Новости и прогнозы рынков CFD — 17-09-2014

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (22 из 30). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -0.67%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +5.23%).

Почти все сектора индекса S&P удерживаются в зеленой зоне. Лидирует сектор промышленных товаров (+0.7%). В области нуля сектора конгломератов и потребительских товаров.

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Правительственная комиссия по вопросам развития АПК и рыбохозяйственного комплекса во второй раз отправила на доработку предложения Минсельхоза по увеличению финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили участники совещания комиссии под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича.

"Необходимо учесть мнение отраслевых союзов и привести предложения по увеличению господдержки АПК в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации", - пояснила пресс-секретарь вице-премьера Алия Самигуллина. При этом программа развития рыбной отрасли на том же совещании была согласована, добавила она.

Участники аграрного рынка, в свою очередь, выразили готовность выработать общую позицию с Минсельхозом в течение нескольких дней при условии определения общих приоритетов в курсе на импортозамещение в условиях санкций. "Есть отрасли, которые и без господдержки нормально существуют, а есть те, кто без дотаций не смогут обеспечить импортозамещение", - пояснил собеседник агентства, участвовавший в совещании.

Правкомиссия ранее уже переносила совещание по корректировке госпрограммы АПК из-за различных подходов отраслевых союзов и Минсельхоза к вопросу распределения увеличения господдержки для обеспечения импортозамещения в условиях продовольственных санкций. Минсельхоз просил увеличить госпрограмму АПК на 2015-2020 годы на 636 млрд рублей, в том числе на 2015 год - на 86 млрд рублей. При этом Минфин накануне заявил о том, что ищет источники для выделения дополнительного финансирования АПК в размере 20 млрд рублей в 2015 году.

Таким образом, сложность в обсуждении увеличения финансирования объемов господдержки АПК заключается скорее в ограниченности финансирования при большом объеме задач, отметил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС представитель Минсельхоза. "У нас есть только одна цифра, ее озвучил министр на совещании в Курске, она предусматривает рост финансирования аграриев примерно по 100 млрд рублей в год в течение шести лет", - подчеркнул он.

Действующий сценарий Программы господдержки сельского хозяйства предусматривает до 2020 года выделение 1,2 трлн рублей из федерального бюджета. бев/бкп/бап/бас

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Минкультуры РФ предлагает установить максимальное наказание за ведение туристической деятельности без внесения компании в специализированный реестр заключением на срок до 5 лет. Такая инициатива содержится в доработанном варианте проекта федерального закона об усилении ответственности участников туристического рынка и повышения уровня правовой защиты выезжающих за рубеж туристов. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации.

Министерство предлагает также установить максимальный штраф за такую работу турфирм в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее Минкультуры предлагало наказывать за такое деяние сроком заключения до 3 лет или штрафом в размере до 1 млн рублей.

Сейчас туроператоры могут работать только в случае включения в единый реестр. Минкультуры также предлагает создать аналогичный реестр и для турагентств.

Кроме того, Минкультуры отказалось от идеи введения отдельного наказания за мошенничество в сфере туризма. Оно предполагало максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет или штрафом в размере до 1 млн рублей.

Поводом для реформирования отрасли стала череда банкротств туроператоров, начиная с 16 июля.

• Йеллен отказалась назвать свои индивидуальные прогнозы

• Комитет по операциям на открытом рынке по-прежнему не готов представить индивидуальные прогнозы

• Может потребоваться время до конца десятилетия, чтобы сократить объем баланса

• Я согласна с недавним документом экономистов ФРС о том, что сокращение доли экономически активного населения в значительной мере является структурным

• Частично сокращение доли экономически активного населения обусловлено циклическими факторами

• Я не считаю, что двое несогласных с общим мнением - это аномально большое число

• Сегодняшнее заявление было принято подавляющим большинством

• Рост продуктивности был весьма разочаровывающим

• Очень низкая инфляция и медленные темпы роста в Европе водят в число рисков для мировой экономики

• Ускорение роста и инфляции в Европе будет благоприятно для мировой экономики, США

• Комитет удовлетворен формулировкой "в течение значительного периода времени"

• Не должно быть "механических интерпретаций" значения термина "значительный период времени"

• Несправедливо описывать ориентир ФРС как базирующийся на календарных сроках

• "Значительный период" зависит от ряда условий

• Перспективы улучшения на рынке труда не полностью зависят от перспектив роста экономики

• Изменения в прогнозах экспертов ФРС "довольно умеренные"

• Широкий диапазон прогнозов по процентным ставкам на 2017 г отражает различные прогнозы в отношении экономики

• С прогнозами связана значительная неопределенность

• Медленные темпы роста зарплат отражают недозагруженность на рынке труда

• Некоторые члены комитета говорят, что финансовый кризис, вероятно, продолжит ограничивать расходы домохозяйств, рост зарплат

• Ставка по фондам ФРС будет служить ключевой процентной ставкой для информирования о политике ФРС

• ФРС ожидает увидеть умеренную волатильность ключевой процентной ставки

• Обратные операции РЕПО будут использоваться по необходимости, затем будут свернуты

• ФРС может задействовать другие дополнительные инструменты политики по мере необходимости

• "Мы узнаем все о наших инструментах в процессе нормализации"

• Комитет обсуждал ориентир сегодня и на каждом заседании

• Характеристика "значительный период времени" остается уместной, если исходить из ситуации в экономике

• Ориентир ФРС на будущее соответствует ожидаемой траектории процентных ставок

• ФРС ожидает, что программа покупки облигаций завершится в октябре

• Долгосрочная денежно-кредитная политика ФРС может быть более мягкой, чем исторически считается нормальным

• ФРС планирует установить целевой диапазон для процентных ставок

• Большинство руководителей ФРС ожидают, что ставки приблизятся к долгосрочному нормальному уровню в 2017 г

• Десять из 17 руководителей ФРС ожидают, что ставки будут на уровне или ниже 3,75% в долгосрочной перспективе

• ФРС ожидает, что рост ВВП составит 2,6%-3,0% в 2015 г, 2,6%-2,9% в 2016 г, 2,3%-2,5% в 2017 г

• ФРС ожидает, что безработица составит 5,9%-6,0% в конце 2014 г, против прогноза 6,0%-6,1% в июне

• Руководство ФРС ожидает чуть более быстрого снижения уровня безработицы

• Руководство ФРС не ожидает достижения целевого уровня инфляции 2% до 2016 г

• ФРС ожидает, что безработица составит 5,4%-5,6% в конце 2015 г, 5,1%-5,4% в конце 2016 г, 4,9%-5,3% в конце 2017 г

• ФРС ожидает, что инфляция составит 1,5%-1,7% в 2014 г, без изменений с июньским прогнозом

• ФРС ожидает, что инфляция составит 1,6%-1,9% в 2015 г, 1,7%-2,0% в 2016 г, 1,9%-2,0% в 2017 г

• Фишер ожидает, что ставки начнут повышаться ранее, чем предполагают ориентиры ФРС

• Плоссер возражал относительно формулировки "значительный период времени"

• Большинство членов Комитета по операциям на открытом рынке ожидают первого повышения ставов в 2015 г

• Один из 17 руководителей ФРС ожидают первого повышения в 2014, 14 - в 2015 г, 2 - в 2016 г

• Большинство руководителей ФРС ожидают, что ставки будут вблизи долгосрочного уровня в 2017 г

• Одиннадцать из 17 руководителей ФРС ожидают, что ставки будут ниже 1,375% до конца 2015 г

• Десять из 17 руководителей ФРС ожидают, что ставки будут на уровне или ниже 2,875% до конца 2016 г

• Десять из 17 руководителей ФРС ожидают, что ставки будут на уровне или ниже 3,75% до конца 2017 г

• ФРС планирует завершить покупки облигаций на следующем заседании, если позволит ситуация в экономике

• ФРС сокращает покупки облигаций на 10 млрд долларов в месяц до 15 млрд долларов

• ФРС приобретет ипотечных ценных бумаг на 5 млрд долларов в месяц

• ФРС приобретет казначейских ценных бумаг на 10 млрд долларов в месяц

• ФРС представила план постепенной нормализации денежно-кредитной политики

• Проценты по излишкам резервов станут основным инструментом сужения диапазона процентных ставок ФРС

• ФРС собирается завершить реинвестиции после начала повышения ставок

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 8 против 2

• Условия на рынке труда несколько улучшились

• Уровень безработицы почти не изменился

• Индикаторы указывают на значительную недозагруженность трудовых ресурсов

• Инфляция находится ниже долгосрочного целевого уровня ФРС 2%

Курс евро торгуется почти без изменений против доллара, что связано с ожиданиями оглашения итогов встречи ФРС. Предполагается, что ФРС сократит объем программы покупки активов еще на $10 млрд. на пути к полному ее завершению уже в октябре и повышению процентных ставок в середине 2015 года.

Доллар отреагировал небольшим снижением на вышедшие сегодня данные по инфляции в США. Американские потребительские цены упали в прошлом месяце, несмотря на прогнозы экспертов, обещавшие небольшое повышение, что может заставить ФРС пересмотреть свое решение в отношении сроков повышения процентной ставки.

Департамент труда заявил: августовский индекс потребительских цен упал с учетом сезонных колебаний на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это было первое ежемесячное снижение инфляции с апреля 2013 года.

Между тем, стало известно, что базовый индекс, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, в первый раз с октября 2010 года не зафиксировал увеличения. Экономисты прогнозировали рост общего индекса на 0,1%, а базового - на 0,2%.

В годовом выражении индекс вырос на 1,7% в августе вслед за увеличением на 2,0%, зафиксированным в предыдущем месяце.

Небольшое влияние также оказали данные по еврозоне. Уровень инфляции в зоне евро оказался в августе выше, нежели первоначально предполагалось, что было связано с более существенным повышением цен на услуги. Об этом стало известно из пересмотренных данных, представленных Статистическим управлением Европейского союза. Согласно отчету, потребительская инфляция в 18 странах, использующих единую валюту, выросла по итогам августа на 0,1 процента в месячном выражении и на 0,4 процента годовых. Напомним, первоначально сообщалось о годовом приросте на 0,3 процента. Многие эксперты ожидали, что показатель увеличится на 0,3 процента.

В своей первоначальной оценке Евростат заявил: в августе цены на услуги выросли на 1,2 процента в годовом исчислении. Но в пересмотренных данных это значение было пересмотрено до +1,3 процента. Без учета волатильных цен на энергоносители, инфляция составила 0,7 процента в годовом исчислении в прошлом месяце, а не 0,6 процента, как предполагалось ранее. После включения 2-процентного годового падения цен на энергоносители инфляция оказалась на уровне 0,4 процента (пересмотрено с +0,3 процента).

Курс фунта вырос против доллара США, чему помогла публикация протокола последнего заседания Банка Англии и данные по рынку труда Британии.

Протокол заседания Банка Англии, состоявшегося 3 и 4 сентября, опубликованный сегодня, показал, что Комитет проголосовал с результатом 7-2 в пользу сохранения ставки на прежнем уровне 0,5% и программы покупки активов в размере £375 млрд. Такой исход оправдал ожидания рынков. Ян Маккафферти и Мартин Уил призывали Комитет к повышению ставки на 25 б.п. до 0,75%, аргументируя это тем, что экономический рост Британии вполне оправдывает такой шаг, а также добавляя, что резкое ускорение роста заработных плат будет продолжаться наряду с нейтрализацией спада. К тому же более ранее повышение ставки позволит начать постепенное ужесточение, как они думают. С другой стороны, оставшиеся 7 членов МРС считают, что текущие прогнозы по инфляции Британии не оправдывают раннее повышение ставки. Прогнозы предполагают снижение ИПЦ в ближайшие месяцы, а затем его восстановление ближе к концу года. Отмечается, что «преждевременное ужесточение политики может сделать экономику беззащитной перед различными шоками».

Между тем, данные показали: уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,2 процента в период с мая по июль, достигнув самого низкого уровня с сентября-ноября 2008 года. Многие экономисты ожидали снижения уровня безработицы сдо 6,3 процента с 6,4 процента. Средний недельный заработок (с учетом премий) вырос на 0,6 процента в годовом выражении вслед за падением на 0,1 процента в течение трех месяцев по июнь. Без учета бонусов, оплата выросла на 0,7 процента в период с мая по июль, зафиксировав при этом самые низкие темпы с 2001 года. Добавим, показатель за предыдущий трехмесячный период (с апреля по июнь) был пересмотрен в сторону повышения от +0,6 процента до +0,7 процента. Экономисты ожидали роста общего дохода на 0,5 процента. Кроме того, в отчете говорилось: по итогам июля общая зарплата и регулярные выплаты - за исключением бонусов - выросли на 0,7 процента.

УНС сообщило, что количество людей, претендующих на получения пособия по безработице, в августе месяце снизилось на 37200, по сравнению с пересмотренным показателем за июль на уровне -37 400 (первоначально сообщалось о -33,6 тыс.).

Европейские фондовые индексы выросли впервые за девять дней, так как оптимизм, что центральные банки по всему миру будут продолжать поддерживать восстановление экономики помог индексу Stoxx Europe 600 восстановиться от двухнедельного минимума. Читать далее

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Рынок акций закрыл торги среды в минусе на фоне "дела" Евтушенкова, акции АФК "Система" обвалились на 37 проц. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже упал на 1,89 проц до 1449,37 пункта, а индекс РТС потерял 0,99 проц до 1190,10 пункта /по состоянию на 18:50 мск/, чувствуя себя более уверенно в результате приостановки снижения рубля.

Российский рынок сегодня провел день на отрицательной территории, с самого утра испытывая давление после новостей о домашнем аресте председателя совета директоров ОАО АФК "Система" Владимира Евтушенкова, которого обвиняют в хищении акций предприятий, входящих в топливно- энергетический комплекс Башкирии. Эта тема стала ключевой, затмив ожидания подведения итогов заседания ФРС США /22.00 мск/. Однако эксперты считают, что история с АФК "Система" будет иметь на рынок лишь краткосрочное влияние.

"Поскольку маловероятно, что детали дальнейшей судьбы акций "Башнефти" и МТС, а также будущего самой АФК "Системы" станут известны в ближайшее время, волатильность котировок данных компаний сохранится, однако ее негативное воздействие на широкий рынок уже вряд ли будет таким сильным, как сегодня", - поясняет аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

"Конечно, ситуация с владельцем АФК "Система" тянет рынок вниз, но складывается впечатление, что данное событие не станет долгоиграющим, а все завершится продажей "Башнефти" по аналогии с "Уралкалием". Слухи о продаже этой нефтяной компании обсуждаются уже не первый год", - считает cтарший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов, в свою очередь, обращает внимание на то, что для российского рынка в целом гораздо более важным сейчас является ситуация вокруг Украины. "Мы видим некоторый позитив в разрешении конфликта, в том числе новости из Верховной Рады, которая приняла решение перенести срок запуска соглашения о свободной торговле на начало 2016 года. Это оставляет надежду на то, что ситуация будет развиваться и дальше по сценарию деэскалации", - указывают эксперты.

В лидерах роста к концу дня были бумаги "РусГидро" / 2,61 проц/ и обыкновенные акции Сбербанка /1,37 проц/. Котировки ВТБ увеличились на 0,42 проц. Акции банков поддерживают объявленные вчера ЦБ РФ меры по поддержке сектора - операции "валютный своп" по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой.

"Акции "РусГидро" растут на фоне оглашения предварительных результатов конкурентного отбора мощностей на 2015 год. В 2015 году рост цен на мощности произойдет только в ценовой зоне Сибири /+84 проц/, а в остальных зонах произойдет снижение /-24 проц на Урале, -12 проц в Центральной России/. Одним из бенефициаров роста цен станет Саяно-Шушенская ГЭС, принадлежащая РусГидро", - поясняет аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

В резком пике находились сегодня котировки АФК "Система" /-37 проц/. Обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" потеряли 20,56 проц и 19,79 проц соответственно. Обвал котировок этих компаний привел к приостановке торгов на Московской бирже в течение дня. Бумаги МТС подешевели на 7,35 проц.

Внешний фон нейтрален

Торги в США в среду открылись незначительным ростом основных индексов, которые к концу торгов в России прибавили порядка 0,1 проц. Игроки ждут подведения итогов заседания ФРС и пресс-конференции главы регулятора / 22:00-22:30 мск/, основной информацией на которой станут ориентиры по уровню ключевой процентной ставки.

Европейские индексы к концу дня показали преимущественно позитивную динамику. Уже завтра пройдет референдум по независимости Шотландии. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,26 проц, торгуясь на уровне 98,79 долл. Опубликованная сегодня Министерством энергетики США статистика показала, что запасы нефти за прошлую неделю выросли на 3,67 млн баррелей против прогнозов снижения.

Завтра на мировые рынки могут повлиять итоги референдума о независимости Шотландии, а также данные по динамике розничных продаж Великобритании в августе, недельной динамике обращений за пособиями по безработице в США, число начатых строительств домов в США августе и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в сентябре.

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Центральный банк РФ открыл сегодня две вакансии: "главного экономиста сектора рейтинговых агентств" и "руководителя сектора рейтинговых агентств". Как говорится в опубликованных сообщениях регулятора, новые руководящие сотрудники займутся разработкой нормативно-правовой базы регулирования деятельности рейтинговых агентств в России, а также "организацией процесса контроля и надзора за деятельностью рейтинговых агентств".

Среди предъявленных к кандидатам требований - наличие профильного образования и опыта работы в рейтинговых агентствах, а также "умение системно мыслить и анализировать информацию".

Отметим, что сейчас в России нет закона, регулирующего деятельность рейтинговых агентств. Особое внимание регулятора к этому рынку было привлечено в результате обострения геополитической ситуации в марте 2014 года.

Параллельно в правительстве обсуждается возможность создания единого российского рейтингового агентства, которое может быть создано с привлечением стран БРИКС. Первый вице-премьер Игорь Шувалов объяснял в интервью журналу Forbes необходимость создания такого агентства "мировой монополией" международных рейтинговых компаний. "То, что сейчас происходит с рейтинговыми агентствами, это практически мировая монополия, а любая монополия - это плохо. Что мы можем делать? Мы должны вести себя ответственно. Будут ли рейтинговые агентства принимать ответственные решения, независимо от ситуации на Украине? На это мы не сможем повлиять", - заявлял первый вице- премьер.

Как в конце августа писала газета "Коммерсант", участники рынка уже получили от ЦБ РФ проект закона по регулированию их деятельности. В частности, он предполагал создание международными рейтинговыми агентствами "дочек" в России, которые подпадали бы под надзор Банка России. Регулятор ожидает, что такой закон может вступить в силу с 1 января 2014 года.

В еврозоне объемы строительства остались неизменными в июле после снижения в июне, показали данные Евростата в среду.

Объемы строительства остались неизменными за месяц в июле, после снижения на 0,4 процента в предыдущем месяце. В мае объем строительства снизился на 1,4 процента.

Выпуск в отрасли гражданского строительства упал на 2,1 процента в июле после роста на 1 процент в июне.

Между тем, выпуск строительства зданий восстановился на 0,4 процента, после 0,5-процентного снижения в июне.

Ежегодно объемы строительства подскочили на 0,4 процента в июле. В июне выпуск снизился на 1,1 процента. Выпуск строительства зданий вырос на 0,8 процента, а активность в секторе гражданского строительства снизилась на 2 процента.

Индекс экономических ожиданий в Швейцарии в сентябре был отрицательным впервые с января 2013 года. Институт ZEW и Credit Suisse Group показали, что главный индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в сентябре снизился до -7,7 пункта - это минимум с декабря 2012 года, с +2,5 пункта в августе.

Доля тех, кто ждет ухудшения экономических перспектив, превысила долю тех, кто ждет улучшения. Немецкий индекс ZEW, самый значительный экспортный рынок Швейцарии, упал в сентябре девятый месяц подряд.

Индекс оценок экономики Швейцарии упал до отметки 25,6 с 45,0 в августе. Прогнозы роста швейцарской экономики в этом году снижены до 1,8% с 2,1%, из-за ухудшения экспорта и инвестиций в строительном секторе.

По мнению Джейн Фоули, старшего валютного стратега Rabobank, в среднесрочной перспективе пара может достичь отметки Y110.00.

«Этим утром доходность 1-летних гособлигаций Японии торговалась в районе -0.005% - бумаги упали ниже нулевой отметки впервые за 12 месяцев.

Причиной спада послужил агрессивный спрос на государственные активы со стороны Банка Японии, нацеленный на выполнение масштабного плана стимулирования.

Никто не сомневается в излишней агрессивности мер смягчения, принятых Центробанком. Весьма вероятно, что без этих мер экономические проблемы страны носили бы гораздо более глубокий характер.

В целом недавняя статистика Японии вызывает разочарование. Это свидетельствует о неспособности экономики к восстановлению, на которое возлагались большие надежды после спада во 2-м квартале в ответ на апрельское повышение налога на потребление.

Хотя ясно, что QE не является панацеей, в свете ограниченного количества альтернатив на рынке ходят разговоры, что Банк Японии будет вынужден смягчить политику далее в ближайшие месяцы, хотя делать это становится все сложнее.

В летние месяцы оптимизм Банка Японии положил конец разговорам о дальнейшем смягчении, так что изменение прогноза оказало влияние на расклад позиций по иене.

Ранее мы утверждали, что прогноз по USD является ключевым для определения направления USD/JPY и что восстановление доллара будет способствовать ралли пары.

И хотя мы полагаем, что USD может начать отступать от этих уровней, хотя бы потому, что не ждем повышения ставки до конца 2015, мы по-прежнему прогнозируем восстановление валюты США в долгосрочной перспективе».

Фондовые индексы США около нуля. Инвесторы ожидают решения политики Федеральной резервной системы. Акции европейских и развивающихся рынков показали рост после того, как Центральный банк Китая увеличил стимулы. Нефть в отрицательной зоне.

Как стало сегодня известно, уверенность среди американских строительных компаний выросла в сентябре до самого высокого девятилетнего уровня - это показывает, что отрасль набирает обороты и будет источником импульса для экономики. Мера настроений от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB )/ Wells Fargo поднялась до 59, превысив оценку экономистов 55 в августе. Значения выше 50 означают, что больше респондентов рассматривают условия как хорошие.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate упала с двухнедельного максимума после того, как доклад Управления по энергетической информации показал, что запасы неожиданно выросли на прошлой неделе. WTI упала в первый раз за три дня. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 8-14 сентября показали, что запасы нефти выросли на 3,673 млн. баррелей до 362,271 млн. баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (18 из 30). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -0.97%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +4.31%).

Cекторы индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор промышленных товаров (+0.4%). Больше остальных снизился сектор потребительских товаров (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 17,153.29 +21.32 +0.12%

Nasdaq 4,559.96 +7.20 +0.16%

S&P 500 2,000.18 +1.20 +0.06%

10 Year Yield 2.58% -0.01 --

Gold $1,236.50 -0.20 -0.02%

Oil $94.32 -0.56 -0.59%

Exxon Mobil (XOM) является крупнейшей в мире нефтегазовой компанией с годовым объемом продаж свыше $420 миллиардов и консолидированной маржой EBITDA около 14,8%. Компания Y-Charts недавно опубликовала доклад, согласно которому 9 из 15 крупнейших нефтяных компаний могут быть значительно недооценены.

Согласно Y-Charts, интегрированные нефтяные и газовые компании - такие, как Exxon Mobil и BP (BP), являются наиболее недооцененными, и, следовательно, несут самый высокий потенциал роста. Есть несколько ключевых тенденций.

Exxon Mobile недооценены, но не более чем на 10%. И вот почему:

Улучшение ассортимента продукции

Основной продукцией Exxon является нефть, сжиженный природный газ, природный газ, битум и синтетическая нефть. Продукция в жидком состоянии является более прибыльной, чем природный газ. Например, Exxon продала жидких продуктов в среднем на $95 за баррель в прошлом году по сравнению с $41 за баррель в нефтяном эквиваленте природного газа. Жидкости составили более 60% производства Exxon в 2009 году. Но доля упала, когда Exxon приобрела компанию XTO в 2014 году. Добыча газа компании Exxon увеличилась на 31% в связи с приобретением ХТО.

Exxon пытается увеличить добычу сырья в жидком состоянии в течение последних двух лет. Доля жидкого сырья составила 52,7% от общего объема добычи Exxon в 2013 году по сравнению с 51,5% в 2012 году. В первой половине текущего финансового года 75-летнее концессионное соглашение Exxon с Абу-Даби истекло и добыча жидкого сырья компании упала примерно на 90 тыс. баррелей в день, или на 4,1%. Исключая воздействие концессионного завершения договора с Абу-Даби, добыча жидких углеводородов Exxon выросла на 1,8% год к году. Добыча природного газа Exxon упала на 0,9 млрд кубических футов в сутки, или на 7,3% за тот же период, что отчасти объясняется низким спросом на ключевом рынке Европы. Exxon прогнозирует, что добыча компанией жидких углеводородов увеличится на 2% в текущем финансовом году, в то время как добыча газа снизится примерно на 3%. Это улучшит общую рентабельность компании.

Снижение капитальных расходов

Бурение, как правило, становится сложнее, так как легкие запасы истощаются, заставляя нефтяные и газовые компании заниматься более дорогим морским бурением. Нефтяные компании вынуждены использовать более сложное и дорогостоящее буровое оборудование, чтобы удержать свое производство от сокращения. Капитальные затраты компании Exxon выросли с $18 млрд в 2005 году до $42 млрд в 2013 году, а общий объем производства компании остается относительно неизменным. Exxon, однако, считает, что 2013 год стал пиком капиталовложений, и намерена потратить не более $40 млрд на установку плавучих платформ, а также на установку новых трубопроводов и ремонт НПЗ в текущем финансовом году. Судя по результатам с начала 2014 года, компания на пути к достижению своей цели капиталовложений. Exxon сделала всего $18,2 млрд капиталовложений в течение первой половины этого года по сравнению с более чем $22 млрд, потраченных за тот же период предыдущего года.

Кроме того, Exxon ожидает, что ее капиталовложения опустятся ниже $37 млрд в будущем году. Это, безусловно, не будет легкой задачей для компании, поскольку она пытается увеличить общую добычу.

Риски

Exxon - это компания не без проблем. Бизнес попал под давление в последнее время в связи с избыточными мощностями промышленности, повышениями цен на нефть и вялого спроса. Все это сделало цены на продукцию компании ниже рентабельности. Прибыль от переработки Exxon упала на 44% в годовом исчислении во первом полугодии 2014 года в связи со снижением цен на продукцию.

Эта ситуация, вероятно, сохранится в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Правительства по всему миру готовы запустить свои НПЗ, чтобы уменьшить зависимость от импорта топлива и для повышения занятости. В целом, однако, маржа компании Exxon, скорее всего, улучшится, по крайней мере на 2% в долгосрочной перспективе.

Exxon также рискует своими российскими вложениями из-за введенных США санкций в отношении России. Exxon имеет долгосрочные рабочие отношения с российской Роснефтью. Два нефтяных и газовых гиганта сотрудничают в области бурения нефти в прибыльном Карском море, которое, как ожидается, имеет более 9 млрд баррелей нефти запасов. Тем не менее, влияние на акционеров не сразу будет ощутимым, так как разработка проекта, как ожидается, займет не менее пяти лет. С другой стороны, акционеры меньше рискуют, так как компания не будет вкладывать миллиарды долларов капиталовложений в разработку шельфа Карского моря, по крайней мере, не в текущем финансовом году. ExxonMobil выплатила $16 млрд в виде дивидендов, и сделала $11-миллиардный выкуп акций в 2013 финансовом году.

На текущий момент акции ExxonMobil (XOM) котируются по $97.22 (-0,22%)

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate упала с двухнедельного максимума после того, как доклад Управления по энергетической информации показал, что запасы неожиданно выросли на прошлой неделе. Читать далее

Золото торгуется стабильно, так как инвесторы заняли выжидательную позицию перед заявлением Федеральной резервной системы позднее в ходе сессии. Читать далее

Уверенность среди американских строительных компаний выросла в сентябре до самого высокого девятилетнего уровня - это показывает, что отрасль набирает обороты и будет источником импульса для экономики.

Мера настроений от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB )/ Wells Fargo поднялась до 59, превысило оценку экономистов 55 в августе. Значения выше 50 означают, что больше респондентов рассматривают условия как хорошие.

Улучшение на рынке труда и низкие процентные ставки стимулировали интерес к покупке в этом месяце, в то время как индекс потока покупателей подскочил до самого высокого уровня с октября 2005 года. Более быстрое повышение заработной платы должно обеспечить дополнительный импульс для рынка жилой недвижимости, который столкнулся со слабым спросом со стороны первичных покупателей.

«С начала лета строители на многих рынках по всей стране сообщают о том, что интерес покупателей и трафик выросли, а это является позитивным признаком движения рынка жилья в правильном направлении», сказал Кевин Келли, председатель NAHB.

Сегодняшний отчет также показал: покупки и ожидания продаж увеличились в этом месяце. Мера шестимесячных перспектив продаж поднялась до 67 - это самый высокий показатель с августа 2013 года, с 65 в августе.

Индекс текущих продаж односемейных домов вырос до 63, самого высокого уровня в этом году, с 58, в то время как датчик перспективного трафика покупателей расширился до 47 с 42.

Завтрашний день будет весьма насыщен важными событиями и данными. Именно в этот день пройдет референдум по вопросу независимости Шотландии. Если количество голосов за отделение будет больше, это может оказать негативное влияние на экономическую активность в одной из самых сильных экономик европейского региона и поспособствует повышению неопределенности в отношении ситуации в Европе в целом, поскольку это может ободрить другие сепаратистские движения, назревающие на континенте в последнее время.

Также в этот день будут обнародованы итоги заседания Швейцарского национального банка (07:30 GMT). Кроме того, в четверг стартует первый этап программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) ЕЦБ.

Среди других событий стоит отметить выступление главы Банка Японии Харухико Куроды в 06:35 GMT.

В фокусе внимания инвесторов будет и статистика по розничным продажам в Великобритании (08:30 GMT). После роста на 0,5 процента в июле и падения на 0,1 процента в июне рынки ожидают роста розничных продаж примерно в этом же диапазоне. Хорошей новостью является то, что розничные продажи без учета автомобилей выросли на 0,1 процента, говоря о сильном внутреннем спросе, даже если убрать автомобили из уравнения. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа составил +0,4%, по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

Также интерес представляют данные по рынку жилья США (12:30 GMT, разрешения на строительство, закладки новых домов). Напомним, строительство нового жилья подскочило на 15,7 процента в июле - до 1,093 млн. единиц. Заметное улучшение пришло после двух последовательных ежемесячных снижений, которые усилили опасения касательно восстановления рынка жилья. Тем не менее, усиление в июле более чем компенсировало падение предыдущего месяца. Несмотря на смешанные сообщения относительно рынка жилья по итогам второго квартала, третий квартал начался оптимистично - закладки новых домов оказались на 9,1 процента больше, нежели в прошлом году. Большая часть улучшения, однако, была отмечена в нестабильном многосемейном секторе, который зафиксировал рост на 28,9 процента по сравнению с июнем и на колоссальные 44,7 процента годовых. Односемейные закладки, тем временем, выросли на 8,3 процента в июле и, скорее всего, впредь будут улучшаться, что отражает значительный рост строительный настроений. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа составил 1,04 млн., по сравнению с 1,09 млн. в предыдущем месяце.

Значимым событием станет выступление председателя ФРС Джанет Йеллен в 12:45 GMT.

/Обновлено в 18:05 мск/

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. "Газпром" готов удовлетворять повышенный спрос европейских потребителей. Об этом сообщил сегодня президенту России Владимиру Путину глава "Газпрома" Алексей Миллер,

"Мы сможем в дальнейшем удовлетворять повышенный спрос европейского потребителя", - подчеркнул глава "Газпрома". Сейчас снижение поставок газа от запрашиваемых объемов связана с тем, что "Газпром" ведет закачку газа в подземные хранилища, пояснил он.

"Газпром" осуществляет стабильные поставки газа европейским потребителям. Мы полностью идем в наших контрактных обязательствах", - заявил Миллер.

Он также добавил, что к началу сентября объем поставки российского газа на экспорт на 3 млрд превышает плановый показатель.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, ряд европейских потребителей заявляли, что запрашиваемые объемы не полностью удовлетворяются "Газпромом".ич/мл/бтм/бке

Пессимизм британских домохозяйств относительно их финансового положения продолжил угасать в сентябре, так как рост заработной платы оставался сильным. Таковые результаты опроса были опубликованы сегодня Markit Economics и поставщиком финансовой информации Ipsos Mori.

Индекс финансов домохозяйства, измеряющий субъективную оценку текущего финансового благополучия и стремящийся отслеживать поведение потребителей, вырос в сентябре до 42,6 пункта, по сравнению с пересмотренным показателем за август на уровне 42,3 пункта. Напомним, значение индекса ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди домохозяйств.

Последний результат оказался вторым максимальным со временем начала данного исследования, а именно с февраля 2009 года. В Markit сказали, что рост индекса предполагает ослабления давления на домашние финансы. Опрос был проведен среди примерно 1500 лиц в возрасте 18-64, между 10 и 15 сентября.

В отчете также говорилось, что самый быстрый рост доходов от занятости с июля 2013 года в значительной степени поддержал домашние финансы в сентябре. Пессимизм в отношении ситуации с рабочими местами был самым низким с начала 2009 года.

Между тем, британцы, занятые в секторе финансов и деловых услуг, были наименее пессимистичны в сентябре, в то время как работающие в области образования, секторе здравоохранения, сфере услуг, СМИ и индустрии развлечений были наиболее пессимистичными.

Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение ближайших 12 месяцев, упал в сентябре до 47,5 с 48,7, указав при этом на умеренный пессимизм.

Джек Кеннеди, старший экономист Markit, заявил: «Дальнейшие повышение заработной платы будет иметь ключевое значение для определения потребительского мировоззрения».

EUR/USD: $1.2900(E400mn), $1.2950(E329mn), $1.3000(E331mn), $1.3030(E227mn), $1.3050(E426mn)

USD/JPY Y106.75($300mn), Y107.00($100mn), Y107.25($200mn)

EUR/GBP: stg0.7940(E100mn), stg0.8020(E150mn)

EUR/CHF: Chf1.2090(E336mn), Chf1.2140(E568mn)

AUD/USD: $0.9000(A$833mn), $0.9100(A$1.7bn)

USD/CAD: C$1.0880($240mn), C$1.0980($535mn), C$1.1000($315mn), C$1.1030($350mn), C$1.1090-1.1100($660mn)

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Россия способна в полном объеме удовлетворить растущие запросы газа в Европе и Китае. Об этом заявил сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Способны удовлетворить и растущий спрос на китайском рынке, на восточном направлении, и спрос в Европейском Союзе", - заявил Миллер.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (-2 б.п.).

Золото $1,237.70 (+0.08%)

Нефть (WTI) $94.72 (-0.17%)

Число регистраций новых легковых автомобилей в Европе снова выросло по итогам августа, продолжив тенденцию, начавшуюся двенадцать месяцев назад. Об этом было сказано в отчете, представленном сегодня Европейским союзом автомобильных производителей.

Согласно данным, продажи автомобилей увеличились в августе на 2,1 процента вслед за ростом на 5,6 процента в июле. В целом, по итогам августа было зарегистрировано 688 464 новых автомобилей.

За первые восемь месяцев этого года спрос на новые автомобили составил 8 330 000 единиц, что на 6,0 процента больше, нежели за аналогичный период прошлого года.

В Европейском союзе автомобильных производителей сообщили, что в прошлом месяце продажи снизились во Франции, Германии и Италии. Во Франции был замечен спад на 2,6 процента после падения на 4,3 процента в июле. Немецкие продажи снизились незначительно - на 0,4 процента вслед за повышением на 6,8 процента в предыдущем месяце. В Италии число регистраций автомобилей упало на 0,2 процента после роста на 5,5 процента в июле.

Между тем, стало известно, что рост продаж в Испании ускорился до 13,7 процента с 11,1 процента. Регистрация автомобилей в Великобритании, тем временем, выросла на 9,4 процента по сравнению с увеличением на 6,6 процента в июле.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1992.00 (+0.03%), фьючерс NASDAQ упал на 0.02% до уровня 4057.25.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 15,888.67 -22.86 -0.14%

Hang Seng 24,376.41 +240.40 +1.00%

Shanghai Composite 2,307.89 +11.34 +0.49%

FTSE 6,786.99 -5.25 -0.08%

CAC 4,434.2 +25.05 +0.57%

DAX 9,666.78 +33.85 +0.35%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.50 за баррель (-0.41%)

Цены на золото торгуются по $1237.50 за унцию (+0.06%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Все внимание инвесторов направлено на заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены в 18:00 GMT. От самого заседания никаких сюрпризов не ожидается: с большой долей уверенности можно утверждать, что ставка по федеральным фондам останется в диапазоне 0,00-0,25%, а размер программы QE будет сокращен на очередные $10 или $15 млрд. Основной интерес участников рынка направлен на комментарии Джанет Йелен, ее пресс-конференция начнется в 18:30 GMT. От главы ФРС ждут сигналов относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики в целом и в частности - насколько вероятно более раннее начало процесса повышения ставок. Более детально об ожидания относительно итогов заседания FOMC читайте в нашем материале.

Опубликованные до начала торгов данные по индексу потербительских цен отражения в динамике фьючерсов не нашли.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании FedEx (FDX) и сообщения о намерении одного из крупнейших акционеров DuPont (DD) начать разделение компании на несколько подразделений.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel присвоили акциям General Electric (GE) рейтинг "покупать", целевая стоимость $30

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $114 с $110

Аналитики Stifel присвоили акциям 3M (МММ) рейтинг "держать", целевая стоимость $158

Дефицит текущего счета США неожиданно уменьшился во втором квартале, оказавшись при этом ниже 100 млрд. долларов. Об этом было сказано в отчете Министерства торговли.

Согласно данным, отрицательное сальдо платежного баланса упало во втором квартале до уровня $98,510 млрд., по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий квартал в сумме $102,11 млрд. Это был наименьший дефицит с четвертого квартала 2013 года.

Экономисты прогнозировали увеличение дефицита до $ 114,0 млрд. с $111,2 в первом квартале, о которых первоначально сообщалось.

Между тем, в отчете говорилось: во втором квартале объем прямых иностранных инвестиционных потоков вырос до уровня $72,01 млрд.

С учетом последних данных, дефицит платежного баланса соответствует 2,3 процента валового внутреннего продукта, по сравнению с 2,4 процента в первом квартале.

Напомним, дефицит платежного баланса постепенно сокращался и достиг 14-летнего минимума в четвертом квартале 2013 года, чему частично помогло снижением импорт нефти.

Также данные показали: во втором квартале экспорт товаров увеличился на 2,3 процента - до $408,81 млрд., в то время как импорт вырос на 2,8 процента - до $597,97 млрд. Профицит первичных доходов увеличился до $53,1 млрд. во втором квартале, по сравнению с $52,4 млрд. в первом квартале.

Согласно информации WSJ, хедж-фонд Trian Fund Management LP планирует начать кампанию за разделение компании DuPont (DD) на несколько подразделений и выделение в отдельные компании быстрорастущих подразделений. Trian принадлежит около 3% акций DuPont, что делает его одним из 10 крупнейших акционеров компании. По мнению фонда, принадлежащего миллиардеру Нельсону Пельцу, очень сложная и раздутая организационная структура DuPont перегружает бизнес и тормозит его развитие.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $67.70 (+2.84).

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе 2014 года, по предварительным данным, не изменились по сравнению с июлем, сообщил сегодня Росстат. С начала года цены выросли на 6 проц.

При этом в годовом выражении рост цен производителей в августе 2014 года составил 5,7 проц.

В январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены промпроизводителей выросли на 6,6 проц.

По данным Росстата, в сегменте добычи полезных ископаемых цены промпроизводителей за месяц снизились на 2 проц, в сегменте обрабатывающих производств - выросли на 0,6 проц, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - на 0,4 проц.

В частности, в августе 2014 года в добыче топливно- энергетических полезных ископаемых отмечалось снижение цен на сырую нефть на 6,3 проц. Вместе с тем на 19,1 проц выросли цены на сжижение и регазификацию природного газа для транспортирования, на 5,7 проц - на услуги по добыче нефти и газа.

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических, цены на минеральное сырье для химических производств и производства удобрений увеличились на 3,5 проц, в добыче и обогащении руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд, - на 2,8 проц.

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Рубль к середине валютной сессии среды стабилен, получив поддержку от ЦБ РФ и роста цен на нефть. На 16.30 мск рубль прибавляет 2 копейки к доллару и находится на отметке 38,31 рубля за доллар, при этом ослабевая на 6 копеек против евро, до 49,69 рубля за евро. Бивалютная корзина не изменяется и стоит 43,43 рубля.

Рубль сегодня приостановил нисходящее движение последних дней после того, как накануне вечером Банк России заявил о том, что с 17 сентября начинает операции "валютный своп" по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой, а цены на нефть отскочили от локальных минимумов.

Аналитики, тем не менее, не ждут долгосрочного позитивного эффекта. Так, уже сегодня давление на российскую валюту оказывает арест председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Последнее, по мнению экспертов, может привести к негативным для рынка последствиям как минимум в среднесрочной перспективе. "Данная история не способствует укреплению рубля и может дать начало новому витку бегства капитала, сохранившегося в России после введения санкций", - говорят аналитики Росбанка.

"Новость от ЦБ РФ означает снижение дефицита валютной ликвидности. Лимиты по операциям немалые: расчетами "сегодня/завтра" - 1 млрд долларов; расчетами "завтра/ послезавтра" - 2 млрд долларов. Однако в целом долгосрочными факторами поддержки рубль пока не обзавелся, так что давление на него может продолжиться", - объясняет старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Сергей Алин.

"Мы ожидаем, что изменение тенденции в валютах развивающихся стран, рост котировок нефти и предоставление ликвидности ЦБ в совокупности с сохраняющимися высоким ставками, будет стимулировать укрепление рубля по отношению к доллару, а также к евро в краткосрочной перспективе, - прогнозирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Тем не менее долгосрочно рубль при базовом сценарии развития экономики, предполагающим околонулевой рост и отсутствие притока инвестиций, продолжит слабеть, несмотря на высокие ставки".

На рынке Forex не наблюдается значительных движений. Евро/доллар к 16.30 мск прибавляет менее 0,1 проц, торгуясь на уровне 1,296 доллара за евро. Инвесторы находятся в ожидании подведения итогов заседания ФРС сегодня, в 22.00 мск. В том случае, если будет дан намек на более скорое повышение ключевой процентной ставки, доллар может получить дополнительную поддержку.

"Услышать о более скором повышении ключевой процентной ставки от представителей ФРС мы не ожидаем. Полагаем, что при снижении объема производства, низкой инфляции и недоиспользовании трудовых ресурсов, ФРС США не будет торопиться с ужесточением монетарной политики", - комментирует аналитик компании "КИТ Финанс Брокер" Александр Ялыгин.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в ноябре прибавляют 0,12 проц и находятся на уровне 99,16 долларов за баррель. Накануне цены совершили скачок наверх на фоне заявлений ОПЕК о намерении сократить цели по добыче в следующем году.

Американские потребительские цены упали в прошлом месяце, несмотря на прогнозы экспертов, обещавшие небольшое повышение, что может заставить ФРС пересмотреть свое решение в отношении сроков повышения процентной ставки.

Департамент труда заявил: августовский индекс потребительских цен упал с учетом сезонных колебаний на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это было первое ежемесячное снижение инфляции с апреля 2013 года.

Между тем, стало известно, что базовый индекс, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, в первый раз с октября 2010 года не зафиксировал увеличения. Экономисты прогнозировали рост общего индекса на 0,1%, а базового - на 0,2%.

В годовом выражении индекс вырос на 1,7% в августе вслед за увеличением на 2,0%, зафиксированным в предыдущем месяце.

Представители ФРС внимательно следят за инфляционными показателями при обсуждении следующих шагов по денежно-кредитной политике. С учетом приближения к завершению QE инвесторы сейчас внимательно следят, когда Центральный банк может перейти к повышению основных процентных ставок.

Сегодняшний отчет также показал: цены на энергоносители упали на 2,6% в августе, во главе чего стояло снижение стоимости бензина на 4,1%. Цены на продукты питания в течение месяца выросли на 0,2%. Цены на мясо, во главе с говядиной, внесли свой вклад в усиление в прошлом месяце. Но цены на фрукты и овощи упали.

Расходы на жилье выросли на 0,2% за месяц и на 2,9% годовых. Напомним, данная категория составляет почти треть потребительских расходов.

Цены на медицинское обслуживание не изменились в августе, впервые в этом году. Между тем, цены на авиабилеты резко упали во второй месяц подряд (на 4,7% после снижения почти на 6% в июле).

Отдельно Министерство труда сообщило: с поправкой на инфляцию недельный заработок американцев вырос на 0,4% в августе. Прирост отражает падение цен и небольшое увеличение заработной платы. Но по сравнению с прошлым годом реальный недельный заработок также повысился всего на 0,4%.

Финансовые результаты деятельности за 1-й квартал финансового года оказались несколько лучше ожиданий. Прибыль была на уровне $2.10 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.95, выручка выросла на 6.4% г/г до уровня $11.70 млрд., превысив средние прогнозы на уровне $11,46 млрд.

Компания подтвердила ожидания на 2015 финансовый год, согласно которым прогнозируется прибыль на уровне $8,50-$9,00 в расчете на одну акцию при средних прогнозах аналитиков $8,92.

Акции FDX на премаркете выросли в цене до уровня $159.00 (+2.81%), обновив при этом свой исторический максимум.

Напомним, что FedEx является барометром деловой активности в мире, так как занимается транспортировкой самой различной продукции и первая реагирует на изменение спроса и предложения в различных частях света.

Сегодня в 18:00 GMT станут известны итоги заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США, в 18:30 начнется пресс-конференция Джанет Йеллен. От текущего заседания никаких сюрпризов не ожидается. С большой долей уверенности можно утверждать, что ставка по федеральным фондам останется в диапазоне 0,00-0,25%, а объем программы количественного смягчения (QE) будет сокращен на очередные $10 млрд. Что касается объема программы QE, то не стоит исключать его сокращения и на $15 млрд., это не будет большим сюрпризом для рынков, но определенную поддержку доллару все же может оказать. Основной интерес участников рынка направлен на комментарии Джанет Йелен. От главы ФРС ждут сигналов относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики в целом и в частности - насколько вероятно более раннее начало процесса повышения ставок.

С приближением полного сворачивания программы QE и в свете дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике перспективы более раннего начала процесса повышения ставок обсуждаются все чаще. Согласно средним прогнозам, первое повышение ставки ожидается во втором квартале 2015 года. Начиная с весны текущего года, в своих выступлениях Йеллен неоднократно повторяла, что после завершения программы QE ставки останутся на минимальном уровне «в течение длительного периода времени». Потом было уточнение, что от завершения программы QE до первого повышения пройдет около шести месяцев. Наличие или отсутствие формулировки «в течение длительного периода времени» в сопроводительном заявлении текущего заседания является ключом к изменению ожидаемых сроков повышения ставки. Если данную формулировку уберут, даже заменив ее каким-либо другим расплывчатым тезисом, шансы более раннего начала процесса повышения ставок - скажем, в начале 2015 года, а может и ранее, существенно вырастут. Но не стоит исключать изменения риторики уже на октябрьском заседании, когда ожидается принятие решения об окончательном сворачивании программы QE, а не на сентябрьском. Вполне возможно, что слабость данных по рынку труда за август удержит Йеллен от использования более «ястребиных» заявление еще некоторое время. Напомним, что ставка по федеральным фондам находится на рекордно низком уровне с декабря 2008 года.

Кроме сроков важным также является вопрос о том, как федрезерв намерен проводить процесс нормализации денежно-кредитной политики. Этот вопрос не менее важный, чем сроки, а может и более важный, поскольку раньше ФРС никогда не приходилось повышать ставки при наличии на балансе более $4 трлн. активов. Возможно, по этому поводу также сегодня будет получена какая-либо новая информация. Ранее в ФРС уже заявляли, что планируется использование новых инструментов в стратегии выхода из ультрамягкой денежно-кредитной политики, в том числе ставок по избыточным резервам и сделкам РЕПО овернайт.

Экономические прогнозы Комитета также будут важными. Однако навряд ли мы увидим существенное отличие октябрьских прогнозов от июньских (размещены по адресу http://federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcprojtabl20140618.htm) за тем лишь исключением, что сегодня будут впервые представлены прогнозы на 2017 год.

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июль -0.2% +0.5% +0.6%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июль +0.6% +0.7%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Август -37.4 Пересмотрено с -33.6 -29.7 -37.2

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Август 3.0% 2.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июль 6.4% 6.3% 6.2%

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Август -0.7% +0.1%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август +0.8% +0.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август +0.3% +0.3% +0.4%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Сентябрь 2.5 -7.7

Курс евро торгуется почти без изменений против доллара, что связано с ожиданиями оглашения итогов встречи ФРС. Предполагается, что ФРС сократит объем программы покупки активов еще на $10 млрд. на пути к полному ее завершению уже в октябре и повышению процентных ставок в середине 2015 года. Также трейдеры ждут американских данных по индексу потребительских цен и по платежному балансу. Согласно прогнозам, ИПЦ вырос на 0,1%, а дефицит платежного баланса вырос до 114 млрд. с 111 млрд.

Небольшое влияние также оказали данные по еврозоне. Уровень инфляции в зоне евро оказался в августе выше, нежели первоначально предполагалось, что было связано с более существенным повышением цен на услуги. Об этом стало известно из пересмотренных данных, представленных Статистическим управлением Европейского союза. Согласно отчету, потребительская инфляция в 18 странах, использующих единую валюту, выросла по итогам августа на 0,1 процента в месячном выражении и на 0,4 процента годовых. Напомним, первоначально сообщалось о годовом приросте на 0,3 процента. Многие эксперты ожидали, что показатель увеличится на 0,3 процента.

В своей первоначальной оценке Евростат заявил: в августе цены на услуги выросли на 1,2 процента в годовом исчислении. Но в пересмотренных данных это значение было пересмотрено до +1,3 процента.

Без учета волатильных цен на энергоносители, инфляция составила 0,7 процента в годовом исчислении в прошлом месяце, а не 0,6 процента, как предполагалось ранее. После включения 2-процентного годового падения цен на энергоносители инфляция оказалась на уровне 0,4 процента (пересмотрено с +0,3 процента).

Курс фунта умеренно вырос против доллара США, чему помогла публикация протокола последнего заседания Банка Англии и данные по рынку труда Британии.

Протокол заседания Банка Англии, состоявшегося 3 и 4 сентября, опубликованный сегодня, показал, что Комитет проголосовал с результатом 7-2 в пользу сохранения ставки на прежнем уровне 0,5% и программы покупки активов в размере £375 млрд. Такой исход оправдал ожидания рынков. Ян Маккафферти и Мартин Уил призывали Комитет к повышению ставки на 25 б.п. до 0,75%, аргументируя это тем, что экономический рост Британии вполне оправдывает такой шаг, а также добавляя, что резкое ускорение роста заработных плат будет продолжаться наряду с нейтрализацией спада. К тому же более ранее повышение ставки позволит начать постепенное ужесточение, как они думают. С другой стороны, оставшиеся 7 членов МРС считают, что текущие прогнозы по инфляции Британии не оправдывают раннее повышение ставки. Прогнозы предполагают снижение ИПЦ в ближайшие месяцы, а затем его восстановление ближе к концу года. Отмечается, что «преждевременное ужесточение политики может сделать экономику беззащитной перед различными шоками».

Между тем, данные показали: уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,2 процента в период с мая по июль, достигнув самого низкого уровня с сентября-ноября 2008 года. Многие экономисты ожидали снижения уровня безработицы сдо 6,3 процента с 6,4 процента. Средний недельный заработок (с учетом премий) вырос на 0,6 процента в годовом выражении вслед за падением на 0,1 процента в течение трех месяцев по июнь. Без учета бонусов, оплата выросла на 0,7 процента в период с мая по июль, зафиксировав при этом самые низкие темпы с 2001 года. Добавим, показатель за предыдущий трехмесячный период (с апреля по июнь) был пересмотрен в сторону повышения от +0,6 процента до +0,7 процента. Экономисты ожидали роста общего дохода на 0,5 процента. Кроме того, в отчете говорилось: по итогам июля общая зарплата и регулярные выплаты - за исключением бонусов - выросли на 0,7 процента.

УНС сообщило, что количество людей, претендующих на получения пособия по безработице, в августе месяце снизилось на 37200, по сравнению с пересмотренным показателем за июль на уровне -37 400 (первоначально сообщалось о -33,6 тыс.).

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2970, но потом вернулась до уровней открытия

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6334

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y107.35

Важными будут данные по индексу потребительских цен в США (12:30 GMT). Ну а одним из самых ожидаемых событий среды и недели в целом будет публикация итогов заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США в 18:00 GMT и последующая в 18:30 GMT пресс-конференция Джанет Йеллен. Инвесторы ожидают увидеть, как изменились настроения внутри комитета в последнее время, чтобы оценить, насколько вероятно более раннее начало процесса повышения ставок. Важными в этом плане также будут экономические прогнозы Комитета.

Позже, в 22:45 GMT, будет представлен еще один важный отчет - данные по ВВП Новой Зеландии за второй квартал. Средний прогноз +0,6% кв/кв против +1,0% в первом квартале. Завершится среда выходом данных по торговому балансу Японии в 23:50 GMT.

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Недельная инфляция за период с 9 по 15 сентября замедлилась до 0,1 проц против 0,2 проц неделей ранее, говорится в материалах Росстата.

С начала сентября рост цен составил 0,3 проц, с начала года - 5,9 проц. Для сравнения в сентябре 2013 года цены в целом выросли на 0,2 проц, с начала года - 4,7 проц.

За прошедшую неделю рост цен на попавшее под санкции куриное мясо замедлился до 0,6 проц /с 1 проц неделей ранее/. Темп роста цен на свинину сохранился на уровне 0,8 проц. Кроме того, говядина, колбасы, сосиски и сардельки, консервы мясные, сыры, яйца, творог, конфеты мягкие, глазированные шоколадом подорожали на 0,4-0,5 проц. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,0 проц, муку, пшено, крупу гречневую - на 0,1 проц. Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,4 проц, в том числе лук - на 3,1 проц, капуста, морковь, картофель - на 2,2 проц. При этом огурцы и помидоры стали дороже на 4,4 проц и 2,8 проц соответственно. Дорожавшие две последние недели яблоки подешевели на 0,4 проц.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3 проц, на дизельное топливо - на 0,1 проц.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3070, $1.3050, $1.3000

Ордера на покупку $1.2900, $1.2880, $1.2860/50, $1.2800

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6500, $1.6465, $1.6400, $1.6340/50,

Ордера на покупку 1.6160, $1.6125/20, $1.6100, $1.6050

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9250/60, $0.9220, $0.9110

Ордера на покупку 0.8980, $0.8900, $$0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.00, Y139.50, Y139.20

Ордера на покупку Y138.30, Y138.00, Y138.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y108.00, Y107.40-50

Ордера на покупку Y106.70/65, Y106.50, Y106.05/95, Y105.50, Y105.20

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8000/10, stg0.7970

Ордера на покупку stg0.7920, stg0.7900, stg0.7890

/Обновлено в 15:55 мск, добавлены подробности после 2 абзаца/

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Одна из обсуждаемых дат для трехсторонних переговоров по газу России-ЕС-Украины - 27 сентября, однако российская сторона предлагает провести переговоры раньше. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Минэнерго РФ.

"Сейчас каждый день на счету, мы предлагаем все-таки провести встречу в начале недели", - сказал представитель министерства.

Вчера министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что российская сторона готова к переговорам на следующей неделе, начиная с 22 сентября.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, цель предстоящих переговоров - обеспечить на ближайшую зиму непрерывные поставки газа через территорию Украины в Евросоюз, а также возобновление поставок российского газа в адрес "Нафтогаза Украины".

25 марта 2014 года "Нафтогаз Украины" прекратил осуществлять платежи за потребляемый российский газ. По состоянию на 1 августа 2014 года общая сумма задолженности "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный газ /не считая задолженности в рамках обязательств "бери-или- плати"/ составила около 5,296 млрд долларов, из них 1,451 млрд долларов за ноябрь-декабрь 2013 года и около 3,845 млрд долларов за апрель-июнь 2014 года.

Ранее в трехсторонних переговорах по цене на газ и погашению украинской задолженности принимали участие главы энергетических ведомств России, Евросоюза и Украины - Александр Новак, Гюнтер Эттингер и Юрий Продан. Эти консультации были начаты 2 мая и завершились безрезультатно 16 июня. После этого "Газпром" и "Нафтогаз" подали встречные иски в Стокгольмский арбитраж.

После стабильного роста во втором квартале потребительские цены поднялись всего лишь на 0,1 процента в июне. Замедление роста цен в июле в значительной степени отражает снижение цен на авиабилеты. Волатильность в этом компоненте отражает переход к веб-основе ценообразования по данным американского Бюро статистики труда. Основные цены, которые исключают продукты питания и энергоносители, также замедлили темпы и выросли всего на 1,9 процента по сравнению с прошлым годом. Увеличение во втором квартале ИПЦ и основных цен подтолкнуло годовой показатель выше явной зоны комфорта ФРС (2,0 процента), что побудило обсуждение более ранних сроков повышения ставки ФРС. Но недавнее замедление инфляции в июле свидетельствует о том, что угроза проблемной инфляции преждевременна.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа вырос на 0,1%, по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Государство начнет выдавать ипотечные кредиты на этапе строительства. Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в рамках селекторного совещания в правительстве, сейчас разработана новая программа Агентства по ипотечному жилищному кредитованию /АИЖК/, которое осуществляет механизм государственной поддержки системы ипотеки в стране при взаимодействии с банками и охватывает примерно треть такого типа кредитования в РФ.

Предусмотрено, что граждане смогут брать кредиты уже на этапе строительства жилья, если оно ведется в рамках федерального закона от 30 декабря 2004 года 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", сказал министр. Пока только ряд банков локально запускал подобные программы.

Генеральный директор АИЖК Александр Семеняка пояснил, что фактически это будет механизм финансирования закладных на этапе строительства жилья. "Сейчас законодательство позволяет оформить закладную, когда человек взял кредит или получил рассрочку по договору участия в долевом строительстве. Эту закладную АИЖК будет готово выкупать на этапе строительства", - отметил он.

Помимо этого АИЖК внесло изменения в действующую программу "Стимул". Теперь банки, кредитующие застройщиков в рамках программы, смогут привлекать денежные средства по ставкам ниже рынка.

"Это не прямое субсидирование процентной ставки, а именно льготное кредитование", - подчеркнул Мень. Застройщики, которые воспользуются этими дешевыми кредитами, смогут направить их на строительство инженерной инфраструктуры под жилье экономического класса, подчеркнул глава Минстроя.

Министр пояснил, что ранее региональные руководители жаловались, что на рыночных условиях тяжело построить по программе доступного жилья инфраструктуру, которую в дальнейшем АИЖК планирует выкупать для эксплуатации в рамках договоров концессии с ресурсоснабжающими организациями.

Также, по словам Меня, вскоре заработают механизмы удешевления ипотеки. Семеняка пояснил, что ежемесячный ипотечный платеж покупателей жилья по программе "Жилье для российской семьи" может стать ниже рыночного на 35 проц.

Это будет достигнуто как за счет удешевления цены жилья, так и снижения ставки по ипотеке. Льготные ипотечные кредиты по программе доступного жилья будут рассчитываться по ставке "инфляция плюс маржа".

"Наш ориентир к 2018 году - снизить маржу до 2,2 проц. На следующий год маржа установлена порядка 3,5 проц сверх инфляции",- пояснил Семеняка. По его словам, если инфляция в этом году будет на уровне 7-8 проц, то тогда ставка по льготным кредитам будет в следующем году в диапазоне 10,5-11,5 проц. Эксперты оценивают среднюю рыночную ставку по ипотеке в России в 2014 году 11,5-12 проц.

Как сообщал ранее ИТАР-ТАСС, Минстрой 15 сентября 2014 года внес на рассмотрение правительства РФ новую стратегию развития ипотечного жилищного кредитования в России до 2020 года. В соответствии с документом, количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов должно увеличиться на 32 проц к уровню 2013 года и в 2020 году достичь 1,09 млн в год.

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. В Минфине не исключают отказа от внешних заимствований в 2015 году, если ситуация на внешних рынках будет неблагоприятной. Такое мнение высказал в интервью телеканалу "Россия 24" директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим Орешкин.

"Что касается следующего года - у нас, как и годом ранее, запланирован выход на внешние рынки и на внутренний, - сказал он. - Но опять же, в течение года она может быть пересмотрена". "Мы можем отказаться от внешних заимствований, и больше занять на внутреннем рынке. Мы можем вообще пересмотреть объемы программы. Это будет зависеть от того, как будет исполняться бюджет, какой будет поток доходов, какова будет его структура, и как будет складываться ситуация на финансовых рынках", - заметил Орешкин.

Согласно проекту федерального бюджета на 2015-2017 годы, в этот период объем внешних заимствований ежегодно будет составлять 7 млрд долларов. При этом в 2015 году объем чистых поступлений в бюджет составит 3,696 млрд долларов, остальная сумма будет израсходована на обслуживание и погашение внешнего долга; в 2016 году объем чистых поступлений Минфин оценивает в 5 млрд 685,5 долларов и 3 млрд 719,9 млн долларов соответственно. В 2014 году внешние заимствования не привлекались.

Что касается внутренних заимствований, то, согласно проекту бюджета, объем чистого привлечения через государственные внутренние заимствования в 2015 году составит 280 млрд 1074,219 млн рублей, в 2016 году - 298 млрд 731,77 млн рублей, в 2017 году - 549 млрд 796,56 млн рублей. В 2014 году объем чистых внутренних заимствований сокращен на 350 млрд рублей - до 135 млрд рублей с 485 млрд 017 млн 455,4 тыс рублей.

Что касается выполнения плана по внутренним займам текущего года, Орешкин также не исключил, что он может быть не выполнен. "План по внутренним заимствованиям составляет порядка 230 млрд рублей до конца этого года. Понятно, что ситуация не простая, доходности на рынке ОФЗ существенно поднялись. Наши десятилетние бумаги торгуются с доходностью около 10 проц. Гибкими нам позволяет быть неплохая ситуация с бюджетом. Мы ожидаем отсутствия дефицита в этом году. И в такой ситуации мы можем пойти на то, чтобы не занимать эту программу в полном объеме", - отметил он.

Ранее Минфин девятую неделю подряд отменил аукцион по размещению облигаций федерального займа, объяснив это неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия пока не подтверждает 22 сентября как дату трехсторонних министерских переговоров по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера Марлена Хольцнер.

"22 сентября - это только один из возможных вариантов, - подчеркнула она. - Мы работаем в тесном контакте с российскими партнерами. Рассматривается несколько возможных дат, речь идет о согласовании повестки дня, удобной для всех сторон".

Как сообщил накануне министр энергетики РФ Александр Новак, очередные переговоры в формате Россия-ЕС-Украина по газу начнутся с 22 сентября.

/Обновлено в 14:45 мск/

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия не может препятствовать началу строительства "Южного потока" в Сербии. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера Марлена Хольцнер.

"Сербия не является страной-членом Евросоюза, поэтому у Еврокомиссии нет оснований, чтобы требовать от нее приостановки строительства газопровода", - отметила Хольцнер. В то же время она подчеркнула, что строительство сегмента "Южного потока" в Сербии бессмысленно без завершения всего проекта.

"В любом случае транспортировка газа в страны Евросоюза может осуществляться только на основании соблюдения европейских норм", - заявила она.

Еврокомиссия в прошлом году инициировала работу по переоценке двусторонних межправительственных соглашений между РФ и странами ЕС по строительству и эксплуатации газопровода "Южный поток" на предмет их соответствия нормам "третьего энергопакета". При этом Еврокомиссия прямо нарушила базовый юридический принцип об отсутствия у закона обратной силы, поскольку все соглашения по "Южному потоку" были заключены до введения в действие "третьего энергопакета". Суть претензий ЕК заключается в требовании к оператору "Южного потока" зарезервировать часть его мощностей для прокачки газа независимых компаний в Европу, в соответствии с положениями "третьего энергопакета", который был разработан целенаправленно для дробления и подрыва влияния крупных энергетических компаний, работающих на европейском рынке.

• Стагнация в еврозоне чревата негативными последствиями для остального мира
  
• Fitch изучает сценарий продолжительной дефляции в еврозоне, подобной той, что наблюдалась в Японии
  
• Низкую инфляцию в еврозоне нельзя полностью объяснить временными факторами

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, демонстрируя при этом первый рост за последние 9 сессий. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Оптимизму инвесторов способствуют новости о вливании ликвидности в китайские банки и ожидания публикации заявления Федеральной резервной системы по итогам сентябрьского заседания, а также пресс-конференции главы американского ЦБ Джанет Йеллен. Как стало известно, Народный банк Китая активизировал свои усилия по стимулированию экономики, предоставив пяти крупнейшим банкам страны ликвидность на общую сумму в 81 млрд. долларов США (500 млрд юаней). Пекин стремился избежать масштабных программ по стимулированию экономики, которые помогли бы ускорить ее рост в краткосрочной перспективе, но помешали попыткам провести более долгосрочные реформы. В этом году правительство направляло кредиты на строительство жилой недвижимости и железных дорог. Но впервые с 1998 г. Китай может не достичь цели по росту ВВП, в этом году составляющей 7,5%. В выходные были опубликованы данные, согласно которым промышленное производство в августе выросло на 6,9% по сравнению с августом 2013 года; это минимальное значение со времен финансового кризиса. Руководство Народного банка Китая долгое время настаивало на финансовых реформах.

Что касается заседания ФРС, то многие эксперты ждут сокращения объема покупки активов еще на $10 млрд., позволяющего полностью завершить QE уже в октябре и перейти к повышению процентных ставок в середине 2015 года.

Также участники рынка ждут референдума в Шотландии. По данным трех опросов, число шотландцев, выступающих за сохранение Шотландии в составе Соединенного королевства, на 4 процентных пункта превышает число сторонников независимости за день до референдума.

Небольшое влияние оказали протоколы заседания Банка Англии от 3-4 сентября, которые показали: члены банка Мартин Уил и Иэн Маккаферти высказались за повышение ключевой ставки до 0,75 процента годовых с рекордного минимума 0,5 процента годовых. Но остальные семеро членов Комитета по денежно-кредитной политике посчитали, что нет необходимости спешить с первым повышением ставки с 2007 года, указав на слабость экономики еврозоны и вялые внутренние показатели экономической активности, производства и экспорта.

Акции Cie. Financiere Richemont SA, крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий, подешевели на 4,0%, так как рост выручки за первые 5 месяцев текущего фингода оказался слабее ожиданий рынка.

Стоимость Ebro Foods SA - испанского производителя риса и макаронных изделий - увеличилась на 2,8% в связи с повышением рейтинга его бумаг аналитиками UBS AG до "покупать".

Цена бумаг Daily Mail and General Trust Plc - британского медиаконгломерата - упала на 6,2% (максимум за 11 месяцев). Эксперты отмечают, что перенос сроков выпуска продукта компании для управления рисками приведет к обесценению части активов и росту издержек.

Курс DS Smith Plc - британского производителя упаковочных материалов из вторсырья - поднялся на 4,3% благодаря заявлению о росте продаж более быстрыми темпами, чем в 2013 году.

Стоимость Air France выросла на 2,4 процента после падения на 7,5 процента в последние три дня. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс попросил пилотов закончить забастовку, которая вынудила французского перевозчика отменить более половины своих рейсов на этой неделе.

На текущий момент:

FTSE 100 6,813.47 +21.23 +0.31%

CAC 40 4,439.02 +29.87 +0.68%

DAX 9,680.64 +47.71 +0.50%

Уровень инфляции в зоне евро оказался в августе выше, нежели первоначально предполагалось, что было связано с более существенным повышением цен на услуги. Об этом стало известно из пересмотренных данных, представленных Статистическим управлением Европейского союза.

Согласно отчету, потребительская инфляция в 18 странах, использующих единую валюту, выросла по итогам августа на 0,1 процента в месячном выражении и на 0,4 процента годовых. Напомним, первоначально сообщалось о годовом приросте на 0,3 процента. Многие эксперты ожидали, что показатель увеличится на 0,3 процента.

Евростат сообщил: повышение цен в ресторанах и кафе, арендной платы и более дорогостоящий ремонт автомобилей оказал наибольшее влияние на рост инфляции в годовом исчислении, в то время как более дешевое топливо, фрукты и телефонные звонки частичное компенсировали данное улучшение.

В своей первоначальной оценке Евростат заявил, что в августе цены на услуги выросли на 1,2 процента в годовом исчислении. Но в пересмотренных данных это значение было поднято до +1,3 процента.

Без учета волатильных цен на энергоносители инфляция составила 0,7 процента в годовом исчислении в прошлом месяце, а не ранее предполагавшиеся 0,6 процента. После включения 2-процентного годового падения цен на энергоносители инфляция оказалась на уровне 0,4 процента (пересмотрено с +0,3 процента).

Напомним, целевой уровень инфляции ЕЦБ, установленный на отметке «чуть ниже 2 процента» в среднесрочной перспективе, остается недостижимым с первого квартала 2013 года.

Средний заработок английских рабочих резко вырос в течении трех месяцев (по июль), но продолжил отставать от инфляции, в то время как уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось. Тем не менее, самый медленный рост занятости более чем за год предполагает некоторое ослабление на рынке труда. Об этом стало известно из отчета, представленного Управлением национальной статистики.

Данные показали: уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,2 процента в период с мая по июль, достигнув самого низкого уровня с сентября-ноября 2008 года. Многие экономисты ожидали, что уровень безработицы снизится до 6,3 процента с 6,4 процента.

Средний недельный заработок (с учетом премий) вырос на 0,6 процента в годовом выражении вслед за падением на 0,1 процента в течение трех месяцев по июнь.

Слабость в официальных данных в последние месяцы была связана отчасти с искаженными по сравнению с прошлым годом - тогда работодателями снизились выплату премий, чтобы воспользоваться возможностью уменьшить подоходный налог.

Без учета бонусов, оплата выросла на 0,7 процента в период с мая по июль, зафиксировав при этом самые низкие темпы с 2001 года. Добавим, показатель за предыдущий трехмесячный период (с апреля по июнь) был пересмотрен в сторону повышения от +0,6 процента до +0,7 процента. Экономисты ожидали роста общего дохода на 0,5 процента.

Кроме того, в отчете говорилось: по итогам июля общая зарплата и регулярные выплаты - за исключением бонусов - выросли на 0,7 процента.

УНС сообщило, что число людей в сфере занятости выросло на 74 000 - до 30,609 млн. в течение трех месяцев по июль. Это был самый медленный рост занятости с апреля по июнь 2013 года. Количество людей, претендующих на получения пособия по безработице, в августе месяце снизилось на 37200, по сравнению с пересмотренным показателем за июль на уровне -37 400 (первоначально сообщалось о -33,6 тыс.).

СМОЛЕНСК, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники Россельхознадзора запретили транзит по территории Таможенного союза более 375 тонн мяса птицы из США в Киргизию из-за несоответствия американской продукции ветеринарно-санитарным требованиям. Об этом говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Мясо было везено в Россию из Литвы и следовало в Киргизию. Согласно сопроводительным документом, получателем выступала компания Merito Trading.

При этом в ветеринарных сертификатах США отсутствовала информация об эпизоотическом благополучии места выхода продукции, а также о ее безопасности и пригодности в пищу, отмечают в Россельхознадзоре. Кроме того, даты выработки, указанные на маркировке, не соответствовали информации ветеринарных сертификатов.

"При досмотре установлено неудовлетворительное санитарное состояние контейнеров, нарушение целостности упаковки груза, а также требований при размещении товара в транспортном средстве, на части продукции имеются следы ее дефростации /разморозки - прим ред/", - отмечается в сообщении ведомства.

Помимо этого, в сопроводительных документах отсутствовал ряд необходимых данных.

• Германия разместила 2-летние облигаций Schatz со сроком погашения в сентябре 2016 года на 3.341 млрд. евро
  
• Средняя доходность 2-летних облигаций Schatz со сроком погашения в сентябре 2016 года составила -0,07%, по сравнению с 0,0% на прошлом аукционе
  
• Коэффициент покрытия 2-летних облигаций Schatz со сроком погашения в сентябре 2016 года составил 2.3, по сравнению с 2,0 на прошлом аукционе

• В ходе голосования по ключевой процентной ставке голоса распределились в соотношении 7-2
  
• Уил и Маккафферти голосовали за повышение ставки до 0,75%
  
• Большинство членов комитета не увидели достаточных доказательств будущего инфляционного давления
  
• Большинство членов комитета указали на слабость экономики еврозоны как на фактор риска для экономического роста Великобритании
  
• Большинство членов комитета увидели в результатах опросов деловых кругов, данных по рынку жилья признаки замедления в 4-м кв
  
• По мнению меньшинства членов комитета, есть риск резкого ускорения роста заработных плат
  
• По мнению меньшинства членов комитета, более раннее повышение ставки позволит в дальнейшем повышать ее постепенно
  
• Члены комитета отметили волатильность рынка перед референдумом в Шотландии
  
• Ситуация на Украине и Ближнем Востоке не оказала сильного влияния на перспективы Великобритании
  
• Растущее число признаков слабости экономики еврозоны - наиболее значимая тенденция

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Банк России установил на 18 сентября 2014 года официальный курс доллара на уровне 38,3724 рубля, что на 33,34 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 36,59 копейки до 49,6923 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 34,8 копейки до отметки 43,4664 рубля.

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Банк России представил страховщикам проект указания о порядке расчета нормативного соотношения собственных средств к принятым обязательствам. Об этом пишет сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.

Сейчас основное требование к страховщикам - их капитал не должен быть ниже минимального: 480 млн рублей - для перестрахования, 240 млн - для страхования жизни и 120 млн - для общего страхования.

Согласно проекту, копия которого есть у "Ведомостей", ЦБ планирует с начала 2015 года перейти на европейскую модель расчета рисков /Solvency 2, аналог банковского "Базеля 3"/, которая увязывает финансовую устойчивость компании не только с размером капитала, но и с оценкой принимаемых ею рисков, качеством активов и резервов.

Началом станет появление нового норматива - отношение возможных обязательств перед клиентами по заключенным договорам к капиталу. Это определит максимальный риск, который может принять на себя компания. Если она его превысит, ей придется увеличить капитал или уйти с рынка, предполагает Solvency, но в проекте об этом не говорится, отмечает газета.

ЦБ не полностью копирует европейскую модель - в проекте есть и отличия от нее. Например, компании должны будут учитывать максимальное соотношение собранных премий по 19 отдельным видам страхования /от ОСАГО до страхования жизни/ к капиталу против 12 групп у европейских компаний.

ЦБ уже месяц обсуждает проект с подопечными и рассчитывает принять его в ближайшее время, рассказал источник газеты. По информации "Ведомостей", сроки могут сдвинуться, но в любом случае требования начнут действовать в 2015 году.

EUR/USD: $1.2900(E400mn), $1.2950(E329mn), $1.3000(E331mn), $1.3030(E227mn), $1.3050(E426mn)

USD/JPY Y106.75($300mn), Y107.00($100mn), Y107.25($200mn)

EUR/GBP: stg0.7940(E100mn), stg0.8020(E150mn)

EUR/CHF: Chf1.2090(E336mn), Chf1.2140(E568mn)

AUD/USD: $0.9000(A$833mn), $0.9100(A$1.7bn)

USD/CAD: C$1.0880($240mn), C$1.0980($535mn), C$1.1000($315mn), C$1.1030($350mn), C$1.1090-1.1100($660mn)

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Позитивная новость - Народный банк Китая предоставил пяти крупнейшим банкам страны 500 млрд юаней ($81,4 млрд) для поддержки спроса в экономике. Читать далее ...

Le Temps

Европа мобилизуется, чтобы противостоять газовому кризису с Россией этой зимой

Брюссель организует "стресс-тесты" после непродолжительного прекращения поставок газа из России в прошедший четверг, пишут Рам Этвария и Пьер-Александр Салье в статье, опубликованной в газете Le Temps. "Европейский союз не хочет драматизировать замедление поставок газа из России 10 и 11 сентября этого года в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Особенно с приближением зимы. "Ситуация нормализовалась к утру понедельника", - заверил брюссельский дипломат. Это закручивание гаек имело место на следующий день после ужесточения санкций в отношении Москвы и воспринимается как предупреждение. В течение двух дней Варшава была не в состоянии осуществлять реверсные поставки на Украину, которой "Газпром" не поставляет газ с июня этого года", - пишет издание.

РБК-Daily

Скандал на Forex заставил банки пойти на ужесточение валютных операций

Крупнейшие мировые банки модернизируют способы проведения валютных операций после скандала на Forex, сообщает Bloomberg. Финансовые организации подозреваются в обмене конфиденциальной информацией с целью манипулирования валютными курсами. Цель новых мер - восстановить доверие клиентов и упредить действия регуляторов по изменению индустрии. Банки внедряют меры, которые затруднят для дилеров извлечение прибыли из конфиденциальной информации о клиентах, сообщает Bloomberg со ссылкой на компетентные источники. Изменения в технологию обмена валют вводят Barclays Plc, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Royal Bank of Scotland Group Plc и UBS AG, на которые в сумме приходится 43% мирового банковского объема торговли валютой.

Белый дом объяснил падение рубля западными санкциями

Резкое падение курса рубля - прямой итог американских и европейских санкций против России. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Эрнест. Выступая перед журналистами на борту номер один, на котором президент США Барак Обама направился из Вашингтона в Атланту, Эрнест отметил, что Россия «уже расплачивается за агрессию на востоке Украины». Прямым свидетельством этого он назвал ситуацию с российской валютой, сообщает Reuters.

Канада обнародовала новые санкции против России

МИД Канады обнародовал новые санкции в отношении России. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В санкционный список вошли: Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Мытищинский машиностроительный завод, НИИП имени В.В. Тихомирова и Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники «Альтаир». Также ограничительные меры были введены в отношении Сбербанка России.

Встреча по газу ЕС, России и Украины может пройти на следующей неделе

Минэнерго России выступило с предложением провести трехстороннюю встречу по газовым вопросам в формате Россия - ЕС - Украина на следующей неделе. Точная дата уточняется, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак. «Мы думаем в ближайшее время определиться со встречей, но она точно будет на следующей неделе… Мы готовы встретиться и в понедельник, но дата будет определена позже», - сказал он.

BBC

Парламент Франции выразил вотум доверия правительству

Парламент Франции проголосовал за выражение вотума доверия правительству Мануэля Валльса. Голоса разделились почти поровну, однако в результате небольшой перевес оказался на стороне тех, кто поддерживает кабинет министров, - 269 против 244 голоса. Мануэль Валльс планирует начать в стране масштабные реформы, связанные с резким сокращением государственных расходов, однако правительство и президент республики Франсуа Олланд сейчас имеют крайне низкую поддержку среди французов.

Сегодня пара GBP/JPY демонстрирует повышательный тон. Технический анализ Dow Jones показывает, что краткосрочная техническая картина пары позитивна: индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) на дневном графике указывает на рост, медленный стохастик на дневном графике остается повышенным, находясь на уровне перекупленности, тогда как скользящие средние за пять и 15 дней растут. В ближайшей перспективе пара может проверить на прочность сопротивление Y175,37 (почти 6-летний максимум, достигнутый 3 июля). Прорыв этого уровня может состояться, если избиратели в четверг проголосуют "против" на референдуме о независимости Шотландии. В последующие недели прорыв выше Y175,37 может вызвать рост в сторону Y183,95.

Согласно мнению аналитиков The Royal Bank of Scotland, экономика Китая (крупнейшего торгового партнера Австралии) в последнее время испытывает трудности. Во-первых, постоянно снижаются цены на недвижимость (одна из крупнейших отраслей КНР), а во-вторых - наблюдается активный отток капитала из Китая. "Если австралийский доллар испытывает трудности ввиду проблем наиболее крупного торгового партнёра Австралии, то в Канаде ситуация обратная, экономический подъём в стране может оказаться довольно продолжительным. Пара AUD/CAD последнее время пребывала под давлением, и, по нашим прогнозам, такая тенденция сохранится" - прогнозирует Грега Гиббс, валютный стратег The Royal Bank of Scotland.

Сегодня нефть West Texas Intermediate торговалась на максимумах после вчерашнего роста на 2.1%, вызванного заявлениями генерального секретаря ОПЕК о возможном снижении добычи в следующем году. Организация стран-экспортеров нефти в 2015 году может снизить плановый суточный объем добычи на 500 тысяч баррелей до 29,5 миллиона баррелей, сказал глава картеля Aбдалла Салем Эль-Бадри. Генерал Maртин Демпси, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил вчера в Сенате о готовности в случае необходимости послать специалистов для помощи иракским войскам в борьбе с боевиками «Исламского государства».

Эксперты банка Barclays заявили, что сегодняшняя публикация протокола последнего заседания Банка Англии и выход отчета по занятости в соединенном Королевстве не окажут значительного влияния на динамику пары GBP/USD. Аналитики уверенны: основное влияние трейдеров, торгующих на фунте, приковано к завтрашнему референдуму о независимости Шотландии. Barclays ожидает, что протокол центробанка вновь покажет соотношение голосов в 7-2 при голосовании за неизменность процентных ставок (в соответствии с консенсус-прогнозом), а данные по рынку труда Великобритании продемонстрируют снижение уровня безработицы до 6,3% в августе с 6,4% в июле, тогда как заявки на пособие зафиксируют снижение на 31 000 в августе (по сравнению с консенсус-прогнозом в минус 32 000).

В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 07:15 GMT Решение Центрального Банка Таиланда по основной процентной ставке

В 07:30 GMT протокол заседания по процентным ставкам

В 08:30 GMT протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике

В 09:00 GMT заместитель главы Центрального Банка Швеции Мартин Флоден выступит с речью

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций Schatz

В 09:30 GMT Португалия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных биллей

В 10:30 GMT заместитель главы Центрального Банка Швеции Сесилия Скингсли выступит с речью

В 18:00 GMT решение FOMC по основной процентной ставке

В 18:00 GMT сопроводительное заявление FOMC

Согласно проведенным накануне исследованиям от социологов ICM, Opinium и Survation, число выступающих за независимость Шотландии составляет 48%, тогда как 52% выступает за сохранение союза в Королевстве. Также опросы показали, что от 8% до 14% из 4,3 млн. избирателей Шотландии все еще не определились. Таким образом, пока сторонников пребывания Шотландии в составе Соединенного Королевства на 4% пункта больше, чем противников.

Стоимость нефти, возможно, и падает, а мировой спрос "заметно" снизился, но все это не помешало бывшему главе BP Тони Хейворду выступить с неловким предупреждением.

В интервью Financial Times Тони Хейворд заявил, что санкции против нефтяного сектора России в будущем обернутся проблемами для Запада, поскольку рискуют сократить инвестиции и помешать поставкам от третьего крупнейшего производителя энергоресурсов в мире. Данная угроза могла быть замаскирована увеличением добычи жидкой нефти в Америке, которая побила свой рекорд 1970 года, однако однажды рост в США может прекратиться. А когда это случится, где мир найдет новый источник поставок?

Это хороший вопрос. Заглядывая на пару лет вперед, можно сказать, что ничего, вероятно, не изменится. В долгосрочной перспективе спрос на нефть продолжит расти, пока развивающиеся экономики будут стабильно богатеть. Однако синхронного роста предложения не предвидится.

Хейворд справедливо беспокоится о безопасности поставок, но у развитого мира пока нет поводов для паники. Для оказания эффекта новым санкциям против России потребуется время.

Опасность больше похожа на медленно набирающий обороты механизм, нежели на стремительный скачок цен, как это было в 1973 году. У Запада есть время подготовить ответ.

США, например, должны разрешить строительство трубопровода Keystone XL из Канады, а остальным странам не следует тормозить свои нефтяные секторы чрезмерными налогами.

С дипломатической точки зрения ответ точно заключается не в умиротворении лидера России Владимира Путина, оставляя его поведение на востоке Украины без возражений. Однако Вашингтон и его союзники должны усерднее стабилизировать распадающиеся нефтедобывающие страны - такие, как Ливия и Ирак.

Мы живем в эпоху спокойствия на нефтяных рынках, несмотря на восстания в арабских странах и беспорядки в Украине. Это не будет продолжаться вечно. Мудрый мир строил бы планы заранее.

Были опубликованы следующие данные:

---

Доллар упал против 10 основных валют в преддверии сегодняшней публикации результатов заседания комитета по открытым рынкам ФРС и пресс-конференции Джанет Йеллен. Наиболее вероятный итог заседания - неизменность ориентиров относительно будущего курса политики. Участники рынка будут следить за тонкими корректировками того, как ФРС описывает перспективы политики, которые могут просигнализировать о более раннем, чем в середине 2015 года, повышении ключевой ставки Центрального банка. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3069 (4612)

$1.3020 (434)

$1.2987 (160)

Цена на момент написания обзора: $1.2950

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2898 (4787)

$1.2876 (7027)

$1.2853 (3902)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 49070 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4612);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 55185 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7027);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 сентября составило 1,13 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6504 (2184)

$1.6407 (1295)

$1.6312 (1485)

Цена на момент написания обзора: $1.6280

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6184 (1381)

$1.6087 (3005)

$1.5990 (1896)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 октября составляет 26553 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2184);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 октября составляет 36257 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (4559);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 сентября составило 1,37 против 1,38 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне сообщений о решении Центрального банка Китая влить 500 млрд юаней в 5 крупнейших государственных банков страны.

Акции Industrial and Commercial Bank of China Ltd. и Agricultural Bank of China Ltd. подорожали по крайней мере на 1,6% на торгах в Гонконге.

Рыночная стоимость японского производителя автомобильных магнитол Pioneer Corp. выросла на 2,2%, после сообщения о сокращении рабочих мест.

На торгах в Сиднее курс акций поставщика учебных и консалтинговых услуг SAI Global Ltd. упал на 8,5%.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,929.85 +18.32 +0.12%

Hang Seng 24,424.6 +288.59 +1.20%

Shanghai Composite 2,298.23 +1.67 +0.07%

Народный банк Китая активизировал свои усилия по стимулированию экономики, предоставив пяти крупнейшим банкам страны ликвидность на общую сумму в 81 млрд долларов США (500 млрд юаней). Народный банк Китая закачает по 100 млрд. юаней в Промышленной и коммерческий банк Китая, Строительный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая и Банк коммуникаций через стандартные услуги по кредитованию Центрального банка, сказал банковский руководитель, который был информирован о решении.

Пекин стремился избежать масштабных программ по стимулированию экономики, которые помогли бы ускорить ее рост в краткосрочной перспективе, но помешали попыткам провести более долгосрочные реформы. В этом году правительство направляло кредиты на строительство жилой недвижимости и железных дорог. Но впервые с 1998 г. Китай может не достичь цели по росту ВВП, которая в этом году составляет 7,5%. В выходные были опубликованы данные, согласно которым промышленное производство в августе выросло на 6,9% по сравнению с августом 2013 года; это минимальное значение со времен финансового кризиса.

Руководство Народного банка Китая долгое время настаивало на финансовых реформах.

Доллар ослаб со вчерашнего дня против основных валют. Это самое большое снижение за последние три месяца, так как рынки ожидают решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке в 18.00GMT. Участники рынка будут следить за тонкими корректировками того, как ФРС описывает перспективы политики, которые могут просигнализировать о более раннем повышении ключевой ставки Центрального банка, чем в середине 2015 года.

Австралийский доллар торгуется около двухнедельного максимума. Это происходит на фоне планов Народного банка Китая влить 500 млрд юаней в 5 ведущих государственных банков страны для противодействия более сильному, чем ожидалось, замедлению китайской экономики, которая является крупнейшим экспортным рынком Австралии.

В течение Азиатской сессии фунт торгуется в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии в ожидании публикации данных с рынка труда и протокола заседания Банка Англии. Фунт может продемонстрировать резкие колебания в четверг, когда в ходе референдума Шотландия должна решить, отделяться ли от Великобритании.

После легкой коррекции USD/JPY вновь направляется к оферам вблизи опционного барьера в районе Y107.50. Аналитики Nomura отмечают, что динамика пары свидетельствует о сильном позитивном настрое. Отчасти это обусловлено прорывом долгосрочной треугольной формации, однако в целом и фундаментальные факторы дают повод с оптимизмом смотреть в будущее. В банке ожидают, что пара останется популярна на спадах, которые будут ограничены поддержкой близ Y106.70/50. Прорыв ниже, между тем, откроет дорогу к Y105.71/44, однако в целом ожидать значимого снижения пока, кажется, не стоит. Ближайшей целью остается сопротивление в районе Y107.90, тогда как в перспективе от пары можно ожидать устойчивого движения к свежим долгосрочным максимам. В Nomura сохраняют прогноз на конец года на уровне Y112 и на уровне Y114 на конец первого квартала 2015.

Пара AUD/USD остается уязвимой перед изменением заявлений ФРС относительно процентной ставки, считают в ANZ. "Мы действительно ожидаем, что ФРС изменит тон заявлений и фактически просигнализирует о том, что завершение периода нулевых процентных ставок немного ближе, - говорят экономисты ANZ. - Это, вероятно, вновь окажет давление на австралийский доллар к концу неделе, как и подтверждение того, что Китай ограничит импорт угля низкого качества с 1 января". Двухдневное заседание ФРС завершится позднее сегодня публикацией заявления по денежно-кредитной политике, экономических прогнозов и пресс-конференцией.

МОСКВА, 17 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Российский бизнесмен Владимир Евтушенков, чье состояние Forbes оценивает в 9 млрд долларов, помещен во вторник под домашний арест. Он обвиняется по делу о незаконной приватизации предприятий башкирского ТЭКа, которые сейчас входят в состав "Башнефти" /86,7 проц акций принадлежат АФК "Система", контролируемой предпринимателем/.

По версии следствия, Евтушенков участвовал в легализации денежных средств, полученных преступных путем. Его компания - АФК "Система" - приобрела у структур Урала Рахимова, сына бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова, приватизированные им башкирские компании.

АФК "Система" уже заявила, что считает обвинения в адрес Евтушенкова "полностью необоснованными". Сам Евтушенков также "не признает своей вины и отвергает все обвинения в свой адрес", сообщил ИТАР-ТАСС источник, близкий к следствию.

Акции АФК "Система" и "Башнефти" торгуются в России и Лондоне, поэтому торги по ним сейчас не проводятся. Котировки еще одной компании Евтушенкова - МТС - на торгах в Нью-Йорке упали почти на 4,5 проц после сообщения об аресте бизнесмена.

Домашний арест до 16 ноября

Председателю совета директоров АФК "Система" Владимиру Евтушенкову предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По его словам, суд избрал для бизнесмена меру пресечения в виде домашнего ареста.

Евтушенкову предъявлены обвинения в рамках уголовного дела "о хищении акций предприятий, входящих в топливно- энергетический комплекс Республики Башкортостан, и их легализации", сообщили в СКР.

"У следствия имеются достаточные основания полагать, что к легализации /отмыванию/ имущества, приобретенного преступным путем, причастен председатель совета директоров ОАО АФК "Система" Владимир Евтушенков. Сегодня ему предъявлено обвинение в легализации /отмывании/ денежных средств /ч 4. ст. 174 УК РФ/", - сказал Маркин.

Статья, по которой Евтушенкову предъявлено обвинение, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Бизнесмен помещен под домашний арест до 16 ноября, он будет находиться по месту проживания в Московской области, сообщили ИТАР-ТАСС в Басманном суде, который вынес решение о мере пресечения.

Приватизация башкирского ТЭКа

Расследование уголовного дела о незаконности приватизации башкирского ТЭКа, в том числе нефтяной компании "Башнефть", было возобновлено 28 апреля 2014 года. По этому делу главным подозреваемым проходит Урал Рахимов. Еще одним фигурантом является глава совета директоров ИД "Собеседник" Левон Айрапетян, которого в СКР считают посредником в сделке с башкирским ТЭКом. Он был арестован 15 июля. Уралу Рахимову, который, по неофициальным данным, находится за границей, вынесено предписание об обвинении.

Приватизация предприятий, входящих в башкирский ТЭК, началась в конце 1990-х и была завершена к августу 2003 года. В 2005 году АФК "Система" вошла в капитал предприятий башкирского ТЭКа, выкупив их за 600 млн долларов у ООО "Башкирский капитал" /связана с Рахимовым/. Полностью компании были приобретены только в 2009 году.

Изначально претензии к башкирскому ТЭКу предъявлялись лишь в части его приватизации, начатой Уралом Рахимовым в конце 1990-х и завершенной к августу 2003 года. Тогда Счетная палата РФ провела проверку, назвав приватизацию "самым беспрецедентным случаем похищения активов из госсобственности". Расследование по итогам этой проверки закончилось безрезультатно в мае 2010 года, но было возобновлено в этом году.

Информация о возобновлении расследования стала публичной, когда в июле Басманный суд Москвы принял решение наложить арест на акции "Башнефти", принадлежащие АФК "Системе" в качестве обеспечительной меры по делу о нарушении при приватизации. Попытки оспорить арест оказались неудачными.

На одном из судебных заседаний следствие озвучило свою позицию по делу. "Рахимов совместно с неустановленными лицами использовал служебное положение своего отца - президента Республики Башкортостан и организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ, общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению", - сообщил следователь СКР. Далее, по его словам, "Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций в адрес ОАО АФК "Система" и других юридических лиц на общую сумму более 2,5 млрд долларов", - сообщил он.

По версии следствия, АФК "Система" приобрела пакеты акций предприятий башкирского ТЭК дешевле договорной цены на 500 млн долларов.

Две разные сделки

Башкирия не рассчитывает вернуть "Башнефть" в собственность республики. "Все процессы приватизации прошли давным-давно. Видимо, приватизация не подлежит пересмотру в том или ином варианте. Даже гипотетически это трудно себе представить", - заявил ИТАР-ТАСС в начале августа глава республики Рустэм Хамитов. "Заплатить за контрольный пакет и выкупить его обратно республика не может, а бесплатно его никто не вернет", - сказал он, комментируя информацию об аресте акций "Башнефти".

Но в Мосгорсуде министерство земельных и имущественных отношений Башкирии заявило гражданский иск о компенсации в размере 209 млрд рублей в рамках уголовного дела против Урала Рахимова.

Приватизация "Башнефти" и продажа компании - это "две разных сделки", считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей /РСПП/ Александр Шохин. "Если приватизация прошла с нарушениями закона, то это не значит, что АФК "Система" была недобросовестным приобретателем", - сказал Шохин ИТАР-ТАСС.

Он сообщил, что РСПП будет просить об освобождении Владимира Евтушенкова под поручительство и готов предоставить Следственному комитету своих экспертов для анализа сделки по приватизации "Башнефти". Шохин добавил, что в случае с арестом Евтушенкова общественности пока не было предъявлено убедительных аргументов, свидетельствующих о его вине.

Добиваться освобождения Евтушенкова намерена и АФК "Система". "Мы считаем обвинение, предъявленное Следственным комитетом России председателю совета директоров АФК "Система" Владимиру Евтушенкову, полностью необоснованным и будем использовать все предусмотренные законом средства правовой защиты для отстаивания нашей позиции", - заявили в пресс-службе компании.

"Корпоративные атаки" и "рейдерский захват"

Капитализация "Башнефти" по итогам торгов 16 сентября на Московской бирже составила 278 млрд рублей. Осенью этого года "Башнефть" планировала провести осенью на Лондонской фондовой бирже /LSE/ вторичное публичное размещение /SPO/ и выручить 1-2 млрд долларов. В начале сентября Банк России зарегистрировал допвыпуск акций "Башнефти" для размещения за пределами РФ. Но из-за ареста акций планировавшее SPO отложено на неопределенный срок.

Компания ведет добычу нефти на территории Башкирии, Татарстана, Оренбургской области на месторождениях Урало- Поволжской нефтегазоносной провинции /всего свыше 160 месторождений/. Но основной актив "Башнефти" - месторождения Требса и Титова в Архангельской области, право на разработку которых у компании появилось, когда она уже была в собственности АФК "Система". "Башнефть" получила соответствующую лицензию на конкурсе 2010 года.

Из-за привлечения к этому проекту "ЛУКОЙЛа" в качестве партнера "Башнефть" столкнулась с судебными разбирательствами, которые продолжаются уже несколько лет. "ЛУКОЙЛу" был продан блокпакет компании "Башнефть-Полюс" / владелец лицензии/. В марте 2012 года миноритарий "Башнефти" Светлана Проскурякова подала иск к Роснедрам с требованием отозвать лицензию на месторождения у "Башнефть- Полюс", поскольку, по ее мнению, переоформление лицензии прошло с нарушениями, а материнская компания при этом потеряла в инвестиционной привлекательности. В мае 2012 года Роснедра отменили приказ о передаче лицензии "Башнефть- Полюсу" и приняли решение возвратить лицензию "Башнефти". Вновь переоформить лицензию на СП "Башнефти" удалось лишь в мае 2014 года.

Но в начале июле иск подал уже другой миноритарный акционер "Башнефти" - Райли Иноземцева. Она оспаривает внесение Роснедрами изменений в лицензионное соглашение на освоение месторождений Требса и Титова, а также решение совета директоров "Башнефти" о переоформлении лицензии на "Башнефть-Полюс" /совместное предприятие "Башнефти" и "ЛУКОЙЛа"/. В этом же месяце компании "Башнефть" и "ЛУКОЙЛ" направили письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой расследовать "корпоративные атаки" на СП "Башнефть- Полюс". За арестом акций "Башнефти" Владимир Евтушенковым также видел недружественные действия: газете "Ведомости" он сообщал, что не исключает вариант "рейдерского захвата".

Кроме "Башнефти" к основным активам бизнесмена, которыми он владеет через АФК "Система", также относятся контрольный пакет акций сотового оператора МТС, сети розничной торговли "Детский мир" и ряд других компаний.

Канадский доллар вырос против американского доллара после выхода данных о производственных поставках. Канадские производственные продажи заметно выросло по итогам июля, превысив при этом прогнозы экспертов и ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцев.

Данные, опубликованные Статистическим управлением Канады, показали: с учетом сезонных колебаний июльские поставки в обрабатывающем секторе промышленности увеличились на 2,5 процента, достигнув при этом рекордных 53.66 млрд. канадских долларов. Напомним, предыдущий максимум был замечен в июле 2008 года (тогда поставки выросли на 2,8 процента - до 53,22 млрд. канадских долларов). Аналитики ожидали роста по итогам июля месяца всего на 1,1 процента.

Между тем, добавим, что Статистическое управление пересмотрело в сторону повышения свой июньский показатель - до уровня +0,9 процента с 0,6 процента. Объем продаж в настоящее время на 8,2 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое повышение является максимальным, начиная с июня 2012.

Улучшение в июле было в значительной степени связано с ростом в автомобильной, аэрокосмической и первичной металлургической промышленности. Самый большой скачок (в денежном выражении) был замечен в сфере автомобиле и деталей (+634 млн. канадских долларов), большая часть которых идет в США.

Курс евро вырос против доллара, так как участники рынка переключают свое внимание на сегодняшнее заседание FOMC. Ожидается, что ФРС сократит объем программы покупки активов еще на $10 млрд. на пути к полному ее завершению уже в октябре и повышению процентных ставок в середине 2015 года.

Небольшое влияние оказал отчет по Германии и еврозоне. Доверие инвесторов Германии ухудшилось в сентябре, но оказалось лучше, чем ожидали многие эксперты. Об этом стало известно по итогам исследования, опубликованного сегодня Центром европейских экономических исследований (ZEW). Согласно данным, сентябрьский индекс настроений в деловой среде упал до уровня 6,9 пунктов, что оказалось выше прогнозов экономистов - на отметке 5,2 пункта. Напомним, в августе значение данного показателя составляло 8,6 пункта. Добавим, долгосрочное среднее значение равняется 24,6 пункта. Индикатор зафиксировал свое девятое месячное падение подряд. Между тем, индекс текущих условий снизился в сентябре до 25,4 пункта, что оказалось значительно ниже консенсус-ожиданий на уровне 40 пунктов и августовского значения 44,3 пункта. Также данные показали: индекс экономических настроений для еврозоны снизился до 14,2 пункта в сентябре, по сравнению с 23,7 пункта в прошлом месяце. Индикатор текущей экономической ситуации в Еврозоне снизился на 10,0 пункта до -43,8 пункта.

Фунт ранее снизился против доллара, что было вызвано выходом британских данных. Как стало известно, британская инфляция понизилась в прошлом месяце, но оказалась в соответствии с прогнозами экспертов. Об этом заявили в Управление национальной статистики. Согласно данным, потребительские цены выросли в августе на 1,5 процента (самый низкий рост с мая), по сравнению с +1,6 процента в июле. Последнее изменение совпало с оценками экономистов. В месячном выражении индекс потребительских цен в августе вырос на 0,4 процента вслед за спадом на 0,3 процента в июле.

Последние данные вряд ли заставят экономистов пересмотреть свои прогнозы касательно изменения Банком Англии процентной ставки. Сейчас ожидается, что ставка будет оставаться неизменной до второго квартала следующего года. Напомним, на прошлой неделе глава Банка Англии Марк Карни заявил, что Центральный банк может начать повышать процентные ставки весной следующего года, если рынок труда продолжит восстанавливаться после финансового кризиса.

Между тем, в УНС сообщили: крупнейший отрицательный вклад в инфляции в августе был отмечен со стороны цен на моторное топливо, продукты питания, безалкогольные напитки и мебель. Стоимость еды и безалкогольных напитков упала на 1,1 процента - самый крутой спад с января 2003 года. Основной показатель инфляции, который исключает цены на энергию, продовольствие, алкоголь и табак, вырос на 1,9 процента в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По мнению HSBC, пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y106,90-Y107,40 в ходе азиатской сессии с учетом того, что инвесторы занимают выжидательную позицию перед завершением заседания ФРС. Пара USD/JPY уже восстановилась после снижения на фоне сообщения Wall Street Journal, указывающего на то, что ФРС не внесет существенных изменений в свое заявление по денежно-кредитной политике в среду. По мнению банка, повышение процентной ставки в США - это просто вопрос времени, и, в конечном итоге, нет изменений базового сценария. Пара USD/JPY торгуется по Y107,23 против Y107,13 на закрытии торгов в понедельник в Нью-Йорке. Неопределенность вокруг референдума по вопросу независимости Шотландии заставляет инвесторов опасаться предпринимать крупные шаги, также говорят в HSBC.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 94.71 -0.18%

Gold 1,235.60 -0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,911.53 -36.76 -0.23%

Hang Seng 24,136.01 -220.98 -0.91%

Shanghai Composite 2,296.56 -42.58 -1.82%

FTSE 100 6,792.24 -11.97 -0.18%

CAC 40 4,409.15 -19.48 -0.44%

Xetra DAX 9,632.93 -26.70 -0.28%

S&P 500 1,998.98 +14.85 +0.75%

NASDAQ Composite 4,552.76 +33.86 +0.75%

Dow Jones 17,131.97 +100.83 +0.59%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2959 +0,15%

GBP/USD $1,6271 +0,28%

USD/CHF Chf0,9324 -0,31%

USD/JPY Y107,11 -0,07%

EUR/JPY Y138,81 +0,08%

GBP/JPY Y174,29 +0,22%

AUD/USD $0,9084 +0,56%

NZD/USD $0,8192 +0,20%

USD/CAD C$1,0969 -0,77%

МОСКВА, 16 сентября. /ИТАР-ТАСС /. ЦБ РФ, Минэкономики и Минфин договорились о проведении неформальных консультаций по экономической политике. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе мегарегулятора.

"Банк России, Министерство экономического развития РФ и Министерство финансов РФ договорились о проведении неформальных консультаций по широкому кругу вопросов экономической политики и макроэкономического прогнозирования", - сообщила пресс-служба. При этом там отметили, что Банк России будет продолжать осуществлять денежно-кредитную политику самостоятельно и независимо от других органов власти, следуя положениям Конституции / статья 75/ и закона "О Центральном банке /Банке России/".

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, Министерство экономического развития получило согласие от президента России на создание спецмеханизма выработки цели по инфляции с участием ЦБ и Минфина, заявлял глава ведомства Алексей Улюкаев. ЦБ в свою очередь напомнил, что у МЭР и Минфина уже сейчас есть право участия в заседаниях совета директоров ЦБ с правом совещательного голоса.

Необходимость создания специального механизма дополнительного обсуждения возникла летом этого года, когда экономический блок правительства подверг критике решение Банка России поднять ключевую ставку до 8 проц. В своем письме главе гсоударства Алексей Улюкаев отмечал, что механизм координации решений экономического блока и ЦБ РФ повысит согласованность действий монетарных властей.

Первый зампред Ксения Юдаева приветствовала такую инициативу и отметила, что "в свою очередь Банк России считает необходимым свое участие в подготовке решений правительства по вопросам тарифной и налоговой политики, поскольку эти решения оказывают существенное влияние на инфляцию".

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июль -0.2% +0.5%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июль +0.6%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Август -33.6 -29.7

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Август 3.0%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июль 6.4% 6.3%

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Август -0.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август +0.8%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август +0.3% +0.3%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Сентябрь 2.5

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд II кв -111 -114

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Август +0.1% +0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Август +2.0%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Август +0.1% +0.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август +1.9%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Сентябрь 55 56

18:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25% 0.25%

18:00 США Объем программы количественного смягчения (QE) ФРС, млрд долларов 25 15

18:30 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв II кв +1.0% +0.6%

22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г II кв +3.8%

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Август -1023.8 -990.0

Снижение фондовых индексов США, отмечавшееся при открытии торгов, сменилось подъемом на фоне роста котировок акций нефтяных компаний вслед за повышением цен на нефть. Читать далее