Новости и прогнозы рынков CFD — 16-05-2012

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил в парламенте, что страна может оказаться изолированной от финансовых рынков, если законодатели не рассмотрят предлагаемые меры по сокращению дефицита.
"Существует серьезный риск того, что нам не предоставят кредиты, но если мы их получим, то цена на них будет очень высока. Все меры, которые мы в настоящее время принимаем должны помочь нам поднять экономику.” - сказал Рахой.
Доходность 10-летних облигаций Испании выросла на 13 базисных пунктов до 6.48%, по сравнению с менее чем 5% в начале марта. Представители правительства подчеркнули, что страна не сможет достичь целевого показателя дефицита бюджета в 2012. Доходность облигаций ряда европейских стран выросла на фоне беспокойства инвесторов относительно активов банков и возможного выхода Греции из зоны евро.
Министры финансов еврозоны прогнозируют, что в этом году дефицит бюджета Испании составит 5,3% от ВВП. Дефицит бюджета в в прошлом году составил 8,5%, по сравнению целью на уровне 6%.
Мариано Рахой пообещал сократить дефицит до предела ЕС в размере 3% в следующем году, как планировалось первоначально. Бюджет 2012, представленый в марте включает глубокие меры жесткой экономии более чем за последние тридцать лет. Ожидается, что повышение налогов и сокращения расходов позволит сэкономить около 27 млрд евро.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average демонстрируют смешанную динамику. Наибольший рост показывают акции General Electric Company (GE, +3,86%), Pfizer Inc (PFE, +1,48%), Merck & Co. Inc (MRK, +1,43). Снижение показали акции Bank of America Corporation (BAC, -1,92%) и Alcoa, Inc. (АА, -1,78%)

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше других смотрится сектор здравоохранения (+0,2%). Хуже остальных выглядит финансовый сектор (-1,1%).

Данные о британской статистики показали, что количество заявлений на получение пособий по безработице в апреле сократилось самыми быстрыми темпами за последние девять месяцев. Это противоречит последним экономическим данным, которые показывают что экономика вошла в состояние рецессии.
Данные также показали рост уровня занятости и снижение уровня безработицы. Информация показывает, что фирмы нанимают больше и что рынок труда растет и не от спада или роста экономики.
Количество заявлений на получение пособий по безработице сократилось на 13 700 в апреле. Прогнозировалось что рост показателя составит 4 500 за месяц.
В марте показатель был пересмотрен с значения +3 600 до — 5400 заявок.
Это было первое снижение количества заявок с сентября и октября 2010 года и крупнейший ежемесячный спад с июля 2011 года.
Уровень безработицы рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO) снизился до уровня 8,2% с 8,3% в марте. Уровень безработицы упал до самого низкого уровня с июля-сентября 2011 года, несмотря на то, что экономика показала отрицательные темпы роста в 4 квартале 2011 года и в 1 квартале текущего года.
Занятость выросла на 105 000 за квартал, что является наибольшим ростом с января-марта 2011 года.
Несмотря на удивительную ситуацию на рынке труда, рост доходов остается очень слабым. Уровень средней заработной платы снизился на 0,6% в марте с 1,1% в феврале.

Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня с начала этого года на фоне растущей обеспокоенности о том, что Греция будет вынуждена покинуть зону евро.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился сегодня на 0,6% до 244,4. С пикового уровня этого года индекс снизился на 10% на фоне продолжения политической неопределенности в Греции.

Было заявление о том, выборы в Греции назначены на 17 июня.

Канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Франсуа Холланд заявили, что они рассмотрят меры для стимулирования экономического роста в Греции, а также сделают все, что бы Греция осталась в зоне евро.

Национальные индексы сократились в 13 из 18 рынков Западной Европы.

FTSE упал на 0,6%, немецкий DAX снизился на 0,3%, CAC  вырос на 0,3%. Индекс ASE Греции упал на 1,3%, достигнув минимальной отметки с февраля 1990 года. До 9-и летнего минимума упал основной фондовый индекс Испании.

Акции итальянского банка Banca Carige упали на 11%, что является самый низким значением с января 1995 года.

Акции Eiffage упали на 8%, акции Hochtief AG опустились на 4,6%. 1,5% потеряли в цене акции Vinci SA.

Акции французского банка Credit Agricole поднялись на 2,2%. Акции Societe Generale добавили 1,6%.

Акции Intesa Sanpaolo SpA, второго по величине банка Италии, выросли на  2,1%.

Акции производителя часов  Swatch Group AG выросли на 2,7% после прогноза, что отрасль будет расширяться в 2012 году более быстрыми темпами на фоне растущего спроса на предметы роскоши.

•  члены комитета опасаются относительно налогово-бюджетной политики;
• также отмечается, что пока преждевременно делать вывод о более сильном тренде исходя из последних позитивных данных;
• часть представителей комитета становятся более уверенными относительно длительности восстановления;
• медленные темпы роста дохода и слабость на рынке жилья сдерживают экономику;
• мировые финансовые рынки представляют значительный риск;
• ожидаются, что восстановление будет постепенно набирать обороты;
• медленные темпы роста дохода и слабость на рынке жилья сдерживают экономику.

Евро консолидировался в области 4-х месячного минимума по отношению к доллару из-за опасений инвесторов о будущем единого валютного блока и перспективы выхода Греции из еврозоны.

На рынке растут ожидания выхода Греции с еврозоны. Данные ожидания усилились после того, как вчера было объявлено о провале переговоров по формированию правительства. Результатом стало назначение досрочных парламентских выборов в стране, которые состоятся 17 июня.

В течении сессии временное давление на европейскую валюту оказали сообщения о том, ЕЦБ прекратил денежные операции с греческими банками.

Падение евро против доллара ограничивают технические факторы.

На дневном графике пары EUR/USD индикатор RSI упал ниже отметки 30 пунктов, что многими участниками рынка воспринимается как сигнал перепроданности. На этом фоне снижение евро против доллара, которое по итогам мая составляет более 4%, на данный момент рассматривается как чрезмерное, чтобы быть поддержанным.

Фунт оставался в области достигнутых сегодня максимумов на фоне публикации квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения.

Участники рынка ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Подорожание топлива и одежды в апреле поддерживало инфляцию в еврозоне намного выше целевого показателя, установленного Европейским центральным банком. Такая ситуация уменьшает вероятность стимулирования экономического роста.
Статистическое агентство Евростат заявило, что инфляция потребительских цен в 17 странах зоны евро была на уровне 2,6% в апреле по сравнению с 2,7% в марте, но несмотря на снижение показатель остается на достаточно высоком значении, учитывая экономический спад в Европе.
Евростат также заявил, что уровень импорта не изменился, в то время как экспорт вырос на 4% в годовом исчислении.
Кроме того, скорректированный показатель импорта сократился на 1,1% в апреле по сравнению с прошлым месяцем, а экспорт снизился на 0,9%, что свидетельствует о замедлении экономики.
Несмотря на снижение экономической активности, потребительские цены выросли на 0,5% в апреле, что соответствовало ожиданиям экономистов, в основном за счет роста цен на одежду и энергию.
Цены на энергоносители подскочили на 1,1% в месяц, а на одежду выросли на 2,3%. Не было замечено никаких изменений в стоимости продуктов питания и цены на образование, в то время как цены на связь упали.
Экономисты ожидают, что инфляция в еврозоне будет снижаться в течение года. ЕЦБ говорит, что потребительские цены будут снижаться до уровня 2% до конца года.
Судя по всему, исключается шанс того, что ЕЦБ будет снова снижать уровень ставок, которые сейчас находятся на уровне 1%.
Принятие более высокой инфляции в крупнейшей экономике Европы, частично за счет повышения заработной платы может помочь борьбе государств южной Европы, что поднимет спрос на их товары и повышения их конкурентоспособности по отношению к Германии.

В начале сегодняшней сессии поддержку американским фондовым индексам оказали опубликованные данные по рынку недвижимости и промышленному производству.

Однако, позитивный эффект от вышедших данных оказался не продолжительным. На фоне сохранения опасений относительно возможного усугубления долгового кризиса в Европе индексы отступили от сессионных максимумов, при этом индекс NASDAQ переместился ниже нулевой отметки.

Строительство новых домов в США в апреле выросло на 2,6% до 717 000 единиц в годовом исчислении, в то время как разрешение на строительство упали на 7% до 715 000 за месяц, после достижения почти четырехлетнего максимума в прошлом месяце. Средние прогнозы по показателя были на уровне 730 000 единиц для разрешений на строительство и 680 000 единиц для закладок.

Количество закладок новых домов в марте были пересмотрено до 699 000 с 654 000 домов, а количество разрешений на строительство были пересмотрены с 747 700 до 769 000, что стало самым высоким значением с сентября 2008 года.

Данные по промышленному производству зафиксировали его рост в апреле на 1,1% при прогнозе +0,6%. Однако, значение показателя за март было пересмотрено до -0,6% с 0,0%.

Поддержку индексам в начале сессии также оказали сообщения о покупке Уореном Баффетом 10 млн акций General Motors. Кроме того инвестор приобрел 1.6 млн акций  компании Viacom. Кроме того, Баффет увеличил свою долю в Wal-Mart, Wells Fargo и Bank of New York Mellon.

В составе индекса DOW компании демонстрируют смешанную динамику. В лидерах роста находятся акции General Electric Company (GE), которые выросли на 3,99%.Поддержку акциям компании оказали сообщения о том, что ее финансовое подразделение планирует выпалить $4,5 млрд дивидендов.

Ниже всех находятся акции United Technologies Corp. (UTX), которые снизились на 1,23%.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора также демонстрируют смешанную динамику. Лучше других смотрится сектор промышленных товаров (+0,4%). Хуже остальных выглядит сырьевой конгломератов (-0,6%).

Участники рынка ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, публикация которого намечена на 18:00 GMT.  

Строительство новых домов в США в апреле выросло на 2,6% до 717 000 единиц в годовом исчислении, в то время как разрешение на строительство упали на 7% до 715 000 за месяц, после достижения почти четырехлетнего максимума в прошлом месяце. Средние прогнозы по показателя были на уровне 730 000 единиц для разрешений на строительство и 680 000 единиц для закладок.

Количество закладок новых домов в марте были пересмотрено до 699 000 с 654 000 домов, а количество разрешений на строительство были пересмотрены с 747 700 до 769 000, что стало самым высоким значением с сентября 2008 года. В апреле, разрешения на строительство одно семейных домов, на долю которых приходится три четверти рынка жилья, выросло на 1,9% или на 475 000 в годовом исчислении. Данные этого показателя рассматриваются в качестве индикатора спроса в будущем.

Нефть упала до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Негативно на динамику нефтяных котировок повлияли сообщения о том, что переговоры относительно формирования коалиционного правительства в Греции прошли неудачно. Это вызвало рост опасений относительно того, что долговой кризис в Европе будет усугубляться.

Дополнительное давление на цены на нефть оказали данные от министерства энергетики, которое сообщило, что запасы нефти выросли на прошлой неделе выросли до 381,6 млн баррелей (+2.1 млн баррелей).

Греция будет проводить новые выборы в следующем месяце. Тогда же будет решаться вопрос о том, покинет ли Греция зону евро или нет.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX упала на 0,94% до $93,10 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,28%, до $111,60 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Инвесторы сокращают золотовалютные резервы третий месяц подряд в пользу доллара в качестве убежища от долгового кризиса в Европе.

На этой неделе доллар вырос по отношению к корзине валют. Рост продолжается уже 12 дней подряд. Золото, состоявшее в биржевых запасах сократилось на 30,8 метрических тонн с момента достижения рекордных 2,410,2 тонн на 13 марта.

Аналитики Royal Bank of Scotland Plc, ABN Amro Bank NV и Barclays Plc сократили свои прогнозы по ценам на золото в мае, хотя аналитики Goldman по прежнему ожидают, что цены поднимутся на 25% и достигнут отметки $1940 за унцию в течение 12 месяцев.

Рекордно низкие процентные ставки в США и Европе могут поддержать спрос на золото. ФРС пообещала удерживать ставки на "исключительно низком уровне", по крайней мере до конца 2014 года. Но весьма вероятно, что цены на золото продолжат снижаться золото как и сырьевые товары в целом пока ФРС не решит вопрос о количественном смягчении.

Сегодня цены на золото отступили от 10-месячных минимумов и приблизились к линии сопротивления 8 мая.

Ряд технических сигналов указывает на возможность начала коррекции цен на золото.

В частности стоит отметит, что цены на золото пока не сумели преодолеть сильный уровень поддержки в области $1520 за унцию (область минимумов сентября и декабря 2011 года).

На дневном графике индикатор RSI упал ниже отметки 30 пунктов, что многими участниками рынка воспринимается как сигнал перепроданности.

На Н4 сформировалась дивергенция между ценой и индикатором MACD.

Преодоление линии сопротивления от 8 мая откроет дорогу к ближайшему сопротивлению, которое находится в области $1580 (38,2% FIBO $1671-$1527).

На текущий момент стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX составляет $1543,00 за унцию (-0,91%).

В четверг Австралия в 01:00 GMT опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за май, а в 01:30 GMT - изменение средней понедельной оплаты труда за 1 квартал. В 04:30 GMT в Японии выйдет изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за март. В 12:30 GMT Канада опубликует объем операций с иностранными ценными бумагами  и изменение объема оптовой торговли за март. В США в 12:30 GMT выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии за май.

Сопротивление 3:1363     (область максимумов 10-11 мая)

Сопротивление 2:1350  (область линии сопротивления от 7 мая, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1347     (максимум 15 мая)

Текущая цена: 1338,75

Поддержка 1:1320 (область сессионного минимума)

Поддержка 2:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

Поддержка 3:1296 (минимум 30 января)

Цены на золото отступили от 10-месячных минимумов и приблизились к линии сопротивления 8 мая.

Ряд технических сигналов указывает на возможность начала коррекции цен на золото.
В частности стоит отметит, что цены на золото пока не сумели преодолеть сильный уровень поддержки в области $1520 за унцию (область минимумов сентября и декабря 2011 года).
На дневном графике индикатор RSI упал ниже отметки 30 пунктов, что многими участниками рынка воспринимается как сигнал перепроданности.
На Н4 сформировалась дивергенция между ценой и индикатором MACD.
Преодоление линии сопротивления от 8 мая откроет дорогу к ближайшему сопротивлению, которое находится в области $1580 (38,2% FIBO $1671-$1527).

Согласно отчету по промышленному производству, в апреле производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,6% после падения на 0,5% в марте. Производство в добывающей отрасли за апрель выросло на 1.6%, коммунальное хозяйство +4.5%.

В годовом исчислении промышленное производство в США по итогам апреля выросло на 5.2%.

EUR/USD $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2850, $1.2900, $1.2930

USD/JPY Y79.60, Y79.80, Y80.00, Y80.50

GBP/USD $1.6050, $1.6100

USD/CHF Chf0.9300

AUD/USD $0.9950, $1.0000, $1.0020

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.55%) и достиг отметки 1335.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.56% до уровня 2592.75 пункта.

Фьючерсы растут на фоне позитивных американских макроэкономических данных, которое перевесили собой рост опасений относительно нового витка долгового кризиса в Европе.

Инвесторы позитивно восприняли превзошедшие ожидания данные по закладкам новых домов в США, хотя вышедшие паралельно данные по разрешения на строительство не оправдали прогнозы. Позже выщли сильные данные по промышленному производству, рост которого в апреле составил 1,1% при прогнозе +0,6%. Однако, значение показателя за март было пересмотрено до -0,6% с 0,0%.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  8,801.17 -99.57 -1.12%

Hang Seng 19,259.83 -634.48 -3.19%

Shanghai Composite 2,346.19 -28.65 -1.21%

FTSE  5,423.96 -13.66 -0.25%

CAC  3,060.85 +21.58 +0.71%

DAX 6,399.35 -1.71 -0.03%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $92.96 за баррель (-1.09%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1541.00 за тройскую унцию (-1.03%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  Апрель 3.6 4.9 -13.7

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Апрель 4.9% 5.0% 4.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  март 8.3% 8.3% 8.2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  март +1.1% +1.1% +0.6%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  март +1.6% +1.4% +1.6%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse  Май 2.1 -4.0%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Апрель +1.3% +0.5% +0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Апрель +2.7% +2.6% +2.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Апрель +1.6% +1.5% +1.6%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  март 3.7 4.3 4.3

09:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии II кв

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6090/95, $1.6055/65, $1.6020, $1.5990/000, $1.5965/75, $1.5930/40

Ордера на покупку $1.5880, $1.5850

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0065/70, $1.0040/50, $1.0020/30, $1.0015, $1.0000, $0.9980/85, $0.9945/50

Ордера на покупку $0.9870, $0.9850, $0.9800, $0.9750, $0.9730/25

Сопротивление 3: Y81.80 (50.0% FIBO Y84,20-Y79,40, максимум 20 апреля)

Сопротивление 2: Y81.20 (38,2% FIBO Y84,20-Y79,40)

Сопротивление 1: Y80.55/60 (область максимумов 2-3 мая)

Текущая цена: Y80.49

Поддержка 1: Y80.20 (пробитая ранее линия сопротивления от 21 марта)

Поддержка 2: Y79.90 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Y79.70 (область минимумов 11-14 мая)

Сопротивление 3: Chf0.9600 (область максимумов января)

Сопротивление 2: Chf0.9500 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9470 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9442

Поддержка 1: Chf0.9420 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9370 (линия поддержки от 1 мая)

Поддержка 3: Chf0.9330 (минимум 15 мая)

Комментарии: пара тестирует линию сопротивления от ноября 2010 года. На D1 индикатор RSI поднялся выше отметки 70 пунктов, что является сигналом перепроданности и указывает на высокие шансы начала коррекции.

Сопротивление 3: $1.6110/20 (максимум 14-15 мая)

Сопротивление 2: $1.6040 (38,2% FIBO $1,6300-$1,5890)

Сопротивление 1: $1.5990 (внутри дневной максимум)

Текущая цена: $1.5918

Поддержка 1: $1.5890 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5860 (минимум 17 апреля)
Поддержка 3: $1.5820 (минимум 16 апреля)

Сопротивление 3: $1.2870 (максимум 15  мая)

Сопротивление 2: $1.2800 (линия сопротивления от 11 мая)

Сопротивление 1: $1.2740 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2719

Поддержка 1: $1.2680 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2620 (минимум  января)

Поддержка 3: $1.2600/90 (минимум  августа 2008 года)

Европа начала торги разнонаправленным движением основных индексов.

На ход торгов продолжает оказывать влияние политическая ситуация в Греции. Накануне президент Греции Каролос Папульяс провел переговоры с лидерами парламентских партий страны по формированию правительства, которые вновь завершились безрезультатно. Планируется, что сегодня 16 мая будет сформировано временное правительство, которое должно будет привести страну к досрочным выбором. Ориентировочно новые выборы в Греции состоятся в июне 2012 г.

Вырос индекс потребительских цен еврозоны, базовое значение за апрель в годовом исчислении показало прирост на +1.6% при прогнозе +1.5%.

На текущий момент:

FTSE  5,376.52 -61.10 -1.12%

CAC  3,033.63 -5.64 -0.19%

DAX 6,334.01 -67.05 -1.05%

Такой новостной фон в первую очередь влияет на финансовый сектор. Акции Royal Bank of Scotland упали на 2,5%, Lloyds Banking Group и HSBC - на 2,2% и 2,1% соответственно.

Нисходящая динамика наблюдается и в горнодобывающем секторе.  Rio Tinto и BHP Billiton потеряли  2,7% и 2,1% соответственно.

На акции автопроизводителей оказали давление новости о снижении объёма продаж легковых авто в странах ЕС. в годовом исчислении показатель потерял 6,9%. Бумаги Volkswagen и Daimler снизились на 2,1% и 1,8%.

• прогноз по инфляции повышен, ожидается, что в течении следующего года она будет превышать 2%;

• инфляция упадет к целевому уровню 2% в середине 2013 года (ранее предполагалось, что к концу 2013 года);
• уровень инфляции затем останется около 2% до начала 2015 года;
• повышение прогноза по инфляции отражает более высокие цены на энергоносители, слабый рост производительности;
• риски того, что инфляция будет выше или ниже целевого уровня в 1-м кв 2014 года сбалансированы;
• скорость снижения уровня инфляции будет зависеть от цен на сырьевые товары;
• прогноз по росту ВВП Великобритании понижен: рост ВВП в 1-м квартале 2014 года составит 2,6% г/г, рост ВВП в 4-м квартале  2012 года составит 1,95%, в 1-м квартале 2014 года - 3,0%;
• основная угроза восстановлению в Великобритании - кризис в еврозоне.

EUR/USD $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2850, $1.2900, $1.2930

USD/JPY Y79.60, Y79.80, Y80.00, Y80.50

GBP/USD $1.6050, $1.6100

USD/CHF Chf0.9300

AUD/USD $0.9950, $1.0000, $1.0020

На часовом графике пара GBP/JPY формирует фигуру “нисходящий треугольник”:

В случае закрепления пары ниже уровня поддержки фигуры, возможно дальнейшее падение к Y127.70 (123.6% FIBO Y129.35-Y128.00).

Также стоит отметить, что на четырехчасовом графике продолжается нисходящее движение, что оказывает поддержку фигуре.

Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов среды на фоне усиления опасений инвесторов за политическую ситуацию в Греции и ее дальнейшее присутствие в еврозоне, индексы бирж Кореи и Гонконга потеряли более 3%, свидетельствуют данные бирж.

В среду рынки ожидают объявления президентом Греции состава переходного правительства и даты новых выборов после того, как усилия по формированию кабинета после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 6 мая, окончились неудачей. Политический кризис в стране вызвал новую волну опасений, что Греция не выполнит обязательств по сокращению дефицита бюджета и может покинуть еврозону.

Nikkei 225 8,801.17 -99.57 -1.12%

Hang Seng 19,204.38 -689.93 -3.47%

S&P/ASX 200 4,165.5 -100.78 -2.36%

Shanghai Composite 2,346.19 -28.65 -1.21%

Японский производитель электроники Canon Inc., который получает треть выручки в Европе, сократил капитализацию на 1,8%.

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 3,5% на торгах в Сиднее, его основного конкурента Rio Tinto ltd. - на 3,6% вслед за снижением цен на металлы. Производитель урана Paladin Energy потерял 9% цены бумаг.

Рыночная стоимость фрахтовой компании Toll Holdings Ltd. рухнула на 15%, так как компания ожидает сокращения прибыли до учета налогов и процентов.

На дневном графике пара GBP/USD пробивает линию поддержки “восходящего канала”:

В случае закрепления пары ниже уровня поддержки канала, возможен спад к ключевому уровню поддержки $1.5765 (50.0% FIBO $1.6300-$1.5230) и $1.5640 (61.8% FIBO $1.6300-$1.5230).

Также стоит отметить, что прежде чем упасть к заявленным целям пара может совершить ре-тест уровня поддержки, и лишь затем начать свое падение.

The Times

Алексис Ципрас, председатель греческой коалиции радикальных левых (Сириза), имеющей хорошие шансы на перевыборах в июне прийти к власти, убежден, что ЕС "не может себе позволить вышвырнуть Грецию из [зоны] евро", - пишет The Times. Вчера Ципрас в очередной раз отказался войти в коалиционное правительство с теми, кто готов принять экстренный кредит на жестких условиях от ЕС, и назвал предлагаемое соглашение "преступным". "Мы действительно считаем, что на данный момент возможный выход греческой экономики из еврозоны очень и очень дорого обойдется еврозоне в целом... Мы полагаем, что в случае переговоров мы сможем кое-чего добиться, поскольку им очень непросто будет вышвырнуть нас из еврозоны", - подтвердил мнение лидера экономический координатор Сиризы Габриэль Сакелларидис.

DW

Германия вытягивает еврозону из рецессии

Крупнейшая в Европе немецкая экономика не только не находится в рецессии, но и растет куда более быстрыми темпами, чем полагали даже оптимистично настроенные эксперты. Валовой внутренний продукт Германии увеличился в первом квартале 2012 года на 0,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом, сообщило 15 мая Федеральное статистическое ведомство. Это означает, что экономическое развитие в ФРГ с января по март резко ускорилось, ведь по итогам четвертого квартала 2011 года в стране было зафиксировано сокращение ВВП на 0,2 процента. Тогда сразу же возникли опасения, что Германия может оказаться в состоянии рецессии, о которой экономисты говорят в случае отрицательного роста два квартала подряд.

После провала коалиционных переговоров в Греции пройдут новые выборы

В Греции потерпела фиаско последняя попытка сформировать правительство. Во вторник, 15 мая, ведомство президента страны Каролоса Папульяса сообщило о провале переговоров. 16 мая в Афинах пройдет заседание, на котором предполагается создать временное правительство. После этого будет намечена дата новых парламентских выборов. Как предполагается, голосование может пройти в середине июня.

Financial Times Deutschland

У Меркель и Олланда больше общего, чем кажется

Похоже, что оба европейских лидера заправляют немецко-французский мотор разным горючим. Ангела Меркель - экономным жидким топливом марки "фискальный пакт", вечно опасаясь, достаточно ли жестко экономят государства еврозоны, чтобы избавиться от своих долгов. Франсуа Олланд заливает другой вид топлива, делая ставку на рост и развитие, предусматривающее вливание миллиардных инвестиций. Сейчас настал момент показать, что мотор может работать и на смешанном горючем. Политические подмастерья по обе стороны подчеркивают, что экономия и рост не противоречат друг другу, скорее одно вытекает из другого. Однако непонятно, всегда ли Меркель и Олланд имеют в виду одно и то же. Уже в оценке источника проблем содержатся подозрительные противоречия: в то время как Меркель считает, что причиной греческого кризиса является недостаточная экономия, Олланд уверен, что принуждение Афин к экономии - куда большее зло.

РБК-Daily

Итальянский чиновник: Экономические цели Еврокомиссии невыполнимы

Италия не сможет достичь заявленных бюджетных показателей, поэтому премьер-министр Марио Монти должен пересмотреть их и проинформировать об этом Еврокомиссию, заявил пресс-секретарь по экономике одной из правящих итальянских партий - левоцентристской Демократической партии Стефано Фассина, передает Reuters. По мнению С.Фассина, о невозможности достичь целевых показателей по бюджетному дефициту и госдолгу свидетельствует превзошедшее ожидания аналитиков квартальное сокращение ВВП Италии (0,8%). Полученные данные позволяют сделать вывод, что по итогам текущего года экономика Италии сократится не на 1,2%, как того ожидают итальянские власти, а в среднем на 2%, утверждает С.Фассина. Официальный прогноз властей он назвал "ничем не обоснованным оптимизмом".

На дневном графике пара USD/JPY формирует фигуру “нисходящий клин”:

В случае закрепления пары выше уровня сопротивления фигуры, возможен рост к Y81.80 (50.0% FIBO Y79.40-Y84.15) и Y82.35 (61.8% FIBO Y79.40-Y84.15).

Также стоит отметить, что на недельном графике продолжается восходящее движение, что придает уверенности для прорыва сопротивления.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Май -1.6% 0.8%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв I кв +1.0% +0.9% +0.9%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г  I кв +3.6% +3.5% +3.6%

Вчера евро упал до самого низкого уровня за почти четыре месяца по отношению к доллару из-за опасений инвесторов о будущем единого валютного блока и перспективы выхода Греции из еврозоны. Выборы в Греции 6 мая так и не смогли разрешить политический тупик в стране, зато усилили страхи инвесторов о том, что страна не выполнит условий предоставления международного кредитования. Давление на евро усилилось после того, как глава греческой правой партии "Независимые греки" Панос Камменос заявил, что никакого соглашения на прошедшей встрече лидеров партий не было достигнуто. Позже это подтвердил президент Греции. Это указывает на то, что в ближайшие 3-5 недель в стране пройдут новые выборы.

Некоторую поддержку единой валюте ранее оказали более сильные по сравнению с прогнозами данные по ВВП Германии. Согласно предварительным данным, ВВП крупнейшей экономики региона по итогам 1-го квартала вырос на 0,5% в квартальном исчислении, при этом, согласно средним прогнозам аналитиков, ожидался  рост на 0,1%. Лучше также оказались данные по ВВП евро зоны в целом: 0,0% против средних прогнозов -0,2%. Также были опубликованные предварительные данные по ВВП Франции (0,0% кв/кв, как и предполагалось) и Италии (-0,8% кв/кв против прогноза -0,6% кв/кв).

Давление на фунт оказали данные по торговому балансу, дефицит которого по итогам марта оказался на уровне 8,6 млрд фунтов против прогноза 8,4 млрд фунтов. В то же время, стерлинг достиг сильнейшего уровня против евро с ноября 2008 года, поскольку инвесторы ищут альтернативу единой валюте.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2963 (1120)
$1.2903 (955)
$1.2878 (994)
Цена на момент написания обзора: $1,2702
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2673 (3090)
$1.2633 (6554)
$1.2579 (4791)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 47872 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3178);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 100733 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (8701);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 мая составляет 2.10 против 2.11 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6086 (410)
$1.6056 (407)
$1.6014 (312)
Цена на момент написания обзора: $1,5953
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5950 (216)
$1.5917 (265)
$1.5872 (458)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9995 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1358);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 7750 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (718);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 мая составляет 0,76 против 0.77 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов пятую сессию подряд из-за опасений выхода Греции из еврозоны. Ближе к концу торгов акции сумели восстановить большую часть потерь на новости о 0,5%-ном росте экономики Германии в 1 кв, что оказалось значительно выше ожиданий. Из статистики по региону можно отметить незначительное снижение потребительского доверия в Японии в апреле

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на торгах в Сиднее на 2,4%, тогда как меднорудная компания PanAust сократила капитализацию на 4,8%, а крупнейшая нефтяная группа Японии Inpex Corp. - на 3,2%.

Цена бумаг японского автопроизводителя Mazda Motor Corp. упала на 1,8%, Sharp Corp. - на 2,8% после того, как японская нацвалюта поднялась выше 80 иен/$1.

Акции южнокорейской LG Display Co. подешевели на 4,8%, LG Electronics Inc. - на 3,6%.

Рыночная стоимость австралийского инвестбанка Macquarie Group Ltd. сократилась на 3,9%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 0,5%.

Сопротивление 3: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y81.00 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Y80.50/55 (область максимумов 2-3 мая)

Текущая цена: Y80.36

Поддержка 1: Y80.15 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y79.95 (максимум азиатской сессии 15 мая)

Поддержка 3: Y79.65 (минимум 14 мая)

Сопротивление 3: Chf0.9525 (минимум 16 января)

Сопротивление 2: Chf0.9495 (максимум 18 января)

Сопротивление 1: Chf0.9455 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9443

Поддержка 1: Chf0.9425 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9375 (максимум азиатской сессии 15 мая)

Поддержка 3: Chf0.9330 (минимум 15 мая)

Сопротивление 3: $1.6115/20 (область максимумов 14-15 мая)

Сопротивление 2: $1.6050 (минимум 14 мая)

Сопротивление 1: $1.6000 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5963

Поддержка 1: $1.5935 (максимум 11 апреля)
Поддержка 2: $1.5895 (минимум 18 апреля)
Поддержка 3: $1.5860 (минимум 17 апреля)

Сопротивление 3: $1.2870 (максимум 15 мая)

Сопротивление 2: $1.2815 (минимум азиатской сессии 15 мая)

Сопротивление 1: $1.2740 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2708

Поддержка 1: $1.2700 (психологический уровень)

Поддержка 2: $1.2650/60 (область минимумов 11 и 17 января)

Поддержка 3: $1.2625 (минимум января)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,542 -19 -1.19%

Oil 93.22 -1.56 -1.65%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,900.74 -73.10 -0.81%

S&P/ASX 200 4,266.3 -30.69 -0.71%

Shanghai Composite 2,361.17 -19.56 -0.82%

FTSE 100 5,437.62 -27.90 -0.51%

CAC 40 3,039.27 -18.72 -0.61%

DAX 6,401.06 -50.91 -0.79%

Dow 12,632 -63 -0.50%

Nasdaq 2,894 -9 -0.30%

S&P 500 1,331 -8 -0.57%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2733 -0,72%

GBP/USD $1,5997 -0,62%

USD/CHF Chf0,9432 +0,73%

USD/JPY Y80,23 +0,46%

EUR/JPY Y102,17 -0,25%

GBP/JPY Y128,34 -0,15%

AUD/USD $0,9937 -0,18%

NZD/USD $0,7691 -1,03%

USD/CAD C$1,0065 +0,37%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Май -1.6%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв I кв +1.0% +0.9%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г  I кв +3.6% +3.5%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  Апрель 3.6 4.9

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Апрель 4.9% 5.0%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  март 8.3% 8.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  март +1.1% +1.1%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  март +1.6% +1.4%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse  Май 2.1

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Апрель +1.3% +0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  Апрель +2.7% +2.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Апрель +1.6% +1.5%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  март 3.7 4.3

09:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии  II кв

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА  Май +1.7%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  март -0.3% +0.5%

12:30 США Разрешения на строительство, млн  Апрель 0.747 0.730

12:30 США Закладки новых домов, млн  Апрель 0.654 0.680

13:15 США Промышленное производство, м/м  Апрель 0.0% +0.6%

13:15 США Использование мощностей  Апрель 78.6% 78.9%

14:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

20:00 США Доклад Казначейства о валюте  Май

22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Апрель -1.0%

22:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв   I кв +0.5% 0.0%

22:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв  I кв +0.1% +0.2%

23:50 Япония ВВП, кв/кв  (предварительные данные)  I кв -0.2% +0.9%

Фондовые индексы США снизились, не сумев удержаться на положительной территории, так как падение сырьевых акций и проблемы в Греции перевесили позитив от американских и европейских статданных.

Как стало известно, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в мае увеличился значительно сильнее ожиданий - с 6,56 пункта до 17,09 пункта при средних прогнозах на уровне 8,5 пункта, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB в текущем месяце возрос с 25 пунктов до 29, тогда как аналитики в среднем называли цифру в 26 пунктов. При этом розничные продажи за апрель выросли слабее прогнозов - лишь на 0,1%, т.е. существенно замедлились по сравнению с мартом, но участники торгов не придали этому значение, особенно на фоне обнадеживающей европейской статистики. Предварительный расчет ВВП еврозоны показал нулевое изменение как к/к, так и г/г, тогда как ожидалось сокращение на 0,2%, а экономика Германии расширилась значительно сильнее прогнозов - на 0,5% к/к и 1,7% г/г.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавил только JPMorgan (JPM, +1,31%). Более 2% потеряли Alcoa (AA, -2,47%), Home Depot (HD, -2,47%) и Hewlett-Packard (HPQ, -2,42%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. При этом лучше других смотрелся сектор услуг (-0,1%). Хуже остальных выглядел сырьевой сектор (-1,6%).

Крупнейший в мире оператор сервиса электронных скидок Groupon подскочил на 3,8% после того, как отчитался о квартальной прибыли с превышением прогнозов - прибыль без учета некоторых статей составила $16,3 млн или 2 цента на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали 1 цент на акцию. Выручка подскочила на 89% и также превзошла ожидания.

Крупнейший интернет-ритейлер Amazon прибавил 0,8% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций до "покупать".

Поставщик косметики Avon обвалился на 10,6% - парфюмерная компания Coty, ранее предложившая Avon поглощение, сообщила о безрезультатности попыток переговоров с компанией. Судя по всему, Avon тянет время и не отвечает на выдвинутые условия в установленные сроки.

Крупнейший в США ритейлер товаров для дома Home Depot (HD) потерял 2,5% на фоне опубликованной отчетности - прибыль и выручка в квартале с окончанием 29 апреля не дотянули до средних ожиданий.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Май -1.6%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв I кв +1.0% +0.9%

01:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г  I кв +3.6% +3.5%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  Апрель 3.6 4.9

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Апрель 4.9% 5.0%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  март 8.3% 8.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  март +1.1% +1.1%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  март +1.6% +1.4%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse  Май 2.1

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Апрель +1.3% +0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  Апрель +2.7% +2.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Апрель +1.6% +1.5%

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  март 3.7 4.3

09:30 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии  II кв

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА  Май +1.7%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  март -0.3% +0.5%

12:30 США Разрешения на строительство, млн  Апрель 0.747 0.730

12:30 США Закладки новых домов, млн  Апрель 0.654 0.680

13:15 США Промышленное производство, м/м  Апрель 0.0% +0.6%

13:15 США Использование мощностей  Апрель 78.6% 78.9%

14:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

20:00 США Доклад Казначейства о валюте  Май

22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Апрель -1.0%

22:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв   I кв +0.5% 0.0%

22:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв  I кв +0.1% +0.2%

23:50 Япония ВВП, кв/кв  (предварительные данные)  I кв -0.2% +0.9%