Новости и прогнозы рынков CFD — 14-05-2012

Еврозона
Валовой внутренний продукт
Показатель будет опубликован во вторник, 15 мая в 09:00 GMT.
Экономика еврозоны сократилась на 0,3% в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом. Снижение было зафиксировано в домашнем хозяйстве, бизнес сфере, государственном потреблении и экспорте.  Большая часть снижения прибыли была в производственном секторе, в то время как строительная сфера показала лишь небольшое снижение, а показатели торговли и транспорта было без изменений. Уровень безработицы продолжает расти, что влияет на сбои в промышленном производстве, снижени потребительских расходов и доверия. По этому, мы ожидаем увидеть еще один негативный период для еврозоны в первом квартале.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам первого квартала ожидается на уровне -0,2%, по сравнению с -0,3% в прошлом квартале.

Япония
Валовой внутренний продукт
Показатель будет опубликован в среду, 16 мая в 23:50 GMT.
Экономика Японии сократилась на 0,2% в четвертом квартале по сравнению с предыдущим периодом. Самое большое снижение прибыли было в сфере торговли. Экспорт снизился на 3,1% в то время как импорт вырос на 1,0%. Экспортный спрос сократился на чугун, сталь, машины. В то же время, экспорт автомобилей улучшается второй квартал подряд после падение во втором квартале в результате землетрясения и цунами. Государственные инвестиции также оказали небольшое сопротивление на экономический рост. Наибольший вклад был от капиталовложений, который вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Дополнительная поддержка пришла от роста на 0,4% потребительских расходов. Мы ожидаем, что в первом квартале экспорт вырос, розничные продажи улучшились, промышленное производство постепенно восстанавливается и занятость находится на подъеме. Тем не менее, Япония по-прежнему уязвима в связи с неопределенностью в еврозоне и замедлением роста в Китае.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам первого квартала ожидается на уровне 0,9%, по сравнению с -0,2% в четвертом квартале 2011 года.

Канада
Поставки в обрабатывающей промышленности
Показатель будет опубликован в среду, 16 мая в 12:30 GMT.
После слабого начала года производственные продажи, как ожидается, в марте покажут существенное увеличение.  Этот прирост, как ожидается, будет обусловлен увеличением цен производителей, улучшением ситуации в США, а также увеличением производственной активности в течение месяца. Кроме того, увеличение промышленного экспорта товаров также должно оказать поддержку производственным продажам. Но негативным моментом является то, что экспорт энергоносителей был довольно слабым в феврале и марте. Обычно продажи и экспорт энергоресурсов растут вместе, но мы до сих пор не видели, чтобы слабость экспорта отображалась в производственных продажах. Но несмотря на все это, мы ожидаем, что производственный сектор будет постепенно восстанавливаться.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта ожидается на уровне 0,5%, по сравнению с -0,3% в прошлом месяце.

Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в пятницу, 18 мая в 12:30 GMT.
Повышение цен на бензин, как ожидается, внесут свой вклад в рост ИПЦ на 0,4% в апреле. Сезонно скорректированный индекс цен по прогнозам вырастет на 0,4% в апреле. Инфляция предположительно останется неизменной на уровне 1,9%. Банк Канады ожидает, что инфляция в среднем будет около 2,0% во втором квартале.
Без сезонных колебаний индекс цен, как ожидается, вырос на 0,1% в месячном исчислении. С поправкой на сезонные колебания рост предположительно составит 0,2%. Прогнозируется умеренное восстановление роста цен на электроэнергию, по сравнению с резким снижением в марте.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне  0,3%, по сравнению с 0,4% в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы отступили на фоне того, как Греция приблизилась к возможному выходу из еврозоны, а партия канцлера Германии Ангелы Меркель потеряла первенство на выборах.

Президент Греции Каролос Папульяс намерен продолжать переговоры с лидерами политических партий, чтобы наконец-то сформировать правительство. Также стало известно, что лидер крупнейший оппозиционной партии "Сириза" Алексис Ципрас, который на прошлой неделе не смог сформировать правительство, не будет присутствовать на данном заседании. Таким образом, Греция может столкнуться с проведением новых выборов, если правительство так и не сформируется.

Вчера в Германии партия канцлера Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз, набрала наименьшее количество голосов со времен Второй мировой войны. Выборы проходили в Северном Рейне-Вестфалии. Это голосование было самым значимым в этом году, в преддверии общего федерального голосования запланированного на вторую половину 2013 года.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,465.52 -110.00 -1.97%, CAC 40 3,057.99 -71.78 -2.29%, DAX 6,451.97 -127.96 -1.94%

Сильнее всех пострадал финансовый сектор. Акции HSBC упали на 1,5%. Котировки Deutsche Bank и BNP Paribas снизились на 4,1% и 3,7% соответственно.

Акции финского производителя мобильных телефонов Nokia упали на 7,3% после того, как аналитики Societe Generale понизили рейтинг акций компании с "держать" до "продавать", сославшись на ожидаемое повышение операционного убытка и рост расходов на реструктуризацию.

Котировки третьего по величине в мире производителя платины Lonmin упали на 5,2%  после неожиданно публикации убытков по результатам первого полугодия.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 15 мая в 12:30 GMT.
Потребительская инфляция была ограниченной в марте. Индекс потребительских цен вырос на 0,3%, а показатель инфляции, за исключением продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,2%. В то время как цены выросли за месяц, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, инфляция выросла лишь на 2,7%, и показала более медленные темпы роста, чем в прошлом году. Базовая инфляция продолжает расти, поднявшись на 2,3% с 2,2% в феврале. Мы ожидаем, что инфляция в апреле покажет снижение. Мы по-прежнему ожидаем, что общий уровень потребительской инфляции будет на уровне +2,3% по сравнению с +3,1% в 2011 году.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Розничные продажи
Показатель будет опубликован во вторник, 15 мая в 12:30 GMT.
Розничные продажи в марте снова превзошли ожидания, поднявшись на 0,8%, что было вызвано резким ростом продаж строительных материалов и авто продаж. Рост продаж, вероятнее всего, может быть вызван более теплой погодой. Учитывая тот факт, что большая часть весенних продаж проходит в апреле и мае, мы ожидаем, что темпы роста розничных продаж в апреле вырастут. Медленный темп рост доходов населения также показывает, что высокие показатели потребительских покупок, которые наблюдались в первом квартале, скорее всего, не будут устойчивыми. Розничные продажи должны продолжать снижаться  до конца года, так как неопределенность экономической и государственной политики начинает оказывать давление на доверие потребителей.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,8% в прошлом месяце.

Промышленное производство
Показатель будет опубликован в среду, 16 мая в 13:15 GMT.
Промышленное производство было без изменений в марте. Объем промышленного производства упал на 0,2% после резкого роста в первые два месяца этого года. Сильный спрос на автомобили помог поддерживать уровень промышленного производства в течении месяца. В сочетании с данными ВВП за первый квартал, снижение расходов на оборудование и программное обеспечение, скорее всего, больше не будет поддерживать рост, что была на протяжении последних лет. Тем не менее, мы ожидаем, что промышленное производство восстановится немного в апреле, и покажет небольшой рост в соответствии.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам апреля ожидается на уровне 0,6%, по сравнению с 0,0% в прошлом месяце.

Курс евро упал до самого низкого уровня за почти четыре месяца по отношению к доллару на фоне опасений относительно того, что Греция может покинуть еврозону на фоне неспособности политических партий достигнуть компромисса в вопросе формирования правительство, которое будет стремиться выполнить условия соглашения по предоставлению помощи.

Накануне Алексис Ципрас, глава крупнейшей партии Греции Syriza, выступающей против международной финпомощи, отклонил призывы вступить в коалиционное правительство, возобновив опасения, что новый раунд выборов неизбежен, и поставив под сомнение способность страны выполнить свои финансовые обязательства.

Давление на евро оказали итоги проведенных аукционов по размещению гособлигаций Испании и Италии, которые зафиксировали рост доходности по выпускам.

Испания продала облигаций на сумму 2.9 млрд евро, что оказалось несколько ниже запланированной суммы 3 млрд евро. Средняя доходность 12-месячных облигаций выросла до уровня 2,988% с 2,623% для аналогичного предыдущего выпуска, а средняя доходность 18-месячных облигаций поднялась до 3,302% с 3,110% для аналогичного предыдущего выпуска..

Италия привлекла 5.25 млрд евро при планах 3.50-5.25 млрд. евро. Средняя доходность облигаций со сроком погашения в 2015 году выросла до уровня 3,91% с 3,89% для аналогичного предыдущего выпуска.

Не поддержали единую валюту также статистические данные, которые зафиксировали боле значительно чем прогнозировалось снижение промышленного производства в еврозоне (-2,2% против прогноза -1,4%).

Фунт вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют, так как инвесторы искали альтернативу единой валюте. Прошлое заседание Банка Англии, в ходе которого власти оставили без изменений курс монетарной политики, стало для инвесторов приятным сюрпризом, поскольку многие ожидали расширения программы покупки активов.

Австралийский доллар упал ниже паритета с американским коллегой, так как аппетит на высокодоходные валюты сократился.

Данные статистического агентства Евросоюза показали, что промышленное производство в 17 странах, использующих евро, неожиданно снизилось в марте. Поэтому есть вероятность, что снижение экономики произойдет и в этом квартале, и это уже будет второе падение подряд, что может означать возвращение к состоянию рецессии.
Евростат опубликует первую оценку ВВП за первый квартал во вторник. Экономисты прогнозируют, что квартальный спад составит 0,2%, по данным опроса Dow Jones Newswires.
Промышленное производство упало на 0,3% в марте и на 2,2% за год. Это было самым крутым падением с декабре 2009 года, когда падение составило 3,7% в годовом исчислении. Ежемесячное снижение было связано с резким падением на 8,5% в производстве энергии, так как погода в марте была теплее, чем обычно для этого времени года.
Данные были слабее, чем ожидалось. Экономисты прогнозировали 0,5% ежемесячного роста и падение на 1,2% в годовом исчислении.
Евростат также пересмотрел свои оценки в феврале. Согласно новым данным, производство выросло на 0,8% в феврале, и упало на 1,5% за год. Первоначально предполагалось, что промышленное производство выросло на 0,5% за месяц и упало на 1,8% в годовом исчислении.
В регионе продолжается борьба на фоне политики жесткой экономии денег. Несколько стран-членов уже опубликовали данные, подтверждающие возврат к рецессии. Сюда вошла Испания. В это время итальянская экономика, как ожидается, сокращается третий квартал подряд - по стране промышленное производство упало на 1,8% в марте. В Испании снижение составило 0,9%, подтверждая, что слабость распространилась по всем крупным странам, и влияет не только на периферийные страны.
Немецкое производство, тем временем, выросло на 1,3% в марте. Данные показывают, что за этот же период производство выросло и в Италии на 0,5%.

 

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику, причем индекс голубых фишек Dow Jones торгуется в области минимума с января.

При отсутствии публикующейся статистики в США уход от риска обусловлен сохранением панических настроений по греческой проблеме. На выходных президенту Греции так и не удалось убедить лидеров партий согласиться на формирование правительства, между ними остаются жесткие разногласия, поэтому угроза повторных выборов является абсолютно реальной. Также инвестиционное сообщество начинает осознавать и даже смиряться с тем, что Греция может вовсе выйти из зоны евро - на эту тему уже высказались члены управляющего совета ЕЦБ и немецкие экономисты.

Акции несколько компенсировали свои потери после заявления главы партии Syriza Алексис Ципраса о том, что его партия хочет, чтобы Греция осталась в еврозоне, а Европа должна пересмотреть свою политику жесткой экономии.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно негативную динамику. Свыше 1% прибавляет только Cisco Systems (CSCO, +1,15%). А в наибольшем минусе котируются акции Intel (INTC, -2,03%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрится сектор здравоохранения (-0,4%). Хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-1,7%).

Финансовый сектор проседает вслед за глубоким отступлением европейских банков - акции Citigroup теряют 2,4%, Bank of America (ВАС) - 0,6%, JPMorgan (JPM) - 1,8%.

Разработчик антивирусного программного обеспечения Symantec теряет 0,7% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с "нейтрального" до "продавать".

Поставщик природного газа Chesapeake Energy подскочил на 4,7% на новостях о получении кредитной линии от Goldman Sachs Group и Jefferies Group.

Косметическая компания Avon Products продвинулась на 4,8%, пообещав в течение недели дать ответ на предложение о поглощении со стороны производителя парфюмерной продукции Coty. Coty недавно повысила цену своего предложения Avon.

Акции Yahoo! прибавляют 2,7% - СЕО Скотт Томпсон уйдет со своего поста и уступит место одному из инвесторов, который активно продвигал идею крупных изменений в компании.

 

Нефть упала до самого низкого уровня почти за пять месяцев на фоне растущих опасений о том, что Греция может покинуть еврозону, и заявлений министра нефти Саудовской Аравии о том, что цены должны снижаться дальше.

Фьючерсы упали на 2,6% после того, как политические силы Греции не смогли договориться о правительстве единства, а должностные лица Европейского Союза сообщили о том, что  рассматривают вариант возможного выхода страны из зоны евро.

В свою очередь, министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил вчера, что хочет, чтобы цены на нефть были ниже, чем они есть сейчас.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня упала до $93,65 за баррель, самой низкой внутридневной цены с 19 декабря.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,16 доллара до уровня $111,10 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Стоимость золота снижается, так как инвесторы переводят средства в доллар как наиболее надежный актив, опасаясь усугубления ситуации в Европе, где возросли риски выхода Греции из еврозоны.

В Греции после парламентских выборов 6 мая до сих пор не сформировано коалиционное правительство. Лидеры греческих партий заявили в минувшее воскресенье, что противоречия между ними не позволяют создать коалицию, так что стране с большой вероятностью предстоят новые выборы.

Такая ситуация ставит под вопрос будущее соглашений Греции с международными кредиторами в лице ЕС и МВФ. Среди участников рынка все чаще звучат предположения о том, что Греция все же покинет зону обращения единой европейской валюты.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до уровня $1555,0 за унцию.

Ближайшая поддержка в области $1.6150

Данные Федерального статистического управления показали, что Швейцарский индекс цен производителей и импорта неожиданно упал в апреле.

Индекс снизился на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем, в то время как экономисты прогнозировали рост на уровне 0,2%.

Статистическое управление заявило о снижение цен на большинство групп продуктов, которое было компенсировано ростом цен в энергетическом секторе, в частности, на нефть, природный газ, и бензин.

В годовом исчислении, Индекс цен производителей и импорта снизился на 2,3% в апреле, в то время как прогнозировалось снижение на уровне 2,1%. Цены производителей снизились на 1,8%, а цены на импорт упали на 3,4%.

Во вторник в 01:30 GMT будет опубликован протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики, а также выйдут данные по изменению объема продаж новых транспортных средств за апрель в Австралии. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за апрель. В 06:00 GMT в Германии выйдут предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за март. В 09:00 GMT в Германии и еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май, а также индекс текущей ситуации от института ZEW (Германия) и предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал (еврозона). В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). США в 12:30 GMT опубликует производственный индекс Empire Manufacturing за май, данные по инфляции и объему розничной торговли за апрель, в 13:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за март, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за май. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование и индексу активности в сфере услуг за март.

Сопротивление 3:1366     (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2:1356   (линия сопротивления от 7 мая)

Сопротивление 1:1350     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1334,75

Поддержка 1:1330 (38,2% FIBO 1197-1420)

Поддержка 2:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

Поддержка 3:1296 (минимум 30 января)

На Н4 сформировался нисходящий канал, который берет свое начало 8 мая.

В данный момент пара консолидируется в области нижней границы данного канала, которая выступает ближайшей поддержкой.
Тем не менее, учитывая отсутствие дополнительных признаков, которые указывали бы на возможный рост пары, открывать длинные позиции в расчете на рост к верхней границе канала сейчас является нецелесообразным.

EUR/USD $1.2840, $1.2900, $1.2970, $1.2975, $1.3000

USD/JPY Y79.50, Y80.00, Y81.00

GBP/USD $1.6125

EUR/GBP stg0.8065

AUD/USD $1.0190, $1.0200

NZD/USD $0.7925

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.87%) и достиг отметки 1338.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.79% до уровня 2590.25 пункта.

Фьючерсы снижаются на фоне опасений относительно того, что Греция может покинуть еврозону в связи с неспособностью политических партий страны достигнуть компромисса в вопросе формирования правительство, которое будет стремиться выполнить условия соглашения по предоставлению помощи.

Накануне Алексис Ципрас, глава крупнейшей партии Греции Syriza, выступающей против международной финпомощи, отклонил призывы вступить в коалиционное правительство, возобновив опасения, что новый раунд выборов неизбежен, и поставив под сомнение способность страны выполнить свои финансовые обязательства.

На премаркете под давлением оказались акции банков. Так, акции Bank of America Corp (BAC) снизились до уровня $7.43 (-1.59%), акции JPMorgan Chase and Co (JPM) отступили до $36.49 (-1.27%).

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  8,973.84 +20.53 +0.23%

Hang Seng 19,735.04 -229.59 -1.15%

Shanghai Composite 2,380.73 -14.26 -0.60%

FTSE  5,464.25 -111.27 -2.00%

CAC  3,055.22 -74.55 -2.38%

DAX 6,445.52 -134.41 -2.04%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $94.25 за баррель (-1.96%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1560.70 за тройскую унцию (-1.47%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м  Апрель +0.3% +0.4% -0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г  Апрель -2.0% -2.1% -2.3%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м  март +0.5% +0.5% -0.3%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г  март -1.8% -1.4% -2.2%

Евро несет потери на фоне опасений относительно того, что Греция может покинуть еврозону на фоне неспособности политических партий достигнуть компромисса в вопросе формирования правительство, которое будет стремиться выполнить условия соглашения по предоставлению помощи.

Накануне Алексис Ципрас, глава крупнейшей партии Греции Syriza, выступающей против международной финпомощи, отклонил призывы вступить в коалиционное правительство, возобновив опасения, что новый раунд выборов неизбежен, и поставив под сомнение способность страны выполнить свои финансовые обязательства.

Давление на евро оказали итоги проведенных аукционов по размещению гособлигаций Испании и Италии, которые зафиксировали рост доходности по выпускам.

Испания продала облигаций на сумму 2.9 млрд евро, что оказалось несколько ниже запланированной суммы 3 млрд евро. Средняя доходность 12-месячных облигаций выросла до уровня 2,988% с 2,623% для аналогичного предыдущего выпуска, а средняя доходность 18-месячных облигаций поднялась до 3,302% с 3,110% для аналогичного предыдущего выпуска..

Италия привлекла 5.25 млрд евро при планах 3.50-5.25 млрд. евро. Средняя доходность облигаций со сроком погашения в 2015 году выросла до уровня 3,91% с 3,89% для аналогичного предыдущего выпуска.

Не поддержали единую валюту также статистические данные, которые зафиксировали боле значительно чем прогнозировалось снижение промышленного производства в еврозоне (-2,2% против прогноза -1,4%).

EUR/USD: пара снизилась, показав минимум в области $1,2830.

GBP/USD: в течении европейской сессии пара оставалась в рамках $1,6050-$1,6085.

USD/JPY: в начале европейской сессии курс показал максимум в области Y80,20. Но позже пара упала, достигнув области минимума 11 мая Y79,70.

В течении американской сессии не запланированы публикации важных макроэкономических данных

Давление на нефтяные фьючерсы оказывает повышение рисков новых выборов в Греции и возможный выход страны из валютного союза.

На текущий моментиюньский фьючерс Nymex WTI котируется по цене $94.34 за баррель (-1.86%).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2980, $1.2960, $1.2935, $1.2895/05, $1.2880

Ордера на покупку $1.2860/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6200/05, $1.6150/55, $1.6115/20, $1.6100

Ордера на покупку $1.6055/40, $1.6010/00, $1.5980, $1.5965/60

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0100, $1.0080/85, $1.0065/70, $1.0040/50, $1.0025/30, $1.0015/20

Ордера на покупку $0.9960, $0.9950, $0.9920/10, $0.9885/80, $0.9850

USD/JPY

Ордера на продажу Y81.00, Y80.85/90, Y80.60/70, Y80.50/55, Y80.35/40, Y80.20

Ордера на покупку Y79.65/60, Y79.50, Y79.40/35, Y79.25, Y79.00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y103.90/00, Y103.80, Y103.70, Y103.55/60, Y103.50

Ордера на покупку Y102.60, Y102.50, Y102.20/15, Y102.00, Y101.85/80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8080, stg0.8060/65, stg0.8050

Ордера на покупку stg0.7975/70, stg0.7950, stg0.7925/20

Несмотря на то, что за прошлую неделе было опубликовано не много экономических данных, вышедшие показатели позволили лучше понять ситуацию на рынке труда.
Большим разочарованием был отчет по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе, который вышел на позапрошлой неделе, и удивил столь слабыми данными. Также слабость показал показатель уровня заработной платы, который остался без изменений. Но несмотря на это уровень безработицы неожиданно снизился.
В связи с этим, показатели бизнес оптимизма в малом бизнесе и вакансий на рынке труда, выпущенные на прошлой неделе, могут быть несколько завышены.
Количество вакансий в марте выросло до 2,7% по сравнению с 2,6% в феврале, что является самым высоким уровнем с июля 2008 года.
Прирост занятости в сфере производства составил большую часть увеличения и достиг самого высокого уровня с марта 2007 года. Увеличение количества заняты в производстве в соответствии с компонентой занятости производственного индекса ISM достигло самого высокого уровня с середины 2011 года.
Также на прошлой неделе были опубликованные данные по торговому балансу. Дефицит торгового баланса расширился в марте, после некоторого снижение в течение предыдущих месяцев.

Правительство Греции продолжает привлекать к себе внимание. В связи с этим ожидается, что на  этой неделе пройдет встреча Еврогруппы и ЭКОФИН.
Розничные продажи в США, скорее всего, покажут снижение, после падения цен на бензин и слабых продаж в магазинах.
Данные по ВВП, скорее всего, покажут ускорение роста мировой экономики в первом квартале. Ожидаются сильные данные из Японии, в то время как прирост в еврозоне останется отрицательным.
Отчет Банка Англии по инфляции будет привлекать к себе внимание после того, как на прошлой неделе было заявлено, что программа покупки активов останется без изменений.

Сопротивление 3: Y80.55/60 (область максимумов 2-3 мая)

Сопротивление 2: Y80.30 (линия сопротивления от 23 марта)

Сопротивление 1: Y80.20 (сессионный максимума)

Текущая цена: Y79.88

Поддержка 1: Y79.70 (минимум 11 мая)

Поддержка 2: Y79.40 (минимум 9 мая)

Поддержка 3: Y79.15 (61,8% FIBO Y76.00-Y84.20)

Сопротивление 3: Chf0.9400 (психологический уровень)

Сопротивление 2: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 1: Chf0.9340 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9327

Поддержка 1: Chf0.9300 (ранее сопротивление, область максимумов 9 и 11 мая)

Поддержка 2: Chf0.9255 (минимум 10 мая)

Поддержка 3: Chf0.9220 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.6200 (область максимумов 7-8 мая)

Сопротивление 2: $1.6150/60 (линия сопротивления от 7 мая, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.6080 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.6069

Поддержка 1: $1.6050 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.6000 (61,8% FIBO $1,5820-$1,6300, минимум 19 апреля, психологический уровень, линия поддержки от 13 января)
Поддержка 3: $1.5900 (психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.3070/80 (область минимума 4 мая, максимумов 7-8 мая)

Сопротивление 2: $1.2980 (максимум 10 мая)

Сопротивление 1: $1.2900 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2873

Поддержка 1: $1.2860 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2800 (психологический уровень)

Поддержка 3: $1.2620 (минимум  января)

Негативно на европейские фондовые индексы влияет ситуация в Греции, где греческие партии не смогли договориться о заключении коалиции.

Ситуация в Греции станет главной темой сегодня на заседании Еврогруппы. Возможно речь пойдёт об исключении Греции из еврозоны.Об этом начали открыто высказываться главы центробанков Европы.

На таком новостном фоне в первую очередь пострадал финансовый сектор. Акции Barclays и Royal Bank of Scotland обвалились на 3,8%. HSBC и Lloyds Banking Group на 3,7% и 2% соответственно.

Потери также и в сырьевом секторе. Капитализация BHP Billliton и Rio Tinto снизилась на 2,7% и 1,5% соответственно. Нефтедобытчики BP и Royal Dutch/Shell потеряли в стоимости 2,2% и 1,9%. Акции Desire Petroleum упали на - на 5,1%.

На текущий момент:

FTSE  5,480.92 -94.60 -1.70%

CAC  3,055.47 -74.30 -2.37%

DAX 6,441.74 -138.19 -2.10%

EUR/USD $1.2840, $1.2900, $1.2970, $1.2975, $1.3000

USD/JPY Y79.50, Y80.00, Y81.00

GBP/USD $1.6125

EUR/GBP stg0.8065

AUD/USD $1.0190, $1.0200

NZD/USD $0.7925

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  март -2.5% -1.7% +0.3%

02:25 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу  -

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Апрель +2.4% +0.5%

Евро упал к самому низкому уровню за последних три месяца, поскольку инвесторы видят растущий риск новых выборов в Греции в начале июня и возможный выход страны из валютного союза. Президент Греции Каролос Папульяс намерен продолжать переговоры с лидерами политических партий, чтобы наконец-то сформировать правительство. Как сообщает государственные телеканал NET TV, сегодня Папульяс встретится с лидерами партий. Также стало известно, что лидер крупнейший аппозиционной партии "Сириза" Алексис Ципрас, который на прошлой неделе не смог сформировать правительство, не будет присутствовать на данном заседании. Таким образом Греция может столкнуться проведением новых выборов, если правительство так и не сформируется.

Вчера в Германии партия канцлера Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз, набрала наименьшее количество голосов со времен Второй мировой войны. Выборы проходили в Северном Рейне-Вестфалии. Это голосование было самым значимым в этом году, в преддверии общего федерального голосования запланированного на вторую половину 2013 года. Сегодня в Берлине Меркель собирается провести пресс-конференцию по результатам прошедших выборов.

Сегодня планируется публикация показателя промышленного производства еврозоны за март. Согласно средней оценке экономистов, в марте показатель может вырасти на 0,4 процента, после пересмотренного увеличения на 0,8 процента в предыдущем месяце. Цифры сегодня  будут обнародованны  статистической службой Европейского союза.

Австралийский доллар снизился даже после того, как 12 мая Народный банк Китая (Центробанк страны) сократил резервные требования к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов. Снижение резервных требований позволяет высвободить дополнительные денежные средства, которые могут быть направлены на кредитование предприятий. После сегодняшнего решения норматив обязательного резервирования будет понижен до 20,0% - с 20,5% от общей суммы банковских депозитов. Новый уровень резервных требований для крупнейших китайских банков вступает в силу 18 мая 2012г. Напомним. что Китай является самым крупным торговым партнером Австралии.

EUR/USD: пара упала, обновив месячный минимум.

GBP/USD: пара торговалась в диапазоне $1.6050-$1.6085.

USD/JPY: пара выросла выше Y80.00.

В понедельник в 07:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за апрель. В 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению объема промышленного производства за март.

BBC

Глава Yahoo ушел в отставку со скандалом

Генеральный директор интернет-гиганта Yahoo Скотт Томпсон ушел со своего поста после того, как его обвинили в предоставлении неверных сведений о своем образовании. Yahoo, базирующая в Калифорнии, подтвердила появившуюся в прессе информацию о его уходе. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Росс Левинсон, руководитель медиа-подразделения компании.

Компания, как сообщается, также близка к достижению компромиссного соглашения со своим акционером-активистом Дэниэлем Лёбом, который обнаружил несоответствия в академической биографии Томпсона. Лёб теперь станет одним из директоров компании.

РБК-Daily

Кредиторы перенесут дату сокращения дефицита бюджета Греции

"Тройка" международных кредиторов - Европейский союз, Международный валютный фонд и Европейский центробанк готовы перенести дату сокращения дефицита государственного бюджета на один год - до конца 2015г., передает Associated Press. Сообщается, что внесение необходимых для продления срока изменений, тем не менее, возможно только в том случае, если в стране будет сформировано "про-европейское" правительство.

Китай сделал третий шаг в сторону смягчения монетарной политики

Народный банк Китая (Центробанк страны) сократил резервные требования к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов, передает Reuters. Снижение резервных требований позволяет высвободить дополнительные денежные средства, которые могут быть направлены на кредитование предприятий. После сегодняшнего решения норматив обязательного резервирования будет понижен до 20,0% - с 20,5% от общей суммы банковских депозитов. Новый уровень резервных требований для крупнейших китайских банков вступает в силу 18 мая 2012г.

Тяжелые дни для евро еще впереди

Министр экономики Германии Вольфганг Шойбле намерен рассмотреть дополнительные меры по стимулированию экономического роста проблемной экономики Греции. Вместе с тем он считает, что для достижения результатов Афины должны строго следовать намеченному плану реформирования. Слова министра цитирует Reuters. "Если Греция готова поделиться новыми идеями по поводу того, что мы можем сделать для стимулирования роста ее экономики, мы всегда открыты для диалога и выработки совместного решения. Но нет сомнений в том, что это должны быть идеи о том, как вернуть стране конкурентоспособность и восстановить работу финансового сектора, - заявил министр. - Все, что для этого требуется, - выполнение комплексного реформирования. В противном случае все усилия будут напрасными".

На Н4 сформировался треугольник. Пара отскочила от нижней границы треугольника и движется в сторону верхней, которая является ближайшим уровнем сопротивления (область Y129,20). В данный момент пара торгуется на Y128,75.

Выше Y129,20 пара может вырасти до Y129,60 (область максимума прошлой неделе. Выше в фокусе будет находится МА(200) для Н4 (Y129,90).
Если пара преодолеет поддержку в области нижней границы треугольника, то может быть достигнута область Y127,80 (минимум прошлой недели) и далее Y127,00 (минимум апреля).

 

 

Первую торговую сессию недели основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили смешано:

Nikkei  8,973.84 +20.53 +0.23%

S&P/ASX  4,297 +11.93 +0.28%

Hang Seng 19,742.39 -222.24 -1.11%

Shanghai Composite 2,380.73 -14.26 -0.60%

Давление на индексы оказали опасения относительно усугубления политического кризиса в Греции, что может повлечь за собой выход страны с валютно союза.

С другой стороны участники рынка позитивно восприняли меры правительства Китая, которые направлены на поддержку национальной экономики: 12 мая вечером Народный банк Китая объявил о снижении на 0,50% с 18 мая 2012 года нормы юаневого депозитного резерва, которым должны обладать банковско-финансовые учреждения страны. Это является вторым с начала текущего года снижением данной нормы. После объявленного снижения норма для крупных банковско-финансовых учреждений составит 20%, а для средних и малых - 16,5%.

Акции China Longyuan Power потеряли в цене 11% после того как компания сообщила о планах допэмиссии, размер которой составит около 50% акций, который находятся в обороте на текущий момент.

Акции разработчик игр NCsoft Corp. просели на 11% в преддверии запуска завтрашнего запуска игры Diablo III от ее конкурента Blizzard Entertainment.

Рост сегодня показали акции NGK Insulators Ltd. (+8.1%). Причиной роста стало сообщение в СМИ о том, что компания планирует возобновить выпуск натриевых батарей в июле.

Акции австралийского золотодобытчика Westgold Resources Ltd. выросли на 17% после сообщения о слиянии компании с добытчиков олова и никеля Metals X Ltd., акции которого снизились на на 8,1%.

 

EUR/USD:

Ордера на покупку $1.2870/80, $1.2800

GBP/USD:

Ордера на продажу $1.6080/00

Ордера на покупку $1.6050/60 со стопами до $1.6040

EUR/GBP:  

Ордера на проджажу stg0.8030/35

Ордера на покупку stg0.8015/20, stg0.7995/00 со стопами до stg0.7990

USD/JPY:

Ордера на продажу Y80.10/20 со стопами до Y80.40, Y80.50/60

Ордера на покупку Y79.80, Y79.50/60.

EUR/JPY:  

Ордера на продажу Y103.50/60

Ордера на покупку Y102.50

AUD/USD:

Ордера на продажу $1.0050/60

Ордера на покупку $0.9995/05, $0.9965/75

EUR/CHF:

Ордера на продажу Chf1.2015/25

Ордера на покупку  Chf1.2000/10 (ШНБ)

NZD/USD:

Ордера на продажу $0.7825/30

AUD/JPY

Ордера на продажу Y80.35/40

Прошедшая неделя отметилась интересом инвесторов к безопасным активам - американскому доллару и японской иене. Ключевыми событиями прошедшей торговой недели стали политические события в Греции, где политикам не удается сформировать новое правительство. Что взывает тревогу среди инвесторов, так как ответ на главный вопрос, будут ли новые власти исполнять обязательства, предусмотренные соглашениями предыдущего правительства, до сих пор не получен. Давление на сырьевые валюты оказала плохая статистика Китая - основного торгового партнера Новой Зеландии и Австралии, а также рекордное снижение стоимости нефти. По итогам недели все основные валюты снизились против доллара. Наименьшее падение по отношению к доллару показала японская иена (-0,11%). Максимальное падение - у киви (-1,62%) и австралийца (-1,53%). В свою очередь, евро, швейцарский франк и британский фунт закончили неделю с понижением против доллара США на 1,28%, 1,27% и 0,50% соответственно.

В понедельник в ходе американской сессии евро компенсировал понесенные потери против доллара. Ранее евро упал до трехмесячного минимума на негативе от итогов прошедших накануне выборов во Франции, где новым президентом стал социалист Франсуа Олланд. Аналитики ожидают, что результаты выборов во Франции окажут прямое влияние на политическое будущего всего Евросоюза. В частности, Франсуа Олланд неоднократно заявлял о планах пересмотра фискального пакта, заключенного 25 странами ЕС по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Не менее негативными оказались итоги выборов в Греции, где две крупнейшие партии - консервативная "Новая демократия" и социалистическая "ПАСОК" - потерпели, согласно данным опросов избирателей, поражение на парламентских выборах, значительно ухудшив свои результаты по сравнению с прошлыми выборами. Поддержку единой валюте смогли оказать данные по промышленным заказам в Германии, которые по итогам марта оказались значительно лучше прогнозов. Поддержку евро также оказали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что отношения между канцлером Германии Ангелой Меркель и новым президентом Франции Франсуа Олландом сложатся успешно. Вчера финансовые рынки  Британии были закрыты в связи с майскими банковскими каникулами. Во вторник евро снижался седьмой день по отношению к доллару на фоне разногласий греческих политиков по вопросу формирования правительства, что может привести к выходу страны из блока евро-валюты. Большая часть негатива была связана с Грецией, где был сформирован очень разнородный парламент, которому будет очень трудно достичь компромисса при формировании правительства. Тем не менее, даже когда правительство будет сформировано, нет уверенности в том, что страна будет придерживаться взятых на себя обязательств при получении финансовой помощи. В итоге, это может повлечь за собой выход Греции из европейского валютного блока. Опасения относительно Греции обострились после слов лидера леворадикальной коалиции "Сириза" Алексиса Ципраса о том, что обязательства, которые были даны для получения Грецией финансовой помощи, являются недействительными. Снижение евро против доллара ограничивали опубликованные данные по промышленному производству в Германии, темпы роста которого в марте оказались значительно выше прогнозов. В ходе американской сессии, несмотря на общее продолжение бегства от рисков, евро все же отошел от дневных минимумов после заявления лидера Консервативной партии Греции Самараса о том, что он готов смириться с меньшинством в правительстве, и напомнил, что выборы не дают политикам "мандат на уничтожение Греции. В среду евро снижался восьмой день по отношению к доллару на фоне повышения вероятности выхода Греции из еврозоны и обострения долгового кризиса в еврозоне. Очень разнородный парламент Греции, который был сформирован после выборов на минувших выходных, продолжает предпринимать попытки создать новое правительство. Давление на рынки оказала информация о том, что представители правительств еврозоны обсуждают возможность отсрочки запланированной на четверг выплаты 5,2 млрд евро Греции. Опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе стали причиной роста доходности облигаций стран еврозоны. Доходность 10-летних испанских облигаций снова превысила 6%, показав максимум на уровне 6,047%. Позитивные данные из Германии, где профициты торгового и платежного баланса оказались выше прогнозов, временно сдержали падение евро, однако их поддержка была не продолжительной. Евро в четверг консолидировался в области трехмесячного минимума против доллара после того, как EFSF подтвердил выдачу транша Греции, а греческие политики продолжили попытки сформировать правительство. На этом фоне опасения инвесторов относительно возможного выхода страны из еврозоны несколько ослабли. Лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос получил от президента Греции Каролоса Папульяса мандат на формирование правительства страны. На парламентских выборах 6 мая ПАСОК получила третье место, но занявшим первые два места правоцентристам и леворадикалам не удалось сформировать кабинет министров. Участники рынка надеются, что формирование нового правительства позволит Афинам продолжить сотрудничество с кредиторами, снизив тем самым вероятность усугубления кризиса в Европе. Евро в пятницу колебался по отношению к доллару на опасениях выхода Греции из валютного блока в случае, если политики страны будут не в состоянии сформировать правительство. Ранее единая валюта выросла на фоне заявлений министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле о том, что экономика еврозоны сможет при необходимости справиться с выходом Греции из валютного союза, а также новостей об убытках американского банковского гиганта JP Morgan в апреле. По словам Шойбле, правительство ФРГ все же рассчитывает, что Греция останется членом еврозоны, однако в условиях кризиса необходимым для этого является выполнение требований международных кредиторов. Более существенному падению курса доллара препятствовала позитивная макроэкономическая статистика из США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, по предварительной оценке, вырос в мае до 77,8 пункта с 76,4 пункта в апреле.

Фунт во вторник упал против доллара после того, как отчет показал, что в Великобритании цены на жилье упали в апреле. Королевский институт дипломированных оценщиков заявил, что его индекс упал до минус 19 с минус 11 в марте. Значения ниже нуля означает, что больше аналитиков ожидают снижения цен, чем увеличения. Фунт в среду снижался против доллара в преддверии заседания Банка Англии. Учитывая недавние неутешительные данные по ВВП Великобритании, которые зафиксировали возврат британской экономики в рецессию, растут ожидания участников рынка относительно дальнейших мер стимулирования экономики со стороны Банка Англии. Для британского фунта в четверг основным событием было оглашение итогов заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, которое сюрпризов не принесло. Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку и оставил объем покупки активов, или программу количественного смягчения, без изменений, на уровне 325 млрд фунтов. После оглашения итогов заседания фунт достиг сессионных максимумов против основных валют, коснувшись психологического уровня stg0,8000 против евро. Учитывая то, что недавние данные показали возврат Британской экономики в рецессию и несмотря на высокий уровень инфляции, вероятность новых мер по стимулированию национальной экономики со стороны Банка Англии остается, что в будущем может оказывать давление на фунт. Фунт в пятницу упал против доллара, расширяя второй еженедельный спад, после того, как отчет показал, что индекс потребительского доверия промышленности Великобритании снизился в прошлом месяце, так как экономика впала в рецессию.

В пятницу спрос на японскую иену в качестве безопасного актива был вызван новостями от американского банка JP Morgan, который в апреле понес убыток в размере 2 миллиардов долларов по своему торговому портфелю. С учетом столь существенных потерь инвестиционное подразделение JPMorgan Chase планирует завершить второй квартал с убытком около 800 миллионов долларов, хотя ранее ожидало прибыль в 200 миллионов долларов.

По итогам последней сессии прошлой недели основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона упали:

Nikkei  8,953.31 -56.34 -0.63%

Hang Seng 19,964.63 -262.65 -1.30%

Shanghai Composite 2,394.98 -15.25 -0.63%

Давление на индексы оказали сообщения об убытках американского банка JPMorgan (JPM) и слабые данные по промышленному производству в Китае.

JPM сообщил об убытке в размере $2 млрд. Причиной данных убытков стали неудачные комплексные инвестиции трейдеров банка. Однако, с учетом всех прибылей и убытков, инвестиционное подразделение JPMorgan Chase рассчитывает закрыть второй квартал с убытком около $800 млн.

Данные по инфляции в Китае выли практически на уровне прогнозов, поэтому существенного влияния на динамику торгов не оказали. Определенную долю негатива на рынке принесли данные по промышленному производству в Китае, темпы роста которого оказались значительно ниже прогнозов.

Акции Sony Corp. упали на 6.4% после того, как компания отчиталась за финансовый год, за который была получена прибыль в размере 30 млрд иен, что оказалось в двое меньше средних прогнозов на рынке.

После слабого финансовго отчета также упали в цене акции Noble Group Ltd. (-1.7%) и Genting (-3.6%).

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне продолжения  переговоров по формированию правительства Греции. При этом биржевые индексы Европы открыли торги пятницы негативной динамикой, так как огромные потери JPMorgan и растущие опасения о банковском секторе Испании подрывают доверие инвесторов. Банковский индекс попал под давление после того, как JPMorgan Chase & Co сообщил, что потерял по меньшей мере $2 миллиарда в результате неудачной стратегии хеджирования. Хотя эти убытки касаются непосредственно JPMorgan, они могут иметь общие негативные последствия — дальнейшее ужесточение надзора регуляторов и сложности в управлении рисками.

Что касается банковских проблем Испании, UBS предупредил о "значительных рисках" для банков, суверенного долга и экономики Испании в случае, если план поддержки финансовых организаций страны, который Мадрид опубликует в пятницу, принесет разочарование.

Надежды на то, что греческим политикам удастся договориться между собой, немного успокоили рынки. Лидер консерваторов Антонис Самарас сказал, что еще есть надежда на формирование правительства, что позволит избежать повторных выборов.

К окончанию торгов последовали хорошие статданные из США, где  индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае вырос до 77,8 пунктов против ожидавшегося снижения до 76,2 пунктов.

FTSE 100 5,575.52 +31.57 +0.57%, CAC 40 3,129.77 -0.40 -0.01%, DAX 6,579.93 +61.93 +0.95%

Наихудшими исполнителями сегодня были акции банковского сектора после новостей об убытках JPMorgan во главе с Barclays (-2,9%). Третий по величине во Франции кредитор Credit Agricole отчитался о 75%-ном падении квартальной прибыли в связи со списаниями по греческим облигациям. На этой новости акции Credit Agricole упали на 1%.

В лидерах отметились автопроизводители после того, как второй по величине автопроизводитель Японии Nissan Motor отчитался о росте квартальной прибыли в четвёртом фискальном квартале, а также заявил о прогнозе по увеличению прибыли в новом фискальном году на 29%, чему должен способствовать запуск 10 новых моделей по всему миру. Европейские автопроизводители Renault и Pirelli&C подскочили на 5% и 4,3% соответственно.

Крупнейшая в Испании телекоммуникационная компания Telefonica отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до ожиданий аналитиков в связи с потерей части клиентов, решивших воспользоваться более дешевыми услугами компаний-конкурентов. Акции Telefonica снизились на 1,3%.

Фондовые индексы США по итогам торгов пятницы снизились, так и не сумев удержать отвоеванные в середине сессии позиции.

На старте торгов биржи пребывали в пессимистичном настроении на новостях об убытке от торговых операций в размере $2 млрд, зафиксированном одним из крупнейших в стране банков JPMorgan. Не добавляли оптимизма и новости из Испании, где правительство одобрило реформу банковского сектора, обязывающую кредиторов повысить размер фондов для покрытия ссуд, предоставляемых сектору недвижимости, на дополнительные 30 млрд евро. Однако в середине сессии направление движения индексов изменилось, так как игроки не смогли не обратить внимания на статистические данные, согласно которым, предварительное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за май подскочило до максимального за последние четыре года уровня. Так, согласно, предварительным данным, в мае индикатор составил 77,8 пункта, хотя аналитики ожидали его сокращения с 76,4 пункта в апреле до 76,2 пункта. Что касается других статистических данных, индекс цен производителей в апреле снизился на 0,2%, хотя аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя, как и месяцем ранее.

В составе индекса DOW компании продемонстрировали смешанную динамику. В лидерах повышения Verizon Communications (VZ, +1,50%), Intel Corporation (INTC, +1,43%) и AT&T (T, +1,39%). А в наибольшем минусе котировались акции одного из крупнейших в стране банков JPMorgan (JPM, -9,28%) на новостях об убытке от торговых операций.

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Хуже всех смотрелись финансовый (-0,9%) и сырьевой сектора (-1,0%). Лучше других выглядел сектор здравоохранения (-0,1%).

Котировки американского ритейлера Nordstrom скатились на 4,8% в связи с тем, что квартальная прибыль и прогноз по результатам текущего года не дотянули до ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 2,8% до $149 млн или 70 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 75 центов на акцию. Согласно прогнозам Nordstrom, прибыль в 2012 г. может оказаться в диапазоне от $3,30 до $3,45 на акцию при средних ожиданиях аналитиков на уровне $3,48 на акцию.

Бумаги мирового лидера в сфере разработки графических вычислительных технологий Nvidia подскочили на 6,4% благодаря тому, что в первом квартале продажи в размере $924,9 млн превзошли средние прогнозы аналитиков на уровне $916 млн в результате укрепления спроса на процессоры для мобильных телефонов и графические микрочипы. Кроме того, компания ожидает, что во втором квартале выручка окажется в диапазоне $990 млн - $1,05 млрд, аналитики в среднем прогнозируют $976,2 млн.

Американская сеть магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond добавила в свой актив 4,1% в связи с повышением рейтинга ее акций до "покупать" аналитиками Credit Suisse.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3096 (2366)
$1.3048 (860)
$1.2997 (958)
Цена на момент написания обзора: $1,2887
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2857 (3270)
$1.2828 (4804)
$1.2776 (3857)

Комментарии:
- опционный уровень $1,3048 расположен в области максимумов 7-8 мая, что усиливает его значимость;
- опционный уровень $1,3096 расположен в области МА(100) для D1, что усиливает его значимость;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 47704 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3243);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 96921 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (8433);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 мая составляет 2.03 против 2.07 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6130 (425)
$1.6107 (405)
$1.6077 (312)
Цена на момент написания обзора: $1,6062
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5990 (217)
$1.5958 (238)
$1.5904 (454)

Комментарии:
- опционный уровень $1,6077 совпадает с сессионным максимумов, что усиливает его значимость;
- опционный уровень $1,5999 расположен в области психологической отметки, что усиливает его значимость;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9792 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1370);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 7426 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (718);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 мая составляет 0,76 против 0.74 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сопротивление 3: Y81.20 (область 38,2% FIBO Y84,20-Y79,40, МА(200) на Н4)

Сопротивление 2: Y80.50/55 (область максимумов 2-3 мая)

Сопротивление 1: Y80.15 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y80.02

Поддержка 1: Y79.70 (минимум 11 мая)

Поддержка 2: Y79.40 (минимум 9 мая)

Поддержка 3: Y79.15 (61,8% FIBO Y76.00-Y84.20)

Сопротивление 3: Chf0.9410 (максимум 19 января)

Сопротивление 2: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 1: Chf0.9330 (максимум марта)

Текущая цена: Chf0.9319

Поддержка 1: Chf0.9305 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9255/70 (область минимумов 10-11 мая)

Поддержка 3: Chf0.9190/80 (область максимума 4 мая, минимумов 7-8 мая)

Сопротивление 3: $1.6240 (максимум 1-2 мая)

Сопротивление 2: $1.6180/00 (область максимумов 7-10 мая)

Сопротивление 1: $1.6130 (максимум европейской сессии 11 мая)

Текущая цена: $1.6067

Поддержка 1: $1.6050 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.6035 (минимум 20 апреля)
Поддержка 3: $1.6000 (61,8% FIBO $1,5820-$1,6300, минимум 19 апреля, психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.3120 (МА(100) для D1)

Сопротивление 2: $1.3070/80 (область минимума 4 мая, максимумов 7-8 мая)

Сопротивление 1: $1.2960/80 (область максимумов 10-11 мая)

Текущая цена: $1.2888

Поддержка 1: $1.2870 (минимум  23 января)

Поддержка 2: $1.2810 (максимум 17 января)

Поддержка 3: $1.2730 (минимум 18 января)

В понедельник в 01:30 GMT Австралия опубликует изменение объема ипотечного кредитования за март. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за апрель. В 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению объема промышленного производства за март.

Во вторник в 01:30 GMT будет опубликован протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики, а также выйдут данные по изменению объема продаж новых транспортных средств за апрель в Австралии. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за апрель. В 06:00 GMT в Германии выйдут предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за март. В 09:00 GMT в Германии и еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май, а также индекс текущей ситуации от института ZEW (Германия) и предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал (еврозона). В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). США в 12:30 GMT опубликует производственный индекс Empire Manufacturing за май, данные по инфляции и объему розничной торговли за апрель, в 13:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за март, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API за май. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование и индексу активности в сфере услуг за март.

В среду Австралия в 00:30 GMT опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за май, а в 01:30 GMT - индекс стоимости рабочей силы за 1 квартал. Данные по безработице в Британии выйдут в 08:30 GMT. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за май. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет индекс потребительских цен Еврозоны за апрель и сальдо баланса внешней торговли за март. В 09:30 GMT выступит с речью Mervyn King (глава Банка Англии) и состоится публикация отчета Банка Англии по инфляции за 2 квартал. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема производственных поставок за март. США в 12:30 GMT опубликует объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов за апрель, в 13:15 GMT - коэффициент загрузки производственных мощностей и изменение объема промышленного производства за апрель, в 14:00 GMT - доля просроченных платежей по ипотеке за 1 квартал, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 20:00 GMT США опубликует доклад Казначейства о валюте. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за 1 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по ВВП и изменению объема ипотечного кредитования за 1 квартал.

В четверг Австралия в 01:00 GMT опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за май, а в 01:30 GMT - изменение средней понедельной оплаты труда за 1 квартал. В 04:30 GMT в Японии выйдет изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за март. В 12:30 GMT Канада опубликует объем операций с иностранными ценными бумагами  и изменение объема оптовой торговли за март. В США в 12:30 GMT выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии за май.                                                                                         

Швейцария, Франция, Германия празднуют Вознесение Господне.

В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции за апрель.

В пятницу и субботу состоится встреча глав Большой Восьмерки.

В воскресенье в 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за май.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования март -2.5% -1.7%

02:25 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу   -

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Апрель +2.4%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м  Апрель +0.3% +0.4%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г  Апрель -2.0% -2.1%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м  март +0.5% +0.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г март -1.8% -1.4%

15:45 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана