Новости и прогнозы рынков CFD — 13-11-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер -  The Boeing Company (BA, -2.67%). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.50%).

Сектора S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-2.1%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый спор США с Китаем и другими странами оказывает негативное влияние на бизнес-решения и, как следствие, перекладывает издержки на инвесторов и потребителей, отметила лидер одной из ведущих торговых организаций.

"Я слышу, как бизнесмены говорят, что это оказывает на принимаемые ими решения, на бизнес-решения, которые они принимают; поскольку они опасаются, что турбулентность слишком высока", - сказала Аранча Гонсалес, исполнительный директор Международного торгового центра (ITC).

"Я слышу, как малые предприятия говорят, что они должны поглощать расходы, которые будут иметь большое значение на их финансовый результат просто потому, что они не могут передать это на потребителей, а затем я слышу, как другие компании говорят, что мы передаем это потребителям. мы можем это поглотить", - добавила она.

"Так что все, что я знаю, это негатив для бизнеса, негатив для инвесторов и негатив для потребителей. И если был вопрос о справедливости в международной торговле, то мы его еще не решили", - отметила Гонсалес.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Тем временем, январские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 7,2%, до уровня 65,07.

Грег Гиббс, аналитик Amplifying Global FX Capital, предполагает, что прежде чем мы перейдем к концу года, существует ряд важных событий, которые могут склонить чашу весов против доллара США.

“Мы должны опасаться, что активизация усилий Китая по поддержке роста может привести к повышению доверия в Азиатском регионе.  Неопределенность вокруг Брекзита тянет вниз GBP и EUR, но прорыв в переговорах ЕС и Великобритании может быть близок. Встреча президентов США и Китая, запланированная 1 декабря, может ослабить торговую напряженность. Если спад на фондовом рынке США станет достаточно серьезным, это может ослабить ожидания того, что ФРС повысит ставки.  Политический риск может вернуться в качестве проблемы в США, поскольку рынок рассматривает демократов, осуществляющих свою власть в Палате представителей. Падение цен на нефть может помочь стабилизировать ожидания глобального роста и закрыть разрыв в производительности между США и остальным миром".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отступил от сессионного максимума против доллара США, но продолжает торговаться с умеренным повышением. Поддержку паре EUR/USD оказывает общее ослабление американской валюты после того, как накануне она достигла самого высокого уровня за последние 16 месяцев.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,14%, на уровне 97,40.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на инфляционные данные по США, которые выйдут завтра. Напомним, индекс потребительских цен был мягким в сентябре. Общая инфляция сдерживалась падением цен на энергоносители, но плоское (близкое к отрицательному) значение цен на продовольствие также оказало давление на общий рост цен. За исключением продовольствия и энергии, базовая инфляция также была мягкой. Однако, в этом случае слабость, по-видимому, была связана с ценами на товары, в частности на автотранспортные средства. Падение цен на подержанные автомобили на 3,0% было самым значительным фактором смягчения, но, вероятно, не началом тенденции, учитывая, что индекс подержанных автомобилей Manheim продолжал расти в последние месяцы. Забегая вперед, ожидается, что ценовое давление будет неуклонно расти, поскольку все больше предприятий испытывают давление со стороны тарифов. Согласно прогнозам, в октябре индекс потребительских цен вырос на 0,3% после увеличения на 0,1% в сентябре.

Британский фунт существенно вырос против доллара США, приблизившись к максимуму 9 ноября, но затем растерял часть позиций на фоне фиксации прибыли. Катализатором ралли фунта были оптимистичные новости на тему Брекзита, а именно сообщения о том, что власти Британии и ЕС согласились не устанавливать так называемую "жесткую границу" между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Напомним, дебаты о границе были наиболее противоречивым вопросом, который препятствовал переговорам между Великобританией и Европейским Союзом.

Дополнительную поддержку фунту также оказало сообщение издания The Telegraph о том, что премьер-министр Тереза Мэй представит черновой вариант соглашения по Брекзиту уже завтра.

Инвесторы также были воодушевлены новостями о том, что переговорщики от Великобритании и ЕС достигли согласия в отношении предварительного соглашения о Брекзите. Правительство Британии сообщило, что Кабинет министров проведет заседание завтра во второй половине дня, чтобы рассмотреть предварительную сделку о Брекзите и затем примет решение о дальнейших действиях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Говард Дэвис, председатель британского банка RBS, сказал CNBC во вторник, что Британия рискует увидеть замедление своей экономики, если неопределенность в отношении Брекзита сохранится.

В октябре Королевский банк Шотландии (RBS) заявил, что он выделил в качестве резерва под обесценение 100 миллионов фунтов, чтобы учесть экономическую неопределенность - Брекзит является самой большой проблемой для британского кредитора.

"Если мы получим продолжение политической неопределенности в течение некоторого периода, что сейчас вполне возможно, то, я думаю, мы можем увидеть ослабление в экономике Великобритании", - сказал Дэвис на Европейской конференции UBS.

Дэвис добавил, что банк видит замедление в сегменте кредитных заявок на инвестиции, поскольку бизнес ждет результатов Брекзита. "Если у вас есть выбор инвестировать или не инвестировать в нынешних условиях, я думаю, что ожидание выглядит разумной стратегией."

Дэвис сказал, что по его мнению вероятность Брекзита без сделки - сценарий, при котором Великобритания выходит из ЕС без какого-либо торгового соглашения - не увеличилась.

Но он предупредил, что выросли шансы того, что предложение британского лидера Терезы Мэй, известное как "план Chequers", скорее всего, не пройдет проверку коллег-законодателей.

Дэвис заявил, что Тереза Мэй быстро предпочла свой план, поскольку она, вероятно, получала много советов, чтобы сказать, что Брекзит без сделки "действительно может быть беспорядочным".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 29.827 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,285% против 2,240% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,13 по сравнению с 3,09 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,07% от объёма размещения по сравнению с 32,18% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,06% от объёма размещения по сравнению с 5,43% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 52,87% от объёма размещения по сравнению с 62.38% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 49.033 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,200% против 2,200% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,78 по сравнению с 2,91 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 19,39% от объёма размещения по сравнению с 36,87% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,92% от объёма размещения по сравнению с 7,54% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 69,69% от объёма размещения по сравнению с 55.58% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с повышением, чему способствовали позитивные сигналы с Уолл-стрит и рост телекоммуникационного сектора

Читать далее 

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, на фоне разворота технологического сектора, а также надежды на сделку между США и Китаем, но снижение акций Boeing Co (BA) и Home Depot Inc (HD) повлияло на индекс Dow.

Котировки нефти обвалились более чем на 4% во вторник, при этом фьючерсы на нефть WTI достигли 11-месячного минимума из-за сохраняющихся опасений по поводу ослабления глобального спроса, избыточного предложения и распродаж среди других классов активов, включая акции. Цены на нефть пострадали в понедельник после того, как президент США Трамп оказал давление на ОПЕК, чтобы не сокращать поставки для поддержания рынка. Это произошло после сообщений о том, что Саудовская Аравия рассмотрит вопрос о сокращении производства на декабрьской встрече ОПЕК в связи с усилением опасений о том, что поставки начало опережать потребление.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на инфляционные данные по США, которые выйдут завтра. Напомним, индекс потребительских цен был мягким в сентябре. Общая инфляция сдерживалась падением цен на энергоносители, но плоское (близкое к отрицательному) значение цен на продовольствие также оказало давление на общий рост цен. За исключением продовольствия и энергии, базовая инфляция также была мягкой. Однако, в этом случае слабость, по-видимому, была связана с ценами на товары, в частности на автотранспортные средства. Согласно прогнозам, в октябре индекс потребительских цен вырос на 0.3% после увеличения на 0.1% в сентябре.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT +3.15%). Аутсайдер -  The Boeing Company (BA, -1.60%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.3%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.4%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Планы фискального стимулирования Италии оставят страну уязвимой к более высоким процентным ставкам, которые в конечном итоге могут ввергнуть ее в рецессию, предупредил во вторник Международный валютный фонд, рекомендуя вместо этого "скромную" фискальную консолидацию для снижения затрат на финансирование.

МВФ заявил после ежегодного кадрового обзора экономической политики Италии, что любые временные, краткосрочные выгоды от стимулирования роста, вероятно, будут перевешиваться "существенным риском" быстрого ухудшения.

"Материализация даже скромных неблагоприятных шоков, таких как замедление роста или рост спрэдов, приведет к увеличению задолженности, что повысит риск того, что Италия может быть вынуждена прибегнуть к большой финансовой консолидации, когда экономика ослабевает. Это может превратить замедление в рецессию", - отметил МВФ.

Итальянское правительство предложило дефицит на 2019 год на уровне 2,4 процента от валового внутреннего продукта, что в три раза превышает целевой показатель предыдущей администрации.

МВФ прогнозирует более высокий дефицит в 2019 году - в размере 2,66 процента от ВВП, и отмечает, что меры стимулирования увеличат дефицит до 2,8-2,9 процента в 2020-2021 годах.

Италия имеет самый большой долг среди крупных экономик Европейского Союза, на уровне 131 процента от ВВП, и это под давлением ЕС, чтобы обуздать расходы на фоне опасений, что она может стать причиной нового долгового кризиса в еврозоне.

МВФ сказал, что среднесрочный рост, вероятно, будет отрицательным, если стимул не будет компенсирован дополнительными доходами. Фонд рекомендовал Италии постепенно сокращать расходы, в то время как экономические условия остаются благоприятными, стремясь к "небольшому общему профициту через 4-5 лет."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пионер электроэнергетической промышленности Tesla Inc. (TSLA) находится на пути к стабильной прибыльности со второй половины следующего года и рано или поздно должен быть включен в индекс S&P 500, считают некоторые аналитики.

Устойчивая прибыль - последний шаг Tesla на пути получения права на участие в S&P 500.

В заметке для клиентов в четверг аналитики Macquarie написали, что автопроизводитель из Пало Альто, Калифорния, подходит под все параметры, за исключением одного, чтобы присоединиться к S&P 500, говорится в статье MarketWatch.

В то время как Tesla сохранила рыночную капитализацию, которая отличает компанию как одну из 500 наиболее важных публично торгуемых компаний в Америке, ее неспособность обеспечить непрерывную прибыль удерживает ее от включения в индекс.

В третьем квартале Tesla опубликовала прибыль в размере более $300 млн, в результате чего сильно изменчивые акции компании выросли, так как инвесторы приветствовали прогресс в производстве первого массового транспортного средства от Tesla - седана Model 3. Генеральный директор и основатель Tesla Элон Маск, который подвергался растущей критике со стороны инвесторов, рассматривавших его нетрадиционный стиль управления и громкое присутствие на таких платформах, как Twitter и популярных подкастах, сказал, что его компания настроена поддерживать рентабельность после квартала.

Мейнард Ум из Macquarie отметил, что методология S&P 500 требует, чтобы сумма четырех последних квартальных результатов компании, а также самого последнего квартала была положительной.

"Хотя (Tesla) все еще должна доказать, что может обеспечить прибыльность, мы полагаем, что компания достигнет этого последнего требования за счет устойчивого спроса на модели S и X, увеличивая производство для удовлетворения спроса на Model 3", пишет Ум.

Аналитик Macquarie признал тот факт, что даже если Tesla удастся соответствовать всем требованиям, S&P не раскрывает, добавят ли акцию в индекс после этого.

В конечном счете, перспектива присоединения Tesla к S&P 500 должна стать основным попутным ветром для пионера электомобилестроения, прокладывая путь для новых инвестиций из средств фондов, которые отслеживают контрольный показатель крупной капитализации или имеют ограничения на акции, которые они могут добавить в свои портфели. Ум посмотрел на 12 акций, которые недавно были добавлены в индекс, отметив, что, хотя их динамика была различной, те, которые ранее не были включены в индекс S&P MidCap 400, в который также не входит Tesla, показали, что средний прирост цен на акции составил 6,9% , по сравнению со средним снижением S&P 500 на 0,2% в день объявления.

В то время как многие лояльные поклонники Tesla и более молодые инвесторы уже рассматривают компанию как значительный бизнес с огромным потенциалом, включение в S&P 500 должно привлечь более скептически настроенных инвесторов, которые еще не поменяли свое восприятие автокомпании как стартапа.

Ум, который оценивает Tesla на уровне "покупать", ожидает, что акции прибавят 25% за 12 месяцев, и достигнут $430.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $342.51(+3,39%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 37.875 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,465% против 2,450% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,26 по сравнению с 3,11 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,27% от объёма размещения по сравнению с 44,70% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,77% от объёма размещения по сравнению с 3,59% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 51,96% от объёма размещения по сравнению с 51,71% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43,601 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,340% против 2,320% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,14 по сравнению с 3,07 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,95% от объёма размещения по сравнению с 37,22% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,41% от объёма размещения по сравнению с 9,18% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,64% от объёма размещения по сравнению с 53.60% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти обвалились более чем на 4% во вторник, при этом фьючерсы на нефть WTI достигли 11-месячного минимума из-за сохраняющихся опасений по поводу ослабления глобального спроса, избыточного предложения и распродаж среди других классов активов, включая акции.

Читать далее 

Золото немного подорожало во вторник, поднявшись выше отметки $1200, и оказавшись на пути к первому повышению за восемь сессий. Поддержку драгметаллу оказывало повсеместное ослабление американской валюты после того, как накануне был достигнут 16-месячный максимум.

Читать далее 

В среду выйдет значительное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс стоимости рабочей силы за 3-й квартал.

В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении объема промышленного производства, объема розничной торговли и объема инвестиций в основные фонды за октябрь. Первый показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Является индикатором уровня потребления. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Ожидается, что промпроизводство выросло на 5,8% годовых, розничные продажи увеличились на 9,2%, а инвестиции в основные фонды повысились на 5,5%.

В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,5% за квартал и на 2,3% годовых.

В 09:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за октябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,2% за месяц и на 2,6% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 3,4% годовых.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и объема промышленного производства за сентябрь. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,2% за квартал и на 1,7% годовых, а промышленное производство снизилось на 0,3% относительно августа.

В 13:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за октябрь. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% за месяц и на 2,4% в годовом выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению валютных стратегов UOB Group, повышательный тренд австралийского доллара может утратить импульс в ближайшие недели.

"Мы отметили вчера, что AUD может сначала протестировать 0.7200 прежде, чем восстановится, и добавили, что следующая поддержка на уровне 0.7175, вероятно, не будет достигнута. Однако AUD рухнул ниже 0,7200 и достиг минимума 0,7172 до окончания сессии. Хотя основной тон все еще слабый, мы сомневаемся в устойчивости текущего снижения AUD. Тестирование поддержки 0.7150 не исключено, но на сегодняшний день устойчивого снижения ниже этого уровня не ожидается. С другой стороны, только движение выше 0.7215 будет означать, что текущая слабость стабилизировалась (незначительное сопротивление находится на 0.7200). Что касается следующих 1-3 недель, быстрое снижение AUD с максимума 8 ноября на уровне 0,7303 стало неожиданностью. Ключевая поддержка для нашего позитивного сценария на уровне 0,7150 выглядит уязвимой, и пробой этого уровня укажет на то, что отметка 0.7303 является краткосрочной вершиной. На данный момент все еще есть шанс, хотя и довольно низкий, что AUD может возобновить рост, чтобы протестировать уровень 0.7315. Другими словами, шансы на дальнейшее укрепление AUD значительно уменьшились. Прорыв отметки 0.7150 не изменит нынешний нейтральный настрой, но, возможно, AUD будет консолидироваться и торговаться в диапазоне в ближайшие 1-2 недели".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Япония подала жалобу во Всемирную торговую организацию, чтобы оспорить якобы незаконную финансовую поддержку, предоставленную Южной Кореей коммерческим судостроителям, в соответствии с заявлением ВТО, опубликованным во вторник.

"Рассматриваемые меры касаются разработки, производства, продажи или покупки коммерческих судов, включая суда, предназначенные для перевозки сырой нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и морских контейнеров", - говорится в жалобе Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Политики еврозоны обсудили использование фонда финансовой помощи блока, чтобы остановить любое воздействие от долговых проблем Италии на другие страны еврозоны, сказал главный экономист Европейского центрального банка Питер Прает.

Скачок стоимости заимствований Италии с тех пор, как ее коалиционное правительство предложило бюджет, увеличивающий дефицит в прошлом месяце, вновь вызвал опасения, что еврозона все еще не может оставить позади свои долговые проблемы.

Питер Прает сказал, что это снова начинает беспокоить Грецию, и что политики рассматривают вопрос о том, можно ли использовать европейский механизм стабильности (ESM) для предотвращения дальнейшего заражения.

"Существует одна тема для дискуссий на политическом уровне, о мерах предосторожности, которые мы могли бы принять, если бы бюджетные проблемы Италии начали влиять на другие страны", - сказал Праеn аудитории на конференции UBS в Лондоне.

В рамках планов по укреплению еврозоны ее министры финансов обсуждают идею предоставления правительствам более легкого доступа к предупредительным кредитным линиям из своего фонда спасения ESM.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1250 (917 млн), 1.1300 (990 млн), 1.1334 (663 млн)

USD/JPY: 113.00 (448 млн), 113.80 (530 млн), 113.90 (355 млн)  114.50 (375 млн)

GBP/USD: 1.3000 (573 млн)

AUD / USD: 0.7200 (1,6 млрд), 0.7250 (847 млн)

EUR / GBP: 0.8640 (660 млн), 0.8750 (458 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.16% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.57 (-2.27%)

Золото $1,202.50 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,736.75 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 6,862.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, корректируясь после значительного падения днем ранее из-за распродаж в акциях технологического сектора. Поддержку рынку оказывают сильные квартальные результаты  Home Depot Inc (HD) и сообщения о возобновлении торговых переговоров США с Китаем.

Участники рынки с оптимизмом восприняли сообщения о том, что министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры с вице-премьером Китая Лю Хэ по вопросу сделки, способной ослабить торговое противостояние двух стран перед встречей глав Китая и США, намеченной на конец ноября. Кроме того, стороны запланировали визит вице-премьера КНР Лю Хэ в Вашингтон. Эти сообщения способствовали росту оптимизма в отношении возможного снижения напряженности вокруг торгового конфликта между США и Китаем.

Home Depot Inc (HD) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне  $2.51 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.24 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также незначительно превзошла средний прогноз аналитиков. Кроме того, Home Depot повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2018 год. Стоимость акций HD на премаркете выросла на 1.4%.

Еще одним заслуживающим внимания событием стала публикация квартальной отчетности Tyson Foods Inc (TSN). Результаты компании разочаровали рынок. Несмотря на то, что заявленная компанией прибыль на уровне $1.58 в расчете на одну акцию на $0.20 превысила средний прогноз рынка, выручка компании показала сокращение на 1.4% г/г и оказалась ниже, чем ожидали аналитики. Стоимость акций TSN на премаркете обвалилась более, чем на 5%.

В центре внимания инвесторов также продолжают находяться акции Apple (AAPL; -1.3%), которые на премаркете увеличили потери, так как аналитики Goldman Sachs и J.P. Morgan снизили их целевую стоимость после того, как накануне несколько поставщиков компании снизили свои прогнозы из-за сокращения заказов от производителя iPhone.  

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на инфляционные данные по США, которые выйдут завтра. Напомним, индекс потребительских цен был мягким в сентябре. Общая инфляция сдерживалась падением цен на энергоносители, но плоское (близкое к отрицательному) значение цен на продовольствие также оказало давление на общий рост цен. За исключением продовольствия и энергии, базовая инфляция также была мягкой. Однако, в этом случае слабость, по-видимому, была связана с ценами на товары, в частности на автотранспортные средства. Согласно прогнозам, в октябре индекс потребительских цен вырос на 0.3% после увеличения на 0.1% в сентябре.

Кабинет министров Великобритании заявил, что, вероятно, текст договора по Brexit будет завершен сегодня, сообщает Bloomberg.

Однако еще предстоит выяснить, будет ли текст согласован Кабинетом министров и сможет ли он провести осмысленное голосование в парламенте.

Кроме того, вслед за сообщениями Bloomberg , в СМИ появилась информация о том, что заседание правительства может быть назначено на завтра или четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро немного отскочил от 16-месячного минимума, так как некоторые инвесторы консолидировали позиции, но озабоченность по поводу бюджета Италии, плохие немецкие данные, а также переговоры Brexit все еще оказывают давление на единую валюту.

Хотя длинные долларовые ставки остаются одними из самых переполненных на валютных рынках, евро был привязан к ряду негативных данных о европейской экономике, которая изо всех сил пытается набирать обороты.

Потребительские цены в Германии в октябре 2018 года выросли на 2,5% в годовом исчислении. Таким образом, уровень инфляции, измеряемый индексом потребительских цен, вновь возрос. Последний раз более высокий уровень инфляции был зафиксирован чуть более десяти лет назад (в сентябре 2008 года: +2,8%).

Индекс настроений в деловых кругах Германии вырос в ноябре до -24,1 с -24,7 в октябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до  -25.9. Отметим, что сентябре показатель был -10,6, показали данные опроса ZEW.

Хотя индикатор несколько улучшился, он все еще явно находится на отрицательной территории и остается значительно ниже долгосрочного среднего значения в 22,7 пункта.

«Показатели промышленного производства, розничных продаж и внешней торговли в Германии указывают на слабое развитие экономики Германии в третьем квартале», - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

«Это означает, что в настоящий момент они не ожидают быстрого восстановления слабого развития экономики в настоящее время», - добавил Вамбах.

Показатель доверия инвесторов к еврозоне снизился на 2,6 пункта до -22, а текущий индекс ситуации снизился на 13,8 пункта до 18,2. Следовательно, перспективы для еврозоны ухудшились даже больше, чем для Германии.

Вторник - это крайний срок для Италии, чтобы повторно представить свои бюджетные предложения в Европейский Союз после выяснения отношений между Римом и Брюсселем по поводу планов расходов правительства, которые потрясли рынки облигаций и взвесили единую валюту.

Прогресс переговоров Brexit с Европейским союзом стал еще одним источником неопределенности для евро и британского фунта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что по-прежнему остаются значительные нерешенные вопросы, поскольку обе стороны подошли к “финалу” в переговорах о выходе Великобритании из блока.

Должностные лица предупредили, что, если в конце среды не произойдет резкого прогресса, вряд ли в этом месяце состоится саммит, на котором будет одобрена сделка Brexit.

Британский фунт немного вырос сегодня несмотря на неоднозначные данные с рынка труда.

Уровень безработицы в Великобритании незначительно вырос за три месяца до сентября - на 4,1%, показали предварительные данные Управления национальной статистики во вторник. В последние два месяца уровень безработицы оставался стабильным на уровне 4%, что стало самым низким уровнем с начала 1975. Экономисты прогнозировали, что ставка останется неизменной.

Число безработных увеличилось на 21 000 человек с предыдущего периода до 1,38 миллиона человек.  Занятость выросла на 23 000 человек до 32,41 миллиона человек.

Средняя заработная плата, включая премии, выросла на 3% в годовом исчислении в сентябре, в соответствии с ожиданиями экономистов. За три месяца до августа рост заработной платы составил 2,8%. Без учета бонусов, средний заработок вырос на 3,2% в годовом исчислении после увеличения на 3,1% за три месяца до августа. Экономисты ожидали, что ставка останется неизменной.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла с $1.1215 до $1.1270

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла с $1.2840 до $1.2930

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне  Y113.60 - Y114.15

В 19:00 GMT в США опубликуют отчет об исполнении бюджета за октябрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman Sachs снизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до  $209 с $222

Аналитики JPMorgan снизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $266 с $270

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tyson Foods Inc (TSN) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.58 в расчете на одну акцию (против $1.43 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.38.

Квартальная выручка компании составила $9.999 млрд. (-1.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.297 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $5.75-6.10 (против среднего прогноза аналитиков $6.06) при выручке в $41 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $41.36 млрд.).

Акции TSN на премаркете снизились до уровня $59.25 (-3.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot Inc (HD) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.51 в расчете на одну акцию (против $1.84 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.27.

Квартальная выручка компании составила $26.302 млрд. (+5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.231 млрд.

В компании также повысили прогнозы на весь 2018 ФГ: теперь ожидается, что показатель прибыль на акцию достигнет $9.75 (против ранее прогнозируемых $9.42 и среднего прогноза аналитиков $9.58), тогда как выручка вырастет на 7.2% г/г до $108 млрд. (против ранее прогнозируемых +7.0% г/г и среднего прогноза аналитиков $108.28 млрд.).

Акции HD на премаркете выросли до уровня $182.47 (+1.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы торгуются в зеленой зоне во вторник, так как США и Китай возобновили торговые переговоры, а инвесторы ожидают, представит ли итальянское правительство пересмотренный бюджет на 2019 год Европейскому Союзу к полуночи.

Министр финансов США Стивен Мнучин возобновил переговоры со своим китайским коллегой, вице-премьером Лю Хэем, что свидетельствует о готовности обеих сторон достичь договоренности, сообщает The Wall Street Journal.

Сегодня крайний срок для Италии представить пересмотренный бюджет на 2019 год в Еврокомиссию в соответствии с правилами ЕС.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,36% на открытии сделок после снижения на -15 на предыдущей сессии.

Немецкий DAX вырос на +0,75%, индекс CAC 40 Франции вырос на +0,43%, а британский FTSE 100 вырос на +0,33%.

Акции Vodafone выросли на 8,5%. Британская телекоммуникационная компания обновила прогноз на 19 февраля после того, как в первом полугодии выросли органические доходы.

Рыночная стоимость Melrose Industries выросла на 3,7%. Промышленная инженерная фирма заявила, что она торгуется в соответствии с ожиданиями совета директоров на 2018 год.

Акции BP Plc упали в цене на -2%, Total SA - на -1,4%, а Royal Dutch Shell  - на -1,2%, поскольку цены на нефть упали более чем на 1% после твитов Трампа против сокращения производства ОПЕК.

Акции Bayer выросли примерно на 0,5% во Франкфурте. Гигант химической и фармацевтической промышленности подтвердил прогноз роста прибыли на  после публикации более высоких, чем ожидалось, доходов за третий квартал.

Uniper потерял -2,6% стоимости бумаг. Компания по производству энергии и торговле энергией зафиксировала убытки в первые девять месяцев 2018 года по сравнению с чистой прибылью в 683 миллиона евро год назад.

В экономических новостях,  индекс потребительских цен в Германии в октябре вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым высоким показателем за последние десять лет, после увеличения на 2,3%  в сентябре, свидетельствуют официальные данные.

В ноябре настроение среди немецких инвесторов несколько улучшилось, показали данные аналитического центра ZEW. Его индекс экономических настроений вырос в ноябре до - 24,1 с -24,7 в октябре.

Уровень безработицы в Великобритании незначительно вырос за три месяца до сентября - до 4,1%, свидетельствуют предварительные данные Управления национальной статистики. За последние два месяца уровень безработицы составлял 4%, что было самым низким уровнем с начала 1975 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Германии слишком много банков, и есть веские основания для внутренних слияний, заявила во вторник руководитель Европейского центрального банка Сабина Лаутеншлагер.

“У нас много банков, и, конечно, дискуссии о консолидации в Германии - это позитивная, очень позитивная идея”, - сказал Лаутеншлагер на конференции. - "В Германии синергия внутри страны довольно высока.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие немецких инвесторов улучшилось в ноябре, вопреки ожиданиям дальнейшей слабости, показали данные опроса ZEW.

Индекс настроений в деловых кругах Германии вырос в ноябре до -24,1 с -24,7 в октябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до  -25.9. Отметим, что сентябре показатель был -10,6.

Хотя индикатор несколько улучшился, он все еще явно находится на отрицательной территории и остается значительно ниже долгосрочного среднего значения в 22,7 пункта.

Индекс текущих условий исследования резко снизился с 70,1 до 58,2. Экономисты ожидали, что показатель составит 63. Последний показатель стал самым низким с сентября 2016 года, когда он составлял 55,1.

«Показатели промышленного производства, розничных продаж и внешней торговли в Германии указывают на слабое развитие экономики Германии в третьем квартале», - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

Это выражается в снижении индекса текущих условий, в то время как улучшение ожиданий участников опроса практически не наблюдается, отметил он.

«Это означает, что в настоящий момент они не ожидают быстрого восстановления слабого развития экономики в настоящее время», - добавил Вамбах.

Показатель доверия инвесторов к еврозоне снизился на 2,6 пункта до -22, а текущий индекс ситуации снизился на 13,8 пункта до 18,2.

Следовательно, перспективы для еврозоны ухудшились даже больше, чем для Германии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Великобритании незначительно вырос за три месяца до сентября - на 4,1%, показали предварительные данные Управления национальной статистики во вторник.

В последние два месяца уровень безработицы оставался стабильным на уровне 4%, что стало самым низким уровнем с начала 1975.

Экономисты прогнозировали, что ставка останется неизменной.

Оценки обследования рабочей силы показывают, что в период с апреля по июнь 2018 года и с июля по сентябрь 2018 года число работающих и число безработных возросло, но число людей в возрасте от 16 до 64 лет, не работающих и не ищущих работу или не имеющих ее (экономически неактивных), изменилось незначительно.

Число безработных увеличилось на 21 000 человек с предыдущего периода до 1,38 миллиона человек.

Занятость выросла на 23 000 человек до 32,41 миллиона человек.

Средняя заработная плата, включая премии, выросла на 3% в годовом исчислении в сентябре, в соответствии с ожиданиями экономистов. За три месяца до августа рост заработной платы составил 2,8%.

Без учета бонусов, средний заработок вырос на 3,2% в годовом исчислении после увеличения на 3,1% за три месяца до августа. Экономисты ожидали, что ставка останется неизменной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В третьем квартале 2018 года занятость в частном секторе Франции продолжала расти умеренными темпами, показали данные статистического управления Insee.

Занятость выросла на +0.2% после роста на +0.1% во втором квартале (то есть +30,200 чистых рабочих мест после + 22,400 рабочих мест).

В годовом исчислении  занятость в частном секторе увеличилась на +1,1% (то есть на +211 100 рабочих мест). Кроме временного трудоустройства, занятость выросла на +0.2% за квартал (то есть +40,500 рабочих мест) и +1.0% в годовом исчислении (+190,900 рабочих мест).

Занятость в частном секторе вновь стабильно росла в строительстве (+0,5% или  +6800 рабочих мест, после роста на +0,4% ранее). Показатель также стабилизировался в промышленности (то есть +800 рабочих мест, после -2400 рабочих мест). В годовом исчислении частная занятость выросла на 28,800 в строительстве и на 5,200 в промышленности.

В секторе рыночных услуг занятость в частном секторе продолжала расти умеренными темпами: +0,2% (то есть на +23 300 рабочих мест), такими же темпами, как и в предыдущем квартале (+22 000 рабочих мест во втором квартале 2018 года).

Частичная занятость в сфере нерыночных услуг стабилизировалась в третьем квартале 2018 года снижения на -0,1% во 2 квартале) и почти стабилизировалась в течение года (+0,1%).

Временная занятость сократилась второй квартал подряд

В третьем квартале 2018 года временная занятость замедлилась на -1,3% после снижения на -0,6% во втором квартале (то есть на -10 300 рабочих мест, после -4 700).  В годовом исчислении временная занятость оставалась на подъеме (+2,6% или + 20,200 рабочих мест).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник закрылись в основном со снижением, хотя китайские акции заметно выросли после сообщений о том, что Китай и США возобновили переговоры на высоком уровне, чтобы снизить напряженность в преддверии встречи лидеров двух стран в ​​конце этого месяца.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,93%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,62%.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян сегодня сказал, что стране нужны реформы и корректировки в политике для подъема роста. "Несмотря на понижательное давление, мы не будем прибегать к массовым стимулам", - сказал Ли

Японский фондовый рынок закрылся со снижением в основном за счет снижения стоимости акций технологических компаний, после того, как один из поставщиков Apple, Lumentum, сократил свои финансовые перспективы на текущий квартал.

Акции Advantest упали в цене на -3,2%, Screen Holdings - на -5,6, TDK Corp - на -6,3%, а Japan Display - на -9,5%.

Экспортеры Canon, Panasonic, Honda Motor, Toyota и Sony снизили капитализацию на -1-3%.

Рыночная стоимость Toshiba Corp подскочила на 4,1% после объявления о продолжении программы выкупа акций до следующего ноября. Бумаги SoftBank подорожали на 1,9%.

Австралийские акции резко упали. Кредитор Westpac потерял -5,4% стоимости, в то время как остальные три крупных банка закрылись со снижением в диапазоне  от -1,2% до -1,5%.

Горные тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto снизили капитализацию на -1,7% и -2,5%, соответственно, после падения цен на металлы и железную руду в течение ночи. Акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy and Oil Search упали в цене на -2-3% после того, как цены на сырую нефть упали более чем на 1% после того, как президент США Дональд Трамп оказал давление на ОПЕК, чтобы картель не сокращал поставки.

Акции Новой Зеландии также присоединились к глобальной распродаже. Акции Ryman Healthcare упали в цене на -4,4%, а A2 Milk - на -2,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Отток капитала из России за год вырос в три раза

Чистый отток капитала из России в январе-октябре 2018 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 млрд долларов, говорится в материалах Центробанка.

Как отмечает ЦБ, такая ситуация была обусловлена "примерно в равной пропорции операциями банков по погашению внешних обязательств и прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом".

DW

Автономное вождение: лидируют изобретатели из США и Германии

Самыми активными разработчиками технологий для автономного вождения являются американцы и немцы: из США и Германии поступает наибольшее число заявок на патенты, связанные с самоуправляемыми автомобилями. Но если рассматривать вместе все страны ЕС, то мировым лидером на этом прорывном направлении автомобилестроения является Европа. Об этом свидетельствую данные, опубликованные Европейским патентным ведомством (EPO). Его штаб-квартира находится в Мюнхене.

WSJ

США требуют от КНР конкретных предложений по торговой сделке

Вашингтон пытается добиться от Пекина конкретных предложений до возобновления торговых переговоров. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Китай активно сопротивляется «нажиму» США.

Как отмечается, Пекин не хочет выдвигать предложения по сделке с США до переговоров, потому что опасается потерять свое преимущество.

В сенате США потребовали от Трампа прекратить критику ФРС

Демократ Крис Кунс и республиканец Джефф Флэйк обратились с письмом к Дональду Трампу, в котором заявили, что высказывания президента относительно действий ФРС подрывают кредит доверия к регулятору и могут навредить национальной экономике, сообщает Wall Street Journal (WSJ). По мнению обоих, глава Белого дома не имеет права менять состав руководства регулятора и увольнять его руководителя Джерома Пауэлла без достаточных оснований.

Washington Post

Китай и Россия займут место США

Внимание газеты «Вашингтон пост» привлекло нежелание Дональда Трампа присутствовать на встречах мировых лидеров в Сингапуре и в Папуа — Новой Гвинее. Эксперты единодушно считают отсутствие Трампа упущенной возможностью и просчетом в то время, когда Вашингтон и Пекин ведут борьбу за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Синьхуа, Китай

Российско-китайский самолет CR929 составит конкуренцию западным

На Чжухайском авиасалоне был впервые представлен полномасштабный макет нового российско-китайского самолета. Сотрудничество России и Китая по проекту самолета CR929 — выдающийся пример кооперации в мировом авиастроении. Об этом в эксклюзивном интервью для агентства «Синьхуа» заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Ожидается, что летные испытания самолета CR929 начнутся в 2023 году.

Bloomberg

Россия расширяет экспансию на рынке зерна

Ситуация на зерновом рынке в этом году заставляет задуматься: на него повлияли трения между США и Китаем, засуха в Европе и расширение господства России, которая осуществляет поставки рекордными темпами. Это станет одной из главных тем переговоров участников международной конференции «Глобал грэйн», которая на этой неделе пройдет в Женеве, пишет «Блумберг».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на более чем на 1% во вторник, при этом нефть марки Brent опустилась ниже $ 70 и WTI ниже $60 за баррель, после того как президент США Дональд Трамп оказал давление на ОПЕК, чтобы картель не сокращал поставки, оказывая поддержку рынку.

Падение произошло на фоне широкой рыночной распродажи в Азии и до этого на Уолл-Стрит, в то время как доллар США достиг 16-месячного максимума во вторник, что сделало импорт нефти более дорогим для любой страны, использующей другие валюты.

«Рост производства  в США в сочетании с добавочными баррелями, поступающими из Саудовской Аравии и России, начинает влиять на остатки на нефтяном рынке. Таким образом, запасы сырой нефти снова начинают расти», - говорится в записке Bank of America Merrill Lynch ,

Банк также ожидает, что добыча нефти в США, которая уже находится на рекордных уровнях (11,6 млн баррелей в сутки), увеличится до 12 млн баррелей в сутки в 2019 году, сделав Соединенные Штаты  "энергетически независимыми".

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия с тревогой наблюдала, как поставки начинают опережать потребление, опасаясь повторения падения цен как в 2014 году.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в понедельник, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласилась с необходимостью сократить поставки нефти в следующем году примерно на 1 млн баррелей в сутки с уровня октября, чтобы предотвратить избыточное предложение.

Президенту США Дональду Трампу, однако, не понравилась риторика, исходящая от его политического союзника в Саудовской Аравии.

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть значительно ниже в зависимости от предложения! Об этом Трамп сообщил в Twitter в понедельник.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -1,25% до $69,24 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -1,47% до $59,05 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вице-президент США Майк Пенс, продолжая оказывать давление на Японию, чтобы сократить Положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами, заявив во вторник, что американские товары и услуги слишком часто сталкиваются с барьерами в Японии, а двустороннее торговое соглашение предлагает наилучший путь вперед.

"Соединенные Штаты слишком долго имели торговый дисбаланс с Японией. Американские продукты и услуги слишком часто сталкиваются с барьерами, чтобы честно конкурировать на японских рынках", - сказал Пенс на совместном выступлении в СМИ с Абэ.

"Наилучшая возможность для свободной, справедливой и взаимной торговли появится в двустороннем торговом соглашении", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Японию за торговлю, утверждая, что Токио несправедливо относится к Соединенным Штатам, отправляя миллионы автомобилей в Северную Америку, блокируя импорт американских автомобилей и сельскохозяйственной продукции.

Япония заявляет, что ее рынки промышленных товаров открыты, хотя она и защищает политически чувствительную сельскохозяйственную продукцию.

В сентябре Абэ и Трамп договорились начать торговые переговоры в рамках соглашения, которое, по крайней мере, временно защетит японских автопроизводителей от дальнейших тарифов на их экспорт, которые составляют около двух третей от профицита торгового баланса Японии с Соединенными Штатами в размере $69 млрд.

Япония настаивала на том, что новое торговое соглашение о товарах не будет широкомасштабным соглашением о свободной торговле, но торговый представитель США Роберт Лайтайзер сказал, что он стремится к полной сделке о свободной торговле, требующей одобрения Конгресса.

Абэ прямо не прокомментировал характер будущей сделки.

Выступая перед журналистами после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Пенс также заявил, что санкции в отношении Пхеньяна будут оставаться в полной силе до тех пор, пока не будет достигнута полностью проверенная денуклеаризация Северной Кореи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в Германии в октябре 2018 года выросли на 2,5% в годовом исчислении. Таким образом, уровень инфляции, измеряемый индексом потребительских цен, вновь возрос. Последний раз более высокий уровень инфляции был зафиксирован чуть более десяти лет назад (в сентябре 2008 года: +2,8%).

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,2% в октябре 2018 года. Таким образом, Федеральное статистическое управление (Destatis) подтверждает предварительные общие результаты от 30 октября 2018 года.

Как и в предыдущие месяцы, существенное влияние на инфляцию оказало повышение цен на энергоносители. Цены на энергоносители выросли на 8,9% в октябре в годовом исчислении. Таким образом, рост цен на энергоносители снова ускорился; в сентябре 2018 года соответствующий темп роста цен составил +7,7%.

Цены на продукты питания выросли на 1,9% в октябре в годовом исчислении. Таким образом, рост цен заметно замедлился в октябре по сравнению с сентябрем. Одной из причин этого замедления является относительно высокий уровень цен на продовольствие год назад.

В октябре 2018 года рост цен на услуги в целом был заметно меньше  (+ 1,8%), чем рост цен на товары. Развитие цен на услуги оказало негативное влияние на уровень инфляции. Основным фактором, способствующим росту цен на услуги стало развитие чистой арендной платы, исключая расходы на отопление (+1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1376 (400)

$1.1352 (595)

$1.1332 (93)

Цена на момент написания обзора: $1.1239

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1195 (4028)

$1.1169 (3084)

$1.1139 (6471)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 119248 контракта (согласно данным за 12 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6471);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3037 (1760)

$1.3013 (1267)

$1.2974 (618)

Цена на момент написания обзора: $1.2891

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2811 (1787)

$1.2779 (2342)

$1.2737 (3243)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 57520 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (5201);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 44822 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4369);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 ноября составило 0,78 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  -0,4%

• FTSE -0,3%

• CAC -0,2%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя в основном аналогичным тонам на азиатских фондах рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вторник на финансовых рынках мира начался с роста оптимистичных настроений. Финансовые рынки позитивно отреагировали на сообщения о планируемом визите вице-премьера КНР Лю Хэ в США. Визит китайского чиновника может ослабить напряжение в торговом противостоянии между США и Китаем в преддверии встречи лидеров двух стран, которая должна состоятся в конце месяца на саммите G20. Пока не известны ни дата визита, ни его повестка, но сам факт возможной встречи дает надежду на прогресс в переговорах между двумя странами. На данный момент США заявляют, что для того чтобы торговая сделка с Китаем состоялась, КНР должна предоставить конкретные предложения. В то же время власти Китая настаивают на том, что переговоры должны состояться до того, как будут сделаны какие-либо предложения.

Оптимизм в отношении возможного снижения напряженности вокруг торгового противостояния между США и Китаем оказал поддержку фондовым индексам в Азии. Положительная тенденция ожидается и от европейских и американских фондовых индексов. Под давлением оказалась иена и золото, в то время как сырьевые валюты заметно выросли. Наблюдаемые утром тенденции на рынках, скорее всего, продолжат доминировать на протяжении всего дня.

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1215-50, оставаясь около вчерашнего минимума. В понедельник евро, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, упал и закрыл очередной день в красной зоне. Пара по-прежнему находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Также стоит отметить, что EUR/USD торгуется в рамках глобального даунтренда на 4-часовом графике. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что медведи удерживают инициативу и пока евро находится ниже линии мувинга есть смысл искать новые продажи на формированиях коррекции.  

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2840-90, оставаясь около вчерашнего минимума. В понедельник фунт в очередной раз снизился и закрыл день в красной зоне. На данный момент пара окончательно закрепилась ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи усиливают наступление, и удерживают инициативу. Пока британец находится ниже мувинга, лучше придерживаться южного направления и на коррекциях присматриваться к новым продажам фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y114.00, оставаясь около недельного максимума. В пятницу пара немного корректировалась и по этой причине закрыла день небольшим снижением. На данный момент USD/JPY глобально все еще остается выше линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего восходящего канала. Быки удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к покупкам пары на формирование коррекционного движения.

Ключевыми макроэкономическими данными вторника будет статистика по рынку труда Великобритании (09:30 GMT). Скорее всего, данные укажут на дальнейшее умеренное повышение количества заявлений  на пособия по безработице, однако это вряд ли приведет к росту уровня безработицы, так как консультанты по набору кадров продолжают сообщать о нехватке персонала. Также ожидается сохранение сильных темпов роста заработных плат. В итоге, данные по занятости, скорее всего, позитивно отразатся на динамике фунта, при условии, что к моменту их публикации не поступит какая-либо негативная информация, касающаяся переговоров по Brexit-у.

В 09:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних бондов

В 13:00 GMT Польша опубликует данные по торговому балансу

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за 3-й квартал

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Также сегодня ОПЕК опубликует свой ежемесячный отчет

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США значительно снизились, так как падение акций Apple Inc после слабых прогнозов двух поставщиков компании негативно повлияло на технологический сектор.

Читать далее