Новости и прогнозы рынков CFD — 04-05-2012

Рейтинговое агентство Fitch опубликовало доклад, в котором отмечает угрозу распада еврозоны, особенно в случае выхода из ее состава Греции, что может спровоцировать распространение заражения по таким периферийным странам Е-17, как Италия, Испания, Ирландия, Португалия и Кипр.

Согласно Fitch, вероятность подобного исхода невысока, однако риски все же присутствуют. Если Греция будет вынуждена отказаться от членства в еврозоне, или сделает это добровольно, это спровоцирует незамедлительное понижение рейтингов Италии, Испании, Ирландии, Португалии и Кипра.

С другой стороны, агентство не считает вероятным вариантом раскол региона на север и юг. Тем не менее, оно ставит под сомнение возможность реализации единой финансово-бюджетной политики в еврозоне.

Европейские фондовые индексы снизились, расширив свое недельное падение после того, как правительственный отчет показал, что в апреле работодатели в США добавили меньше рабочих мест, чем прогнозировалось. В пятницу стало известно, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в апреле выросло на 115 тысяч против прогнозируемых экспертами 165 тысяч. При этом уровень безработицы в стране за прошлый месяц сократился до самой низкой с февраля 2009 года отметки в 8,1% с 8,2% в марте. Несмотря на то, что данные по безработице оказались лучше прогнозов аналитиков, не ожидавших изменений по сравнению с мартовским показателем, опубликованные данные были встречены участниками торгов с негативом.

Также напряженность связана с предстоящими в эти выходные выборами во Франции, Греции, Италии и Германии, которые должны определить, каким образом правительства региона будут реагировать на финансовый кризис в Европе.

Кроме того, опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались ниже прогнозов, за исключением уровня розничных продаж в еврозоне за март, которые продемонстрировали прирост на +0.3% при прогнозе +0.1%. Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, Германии и Франции за апрель оказался ниже ожидаемых значений.

FTSE 100 5,655.06 -111.49 -1.93%, CAC 40 3,161.97 -61.39 -1.90%, DAX 6,561.47 -132.97 -1.99%

В проигрыше по итогам торгов оказались рекрутинговые компании – британские Hays, Michael Page Internationa и голландский Randstad Holding потеряли 8,4%, 5,4% и 5,2% соответственно.

Акции второго по величине в мире производителя солнечного кремния Wacker Chemie упали на 6,1% после того, как чистая прибыль в первом квартале упала до 40 млн евро с 168 млн евро годом ранее.

Котировки Taylor Wimpey, второй по величине жилищно-строительной фирмы в Великобритании по объему, снизились на 7,7% после выхода данных о падении цен на жилье в Британии.

В связи с падением цен на сырье упали акции горнодобывающих компаний - BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, сократилась на 3,9%, а бумаги Rio Tinto и Xstrata упали на 4,4% и 3,1% соответственно.

Belgacom, крупнейшая телефонная компания Бельгии, продвинулась на 1,3% после того, как в первом квартале прибыль побила оценки аналитиков.

Иена выросла против всех основных валют, так как инвесторы проявили интерес к безопасным активам после того, как в США уровень заработной платы увеличился меньше, чем прогнозировалось в апреле, а предшествующие выборы в Европе могут привести к смене руководства и монетарной политики.

Евро падает пятый день по отношению к доллару, показывая самый длинный провал с сентября в ожидании итогов выборов во Франции и Греции. В то время как в США уровень безработицы упал до трехлетнего минимума, а работодатели добавили наименьшее количество рабочих мест за шесть месяцев, вызвав беспокойство тем, что восстановление экономики США дает сбои, и снизив спрос на рисковые активы и активы, связанные с ростом, такие как доллар Австралии. Также давление на единую валюту оказали вышедшие ниже прогнозов и предыдущих значений данные по PMI в сфере услуг Германии, Франции, Италии, а также составной европейский индекс. Составной PMI снизился до 46,7 против 49,1 в марте. Напомним, что показатель ниже 50 свидетельствует о спаде активности. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидали, что апрельский показатель совпадет с предварительной оценкой 47,4.

Давление на фунт оказали неутешительные данные по индексу цен на жилье от Halifax, который по итогам апреля оказался ниже прогнозов. Показатель упал на 2,4% м/м, до -0,5% г/г. В квартальном эквиваленте жилье подорожало на 0,3%, продемонстрировав рост впервые за 7 месяцев.

Нефтяные фьючерсы на торгах в Нью-Йорке упали ниже $100 за баррель впервые с февраля на фоне разочарования инвесторов относительно данных по рынку труда в США, что повысило опасения падения спроса на топливо.

Опасения инвесторов дальнейшего стимулирования экономики США усилились после того, как в пятницу стало известно, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в апреле выросло на 115 тысяч против прогнозируемых экспертами 165 тысяч. При этом уровень безработицы в стране за прошлый месяц сократился до самой низкой с февраля 2009 года отметки в 8,1% с 8,2% в марте. Несмотря на то, что данные по безработице оказались лучше прогнозов аналитиков, не ожидавших изменений по сравнению с мартовским показателем, опубликованные данные были встречены участниками торгов с негативом.

Также напряженность связана с предстоящими в эти выходные выборами во Франции, Греции, Италии и Германии, которые должны определить, каким образом правительства региона будут реагировать на финансовый кризис в Европе.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX упала до $97,51 за баррель, самого низкого уровня с 10 февраля. Цены упали на 6,3% на этой неделе, направляясь к крупнейшему недельному снижению с сентября. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 3,3% до уровня $112,23 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Фондовые индексы США существенно отступают.

Нисхождение индексов продолжается уже третий день кряду, и основной темой пока остается состояние американского рынка труда. На днях разочаровывал индикатор занятости ADP, а сегодня негативом для участников торгов стали ключевые данные по занятости в несельскохозяйственных отраслях за апрель - показатель увеличился на 115 тыс, т.е. еще слабее, чем месяцем ранее, и существенно слабее средних ожиданий. Занятость в обрабатывающей промышленности выросла лишь на 16 тыс по сравнению с 37 тыс месяцем ранее. Средняя почасовая зарплата в апреле стагнировала (нулевое изменение после роста на 0,2% месяцем ранее), а уровень безработицы снизился с 8,2% до 8,1%, однако в силу особенности расчетной формулы показателя само по себе это снижение далеко не всегда свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда - в данном случае такое изменение было связано с банальным сокращением количества людей, ищущих работу.

В составе индекса DOW все компоненты торгуются в минусе. Наихудшие результаты показывают Bank of America (BAC, -3,19%), Cisco Systems (CSCO, -3,12%), и JPMorgan (JPM, -2,51%).

В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P торгуются в “красной” зоне, за исключением коммунального сектора (+0,1%). Наихудшие результаты показывает сырьевой сектор (-2,4%).

Интернет-портал для профессионалов в различных сферах LinkedIn подскочил на 7,3% благодаря удачной квартальной отчетности - чистая прибыль увеличилась с $2,08 млн или 0 центов на акцию годом ранее до $5 млн или 4 центов на акцию, а за вычетом некоторых статей составила 15 центов на акцию и оказалась существенно выше средних прогнозов Уолл-Стрит в 9 центов на акцию.

Фармацевтическая компания Alexza Pharmaceuticals рухнула на 21,5% на новостях о том, что Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) отказало ей в одобрении экспериментального препарата Adasuve.

Крупнейший в США производитель микрочипов компьютерной памяти Micron Technology прибавил 2,6% после того, как второй по величине в мире поставщик микрочипов SK Hynix отозвал свое предложение о покупке Elpida Memory.

• Ставка безработицы слишком высока

• В 2013-14 гг. инфляция будет немного ниже 2%

• Рост экономики в 2012/13 гг. ожидается на уровне 2,5% и 2,75% соответственно

• Экономика страны столкнулась с существенными рисками, в том числе со стороны еврозоны и бюджета США

• Состояние банковской системы отражает неоднозначную экономическую картину в США

Инвесторы отмечают три фактора, влекущие за собой затухание интереса к рисковым активам: смешанные данные по безработице в США, выборы в Греции и Франции, трехдневные выходные в Великобритании

В начале торгов пятницы стоимость золота снижалась на фоне укрепления курса доллара в преддверии публикации данных по безработице в США, а также на фоне слабого физического спроса на драгметалл.

В пятницу участники торгов ожидали обнародования данных по безработице в США за апрель. Вышедшие данные оказались смешанными: с одной стороны количество новых рабочих мест, которые были созданы в несельскохозяйственных отраслях американской экономики, составило 115 тыс при среднем прогнозе 158 тыс, но с другой показатель за предыдущие два месяца был пересмотрен в сторону повышения в общей сложности на 53 тыс. Кроме того, уровень безработицы в апреле снизился до отметки 8,1% против прогноза и значения за март 8,2%.

В то же время инвесторов продолжает беспокоить слабый спрос на золото на физическом рынке. Так, снижение курса индийского рупия сделало золото более дорогим для жителей Индии, крупнейшего в мире потребителя этого драгметалла. Кроме того, по словам некоторых трейдеров, индийские ювелиры планируют новый раунд забастовок, что также может привести к падению стоимости золота.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX сегодня снизилась до уровня $1626,8 за унцию, затем выросла до $1648,0 за унцию и в настоящий момент торгуется на уровне $1638,2 за унцию.

Ордера на покупку сосредоточены в области $ 1,0150

Сопротивление 3:1412     (максимума 1 мая)

Сопротивление 2:1402     (максимум 3 мая)

Сопротивление 1:1390     (область сессионного максимум и МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1371,20

Поддержка 1:1371 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1360 (минимум 24 апреля)

Поддержка 3:1354/2 (область минимума апреля)

Пара на 4-х часовом временном периоде формирует фигуру теханализа ABCD, что указывает на возможность роста в область $1,6375.

Стоит также отметить, что пара полностью избавилась от признаков перекупленности, которые стали результатом апрельского роста (была сформирована дивергенция между ценой и индикатором MACD на Н4,  индикатор RSI на D1 был выше уровня 70).

EUR/USD $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3100, $1.3150, $1.3200, $1.3275, $1.3280, $1.3300

USD/JPY Y79.70, Y80.00, Y80.35, Y80.50, Y80.70, Y81.00

GBP/USD $1.6150, $1.6100

EUR/JPY Y105.00

AUD/USD  $1.0250, $1.0300, $1.0350

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.31%) и достиг отметки 1381.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.29% до уровня 2684.25 пункта.

Фьючеры снизились после публикации данныхх по рынку труда США за апрель, которые оказались смешанными: с одной стороны количество новых рабочих мест, оторые были созданы в несельскохозяйственных отраслях американской экономики, составило 115 тыс при среднем прогнозе 158 тыс, но с другой показатель за предыдущие два месяца был пересмотрен в сторону повышения в общей сложности на 53 тыс. Кроме того, уровень безработицы в апреле снизился до отметки 8,1% против прогноза и значения за март 8,2%.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Hang Seng 21,086 -163.53 -0.77%

Shanghai Composite 2,452.01 +11.93 +0.49%

FTSE  5,704.06 -62.49 -1.08%

CAC  3,196.98 -26.38 -0.82%

DAX 6,621.52 -72.92 -1.09%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $100.63 за баррель (-1.86%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото вырос до уровня $1635.40 за тройскую унцию (+0.04%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Апрель +2.2% +1.2% -2.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Апрель -0.6% -0.8% -0.5%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  март +0.8% +1.2% +4.2%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 50.1 46.4 45.2

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 52.1 52.6 52.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Апрель 49.2 47.9 46.9

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м март -0.1% +0.1% +0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  март -2.1% -1.1% -0.2%

Темпы роста занятости в марте замедлились до уровня 120 000 рабочих мест. Однако, основная тенденция по прежнему указывает на улучшение ситуации на рынке труда: уровень безработицы находится на уровне 8,2%, по сравнению с 10% в октябре 2009 года, а заявки на пособие по безработице остаются ниже порога 400,000.

Не смотря на недавнее снижение темпов роста занятости, уровень безработицы, скорее всего, к концу года поднимется до уровня 8,4%.

Согласно средним прогнозам, по результатам апреля ожидается рост количества занятых в сельскохозяйственных отраслях экономики США на 158 000, по сравнению с 120 000 в прошлом месяце.

Что касается уровня безработицы, то прогнозируется, что по итогам апреля он останется на уровне 8,2%.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3200, $1.3180
Ордера на покупку $1.3120, $1.3100/095, $1.3080, $1.3070, $1.3050, $1.3020

GBP/USD
Ордера на покупку $1.6320, $1.6300/05, $1.6275/85, $1.6240/50, $1.6220, $1.6200/05
Ордера на покупку $1.6150, $1.6120/00, $1.6085/80, $1.6060/50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0380, $1.0350/60, $1.0335/40, $1.0320/25, $1.0295/00, $1.0265/70
Ордера на покупку $1.0235, $1.0225, $1.0200, $1.0160

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8200, stg0.8180/85, stg0.8160/65, stg0.8150
Ордера на покупку stg0.8100, stg0.8070/65, stg0.8050

USD/JPY
Ордера на продажу Y81.20/25, Y81.00, Y80.75/80, Y80.60/70, Y80.50/55, Y80.25/30
Ордера на покупку Y80.10/00, Y79.80, Y79.70, Y79.60

EUR/JPY
Ордера на продажу Y106.35/40, Y106.20, Y105.95/00, Y105.75/80, Y105.45/50
Ордера на покупку Y105.20/00, Y104.65/60, Y104.50

Сопротивление 3: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y80.90 (линия сопротивления от 21 марта)

Сопротивление 1: Y80.60/50 (область максимумов 2-3 мая, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y80.21

Поддержка 1: Y80.10 (минимум 2-3 мая)

Поддержка 2: Y79.60/50 (минимум 1 мая, максимум ноября 2011 года)

Поддержка 3: Y79.15 (61,8% FIBO Y76.00-Y84.20)

Сопротивление 3: Chf0.9210 (максимум 18 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9190 (линия сопротивления от 15 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9170 (максимум 23 апреля и 3 мая)

Текущая цена: Chf0.9147

Поддержка 1: Chf0.9100 (область максимумов 30 апреля и 1 мая, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: Chf0.9050 (минимум 2 мая)

Поддержка 3: Chf0.9050 (область минимумов 26-30 апреля и 1 мая)

Сопротивление 3: $1.6280 (линия сопротивления от апреля 2011 года)

Сопротивление 2: $1.6240 (максимум 1-2 мая)

Сопротивление 1: $1.6180 (область сессионного максимума и линии сопротивления от 1 мая)

Текущая цена: $1.6182

Поддержка 1: $1.6160/50 (область сессионного минимума, минимумов 26-27 апреля и 2-3 мая)
Поддержка 2: $1.6120 (38,2% FIBO $1,5820-$1,6300)
Поддержка 3: $1.6080 (область минимумов 23 и 25 апреля)

Сопротивление 3: $1.3200 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.3180 (максимум 3 мая)

Сопротивление 1: $1.3160 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3128

Поддержка 1: $1.3100 (область минимумов 2-3 мая, 23 апреля и МА(100) для D1))

Поддержка 2: $1.3060 (минимум 18 апреля)

Поддержка 3: $1.3000 (минимум  апреля и марта)

Торги проходят в красной зоне. Опубликованные сегодня макроэкономические данные оказались ниже прогнозов, за исключением уровня розничных продаж в еврозоне за март, которые продемонстрировали прирост на +0.3% при прогнозе +0.1%.

Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, Германии и Франции за апрель оказался ниже ожидаемых значений.

В фокусе рынка данные по рынку труда в США, которые будут опубликованы в 12:30 GMT. Также сдерживают активные действия инвесторов предстоящие выборы в Греции и Франции, которые пройдут на этих выходных.

На текущий момент:

FTSE  5,719.49 -47.06 -0.82%

CAC  3,198.58 -24.78 -0.77%

DAX 6,651.43 -43.01 -0.64%

Снижением отметился горнодобывающий сектор, в связи с падением цен на промметаллы. Котировки акций Rio Tinto и BHP Billiton снизились на 1,32% и 1,06% соответственно, бумаги Anglo American - 0,91%, швейцарской Xstrata - 1,76%.

1. EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3218 (1158)
$1.3189 (1471)
$1.3170 (1043)
Цена на момент написания обзора: $1,3136
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3113 (2053)
$1.3082 (5024)
$1.2997 (4393)

Комментарии:
- сегодня происходит экспирация майских опционов;
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 мая составляет 43125 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (4823);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 86950 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (14885);
-  соотношение PUT/CALL продолжает расти и согласно данным за 3 мая остается на уровне предыдущего дня 2.02.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.3000, $1.3025, $1.3050, $1.3100, $1.3150, $1.3200, $1.3275, $1.3280, $1.3300

USD/JPY Y79.70, Y80.00, Y80.35, Y80.50, Y80.70, Y81.00

GBP/USD $1.6150, $1.6100

EUR/JPY Y105.00

AUD/USD  $1.0250, $1.0300, $1.0350

Торги в Азии проходят снижением в условиях падения цен на ресурсы и снижения котировок акций экспортеров – инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США позднее в пятницу. Резервный банк Австралии (ЦБ страны) снизил прогноз роста австралийского ВВП на 2012 год до 3% с 3,5% из-за слабости рынков труда и недвижимости. На этой неделе ЦБ неожиданно опустил базовую процентную ставку на половину процентного пункта, чтобы поддержать экономику на фоне замедления темпов инфляции.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,068.17 -181.36 -0.85%

S&P/ASX 200 4,396.04 -32.92 -0.74%

Shanghai Composite 2,452.01 +11.93 +0.49%

Рыночная стоимость гонконгской горнодобывающей компании CNOOC Ltd. снизилась на 2,15%, нефтедобывающей PetroChina Co. - на 1,56%, австралийской Woodside Petroleum Ltd. - на 2,18%, Origin Energy Ltd. - на 1,97%, Santos Ltd. - на 3,61%, Newcrest Mining Ltd. - на 3,19%, Rio Tinto Ltd. - на 1,26%, Aluminium Corp. of China Ltd. - на 2,41%, конгломерата добывающих компаний Citic Pacific Ltd. - 2,03%.

Капитализация гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упала на 4,21%.

DW

Франция: Саркози или Олланд?

Неукротимый Николя Саркози борется до последнего. Он делает упор на свой опыт государственного деятеля. Олланд взывает к социальному миру. Саркози требует реформ, Олланд возлагает все надежды на план подъема экономики стран Евросоюза. Реальных ответов на главные вопросы, интересующие французов - как сократить безработицу среди молодежи, восстановить конкурентоспособность французских товаров, интегрировать мигрантов, - не дают ни тот, ни другой. Саркози во втором туре выборов предсказывают около 46 процентов голосов, Олланду - до 54.

Экономическая модель Франции срочно нуждается в модернизации

В немецких деловых кругах к французской экономической модели относятся весьма скептически. "Среди европейских индустриальных держав Германии ближе всего Италия, а не Франция. С Италией у нас общее понимание функционирования экономики", - подчеркивает президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Ханс-Петер Кайтель (Hans-Peter Keitel). Выходит, что с Францией такой общности взглядов на рыночные отношения нет.

Министры финансов ЕС приблизились к соглашению по нормам регулирования для банков

В ходе заседания, продолжавшегося 16 часов, министры финансов стран Евросоюза в ночь на четверг, 3 мая, пришли к консенсусу по нормам регулирования для банков. "Мы достигли соглашения, это можно назвать существенным прогрессом", - заявила после встречи министр экономики Дании, председательствующей в ЕС, Маргрете Вестагер. Более двух десятков проблем решены. Осталось согласовать лишь отдельные технические детали, окончательное решение будет принято на очередной встрече 15 мая, цитирует министра агентство dpa.

РБК-Daily

Дежавю: ЕЦБ в очередной раз оставил учетную ставку на прежнем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил учетную ставку без изменений - на уровне 1,0%, говорится в распространенном сегодня сообщении банка. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Ранее, 4 апреля 2012г. учетная ставка также была оставлена на прежнем уровне. Аналогичная ситуация наблюдалась и в начале марта 2012г. В последний раз изменения в размере учетной ставки были приняты в декабре прошлого года. Тогда показатель был снижен на 0,25 процентного пункта - с 1,25% до 1%. Это стало вторым снижением учетной ставки с тех пор, как Жан-Клода Трише на посту главы ЕЦБ сменил итальянец Марио Драги.

Представитель ФРС пугает долларовых "медведей"

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер считает вероятным повышение учетной ставки в 2013г. Об этом он сообщил накануне в ходе выступления в Норфолке, передает Reuters. По словам Д.Лэкера, повышение учетной ставки необходимо для сдерживания инфляции на запланированном Федеральной резервной системой уровне в 2%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Япония Официальный выходной день -

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

Вчера евро укрепился против иены после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что участники заседания Центробанка не обсуждали снижение процентных ставок. Единая валюта колебалась по отношению к доллару после заявления Драги на пресс-конференции в Барселоне о том, что наблюдается "значительный прогресс" на финансовом фронте, так как власти Италии и Испании демонстрируют прогресс в деле сокращения дефицита бюджета и структурных реформах.

Евро упал прошлым утром после того, как Испания продала трех- и пятилетние облигации на 2,52 миллиарда евро на первом аукционе после снижения кредитного рейтинга Standard & Poor's на два пункта. Доходность выросла по сравнению с предыдущими аукционами.

Курс доллара отступил от дневных максимумов против иены после того, как в апреле темпы роста американской сферы услуг оказались слабее, чем прогнозировали аналитики. Индекс ISM в секторе услуг США опустится до 4-месячного минимума на 53.5 против 56, как показал отчёт. Аналитики ожидали, что показатель составит 55,3. Напомним, что значение выше 50,0 сигнализирует о росте. Ограниченный рост числа новых рабочих мест, а также заработной платы в совокупности со снижением стоимости жилья может помешать американцам активно тратить свои заработанные средства. Увеличение спроса на услуги, на которые приходится 90% экономики страны, помогло бы ускорить темпы экономического восстановления.

Курс новозеландского доллара к доллару США упал в ходе торгов до минимального уровня с середины января $0,8000 из-за повышения безработицы в Новой Зеландии. Рынок оценивает возможность снижения процентных ставок новозеландского центробанка на ближайшем совещании в 40 процентов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались в ходе торгов на фоне неблагоприятной статистической информации по индексу деловой активности в секторе услуг в Китае, а также рынку труда в Новой Зеландии, США и европейском регионе, что вызвало опасения инвесторов касательно восстановления темпов роста мировой экономики. Так, уровень безработицы в Новой Зеландии достиг в первом квартале рекордного с 2010 года значения в 6,7%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 6,3%. При этом вчера, 2 мая, было опубликовано значение уровня безработицы в еврозоне. Согласно официальным данным, показатель увеличился в марте с 10,8% месяцем ранее до максимального за последние 15 лет значения в 10,9%. В свою очередь, в Германии уровень безработицы неожиданно повысился в апреле до 6,8%. Что касается США, то и здесь статистика по рынку труда не смогла приободрить участников торгов: индикатор занятости ADP составил в апреле 119 тыс, не дотянув до ожидаемых в среднем аналитиками 177 тыс. Еще одной негативной новостью стала публикация индекса деловой активности в секторе услуг Китая, который в апреле снизился с 58 пунктов до 56,1 пункта.

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 2,4%.

Бумаги южнокорейской LG Display, занимающей 2-е место в мире по выпуску ЖК экранов, подешевели на 5,4%. Прокуратура Южной Кореи проводит расследование по обвинениям LG Display в несанкционированном доступе и незаконном использовании технологий одного из конкурентов.

Сингапурский госфонд Temasek Holdings Pte. продал акции ряда китайских банков, включая China Construction Bank Corp. и Bank of China Ltd., с дисконтом, что привело к резкому падению стоимости бумаг китайских финкомпаний. Сумма операций, проведенных Temasek, оценивается примерно в $2,5 млрд. Акции China Construction Bank подешевели на 3,3% на торгах в Гонконге, Bank of China - на 4%.

Между тем австралийский инвестбанк Westbac Banking Corp. увеличил прибыль на 1,3% благодаря сильным результатам за первое финполугодие.

Пара GBP/USD формирует фигуру “ABCD”:

Если паре удастся вырасти к точке “D” - $1.6375 - возможно снижение с этого сопротивления к максимуму 30 апреля $1.6300. Далее возможно снижение к $1.6215 (максимум 3 мая).

Сопротивление 3: Y81.80 (максимум 20 апреля)

Сопротивление 2: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 1: Y80.55/60 (область максимумов 2-3 мая)

Текущая цена: Y80.16

Поддержка 1: Y80.05 (минимум 2 мая)

Поддержка 2: Y79.65 (минимум 1 мая)

Поддержка 3: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9195 (максимум 19 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9170 (максимум 3 мая)

Сопротивление 1: Chf0.9155 (максимум 2 мая)

Текущая цена: Chf0.9133

Поддержка 1: Chf0.9115 (минимум 3 мая)

Поддержка 2: Chf0.9100 (максимум 1 мая)

Поддержка 3: Chf0.9070 (минимум 2 мая)

Сопротивление 3: $1.6300 (максимум 30 апреля)

Сопротивление 2: $1.6245 (максимум 1 мая)

Сопротивление 1: $1.6215 (максимум 3 мая)

Текущая цена: $1.6186

Поддержка 1: $1.6150/60 (минимум 27 апреля, минимум 2 мая)

Поддержка 2: $1.6080 (минимум 25 апреля)

Поддержка 3: $1.6035 (минимум 20 апреля)

Сопротивление 3: $1.3240 (максимум 2 мая)

Сопротивление 2: $1.3205 (минимум 1 мая)

Сопротивление 1: $1.3180 (максимум 3 мая)

Текущая цена: $1.3155

Поддержка 1: $1.3120 (минимум 2 мая)

Поддержка 2: $1.3095 (минимум 3 мая)

Поддержка 3: $1.3070 (минимум 19 апреля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,636 -18 -1.06%

Oil 102.64 -2.58 -2.46%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,225.33 -83.75 -0.39%

S&P/ASX 200 4,428.96 -6.95 -0.16%

Shanghai Composite 2,440.08 +1.64 +0.07%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3152 -0,01%

GBP/USD $1,6178 -0,11%

USD/CHF Chf0,9134 +0,01%

USD/JPY Y80,19 +0,10%

EUR/JPY Y105,46 +0,08%

GBP/JPY Y129,72 -0,02%

AUD/USD $1,0264 -0,57%

NZD/USD $0,8002 -1,04%

USD/CAD C$0,9884 +0,17%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике  II кв

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Апрель +2.2% +1.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Апрель -0.6% _0.8%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  март +0.8% +1.2%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 50.1 46.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 52.1 52.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 49.2 47.9

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  март -0.1% +0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  март -2.1% -1.1%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Апрель 120 160

12:30 США Уровень безработицы  Апрель 8.2% 8.2%

12:30 США Средняя почасовая оплата  Апрель +0.2% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Апрель 34.5 34.5

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Апрель 63.5 64.2

15:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

Фондовые индексы США снизились на фоне опубликованных макроэкономических данных по сфере услуг. 

Как стало известно, индексы экономических условий и деловой активности ISM в непроизводственной сфере за апрель опустились по сравнению с предыдущим месяцем и не дотянули до прогнозов - первый из упомянутых показателей просел с 56 до 53,5 пункта, а второй - с 58,9 до 54,6 пункта. Разочарование участников торгов не скрасили даже благоприятные цифры по рынку труда - еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице оказались лучше ожиданий, показатель сократился с пересмотренных 392 тыс до 365 тыс, тогда как ожидалось 380 тыс. 
Стоит отметить, что днем ранее, в среду, рынок труда принес не самые лучшие новости (индикатор занятости ADP), а в пятницу ожидается публикация важного пакета данных по той же сфере. Поэтому выраженных покупательных настроений на биржевых площадках сегодня не наблюдалось. 
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Наихудшие результаты показали Hewlett-Packard (HPQ, -3,05%) и Intel (INTC, -2,12%). 
В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P закончили торги в “красной” зоне. Лучше всех смотрелся сектор потребительских товаров (-0,4%). Наихудшие результаты показал сырьевой сектор (-1,6%). 
Корпоративные новости: 
Поставщик кофейной продукции Green Mountain Coffee Roasters рухнул на 47,8% после того, как отчитался слабее ожиданий. Компания сталкивается все с более сильной конкуренцией, в частности, со стороны Starbucks. 
Второй по величине в США страховщик жизни Prudential Financial обвалился на 10,1% после того, как обнародовал убытки за первый квартал. Чистый убыток компании составил $967 млн по сравнению с прибылью в размере $561 млн годом ранее. Операционная прибыль достигла $1,56 на одну акцию при средних прогнозах на уровне $1,72 на бумагу. 
Ритейлер Target просел на 2,5% на фоне того, что его сопоставимые продажи за апрель оказались слабее ожиданий. 
Крупнейшая нефтесервисная компания Transocean прибавила 0,7% благодаря опубликованной квартальной отчетности, превзошедшей прогнозы Уолл-Стрит.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике  II кв

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Апрель +2.2% +1.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Апрель -0.6% _0.8%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  март +0.8% +1.2%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 50.1 46.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 52.1 52.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (окончательные данные) Апрель 49.2 47.9

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  март -0.1% +0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  март -2.1% -1.1%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.  Апрель 120 160

12:30 США Уровень безработицы  Апрель 8.2% 8.2%

12:30 США Средняя почасовая оплата  Апрель +0.2% +0.2%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Апрель 34.5 34.5

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Апрель 63.5 64.2

15:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса