Новости и прогнозы рынков CFD — 07-05-2012

Швейцарский индекс потребительских цен в апреле упал на 1% по сравнению с прошлым годом, но вырос в марте, показав, что риск дефляции ослабевает, хотя медленными темпами.
Потребительские цены Швейцарии за месяц выросли на 0,1% в апреле. Эти изменения были в соответствии с прогнозами. Пять экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, прогнозировали среднегодовое падение на уровне 0,9%, а ежемесячный прирост на +0,1%.
Швейцарский Национальный Банк, который решил поддерживать уровень франка на значении 1,20 за евро с сентября, заявил об опасности дефляции, которая была одной из причин действий банка.
Дефляция может представлять серьезную угрозу для экономики, поскольку это может привести к нисходящей тенденции в производительных затратах, а также заработной платы, которая может снизить потребление. Но экономисты говорят, что риск такого сценария ограничен.

По данным австралийского бюро статистики, розничные продажи в Австралии с учетом сезонных колебаний выросли на 0,9% в марте.
Прогнозировалось, что рост розничных продаж составит 0.2%, после роста на 0,3% в феврале и 0,4% в январе.
В разрезе секторов ситуация выглядит таким образом: продажи в ресторанах добавили 0,8%, розничная торговля продуктами питания +0,2%, остальная розничная торговля +0,6%, розничная торговля одеждой, обувью и личными принадлежностями +0,6% и продажи в магазинах +0,5%. Розничная торговля бытовыми товарами снизилась на 0,5%.
По регионам: продажи в Западной Австралии выросли на 0,8 процента, в австралийской столичной территории +0,7%, Квинсленд +0,6%, Виктория +0,3%, на Северной Территории +0,3%, Тасмания +0,1%. Продажи в Южной Австралии не изменились, а в Новом Южном Уэльсе упали на 0,1%.
В первом квартале 2012 года розничные продажи поднялись на 1,8%.

Европейские фондовые индексы смогли показать рост по итогам сессии и восстановиться от снижения на открытии на фоне комментариев представителя правительства Германии, который отметил, что отношения между канцлером Германии Ангелой Меркель и новым президентом Франции Франсуа Олландом сложатся успешно. Подняли настроение инвесторам и данные по объему промышленных заказов в Германии, которые выросли на 2,2%, против ожидаемого роста в 0,5%. Также поддержали покупателей новости о том, что испанское правительство предоставит план по преодолению трудностей в банковской системе страны, в связи с ростом проблемных кредитов.

Напомним, что по итогам президентских выборов во Франции победу одержал социалист Франсуа Олланд. Это негативно сказалось на рынках. После первых двух минут торгов основной индекс Парижской биржи упал на 1,63%, Франкфуртской - на 0,69%. Негативно были восприняты и парламентские выборы в Греции, где 6 мая значительная часть избирателей проголосовала за партии, настроенные против европейских программ  спасения. Это поставило под вопрос способность Греции провести согласованные с ЕС реформы. Основной индекс Афинской фондовой биржи упал более чем на 6%, а индекс акций греческого банковского сектора обрушился на 19%.

Финансовые рынки Великобритании сегодня закрыты в связи с официальным выходным днем.

Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня.

FTSE 100 closed, CAC 40 3,214.22 +52.25 +1.65%, DAX 6,569.48 +8.01 +0.12%

Акции крупнейших французских кредиторов BNP Paribas и Societe Generale выросли на 4,2% и 4% соответственно в связи с сужением спрэда между немецкими 10-летними государственных облигациями и французскими облигациями.

Котировки итальянских банков UniCredit и Intesa Sanpaolo поднялись на 5,6% и 3,9% соответственно в связи с повышением рекомендаций по акциям аналитиками UBS.

В свою очередь, испанские кредиторы Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria прибавили 4,7% и 5,4% соответственно.

Акции крупнейшего производителя цемента в мире Lafarge выросли на 4% после того, как аналитики Citigroup Inc, Helvea AG и Equita SIM SpA повысили свои рекомендации.

Производственные заказы в марте увеличились больше, чем прогнозировали экономисты. Это было обусловлено высоким спросом за пределами еврозоны.

Производственные заказы, с поправкой на сезонные колебания и инфляцию, подскочили на 2,2% в феврале, но потом были пересмотрены до 0,6%. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, прогнозировали увеличение на 0,5%. Год назад заказы упали на 1,3% с поправкой.

Европейский спрос слабый, в то время как спрос из стран за пределами еврозоны сильный. За год рост должен быть положительным.

Внутренние заказы заводов выросли на 1,3% в марте, в то время как экспортные заказы поднялись на 3%, что было вызвано исключительно 4,8%-ным увеличением продаж за пределами зоны евро. Заказы в пределах валютного блока не изменились с февраля, когда они упали на 3,3%.

Заказы на инвестиционные товары выросли на 4,2%, а на потребительские товары подскочили на 5%, в то время как основной объем заказов на товары снизился на 1,1%. Общее количество заказов снизилось на 0,7% в первом квартале.

Тенденция снова постепенно становится положительной. Промышленное производство должно также показать улучшение.

В течение американской сессии евро компенсировал понесенные сегодня потери против доллара. Ранее евро упал до трехмесячного минимума на негативе от итогов прошедших накануне выборов во Франции, где новым президентом стал социалист Франсуа Олланд. Аналитики ожидают, что результаты выборов во Франции окажут прямое влияние на политическое будущего всего Евросоюза. В частности, Франсуа Олланд неоднократно заявлял о планах пересмотра фискального пакта, заключенного 25 странами ЕС по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Не менее негативными оказались итоги выборов в Греции, где две крупнейшие партии - консервативная "Новая демократия" и социалистическая "ПАСОК" - потерпели, согласно данным опросов избирателей, поражение на парламентских выборах, значительно ухудшив свои результаты по сравнению с прошлыми выборами.

Поддержку единой валюте смогли оказать данные по промышленным заказам в Германии, которые по итогам марта оказались значительно лучше прогнозов.

Поддержку евро также оказали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что отношения между канцлером Германии Ангелой Меркель и новым президентом Франции Франсуа Олландом сложатся успешно.

Сегодня финансовые рынки  Британии закрыты в связи с майскими банковскими каникулами.

Китай

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 11 мая в 01:30 GMT.

В начале 2011 года китайская экономика показала рост более чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рост кредитов в Китае в 2010 увеличился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было вызвано скачком цен на жилье, и ростом потребительской инфляции более чем на 6%.

Центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 125 базисных пунктов в период с октября 2010 по июль 2011 года, а также повысил требования к резервам на 450 базисных пунктов за этот период. Кроме того, потребовал от банков замедлить темпы роста кредитования.

Эти меры в значительной степени работали эффективно, сдерживая  годовую инфляцию потребительских цен на уровне 3,6%.

Фондовые индексы США балансируют между прибылями и убытками на фоне озабоченности инвесторов итогами выборов в Греции и Франции.

В ходе второго тура выборов во Франции, победу одержал социалист Франсуа Олланд, а на греческих выборах «ветку первенства» одержали партии, которые выступают против ужесточения бюджетной политики. Новая власть в Греции и во Франции может обострить проблемы мировой экономики. Этим сегодня были обеспокоены инвесторы, так как мировая экономика все еще остается в шатком состоянии. Поэтому любые перемены политического курса Европы могут усугубить ситуацию.

В составе индекса DOW компании поровну поделили положительную и отрицательную территории. Наилучшие результаты показывают Bank of America (BAC, +3,10%) и Walt Disney (DIS, +1,32%).

В отраслевом разрезе состава индекса S&P 500 лучше всех смотрится финансовый сектор (+0,5%) на фоне комментариев  Уоррена Баффета о том, что американские кредиторы имеют избыточную ликвидность и находятся в лучшей форме, чем европейские конкуренты. Наихудшие результаты показывает сектор конгломератов (-0,5%).

Нефть упала до самого низкого уровня в этом году, поскольку результаты выборов во Франции и Греции вызвали у инвесторов опасения, что усилия Европы в сфере бюджетной экономии могут сойти на нет.

Фьючерсы упали на 3,2% после того, как по результатам второго тура президентских выборов, прошедшего во Франции 6 мая, новым президентом страны был избран кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд, предвыборная позиция которого предполагала смягчение мер бюджетной экономии в стране.

Парламентские выборы в Греции завершились победой партий, настроенных против европейских программ спасения страны, что поставило под вопрос способность Греции провести согласованные с ЕС реформы.

Кроме того, Христианско-демократический союз Ангелы Меркель на региональных выборах показал худший результат за более чем 50 лет, потеряв контроль над парламентом земли Шлезвиг-Гольштейн.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX упала до $95,34 за баррель, самого низкого уровня с 20 декабря. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,9% до уровня $112,13 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Стоимость золота снижается в понедельник, поскольку результаты выборов во Франции и Греции вызвали у инвесторов опасения относительно реализации действующих программ бюджетной экономии, и вызвали падение евро и рост доллара.

По результатам второго тура президентских выборов, прошедшего во Франции 6 мая, новым президентом страны избран кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд, предвыборная позиция которого предполагала смягчение мер бюджетной экономии в стране.

Парламентские выборы в Греции завершились победой партий, настроенных против европейских программ спасения страны, что поставило под вопрос способность Афин провести согласованные с ЕС реформы.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX сегодня снизилась до уровня $1632,2 за унцию и в настоящий момент торгуется на уровне $1637,9 за унцию.

Торговый баланс

Уровень торгового баланса сократился в феврале до –$46,0 млрд. Экспорт намного превышает импорт. Экспорт вырос на скромные 0,1% в месяц, показав увеличение лишь в сфере потребительских товаров и услуг.  Экспорт показывает ежемесячный прирост уже третий раз подряд. Импорт в то же время снизился на 2,7%, и это стало первым снижением за четыре месяца. Снижение импорта было сосредоточено на товарах. Товары народного потребления, продукты питания и напитки, и автомобили показали крупное снижение. Импорт услуг вырос на 0,7%, что является четвертым месячным ростом. Кроме того, импорт нефти упал на 17,7% в месяц. Тем не менее, реальный торговый баланс сократился до –$44.1 млрд. в феврале, а реальный импорт товаров снизился на 3,9%, а экспорт снизился на 1,0%. Если эта тенденция сохранится, то уровень чистого экспорта не будет сильно влиять на общий рост ВВП в первом квартале.

Индекс цен производителей

С учетом снижения затрат энергии, оптовые цены остались на прежнем уровне в марте. Тем не менее, основные цены производителей, которые исключают продукты питания и энергоносители, выросли на 0,3% в прошлом месяце и на 2,9% в годовом исчислении. Большая часть увеличения марта была сосредоточена в секторе легковых автомобилей и маленьких грузовиков. Рост продаж оптовых транспортных средств сейчас на самом высоком уровне с начала 2008 года. Основные промежуточные цены выросли на 0,6%. За прошедший год основные промежуточные цены на товары выросли на 2,4%, а цены на основное сырье остались практически неизменными,  увеличившись всего на 0,1%. В то время как оптовые цены демонстрируют повышательное давление на среднем уровне, есть надежда, что для оптовых цен на сырье тенденция будет на снижение.

Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan

Вторник начнет в 00:30 GMT Австралия данными по сальдо баланса внешней торговли за март. В 01:00 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен, индекс цен производителей, объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства за апрель. В 04:00 GMT в Японии выйдет индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за апрель. В 04:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы, изменение числа безработных и уровень безработицы без корректировки на сезонность за апрель. В 07:00 в Китае выйдет объем займов в юанях за апрель. В 07:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за март. В 11:15 GMT в Канаде выйдет число закладок новых фундаментов за апрель. В 17:00 GMT США опубликует ежемесячный отчет об исполнении бюджета за апрель. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии, а также индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за апрель. В 22:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC.

Сопротивление 3:1402     (максимум 3 мая)

Сопротивление 2:1388     (область максимум 4 мая и МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1366     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1365,45

Поддержка 1:1354/2 (область минимума апреля)

Поддержка 2:1342 (сессионный минимум)

Поддержка 3:1330 (38,2% FIBO 1197-1420)

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3170, $1.3200

USD/JPY Y80.00, Y80.10, Y80.60

EUR/JPY Y105.25, Y106.00

AUD/USD  $1.0240, $1.0250

EUR/GBP stg0.8085

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.24%) и достиг отметки 1359.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.26% до уровня 2618.75 пункта.

Давление на фьючерсы оказывает рост опасений относительно начала новой волны кризиса в Европе. Причиной данных опасений стали прошедшие накануне президентские выборы во Франции и парламентские в Греции.

Новым президентом Франции стал социалист Франсуа Олланд. Аналитики ожидают, что результаты выборов во Франции окажут прямое влияние на политическое будущего всего Евросоюза. В частности, Франсуа Олланд неоднократно заявлял о планах пересмотра фискального пакта, заключенного 25 странами ЕС по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Не менее негативными оказались итоги выборов в Греции, где две крупнейшие партии - консервативная "Новая демократия" и социалистическая "ПАСОК" - потерпели, согласно данным опросов избирателей, поражение на парламентских выборах, значительно ухудшив свои результаты по сравнению с прошлыми выборами.

Сегодня финансовые рынки  Британии закрыты в связи с майскими банковскими каникулами.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  9,119.14 -261.11 -2.78%

Hang Seng 20,536.65 -549.35 -2.61%

Shanghai Composite 2,451.95 -0.07 0.00%

CAC  3,174.61 +12.64 +0.40%

DAX 6,529.81 -31.66 -0.48%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $97.72 за баррель (-0.78%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1638.70 за тройскую унцию (-0.40%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:45 Швейцария Уровень безработицы Апрель 3.1% 3.1% 3.1%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  Апрель 237.5 235.6

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Апрель +0.6% +0.2% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Апрель -1.0% -0.9% -1.0%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Май -14.7 -15.0 -24.5

10:00 Германия Производственные заказы, м/м  март +0.3% +0.5% +2.2%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  март -6.1% -2.8% +1.3%

Показатель ISM на прошлой неделе показал значение лучше, чем ожидалось, увеличившись в апреле на 1,4 пункта до значения 54,8, что значительно уменьшает обеспокоенность, которая была вызвана слабыми данными по промышленным заказам, которые упали на 1,5% в марте.

Показатель ISM дает нам понять, как выглядит ситуация в производственном секторе. Но увеличение индекса ISM, как это было в апреле, не обязательно означает, что производственная активность укрепляется, или что темпы роста в производстве ускорились. Это просто означает, что все больше производителей сообщили об улучшении условий в апреле. Но никаких данных о том, как сильно улучшились они улучшились, нет.

Данные по производственным заказам позволяют понять силу или слабость общего количества заказов. Падения заказов в марте на 1,5% было в значительной степени сконцентрировано в нескольких отраслях. В первую очередь - в гражданском авиастроении, стали и компьютерной технике. Из этих трех секторов только компьютерный сектор демонстрирует снижение в годовом исчислении. Заказы на гражданское авиастроение выросли на 25,2%, а заказы на производство стали на 26,1% в годовом исчислении. Большинство других отраслей промышленности зафиксировали рост в течение месяца. Из 21 основных секторов, 15 показали рост заказов в марте.

Апрельский доклад о занятости немного удивил. Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе  выросло на 115 000 в апреле, что намного меньше, чем ожидалось, но уровень безработицы снизился до 8,1%. Часть дефицита рабочих мест может быть вызвана праздником Пасхи и началом весны. Занятость в секторе отдыха увеличилась на 12 000 в апреле, после увеличения в среднем на 45 000 в течение трех предыдущих месяцев. Заметный спад был в сфере развлечений, искусства и спорта. Существенно увеличилось количество рабочих мест в ресторанах и барах, добавив 19 700 в апреле. Найм также вырос в розничной торговле. Продолжается преобладание низкооплачиваемых рабочих мест, что является одной из причин, что реальная средняя почасовая заработная плата не изменились в апреле, что свидетельствует о том, что рост доходов будет оставаться сдержанным в ближайшие месяцы.

Внимание участников рынка в начале недели будет сосредоточено на исходе выборов в Греции и Франции, которые прошли на выходных.
Позже внимание будет направлено на китайские данные: ожидается, что рост китайского промышленного производства ускорился в марте, а это будет являться признаком свидетельствует того, что рост экономики Китая в настоящее время восстанавливается.
Что касается инфляции в Китае, данные по которой также будут оглашены на текущей неделе, то, скорее всего, мы увидим лишь незначительное ее снижение в апреле до уровня 3,5% г/г.

Цены на золото на 30-минутном временном периоде сформировали фигуру треугольник, границы которого в данный момент ограничивают движение актива в области $1637 и $1641 соответственно.

В случае преодоления верхней границы, будет открыта дорога к области $1647, выше которой фокус участников рынка будет направлен на апрельские максимумы $1670/80.
Если сил продавцов будет достаточно, цена золота может снизится обратно к минимумам в области $1620.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3120, $1.3100, $1.3080/85, $1.3050
Ордера на покупку $1.2955/50, $1.2925/20, $1.2900, $1.2860/50

USD/JPY
Ордера на продажу Y81.20/25, Y81.00, Y80.75/80, Y80.60/70, Y80.50/55, Y80.25/30, Y80.00/10
Ордера на покупку Y79.60/50, Y79.35/30, Y79.00, Y78.80

Сопротивление 3: Y80.55 (область максимумов 2-3 мая)

Сопротивление 2: Y80.40 (максимум 4 мая, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y80.00 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.91

Поддержка 1: Y79.60/50 (минимум 1 мая, максимум ноября 2011 года)

Поддержка 2: Y79.15 (61,8% FIBO Y76.00-Y84.20)

Поддержка 3: Y78.40 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 2: Chf0.9330 (максимум марта)

Сопротивление 1: Chf0.9270 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9213

Поддержка 1: Chf0.9190/80 (область максимума 4 мая и пробитой линии сопротивления от 15 марта)

Поддержка 2: Chf0.9110 (область минимумов 3-4 мая, МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9050 (минимум 2 мая)

Сопротивление 3: $1.6240 (максимум 1-2 мая)

Сопротивление 2: $1.6190 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.6160/70 (область сессионного максимума и линии сопротивления от 1 мая)

Текущая цена: $1.6161

Поддержка 1: $1.6120/10 (38,2% FIBO $1,5820-$1,6300, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.6080 (область минимумов 23 и 25 апреля)
Поддержка 3: $1.6060 (50,0% FIBO $1,5820-$1,6300)

Сопротивление 3: $1.3240 (максимум 2 мая)

Сопротивление 2: $1.3180 (максимум 3-4 мая)

Сопротивление 1: $1.3080 (минимум 4 мая)

Текущая цена: $1.3032

Поддержка 1: $1.3000 (психологический уровень, минимум  апреля и марта)

Поддержка 2: $1.2950 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.2930 (минимум  25 января)

По итогам президентских выборов во Франции победу одержал социалист Франсуа Олланд. Это негативно сказалось на рынках. После первых двух минут торгов основной индекс Парижской биржи упал на 1,63%, Франкфуртской - на 0,69%. Также резко вырос спрос на американский доллар, в ходе торгов стоимость евро достигала $1,2955 - минимума с 25 января.

Негативно были восприняты и парламентские выборы в Греции, где 6 мая значительная часть избирателей проголосовала за партии, настроенные против европейских программ  спасения. Это поставило под вопрос способность Греции провести согласованные с ЕС реформы. Основной индекс Афинской фондовой биржи упал более чем на 7%, а индекс акций греческого банковского сектора обрушился на 19%.

Финансовые рынки Великобритании сегодня закрыты в связи с официальным выходным днем.

Позже индексы отступили от сессионных минимумов на фоне более сильных чем ожидалось данных по промышленным заказам в Германии.

На текущий момент:

CAC  3,157.33 -4.64 -0.15%

DAX 6,509.31 -52.16 -0.79%

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3170, $1.3200

USD/JPY Y80.00, Y80.10, Y80.60

EUR/JPY Y105.25, Y106.00

AUD/USD  $1.0240, $1.0250

EUR/GBP stg0.8085

Азиатские фондовые индексы падали в понедельник, отыгрывая слабые данные по американскому рынку труда, опубликованные в пятницу. Негативом для рынка стали также сигналы того, что новым президентом Франции избран кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в апреле на 115 тыс., что является минимальным повышением за шесть месяцев, сообщило министерство труда страны 4 мая. Аналитики в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест в прошлом месяце на 160 тыс.

Nikkei 225 9,119.14 -261.11 -2.78%

Hang Seng 20,512.09 -573.91 -2.72%

S&P/ASX 200 4,301.3 -94.74 -2.16%

Shanghai Composite 2,451.95 -0.07 0.00%

На этом фоне дешевеют акции экспортеров: стоимость бумаг Samsung Electronics Co. упала на 2,4%, Li & Fung Ltd., поставляющей игрушки и предметы одежды американским ритейлерам, - на 4,4%, Honda Motor - на 4,9%.

Цена акций Sony Corp., получающей порядка 21% выручки от операций в Европе, упала в ходе торгов на 4%, Canon Inc., для которой Европа является крупнейшим рынком, - на 2,2%.

Стоимость бумаг австралийской нефтяной комании Woodside Petroleum опустилась на 2,6%, японской Inpex - на 5,1%, китайской CNOOC - на 4,5%.

Акции BHP Billiton подешевели на 3,7%, Rio Tinto - на 3,9%.

DW

Николя Саркози объявил об уходе из политики

Действующий президент Франции Николя Саркози, проигравший выборы, заявил о своем уходе из политики. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает агентство DAPD. После 35 лет в большой политике, заявил Саркози, он собирается начать новую жизнь. По словам Саркози, ему снова хочется быть "французом среди французов". Ранее он признал свое поражение во втором туре выборов, сообщил, что по телефону поздравил своего соперника - социалиста Франсуа Олланда - с победой, а также взял на себя ответственность за поражение. "Я от всего сердца желаю ему, чтобы Франция справилась со своими вызовами", - заявил Саркози, пожелав своему сопернику счастья.

Выборы в Греции: победу празднуют левые и правые радикалы

Две крупнейшие греческие партии - консервативная "Новая демократия" и социалистическая "ПАСОК" - потерпели, согласно данным опросов избирателей, поражение на парламентских выборах в Греции, значительно ухудшив свои результаты по сравнению с прошлыми выборами. Об этом сообщает агентство dpa в воскресенье, 6 мая. "Новая демократия" набирает, согласно данным агентства, от 20,5 до 24 процентов голосов, "ПАСОК" - от 13 до 17. Таким образом, обе партии, на протяжении четырех десятилетий периодически сменявшие друг друга у власти, набирают менее 40 процентов голосов, что ставит под сомнение образование стабильного правительства.

Барак Обама начал избирательную кампанию

За шесть месяцев до президентских выборов в США свою избирательную кампанию официально начал кандидат от Демократической партии и действующий глава американского государства Барак Обама. В субботу, 5 мая, он выступит в Государственном университете Огайо, а затем в Университете содружества в Вирджинии. В 2008 году Обама стал первым с 1960-х годов кандидатом от демократов, которому удалось выиграть выборы в одном из бастионов республиканцев - штате Вирджиния. В 2012 году он намерен повторить свой успех.

РБК-Daily

Миллиардер Уоррен Баффет не будет покупать акции Apple и Google

Американский миллиардер Уоррен Баффет, исполнительный директор инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway не собирается приобретать акции Apple и Google. Об этом он заявил на годовом собрании акционеров Berkshire Hathway. Вместе с тем инвестор отметил, что не стал бы продавать акции этих двух компаний, если бы они у него были.

Евро вновь под ударом Standard & Poor's

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) вслед за суверенным рейтингом Испании понизило кредитные рейтинги 10 регионов страны. Произведены следующие изменения долгосрочных рейтингов автономных сообществ (областей): Мадрид - с А до ВВВ+, Галисия - с А до ВВВ+, Канарские острова - с А до ВВВ+, Андалусия - с А до ВВВ, Арагон - с А до ВВВ, Балеарские острова - с А- до ВВВ-, Каталония - с А до ВВВ-. Также понижены рейтинги исторических областей: Страна Басков, Наварра и Бискайя - с А до АА-.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Великобритания Официальный выходной день -

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  март -7.8% +3.2% +7.4%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  март -15.2% -18.0% -15.0%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  март +0.2% +0.3% +0.9%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  март +1.9% +1.8%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Апрель +1.0% -3.1%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Апрель 3 4

Прошедшая неделя отметилась интересом инвесторов к безопасным активам - американскому доллару и японской иене. Давление на сырьевые валюты оказала плохая статистика и решение РБА о снижении процентной ставки. По итогам недели прирост по отношению к доллару показала только японская иена (+0,53%). В свою очередь, канадский, австралийский и новозеландский доллары потеряли против своего американского “коллеги” по 1,54%, 2,83% и 3,21% соответственно. В то же время евро, швейцарский франк и британский фунт закончили неделю с понижением против доллара США на 1,22%, 1,21% и 0,71% соответственно.

В понедельник продажи евро были обусловлены опасениями относительно ситуации в экономике Европы. Причиной заострения данных опасений стали опубликованные данные по ВВП Испании, которые хоть и вышли незначительно лучше прогнозов, но показали, что испанская экономика снова погрузилась в рецессию. Как показали опубликованные данные, ВВП Испании в 1-м квартале 2012 года снизился на 0,3% кв/кв и на 0,4% г/г, при этом средние прогнозы были на уровне -0,4% -0,6% соответственно. Во вторник доллар вырос с четырехнедельного минимума против евро после неожиданно сильных данных по апрельскому производственному индексу от ISM, что ослабило обеспокоенность от замедления экономического роста в США и снизило ожидания, что ФРС прибегнет к новому этапу монетарного стимулирования. В среду евро упал уже третий день подряд по отношению к доллару, показывая самый длинный проигрыш почти за месяц, после того, как данные показали сокращение европейского производства и рост безработицы в Германии, усилив опасения относительно ухудшения долгового кризиса. Давление на европейскую валюту оказали опубликованные окончательные данные по индексам деловой активности и в производственных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом, которые оказались хуже ожиданий. На ухудшение ситуации в экономике также указали данные по рынку труда Германии и еврозоны в целом. Уровень безработицы в еврозоне в марте достиг нового рекорда - 10,9%, что совпало с прогнозами. Максимальный уровень безработицы в марте был зафиксирован в Испании (24,1%). Немного ниже он оказался в Греции (21,7%). Минимальный уровень безработицы был зафиксирован в Австрии (4%). В крупнейшей экономике Европы  - Германии - за апрель было зафиксировано повышение количества безработных на 19000 до уровня 2,87 млн., при этом уровень безработицы повысился до отметки 6,8%, что является 20-летним максимумом. Давление на доллар в среду оказали  слабые макроданные по США. Согласно отчету ADP, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в апреле всего на 119 тыс, вопреки прогнозам роста на 177 тыс. Кроме того, заказы в обрабатывающей промышленности, в свою очередь, уменьшились на 1,5% при средних прогнозах сокращения на 1,6%. В четверг евро укрепился против иены после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что участники заседания Центробанка не обсуждали снижение процентных ставок. Единая валюта колебалась по отношению к доллару после заявления Драги на пресс-конференции в Барселоне о том, что наблюдается "значительный прогресс" на финансовом фронте, так как власти Италии и Испании демонстрируют прогресс в деле сокращения дефицита бюджета и структурных реформах. Евро упал ранее утром после того, как Испания продала трех- и пятилетние облигации на 2,52 миллиарда евро на первом аукционе после снижения кредитного рейтинга Standard & Poor's на два пункта. Доходность выросла по сравнению с предыдущими аукционами. Евро в пятницу падал пятый день по отношению к доллару, показывая самый длинный провал с сентября в ожидании итогов выборов во Франции и Греции. В то время как в США уровень безработицы упал до трехлетнего минимума, а работодатели добавили наименьшее количество рабочих мест за шесть месяцев, вызвав беспокойство тем, что восстановление экономики США дает сбои, и снизив спрос на рисковые активы и активы, связанные с ростом, такие как доллар Австралии. Также давление на единую валюту оказали вышедшие ниже прогнозов и предыдущих значений данные по PMI в сфере услуг Германии, Франции, Италии, а также составной европейский индекс. Составной PMI снизился до 46,7 против 49,1 в марте. Напомним, что показатель ниже 50 свидетельствует о спаде активности. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали, что апрельский показатель совпадет с предварительной оценкой 47,4.

Доллар в понедельник снижался против иены, расширив свое месячное снижение до 3,6%. Давление на американскую валюту оказал рост ожиданий нового раунда количественного смягчения, учитывая более слабые данные по  ВВП США за 1-й квартал, которые были опубликованы в пятницу, данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго и прогнозы по данным по занятости за апрель, которые будут представлены в пятницу. Тем временем поддержку иене оказало то, что Банк Японии с его дополнительным денежным ослаблением на прошлой неделе не сумел снизить краткосрочную доходность по облигациям, что поддерживает относительную привлекательность активов деноминированных в иене. Единая валюта в среду упала до двухнедельного минимума против иены на ожиданиях относительно того, что на фоне ухудшения ситуации в экономике, ЕЦБ будет вынужден смягчить денежно-кредитную политику. Об этом ЕЦБ может сигнализировать на заседании. В четверг курс доллара отступил от дневных максимумов против иены после того, как в апреле темпы роста американской сферы услуг оказались слабее, чем прогнозировали аналитики. Индекс ISM в секторе услуг США опустится до 4-месячного минимума на 53.5 против 56, как показал отчёт. Аналитики ожидали, что показатель составит 55,3. Напомним, что значение выше 50,0 сигнализирует о росте. Ограниченный рост числа новых рабочих мест, а также заработной платы в совокупности со снижением стоимости жилья может помешать американцам активно тратить свои заработанные средства. Увеличение спроса на услуги, на которые приходится 90% экономики страны, помогло бы ускорить темпы экономического восстановления. Иена в пятницу выросла против всех основных валют, так как инвесторы проявили интерес к безопасным активам после того, как в США уровень заработной платы увеличился меньше, чем прогнозировалось в апреле, а предшествующие выборы в Европе могут привести к смене руководства и монетарной политики.

Фунт во вторник упал на фоне опубликованных данных по индексу деловой активности в промышленном секторе Великобритании, которые зафиксировали более значительное чем прогнозировалось снижение показателя в апреле. Как показала вышедшая статистика, в последнем отчетном периоде индекс замедлился до уровня 50,5 пункта при ожиданиях замедления до отметки 51,4 пункта и значения за март на уровне 52,1 пункта. Напомним, что опубликованные на прошлой неделе данные по ВВП показали, что в последнем квартале британская экономика снова погрузилась в рецессию. Давление на фунт в пятницу оказали неутешительные данные по индексу цен на жилье от Halifax, который по итогам апреля оказался ниже прогнозов. Показатель упал на 2,4% м/м, до -0,5% г/г. В квартальном эквиваленте жилье подорожало на 0,3%, продемонстрировав рост впервые за 7 месяцев.

Торги в Азии проходили снижением в условиях падения цен на ресурсы и снижения котировок акций экспортеров – инвесторы проявляли осторожность в преддверии публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США позднее в пятницу. Резервный банк Австралии (ЦБ страны) снизил прогноз роста австралийского ВВП на 2012 год до 3% с 3,5% из-за слабости рынков труда и недвижимости. На этой неделе ЦБ неожиданно опустил базовую процентную ставку на половину процентного пункта, чтобы поддержать экономику на фоне замедления темпов инфляции.

Китайский индекс Shanghai Composite завершил день в 0,49%-ном плюсе на спекуляциях о том, что в предстоящие выходные на конференции в Пекине, посвященной финансовым инновациям, правительство может предложить меры в поддержку финансового рынка.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,068.17 -181.36 -0.85%

S&P/ASX 200 4,396.04 -32.92 -0.74%

Shanghai Composite 2,452.01 +11.93 +0.49%

Значительно слабее рынка смотрелись акции сервисных компаний в металлургической отрасли после заявлений СЕО Rio Tinto о негативном влиянии растущих издержек, выплаты дивидендов и выкупа акций на инвестиционные вложения в новые шахты. Так, котировки инжиниринговой компании Monadelphous Group упали на 4,96%, Ausdrill - на 4,79%, а акции Sedgman - просели на 6,57%.

Капитализация гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упала на 4,21%.

На четырехчасовом графике пара EUR/NZD находится в восходящем канале:

На данный момент пара отступила от линии сопротивления канала, сформировав медвежье поглощение. Поэтому можно ожидать дальнейшее снижение пары к линии поддержки канала NZ$1.6210.

Сопротивление 3: Y80.60 (максимум 2 мая)

Сопротивление 2: Y80.40 (максимум 4 мая)

Сопротивление 1: Y80.00 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.77

Поддержка 1: Y79.65 (сессионный минимум, минимум 1 мая)

Поддержка 2: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Поддержка 3: Y78.70 (максимум 15 февраля)

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3241 (1663)
$1.3200 (1655)
$1.3137 (945)
Цена на момент написания обзора: $1,2985
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2948 (3332)
$1.2889 (6105)
$1.2820 (3645)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 43976 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2710);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 81274 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6547);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 мая составляет 1.85 против 2.01 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6219 (439)
$1.6193 (424)
$1.6174 (405)
Цена на момент написания обзора: $1,6116
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.1.6036 (191)
$1.5985 (153)
$1.5922 (392)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 9429 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (1437);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 6592 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (703);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 мая составляет 0.70 против 0.90 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сопротивление 3: Chf0.9335 (максимум 15 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9300 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9270 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9254

Поддержка 1: Chf0.9215 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9175 (максимум 3 мая)

Поддержка 3: Chf0.9115 (минимум 3-4 мая)

Сопротивление 3: $1.6215 (максимум 3 мая)

Сопротивление 2: $1.6200 (максимум 4 мая)

Сопротивление 1: $1.6160 (минимум 2-3 мая)

Текущая цена: $1.6119

Поддержка 1: $1.6115 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.6080 (минимум 25 апреля)

Поддержка 3: $1.6035 (минимум 20 апреля)

Сопротивление 3: $1.3180 (максимум 3 мая)

Сопротивление 2: $1.3080/95 (область минимумов 3-4 мая)

Сопротивление 1: $1.3030 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2976

Поддержка 1: $1.2950 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2875 (минимум 23 января)

Поддержка 3: $1.2810 (максимум 17 января)

В понедельник в 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема розничной торговли за март, индекс числа вакансий от ANZ, изменение объема выданных разрешений на строительство и индекс делового доверия NAB за апрель. В Швейцарии в 04:45 GMT выйдет индекс настроений потребителей от SECO за 1 квартал, в 06:00 GMT - объем резервов в иностранной валюте за апрель и в 06:15 GMT - индекс потребительских цен за апрель. В 07:30 GMT Еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за май. В 09:00 GMT начнется встреча Group of Seven (G7). В 09:00 GMT в Германии выйдет изменение объема заказов в промышленности и изменение объема промышленного производства за март. В 11:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за март. В 20:30 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады John Murray. В 22:01 GMT Британия опубликует баланс цен на жилье от RICS за апрель. Завершит день в 22:50 GMT Япония данными по сальдо счёта текущих операций за март.

Финансовые рынки  Британии будут закрыты в связи с майскими банковскими каникулами.

Вторник начнет в 00:30 GMT Австралия данными по сальдо баланса внешней торговли за март. В 01:00 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен, индекс цен производителей, объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства за апрель. В 04:00 GMT в Японии выйдет индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за апрель. В 04:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы, изменение числа безработных и уровень безработицы без корректировки на сезонность за апрель. В 07:00 в Китае выйдет объем займов в юанях за апрель. В 07:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за март. В 11:15 GMT в Канаде выйдет число закладок новых фундаментов за апрель. В 17:00 GMT США опубликует ежемесячный отчет об исполнении бюджета за апрель. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии, а также индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за апрель. В 22:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC.

В среду в 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует госбюджет. В 02:00 GMT в Китае выйдет сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за апрель. В 05:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за март. В 13:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 22:50 GMT Япония опубликует изменение объема заказов на машины и оборудование за март.

В четверг в 00:30 GMT в Австралии выйдет изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за апрель. В 07:00 GMT еврозона предоставит ежемесячный отчет ЕЦБ. В 07:30 GMT Британия опубликует сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за март. В 08:30 GMT в Австралии состоится публикация федерального бюджета Австралии. В 10:00 GMT Британия опубликует планируемый объем покупок активов Банком Англии, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:30 GMT Канада опубликует сальдо баланса внешней торговли и индекс цен на жилье на первичном рынке за март. В 11:30 GMT в США выйдет сальдо баланса внешней торговли, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс цен на импорт за апрель. В 13:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR. В 19:00 GMT США предоставит доклад Казначейства о валюте.

В пятницу в 05:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за апрель. В 06:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за апрель. В 07:30 GMT Британия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за апрель. В 11:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за май. Данные по занятости и безработице в Канаде выйдут в 11:30 GMT. В это же время в США выйдет отчетность по индексу цен производителей за апрель. США в 12:00 GMT опубликуют чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март, а в 12:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за май.

В воскресенье в 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует изменение объема розничной торговли, в том числе без учета продаж автомобилей за 1 квартал.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Великобритания Официальный выходной день   -

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  март -7.8% +3.2%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  март -15.2% -18.0%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  март +0.2% +0.3%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  март +1.9%

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Апрель +1.0%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Апрель 3

05:45 Швейцария Уровень безработицы  Апрель 3.1% 3.1%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Апрель 237.5

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Апрель +0.6% +0.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Апрель -1.0% -0.9%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Май -14.7 -15.0

10:00 Германия Производственные заказы, м/м  март +0.3% +0.5%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  март -6.1% -2.8%

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  март +7.5% +2.3%

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол март 8.7 9.5

21:30 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Джона Мюррея   -

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Апрель -10% -10%