Новости и прогнозы рынков CFD — 19-09-2019

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.74%). Аутсайдеры - The Walt Disney Co. (DIS; -2.34%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор конгломератов (+0.7%). Больше остальных снизился сектор потребительских товаров (-0.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу, проведенному консалтинговой компанией Z/Yen и Китайским институтом развития (CDI), Нью-Йорк укрепил свое лидерство над Лондоном в гонке за звание главного финансового центра в мире.

Нью-Йорк набрал 790 баллов и возглавил 26-е издание индекса глобальных финансовых центров В рамках составления индекса было изучено 104 разных города.

Нью-Йорк увеличил свое лидерство над Лондоном до 17 баллов, причем дом Уолл-стрит считается лучшим по всем 5 измеренным факторам: бизнес-среда, человеческий капитал, инфраструктура, финансовый сектор, развитие и репутация.

Столица Великобритании с трудом удержала второе место в рейтинге, так как Брекзит продолжал негативно влиять на ее положение. Лондон со счетом 773 бала лишь ненамного обошел Гонконг, который расположился на третьем месте с результатом 771 бал.

Профессор Майкл Майнелли, исполнительный председатель Z/Yen, сказал, что конкуренция на вершине индекса усиливается, и Лондон скоро может быть превзойден более чем одним городом.

"Лондон находится на "скользящей второй" позиции в глобальном масштабе и на "скользящей первой" в Европе на фоне высокой волатильности, обусловленной неопределенностью политики, Брекзитом, торговыми войнами и геополитическими беспорядками. Азиатские центры и возрождающийся Париж борются за это второе место"», - сказал он в пресс-релизе в четверг. 

Сингапур и Шанхай остаются на четвертой и пятой позициях соответственно, и семь из первых десяти мест в индексе теперь занимают города Азиатско-Тихоокеанского региона.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает свою реакцию на вчерашнее политическое решение FOMC.

"Скромная реакция доллара США на "ястребиное" заявление ФРС подчеркивает тот факт, что не ФРС управляет настроениями по доллару, а торговый спор между США и Китаем. Если торговая сделка будет заключена в октябре, это потенциально может привести к значительному развороту текущей слабости CNY/ CNH. Базовым сценарием аналитиков Citi является отсутствие дальнейших сокращений ставки в 2019 или 2020 годах. Что касается пара EUR/USD, устойчивое ралли на данный момент маловероятно - на заседании ЕЦБ на прошлой неделе президент Драги сделал сильный акцент на фискальной политике для выполнения тяжелой работы. В целом, сигналы Драги, несомненно, устанавливают более жесткое "дно" для EURUSD в области $1.10, но более среднесрочное и более длительное устойчивое ралли потребует – (1) торговой резолюции США и Китая и (2) фискального стимулирования, предоставленного основной Европой в дополнение к мерам ЕЦБ, - разговор, безусловно, начинает формироваться", - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался смешанно против основных валют - ослаб по отношению к евро, швейцарскому франку и японской иене, но подорожал по отношению к антиподным валютам после того, как множество решений Центральных банков оказались более ястребиными, чем ожидалось.

Федеральная резервная система в среду снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, чтобы обеспечить страхование от рисков, включая слабый глобальный рост и возрождающуюся торговую напряженность, одновременно сигнализируя о более высоком барьере для дальнейшего снижения стоимости заимствований.

Впоследствии Швейцарский национальный банк, Банк Англии и Банк Японии оставили денежно-кредитную политику неизменной. В свою очередь Банк Норвегии повысил свою ключевую ставку, в противоположность снижению ставки ФРС и ЕЦБ.

Доллар США упал на 0,35% по отношению к корзине основных валют, несмотря на заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что "мы считаем, что сталкиваемся с ситуацией, которую можно разрешить умеренной корректировкой ставок", Пауэлл также отметил, что рынок труда США был сильным, и инфляция, вероятно, вернется к целевому показателю ФРС в 2%.

Фунт резко вырос против доллара США, достигнув максимума 19 июля, причиной чему были комментарии президента Еврокомиссии Юнкера о том, что "мы можем заключить сделку по Брекзиту".  "Я сделаю все, чтобы заключить сделку. Я отправил документы премьер-министру Джонсону с изложением проектов идей для новой сделки по Брекзиту", - добавил Юнкер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Внутренняя экономика еврозоны остается устойчивой, а условия финансирования "превосходны", но импортная слабость, такая как глобальная торговая война, оказывает давление на блок, сказала в четверг член правления Европейского центрального банка Сабина Лаутеншлагер.

По словам Лаутеншлагер, конфликт между Соединенными Штатами и их торговыми партнерами, особенно Китаем, а также неопределенность в отношении способа выхода Великобритании из Европейского союза ослабили рост еврозоны.

"В еврозоне мы видим некоторое замедление роста, но тем не менее это рост", - сказала она на мероприятии в Нью-Йорке, организованном Советом по международным отношениям.

По ее словам, в 2019 году общий рост в блоке из 19 стран составляет около 1,1% -1,2%.

Некоторые члены еврозоны, включая Францию ​​и Нидерланды, находятся на "очень устойчивых" путях роста, в то время как другие, такие как Германия и Италия, наблюдают слабость, особенно в своих производственных секторах, связанных с торговлей и Брекзитом, сказала Лаутеншлагер.

Компенсировали риски от торговли и Брекзита растущие зарплаты, солидный сектор услуг и банковская система, переполненная денежными средствами в результате мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ, добавила Лаутеншлагер.

ЕЦБ одобрил новый пакет мер стимулирования на прошлой неделе, но критики утверждают, что немногие оставшиеся средства банка недостаточно эффективны, поэтому меры будут иметь лишь ограниченное влияние на повышение стабильно низкого уровня инфляции. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мортен Лунд, аналитик Nordea Markets, считает, что Банк Англии на сентябрьском заседании отдал предпочтение более голубиному тону, подразумевая, что сохраняющаяся неопределенность в отношении Брекзита может снизить спрос и инфляцию, что приведет к сокращению процентных ставок.

"В соответствии с нашим мнением и мнением всех экономистов, опрошенных Bloomberg, Банк Англии оставил без изменений как процентную ставку, так и объем программы покупки облигаций. Решение было единогласным (9: 0). Общий посыл, на наш взгляд, оказался более голубиным. В настоящее время ожидается, что в третьем квартале рост ВВП составит 0,2% кв/кв против 0,3%, прогнозируемых в августовском отчете по инфляции. Кроме того, Банк Англии подчеркнул, что если неопределенность вокруг Брекзита сохранится - особенно в условиях более слабого глобального роста- тем выше будет вероятность того, что рост спроса останется ниже потенциального и тем самым увеличит избыточное предложение. Следовательно, внутреннее инфляционное давление будет снижено. Это контрастирует с тем, что в противном случае было сообщением от недавних очень сильных данных по зарплатам - они выросли на 4,0% г/г, что является самым высоким значением за 11 лет и значительно выше 3,5%, которые считаются совместимыми с общей инфляцией на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Наконец, Банк Англии также намекнул, что некоторые ведущие индикаторы указывают на смягчение ситуации на рынке труда. В целом, более мрачные перспективы рынка труда, инфляции и роста соответствуют нашему мнению. Интересным моментом сегодняшнего сообщения является также то, что если мы увидим дальнейшее продление крайнего срока Брекзита, Банк Англии может быть готов снизить ставки для поддержки спроса".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 11,991 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила 0,174% против 0,282% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,41 по сравнению с 2,28 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 66,42% от объёма размещения по сравнению с 64,31% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,29% от объёма размещения по сравнению с 18,59% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 17,29% от объёма размещения по сравнению с 17.10% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В интервью Sky News президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил:

• Мы можем заключить сделку по Брекзиту

• Брекзит будет иметь катастрофические последствия

• Я сделаю все, чтобы заключить сделку

• Отправил документы премьер-министру Джонсону с изложением проектов идей для новой сделки по Брекзиту

На фоне заявлений Юнкера пара GBP/USD резко выросла, и достигла максимума 19 июля

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в четверг после того, как Федеральная резервная система США снизила процентные ставки, как и ожидалось, но сигнализировала о более высоком пороге для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Читать далее 

Отчет, опубликованный Conference Board, указал, что в августе индекс ведущих индикаторов не изменился, вопреки прогнозируемому улучшению.

Индекс ведущих индикаторов остался на уровне 112,1 пункта в августе после роста на пересмотренные 0,4 процента в июле. Ожидалось, что индекс увеличится на 0,1 процента по сравнению с ростом на 0,5 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Атаман Озилдирим, старший директор по экономическим исследованиям The Conference Board, сказал, что индекс остался без изменений, поскольку суб-индекс разрешений на строительство жилья и ведущий кредитный индекс компенсировали слабость суб-индекса обрабатывающего сектора и спрэда процентных ставок

"Последние тенденции индекса ведущих индикаторов согласуются с медленной, но все еще растущей экономикой, которая в первую очередь поддерживается высокими потребительскими расходами и устойчивым ростом рабочих мест", - добавил Озилдирим.

В отчете также говорится, что совпадающий экономический индекс вырос на 0,3 процента в августе после того, как в июле не изменился, а отстающий экономический индекс упал на 0,3 процента после роста на 0,6 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.740 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,950% против 1,920% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,59 по сравнению с 2,87 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,89% от объёма размещения по сравнению с 45,71% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,52% от объёма размещения по сравнению с 2,54% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 67,59% от объёма размещения по сравнению с 51,75% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 43.333 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,950% против 1,940% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,66 по сравнению с 2,81 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,33% от объёма размещения по сравнению с 40,04% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,18% от объёма размещения по сравнению с 4,14% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 63,49% от объёма размещения по сравнению с 55,82% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как рост акций Microsoft (MSFT) нейтрализовал разочарование после оглашения итогов последнего заседания ФРС.

Акции Microsoft (MSFT) выросли почти на 2% после сообщений о том, что совет директоров компании принял решение увеличить квартальные дивиденды на 11% до $0.51/акцию, а также одобрил новую $40 млрд. программу обратного выкупа собственных акций. 

Усилению оптимизма также способствовали ожидания нового раунда торговых переговоров между китайскими и американскими официальными лицами, которые начнутся в Вашингтоне позднее в четверг. Основная задача этих двухдневных обсуждений - подготовить почву для переговоров на высоком уровне в начале октября, которые определят, смогут ли Вашингтон и Пекин продвинуться к заключению сделки или возобновят введение более высоких тарифов.

Инвесторы также получили несколько оптимистичных макроэкономических отчетов. Так, отчет Министерства труда показал, что число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло меньше, чем предполагалось, и осталось на исторически низком уровне, что говорит о том, что рынок труда остается устойчивым. Согласно отчету, число обращений за пособиями по безработице выросло на 2 000 до 208 000 за неделю, закончившуюся 14 сентября. Экономисты прогнозировали, что количество заявок на получение пособий по безработице возрастет до 213 000.

В то же время Национальная ассоциация риэлторов (NAR) опубликовала отчет, отразивший неожиданный скачок продаж жилья в США в августе. По данным NAR, продажи домов на вторичном рынке выросли в августе на 1.3%, до годового показателя 5.49 млн. единиц, после увеличения на 2.5%, до 5.42 млн. единиц в июле. Продолжающийся рост стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья снизятся до 5.37 млн.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.98%). Аутсайдеры - The Walt Disney Co. (DIS; -0.92%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Исключение - сектор потребительских товаров (0.0%). Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+0.8%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть умеренно подорожала в четверг, поддерживаемая рисками поставок, так как рынок оценивает последствия атак беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии в минувшие выходные.

Читать далее 

Котировки золото выросли в четверг, вновь оказавшись выше психологического уровня $1500, так как фокус рынка вернулся к глобальным рискам роста и напряженности на Ближнем Востоке, что помогло слитках восстановится после того, как ФРС снизила процентные ставки, но подала смешанные сигналы о любом дальнейшем смягчении политики.

Читать далее 

Как сообщает агентство Reuters, электрический седан Tesla Inc. (TSLA) Model 3 получил высшую оценку безопасности от Страхового института дорожной безопасности (Insurance Institute of Highway Safety; IIHS), став первой моделью Tesla, сделавшей это.

В IIHS присвоили Model 3 самый высокий возможный рейтинг – “ Top Safety Pick+" ("Лучший выбор с точки зрения безопасности"), отметив, что машина получила хорошие оценки во всех краш-тестах на аварийную ударобезопасность.

По словам представителей IIHS, конструкция автомобиля отлично выдержала краш-тест по такому параметру, как безопасность при лобовом ударе с малым перекрытием со стороны водителя. 

В прошлом месяце Tesla заявила, что запускает собственную услугу страхования, чтобы предоставить водителям в Калифорнии, ее крупнейшем рынке, более низкие ставки в силу функций безопасности на ее электромобилях.

Генеральный директор Tesla Илон Маск был одним из яростных приверженцев идеи о том, что ставки по страхованию автомобилей должны резко снизиться, так как технология содействия водителю и автопилот становятся стандартными.

По словам исследователей в области безопасности и страховщиков, автомобили Tesla обычно входят в число самых дорогих транспортных средств для страхования из-за их высоких ремонтных расходов на детали и сенсорное оборудование.

На текущий момент акции TSLA котируются по $246.82 (+1.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет минимальное количество важных данных. В 12:15 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за июль. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Ожидается, что продажи выросли на 0,6% относительно июня.

В 15:20 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрен.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ссылаясь на падение ставок по ипотечным кредитам, Национальная ассоциация риэлторов опубликовала отчет, отразивший неожиданный скачок продаж жилья в США в августе.

NAR заявила, что продажи домов на вторичном рынке выросли в августе на 1,3%, до годового показателя 5,49 млн. единиц после увеличения на 2,5%, до 5,42 млн. единиц в июле. Продолжающийся рост стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья снизятся до 5,37 млн.

"Покупателям трудно противостоять текущим ставкам, - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн. - Желание воспользоваться этими перспективными условиями приводит все больше покупателей на рынок".

В отчете говорится, что средняя цена на существующее жилье в августе составила 278 200 долларов, что на 0,8% меньше, чем 280 400 долларов в июле, но на 4,7% больше, чем 278 200 долларов год назад. Августовский рост цен знаменует собой 90-й месяц подряд роста в годовом исчислении.

"Продажи растут, но запасы остаются низкими и, таким образом, повышают цены на жилье, - сказал Юн. - Домостроителям необходимо наращивать объемы строительства нового жилья, поскольку неспособность увеличить объемы строительства поставит цены на жилье под угрозу роста более быстрыми темпами, чем доходы".

NAR сообщила, что в конце августа общий запас жилья упал до 1,86 млн. существующих домов, доступных для продажи, что составляет 4,1 месяца предложения при текущих темпах продаж.

В отчете также говорится, что продажи домов на одну семью выросли на 2,9%, до 4,90 млн., в то время как продажи существующих кондоминиумов и кооперативов подскочили на 1,7%, до 590 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во втором квартале дефицит счета текущих операций США резко сократился, поскольку увеличение доходов от портфельных инвестиций увеличило профицит первичных доходов, показали правительственные данные Министерства торговли.

Министерство торговли заявило, что дефицит счета текущих операций, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, сократился на 5,9% до $128,2 млрд в прошлом квартале. Данные за первый квартал были пересмотрены, чтобы показать дефицит до $136,2 млрд вместо ранее заявленных $130,4 млрд.

Экономисты прогнозировали сокращение дефицита текущего счета до $127,8 млрд во втором квартале.

Дефицит счета текущих операций составил 2,4% валового внутреннего продукта в апреле-июне. Это был самый слабый показатель за год и снизился с 2,6% в первом квартале. Дефицит счета текущих операций снизился с пика в 6,3% ВВП в четвертом квартале 2005 года.

Соединенные Штаты увеличили добычу нефти, что уменьшило ее зависимость от иностранной нефти и помогло обуздать счет на импорт. Во втором квартале экспорт товаров сократился на -1,1% до $414,6 млрд. Импорт товаров вырос на 0,3% до $637,9 млрд.

Годовая торговая война между Соединенными Штатами и Китаем вызвала резкие колебания в данных о торговле, поскольку экспортеры и импортеры пытались опередить борьбу за тарифы между двумя экономическими гигантами.

Доходы от первичных доходов увеличились на $7,1 млрд  до $285,2 млрд, что отражает увеличение доходов от портфельных инвестиций, в основном дивидендов по акциям и доходов от прямых инвестиций.

Профицит первичного дохода вырос до $67,6 млрд во втором квартале с $56,9 млрд в предыдущем квартале.

Дивиденды во втором квартале составили $88,3 млрд, оставаясь повышенными после пересмотра в прошлом году Налогового кодекса, который снизил ставку корпоративного налога с 35% до 21% и в целом отменил налоги на репатриированную прибыль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.0950 (2.1 млрд), 1.1000 (920 млн), 1.1050 (1.1 млрд), 1.1085 (654 млн), 1.1100 (1.8 млрд), 1.1105 (763 млн), 1.1130 (967 млн), 1.1150 (511 млн)

USD/JPY: 107.00 (1.5 млрд), 107.15 (355 млн), 107.35 (756 млн), 107.50 (547 млн), 108.00 (810 млн), 109.00 (683 млн)

AUD/USD: 0.6800 (538 млн)

USD/CAD: 1.3255 (521 млн)

NZD/USD: 0.6350 (353 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $58.55 (+0.76%)

Золото $1,510.50 (-0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,013.50 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 7,930.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, как рост акций Microsoft (MSFT), AT&T (T), а также технологических компаний, нейтрализовал разочарование после оглашения итогов последнего заседания ФРС.

Стоимость акций Microsoft (MSFT) на премаркете повысилась на 1.4% после сообщений о том, что совет директоров компании принял решение увеличить квартальные дивиденды на 11% до $0.51/акцию, а также одобрил новую $40 млрд. программу обратного выкупа собственных акций. 

В фокусе участников рынка также находятся акции компании AT&T (T), которые на премаркете подорожали 0.7% на фоне противоречивых сообщений, касающихся ее подразделения DirectTV. В The Wall Street Journal сообщили, что компания рассматривает возможность выделения подразделения DirecTV в отдельную публичную компанию и объединения его активов с конкурентом Dish Network, но источник в Reuters опроверг эту информацию.

Усилению оптимизма также способствуют ожидания нового раунда переговоров между китайскими и американскими официальными лицами, которые начнутся в Вашингтоне позднее в четверг. Перспектива прогресса в переговорах между двумя сторонами оказывает поддержку акциям производителей микросхем.

Участники переговоров со стороны США, в том числе экономический советник Белого дома Питер Наварро и министр финансов Стивен Мнучин, оба выразили сдержанный оптимизм в отношении предстоящих раундов переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира после "турбулентности" в августе.

ФРС одобрила снижение ставок на четверть пункта в среду, как и ожидали участники рынка, но подала смешанные сигналы о прогнозе по процентным ставкам.

Инвесторы также анализируют данные Министерства труда, которые показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло меньше, чем предполагалось, и осталась на исторически низком уровне, что свидетельствует о последних признаках, что рынок труда остается устойчивым. Согласно отчету, число обращений за пособиями по безработице выросло на 2 000 до 208 000 за неделю, закончившуюся 14 сентября. Экономисты прогнозировали, что количество заявок на получение пособий по безработице возрастет до 213 000.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые выйдут в 14:00 GMT. 

Отчет Федерального резервного банка Филадельфии, опубликованный в четверг, показал умеренное замедление темпов роста производственной активности в сентябре.

ФРБ Филадельфии сообщил, что его диффузионный индекс для текущей общей активности упал до 12,0 в сентябре с 16,8 в августе, хотя положительное значение по-прежнему указывает на рост производственной активности в регионе. Ожидалось, что индекс упадет до 11,0.

Заглядывая в будущее, общий индекс активности в будущем будет умеренным, но он по-прежнему предполагает рост в течение следующих шести месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло меньше, чем предполагалось, и осталась на исторически низком уровне, что свидетельствует о последних признаках, что рынок труда остается устойчивым.

Число обращений за пособиями по безработице выросло на 2 000 до 208 000 за неделю, закончившуюся 14 сентября, согласно опубликованным в четверг данным Министерства труда, которые соответствовали самой низкой оценке в опросе экономистов. Среднее значение за четыре недели, менее изменчивая мера для первоначальных требований, упало до семинедельного минимума.

Отчет указывает на то, что любая слабость в производстве в условиях торговой войны с Китаем не проникает на рынок труда, поскольку работодатели продолжают нанимать и удерживать работников.

Представители Федерального резерва в среду продолжали характеризовать занятость как «сильную» с «солидным» ростом заработной платы, даже несмотря на то, что они снизили процентную ставку второй раз подряд, чтобы защитить от слабости за рубежом и неопределенности в торговле.

Повторные заявки на пособия по безработице упали до 1,661 млн., что меньше прогноза и является самым низким с апреля за неделю, закончившуюся 7 сентября.

Уровень безработицы среди людей, имеющих право на получение пособий, оставался стабильным на уровне 1,2%, где он оставался более года.

Экономисты прогнозировали, что количество заявок на получение пособий по безработице возрастет до 213 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Франция и Германия договорились о совместной стратегии реагирования на глобальный экономический спад в период международной торговой напряженности, заявил в четверг министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

На пресс-конференции вместе с министрами финансов и экономики Германии Ле Мэр сказал, что стратегия основана на трех основных принципах: "продолжать сокращать государственный долг там, где это необходимо. И это имеет место во Франции; продолжать проводить структурные реформы, как мы делаем во Франции; проводить бюджетную политику, которая может принять эстафету от денежно-кредитной политики.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский франк вырос против основных валют и продемонстрировал самый большой дневной скачок по отношению к доллару США за месяц после того, как Швейцарский национальный банк отказался последовать за Европейским центральным банком и ФРС США в плане смягчения политики. 

ШНБ сохранил свою учетную ставку без изменений на уровне -0,75%, как и ожидалось. Швейцарский центробанк также пообещал оставаться активным на валютных рынках, чтобы ослабить повышательное давление на франк.

Японская иена продолжала расти после того, как Банк Японии сохранил процентные ставки без изменений, в то время как доллар изо всех сил пытался подняться выше, несмотря на то, что Федеральная резервная система подала смешанные сигналы о пути дальнейшего ослабления.

Банк Японии оставил монетарную политику стабильной, как и ожидалось, и сообщил о возможности расширения стимулирования уже на следующем заседании по вопросам политики в октябре, выпустив более жесткое предупреждение о рисках, угрожающих экономике.

Доллар немного упал по отношению к корзине валют, так как он изо всех сил пытался укрепиться, несмотря на более резкий, чем прогнозировалось, тон в среду на заседании ФРС в среду.

Центральный банк США, проголосовав 7-3, понизил целевую ставку по фондам ФРС до диапазона от 1,75% до 2,00% «в свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив».

Британский фунт немного снизился после того как Банк Англии решил сохранить процентную ставку и количественное смягчение на фоне повышенной неопределенности в преддверии Brexit.

Комитет по денежно-кредитной политике, возглавляемый губернатором Марком Карни, единогласно принял решение оставить банковскую ставку на уровне 0,75%.

Все девять членов комитета проголосовали за покупку акций корпоративных облигаций на сумму 10 млрд фунтов стерлингов, а на покупку государственных облигаций - 435 млрд фунтов стерлингов. Политики считают, что нынешняя позиция денежно-кредитной политики была правильной.

ЕUR/USD:  в течение европейской сессии пара выросла к $1.1065 после снижения вчера до $1.1015

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2445-1.2500, после роста во вторник до шестинедельного максимума $1.2525

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется со снижением, отступив от семинедельного максимума Y108.50, достигнутого в ходе вчерашних торгов. Пара снизилась к Y107.80

В 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРБ Филадельфии за сентябрь, а также сообщат об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за август и выпустят индекс опережающих индикаторов за август. В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, ссылаясь на осведомленные источники, что компания AT&T (T) рассматривает возможность выделения в отдельную публичную компанию своего подразделения DirecTV и объединения его активов с конкурирующим оператором спутникового телевидения Dish Network. 

Однако, в агентстве Reuters заявили  что его источник сообщил, что AT&T не обсуждала этот вопрос с Dish из-за потенциальных проблем со стороны регулирующих органов.

Акции T на премаркете выросли до уровня $37.02 (+0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщению ресурса Briefing, совет директоров компании Microsoft (MSFT) принял решение увеличить размер квартальных дивидендных выплат на 10.9% до $0.51/акцию с $0.46/акцию.

Кроме того, совет одобрил новую $40 млрд. программу обратного выкупа собственных акций, которая является бессрочной и может быть прекращена в любое время.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $140.33 (+1.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии решил сохранить процентную ставку и количественное смягчение на фоне повышенной неопределенности в преддверии Brexit.

Комитет по денежно-кредитной политике, возглавляемый губернатором Марком Карни, единогласно принял решение оставить банковскую ставку на уровне 0,75%.

Все девять членов комитета проголосовали за покупку акций корпоративных облигаций на сумму 10 млрд фунтов стерлингов, а на покупку государственных облигаций - 435 млрд фунтов стерлингов.

Политики считают, что нынешняя позиция денежно-кредитной политики была правильной.

Политики Банка отметили, что если неопределенность Brexit сохранится, инфляция, вероятно, станет слабее. 

Дальнейшая денежно-кредитная политика будет зависеть от баланса влияния Brexit на спрос, предложение и обменный курс фунта, добавил банк.

Банк отмечает, что события, связанные с Brexit, делают экономические данные в Великобритании более волатильными. Прогнозируется, что экономика страны вырастет на 0,2% в третьем квартале, а инфляция, как ожидается, останется чуть ниже 2 процентов в ближайшем будущем.

Банк Англии также отметил:

• Перспективы глобального роста ухудшились из-за торговой войны между США и Китаем

• Укоренившиеся неопределенности Brexit привели к возрождению свободных мощностей

• Рынок труда, кажется, остается напряженным, слишком рано, чтобы судить, что он начинает ослабевать

• Основной рост в Великобритании замедлился, но остается позитивным

• Вновь повторяет, что реакция на Brexit без сделки не будет автоматической

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские акции торгуются в зеленой зоне после того, как Федеральная резервная система США снизила процентные ставки во второй раз в этом году, и Банк Японии подтвердил свою готовность предпринять дополнительные меры по смягчению для поддержки экономики .

Банк Англии, как ожидается, оставит ставки без изменений из-за неопределенности с Brexit, когда он объявит о своем решении по денежно-кредитной политике позднее сегодня.

Ранее сегодня Швейцарский национальный банк пообещал оставаться активным на валютных рынках, чтобы ослабить повышательное давление на франк.

Инвесторы также ожидали возможного охлаждения торговой напряженности между США и Китаем, поскольку обе стороны готовятся к переговорам.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4% после завершения вчера на фиксированной ноте.

Банки BNP Paribas, Credit Agricole и Commerzbank торгуются с ростом на 2-4%.

ArcelorMittal, крупнейший производитель стали в мире, снизил капитализацию почти на -4% после того, как US Steel Corp сократила свой прогноз.

Швейцарские часовщики Swatch и Richemont прибавили около 1% после публикации данных по торговле за август из Швейцарии.

Финская инжиниринговая группа Wartsila потеряла -2,2% стоимости бумаг после того, как HSBC понизил прогноз по цене на акции.

Акции Spectris подорожали на 4%, поскольку согласилась продать BTG Group частной компании Voith GmbH & Co. KgaA за общую сумму 319 млн евро или 283 млн фунтов стерлингов.

JD Sports Fashion потеряла -2,4%. Наблюдатель за конкуренцией предупредил, что поглощение Footasylum компанией может привести к «ухудшению покупок для покупателей».

На экономических новостях, официальные данные показали, что розничные продажи в Великобритании упали в августе, вопреки ожиданиям нулевого роста.

Ежемесячные объемы розничных продаж сократились на 0,2%, так как покупатели покупали в Интернете меньше, чем месяцем ранее. Темпы роста в годовом исчислении замедлились до 2,7% с 3,3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Кратко из заявления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР):

• Прогнозируется рост мирового ВВП в 2019 году на 2,9% (ранее 3,2%)

• Рост мирового ВВП в 2020 году на 3,0% (ранее 3,4%)

• Рост ВВП США в 2019 году на 2,4% (ранее 2,8%)

• К 2020 году рост ВВП США составит 2,0% (ранее 2,3%)

• В 2019 году рост ВВП Китая составит 6,1% (ранее 6,2%)

• Рост ВВП Китая к 2020 году на 5,7% (ранее 6,0%)

• Рост ВВП еврозоны в 2019 году на 1,1% (ранее 1,2%)

• Рост ВВП еврозоны в 2020 году на 1,0% (ранее 1,4%)

• Рост ВВП Японии в 2019 году на 1,0% (ранее 0,7%)

• Рост ВВП Японии к 2020 году на 0,6% (без изменений)

• Рост ВВП Великобритании в 2019 году на 1,0% (ранее 1,2%)

• Рост ВВП Великобритании в 2020 году на 0,9% (ранее 1,0%)

ОЭСР говорит, что торговая напряженность является основной причиной более хрупких и неопределенных перспектив для мировой экономики. Отмечая, что усиление торговых конфликтов и недостаточные усилия правительств по предотвращению ущерба нанесут ущерб глобальному росту в следующем году,

Прогноз мирового роста на 2,9% в этом году является самым слабым прогнозом со времен финансового кризиса - почти десять лет назад.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Аналитики предупреждают, что рост экономики Китая может упасть в 2019 году ниже нижнего целевого показателя Пекина в 6%, но правительственные экономисты немного более оптимистичны, поскольку ожидают, что стимул поможет предотвратить резкое замедление.

Экономисты полагают, что экономический рост Китая в этом квартале, вероятно, еще больше остыл с почти 30-летнего минимума в 6,2% в апреле-июне, но они расходятся во мнениях относительно того, может ли сохраниться тенденция замедления, несмотря на ряд мер государственной политики.

Экономическая активность в августе ухудшилась, причем рост промышленного производства был самым слабым за 17-1 / 2 года, поскольку торговая война между США и Китаем подорвала доверие бизнеса, инвестиции и внутреннее потребление.

«Существует риск того, что ВВП в третьем квартале будет ниже 6,0%», - сказал Чжаопен Син, экономист ANZ.

«Но мы ожидаем, что в сентябре произойдет скачок инвестиций в основной капитал. Таким образом, мы сохраняем наш прогноз ВВП на 3 квартал в 6,1% », - сказал он Reuters.

UBS ожидает, что экономический рост Китая замедлится до 5,5% в 2020 году с ожидаемого темпа роста в 6,0% в 2019 году. Рост замедлится еще в четвертом квартале 2019 года и первом квартале 2020 года из-за воздействия более высоких тарифов в США, считает экономист UBS по Китаю Тао Ван сказал.

Пекин рассчитывает на 6-6,5% роста в 2019 году, и правительственные аналитики ожидают, что меры стимулирования будут поддерживать экономику.

«Мы прогнозируем, что рост в третьем квартале составит 6,1%, а в четвертом квартале - до 6,2%», - сказал Чжан Юсянь, глава департамента экономического прогнозирования Государственного информационного центра, государственного аналитического центра.

«Этот раунд политики, включая фискальную, денежно-кредитную и структурную политику, обязательно будет отражен в четвертом квартале, в противном случае такая политика будет неэффективной», - сказал Чжан группе иностранных журналистов в среду.

Это обеспечит рост экономики в этом году от 6,2% до 6,3%, сказал он, в соответствии с целями правительства.

Несмотря на целый ряд мер по стимулированию роста с прошлого года, вторая по величине экономика в мире еще не стабилизировалась. Это объясняет, почему большинство частных экономистов остаются трезвыми в отношении перспектив роста Китая, поскольку спрос в стране и за рубежом ослабевает.

Аналитики говорят, что Пекину необходимо ввести больше стимулов, чтобы не допустить резкого замедления темпов роста, поскольку затяжная торговая война с Соединенными Штатами сказывается на бизнесе и потребителях.

Возможности для стимулирования ограничены, так как политики обеспокоены растущими долговыми рисками и пузырями на рынке недвижимости, хотя ускорение потребительской инфляции еще не стало большой проблемой, сообщили инсайдеры.

Луи Куйс из Oxford Economics прогнозирует, что ВВП Китая вырастет на 6,1% в этом году и на 5,7% в 2020 году.

Аналитики отмечают, что давление на занятость частично компенсируется более устойчивым сектором услуг и сокращением рабочей силы в результате демографических изменений в стране.

Чен из CCIEE сказал, что торговая война ударила по фабричным рабочим местам, хотя общая занятость остается стабильной.

Согласно данным правительства, в августе уровень безработицы в Китае составил 5,2%, немного снизившись с июля.

Ван из UBS также предупредил о перспективах трудоустройства.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, после того как Федеральная резервная система второй раз снизила процентные ставки в этом году, но подала смешанные сигналы о прогнозе по процентным ставкам.

Тем временем Банк Японии оставил монетарную политику без изменений, как того ожидали рынки , несмотря на растущие риски для хрупкого экономического восстановления страны.

Китайские акции завершили торги на позитивной ноте, поскольку инвесторы ожидали, понизит ли Китай свою новую базовую ставку по кредитам в пятницу после снижения ставки ФРС и смягчения Европейским центральным банком.

Инвесторы также ожидали возможного охлаждения торговой напряженности между США и Китаем, поскольку обе стороны готовятся к переговорам. 

Японские акции выросли, так как Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику без изменений и повторил, что он без колебаний примет дополнительные меры по смягчению в случае необходимости.

Центральный банк заявил, что пересмотрит экономические и ценовые изменения на следующем заседании по денежно-кредитной политике в октябре, когда обновит прогноз экономической активности и инфляции.

Акции Inpex выросли на 1%, а Japan Petroleum - на 2%, так как цены на нефть на азиатских торгах оставались стабильными после двухпроцентного падения в среду на данных, показывающих увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе. 

Экспортеры закрылись в целом со снижением, поскольку иена выросла с семинедельного минимума по отношению к доллару США.

Advantest, ведущий производитель оборудования для автоматического тестирования полупроводниковой промышленности, продвинулся на -1,5%. Автопроизводитель Toyota потерял -0,8 процента после того, как объявил, что инвестирует 391 миллион долларов в свой завод по сборке пикапов в Сан-Антонио, штат Техас.

Австралийские рынки завершили торги с повышением, поскольку банки укрепились, а акции энергетических компаний окупили потери от предыдущей сессии.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB увеличили капитализацию примерно на 0,5% каждый, в то время как инвестиционный банк Macquarie Group поднялся на 2,4%. Нефтегазовый тяжелый вес Woodside Petroleum потерял более чем -1% стоимости бумаг, а Beach Energy снизился на -3,4%.

На экономических новостях, австралийский бюджет вернулся к равновесию в 2018-19 финансовом году впервые с 2007-08 года, заявил сегодня федеральный казначей Джош Фриденберг.

Согласно окончательному бюджетному итогу на 2018-19 финансовый год, дефицит бюджета был на $13,8 млрд лучше, чем предполагалось на момент составления бюджета на 2018-19 годы. Дефицит в размере A$690 миллионов составил 0,0 процента валового внутреннего продукта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно отчету Управления национальной статистики, розничные продажи в Великобритании в августе 2019 года снизились на 0,2%; розничная торговля вне магазинов была крупнейшим вкладчиком в это падение, частично компенсируя сильный рост, отмеченный в прошлом месяце для этого сектора.

Темпы роста в годовом исчислении показывают, что количество покупок в августе 2019 года увеличилось на 2,7%; это медленнее по сравнению с более сильным ростом, наблюдавшимся ранее в этом году, который достиг максимума в 6,7% в марте 2019 года.

Онлайн-продажи в процентах от всей розничной торговли упали до 19,7% в августе 2019 года с 19,9%, сообщенных в июле 2019 года.

За три месяца до августа 2019 года количество потраченных средств увеличилось на 1,1% , а количество покупок увеличилось на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. По сравнению с предыдущим годом, как количество потраченных средств, так и количество покупок показали сильный рост на 3,4% и 2,7% соответственно в августе 2019 года.

Eurasianet

Россияне готовы работать больше за более высокую зарплату

Согласно данным опроса, большинство жителей России недовольны размером своей зарплаты на фоне падения реальных доходов. Эксперты связывают процесс снижения покупательной способности граждан с увеличением обязательных выплат в 2018 году в связи с ростом налоговой и неналоговой нагрузки на население, а также с сокращением теневого сектора.

Yle

Польша — экономическое чудо Европы?

Финский журналист радуется успехам польской экономики, не упоминая при этом, что все успехи Польши стали возможны лишь с помощью бюджета Евросоюза: только за десять лет, начиная с 2004 года, она получила 101 миллиард евро. Такие проблемы, как государственный долг, составляющий 50% от ВВП страны, рост инфляции выше запланированного и отток работоспособного населения, внимание автора не привлекают.

Bloomberg

Властям РФ легче ответить на вопрос «Как накопить?», чем на вопрос «Как потратить?»

Автор признал: Путину удалось сохранить финансовую стабильность, «благодаря которой Россию нахваливают инвесторы, рейтинговые агентства и Международный валютный фонд». Но, во-первых, «не поздоровится от этаких похвал», поскольку МВФ не популярен в России. А во-вторых, платой за стабильность стал низкий рост. Но вот Фонд национального благосостояния разросся до размеров, когда из него можно тратить.

Экзамен по олигархам Зеленскому завалить нельзя

Соглашение с деловым партнером-миллиардером может оказаться для молодого президента опасной затеей, считает автор. Похоже, Зеленский надеется, что его первые успехи и благие намерения затмят в глазах избирателей вопрос Коломойского, даже если они с олигархом ударят по рукам. Но любая сделка с ним станет сигналом украинцам, что Зеленский ничем не отличается от прежних лидеров.

Цены на нефть выросли в ходе азиатских торгов после нескольких дней турбулентности, когда рынки успокоили обещание Саудовской Аравии восстановить полную добычу к концу сентября на объектах, выбитых в результате беспилотных и ракетных атак в минувшие выходные.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 24 цента до $63,84 за баррель, в то время как американская  нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 21 цент до $58,32 за баррель.

Укрепление произошло после того, как Саудовская Аравия установила график возобновления полных операций, а также заявила, что ей удалось восстановить поставки для клиентов на уровнях до атак, используя запасы нефти. 

Напомним, цены на Brent в понедельник подскочили на 14,6%, что стало крупнейшим однодневным приростом контракта по крайней мере с 1988 года.

Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, заявила, что разрушительная атака на ее нефтяные объекты была "бесспорно спонсирована" ожесточенным региональным соперником Ираном.

Президент США Дональд Трамп сказал, что существует много вариантов, кроме войны с Ираном, и добавил, что он приказал министерству финансов США «существенно увеличить санкции» в отношении Тегерана. Иран отрицает причастность к забастовкам. 

Глава Международного энергетического агентства заявил в среду, что не видит необходимости в выпуске аварийных запасов нефти, поскольку рынки хорошо снабжены.  

После терактов в Саудовской Аравии нефтяной сектор Кувейта находится в состоянии повышенной готовности и в качестве меры предосторожности поднял свою безопасность до самого высокого уровня, заявил в среду кувейтский чиновник по нефти.  

Отдельно еженедельные данные Управления энергетической информации о запасах нефти в США дали смешанный результат.

Запасы сырой нефти у крупнейшего в мире производителя нефти выросли на 1,1 млн баррелей на прошлой неделе на фоне ожиданий аналитиков о снижении на 2,5 млн баррелей.

Тем не менее, запасы в Кушинге, штат Оклахома, пункт поставки эталонных фьючерсов, упали до самого низкого уровня с октября 2018 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экспорт Швейцарии снизился в августе второй месяц подряд, а импорт вырос, показали данные Федеральной таможенной администрации.

В августе экспорт сократился на -4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, после того как в июле пересмотрел падение на -1,2%.

Импорт вырос на 1,0% в августе после того, как остался неизменным в предыдущем месяце после пересмотра.

В номинальном выражении экспорт сократился на -4,3% в августе, а импорт вырос на 3,4%.

Положительное сальдо торгового баланса сократилось до 1,15 млрд. швейцарских франков в августе с 2,58 млрд. швейцарских франков в предыдущем месяце.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт часов в августе вырос на 1,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Федеральный казначей Джош Фриденберг заявил в четверг, что австралийский бюджет вернулся к балансу в 2018-19 финансовом году впервые с 2007-08 года.

Согласно окончательному бюджетному результату на 2018-19 финансовый год, дефицит бюджета составил $ 13,8 млрд лучше, чем предполагалось на момент составления бюджета 2018-19. Дефицит в размере $ 690 млн составил 0,0 процента от валового внутреннего продукта.

Общие поступления были на $ 11,5 млрд выше, а платежи на  $6,6 млрд ниже, чем ожидалось во время бюджета 2018-19 годов, сказал он.

Результат показал, что расходы как доля ВВП в 2018-19 годы составили 24,6% ВВП, что было ниже долгосрочного среднего показателя в 24,7% второй год подряд.

По словам Фриденберга, в 2018-1919 годах было создано около 300 000 дополнительных рабочих мест, занятость выросла на 2,6%, что намного выше прогноза роста на 1,5% в бюджете на 2018-19 годы.

Согласно данным Австралийского бюро статистики, уровень безработицы в августе немного вырос до 5,3%.

Безработица увеличилась на 4 100 человек до 716 800 человек, а занятость увеличилась на 34 700 человек до 12,92 млн человек.

Ежемесячный уровень неполной занятости увеличился на скорректированные 0,1 до 8,6%. Аналогичным образом, месячный коэффициент недоиспользования увеличился на 0,1 до 13,8%.

Эндрю Ханлан, старший экономист Westpac, сказал, что риски для профицита 2019/20 в размере $ 7,1 млрд находятся в плюсе.

Ханлан отметил, что рост бюджета может быть недолгим. Если цены на сырьевые товары будут умеренными в 2020 году, то номинальный рост ВВП в 2020/21 году, скорее всего, не дотянет до прогноза бюджета на 3,75%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Швейцарский национальный банк сохранил процентную ставку без изменения на уровне -0,75%, как и ожидалось. Процентная ставка по депозитам также без изменений на уровне -0,75%

Коротко из заявления ШНБ: 

• Центробанк готов вмешаться и будет по-прежнему активным на валютном рынке

• Экспансионистская денежно-кредитная политика по-прежнему необходима

• Торговая напряженность может еще больше повредить мировым экономическим настроениям

• Франк по-прежнему высоко ценится

• Прогноз ВВП на 2019 год от 0,5% до 1,0%; ранее 1,5%

• Прогноз инфляции на 2019 год - 0,4%; ранее 0,6%

• Прогноз инфляции до 2020 года на уровне 0,2%; ранее 0,7%

• Прогноз инфляции на 2021 год на уровне 0,6%; ранее 1,1%

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

• Каждый соответствующий Центральный банк проводит денежно-кредитную политику, основанную на своей собственной экономике

• Банк Японии будет тщательно изучать влияние других шагов Центрального банка  в руководстве политикой

• Экономический спад за рубежом продолжается, и необходимо более пристальное внимание в октябре

• Признаков восстановления мировой экономики пока нет

• Не думаю, что импульс для достижения цели инфляции потерян в настоящее время

• Нет основания думать, что экономические перспективы стремительно ухудшаются

• Внешний спрос слабый, но внутренний остается устойчивым

• Основной сценарий Банка Японии - ускорение глобального роста не изменился

• У Банка Японии все еще есть варианты дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики

• Было бы более желательно, если бы кривая доходности была более крутой

• Банк внесет необходимые корректировки, чтобы кривая доходности была достаточно крутой

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар получает поддержку в четверг после того, как Федеральная резервная система США понизила процентные ставки, как и ожидалось, но предложила смешанные сигналы о дальнейшем смягчении, в то время как слабые данные по занятости ударили по австралийской валюте.

Центральный банк США 7-3 голосами заявил, что в среду он снизил целевую ставку по фондам ФРС до диапазона от 1,75% до 2,00% «в свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив. »

Тем не менее, глава ФРС Джером Пауэлл назвал перспективы США «благоприятными», а изменение ставки - «страховкой». Он не исключил будущих сокращений, но его замечания были не такими голубыми, как надеялись рынки, что привело к повышению доходности облигаций и доллара.

Прогнозы, опубликованные ФРС, показали, что по ожидания политиков, ставки будут оставаться в пределах нового диапазона до 2020 года, в то время как фьючерсные рынки оценили как минимум еще одно снижение.

Доллар США вырос по отношению к основным валютам, за исключением японской иены, которая продемонстрировала самый резкий дневной рост почти за месяц. Банк Японии также оправдал ожидания, сдерживая более глубокое смягчение денежно-кредитной политики.

Политический совет Банка Японии проголосовал 7 против 2, чтобы сохранить процентную ставку на уровне -0,1% по текущим счетам, которые финансовые учреждения ведут в банке.

Банк заявил, что купит государственные облигации, так что доходность 10-летних JGB останется на уровне около нуля процентов.

Кроме того, банк будет гибко приобретать JGB, так что их непогашенная сумма будет увеличиваться в годовом исчислении примерно на Y80 трлн.

Самым крупным неудачником в ходе азиатских торгов стал австралийский доллар, у которого был худший день за месяц, так как ожидания более значительного снижения ставок в центральном банке выросли после того, как безработица достигла годового максимума.

Резервный банк Австралии сосредоточился на рынке труда, чтобы понять, нужен ли еще один раунд смягчения.

Новозеландский доллар ненадолго подскочил на 0,2% после того, как валовой внутренний продукт во втором квартале поднялся выше ожиданий. После чего новозеландская валюта снизилась на фоне укрепления доллара США и ожидания смягчения денежно-кредитной политики в Новой Зеландии.

Статистическое управление сообщило, что валовой внутренний продукт Новой Зеландии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,5% во втором квартале 2019 года.

Это превзошло ожидания увеличения на 0,4%, хотя и замедлилось с 0,6% в первом квартале.

В годовом исчислении ВВП вырос на 2,1% - снова превзойдя прогнозы на 2,0% и снизившись с 2,5% в предыдущие три месяца.

Пара EUR/USD вчера торговалась со снижением, опустившись к уровню $1.1015 и закрыла день, около $1.1035. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1025-35), немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. EUR/USD опустилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2435-1.2510) и закрыла день, около $1.2475. Сегодня пара продолжает торговаться в диапазоне ($1.2460-75), немного ниже уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера большую часть дня, торговалась в узком диапазоне (Y108.05-25), однако, к концу торгов резко выросла, достигнув месячного максимума (Y108.45) и закрыла день, около Y108.40. Сегодня пара торгуется со снижением и на момент написания статьи, резко опустилась к Y107.85. Не смотря на резкое снижение, USD/JPY находится немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) H4, под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В четверг выйдет значительное количество данных. В 06:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо торгового баланса за август. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за июль. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении объёма розничной торговли за август. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов. В 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРБ Филадельфии за сентябрь, а также сообщат об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за август и выпустят индекс опережающих индикаторов за август. В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за август.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE -0,2%

CAC    -0,1%

DAX    -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов, что в значительной степени отражает пассивное настроение фьючерсов на акции США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Испания проведет размещение 3-х и 10-летних гособлигаций

В 09:00 GMT Франция проведет размещению 3-х и 5-летних облигаций

В 12:00 GMT Выступит представитель ЕЦБ Сабина Лаутеншлегер

В 12:30 GMT Канада опубликует отчет по занятости ADP

В 14:30 GMT США опубликует данные по изменению запасов газа от EIA за неделю до 13 августа

В 15:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1177 (2112)

$1.1147 (1981)

$1.1115 (1431)

Цена на момент написания обзора: $1.1036

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0988 (5448)

$1.0944 (3184)

$1.0897 (2195)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 95169 контракта (согласно данным за 18 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (13259);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2590 (1793)

$1.2568 (846)

$1.2538 (573)

Цена на момент написания обзора: $1.2471

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2388 (602)

$1.2355 (603)

$1.2317 (780)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 15553 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (1793);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 15824 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (1462);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 сентября составило 1,02 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Банк Японии сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений, как и ожидалось, после того, как Федеральный резерв США прибегнул к дальнейшему смягчению.

Политический совет Банка Японии проголосовал 7 против 2, чтобы сохранить процентную ставку на уровне -0,1% по текущим счетам, которые финансовые учреждения ведут в банке.

Банк заявил, что купит государственные облигации, так что доходность 10-летних JGB останется на уровне около нуля процентов.

Кроме того, банк будет гибко приобретать JGB, так что их непогашенная сумма будет увеличиваться в годовом исчислении примерно на Y80 трлн.

Банк заявил, что пересмотрит экономические и ценовые изменения на следующем заседании по денежно-кредитной политике в октябре, когда обновит прогноз экономической активности и цен. Банк повторил, что при необходимости предпримет дополнительные смягчающие меры.

Стоит напомнить, что в 2016 году Банк дал аналогичные обещания на фоне опасений по поводу экономики Китая, но никогда не выполнял их, сказал экономист Capital Economics Марсель Тьелиант.

С тех пор обеспокоенность по поводу влияния более слабой политики на здоровье банков усилилась. Таким образом, экономист отметил, что Банк Японии сохранит свои процентные ставки без изменений в течение следующего года.

Что касается экономических перспектив, Банк Японии заявил, что экономика Японии, вероятно, продолжит умеренную тенденцию к росту, несмотря на то, что в настоящее время на нее влияет замедление темпов роста в зарубежных экономиках.

Кроме того, банк заявил, что необходимо обратить более пристальное внимание на возможность потери импульса к достижению цели стабильности цен.

Информационно-аналитический отдел Teletrade