Новости и прогнозы рынков CFD — 17-05-2012

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют снижение. Ниже всех находятся акции Caterpillar Inc. (CAT), которые снизились на 4,31%. Также существенное снижение показали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM), которые упали на 3,64% и Boeing Co (BA) - 2,79%

В лидерах роста находятся акции Wal-Mart Stores Inc. ( WMT), которые выросли на 4.92%. Поддержку акциям WMT оказывает опубликованный квартальный отчет, результаты которого оказались лучше ожиданий.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P 500 демонстрируют негативную динамику. Наименьшее падение показывает сектор услуг (-0,6%). Хуже остальных выглядит сектор конгломератов (-1,9%) и промышленных товаров (-1,7%).

Экономика Японии выросла в годовом исчислении на 4,1% в первом квартале на фоне постепенного восстановления от катастрофического землетрясения в прошлом году и цунами.
Секретариат кабинета министров заявил, что по предварительным данным рост в Японии был вызван восстановлением потребительских расходов.
Последние данные показали, что личное потребление выросло в годовом исчислении на 4,4%. Потребительские расходы составляют более половины экономики Японии.
Потребительские расходы получили значительную поддержку от программы государственных субсидий для «зеленых» транспортных средств.
Но все же, перспективы текущего квартала остаются неопределенными из-за финансового кризиса в Европе и других факторов, которые могут повлиять на восстановление. В связи с этим, экономический рост, скорее всего, замедлится и может показать сокращение.
Также позитивным фактором было увеличение государственных инвестиций на 23,6%, что отражает восстановление расходов на жилье и других строительных работ в разрушенном северо-восточном регионе.
Экономика Японии в квартальном исчислении выросла на 1,0%. Согласно средним прогнозам показатель ожидался на уровне +0,7%. Это уже третий последовательный квартальный рост. Экономические показатели были практически без изменений в 4 квартале 2011 года, но все же не зафиксировали сокращение.
Уровень корпоративных расходов был слабым в январе-марте, сократившись на 3,9% в предыдущем квартале, и на 14,8% в годовом исчислении.

Последнее исследование Мельбурнского института показали, что потребительские инфляционные ожидания упали в мае, но годовой показатель инфляционных ожиданий оказался выше целевого уровня РБА 2-3%.
Инфляционные ожидания снизились до 3,1% в мае с 3,3% в апреле.
Падение инфляционных ожиданий было связано с увеличением числа потребителей, ожидающих, что годовая инфляция в мае упадет в рамках региональной целевой группы до значения 16,1%
По данным Мельбурнского института, ожидания стали более умеренными. Потребители ожидают, что уровень инфляция будет у верхней границы целевого уровня РБА.
Текущие инфляционные ожидания и уровень безработицы около 5%, вероятно, накладывают некоторые ограничения на дальнейшее смягчения денежно-кредитной политики РБА.
Отчет о денежно-кредитной политики показал, что прогноз РБА по базовой инфляции снизится до годового уровня в 2% в декабре, но после этого периода инфляции будет находиться в диапазоне от 2% до 3%.
Прогноз инфляции был пересмотрен в сторону понижения. По данным РБА, в марте показатель базовой инфляции снизился от 2% до 2,25%.

Европейские фондовые индексы в четверг упали четвертый день подряд. Причиной продаж стало сохранение опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

Stoxx Europe 600 Index упал на 1,1% при закрытии торгов, несмотря на то, что Федеральная резервная система просигнализировала о возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики в случае ухудшении показателей американской экономики. Индекс упал до самого низкого уровня с 28 декабря в связи с обеспокоенностью о том, что Греция может покинуть Еврозону. Национальные индексы сократились во всех западноевропейских рынках, которые сегодня работали. По итогам сегодняшних торгов FTSE, DAX и CAC упали на 1,2%. ASE Греции потерял 3,4%, опустившись до самого низкого уровня с января 1990 года. Биржи в Швейцарии, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Австрии, Люксембурга и Исландии были закрыты в связи с праздником.

Негатива добавили американские данные, которые вышли хуже прогнозов.

Акции испанского банка  Bankia упали на 14% и за последние 10 дней потеряли 42%. Клиенты сняли 1 млрд. евро, начиная с 9 Мая, когда правительство сообщило о планах частичной национализации банка.

Акции Aviva Plc снизились на 4.7%, после того как компания сообщила о 7% снижении продаж полисов страхования жизни и пенсий в первом квартале.

Акции Cookson выросли на 5,5%. Крупнейший в мире производитель керамических накладок для металлургических заводов сообщил о возможном разделении его основных подразделений.

Под сокращение попали кредитные рейтинги Каталонии, Мурсии, Андалузии и Экстрамадура. Прогнози по рейтингам остался негативный.

Снижение фондовых индексов на фоне роста негативных настроений на рынке оказало поддержку иене как валюте со статусом safe haven. На этом фоне иена обновила 3-х месячный максимум против доллара, евро и фунта.

Причиной продаж на фондовом рынке стали опубликованные американские данные, которые усилили собой негатив с Европы.

Не порадовали участников рынка данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии и индексу опережающих индикаторов в США. Оба показателя вышли хуже прогнозов.

Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750.

Сегодня Испания провела аукцион по размещению облигаций, результаты которого отразили опасения относительно того, что финансовый кризис в регионе будет распространятся и дальше  

Испания продала облигации сроком погашения в январе 2015 года. Средняя доходность составила 4,375%, по сравнению с 2,89% со времен предыдущего аукциона. Инвесторы купили облигации со сроком погашения в июле 2015 года, доходность которых составила 4,876%, по сравнению с 4,037% на 3 мая и с погашением в апреле 2016 с доходностью 5,106%.

Опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе удерживали евро в области 4-х месячных минимумов против доллара.

Фунт продолжал оставаться под давлением после опубликованного вчера квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения.

Индекс S&P достиг минимального уровня с января на фоне слабых экономических данных. Давление на индексы также оказывают сообщения о том, что рейтинговое агентство Moody’s может понизить рейтинг испанских банков.

Шесть из 10 секторов S&P 500 снизились в связи снижением производственного индекса ФРБ Филадельфии и индекса опережающих индикаторов в США.

Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют негативную динамику. Ниже всех находятся акции Caterpillar Inc. (CAT), которые снизились на 3,96%. Также существенное снижение показали акции The Home Depot, Inc.(HD), которые упали на 2,79%.

В лидерах роста находятся акции Wal-Mart Stores Inc. ( WMT), которые выросли на 5,37%. Поддержку акциям WMT оказывает опубликованный квартальный отчет, результаты которого оказались лучше ожиданий.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P 500 демонстрируют негативную динамику. Наименьшее падение показывает сектор услуг (-0,4%). Хуже остальных выглядит сектор конгломератов (-1,6%) и промышленных товаров (-1,5%).

Фьючерсы на нефть в четверг отскочили от шестимесячного минимума, а низкие цены заманили некоторых покупателей к рынку.

Цены на нефть снижались последние 10 из 11 сессий, а в среду достигли минимального уровня с начала ноября прошлого года.

Аналитики предупредили что причины, которые привели к снижению цен на нефть все еще присутствуют. Внимание участников рынка сейчас сосредоточено вокруг ухудшение ситуации в еврозоне, ослабления макроэкономических данных США и замедления экономики Китая.

Сегодня данные министерства труда показали, что количество заявок за пособием по безработице осталось без изменений на уровне 370 000 в неделю, завершившуюся 12 мая.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX выросла на 0,14% до $92,94 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 3,16%, до $108,46 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Фьючерсы на золото выросли  на фоне фиксации прибыли инвесторами после того, как котировки упали до 10-месячного минимума.

Фьючерсы на золото снижались в течение четырех последних сессий на фоне обеспокоенности относительно финансовой стабильности в Европе. Эти факты увеличили спрос на доллар США за счет драгоценных металлов.

Некоторые покупатели предполагают, что после вчерашнего заседания Комитета по открытым рынкам, есть вероятность того, что Федеральная резервная системы окажет централизованную поддержку банкам. Золото может выиграть от таких шагов, так как инвесторы стремятся хранить богатство в более безопасных и ликвидных активах.Снижение золота в среду было 11 за последние 13 торговых сессий.

На текущий момент стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX составляет $1572,40 за унцию (+2,33%).

В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции за апрель. Также в пятницу и субботу состоится встреча глав Большой Восьмерки.

Сопротивление 3:1363     (область максимумов 10-11 мая)

Сопротивление 2:1347     (максимум 15 мая, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1330     (сессионный максимум, линия сопротивления от 15 мая)

Текущая цена: 1319,50

Поддержка 1:1312 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

Поддержка 3:1296 (минимум 30 января)

Пара отступила от сессионный минимумов  и приблизилась к области сопротивления $0,9960 (сессионный максимум, максимум 16 мая).

Преодоление данного сопротивления откроет дорогу в область паритета, где расположен максимум 15 мая.
Стоит отметить, что пара по прежнему сохраняет признаки перепроданности: на D1 индикатор RSI по прежнему находится ниже уровня 30, на Н4 сохраняется дивергенция между ценой и индикатором MACD.

EUR/USD $1.2650, $1.2790, $1.2800, $1.2850, $1.2900

USD/JPY Y79.75, Y79.50, Y80.65, Y80.75, Y78.50

GBP/USD $1.5930, $1.5950, $1.6100

EUR/GBP stg0.8020, stg0.8050, stg0.8060, stg0.8085

USD/CHF Chf0.9350

AUD/USD $0.9900, $0.9850

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.09%) и достиг отметки 1323.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.10% до уровня 2560.00 пункта.

В фокусе участников рынка находится ситуации в Европе. Растут опасения относительно того, что финансовый кризис в Европе может распространится на Испанию. На этом фоне сегодня был зафиксирован рост доходности облигаций последней.

На рынке также циркулируют слухи о том, что рейтинговое агентство Moody’s Investors Service может понизить кредитные рейтинги ряда испанских банков.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются смешано:

Nikkei  8,876.59 +75.42 +0.86%

Hang Seng 19,200.93 -58.90 -0.31%

Shanghai Composite 2,378.89 +32.69 +1.39%

FTSE 5,348.94 -56.31 -1.04%

CAC 3,028.69 -19.98 -0.66%

DAX 6,349 -35.26 -0.55%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $93.55 за баррель (+0.80%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1553.90 за тройскую унцию (+1.13%).

Выручка за отчетный период выросла на 8.6% и составила $112.3 млрд против прогноза $110.5 млрд.

Компания ожидает, что по итогам второго квартала прибыль будет на уровне $1.13-$1.18 в расчете на одну акцию. Средний прогноз находится на уровне $1.16.

Акции WMT на премаркете выросли на 1,99% до уровня $61,18.

“Количество обращений за пособиями по безработице на уровне 370К является близким к мартовским уровням, когда в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 150К новых рабочих мест. Майский отчет по рынку труда, вероятно, подтвердит замедление темпов роста занятости в американской экономике.”

Евро обновил 4-х месячный минимуму против доллара на фоне итогов аукционов по размещению гособлигаций Испании.

Сегодня Испания разместила облигации с погашением в январе 2015 года на сумму 372 млн евро, в июле 2015 года на сумму 1,024 млрд евро,  в апреле 2016 года на сумму 1,098 млрд евро.  

Максимальная доходность облигаций Испании с погашением в январе 2015 года 4,421% против 2,960% 4 апреля, с погашением в июле 2015 года 4,917% против 4,069% 3 мая, с погашением в апреле 2016 года 5,130% против 3,428% 15 марта.

Отношение спроса к покрытию по облигациям Испании с погашением в январе 2015 года составило 4,47 против 2,41 на аукционе 4 апреля, с погашением в июле 2015 года 3,01 против 2,88 на аукционе 3 мая. Покрытие для облигаций с погашением в апреле 2016 года упало до уровня 2,38 против 4,13 на аукционе 15 марта.

Рост доходности по испанским гособлигациям стал причиной спекуляций относительно того, что финансовый кризис в Европе выходит за рамки Греции.

Фунт продолжил испытывать давление после вчерашней публикации квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения.

• отказ от помощи приведет Грецию к выходу из еврозоны, возможно, из ЕС;

• выход из еврозоны станет экономической катастрофой, стратегическим поражением для Греции;
• Греция преодолеет рецессию, кризис, если будет следовать реформам.

• отказ от помощи приведет Грецию к выходу из еврозоны, возможно, из ЕС;
• выход из еврозоны станет экономической катастрофой, стратегическим поражением для Греции;

• Греция преодолеет рецессию, кризис, если будет следовать реформам.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2810/20, $1.2800, $1.2780, $1.2750/60, $1.2720, $1.2695/705

Ордера на покупку $1.2655/50, $1.2625

Сопротивление 3: Y81.80 (50.0% FIBO Y84,20-Y79,40, максимум 20 апреля)

Сопротивление 2: Y81.20 (38,2% FIBO Y84,20-Y79,40)

Сопротивление 1: Y80.55/60 (область максимумов 2-3 мая и 16 мая)

Текущая цена: Y80.17

Поддержка 1: Y80.10 (пробитая ранее линия сопротивления от 21 марта)

Поддержка 2: Y79.90 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Y79.70 (область минимумов 11-14 мая)

Сопротивление 3: Chf0.9600 (область максимумов января)

Сопротивление 2: Chf0.9500 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9470 (сессионный максимум, максимум 16 мая)

Текущая цена: Chf0.9461

Поддержка 1: Chf0.9410/00 (область сессионного минимума, минимума 16 мая, и линии поддержки от 1 мая)

Поддержка 2: Chf0.9330 (минимум 15 мая)

Поддержка 3: Chf0.9300 (максимум 9 и 11 мая, минимум 14 мая)

Комментарии: пара остается в области линии сопротивления от ноября 2010 года. На D1 индикатор RSI поднялся выше отметки 70 пунктов, что является сигналом перекупленности и указывает на высокие шансы начала коррекции.

Сопротивление 3: $1.6110/20 (максимум 14-15 мая)

Сопротивление 2: $1.5990 (внутри дневной максимум 16 мая)

Сопротивление 1: $1.5930 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5853

Поддержка 1: $1.5820 (минимум 16 апреля, МА(200) и МА(100) для Н1)
Поддержка 2: $1.5800 (минимум апреля)
Поддержка 3: $1.5770 (минимум 21 марта)

Сопротивление 3: $1.2900 (максимум 14 мая, МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.2870 (максимум 15 мая)

Сопротивление 1: $1.2750 (область сессионного максимума, максимума 16 мая и линии сопротивления от 11 мая)

Текущая цена: $1.2695

Поддержка 1: $1.2680 (минимум 16 мая)

Поддержка 2: $1.2620 (минимум  января)

Поддержка 3: $1.2600/90 (минимум  августа 2008 года)

Комментарии: на D1 индикатор RSI поднялся выше отметки 70 пунктов, что является сигналом перепроданности и указывает на высокие шансы начала коррекции.

Давление на рынки оказывают сообщения о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) приостановил кредитование и другие операции с некоторыми греческими финансовыми учреждениями, не прошедшими рекапитализацию.

В своём комментарии Марио Драги заявил, что регулятор не откажется от принципов своей работы только ради того, чтобы Греция осталась в еврозоне.

Поддержку индексам оказала публикация квартального отчета ФРС США, согласно которому регулятор готов в случае необходимости принять дополнительные меры стимулирования экономики, и все больше членов ФРС поддерживают QE3.

На текущий момент:

FTSE  5,372.43 -32.82 -0.61%

CAC  3,033.71 -14.96 -0.49%

DAX 6,360.18 -24.08 -0.38%

В красной зоне начал торги финансовый сектор. Barclays, HSBC Holdings и Lloyds Banking Group потеряли по 1,8%,1,2% и 1,8 соответственно, Commerzbank - 0,5%. Бумаги BNP Paribas и Societe Generale падают в цене на 1,4% и 1,2% соответственно.

В противовес им акции Deutsche Bank поднялись на 0,3%.

Капитализация испанской энергетической компании Enel снизилась на 0,85% после того, как агентство Moody's понизило ее кредитный рейтинг.

EUR/USD $1.2650, $1.2790, $1.2800, $1.2850, $1.2900

USD/JPY Y79.75, Y79.50, Y80.65, Y80.75, Y78.50

GBP/USD $1.5930, $1.5950, $1.6100

EUR/GBP stg0.8020, stg0.8050, stg0.8060, stg0.8085

USD/CHF Chf0.9350

AUD/USD $0.9900, $0.9850

• Испания разместила облигации с погашением в январе 2015 г на сумму 372 млн евро, с погашением в июле 2015 на сумму 1,024 млрд евро,  с погашением в апреле 2016 г на сумму 1,098 млрд евро.  

• Максимальная доходность облигаций Испании с погашением в январе 2015 г 4,421% против 2,960% 4 апреля, с погашением в июле 2015 4,917% против 4,069% 3 мая,  с погашением в апреле 2016 г 5,130% против 3,428% 15 марта.
• Отношение спроса к покрытию по облигациям Испании с погашением в январе 2015 г составило 4,47 против 2,41 на аукционе 4 апреля, с погашением в июле 2015 г составило 3,01 против 2,88 на аукционе 3 мая, с погашением в апреле 2016 г составило 2,38 против 4,13 на аукционе 15 марта.

На часовом графике пара USD/CAD формирует фигуру “восходящий треугольник”:

В случае преодоления линии сопротивления фигуры, возможен рост к уровню С$1.0160 (138.2% FIBO C$1.0050-C$1.0130). Также стоит отметить, что общий тренд по паре  USD/CAD восходящий.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растли в четверг. Инвесторы настроены оптимистично, благодаря данным о восстановлении японской экономики.

Nikkei 225 8,876.59 +75.42 +0.86%

S&P/ASX 200 4,157.4 -8.13 -0.20%

Shanghai Composite 2,378.89 +32.69 +1.39%

Цена акций японской Pioneer Corp. упала на 1,5%, Mitsubishi Motors - на 1,3%.

Бумаги южнокорейских автоконцернов Hyundai и Kia подешевели на 1% и 0,3% соответственно.

Котировки акций китайского нефтяного гиганта CNOOC Ltd. подскочили на 2,7% на торгах в Гонконге, PetroChina прибавила 1,4%, China Coal Energy - 1,9%.

Крупнейший горнодобывающий концерн мира BHP Billiton увеличил капитализацию на торгах в Сиднее на 0,7%, сократив падение за эту неделю до 4,6%.

Стоимость акций Korea Gas подскочила сразу на 6%. Итальянский партнер компании - Eni SpA в среду объявила об увеличении оценки объемов ранее открытого крупного месторождения газа у побережья Мозамбика.

На часовом графике пара EUR/USD формирует фигуру “вымпел”:

В случае закрепления пары ниже уровня поддержки фигуры, возможен спад к уровню $1.2635 (123.6% FIBO $1.2870-$1.2680).

Der Spiegel

Европа занялась избирательной кампанией в Афинах

"Во вторник, во второй половине дня, президент Греции Каролос Папульяс объявил о неудаче переговоров между партиями, в июне в охваченной кризисом стране состоятся перевыборы", - сообщает Der Spiegel. По данным опросов, на которые ссылается автор, в Греции лидирует союз левых сил "Сириза", глава которого Алексис Ципрас не оставил сомнений в том, что отойдет от курса реформ, обещанного международным кредиторам. По словам автора, главный вопрос в этом случае будет состоять в том, сдержат ли европейцы свое слово и прервут ли денежный поток. "За прошедшие дни греческих политиков неоднократно предупреждали: тот, кто поставит под сомнение договор с тройкой из Международного валютного фонда (МВФ), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и комиссии ЕС, больше не получит денег", - пишет автор. Он также приводит слова министра иностранных дел Германии Гидо Вестервелле о том, что новые выборы являются референдумом о дальнейшем пребывании Греции в еврозоне.

DW

Верховный судья возглавит переходное правительство Греции

Панайотис Пикрамменос, председатель Государственного совета Греции (верховного административного суда) возглавит на четыре недели переходное правительство страны. Решение об этом было принято 16 мая, сообщает агентство dpa. Согласно Конституции, особой властью глава переходного правительства не обладает. В его задачи входит подготовка и обеспечение проведения новых выборов, которые состоятся 17 июня. Пикрамменнос не может принимать новые законы и лишь в исключительных случаях имеет право задействовать госаппарат.

Президент Греции предупредил об угрозе валютной паники среди населения

Президент Греции Каролос Папульяс предупредил об угрозе валютной паники среди населения страны, передает в среду, 16 мая, агентство Reuters. Только за минувший понедельник жители Греции сняли со своих банковских счетов около 800 млн евро, сообщил Папульяс в ходе встречи с лидерами ведущих политических партий, на которой речь шла о формировании коалиционного правительства. Президент пояснил, что получил эту информацию от главы Центробанка Георгиоса Провопулоса, который предупредил его, что среди населения "паники пока нет, однако есть огромные опасения, способные перерасти в панику".

Меркель и Олланд едины в стремлении спасти Грецию

В ходе предвыборной кампании, да и в своем первом заявлении после вступления в должность Франсуа Олланд и в самом деле выступал с тезисами, идущими вразрез с антикризисным курсом немецкого канцлера. Любимое детище Ангелы Меркель – принятый 25 странами Евросоюза так называемый фискальный пакт, предусматривающий строгую бюджетную дисциплину и включение в национальные законодательства – по примеру Германии - специального механизма, ограничивающего возможности увеличения государственной задолженности. А вот Франсуа Олланд считает режим строгой экономии как минимум недостаточным инструментом для преодоления кризиса в еврозоне. "Стратегия "Меркози" с экономической и политической точки зрения оказалась в тупике, - заявил в интервью газете Sddeutsche Zeitung сторонник нового президента Франции, известный французский экономист, директор исследовательского института CNRS Эли Коэн. – С экономической - потому, что режим экономии усугубил проблемы стран, и без того находящихся на грани рецессии, а с политической - так как люди не готовы мириться с шоковой терапией, как в Греции или сейчас в Испании". По словам эксперта, избрание Олланда позволяет выработать иную стратегию, направленную на бюджетную консолидацию и одновременно стимулирующую экономический рост.

BBC

Лидер левых Греции обрушился на Меркель и ЕС

Глава леворадикального греческого блока СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что приверженность канцлера Германии Ангелы Меркель жестким мерам экономии равносильна "иге в покер" жизнями европейцев. Ожидается, что блок Ципраса получит наибольшее количество голосов на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся в Греции 17 июня. В интервью Би-би-си Ципрас заявил, что если "болезнь жесткой экономии уничтожит Грецию, она распространится по всей Европе".

По словам политика, банки получают прибыль за счет сотен тысяч жителей беднейших стран Европы – как в Греции, так и в других странах, переживающих долговой кризис, таких, как Испания и Италия.

На часовом графике пара EUR/JPY формирует фигуру “треугольник”:

В случае закрепления пары выше уровня сопротивления фигуры, возможен рост к психологическому уровню Y103.00.

Если же пара пробьет линию поддержки, то дальнейшее падение возможно к уровням Y101.65 (123.6% FIBO Y102.85-Y101.90). Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике продолжается нисходящее движение, что придает уверенности для прорыва поддержки.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2960 (1240)
$1.2898 (1240)
$1.2873 (1079)
Цена на момент написания обзора: $1,2728
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2690 (3995)
$1.2664 (2664)
$1.2626 (6654)

Комментарии:
- опционный уровень $1,2690 расположен в области вчерашних минимумов, что усиливает его значимость;
- опционный уровень $1,2626 расположен в области минимумов января, что усиливает его значимость;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 48687 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3114);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 101340 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (8690);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 мая составляет 2.08 против 2.10 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6045 (421)
$1.6005 (405)
$1.5940 (312)
Цена на момент написания обзора: $1,5900
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5874 (206)
$1.5815 (508)
$1.5766 (432)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9750 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1381);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 7960 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (712);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 мая составляет 0,82 против 0.76 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Швейцария Официальный выходной день -

00:00 Германия Официальный выходной день  -

00:00 Франция Официальный выходной день  -

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Май +3.3% +3.1%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) март -1.6% +1.1% +1.3%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) март +1.5% +13.9% +14.2%

Доллар отступил от четырехмесячного максимума против евро после того, как протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам показал, что некоторые чиновники из ФРС выступают за дальнейшее ослабление монетарной политики, если экономика США продолжит замедление. Новый доклад, содержащий оценку "нескольких членов", контрастирует с предыдущим: там шла речь только о "паре" членов заседания, которые поддерживали практику скупки облигаций. экономисты сошлись во мнении, что смена от "пары" к "несколько" может сигнализировать о приближающихся мерах стимулирования экономики.  Напомним, ФРС США с декабря 2008г. держит учетную ставку на рекордно низком уровне - в настоящий момент она составляет 0-0,25%. Также Центральный банк подтвердил свой ​​план удерживать нулевые процентные ставки до конца 2014 года, чтобы дополнительно снизить уровень безработицы, который остается выше 8 процентов уже более трех лет.

Иена ослабла против большинства основных валют на фоне слухов, что на следующей неделе Банк Японии может увеличить объем стимулирующих программ. Сегодня глава ЦБ Японии Масааки Сиракава заявил, что для поддержания роста экономики это очень важно. Отметим, что Банк Японии увеличил программу выкупа активов уже второй раз за три месяца. Представители монетарных властей намерены проводить более агрессивную политику по стимулированию экономического роста. Планируется также снизить налог с продаж на 5%, что должно помочь сократить долговую нагрузку страны. Госдолг Японии является крупнейшим в мире. Негативным фактором для состояния экономики страны возможно укрепление иены.

Спрос на евро был ограничен на фоне подготовки руководителей греческих партий к очередным выборам, на которых и решится будущее страны, останутся ли Афины в валютном блоке и получат ли очередной транш финансовой помощи.

Австралийский и новозеландский доллары укрепили свои позиции, сокращая четырехдневного падение.

Вчера евро консолидировался в области 4-х месячного минимума по отношению к доллару из-за опасений инвесторов о будущем единого валютного блока и перспективы выхода Греции из еврозоны.

На рынке растут ожидания выхода Греции с еврозоны. Данные ожидания усилились после того, как было объявлено о провале переговоров по формированию правительства. Результатом стало назначение досрочных парламентских выборов в стране, которые состоятся 17 июня.

В течении сессии временное давление на европейскую валюту оказали сообщения о том, ЕЦБ прекратил денежные операции с греческими банками.

Падение евро против доллара ограничивают технические факторы.

На дневном графике пары EUR/USD индикатор RSI упал ниже отметки 30 пунктов, что многими участниками рынка воспринимается как сигнал перепроданности. На этом фоне снижение евро против доллара, которое по итогам мая составляет более 4%, на данный момент рассматривается как чрезмерное, чтобы быть поддержанным.

Фунт оставался в области достигнутых максимумов на фоне публикации квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения. Участники рынка ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов среды на фоне усиления опасений инвесторов за политическую ситуацию в Греции и ее дальнейшее присутствие в еврозоне, индексы бирж Кореи и Гонконга потеряли более 3%, свидетельствуют данные бирж.

В среду рынки ожидают объявления президентом Греции состава переходного правительства и даты новых выборов после того, как усилия по формированию кабинета после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 6 мая, окончились неудачей. Политический кризис в стране вызвал новую волну опасений, что Греция не выполнит обязательств по сокращению дефицита бюджета и может покинуть еврозону.

Японский производитель электроники Canon Inc., который получает треть выручки в Европе, сократил капитализацию на 1,8%.

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 3,5% на торгах в Сиднее, его основного конкурента Rio Tinto ltd. - на 3,6% вслед за снижением цен на металлы. Производитель урана Paladin Energy потерял 9% цены бумаг.

Рыночная стоимость фрахтовой компании Toll Holdings Ltd. рухнула на 15%, так как компания ожидает сокращения прибыли до учета налогов и процентов.

Сопротивление 3: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y81.00 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Y80.50/55 (область максимумов 2-3 мая)

Текущая цена: Y80.25

Поддержка 1: Y80.15 (минимум 16 мая)

Поддержка 2: Y79.95 (максимум азиатской сессии 15 мая)

Поддержка 3: Y79.65 (минимум 14 мая)

Сопротивление 3: Chf0.9525 (минимум 16 января)

Сопротивление 2: Chf0.9495 (максимум 18 января)

Сопротивление 1: Chf0.9470 (максимум 16 мая)

Текущая цена: Chf0.9424

Поддержка 1: Chf0.9410 (минимум 16 мая)

Поддержка 2: Chf0.9375 (максимум азиатской сессии 15 мая)

Поддержка 3: Chf0.9330 (минимум 15 мая)

Сопротивление 3: $1.6050 (минимум 14 мая)

Сопротивление 2: $1.5985 (максимум 16 мая)

Сопротивление 1: $1.5855 (максимум американской сессии 16 мая)

Текущая цена: $1.5913

Поддержка 1: $1.5885 (минимум 16 мая)
Поддержка 2: $1.5860 (минимум 17 апреля)
Поддержка 3: $1.5805/10 (область минимумов 5-10 апреля)

Сопротивление 3: $1.2870 (максимум 15 мая)

Сопротивление 2: $1.2815 (минимум азиатской сессии 15 мая)

Сопротивление 1: $1.2760 (максимум 16 мая)

Текущая цена: $1.2742

Поддержка 1: $1.2680 (минимум 16 мая)

Поддержка 2: $1.2650/60 (область минимумов 11 и 17 января)

Поддержка 3: $1.2625 (минимум января)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 92.63 -0.18 -0.19%

Gold 1,538.40 +2,2 +0,14

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,801.17 -99.57 -1.12%

S&P/ASX 200 4,165.53 -100.75 -2.36%

Shanghai Composite 2,346.19 -28.65 -1.21%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2715 -0,14%

GBP/USD $1,5910 -0,55%

USD/CHF Chf0,9443 +0,12%

USD/JPY Y80,33 +0,12%

EUR/JPY Y102,15 -0,02%

GBP/JPY Y127,81 -0,41%

AUD/USD $0,9911 -0,26%

NZD/USD $0,7642 -0,64%

USD/CAD C$1,0121 +0,55%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

Швейцария Официальный выходной день

Германия Официальный выходной день

Франция Официальный выходной день

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей   Май +3.3%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные)  март -1.6% +1.1%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные)   март +1.5% +13.9%

12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.  март 12.5 9.34

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м   март +1.6% +0.4%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.    367 370

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Май 8.5 10.6

14:00 США Индекс ведущих индикаторов   Апрель +0.3% +0.1%

16:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

Также стоит обратить внимание на аукционы по размещению испанских долговых бумаг, которые намечены на 08:30-10:00 GMT.

В начале сегодняшней сессии поддержку американским фондовым индексам оказали опубликованные данные по рынку недвижимости и промышленному производству.

Однако, позитивный эффект от вышедших данных оказался не продолжительным. На фоне сохранения опасений относительно возможного усугубления долгового кризиса в Европе индексы отступили от сессионных максимумов, при этом индекс NASDAQ переместился ниже нулевой отметки.

Строительство новых домов в США в апреле выросло на 2,6% до 717 000 единиц в годовом исчислении, в то время как разрешение на строительство упали на 7% до 715 000 за месяц, после достижения почти четырехлетнего максимума в прошлом месяце. Средние прогнозы по показателя были на уровне 730 000 единиц для разрешений на строительство и 680 000 единиц для закладок.

Количество закладок новых домов в марте были пересмотрено до 699 000 с 654 000 домов, а количество разрешений на строительство были пересмотрены с 747 700 до 769 000, что стало самым высоким значением с сентября 2008 года.

Данные по промышленному производству зафиксировали его рост в апреле на 1,1% при прогнозе +0,6%. Однако, значение показателя за март было пересмотрено до -0,6% с 0,0%.

В фокусе участников рынка также находилась публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которая, тем не менее, существенного влияния на динамику торгов не оказала.

Как показал опубликованный протокол, часть представителей комитета становятся более уверенными относительно длительности восстановления. Также в протоколе было отмечено, что “медленные темпы роста доходов и слабость на рынке жилья сдерживают экономику”.

Поддержку индексам в начале сессии также оказали сообщения о покупке Уореном Баффетом 10 млн акций General Motors. Кроме того инвестор приобрел 1.6 млн акций  компании Viacom. Кроме того, Баффет увеличил свою долю в Wal-Mart, Wells Fargo и Bank of New York Mellon.

В составе индекса DOW компоненты завершили сессию разнонаправлено. В лидерах роста оказались акции General Electric Company (GE), которые выросли на 3,42%.Поддержку акциям компании оказали сообщения о том, что ее финансовое подразделение планирует выпалить $4,5 млрд дивидендов. Больше всех в цене упали акции Bank of America Corporation (BAC, -2,60%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов упали. Выше нуля сессию завершил сектор здравоохранения (+0,2%) и сектор коммунального хозяйства (+0,2%). Больше всех снизились сектор конгломератов (-1,2%) и финансовый сектор (-1,2%).