Новости и прогнозы рынков CFD — 03-05-2012

Количество обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе упало до самого низкого уровня за месяц. Это является обнадеживающим знаком для рынка труда, который показал признаки ослабления в предыдущем месяце.
Министерство труда заявило, что первичные обращения сократились на 27 000 до значения 365 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, завершившейся 28 апреля.  Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали показатель на уровне 378 000.
Первичные обращения предыдущей недели были пересмотрены до 392 000 с 388 800, что является самым высоким показателем с конца ноября.
Средний показатель первичных обращений за пособием по безработице за последние четыре недели составляет 383 500.
После сильного начала года американская экономика начала показывать смешанные сигналы. Это было вызвано необычайно теплой зимой.
В марте американские работодатели предоставили 120 000 рабочих мест в  несельскохозяйственной сфере. Эта половина от показателей февраля. Аналитики прогнозируют, что в эту пятницу показатель будет на уровне 168 000 рабочих мест, а уровень безработицы составит 8,2%.
Федеральная резервная система прогнозирует, что в случае поддержания стабильности цен и достижения максимальной занятости уровень безработицы упадет примерно до 7,8-8,0% к концу этого года и до 7,3-7,7% в следующем году.
Если ситуация на рынке труда не улучшится, ФРС может пересмотреть меры по стимулированию экономики.

• Инфляция, вероятно, будет оставаться около целевого уровня ФРС, составляющего 2%

• ВВП США, вероятно, вырастет на 3% в этом и следующем году

• Уровень безработицы должен снизиться до 7,8% к концу года

• Уровень инфляции, вероятно, снизится до 7% к концу 2013 года

• ФРС должна следовать подходу "сбалансированной" денежно-кредитной политики

• ФРС не может сделать многого в отношении занятости в долгосрочной перспективе

• ФРС многое сделала для поддержания экономики

• Необходимо осторожно взвесить возможность какого-либо дальнейшего стимулирования

• Инфляционные ожидания сдержанные

• Целевой уровень инфляции 2% - это не предел

• Угроза роста инфляции, очевидно, сейчас сдержанная

• Умеренный экономический рост объясняет отсутствие сильного роста занятости

Активность в секторе услуг в Великобритании в апреле выросла более медленными темпами, чем ожидалось, снизившись до самого низкого уровня с ноября прошлого года.

В докладе исследования рынка группы Markit сказано, что с учетом сезонных колебаний Индекс менеджеров по снабжению в апреле упал на 2,0% до значения 53,3 с 55,3 в марте.

Аналитики ожидали, что показатель снизится всего лишь на 0,7 пункта до значения 54,6.

Индекс PMI показывает значение выше уровня 50.0 в течение 16 месяцев подряд, несмотря на падение в марте до 55,3, что указывает на слабое расширение с ноября прошлого года.

Уровень индекса выше 50,0 указывает на расширение промышленности, ниже 50,0 указывает на сокращение.

Несмотря на слабый рост услуг, который следует за спадами в промышленности и строительстве, индекс PMI показывает, что экономика расширялась в апреле, и что последние пессимистичные официальные данные, которые указывают на спад в первом квартале, в конечном итоге будут пересмотрены, и покажут небольшой рост.

Вопрос в том, являются ли эти данные достаточно слабыми, чтобы побудить Банк Англии ввести дополнительное стимулирование экономики.

Европейские фондовые индексы по итогам торгов незначительно изменились на фоне решения ЕЦБ оставит ставки на прежнем уровне и комментариях главы ЕЦБ Марио Драги. На сегодняшнем заседании по монетарной политике Управляющий совет ЕЦБ принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1,0%. Подобного исхода ожидало большинство экономистов. Что касается ставки по депозитам и маржинальной ставки кредитования, то они также остались на прежних уровнях: 0,25% и 1,75% соответственно.

Сегодня Испания продала на аукционе трех- и пятилетние облигации на 2,5 миллиарда евро с повышением доходности. Это был первый аукцион после снижения кредитного рейтинга страны агентством Standard & Poor's на два пункта.

Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,766.55 +8.44 +0.15%, CAC 40 3,223.36 -2.97 -0.09%, DAX 6,694.44 -16.33 -0.24%

До начала торговой сессии финансовые отчеты за I квартал 2012 год представил Societe Generale. Чистая прибыль банка, которая составила 732 млн евро, оказалась хуже консенсус-прогноза Thomson Reuters, который был на уровне 748,1 млн евро, однако выручка в размере 6,31 млрд евро превысила прогноз - 6,2 млрд евро. В результате акции Societe Generale упали на 4,2%.

Бумаги Metro Group AG снизились на 2,1%, так как финансовый отчет не оправдал ожидания аналитиков. В  I квартале 2012 года чистый убыток Metro вырос в 27,3 раза до 82 млн евро по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год, который составлял  3 млн евро.

Котировки France Telecom выросли на 0,4% после подтверждения компанией прогноза по прибыли на 2012 год, несмотря на то, что по итогам I квартала 2012 года показатель EBITDA France Telecom снизился на 8%.

Ростом на 0,9% отметились акции  Bayerische Motoren Werke AG (BMW), в связи с ростом чистой прибыли в январе-марте 2012 года на 18,4%.

Евро укрепился против иены после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что участники заседания Центробанка не обсуждали снижение процентных ставок. Единая валюта колебалась по отношению к доллару после заявления Драги на пресс-конференции в Барселоне о том, что наблюдается "значительный прогресс" на финансовом фронте, так как власти Италии и Испании демонстрируют прогресс в деле сокращения дефицита бюджета и структурных реформах.

Евро упал сегодня утром после того, как Испания продала трех- и пятилетние облигации на 2,52 миллиарда евро на первом аукционе после снижения кредитного рейтинга Standard & Poor's на два пункта. Доходность выросла по сравнению с предыдущими аукционами.

Курс доллара отступил от дневных максимумов против иены после того, как в апреле темпы роста американской сферы услуг оказались слабее, чем прогнозировали аналитики. Индекс ISM в секторе услуг США опустится до 4-месячного минимума на 53.5 против 56, как показал сегодняшний отчёт. Аналитики ожидали, что показатель составит 55,3. Напомним, что значение выше 50,0 сигнализирует о росте. Ограниченный рост числа новых рабочих мест, а также заработной платы в совокупности со снижением стоимости жилья может помешать американцам активно тратить свои заработанные средства. Увеличение спроса на услуги, на которые приходится 90% экономики страны, помогло бы ускорить темпы экономического восстановления.

Курс новозеландского доллара к доллару США упал в ходе торгов до минимального уровня с середины января $0,8000 из-за повышения безработицы в Новой Зеландии. Рынок оценивает возможность снижения процентных ставок новозеландского центробанка на ближайшем совещании в 40 процентов.

Данные европейского статистического агентства Eurostat показали, что Индекс цен производителей еврозоны в марте снова снизился, так как цены на энергоносители показывают самый медленный рост за последние 31 месяца.
Замедление темпов роста цен в конечном итоге указывает на замедление темпов инфляции в этом году. Это дает ЕЦБ шанс для снижения процентных ставок с текущего уровня в 1%, чтобы придать некоторый рост в экономике. Но Глава ЕЦБ Марио Драги до сих пор предпочитает, чтобы правительство разработало свои собственные меры действия и категорично настроен по отношению к снижению ставки.
Цены производителей в марте выросли на 0,5% и на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот прирост был самым низким с июня 2010 года.
В феврале индекс цен производителей вырос на 0,6% и на 3,6%, в то время как данные вышли в соответствии с ожиданиями.
Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires на прошлой неделе, прогнозировали что PPI вырастет на 0,6% за месяц и на 3,4% за год.
Подробно данные показывают, что кроме цен на энергетику и строительство цены производителей выросли на 0,2% за месяц и на 1,5% за год, что является самым низким годовым приростом с апреля 2010 года.
Цены на энергоносители выросли на 1,4% за месяц и на 8,5% за год. Цены на потребительские товары длительного и не длительного пользования показали незначительное изменение за месяц.
Индекс цен производителей в Германии вырос на 3,4% в год в марте, по сравнению с 3,2% роста в феврале.
Во Франции цены производителей выросли на 3,7% после роста на 4,1% в феврале. Италия сообщила, что рост составил 2,7% в марте по сравнению с 3,2% месяцем ранее, а в Испании цены выросли на 3,3%, по сравнению с ростом на 3,4% в феврале.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных по сфере услуг.

Как стало известно, индексы экономических условий и деловой активности ISM в непроизводственной сфере за апрель опустились по сравнению с предыдущим месяцем и не дотянули до прогнозов - первый из упомянутых показателей просел с 56 до 53,5 пункта, а второй - с 58,9 до 54,6 пункта. Разочарование участников торгов не скрасили даже благоприятные цифры по рынку труда - еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице оказались лучше ожиданий, показатель сократился с пересмотренных 392 тыс до 365 тыс, тогда как ожидалось 380 тыс.

Стоит отметить, что днем ранее, в среду, рынок труда принес не самые лучшие новости (индикатор занятости ADP), а в пятницу ожидается публикация важного пакета данных по той же сфере. Поэтому выраженных покупательных настроений на биржевых площадках сегодня не наблюдается.

В составе индекса DOW большинство компонентов торгуются в минусе. Наихудшие результаты показывают Hewlett-Packard (HPQ, -1,94%), Intel (INTC, -1,68%) и Bank of America (BAC, -1,59%). Более 1% прибавляет только Walt Disney (DIS, +1,08%).

В отраслевом разрезе все группы в составе индекса S&P торгуются в “красной” зоне. Лучше всех смотрится коммунальный сектор (-0,0%). Наихудшие результаты показывает сырьевой сектор (-1,2%).

Корпоративные новости:

Поставщик кофейной продукции Green Mountain Coffee Roasters рухнул на 48,8% после того, как отчитался слабее ожиданий. Компания сталкивается все с более сильной конкуренцией, в частности, со стороны Starbucks.

Второй по величине в США страховщик жизни Prudential Financial обвалился на 8,7% после того, как обнародовал убытки за первый квартал. Чистый убыток компании составил $967 млн по сравнению с прибылью в размере $561 млн годом ранее. Операционная прибыль достигла $1,56 на одну акцию при средних прогнозах на уровне $1,72 на бумагу.

Ритейлер Target проседает на 2,7% на фоне того, что его сопоставимые продажи за апрель оказались слабее ожиданий.

Крупнейшая нефтесервисная компания Transocean прибавляет 1,4% благодаря опубликованной квартальной отчетности, превзошедшей прогнозы Уолл-Стрит.

Нефть показала максимальное падение почти за месяц после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономические перспективы еврозоны стал "более неопределенными".

Фьючерсы упали на 2,4%  процента после того, как ЕЦБ по итогам прошедшего заседания не стал сигнализировать о возможном смягчении денежно-кредитной политики в будущем. Недавние экономические данные оказались довольно слабыми, вчерашние цифры по безработице показали, что состояние рынка труда в еврозоне по-прежнему оставляет желать лучшего.

Нефть ускорила падение после того, как данные показали, что в апреле темпы роста американской сферы услуг оказались слабее, чем прогнозировали аналитики. Индекс ISM в секторе услуг США опустится до 4-месячного минимума на 53.5 против 56, как показал сегодняшний отчёт. Аналитики ожидали, что показатель составит 55,3.

Нефть продолжила вчерашнее снижение на фоне роста ее коммерческих запасов в США. Накануне Минэнерго США опубликовало данные по росту коммерческих запасов нефти в стране за минувшую неделю на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 375,9 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали рост показателя на 2,5 миллиона баррелей.

В четверг инвесторы обратили внимание на заявления генерального секретаря ОПЕК Абдаллы Салема Эль-Бадри (Abdalla Salem El-Badri) по поводу неопределенности в мировой экономике. В то же время генсек ОПЕК отметил, что, несмотря на санкции против Ирана, недостатка нефти на рынке в текущем и будущем годах не будет, и рост цены на это сырье может быть связан со спекуляциями относительного его запасов.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX упала до $102,65 за баррель, наибольшего внутридневного падения с 4 апреля. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,5% до уровня $116,47 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото снижаются под давлением слабого евро на фоне решения Европейского Центробанка по процентным ставкам.

В четверг Европейский Центробанк обсудил в Барселоне денежно-кредитную политику,  сохранил процентные ставки и воздержался от возобновления программы приобретения облигаций.

Тем временем Испания продала на аукционе трех- и пятилетние облигации на 2,5 миллиарда евро с повышением доходности. Это был первый аукцион после снижения кредитного рейтинга страны агентством Standard & Poor's на два пункта.

Запасы крупнейших обеспеченных золотом ETF-фондов снизились почти на 1 миллион унций по сравнению с рекордным уровнем 70,89 миллиона унций, зарегистрированным 16 марта.

Физический спрос в Азии остается пониженным после кратковременного роста цен до $1.670 за унцию в начале недели, а ослабление рупии негативно сказывается на потреблении в Индии — крупнейшем в мире рынке золота.

Стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX сегодня снизилась до уровня $1632,7 за унцию.

Пятницу начнет в 01:30 GMT Австралия с ежеквартального объявления курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии. Индекс PMI для сферы услуг за апрель в 07:55 GMT опубликует Германия, а в 08:00 GMT – Еврозона. В Еврозоне в 08:00 GMT выйдет композитный индекс PMI за апрель, а в 09:00 GMT - изменение объема розничной торговли за март. США в 12:30 GMT опубликует изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, в частном секторе и в производственном секторе экономики, а также изменение средней почасовой оплаты труда и уровень безработицы за апрель. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за апрель. В 15:25 GMT выступит с речью президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс.

Сопротивление 3:1420     (область максимума марта)

Сопротивление 2:1412     (максимум 1 мая)

Сопротивление 1:1404     (сессионный максимум, максимум 2 мая)

Текущая цена: 1391,95

Поддержка 1:1390 (минимум 30 апреля и 1-2 мая, 38,2% FIBO 1354-1412)

Поддержка 2:1382/80 (область минимум 26 апреля, МА(20) и МА(55) для D1, 50.0% FIBO 1354-1412)

Поддержка 3:1376 (61.8% FIBO 1354-1412)

активность в деловых кругах 54.6  против 58.9 в марте;

цены 53.6 против 63.9 в марте;

новые заказы 53.5 против в марте 58.8;

занятость 54.2 против 56.7 в марте.

EUR/USD $1.3050, $1.3080, $1.3100, $1.3150, $1.3190

USD/JPY Y80.50, Y80.75, Y81.00

GBP/USD $1.6160, $1.6200, $1.6285

USD/CHF Chf0.9125, Chf0.9150

AUD/USD $1.0275, $1.0350, $1.0400

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.13%) и достиг отметки 1399.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.20% до уровня 2733.00 пункта.

Фьючерс отступили от сессионных максимумов после того, как ЕЦБ по итогам прошедшего заседания не стал сигнализировать о возможном смягчении денежно-кредитной политики в будущем.

Поддержку фьюерсам оказывают опубликованные данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые по итогам последней отчетной недели оказались ниже прогнозов.

В фокусе участников рынка находятся также завтрашние данные по рынку труда США. Прогнозируется, что по итогам апреля в несельскохозяйственных отраслях экономики США будет создано 160 тыс новых рабочих мест против 120 тыс в марте. Уровень безработицы, как ожидается, останется на отметке 8,2%.

Напомним, что вчера согласно отчету ADP, число рабочих мест в частном секторе американской экономике увеличилось в апреле всего на 119 тыс, вопреки прогнозам роста на 177 тыс.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Hang Seng 21,249.53 -59.55 -0.28%

Shanghai Composite 2,440.08 +1.64 +0.07%

FTSE  5,784.92 +26.81 +0.47%

CAC  3,244.75 +18.42 +0.57%

DAX 6,738.08 +27.31 +0.41%

Нефть (июньский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $104.97 за баррель (-0.24%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1639.10 за тройскую унцию (-0.90%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Апрель -1.0% +0.6% -0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Апрель -0.9% -0.3% -0.9%

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Апрель 55.3 54.6 53.3

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  март +0.6% +0.6% +0.5%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  март +3.6% +3.4% +3.3%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.00% 1.00% 1.00%

Евро консолидировался в относительно узком корридоре против доллара в преддверии оглашения итогов сегодняшнего заседания ЕЦБ и последующей пресс-конференции.

Участники рынка ожидали, что на сегодняшнем заседании будет принято если не решение о снижении ставки, то хотя бы будут озвучены планы по смягчению денежно кредитной политики в будущем. Однако, не смотря на то, что уже практически все экономики стран еврозоны демонстрируют замедление, а некоторые из них уже оказались в технической рецессии, ЕЦБ ставку не снизил. Более того, в выступление на пресс-конференции президента ЕЦБ Драги не было сигналов относительно возможного смягчения денежно кредитной политики.  На этом фоне евро укрепился против основных конкурентов.

В фокусе участников рынка находятся также завтрашние данные по рынку труда США. Прогнозируется, что по итогам апреля в несельскохозяйственных отраслях экономики США будет создано 160 тыс новых рабочих мест против 120 тыс в марте. Уровень безработицы, как ожидается, останется на отметке 8,2%.

Напомним, что вчера согласно отчету ADP, число рабочих мест в частном секторе американской экономике увеличилось в апреле всего на 119 тыс, вопреки прогнозам роста на 177 тыс.

EUR/USD: большую часть европейской сессии пара провела в рамках $1,3120-$1,3160. Позже курс показа минимум на $1,3094, но тем не менее позже сумел вырасти в район $1,3170.

GBP/USD: пара торговалась в рамка $1,6160-$1,6200.

USD/JPY: пара выросла в область Y80,50.

В 14:00 GMT выйдут данные по индексу ISM для непроизводственной сферы США за апрель. В 15:00 GMT выступит с речью президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В 17:30 GMT выступит с речью член FOMC Чарльз Плоссер.

• денежно-кредитная политика является адаптивной на фоне неопределенности  перспектив;
• основной целью остается среднесрочная стабильность цен.

• денежно-кредитная политика является адаптивной на фоне неопределенности  перспектив;
• основной целью остается среднесрочная стабильность цен.

• восстановление мировой экономики продолжается;
• очень низкие процентные ставки и глобальный спрос поддержат экономику еврозоны;
• дальнейшее повышение цен на сырьевые товары является основным риском для дальнейшего улучшения ситуации в экономике.

• восстановление мировой экономики продолжается;
• очень низкие процентные ставки и глобальный спрос поддержат экономику еврозоны;
• дальнейшее повышение цен на сырьевые товары является основным риском для дальнейшего улучшения ситуации в экономике.

• есть признаки стабилизации ситуации в экономике на низком уровне;
• преобладает неопределенность;
• экономическая деятельность постепенно восстанавливается;
• инфляционные ожидания по прежнему твердо закреплены.

• есть признаки стабилизации ситуации в экономике на низком уровне;
• преобладает неопределенность;
• экономическая деятельность постепенно восстанавливается;
• инфляционные ожидания по прежнему твердо закреплены.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3230, $1.3200, $1.3170/80
Ордера на покупку $1.3120, $1.3100, $1.3080, $1.3070, $1.3050

GBP/USD
Ордера на продажу $1.6330/35, $1.6320, $1.6300/05, $1.6275/85, $1.6240/50, $1.6230, $1.6200, $1.6180/90
Ордера на покупку $1.6150, $1.6120/00, $1.6085/80, $1.6060/50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0445/50, $1.0430/35, $1.0390/00, $1.0380, $1.0350/60, $1.0335/40, $1.0320/25
Ордера на покупку $1.0260, $1.0225, $1.0200

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8250, stg0.8220/30, stg0.8200, stg0.8180/85, stg0.8150/65
Ордера на покупку stg0.8110/00, stg0.8070/65, stg0.8050

USD/JPY
Ордера на продажу Y81.20/25, Y81.00, Y80.85/90, Y80.70/75, Y80.60/65, Y80.45
Ордера на покупку Y80.10/00, Y79.80, Y79.60, Y79.50

EUR/JPY
Ордера на продажу Y106.80/00, Y106.60/70, Y106.50/55, Y106.35/40, Y106.20, Y105.95/00, Y105.85/90
Ордера на покупку Y105.20/00, Y104.65/60, Y104.50

Европейский центральный Банк готов оставить ставки на историческом минимуме, так как повышенная инфляции не дает возможности для снижения ставок. Центральный Банк, вероятно, также воздержится от возобновления программы покупки облигаций, несмотря на призывы к более активным действиям в условиях роста безработицы и экономического спада в Испании и Италии.
Совет управляющих ЕЦБ во главе с президентом Марио Драги, как ожидается, сохранит основную ставку рефинансирования без изменений на рекордно низком уровне в 1%.
Это решение основано на том, что снижение ставок приведет к увеличению инфляционного давления в дальнейшем. Инфляция в апреле несколько замедлилась (+2,6%).
Кроме того, положительное влияние, вызванное снижением ставки на экономику будет ограниченным. Страны еврозоны, как ожидается, вступят в период глубокой рецессии в этом году после сокращения ВВП на 0,3% в четвертом квартале 2011 года.
Дженнифер McKeown, экономист в Capital Economics заявил, что на фоне признаков того, что приверженность к жесткой экономии убывает, Марио Драги скорее всего, обратится к правительству чтобы принять меры для восстановления доверия рынка.

Сопротивление 3: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y81.00 (линия сопротивления от 21 марта)

Сопротивление 1: Y80.60 (максимум 2 мая, МА(200) для Н1)

Текущая цена: Y80.31

Поддержка 1: Y80.10 (сессионный минимум, минимум 2 мая)

Поддержка 2: Y79.60/50 (минимум 1 мая, максимум ноября 2011 года)

Поддержка 3: Y79.15 (61,8% FIBO Y76.00-Y84.20)

Сопротивление 3: Chf0.9210 (максимум 18 апреля, линия сопротивления от 15 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9170 (максимум 23 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9150 (область сессионного максимума и максимума 2 мая)

Текущая цена: Chf0.9145

Поддержка 1: Chf0.9120 (область сессионного минимум и минимума американской сессии 2 мая)

Поддержка 2: Chf0.9100 (область максимумов 30 апреля и 1 мая, МА(200) для Н1)

Поддержка 3: Chf0.9050 (область сессионного минимума и минимумов 26-30 апреля)

Сопротивление 3: $1.6280 (линия сопротивления от апреля 2011 года)

Сопротивление 2: $1.6240 (максимум 1-2 мая)

Сопротивление 1: $1.6200 (сессионный максимум, верхняя граница нисходящего канала от 30 апреля)

Текущая цена: $1.6184

Поддержка 1: $1.6160/50 (область сессионного минимума и минимумов 26-27 апреля и 2 мая)
Поддержка 2: $1.6120 (нижняя граница нисходящего канала от 30 апреля)
Поддержка 3: $1.6080 (область минимумов 23 и 25 апреля)

Сопротивление 3: $1.3240 (максимум 2 мая)

Сопротивление 2: $1.3200 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: $1.3160/70 (область сессионного максимума и максимума американской сессии 2 мая)

Текущая цена: $1.3134

Поддержка 1: $1.3120/00 (область сессионного минимуму, минимума 2 мая, 23 апреля и МА(100) для D1))

Поддержка 2: $1.3060 (минимум 18 апреля)

Поддержка 3: $1.3000 (минимум  апреля и марта)

• несмотря на неутешительные данные по ВВП, есть основания для оптимизма;

• есть признаки улучшение данных ситуации с занятостью и оптимистичные результаты опросов в бизнес-кругах.

• несмотря на неутешительные данные по ВВП, есть основания для оптимизма;

• есть признаки улучшение данных ситуации с занятостью и оптимистичные результаты опросов в бизнес-кругах.

Позитивное влияние на динамику европейских фондовых индексов оказывают оптимистические настроения относительно сегодняшнего заседания ЕЦБ, где будет принято решение по учетной ставке. Как ожидается, ставку оставят без изменений, на уровне 1%, указав при этом о возможном смягчении политики  будущем.

Корпоративные новости также оказывают благоприятное воздействие на торги.

На текущий момент:

FTSE  5,781.05 +22.94 +0.40%

CAC  3,262.88 +36.55 +1.13%

DAX 6,780.21 +69.44 +1.03%

До начала торговой сессии финансовые отчеты за I квартал 2012 год представил Societe Generale. Чистая прибыль банка, которая составила 732 млн евро, оказалась хуже консенсус-прогноза Thomson Reuters, который был на уровне 748,1 млн евро, однако выручка в размере 6,31 млрд евро превысила прогноз - 6,2 млрд евро. В результате акции Societe Generale выросли на 2,16%.

Бумаги Metro Group AG снизились на 2,99%, так как финансовый отчет не оправдал ожидания аналитиков. В  I квартале 2012 года чистый убыток Metro вырос в 27,3 раза до 82 млн евро по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год, который составлял  3 млн евро.

Котировки France Telecom выросли на 3,3% после подтверждения компанией прогноза по прибыли на 2012 год, несмотря на то, что по итогам I квартала 2012 года показатель EBITDA France Telecom снизился на 8%.

Ростом на 0,48% отметились акции  Bayerische Motoren Werke AG (BMW), в связи с ростом чистой прибыли в январе-марте 2012 года на 18,4%.

1. EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3209 (1448)
$1.3191 (1027)
$1.3173 (703)
Цена на момент написания обзора: $1,3129
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3105 (2028)
$1.3073 (4768)
$1.2991 (5241)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 мая составляет 43082 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (4823);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 87193 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (14885);
-  соотношение PUT/CALL продолжает расти и согласно данным за 2 мая составляет 2.02 против 2.00 днем раньше.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.3050, $1.3080, $1.3100, $1.3150, $1.3190

USD/JPY Y80.50, Y80.75, Y81.00

GBP/USD $1.6160, $1.6200, $1.6285

USD/CHF Chf0.9125, Chf0.9150

AUD/USD $1.0275, $1.0350, $1.0400

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались в ходе торгов на слабых данных о рынке труда США и сфере услуг Китая.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 21,225.33 -83.75 -0.39%

S&P/ASX 200 4,428.96 -6.95 -0.16%

Shanghai Composite 2,440.08 +1.64 +0.07%

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком, упали на 2,4%.

Бумаги южнокорейской LG Display, занимающей 2-е место в мире по выпуску ЖК экранов, подешевели на 5,4%. Прокуратура Южной Кореи проводит расследование по обвинениям LG Display в несанкционированном доступе и незаконном использовании технологий одного из конкурентов.

Сингапурский госфонд Temasek Holdings Pte. продал акции ряда китайских банков, включая China Construction Bank Corp. и Bank of China Ltd., с дисконтом, что привело к резкому падению стоимости бумаг китайских финкомпаний. Сумма операций, проведенных Temasek, оценивается примерно в $2,5 млрд. Акции China Construction Bank подешевели на 3,3% на торгах в Гонконге, Bank of China - на 4%.

Между тем австралийский инвестбанк Westbac Banking Corp. увеличил прибыль на 1,3% благодаря сильным результатам за первое финполугодие.

• Франция разместила облигации OAT на сумму 7,431 млрд евро против запланированных 6,5-7,5 млрд евро

• Франция разместила облигации OAT с погашением в октябре 2021 г на сумму 1,55 млрд евро, средняя доходность 2,85%
• Франция разместила облигации OAT с погашением в апреле 2022 г на сумму 3,323 млрд евро, средняя доходность 2,96%
• Франция разместила облигации OAT с погашением в октябре 2025 г на сумму 1,473 млрд евро, средняя доходность 3,31%

• Испания разместила облигации с погашением в июле 2015 г на сумму 979 млн евро, максимальная доходность 4,069%

• Испания разместила облигации с погашением в январе 2017 г на сумму 764 млн евро, максимальная доходность 4,796%
• Испания разместила облигации с погашением в июле 2017 г на сумму 773 млн евро, максимальная доходность 4,982%
• Испания разместила государственные облигации на сумму 2,516 млрд евро против запланированных 1,5-2,5 млрд евро
• Доходность по испанским облигациям выросла по сравнению с уровнями предыдущего аукциона, как и ожидалось

Пара EUR/JPY формирует фигуру “нисходящий клин”:

Если паре удастся преодолеть линию сопротивления фигуры возможен дальнейший рост в область максимумов апреля Y107.45-Y108.00.

DW

Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции

После успешного проведения крупномасштабной реструктуризации задолженности Греции рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в среду, 2 мая, повысило кредитный рейтинг с SD (выборочный дефолт) до ССС со стабильным прогнозом. Агентство, однако, отметило, что долговое бремя Греции остается весьма тяжелым: госдолг этой страны даже к 2015 году будет составлять, по прогнозам, от 160 до 170 процентов от объема внутреннего валового продукта (ВВП). Эксперты S&P констатируют, что экономическая рецессия и предстоящие 6 мая всеобщие выборы создают дополнительные риски для усилий по оздоровлению бюджета, а греческие ценные бумаги даже после реструктуризации остаются высоко спекулятивными. Агентство предупредило, что если правительство в Афинах предпримет попытки реструктуризировать оставшуюся часть задолженности, то рейтинг Греции будет вновь снижен.

РБК-Daily

Представитель ФРС: США могут повысить учетную ставку в 2013г.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер считает вероятным повышение учетной ставки в 2013г. Об этом он сообщил 2 мая 2012г. на выступлении в Норфолке, передает Reuters. По словам Д.Лэкера, повышение учетной ставки необходимо для сдерживания инфляции на запланированном Федеральной резервной системой (ФРС) уровне в 2%.

Немецкая безработица охладила евро

Участники торгов продают европейскую валюту на слабой статистике, опубликованной в Германии. Уровень безработицы в Германии в апреле 2012г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с мартом с.г. не изменился и составил 6,8%. Такие данные распространило в среду Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики также прогнозировали, что уровень безработицы в ФРГ в апреле 2012г. не изменится.

Квартальная прибыль Visa выросла на 23%

Чистая прибыль Visa Inc. во II квартале 2011-2012 финансового года выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,29 млрд долл. В 2011г. чистая прибыль Visa Inc. за тот же период составила 881 млн долл., говорится в официальном сообщении компании. Во II квартале 2011-2012 финансового года, который закончился 31 марта 2012г., операционная выручка составила 2,6 млрд долл., что на 15% превышает показатели годичной давности. Напомним, что за аналогичный период прошлого года операционная выручка составила 2,245 млрд долл.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Япония Официальный выходной день   -

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Апрель 58.0 56.1

Вчера евро упал уже третий день подряд по отношению к доллару, показывая самый длинный проигрыш почти за месяц, после того, как данные показали сокращение европейского производства и рост безработицы в Германии, усилив опасения относительно ухудшения долгового кризиса. Давление на европейскую валюту оказали опубликованные окончательные данные по индексам деловой активности и в производственных секторах Франции, Германии и еврозоны в целом, которые оказались хуже ожиданий. На ухудшение ситуации в экономике также указали данные по рынку труда Германии и еврозоны в целом. Уровень безработицы в еврозоне в марте достиг нового рекорда - 10,9%, что совпало с прогнозами. Максимальный уровень безработицы в марте был зафиксирован в Испании (24,1%). Немного ниже он оказался в Греции (21,7%). Минимальный уровень безработицы был зафиксирован в Австрии (4%). В крупнейшей экономике Европы  - Германии - за апрель было зафиксировано повышение количества безработных на 19000 до уровня 2,87 млн., при этом уровень безработицы повысился до отметки 6,8%, что является 20-летним максимумом.

Давление на доллар оказали  слабые макроданные по США. Согласно отчету ADP, число рабочих мест в американской экономике увеличилось в апреле всего на 119 тыс, вопреки прогнозам роста на 177 тыс. Кроме того, заказы в обрабатывающей промышленности, в свою очередь, уменьшились на 1,5% при средних прогнозах сокращения на 1,6%.

Единая валюта упала до двухнедельного минимума против иены на ожиданиях относительно того, что на фоне ухудшения ситуации в экономике, ЕЦБ будет вынужден смягчить денежно-кредитную политику. Об этом ЕЦБ может сигнализировать на заседании.

Биржевые индексы крупнейших биржевых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в среду после того, как стали известны окончательные данные по индексу менеджеров по покупкам в промышленности Китая. Согласно окончательной оценке, индекс PMI в промсекторе Китая, вычисляемый аналитиками HSBC, вырос в апреле до 49,3 пункта с 48,3 пункта в марте. Таким образом, данные оказались лучше первоначальной оценки в 49,1 пункта. Накануне была обнародована официальная статистика властей страны, согласно которой индекс PMI вырос в апреле до 53,3 пункта с 53,1 пункта в марте.

Акции самого крупного в мире производителя телефонов Samsung Electronics Co, выросли на 1,4 процента на торгоах в Сеуле.

Акции крупнейшего производителя сигарет в Азии Japan Tobacco Inc. выросли на 2,4 процента после того, как компания сообщила о повышении выплат по дивидендам.

Стоимость бумаг Idemitsu Kosan выросла на 4,6 процента.

Пара USD/SGD формирует фигуру “восходящий клин”

Если паре удастся преодолеть линию поддержки фигуры возможно дальнейшее снижение  к S$1.2385 (максимум 1 мая, сессионный минимум) и S$1.2355 (минимум 1-2 мая)

Сопротивление 3: Y81.80 (максимум 20 апреля)

Сопротивление 2: Y81.45 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 1: Y80.60 (максимум 2 мая)

Текущая цена: Y80.18

Поддержка 1: Y80.05 (минимум 2 мая)

Поддержка 2: Y79.65 (минимум 1 мая)

Поддержка 3: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9195 (максимум 19 апреля)

Сопротивление 2: Chf0.9170 (максимум 23 апреля)

Сопротивление 1: Chf0.9155 (максимум 2 мая)

Текущая цена: Chf0.9140

Поддержка 1: Chf0.9125 (минимум американской сессии 2 мая)

Поддержка 2: Chf0.9100 (максимум 1 мая)

Поддержка 3: Chf0.9070 (минимум 2 мая)

Сопротивление 3: $1.6300 (максимум 30 апреля)

Сопротивление 2: $1.6245 (максимум 1 мая)

Сопротивление 1: $1.6205 (максимум американской сессии 2 мая)

Текущая цена: $1.6184

Поддержка 1: $1.6150/60 (минимум 27 апреля, минимум 2 мая)

Поддержка 2: $1.6080 (минимум 25 апреля)

Поддержка 3: $1.6035 (минимум 20 апреля)

Сопротивление 3: $1.3240 (максимум 2 мая)

Сопротивление 2: $1.3205 (минимум 1 мая)

Сопротивление 1: $1.3170 (максимум американской сессии 2 мая)

Текущая цена: $1.3144

Поддержка 1: $1.3120 (минимум 2 мая)

Поддержка 2: $1.3105 (минимум 23 апреля)

Поддержка 3: $1.3070 (минимум 19 апреля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,655 -8 -0.46%

Oil 105.45 -0.71 -0.67%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,380.25 +29.30 +0.31%

Hang Seng 21,353.64 +259.43 +1.23%

S&P/ASX 200 4,435.9 +6.39 +0.14%

Shanghai Composite 2,438.44 +42.12 +1.76%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3153 -0,64%

GBP/USD $1,6196 -0,14%

USD/CHF Chf0,9133 +0,64%

USD/JPY Y80,11 +0,02%

EUR/JPY Y105,38 -0,60%

GBP/JPY Y129,75 -0,10%

AUD/USD $1,0323 -0,08%

NZD/USD $0,8085 -0,79%

USD/CAD C$0,9867 +0,13%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Апрель 58.0

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель -1.0% +0.6%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Апрель -0.9% -0.3%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м март +0.3% +0.7%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г март -1.9%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Апрель +2.2% +1.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель -0.6% _0.8%

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 55.3 54.6

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м март +0.6% +0.6%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г март +3.6% +3.4%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.00% 1.00%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 388 382

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Апрель 56.0 55.5

15:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

Фондовые индексы США по итогам торгов незначительно изменились после того, как данные показали, что в апреле компании США создали не так много рабочих мест, как ожидали эксперты, а безработица в еврозоне выросла до 15-летнего максимума. 

Уровень занятости в частном секторе в апреле вырос на 119 тыс. против пересмотренного до 201 тыс. мартовского показателя, о чем сегодня в своем отчете сообщила служба ADP. Эксперты, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 170 тыс. 
Ставка безработицы еврозоны в марте выросла до 10,9% от мартовских 10,8, что совпало с ожиданиями аналитиков и оказалось рекордным подъемом с апреля 1997 года. 
Объем заводских заказов в США за март зарегистрировал падение, чему способствовало снижение спроса на продукцию сферы авиастроения. Заказы зарегистрировали снижение на 1,5% после февральского подъема на 1,1%, о чем сообщило Министерство торговли в Вашингтоне. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали более масштабного спада - на уровне 1,6%. Из отчета также стало известно, что без учета транспорта показатель отразил рост на 0,1%, в то время как спрос на транспорт зафиксировал падение на 13%. 
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали смешанную динамику. Наихудшие результаты у крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (AA, -2,41%). 
В отраслевом разрезе индекса S&P лучше всех был сектор услуг (+0,3%). Наихудшие результаты показали финансовый (-1,0%) и сырьевой (-1,0%) сектора. 
Котировки второго по величине в США производителя природного газа Chesapeake Energy упали на 14,6% после того, как менеджмент отчитался о квартальном убытке, а также сообщил о планах сокращения капитальных расходов в этом году в связи с низкими ценами на газ. 
Акции ритейлера подростковой одежды American Eagle Outfitters подскочили на 16,8% на фоне квартальных результатов по прибыли, превзошедших почти вдвое ожидания аналитиков. 
Курс акций производителя микроэлектроники Standard Microsystems взлетел на 38,3% после того, как стало известно о том, что Microchip Technology намерен купить Standard Microsystems за $829,2 млн или $37 за каждую акцию с целью расширения своей деятельности. 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Апрель 58.0

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель -1.0% +0.6%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Апрель -0.9% -0.3%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м март +0.3% +0.7%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г март -1.9%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Апрель +2.2% +1.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель -0.6% _0.8%

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Апрель 55.3 54.6

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м март +0.6% +0.6%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г март +3.6% +3.4%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.00% 1.00%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 388 382

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Апрель 56.0 55.5

15:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера