Новости и прогнозы рынков CFD — 10-05-2012

• Монетарная политика должна реагировать на сигналы, подаваемые инфляцией

• Инфляция продолжает превышать целевой уровень ФРС на 2%

• Нужно сделать больше, чтобы разрешить экономические проблемы

• Состояние рынка труда намного хуже, чем до рецессии

• Спад на рынке занятости может оказаться "весьма устойчивым" даже в условиях соответствующего курса монетарной политики

Уровень безработицы в Австралии неожиданно снизился в апреле до 12-месячного минимума, в то время как фирмы продолжали нанимать сотрудников, а горнодобывающий бум помог снизить последствия слабости в других секторах экономики.
Австралийское Бюро Статистики заявило о том, что с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в апреле снизился с 5,2% до 4,9%, что является минимальным значением с апреля 2011 года. Экономисты ожидали увеличения уровня безработицы до 5,3%.
Между тем, число безработных сократилось на 28 800 до значения 598 200 человек.
Число занятых в Австралии выросло на 15 500 до 11,5 млн. в апреле после корректировки на сезонные колебания. Экономисты ожидали, что число занятых сократится на 5 000. В марте работодатели создали 37 600 рабочих мест.
Полная занятость снизилась на 10 500 в апреле, в то время как неполная занятость увеличилась на 26 000.
Совокупное количество ежемесячных отработанных часов увеличилось на 6 600 000 часов до уровня 1,633.9 миллионов часов.
По данным РБА, в целом на рынке труда условия остаются сдержанными. Ряд факторов, в том числе слабость на рынке труда, привела к тому, что центральный банк сократил свои прогнозы по инфляции и росту экономики.

Европейские фондовые индексы выросли, компенсируя раннее снижение, на фоне того, как ряд компаний, в частности Deutsche Telekom и Repsol, отчитались о квартальных прибылях, превзошедших оценки аналитиков.

Напряжение на рынке ослабили новости о возросшем давлении на новоизбранного президента Франции Франсуа Олланда, со стороны немецкого канцлера и ЕЦБ, с целью сохранить текущий вектор экономической политики страны. Негатива добавила слабая макроэкономическая статистика по промышленному производству Франции, которое снизилось на 0,9%, против ожидаемого снижения на 0,4%.

Хуже ожиданий на рынке оказались данные по сальдо торгового баланса Китая и США. В апреле Китай увеличил экспорт на 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт — на 0,3%, что оказалось значительно ниже ожиданий рынка. Эксперты ожидали в среднем роста экспорта на 8,5%, а импорта — на 10,9%.

Кроме того, не удивило инвесторов и решение Банка Англии сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0,5%.

В фокусе внимания инвесторов оставался банковский сектор Испании после того, как местное правительство решило приобрести крупную долю в проблемном Bankia. По оценкам обозревателей в кругу инвесторов доминирует страх, что страна медленно идет по стопам Ирландии, где правительственная интервенция в банковский сектор предшествовала первому пакету международной помощи.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии и Исландии.

FTSE 100 5,543.95 +13.90 +0.25%, CAC 40 3,130.17 +11.52 +0.37%, DAX 6,518 +42.69 +0.66%

Акции крупнейшей испанской нефтяной компании Repsol выросли на 8,2%после оглашения финансового отчёта за I квартал 2012 года, по итогам которого ее чистая прибыль выросла на 12,4%, составив 643 млн евро.

Акции второй по величине телефонной компании в Европе Deutsche Telekom поднялись на 3% после того, как компания обнародовала финансовые результаты за аналогичный период. Несмотря на незначительное понижение показателя EBITDA (на 0,1% в годовом исчислении), зафиксированного на уровне 4,48 млрд евро, результат оказался выше прогнозов аналитиков, которые ожидали, что он составит 4,4 млрд евро.

Крупнейший в Италии кредитор UniCredit нарастил 6,8% после сообщения о 13%-ном росте квартальной прибыли благодаря тому, что повышение дохода от торговых операций компенсировало падение комиссионных платежей. Так, чистая прибыль банка увеличилась в первом квартале с 810 млн евро годом ранее до 914 млн евро ($1,18 млрд), превысив средние прогнозы аналитиков в 832 млн евро.

Курс евро вырос с трехмесячного минимума против доллара после того, как EFSF подтвердил выдачу транша Греции, а греческие политики достигли прогресса в формировании правительства, что ослабило озабоченность инвесторов возможным выходом страны из еврозоны. Лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос получил от президента Греции Каролоса Папульяса мандат на формирование правительства страны. На парламентских выборах 6 мая ПАСОК получила третье место, но занявшим первые два места правоцентристам и леворадикалам не удалось сформировать кабинет министров. Участники рынка надеются, что формирование нового правительства позволит Афинам продолжить сотрудничество с кредиторами, снизив тем самым вероятность усугубления кризиса в Европе.

Для британского фунта основным событием было оглашение итогов заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, которое сюрпризов не принесло. Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку и оставил объем покупки активов, или программу количественного смягчения, без изменений, на уровне 325 млрд фунтов. После оглашения итогов заседания фунт достиг сессионных максимумов против основных валют, коснувшись психологического уровня stg0,8000 против евро. Учитывая то, что недавние данные показали возврат Британской экономики в рецессию и несмотря на высокий уровень инфляции, вероятность новых мер по стимулированию национальной экономики со стороны Банка Англии остается, что в будущем может оказывать давление на фунт.

Европейский центральный Банк заявил в своем ежемесячном бюллетене, что экономическая ситуация еврозоны продолжает подвергаться понижательным рискам. Ожидается, что экономическая деятельность будет восстанавливаться постепенно в течение года.
ЕЦБ заявил, что понижательные риски вызваны усилением напряженности в зоне евро, а также повышением цен на сырьевые товары.
ЕЦБ отметил, что темпы инфляции, вероятно, останутся выше 2% в этом году. Однако, центральный Банк ожидает, что изменения цен по-прежнему будут в соответствии с ценовой стабильностью. Напомним, что 3 мая ЕЦБ сохранил основную ставку рефинансирования без изменений, на рекордно низком уровне в 1%.
По данным Опроса Профессиональных Прогнозистов, экономика сократится на 0,2% в этом году. Прогнозируемый рост в 2013 год был снижен до 1% с 1,1%.
Инфляция, по прогнозам, замедлится до 1,8% в следующем году с 2,3% в 2012 году. Это предполагает пересмотр на 0,4 процентных пункта в 2012 году и на 0,1 процентного пункта до 2013 года. Исследование проводилось в период с 17 по 19 апреля.

Фондовые индексы США торгуются в умеренном плюсе на фоне позитивных данных по рынку труда.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе оказалось немного ниже ожиданий, составив 367 тыс., и это придало уверенности игрокам после череды проигрышных сессий.

Вместе с тем, рост акций ограничивается греческим фактором, где лидер социалистов Евангелос Венизелос начал попытку формирования коалиции. Отметим, что это будет последняя попытка образовать коалицию, и в случае провала Грецию ждет второй тур выборов.

Позитивная динамика основных европейских индексов поддерживает покупательные настроения на американском рынке. Из статистки также стоит отметить расширение дефицита торгового баланса товаров и услуг США в марте до $51,83 млрд., что превзошло прогнозы экономистов.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно положительную динамику. Свыше 1,5% прибавляют Chevron (CVX, +1,97%) и Pfizer (PFE, +1,65%). А в наибольшем минусе котируются акции крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO, -9,72%) после того, как представленные собственные прогнозы по прибыли и продажам на 4 квартал были с негативом восприняты инвесторами.

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне, за исключением технологического сектора (-0,2%). Лучше других смотрятся коммунальный сектор (+1,0%) и финансовый (+1,0%).

Производитель кремниевых пластин для полупроводниковой промышленности MEMC Electronic Materials потерял 22,2% стоимости акций после того, как сообщил о двадцатикратном увеличении квартального убытка по сравнению с прошлым годом.

Производитель электромобилей Tesla Motors прибавил 12,5% к середине торгов после того, как менеджмент сузил диапазон прогноза по продажам в 2012 году до $560 млн - $600 млн (ранее в компании полагали, что показатель составит как минимум $550 млн).

Нефть выросла впервые за семь дней, получив поддержку от данных показавших сокращение количества безработных в США, что добавило оптимизма инвесторам в надежде на то, что спрос в крупнейшем мировом потребителе сырья будет расти.

Фьючерсы увеличились на 0,9% после того, как Министерство труда сообщило, что за неделю на 5 мая число американцев, впервые заполнивших форму обращения за государственным пособием по безработице, сократилось на 1 тыс. до 367 тыс. против прогноза 369 тыс. Предыдущий показатель был пересмотрен до 368 тыс. Число повторных обращений за пособием за неделю на 28 апреля также уменьшилось на 61 тыс. до 3,229 млн. человек против 3,290 млн. неделей ранее.

Ранее нефть снижалась на фоне слабых статданных из Китая и опасений, связанных с долговым кризисом в еврозоне. Негатив на рынок принесли данные из Китая, согласно которым объем экспорта в стране в апреле вырос всего на 4,9%, хотя прогнозировался рост на 9,1%. Импорт увеличился всего на 0,4%, хотя ожидалась повышение на 12,5%. При этом профицит торгового баланса страны в отчетном месяце составил 18,42 миллиарда долларов.

Дополнительное давление на стоимости сырьевого актива оказывает обеспокоенность, связанная с политической нестабильностью в Греции и угрожающая усугублением долгового кризиса в еврозоне, что может негативно отразится на спросе на нефть со стороны Европы.

Кроме того, участники торгов продолжали отыгрывать данные Минэнерго, опубликованные в среду, о том, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 мая, выросли на 3,64 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 379,5 миллионов баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сегодня упала до $96,08 за баррель, затем выросла до $97,69 и сейчас торгуется на уровне $97,06 за баррель. За шесть предыдущих проигрышных торговых дней цены упали на 8,8%.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 42 цента до уровня $112,78 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Экспорт и импорт в Китае замедлились в апреле, так как европейский долговой кризис замедляет экономический рост в развивающихся странах, что влияет на снижение спроса.
Данные Главного таможенного управления показали, что экспорт Китая вырос на 4,9 процента за год в апреле, что намного ниже прогноза на уровне 9,1%. Это также меньше, чем увеличение на 8,9% в марте.
В то же время импорт вырос лишь на 0,3% по сравнению с прошлым годом. Прогноз был на уровне 12,5% роста. В марте импорт вырос на 5,3%.
На ежемесячной основе экспорт упал на 1,5% по сравнению со спадом импорта на 9,7%.
Сальдо торгового баланса в апреле составило $18,42 млрд. по сравнению с ожиданиями положительного сальдо в размере  $7,93 млрд. В марте был зафиксирован профицит торгового баланса на уровне $5,35 миллиардов.
Китайская экономика показала самые слабые темпы роста в первом квартале 2012 за последние три года.
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао пообещал перенести акцент на увеличение внутреннего потребления, так как текущая неопределенность в еврозоне и слабость в мировой торговле делает недоступным расширение экспорта в ближайшей перспективе.
В начале марта правительство Китая сократило свой прогноз роста ВВП на 2012 год до 7,5%. В соответствии с официальной статистикой, в первом квартале 2012 года ВВП увеличился на 8,1% в годовом исчислении.

Стоимость золота, которое в последнее время ведет себя как рисковый актив, продолжало снижаться в начале торгов четверга на опасениях инвесторов за обострение долгового кризиса в еврозоне, а также на слабом физическом спросе на драгметалл.

Нестабильная политическая ситуация в Греции, где после прошедших 6 мая выборов лидеры партий до сих пор не могут сформировать правительство, усиливает опасения инвесторов за усугубление долгового кризиса во всей еврозоне.

Обострившаяся политическая ситуация в стране вызывает опасения многих инвесторов по поводу того, что страна может выйти из еврозоны.

Кроме того, участников торгов продолжает беспокоить спрос на драгметалл на физическом рынке, который остается слабым, даже несмотря на снижение стоимости драгметалла.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до уровня $1585,0 за унцию, затем выросла до $1602,2 и сейчас торгуется на уровне $1595,2 за унцию.

В пятницу в 05:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за апрель. В 06:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за апрель. В 07:30 GMT Британия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за апрель. В 11:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за май. Данные по занятости и безработице в Канаде выйдут в 11:30 GMT. В это же время в США выйдет отчетность по индексу цен производителей за апрель. США в 12:00 GMT опубликуют чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март, а в 12:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за май.

В воскресенье в 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение объема розничной торговли, в том числе без учета продаж автомобилей за 1 квартал.

Сопротивление 3:1402     (максимум 3 мая)

Сопротивление 2:1388     (область максимум 4 мая)

Сопротивление 1:1370     (максимум 7-8 мая)

Текущая цена: 1359,50

Поддержка 1:1342/38 (область минимумов 4, 8-9 мая)

Поддержка 2:1330 (38,2% FIBO 1197-1420)

Поддержка 3:1300 (область 50,0% FIBO 1197-1420, психологический уровень)

EUR/USD $1.3000, $1.3085, $1.3100, $1.3130

USD/JPY Y79.05, Y80.00, Y80.25

AUD/USD $1.0195, $1.0200, $1.0275

GBP/USD $1.6060

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.73%) и достиг отметки 1361.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.51% до уровня 2632.50 пункта.

Фьючерсы выросли на фоне усилий политических сил в Греции по формированию нового правительства.

Лидер левоцентристской партии ПАСОК Эвангелос Венизелос получил от президента Греции Каролоса Папульяса мандат на формирование правительства страны. На парламентских выборах 6 мая ПАСОК получила третье место, но занявшим первые два места правоцентристам и леворадикалам не удалось сформировать кабинет министров.

Участники рынка надеятся, что формирование нового правительства позволит Афинам продолжить сотрудничество с кредиторами, снизив тем самым вероятность усугубления кризиса в Европе.

Опубликованные данные существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали, поскольку они вышли смешанными (количество обращений за пособиями по безраболтицы было лучше прогнозов, сальдо торгового баланса - хуже).

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются смешано:

Nikkei  9,009.65 -35.41 -0.39%

Hang Seng 20,227.28 -103.36 -0.51%

Shanghai Composite 2,410.23 +1.64 +0.07%

FTSE  5,540.45 +10.40 +0.19%

CAC  3,126.67 +8.02 +0.26%

DAX 6,526.44 +51.13 +0.79%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $97.26 за баррель (+0.46%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1592.70 за тройскую унцию (-0.09%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м  март +0.3% +0.7% -0.9%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  март -1.9% -0.9%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Май

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  март +0.4% -0.2% -0.3%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  март -2.3% -2.6% -2.6%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м март -1.0% +0.4% +0.9%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  март -1.4% -1.3% -0.9%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

В течении европейской сессии основные валюты, за исключением фунта, торговались в относительно узких диапазонах.

Основным событием сессии было оглашение итогов заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, которое сюрпризов не принесло.

Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку и оставил объем покупки активов, или программу количественного смягчения, без изменений, на уровне 325 млрд фунтов.

После оглашения итогов заседания фунт достиг сессионных максимумов против основных валют, коснувшись психологического уровня stg0,8000 против евро.

Учитывая то, что недавние данные показали возврат Британской экономики в рецессию и несмотря на высокий уровень инфляции, вероятность новых мер по стимулированию национальной экономики со стороны Банка Англии остается, что в будущем может оказывать давление на фунт.

EUR/USD: европейскую сессию пара провела в рамках $1,2920-$1,2970.

GBP/USD: пара показала сессионный минимум в области $1,6090, после чего выросла в район $1,6170.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y79,60-Y79,80.

В 14:00 GMT Британия опубликует данные по оценке изменения объема ВВП от NIESR. В 20:00 GMT США предоставит доклад Казначейства о валюте.

Позитивное сальдо торгового баланса товарами, как ожидается, увеличится до 0,8 млрд канадских долларов в марте, по сравнению с 0,3 млрд в предыдущем месяце.

После падения на 3,9% в феврале, экспорт, как ожидается, вырастет на 1,0% за месяц. Часть прироста отражает восстановление в автомобильном секторе. Кроме того, повышение цен производителей и в целом слабость канадского доллара должны оказать поддержку, в то время как мягкий спрос из США будет ограничивать рост. С другой стороны, импорт, по прогнозам, покажет скромный прирост. Пока в этом году чистый экспорт был почти без изменений.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта ожидается на уровне 0,8 млрд, по сравнению с  0,3 млрд  канадских долларов в прошлом месяце.

Дефицит торгового баланса сократился в феврале до $46,0 млрд.

Экспорт вырос на скромные 0,1% в месяц, показав увеличение лишь в сфере потребительских товаров и услуг.  Экспорт показывает ежемесячный прирост уже третий раз подряд. Импорт в то же время снизился на 2,7%, и это стало первым снижением за четыре месяца. Снижение импорта было сосредоточено на товарах. Товары народного потребления, продукты питания и напитки, и автомобили показали крупное снижение. Импорт услуг вырос на 0,7%, что является четвертым месячным ростом. Кроме того, импорт нефти упал на 17,7% в месяц. Тем не менее, реальный торговый баланс сократился до –$44.1 млрд. в феврале, а реальный импорт товаров снизился на 3,9%, а экспорт снизился на 1,0%. Если эта тенденция сохранится, то уровень чистого экспорта не будет сильно влиять на общий рост ВВП в первом квартале.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта ожидается на уровне -49,6 млрд $, по сравнению с –46 млрд $ в прошлом месяце.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3040/45, $1.3020, $1.3000, $1.2980

Ордера на покупку $1.2900, $1.2860/50

Сопротивление 3: Y80.55 (область максимумов 2-3 мая, лини сопротивления от 23 марта)

Сопротивление 2: Y80.10 (максимум 8 мая)

Сопротивление 1: Y79.80 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.66

Поддержка 1: Y79.40 (минимум 9 мая)

Поддержка 2: Y79.15 (61,8% FIBO Y76.00-Y84.20)

Поддержка 3: Y78.40 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 2: Chf0.9330 (максимум марта)

Сопротивление 1: Chf0.9300 (максимум 9 мая)

Текущая цена: Chf0.9281

Поддержка 1: Chf0.9260 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9190/80 (область максимума 4 мая, минимумов 7-8 мая и пробитой линии сопротивления от 15 марта)

Поддержка 3: Chf0.9110 (область минимумов 3-4 мая)

Сопротивление 3: $1.6240 (максимум 1-2 мая)

Сопротивление 2: $1.6200 (область максимумов 7-8 мая)

Сопротивление 1: $1.6160 (сессионный максимум, максимум 9 мая)

Текущая цена: $1.6110

Поддержка 1: $1.6090 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.6060 (50,0% FIBO $1,5820-$1,6300, минимум 9 мая)
Поддержка 3: $1.6000 (61,8% FIBO $1,5820-$1,6300, минимум 19 апреля, психологический уровень)

Сопротивление 3: $1.3110/20 (область МА(100) для D1, МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.3070/80 (область минимума 4 мая, максимумов 7-8 мая) 

Сопротивление 1: $1.2970 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2936

Поддержка 1: $1.2910 (минимум 9 мая)

Поддержка 2: $1.2870 (минимум  23 января)

Поддержка 3: $1.2620 (минимум  января)

Торги в Европе открылись ростом основных индексов. Однако на данный момент все три основные фондовые индексы сместились в красную зону. В начале сессии росту способствовала корпоративная отчётность. Так акции испанской нефтяной компании Repsol выросли на 4,3%после оглашения финансового отчёта за I квартал 2012 года по итогам которого ее чистая прибыль выросла на 12,4%, составив 643 млн евро.

Рост демонстрируют акции Deutsche Telekom, которая также обнародовала финансовые результаты за аналогичный период. Несмотря на незначительное понижение показателя EBITDA (на 0,1% в годовом исчислении), зафиксированного на уровне 4,48 млрд евро, результат оказался выше прогнозов аналитиков, которые ожидали, что он составит 4,4 млрд евро.

Акции банка Lloyds Banking Group подорожали на 2,6%. Barclays поднялись в цене на 1,1%, а Royal Bank of Scotland - на 1%.

Негативно влияют на ход торгов макроэкономические данные. показатель объема промышленного производства во Франции за март снизился на -0.9% (прогнозировали рост на +0.7%), в Великобритании  -0.3% (при прогнозе -0.2%).

На текущий момент:

FTSE  5,501.28 -28.77 -0.52%

CAC  3,084.41 -34.24 -1.10%

DAX 6,467.43 -7.88 -0.12%

EUR/USD $1.3000, $1.3085, $1.3100, $1.3130

USD/JPY Y79.05, Y80.00, Y80.25

AUD/USD $1.0195, $1.0200, $1.0275

GBP/USD $1.6060

В ходе торгов наблюдалось снижение на большинстве рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона. Минорные настроения вызваны данными о внешней торговле КНР. Китай увеличил в апреле экспорт на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 0,3%, что оказалось значительно ниже ожиданий рынка.Азиатские фондовые рынки могут завершить эту неделю худшим падением за полгода из-за политических изменений во Франции и растущей нестабильности в Греции.

Nikkei 225 9,009.65 -35.41 -0.39%

Hang Seng 20,207.28 -123.36 -0.61%

S&P/ASX 200 4,295.6 +20.52 +0.48%

Shanghai Composite 2,410.62 +2.04 +0.08%

Цена акций китайского Bank of Communications Co. уменьшилась на 1,1% на торгах в Гонконге.

Бумаги LG Display Co. подешевели на 1,7% на опасениях сокращения спроса в Европе.

Рыночная стоимость ведущего азиатского автоконцерна, японской Toyota Motor Corp., увеличилась на 1,9%. Чистая прибыль Toyota в текущем фингоду может вырасти более чем вдвое, до максимума за 5 лет, как прогнозирует руководство компании.

На четырехчасовом графике пара GBP/JPY формирует фигуру “нисходящий клин”:

В случае пробития линии сопротивления фигуры пара может вырасти к Y130.75 (максимум мая, линия сопротивления от 2 апреля). Также сигнал усилен бычьей дивергенцией по MACD.

DW

Политики угрожают заблокировать помощь Греции

В связи с победой на парламентских выборах в Греции партий, выступающих против режима экономии, и медленным ходом формирования нового правительства, европейские политики предостерегли Афины от нарушения взятых на себя обязательств в сфере экономии, пригрозив заблокировать дальнейшую финансовую помощь Греции. Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Патрик Дёринг (Patrick Dring) в интервью газете Bild, обнародованном в среду, 9 мая, предупредил, что "если в Греции не будет сформировано благоразумное правительство, то шансы на то, что тройка (Еврокомиссия, Европейский центробанк и Международный валютный фонд - Ред. ) в июне одобрит выделение дальнейшей помощи этой стране, весьма невелики".

Немецкий экспорт достиг рекордного показателя

Несмотря на долговой кризис и охлаждение мировой конъюнктуры, объемы экспорта и импорта в ФРГ достигли новых рекордных показателей. В марте немецкие предприятия экспортировали за границу товаров на 98,9 млрд евро, превысив тем самым рекордные данные марта 2011 года на 0,7 процента, сообщило в среду, 9 мая, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Это также самые высокие показатели за один месяц со времени начала соответствующих подсчетов в 1950 году, отмечает агентство AFP.

BBC

В Португалии для борьбы с кризисом отменят праздники

Португалия вывела борьбу с дефицитом бюджета на новый уровень: власти страны приняли решение об отмене четырех из 14 существующих в стране праздничных дней. Два выходных дня посвящены религиозным праздникам, еще два - светским. Начиная с 2013 года эти дни станут рабочими - как минимум, в течение пяти ближайших лет. Решение об отмене выходных дней в дни религиозных праздников было заранее согласовано с Ватиканом: Католическая церковь посоветовала, какие именно праздники можно сделать рабочими. Ранее в рамках борьбы с дефицитом бюджета и финансовым кризисом португальские власти уже сократили зарплаты бюджетникам и увеличили налоги.

РБК-Daily

А.Меркель: Cоглашения ЕС с Грецией по-прежнему в силе

Евросоюз не рассматривает вариант исключения Греции из своего состава и сохраняет свою позицию по ситуации в этой стране. Такое заявление сделала сегодня федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ. "Соглашения с тройкой международных кредиторов по-прежнему актуальны, и программа реформ должна продолжаться, - заявила А.Меркель. - Для Греции это единственный путь к обретению экономической стабильности".

• Эксперты повысили прогноз для гармонизированной инфляции потребительских цен в 2012 г до 2,3% с февральского прогноза 1,9%

• Прогнозируют сокращение ВВП в 2012 г на 0,2%, тогда как в феврале ожидали сокращения на 0,1%
• Эксперты понизили прогноз для роста ВВП в 2013 г до 1,0% против февральского прогноза 1,1%
• Эксперты повысили прогноз для гармонизированной инфляции потребительских цен в 2013 г до 1,8% с февральского прогноза 1,7%
• Эксперты повысили прогноз для безработицы в 2012 г до 11,0% с 10,6%

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Изменение числа занятых  Апрель 44.0 -4.2 15.5

01:30 Австралия Уровень безработицы  Апрель 5.2% 5.3% 4.9%

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Апрель 5.4 9.8 18.4

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Апрель 51.8 52.5 50.9

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Апрель 49.7 49.5 50.9

Вчера евро снижался восьмой день по отношению к доллару на фоне повышения вероятности выхода Греции из еврозоны и обострения долгового кризиса в еврозоне. Очень разнородный парламент Греции, который был сформирован после выборов на минувших выходных, продолжает предпринимать попытки создать новое правительство. Давление на рынки оказала информация о том, что представители правительств еврозоны обсуждают возможность отсрочки запланированной на четверг выплаты 5,2 млрд евро Греции.

Опасения относительно нового витка долгового кризиса в Европе стали причиной роста доходности облигаций стран еврозоны. Доходность 10-летних испанских облигаций снова превысила 6%, показав максимум на уровне 6,047%.

Позитивные данные из Германии, где профициты торгового и платежного баланса оказались выше прогнозов, временно сдержали падение евро, однако их поддержка была не продолжительной.

Фунт снижается против доллара в преддверии заседания Банка Англии. Учитывая недавние неутешительные данные по ВВП Великобритании, которые зафиксировали возврат британской экономики в рецессию, растут ожидания участников рынка относительно дальнейших мер стимулирования экономики со стороны Банка Англии.

Доллар и иена выросли против большинства основных валют на фоне повышенного спроса на активы-убежища.

Доллар Канады упал до трехмесячного минимума на фоне шестидневного снижения стоимости нефти и рекордного роста запасов в США.

• Экономический рост, движимый дефицитом бюджета, усилит кризис еврозоны

• Экономический рост и снижение долга не противоречат друг другу

• Экономический рост, движимый дефицитом бюджета, усилит кризис еврозоны

• Экономический рост и снижение долга не противоречат друг другу

В ходе сегодняшних торгов азиатские акции упали, так как Европа снова вышла на первый план в опасениях инвесторов, в то время как политическим партиям в Греции не удается сформировать новое правительство. Это повышает вероятность проведения новых выборов и усиливает опасения относительно того, что страна может отвергнуть меры экономии или даже покинуть еврозону. Это ослабляет перспективы для экспортеров в Азии.

Акции авто производителя, который реализует 27 процентов своих продаж в Европе, Mitsubishi Motors, снизились на 2,3 процента на торгах в Токио.

Бумаги крупнейшего авиаперевозчика в Австралии, Qantas Airways Ltd, упали в цене на 2,3 процента на торгах в Сиднее, после того как правительство увеличило пошлины на авиабилеты.

Акции крупнейшей судоходной компании Китая Cosco Corp. Singapore Ltd. упали на 3,5 процента после того, как в первом квартале доходы компании оказались ниже оценок аналитиков.

Сопротивление 3: Y80.40 (максимум 4 мая)

Сопротивление 2: Y80.10 (максимум 8 мая)

Сопротивление 1: Y79.75 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.64

Поддержка 1: Y79.35/40 (минимум 20 февраля, минимум 9 мая)

Поддержка 2: Y78.70 (максимум 15 февраля)

Поддержка 3: Y78.15 (минимум 15 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 2: Chf0.9335 (максимум 15 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9300 (психологический уровень)

Текущая цена: Chf0.9277

Поддержка 1: Chf0.9240/50 (минимум 9 мая, максимум 8 мая)

Поддержка 2: Chf0.9195 (минимум 7-8 мая)

Поддержка 3: Chf0.9175 (максимум 3 мая)

Сопротивление 3: $1.6215 (максимум 3 мая)

Сопротивление 2: $1.6200 (максимум 4 мая)

Сопротивление 1: $1.6170 (максимум американской сессии 8 мая)

Текущая цена: $1.6132

Поддержка 1: $1.6120 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.6065 (минимум 9 мая)

Поддержка 3: $1.6035 (минимум 20 апреля)

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3122 (2089)
$1.3077 (814)
$1.3029 (958)
Цена на момент написания обзора: $1,2952
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2870 (3292)
$1.2826 (5822)
$1.2771 (3873)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 47052 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3211);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 96213 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (7999);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 мая составляет 2.04 против 2.06 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6199 (425)
$1.6179 (405)
$1.6151 (312)
Цена на момент написания обзора: $1,6138
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6028 (192)
$1.5976 (231)
$1.5914 (418)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9948 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1387);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 6944 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (718);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 мая осталось на уровне 0.70.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сопротивление 3: $1.3180 (максимум 3 мая)

Сопротивление 2: $1.3070/80 (минимум 4 мая)

Сопротивление 1: $1.3005 (максимум 9 мая)

Текущая цена: $1.2946

Поддержка 1: $1.2910 (минимум 9 мая)

Поддержка 2: $1.2875 (минимум 23 января)

Поддержка 3: $1.2810 (минимум января)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,591 -14 -0.86%

Oil 96.53 -0.48 -0.49%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,045.06 -136.59 -1.49%

Hang Seng 20,321.64 -163.11 -0.80%

S&P/ASX 200 4,275.1 -39.25 -0.91%

Shanghai Composite 2,408.59 -40.30 -1.65%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2934 -0,49%

GBP/USD $1,6129 -0,14%

USD/CHF Chf0,9284 +0,51%

USD/JPY Y79,62 -0,33%

EUR/JPY Y02,99 -0,85%

GBP/JPY Y128,43 -0,45%

AUD/USD $1,0041 -0,68%

NZD/USD $0,7838 -0,47%

USD/CAD C$1,0022 +0,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение числа занятых  Апрель 44.0 -4.2

01:30 Австралия Уровень безработицы  Апрель 5.2% 5.3%

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд  Апрель 5.4 9.8

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Апрель 51.8 52.5

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Апрель 49.7 49.5

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м  март +0.3% +0.7%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  март -1.9%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Май

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  март +0.4% -0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  март -2.3% -2.6%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  март -1.0% +0.4%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  март -1.4% -1.3%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд  март 0.3 0.8

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье  март +0.3% +0.2%

12:30 США Торговый баланс, млрд.  март -46.0 -49.6

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  365 372

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м  Апрель +1.3% -0.1%

13:30 США Речь председателя ФРС Бернанке

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  Апрель +0.1%

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

18:00 США Федеральный бюджет, млрд  Апрель -198.2 30.5

20:00 США Доклад Казначейства о валюте  Май

Фондовые индексы США снизились, причем шестидневное падение индекса Dow Jones оказалось самым длинным проигрышем с августа прошлого года, на фоне политического тупика в Греции, усилившего беспокойство по поводу европейского кризиса суверенного долга.

Настроения рынков ухудшились после выборов во Франции, по итогам которых руководство 2-й по величине экономикой еврозоны досталось социалисту Ф. Олланду. В свою очередь, выборы в Греции породили лишь неопределенность. С воскресенья циркулируют слухи о том, что страна выйдет из состава еврозоны, что послужит автоматическим мораторием на выплату по гособлигациям.

Испания, которую многие аналитики называют "слишком большой, чтобы обанкротиться", судя по всему, тоже обратится за финансовой помощью, поскольку доходность облигаций уже превысила отметку в 6%, а CDS обновили многолетние максимумы.

Акции несколько компенсировали свои потери после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она хочет, чтобы Греция была в зоне евро. Перед окончанием торгов позитивно была воспринята информация о том, что EFSF одобрил финансовый транш для Греции в размере EUR5.2 млрд.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В лидерах роста Walt Disney (DIS, +1,63%). Наихудшие результаты показал United Technologies (UTX, -2,30%).

В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «красной» зоне. Лучше других смотрелись коммунальный сектор (-0,3%) и хай-тек (-0,3%). Наихудшие результаты показывали сектора здравоохранения (-1,2%), финансовый (-1,2%) и сырьевой (-1,2%).

Котировки крупнейшего производителя молочной продукции Dean Foods выросли на 11,2%, больше всего в составе S&P 500 в связи с увеличением годового прогноза до уровня $1,10 за акцию при средних прогнозах аналитиков в 95 центов.

Бумаги биофармацевтической компании Arena Pharmaceuticals подскочили  на 7% после того, как аналитики BMO Capital повысили рекомендации по акциям.

Акции компании Walt Disney (DIS) поднялись на 1,6% после сообщения о том, что по итогам второго финансового квартала прибыль выросла на 21%, опередив оценки аналитиков.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение числа занятых  Апрель 44.0 -4.2

01:30 Австралия Уровень безработицы  Апрель 5.2% 5.3%

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд  Апрель 5.4 9.8

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Апрель 51.8 52.5

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Апрель 49.7 49.5

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м  март +0.3% +0.7%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  март -1.9%

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Май

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  март +0.4% -0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  март -2.3% -2.6%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  март -1.0% +0.4%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  март -1.4% -1.3%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд  март 0.3 0.8

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье  март +0.3% +0.2%

12:30 США Торговый баланс, млрд.  март -46.0 -49.6

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  365 372

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м  Апрель +1.3% -0.1%

13:30 США Речь председателя ФРС Бернанке

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  Апрель +0.1%

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

18:00 США Федеральный бюджет, млрд  Апрель -198.2 30.5

20:00 США Доклад Казначейства о валюте  Май