Новости и прогнозы рынков CFD — 17-09-2019

Большинство компонентов  DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.92%). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG; +1.10%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.9%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Испания готовится к своим четвертым выборам за четыре года после почти шести месяцев неудачных политических переговоров.

Экономика Южной Европы находится в политическом тупике с момента проведения всеобщих выборов в апреле. Тогда премьер-министр Педро Санчес выиграл голосование, но без большинства, и с тех пор он изо всех сил пытался найти поддержку со стороны других политических групп, чтобы сформировать правительство. Король Испании начал новые консультации с различными партиями, но без прорыва к понедельнику Испания автоматически проведет выборы 10 ноября.

"Учитывая существующие разногласия между партиями, новые выборы являются наиболее вероятным результатом на данном этапе", - заявил Антонио Баррозу, заместитель директора по исследованиям Teneo.

Опросы общественного мнения показывают, что Социалистическая партия премьер-министра Санчеса победит на выборах с 31% голосов - по сравнению с 28,7% на апрельских выборах. Консервативная партия Partido Popular заняла бы второе месте с 19%-ной поддержкой, а за ней последует популистская партия Podemos (14% голосов) и либеральная партия Ciudadanos (13%).

"Выборы, скорее всего, дадут в целом схожие результаты", - предупредил Фредерико Санти, старший аналитик Eurasia group

В результате Педро Санчес, вероятно, снова окажется за столом переговоров, чтобы получить поддержку нового правительства, хотя у него будет больше мест в парламенте, чем в настоящее время.

"В любом случае формирование правительства останется далеко не простым после новых выборов. Фактически, поскольку голосование состоится 10 ноября, маловероятно, что страна будет иметь новый кабинет министров к концу года”, - сказал Баррозу из Teneo.

Несмотря на политический тупик на протяжении большей части 2019 года, экономика Испании, похоже, держится – даже в то время, когда другие страны еврозоны страдают от торговой неопределенности, замедления производства и тупиковой ситуации вокруг Брекзита.

По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост ВВП Испании составит 2,2% в этом году и 1,9% в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно подешевел против корзины основных валют, поскольку инвесторы корректировали свои позиции накануне ожидаемого снижения процентной ставки ФРС. Кроме того, участники рынка были обеспокоены ночным всплеском стоимости финансирования в долларах.

Ставка овернайт, или стоимость займов в долларах для банков и дилеров Уолл-стрит, во вторник выросла до 10%, что является самым высоким значением с января 2003 года, по данным Refinitiv.

По словам аналитиков, резкое повышение ставок на рынке РЕПО было связано с ежеквартальными платежами по корпоративным налогам и выплатой по казначейским облигациям на сумму $78 млрд.

Впрочем, инвесторы предпочитали выжидательную позицию в преддверии двухдневного заседания ФРС США. Хотя инвесторы ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов, некоторые полагают, что это может быть последним снижением ставки в течение некоторого времени, при этом отсутствуют дополнительные свидетельства замедления экономического роста в США. Денежные рынки оценивают приблизительно с 80% вероятностью очередное снижение ставки к концу года. "Если ФРС сократит ставки на 25 б.п., то мы думаем, что это будет последний раз, пока мы действительно не увидим признаки рецессии", - говорится в записке стратегов Brown Brothers Harriman.

Евро значительно вырос против доллара США, достигнув вчерашнего максимума. Драйверами ралли пары EUR/USD было позитивные данные по еврозоне и Германии, а также повсеместная слабость американской валюты.

Экономические настроения в Германии значительно улучшились в сентябре и более значительными темпами, чем ожидалось, после спада в августе, показали итоги опроса аналитического центра ZEW.

Индекс доверия инвесторов ZEW вырос до -22,5 с -44,1 в августе. Экономисты ожидали более слабый показатель (-38).

Оценка была близка к -21,1, зарегистрированным в июне, но оставалась ниже долгосрочного среднего значения 21,5 балла.

Индекс текущих условий опроса, однако, упал в сентябре до -19,9  с -13,5, зафиксированных в августе, - самого низкого уровня с мая 2010 года. Экономисты ожидали снижения до -15.

«Рост индикатора экономических настроений ZEW отнюдь не является абсолютно ясным в отношении развития экономики Германии в ближайшие шесть месяцев. Прогноз остается негативным», - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

Достаточно сильные опасения, которые финансовые эксперты имели в прошлом месяце относительно дальнейшей интенсификации торгового конфликта между США и Китаем, не сбылись, отметил Вамбах. Кроме того, все еще есть надежда, что Brexit без сделки удастся избежать, сказал он.

Доверие инвесторов также было подкреплено дополнительными мерами стимулирования, обнародованными Европейским центральным банком, добавил Вамбах.

Индекс экономических настроений в еврозоне вырос до -22,4 с -43,6 в августе. Индекс текущих условий для еврозоны снизился на 1,1 пункта до -15,6.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы доллара США в преддверии заседании FOMC.

"Основное внимание ФРС на этой неделе будет уделено большей поддержке экономики США, которая переживает корректировку в "середине цикла". ФРС намерена снизить ставку еще на 25 базисных пунктов на этой неделе, и в настоящее время такой шаг полностью учтен в ценообразовании. Более важным для направления движения доллара США будет обновленное будущее руководство от ФРС. По аналогии с июльским заседанием, мы полагаем, что обновленное руководство создаст больше повышательных рисков для доллара США, хотя председатель ФРС Пауэлл, вероятно, будет лучше осведомлен о том, как участники рынка ястребиным образом отреагировали на описание цикла смягчения ФРС как просто “корректировку в середине цикла". Мы полагаем, что ФРС захочет оставить дверь открытой, по крайней мере, для еще одного снижения ставок в этом году, но вряд ли зайдет так далеко, чтобы подтвердить еще три снижения ставки, предусмотренных кривой доходности США на год вперед. В этих обстоятельствах доллар должен оставаться устойчиво сильным, особенно после того, как ЕЦБ на прошлой неделе решил смягчить денежно-кредитную политику".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу управляющих фондами, риск глобальной рецессии находится на самом высоком уровне с августа 2009 года, поскольку замедление экономического роста, а также торговая и политическая неопределенности негативно сказываются на настроениях инвесторов.

Около 38% инвесторов, опрошенных в рамках сентябрьского исследования Bank of America Merrill Lynch Fund Manager, ожидают рецессии в течение следующего года. Этот показатель составил 34% в августовском опросе, что является самым высоким значением с октября 2011 года.

Инвесторы, опрошенные в период с 6 сентября по 12 сентября, пока не показали признаков ротации в "стоимостные" активы, сохраняя "повышенный вес" по инвестициям, которые опережают на фоне низкого роста и низких ставок. Только 7% респондентов ожидали, что стоимость акций будет опережать рост в течение следующих 12 месяцев.

Опрос, проведенный среди 235 участников дискуссии с совокупными активами под управлением в размере $683 млрд., показал, что инвесторы рассматривают фискальное стимулирование Германии как наиболее бычий потенциал для рисковых активов в течение следующих шести месяцев, за которым следует снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов от Федеральной резервной системы США и расходы на инфраструктуру в Китае.

На американском фронте, опрошенные инвесторы определили расходы на инфраструктуру как область экономической политики с наибольшей двухпартийной поддержкой.

Торговая война между США и Китаем продолжает занимать первое место в списке остаточных рисков инвесторов, при этом 40% считают торговлю ключевой проблемой. Отвечая на вопрос о разрешении торговой войны, 38% опрошенных ответили, что нынешнее противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира является “новой нормой", по сравнению с только 30%, которые ожидают решения до президентских выборов в США в 2020 году. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает свои ожидания в отношении заседания Центробанка Швейцарии, которое состоится на этой неделе

"После смены политической позиции ЕЦБ на прошлой неделе, Швейцарский национальный банк (ШНБ) проведет свое ежеквартальное совещание по вопросам политики в этот четверг. В свете очевидных продаж Центробанком швейцарского франка со времени его последнего заседания и снижения ставки ЕЦБ в минувший четверг может показаться естественным ожидать сокращения ставки со стороны ШНБ. Тем не менее, на фоне существенной переоценки ставок швейцарского денежного рынка - после повышения краткосрочных ставок в еврозоне из-за деталей о многоуровневой системе ставок ЕЦБ и отката EUR/CHF к уровням до заседания ЕЦБ - мы думаем, что ШНБ попытается "остаться в стороне", и сохранит учетную ставку на уровне -0,75%. Это может временно повлиять на EUR/CHF", - заявили в Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики вырос на 0,1 процента, и составил 103,6 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,7 процента в июне и падение на 1,6 процента в мае. В течение шести месяцев (с января 2019 по июль 2019 года) показатель вырос на 1,4 процента после повышения на 2,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2018 года по июнь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,1 процента в июле, и составил 106,2 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в июне и снижением на 0,1 процента в мае. За шестимесячный период (по июль) индекс вырос на 0,4 процента после повышения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2018 года по июнь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились во вторник, так как инвесторы следили за последствиями недавних атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии снизился на 0,2 процента, и составил 107,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в июне и падение на 0,1 процента в мае. В течение шести месяцев (с января 2019 по июль 2019 года) показатель вырос на 0,6 процента после повышения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2018 года по июнь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в июле, и составил 105,6 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в июне и повышением на 0,2 процента в мае. За шестимесячный период (по июль) индекс вырос на 0,9 процента после аналогичного повышения за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2018 года по июнь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 2,0%, до $3 303 за метрическую тонну после того, как снизилась на 0,4% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 1,9%, составив $3 133 за метрическую тонну после того, как уменьшилась на 0,8% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока подскочила на 3,4%, до $2 599 за метрическую тонну после того, как выросла на 0,9% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6345, с повышением на 0,03%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы воздерживаются от активных покупок в преддверии оглашения итогов двухдневного заседания ФРС, стартующего сегодня. Тем временем падение цен на нефть оказывает давление на акции энергетического сектора.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 5% после того, как агентство Reuters сообщило, что нефтедобыча в Саудовской Аравии может быть восстановлена быстрее, чем первоначально предполагалось. Как сообщил агентству высокопоставленный саудовский источник, добыча может быть полностью восстановлена в течение двух-трех недель, и королевство уже близко к восстановлению 70% из 5.7 млн. баррелей в день, потерянных после атак.

Итоги сентябрьского заседания ФРС будут оглашены завтра в 18:00 GMT, после чего председатель центробанка Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию. Участники рынка ожидают снижения процентных ставок на 0.25 процентного пункта по итогам текущего заседания, но они будут внимательно анализировать заявления регулятора, надеясь понять, как недавние события в Саудовской Аравии и торговые переговоры с Китаем могут повлиять на будущую политику.

Обнародованные во вторник данные показали, что промышленное производство в США в августе резко восстановилось, что несколько ослабило опасения по поводу замедления экономического роста, вызванного слабым производством. По данным ФРС, объем промышленного производства вырос на 0.6% в прошлом месяце. Это был самый большой прирост промышленного производства с августа 2018 года, последовавший за падением на 0.1% в июле. Промышленное производство выросло на 0.4% в годовом исчислении в августе.

Благоприятные данные также поступили с рынка недвижимости. Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) опубликовала отчет, который отразил неожиданное улучшение доверия американских домостроителей в сентябре. В докладе говорится, что индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo вырос в сентябре до 68 пунктов с пересмотренного вверх августовского значения 67 пунктов. Экономисты ожидали, что индекс останется неизменным по сравнению с первоначальной оценкой за август на уровне 66. В итоге, индекс достиг самого высокого уровня с октября 2018 года.

Большинство компонентов  DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -1.21%). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD; +1.38%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.6%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть резко упали во вторник после того, как высокопоставленный источник в Саудовской Аравии заявил, что нефтедобыча может быть полностью восстановлена в течение нескольких недель, то есть быстрее, чем первоначально предполагалось после атак в выходные дни, которые сократили вдвое добычу в королевстве.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Home Depot (HD), заявив, что масштабный инвестиционный план компании предотвращает увеличение рентабельности.

В Guggenheim снизили рейтинг акции ритейлера товаров для ремонта и благоустройства дома до уровня "Neutral” (“Нейтрально”) с “Buy” (“Покупать”).

"Нам трудно представить увеличение рентабельности по показателю EBIT в 2020 году, так как а) инвестиционные расходы и б) связанные затраты на износ и амортизацию (D&A) будут стремительно расти”, - отметил аналитик Guggenheim Стивен Форбс (Steven Forbes) в отчете для клиентов во вторник.

В 2017 году Home Depot начала реализацию своего инвестиционного плана в размере $5.4 млрд., поскольку компания работает над инвестированием в магазины, онлайн торговлю и цепочку поставок. Хотя реализация плана идет хорошо, некоторые [инвестиционные] расходы были перенесены на 2020 год, и капитальные вложения (CAPEX) в следующем году будут расти и, в конечном итоге, предотвратят расширение маржи, заявил Форбс.

По оценкам аналитиков Guggenheim, инвестиционные расходы в 2020 году снизят рентабельности по показателю EBIT на 20-40 базисных пунктов. Кроме того, Форбс добавил, что операционные расходы также будут оказывать негативное влияние на маржу по EBIT в следующем году.

"Прибыль: хотя мы не ожидаем, что HD непременно покажет рентабельность по EBIT в 2020 году на уровне ниже нижней границы заявленного диапазона ее руководства, мы оцениваем текущий консенсус-прогноз, как агрессивный, учитывая потенциальное влияние", - заявил Forbes.

Guggenheim понизила свои прогнозы показателя прибыль на акцию (EPS) на 2020 год для Home Depot до нижней границы диапазона консенсус-прогноза.

Акции Home Depot с начала января выросли почти на 35%.

На текущий момент акции HD котируются по $228.75 (-0.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото консолидировалось во вторник, так как инвесторы предпочитали выжидательную позицию в преддверии двухдневного заседания ФРС США по денежно-кредитной политике, по итогам которого Центробанк, как ожидается, снизит процентные ставки.

Читать далее 

В среду будет представлено большое количество важных данных. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен и индекс розничных цен за август. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,5% за месяц и на 1,9% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 2,5% годовых.

В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за август. Согласно прогнозу, ИПЦ повысился на 0,2% за месяц и на 1% годовых.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за август. Ожидается, что потребительские цены снизились на 0,1% относительно июля и выросли на 2% годовых.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении количества разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за август. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Согласно прогнозу, число разрешений на строительство снизилось до 1,3 млн. с 1,336 млн. в июле, а количество закладок новых фундаментов выросло до 1,247 млн. с 1,191 млн.             

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение ФРС по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC. Ожидается, что ставка будет сокращена до 2% с 2,25%.

В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,4% за квартал и на 2% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая низкие процентные ставки и устойчивый спрос, Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) опубликовала отчет, который отразил неожиданное улучшение доверия американских домостроителей в сентябре.

В докладе говорится, что индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo вырос в сентябре до 68 пунктов с пересмотренного вверх августовского значения 67 пунктов. Экономисты ожидали, что индекс останется неизменным по сравнению с первоначальной оценкой за август на уровне 66. В итоге, индекс достиг самого высокого уровня с октября 2018 года (тогда индекс также составлял 68 пунктов).

"Прочные структуры домохозяйств и привлекательные ставки по ипотечным кредитам способствуют позитивному прогнозу застройщиков, - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. - Тем не менее, строители выражают растущую озабоченность по поводу неопределенности, вытекающей из торгового спора с Китаем"

Скромное увеличение индекса состояния рынка жилья произошло на фоне улучшения индекса, оценивающего текущие условия продаж - он вырос до 75 в сентябре с 73 в августе. Компонент, измеряющий трафик потенциальных покупателей, остался на уровне 50, в то время как показатель, отражающий ожидания продаж в течение следующих шести месяцев, снизился до 70 в сентябре с 71 в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост Саудовской Аравии в этом году не будет слишком далек от прогноза Международного валютного фонда (МВФ), заявил во вторник глава центрального банка Ахмед аль-Холифей.

МВФ ожидает, что экономика Саудовской Аравии вырастет на 1,9%, медленнее, чем 2,2% в 2018 году, но некоторые экономисты более медвежьи из-за сокращения добычи нефти в королевстве.

Его комментарии прозвучали на фоне опасений по поводу последствий субботней атаки на саудовские нефтяные объекты, которая выбила половину добычи из королевства и повредила крупнейший в мире завод по переработке сырой нефти, вызвав самый большой скачок цен на нефть за последние десятилетия.

Холифей сказал, что пока рано комментировать экономические последствия атак.

На вопрос о том, будет ли это влиять на ликвидность банка, он сказал, что центральный банк действительно ожидает дефицита ликвидности, но он был готов поддержать рынок в случае необходимости.

Добыча нефти и газа по-прежнему составляет около 43% реального ВВП.

Холифей сказал, что он ожидает, что IPO Aramco окажет влияние на ликвидность в банковском секторе, так как все показатели остаются здоровыми, добавив, что соотношение кредитов и депозитов остается на уровне 78%, а лимит составляет 90%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Объем промышленного производства в США вырос в августе больше, чем ожидалось, чему способствовал рост производства машин и первичных металлов, но перспективы производства остаются слабыми на фоне торговой напряженности и замедления мировой экономики.

Федеральный резерв заявил во вторник, что производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,5% в прошлом месяце после неизменного падения на -0,4% в июле.

Экономисты прогнозировали рост производства в августе на 0,2%. Производство на фабриках в августе снизилось на -0,4% в годовом исчислении.

