Новости и прогнозы рынков CFD — 18-03-2009

07:15 Швейцария Торговый баланс, февраль, 2.03B
09:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд., февраль, -25.1
09:30 Великобритания Кредитование M4, предварительная оценка, млрд., февраль, +4.5
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, г/г, февраль, 17.5%
09:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительная оценка, февраль, 2.5%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, г/г, февраль, 1.9%
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов CBI, март, -56%
11:00 Канада Базовое значение индекса потребительских цен, февраль, -0.4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г, февраль, 1.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, февраль, -0.3%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице, неделя до 14.03, 654K
14:00 США Индекс экономической активности ФРБ Филадельфии, март, -40.0 -41.3
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов, февраль, -0.6% 0.4%
20:00 США Денежное предложение M2, млрд., -4.5

EUR/JPY торгуется в области новых сессионных максимумов в районе Y129.55на фоне роста курса евро и стабилизации USD/JPY выше минимумов марта на Y95.65. Ордера на продажу ранее сообщались в области Y129.50/70. Целью роста по-прежнему является Y130.00 со стопами выше.

Чистая прибыль Adobe Systems Incorporated по итогам I квартала сократилась до $156.4 млн. или 30 центов из расчета на акцию по сравнению с $219.4 млн. или 39 центами на акцию годом ранее. Выручка упала до $786.4 млн.

Служба по контролю за финансовыми операциями проводит слушание по делу о государственной помощи страховой компании American International Group Inc в размере $170 млрд. Исполнительный директор компании Эдвард Лидди будет подвержен тщательному допросу относительно сомнительной выплаты бонусов сотрудникам, причастным к операциям, которые в последствии привели к тому, что компании понадобилась помощь государства.

Квартальная прибыль AAR Corp осталась неизменной, при этом продажи сократились на 10%.

Прибыль Darden Restaurants, Inc по итогам III квартале сократилась до $107.5 млн. или 78 центов из расчета на акцию по сравнению с $126 млн. или 88 центами на акцию годом ранее. Выручка снизилась под отметку в $1.8 млрд. против $1.81 млрд.

Квартальная прибыль General Mills, Inc сократилась до $289 млн. или 85 центов на акцию против $430 млн. или $1.23 на акцию в аналогичном периоде годом ранее. Однако компания повысила свой прогноз по прибыли из расчета на акцию на 2009 год до диапазона $3.37 - $3.89 против прежнего прогноза в $3.83 - $3.87.

IBM ведет переговоры относительно покупки Sun Microsystems Inc минимум за $6.5 млрд., сообщает The Wall Street Journal.

Пекин заблокировал покупку Coca-Cola Company за $2.4 млрд. компании China Huiyuan Juice Group, сведя на нет возможную крупнейшую сделку по поглощению китайской компании. Министерство торговли причиной отказа называет несоответствие антимонопольным законам.

Убытки оператора сети казино MGM Mirage по итогам IV квартала составили $1.15 млрд. или $4.15 из расчета на акцию против прибыли в размере $872 млн. или $2.85 на акцию годом ранее. Продажи упали до $1.79 млрд. против $2.11 млрд.

После заявления FOMC, индекс S&P 500 вырос на 2.49% at 797.53, оставаясь в диапазоне 765.99 - 798.23. Прорыв выше максимумов конца февраля на 777-780 делает целью роста индекса психологический уровень сопротивления на 800.00, далее – в области 55-дневной МА на 812.49.

Аналитики HFE говорят, что решение Федерального резерва выкупать бонды»это огромный шаг вперед, однако суммы в $300 млрд. может быть недостаточно, однако в любом случае это хорошее начало».

Доллар упал после решения ФРС по ставке. Акции на Wall Street выросли, казначейские облигации также выросли на сообщении, что Федеральный резерв выкупит долгосрочные бонды на сумму до $300 млрд. в ближайшие 6 месяцев.
EUR/USD показал максимум на $1.3425 в условиях тонкого рынка. Сейчас курс откатил к $1.3368.

USD/JPY упал к Y95.67, после чего слегка восстановился к Y96.32.GBP/USD взлетел к $1.4260.

Технический аналитик SMRA Майкл Сачителло отмечает: «Дневные графики по золоту говорят о том, что металл несколько перепродан, при этом, если котировки не смогут удержаться выше $883.40/унц., есть вероятность падения к $857.50 - $843.86. Первый уровень представляет 200-дневную МА, в то время как последний соответствует 50% роста цен с 24 октября по 20 февраля.

Немецкий энергетический концерн RWE продает свою газотранспортную сеть в Германии. Тем самым концерн выполнил требования Европейского антимонопольного ведомства. Разбирательство, которое могло закончиться вынесением миллиардного штрафа, завершено. Продажа газотранспортной сети должна, по мнению Брюсселя, привести к оживлению конкурентной борьбы на немецком рынке. По мнению Еврокомиссии, RWE искусственно затруднял доступ конкурентов в свою транспортную сеть, используя ведущее положение на рынке.

Американская валюта в среду отступила до минимального уровня за последний месяц против евро, поскольку Федеральный резерв рассматривает возможность применения новых мер для стимулирования экономики. Это привело к росту спекуляций относительно того, что чрезмерная денежная масса может дестабилизировать национальную валюту.
Падение доллара ускорилось после преодоления уровня $1.3070, что недалеко от верхней границы месячного торгового диапазона по евро.

Иена ранее снизилась против евро до минимального уровня 2009 года после того, как сегодня Банк Японии по итогам 2-дневного заседания заявил, что начнет выкупать гособлигации у банков, что усилило вероятность наводнения рынка иеной. Этот квартал иена может завершить снижением против евро на 1.6% на фоне углубления рецйессии в Японии.
Фунт упал до 7-недельного минимума на фоне выхода отчета, который показал рост безработицы в Великобритании максимальными темпами с 1971 года. Согласно статистике, безработица выросла на 138,400 до 1.39 млн., в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 84,800.
Члены Совета Банка Англии большинством голосов приняли решение за начало эмиссии 75 млрд. фунтов стерлингов ($105 млрд.) для борьбы с рецессией после снижения учетной ставки до рекордного минимума в 0.5%.Индекс доллара упал до 86.323 на спекуляциях, что Федеральный резерв сегодня заявит о переходе к более агрессивным мерам в монетарной политике. 04 марта индекс достиг 89.624 (максимум с апреля 2006 года).
Сегодня по итогам 2-дневного заседания глава Федерального резерва Бен Бернанке может заявить, что ФРС ускорит темпы выкупа «проблемных» активов. Также ожидается, что FOMC оставит основную учетную ставку на уровне 0-0.25%.
Доллар сегодня также ослабел после того, как Министерство труда заявило, что в прошлом месяце потребительские цены выросли на 0.4% после +0.3% в январе.

«Внимание участников рынка сосредоточено на том, как Федеральный резерв будет улучшать свой баланс, покупая все больше и больше «проблемных» активов», говорит Джек Спиц из National Bank of Canada. «Есть вероятность, что Федеральный резерв создает большую толерантность к риску за счет доллара».

EUR/JPY слегка восстановился к Y128.60 на фоне некоторого улучшения ситуации на фондовом рынке США. Ранее отмечаемые ордера на покупку в области Y128.40 были поглощены, однако ордера на Y128.00 остаются в силе, равно как и стопы ниже.

USD/JPY снова торгуется в области Y98.00, восстановившись из зоны сессионных минимумов на Y97.75. Ордера на покупку по-прежнему остаются на Y97.50, а ордера на продажу – в области Y98.80/00, где находятся утренние максимумы.

Основные индексы США сегодня корректируются после вчерашнего роста. Причиной продаж на рынке являются ожидания завершения заседанияФРС, а также скандал с страховщиком AIG.
Что касается заседания ФРС, то вероятнее всего, что основная процентная ставка останется на уровне 0.25%, однако серьезное внимание рынков привлечет сопроводительное заявления FOMC.
В частности председатель ФРС Бен Бернанке и его коллеги могут дать понять, что намерены увеличить покупки ценных бумаг, в частности, обеспеченных ипотечными закладными.
В США набирает обороты скандал вокруг выплаты бонусов в страховой корпорации American International Group (AIG), получившей огромную финансовую помощь от правительства. Накануне стали известны детали бонусных выплат, которые повергли в ярость многих конгрессменов.
Министр финансов США Тимоти Гейтнер заверил конгресс, что бонусы сотрудникам страховой компании American International Group (AIG) не будут выплачиваться за счет средств налогоплательщиков.
Министр подвергся суровой критике после того, как стало известно, что AIG, получившая от государства экстренную помощь в размере 180 млрд долларов, выделила 165 млн на выплаты по различным договорным обязательствам с сотрудниками.
С корпоративных новостей стоит отметить сообщение WSJ о том, что IBM рассматривает возможность приобретения компании Sun Microsystems Inc. за $6,5 млрд.. Акции IBM упали на 2,5%, в то время как акции Sun Microsystems Inc. упали на 65%.
Опубликованная макроэкономическая статистика не оказала заметного влияния на динамику индексов, поскольку опубликованные данные оказались достаточно нейтральными. Сальдо баланса текущего счета в 4 кв. составило -$132.8 млрд., что незначительно лучше прогнозов, однако также было пересмотрено значение за прошлый квартал в сторону понижения до уровня -$181.3 млрд.. Значение индекса потребительских цен за февраль составило 0,2% в месячном исчислении, прогноз составлял 0,3%. Базовое значение индекса составило также 0,2%, прогноз был 0,1%.
Выросли в цене казначейские облигации, снижая тем самым доходность последних до уровня 2.95% с 3.01% (для 10-летних облигаций).
Незначительно улучшилась ситуация на кредитном рынке. 3-х месячная долларовая ставка Libor снизилась до уровня 1,29% с 1,3%.
Рост запасов сырой нефть (согласно опубликованным данным) стал причиной снижения цен на нефть до уровня $47,79 за баррель (-$1,36).
Золото на COMEX для поставок апреля упали в цене на $12,20 до уровня $904,60 за унцию.

Фондовые индексы Европы продолжают нести потери. Максимальные потери несут акции нефтяных компаний: Royal Dutch Shell, Total SA и BG Group. Не лучше обстоят дела и с акциями автопроизводителей: BMW -3.4%, Daimler -2.0%, Volkswagen -2.0%. Акции банковских учреждений торгуются смешано: BNP Paribas (-4,4%) и HSBC (-4.4%), в тоже время Barclays (+5,3%) и Royal Bank of Scotland (+4,1%).

Joe LaVorgna, экономист DB: «Рынок ожидает итогов сегодняшнего заседания ФРС, вернее ихнего взгляда на перспективу. Но ожидать чего-то не стоит. Прежде чем действовать, ФРС будет ожидать результатов от реализации программы TALF.»
DB прогнозирует снижение ВВП США на 8% по итогам 1 квартала текущего года.

Повышение запасов сырой нефти на 2,0 млн баррелей (ожидали рост на 1,2 млн) негативно отразилось на нефтяных ценах. После публикации статистики апрельский фьючерс WTI Nymex упал ниже отметки $48 за баррель и торгуется в области $47,66 за баррель (-$1,50).
Обеспокоенность относительно снижения цен на "черное золото" выразил министр нефти Саудовской Аравии, который сказал, что "низкие цены на нефть на продолжении длительного времени окажут негативное влияние на инвестиции".

Ian Shepherdson, экономист HFE: «Снижение дефицита платежного баланса в четвертом квартале в основном стало результатом падения цен на нефть. Также снижению способствовал рост иностранных доходов до $6,9 млрд. Финансовые детали указывают на значительный рост частных и банковских потоков ($401 млрд).»

EUR/USD $1.3070, $1.2950, $1.2900
USD/JPY Y98.40/50, Y98.90, Y98.00, Y97.65
EUR/JPY Y129.00, Y127.50, Y125.00, Y124.90
GBP/USD $1.3900
AUD/USD $0.6595
USD/CAD C$1.2700, C$1.2575, C$1.2500

«Февральские данные по индексу потребительских цен показали рост инфляции, однако дефляция еще впереди. Неожиданным был рост цен на новые автомобили в феврале на 0,8%. Однако, с уверенностью можно сказать, что это не начало новой тенденции в этом поглощенномрецессией секторе. То же самое можно сказать и о ценах на одежду (+1,3%). Это все лишь массовое снижение скидок, ничего больше.»

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -5.10, фьючерс Nasdaq -7.00).
Основной причиной снижения индексов станут корпоративные новости.
Под наплывом предложений на продажу могут оказаться акции IBM. Причиной тому является сообщение WSJ о том, что компания рассматривает возможность приобретения компании Sun Microsystems Inc. за $6,5 млрд.. Акции Sun Microsystems Inc. перед открытием регулярной сессии выросли на 65%. Также WSJ сообщает о том, что правительство Китая отвергло $2,4-миллиардное предложение Coca-Cola о покупке одного из крупнейших в стране производителей сока.
Adobe опубликовала свои финансовые результаты за квартал, согласно которым прибыль компании оставила $0,45 на акцию, что не значительно лучше средних прогнозов.
Опубликованная макроэкономическая статистика не окажет заметного влияния на динамику индексов, поскольку опубликованные данные оказались достаточно нейтральными. Сальдо баланса текущего счета в 4 кв. составило -$132.8 млрд., что незначительно лучше прогнозов, однако также было пересмотрено значение за прошлый квартал в сторону понижения доуровня -$181.3 млрд.. Значение индекса потребительских цен за февраль составило 0,2% в месячном исчислении, прогноз составлял 0,3%. Базовое значение индекса составило также 0,2%, прогноз был 0,1%.
С пессимизмом ожидают инвесторы сообщения от ФРС США о деталях плана по поддержке экономики страны. На этом фоне можно ожидать снижения стоимости акций крупнейших представителей банковского сектора – в частности,Bank of America Corp., Citigroup, Wells Fargo.

Состояние неопределенности на рынке сохраняется в преддверии публикации еженедельных данных о запасах нефти в США (в 1430GMT). В соответствии с результатами опроса аналитиков, проведенного агентством Platts, ожидается, что запасы:
-- нефти вырастут на 2 млн. баррелей
-- бензина снизятся на 2.1 млн. баррелей
-- дистиллятов вырастут на 400,000 баррелей
-- Коэффициент использования НПЗ останется на уровне 82.7%

Были опубликованы следующие данные:
04:00 Япония Решение по процентной ставке Банка Японии 0.1% 0.1% 0.1%
05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов январь 89.6% 89.6
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов январь 77.2 77.1
08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г январь 1.2% 3.6%
09:30 Великобритания Уровень безработицы февраль 4.3% 4.0% 3.8%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных февраль 138,400 84,500 73,800
09:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO 3 мес. до января 6.5% 6.5% 6.3%
09:30 Великобритания Средние доходы, без учета бонусов, г/г 3 мес. до января 3.5% 3.5% 3.6%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 мес. до января 1.8% 3.0% 3.1%

Иена и доллар понесли потери против евро после того, как Банк Японии заявил о намерении начать покупки государственных ценных бумаг, спровоцировав тем самым активизацию инвесторами поисков более высокодоходных активов за пределами Японии. Дополнительное давление на иену оказало продолжение роста на мировых рынках акций, который снижает привлекательность японской валюты в качестве валюты-убежища.
Британский фунт обвалился на 1.2% против доллара США после публикации отчета, засвидетельствовавшего рост безработицы в прошлом месяце самыми быстрыми темпами с 1971 года.
В соответствии с опубликованным сегодня Протоколом встречи Банка Англии, члены MPC единогласно проголосовали за снижение процентной ставки на 50 б.п. и принятие программы покупки активов на сумму Stg75 млрд.

EUR/USD получил поддержку в области $1.2985, после чего вернулась в область сессионного пика $1.3070. В настоящее время пара торгуется в середине диапазона, на отметке $1.3030. Ордера на покупку$1.3000, $1.2980. Ордера на продажу $1.3080.

GBP/USD из области $1.4060 резко снизился и установил сессионный минимум в районе $1.3850, прежде чем смог восстановиться до $1.3900. USD/JPY торговался в пределах Y98.25 -Y98.85 и к началу американской сессии стабилизировался в середине дневного диапазона. Ордера на покупку Y98.30, Y98.00, Y97.55.
Ордера на продажу Y99.00, Y99.50/60, Y100.00.

В 12:30 GMT внимание рынков привлечет публикация февральского индекса потребительских цен США, а в 18:15 GMT будет объявлено решение по процентным ставкам ФРС. Основная процентная ставка останется на уровне 0.25%, однако серьезное внимание рынков привлечет сопроводительное заявления FOMC.
В частности председатель ФРС Бен Бернанке и его коллеги могут дать понять, что намерены увеличить покупки ценных бумаг, в частности, обеспеченных ипотечными закладными.

FTSE-100 в среду торгуется практически без изменений. Давление на индекс оказывают продажи акций крупнейших представителей нефте-добывающего и энергетического секторов, в частности Royal Dutch Shell (RDSA RDSB) и BG Group (BG.). Исключение составляет BP (BP.). Потери несут также представители горно-добывающего сектора: Rio Tinto (RIO) потерял 3.7%. BHP Billiton (BLT) также снижается. Незначительный рост демонстрирует финансовый сектор, благодаря росту акций Royal Bank of Scotland (RBS), Legal and General (LGEN), и Barclays (BARC), на +6.3%, +5.1%, и +4.2% соответственно.
FTSE-100

CAC-40Xetra-DAX

В ходе восстановления евро-доллара из области $1.3000, кросс протестировал сессионный пик Y128.80. Ордера на продажу размещены в данной области и отмечены вплоть до Y129.00. Выше располагаются стопы, поглощение которых может привести курс к зоне предложения Y129.50/70.

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.3000, $1.2980
Ордера на продажу: $1.3080

GBP/USD
Ордера на покупку: $1.3860
Ордера на продажу: $1.3920/25

USD/JPY
Ордера на покупку: Y98.30, Y98.00, Y97.55
Ордера на продажу: Y99.00, Y99.50/60, Y100.00

- занятость является первоочередным приоритетом;
- следует возобновить кредитную активность в банковской системе.

Уровень сопротивления 3: Y99.70
Уровень сопротивления 2: Y99.20
Уровень сопротивления 1: Y98.90
Текущая цена: Y98.55
Уровень поддержки 1: Y98.10
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y95.60

Комментарий: Пара остается на прежних уровнях. Ближайшее сопротивление - Y98.90 (50,0% FIBO падения Y110.70-Y87.10). Преодоление данной отметки откроет дорогу в область Y99.20 (максимум 9 марта) и далее к ключевому сопротивлению Y99.70 (максимум 5 марта). Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на Y98.10. Ниже возможно снижение к Y97.10 (минимум 13 марта) и далее к Y95.60 (минимум 12 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.2180
Уровень сопротивления 2: Chf1.2080
Уровень сопротивления 1: Chf1.1970
Текущая цена: Chf 1.1779
Уровень поддержки 1: Chf1.1790
Уровень поддержки 2: Chf1.1730
Уровень поддержки 3: Chf1.1680

Комментарий: Пара торгуется в прежнем диапазоне. Для дальнейшего роста необходимо сначала преодолеть максимум 12 марта Chf1.1970. Выше расположены пики 10 и 9 декабря на Cfh1.2080 и Chf1.2180, соответственно.
Ближайшая поддержка - Chf1.1790 (38.2% Chf1.1970-Chf1.1495). Ниже возможны потери к Chf1,1730 (50,0%) и далее к Chf1.1680 (61.8%).

Уровень сопротивления 3: $1.4230
Уровень сопротивления 2: $1.4140
Уровень сопротивления 1: $1.4070
Текущая цена: $1.3914
Уровень поддержки 1: $1.3860
Уровень поддержки 2: $1.3700
Уровень поддержки 3: $1.3650

Комментарий: пара остается под давлением и протестировала область поддержки $1.3880/60 (минимум 13 марта и 50.0% $1.3695-$1.4060). Ниже располагается промежуточный уровень $1.3740, а уверенное преодоление области $1.3710/00 откроет дорогу в район $1.3650.
Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на $1,4070. Выше расположен вчерашний максимум 17 марта $1,4140. Далее возможен рост к недельному максимуму $1.4230.

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3070
Текущая цена: $1.3020
Уровень поддержки 1: $1.2940
Уровень поддержки 2: $1.2830
Уровень поддержки 3: $1.2730

Комментарий: Техническая картина остается прежней. Пара закрепилась выше уровня $1,3000. При продолжении роста курс встретит сопротивление в области вчерашнего максимума на $1,3070. Выше возможен рост к $1.3120 (76.4%FIBO падения $1.3330-$1.2450) и далее к уровню $1,3330 (максимум 27 января и уровень 38,2% FIBO падения $1,4720-$1,2450). Промежуточной поддержкой в настоящее время является $1,2940 (минимум 17 марта). Ниже возможно падение к $1.2830 (23.6% FIBO $1.2450-$1.2990 и 50% $FIBO 1.2950-$1.2730). Ниже расположен пятничный минимум $1.2730.

--Уровень безработицы по ILO, 3 мес. до января (Nov-Jan ILO unemployment) 6.5%

Торги на азиатской сесси носили смешанный характер , так как инвесторы зафиксировали профит полученный от ралли 17 марта. Евро и стерлинг консолидировались на своих максимумах $1.3050 и $1.4050 соответственно. Доллар против йены оставался в коридоре ближе к минимумам сесси в районе Y98.60
Инвесторы без особого оптимизма восприняли известие о том, что Банк Японии решил увеличить ежемесячный объем покупки госбумаг почти на 30% - до 1,8 трлн. иен ($18,3 млрд.). Банк Японии принял решение не менять целевую процентную ставку по займам overnight ставку и оставить ее на уровне 0,1%.
Евро укрепляет свои позиции и по отношению к американскому доллару, курс которого снижается до минимальной отметки за месяц на фоне роста на азиатских рынках. Кроме того, участники торгов предпочитают воздерживаться от активных покупок доллара, ожидая итогов встречи Федеральной резервной системы США (ФРС), по итогом которой, как ожидается, будет объявлено о продолжении агрессивной монетарной политики.

EUR/USD в течении азиатской сессии пара торговалась над уровнем $1,3000 показав максимум на $1.3064, но затем опустилась к $1.2992

GBP/USD после торговалась в узком коридоре$1.4025 - $1,4170. В данный момент курс торгуется в области $1.3922. USD/JPY пара опустилась от максимума сессии Y98.84 к минимуму Y98.25 и затем снова вернулась в зону азиатских максимумов. В 09:30 GMT выйдет целый блок новостей из Великобритании, в частности данные по безработице, а также протокол встречи Банка Англии. В 12:30 GMT внимание рынков привлечет публикация февральского индекса потребительских цен США, а в 19:15 GMT будет объявлено решение по процентным ставкам ФРС. Основная процентная ставка останется на уровне 0.25%, однако серьезное внимание рынков привлечет сопроводительное заявления FOMC.

Пара тестирует область сосредоточения ордеров на покупку $1.3930 и остается под давлением, вызванным по мнению наблюдателей предложениемGBP/CHF. Спрос по некоторым данным отмечается вплоть до $1.3900, причем последняя отметка представляет собой 61.8% $1.3695-$1.4230.

Апрельский контракт торгуется на отметке $48.62 за баррель, -$0.54 с начала дня. Торги проходят в пределах $48.32/95.

The Wall Street Journal
Мексика может ввести торговые ограничения для США
Власти Мексики намерены повысить ввозные пошлины на ряд американских товаров в ответ на протекционистскую, по мнению Мехико, политику США. Об этом заявил мексиканский министр экономики. На прошлой неделе американское правительство ввело ограничение на перемещение по магистралям США мексиканских грузовиков, которые больше не могут пользоваться американскими дорогами. В Мексике считают, что этот шаг противоречит договоренностям в области торговли между двумя странами.

Deutsche Welle
Правительство Чехии отложило ратификацию договора по ПРО США, временно отозвав его из парламента, где он находился на рассмотрении.
Решение правительства вызвано тем, что оппозиция угрожает заблокировать процесс ратификации, передает Reuters. При этом, как отметил премьер-министр страны Мирек Тополанек, это не означает конец ратификационного процесса.Премьер пообещал вернуться к данному вопросу после переговоров с администрацией США и саммита НАТО.
Напомним, что предыдущая администрация США договорилась с Польшей о размещении в стране 10 ракет-перехватчиков и с Чехией - о размещении радиолокационной станции. По мнению США, противоракетный щит должен уберечь Европу от возможных атак со стороны Ирана и Северной Кореи.

ЕС должен показать пример в реформировании финансового рынка
Германия и Франция считают, что Европейский Союз должен показать пример в вопросах всеобщей реформы финансового рынка. На международном финансовом саммите, который состоится в начале апреля в Лондоне, ЕС должен представить общую концепцию реформы и первым приступить к ее осуществлению. Об этом говорится в совместном письме канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, направленном во вторник, 17 марта, председателю Европейской комиссии Жозе Мануэлу Баррозу и премьер-министру Чехии, председательствующей сейчас в Евросоюзе, Миреку Тополанеку. Саммит в Лондоне должен дать конкретные результаты по регулированию финансового рынка, говорится далее в письме Меркель и Саркози. В рамках самого Евросоюза решение по регулированию финансового рынка должно быть принято до июня.

Министры финансов "двадцатки" опасаются усиления экономического национализма
На встрече министров финансов "двадцатки" в Лондоне США предлагают адаптировать МВФ к новому глобальному экономическому порядку, а также значительно увеличить его ресурсы для более успешной борьбы с кризисом. Министры финансов "группы 20" промышленно развитых стран мира, а также руководители Всемирного банка и Международного валютного фонда в ходе подготовки экономического саммита "двадцатки" 14 марта провели в Лондоне совещание, в повестке дня которого значился поиск выхода из глобального экономического кризиса. Одними из наиболее серьезных препятствий на этом пути участники встречи считают угрозу протекционизма и экономического национализма.

Политики в Германии требуют новых норм для финансовых рынков
В преддверии экстренного саммита ЕС, посвященного новым правилам на финансовых рынках, в правительстве Германии разработан новый документ, содержащий новые принципы финансового сектора. Разработка и утверждение новых правил мировых финансовых рынков, а также согласование антикризисных пакетов станет темой чрезвычайного саммита Евросоюза, который состоится 1 марта. Между тем, немецкие министры разработали свою концепцию наведения порядка в финансовом секторе.

BBC
В США намерены урезать помощь компании AIG
В компании AIG уверяют, что бонусы предусматривались трудовыми контрактами
Министр финансов США заявил, что государственная поддержка компании AIG, выплатившей своим сотрудникам громадные премии, будет сокращена на 165 млн. долларов.
Именно столько получили сотрудники компании в качестве бонусов за свою работу, что вызвало возмущение президента США Барака Обамы.

Темпы строительства жилья в США резко возросли
Аналитики теряются в догадках относительно представленной статистики. Объем строительства новых домов в США в феврале этого года взлетел почти на четверть по сравнению с январем, свидетельствует официальная статистика. По данным министерства торговли США, в годовом исчислении в феврале было построено 583 тыс. домов и квартир. Месяцем ранее этот показатель составлял 477 тыс. и являлся самым низким за последние 50 лет.Эта информация стала неожиданностью для аналитиков, прогнозировавших дальнейшее падение строительного рынка.Вместе с тем, несмотря на скачок, объемы жилищного строительства в феврале 2009 года примерно вполовину ниже, чем в том же месяце прошлого года.

Закрытие фондового рынка:

Nikkei +244.98 (+3.2%) 7949.13
Topix +19.77 (+2.6%) 760.64
FTSE -6.89 (-0.18%) 3857.10
DAX -56.77 (-1.40%) 3987.77
CAC -24.38 (-0.87%) 2767.28
Dow +178.73 (+2.48%) 7395.70
NASDAQ +58.09 (+4.14%) 1462.11
S&P +24.23 (+3.21%) 778.12
10yr Note -15/32 3.01% 97 25/32
NYMEX Crude Oil +0.09 (+0.18%) $48.75

Азиатские фондовые рынки во вторник выросли на фоне ралли в банковском секторе. Индекс Nikkei укрепился на 3.2% после того, как Банк Японии заявил, что может предоставить 1 трлн. иен ($10 млрд.) в виде субординированных займов банкам.

Акции Orix подорожали на 17.6%, а акции ее конкурента – Aiful – на 20.7%.
Акции Tokio Marinerose прибавили в цене 7.1%, Mitsui Fudosan - 6.1%, а Sumitomo Realty & Development - 8.2%.
Акции Yamada Denki выросли на 7.8%.
Акции Hitachi подорожали на 2.7%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли в цене на 8.2%, а акции Sumitomo Mitsuirose - на 7.6%.

В то же время европейские фондовые индексы взяли паузу во вторник после 5-дневного ралли, которое принесло индексу FTSE Eurofirst 300 почти +10%.
Экономика: Опубликованный отчет показал неожиданный рост индекса делового оптимизма, рассчитываемого исследовательским институтом Германии ZEW, который вырос в марте до -3.5 пп (максимум с июля 2007 года), показав улучшение 5-1 месяц подряд. В феврале индекс составил -5.8 пп. Аналитики же прогнозировали падение показателя до -8.0.Акции фармацевтической компании Bayer упали после того, как Комиссия по контролю за качеством медицинских препаратов и продуктов питания США усилила опасения относительно продукта компании Xarelto, что привело к падению курса акций на 10.3%.
Акции Vivendi снизились на 1.2% после того, как рейтинг компании был понижен Morgan Stanley до “equal weight” с “overweight”.
На 3.1% подешевели акции Nokia, поскольку компания заявила о намерении понизить цены для поддержки падающего мирового спроса на мобильные телефоны. Goldman Sachs понизил ценовой ориентир по акциям компании до €9.60 с €10.01.
Европейские банки смогли завершить торги с незначительным ростом, включая Société Generale и Natixis, акции который прибавили в весе 3.9% и 9.8% соответственно.
Акции страховой компании Swiss Re подорожали на 3.2%, в то время как акции немецкой страховой компании Allianz подорожали на 2.4%.

«Голубые фишки» во вторник выросли на фоне выхода лучших, нежели ожидалось, статистических данных из США.
Экономика: Правительственный отчет сегодня показал, что количество новостроек в феврале выросло на 22% до годового уровня в 583,000 по сравнению с пересмотренным январским показателем в 477,000. Аналитик прогнозировали 450,000 новостроек г/г. Количество разрешений на строительство выросло в аналогичном месяце на 3% до 547,000 г/г, что также превысило средний прогноз аналитиков в 500,000 г/г и январский показатель в 531,000 г/г.
Отдельный отчет показал, что в феврале индекс цен производителей вырос на 0.1% м/м против ожиданий в +0.4%. Однако базовый индекс цен вырос на 0.2%, превысив прогнозы в +0.1%.
Во вторник начинается 2-джневное заседание FOMC, по итогам которого будет вынесено решение по базовой ставке рефинансирования. Аналитики прогнозируют, что ставка останется на текущем уровне.
Корпоративные новости: Производитель алюминия Alcoa заявил о снижении дивиденда на 82% в рамках программы по сокращению расходов компании ежегодно на $2.4 млрд. В эту программу также входит сокращение штата к концу года на 13,500 человек. Акции Alcoa рухнули в цене на 8.7%.
Акции финансовых компаний подорожали, включая Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. Индекс KBW Bank (BKX) вырос на 6%.
Также заметный рост демонстрировали представители технологического сектора, включая Cisco Systems, Dell, Intel и Yahoo!
В центре внимания остается крупнейший американский страховщик AIG. Генеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Куомо вынудил страховую компанию AIG предоставить информацию относительно выплаты бонусов на сумму до $165 млн. Прокуратура хочет понять, как страховщик мог выплатить бонусы на такую сумму своим сотрудникам подразделения деривативов, который является источником всех проблем компании.

Японская иена во вторник торговалась у минимального уровня 2009 года, поскольку Банк Японии заявил, что может предоставить 1 трлн. иен ($10 млрд.) в виде субординированных займов банкам, повышая тем самым опасения относительно того, что рынок будет наводнен японской валютой.
Евровалюта выросла против иены и фунта после того, как опубликованный сегодня отчет показал неожиданный рост индекса делового оптимизма, рассчитываемого исследовательским институтом Германии ZEW, который вырос в марте до -3.5 пп (максимум с июля 2007 года), показав улучшение 5-1 месяц подряд. В феврале индекс составил -5.8 пп. Аналитики же прогнозировали падение показателя до -8.0.
Евро продолжил укрепляться после того, как член Совета ЕЦБ Юрген Старк сказал, что учетная ставка в размере 1.5% не может быть дальше понижена.
На прошлой неделе евро вырос на 2.2% против доллара, отметив первое недельное повышение с начала февраля.
Участники рынка, тем не менее, продолжают верить в то, что на заседании ЕЦБ 02 апреля будет принято решение о снижении основной процентной ставки.
Накануне евро преодолел отметку $1.30 впервые с 10 февраля после того, как по итогам встречи Большой Двадцатки в Британии в минувшие выходные стало известно, что ресурсы Международного Валютного Фонда (МВФ) будут увеличены до $500 млрд.

EUR/USD начав сессию в области $1,2890, пара в начале незначительно снизилась, однако позже смогла укрепится к $1,3032. Далее курс снизился и завершил сессию в области $1,3015.

GBP/USD пара снизилась от уровня $1.4137 к минимуму сессии $1.3958 и завершила день на $1.4040
USD/JPY пара оставалась в рамках Y98.13-Y98,97.
В 08:15 GMT следует обратить внимание на данные по розничным продажам в Швейцарии. В 09:30 GMT выйдет целый блок новостей из Великобритании, в частности данные по безработице, а также протокол встречи Банка Англии. В 12:30 GMT внимание рынков привлечет публикация февральского индекса потребительских цен США, а в 19:15 GMT будет объявлено решение по процентным ставкам ФРС. Основная процентная ставка останется на уровне 0.25%, однако серьезное внимание рынков привлечет сопроводительное заявления FOMC.

Уровень сопротивления 3: Y99.70
Уровень сопротивления 2: Y99.20
Уровень сопротивления 1: Y98.90
Текущая цена: Y98.55
Уровень поддержки 1: Y98.10
Уровень поддержки 2: Y97.10
Уровень поддержки 3: Y95.60
Комментарий: Йена остается на прежних уровнях. Ближайшее сопротивление - Y98.90 (50,0% FIBO падения Y110.70-Y87.10). Преодоление данной отметки откроет дорогу в область Y99.20 (максимум 9 марта) и далее к ключевому сопротивлению Y99.70 (максимум 5 марта). Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума на Y98.10. Ниже возможно снижение к Y97.10 (минимум 13 марта) и далее к Y95.60 (минимум 12 марта).

На азиатских торгах цена на американскую легкую нефть немного снизилась. Апрельский фьючерс опустился на $0.54 от максимума $48.95 на $48. 62
Торговля проходит в диапазоне $48.32 - $48.95

Уровень сопротивления 3: Chf1.2180
Уровень сопротивления 2: Chf1.2080
Уровень сопротивления 1: Chf1.1970
Текущая цена: Chf 1.1799
Уровень поддержки 1: Chf1.1790
Уровень поддержки 2: Chf1.1730
Уровень поддержки 3: Chf1.1680
Комментарий: Пара торгуется в прежнем диапазоне. Для дальнейшего роста необходимо сначала преодолеть максимум 12 марта Chf1.1970. Выше расположены пики 10 и 9 декабря на Cfh1.2080 и Chf1.2180, соответственно. Ближайшая поддержка - Chf1.1790 (38.2% Chf1.1970-Chf1.1495). Ниже возможны потери к Chf1,1730 (50,0%) и далее к Chf1.1680 (61.8%).

Индекс Nikkei вырос на 0,29% до 7972,17 пункта. Индекс Topix увеличился на 0,53% до 764,67 пункта.
Надежды инвесторов связаны с тем, что действия японского центробанка предотвратят углубление рецессии экономики страны. Центральный банк Японии заявил, что каждый месяц будет выкупать правительственные облигации на сумму Y1,8 трлн. ($18,3 млрд.), а также ЦБ намерен предоставить банкам субординированные кредиты для стимулирования кредитования. В лидерах роста оказались акции финансовых компаний: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. увеличились на 3,6%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 3,4%.

Уровень сопротивления 3: $1.4420
Уровень сопротивления 2: $1.4270
Уровень сопротивления 1: $1.4140
Текущая цена: $1.4055
Уровень поддержки 1: $1.4050
Уровень поддержки 2: $1.3890
Уровень поддержки 3: $1.3740
Комментарий: На утренних торгах фунт остается в узком коридоре. Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на $1,4140. Выше расположена отметка $1,4270 (61,8% FIBO падения $1,4660-$1,3650). Далее возможен рост к $1.4420 (76,4%, а также линия сопротивления с 17 декабря). Ближайшей поддержкой является район сессионного минимума на $1.4070. Ниже потери могут увеличится до $1.3890 (сессионный минимум). Далее есть шанс возврата к $1.3740 (минимум 9 марта).

Change % Change Last
Nikkei +244.98 (+3.2%) 7949.13
Topix +19.77 (+2.6%) 760.64
FTSE -6.89 (-0.18%) 3857.10
DAX -56.77 (-1.40%) 3987.77
CAC -24.38 (-0.87%) 2767.28
Dow +178.73 (+2.48%) 7395.70
NASDAQ +58.09 (+4.14%) 1462.11
S&P +24.23 (+3.21%) 778.12
10yr Note -15/32 3.01% 97 25/32
NYMEX Crude Oil +0.09 (+0.18%) $48.75

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3120
Уровень сопротивления 1: $1.3070
Текущая цена: $1.3044
Уровень поддержки 1: $1.2950
Уровень поддержки 2: $1.2830
Уровень поддержки 3: $1.2730
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Пара закрепилась выше уровня $1,3000. При продолжении роста курс встретит сопротивление в области вчерашнего максимума на $1,3070. Выше возможен рост к $1.3120 (76.4%FIBO падения $1.3330-$1.2450) и далее к уровню $1,3330 (максимум 27 января и уровень 38,2% FIBO падения $1,4720-$1,2450). Промежуточной поддержкой в настоящее время является $1,2950 (сессионный минимум). Ниже возможно падение к $1.2830 (23.6% FIBO $1.2450-$1.2990 и 50% $FIBO 1.2950-$1.2730). Ниже расположен пятничный минимум $1.2730.

Фондовые площадки Австралии закончили торговую сессию небольшим снижением. Индекс S&P/ASX 200 опустился на 5.60 пунктов, или на 0.16% к 3446.3

04:00 Япония Решение по процентной ставке Банка Японии, 0.1% 0.1%
05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов, январь, 89.6
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, январь, 77.1
08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г, январь, 3.6%
09:30 Великобритания Уровень безработицы, февраль, 4.0% 3.8%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных, февраль, 84,500 73,800
09:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии, (04-05.03)
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO, 3 мес. до января, 6.5% 6.3%
09:30 Великобритания Средние доходы, без учета бонусов, г/г, 3 мес. до января, 3.5% 3.6%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г, 3 мес. до января, 3.0% 3.2%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г, февраль, 0.0% 0.0%
12:30 США Индекс потребительских цен, февраль, 0.3% 0.3%
12:30 США Баланс текущего счета, млрд., 4 кв., -136.5 -174.1
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, февраль, 1.7% 1.7%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, февраль, 0.1% 0.2%
18:15 США Объявление решения FOMC, 0.25% 0.25%

High Low Close
EUR/USD 1.3032 1.2930 1.3015
GBP/USD 1.4137 1.3958 1.4040
USD/JPY 98.97 98.13 98.63
USD/CHF 1.1903 1.1810 1.1821

EUR/JPY 128.51 127.23 128.36
EUR/GBP 0.9277 0.9201 0.9265
GBP/JPY 139.37 137.91 138.50
GBP/CHF 1.6741 1.6525 1.6598

04:00 Япония Решение по процентной ставке Банка Японии, 0.1% 0.1%
05:00 Япония Индекс совпадающих экономических индикаторов, январь, 89.6
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, январь, 77.1
08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г, январь, 3.6%
09:30 Великобритания Уровень безработицы, февраль, 4.0% 3.8%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных, февраль, 84,500 73,800
09:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии, (04-05.03)
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO, 3 мес. до января, 6.5% 6.3%
09:30 Великобритания Средние доходы, без учета бонусов, г/г, 3 мес. до января, 3.5% 3.6%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г, 3 мес. до января, 3.0% 3.2%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г, февраль, 0.0% 0.0%
12:30 США Индекс потребительских цен, февраль, 0.3% 0.3%
12:30 США Баланс текущего счета, млрд., 4 кв., -136.5 -174.1
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, февраль, 1.7% 1.7%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, февраль, 0.1% 0.2%
18:15 США Объявление решения FOMC, 0.25% 0.25%