Новости и прогнозы рынков CFD — 17-03-2009

04:00 Япония Решение по процентной ставке Банка Японии, 0.1% 0.1%
05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов, январь, 89.6
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, январь, 77.1
08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г, январь, 3.6%
09:30 Великобритания Уровень безработицы, февраль, 4.0% 3.8%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных, февраль, 84,500 73,800
09:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии, (04-05.03)
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO, 3 мес. до января, 6.5% 6.3%
09:30 Великобритания Средние доходы, без учета бонусов, г/г, 3 мес. до января, 3.5% 3.6%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г, 3 мес. до января, 3.0% 3.2%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г, февраль, 0.0% 0.0%
12:30 США Индекс потребительских цен, февраль, 0.3% 0.3%
12:30 США Баланс текущего счета, млрд., 4 кв., -136.5 -174.1
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, февраль, 1.7% 1.7%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, февраль, 0.1% 0.2%
18:15 США Объявление решения FOMC, 0.25% 0.25%

Производитель алюминия Alcoa заявил о снижении дивиденда на 82% в рамках программы по сокращению расходов компании ежегодно на $2.4 млрд. В эту программу также входит сокращение штата к концу года на 13,500 человек.

Federal Agric Mtg Corp сообщил об увеличении квартальных убытков до $61.1 млн. Кроме того, компания понизила дивиденд по своим акциям.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Куомо вынудил страховую компанию AIG предоставить информацию относительно выплаты бонусов на сумму до $165 млн. Прокуратура хочет понять, как страховщик мог выплатить бонусы на такую сумму своим сотрудникам подразделения деривативов, который является источником всех проблем компании.

Чистая прибыль American Apparel Inc по итогам IV квартала выросла на 30%, в то время как выручка увеличилась на 31% до $145.6 млн.

Прибыль FactSet Research Systems Inc выросла на 20% во II квартале до $34.6 млн.

Nokia Corp планирует сократить 1,700 сотрудников по всему миру в рамках адаптации к падающему спросу.

Rio Tinto Plc назначает Яна дю Плессиса председателем правления, который приступит к своим обязанностям после ежегодного собрания 20 апреля. Он сменит на этом посту Пола Скиннера.

1. Страны ЕС с разным разрывом находятся в нормальным финансовых условиях.
2. Для стран нет смысла выходить из Евросоюза.
3. На валютных рынках по-прежнему наблюдается повышенная волатильность.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в области $48.96 за баррель (+$1.62), что недалеко от сессионного максимума на $49.82.

EUR/USD торгуется в районе $1.3005/10 в условиях тонкого рынка в преддверии завершения торгов. Ордера на продажу находятся на $1.3020, вплоть до $1.3050.

Фондовый рынок Европы завершил торги во вторник снижением: индекс DAX закрылся на уровне 3,991.92 (-52.62); индекс FTSE 100 снизился до 3,849.70 (-14.29); индекс CAC 40 отступил к 2,767.28 (-24.38)

EUR/USD продолжает торговаться в 30-пунктовом диапазоне, показав часовые максимумы выше $1.3000. Однако курс не смог закрепиться выше и снова торгуется ниже фигуры – на $1.2987. Ордера на продажу остаются на $1.3020, вплоть до $1.3050. Трейдеры отмечают, что курс продолжит торговаться в рамках канала, ограниченного $1.2925/1.3025, пока не пробьет одну из границ, чего может не случиться до оглашения решения по ставкам ФРС в среду.

«Большая Двадцатка и другие страны, вероятно, используют все инструменты, которые есть в их распоряжении, для выхода из экономического кризиса», отмечает Цутому Сома из Okasan Securities Co. «В таком случае в наиболее выгодном положении находится Еврозона, что может поддержать евровалюту», добавил он. По словам эксперта, евро может достичь 100-дневной МА на $1.3057 и Y128.75.

«Голубые фишки» продолжают укрепляться, причем все три основных индекса обновили сессионные максимумы. 8 из 10 основных секторов S&P 500 выросли минимум на 1.0%. Сектор здравоохранения укрепился на 0.8%, а сырьевой – на 0.4%.
Финансовый сектор вырос на 3.0%, причем основной вклад делают страховые компании (+6.5%).

Японская иена во вторник торгуется у минимального уровня 2009 года, поскольку Банк Японии заявил, что может предоставить 1 трлн. иен ($10 млрд.) в виде субординированных займов банкам, повышая тем самым опасения относительно того, что рынок будет наводнен японской валютой.

Евровалюта выросла против иены и фунта после того, как опубликованный сегодня отчет показал неожиданный рост индекса делового оптимизма, рассчитываемого исследовательским институтом Германии ZEW, который вырос в марте до -3.5 пп (максимум с июля 2007 года), показав улучшение 5-1 месяц подряд. В феврале индекс составил -5.8 пп. Аналитики же прогнозировали падение показателя до -8.0.
Евро продолжил укрепляться после того, как член Совета ЕЦБ Юрген Старк сказал, что учетная ставка в размере 1.5% не может быть дальше понижена.
На прошлой неделе евро вырос на 2.2% против доллара, отметив первое недельное повышение с начала февраля.
Участники рынка, тем не менее, продолжают верить в то, что на заседании ЕЦБ 02 апреля будет принято решение о снижении основной процентной ставки.
Накануне евро преодолел отметку $1.30 впервые с 10 февраля после того, как по итогам встречи Большой Двадцатки в Британии в минувшие выходные стало известно, что ресурсы Международного Валютного Фонда (МВФ) будут увеличены до $500 млрд.

USD/JPY продолжает «флиртовать» с уровнем Y99.00, показав максимум на Y98.95 прежде, чем вернуться к текущим уровням на Y98.70. Ордера на продажу сохраняются на подходе к Y99.00, далее – на Y99.20 со стопами выше.

GBP/USD снова пытается восстановиться после очередного снижения под отметку $1.4000. Сейчас курс торгуется на $1.4014. Курс поглотил ордера на продажу на $1.4010 и протестировал ордера в зоне $1.4020/25.

«Евровалюта достигла верхних границ диапазона против доллара и иены, поэтому здесь возможно ослабление бычьего импульса», говорит Стив Берроу, валютный стратег Standard Bank Plc. «Евро может начать откат отсюда после очередного тестирования $1.30 и Y130.00, полагает эксперт.

EUR/GBP снова протестировал сессионные максимумы в области stg0.9275, где по-прежнему расположены ордера на продажу. Преодоление этого уровня приведет к тестированию трендовой линии сопротивления с максимумов декабря на stg0.9278. Далее ордера на продажу выставлены на stg0.9295/00. Сейчас кросс торгуется на stg0.9250.

1. Не может определить, понадобятся ли в ближайшие 18 месяцев дополнительные меры по стимулированию экономики.
2. В настоящий момент новая программа по поддержке экономики не нужна.

Ситуация на фондовом рынке остается неопределенной в свете выхода лучших, чем ожидалось, статистических данных, позитив от которых компенсируется слабостью в банковском секторе, а также сообщением от Alcoa, которая понизила дивиденд по своим акциям.
Экономика: Правительственный отчет сегодня показал, что количество новостроек в феврале выросло на 22% до годового уровня в 583,000 по сравнению с пересмотренным январским показателем в 477,000. Аналитик прогнозировали 450,000 новостроек г/г. Количество разрешений на строительство выросло в аналогичном месяце на 3% до 547,000 г/г, что также превысило средний прогноз аналитиков в 500,000 г/г и январский показатель в 531,000 г/г.
Отдельный отчет показал, что в феврале индекс цен производителей вырос на 0.1% м/м против ожиданий в +0.4%. Однако базовый индекс цен вырос на 0.2%, превысив прогнозы в +0.1%.

Во вторник начинается 2-ежедневное заседание FOMC, по итогам которого будет вынесено решение по базовой ставке рефинансирования. Аналитики прогнозируют, что ставка останется на текущем уровне.
Корпоративные новости: Производитель алюминия Alcoa заявил о снижении дивиденда на 82% в рамках программы по сокращению расходов компании ежегодно на $2.4 млрд. В эту программу также входит сокращение штата к концу года на 13,500 человек. В начале торгов акции Alcoa рухнули в цене на 10%.Нефть: Цены на нефть во вторник выросли на 20 центов до $47.55 за баррель.

Пара протестировала установленный ранее сессионный минимум в области $1.3966. Ордера на покупку, которые располагаются в данной области и отмечаются вплоть до $1.3950, оказали паре поддержку, в результате чего курс вернулся выше отметки $1.4000. Тем не менее, говорить о снижении давления на стерлинг не приходится и в случае преодоления сессионного минимума можно ожидать снижения в область вчерашнего минимума $1.3890. Спрос по некоторым данным сосредоточен на $1.3905/95, а стопы находятся ниже $1.3890.

Финансовый сектор смог восстановить свои позиции и в настоящее время торгуется на положительной территории (+0.4%). Тем не менее, данный факт не смог повлиять на динамику основных индексов, и сколько-нибудь определенная тенденция на рынке по прежнему отсутствует.
Тем временем, потребительский сектор (+1.5%) занимает лидирующие позиции, в значительной степени благодаря росту сектора розничной торговли (+3.2%). American Apparel (APP 2.66, +0.26) пользуется спросом после того, как компания представила солидные результаты роста по итогам прошлого квартала.

Аналитики Goldman полагают, что результат начавшейся сегодня встречи FOMC "будет идентичным итогам встречи 27-28 января." Эксперты отмечают, что FOMC по всей вероятности, не желает пока приступать к покупкам обязательств Казначейства, однако, подтвердит свое намерение сохранять ставки на низком уровне.

Основные индексы развернулись и к настоящему времени смогли закрепиться на положительной территории. Интерес инвесторов к товарно-сырьевому сектору носит неоднозначный характер: CRB Commodity Index +0.1%.
Цены на нефть с начала дня выросли на 1.7% до $48.20 за баррель, а с начала года рост составил 7.5%. Тем не менее, нынешняя стоимость "черного золота" составляет лишь 1/3 рекордной отметки, установленной в середине прошлого года.
Цена природного газа незначительно снизилась. Апрельский контракт торгуется на отметке $3.83.
Цены на драгоценные металлы находятся под давлением: золото подешевело на 0.4% до $918.70 за тройскую унцию, а серебро торгуется на отметке $12.83 за унцию.
Лидеры роста: SBLK +20.9%, ROY +18.1%, CVO +16.9%, FEED +15.5%, SKIL +14.4%, CLNE +9.1%, APP +8.3%. Лидеры снижения: ENER -23.7%, SPWRA -11.1%, CSIQ -10.3%, SPWRB -10.2%, NUE -9%, CLF -8.9%, AA -8.2%.

Пара установила сессионный минимум в районе $1.2930, после чего незначительно восстановилась. Область $1.2925 представляет собой 61.8% отката $1.3071-$1.2835. Ниже данного уровня располагается $1.2910 (5-дневное скользящее среднее). В области $1.2900/10 по некоторым данным также сосредоточены ордера на покупку. По мнению наблюдателей евро-доллар в настоящее время следует за EUR/JPY, динамика которого в свою очередь определяется ситуацией на фондовом рынке США, где определенность отсутствует.

Влиятельный финансовый сектор начал день снижением и в настоящее время остается под давлением (-1.0%). Исключение составляет сегмент универсальных страховых компаний (+2.8%) который укрепляет свои позиции вторую сессию кряду. Сегмент инвестиционных банков и брокерских контор (-1.3%), тем не менее, продолжает нести потери.
Абсолютным аутсайдером на данный момент является сектор сырьевых материалов, потери которого, вызваны слабостью компонента Dow Alcoa (AA 5.52, -0.60), и составляют уже около 2.1%. Alcoa заявил о снижении квартальных дивидендов с $0.17 до $0.03 на акцию против. данный шаг, наряду со снижением капитальных расходов, должен увеличить показатели ликвидности компании.

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.00, Y99.50/60, Y99.00
Ордера на покупку Y98.20, Y98.09/02, Y97.55

EUR/USD
Ордера на покупку:$1.2950, $1.2900, $1.2860/40
Ордера на продажу: $1.2990/00, $1.3050/60, $1.3080, $1.3120

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы откроются незначительным ростом: S&P futures vs fair value: +1.00. Nasdaq futures vs fair value: +3.80.

EUR/USD $1.3000, $1.3100
USD/JPY Y98.40, Y96.90
USD/CAD C$1.2750
GBP/USD $1.3800
EUR/Chf Chf1.5600
AUD/CAD C$0.8425

" Последние два дня рынок золота находится в спокойном состоянии находясь между $800.00 и $1000.00", говорит трейдер из Конг-Конга. Спокойные торги связаны с окончанием финансового года в Японии.Мартовские фьючерсы на золото торгуются в коридоре между минимумом $919.40 и максимумом $924.40 на уровне $922.40

- Не считает, что условия банковского кредитования в Японии сейчас слишком жесткие
- Полагает, что новые шаги помогут укрепить базу капитала японских банков
- Будет рассмотрена возможность предоставления субординированных займов японским банкам
- Новые шаги будут предприняты в качестве страховочной меры
- Падения на фондовом рынке могут повредить финансовой системе в будущем
- Пока не решил, будет ли просить правительственных гарантий

- Выступаем лишь консультантами совета Satyam по процессу продажи
- Сообщения о том, что банк является потенциальным покупателем Satyam, не соответствуют действительности

Уровень сопротивления 3: Y99.70
Уровень сопротивления 2: Y99.20
Уровень сопротивления 1: Y98.90
Текущая цена: Y98.64
Уровень поддержки 1: Y98.10
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y95.60
Комментарий: Йена несет потери. Ближайшее сопротивление - Y98.90 (50,0% FIBO падения Y110.70-Y87.10). Преодоление данной отметки откроет дорогу в область Y99.20 (максимум 9 марта) и далее к ключевому сопротивлению Y99.70 (максимум 5 марта). Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на Y98.10. Ниже возможно снижение к Y97.10 (минимум 13 марта) и далее к Y95.60 (минимум 12 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2180
Уровень сопротивления 2: Chf1.2080
Уровень сопротивления 1: Chf1.1970
Текущая цена: Chf 1.1820
Уровень поддержки 1: Chf1.1790
Уровень поддержки 2: Chf1.1730
Уровень поддержки 3: Chf1.1680
Комментарий: Пара торгуется в прежнем диапазоне. Для дальнейшего роста необходимо сначала преодолеть максимум 12 марта Chf1.1970. Выше расположены пики 10 и 9 декабря на Cfh1.2080 и Chf1.2180, соответственно. Ближайшая поддержка - Chf1.1790 (38.2% Chf1.1970-Chf1.1495). Ниже возможны потери к Chf1,1730 (50,0%) и далее к Chf1.1680 (61.8%).

Европейские рынки акций открылись снижением на фоне негативных корпоративных данных из банковского сектора США. Американский оператор кредитных крат American Express сообщил накануне о росте просроченных платежей, что вызвало обвал на биржах США. На этом фоне среди лидеров снижения оказались бумаги европейских банков. Акции HSBC, BNP Paribas, UBS, Banco Santander дешевеют в пределах 1,3-3.1%.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,90% до 3829,27 пункта, французский CAC 40 – на 1,29% до 2755,57 пункта, немецкий DAX – на 0,79% до 4012,39 пункта.

Уровень сопротивления 3: $1.4420
Уровень сопротивления 2: $1.4270
Уровень сопротивления 1: $1.4140
Текущая цена: $1.4080
Уровень поддержки 1: $1.4050
Уровень поддержки 2: $1.3890
Уровень поддержки 3: $1.3740
Комментарий: На утренних торгах фунт укрепил свои позиции. Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на $1,4140. Выше расположена отметка $1,4270 (61,8% FIBO падения $1,4660-$1,3650). Далее возможен рост к $1.4420 (76,4%, а также линия сопротивления с 17 декабря). Ближайшей поддержкой является район сессионного минимума на $1.4070. Ниже потери могут увеличится до $1.3890 (сессионный минимум). Далее есть шанс возврата к $1.3740 (минимум 9 марта).

Пара EUR/USD растет к дневному максимуму на $1.3032

- Экономический спад постепенно слабеет
- Рецессия, вероятно, достигнет своего дна этим летом
- Снижение ставок ЕЦБ, снижение цен на сырьевые товары помогли улучшить настроения

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3070
Текущая цена: $1.2987
Уровень поддержки 1: $1.2950
Уровень поддержки 2: $1.2830
Уровень поддержки 3: $1.2730
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Пара пытается закрепится выше уровня $1,3000. При продолжении роста курс встретит сопротивление в области вчерашнего максимума на $1,3070. Выше возможен рост к $1.3120 (76.4%FIBO падения $1.3330-$1.2450) и далее к уровню $1,3330 (максимум 27 января и уровень 38,2% FIBO падения $1,4720-$1,2450). Промежуточной поддержкой в настоящее время является $1,2950 (сессионный минимум). Ниже возможно падение к $1.2830 (23.6% FIBO $1.2450-$1.2990 и 50% $FIBO 1.2950-$1.2730). Ниже расположен пятничный минимум $1.2730.

Сегодня нефть опустилась ниже $47 за баррель на фоне плохих экономических новостей из США, которые являются основным потребителем нефти в мире.
Объемы промышленного производства США снизились до самого низкого за последние семь лет уровня. Данные свидетельствуют о том, что длящаяся уже более года рецессия американской экономики далека от завершения."Теперь, когда проблема добычи на ближайшие три-четыре недели решена, рынком будет управлять спрос", - сказал Марк Перван, эксперт New Zealand Bank.
Апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились до $46,94 за баррель.

На фоне роста фондовых индексов, йена четвертый день несет потери против евро, что в свою очередь оказывает поддержку единой валюте против американского доллара. Причиной падения йены является повышение склонности инвесторов к риску, что стало результатом сообщения третьего по величине кредитора Великобритании - Barclays Plc - о том, что его бизнес-единицы продолжают функционировать достаточно хорошо. Ранее о относительно не плохом начале текущего года сообщил ряд американских банков.
Поддержку евро оказало также высказывание представителя Европейского центрального банка Юргена Старка, заявившего, что ЕЦБ располагает ограниченными возможностями для дальнейшего снижения процентной ставки.
Однако стоит отметить, что рост евро может быть ограничен на фоне публикации рядя макроэкономических данных. Сегодня ожидается выход данных ZEW по экономическим настроениям в Еврозоне и Германии. Экономисты ожидают снижения обоих индексов в марте, что может оказать негативное влияние на позиции евро.
С точки зрения макроэкономической статистики , доллар также может оказаться под давлением. В США ожидаются данные по производственной инфляции и рынку жилья. Аналитики прогнозируютдальнейшее замедление производственной инфляции и прогнозируют очередное сокращение числа закладок новых фундаментов в феврале. Январский показатель был самым низким за время ведения исследований с 1959 г.

EUR/USD пара было ограничена рамками $1,2950-$1,3040.

GBP/USD после повышения в область $1,4140, пара снизилась. в данный момент курс торгуется в области $$1,4050.USD/JPY пара продолжила торговаться в рамках Y98,10-Y98,90.
Среди европейских новостей внимание следует обратить на публикацию в 10:00 GMT обзора экономических настроений ZEW за март.
Американские новости представлены серией данных по рынку жилья, в частности разрешениями на строительство и отчетом о числе новостроек, а также отчетом о ценах производителей (в 12:30GMT). В 23:30 GMT выйдет австралийский индекс основных экономических индикаторов Westpac Leading Index за январь.

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.00, Y99.50/60, Y99.00
Ордера на покупку Y98.20, Y98.09/02, Y97.55

The Wall Street Journal
Российский план стабилизации рубля, похоже, оказался успешным
Постепенная девальвация рубля принесла плоды: вопреки мнению тех, кто предрекал крах российской экономики, российским властям, похоже, удалось остановить падение котировок национальной валюты, пишет The Wall Street Journal.
Благодаря относительно стабильным ценам на нефть и ужесточению контроля рублевой ликвидности, коридор колебаний стоимости бивалютной корзины не менялся с 22 января, и с тех пор рубль потерял всего 7% (в период с 11 ноября по 22 января он обесценился на 21%).

The Financial Times
ОПЕК осторожничает: предложение о дальнейшем сокращении добычи отклонено
Как сообщает корреспондентка The Financial Times Карола Хойос, в воскресенье организация стран-экспортеров нефти приняла решение отложить меры по повышению цен до уровня в 75 долларов за баррель по меньшей мере до следующего года.

Deutsche Welle
Евростат зафиксировал снижение темпов инфляции в еврозоне
Низкие цены на энергоносители и спад в экономике привели к снижению темпов инфляции в еврозоне. В феврале наблюдался лишь незначительный рост цен, а инфляция была значительно ниже ожидаемой Европейским центробанком.
В понедельник, 16 марта, статистическое ведомство ЕС Евростат сообщило о повышении гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в феврале на 0,4 процента, что значительно ниже ожиданий Европейского центробанка.

BBC
Мексика может ввести торговые ограничения для США
Власти страны намерены повысить ввозные пошлины на ряд американских товаров в ответ на протекционистское, по мнению Мехико, решение, принятое в США.
Об этом заявил мексиканский министр экономики.

На фоне окончания заседания «большой двадцатки», по итогам которого была достигнута договоренность о планах увеличения финансирования Международного валютного фонда с целью оказания помощи странам, сильно пострадавшим от глобальной рецессии, евро укрепился против доллара.
Участники встречи G20 разработали программу действий по очищению банков от сомнительных активов, и в целом обязались “в случае необходимости прибегнуть ко всем существующим финансовым инструментам, вплоть до нетрадиционных”. Тем не менее, страны Евросоюза выступают против увеличения госсубсидий на антикризисные меры.
Министры финансов G20 также заявили о приверженности оказанию помощи новым и развивающимся экономикам в условиях изменения потоков капиталов.
Новости о планах увеличения помощи МВФ стали причиной роста склонности инвесторов к риску, что привело к падению йены против основных валют.
Поддержку фунту оказало сообщение третьего по величине кредитора Великобритании Barclays Plc. Банк сообщил, что его бизнес-единицы продолжают функционировать достаточно хорошо. Находящийся в Лондоне банк также сообщил, что велись переговоры о продаже его подразделения по торговле ETF - iShares. Однако, пока Правление банка не приняло решения на продаже каких-либо активов.
Barclays пытается увеличить капитал без помощи правительства, чтобы не передавать ему свои акции. На рынке говорят о том, что iShares хотят продать за 4 млрд фунтов, что составляет 60% капитализации Barclays.
Кроме того, банк ведет переговоры о присоединении в правительственной программе страхования активов.
Поддержку доллару оказали сообщения Председателя ФРС. Б. Бернанке заявил в интервью передаче 60 Minutes в воскресенье, что рецессия в США, вероятно, завершится уже в этом году, хотя уровень безработицы, который сейчас находится в районе 8,1%, будет расти. Бернанке стал первым действующим главой ФРС, давшим теле-интервью за последние 20 лет.
Промышленное производство сократилось в США в феврале на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз по показателю составлял 1,3%. Согласно пересмотренным данным, в январе производство сократилось на 1,9%, тогда как первоначально сообщалось о сокращении на 1,8%.

EUR/USD начав сессию в области $1,2890, пара в начале незначительно снизилась, однако позже смогла укрепится к $1,3070. Далее курс снизился и завершил сессию в области $1,2970.

GBP/USD фунт также укрепился по итогам вчерашней сессии против доллара. Начав сессию в области $1,3980 пара завершила ее в районе $1,4080.

USD/JPY пара оставалась в рамках Y97,60-Y98,60.Среди европейских новостей внимание следует обратить на публикацию в 10:00 GMT обзора экономических настроений ZEW за март.
Американские новости представлены серией данных по рынку жилья, в частности разрешениями на строительство и отчетом о числе новостроек, а также отчетом о ценах производителей (в 12:30GMT). В 23:30 GMT выйдет австралийский индекс основных экономических индикаторов Westpac Leading Index за январь.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Лидерами роста были акции банковских учреждений. Индекс Nikkei укрепился по итогам сегодняшней сессии на 244.98 пункта или на 3.18% до уровня 7948.13. Индекс TOPIX добавил 18.95 пункта до уровня 760.64. Объем торгов на Nikkei составил 1.524 млрд акций. 203 компонента индекса по итогам сессии укрепились, 14 снизились и 8 остались на неизменном уровне.

Торги на фондовом рынке Японии завершились резким ростом основных индексов, благодаря укреплению банковского сектора
Nikkei 225 прибавил 134.87 п.п., или 1.78%, до 7704.15/ Объем торгов компонентами Nikkei составил 1.378 млрд. акций, 199 наименований которых выросли, 24 снизились, а 72 завершили день без изменений. TOPIX по итогам дня вырос на 17.39 п.п., до 741.69. Положительное влияние на ход торгов оказали оптимистичные настроения инвесторов, вызванные надеждами на то, что действия ЦБ Японии и правительства страны приведут к облегчению кредитования и помогут придать оживление росту мировой экономики.
На этом фоне среди лидеров роста оказались акции японского девелопера Mitsui Fudosan (+5,9%) и его конкурента Mitsubishi Estate Co. (+5,4%). Также "в плюсе" оказались и финансовые компании Японии. В частности ценные бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Прибавили в цене 6,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – 7%.
Японская электротехническая компания Hitachi Ltd. в преддверии нового финансового года, начинающегося в Японии 1 апреля, сменила президента, сообщили сегодня в штаб-квартире компании. Новым главой концерна стал Такаси Кавамура, до этого возглавлявший одну из аффилиированных компаний Hitachi — Maxell. До общего собрания акционеров в конце июня Т.Кавамура также будет исполнять обязанности председателя совета директоров.

Фондовые площадки Европы закрылись значительным ростом котировок акций.
В плюсе закрылись акции банков на фоне ралли бумаг банка Barclays. Поддержку рынку оказала положительная динамика на американском фондовом рынке после открытия торгов. Британский FTSE 100 вырос на 110,31 пункта, или на 2,94%, до 3863,99 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 укрепился на 90,11 пункта, или на 2,28%, до 4044,54 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 86,03 пункта, или на 3,18%, на отметке 2791,66 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 4,62 пункта, или 2,74%, до 173,19 пункта.Третий по величине кредитор Великобритании Barclays Plc. заявил о "хорошем старте" в текущем году и стремлении к укреплению своей капитальной базы без помощи правительства страны. Barclays также объявил о проведении переговоров о продаже своего бизнеса по валютной торговле iShares, который является частью Barclays Global Investors. Пока никакого конкретного решения о продаже активов банка не принято, говорится в официальном заявлении британской финансовой группы. Barclays изучает возможность продажи iShares после того, как его конкуренты Royal Bank of Scotland Plc. и Lloyds Banking Group Plc. увеличили свой капитал за счет государственной помощи, что привело к росту правительственной доли в каждом из банков до 75%. На конец 2008 года Barclays Global Investors управлял активами в 1,04 трлн. фунтов стерлингов, из них 226 млрд. фунтов приходились на iShares. Barclays также заявил о том, что начал переговоры с минфином об участии в госпрограмме по защите активов с учетом интересов акционеров. При этом еще в январе этого года банк уверял, что ему не требуется помощь правительства.

В понедельник торги на Wall Street завершились снижением основных индексов. Многие инвесторы фиксировали прибыль после бурного роста фондовых индексов на прошлой неделе. Особенно активная фиксация прибыли наблюдалась в высокотехнологичном секторе. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 7,01 пункта, или на 0,1%, до 7216,97 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 2,66 пункта, или на 0,3%, на отметке 753,89 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 27,48 пункта, или на 1,9%, и закрылся на отметке 1404,02 пункта.
Американская финансово-страховая корпорация American International Group (AIG), на спасение которой правительство бросило десятки миллиардов долларов, впервые публично раскрыла информацию о расходовании федеральной помощи.Как сообщается в материалах компании, в период с 16 сентября по 31 декабря 2008 года она перевела контрагентам в общей сложности более 90 млрд долларов. Эти средства были направлены на обеспечение по кредитно-дефолтным свопам (CDS — страховые контракты, выпущенные AIG Financial Products), выкуп ипотечных бумаг, к которым была привязана часть CDS, и исполнение других обязательств. Основными бенефициарами госсредств, выделенных AIG, стали 20 крупнейших американских и иностранных банков: французский Societe Generale, немецкий Deutsche Bank, швейцарский UBS, британский HSBC, американские Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Citigroup и другие. Среди европейских банков основные получатели — Societe Generale (11,9 млрд долларов) и Deutsche Bank (11,8 млрд), среди американских — Goldman Sachs (12,9 млрд). Котировки акций General Electric прибавили 6%, вновь преодолев уровень 10 долл. Аналитики UBS подчеркивают, что “вероятность новых неблагоприятных новостей для компании существенно снизилась”. Кредитный рейтинг GE был понижен на один пункт на предыдущей неделе Standard&Poor's.Цена на нефть выросла благодаря ралли на фондовом рынке. Поводом для оптимизма стали заявления Бена Бернанки, который ожидает, что рецессия закончится в этом году.
На таком фоне инвесторы и трейдеры проигнорировали решение ОПЕК не сокращать объемы добычи черного золота. По итогам торгов на NYMEX апрельские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $1,10, или на 2,4%, до $47,35 за баррель.
Из-за продолжающегося роста котировок акций на фондовых рынках цена на золото опустилась.По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подешевели на 0,9% до $922 за тройскую унцию.

Уровень сопротивления 3: Y99.70
Уровень сопротивления 2: Y99.20
Уровень сопротивления 1: Y98.90
Текущая цена: Y98.70
Уровень поддержки 1: Y98.10
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y95.60
Комментарий: Йена несет потери. Ближайшее сопротивление - Y98.90 (50,0% FIBO падения Y110.70-Y87.10). Преодоление данной отметки откроет дорогу в область Y99.20 (максимум 9 марта) и далее к ключевому сопротивлению Y99.70 (максимум 5 марта). Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на Y98.10. Ниже возможно снижение к Y97.10 (минимум 13 марта) и далее к Y95.60 (минимум 12 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2180
Уровень сопротивления 2: Chf1.2080
Уровень сопротивления 1: Chf1.1970
Текущая цена: Chf 1.1825
Уровень поддержки 1: Chf1.1790
Уровень поддержки 2: Chf1.1730
Уровень поддержки 3: Chf1.1680
Комментарий: Пара торгуется в прежнем диапазоне. Для дальнейшего роста необходимо сначала преодолеть максимум 12 марта Chf1.1970. Выше расположены пики 10 и 9 декабря на Cfh1.2080 и Chf1.2180, соответственно. Ближайшая поддержка - Chf1.1790 (38.2% Chf1.1970-Chf1.1495). Ниже возможны потери к Chf1,1730 (50,0%) и далее к Chf1.1680 (61.8%).

Уровень сопротивления 3: $1.4420
Уровень сопротивления 2: $1.4270
Уровень сопротивления 1: $1.4140
Текущая цена: $1.4104
Уровень поддержки 1: $1.4050
Уровень поддержки 2: $1.3890
Уровень поддержки 3: $1.3740
Комментарий: На утренних торгах фунт укрепил свои позиции. Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на $1,4140. Выше расположена отметка $1,4270 (61,8% FIBO падения $1,4660-$1,3650). Далее возможен рост к $1.4420 (76,4%, а также линия сопротивления с 17 декабря). Ближайшей поддержкой является район сессионного минимума на $1.4070. Ниже потери могут увеличится до $1.3890 (сессионный минимум). Далее есть шанс возврата к $1.3740 (минимум 9 марта).

Основной австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 укрепился по итогам сегодняшних торгов на 99.10 пунктов или на 2.96% до уровня 3447.5 пункта. Лидерами роста были акции компонентов финансового ителекоммуникационного секторов.

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3070
Текущая цена: $1.3028
Уровень поддержки 1: $1.2950
Уровень поддержки 2: $1.2830
Уровень поддержки 3: $1.2730
Комментарий: Пара пытается закрепится выше уровня $1,3000. При продолжении роста курс встретит сопротивление в области вчерашнего максимума на $1,3070. Выше возможен рост к $1.3120 (76.4%FIBO падения $1.3330-$1.2450) и далее к уровню $1,3330 (максимум 27 января и уровень 38,2% FIBO падения $1,4720-$1,2450). Промежуточной поддержкой в настоящее время является $1,2950 (сессионный минимум). Ниже возможно падение к $1.2830 (23.6% FIBO $1.2450-$1.2990 и 50% $FIBO 1.2950-$1.2730). Ниже расположен пятничный минимум $1.2730.

Change % Change Last
Nikkei +134.87 +1.78% 7,704.15
Topix + 17.39 +2,4% 741.69
FTSE +110.31 +2.94% 3,863.99
DAX +90.94 +2.30% 4,044.54
CAC +86.03 +3.18% 2,791.66
Dow +55.00 +0.77% 7,234.00
NASDAQ 0.00 0.00% 1,172.50
S&P 0.00 0.00% 762.40
10yr Note +0.6600 +0.229% 2.951%
NYMEX Crude Oil +1.10 +2.38% 47.35
Gold -8.10 -0.87% 922.00

High Low Close
EUR/USD 1.3071 1.2832 1.2978
GBP/USD 1.4232 1.3890 1.4074
USD/JPY 98.64 97.54 98.15
USD/CHF 1.1914 1.1802 1.1840

EUR/JPY 128.71 125.51 127.39
EUR/GBP 0.9250 0.9142 0.9219
GBP/JPY 139.99 135.93 138.16
GBP/CHF 1.6833 1.6544 1.6662

- Эффект от снижения ставки в феврале пока лишь частично сказался на бизнесе
- Прогнозы для инфляции будут пересмотрены после выхода данных по ВВП за IV кв
- Прогнозы для инфляции были оставлены без изменений
- Заметное сокращение ВВП вероятно в I кв во многих странах
- Краткосрочные перспективы мировой экономики очень негативны
- Внутренняя экономическая активность в ближайшее время будет неизбежно слабой
- Розничные продажи в феврале слабые
- Индикаторы указывают на то, что экономическая активность в начале I кв была сдержанной
- ожидает небольшого сокращения ВВП в IV кв 2008 г
- Степень воздействия стимулирования пока неясна
- Появились первые признаки того, что стимулирование экономики действует
- Пауза в смягчении денежно-кредитной политики позволяет банку больше гибкости в будущем

06:00 Япония Ежемесячный отчет Банка Японии, март
08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г, 4 кв. 0.7%
08:15 Швейцария Промышленное производство, кв./кв., 4 кв. -5.2%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW, март -5.8 -6.5
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г, февраль 4.2% 3.8%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, февраль 0.4% 0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г, февраль -1.0% -1.4%
12:30 США Индекс цен производителей, февраль 0.8% 0.3%
12:30 США Разрешения на строительство, млн., февраль 0.521 0.505
12:30 США Количество новостроек, млн., февраль 0.466 0.455
23:30 Австралия Индекс основных экономических индикаторов Westpac, январь -0.4%

03:30 Япония Решение по процентной ставке Банка Японии 0.10% 0.10%
06:00 Япония Ежемесячный отчет Банка Японии, март
08:15 Швейцария Промышленное производство, г/г, 4 кв. 0.7%
08:15 Швейцария Промышленное производство, кв./кв., 4 кв. -5.2%
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW, март -5.8 -6.5
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г, февраль 4.2% 3.8%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, февраль 0.4% 0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г, февраль -1.0% -1.4%
12:30 США Индекс цен производителей, февраль 0.8% 0.3%
12:30 США Разрешения на строительство, млн., февраль 0.521 0.505
12:30 США Количество новостроек, млн., февраль 0.466 0.455
23:30 Австралия Индекс основных экономических индикаторов Westpac, январь -0.4%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +134.87 +1.78% 7,704.15
Topix + 17.39 +2,4% 741.69
FTSE +110.31 +2.94% 3,863.99
DAX +90.94 +2.30% 4,044.54
CAC +86.03 +3.18% 2,791.66
Dow +55.00 +0.77% 7,234.00
NASDAQ 0.00 0.00% 1,172.50
S&P 0.00 0.00% 762.40
10yr Note +0.6600 +0.229% 2.951%
NYMEX Crude Oil +1.10 +2.38% 47.35
Gold -8.10 -0.87% 922.00

Торги на фондовом рынке Японии завершились резким ростом основных индексов, благодаря укреплению банковского сектора
Nikkei 225 прибавил 134.87 п.п., или 1.78%, до 7704.15/ Объем торгов компонентами Nikkei составил 1.378 млрд. акций, 199 наименований которых выросли, 24 снизились, а 72 завершили день без изменений. TOPIX по итогам дня вырос на 17.39 п.п., до 741.69. Положительное влияние на ход торгов оказали оптимистичные настроения инвесторов, вызванные надеждами на то, что действия ЦБ Японии и правительства страны приведут к облегчению кредитования и помогут придать оживление росту мировой экономики.
На этом фоне среди лидеров роста оказались акции японского девелопера Mitsui Fudosan (+5,9%) и его конкурента Mitsubishi Estate Co. (+5,4%). Также "в плюсе" оказались и финансовые компании Японии. В частности ценные бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Прибавили в цене 6,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – 7%.
Японская электротехническая компания Hitachi Ltd. в преддверии нового финансового года, начинающегося в Японии 1 апреля, сменила президента, сообщили сегодня в штаб-квартире компании. Новым главой концерна стал Такаси Кавамура, до этого возглавлявший одну из аффилиированных компаний Hitachi — Maxell. До общего собрания акционеров в конце июня Т.Кавамура также будет исполнять обязанности председателя совета директоров.

Фондовые площадки Европы закрылись значительным ростом котировок акций.
В плюсе закрылись акции банков на фоне ралли бумаг банка Barclays. Поддержку рынку оказала положительная динамика на американском фондовом рынке после открытия торгов. Британский FTSE 100 вырос на 110,31 пункта, или на 2,94%, до 3863,99 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 укрепился на 90,11 пункта, или на 2,28%, до 4044,54 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 86,03 пункта, или на 3,18%, на отметке 2791,66 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 4,62 пункта, или 2,74%, до 173,19 пункта.Третий по величине кредитор Великобритании Barclays Plc. заявил о "хорошем старте" в текущем году и стремлении к укреплению своей капитальной базы без помощи правительства страны. Barclays также объявил о проведении переговоров о продаже своего бизнеса по валютной торговле iShares, который является частью Barclays Global Investors. Пока никакого конкретного решения о продаже активов банка не принято, говорится в официальном заявлении британской финансовой группы. Barclays изучает возможность продажи iShares после того, как его конкуренты Royal Bank of Scotland Plc. и Lloyds Banking Group Plc. увеличили свой капитал за счет государственной помощи, что привело к росту правительственной доли в каждом из банков до 75%. На конец 2008 года Barclays Global Investors управлял активами в 1,04 трлн. фунтов стерлингов, из них 226 млрд. фунтов приходились на iShares. Barclays также заявил о том, что начал переговоры с минфином об участии в госпрограмме по защите активов с учетом интересов акционеров. При этом еще в январе этого года банк уверял, что ему не требуется помощь правительства.

В понедельник торги на Wall Street завершились снижением основных индексов. Многие инвесторы фиксировали прибыль после бурного роста фондовых индексов на прошлой неделе. Особенно активная фиксация прибыли наблюдалась в высокотехнологичном секторе. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 7,01 пункта, или на 0,1%, до 7216,97 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 2,66 пункта, или на 0,3%, на отметке 753,89 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite сократился на 27,48 пункта, или на 1,9%, и закрылся на отметке 1404,02 пункта.
Американская финансово-страховая корпорация American International Group (AIG), на спасение которой правительство бросило десятки миллиардов долларов, впервые публично раскрыла информацию о расходовании федеральной помощи.Как сообщается в материалах компании, в период с 16 сентября по 31 декабря 2008 года она перевела контрагентам в общей сложности более 90 млрд долларов. Эти средства были направлены на обеспечение по кредитно-дефолтным свопам (CDS — страховые контракты, выпущенные AIG Financial Products), выкуп ипотечных бумаг, к которым была привязана часть CDS, и исполнение других обязательств. Основными бенефициарами госсредств, выделенных AIG, стали 20 крупнейших американских и иностранных банков: французский Societe Generale, немецкий Deutsche Bank, швейцарский UBS, британский HSBC, американские Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Citigroup и другие. Среди европейских банков основные получатели — Societe Generale (11,9 млрд долларов) и Deutsche Bank (11,8 млрд), среди американских — Goldman Sachs (12,9 млрд). Котировки акций General Electric прибавили 6%, вновь преодолев уровень 10 долл. Аналитики UBS подчеркивают, что “вероятность новых неблагоприятных новостей для компании существенно снизилась”. Кредитный рейтинг GE был понижен на один пункт на предыдущей неделе Standard&Poor's.Цена на нефть выросла благодаря ралли на фондовом рынке. Поводом для оптимизма стали заявления Бена Бернанки, который ожидает, что рецессия закончится в этом году.
На таком фоне инвесторы и трейдеры проигнорировали решение ОПЕК не сокращать объемы добычи черного золота. По итогам торгов на NYMEX апрельские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $1,10, или на 2,4%, до $47,35 за баррель.
Из-за продолжающегося роста котировок акций на фондовых рынках цена на золото опустилась.По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подешевели на 0,9% до $922 за тройскую унцию.