Новости и прогнозы рынков CFD — 11-05-2012

• Операции LTRO не создали инфляционной угрозы ввиду слабости экономики

• Необходимо своевременное сворачивание нестандартной политики

• Рост зарплат в Германии нормален с учетом состояния экономики; но не должен выйти из-под контроля

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне продолжения  переговоров по формированию правительства Греции. При этом биржевые индексы Европы открыли торги пятницы негативной динамикой, так как огромные потери JPMorgan и растущие опасения о банковском секторе Испании подрывают доверие инвесторов. Банковский индекс попал под давление после того, как JPMorgan Chase & Co сообщил, что потерял по меньшей мере $2 миллиарда в результате неудачной стратегии хеджирования. Хотя эти убытки касаются непосредственно JPMorgan, они могут иметь общие негативные последствия — дальнейшее ужесточение надзора регуляторов и сложности в управлении рисками, говорят аналитики.

Что касается банковских проблем Испании, UBS предупредил о "значительных рисках" для банков, суверенного долга и экономики Испании в случае, если план поддержки финансовых организаций страны, который Мадрид опубликует в пятницу, принесет разочарование.

Надежды на то, что греческим политикам удастся договориться между собой, немного успокоили рынки. Лидер консерваторов Антонис Самарас сказал, что еще есть надежда на формирование правительства, что позволит избежать повторных выборов.

К окончанию торгов последовали хорошие статданные из США, где  индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае вырос до 77,8 пунктов против ожидавшегося снижения до 76,2 пунктов.

FTSE 100 5,575.52 +31.57 +0.57%, CAC 40 3,129.77 -0.40 -0.01%, DAX 6,579.93 +61.93 +0.95%

Наихудшими исполнителями сегодня были акции банковского сектора после новостей об убытках JPMorgan во главе с Barclays (-2,9%). Третий по величине во Франции кредитор Credit Agricole отчитался о 75%-ном падении квартальной прибыли в связи со списаниями по греческим облигациям. На этой новости акции Credit Agricole упали на 1%.

В лидерах отметились автопроизводители после того, как второй по величине автопроизводитель Японии Nissan Motor отчитался о росте квартальной прибыли в четвёртом фискальном квартале, а также заявил о прогнозе по увеличению прибыли в новом фискальном году на 29%, чему должен способствовать запуск 10 новых моделей по всему миру. Европейские автопроизводители Renault и Pirelli&C подскочили на 5% и 4,3% соответственно.

Крупнейшая в Испании телекоммуникационная компания Telefonica отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до ожиданий аналитиков в связи с потерей части клиентов, решивших воспользоваться более дешевыми услугами компаний-конкурентов. Акции Telefonica снизились на 1,3%.

Евро колеблется по отношению к доллару на опасениях выхода Греции из валютного блока в случае, если политики страны будут не в состоянии сформировать правительство.

Ранее единая валюта выросла на фоне заявлений министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле о том, что экономика еврозоны сможет при необходимости справиться с выходом Греции из валютного союза, а также новостей об убытках американского банковского гиганта JP Morgan в апреле. По словам Шойбле, правительство ФРГ все же рассчитывает, что Греция останется членом еврозоны, однако в условиях кризиса необходимым для этого является выполнение требований международных кредиторов.

Более существенному падению курса доллара препятствует позитивная макроэкономическая статистика из США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, по предварительной оценке, вырос в мае до 77,8 пункта с 76,4 пункта в апреле.

Спрос на японскую иену в качестве безопасного актива был вызван новостями от американского банка JP Morgan, который в апреле понес убыток в размере 2 миллиардов долларов по своему торговому портфелю. С учетом столь существенных потерь инвестиционное подразделение JPMorgan Chase планирует завершить второй квартал с убытком около 800 миллионов долларов, хотя ранее ожидало прибыль в 200 миллионов долларов.

Фунт упал против доллара, расширяя второй еженедельный спад, после того, как отчет показал, что индекс потребительского доверия промышленности Великобритании снизился в прошлом месяце, так как экономика впала в рецессию.

Нефть отыграла потери после того, как индекс потребительского доверия в США в мае поднялся до самого высокого уровня за четыре года, укрепив оптимизм, что экономический рост и спрос на топливо будут ускоряться.

Фьючерсы стерли 1,5% потерь после того, как предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета достигло отметки 77,8, самого высокого уровня с января 2008 года.

Ранее цены упали на фоне замедления роста объема промышленного производства Китая в апреле и неутихающих проблем с долгами в Европе.

В то же время, появилась информация, что Иран собирается частично приватизировать нефтяной сектор страны. Делается это для того, чтобы избежать санкций, введенных против Ирана странами Европы и США. Сейчас государство обладает монополией на экспорт нефти. Планируется довести долю частного экспорта до 20%.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня упала до $95,61 за баррель, затем выросла до $97,20 и сейчас торгуется на уровне $96,58 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 22 цента до уровня $112,51 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику.
На старте торгов биржи пребывали в пессимистичном настроении на новостях об убытке от торговых операций в размере $2 млрд, зафиксированном одним из крупнейших в стране банков JPMorgan. Не добавляли оптимизма и новости из Испании, где правительство одобрило реформу банковского сектора, обязывающую кредиторов повысить размер фондов для покрытия ссуд, предоставляемых сектору недвижимости, на дополнительные 30 млрд евро. Однако позднее направление движения индексов изменилось, так как игроки не смогли не обратить внимания на статистические данные, согласно которым, предварительное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за май подскочило до максимального за последние четыре года уровня.

Так, согласно, предварительным данным, в мае индикатор составил 77,8 пункта, хотя аналитики ожидали его сокращения с 76,4 пункта в апреле до 76,2 пункта. Что касается других статистических данных, индекс цен производителей в апреле снизился на 0,2%, хотя аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя, как и месяцем ранее.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно положительную динамику. Свыше 2% прибавляют Intel Corporation (INTC, +2,44%) и AT&T (T, +2,14%). А в наибольшем минусе котируются акции одного из крупнейших в стране банков JPMorgan (JPM, -7,41%) на новостях об убытке от торговых операций.

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне, за исключением финансового сектора (-0,2%). Все остальные сектора держатся в диапазоне 0,2% - 0,5%.

Котировки американского ритейлера Nordstrom скатились на 2,86% в связи с тем, что квартальная прибыль и прогноз по результатам текущего года не дотянули до ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 2,8% до $149 млн или 70 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 75 центов на акцию. Согласно прогнозам Nordstrom, прибыль в 2012 г. может оказаться в диапазоне от $3,30 до $3,45 на акцию при средних ожиданиях аналитиков на уровне $3,48 на акцию.

Бумаги мирового лидера в сфере разработки графических вычислительных технологий Nvidia подскочили на 8,53% благодаря тому, что в первом квартале продажи в размере $924,9 млн превзошли средние прогнозы аналитиков на уровне $916 млн в результате укрепления спроса на процессоры для мобильных телефонов и графические микрочипы. Кроме того, компания ожидает, что во втором квартале выручка окажется в диапазоне $990 млн - $1,05 млрд, аналитики в среднем прогнозируют $976,2 млн.

Американская сеть магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond добавила в свой актив 4,8% в связи с повышением рейтинга ее акций до "покупать" аналитиками Credit Suisse.

Золото снижается в пятницу, поддавшись распродажам на мировых финансовых площадках после того, как огромные потери JPMorgan подорвали доверие инвесторов.

Американский банк JPMorgan Chase & Co сообщил, что потерял по меньшей мере $2 миллиарда в результате неудачной стратегии хеджирования. Хотя эти убытки касаются непосредственно JPMorgan, они могут иметь общие негативные последствия — дальнейшее ужесточение надзора регуляторов и сложности в управлении рисками.

Надежды на то, что греческим политикам удастся договориться между собой, немного успокаивают рынки. Лидер консерваторов Антонис Самарас сказал, что еще есть надежда на формирование правительства, что позволит избежать повторных выборов.

Следует отметить, что сегодня прогнозы экономического роста опубликовала Еврокомиссия. В 2012 году в целом по еврозоне ожидается спад ВВП на 0.3% (то же самое прогнозирует МВФ), при этом рост ВВП Германии на 0.7%, рост ВВП Франции на 0.5%, но падение ВВП Италии на 1.4%.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до уровня $1572,0 за унцию и сейчас торгуется на уровне $1586,8 за унцию.

Скопление ордеров на продажу сосредоточено в области $1.2960/80

Сопротивление 3:1370 (максимум 7 мая)

Сопротивление 2: 1360/63 (область максимумов 9-10 мая)

Сопротивление 1: 1353 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1346,25

Поддержка 1:1344/45 (область минимумов 10-11 мая)

Поддержка 2:1339 (минимум 9 мая)

Поддержка 3:1333/34 (область минимумов 10-15 февраля)

Фьючерсы на американские фондовые индексы указывают на слабое начало торгов на Уолл-стрит. Ближайшие фьючерсы на Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились на 0,5% каждый, до 12772,0 пунктов и 1350,50 пункта соответственно.

Также сохраняется беспокойство накануне объявления в пятницу испанского правительства о "чистке" банковского сектора. Сообщения СМИ говорят о том, что от банков могут потребовать увеличения резервов на покрытие потерь по кредитам на недвижимость до диапазона 25%-30% с предыдущих 7%.

Ранее сегодня J.P.Morgan сообщил о серьезном для банка с такой репутацией убытке от торговли производными кредитными инструментами в размере 2 млрд долл. Согласно заявлению J.P.Morgan, отправленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), с конца марта с.г. его подразделение Chief Investment Office понесло значительные убытки от переоценки по справедливой стоимости портфеля "синтетических кредитных продуктов", которые были призваны хеджировать риски, связанные с изменением стоимости корпоративных облигаций. С учетом всех прибылей и убытков ожидается, что инвестиционное подразделение банка закроет текущий квартал с убытком в размере 800 млн долл., исключая судебные издержки и результаты прямых инвестиций. По словам генерального директора J.P.Morgan Джейми Даймона, в конечном счете (после закрытия всех неудачных позиций) убыток может составить 1 млрд долл. или больше.

Причиной столь крупных потерь, по словам Дж.Даймона, стала стратегия по хеджированию, проводимая инвестиционным подразделением, которая оказалась неэффективной и рискованной. "Когда оглядываешься назад, становится очевидно, что в стратегии были допущены нарушения, она оказалась сложной для выполнения и плохо контролировалась", - заявил Дж.Даймон.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются с понижением:

Nikkei  8,953.31 -56.34 -0.63%

Hang Seng 19,964.63 -262.65 -1.30%

Shanghai Composite 2,394.98 -15.25 -0.63%

FTSE 100 5,509.58 -34.37 -0.62%

CAC 40 3,089.09 -41.08 -1.31%

Xetra DAX 6,476.85 -41.15 -0.63%

Oil 95.86 -1.22 -1.26%

Gold 1584.60 -10.90 -0.68%

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Апрель +0.4% +0.1% +0.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Апрель +2.3% +2.0% +2.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Апрель +1.9% -0.8% -1.5%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Апрель +5.8% +2.1% +1.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Апрель +0.6% +0.4% +0.7%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Апрель +3.6% +2.9% +3.3%

Апрельские данные по занятости в Канаде оказались намного лучше, чем ожидалось, и пара  USD/CAD на их фоне падает ниже уровня паритета. Следует ожидать продолжения роста канадского доллара. Сейчас пара USD/CAD торгуется по C$0,9983 по сравнению с C$1,0040 в преддверии выхода данных.

Более значительное, чем ожидалось, снижение индекса цен производителей PPI США подтолкнуло доллар США к небольшому снижению против японской иены. Слабое ценовое давление может предоставить Федеральной резервной системе США большее пространство для стимулирования экономики при необходимости позднее в этом году. Другим важным индикатором, на котором сегодня сосредоточено внимание рынка, является предварительный индекс настроений потребителей Reuters/Мичиганского университета за май, который будет представлен в 13.55 по Гринвичу. На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась по 79,81 против 79,85 до выхода данных.

Появились первые признаки восстановления экономического роста еврозоны в следующем году, но сохраняются риски со стороны кризиса суверенного долга и повышения цен на нефть на мировом рынке. Об этом в пятницу сообщила Еврокомиссия, исполнительный орган Евросоюза.

"Восстановление просматривается на горизонте, но ситуация в экономике остается неустойчивой, и наблюдаются значительные расхождения между отдельными странами еврозоны, - заявил комиссар ЕС по экономике и финансам Олли Рен. – Тем не менее, без проведения дальнейших решительных мер медленный рост экономики в ЕС может сохраниться". Согласно прогнозу, ВВП ЕС в 2012 году останется без изменений и составит 0,0%, после чего он продемонстрирует рост на 1,3% в 2013 году. Что касается еврозоны, то ВВП, как ожидается, сократится на 0,3% в 2012 году и вырастет на 1,0% в 2013 году. Тем не менее, неопределенность экономических и финансовых перспектив остается высокой, предупредили в комиссии.

"Хотя перспективы экономики ЕС медленно улучшаются, ситуация остается чрезвычайно неустойчивой, и все еще существует риск повторной эскалации кризиса, - отметил директор Еврокомиссии по экономическим вопросам Марко Бути. – Возобновившаяся в последние недели рыночная волатильность является напоминанием о том, что стабилизацию еще не стоит принимать как должное. Между тем, пагубное взаимодействие между слабыми странами еврозоны, слабыми банками и слабыми ВВП по-прежнему является одним из основных рисков для перспектив экономики".

Существуют также значительные расхождения между отдельными странами ЕС. Согласно прогнозу ЕС, экономика Германии получит дальнейший импульс, в том числе, произойдет улучшение внутреннего спроса. Между тем, Испания, как ожидается, будет оставаться в рецессии в течение всего 2012 года, поскольку страна улаживает проблемы рынка жилья, а хрупкий банковский сектор оказывает давление на доверие. "Различные внешние позиции и структурные условия усилили значительные расхождения между отдельными странами еврозоны, которые появились во время Великой Депрессии, - заявили в комиссии. – Различия в потребностях налогово-бюджетной консолидации, внутренних затратах на финансирование и способности банковского сектора предоставлять кредиты, а также различные условия рынка труда, подчеркивают эту неоднородность".

Безработица, как ожидается, будет оставаться высокой. Согласно прогнозу, уровень безработицы в еврозоне составит 11%, а в ЕС – 10,3%. Между тем, инфляция в еврозоне, как ожидается, останется в этом году выше целевого уровня Европейского центрального банка и составит 2,4%, после чего замедлится до 1,8% в 2013 году.

"Главным риском по-прежнему является эскалация кризиса суверенного долга и распространение проблем, а также резкое снижение доступности кредитов, - заявили в Еврокомиссии. – Еще один значительный понижательный риск исходит из геополитической неопределенности, которая может привести к резкому росту цен на нефть".

Достигнув 200-MA 9 мая, после отката до уровня паритета, USD/CAD возобновил рост, нацелившись на данный уровень. Укрепившись выше паритета, пара достигла максимума на C$1.0053, что на несколько пунктов ниже 200-day MA. Сейчас пара торгуется около C$1.0045.

В 12:30 GMT Канада будет выпускать в свет данные о рынке труда. Так, в апреле уровень безработицы предположительно снизится до 7.0%, а прирост числа занятых может составить порядка 10 000 человек.

В тоже время в США огласят значение индекса цен производителей за апрель. Ожидается рост на 0.2%.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3020, $1.3000, $1.2980, $1.2960

Ордера на покупку $1.2900, $1.2860/90

Сопротивление 3: Y81.20 (область 38,2% FIBO Y84,20-Y79,40, МА(200) на Н4)

Сопротивление 2: Y80.55/60 (область максимумов 2-3 мая, линии сопротивления от 23 марта)

Сопротивление 1: Y80.00/10 (область сессионного максимума и максимума 8 мая)

Текущая цена: Y79.91

Поддержка 1: Y79.70 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y79.40 (минимум 9 мая)

Поддержка 3: Y79.15 (61,8% FIBO Y76.00-Y84.20)

Сопротивление 3: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 2: Chf0.9330 (максимум марта)

Сопротивление 1: Chf0.9305 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9294

Поддержка 1: Chf0.9255 (минимум 10 мая)

Поддержка 2: Chf0.9190/80 (область максимума 4 мая, минимумов 7-8 мая и пробитой линии сопротивления от 15 марта)

Поддержка 3: Chf0.9110 (область минимумов 3-4 мая)

Сопротивление 3: $1.6240 (максимум 1-2 мая)

Сопротивление 2: $1.6200 (область максимумов 7-8 мая)

Сопротивление 1: $1.6170 (линия сопротивления от 7 мая)

Текущая цена: $1.6106

Поддержка 1: $1.6090 (минимум 10 мая)
Поддержка 2: $1.6060 (50,0% FIBO $1,5820-$1,6300, минимум 9 мая)
Поддержка 3: $1.6000 (61,8% FIBO $1,5820-$1,6300, минимум 19 апреля, психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.3120 (МА(100) для D1)

Сопротивление 2: $1.3070/80 (область минимума 4 мая, максимумов 7-8 мая)

Сопротивление 1: $1.2980 (максимум 10 мая)

Текущая цена: $1.2943

Поддержка 1: $1.2900 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2870 (минимум  23 января)

Поддержка 3: $1.2620 (минимум  января)

Биржевые индексы Европы открыли торги пятницы негативной динамикой на фоне сохраняющейся политической нестабильности в Греции и заявлений о торговом убытке крупнейшего американского банка J.P. Morgan, свидетельствуют данные торгов. Греция остается в центре внимания рынков в пятницу. Накануне мандат на формирование правительства Греции получил лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос, сторонник кредитного соглашения с ЕС и МВФ. Однако если лидер ПАСОК не добьется успеха в формировании правительства, президент созовет совет политических лидеров и в случае неудачи и этой меры объявит новые выборы. Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы заявления главы крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймон (Jamie Dimon) о том, что банк понес в апреле убытки в размере 2 миллиарда долларов по своему торговому портфелю, созданному для хеджирования рисков. На этом фоне подешевели акции американских банков, стоимость ценных бумаг европейских финансовых компаний также снижается на открытии торгов.

FTSE 100 5,519.05 -24.90 -0.45%

CAC 40 3,105.34 -24.83 -0.79%

Xetra DAX 6,506.81 -11.19 -0.17%

EUR/USD $1.2900, $1.2950, $1.2975, $1.3000

USD/JPY Y79.50, Y80.00, Y80.10, Y81.00

GBP/USD $1.6050, $1.6150, $1.6200

EUR/GBP stg0.7970

AUD/USD $0.9950, $1.0120, $1.0150, $1.0195, $1.0200

• Прогнозирует рост инфляции в еврозоне в 2012 г на уровне 2,4%, и 1,8% в 2013 г.

• Прогнозирует рост ВВП Германии в 2013 г на уровне 1,7%, чему будет способствовать внутренний спрос
• Уровень безработицы в Греции в 2012 г в среднем составит 19,7%
• Экспорт будет тормозить экономический рост Германии в 2012 г, но восстановится в 2013 г
• Дефицит бюджета Греции в 2012 г составит 7,3% от ВВП
• Дефицит бюджета Греции в 2013 г составит 8,4% от ВВП, если не будет принято новых мер

По итогам сегодняшней сессии основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона упали:

Nikkei  8,953.31 -56.34 -0.63%

Hang Seng 19,964.63 -262.65 -1.30%

Shanghai Composite 2,394.98 -15.25 -0.63%

Давление на индексы оказали сообщения об убытках американского банка JPMorgan (JPM) и слабые данные по промышленному производству в Китае.

JPM сообщил об убытке в размере $2 млрд. Причиной данных убытков стали неудачные комплексные инвестиции трейдеров банка. Однако, с учетом всех прибылей и убытков, инвестиционное подразделение JPMorgan Chase рассчитывает закрыть второй квартал с убытком около $800 млн.

Данные по инфляции в Китае выли практически на уровне прогнозов, поэтому существенного влияния на динамику торгов не оказали. Определенную долю негатива на рынке принесли данные по промышленному производству в Китае, темпы роста которого оказались значительно ниже прогнозов.

Акции Sony Corp. упали на 6.4% после того, как компания отчиталась за финансовый год, за который была получена прибыль в размере 30 млрд иен, что оказалось в двое меньше средних прогнозов на рынке.

После слабого финансовго отчета также упали в цене акции Noble Group Ltd. (-1.7%) и Genting (-3.6%).

Лидер греческой партии Демократические левые заявил, что по прежнему надеется на формирование широкого коалиционного правительства, которое позволило бы стране остаться в зоне евро, но при этом удержаться на плаву без международной финансовой помощи.

EUR/USD показал максимум на $1,2949. Ближайшее сопротивление находится в области $1,2980.

Tagesspiegel

Юани за нефть

На Китай приходится 21% нефтяного экспорта Ирана. Начиная с марта Китай принуждает Иран принимать непривычную для подобных сделок валюту - юань, причем через российские банки. Китай уже давно хочет установить юань в качестве альтернативной валюты.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г  Апрель +3.6% +3.5% +3.4%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г  Апрель -0.3% -0.5% -0.7%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г  Апрель +11.9% +12.1% +9.3%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г  Апрель +15.2% +15.1% +14.1%

Евро консолидировался в области трехмесячного минимума против доллара на фоне сохранения неопределенности в отношении Греции, что заставляет участников рынка быть предельно осторожными.

Греческие политики продолжают предпринимать попытки сформировать правительство. На этом фоне опасения инвесторов относительно возможного выхода страны из еврозоны несколько ослабли.

Лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос накануне получил от президента Греции Каролоса Папульяса мандат на формирование правительства страны. На парламентских выборах 6 мая ПАСОК получила третье место, но занявшим первые два места правоцентристам и леворадикалам не удалось сформировать кабинет министров. Участники рынка надеются, что формирование нового правительства позволит Афинам продолжить сотрудничество с кредиторами, снизив тем самым вероятность усугубления кризиса в Европе.

В целом торги в течение азиатской сессии проходили относительно сдержанно.

Данные по инфляции в Китае выли практически на уровне прогнозов, поэтому существенного влияния на динамику торгов не оказали. Определенную долю негатива на рынке принесли данные по промышленному производству в Китае, темпы роста которого оказались значительно ниже прогнозов.

В фокусе участников рынка находятся аукционы по гособлигациям Италии, Испании и Франции, которые пройдут на следующей неделе 15-17 мая.

EUR/USD: пара показала минимум в области $1,2900, после чего незначительно отступила.

GBP/USD: пара снизилась в область $1.6100.

USD/JPY: пара отступила в область Y79.80.

В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за апрель. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за апрель. В 08:30 GMT Британия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за май. Данные по занятости и безработице в Канаде выйдут в 12:30 GMT. В это же время в США выйдет отчетность по индексу цен производителей за апрель. США в 13:00 GMT опубликуют чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март, а в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за май.

• прогноз по глобальному спросу в 2012 году повышен на 80 тыс баррелей/сутки доурвоня 90,0 млн. баррелей/сутки;

• в апреле мировые поставки нефти увеличился на 600 тыс баррелей/сутки до уровня 91,0 млн. баррелей/сутки.

EUR/USD:

Ордера на продажу $1.2970/90 со стопами в области 1.3000

Ордера на покупку $1.2900 со стопами до 1.2895

GBP/USD:

Ордера на продажу $1.6150/60,  более значительные на $1.6170/80

Ордера на покупку $1.6090/00

EUR/GBP:

Ордера на продажу stg0.8045/50, stg0.8060/65

Ордера на покупку stg0.7995/00

USD/JPY:

Ордера на продажу Y80.00/10

Ордера на покупку Y79.40/50 со значительными стопами ниже

EUR/JPY:

Ордера на продажу Y103.50/60

Ордера на покупку Y102.95/05, 102.50/60 со значительными стопами ниже

AUD/USD:

Ордера на продажу $1.0080/00 со стопами вплоть до $1.0140

Ордера на покупку $1.0050/60, $1.0025/35

USD/CHF:

Ордера на продажу Chf0.9300/10

Ордера на покупку Chf0.9280/85

EUR/CHF:

Ордера на продажу Chf1.2015/25

Ордера на покупку Chf1.2000/10 (ШНБ)

На Н1 сформировался треугольник, границы которого являются ближайшими уровнями поддержки сопротивления пары.

Пара по прежнему находится в нисходящем тренде, поэтому преодоление нижней границы сформировавшегося треугольника является более вероятной.
Однако, ряд признаков указывает на возможность нисходящей тенденции: на Н4 сформировалась дивергенция между ценой и индикатором MACD, на D1 индикатор RSI находится ниже уровня 30, что многими участниками рынка воспринимается как признак перепроданности пары.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3111 (2180)
$1.3067 (836)
$1.3020 (958)
Цена на момент написания обзора: $1,2912
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2885 (3295)
$1.2844 (5378)
$1.2776 (3923)

Комментарии:
- опционный уровень $1,3067 расположен в области максимумов 7-8 мая, что усиливает его значимость;
- опционный уровень $1,3111 расположен в области МА(100) для D1, что усиливает его значимость;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 47089 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3144);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 97539 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (7842);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 мая составляет 2.07 против 2.04 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6195 (425)
$1.6178 (405)
$1.6158 (312)
Цена на момент написания обзора: $1,6101
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6051 (206)
$1.5998 (233)
$1.5932 (454)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9716 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1387);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 7163 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (718);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 мая составляет 0,74 против 0.70 для предыдщего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Евро консолидировался в области трехмесячного минимума против доллара после того, как EFSF подтвердил выдачу транша Греции, а греческие политики продолжили попытки сформировать правительство. На этом фоне опасения инвесторов относительно возможного выхода страны из еврозоны несколько ослабли.

Лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос получил от президента Греции Каролоса Папульяса мандат на формирование правительства страны. На парламентских выборах 6 мая ПАСОК получила третье место, но занявшим первые два места правоцентристам и леворадикалам не удалось сформировать кабинет министров. Участники рынка надеются, что формирование нового правительства позволит Афинам продолжить сотрудничество с кредиторами, снизив тем самым вероятность усугубления кризиса в Европе.

Для британского фунта основным событием было оглашение итогов заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, которое сюрпризов не принесло. Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку и оставил объем покупки активов, или программу количественного смягчения, без изменений, на уровне 325 млрд фунтов. После оглашения итогов заседания фунт достиг сессионных максимумов против основных валют, коснувшись психологического уровня stg0,8000 против евро. Учитывая то, что недавние данные показали возврат Британской экономики в рецессию и несмотря на высокий уровень инфляции, вероятность новых мер по стимулированию национальной экономики со стороны Банка Англии остается, что в будущем может оказывать давление на фунт.

EUR/USD: вчерашнюю сессию пара провела в рамках $1.2920-$1,2980.

GBP/USD: несмотря на очень волатильные торги, позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились.

USD/JPY: вчера пара выросла в область Y80.00.

В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за апрель. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за апрель. В 08:30 GMT Британия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за май. Данные по занятости и безработице в Канаде выйдут в 12:30 GMT. В это же время в США выйдет отчетность по индексу цен производителей за апрель. США в 13:00 GMT опубликуют чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март, а в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за май.

В ходе торгов наблюдалось снижение на большинстве рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона. Минорные настроения вызваны данными о внешней торговле КНР. Китай увеличил в апреле экспорт на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 0,3%, что оказалось значительно ниже ожиданий рынка. Азиатские фондовые рынки могут завершить эту неделю худшим падением за полгода из-за политических изменений во Франции и растущей нестабильности в Греции.

Цена акций китайского Bank of Communications Co. уменьшилась на 1,1% на торгах в Гонконге.

Бумаги LG Display Co. подешевели на 1,7% на опасениях сокращения спроса в Европе.

Рыночная стоимость ведущего азиатского автоконцерна, японской Toyota Motor Corp., увеличилась на 1,9%. Чистая прибыль Toyota в текущем фингоду может вырасти более чем вдвое, до максимума за 5 лет, как прогнозирует руководство компании.

Причиной данных убытков стали неудачные комплексные инвестиции трейдеров банка. Однако, с учетом всех прибылей и убытков, инвестиционное подразделение JPMorgan Chase рассчитывает закрыть второй квартал с убытком около $800 млн.

Акции банка после после закрытия рынков упали в цене на 6.8%.

Под давлением также оказались акции конкурентов:  BAC -3.2%, C -3.2%, GS -2.4%, MS -3.1%.

Сопротивление 3: Y81.20 (область 38,2% FIBO Y84,20-Y79,40, МА(200) на Н4)

Сопротивление 2: Y80.50/55 (область максимумов 2-3 мая, линии сопротивления от 23 марта)

Сопротивление 1: Y80.00/10 (область сессионного максимума и максимума 8 мая)

Текущая цена: Y79.85

Поддержка 1: Y79.80 (линия поддержки от 9 мая)

Поддержка 2: Y79.40 (минимум 9 мая)

Поддержка 3: Y79.15 (61,8% FIBO Y76.00-Y84.20)

Сопротивление 3: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 2: Chf0.9330 (максимум марта)

Сопротивление 1: Chf0.9300 (область сессионного максимума и максимума 9 мая)

Текущая цена: Chf0.9294

Поддержка 1: Chf0.9255 (минимум 10 мая)

Поддержка 2: Chf0.9190/80 (область максимума 4 мая, минимумов 7-8 мая и пробитой линии сопротивления от 15 марта)

Поддержка 3: Chf0.9110 (область минимумов 3-4 мая)

Сопротивление 3: $1.6240 (максимум 1-2 мая)

Сопротивление 2: $1.6200 (область максимумов 7-8 мая)

Сопротивление 1: $1.6170 (линия сопротивления от 7 мая, МА(200) на Н1)

Текущая цена: $1.6119

Поддержка 1: $1.6090 (минимум 10 мая)
Поддержка 2: $1.6060 (50,0% FIBO $1,5820-$1,6300, минимум 9 мая)
Поддержка 3: $1.6000 (61,8% FIBO $1,5820-$1,6300, минимум 19 апреля, психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.3120 (МА(100) для D1)

Сопротивление 2: $1.3070/80 (область минимума 4 мая, максимумов 7-8 мая)

Сопротивление 1: $1.2980 (максимум 10 мая)

Текущая цена: $1.2923

Поддержка 1: $1.2900 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2870 (минимум  23 января)

Поддержка 3: $1.2620 (минимум  января)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,594 -1 -0.04%

Oil 96.49 -0.32 -0.33%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,009.65 -35.41 -0.39%

Hang Seng 20,207.28 -123.36 -0.61%

S&P/ASX 200 4,295.6 +20.52 +0.48%

Shanghai Composite 2,410.62 +2.04 +0.08%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +03:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г  Апрель +3.6% +3.5% +3.4%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Апрель -0.3% -0.5% -0.7%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г  Апрель +11.9% +12.1%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г  Апрель +15.2% +15.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м  (окончательные данные)  Апрель +0.4% +0.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  Апрель +2.3% +2.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Апрель +1.9% -0.8%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Апрель +5.8% +2.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Апрель +0.6% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Апрель +3.6% +2.9%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс.  Апрель 82.3 12.9

12:30 Канада Уровень безработицы  Апрель 7.2% 7.3%

12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Апрель 0.0% 0.0%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Апрель +2.8% +2.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  Апрель +0.3% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Апрель +2.9% +2.8%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (предварительные данные)  Май 76.4 76.5

Фондовые индексы США провели торги в умеренном плюсе на фоне позитивных данных по рынку труда.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе оказалось немного ниже ожиданий, составив 367 тыс., и это придало уверенности игрокам после череды проигрышных сессий.

Вместе с тем, рост акций ограничивался греческим фактором, где лидер социалистов Евангелос Венизелос начал попытку формирования коалиции. Отметим, что это будет последняя попытка образовать коалицию, и в случае провала Грецию ждет второй тур выборов.

Позитивная динамика основных европейских индексов поддерживала покупательные настроения на американском рынке. Из статистки также стоит отметить расширение дефицита торгового баланса товаров и услуг США в марте до $51,83 млрд., что превзошло прогнозы экономистов.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Свыше 1,5% прибавили Chevron (CVX, +1,55%) и Pfizer (PFE, +1,69%). А в наибольшем минусе котировались акции крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO, -10,49%) после того, как представленные собственные прогнозы по прибыли и продажам на 4 квартал были с негативом восприняты инвесторами.

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне, за исключением технологического сектора (-0,3%) и конгломератов (-0,1%). Лучше других смотрелись коммунальный сектор (+0,9%) и финансовый (+0,7%).

Производитель кремниевых пластин для полупроводниковой промышленности MEMC Electronic Materials потерял 24,6% стоимости акций после того, как сообщил о двадцатикратном увеличении квартального убытка по сравнению с прошлым годом.

Производитель электромобилей Tesla Motors прибавил 9,7% после того, как менеджмент сузил диапазон прогноза по продажам в 2012 году до $560 млн - $600 млн (ранее в компании полагали, что показатель составит как минимум $550 млн).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г  Апрель +3.6% +3.5%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Апрель -0.3% -0.5%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г  Апрель +11.9% +12.1%

05:30 Китай Розничные продажи, г/г  Апрель +15.2% +15.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м  (окончательные данные)  Апрель +0.4% +0.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  Апрель +2.3% +2.0%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м  Апрель +1.9% -0.8%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Апрель +5.8% +2.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Апрель +0.6% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Апрель +3.6% +2.9%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс.  Апрель 82.3 12.9

12:30 Канада Уровень безработицы  Апрель 7.2% 7.3%

12:30 США Индекс цен производиелей, м/м Апрель 0.0% 0.0%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Апрель +2.8% +2.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  Апрель +0.3% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Апрель +2.9% +2.8%

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan  (предварительные данные)  Май 76.4 76.5