торговый день ноября, после ночной прибыли на Уолл-стрит в связи с оптимистичными результатами корпоративной прибыли и данными, демонстрирующими более сильный, чем ожидалось, рост занятости в частном секторе в октябре. Китайский рынок растет на фоне более позитивных, чем ожидалось данных по росту производственного сектора Китая.

Опрос Caixin / Markit показал, что производственный сектор Китая едва вырос октябре после приостановки роста в сентябре.

Индекс менеджеров по снабжению производственного сектора вырос в октябре до 50,1 с 50,0 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 49,9.

Австралийский рынок снижается после роста в начале торгов.

Акции BHP подорожали более чем на 4%, Rio Tinto почти на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Бумаги Westpac упали в цене почти на -1%, а банк ANZ - на -0,5%. Commonwealth Bank снижает капитализацию почти на -1%

National Australia Bank заявил, что его годовая денежная прибыль снизилась на 14% то время как нормативная прибыль выросла на 5%. Акции банка растут более чем на 1%.

Что касается экономических новостей, профицит торгового баланса Австралии вырос в сентябре, поднявшись с учетом сезонных колебаний до уровня $3,017 млрд. Это был самый большой профицит с февраля 2017 года и третий по величине в истории. Результат превысил ожидания в отношении профицита в размере  $1,7 млрд. Августовский профицит, первоначально заявленный на уровне $1,604 млрд, был пересмотрен до $2,342 млрд.

По данным Австралийского бюро статистики (ABS), экспорт вырос в сентябре на 1% в сезонно скорректированных условиях до $37,496 млрд., что является самым высоким показателем за всю историю. С другой стороны импорт Австралии сократился на 1% до $34,479 млрд, что было обусловлено значительным снижением стоимости капитальных товаров, которая упала на $607 млн., на что повлияло ослабление импорта машин, промышленного оборудования и самолетов.

Другой отчет австралийской отраслевой группы (AiG) показал, что индекс деловой активности производственного сектора в октябре упал до 58,3 с 59,0, зафиксированных в сентябре. Несмотря на снижение, индекс остается значительно выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Японский рынок снижается после двух дней роста. Японские акции достигли недельного максимума в среду после того, как Банк Японии оставил процентные ставки без изменений.

Акции NTT DoCoMo теряют более чем 11% стоимости после того, как компания заявила, что сократит расходы на услуги мобильной связи. KDDI Corp. теряет 15%, а SoftBank падает почти на 8%.

Основные экспортеры торгуются с ростом, несмотря на более сильную иену. Sony набирает почти 3% стоимости акций, Canon продвигается более чем на 2%, а Mitsubishi Electric - почти на 1%.

Panasonic теряет почти 8% после того, как компания сообщила о снижении прибыли за шесть месяцев, закончившихся в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатская сессия в четверг была отмечена резким ростом австралийского и новозеландского доллара, а также ростом британского фунта.

Австралийский доллар достиг недельного максимума на данных из Австралии и Китая.

Как стало известно профицит торгового баланса Австралии вырос в сентябре, поднявшись с учетом сезонных колебаний до уровня $3,017 млрд. Это был самый большой профицит с февраля 2017 года и третий по величине в истории. Результат превысил ожидания в отношении профицита в размере  $1,7 млрд. Августовский профицит, первоначально заявленный на уровне $1,604 млрд, был пересмотрен до $2,342 млрд.

По данным Австралийского бюро статистики (ABS), экспорт вырос в сентябре на 1% в сезонно скорректированных условиях до  $37,496 млрд., что является самым высоким показателем за всю историю.

С другой стороны импорт Австралии сократился на 1% до $34,479 млрд, что было обусловлено значительным снижением стоимости капитальных товаров, которая упала на $607 млн., на что повлияло ослабление импорта машин, промышленного оборудования и самолетов.

Другой отчет австралийской отраслевой группы (AiG) показал, что производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в октябре, хотя и в более слабом темпе.

Индекс деловой активности производственного сектора в октябре упал до 58,3 с 59,0, зафиксированных в сентябре. Несмотря на снижение, индекс остается значительно выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Что касается китайских данных, то опрос Caixin / Markit показал, что производственный сектор Китая едва вырос октябре после приостановки роста в сентябре.

Индекс менеджеров по снабжению производственного сектора вырос в октябре до 50,1 с 50,0 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 49,9.

Довольно незначительный рост в прошлом месяце соответствовал официальному PMI, опубликованному в среду, который показал, что производственный сектор Китая расширился самыми слабыми темпами за последние два года.

Хоть и слабый, но рост в обширном производственном секторе, поддерживается ожиданиями дальнейшей поддержки и стимулирования со стороны Пекина, поскольку он пытается предотвратить резкий спад экономики. Китайско-американский торговые разногласия влияют не только на китайскую экономику, но и на мировые финансовые рынки.

В то время как новые экспортные заказы - показатель будущей деятельности - улучшились в октябре до 48,8 с 47,6 в сентябре, они продолжали сокращаться в течение седьмого месяца подряд по мере углубления торговой войны с Соединенными Штатами. Субиндекс для общих новых заказов - внутренних и иностранных - вырос до 50,4 с 50,1 в сентябре.

Британский фунт подскочил на 0,5% по отношению к доллару после сообщения, о том, что Великобритания и ЕС договорились о сделке Brexit по финансовым услугам.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила предварительную сделку с Европейским Союзом, которая даст британским финансовым компаниям доступ к европейским рынкам после Brexit, сообщает Times в четверг.

Британские и европейские переговорщики достигли предварительной договоренности по всем аспектам будущего партнерства в сфере услуг, а также обмена данными, сообщает британская газета со ссылкой на правительственные источники.

Сделка по услугам предоставит британским компаниям доступ к европейским рынкам до тех пор, пока британское финансовое регулирование остается в целом согласованным с ЕС, сообщает Times.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила предварительную сделку с Европейским Союзом, которая даст британским финансовым компаниям доступ к европейским рынкам после Brexit, сообщает Times в четверг.

Британские и европейские переговорщики достигли предварительной договоренности по всем аспектам будущего партнерства в сфере услуг, а также обмена данными, сообщает британская газета со ссылкой на правительственные источники.

Сделка по услугам предоставит британским компаниям доступ к европейским рынкам до тех пор, пока британское финансовое регулирование остается в целом согласованным с ЕС, сообщает Times.

Британский фунт подскочил на 0,5% по отношению к доллару после сообщения.

Глобальные банки, работающие в Великобритании, должны были реорганизовать свои операции в преддверии ухода Великобритании из Европейского Союза, который должен состояться в марте следующего года. Многие из них создали новые европейские центры и начали перемещать операции, старших руководителей и сотрудников, чтобы гарантировать, что они могут продолжать обслуживать своих континентальных клиентов, если Великобритания покинет блок без сделки.

Согласно отчету Times, ЕС согласится с тем, что Великобритания имеет “эквивалентные” правила для Брюсселя, а британским компаниям, предоставляющим финансовые услуги, будет разрешено действовать в Европе, как и сейчас.

Должностные лица ЕС заявили, что система доступа на финансовый рынок ЕС, известная как “эквивалентность”, в соответствии с которой Брюссель предоставляет доступ иностранным банкам и страховщикам, если их внутренние правила сходятся с блоком, вероятно, является лучшим выбором Великобритании.

"Эквивалентность" до сих пор имела ограниченное применение, потому что, например, согласно существующим правилам, доступ к рынку может быть отозван в одностороннем порядке только с уведомлением за месяц, сообщает Times.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит торгового баланса Австралии вырос в сентябре, поднявшись с учетом сезонных колебаний до уровня $3,017 млрд. Это был самый большой профицит с февраля 2017 года и третий по величине в истории. Результат превысил ожидания в отношении профицита в размере  $1,7 млрд. Августовский профицит, первоначально заявленный на уровне $1,604 млрд, был пересмотрен до $2,342 млрд.

По данным Австралийского бюро статистики (ABS), экспорт вырос в сентябре на 1% в сезонно скорректированных условиях до $37,496 млрд., что является самым высоким показателем за всю историю.

Экспорт несельскохозяйственных товаров - самый крупный компонент по стоимости в долларах - увеличился на $ 678 млн. по сравнению с месяцем ранее.

Экспорт металлических руд и минералов, в основном железной руды, увеличился на $ 551 млн., что отражает недавнее укрепление цен.

Стоимость экспорта сжиженного природного газа (СПГ) также выросла на $270 млн, и это самый высокий уровень. По мере ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству СПГ в предстоящий период, вероятно, будет установлено еще несколько рекордов, особенно если мировые цены на нефть останутся высокими.

Частично компенсирует рост экспорта этих основных сырьевых товаров, экспорт угля, который сократился на  $141 млн.

Также было отмечено увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции (на $33 млн) и экспорта сектора услуг ( на $96 млн).

С другой стороны импорт Австралии сократился на 1%, до $34,479 млрд, что было обусловлено значительным снижением стоимости капитальных товаров, которая упала на $607 млн., на что повлияло ослабление импорта машин, промышленного оборудования и самолетов.

Импорт неденежного золота также сократился на $59 млн.

Эти отклонения были частично компенсированы увеличением импорта промежуточных товаром (на $210 млн), потребительских товаров (на $53 млн) и услуг (на $11 млн)

Несмотря на неожиданный рост профицита Австралии в сентябре и последующий пересмотр предыдущих данных, Пол Дейлс из Capital Economics сказал, что результат мало что сделает для повышения ВВП Австралии в третьем квартале.

«Несмотря на то, что активное сальдо торгового баланса выросло с пересмотренного в августе, мы считаем, что чистая торговля снизила рост ВВП в третьем квартале на 0,1 п.п. », - говорит он.

Эндрю Ханлан, старший экономист Westpac Bank, предложил аналогичное мнение, хотя он считает, что чистый экспорт, вероятно, незначительно добавил к росту реального ВВП в течение квартала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в октябре, хотя и в более слабом темпе, показал последний опрос австралийской отраслевой группы (AiG).

Индекс деловой активности производственного сектора в октябре снизился до 58,3 с 59,0, зафиксированных в сентябре. Несмотря на снижение, индекс остается значительно выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Подробнее в отчете AiG отмечено, что производство, занятость, новые заказы, поставки поставщиков, готовые запасы, экспорт, продажи, цены на продукцию, отпускные цены, средняя заработная плата и использование мощностей остались на территории расширения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Китая едва вырос октябре после приостановки роста в сентябре, показал опрос Caixin/Markit, в то время как сокращение экспортных заказов вызвало растущее давление на экономику по мере активизации торговой войны с Соединенными Штатами.

Индекс менеджеров по снабжению производственного сектора вырос в октябре до 50,1 с 50,0 в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 49,9.

Довольно незначительный рост в прошлом месяце соответствовал официальному PMI, опубликованному в среду, который показал, что производственный сектор Китая расширился самыми слабыми темпами за последние два года.

Хоть и слабый, но рост в обширном производственном секторе, поддерживается ожиданиями дальнейшей поддержки и стимулирования со стороны Пекина, поскольку он пытается предотвратить резкий спад экономики. Китайско-американские торговые разногласия влияют не только на китайскую экономику, но и на мировые финансовые рынки.

Опрос Caixin показал, что производство в Китае снизилось второй месяц подряд и лишь незначительно превысило нейтральный уровень 50,0 на фоне более слабого спроса внутри страны и за рубежом. Это привело к снижению деловой уверенности среди производителей до 11-месячного минимума.

«Экономика Китая не увидела каких-либо очевидных улучшений», - сказал Чжэншэн Чжун, директор по макроэкономическому анализу в группе CEBM, в примечании, сопровождающем опрос. - «Расширение производства все еще было слабым. Производственная и деловая уверенность продолжала слабеть, несмотря на стабильный спрос. Давление на издержки производства не уменьшилось ».

В то время как новые экспортные заказы - показатель будущей деятельности - улучшились в октябре до 48,8 с 47,6 в сентябре, они продолжали сокращаться в течение седьмого месяца подряд по мере углубления торговой войны с Соединенными Штатами.

Октябрь стал первым полным месяцем после вступления в силу последних американских тарифов.

Вашингтон и Пекин ввели дополнительные тарифы на товары друг друга 24 сентября, а президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины почти на весь китайский импорт.

Внешнее давление уже начинает снижать активность в основных областях экономики Китая, которая росла самыми слабыми темпами после мирового финансового кризиса. Аналитики говорят, что условия для бизнеса ухудшатся, прежде чем стать лучше. Субиндекс для общих новых заказов - внутренних и иностранных -вырос до 50,4 с 50,1 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно снизился против доллара США, достигнув минимума 15 августа, что было связано с повсеместным укреплением американской валюты на фоне Лондонского фиксинга и крупных потоков капитала в конце месяца.

Поддержку доллару также оказали данные по рынку труда США и рост доходности гособлигаций США. Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в октябре вопреки прогнозам экспертов. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 227 тыс. человек по сравнению с показателем за сентябрь на уровне 218 тыс., который был пересмотрен с 230 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 189 тыс. Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 38 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 189 тыс. В целом, последние данные указывают, что ключевой отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который выйдет в пятницу, вероятно, укажет на дальнейшее увеличение занятости.

Фунт резко вырос против доллара США, обновив максимум вторника, но затем растерял часть заработанных позиций на фоне фиксации прибыли и общего укрепления американской валюты.

Катализатором роста фунта были заявления главного переговорщика от Британии по Брекзиту Рааба о том, что он ожидает заключения соглашения по Брекзиту к 21 ноября. Рааб добавил, что соглашение необходимо заключить до конца ноября, чтобы осталось достаточно времени для его законодательного оформления.

Позднее пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй сказал, что правительство заинтересовано в как можно скорейшем заключении сделки по Брекзиту, и оно активно работает в этом направлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade