Новости и прогнозы рынков CFD — 29-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.73%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -7.46%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-2.3%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован во вторник, 30 октября, в 10:00 GMT

Реальный ВВП в еврозоне увеличился на 0,4% во втором квартале, продолжая более медленные темпы роста, которые наблюдались до сих пор в этом году после всплеска в 2017 году. В то время как инвестиции в основной капитал подскочили на 1,2% во втором квартале после роста более слабыми темпами в первом квартале, повышение в потребительском секторе замедлилось, а экспорт только немного восстановился после снижения в первом квартале. В третьем квартале картина существенно не изменилась, так как несколько опережающих индикаторов продолжают указывать на более умеренные темпы роста. Предварительные октябрьские показания PMI оказались ниже консенсус-прогнозов, в то время как розничные продажи снизились в июле и августе. Тем не менее, эксперты ожидают, что экономика еврозоны продолжит расширяться умеренными темпами в ближайшие кварталы, поскольку рынок труда остается прочным, а финансовые условия по-прежнему благоприятные. Также на этой неделе будут представлены предварительные октябрьские данные по инфляции и октябрьские индексы доверия.

Согласно средним прогнозам, в 3-м квартале ВВП вырос на 0,4% кв/кв после аналогичного повышения во 2-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

США готовятся объявить к началу декабря тарифы на весь оставшийся китайский импорт, если переговоры между Трампом и Си Цзиньпином провалятся, сообщают три человека, которых цитирует Bloomberg

Новый перечень тарифов будет составлен на оставшиеся $257 млрд. товаров, еще не охваченных тарифами, и после 60-дневного периода общественного обсуждения они вступят в силу в начале февраля, когда Китай отмечает Новый год по лунному календарю.

"Американские чиновники готовятся к такому сценарию в случае, если запланированная в конце ноября встреча Трампа и Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе на G20 не даст никакого результата", - сообщило Bloomberg

Аналитики Danske Bank оценили перспективы норвежской кроны (NOK) в долгосрочной перспективе.

"В целом, ситуация с NOK на валютном рынке мало изменилась со времени предыдущего обзора: стратегически мы видим сильный аргумент в пользу снижения EUR/NOK, но краткосрочные тактические перспективы остаются сложными. Пара EUR/NOK в течение некоторого времени находится в диапазоне 9.40-9.60, и, учитывая фокус инвесторов на исторической уязвимости NOK на конец года, по-прежнему трудно рассчитывать на прорыв ниже уровня 9.40 до Нового года без переоценки денежно-кредитной политики ЦБ Норвегии. Однако, с инфляцией, теряющей импульс на фоне более низкой импортной инфляции и внутренних цен на продовольствие, консервативным прогнозом ЦБ по NOK для 4-го квартала, и заявлениями ЦБ на сентябрьском совещании, это вряд ли произойдет в ближайшие недели".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подешевел против доллара США, снова опустившись под психологическую отметку $1.1400. Катализатором падения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты, обусловленное публикацией благоприятных данных по потребительским расходам и угасанием тяги к риску в ответ на нисходящую коррекцию американских фондовых индексов.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,23%, на уровне 96,58. вблизи пятничного максимума.

Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы в США выросли в течение седьмого месяца подряд в сентябре, но доходы записали наименьший прирост за последний год на фоне умеренного роста зарплаты, предполагая, что нынешний темп расходов вряд ли будет устойчивым. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце выросли на 0,4 процента, поскольку домашние хозяйства купили больше автомобилей и потратили больше средств на здравоохранение. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать, что расходы увеличились на 0,5 процента вместо ранее озвученного прироста на 0,3 процента. Экономисты ожидали, что потребительские расходы увеличатся на 0,4 процента в сентябре. С учетом инфляции потребительские расходы выросли на 0,3 процента. Между тем, личные доходы выросли на 0,2 процента в сентябре, что является самым маленьким ростом с июня 2017 года, после того, как в августе они увеличились на 0,4 процента. Зарплата повысилась на 0,2 процента после того, как в августе подскочила на 0,5 процента. Рост зарплаты остается постепенным, несмотря на то, что уровень безработицы находится около 49-летнего минимума (3,7 процента). Данные также показали, что в сентябре расходы на товары выросли на 0,6 процента. Потребители также тратили больше на спортивные товары. Расходы на услуги выросли на 0,3 процента, а расходы на здравоохранение компенсировали сокращение расходов в ресторанах и на жилье. Вместе с тем, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергии, вырос на 0,2 процента после того, как в августе он был неизменным. Это привело к увеличению ежегодного роста так называемого базового индекса цен PCE на 2,0 процента пятый месяц подряд.

Фунт снизился против доллара США, приблизившись до минимуму пятничной сессии, что было вызвано укреплением американской валюты по всему спектру рынка. Инвесторы также находились в ожидании плана бюджета, который сегодня представил министр финансов Британии Хаммонд. Хаммонд отметил, что "период экономии наконец-то подходит к концу", сигнализируя о грядущем наращивании госрасходов. Впрочем, он предупредил, что неблагоприятное развитие процесса Брекзита может привести к пересмотру этих планов. Хаммонд прогнозирует, что к финансовому году, который окончится в марте 2024 года, бюджетный дефицит сократится до 19,8 млрд фунтов, или всего 0,8% от национального дохода. Прогноз отражает ожидания относительно ускорения роста ВВП и увеличения налоговых поступлений в ближайшие пару лет. Согласно прогнозам, ВВП Британии вырастет на 1,6% в 2019 году, на 1,4% в 2020 году, на 1,4% в 2021 году и на 1,5% в 2022 году

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в четверг, 1 ноября, в 14:00 GMT

После достижения 14-летнего максимума в августе рост производственной активности замедлился в сентябре - индекс от ISM составил 59,8 пункта. Снижение в основном было вызвано ухудшением компонентов поставок, запасов и новых заказов. Это говорит о том, что в то время как цепочки поставок все еще жесткие, они не так ограничены, как в начале этого года. Аналогичным образом, скромное падение индекса новых заказов до 61,8 пункта по-прежнему согласуется с ростом заводских заказов, хотя и более умеренными темпами. Несмотря на нехватку рабочей силы и материалов, компоненты производства и занятости продолжали расти в сентябре. Тем не менее, комментарии респондентов указывают на рост закупочных затрат и ограничения предложения, связанные с тарифами и дефицитом рабочей силы, которые начинают оказывать давление на деятельность. Ожидается, что индекс ISM ослаб в октябре, так как производители продолжают сталкиваться с производственными ограничениями.

Согласно средним прогнозам, в октябре индекс снизился до 59,0 пункта с 59,8 пункта в сентябре.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 2 ноября, в 12:30 GMT

Ожидается, что в октябре работодатели добавили примерно 200 000 рабочих мест, сохранив уровень безработицы на отметке 3,7%. Это последует за более скромным увеличением в сентябре - всего на 134 000 рабочих мест. Однако, ураган "Флоренс" был в значительном степени виноват в подавленном росте рабочих мест в сентябре - около 300 000 рабочих заявили, что они не смогли работать из-за плохой погоды. Это сопоставимо в среднем с 85 000 рабочих в типичном сентябре. Другие индикаторы не указывают на охлаждение рынка труда. Спрос на работников остается исключительно высоким, но это связано с растущей нехваткой рабочей силы. Число вакансий продолжает расти, и превысило 7 млн. в августе. Доля фирм с вакансиями, которые трудно заполнить, остается на рекордном максимуме, в то время как первоначальные заявки на пособие по безработице остаются на самом низком уровне с конца 1960-х годов. Нехватка рабочей силы, вероятно, подталкивает фирмы к росту зарплаты.

Согласно средним прогнозам, в октябре число занятых выросло на 190 тыс. после увеличения на 134 тыс. в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию с уверенным повышением, чему способствовали новости о том, что Китай объявит о 50-процентном сокращении налогов на покупку автомобилей, а также сообщения, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует уйти в отставку в качестве председателя партии.

Читать далее

По мнению валютных стратегов UON Group, на данный момент перспектива снижения пары AUD/USD до 0.70, похоже, исчерпала себя.

"Ожидания, что AUD будет торговаться в боковике в прошлую пятницу было ошибочны. Вначале AUD упал до 0,7021, и затем резко отскочил. Такие колебания привели к неясному прогнозу, хотя устойчивый отскок создал возможность для тестирования сопротивления 0,7200. Однако, сейчас важным сопротивлением выступает уровень 0.7140, а поддержка находится на отметке 0,7050. Что касается следующих 1-3 недель, мы по-прежнему ожидаем, что AUD будет торговаться с небольшим нисходящим уклоном и считаем, что прорыв минимума на уровне 0.7041 сместит фокус на отметку 0,7000. Но после резкого роста в прошлую пятницу вероятность достижения 0,7000 невелика. Между тем, настрой по паре AUD/USD все еще негативный, и только прорыв 0,7140 укажет, что текущее умеренное понижательное давление ослабло".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Достижение соглашения о Brexit может оказать двойную поддержку британской экономике

• Соглашение о Brexit позволило бы увеличить государственные расходы

• Прогнозы по росту ВВП Великобритании на 2019 и 2020 года повышены

• ВВП Великобритании вырастет на 1,6% в 2019 году и на 1,4% в 2020 году

• Прогнозируется, что ВВП вырастет на 1,4% в 2021 году и на 1,5% в 2022 году

• Государственные заимствования в 2019-20 годах составят 31,8 млрд фунтов

• Государственные заимствования в 2020/21 годах составят 26,7 млрд фунтов, а в 2021-22 годах составят 23,8 млрд фунтов

• Государственные заимствования в 2022-23 годах составят 20,8 млрд фунтов; в 2023-24 годах 19,8 млрд фунтов

• Дефицит бюджета в 2019-20 годах составит 1,4% от ВВП

• Дефицит бюджета в 2023-24 годах составит 0,8% от ВВП

• Госдолг в 2023-24 годах составит 74,1% от ВВП

Цены на нефть снизились в понедельник, так как Россия сигнализировала, что нефтедобыча будет оставаться высокой, но потери были ограничены надвигающимися санкциями США в отношении иранского экспорта, которые, как ожидается, сократят поставки.

Читать далее

Золото подешевело в понедельник после достижения более чем трехмесячного пика на предыдущей сессии, поскольку доллар США укрепился и акции переместились на положительную территорию.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник на фоне роста продаж автомобилей и восстановления акций технологического сектора.

Участники рынка также анализируют данные по личным доходам/расходам потребителей США в сентябре. Как показал отчет Министерства торговли, американцы увеличили свои расходы в прошлом месяце, тогда как их доходы тоже выросли, что является позитивным сигналом для экономики. Согласно представленным данным, личные расходы с коррекцией на сезонные колебания в сентябре показали рост на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время личные доходы американцев за отчетный период выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,4% и роста доходов на 0,3%. Рост расходов в сентябре был связан с возросшими тратами на товары длительного пользования, особенно на автомобили. Кроме того, потребители больше тратили на медицинские услуги.

Кроме того, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в сентябре деловая активность производителей Техаса умеренно выросла, вопреки прогнозируемому ухудшению. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в октябре вырос до 29,4 пункта с 28,1 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижение показателя до 25,1 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.88%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.53%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24887.00 +141.00 +0.57%

S&P 500 2691.00 +21.50 +0.81%

Nasdaq 100 6896.75 +3.50 +0.05%

Oil 67.31 -0.28 -0.41%

Gold 1231.70 -4.10 -0.33%

10-Year Treasury 3.11 +0.03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Во вторник выйдет значительное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении числа разрешений на строительство за сентябрь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число разрешений на строительство выросло на 3%.

В 06:30 GMT Франция заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,5% кв/кв.

В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс снизился до 100,6 с 102,2 в сентябре.

В 08:55 GMT Германия объявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за октябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы с учетом сезонных колебаний остался на отметке 5,1%, а число безработных упало на 12 тыс.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,4% относительно 2-го квартала и на 1,9% в годовой выражении..

В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Ожидается, что индекс вырос на 0,1% за месяц и на 2,4% годовых.

Также в 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за август, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за октябрь. Первый показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Второй индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Согласно прогнозу, индекс цен на жилье вырос на 5,8% годовых, а индикатор уверенности потребителей снизился до 135,8 с 138,4 в сентябре.

В 19:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменение промышленного производства за сентябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Ожидается, что промпроизводство снизилось на 0,3% относительно августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На этой неделе внимание инвесторов, будет приковано к отчетам ряда высокотехнологичных компаний, среди которых отдельно стоит выделить гиганта социальных сетей Facebook (FB).

Акции компании сильно просели в связи с недавними плохими новостями, которые включали в себя сентябрьское нарушение безопасности данных, затрагивающее миллионы аккаунтов, обвинения рекламодателей в том, что FB скрывал видеометрические показатели и попытка смещения несколькими крупными акционерами генерального директора Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.

Со времени последнего отчета о доходах в июле, который показал отставание от целевых показателей дохода, более медленный, чем ожидалось, рост пользователей, большие расходы на безопасность и мошенничество с аккаунтами, акции Facebook снизились на 33%. Во вторник, 30 октября, когда Facebook опубликует свои результаты за третий квартал, стоит обратить внимание на несколько ключевых тем.

1. Проблемы безопасности в Facebook

На июльской конференции о доходах в Facebook Цукерберг признал, что более высокие расходы компании на решение таких проблем, наконец, оказали существенное влияние.

"Мы инвестируем средства в безопасность, и это значительно повлияет на нашу прибыльность", - сказал Цукерберг по телефону с инвесторами. "Мы начинаем видеть этот квартал". Для аналитика Браяна Визера из Pianotal шквал проблем - это потенциальный красный флаг, который может усугубиться и дальше: "Мы не сомневаемся, что они могут быть исправлены, но тот факт, что проблемы продолжают возникать, усиливает наше мнение о том, что компания не может взять контроль над своим бизнесом, как это должно быть", - писал Визер в недавней записке. "По мере устранения проблем затраты будут расти, возможно, быстрее, чем ожидала компания (хотя бы потому, что FB медленно признает проблемы, требующие решения)".

В отчете третьего квартала Facebook может предоставить обновленную информацию о своих усилиях, пытаясь убедить инвесторов в том, что она находится на правильном пути.

2. "Усталость" новостной ленты

Несмотря на то, что основной продукт для цифровых рекламодателей это новостная лента Facebook, инструмент столкнулся с такими проблемами, как фальшивые новости и политические объявления. Инвесторы будут искать сигналы о том, как интерпретировали Ленту новостей, которая по-прежнему представляет собой самую большую базу пользователей (около двух миллиардов пользователей по всему миру) с рекламным движком Facebook.

Как отметил Кевин Роттингхаус из Edgewater Research, Facebook направляет инженерные ресурсы на решения проблем с безопасностью, которые в противном случае можно было бы потратить на создание новых рекламных продуктов. "Это вызывает некоторую среднесрочную или долгосрочную озабоченность так как платформы конкурентов - Twitter (TWTR), Microsoft (MSFT) LinkedIn, Pinterest, Amazon (AMZN) - предлагает аналогичные API и отчеты", - писал он.

С конкурентами, которые хотят избавиться от господства Facebook в цифровой рекламе, инвесторы будут искать ответы по ленте новостей, а также другие способы, которыми Facebook внедряет инновации в своей основной деятельности по рекламе.

3. Высокие надежды на Instagram

Instagram не был застрахован от "турбулентности внутри офиса", когда основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили о внезапном уходе из дочерней компании Facebook в сентябре. Тем не менее, мега-популярное приложение для обмена фотографиями является любимым для рекламодателей: хотя Facebook не публикует выручку от Instagram, оценка от eMarketer прогнозирует доход в 2019 году на уровне $10,9 млрд. Другие социальные приложения Facebook, WhatsApp и Messenger, не монетизируются и, вероятно, долгое время не дают значительных средств - и это увеличивает давление, чтобы Instagram мог компенсировать любые недостатки.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $146,26 (+0,61%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 37.776 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,430% против 2,425% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,01 по сравнению с 3,13 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,51% от объёма размещения по сравнению с 50,78% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,98% от объёма размещения по сравнению с 2,57% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 46,51% от объёма размещения по сравнению с 46,64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43,258 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,305% против 2,300% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 3,06 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 36,79% от объёма размещения по сравнению с 40,76% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,45% от объёма размещения по сравнению с 5,96% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,75% от объёма размещения по сравнению с 53.28% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Парламент Италии начнет обсуждение проекта бюджета правительства на 2019 год к среде, сообщили два правительственных источника.

Бюджет, который ориентирован на фискальный дефицит в размере 2,4 процента от валового внутреннего продукта, должен быть одобрен обеими палатами парламента до конца года.

Один источник сообщил, что документ будет направлен в парламентские комиссии для первоначального обсуждения во вторник, в то время как другой источник сообщил, что он будет отправлен либо во вторник, либо в среду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в сентябре деловая активность производителей Техаса умеренно выросла, вопреки прогнозируемому ухудшению.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в октябре вырос до 29,4 пункта с 28,1 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижение показателя до 25,1 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что темпы роста новых заказов ускорились в октябре - соответствующий индекс улучшился до 18,9 пункта с 14,7 пункта в сентябре. Индекс невыполненных заказов вырос до 5,9 пункта с 1,8 пункта месяцем ранее, а индекс производства опустился до 17,6 пункта с 23,3 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей снизился до 15,4 пункта с 21,6 пункта в сентябре, а индекс сроков поставки вырос до 7,5 пункта с 4,1 пункта. Индекс закупочных цен на сырье поднялся до 54,4 пункта с 44,4 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, вырос до 17,5 пункта с 13,6 пункта в сентябре. Индекс занятости улучшился до 23,9 пункта с 17,7 пункта в сентябре. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) упал в октябре до 35,6 пункта с 38,0 пункта в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бельгийская экономика выросла на 0,4% в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что является самым сильным показателем с конца 2017 года, сообщил центральный банк в своей предварительной оценке в понедельник.

Как сказано в сообщении банка, экономика Бельгии выросла на 1,7% в годовом исчислении, это также самый высокий темп роста с конца 2017 года.

Во втором квартале 2018 года экономика Бельгии выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,4% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция цен производителей в Италии ускорилась в сентябре, свидетельствуют данные статистического управления Istat в понедельник.

Цены производителей выросли на 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем рост в августе на 4,4 процента.

Цены на внутреннем рынке выросли на 5,6 процента, а на не-внутреннем рынке выросли на 2 процента в сентябре.

Ежемесячная инфляция цен производителей в сентябре сохранялась на уровне 0,4 процента.

Индекс цен производителей строительных конструкций в сентябре снизился на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

За январь-сентябрь цены производителей выросли на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские расходы в США выросли в течение седьмого месяца подряд в сентябре, но доходы достигли наименьшего прироста за последний год на фоне умеренного роста заработной платы, предполагая, что нынешний темп расходов вряд ли будет устойчивым.

Министерство торговли сообщило в понедельник, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце выросли на 0,4 процента, поскольку домашние хозяйства купили больше автомобилей и потратили больше средств на здравоохранение.

Данные за август были пересмотрены, чтобы показать, что расходы увеличились на 0,5 процента вместо ранее достигнутого роста на 0,3 процента.

Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы увеличатся на 0,4 процента в сентябре. С учетом инфляции потребительские расходы выросли на 0,3 процента. Так называемые реальные потребительские расходы выросли на 0,4 процента в августе.

Данные были включены в отчет о валовом внутреннем продукте за 3-й квартал, который вышел в прошлую пятницу, в результате чего потребительские расходы ускорились со скоростью 4,0 процента в годовом исчислении, что было самым быстрым ростом за почти четыре года.

В третьем квартале экономика выросла на 3,5 процента, отметив замедление темпов роста с 4,2 процента в апреле-июне.

Рост цен на потребительские товары в сентябре предвещает сильный импульс в четвертом квартале.

Но темпы роста, вероятно, замедлятся. Личные доходы выросли на 0,2 процента в сентябре, что является самым маленьким ростом с июня 2017 года, после того, как в августе они увеличились на 0,4 процента. Заработная плата повысилась на 0,2 процента после того, как в августе подскочила на 0,5 процента.

Рост заработной платы остается постепенным, несмотря на то, что уровень безработицы составляет около 49-летнего минимума 3,7 процента. В прошлом месяце уровень сбережений упал до 975,7 млрд. долл. США, что является самым низким показателем с декабря 2017 года с 1,0 трлн. долл. США в августе.

Умеренность в доходах и сбережениях происходит среди признаков того, что стимул от пакета налоговых льгот администрации Трампа в размере 1,5 трлн достиг максимума. Кроме того, распродажа на фондовом рынке отражается в подрыве благосостояния домашних хозяйств.

В сентябре расходы на товары выросли на 0,6 процента. Потребители также тратили больше на спортивные товары. Расходы на услуги выросли на 0,3 процента, а расходы на здравоохранение компенсировали сокращение расходов в ресторанах и на жилье.

Цены продолжали неуклонно расти в сентябре. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергии, вырос на 0,2 процента после того, как в августе он был неизменным.

Это привело к увеличению ежегодного роста так называемого базового индекса цен PCE на 2,0 процента пятый месяц подряд.

Базовый индекс PCE является предпочтительной инфляционной мерой Федрезерва. Он достиг 2-процентной цели инфляции центрального банка США в марте впервые с апреля 2012 года.

Ожидается, что ФРС снова повысит процентные ставки в декабре, несмотря на ужесточение условий финансового рынка, вызванное падением фондового рынка и повышением доходности казначейских бумаг США. Центральный банк повысил ставки в сентябре в третий раз в этом году и удалил ссылку на то, что денежно-кредитная политика остается «приемлемой» из своего политического заявления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1300 (EUR 637 млн), 1.1350 (1.5 млрд), 1.1400 (593 млн), 1.1475-80 (745 млн), 1.1500 (1.6 млрд)

USD/JPY: 111.25-35 (USD 1.0 млрд), 112.00 (885 млн), 112.50-60 (703 млн), 112.65-75 (2.3 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 66.101 Пересмотрено с 66.44 64.75 65.269

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Сентябрь 1.215 Пересмотрено с 1.118 1.2 0.785

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 4.3 Пересмотрено с 4 4.1 4.7

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь 23

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь 0% 0.1% 0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь 2% 1.9% 2%

12:30 США Личные доходы, м/м Сентябрь 0.3% 0.4% 0.2%

12:30 США Личные расходы, м/м Сентябрь 0.3% 0.3% 0.4%

Евро торгуется с резкими колебаниями против доллара на фоне различных слухов, касающихся канцлера Германии Меркель. Поводом для слухов стали результаты выборов в Гессене, где поддержка партии Меркель существенно сократилась.

Как сообщает Bloomberg, канцлер Германии А. Меркель, информируя СМИ о ситуации, сложившейся внутри ХДС, заявила о том, что не будет участвовать в выборной гонке за пост канцлера Германии в 2021 г., а также не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы ХДС.

Меркель добавила, что с 2021 года не будет претендовать ни на какие политические посты. "Я всегда хотела уйти из политики достойно", - подчеркнула канцлер, отметив, что она "верит, что необходимо перевернуть эту страницу и начать новую."

Комментируя работу правительства, Меркель заявила: "Правительство подорвало доверие к себе. Принимаю на себя ответственность за все, произошедшее с прошлогодних национальных выборов".

Продолжая выступление перед представителями СМИ, Меркель также сообщила: "Двумя ключевыми вопросами для меня, пока я остаюсь канцлером Германии, являются Брекзит и отношения США и России".

Британский фунт умеренно ослаб на данных по ипотечному кредитованию, но затем смог восстановиться. Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании в сентябре снизились, свидетельствуют данные Банка Англии в понедельник.

Количество утвержденных кредитов на покупку жилья упало до 65 269 в сентябре с 66 101 в августе. Тем не менее, это было выше ожидаемого уровня в 64 750 человек.

Кредитование, обеспеченное жильем, увеличилось более быстрыми темпами в 3,9 млрд. фунтов стерлингов после увеличения на 3,1 млрд. фунтов стерлингов.

Между тем, рост потребительского кредитования замедлился до 0,8 млрд. фунтов стерлингов с 1,2 млрд. фунтов стерлингов в августе. Ожидалось, что кредитование снова вырастет на 1,2 млрд. фунтов стерлингов.

Кроме того, данные показали, что кредитование нефинансовых компаний упало на 1,7 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с увеличением на 2,2 млрд. фунтов стерлингов в августе.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1360 - $1.1415

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2851

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.48

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.10% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.25 (-0.50%)

Золото $1,231.80 (-0.32%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,696.50 (+1.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.19% до уровня 6,975.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о сильном росте на открытии торгов после значительного падения на прошлой неделе.

Участники рынка также анализируют данные по личным доходам/расходам потребителей США в сентябре. Как показал отчет Министерства торговли, американцы увеличили свои расходы в прошлом месяце, тогда как их доходы тоже выросли, что является позитивным сигналом для экономики. Согласно представленным данным, личные расходы с коррекцией на сезонные колебания в сентябре показали рост на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время личные доходы американцев за отчетный период выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0.4% и роста доходов на 0.3%. Рост расходов в сентябре был связан с возросшими тратами на товары длительного пользования, особенно на автомобили. Кроме того, потребители больше тратили на медицинские услуги.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Yandex N.V. (YNDX). Компания сообщила о получении прибыли на уровне RUB18.80 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RUB17.66. Выручка компании также превзошла ожидания. Акции YNDX на премаркете выросли на 5.5%.

Позднее на этой неделе свои квартальные результаты представят Facebook (FB), Apple (AAPL), General Electric (GE), Pfizer (PFE), Coca-Cola (KO), General Motors (GM) и многие другие.

Кроме того, в фокусе находятся акции Tesla (TSLA) и IBM (IBM).

Стоимость акций TSLA на премаркете повысилась на 2.8% на фоне сообщений, что третий крупнейший акционер Tesla, компания Baillie Gifford & Co., готова увеличить свои инвестиции в производителя электрокаров.

Акции IBM на премаркете упали на 5.2% после того, как в компании заявили о покупке провайдера облачных решений с открытым кодом Red Hat за $34 млрд.

Акции Ford Motor (F) и General Motors (GM) на премаркете прибавили в стоимости более 4% после того, как Китай объявил о снижении налога на покупки авто на 50%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy; целевая стоимость $265

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JMP Securities снизили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2050 с $2075

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $62 с $58

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Verizon (VZ) до $58 с $56

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла RUB18.80 в расчете на одну акцию (против RUB7.16 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RUB17.66.

Квартальная выручка компании составила RUB32.570 млрд. (+39.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB30.884 млрд.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $28.97 (+6.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рынки в Европе повысились в конце утренних торгов после сообщений о том, что Китай объявит о 50-процентном сокращении налога на покупку автомобилей.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 1,3 процента выше, причем большинство секторов торгуются над нейтральной линией.

Авто-акции подтолкнули прибыль, увеличившись более чем на 3,5 процента. Volkswagen вырос на 5,4 процента, а Daimler подскочил на 4,8 процента после сообщения Bloomberg о том, что Китай сократит налог на покупку автомобилей в два раза.

Банки также были среди лучших исполнителей на фоне сильных отчетов о доходах. HSBC вырос на 4 процента после сообщения о 28-процентном увеличении прибыли до налогообложения в третьем квартале по сравнению с годом назад. Banco Bpm также вырос на 5 процентов в понедельник после того, как S & P Global сохранила инвестиционный уровень Италии, хотя изменила прогноз на негативный.

Акции WPP снова оказались под давлением, снизившись на 1,6 процента. На прошлой неделе акции потеряли более 10 процентов после предупреждения о замедлении роста бизнеса.

Инвесторы также уделяли пристальное внимание политике. В Германии местные выборы в выходные усилили давление на канцлера Ангелу Меркель. Как сообщило сегодня издание Der Spiegel, А. Меркель заявила, что не будет баллотироваться на переизбрание в качестве главы Христианско-демократического союза (ХДС). Это заявление было сделано канцлером после того, как позиции правящей коалиции уже второй раз за этот месяц ощутимо пошатнулись из-за неудовлетворительных результатов региональных выборов (сначала в Баварии, теперь в Гессене). По итогам выборов в Гессене результаты ХДС оказались, согласно данным экзит-поллов, самыми слабыми с 1966 г.

Министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд представит в понедельник новые бюджетные планы, в которых предполагается отметить окончание долгих лет жесткой экономии.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

29 октября

До начала торгов:

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB17.66, выручка RUB30883.53 млн.

30 октября

До начала торгов:

Arconic (ARNC). Средний прогноз: EPS $0.30, выручка $3484.09 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.55, выручка $8196.01 млн.

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.20, выручка $29936.13 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.68, выручка $3862.59 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.75, выручка $13532.96 млн.

После окончания торгов:

Baidu.com (BIDU). Средний прогноз: EPS $2.56, выручка $4051.94 млн.

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $0.54, выручка $2651.83 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.44, выручка $13819.55 млн.

31 октября

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.25, выручка $34848.26 млн.

После окончания торгов:

American Inl (AIG). Средний прогноз: EPS $0.17, выручка $12443.53 млн.

1 ноября

До начала торгов:

DowDuPont (DWDP). Средний прогноз: EPS $0.72, выручка $20222.24 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.78, выручка $61603.68 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.60, выручка $6274.76 млн.

2 ноября

До начала торгов:

Alibaba (BABA). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $12565.72 млн.

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $2.09, выручка $47171.48 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $1.21, выручка $72908.61 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Замена Меркель на посту председателя партии другой кандидатурой может быть первым шагом в сторону ее замены на посту канцлера. После заявления Меркель пара EUR/USD ненадолго упала до внутридневного минимума 1,1360. Впоследствии евро восстановил большую часть потерянного, и на текущий момент пара EUR/USD торгуется по 1,1410.

Дополнительные проблемы возникли у Ангелы Меркель после того, как возглавляемый ею правоцентристский Христианско-демократический союз Германии (CDU) и его партнер по коалиции левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (SPD) потеряли по 10% голосов на выборах в Гессене, одной из крупнейших земель Германии, где находится финансовая столица страны Франкфурт.

Несмотря на потери, CDU получил на выборах в Гессене большинство. Лидер коалиционной партии SPD Андреа Налес пригрозила выходом своей партии из альянса, если Ангела Меркель не начнет проводить политику, способствующую восстановлению доверия избирателей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании в сентябре снизились, свидетельствуют данные Банка Англии в понедельник.

Количество утвержденных кредитов на покупку жилья упало до 65 269 в сентябре с 66 101 в августе. Тем не менее, это было выше ожидаемого уровня в 64 750 человек.

Кредитование, обеспеченное жильем, увеличилось более быстрыми темпами в 3,9 млрд. фунтов стерлингов после увеличения на 3,1 млрд. фунтов стерлингов.

Между тем, рост потребительского кредитования замедлился до 0,8 млрд. фунтов стерлингов с 1,2 млрд. фунтов стерлингов в августе. Ожидалось, что кредитование снова вырастет на 1,2 млрд. фунтов стерлингов.

Кроме того, данные показали, что кредитование нефинансовых компаний упало на 1,7 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с увеличением на 2,2 млрд. фунтов стерлингов в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник рынки Азиатско-тихоокеанского региона закрылись смешанно, так как к концу сессии основные индексы Китая упали более чем на 2 процента.

Shanghai composite упал на 2,18 процента до отметки около 2542,10, а Shenzhen composite упал на 2,02 процента до 1264,58.

Индекс Hang Seng в Гонконге ликвидировал потери, и удерживался на максимумах в конце торгов.

В понедельник крупнейший в Европе банк HSBC сообщил о своих доходах в третьем квартале. Прибыль до налогообложения выросла на 28 процентов по сравнению с прошлым годом до 5,922 миллиарда долларов, а выручка за квартал с июля по сентябрь составила 13,798 миллиарда долларов, что на 6,32 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Акции HSBC в Гонконге торговались на 4,88 процента выше, и после перерыва на обед перепрыгнули 5 процентов.

В Японии Nikkei 225 снизился на 0,16 процента до 21 149,8, а индекс Topix снизился на 0,4 процента до 1 589,56.

Южнокорейский Kospi снизился на 1,53 процента, закрывшись на отметке 1,996.05, так как супертяжеловес Samsung Electronics прибавил 0,98 процента, а SK Hynix - повысился на 0,3 процента.

В Австралии индекс ASX 200 вырос на 1,11 процента до отметки 5 728,2, при этом во всех секторах наблюдалась прибыль. Энергетический сектор вырос на 1,13 процента, сектор материалов вырос на 1,17 процента, а взвешенный финансовый субиндекс вырос на 1,12 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

The Washington Post

На саммите по сирийскому вопросу лидеры дали мало ответов на вопрос об "эндшпиле" войны

В субботу лидеры России, Турции, Франции и Германии встретились в Стамбуле, чтобы попытаться положить конец долгой войне в Сирии. Саммит, по-видимому, дал мало конкретных результатов; это подтверждает, как сложно выработать "формулу примирения".

Но, в то время как каждая страна подчеркивала, что твердо стремится положить конец конфликту, длящемуся 7 лет, саммит, по-видимому, дал мало конкретных результатов; это подтверждает, как сложно выработать "формулу примирения" на фоне соперничающих фракций, экстремистских группировок и нежелания Запада восстанавливать отношения с сирийским президентом Асадом.

ВВС

Пассажирский "Боинг" упал в море у берегов Индонезии

Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.

Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 13 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию.

Сообщается, что пилот запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт Джакарты.

Итоги выборов в Баварии и Гессене пошатнули позиции Ангелы Меркель

Неудача ХСС в Баварии может дорого обойтись лидеру ХДС Ангеле Меркель

Партии правящей коалиции Германии во второй половине октября потерпели неудачу на выборах в двух ключевых землях, Баварии и Гессене. В стране снова обсуждают, не придется ли канцлеру Германии Ангеле Меркель, главному политику Европы, досрочно покинуть свой пост.

На выборах 28 октября в Гессене - в этой земле расположена финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне - Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель занял первое место, но набрал, по данным экзит-поллов, 27,2% голосов. Это на одиннадцать процентов меньше, чем на предыдущих выборах гессенского ландтага.

За две недели до этого на выборах в Баварии союзная ХДС партия - Христианско-социальный союз (ХСС), который много десятилетий правит этой самой большой землей Германии, - показал худший результат больше чем за полвека и лишился абсолютного большинства в ландтаге.

Жаир Болсонару стал президентом Бразилии. Кто он такой и чем знаменит

Новым президентом Бразилии стал бывший военный Жаир Болсонару - человек, который хвалит военную хунту, отрицает политкорректность и считается другом США.

Во втором туре президентских выборов 28 октября Болсонару набрал 55% голосов. Его соперник, кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад - 45%.

Что представляет собой новый президент Бразилии?

"Тропический Трамп"

Жаир Болсонару (Jair Bolsonaro) хвалит Пиночета и хунту, правившую Бразилией до 1985 года, высказывается в духе "мало расстреливали", с презрением относится к защитникам прав женщин и сексуальных меньшинств, оскорбляет в своих речах иммигрантов и национальные меньшинства.

Кроме того, Болсонару выступает за хорошие отношения с США и, как пишут бразильские обозреватели, рисует себя "тропическим Трампом". Политологи уточняют: скорее, он похож на филиппинского президента Родриго Дутерте.

DW

IBM купит компанию Red Hat за 34 млрд долларов

Покупка компании Red Hat превратит IBM в мирового лидера гибридных облачных технологий, считает Джинни Рометти. Сумма сделки - 34 млрд долларов.

Корпорация IBM покупает разработчика облачного программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat за 34 млрд долларов. Об этом сообщается в воскресенье, 28 октября, на сайте IBM.

Эта сделка "способна изменить правила игры", она превратит компанию в мирового лидера гибридных облачных технологий, заявляет председатель совета директоров и президент корпорации Джинни Рометти.

IBM - один из крупнейших производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг. Red Hat будет работать внутри корпорации в качестве отдельного подразделения Hybrid Cloud.

RBC

Меркель решила отказаться от поста председателя партии

Ангела Меркель не будет бороться за право остаться председателем Христианско-демократического союза, который она сейчас возглавляет. По данным СМИ, сегодня она выступит с официальным заявлением

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) на внутрипартийных выборах, которые пройдут в декабре. Об этом со ссылкой на источники в партии сообщает Reuters и газета Bild.

По словам собеседников изданий, о своем решении​ Меркель проинформировала лидеров партии во время заседания правления партии, такое решение она приняла по итогам региональных выборах в Гессене, где партия потеряла поддержку избирателей.

Отказ Меркель от претензий на пост председателя партии означает начало внутрипартийной гонки за право занять эту должность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали в понедельник на фоне осторожных настроений после падения финансовых рынков на прошлой неделе, а сила доллара в начале этой недели подчеркнула опасения, что рост может замедляться, особенно в странах с формирующимся рынком в Азии.

Инвесторы по-прежнему испытывали опасения после сильных потерь на прошлой неделе, в то время как более сильный доллар оказывает давление на покупательную способность развивающихся рынков.

«Медведи, похоже, хорошо контролируют рынок, и есть много причин, чтобы оправдать их действия», - сказал Хусейн Сайед, главный стратег рынка фьючерсов брокера FXTM.

Он указал на «ослабление глобального экономического роста, продолжающуюся торговую войну США и Китая, ужесточение денежно-кредитной политики, опасения по поводу жесткого Брекзита и проблем с бюджетом Италии» в качестве основных причин для распродаж.

Сингапурский брокер по судовым танкерам Eastport сказал, что потрясения на финансовых рынках могут «влиять на инвестиции и потребительские расходы, снижать торговые потоки и в конечном итоге давить на спрос».

Хедж-фонды сократили свои бычьи ставки на сырую нефть в США на последней неделе до самого низкого уровня более чем за год, сообщила в пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами США.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -0,68% до $77,09 за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,65% до $67,15 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор занятости от Ifo немного снизился до 104,6 пункта в октябре с 104,8 пункта в сентябре, но немецкие компании продолжают набирать новых сотрудников. Подрядчики, в частности, стремятся нанять дополнительных работников.

В строительстве индикатор занятости поднялся до нового рекордного максимума, отмечая его самый резкий рост с февраля 2006 года. Однако многие подрядчики все еще изо всех сил пытаются найти квалифицированных рабочих. По словам одного из четырех опрошенных производителей, производство также страдает от нехватки рабочей силы. Одна из пяти компаний в сфере услуг страдает от той же проблемы. Индикатор занятости сократился в обрабатывающей промышленности, секторе услуг и торговле, но фирмы в этих секторах по-прежнему ищут новых сотрудников.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе Азиатских торгов доллар умеренно ослаб, в условиях сохранения бегства от рисков, обусловленного возобновлением обеспокоенности замедлением экономики Китая. Большинство азиатских фондовых индексов снова понесли потери, хотя и менее значительные, чем на прошлой неделе. Фьючерсы на американские фондовые индексы находятся в области нулевой отметки, а их отскок от пятничных минимумов позволяет ожидать продолжения восстановления. На текущий момент нынешний октябрь является худшим месяцем для американских фондовых индексов с 2009 года.

Главные сообщения утренней сессии понедельника носят политический характер. В центре внимания участников рынков находится сообщения о дальнейшей потери популярности партии канцлера Германии Ангелы Меркель «Христианско-социальный союз» (ХДС). На состоявшихся в выходные выборах в ландтаг Гессена ХДС получила крайне слабые результаты. В итоге уровень поддержки партии Меркель упал до исторического минимума. СМИ сообщили, что после выборов в Гессене внутри ХСД стал вопрос смены лидера партии. Он будет обсуждаться на закрытом заседании руководства ХСД 4 ноября. В партии и ранее звучали призывы к смене лидера, но Ангела Меркель отклоняла их и в сентябре объявила о своем очередном участии в декабрьских выборах председателя партии.

Еще одной важной политической новостью начала недели являются итоги президентских выборов в Бразилии, победу во втором туре которых одержал бывший военный Жаир Болсонару, которого поддержало 56% избирателей.

Фактором поддержки для иены стал приличный отчет по розничным продажам в Японии. Розничные продажи в Японии выросли в 11-й месяц в сентябре по сравнению с годом ранее, но темпы роста замедлились относительно августа, в знак того, что частное потребление может быть недостаточно сильным, чтобы избежать более широкого замедления экономического роста. Цифры Министерства торговли последовали за данными, которые показали неожиданное падение экспорта в сентябре, возобновив спекуляции о заметном ослаблении экономического роста в июле-сентябре по сравнению с прочным расширением в предыдущем квартале.

Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне после того, как в пятницу смогла восстановиться и закрыть день ростом. Пара торгуется в области срединной линии нисходящего канала от 16 октября. Пара закрепилась ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Стоит также отметить, что на четырехчасовом графике пара также торгуется ниже МА (200) Н4. В связи с этим можно сделать вывод, что медведи полностью владеют инициативой. В этом случае лучше придерживаться южного направления, и на образование коррекции присматриваться к новым продажам евро против доллара.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в узком диапазоне около $1.2830, после восстановления в ходе американской сессии пятницы. Фунт сумел окончательно закрепиться ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и на данный момент остается под полным контролем медведей в рамках нисходящего канала от 16 октября. В этом случае стоит присматриваться к новым продажам британской валюты против доллара США.

Сегодня утром пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне после того, как в пятницу снизилась до минимумов с 13 сентября. Пара закрепилась ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и на четырехчасовом графике также торгуется ниже МА (200) Н4. Отметим, что глобально пара также остается в общем даунтренде. В такой ситуации, логичным будет присматриваться к продажам пары.

Сегодня выйдет небольшое количество данных. В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении объема чистых займов частным лицам, числа одобренных заявлений на ипотечные кредиты и объема потребительского кредитования за сентябрь. В 11:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 12:30 GMT США опубликуют базоаый индекс расходов на личное потребление за сентябрь, и объявят об изменении личных доходов и расходов за сентябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,40%

• FTSE +0,53%

• CAC 40 +0,29%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, после того, как большинство азиатских фондовых индексов снова понесли потери, хотя и менее значительные, чем на прошлой неделе. Фьючерсы на американские фондовые индексы находятся в области нулевой отметки, а их отскок от пятничных минимумов позволяет ожидать продолжения восстановления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных ценных бумаг BOT

В 14:00 GMT Бельгия выпустит данные по росту ВВП за 3 квартал

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3, 6 и 12-месячных ценных бумаг BTF

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1523 (614)

$1.1503 (707)

$1.1476 (91)

Цена на момент написания обзора: $1.1393

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1352 (3587)

$1.1317 (3227)

$1.1273 (2740)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 86997 контракта (согласно данным за 26 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (5920);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2971 (897)

$1.2946 (318)

$1.2909 (621)

Цена на момент написания обзора: $1.2833

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2763 (1869)

$1.2733 (1429)

$1.2700 (1094)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 24943 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3217);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 31890 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3117);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 октября составило 1,28 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Японии выросли в 11-й месяц в сентябре по сравнению с годом ранее, но темпы роста замедлились относительно августа, в знак того, что частное потребление может быть недостаточно сильным, чтобы избежать более широкого замедления экономического роста.

Цифры Министерства торговли последовали за данными, которые показали неожиданное падение экспорта в сентябре, возобновив спекуляции о заметном ослаблении экономического роста в июле-сентябре по сравнению с прочным расширением в предыдущем квартале.

Аналитики ожидают, что замедление в третьем квартале будет временным, вызванное стихийными бедствиями, которые в последние месяцы нарушили деловую и потребительскую активность. Но более мягкий рост добавится к более широким опасениям по поводу способности Центрального банка достичь своего неуловимого годового целевого показателя инфляции в 2 процента.

Банк Японии изучит данные и ближайшие показатели, такие как объем производства и показатели безработицы, на заседании совета директоров на этой неделе, когда он обновит свои прогнозы роста и инфляции. "ВВП в третьем квартале, вероятно, сократился на 0,1 процента в ответ на уверенный рост в предыдущем квартале, - сказал Азуса Като, старший экономист BNP Paribas Securities. - Банк Японии, вероятно, немного снизит прогнозы роста и инфляции на текущий финансовый год".

Годовой прирост розничных продаж в сентябре на 2,1 процента превзошел средний прогноз на уровне 1,6 процента, показали данные Министерства торговли, но он был медленнее, чем рост на 2,7 процента в августе.

Сентябрьские успехи были обусловлены ростом цен на бензин и увеличением продаж машинного оборудования, продуктов питания и напитков, в то время как продажи автомобилей снизились, наряду с падением продаж интернет-магазинов.

С учетом сезонных колебаний розничные продажи упали на 0.2 процента в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0,9 процента в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рейтинговое агентство Standard & Poor's сохранило кредитные рейтинги Италии, но понизило прогноз до негативного со стабильного.

Агентство оставило рейтинг долга на уровне BBB, на два пункта выше статуса "мусорный".

"Параметры экономической и фискальной политики итальянского правительства влияют на перспективы экономического роста страны, что является критическим драйвером траектории государственного долга к ВВП",-говорится в сообщении.

Негативный прогноз отражает риск, связанный с решением правительства о дальнейшем увеличении государственных заимствований, что будет взвешивать на перспективы роста страны.

"На наш взгляд, запланированные правительством параметры экономической и фискальной политики подорвали доверие инвесторов, о чем свидетельствует рост доходности государственного долга", - предупредило Standard & Poor's

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленные прибыли Китая выросли гораздо медленнее в сентябре, сообщило Национальное бюро статистики в субботу.

Промышленные прибыли выросли на 4,1 процента в годовом исчислении в сентябре, что было намного слабее, чем рост на 9,2 процента в августе.

В течение первых девяти месяцев года прибыль промышленности выросла на 14,7 процента после роста на 16,2 процента в период с января по август.

Среди секторов, горнодобывающая промышленность зарегистрировала наибольший всплеск - на 50 процентов. Прибыль производственных компаний выросла на 12,5 процента. Прибыль энергетических компаний и других отраслей коммунальных услуг выросла на 8,8 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении объема чистых займов частным лицам, числа одобренных заявлений на ипотечные кредиты и объема потребительского кредитования за сентябрь. В 11:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 12:30 GMT США опубликуют базоаый индекс расходов на личное потребление за сентябрь, и объявят об изменении личных доходов и расходов за сентябрь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за сентябрь.

Во вторник будет представлено значительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 06:30 GMT Франция заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. В 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за октябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за сентябрь. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 08:55 GMT Германия объявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за октябрь. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал, а также представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за октябрь. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за октябрь. Также в 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за август, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменение объема промышленного производства за сентябрь.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Новая Зеландия представит индекс уверенности в деловых кругах от ANZ за октябрь. В 00:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за октябрь. В 00:30 GMT Австралия представит индекс потребительских цен за 3-й квартал и сообщит об изменении объема кредитования частного сектора за сентябрь. В 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за октябрь. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В 05:00 GMT Япония сообщит об изменении объема закладок новых фундаментов за сентябрь и выпустит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь. В 07:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 09:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за октябрь. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за октябрь и заявит об изменении уровня безработицы за сентябрь. В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за октябрь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за август и представит индекс цен производителей за сентябрь. В 13:45 GMT в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь. В 14:30 GMT Минэнерго США сообщит об изменении запасов нефти. В 21:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за октябрь.

В четверг объем статистики будет внушительным. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь и выпустит индекс импортных цен за 3-й квартал. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от Caixin за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария выпустит индекс настроений потребителей от SECO за 3-й квартал, а в 08:15 GMT - индекс потребительских цен за октябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за октябрь: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, а в 09:30 GMT - Британия. В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по ставке и планируемому объему покупок активов. В 12:30 GMT с речью выступит губернатор Банка Англии Марк Карни. В 12:30 GMT США заявят об изменении производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 3-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, а в 14:00 GMT- производственный индекс от ISM за октябрь. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении объема расходов на строительство за сентябрь. В 19:00 США сообщат об изменении общего объема продаж автомобилей за октябрь.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь и выпустит индекс цен производителей за 3-й квартал. В 08:15 GMT Швейцария сообщит об изменении объема розничной торговли за сентябрь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за октябрь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 12:30 GMT Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь и уровня безработицы за октябрь. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительность рабочей недели и доли экономически активного населения за октябрь. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема производственных заказов за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 22:30 GMT Австралия представит индекс услуг от AIG за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол последнего заседания Банка Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade