Новости и прогнозы рынков CFD — 24-10-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -4.88%). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +3.61%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-3.1%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский юань, как ожидается, ослабнет еще больше в ближайшие шесть месяцев, сказал аналитик Goldman Sachs в среду.

Тимоти Мо, со-руководитель макроэкономических исследований в Азии, сказал, что банк ожидает, что валюта Китая "преодолеет" психологический барьер 7 за доллар, и достигнет уровня 7,1 в течение следующих шести месяцев. Валютная пара USD/CNH сейчас торгуется около 6,95, так как юань снизился на 6 процентов по отношению к доллару США с начала года.

"Это, наверное, вряд ли произойдет до конца года, потому что США внимательно следят за уровнем 7 по паре USD/CNH. Рост выше этой отметки, вероятно, будет рассматриваться в качестве доказательства, которое может поддержать обвинения в манипулировании валютой", - сказал Мо.

Китай захочет избежать таких обвинений, особенно в преддверии встречи президента Дональда Трампа и китайского коллеги Си Цзиньпина на саммите G-20 в следующем месяце, добавил Мо.

Трамп часто обвиняет Китай в том, что его валюта остается слабой, так что его экспорт будет дешевле и, следовательно, более конкурентоспособным.

Китай подвергся критике за то, что он позволил своей валюте упасть, но стратеги говорят, что страна действительно работала над тем, чтобы поддержать валюту, так как она приблизилась к этому ключевому уровню 7. Руководство Пекина пытается остановить отток капитала, который обычно ускоряется, когда его валюта ослабевает.

Центральный банк Китая устанавливает ежедневный обменный курс юаня на основе последних цен и позволяет торговаться против доллара в диапазоне, который может быть на целых 2 процента выше или ниже этого уровня.

Напомним, на прошлой неделе Министерство финансов США воздержалось от того, чтобы называть Китай "валютным манипулятором".

С недавней силой доллара китайский юань будет постепенно смягчаться или обесцениваться по отношению к доллару, сказал Мо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura ожидают, что октябрьское заседание Банка Японии покажет, что отказ Банка Японии от политики смягчения остается маловероятным в ближайшей перспективе.

"В результате волатильность рынка гособлигаций Японии (JGB) останется относительно низкой, что позволит сохранить сильную корреляцию между спрэдами ставок и USD/JPY. Мы отмечаем, что инвестиции японских инвесторов в иностранные облигации в этом месяце были сильными, даже несмотря на более высокую волатильность финансового рынка, что является позитивным признаком для USD/JPY. Будущее руководство Банка Японии успешно снизило рыночные ожидания в отношении повышения процентных ставок в краткосрочной перспективе, что побудило японских инвесторов покупать иностранные облигации даже на фоне более высокой волатильности на рынках с фиксированным доходом, в отличие от первого квартала. Мы повысили наш прогноз USD/JPY на прошлой неделе, и высокая вероятность неизменной политики Банка Японии означает, что сохраняется дальнейший потенциал роста пары USD/JPY".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В Далласе сообщили о сильном росте благодаря высокой активности в производственном секторе и сфере розничных продаж

• В нескольких округах сообщили о том, что производители столкнулись с растущими ценами на материалы и траспортировку

• Потребительские расходы росли умеренными темпами

• Большинство компаний ожидает небольшого роста спроса на рабочую силу в следующие 6 месяцев

• Рост зарплат по большему счету является умеренным или сдержанным

• Производители повысили цены на готовую продукцию, так как импортные пошлины привели к росту стоимости материалов

• Компании, занимающиеся розничной торговлей, повысили цены ввиду роста стоимости транспортировки

Евро существенно снизился против доллара США, достигнув самого низкого уровня с 17 августа, причиной чему было усиление спроса на американскую валюту в ответ на дальнейшее падение фондовых рынков США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,53%, на уровне 96,47, вблизи максимума 17 августа.

Между тем, участники рынка корректируют свои позиции в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ. Аналитики отмечают, что ЕЦБ вряд ли скорректирует свою политику на октябрьской встрече, но комментарии политиков и тон сопроводительного заявления будут ключевыми для отслеживания подсказок в отношении следующего шага ЦБ. Текущее руководство ЕЦБ заключается в том, что ЦБ прекратит покупки облигаций в декабре и будет сохранять ставки на текущем уровне, по крайней мере, до лета 2019 года. Однако недавние комментарии политиков стали более «ястребиными», так как президент ЕЦБ Марио Драги обсуждал «сильное» базовое инфляционное давление, а другие политики подчеркнули возможность переноса сроков первого увеличения процентных ставок.

Фунт значительно подешевел против доллара США, приблизившись к 7-недельному минимуму. Основным катализатором этому было повсеместное укреплением американской валюты. Инвесторы также проявляли осторожность в преддверии выступления Терезы Мэй в британском парламенте из-за появляющихся сообщений о возможном обсуждении вотума доверия премьеру.

Кроме того, сегодня представитель ЕС Туск заявил, что "британцы на 100% несут ответственность за проблему с ирландской границей и нет гарантии, что удастся избежать "жесткой границы". Министр финансов Ирландии, в свою очередь, заявил, что договоренность по Брекзиту остается основным сценарием. Ранее в этом месяце он уже говорил, что план правительства по Брекзиту основан на предположении, что договоренность по Брекзиту будет достигнута в ближайшие недели.

Вместе с тем, валютные стратеги Scotiabank заявили, что в целом они остаются настроены медвежье по фунту в долгосрочной перспективе и считают, что фунт может столкнутся с трудностями при восстановлении к 1.3000 / 25, поскольку краткосрочные исследования тренда указывают на медвежьи ценовые сигналы. Эксперты добавили, что технические шансы начинают складываться против фунта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Сообщения Трампа в Twitter не влияют на политику ФРС

• Не поддержала бы отказ от прогнозов по ставкам

• Считаю финансовые дисбалансы "умеренными"

• Нужно внимательно наблюдать за финансовой стабильностью на данном этапе цикла

Грег Гиббс, аналитик Amplifying Global FX Capital, указывает, что опросы по-прежнему указывают на чистые отрицательные рейтинги одобрения Трампа и рыночное ценообразование предполагает, что шансы демократов взять под контроль Палату представителей составляют около 67% по сравнению с 35% для республиканцев.

"За последний месяц разброс в этих шансах немного сузился, и он не так велик, чтобы предположить, что демократы практически победили. Тем не менее, шансы в пользу демократов взять под контроль Дом. Это, как можно ожидать, будет способствовать тупиковой ситуации в новом законодательстве, и может оказать юридическое давление на Трампа, связанное с расследованием Мюллера. Вероятно, Трамп будет сопротивляться, фокусируясь на популистских вопросах, которые разделяют нацию и ослабляют доверие к Конгрессу для решения проблем внутренней политики. Несколько обнадеживает (для стабильности в правительство США), что республиканцы сохранят контроль над Сенатом (86% против 15%). Это может помочь предотвратить серьезные политические баталии между Конгрессом и администрацией. Если демократы возьмут под контроль Палату представителей, а Конгресс будет "расколот", реакция рынка может быть приглушенной, но это может помочь предотвратить дальнейшее повышение доллара и обеспечить сохранение более высокой премии за риск".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 38,859 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 2,977% против 2,997% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,30 по сравнению с 2,39 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,00% от объема размещения по сравнению с 57,86% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,87% от объема размещения по сравнению с 9,22% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 39,12% от объема размещения по сравнению с 32,92% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию преимущественно в минусе, причиной чему были негативные сигналы с Уолл-стрит.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в среду, так как слабые квартальные результаты от AT&T (Т) и плохие прогнозы от чипмейкеров затмили оптимизм из результатов Boeing (BA) за квартал.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи новых домов для одной семьи в США упали до почти двухлетнего минимума в сентябре, а данные за предыдущие три месяца были пересмотрены в меньшую сторону, что является последним признаком того, что рост ипотечных ставок и более высокие цены подрывают рынок жилья страны. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов упали на 5,5% до сезонно скорректированного годового показателя в 553 000 единиц. Это был самый низкий уровень с декабря 2016 года. Темпы продаж в августе были пересмотрены до 585 000 единиц с 629 000 единиц.

Котировки нефти выросли в среду после достижения 2-месячного минимума накануне, так как фокус вернулся к надвигающимся санкциям США в отношении экспортера нефти Ирана, хотя обеспокоенность по поводу более слабого прогноза спроса взвешивала на цены.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +3.61%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -3.58%).

Почти все сектора S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.8%), в то время как наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.8%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25010.00 -234.00 -0.93%

S&P 500 2712.00 -34.25 -1.25%

Nasdaq 100 7008.25 -132.00 -1.85%

Oil 67.51 +1.08 +1.63%

Gold 1231.30 -5.50 -0.44%

10-Year Treasury 3.12 -0.04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Прогноз по фунту остается нейтральным в краткосрочной перспективе, отметили валютные стратеги Scotiabank, добавив, что паре GBP/USD может быть трудно подняться к $1.30 и выше. "На прошлой неделе фунт стабильно снижался и ранее бросил вызов ключевой краткосрочной поддержке на уровне 1.2923 (минимум начала октября). Краткосрочное ценовое действие предполагает, что сейчас GBP может найти немного более прочную поддержку, что может привести к скромному повышению. Мы остаемся в целом медвежьими по фунту в долгосрочной перспективе и скорее чувствуем, что фунт может столкнутся с трудностями при восстановлении к 1.3000/25, поскольку краткосрочные исследования тренда указывают на медвежьи ценовые сигналы. Технические шансы начинают складываться против фунта".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Индии опустился на 0,3 процента, и составил 114,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал увеличение на 1,2 процента в августе и повышение на 0,6 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года) показатель вырос на 4,1 процента после повышения на 4,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 1,2 процента в сентябре, и составил 111,1 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением на 0,8 процента в августе и снижением на 1,5 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,9 процента после увеличения на 2,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Не хотел, чтобы мнение о постепенном повышении ставок укоренилось

• Трейдеры думали, что слово "постепенное" означает повышение ставок на каждом втором заседании банка

• Управляющий совет изучал влияние нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой в течение значительного периода времени

• Канадские домохозяйства корректируют свои бюджеты на фоне повышения процентных ставок и новых правил ипотечного кредитования

• Банк Канады убрал слово "постепенное" в отношении повышения ставок, чтобы избежать впечатления о том, что траектория ставок может быть предопределена заранее

• Рынки сфокусировались на одном только слове "постепенное"

• Возможно ускорение темпов повышения ставок, но риски "двухсторонние"

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 18,963 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,045% против 0,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,32 по сравнению с 3,06 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,90% от объёма размещения по сравнению с 57,51% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.13% от объёма размещения по сравнению с 8.05% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 47,97% от объёма размещения по сравнению с 34.44% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно выросли в среду после достижения 2-месячного минимума накануне, так как фокус вернулся к надвигающимся санкциям США в отношении экспортера нефти Ирана, хотя обеспокоенность по поводу более слабого прогноза спроса взвешивала на цены.

Читать далее

Visa Inc. (V) объявит финансовые результаты четвертого квартала 2018 года 24 октября после закрытия рынка. Квартальные доходы и прибыль компании, как ожидается, улучшатся в годовом исчислении.

По прогнозам, на результаты положительно повлияют рост объема платежей, увеличение межрегиональных и обработанных транзакций.

Рост потребительского дебита в США должен был ускориться, чему способствовали положительные макроэкономические условия, сервис Visa Direct и рост цен на топливо.

За последние три квартала объем коммерции неуклонно рос, с ростом кредитования малого бизнеса, а также крупными и средними рыночными программами. Тенденция должна продолжаться в четвертом финансовом квартале.

Подкрепленные успешными налоговыми инициативами и налоговой реформой США, проекты Visa скорректировали рост EPS в диапазоне низких 30% на 2018 фискальный год. Это приведет к скорректированному росту EPS более чем на 60% с конца 2016 финансового года.

Финансовые результаты Visa в четвертом квартале, скорее всего, будут обусловлены более высокими доходами от роста ключевых бизнес-драйверов, таких как объем платежей, объем межрегиональных операций и транзакций.

Компания, скорее всего, сообщит об увеличении доходов от услуг, составляющей совокупной выручки, которая считается на основе объемов платежей в предыдущем квартале. Объем платежей в третьем квартале финансового года вырос на 11%. Прогнозная выручка от Zacks Consensus Estimate для данного направления составляет $2,36 млрд, что на 11,5% больше, чем в предыдущем году.

Здоровые экономики во всем мире, а также рост электронной и мобильной торговли, особенно в развитых странах, скорее всего, привели к увеличению обрабатываемых транзакций, которые должны увеличить доходы от обработки данных. Прогноз Zacks для этого бизнеса составляет $2,42 млрд, что на 17,2% больше, чем в предыдущем году.

Высокие цены на топливо и увеличение расходов в сфере розничной торговли, вероятно, обеспечат общий рост объемов платежей Visa. Оценка Zacks указывает на увеличение на 10,7% до $2,14 млрд во втором финансовом квартале.

Рост торговли импортных товаров в США должен зависеть от укрепления доллара, который должен быть частично компенсирован инициативами по расширению межрегионального объема. Усиленный межрегиональный бизнес и неблагоприятная валюта могут повлиять на доходы от международных операций. В третьем финансовом квартале рост межрегиональной торговли на постоянной основе на 10% замедлился на 1 процентный пункт в основном из-за более сильного доллара.

Visa делает значительные инвестиции в свои бизнес-инициативы и стратегические приоритеты, которые включают инвестиции в области цифровых продуктов, технологических операций и торговых решений, чтобы позиционировать компанию для долгосрочного устойчивого роста. Это может отразиться на более высоких уровнях расходов в квартале, который должен быть представлен.

Кроме того, в четвертом квартале финансового года должны быть повышены стимулы для клиентов - элемент, который негативно повлияет на доходы - из-за некоторых задержек с подписанием контрактов в третьем квартале. Этот квартал должен быть отмечен более высокими стимулами для клиентов из-за этих задержек с подписанием.

Более высокие стимулы для клиентов ожидаются во главе с подписанием контрактов в Европе, которые были отсрочены от второго финансового квартала до третьего. По прогнозам, рост стимулов для клиентов будет расти в зависимости от прибыли на акцию.

Снижение налоговой ставки в результате Закона о налоговых реформах и занятости будет способствовать увеличению прибыли. Выкуп акций, сделанный компанией, еще больше повысит ее прибыль.

На текущий момент акции Visa Inc. (V) котируются по $137.89(-0,88%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Золото подешевело в среду, что было вызвано укреплением доллара США и частичной фиксацией прибыли спекулянтами после того, как накануне цены достигли более чем 3-месячного максимума.

Читать далее

В четверг объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс уверенности потребителей от GfK за ноябрь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс снизился до 10,5 пункта с 10,6 пункта в октябре.

В 08:00 GMT Германия представит индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO и индекс ожиданий IFO за октябрь. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Согласно прогнозу, индекс делового климата снизился до 103,0 пункта с 103,7 пункта в сентябре.

В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке, а в 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,00%.

Также в 12:30 США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь и количества первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Согласно прогнозу, заказы на товары длительного пользования сократились на 1%, а число первичных обращений за пособием составило 214 тыс.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Ожидается, что число незавершенных сделок по продаже жилья упало на 0,1%.

В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за октябрь. Индекс является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Ожидается, что индекс вырос на 1,3% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых домов для одной семьи в США упали до почти двухлетнего минимума в сентябре, а данные за предыдущие три месяца были пересмотрены в меньшую сторону, что является последним признаком того, что рост ипотечных ставок и более высокие цены подрывают рынок жилья страны.

Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов упали на 5,5% до сезонно скорректированного годового показателя в 553 000 единиц. Это был самый низкий уровень с декабря 2016 года. Темпы продаж в августе были пересмотрены до 585 000 единиц с 629 000 единиц. Данные за июль и июнь также были пересмотрены в сторону понижения. Стоит подчеркнуть, что продажи новых домов падают уже четыре месяца подряд. Экономисты прогнозировали, что в сентябре продажи новых домов, на которые приходится около 9,7% продаж на рынке жилья, упали до 625 000 единиц. Продажи новых домов берутся из разрешений и, как правило, изменчивы на ежемесячной основе. Данные показали, что в годовом выражении продажи нового жилья упали на 13,2%.

Ураган "Флоренс", вероятно, взвесил на продажи новых домов на Юге, которые снизились на 1,5% в сентябре, до самого низкого уровня с августа 2017 года. На Юг приходится основная часть сделок. Продажи упали на 12,0% на Западе, до двухлетнего минимума, и упали на 40,6% на Северо-Востоке, до самого низкого уровня с апреля 2015 года. Однако, продажи выросли на 6,9% на Среднем Западе.

Средняя цена нового дома упала в сентябре на 3,5% годовых, до $320 000. В сентябре на рынке было 327 000 новых домов, больше всего с января 2009 года и на 2,8% выше относительно августа. Однако, предложение составляет чуть более половины того, что было на пике бума на рынке жилья в 2006 году. При сентябрьских темпах продаж потребуется 7,1 месяца, чтобы "очистить" предложение домов на рынке. Это самое высокое значение с марта 2011 года. Напомним, в августе соотношение продаж к предложению составляло 6,5 месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Канады убрал слово "постепенно" из описания дальнейших темпов повышения ставок

• Необходимо повысить процентную ставку до нейтрального уровня для достижения целевого уровня инфляции

• Нейтральный диапазон ставки составляет 2,5%-3,5%

• Новое торговое соглашение снизит неопределенность, повысит доверие компаний и инвестиции

• Торговый конфликт между США и Китаем оказывает давление на экономический рост и цены на сырье

• Перспективы капиталовложений компаний и экспорта улучшились ввиду нового торгового соглашения

• Корректировка экономики под более высокие ставки и мировую торговую политику будет определять дальнейшие темпы повышения ставок

• Реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2018 и 2019 гг, но замедлится до 1,9% в 2020 г

• Рост канадской экономики близок к потенциалу

• Риски для домохозяйств снижаются, хотя все еще высокие

• Временные факторы, толкающие инфляцию вверх, ослабнут в начале 2019 г

• Инфляция будет оставаться около целевого уровня 2% до конца 2020 г

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на жилье (HPI) от FHFA сообщил об увеличении цен на жилье в США на 0,3 процента в августе по сравнению с предыдущим месяцем. С августа 2017 года по август 2018 года цены на жилье выросли на 6,1 процента. Для девяти отделений переписи скорректированные с учетом сезонных колебаний изменения цен с июля 2018 года по август 2018 года колебались от -0,7 процента в дивизионе Ближнего Атлантического океана до +0,8 процента в Тихоокеанском подразделении. 12-месячные изменения были положительными: от +4,0 процента в дивизионе Средней Атлантики до +8,4 процента в Горном дивизионе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.13% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $67.22 (+1.19%)

Золото $1,233.60 (-0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,742.75 (-0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 7,141.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете на фоне публикации неоднозначной квартальной отчетности корпоративного сегмента.

Среди многочисленных компаний, которые представили свои квартальные результаты сегодня утром, особое внимание привлекли AT&T (T), Boeing (BA), Freeport-McMoRan (FCX) и United Parcel Service (UPS).

Отчет AT&T показал, что прибыль по итогам третьего квартала составила $0.90 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.05 ниже среднего прогноза аналитиков. Тем не менее, выручка компании выросла более, чем 15% г/г, как и прогнозировали аналитики. В AT&T подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ на уровне $3.50 против среднего прогноза аналитиков $3.53. Стоимость акций T на премаркете снизилась на 3.4%.

Boeing сообщила о квартальной прибыли на уровне $3.58 в расчете на акцию, что оказалось выше $3.47, прогнозируемых аналитиками. Выручка компании также превзошла ожидания рынка. Кроме того, производитель самолетов повысил прогнозы основных финансовых показателей на весь 2018 год. Стоимость акций BA на премаркете взлетела на 4.0%.

В Freeport-McMoRan (FCX) заявили о получении прибыли на уровне $0.35 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.32. Квартальная выручка компании также оказалась выше, чем прогнозировали участники рынка. Акции FCX на премаркете подскочили на 4.0%.

Заявленная компанией United Parcel Service квартальная прибыль на уровне $1.82 в расчете на акцию совпала со средним прогнозом аналитиков, тогда как ее выручка оказалась незначительно (на 0,2%) ниже ожиданий. Акции UPS на премаркете потеряли 4.2% стоимости.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг (13:45 GMT), статистика по продажам жилья на первичном рынке (14:00 GMT) и запасам сырой нефти в США (14:30 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Barrick Gold (ABX), Ford Motor (F), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) и Visa (V).

Индекс настроений в деловых кругах Бельгии резко упал в октябре, практически уничтожив улучшения за последние два месяца.

Экономический климат значительно ухудшился в сфере услуг, связанных с бизнесом. Индикатор также отступил в обрабатывающей промышленности. Напротив, условия ведения бизнеса улучшились в строительной отрасли и, чуть более скромно, в сфере торговли.

Тем временем коэффициент использования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности поднялся.

В секторе бизнес-услуг потеря доверия является результатом гораздо худшей оценки как текущих, так и будущих уровней активности.

В обрабатывающей промышленности предприниматели также дали гораздо более отрицательную оценку нынешнего состояния их портфеля заказов. И уровни запасов также считаются слишком высокими для этого времени года.

В строительной отрасли, где экономические перспективы снова укрепились, менеджеры компаний, прежде всего, продолжают высказывать более благоприятное мнение об их текущих портфелях заказов, а также ожидают роста спроса в течение следующих трех месяцев.

В розничной торговле прогнозы заказов, размещенных у поставщиков, были пересмотрены в сторону повышения.

Общая сглаженная синтетическая кривая, которая отражает основную экономическую тенденцию, слегка указывает вниз, уже в течение нескольких месяцев.

Наконец, результаты ежеквартального исследования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности указывают на то, что коэффициент использования производственных мощностей по сравнению с предыдущим кварталом вырос с 79,4% в июле до 80,4% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JMP Securities присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Mkt Outperform; целевая стоимость $350

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Guggenheim возобновили рейтинг акций Verizon (VZ) на уровне Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В сентябре денежная масса еврозоны несколько выросла, сообщил в среду Европейский центральный банк.

Годовой прирост денежного агрегата M3 незначительно вырос до 3,5 процента с пересмотренных 3,4 процента в августе.

Узкая мера, M1, которая включает валюту в обращении и депозиты овернайт, увеличилась на 6,8 процента в сентябре против 6,4 процента в августе.

Данные показали, что кредитование органов государственного управления выросло на 3,2 процента после роста на 3,3 процента. В то же время, рост кредитов частному сектору в сентябре составил 3 процента.

Скорректированные ссуды частному сектору зафиксировали ежегодный прирост в 3,4 процента - тот же показатель, что и в предыдущем месяце.

Аналогичным образом, кредиты домашним хозяйствам выросли на 3,1 процента годовых, после такого же роста в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $195

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Outperform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:15 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 54.8 54.7 55.6

07:15 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 52.5 52.4 51.2

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 55.9 55.5 53.6

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 53.7 53.4 52.3

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Сентябрь 3.1% 3.2% 3.1%

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 54.7 54.5 53.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 53.2 53 52.1

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 3.5% 3.5% 3.5%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 39.241 Пересмотрено с 39.402 39 38.505

Давление на евро продолжает оказывать остается ситуация в Италии, проект бюджета которой на 2019 год ЕС не принял. Также игроки уже начинают готовиться к завтрашнему заседанию ЕЦБ. Кроме того, дополнительным фактором давления могли послужить слабые данные по индексам PMI Германии и еврозоны.

Частный сектор Германии в октябре расширился самым медленным темпом в течение почти трех с половиной лет, причем как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг, где наблюдались заметные потери импульса, показали в среду предварительные данные от IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска упал до 41-месячного минимума 52,7 с 55,0 в сентябре. Показатель, который ниже его долгосрочного среднего значения 53,4, отражает более слабый рост как в сфере услуг, так и в производстве.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг составил 53,6 против 55,9 в предыдущем месяце. Ожидаемый результат составил 55,5.

В то же время, индекс PMI в производственном секторе упал больше, чем ожидалось, до 52,3 с 53,7 месяц назад. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 53,4.

Рост бизнеса в еврозоне потерял импульс гораздо больше, чем ожидалось, в октябре на фоне обостряющейся торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, спорного бюджета Италии и перспективы ужесточения финансовых условий, показал опрос IHS Markit

Неутешительный октябрьский опрос, вероятно, коснется политиков Европейского центрального банка, которые, как ожидается, закончат свою программу покупки облигаций менее чем за три месяца, несмотря на коктейль политических и торговых проблем.

Индекс менеджеров по снабжению Flash Composite IHS Markit упал до 25-месячного минимума 52,7 с последнего сентябрьского показателя 54,1, что значительно ниже прогноза 53,9. Несмотря на снижение показатель остается выше уровня 50 который отделяет расширение от сокращения.

Предполагая, что фирмы не ожидают отскока в ближайшее время, будущий индекс производства, который измеряет бизнес оптимизм, упал с 62,1 до почти четырехлетнего минимума 59,4.

Индекс деловой активности производственного сектора еврозоны в октябре снизился до 52,1 с 53,2, - также ниже медианного прогноза 53,0, так как заводские заказы впервые сократились с конца 2014 года. Соответствующий субиндекс упал до 49,8 с 51,5.

Аналогичная мрачная картина доминирует и в сфере услуг блока. Индекс деловой активности в сфере услуг упал в октябре до двухлетнего минимума 53,3 с 54,7 в сентябре, что также намного меньше прогноза 54,5.

Британский фунт снижается, так как игроки проявляют осторожность в преддверии выступления Мэй в британском парламенте. Появляются сообщения о возможном обсуждении вотума доверия действующему премьер-министру, что лишь усиливает волатильность фунта.

Представитель ЕС Туск сегодня заявил, что "британцы на 100% несут ответственность за проблему с ирландской границей и нет гарантии, что удастся избежать "жесткой границы".

Министр финансов Ирландии, в свою очередь, заявил, что договоренность по Брекзиту остается основным сценарием. Ранее в этом месяце он уже говорил о том, что план правительства по Брекзиту основан на предположении, что договоренность по Брекзиту будет достигнута в ближайшие недели.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1378

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2887

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.73

В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за октябрь, а США - индекс цен на жилье за август. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. Также в 14:00 GMT США заявит об изменении объема продаж новостроек за сентябрь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти от Минэнерго. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT в США будет представлена Бежевая книга ФРС. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.35 в расчете на одну акцию (против $0.34 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.32.

Квартальная выручка компании составила $4.908 млрд. (+13.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.499 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $12.00 (+3.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $0.74 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95.

Квартальная выручка компании составила $45.739 млрд. (+15.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $45.733 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ на уровне $3.50 против среднего прогноза аналитиков $3.53.

Акции T на премаркете снизились до уровня $32.00 (-3.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.58 в расчете на одну акцию (против $2.72 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.47.

Квартальная выручка компании составила $25.146 млрд. (+3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.839 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $14.90-15.10 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $14.64 и предыдущего прогноза компании $14.30-14.50) и выручку в размере $98-100 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $98.48 млрд. и предыдущего прогноза компании $97-99 млрд.).

Акции BA на премаркете выросли до уровня $365.50 (+4.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 14.00 GMT станут известны результаты заседания Банка Канады по вопросу монетарной политики и широко ожидается, что руководство центробанка во главе губернатором Стивеном Полозом повысят процентные ставки, так как новая торговая сделка с США и Мексикой исключает то, что, вероятно, является самым большим риском для экономики.

Все 23 экономиста, опрошенные Bloomberg, предсказывают, что Банк Канады повысит процентную ставку с 1,50% до 1,75%. Это будет третье повышение в этом году, и пятое увеличение с прошлого года. Решение будет сопровождаться новыми экономическими прогнозами, которые, вероятно, будут демонстрировать улучшение.

Политики банка полны решимости вернуть исторически низкие затраты по займам на более нормальный уровень, так как данные говорят о том, что экономика справляется с более высокими ставками. Это уверенность, которая только увеличилась с тех пор, как премьер-министр Джастин Трюдо достиг в последнюю минуту торговое соглашение с президентом Дональдом Трампом в прошлом месяце.

"Неопределенность, связанная с НАФТА, была ключевым препятствием повышения ставок на этой неделе", - сказал Ян Поллик, глава стратегии ставок канадского Имперского банка торговли. - "Договор фактически заключил сделку по третьему повышению процентной ставки в 2018 году."

Это увеличение также более синхронизирует Банк Канады с Федеральной резервной системой, которая в этом году также повышала ставки уже три раза и вероятно повысит ставки еще раз до конца года.

Также не остается сомнений в том, что Банк Канады повысит процентные ставки, несмотря на пару мягких экономических отчетов, опубликованных пятницу, поскольку общая экономика остается сильной.

"Я не считаю, что некоторые слабые данные существенно изменят долгосрочные перспективы Банка Канады, что экономика работает на полную мощность, и что требуется нормализация процентных ставок", - сказал Фрэнсис Дональд, глава макроэкономической стратегии Manulife Asset Management, после того, как в пятницу были опубликованы данные по розничной торговле и инфляции.

Розничные продажи в августе упали на -0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а канадская инфляция неожиданно упала на -0,4% в сентябре.

Но вскоре после отчета Статистического управления Канады рынок все еще ставит на то, что центральный банк будет повышать ставки, при этом предполагаемая вероятность увеличения составляет 93,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были выше в среду утром, так как инвесторы отслеживали свежий выпуск пакета экономических данных и шквал результатов корпоративных доходов.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж на положительной территории.

Акции сектора розничной торговли в Европе привели к росту в среду утром, увеличившись более чем на 1,6 процента на фоне новостей о доходах. Французская компания Kering была лучшим отраслевым исполнителем, акции которой выросли почти на 9 процентов после более сильных, чем ожидалось, продаж в третьем квартале. Акции материнской компании Gucci выросли более чем на 7 процентов на новостях.

Глядя на отдельные акции, Societe BIC во Франции также поднялся к вершине сводного индекса вскоре после открытия бирж. Компания, акции которой котируются в Париже, сообщила о резком скачке продаж в третьем квартале в среду, в результате чего акции подскочили почти на 10 процентов.

Между тем, акции Deutsche Bank упали на 3 процента во время утренних сделок. Это произошло после того, как немецкий флагманский кредитор заявил, что он будет стремиться получить прибыль по итогам года, несмотря на резкое снижение прибыли в третьем квартале.

На этой неделе мировые рынки пострадали из-за сохраняющихся опасений относительно доходов в США, финансов итальянского правительства и обострения торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Между тем, усиление давления на Саудовскую Аравию по поводу смерти журналиста Джамала Хашогги продолжает оказывать влияние на рыночные настроения.

В Азии наибольший индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, снизился на 0,2 процента - в предыдущей сессии этот показатель сократился более чем на 2 процента.

В США три основных индекса Уолл-стрит упали рано во вторник, но закончили сессию ростом, восстановившись с дневных минимумов, так как инвесторы массово скупали упавшие в цене акции в конце сессии.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании в сентябре снизились до 6-месячного минимума, сообщили в среду ежемесячные данные UK Finance.

Количество кредитов, утвержденных в сентябре, сократилось до 38 505 с 39 241 в августе. Это было самым низким уровнем с марта.

Валовое ипотечное кредитование на рынке жилья упало примерно на 1,2 процента по сравнению с прошлым годом до 21,5 млрд. фунтов стерлингов.

Расходы на кредитные карты составили 10,0 млрд фунтов стерлингов в сентябре, они были на 3,4 процента выше, чем в сентябре прошлого года.

«Потребители все чаще предпочитают держать наличные деньги в своих руках, а депозиты, хранящиеся в счетах мгновенного доступа, демонстрируют устойчивый рост», - сказал Эрик Лендерс, управляющий директор персональными финансами в UK Finance.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В октябре частный сектор Франции расширился более быстрыми темпами, несмотря на замедление активности в производственном секторе, показали предварительные данные IHS Markit в среду.

Составной индекс выпуска неожиданно вырос до 54,3 в октябре с 54,0 в сентябре. Ожидалось, что оценка снизится до 53,9.

Производственные компании во Франции сообщили об ухудшении активности, в то время как фирмы сферы услуг продемонстрировали самый быстрый рост активности в течение четырех месяцев.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе упал до 51,2 с 52,5 месяц назад. Ожидаемый результат составил 52,4. Это был самый низкий результат за 25 месяцев.

Между тем, индекс PMI в секторе услуг улучшился до 4-месячного максимума 55,6 с 54,8 в сентябре. Чтение было также выше прогноза 54,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частный сектор Германии в октябре расширился самым медленным темпом в течение почти трех с половиной лет, причем как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг, где наблюдались заметные потери импульса, показали в среду предварительные данные от IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска упал до 41-месячного минимума 52,7 с 55,0 в сентябре. Показатель, который ниже его долгосрочного среднего значения 53,4, отражает более слабый рост как в сфере услуг, так и в производстве.

Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг составил 53,6 против 55,9 в предыдущем месяце. Ожидаемый результат составил 55,5.

В то же время, индекс PMI в производственном секторе упал больше, чем ожидалось, до 52,3 с 53,7 месяц назад. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 53,4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку падение цен на нефть и сохраняющиеся опасения по поводу доходов в США компенсировали обнадеживающие производственные данные из Японии.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,33% после падения более чем на -2% во вторник. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на -0,38%.

Японские акции закрылись со скромным ростом после того, как опрос показал, что активность в производственном секторе Японии в октябре увеличилась более быстрыми темпами.

В октябре производственный индекс PMI от Markit / Nikkei вырос с учетом сезонных колебаний до 53,1 с 52,5, зафиксированных в сентябре. Уже 26-й месяц подряд индекс остается выше линии 50, которая отделяет сокращение от расширения, и достиг самого высокого уровня с апреля.

Акции Canon и Panasonic подорожали примерно на 1%, поскольку иена была слабой на азиатских торгах. Рыночная стоимость Sony, Honda Motor и Toyota Motor также скромно выросла.

Бумаги Subaru Corp упали в цене более чем на -7% после того, как автопроизводитель снизил прогноз операционных доходов за первую половину года.

Австралийский фондовый рынок закрылся со снижением после роста в начале торгов, поскольку прибыль банков и золотодобытчиков компенсировалась слабостью горнодобывающих и нефтяных компаний после того, как цены на сырую нефть упали до двухмесячных минимумов.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Oil Search, Origin Energy и Beach Energy упали в цене на -1-4% после того, как цены на нефть упали на 5% до двухмесячных минимумов во вторник на фоне беспокойства по поводу спроса. Компания энергетических услуг WorleyParsons снизила капитализацию на целых -11,4%.

Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto снизилась на -1-2%, несмотря на то, что цены на железную руду росли вторую сессию подряд.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac торговались с ростом на 0,4% и 0,7% после потерь на предыдущей сессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Суд в Швейцарии раскрыл информацию об отказе Абрамовичу в виде на жительство

Верховный суд Швейцарии снял ограничения на распространение информации о причинах, по которым российский бизнесмен Роман Абрамович не смог получить в стране вид на жительство. Как и предполагали СМИ, швейцарская полиция указывала, что Абрамовича подозревают в отмывании денег и контактах с криминалом.

Эр-Рияд сообщил о заключении сделок с инвесторами на 50 млрд долларов

На фоне международного скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашогги в столице Саудовской Аравии во вторник, 23 октября, началась международная конференция инвесторов Future Investment Initiative. По словам организаторов, в первый день мероприятия было заключено 12 крупных сделок на общую сумму свыше 50 млрд долларов в нефтегазовой и инфраструктурной областях. Кроме того, Эр-Рияд предоставит финансовую поддержку Пакистану в объеме 3 млрд долларов, сообщило правительство в Исламабаде.

Times

Переходный период после Brexit может затянуться на несколько лет

Переходный период после Brexit может продлиться несколько лет. Об этом сообщает The Times со ссылкой на документы правительства страны.

Согласно имеющейся информации, министров уведомили, что нет никаких гарантий, что переходный период продлится несколько месяцев. В действительности выход британской стороны из Евросоюза может закончиться долгосрочным периодом реализации. Кроме того, возможно, что он будет увеличиваться каждый год.

CNBC

Угроза санкций США ускорит сближение Саудовской Аравии с Россией и Китаем

Угроза американских санкций после инцидента с саудовским журналистом Джамалем Хашукджи может подтолкнуть Саудовскую Аравию к более скорому повороту на восток, в том числе, на развитие связей с Россией и Китаем, рассказывает CNBC.

Отмечается, что в настоящее время американо-саудовские отношения проходят проверку на прочность из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Встреча Трампа и Путина запланирована на ноябрь

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он, возможно, встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. Визиты двух президентов в столицу Франции приурочены к 100-летнему юбилею окончания Первой мировой войны.

Newsweek

Трамп уничтожает договор, который никогда не нравился России

Трамп решил уничтожить соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. И это хорошие новости для Кремля, которому никогда не нравился документ, подписанный Рейганом и Горбачевым, пишет обозреватель «Ньюсуик», игнорируя резко негативную реакцию России на возможные последствия выхода США из договора.

WSJ

Меркель передумала насчет американского газа

Федеральный канцлер назвала решение открыть Германию для американского сжиженного природного газа «стратегическим» шагом», отмечает автор ведущей деловой газеты США. Берлин надеется, что приобретение американского СПГ поможет решить затянувшийся спор и заставит Вашингтон умерить желание ввести санкции в адрес еще не построенного газопровода «Северный поток - 2».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост бизнеса в еврозоне потерял импульс гораздо больше, чем ожидалось, в октябре на фоне обостряющейся торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, спорного бюджета Италии и перспективы ужесточения финансовых условий, показал опрос IHS Markit

Неутешительный октябрьский опрос, вероятно, коснется политиков Европейского центрального банка, которые, как ожидается, закончат свою программу покупки облигаций менее чем за три месяца, несмотря на коктейль политических и торговых проблем.

Индекс менеджеров по снабжению Flash Composite IHS Markit упал до 25-месячного минимума 52,7 с последнего сентябрьского показателя 54,1, что значительно ниже прогноза 53,9. Несмотря на снижение показатель остается выше уровня 50 который отделяет расширение от сокращения.

Предполагая, что фирмы не ожидают отскока в ближайшее время, будущий индекс производства, который измеряет бизнес оптимизм, упал с 62,1 до почти четырехлетнего минимума 59,4.

Индекс деловой активности производственного сектора еврозоны в октябре снизился до 52,1 с 53,2, - также ниже медианного прогноза 53,0, так как заводские заказы впервые сократились с конца 2014 года. Соответствующий субиндекс упал до 49,8 с 51,5.

Аналогичная мрачная картина доминирует и в сфере услуг блока. Индекс деловой активности в сфере услуг упал в октябре до двухлетнего минимума 53,3 с 54,7 в сентябре, что также намного меньше прогноза 54,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть в среду отбросили некоторые из их огромных вчерашних потерь, так как надвигающиеся санкции США против Ирана снова оказались в центре внимания.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил во вторник, что, несмотря на ожидаемые нарушения поставок из-за санкций США против Ирана, которые вступят в силу с 4 ноября, Саудовская Аравия будет наращивать производство для «удовлетворения любого спроса».

Несмотря на это, аналитики говорят, что рынки остаются напряженными из-за предстоящих санкций.

«Мы по-прежнему считаем, что к концу года Brent достигнет $85 за баррель», - заявили в американском банке Morgan Stanley.

Как стало известно, в Китае, крупнейшем покупателе иранской нефти, Банк Куньлунь намерен прекратить обработку платежей из Исламской Республики в следующем месяце, склоняясь перед давлением США. Куньлунь контролируется финансовым подразделением государственной китайской национальной нефтяной корпорации и является основным официальным каналом денежных потоков между Китаем и Ираном.

Поскольку финансовые связи между двумя странами были фактически разорваны с ноября, китайским нефтяным фирмам необходимо будет найти альтернативы сырой нефти Ирана.

В соответствии с окончательными торговыми данными Eikon, Китай закупил 800,000 баррелей в день нефти из Ирана в августе, и это пик в этом году.

В то время как предложение нефти сужается, прогноз спроса на 2019 год слабеет из-за опасений замедления экономики Поднебесной в следующем году.

Фьючерсы на нефть марки Brent незначительно упали в цене на -0,03% до $76,42 за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +0,11% до $66,50 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После выхода более слабых, чем ожидалось, данных по индексу активности в производственном секторе и секторе услуг еврозоны и ведущих стран Европы, курс евро резко снизился против доллара США.

В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1420, достигнув минимального значения с конца августа. Ближайшее сопротивление - $1.1495 (максимум 23 октября). Сильный уровень поддержки - $1.1395 (минимум 20 августа).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 52.5 52.6 53.1

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Август 116.1 117.5 116.7

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Август 103.9 104.4 104.5

В ходе азиатской сессии доллар США торговался в узком диапазоне против евро и фунта, но немного снизился против иены, швейцарского франка, австралийской и новозеландской валюты.

Японская иена немного снизились в начале азиатской торговли, после роста на 0,32% во вторник, когда она была самой эффективной валютой в пространстве G-10 на этой сессии. Что касается экономических данных, сегодня стало известно, что производственный сектор Японии продолжает расширяться в октябре и в более значительном темпе, а ведущий индекс Японии вырос в августе больше, чем первоначально оценивалось

Китай объявил о том, что планирует принять меры, направленные на поддержку местных фондовых рынков, что, в свою очередь, способствовало возвращению тяги к риску. В итоге восстановление азиатских фондовых рынков оказало поддержку таким валютам как австралийский и новозеландский доллары.

Евро стабилен, хотя медвежьи настроения по отношению к единой валюте на фоне бюджетных проблем Италии ограничили любой шанс на ралли.

Во вторник Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год, заявив, что он нагло нарушил правила ЕС в отношении государственных расходов и попросила Рим представить новый план в течение трех недель или столкнуться с дисциплинарными действиями.

Британский фунт, вероятно, останется в центре внимания, поскольку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится обратиться к своим законодателям Консервативной партии на закрытом заседании в парламенте позже сегодня, чтобы успокоить растущую напряженность в отношении своей стратегии Brexit.

Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне $1.1460-75, после того как в понедельник почти полностью утратила набранные в пятницу позиции. Евро снижается, укрепившись ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Стоит также отметить, что на четырехчасовом графике пара также торгуется ниже МА (200) Н4. В связи с этим можно сделать вывод, что медведи полностью владеют инициативой. В этом случае лучше придерживаться южного направления, и на образование коррекции присматриваться к новым продажам евро против доллара.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в узком диапазоне около $1.2985, после резкого снижения в ходе торгов понедельника. Фунт сумел окончательно закрепиться ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и на данный момент остается под полным контролем медведей. В этом случае стоит присматриваться к новым продажам британской валюты против доллара США.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y112.60, после снижения вчера до Y111.95. На данный момент USD/JPY продолжает корректироваться, торгуется выше линии скользящей средней MA 200 H1. На четырехчасовом графике пара тестирует МА (200) Н4. При этом стоит отметить, что глобально пара остается в общем даунтренде. В такой ситуации, логичным будет присматриваться к продажам пары на окончание коррекционного движения.

Главным событием среды станет заседание Банка Канады, результаты которого станут известны в 14:00 GMT. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

Также в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за октябрь: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона.

В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за сентябрь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за сентябрь. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за октябрь, а США - индекс цен на жилье за август. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за октябрь. Также в 14:00 GMT США заявит об изменении объема продаж новостроек за сентябрь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти от Минэнерго. В 18:00 GMT в США будет представлена Бежевая книга ФРС, а в 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1583 (872)

$1.1564 (120)

$1.1532 (107)

Цена на момент написания обзора: $1.1464

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1434 (2889)

$1.1403 (5981)

$1.1367 (3317)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 82613 контракта (согласно данным за 23 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (5981);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3117 (851)

$1.3081 (388)

$1.3047 (621)

Цена на момент написания обзора: $1.2971

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2925 (2239)

$1.2899 (3155)

$1.2869 (1350)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 23910 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3229);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 30442 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3155);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 октября составило 1,27 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX +0,8%

• FTSE +0,5%

• CAC 40 +1,1%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за восстановлением котировок на торгах АТР в основном в Китае, так как Пекин объявил о том, что планирует принять меры, направленные на поддержку местных фондовых рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ведущий индекс Японии вырос в августе больше, чем первоначально оценивалось, показали итоговые данные кабинета министров страны.

Индекс опережающих индикаторов в августе вырос до 104,5 с 103,9 в июле. Предварительное чтение составило 104,4.

Индекс опережающих индикаторов представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе.

Индекс совпадающих индикаторов, отслеживающий текущее состояние японской экономики улучшился в августе до 116,7 с 116,1 в предыдущем месяце. Тем не менее, экономисты прогнозировали рост показателя до 117,5.

Индекс отставания составил 118,4 против 117,5 месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по безработице за сентябрь

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по инфляции за октябрь

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по денежному агрегату M2

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут, несмотря на снижение котировок на Уолл-стрит после негативной реакции на отчеты о корпоративной прибыли.

Австралийский рынок снижается незначительно после роста в начале торгов. Прибыль банков и золотодобытчиков компенсируется слабостью горнодобывающих и нефтяных компаний после того, как цены на сырую нефть упали до двухмесячных минимумов.

Крупные четыре банка ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,5% до 1,2%, после снижения на предыдущее сессии.

Акции Evolution Mining подорожали почти на 3%, а Newcrest Mining - почти на 2%. Newcrest Mining сообщила о 5-процентном увеличении добычи золота в первом квартале по сравнению с прошлым годом и подтвердила прогноз добычи золота на весь год.

Основные горнорудные компании BHP, Fortescue Metals и Rio Tinto снизили капитализацию на -1-2%

Рыночная стоимость Santos падает почти на -3%, Oil Search - почти на -2%, а Woodside Petroleum - более чем на -1% после того, как цены на сырую нефть упали до двухмесячного минимума.

Японский рынок растет, несмотря на снижение котировок в США. Позитивные данные по индексу активности производственного сектора Японии улучшили настроения инвесторов.

В октябре производственный индекс PMI от Markit / Nikkei вырос в октябре с учетом сезонных колебаний до 53,1 с 52,5, зафиксированных в сентябре. Уже 26-й месяц подряд индекс остается выше линии 50, которая отделяет сокращение от расширения, и достиг самого высокого уровня с апреля.
Акции Panasonic подорожали более чем на 1%, Canon - на 0,4%, а Sony - почти на 1%

Рыночная стоимость Japan Petroleum снизилась на -3%, а Inpex - более чем на -3% после того, как цены на сырую нефть упали до двухмесячных минимумов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена и швейцарский франк остаются устойчивыми против доллара США в среду, поскольку инвесторы, не склонные к риску, сократили свою приверженность к доллару перед лицом слабой производительности на Уолл-Стрит.
Опасения по поводу доходов американских корпораций во вторник ударили по Dow Jones Industrial Average и S&P 500, хотя они и сократили убытки на момент закрытия торгов.

Хотя доллар также считается валютой - убежище, слабость американских акций, как правило, подрывает его привлекательность, особенно в связи с тем, что разговоры о пике корпоративных доходов в США вызвали опасения относительно перспектив экономического роста.

Любые признаки напряжения роста в США имеют последствия для политики ФРС, причем стабильные темпы роста ставок в США обеспечивают повышение курса доллара в этом году.
Японская иена немного снизились в начале азиатской торговли, после роста на 0,32% во вторник, когда она была самой эффективной валютой в пространстве G-10 на этой сессии.
Что касается экономических данных, сегодня стало известно, что производственный сектор Японии продолжает расширяться в октябре и в более значительном темпе.

В октябре производственный индекс PMI от Markit / Nikkei вырос в октябре с учетом сезонных колебаний до 53,1 с 52,5, зафиксированных в сентябре.
Уже 26-й месяц подряд индекс остается выше линии 50, которая отделяет сокращение от расширения, и достиг самого высокого уровня с апреля.
"Экспортные продажи выросли впервые с мая, несмотря на то, что несколько респондентов указали на проблемы, связанные с глобальной торговой напряженностью", - сказал Джо Хейс, экономист IHS Markit, который компилирует опрос. - "Тем не менее, данные в следующем месяце будут важны для оценки того, является ли последний отскок роста временной реакцией на слабость, вызванную недавними стихийными бедствиями."

Индекс новых экспортных заказов вырос до предварительных 51,7 с окончательных 49,8 в сентябре.
Евро также стабилен, хотя медвежьи настроения по отношению к единой валюте на фоне бюджетных проблем Италии ограничили любой шанс на ралли.
Во вторник Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии на 2019 год, заявив, что он нагло нарушил правила ЕС в отношении государственных расходов и попросила Рим представить новый план в течение трех недель или столкнуться с дисциплинарными действиями.
Британский фунт, вероятно, останется в центре внимания, поскольку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится обратиться к своим законодателям Консервативной партии на закрытом заседании в парламенте позже сегодня, чтобы успокоить растущую напряженность в отношении своей стратегии Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Государственный планировщик Китая заявил в среду, что он одобрил инвестиционные проекты в основной капитал на сумму 697,7 млрд юаней ($100,56 млрд) с января по сентябрь.

Данные за сентябрь месяц не были представлены

Цены в Китае, как ожидается, останутся в пределах разумного диапазона, заявила пресс-секретарь Комиссии Национального развития и реформ Мэн Вэй на пресс-конференции, добавив, что она не видит признаков тенденции к ускорению потребительской инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ford Motor Co назначает нового руководителя Ford China, чтобы помочь улучшить продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Аннинг Чен, бывший председатель Chery Jaguar Land Rover в Китае, который также ранее работал на Ford, станет новым генеральным директором американского автопроизводителя в Китае с 1 ноября.

Этот шаг происходит в поворотный момент для Ford, который в этом году резко сократил продажи в Китае. Продажи в сентябре упали на 43 процента.

«Успех в Китае имеет решающее значение, поскольку мы переориентируем наш глобальный бизнес на долгосрочный успех», - сказал в своем заявлении генеральный директор Ford Джим Хэкетт.

Ford China также станет самостоятельным бизнес-подразделением, подотчетным непосредственно глобальной штаб-квартире.

«Будучи крупнейшим автомобильным рынком в мире, Китай руководит своим собственным руководством и целенаправленностью», - сказал Фарли, добавив, что реорганизация увеличит скорость принятия решений и поможет фирме быть ближе к клиентам.

Предшественник Чена Джейсон Ло внезапно ушел в отставку в январе этого года, после того как возглавлял деятельность американского автопроизводителя в Китае в течение примерно пяти месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Трамп снова напал на председателя ФРС Пауэлла в статье, недавно опубликованной в WSJ.

Он сказал, что «еще рано говорить, но может быть, что он сожалеет о назначении Пауэлла на пост главы ФРС.

"Каждый раз, когда мы делаем что-то большое и значительное для экономики, он повышает процентные ставки", - сказал Трамп, добавив, что г-н Пауэлл "выглядит так, как будто он счастлив, повышая процентные ставки."

"Для меня действия ФРС - это самый большой риск, потому что я думаю, что процентные ставки повышаются слишком быстро", - сказал президент.

Рынки никак не отреагировали на эти замечания президента США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает ВВС, подозрительный пакет, найденный в почтовом ящике у дома миллиардера-бизнесмена Джорджа Сороса, содержал взрывное устройство, подтвердили в полиции Нью-Йорка.

Этот предмет был обнаружен в понедельник сотрудником г-на Сороса, который доставил его в близлежащую лесистую местность, где позднее он был уничтожен саперами.

Этот инцидент расследуется Объединенной террористической группой ФБР.

Согласно сообщениям, г-н Сорос не находился дома в городе Бедфорд в графстве Вестчестер во время инцидента.

«Сотрудник резиденции открыл пакет, раскрыв то, что, казалось, было взрывным устройством», - сказал сотрудник отдела полиции Бедфорда в New York Times.

88-летний венгерско-американский бизнесмен Джордж Сорос заработал свое состояние благодаря проницательным финансовым спекуляциям.

Он потратил миллиарды собственных средств на финансирование проектов в области прав человека и либерально-демократических предприятий во всем мире и был крупным донором Демократической партии США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Японии продолжает расширяться в октябре самым быстрым темпом за шесть месяцев, так как новые экспортные заказы вернулись к росту, указывая на то, что большинство компаний до сих пор избегают ущерба от торговых трений.
В октябре производственный индекс PMI от Markit / Nikkei вырос до 53,1 с учетом сезонных колебаний с 52,5, зафиксированных в сентябре.
Уже 26-й месяц подряд индекс остается выше линии 50, которая отделяет сокращение от расширения, и достиг самого высокого уровня с апреля.
"Экспортные продажи выросли впервые с мая, несмотря на то, что несколько респондентов указали на проблемы, связанные с глобальной торговой напряженностью, - сказал Джо Хейс, экономист IHS Markit, который компилирует опрос. - Тем не менее, данные в следующем месяце будут важны для оценки того, является ли последний отскок роста временной реакцией на слабость, вызванную недавними стихийными бедствиями."

Индекс новых экспортных заказов вырос до предварительных 51,7 с окончательных 49,8 в сентябре.
В последние месяцы Соединенные Штаты и Китай ввели взаимные пошлины на многие экспортные товары, и планы двусторонних торговых переговоров по разрешению спора зашли в тупик.
Япония потенциально подвержена риску, поскольку она экспортирует производственное оборудование и электронные компоненты, которые используются для производства готовой продукции для Соединенных Штатов и других рынков.
Уверенность среди японских производителей выросла в октябре с сентября, но ожидается, что в ближайшие три месяца она останется на прежнем уровне, показал на прошлой неделе опрос Reuters.
Это предполагает, что все еще существует некоторая осторожность в отношении того, как торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем повлияет на мировую экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно вырос против доллара США, что было вызвано общим ослаблением американской валюты и коррекцией позиций инвесторами в преддверии закрытия Лондонской торговой сессии.

Вместе с тем, незначительное давление на евро оказали новости о том, что Еврокомиссия отклонила план бюджета Италии и попросила предоставить пересмотренный план через 3 недели. "Опыт показывает, что высокий уровень долга и дефицита не способствует устойчивому росту экономики, а ставит ее под угрозу. Можем пересмотреть свое решение не применять административные меры в отношении Италии", - сказал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис

Инвесторы также анализировали статданные по еврозоне. Предварительный отчет от Европейской комиссии показал, что потребительские настроения в еврозоне немного выросли в октябре, вопреки прогнозируемому ухудшению. Европейская комиссия заявила, что предварительный индекс уверенности потребителей вырос до -2.7 пункта в октябре с -2.9 пункта в сентябре. Экономисты в среднем ожидали снижения показателя до -3.2 пунктов. Кроме того, отчет показал, что индекс потребительского доверия для всего Европейского Союза вырос на 0,1 пункта, до -2,7 пункта.

Фунт отступил от сессионного максимума против доллара США, но по-прежнему торгуется с повышением, получая поддержку со стороны общей слабости американской валюты.

Ранее вчера пара GBP/USD сильно выросла на фоне сообщений RTЕ News о том, что власти ЕС намереваются сделать британскому премьеру Мэй щедрое предложение, нацеленное на решение проблемы ирландской границы. В его рамках может быть заключено соглашение, позволяющее всей Британии остаться в составе таможенного союза, однако такое предложение будет обсуждаться отдельно от соглашения по Брекзиту, в качестве отдельного договора. Однако, вскоре пресс-секретарь премьер-министра Британии Терезы Мэй, отвечая на предложение, сказал, что любые обстоятельства, при которых Северная Ирландия может оказаться в отдельном от Великобритании таможенном договоре, недопустимы. Данное заявление, наряду с частичной фиксацией прибыли, обусловили нисходящую коррекцию пары GBP/USD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade