Новости и прогнозы рынков CFD — 30-10-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +4.14%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -3.28%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос базовых материалов (+1.5%). Снижение показывает только сектор конгломератов (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продолжающаяся торговая напряженность, которая затронула рыночные настроения к концу текущего делового цикла, может нанести "двойной удар" по мировой экономике, сказал министр торговли и промышленности Сингапура Чан Чун Синг.

Комментарии Чана появились на фоне эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира: США, как сообщается, готовят новые тарифы против всего остающегося китайского импорта, если предстоящие торговые переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином не принесут результатов.

"Самое главное, приведет ли это к глобальной потере доверия и инвестиций, - сказал Чан во время Сингапурской международной энергетической недели во вторник.

"И если эта глобальная потеря доверия и инвестиций совпадает с тем, что мы называем проблемами позднего цикла на финансовых рынках, тогда у нас может быть двойной удар", - добавил он. "Поздний цикл" относится к этапу восстановления экономики, когда активность стагнирует и рост замедляется.

Фондовые рынки по всему миру упали в последние недели, так как инвесторы все больше напуганы событиями, включая рост процентных ставок, ослабление мировой экономики и ухудшение перспектив доходов.

Международный валютный фонд ранее в этом месяце сократил свои прогнозы глобального роста, поскольку торговая напряженность между США и торговыми партнерами начала наносить ущерб экономической активности во всем мире.

Сингапур - крошечная экономика Юго-Восточной Азии, которая сильно зависит от торговли, что делает ее уязвимой в обостряющемся конфликте между США и Китаем. Экспорт товаров и услуг в 2017 году составил почти 200 процентов от его валового внутреннего продукта примерно в 300 миллиардов долларов, по данным Всемирного банка.

Центральный банк страны, валютно-финансовое управление Сингапура, заявил, что текущая глобальная неопределенность приведет к замедлению роста до конца этого года и в 2019 году.

"Я думаю, что мы должны быть готовы к тому, что для улучшения ситуации может потребоваться некоторое время. Что касается Сингапура, то мы будем продолжать диверсифицировать нашу экономику, чтобы убедиться, что мы не зависим ни от какого-либо конкретного рынка, ни от какого-либо конкретного сектора", - сказал Чан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский Союз должен подготовиться к тому, чтобы его компании станут мишенью американских санкций в обостряющемся торговом споре между Соединенными Штатами и Китаем, заявил во вторник бывший генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль Лами.

По мере того, как они взвешивают ответ на возобновленные санкции США против Ирана, которые вынудили к бегству европейские компании, правительства ЕС должны рассмотреть перспективу аналогичных экстерриториальных мер, наказывающих китайскую торговлю, сказал Лами на международной инвестиционной конференции в Париже.

"Если бы США пошли еще дальше, не только ударив по Китаю торговыми мерами, но и санкциями, если бы они имели дело с Китаем так же, как они поступили с Ираном, то у всех нас были бы большие проблемы, - сказал он. - Поэтому нужно внимательно посмотреть, что будет происходить в случае с Ираном".

Согласно данным, представленным на конференции XBMA по трансграничным слияниям и поглощениям, всплеск глобального протекционизма - от Brexit до торговой войны между США и Китаем - мало что сделал для сокращения потоков прямых иностранных инвестиций в целом.

Согласно прогнозам, мировой объем сделок по слияниям и поглощениям вырастет на 26% в этом году, до $4,34 трлн., что является вторым по величине годовым показателем с 2007 года, накануне последнего крупного финансового кризиса.

Китайские инвесторы в прошлом году составили рекордные 20 процентов от объема европейских входящих сделок, так как некоторые отвели свое внимание от Соединенных Штатов. В торговле между Европой и Китаем также ожидается увеличение из-за растущих тарифов между США и Китаем и других барьеров.

"Нельзя исключать, что в будущем США введут против Китая санкции, выходящие за рамки нынешних торговых мер, инициированных американским президентом, которые затем могут быть применены экстерриториально, - сказал Лами. - Возможно, было бы разумно принять решение по иранскому делу, учитывая более широкий экономический и политический контекст."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно снизился против доллара США, вплотную приблизившись до минимума 26 октября. Падение пары EUR/USD было обусловлено повсеместным укреплением американской валюты при поддержке сильных данных по потребительскому доверию и увеличения доходности казначейских облигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,38%, на уровне 96,95, вблизи максимума 15 августа.

Между тем, данные показали, что индекс потребительского доверия от Conference Board снова вырос в октябре, после небольшого улучшения в сентябре. Индекс сейчас составляет 137,9, по сравнению с 135,3 в сентябре (пересмотрено с 138,4). Индекс текущей ситуации вырос с 169,4 до 172,8, а индекс ожиданий увеличился с 112,5 до 114,6. "Потребительское доверие увеличилось в октябре, после небольшого улучшения в сентябре, и остается на уровне, который последний раз наблюдался осенью 2000 года. Потребительская оценка текущих условий остается довольно позитивной, в первую очередь из-за сильного роста занятости. Индекс ожиданий записал еще один выигрыш в октябре, предполагая, что потребители не предвидят, что экономика потеряет импульс в ближайшее время. Скорее, они ожидают, что высокие темпы роста сохранятся в начале 2019 года", сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board

Британский фунт сильно упал против доллара США, достигнув самого низкого уровня с 17 августа, что было вызвано общим укреплением американской валюты и ралли кросс-пары EUR/GBP. Кроме того, постепенно фокус внимания инвесторов смещается на заседание Банка Англии, которое состоится в ближайший четверг.

После повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на августовском заседании, Банк Англии, как ожидается, сохранит статус-кво. Эксперты отмечают, что Банк Англии, вероятно, находится в режиме балансирования, управляя инфляцией и сохраняющейся неопределенностью вокруг процесса Брекзита. С точки зрения первого, инфляция потребительских цен по-прежнему остается выше целевого показателя Банка Англии в 2%, но значительно снизилась с максимума почти 3% в начале этого года, и составила 2,4% годовых в сентябре. По мере снижения ценового давления реальный рост зарплаты демонстрирует признаки постепенного подъема, что должно благоприятствовать будущим перспективам роста, особенно после замедления роста расходов домохозяйств во втором квартале. Тем не менее, поскольку переговоры по Брекзиту все еще продолжаются, и сохраняется неопределенность вокруг возможности достижения сделки к марту 2019 года, Банк Англии будет придерживаться выжидательного подхода перед повышением ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Напряженные отношения между Соединенными Штатами и Китаем могут доминировать в финансовых заголовках. Но укрепление доллара США может нанести ущерб крупным американским компаниям даже больше, чем торговая война.

Индекс доллара США, который измеряет стоимость доллара США против корзины других ведущих мировых валют, таких как евро, иена и британский фунт, в этом году вырос примерно на 5% и находится недалеко от 52-недельного максимума.

Почему доллар такой сильный? Можно списать это на здоровую экономику США - особенно, когда большая часть остального мира ослабла - и повышение процентных ставок Федеральной резервной системы. Валюта страны имеет тенденцию расти вместе со ставками.

Сильный доллар - плохая новость для компаний, которые занимаются большим бизнесом за рубежом, так как это вредит их международным продажам и прибыли. Это может также нанести вред крупным американским фирмам дома, поскольку американские потребители имеют больше покупательной способности и могут покупать товары из-за рубежа.

Несколько крупных потребительских компаний, в том числе Hasbro, Harley-Davidson, Kimberly- Clark и владелец Gillette - Procter & Gamble - предупредили, что доллар вредит их результатам. Об этом также заявили промышленные компании 3М и Caterpillar.

На прошлой неделе Hasbro (HAS) заявила, что сочетание более сильного доллара по отношению к валютам в Европе, Латинской Америке и Азии нанесло значительный ущерб продажам в последнем квартале.

Harley-Davidson сказал, что более сильный доллар привел к более чем 1% удару по его продажам. Это связано с негативным воздействием цен на алюминий и сталь, а также ответными тарифами, наложенных на производителя мотоциклов Европой и Китаем.

Главный операционный директор Kimberly-Clark (KMB) Майкл Хсу сказал, что колебания доллара и других валют могут быть "довольно значительными встречными ветрами" в 2019 году. Именно поэтому компания планирует в первом квартале следующего года поднять цены на большую часть своей потребительской продукции в Северной Америке.

Похоже, что многие крупные корпорации были застигнуты врасплох продолжающейся устойчивостью доллара и недооценили его потенциальное негативное влияние.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, так как инвесторы отыгрывали корпоративную отчетность и следили за обострением глобальной торговой напряженности.

Читать далее

Бюджетные планы министра финансов Филиппа Хэммонда показывают, что Британия не серьезно относится к своей цели по устранению дефицита бюджета к середине 2020-х годов, сообщил во вторник Институт финансовых исследований (IFS).

Хаммонд накануне обнародовал крупнейшее дискреционное смягчение государственных финансов со времени экономического краха, так как он попытался выполнить обещание премьер-министра Терезы Мэй о том, что годы жесткой экономии заканчиваются.

IFS заявил, что вопрос о том, ознаменовал ли бюджет конец жесткой экономии, является спорным, но добавил, что планы ознаменовали собой изменение финансового направления для Великобритании.

Политики и СМИ внимательно следят за комментариями независимого IFS по британским бюджетам. Перед бюджетом IFS предупредил, что налоговые ставки должны будут подняться до самого высокого уровня сразу после Второй мировой войны, если Хаммонд прекратит реальное сокращение расходов на государственные услуги и значительно сократит государственный долг в качестве доли национального дохода.

Бюджетные прогнозы в понедельник показали, что Хаммонд тратил большую часть неожиданного налогового непредвиденного дохода в этом году, вместо того, чтобы быстрее сокращать долг.

IFS охарактеризовал бюджет как азартную игру для Хаммонда, учитывая возможность того, что государственные финансы могут ухудшиться в следующем году. В этом случае правительство вряд ли сможет провести повышение налогов через парламент, а это означает, что обещания о расходах необходимо будет финансировать за счет дефицита.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали более чем на 1% во вторник на фоне признаков роста предложения и опасений, что глобальный экономический рост и спрос на топливо пострадают от углубления американо-китайского торгового спора.

Читать далее

Золото умеренно подешевело во вторник, что было вызвано укреплением американской валюты и угасанием спроса на активы-убежища в ответ на возобновившееся повышение фондовых рынков.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, чему способствовал отскок технологического сектора на фоне оптимизма в отношении торгового спора США и Китая и некоторых позитивных отчетов о прибылях и убытках.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс потребительского доверия от Conference Board снова вырос в октябре, после небольшого улучшения в сентябре. Индекс сейчас составляет 137,9 (1985 = 100), по сравнению с 135,3 в сентябре (пересмотрено с 138,4). Индекс текущей ситуации вырос с 169,4 до 172,8, а индекс ожиданий увеличился с 112,5 в прошлом месяце до 114,6 в этом месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +4.34%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1.94%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+1.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

General Electric Co (GE) сократила свои квартальные дивиденды до пенни на акцию, заявив, что будет реструктурировать свой энергетический бизнес. Компания также более глубоко погрузится в анализ бухгалтерского учета - новый главный исполнительный директор Ларри Калп предпринял первые шаги для возрождения конгломерата.

GE заявила, что Комиссия США по ценным бумагам и биржам и министерство юстиции расширили текущие расследования, включив в него $22-миллиардное списание в департамента энергетики GE, о котором GE сообщила сегодня.

Последняя реструктуризация GE происходит на фоне того, как 126-летняя компания, когда-то самая ценная американская корпорация, оправляется от ошибок, которые подорвали прибыль и заставили ее объявить о более $40 млрд в списаниях менее чем за год, что стало крупнейшими подобными действиями в корпоративной истории США.

Калп, который занял свой пост 1 октября, сообщил о слабых результатах во вторник: GE не достигла цели по денежному потоку на конец года в размере около $6 млрд и не сможет оценить прибыль за год, пока Калп не получит более подробную информацию об энергетическом направлении.

GE все же сократила свои квартальные дивиденды в размере $0,12 на акцию, чтобы сэкономить $3,9 млрд наличными. Аналитики считают это позитивом, а Калп сказал, что не планирует увеличивать акционерный капитал, как опасались некоторые аналитики.

"Мои приоритеты в первые 100 дней направлены на то, чтобы мы выигрывали, начиная с энергетики, и ускорить сокращение доли заемных средств", - сказал Калп в заявлении о результатах.

Бывший генеральный директор Джон Фланнери, который проработал всего 14 месяцев, заявил в июне, что GE сосредоточит свое внимание на реактивных двигателях, электростанциях и возобновляемых источниках энергии, избавившись от своих подразделений здравоохранения и нефтегазового сервиса.

Калп добавил, что GE представит свое оборудование для газовых турбин и услуги в новом подразделении, что, по мнению аналитиков, предвещает продажу других энергетических активов, таких как паровые турбины, атомные электростанции и электрические сети.

GE приобрела большую часть энергетического бизнеса в 2015 году с приобретением энергетических активов у Alstom SA стоимостью $10 млрд. В компании считали, что это может повысить доходы и прибыль. Но прибыль упала, так как спрос на электростанции на ископаемом топливе замедлился в ответ на более дешевые солнечные и ветровые системы. Энергетические службы столкнулись с жесткой конкуренцией в Саудовской Аравии и в других местах, а использование крупных электростанций снизилось, что привело к замедлению роста выручки от ремонта.

Во целом GE сообщила о потере $22,8 млрд за третий квартал. Энергетический бизнес потерял $631 млн в квартале. GE опубликовала убыток в размере $2,63 на акцию, по сравнению с прибылью $0,16 годом ранее, при снижении выручки на 4% до $29,6 млрд. Скорректированная прибыль составила $0,14 на акцию, по сравнению с $0,21 годом ранее. По данным Refinitiv, аналитики ожидали $0,20 на акцию.

Заказы в подразделении энергетики упали на 18%, а выручка снизилась на 33%. "Единственный выход из этой ситуации - реструктуризация подразделения", - сказал Скотт Дэвис, аналитик Melius Research в Нью-Йорке.

GE не сократила прогноз прибыли за год с самых последних $1,00 до $1,07 на акцию, как ожидали некоторые аналитики.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $10.31(-7,58%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Новая Зеландия представит индекс уверенности в деловых кругах от ANZ за октябрь.

В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 3-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на 0,4% за квартал и на 1,9% годовых.

В 01:00 GMT Китай опубликует индекс производственной активности PMI и индекс активности в непроизводственной сфере за октябрь. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Согласно прогнозу, индекс производственной активности снизился до 50,7 с 50,8 в сентябре, а индекс активности в непроизводственной сфере остался на уровне 54,9.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,10%.

В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за октябрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Ожидается, что индекс вырос до 43,5 пункта с 43,4 пункта в сентябре.

В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении розничных продаж за сентябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи с учетом сезонных поправок выросли на 0,5%.

В 09:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий швейцарских инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за октябрь.

В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за октябрь и заявит об изменении уровня безработицы за сентябрь. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 2,2% годовых, а уровень безработицы остался на отметке 8,1%.

В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за октябрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 189тыс.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за август. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики.

В 13:45 GMT в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь. Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется до выхода индекса деловой активности от ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор активности на национальном уровне.

В 14:30 GMT Минэнерго США сообщит об изменении запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 24.879 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,205% против 2,180% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,08 по сравнению с 3,43 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,94% от объёма размещения по сравнению с 33,66% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,14% от объёма размещения по сравнению с 7,16% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 61,92% от объёма размещения по сравнению с 59.18% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 43.859 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,165% против 2,180% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,85 по сравнению с 2,86 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,90% от объёма размещения по сравнению с 23,57% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,45% от объёма размещения по сравнению с 9,02% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,65% от объёма размещения по сравнению с 67.40% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nordea Research обсуждает среднесрочные перспективы австралийского доллара (AUD) и считает, что еще слишком рано снова покупать AUD и сохраняет свой медвежий настрой на конец года.

"Мы были тактическими продавцами AUD в течение большей части 2018 года, так как некоторые из факторов, вызвавших вышеупомянутый азиатский экспорт дезинфляции, также можно считать негативными факторами AUD. Замедление роста в Китае с последующим ослаблением CNY и снижением цен на промышленные металлы являются факторами, которые говорят в пользу более слабого AUD. Следовательно, дезинфляционные импульсы из Азии, как правило, ослабляют AUD по отношению к доллару США по мере их развития. Мы не ожидаем, что AUD изменит свою тенденцию; если только / до того, как дезинфляционные ветры начнут исчезать. Мы по-прежнему считаем, что это история для 2019 года и ожидаем слабого ноября-декабря для AUD", - утверждает Nordea.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board снова вырос в октябре, после небольшого улучшения в сентябре. Индекс сейчас составляет 137,9 (1985 = 100), по сравнению с 135,3 в сентябре (пересмотрено с 138,4). Индекс текущей ситуации вырос с 169,4 до 172,8, а индекс ожиданий увеличился с 112,5 в прошлом месяце до 114,6 в этом месяце.

"Потребительское доверие увеличилось в октябре, после небольшого улучшения в сентябре, и остается на уровне, который последний раз наблюдался осенью 2000 года (сентябрь 2000 года, 142,5). Потребительская оценка текущих условий остается довольно позитивной, в первую очередь из-за сильного роста занятости. Индекс ожиданий записал еще один выигрыш в октябре, предполагая, что потребители не предвидят, что экономика потеряет импульс в ближайшее время. Скорее, они ожидают, что высокие темпы роста сохранятся в начале 2019 года", сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board .

Потребительская оценка текущих условий улучшилась в октябре. Доля тех, кто заявляет о том, что условия ведения бизнеса «хорошие», увеличилась с 39,9% до 40,5%, а доля тех, которые говорят, что условия бизнеса «плохие», снизились с 9,6% до 9,2%. Потребительская оценка рынка труда была более благоприятной. Доля тех, кто считает, что рабочие места «в изобилии», увеличились с 44,1% до 45,9%, а тех, кто считает, что рабочие места «трудно получить», снизилась с 14,1% до 13,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост розничных продаж в Великобритании заметно ослабел в октябре после четырех последовательных месяцев роста продаж, показали во вторник результата опроса по розничным продажам от Конфедерации британской промышленности.

В октябре баланс розничных продаж упал до +5%. Тем не менее, розничные торговцы ожидают роста продаж в следующем месяце, при этом баланс составит +17%.

«Понятно, что проблемы, стоящие перед розничным сектором, значительны», - сказал Альпеш Палея, главный экономист CBI.

«Двойной удар от медленного восстановления доходов домашних хозяйств и развития интернет-торговли затрудняет торговые условия и вызывает более глубокий структурный сдвиг в бизнес-моделях», - добавил Палея.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Германии достигла самого высокого уровня с конца 2008 года, показали во вторник предварительные данные Destatis.

Потребительские цены выросли на 2,5 процента годовых в октябре, после увеличения на 2,3 процента в сентябре. Это был самый высокий показатель с сентября 2008 года и выше ожидаемого показателя в 2,4 процента.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2 процента по сравнению с прогнозом роста на 0,1 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен для Германии, рассчитанный для сравнения в рамках ЕС, вырос на 2,4 процента годовых после повышения на 2,2 процента в сентябре. Годовые темпы соответствуют ожиданиям экономистов.

За месяц HICP вырос на 0,1 процента, в соответствии с прогнозом экономистов. Окончательные данные должны быть представлены 13 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1385 (EUR 490 млн), 1.1400-10 (1.9 млрд)

USD/JPY: 112.00 (USD 1.1 млрд), 112.40 (695 млн), 113.10-15 (587 млн)

USD/CAD: 1.3000-10 (USD 418 млн), 1.3050-60 (470 млн)

EUR/GBP: 0.8850 (EUR 528 млн), 0.8900 (500 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.11% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $65.72 (-1.97%)

Золото $1,227.20 (-0.03%)

Были опубликованы следующие данные:

Евро снизился против доллара под давлением слабых данных по ВВП и настроениям в экономике еврозоны. В третьем квартале экономика еврозоны росла более медленными темпами, как показала предварительная предварительная оценка Евростата во вторник.

Валовой внутренний продукт увеличился лишь на 0,2 процента после роста на 0,4 процента во втором квартале. Ожидалось, что ставка останется на уровне 0,4 процента.

В годовом исчислении рост ВВП замедлился до 1,7 процента с 2,2 процента в предыдущем периоде. Пересмотренные данные должны быть представлены 14 ноября.

В другом отчете, результаты опроса выявили дальнейшее ухудшение экономической уверенности в еврозоне. Индекс экономических настроений снизился до 109,8 в октябре с 110,9 месяц назад.

Снижение настроений в еврозоне было вызвано более слабым доверием к промышленности, услугам и, в частности, к розничной торговле.

В промышленности индекс настроений упал до 3,0 с 4,7 в предыдущем месяце. Аналогично, индекс доверия в секторе услуг составил 13,6, по сравнению с 14,7 месяц назад.

Между тем, индекс потребительских настроений в октябре вырос до -2,7, что соответствует предварительной оценке, с -2,9 в сентябре.

В то же время, индекс уверенности в розничной торговле снизился до -0,8 с +2,4 в предыдущем месяце.

Еще одно исследование, проведенное в ЕС, показало, что доверие к бизнесу в валютном блоке ухудшилось из-за оценки менеджерами своих общих и экспортных заказов, а также оценки прошлой продукции и запасов готовой продукции.

Индекс делового климата упал до 1,01 в октябре с 1,21 в сентябре.

Британский фунт умеренно ослаб против доллара на фоне комментариев министра финансов Британии Ф. Хаммонда о том, что неупорядоченный Брекзит без сделки станет шоком для экономики и потребует мер фискального стимулирования.

Это в сочетании с уверенным ростом доллара США оказало дополнительное давление на пару в ходе европейской сессии. Умеренный отскок доходности трежерис подкрепили доллар и спровоцировали ралли к 10-недельным максимумам, что способствовало дальнейшему отступлению пары от внутридневного максимума.

Однако в связи с отсутствием важных экономических отчетов по Великобритании, а также свежих новостей по Брекзиту снижение, скорее всего, будет сдержано, поскольку инвесторы воздерживаются от агрессивных ставок в преддверии ключевого рискового события этой недели - Супер четверга.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1345

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2728

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y112.97

В 14:00 GMT США выпустит индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменение объема промышленного производства за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,643.00 (-0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 6,709.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о незначительном снижении на открытии торгов, так как инвесторы продолжают анализировать квартальную отчетность корпоративного сегмента, в то время как перспективы торговых отношений между США и Китаем остаются неопределенными.

Напомним, вчера рынок акций оказался под давлением из-за сообщения Bloomberg, что США готовятся объявить к началу декабря тарифы на весь оставшийся китайский импорт, если переговоры между Трампом и Си провалятся. Однако, позже Трамп заявил в интервью для Fox News, что крупная торговая сделка с Китаем все же будет заключена. При этом он не уточнил, сколько времени потребуется на это.

Утром свои финасновывые результат за третий квартал представили несколько крупных компаний, в том числе Coca-Cola (KO), General Electric (GE), Pfizer (PFE) и MasterCard (MA).

Компания Coca-Cola сообщила, что ее скорректированная квартальная прибыль составила $0.58 на акцию, что оказалось на $0.03 выше средней оценки аналитиков. Выручка компании компании сократилась на 9% г/г, но также незначительно препозошла средний прогноз рынка. Акции KO на премаркете снизились на 0.9%.

И прибыль, и выручка General Electric оказались хуже прогнозов аналитиков. Кроме того, компания сообщила о планах снизить дивиденды на 92% с $0.12 до $0.01 на акцию, а также о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам расширяет расследование практики бухгалтерского учета компании. Акции GE на премаркете упали на 4.6%.

В Pfizer сообщили о получении прибыли на уровне $0.78 в расчете на акцию, оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75. В то же время выручка оказалась ниже прогноза рынка. Кроме того, фармацевтический гигант сузил прогнозный диапазон для показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $2.98-3.02 from $2.95-3.05 (против среднего прогноза аналитиков $2.99) и снизила прогноз выручки до $53-53.7 млрд. с $53.5-55.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $54.16 млрд.). Стоимость акций PFE на премаркете обвалилась на 2.9%.

MasterCard (MA) заявила о квартальной прибыли на уровне $1.78 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превзошла средний прогноз аналитиков. Стоимость акций MA на премаркете повысилась на 1.3%.

Кроме того, в фокусе находятся акции компании Apple (AAPL;-0.7%), которая сегодня проведет в Нью-Йорке презентационное мероприятие, в ходе которого, как ожидается, будут представлены обновленные планшеты iPad и ноутбуки Mac.

Участники рынка также анализируют данные по ценам на жилье в США. Как показал отчет S&P/Case-Shiller, индекс цен на жилье для 20 мегаполисов вырос на 5.5% в августе, тогда как аналитики прогнозировали 5,8%-ый рост.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по настроениям потребителей в США от Conference Board, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB), Baidu.com (BIDU) и eBay (EBAY).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Arconic (ARNC) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.32 в расчете на одну акцию (против $0.25 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.30.

Квартальная выручка компании составила $3.524 млрд. (+8.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.481 млрд.

В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на весь 2018 ФГ $1.28-1.34 с $1.17-1.27 (против среднего прогноза аналитиков $1.31) и подтвердили прогноз выручки на уровне $13.70-14.00 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $13.94 млрд.).

Акции ARNC на премаркете выросли до уровня $19.75 (+2.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании MasterCard (MA) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $1.34 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.68.

Квартальная выручка компании составила $3.898 млрд. (+14.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.861 млрд.

Акции MA на премаркете выросли до уровня $195.50 (+2.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.78 в расчете на одну акцию (против $0.67 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75.

Квартальная выручка компании составила $13.298 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.533 млрд.

Компания также сузила прогнозный диапазон для показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $2.98-3.02 from $2.95-3.05 (против среднего прогноза аналитиков $2.99) и снизила прогноз выручки до $53-53.7 млрд. с $53.5-55.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $54.16 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $41.70 (-3.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились во вторник утром, в то время как инвесторы отслеживали поток отчетов о доходах на фоне усиления глобальной торговой напряженности.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,25 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на отрицательной территории.

Акции сектора путешествий и отдыха Европы были худшими исполнителями во вторник утром, потеряв почти 0,8 процента на фоне новостей о доходах. Крупнейший перевозчик Lufthansa в Германии возглавил отраслевые потери после того, как не оправдал оценки прибыли в третьем квартале. Акции авиакомпании упали более чем на 8 процентов на новостях.

Глядя на отдельные акции, BP поднялась на вершину европейского индекса после того, как британский нефтяной гигант сообщил, что прибыль выросла более чем в два раза за три месяца до 30 сентября. Акции компании были на 3,5 процента выше.

Между тем, BNP Paribas испытывал сложности в середине утренней торговли. Акции французского банка упали на 3 процента после того, как кредитор объявил, что в третьем квартале доход оказался ниже ожиданий.

Помимо корпоративных новостей, фокус на рынке в значительной степени настроен на торговое противостояние США и Китая, после того, как в понедельник Bloomberg сообщил, что США могут вскоре объявить тарифы на весь оставшийся китайский импорт к началу декабря, если переговоры между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпин не приведут к результату в следующем месяце.

Белый дом допускал возможность такого поведения ранее, но это впервые, когда сообщается о сроках.

С точки зрения данных, еврозона сообщила, что рост экономики замедлился намного быстрее, чем ожидалось в третьем квартале. Экономическая уверенность также снизилась за три месяца до сентября на фоне усиления обеспокоенности в связи с бюджетным кризисом в Италии.

Европейское статистическое бюро, Eurostat, сообщило во вторник, что экономический рост в блоке замедлился до 0,2 процента в третьем квартале после увеличения на 0,4 процента во втором квартале.

Тем временем, рост еврозоны в годовом исчислении замедлился до 1,7 процента с 2,2 процента во втором квартале. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали ежеквартальное увеличение на 0,4 процента и рост на 1,8 процента в годовом исчислении.

В другом месте инвесторы также следят за событиями в Германии, после того, как канцлер Ангела Меркель в понедельник заявила, что не будет снова выдвигать свою кандидатуру на пост лидера ХДС.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против $0.29 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20.

Квартальная выручка компании составила $29.573 млрд. (-3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.077 млрд.

В компании также сообщили о планах снизить дивиденды на 92% с $0.12 до $0.01 на акцию, о чем будет официально заявлено в декабре 2018 года.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $11.36 (+1.79%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.58 в расчете на одну акцию (против $0.50 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55.

Квартальная выручка компании составила $8.245 млрд. (-9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.196 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $46.90 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В третьем квартале экономика еврозоны росла более медленными темпами, как показала предварительная предварительная оценка Евростата во вторник.

Валовой внутренний продукт увеличился лишь на 0,2 процента после роста на 0,4 процента во втором квартале. Ожидалось, что ставка останется на уровне 0,4 процента.

В годовом исчислении рост ВВП замедлился до 1,7 процента с 2,2 процента в предыдущем периоде. Пересмотренные данные должны быть представлены 14 ноября.

В другом отчете, результаты опроса выявили дальнейшее ухудшение экономической уверенности в еврозоне. Индекс экономических настроений снизился до 109,8 в октябре с 110,9 месяц назад.

Снижение настроений в еврозоне было вызвано более слабым доверием к промышленности, услугам и, в частности, к розничной торговле.

В промышленности индекс настроений упал до 3,0 с 4,7 в предыдущем месяце. Аналогично, индекс доверия в секторе услуг составил 13,6, по сравнению с 14,7 месяц назад.

Между тем, индекс потребительских настроений в октябре вырос до -2,7, что соответствует предварительной оценке, с -2,9 в сентябре.

В то же время, индекс уверенности в розничной торговле снизился до -0,8 с +2,4 в предыдущем месяце.

Еще одно исследование, проведенное в ЕС, показало, что доверие к бизнесу в валютном блоке ухудшилось из-за оценки менеджерами своих общих и экспортных заказов, а также оценки прошлой продукции и запасов готовой продукции.

Индекс делового климата упал до 1,01 в октябре с 1,21 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мера, отражающая экономические тенденции в Швейцарии, снизилась в октябре после роста в предыдущем месяце, что свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы в мировой экономике темпы роста будут средние.

Экономический барометр упал до 100,1 с 102,3 в сентябре, который был пересмотрен с 102,2, сообщил во вторник швейцарский экономический институт KOF, базирующийся в Цюрихе. В августе индекс составил 98,9.

Экономисты ожидали индекса на уровне 100,6 в октябре.

В настоящее время чтение близко приближается к его среднему среднему значению 100.

Среди компонентов снижение промышленного индекса было особенно впечатляющим, сказал аналитический центр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торги на фондовых площадках Азиатско-тихоокеанского региона закончились в основном положительно во вторник, поскольку индексы материкового Китая продемонстрировали отскок после комментариев регулятора.

Shanghai composite вырос на 1,02 процента до отметки около 2 568,05, а Shenzhen composite вырос на 0,939 процента, достигнув примерно 1 276,45 после отрицательного начала торговой сессии.

Движения акций материкового Китая появились после того, как регулятор ценных бумаг страны заявил, что он улучшит ликвидность рынка и направит на рынок более долгосрочный капитал. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая также заявила, что будет поощрять выкуп акций и слияния и поглощения компаниями, зарегистрированными на бирже, уменьшать ненужное вмешательство в торговлю и создавать равные условия для инвесторов.

«С точки зрения валюты, это просто означает, что фискальная политика будет более экспансионистской. И, конечно, это вызывает некоторую озабоченность ... что дефицит бюджета Китая будет расширяться дальше. Также, это добавляет еще больше факторов к растущему списку негативов для валюты », - сказал Кун Хау Хенг, глава рыночной стратегии в United Overseas Bank, в записке для CNBC в ответ на комментарии регулятора.

По мере того как китайские рынки переживают бурный октябрь, инвесторы также внимательно следили за валютой страны. Во вторник во время азиатской торговли юань достиг 6,9656 против доллара США, после того, как Народный банк Китая установил среднюю отметку в валюте 6,97474 за доллар, что было самым низким ориентиром с 21 мая 2008 года, сообщает Reuters.

Между тем, индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,71 процента в дневной торговле.

Ночью на Уолл-стрит индексы закрылись ниже после отчета Bloomberg News, в котором говорится, что США готовят новые тарифы против всего остального китайского импорта, если торговые переговоры между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпин не помогут решить проблемы в продолжающемся торговом споре.

Обе страны уже внедрили сборы за миллиарды долларов товаров друг для друга.

«Торговая война между США и Китаем в ближайшие несколько месяцев разрастется, и ее общее влияние на мировые рынки остается одним из самых важных факторов, влияющих на настроения инвесторов», - говорится в утренней записке Rakuten Securities Australia.

«Инвесторы будут продолжать внимательно следить за ситуацией на предстоящих сессиях и также в преддверии следующего года, так как две крупнейшие мировые экономики доминируют в умах инвесторов, и их падение повлияет на весь остальной мир», - сказали они.

Несмотря на беспокойства о торговой войне, большинство основных рынков Азии выглядели позитивно во вторник.

В Японии Nikkei 225 вырос на 1,45 процента до 21 457,29, а индекс Topix вырос на 1,38 процента до 1 611,46. Это последовало за позитивными новостями на экономическом фронте Японии: данные правительства показали, что сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 2,3% в сентябре с 2,4% в августе.

Тем не менее, внутренние экономические данные оказывают незначительное влияние на фондовые рынки Японии, потому что многие компании получают большую часть своих доходов от зарубежных операций, по словам Йеспера Колла, главы исследованиям по Японии в биржевой торговой фирме Wisdomtree.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

Что будет после эры Ангелы Меркель

Решение Ангелы Меркель уйти с поста главы ХДС поднимает три вопроса: чем запомнится эра Меркель, почему она подходит к концу и что будет дальше, пишет колумнист Financial Times Гидеон Рахман.

"Годы канцлерства Меркель запомнятся, вероятно, как период роста процветания и могущества Германии", - считает автор статьи. Экономика Германии неуклонно росла, а до какой степени страна стала де-факто дипломатическим лидером Европы, было подчеркнуто, когда канцлер возглавила реакцию Европы на аннексию Крыма.

Сближение России и Саудовской Аравии перекраивает не только рынок нефти, но и кое-что большее

"Когда в текущем месяце правительства разных стран и частные компании осуждающе высказывались о Саудовской Аравии на фоне шума вокруг предполагаемого убийства Джамаля Хашогги, одна страна просто сидела и пожимала плечами", - утверждает корреспондент Financial Times Генри Фой.

"(Но) что реально там произошло, мы не знаем, - сказал российский президент Владимир Путин. - Поэтому что же нам предпринимать какие-то шаги, направленные к деградации наших отношений?"

Independent

Доклад: слабая реакция Британии на убийство Литвиненко подтолкнула Россию к нападению в Солсбери

Согласно докладу аналитического центра Chatham House, поскольку Британия не приняла решительных мер после убийства Александра Литвиненко, Кремль почувствовал себя достаточно уверенно для нападения в Солсбери, пишет журналист Independent Ким Сенгупта.

Однако меры, принятые после атаки на Сергея и Юлию Скрипаль, были "по сути чуть строже", чем в случае с делом Литвиненко. "Есть риск, что те в Москве, кто готов осуществлять безжалостные секретные миссии, и на этот раз сочтут, что действия Британии "расходятся с ее риторикой, и таким образом как средство сдерживания они окажутся неэффективными", - пересказывает автор статьи содержание доклада.

The Washington Examiner

Как российское вредоносное ПО внедряется в компьютеры правительственных органов? Благодаря госслужащим, которые смотрят порно

"Хотите внедрить вредоносное ПО в компьютерные системы правительства США? Поставьте на него гиперссылку на порносайте, и есть вероятность, что какой-нибудь госслужащий скачает эти файлы на свой рабочий компьютер", - пишет обозреватель The Washington Examiner Эрин Данн.

"Именно таким образом один сотрудник предприятия спутниковых съемок Геологической службы США впустил в систему русских. Некоторые из 9 тыс. сайтов с видео для взрослых, на которые он заходил со своего рабочего компьютера (остается лишь гадать, успевал ли он работать), были связаны ссылками с неким российским сайтом и содержали вредоносное ПО", - говорится в статье.

ВВС

Власти и нефтяники ссорятся из-за цен на бензин в России. Аргументы сторон

Правительство России и нефтяные компании пытаются договориться о том, чтобы цены на бензин не повышались. Нефтяники говорят, что цены на бензин должны быть выше на 4-5 рублей, чем сейчас. Чиновники в ответ угрожают запретительными мерами и лицензированием экспорта топлива.

После президентских выборов весной этого года цены на топливо начали резко расти. За два месяца бензин АИ-92 подорожал на 8%, а дизельное топливо - на 14%. Тогда правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о том, что они будут сдерживать цены на бензин с 1 июня.

DW

Россияне набрали рекордный объем кредитов на покрытие старых долгов

Объем новых кредитов, взятых в России за первое полугодие 2018 года, превысил результат прошлого года в 1,7 раза. Средняя сумма потребительского кредита в годовом исчислении выросла на 17 процентов.

Россияне за первые шесть месяцев 2018 года взяли рекордный объем новых кредитов на покрытие старых долгов - 68,3 млрд рублей. Это превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза, сообщает во вторник, 30 октября, агентство РИА "Новости" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".

Экс-глава НТВ привлек 400 млн долларов на IPO продавца марихуаны

Компания экс-главы НТВ Бориса Йордана Curaleaf вышла на биржу в Канаде и стала крупнейшей в сфере торговли марихуаной.

Компания бывшего главы российского НТВ Бориса Йордана Curaleaf, занимающаяся производством и продажей марихуаны в США, вышла на канадскую биржу. В результате размещения ей удалось привлечь 520 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США в пересчете). Об этом говорится в пресс-релизе компании, выложенном на сайте Curaleaf в понедельник, 29 октября.

RBC

В Польше увидели угрозу экономике в оттоке украинских трудовых мигрантов

В Польше увидели экономическую угрозу в оттоке из страны украинских рабочих в страны Евросоюза. Об этом сообщает RzeczPospolita.

«Это огромная угроза для польской экономики. В течение двух-трех месяцев кадровый разрыв вырастет с 165 тыс. более чем 500 тыс. вакансий», - сказал глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.

Так, наблюдается отток украинских рабочих в Германию, которая планирует открыть свой рынок труда для сотрудников не из Евросоюза. Исследование, проведенное Work Service, показывает, что из Польши могут уехать 59% украинцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии не изменился в сентябре, свидетельствуют данные агентства Destatis во вторник.

Уровень безработицы в сентябре стабильно остался на 3,4 процента.

Опрос рабочей силы показал, что число безработных в прошлом месяце составило 1,45 млн. против 1,46 млн.человек в августе.

В то же время, занятость увеличилась на 39 000, или 0,1 процента в сентябре с августа.

На нескорректированной основе уровень безработицы снизился незначительно до 3,3 процента с 3,4 процента месяц назад.

Федеральное агентство по трудоустройству опубликует данные по безработице в Германии за октябрь позднее. Экономисты прогнозируют, что заявки на пособие по безработице сократятся на 11 000 в октябре после падения на 23 000 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились во вторник, что было вызвано опасениями, что торговый спор между США и Китаем будет сдерживать экономический подъем, и признаками роста глобального предложения, несмотря на предстоящие санкции против Ирана.

Нефть попала в глобальный ниспадающий тренд финансового рынка в этом месяце, а акции оказались под давлением торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Во вторник финансовые рынки получили определенную поддержку из сообщений о том, что президент США Дональд Трамп считает, что с Китаем возможно «очень многое» в торговле.

Но пока спор между Вашингтоном и Пекином продолжается и, похоже, ставит целью сдерживать глобальный экономический рост и спрос на топливо.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило во вторник, что высокие цены на нефть отягощают потребителей и могут сдержать спрос на топливо в период замедления глобальной экономической активности.

«Существует два фактора давления на глобальный рост от спроса на нефть. Одна из них - высокие цены на нефть, и во многих странах они напрямую связаны с потребительскими ценами. Второй - замедление темпов роста мировой экономики », - сказал глава МЭА Фатих Бироль на энергетической конференции в Сингапуре.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -0,44% до $77,00 за баррель, а фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -0,40% до $66,77 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребление домашних хозяйств Франции в сентябре снизилось более чем, чем ожидалось, из-за резкого снижения объема промышленных товаров и расходов на энергию, свидетельствуют данные статистического управления Insee во вторник.

Расходы домашних хозяйств ежемесячно снизились на 1,7 процента, в отличие от роста на 1,1 процента в августе.

Данные показали, что потребление промышленных товаров сократилось на 2,5 процента, расходы на электроэнергию снизились на 1,2 процента, а потребление продовольствия снизилось на 0,9 процента.

Статистическое управление заявило, что расходы на инженерные товары проявили сильный рост в предыдущем месяце, что было частично связано с ожиданием ужесточения новых требования при официальном утверждении автомобилей в Европе 1 сентября.

В третьем квартале потребление домашних хозяйств выросло на 0,6 процента, обратив спад на 0,3 процента в предыдущем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1536 (1787)

$1.1484 (771)

$1.1455 (91)

Цена на момент написания обзора: $1.1366

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1317 (3158)

$1.1279 (2704)

$1.1237 (2584)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 88165 контракта (согласно данным за 29 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (5954);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2988 (832)

$1.2928 (371)

$1.2886 (621)

Цена на момент написания обзора: $1.2772

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2729 (1418)

$1.2697 (1074)

$1.2662 (1061)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 25115 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3215);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 19 ноября составляет 32093 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3171);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 октября составило 1,28 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В третьем квартале экономика Франции увеличилась более быстрыми темпами, в основном, благодаря внутреннему спросу и экспорту, показали предварительные данные статистического управления Insee.

Валовой внутренний продукт вырос в третьем квартале на 0,4% последовательно, после роста на 0,2% во втором квартале. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,5%.

Распределение ВВП по строке расходов показало, что потребительские расходы домашних хозяйств выросли на 0,5% после падения на -0,1%. Валовое накопление основного капитала выросло на 0,8% против 0,9% три месяца назад

В целом, внутренний спрос без учета изменений запасов ускорился, что способствовало росту ВВП на 0,5 п.п..

Последовательный рост импорта замедлился до 0,3% с 0,7%, зафиксированных ранее, тогда как рост экспорта ускорился в третьем квартале до 0,7% с 0,1% во втором квартале. Следовательно, баланс внешней торговли положительно повлиял на рост ВВП на 0,1 п.п..

И наоборот, изменения в запасах негативно повлияли на рост ВВП - на 0,2 п.п..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX 0,0%

• FTSE -0,2%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается неоднозначный старт торгов на фондовых площадках Европы. Котировки в США упали, а большинство азиатских фондовых индексов выросло после негативного старта. Осторожность на рынках сохраняется на фоне роста торговой напряженности между США и Китаем, а также политической нестабильности в Европе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вторник на финансовых рынках мира начался улучшением настроений инвесторов, что было поддержано заявлениями президента США Дональда Трампа. Накануне Глава Белого дома выразил намерение обложить пошлинами весь импорт с Китая, если встреча с Си Цзиньпином не принесет результата (встреча лидеров США и Китая должна состояться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине). Рынки негативно восприняли эти комментарии, но позже Трамп заявил, что крупная торговая сделка с Китаем все же будет заключена. Сколько времени потребуется на этого, американский президент не уточнил, но для перепроданных рынков было уже не важно, потребуется на это месяц или год. В итоге азиатские фондовые индексы к концу сессии выросли более чем на 1%, в то время как иена и золото утром оказались под давлением. Подобная тенденция, скорее всего, сохранится на протяжении европейских и американских торгов.

В центре внимания рынков также находятся озвученные накануне заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о намерении покинуть пост главы партии «Христианско-демократический союз» (ХДС). В свете падения поддержки ХДС до исторического минимума и длительного срока пребывания на посту ее главы (с 2000 года) подобный шаг Ангелы Меркель является вполне ожидаемым. При этом Меркель собирается оставаться на посту главы правительства до 2021 года. Как сообщают СМИ, на должность председателя ХДС уже претендуют три человека: Йенс Шпан (министр здравоохранения Германии), Аннегрет Крамп-Карренбауэр (генеральный секретарь ХДС) и Фридрих Мерц (бывший глава консервативного блока в Бундестаге).

Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне $1.1370-85, оставаясь около вчерашнего минимума. В понедельник пара весь день снижалась и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент евро остается под давлением, торгуется в области срединной линии нисходящего канала от 16 октября. Помимо этого, единая валюта по прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью владеют инициативой, поэтому лучше придерживаться южного направления, и на образование коррекции присматриваться к новым продажам евро против американского доллара.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в узком диапазоне $1.2795-10, оставаясь около вчерашнего минимума. В понедельник пара, как и евро, весь день снижалась и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент фунт остаётся под давлением, торгуется в области срединной линии нисходящего канала от 16 октября. Помимо этого, британец по прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью владеют инициативой, поэтому лучше придерживаться южного направления, и на образование коррекции присматриваться к новым продажам фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY резко выросла к Y112.70, продолжив вчерашний подъем. В понедельник пара также была на подъеме и сумела закрыть день на положительной территории. Помимо этого, USD/JPY смогла закрепиться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Таким образом быки перехватили инициативу и в такой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекции.

Наиболее важным отчетом первой половины сегодняшней сессии будет предварительная оценка ВВП еврозоны (10:00 GMT). Во второй половине дня внимание привлекут данные по настроениям потребителей в США от Conference Board (14:00 GMT) и выступление главы Банка Канады Стивена Полоза (19:30 GMT).

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних облигаций

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за 3 квартал

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые рынки в основном растут во вторник, а некоторые из рынков оправились от ранних убытков после негативных сигналов с Уолл-стрит.

Тем не менее, опасения по поводу роста напряженности в торговле между США и Китаем доминируют на рынках.

Вчера Bloomberg сообщил, что Вашингтон готовится объявить тарифы на все оставшиеся китайские импортные товары к началу декабря, если переговоры в следующем месяце между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином не смогут облегчить торговую войну.

Австралийский рынок перешел на положительную территорию после открытия в красной зоне. Впрочем, более низкие цены на золото и нефть негативно повлияли на сектор ресурсов.

Evolution Mining теряет почти -2%, а Newcrest Mining - более чем -1% на фоне снижения цен на золото.

Акции Woodside Petroleum снизилась на -0,6%, Santos - на -0,7%, а Oil Search - на более чем -2% вслед за снижением цен на нефть

Тем не менее рыночная стоимость Rio Tinto продвигается почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,8%, а BHP - на 0,2%, так как цены на медь стабилизировались

Банки ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне 0,3%-0.9%.

Японский рынок также восстановился после слабого начала на фоне снижения курса иены.

Акции Mitsubishi Electric подорожали на 3%, Canon - более чем на 1%, Sony - на 0,3%, а Panasonic - на 0,2%.

В технологическом секторе, Tokyo Electron увеличил капитализацию на 4%, а Advantest почти на 4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар укрепился против своих конкурентов во вторник, поскольку растущая торговая напряженность и опасения замедления глобального экономического роста повлияли на аппетит инвесторов к рисковым активам.

Инвесторы избегали рискованных активов и перешли к покупкам доллара после того, как Bloomberg сообщило, что Вашингтон готовится объявить тарифы на все оставшиеся китайские импортные товары к началу декабря, если переговоры в следующем месяце между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином не смогут облегчить торговую войну.

Трамп и его китайский коллега должны встретиться в кулуарах саммита лидеров G20 в Аргентине в конце ноября.

Японская иена, которая также рассматриваемая как убежище во времена повышенных рисков, наоборот снижается перед объявлением результатов заседания Банка Японии в среду.

«Иена, похоже, не получает нормальный статус безопасного убежища, - сказал Рэй Атрил, глава валютной стратегии NAB. - Причина может заключаться в том, что японские инвесторы были чистыми покупателями иностранных акций в октябре, что удерживало курс USD\JPY от снижения».

Японская иена торгуется со снижением в ходе азиатских торгов, несмотря на позитивные данные по рынку труда Японии.

Уровень безработицы в Японии снизился в сентябре, а доступность рабочих мест повысилась до самого высокого уровня с января 1974 года, свидетельствуют данные правительства страны.
Министерство внутренних дел сообщило, что уровень безработицы с учетом сезонных колебаний снизился в сентябре до 2,3% с 2,4%, зафиксированных в августе. Согласно медианному прогнозу экономистов этот показатель должен был оставаться неизменным.

Соотношение рабочих мест к заявителям выросло до 1,64 с 1,63 в августе. Медианный прогноз состоял в том, что соотношение останется неизменным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы ожидаем, что производственный и непроизводственный PMI в Китае будут продолжать снижаться, но данные покажут, что активность продолжает расширяться благодаря сокращению налогов и другим мерам стимулирования, отмечает нидерландский финансовый конгломерат ING

Мнение ING:

• Мы ожидаем, что производственный PMI упадет с 50,8 в прошлом месяце до 50,3 в октябре. Главная причина этого заключается в том, что торговая война будет наносить ущерб производственной деятельности, поскольку тарифы, наложенные США, слишком дорогие для китайских экспортеров. Но мы все еще ожидаем, что чтение будет выше 50 благодаря мерам стимулирования (например, скидки на экспортные налоги), а меры по увеличению заработной платы и сокращению корпоративного налога должны поддерживать внутреннее потребление в настоящее время. Поэтому производственная деятельность на внутреннем рынке должна продолжать расти.

• Мы ожидаем, что индекс активности сектора услуг также снизится в октябре с 54,9 до 54,5. Деятельность в сфере недвижимости будет основным тормозом расширения сектора. Но это может длиться недолго, потому что, если цены на жилье начнут падать по всей стране, некоторым местным органам власти придется переосмыслить свое отношение к ипотечным заимствованиям. Мы ожидаем, что некоторые местные власти могут немного уменьшить ограничения на жилье, чтобы избежать резкого падения цены. Это поможет субиндексу недвижимости в непроизводственном PMI.

• В октябре банковская деятельность замедлилась. Это может быть компенсировано в ноябре, поскольку мы ожидаем роста финансовой активности из-за смягчающих мер, способствующих банковскому кредитованию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский канцлер Филипп Хаммонд предоставил бюджет Великобритании. Хотя он заявил, что эпоха строгой экономии "окончательно подходит к концу", стерлинговые быки не были впечатлены. Пара EUR / GBP достигла самого высокого уровня с начала октября около 0,8900, а GBP / USD достигла нового минимума ниже 1.2800 после того, как канцлер закончил свою речь.

Г-н Хаммонд оптимистично заявил, что эра жесткой экономии "наконец подходит к концу". Он подчеркнул тот факт, что заработная плата была на самом высоком уровне почти за десятилетие, среди других достижений при консервативной партии. Улучшение прогнозов роста экономики и государственных заимствований означает, что расходы на государственные услуги увеличатся в среднем на 1,2% в течение следующих пяти лет и будут расти дальше, если Великобритания заключит хорошую сделку по выходу из ЕС.

В целом, бюджет был мало значимым событием для фунта. Очевидно, что рынок по-прежнему сосредоточен на других более крупных вопросах, а именно на Brexit и проблеме тупика в Северной Ирландии по мере приближения крайнего срока выхода из ЕС. До тех пор, пока не будет реального прорыва в переговорах по Brexit, реакция фунта на внутренние и не-Brexit новости будет ограниченной.

Фунт останется в фокусе перед заседанием Банка Англии в четверг.

Действительно, предстоящий "супер четверг" Банка Англии может оказаться не таким уж и супер, касательно реакция фунта. Маловероятно, что на этом заседании будут увеличены процентные ставки. Хотя Банк Англии все больше становится ястребиным и, вероятно, поднял бы ставки еще несколько раз, если бы Brexit не был проблемой - и серьезной проблемой в этом отношении. Комитет по монетарной политике в Банке Англии не хочет быть безответственным и ужесточить политику, чтобы вновь отпустить ее в случае необходимости. Тем не менее, с учетом того, что фунт недавно получил удар, любой ястребиный сюрприз от Банка Англии в заявлении о ставках, отчете по инфляции или комментариях губернатора Марка Карни может вызвать краткосрочную положительную реакцию британской валюты. Но, честно говоря, это маловероятно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число разрешений на строительство в Австралии в сентябре с учетом сезонных колебаний выросло на 3,3%, чему способствовало увеличение разрешений на строительство частного жилья, за исключением домов. Экономисты прогнозировали рост показателя на 3% после снижения на 9,4% в августе. Число разрешений на строительство частного жилья увеличилось на 9,2%, а на строительство отдельных домов сократились на 2,7% в сезонно скорректированных условиях.

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии).

Австралийский доллар резко вырос, так как данный индикатор обычно вызывает волатильность курса австралийской валюты.

В годовом исчислении число разрешений на строительство сократилось на 14,1% в сентябре после снижения на 13,6% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая установил во вторник среднюю точку официального юаня на самом низком уровне за более чем десятилетие, так как местная валюта оставалась под давлением в связи с опасениями относительно более медленного роста в стране и разговоров о дальнейшем падении в ближайшие месяцы.

Официальная средняя точка юаня была зафиксирована на уровне 6,9574 за доллар во вторник, или на 0,28% выше предыдущего фиксинга 6,9377.
Доллар укрепился против своих конкурентов, поддержанный предложением о безопасном убежище на фоне свежих китайско-американских торговых разногласий.
Bloomberg сообщила, что США готовятся объявить тарифы на весь оставшийся китайский импорт к началу декабря, если переговоры в следующем месяце между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпин так и не состояться или зайдут в тупик.
Во вторник курс юаня ориентирован на самый низкий уровень с 21 мая 2008 года.
В понедельник юань завершил внутреннюю торговлю на самом слабом уровне за последние десять лет, вызвав спекуляции по поводу того, допустит ли Центральный банк падение выше ключевого уровня 7 за доллар.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Японии снизился в сентябре, а доступность рабочих мест повысилась до самого высокого уровня с января 1974 года, свидетельствуют данные правительства страны.
Министерство внутренних дел сообщило, что уровень безработицы с учетом сезонных колебаний снизился в сентябре до 2,3% с 2,4%, зафиксированных в августе. Согласно медианному прогнозу экономистов этот показатель должен был оставаться неизменным.
Соотношение рабочих мест к заявителям выросло до 1,64 с 1,63 в августе. Медианный прогноз состоял в том, что соотношение останется неизменным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подешевел против доллара США, снова опустившись под психологическую отметку $1.1400. Катализатором падения пары EUR/USD было повсеместное укрепление американской валюты, обусловленное публикацией благоприятных данных по потребительским расходам и угасанием тяги к риску в ответ на нисходящую коррекцию американских фондовых индексов.

Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы в США выросли в течение седьмого месяца подряд в сентябре, но доходы записали наименьший прирост за последний год на фоне умеренного роста зарплаты, предполагая, что нынешний темп расходов вряд ли будет устойчивым. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, в прошлом месяце выросли на 0,4 процента, поскольку домашние хозяйства купили больше автомобилей и потратили больше средств на здравоохранение. Данные за август были пересмотрены, чтобы показать, что расходы увеличились на 0,5 процента вместо ранее озвученного прироста на 0,3 процента. Экономисты ожидали, что потребительские расходы увеличатся на 0,4 процента в сентябре. С учетом инфляции потребительские расходы выросли на 0,3 процента. Между тем, личные доходы выросли на 0,2 процента в сентябре, что является самым маленьким ростом с июня 2017 года, после того, как в августе они увеличились на 0,4 процента. Зарплата повысилась на 0,2 процента после того, как в августе подскочила на 0,5 процента. Рост зарплаты остается постепенным, несмотря на то, что уровень безработицы находится около 49-летнего минимума (3,7 процента). Данные также показали, что в сентябре расходы на товары выросли на 0,6 процента. Потребители также тратили больше на спортивные товары. Расходы на услуги выросли на 0,3 процента, а расходы на здравоохранение компенсировали сокращение расходов в ресторанах и на жилье. Вместе с тем, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергии, вырос на 0,2 процента после того, как в августе он был неизменным. Это привело к увеличению ежегодного роста так называемого базового индекса цен PCE на 2,0 процента пятый месяц подряд.

Фунт снизился против доллара США, приблизившись до минимуму пятничной сессии, что было вызвано укреплением американской валюты по всему спектру рынка. Инвесторы также находились в ожидании плана бюджета, который сегодня представил министр финансов Британии Хаммонд. Хаммонд отметил, что "период экономии наконец-то подходит к концу", сигнализируя о грядущем наращивании госрасходов. Впрочем, он предупредил, что неблагоприятное развитие процесса Брекзита может привести к пересмотру этих планов. Хаммонд прогнозирует, что к финансовому году, который окончится в марте 2024 года, бюджетный дефицит сократится до 19,8 млрд фунтов, или всего 0,8% от национального дохода. Прогноз отражает ожидания относительно ускорения роста ВВП и увеличения налоговых поступлений в ближайшие пару лет. Согласно прогнозам, ВВП Британии вырастет на 1,6% в 2019 году, на 1,4% в 2020 году, на 1,4% в 2021 году и на 1,5% в 2022 году

Информационно-аналитический отдел TeleTrade