Производство, на которое приходится около 11% экономики США, страдает от давней торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем и замедления глобального экономического роста. Торговая война подорвала доверие бизнеса, что привело к спаду в секторе, который, по иронии судьбы, администрация Трампа пыталась защитить от того, что она назвала недобросовестной иностранной конкуренцией.

Обследование, проведенное в начале этого месяца, показало, что показатель производственной активности в стране сократился в августе впервые с августа 2016 года. Производство также пострадало из-за избыточных запасов, особенно в автомобильной промышленности.

Производство автомобилей и запчастей упало на -1,0% в прошлом месяце после увеличения на 0,5% в июле. Без учета автомобилей и запчастей, объем производства в августе вырос на 0,6% после снижения на -0,5% в предыдущем месяце. Производство машин восстановилось на 1,6% после падения на -1,7% в июле.

Скачок промышленного производства в августе вместе с ростом добычи на 1,4% привел к росту промышленного производства на 0,6% в прошлом месяце. Это был самый большой прирост промышленного производства с августа 2018 года, последовавший за падением на -0,1% в июле. Промышленное производство выросло на 0,4% в годовом исчислении в августе.

Бурение нефтяных и газовых скважин в прошлом месяце сократилось на -2,5%, снижаясь второй месяц подряд. Производство коммунальных услуг увеличилось на 0,6% в прошлом месяце.

Загрузка производственных мощностей для производственного сектора, показатель того, насколько полно компании используют свои ресурсы, увеличилась до 75,7% в августе с 75,4% в июле. Общее использование производственных мощностей в промышленном секторе выросло до 77,9% с 77,5% в июле.

Это на 1,9 процентного пункта ниже среднего показателя за 1972-2018 годы. Чиновники в ФРС, как правило, смотрят на показатели использования мощностей, чтобы понять, насколько «слабым» остается в экономике - насколько далеко может продвинуться рост, прежде чем он станет инфляционным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.0885 (813 млн), 1.0950 (801 млн), 1.1000 (865 млн), 1.1025 (693 млн), 1.1040 (566 млн), 1.1080 (875 млн), 1.1125 (770 млн)

USD/JPY: 107.40 (440 млн)

GBP/USD: 1.2350 (362 млн), 1.2435 (215 млн)

 NZD/USD: 0.6400 (230 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $62.35 (-0.87%)

Золото $1,511.40 (-0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,995.00 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 7,861.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы готовятся к началу двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Тем временем цены на нефть немного снизились после вчерашнего 15-процентного скачка.

Сентябрьское заседания ФРС стартует сегодня, а его итоги будут оглашены в среду в 18:00 GMT. Председатель центробанка Джером Пауэлл также проведет пресс-конференцию после объявления решения по процентным ставкам. 

Ожидается, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов во второй раз в этом году. Тем не менее, согласно данным FedWatch CME Group, ожидания того, что ФРС сохранит ставки без изменений, выросли до 34.2% с 7.7% неделю назад. Некоторое ослабление ожиданий снижения процентных ставок отражает улучшевшиеся взгляды на торговлю и экономический рост. 

Инвесторы также анализируют отчет ФРС, который показал, что промышленное производство в США выросло больше, чем ожидалось, в августе. Согласно отчету, объем промышленного производства в прошлом месяце увеличился на 0.6% м/м после снижения на 0.1% м/м в июле (пересмотрено с ранее заявленных -0.2% м/м). Экономисты прогнозировали рост на 0.2% м/м. По сравнении с августом 2018 года, промпроизводство выросло на 0.4%. 

В фокусе участников рынка продолжают находиться акции General Motors (GM), так как сотрудники компании, входящие в профсоюз рабочих автомобильной промышленности (United Auto Workers; UAW), продолжают общенациональную забастовку, хотя стороны ведут переговоры. Согласно сообщению WSJ, аналитики автомобильной промышленности оценивают, что автопроизводитель может терять $50-100 млн. в день, если забастовка продолжится. Акции GM на премаркету подешевели на 0.3%,

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

Продажи в обрабатывающей секторе промышленности Канады снизились на -1,3% до $57,2 млрд в июле после снижения на -1,4% в июне.

В июле продажи снизились в 11 отраслях, что составляет 66,8% от общего объема продаж. Падение в июле произошло в основном из-за снижения продаж в первичной металлургии и автомобильной промышленности. Пищевая промышленность показала наибольший прирост.

Продажи в первичной металлургии в июле упали на -7,3% после роста на 10,6% в июне. В долларовом выражении продажи первичных металлов снизились на -7,0%. 

Продажи автомобилей снизились на -4,7% в июле, второй месяц подряд снижаясь. Снижение продаж автомобилей было частично результатом длительного останова на крупном сборочном заводе, связанного с проектами технического обслуживания для поддержки производства новой модели. Продажи автомобилей, тем не менее, были на 1,0% выше, чем в июле 2018 года.

Продажи в пищевой промышленности выросли на 1,3% в июле после двух последовательных ежемесячных падений. В натуральном выражении продажи выросли на 1,9%. 

Общие производственные запасы выросли на 0,3% до $88,3 млрд в июле после снижения на -1,3% в июне. Уровень запасов с января 2017 года имеет тенденцию к росту, снизившись за этот период в четыре раза.

Запасы выросли в 12 из 21 отраслей в июле, во главе с транспортным оборудованием (+ 2,1%) и химической (+ 1,7%). Прибыль была частично компенсирована снижением запасов готовых металлических изделий на 2,3%.

Отношение запасов к продажам выросло с 1,52 в июне до 1,54 в июле из-за снижения продаж и увеличения запасов. Это соотношение измеряет время в месяцах, которое потребовалось бы для исчерпания запасов, если бы продажи оставались на прежнем уровне.

Незаполненные заказы упали на 1,4% в июле в результате более низких невыполненных заказов в транспортном оборудовании (-1,4%) и изготовленный продукт металла (-5,6%) промышленность. Незаполненные заказы выросли в химической (+ 27,3%), компьютерной и электронной промышленности (+ 1,4%).

После снижения в июне на -4,4%, новые заказы упали на -1,6% в июле.

Коэффициент использования производственных мощностей (без учета сезонных колебаний) для всего производственного сектора снизился на 4,0 процентных пункта, с 81,3% в июне до 77,3% в июле. В целом, 16 из 21 отраслей сообщили о более низкой загрузке мощностей в июле.

В отрасли транспортного оборудования коэффициент загрузки производственных мощностей снизился на 16,6 процентных пункта, в основном из-за остановок в июле. Несмотря на повсеместное снижение, коэффициент загрузки мощностей вырос в 2,6 процентных пункта в нефтяной и угольной промышленности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский парламент поддержал Кристин Лагард во вторник в качестве следующего президента Европейского центрального банка, что позволило ей стать первой женщиной, занявшей этот пост.

Законодатели проголосовали за 394, 206 против и с 49 воздержавшимися на пленарном заседании парламента в Страсбурге.

Лагард не присутствовала, несмотря на приглашение присутствовать.

Лагард, проницательный переговорщик, управляющий Международным валютным фондом, но обладающий небольшим опытом в области денежно-кредитной политики, был выбран в июле лидерами ЕС для замены Марио Драги с 1 ноября во главе самого влиятельного финансового института блока.

Бывший антимонопольный адвокат, разведенная мать двоих детей, стала министром финансов Франции в 2007 году, а затем вступила во владение в МВФ, когда сексуальный скандал заставил ее предшественника Доминика Стросс-Кана уйти.

Лидеры ЕС официально оформят ее назначение на очередном саммите в середине октября на восьмилетний срок.

Парламент также проголосовал за люксембуржца Ива Мерша за то, чтобы он стал заместителем начальника контрольного подразделения ЕЦБ, получив 379 голосов, 230 против и 69 воздержавшихся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Susquehanna повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Neutral с Negative; целевая стоимость повышена до $18

Доллар укрепился в рамках недавнего двухлетнего максимума на фоне продолжающихся геополитических рисков на Ближнем Востоке. Также инвесторы ожидают снижения процентной ставки Центральным банком США.

Хотя снижение ставки на 25 базисных пунктов прочно отражено в ожиданиях рынка, некоторые наблюдатели рынка считают, что это может быть последним снижением ставки на некоторое время, пока не появятся новые свидетельства замедления темпов экономического роста в США, которые могут стимулировать быков по доллару.

Денежные рынки оценивают примерно в 80% вероятности очередного снижения ставки в США к концу года.

Против корзины своих конкурентов доллар вырос на 0,1% до 98,744, достигнув максимума мая 2017 года 99,37, достигнутого ранее в этом месяце.

Геополитическая напряженность также повысила спрос на доллар.

Хотя цены на нефть немного снизились после роста до четырехмесячного максимума в понедельник, они остались примерно на 15% выше, чем закрытие пятницы, поскольку рынки по-прежнему опасаются угрозы военной реакции на атаки на объекты сырой нефти Саудовской Аравии.

В то время как президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не хочет идти на войну, он сказал, что Соединенные Штаты все еще расследуют вопрос о том, стоит ли Иран за саудовскими ударами.

Инвесторы также с тревогой наблюдали за резким скачком стоимости финансирования в долларах. Ставка овернайт на рынке соглашений репо (РЕПО) подскочила до 4,10% с 2,29% поздно вечером в пятницу, самого высокого уровня с начала года.

Аналитики связывают рост с квартальными федеральными налоговыми платежами и расходными материалами.

Стерлинг отступил от шестинедельных максимумов по отношению к доллару во вторник, когда премьер-министр Борис Джонсон выполнил свое обещание вывести Великобританию из Европейского союза к 31 октября, пообещав не добиваться продления срока.

Согласно закону, принятому в этом месяце, он должен просить ЕС о трехмесячной отсрочке для Brexit, если сделка не будет одобрена до 19 октября, но в сообщениях британских СМИ говорится, что его команда ищет способы обойти ее. Джонсон сказал в понедельник, что Brexit произойдет 31 октября, со сделкой или без нее.

ЕUR/USD:  в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным ростом в диапазоне $1.0990-1.1020 после резкого снижения в понедельник с $1.1085 до $1.0990.

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне около $1.2410, после того как вчера пара отступила от шестинедельного максимума $1.2505

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне  Y108.00-35 - около шестинедельного максимума.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за июль. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за август. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за сентябрь. В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо торгового баланса за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские акции торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидали последних событий в китайско-американских торговых переговорах и с нетерпением ожидали результатов встреч центрального банка на этой неделе в США и Японии.

В экономических выпусках, опрос ZEW показал, что настроение среди немецких инвесторов улучшилось в сентябре больше, чем ожидалось.

Индекс экономических настроений института ZEW вырос до -22,5 с -44,1 в августе. Экономисты ожидали незначительного улучшения до -37,0.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1%, после снижения на -0,6% на предыдущей сессии.

Англо-австралийская горнорудная компания BHP Group потеряла -0,6% стоимости бумаг. Компания сократила общую компенсацию своего генерального директора Эндрю Маккензи на 24% в 2019 финансовом году после смерти шахтера в Квинсленде в декабре прошлого года.

Акции Zalando упали в цене на -10% после размещения акций крупнейшим инвестором Кинневиком в компании электронной коммерции.

Бумаги энергетических компаний, таких как  BP Plc, Royal Dutch Shell и Total SA, подорожали на 1-2%, несмотря на падение цен на нефть сегодня после того, как Соединенные Штаты намекнули на возможный выпуск запасов нефти.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Ожидается, что Япония выдвинет кандидатуру Масацугу Асакавы, бывшего главного валютного дипломата страны, в качестве следующего главы Азиатского банка развития (АБР), сказали два человека, знакомые с этим вопросом.

Главный пост АБР всегда занимал Япония, которая наряду с Соединенными Штатами является крупнейшим акционером банка, что делает Асакаву сильным кандидатом на этот пост, хотя есть шанс, что Китай может выдвинуть его.

Во вторник АБР заявил, что его нынешний президент Такехико Накао, также бывший высокопоставленный японский валютный дипломат, объявил о своей отставке 16 января следующего года.

Министр финансов Японии Таро Асо отказался подтвердить, будет ли выбран Асакава, но заявил журналистам во вторник, что он будет «наиболее подходящим человеком».

Япония сыграла ключевую роль в создании АБР для предоставления кредитов развивающимся странам Азии. Таким образом, высокопоставленные чиновники Министерства финансов Японии занимали пост президента АБР с момента его создания в 1966 году. Управляющий Банка Японии Харухико Курода занимал пост президента АБР до Накао.

АБР сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), спонсируемого Китаем, хотя оба кредитора заявили, что являются дополнительными партнерами в регионе, где спрос на финансирование инфраструктуры остается огромным.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Экономические настроения в Германии значительно улучшились в сентябре и более значительными темпами, чем ожидалось, после спада в августе, показали данные опроса аналитического центра ZEW.

Индекс доверия инвесторов ZEW вырос до -22,5 с -44,1 в августе. Экономисты ожидали более слабый показатель (-38).

Оценка была близка к -21,1, зарегистрированным в июне, но оставалась ниже долгосрочного среднего значения 21,5 балла.

Индекс текущих условий опроса, однако, упал в сентябре до -19,9  с -13,5, зафиксированных в августе, - самого низкого уровня с мая 2010 года. Экономисты ожидали снижения до -15.

«Рост индикатора экономических настроений ZEW отнюдь не является абсолютно ясным в отношении развития экономики Германии в ближайшие шесть месяцев. Прогноз остается негативным», - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

Достаточно сильные опасения, которые финансовые эксперты имели в прошлом месяце относительно дальнейшей интенсификации торгового конфликта между США и Китаем, не сбылись, отметил Вамбах.

 Кроме того, все еще есть надежда, что Brexit без сделки удастся избежать, сказал он.

Доверие инвесторов также было подкреплено дополнительными мерами стимулирования, обнародованными Европейским центральным банком, добавил Вамбах.

Индекс экономических настроений в еврозоне вырос до -22,4 с -43,6 в августе. Индекс текущих условий для еврозоны снизился на 1,1 пункта до -15,6.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы оценили влияние растущих цен на нефть на мировой рост. Инвесторы также предпочли остаться в стороне от ключевых заседаний центрального банка на этой неделе в США и Японии.

Китайские акции резко упали в преддверии следующего раунда торговых переговоров между США и Китаем, запланированных на четверг в Вашингтоне.

Акции Японии немного выросли во главе с акциями, связанными с энергетикой, поскольку цены на нефть взлетели после нападений на саудовские нефтяные объекты.

Inpex, крупнейшая нефтегазовая компания Японии, увеличила капитализацию на 9,7%, JXTG Holdings - на 4,6%, а производитель энергетических установок JGC получил 5,6% стоимости бумаг. Экспортеры в целом выросли, так как курс доллар / йена достиг максимума с 1 августа.

Автопроизводители закрыли торги смешанно, несмотря на сообщения о том, что Соединенные Штаты возьмут на себя обязательство не повышать тарифы на японские автомобили и не вводить квоты на количество автомобилей, импортируемых в страну.

Австралийские акции немного выросли, несмотря на то, что основные настроения оставались осторожными в преддверии заседания ФРС США на этой неделе. Более низкие цены на железную руду оказали давление на горнодобывающий сектор: BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -1,1% и -1,6% соответственно.

Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum и Santos, выросли на 1-2%.

На экономических новостях, протоколы заседания РБА от 3 сентября показали, что совет директоров рассмотрит вопрос о дальнейшем смягчении политики, если это необходимо для поддержки роста, целевых показателей инфляции.

Австралийское бюро статистики сообщило, что во втором квартале 2019 года цены на жилье в Австралии снизились на -0,7%. Это превзошло ожидания снижения на -1,1% после падения на -3,0% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

РИА «Новости»

Взрыв и пожар произошли на крупном НПЗ на севере Италии 

Взрыв и пожар произошли на НПЗ итальянской нефтегазовой компании Eni на севере страны. Об этом сообщает местная администрация, передает РИА «Новости».

Отмечается, что происшествия случилось вблизи города Саннадзаро-де-Бургонди. Уточняется, что столбы дыма видны за несколько километров от места случившегося.

ЦБ: кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013-2014 гг в 75% регионах

В Центральном Банке России заявили, что кредитная нагрузка российских граждан превысила пик 2013-2014 годов в 75% регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в ЦБ, такие показатели сдерживают темпы роста кредитования.

«Рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013–2014 годов», — говорится в докладе.

Handelsblatt

Атаки дронов на Саудовскую Аравию угрожают мировой экономике

"Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии вызывает страх перед войной в Персидском заливе. К тому же конфликт несет большой риск и для без того ослабленной мировой экономики", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

Breitbart

Бойтесь китайцев, дары приносящих. Да и россиян тоже

Согласно новому докладу НКО «Проект Клэрион», подготовленному в этом месяце, американские колледжи и университеты получили более миллиарда долларов от Китая, России и других стран. Список ошеломляет щедростью, а потому издание «Брейтбарт» бьет тревогу, так как могут возникнуть серьезные последствия для национальной безопасности. Издание задает ключевой вопрос: а что эти страны получают взамен?

Washington Examiner

Откуда известно, что Саудовскую Аравию атаковал Иран

Нападение на два саудовских нефтяных объекта в эти выходные — открытый вызов международному порядку, возглавляемому США. Прямую ответственность за это несет Иран, считает американский журналист. В статье приводятся доказательства вины Ирана. Несмотря на то, что характер всех доказательств весьма косвенный, автор заключает: «доказательство вины иранцев — лишь вопрос времени».

Financial Times

Что случилось в Саудовской Аравии и как рынки прореагировали на сокращение добычи нефти

В прошедшие выходные на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии было совершено нападение. Это вызвало крупнейший скачок нефтяных цен с момента иракского вторжения в Кувейт в 1990 году. Газета «Файнэншел таймс» рассказывает: что известно о произошедшем в королевстве, когда вернутся прежние показатели и как рынки прореагировали на сокращение поставок нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон заключил торговые соглашения с Токио, которые могут быть реализованы без одобрения Конгресса, но не стал убеждать Японию в том, что новые тарифы не будут действовать в отношении жизненно важного экспорта автомобилей.

В письме Конгрессу США, опубликованном Белым домом, Трамп заявил, что намерен заключить соглашения о тарифных барьерах и цифровой торговле “в ближайшие недели” и уведомил законодателей о том, что тарифная сделка будет заключена в соответствии с положением закона О торговле, позволяющим президенту США совершать взаимные сокращения тарифов путем провозглашения.

“Кроме того, я также заключу Исполнительное соглашение с Японией о цифровой торговле”, - сказал Трамп в письме.

Ни одно из этих соглашений не потребовало бы голосования в Конгрессе в рамках так называемого «ускоренного» процесса утверждения. В прошлом году администрация Трампа уведомила Конгресс о том, что будет вести переговоры с Японией по этому методу.

В связи с критической проблемой для Японии, заявление Трампа оставило неясным, согласился ли он не вводить угрожающие тарифы национальной безопасности на японские автомобили и автозапчасти. Отказ от тарифов «Раздела 232» до 25% был основным мотивирующим фактором для Токио в переговорах с Вашингтоном по торговле.

“На завершающем этапе мы планируем подтвердить, что санкции не будут введены”, - сказал министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги на очередной пресс-конференции в Токио во вторник.

Министр финансов Таро Асо заявил, что сделка не будет содержать никаких положений по валютам-еще одно беспокойство для Токио. Япония хочет избежать любого соглашения, препятствующего ее способности вмешиваться в валютные рынки в случае всплеска иены, или расширить масштабные монетарные стимулы Банка Японии.

Трамп заявил после саммита G7 в прошлом месяце, что он не рассматривает автомобильные тарифы «в данный момент».

В течение большей части прошедшего года объем переговоров сузился, чтобы исключить автомобильный сектор, который является источником большей части торгового дефицита США с Японией в 67 миллиардов долларов.

Вместо этого Трамп и премьер-министр Синдзо Абэ в августе объявили о принципиальном соглашении о соглашении, которое охватывало бы снижение тарифов на сельскохозяйственные и промышленные товары, но не на автомобили.

В письме Трампа не раскрывалось никакого содержания соглашений, но Япония ранее заявляла, что готова рассмотреть сделку, которая снизит тарифы на сельское хозяйство до уровней, ранее предусмотренных в торговом соглашении о Транстихоокеанском партнерстве, которое Трамп прекратил на третий день своей работы в 2017 году.

В письме Трампа говорилось, что Соединенные Штаты будут продолжать торговые переговоры с Японией.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Нефть немного подешевела во вторник, так как рынок пришел в тупик из-за угрозы военного ответа на атаки на нефтяные объекты  в Саудовской Аравии, которые сократили добычу в королевстве вдвое и привели к резкому росту цен за десятилетия.

Субботняя атака усилила неопределенность на рынке, который в последние месяцы стал относительно подавленным из-за замедления глобального роста в связи с бушующей торговлей между США и Китаем. Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире и является поставщиком последней инстанции на протяжении десятилетий.

Нефть марки Brent подешевела на -1,1%, до $ 68,29 за баррель, а нефть West Texas Intermediate снизилась на -1,4%, до  $62,03 за баррель.

В понедельник цены выросли почти на 20% в ходе внутридневных торгов в ответ на атаки, что стало самым большим скачком за почти 30 лет, прежде чем закрыться с ростом примерно на 15%.

Индикатор волатильности на рынке нефти в понедельник вырос до самого высокого уровня с декабря прошлого года, а торговая активность показала, что инвесторы ожидают повышения цен в ближайшие месяцы.

Во вторник Япония заявила, что при необходимости рассмотрит скоординированное освобождение запасов нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что похоже Иран стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты, но подчеркнул, что не хочет войны.

Тегеран отверг обвинения в том, что он стоял за ударами беспилотников.

Отношения между Соединенными Штатами и Ираном ухудшились с тех пор, как Трамп вышел из иранского ядерного соглашения в прошлом году и ввел санкции в отношении экспорта нефти.

Вашингтон также хочет оказать давление на Тегеран, чтобы он прекратил поддержку региональных прокси-сил, в том числе в Йемене, где силы Саудовской Аравии воюют с поддерживаемыми Ираном хуситами в течение четырех лет.

Атака на заводы по переработке нефти, принадлежащие государственному производителю Saudi Aramco в Абкаике и Хураисе, сократила его добычу на 5,7 млн баррелей в день и поставила под сомнение его способность поддерживать экспорт нефти.

Компания не дала конкретных сроков для возобновления полного выпуска.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Швейцарское правительство сократило свой прогноз роста экономики на 2019 год на треть, сославшись на риски, связанные с эскалацией торговой войны между Китаем и США, ростом швейцарского франка и резким спадом в соседней Германии.

Теперь правительственные экономисты ожидают, что экономика страны вырастет на 0,8% в 2019 году, что ниже июньского прогноза в 1,2% и значительно ниже долгосрочного среднего роста на 1,7%.

По прогнозам правительства, экономика Швейцарии вырастет на 1,7% в 2020 году, тем же темпом, что и предыдущий прогноз.

Правительство указало на слабый внешний спрос в Германии, которая поражала такие отрасли, как металлообработка и машиностроение.

По словам правительства, рост швейцарского франка также сдерживает экспорт. Сила валюты-убежища делает швейцарский экспорт более дорогим за границей.

Швейцарский национальный банк, который восемь лет борется с сильным франком, проводит ежеквартальный обзор политики в четверг.

Компания, имеющая завод в восточной Швейцарии, сократила расходы, сократила количество временных работников и сократила наем персонала.

“На данный момент нет признаков восстановления рынка в краткосрочной перспективе. Рынки и общая макроэкономическая среда остаются очень сложными”, - говориться в сообщении правительства.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В августе цены на новые дома в Китае росли самыми слабыми темпами почти за год, поскольку охлаждение экономики и существующие ограничения на спекулятивные покупки оказали влияние на общий спрос.

Опасаясь появления пузырей на рынке недвижимости, китайские регуляторы пообещали воздерживаться от стимулирования сектора недвижимости, поскольку они разрабатывают меры для стимулирования более широкой экономики, затронутой китайско-американской торговой войной и замедления потребительского спроса.

Средние цены на новые дома в 70 крупных городах Китая выросли на 8,8% в августе по сравнению с годом ранее, по сравнению с ростом на 9,7% в июле и самым слабым темпом с октября 2018 года, показали официальных данных Национального бюро статистики (NBS) во вторник.

В месячном исчислении средние цены на новые дома в августе выросли на 0,5%, что меньше роста июля на 0,6% и минимального роста с февраля. 

Большинство из 70 городов по-прежнему сообщают о ежемесячном повышении цен на новые дома, хотя их число сократилось до 55 с 60 в июле.

Сектор недвижимости считается одним из немногих ярких пятен во второй по величине экономике мира.

Согласно данным, полученным в понедельник, в августе инвестиции в недвижимость в Китае росли самыми быстрыми темпами, в отличие от затяжного спада промышленного производства и инвестиций.

Но некоторые аналитики говорят, что восстановление инвестиций, вероятно, связано с тем, что разработчики спешат выполнить требования правительства, прежде чем они смогут начать продажи, из-за растущего финансового давления и обеспокоенности по поводу перспектив рынка, поскольку регуляторы ясно дали понять, что надзор только усиливается.

В четырех крупнейших городах Китая - Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу - средний рост на 0,3% по сравнению с месяцем ранее не изменился по сравнению с июлем.

Из 70 крупных городов, которые отслеживает правительство, рост цен в наименьших городах третьего уровня увеличился больше всего в месячном исчислении, хотя их рост на 0,7% также соответствовал июльским темпам.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Валюты экспортеров нефти остается твердыми, в то время как доллар нашел широкую поддержку, поскольку недавние атаки на саудовские нефтяные объекты и угроза военных действий в регионе поддерживали цены на нефть.

Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в выходные повысили цены на нефть почти на 15% в понедельник, при этом международный тест Brent продемонстрировал самый большой скачок за последние 30 лет. Во вторник цены немного снизились, но остались на высоких уровнях. 

Йеменское антиправительственное движение хути, союзник Ирана, взяло на себя ответственность за нападение, которое наполовину сократило добычу в королевстве и разожгло опасения мести на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что похоже Иран стоит за атаками, но подчеркнул, что не хочет войны. Иран отверг обвинения США в том.

Норвежская крона, канадский доллар и российский рубль продолжают получать поддержку, особенно против евро

Реакции между основными валютами были более приглушенными: иена и швейцарский франк быстро отказались от ранних результатов, достигнутых в понедельник в результате покупки ценных бумаг в безвыходном положении.

Индекс доллара остается стабильным после роста почти на 0,5% в понедельник.

Другим фактором, стимулирующим рост доллара, стало некоторое ожидание медвежьих долларовых ставок в преддверии двухдневного заседания ФРС США. Трейдеры ожидают, что ФРС снизит процентные ставки на четверть процентного пункта на этой неделе.

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к уровню $1.0990 и закрыла день, около $1.0995. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.0995-1.1015), выше уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD опустилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к уровню $1.2400 и закрыла день, около $1.2420. Сегодня пара продолжает торговаться со снижением и на момент написания статьи, опустилась к $1.2415. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера после снижения в начале торгов к минимуму 11 сентября (Y107.45), вскоре стремительно выросла, восстановив все утраченные позиции, достигнув максимума 12 сентября (Y108.15) и закрыла день, около Y108.10. Сегодня пара на ранних торгах выросла до максимума 16 июля (Y108.35), однако, на момент написания статьи, немного снизилась и торгуется, около Y108.15. USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) H4, под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 05:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO. В 09:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за сентябрь. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за июль. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за август. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за сентябрь. В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо торгового баланса за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,5%

CAC     0,0%

DAX    -0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном негативный старт торгов, что отражает настроение фьючерсов на акции США, которые опустились примерно на -0,2%, к началу сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания проведет размещение 6-х и 12-месячных долговых обязательств

В 08:30 GMT Гонконг опубликует данные по уровню безработицы за август

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 13 сентября

В 15:00 GMT Новая Зеландия опубликует данные по индекс цен на молочную продукцию

В 21:30 GMT США опубликует отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 13 сентября

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Австралийское бюро статистики сообщило во вторник, что цены на жилье в Австралии снизились на -0,7% во втором квартале 2019 года.

Это превзошло ожидания снижения на -1,1% после падения на -3,0% за три месяца до этого.

В годовом исчислении цены на жилье упали на -7,4% - без изменений по сравнению с первым кварталом, но опять-таки превзошли прогнозы падения на -7,7%.

Общая стоимость жилых домов в Австралии в этом квартале снизилась на $17 611,6 млн до $6 610 590,1 млн. Средняя цена на жилые дома упала на A$4400 до A$638 ​​900. Количество жилых домов выросло на 43 100 человек до 10 347 200 человек.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1178 (1868)

$1.1146 (1887)

$1.1106 (1439)

Цена на момент написания обзора: $1.1012

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0975 (4209)

$1.0935 (3185)

$1.0891 (2213)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 92068 контракта (согласно данным за 16 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (13296);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2580 (1786)

$1.2555 (752)

$1.2518 (575)

Цена на момент написания обзора: $1.2417

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2333 (581)

$1.2300 (735)

$1.2222 (1038)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 15272 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (1786);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 15293 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (1464);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 сентября составило 1,00 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade