Новости и прогнозы рынков CFD — 23-09-2019

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP; +1.17%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; -1.68%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение РБНЗ по процентным ставкам

Решение будет оглашено в среду, 18 сентября, в 02:00 GMT

На своем последнем заседании Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) застал рынки и экономистов врасплох, анонсировав снижение ставки на 50 б.п., при этом большинство ожидало снижения только на 25 б.п. Сопроводительное заявление Центрального банка также было голубиным, так как губернатор РБНЗ Орр сказал, что “легко в пределах возможностей” Центральный банк может использовать отрицательные процентные ставки. Текущая официальная денежная ставка РБНЗ в размере 1,00% не слишком далека от нуля, но, тем не менее, руководство дало сильный голубиный сигнал. Большинство аналитиков ожидают, что РБНЗ сохранит ставку на уровне 1,00% на этой неделе, но рынки оценивают дальнейшее смягчение политики РБНЗ в ближайшие месяцы. В связи с этим, даже если Центральный банк решит оставить ставки неизменными на текущей неделе, будет важно следить за тем, сигнализирует ли он о дальнейшем снижении ставок в будущем

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 1,0%.

Аналитики Standard Chartered предполагают, что их сентябрьский опрос малых и средних предприятий (МСП) в Китае отразит признаки вялости после скромной стабилизации в августе.

"Индекс SME снизился до 53,1 с 54,5 в августе; при этом индикатор импульса роста (новые заказы за вычетом запасов готовой продукции, скользящее среднее за 12 месяцев) снизился до 8,8 с 8,9. Все три субиндекса - текущие результаты, ожидания и условия кредитования - также снизились в течение месяца. Хотя большинство показателей реальной активности смягчились в сентябре, замедление, по-видимому, является отраслевым. Показания подкомпонентов по секторам позволяют предположить, что снижение общего индекса было связано с ослаблением в секторе недвижимости на фоне ужесточения политики в отношении недвижимости и финансирования застройщиков в июле и августе, что особенно повлияло на мелких застройщиков. В отличие от этого, остальные сектора несколько улучшились в сентябре (производство начало стабилизироваться; оптовые и розничные продажи также возросли), отражая стабилизацию роста на фоне постоянной политической поддержки. Условия кредитования малых и средних предприятий по-прежнему вызывают беспокойство - субинбекс кредитования снизился в августе и сентябре. Средние и малые банки не смогли предоставить достаточный объем кредитов МСП, что усилило давление на денежные потоки этих компаний. Кроме того, хотя стоимость заимствований МСП несколько уменьшилась, она остается высокой. В будущем мы ожидаем усиления мер антициклической политики для поддержки экономики и снижения затрат на финансирование корпораций, хотя мы не ждем ослабления контроля на рынке недвижимости в ближайшей перспективе, учитывая связанные с этим негативные последствия смягчения".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США отступил от сессионного максимума против евро, но продолжает торговаться с повышением, так как мрачные данные по активности в секторе производства и сфере услуг усилили опасения по поводу состояния экономики еврозоны.

Рост бизнес-активности в еврозоне застопорился в этом месяце, замедленный сокращением активности в Германии, где неожиданно углубился спад в производственном секторе.

Слабые данные были представлены менее чем через две недели после того, как Европейский центральный банк пообещал бессрочное стимулирование для оживления экономики еврозоны.

Сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны от IHS Markit опустился до 50,4 в сентябре с 51,9 в августе и оказался ниже прогнозов экспертов (51,9).

"Предварительные индексы PMI еврозоны разбили надежду на то, что худшее было в прошлом, и поддерживает тех, кто призывал к смелым действиям ЕЦБ", - сказал Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex, LLC.

Между тем, президент ЕЦБ Драги заявил в понедельник, что экономика еврозоны не демонстрирует никаких убедительных признаков отскока, и постоянный спад в производстве рискует заразить остальную экономику.

Доллар хорошо держался в последние месяцы, так как инвесторов привлекает его относительно высокая доходность и сила американской экономики.

Спекулянты увеличили свои чистые длинные ставки по доллару США на прошлой неделе до пятинедельного максимума, показали данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами, опубликованные в пятницу.

Фунт умеренно подешевел против доллара США, поскольку инвесторы искали признаки прогресса в переговорах по Брекзиту и ожидали решения Верховного суда о том, ввел ли премьер-министр Джонсон в заблуждение королеву Елизавету по поводу его причин приостановить парламент в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Композитный индекс PMI еврозоны упал до 50,4 в сентябре, по сравнению с 51,9 в августе", - отмечают аналитики ABN AMRO.

"Показатель упал до самого низкого уровня с июля 2013 года, поскольку слабость, которая началась в производственном секторе и торговле, распространяется на внутренний спрос и услуги. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны резко снизился в сентябре (до 52,0 с 53,5 в августе). Более того, рецессия в обрабатывающей промышленности еще более усугубилась, что указывает на дальнейшие препятствия для экономики в целом. Действительно, прогнозные компоненты производственного PMI резко упали, при этом компонент новых заказов снизился в сентябре до самого низкого уровня с середины 2012 года (до 43,2 с 45,9 в августе). Свидетельством слабости, распространяющейся на внутренний спрос, также послужило дальнейшее снижение компонента занятости в композитном индексе деловой активности, который упал до уровней, соответствующих стагнации занятости и скромному росту безработицы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 24 сентября, в 14:00 GMT

Двумя наиболее широко используемыми показателями того, как чувствуют себя потребители, являются исследования по доверию потребителей от Conference Board и Мичиганского университета. На данный момент эти меры не согласованы. На самом деле, за последние 25 лет было очень мало случаев, когда между ними был такой большой разрыв. Что еще более тревожно, каждой из последних трех рецессий предшествовал растущий разрыв. Некоторое несоответствие может быть связано с недавней эскалацией торговой войны. Август был довольно значимым месяцем в этом отношении, и опрос Conference Board проводился примерно в середине месяца и, возможно, пропустил некоторое ухудшение настроений, которое было зафиксировано в опросе Мичиганского университета.

Согласно прогнозам, в сентябре индикатор уверенности потребителей упал до 133,8  с 135,1 в сентябре.

Личные расходы

Показатель будет опубликован в пятницу, 27 сентября, в 12:30 GMT

Несмотря на расхождение мнений о том, как чувствуют потребители, нет никаких сомнений в том, что они делают. Если они и беспокоятся, этого они не показывают. Реальные расходы на личное потребление во 2-м квартале увеличились на 4,7%. Министерство торговли пересмотрит показатели ВВП за второй квартал в четверг, и в данный отчет будут включены обновленные цифры по потребительским расходам. Также на этой неделе участники рынка получат вторую часть головоломки о потребительских расходах во втором квартале, когда в пятницу будет опубликован ежемесячный отчет о личных доходах и расходах за август. Учитывая сильное завершение 2-го квартала, годовой темп роста может достигать 6% в течение июля. В целом ожидается, что темпы роста потребительских расходов будут умеренными до конца года, но различные факторы, безусловно, будут оказывать поддержку потребителям в последние месяцы года.

Согласно прогнозам, в августе личные расходы выросли на 0,3% после увеличения на 0,6% в июле.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в пятницу, 27 сентября, в 12:30 GMT

По мере того, как Boeing работает над получением разрешения на возвращение в эксплуатацию своих самолётов семейства 737 MAX, изменчивость заказов на эти крупные товары продолжает оставаться ключевой переменной в заказах на товары длительного пользования. Поскольку в августе было заказано всего шесть самолетов, общее снижение заказов на товары длительного пользования практически неизбежно; вопрос только в том, насколько большим будет это снижение. Лучшим показателем для расходов бизнеса, особенно в бурные времена в аэрокосмическом секторе, являются базовые заказы на капитальные товары, которые остаются после исключения как самолетов, так и расходов Министерства обороны США. Эта серия, которую называют “основными заказы на капитальные товары”, является лучшим показателем того, куда действительно движутся капитальные расходы. Тот факт, что компонент новых заказов ISM сместился на отрицательную территорию в августе, определенно не сильно подкрепляет надежды на значительное увеличение основных заказов на капитальные товары, но мы точно узнаем об этом в пятницу, когда выйдет отчет.

Согласно прогнозам, в августе заказы снизились на 1,2% после повышения на 2,0% в июле.

Европейские фондовые индексы значительно снизились в понедельник, так как инвесторы отреагировали на более слабые, чем ожидалось, экономические данные и крах одного из самых известных мировых туроператоров.

Читать далее 

• В настоящее время денежно-кредитная политика намного более мягкая

• Более резкое, чем ожидалось, замедление является ключевым фактором риска

• Неопределенность, связанная с торговлей, в ближайшее время никуда не денется

• Страховочное снижение ставок может помочь восстановить инфляцию

• Замедление роста мировой экономики может сказаться на расширении США

• Торговая неопределенность сдерживает глобальные инвестиции

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,1 процента, и составил 152,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,1 процента в июле и увеличение на 0,9 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2019 по август 2019 года) показатель вырос на 5,8 процента после аналогичного повышения за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в августе, и составил 120,5 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,7 процента в июле и повышением на 1,4 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 3,2 процента после повышения на 2,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2019 года по июль 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Для нового президента Европейского центрального банка Кристин Лагард торговая война между США и Китаем является самой большой угрозой для мировой экономики.

Лагард, которая руководит Международным валютным фондом с 2011 года и была выбрана в июле, чтобы заменить Марио Драги 1 ноября, заявила, что тарифы, которые США и Китай ввели на товары друг друга, отнимут 0,8% от глобального экономического роста в 2020 году.

"Это огромное число", - сказала Лагард в интервью CNBC. - Это меньше рабочих мест. Это меньший рост бизнеса. Это меньше инвестиций. Это больше неопределенность. Тарифы представляют собой большое, темное облако для мировой экономики".

"Я думаю, что торговля - угрозы для торговли на данный момент - это самое большое препятствие для мировой экономики, да, действительно", добавила она.

Ведущие торговые переговорщики из США и Китая намерены возобновить переговоры в следующем месяце в Вашингтоне. В последние полтора года тарифные войны взбудоражили финансовые рынки и вызвали обеспокоенность по поводу глобальной рецессии.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет накапливаться неопределенности. И если вы инвестор, если вы предприятие, вы не собираетесь инвестировать, вы будете ждать. Вы будете сидеть и гадать, где будут организованы цепочки поставок“, - сказала Лагард

Помимо Китая, президент США Дональд Трамп также пригрозил европейским партнерам, обвинив их в протекционистских мерах. Совсем недавно, после переговоров с лидерами ЕС, Трамп оптимистично высказался о перспективах справедливого торгового соглашения без введения угрожающих тарифов на импорт автомобилей.

"Европа и Соединенные Штаты были друзьями на протяжении десятилетий и веков, часто, как вы знаете, были на одной стороне поля боя и много раз спасали друг друга, - сказала Лагард. - И я очень благодарна Соединенным Штатам за это. Эти отношения не должны превратиться в какую-то торговую войну".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40.972 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,860% против 1,870% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,77 по сравнению с 2,74 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,47% от объёма размещения по сравнению с 50,66% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,44% от объёма размещения по сравнению с 2,16% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 50,09% от объёма размещения по сравнению с 47,18% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 43,745 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,905% против 1,945% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,04 по сравнению с 2,68 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,29% от объёма размещения по сравнению с 44,67% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,66% от объёма размещения по сравнению с 4,23% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,05% от объёма размещения по сравнению с 51.10% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как превысившие ожидания данные по активности в производственном секторе способствовали усилению уверенности инвесторов в силе американской экономики.

Последний отчет IHS Markit показал, что объем производства в частном секторе США увеличился в сентябре, при этом темпы роста лишь несколько опережали трех и полугодовой минимум, наблюдавшийся в августе. Согласно отчету, скорректированный с учетом сезонных колебаний  индекс активности в производственном секторе немного восстановился до 51.0 в сентябре, по сравнению с 50.3 в августе и это самым высоким показателем с апреля. Последние данные свидетельствуют о незначительном общем улучшении условий ведения бизнеса в производственном секторе. В то же время, индекс активности для сектора услуг вырос до 50.9 в сентябре с 50.7 в августе, но по-прежнему является одним из самых низких показателей за последние три с половиной года. Сводный индекс IHS Markit Flash U. S. Composite PMI Output Index вырос до 51.0 в сентябре, по сравнению с 50.7 в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали, что производственный индекс удержится на уровне 50.3, а индекс для сферы услуг вырастет до 51.5 с 50.7. 

Доклад вышел после после серии разочаровывающих отчетов о деловой активности в еврозоне, которые предположили, что рост в блоке застопорился.

Участники рынка также продолжают следить за ходом торговых переговоров США и Китая. 

Высокопоставленные торговые представители Китая заявили, что переговоры, состоявшиеся на прошлой неделе, были “конструктивными”. Официальные представители США заявили, что обе стороны провели “продуктивные” торговые переговоры в преддверии официальных переговоров в следующем месяце.

Кроме того, СМИ заявляют, что неожиданная отмена китайской делегацией визитов на фермы в Монтане, о которой сообщалось в конце прошлой недели, не должна рассматриваться как признак срыва переговоров на низшем уровне. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай увеличит свои закупки сельскохозяйственной продукции США в рамках двусторонней торговой сделки.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +1.41%). Аутсайдеры - Walgreens Boots Alliance (WBA; -1.36%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.1%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть незначительно выросли в понедельник после 7%-ного ралли на прошлой неделе, что было связано с перспективами более быстрого, чем ожидалось, полного восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии и новыми признаками слабости европейской экономики.

Читать далее 

Как сообщает CNBC, компания Microsoft (MSFT) внедряет технологию, помогающую розничным торговцам управлять своим бизнесом в Интернете. Это последний шаг компании, нацеленный на привлечение клиентов, которые конкурируют с Amazon (AMZN).

В понедельник Microsoft представила инструмент “Dynamics 365 Commerce”, который позволит брендам создавать персонализированные веб-страницы с подробным описанием продуктов, а также обеспечит возможность для клиентов оценить товар и оставить отзыв. Он интегрируется с другим программным обеспечением Microsoft, поэтому у продавцов будет возможность связываться с покупателями после совершения покупки или просматривать графики, отражающие динамику продаж.

Розничная торговля является очень плодоносным рынком для компании Microsoft, поскольку ее бизнес Azure конкурирует с Amazon Web Services (AWS) в облачной инфраструктуре. Крупные магазины, такие как Walmart, продуктовые сети, такие как Kroger, и аптечные сети, такие как Walgreens, все чаще предпочитают размещать свои серверы в облаке Microsoft, чтобы не вкладывать деньги в карман своего крупнейшего конкурента. У AWS по-прежнему есть многочисленные клиенты из сегмента розничных продаж, включая J.Crew, Kenneth Cole, Levi's и Sainsbury's.

"Dynamics 365 Commerce" - это расширение решения Microsoft для розничной торговли “Dynamics 365 for Retail”, которое сосредоточено на управлении цепочками поставок, снабжении и маркетинговых акциях. Как сообщила CNBC, Алиса Тейлор (Alysa Taylor), корпоративный вице-президент Microsoft на прошлой неделе, компания начала разработку новой технологии после бесед с клиентами около полтора года назад. Она теперь доступна для ознакомления в частном порядке.

Компания Marks and Spencer, обладающая магазинами продуктов питания и одежды в Соединенном Королевстве, начинает использовать отдельный новый сервис Microsoft - Dynamics 365 Connected Store, - который может отправлять оповещения сотрудникам на основе информации, полученной от датчиков и камер, установленных в "физических магазинах".

Marks and Spencer уже много лет является клиентом Azure и начала использовать его для онлайн операций в начале этого года, сообщил Пол Эйри (Paul Airey), глава компании по технологиям для розничных и цифровых магазинов. Теперь она намеревается внедрить технологию, чтобы улучшить качество покупок для клиентов.

"Справедливо сказать, что, как ритейлер, я не думаю, что мы единственные, кто не выбрал бы AWS", - отметил Эйри.

В апреле ресурс The Information сообщил, что Microsoft рассматривает возможность выпуска программного обеспечения, чтобы помочь ритейлерам с онлайн торговлей, ссылаясь на комментарии руководителя компании, который выразил "большое уважение" к компании интернет-торговли Shopify.

Ранее Microsoft стремилась помочь компаниям с онлайн торговлей. В 2000 году компания запустила сервисы для бизнеса "bCentral Business Web Services", чтобы обеспечить возможность торговли онлайн для малых компаний наряду с предоставлением им доменных имен и электронной почтой.

Hа текущий момент акции Microsoft (MSFT) котируются по $139.22 (-0.16%), а Amazon (AMZN) - по $1,773.49 (-1.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото выросло до более чем недельного максимума в понедельник, поскольку более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Европы усилили опасения замедления глобального роста.

Читать далее 

Во вторник выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

В 05:35 GMT c речью выступит глава Банка Японии Харухико Курода. Комментарии Куроды могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от японского Центробанка ждут мер, направленных на сдерживание роста курса иены. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Банка Японии.

В 08:00 GMT Германия опубликует индекс делового климата IFO, индекс ожиданий IFO и индекс делового климата IFO за сентябрь. Показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Ожидается, что индекс делового климата вырос до 94,5 с 94,3 в июле.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистых заимствований государственного сектора за август. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные – профицита. Согласно прогнозу, профицит составил 6,65 млрд. фунтов.

В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июль. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что индекс вырос на 2,2% годовых.

В 14:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности за сентябрь. Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Согласно прогнозу, индикатор упал до 133,8 с 135,1 в августе.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за август. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что дефицит вырос до NZD1464 млн. с NZD685 млн. в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Джон Уильямс в понедельник защитил обращение банка с волатильностью на денежных рынках на прошлой неделе, заявив, что чиновники ожидали кризиса ликвидности и добились успеха в снижении напряженности на рынке.

Уильямс также подчеркнул, что финансовым фирмам необходимо срочно отказаться от использования Libor - ориентира, срок действия которого истекает через несколько лет.

"Мы были готовы к такому событию, действовали быстро и адекватно, и наши действия были успешными", - сказал Уильямс в подготовленных замечаниях.

Замечания Уильямса последовали за неделей, в течение которой были необычные приступы волатильности в обычно "сонной" части финансовых рынков.

ФРС Нью-Йорка пришлось вмешаться и влить миллиарды долларов наличных денег в финансовую систему для решения проблемы нехватки наличных средств, чтобы помочь банкам финансировать свои краткосрочные потребности в финансировании. Ставка РЕПО, ключевая мера ликвидности в мировой банковской системе, взлетела до 10% во вторник, или более чем в четыре раза выше ставки по федеральным фондам.

Ставки Репо вернулись к более нормальным уровням после того, как ФРС провела несколько раундов операций Репо. В пятницу Банк заявил, что будет продолжать вливать десятки миллиардов долларов в день в банковскую систему США до начала октября. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем производства в частном секторе США увеличился в сентябре, при этом темпы роста несколько опережали августовское чтение. Последний опрос показал скромный рост как в сфере услуг, так и в промышленности.

Сезонно скорректированный композитный индекс PMI вырос до 51,0 в сентябре, по сравнению с 50,7 в предыдущем месяце. Показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.  Однако последнее чтение было намного ниже, чем в среднем за последнее десятилетие (55,0).

Сводный индекс основан на исходных данных обследования IHS Markit PMI обследований как услуг, так и производства. Сдержанный рост деловой активности отражал продолжающийся мягкий рост для клиентского спроса в сентябре, при этом некоторые респонденты опроса связывали его с менее благоприятными базовыми экономическими условиями. Кроме того, темпы роста новых заказов частного сектора были самыми слабыми с начала серии в октябре 2009 года.

Скорректированный с учетом сезонных колебаний  индекс активности производственного сектора немного восстановился - до 51,0 в сентябре, по сравнению с 50,3 в августе и это самый высокий показатель с апреля. Последние данные свидетельствуют о незначительном общем улучшении условий ведения бизнеса в производственном секторе.

С учетом сезонных колебаний индекс активности сектора услуг вырос до 50,9 в сентябре с 50,7 в августе, но по-прежнему является одним из самых низких показателей за последние три с половиной года. Отражая тенденцию для частного сектора в целом, последние данные свидетельствуют о самом медленном росте числа новых рабочих мест с момента начала обследования в октябре 2009 года. Снижение спроса привело к более быстрому сокращению объемов незавершенной работы и сокращению числа занятых впервые за последние десять лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны не демонстрирует каких-либо убедительных признаков роста, а постоянный спад производства может привести к заражению остальной экономики, заявил в понедельник президент Европейского центрального банка Марио Драги.

“Заглядывая в будущее, последние данные и прогнозные индикаторы, такие как новые экспортные заказы в производстве, не показывают убедительных признаков восстановления роста в ближайшем будущем, а баланс рисков для перспектив роста остается смещенным в сторону снижения”, - сказал Драги комитету Европарламента по экономическим вопросам.

“Чем дольше сохраняется слабость в обрабатывающей промышленности, тем выше риск того, что замедление затронет другие сектора экономики”, - добавил Драги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1100 (1.0 млрд)

USD/JPY: 107.00 (852 млн)

GBP/USD: 1.2600 (206 млн)

USD/CAD: 1.3200 (685 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.70% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.27 (+0.31%)

Золото $1,526.00 (+0.72%)

Оптовые продажи в Канаде выросли в июле второй месяц подряд,  - на 1,7% до $ 65,4 млрд. В то время как четыре из семи подсекторов, на которые приходилось 64% оптовых продаж, сообщили об увеличении, наибольший вклад внесли подсектор личных товаров и товаров для дома, а также подсектор автомобилей и автомобильных запчастей и аксессуаров. Это было шестое увеличение за первые семь месяцев 2019 года.

В натуральном выражении оптовые продажи выросли на 1,9% с июня по июль.

Сектор потребительских товаров и товаров для дома вырос в июле на 4,7% до 9,7 млрд после снижения на -0,3% в июне. 

После двух последовательных снижений продажи в подсекторе автомобилей и запчастей и аксессуаров для автомобилей выросли на 4,0% до 11,4 млрд. Продажи увеличились во всех отраслях, причем доля автомобильной промышленности в этом увеличена на 4,8% до 9,0 млрд. Это был самый высокий месячный прирост за июль за 10 лет.

Оптовые запасы выросли на 0,5% до 94,0 млрд в июле, что является ростом 11 месяцев подряд. Рост был зафиксирован в пяти из семи подсекторов, которые вместе составляли 87% от общих оптовых запасов.

Запасы в подсекторе автомобилей и автомобильных запчастей и аксессуаров увеличивались третий месяц подряд (+ 1,6%). Это увеличение было почти полностью результатом увеличения уровня запасов в автомобильной промышленности.

В подсекторе строительных материалов и материалов запасы выросли в четвертый раз за пять месяцев, увеличившись на 0,6% в июле.

Запасы в подсекторе машин, оборудования и расходных материалов увеличивались в течение шестого месяца подряд (+ 0,2%), во главе с отраслью строительной, лесной, горнодобывающей и промышленной техники, оборудования и материалов.

Отношение запасов к продажам снизилось с 1,45 в июне до 1,44 в июле. Это соотношение является мерой времени в месяцах, необходимого для исчерпания запасов, если продажи останутся на прежнем уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,987.25 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 7,828.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы сохраняют осторожность в отношении торговых переговоров между США и Китаем, а также ожидают предварительные данные по экономической активности в сентябре, которые, как ожидается, прольют свет на состояние экономики страны.

В 13:45 GMT Markit обнародует свои предварительные оценки индексов деловой активности (PMI) для производственного сектора США и сферы услуг в сентябре. Аналитики прогнозируют, что производственный PMI удержится на уровне 50.3, а PMI для сферы услуг вырастет до 51.5 с 50.7. Американские индексы будут обнародованы после серии разочаровывающих отчетов о деловой активности в еврозоне.

По данным IHS Markit, производственная активность в Германии в этом месяце упала до самого низкого уровня со времени финансового кризиса. Сектор услуг Германии также рос самыми медленными темпами за девять месяцев. В целом, производство в еврозоне упало до 6-½-летнего минимума, в то время как услуги росли самыми медленными темпами за последние восемь месяцев, отмечает IHS Markit.

Участники рынка продолжают следить за ходом торговых переговоров США и Китая. 

Высокопоставленные торговые представители Китая заявили, что переговоры, состоявшиеся на прошлой неделе, были “конструктивными”. Официальные представители США заявили, что обе стороны провели “продуктивные” торговые переговоры в преддверии официальных переговоров в следующем месяце.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай увеличит свои закупки сельскохозяйственной продукции США в рамках двусторонней торговой сделки.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость агентства Reuters о том, что европейские антимонопольные органы намерены расследовать заявку Boeing (BA) на покупку за $4.75 млрд. подразделения коммерческих самолётов бразильской компании Embraer SA. Акции BA на премаркете упала на  0.5%.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), стоимость которых повысилась на 0.2% на премаркете после того, как регуляторы торговли США одобрили 10 из 15 заявок на освобождение товаров от тарифов, поданных производителем iPhone, в рамках более широкой отсрочки введения тарифов на компьютерные комплектующие.

После начала торгов влияние на их ход, помимо данных по индексам PMI, могут также оказать выступления нескольких представителей ФРС - Д. Уильямса в 13:50 GMT, Д. Булларда в 17:00 GMT и М. Дэйли в 18:30 GMT.

Член совета управляющих Европейского центрального банка Клаас Кнот в понедельник повторил свою критику по поводу новой программы стимулирования ЕЦБ, назвав ее части «непропорциональными».

Выступая перед финансовым комитетом парламента Нидерландов, Кнот сказал: «Я не согласен с новой программой в целом».

Частый критик ультра-легкой денежно-кредитной политики банка, повторил свою жесткую позицию в отношении новых мер ЕЦБ в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Morgan Stanley понизили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2,200 с $2,300

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Германия, вероятно, вступит в технический спад в третьем квартале, но это не повод для беспокойства, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, опубликованном в понедельник.

Центральный банк ожидает лишь незначительное снижение ВВП в целом в третьем и втором кварталах. Такой спад в настоящее время следует рассматривать как часть циклического возвращения к нормальной жизни, поскольку экономика Германии выходит из периода перегрева, заявил центральный банк.

Экономика сократилась на -0,1% во втором квартале. Технический спад определяется как два последовательных квартала снижения экономического производства.

Банк отметил, что умеренная рецессия не обязательно означает конец периода совокупного расширения, поскольку сокращение в основном ограничивается промышленностью.

Согласно результатам опроса IHS Markit, составной индекс менеджеров по закупкам снизился до 49,1 с 51,7 в августе. Это было первое чтение ниже уровня 50 с апреля 2013 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг достиг 9-месячного минимума в 52,5 против 54,8 в прошлом месяце. Ожидалось, что чтение упадет до 54,4.

Индекс деловой активности в производственном секторе неожиданно упал до 123-месячного минимума в 41,4 по сравнению с 43,5 в августе.

Между тем, Ассоциация машиностроения Германии (VDMA), прогнозировала сокращение производства на 2% в 2020 году. Лобби  также подтвердило сокращение в отрасли на -2% в этом году.

В VDMA заявили, что глобальная экономическая слабость, торговые споры и структурные изменения в промышленности оказывают давление на бизнес в машиностроении. Более того, ассоциация заявила, что подъема пока не видно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $25

Евро упал в понедельник после того, как данные показали, что частный сектор еврозоны приблизился к стагнации в конце третьего квартала. 

Композитный индекс IHS Markit  неожиданно упал до 75-месячного минимума 50,4 в сентябре с 51,9 в августе.

Оценка выше 50 указывает на расширение сектора. Экономисты прогнозировали, что показатель немного повысится до 52,0. Данные показали слабый рост производства и услуг с июня 2013 года.

Индекс менеджеров по снабжению сектора  услуг снизился до 52,0 с 53,5 в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение до 53,0.

Индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 45,6 с 47,2 в августе. Прогнозируется, что оценка возрастет до 47,5.

Частный сектор Германии сократился больше всего с конца 2012 года, поскольку спад в производстве углубился, а рост сектора услуг потерял импульс.

Индекс менеджера по закупкам упал до 49,1 в сентябре с 51,7 месяцем ранее, сообщает IHS Markit. Показатель оказался хуже прогнозов экономистов и самым низким с октября 2012 года. Это также первое чтение ниже 50, сигнализирующее о сокращении, с апреля 2013 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг достиг 9-месячного минимума в 52,5 против 54,8 в прошлом месяце. Индекс деловой активности в производственном секторе упал до 123-месячного минимума в 41,4 по сравнению с 43,5 в августе.

Растущие разговоры о фискальном стимулировании в еврозоне повысили доходность облигаций в регионе на прошлой неделе, но многие аналитики говорят, что недостаточно поддержать единую валюту в контексте опасений по поводу мировой торговли и опасений замедления роста.

Доллар получил поддержку от спада евро, и его индекс - который измеряет доллар против корзины валют - в последний раз вырос на 0,2% до 98,748.

Доллар хорошо держался в последние месяцы, поскольку инвесторов привлекают его относительно высокая доходность и сила экономики США.

Как Китай, так и Соединенные Штаты опубликовали позитивные заявления после последних переговоров. Офис торгового представителя США назвал переговоры «продуктивными», а Министерство торговли Китая назвало их «конструктивными». Октябрьские переговоры на высоком уровне продолжаются.

Стерлинг подешевел на 0,2% до $ 1,2442, так как британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что прорыв Брексита на переговорах с европейскими лидерами в Нью-Йорке не произойдет.

ЕUR/USD:  в течение европейской сессии пара резко снизилась с $1.1025 до $1.0965.

GBP/USD: в течение европейской сессии пара, после роста в пятницу к максимуму 15 июля  $1.2580, полностью утратила завоеванные позиции, опустившись к $1.2440

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется со снижением, опустившись к недельному минимуму Y107.35 после роста на прошлой неделе до семинедельного максимума Y108.50

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли, а США представят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за август. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Об этом сообщил ресурс Briefing. Условия сделки не разглашаются.

Как отметили в DD, объединение технологий ультрафильтрации DuPont и BASF усилит передовой портфель технологий очистки и сепарации воды DuPont.

Акции DD по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $71.60 (+0.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в красной зоне, так как беспокойство по поводу торговли продолжилось, а данные по деловой активности в еврозоне показали, что рост остановился.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна торговая сделка с Китаем до выборов 2020 года, что подпитывает пессимизм в отношении перспективы торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Частный сектор еврозоны приблизился к стагнации в конце третьего квартала, показали сегодня данные исследования IHS Markit.

Композитный индекс неожиданно упал до 75-месячного минимума 50,4 в сентябре с 51,9 в августе.

Оценка выше 50 указывает на расширение сектора. Экономисты прогнозировали, что показатель немного повысится до 52,0. Данные показали слабый рост производства и услуг с июня 2013 года.

Индекс менеджеров по снабжению сектора  услуг снизился до 52,0 с 53,5 в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение до 53,0.

Индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 45,6 с 47,2 в августе. Прогнозируется, что оценка возрастет до 47,5.

Частный сектор Германии сократился больше всего с конца 2012 года, поскольку спад в производстве углубился, а рост сектора услуг потерял импульс.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,8% после роста на 0,3% в пятницу.

Банки теряют свои позиции из-за опасений по поводу роста экономики: Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank и Lloyds Banking Group снизили капитализацию на -3-6%.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore сократили стоимость бумаг на -3-4%.

Акции Marks & Spencer Group упали на -4,3 процента. Компания объявила, что финансовый директор группы Хамфри Сингер решил покинуть бизнес, и в настоящее время идет процесс преемственности.

Индекс TUI подскочил на 6,6%, EasyJet - на 4,2%, а Ryanair Holdings - на 1,5% на ожиданиях, что они выиграют от банкротства туристической компании Thomas Cook.

Акции DEUTZ AG упали на целых -13%. Производитель двигателей внутреннего сгорания заявил, что несостоятельность крупного поставщика будет иметь неблагоприятные финансовые последствия в текущем финансовом году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Опасения британских домохозяйств по поводу перспектив их личных финансов выросли в сентябре до самого высокого уровня почти за шесть лет, подталкивая более широкий показатель потребительских настроений к четырехмесячному минимуму, показал ежемесячный опрос IHS Markit.

Индекс IHS Markit Household Finance Index опустился до 43,1 в сентябре с августовского значения 43,6, вызванного большим нежеланием совершать крупные покупки, опасениями по поводу безопасности работы и самым негативным прогнозом с ноября 2013 года.

"Последние данные свидетельствуют о том, что надежные показатели рынка труда Великобритании могут оказаться недостаточными, чтобы развеять пессимистические финансовые перспективы, которые в конечном итоге могут привести к ослаблению тенденций потребления в то время, когда экономика зависит от внутреннего спроса", - сказал экономист IHS Markit Джо Хейс.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

За месяц до того, как Британия должна выйти из Европейского Союза, автопроизводители блока объединили свои усилия, чтобы предупредить о миллиардных потерях в случае Brexit без сделки с остановками производства, которые стоят 50 000 фунтов в одной только Британии.

Британия планирует выйти из ЕС 31 октября, но бизнес все больше обеспокоен очевидным отсутствием прогресса у премьер-министра Бориса Джонсона в направлении новой сделки, которая заменит предложения его предшественника Терезы Мэй, трижды отклоненные британским парламентом.

В своем заявлении группы, в том числе Европейская ассоциация автопроизводителей, Европейская ассоциация поставщиков автомобилей и 17 национальных групп, предупредили о влиянии «отсутствия сделок» на отрасль, в которой занято 13,8 млн. человек в Европейском союзе, включая Великобританию, или 6,1% рабочей силы.

«Выход Великобритании из ЕС без заключения сделки вызовет сейсмический сдвиг в торговых условиях, поскольку тарифы на миллиарды евро могут повлиять на выбор потребителей и доступность по обе стороны канала», - написали они в заявлении в понедельник.

Если обе стороны вернутся к правилам торговли Всемирной торговой организации, что является вероятным последствием беспорядочного Brexit, группы предупредили, что необходимые тарифы добавят 5,7 млрд евро к законопроекту о торговле автомобилями между ЕС и Великобританией.

 Европейский автопром зависит от сильно интегрированных трансграничных цепочек поставок, которые в своей эффективности полагаются на среду с нулевым тарифом и почти без границ в таможенном союзе ЕС.

Британская автомобильная промышленность, которая почти полностью принадлежит иностранцам, является исключительно уязвимой, поскольку в ней преобладают заводы, принадлежащие немецким, французским и японским автопроизводителям.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как чиновники ФРС по-прежнему разделились в связи с необходимостью дальнейшего ослабления политики, а президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна торговая сделка с Китаем до выборов 2020 года, что подпитывает пессимизм по поводу перспективы торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Японский рынок был закрыт на праздник осеннего равноденствия. Китайские акции резко упали, поскольку торговые переговоры с США показали признаки сбоев.

Индекс Shanghai Composite упал на -0,98% после того, как китайская торговая делегация внезапно отменила запланированный визит на фермы США, а президент США Дональд Трамп заявил, что США ищут "полную сделку" с Китаем, а не частичную

Австралийские рынки укрепились, поскольку слабые данные по занятости на прошлой неделе вызвали спекуляции, что Резервный банк Австралии может снизить ставки на следующем заседании по политике 1 октября.

Горнодобывающие компании показали смешанную динамику в торговле, в то время как акции энергетических  компаний, такие как Oil Search и Woodside Petroleum, выросли более чем на 1%. 

Специализированный ритейлер Premier Investments увеличил капитализацию на 5,8% после сообщения о росте годовой прибыли.

Акции в Сеуле выросли на 12%, чтобы увеличить прибыль на 12-й день подряд, поскольку инвесторы наблюдали за напряжением на Ближнем Востоке и ожидали саммита между президентом Южной Кореи Мун Чжэ-ин и президентом США Дональдом Трампом на этой неделе в Организации Объединенных Наций. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Разорилась старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook

Старейшая в мире туристическая фирма Thomas Cook объявила о прекращении работы. В настоящее время на отдыхе по всему миру находятся 600 тысяч ее клиентов.

Компания давно испытывала финансовые трудности и в последнее время вела переговоры о реструктуризации долгов с основным акционером - китайской Fosun Tourism Group - и кредиторами.

Sky News

Глава МИД Британии отреагировал на закрытие туркомпании Thomas Cook

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб рассказал, как воспринял известие о прекращении работы старейшего туроператора мира Thomas Cook из-за долгов. Об этом сообщает Sky News.

Рааб подчеркнул, что британская сторона не допустит прекращения турпотока в стране после банкротства Thomas Cook.

Wall Street Journal

Эксперты выявили 100 причин крушения индонезийского Boeing 737 MAX

Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой источник.

Кроме того, специалисты отметили ошибки в действиях пилота и недостатки в техническом обслуживании. В общей сложности выявлено 100 ошибок. Окончательный документ по воздушному судну будет опубликован в ноябре текущего года.

WSJ сообщила о риске многомесячного ремонта объектов Saudi Aramco

Властям Саудовской Аравии не удастся в кратчайшие сроки восстановить нефтяные объекты, поврежденные после атаки дронов в середине сентября. Как сообщили источники Wall Street Journal в правительственных кругах королевства, а также в компаниях, предоставляющих необходимое для работы оборудование, у Эр-Рияда пока нет технической возможности ликвидировать все разрушения.

Sun

Трамп и Джонсон договорились о заключении торговой сделки

Британский премьер Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп пришли к соглашению о заключении двусторонней торговой сделки, сообщает The Sun.

По данным газеты, сделка должна быть оформлена к июлю 2020 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В конце третьего квартала частный сектор еврозоны приблизился к стагнации, показали данные опроса IHS Markit в понедельник.

Композитный индекс неожиданно упал до 75-месячного минимума 50,4 в сентябре с 51,9 в августе.

Оценка выше 50 указывает на расширение сектора. Экономисты прогнозировали, что показатель немного повысится до 52,0. Данные показали слабый рост производства и услуг с июня 2013 года.

Индекс менеджеров по снабжению сектора  услуг снизился до 52,0 с 53,5 в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение до 53,0.

Индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 45,6 с 47,2 в августе. Прогнозируется, что оценка возрастет до 47,5.

Данные опроса показывают, что ВВП, похоже, вырастет всего на 0,1 процента в третьем квартале, с ослаблением импульса по мере закрытия квартала, сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

В Германии впервые с апреля 2013 года произошло падение производства, причем темпы снижения достигли самого высокого уровня с октября 2012 года.

Флэш-композитный индекс деловой активности Германии снизился до 49,1 с 51,7 в августе. Индекс деловой активности в сфере услуг достиг 9-месячного минимума в 52,5 против 54,8 в прошлом месяце. Индекс деловой активности в производственном секторе упал до 123-месячного минимума в 41,4 по сравнению с 43,5 в августе.

В то же время рост объемов производства и новых заказов во Франции замедлился до четырехмесячных минимумов. Сводный индекс выпуска снизился до 51,3 с 52,9 в предыдущем месяце. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 51,6 с 53,4 месяцем ранее. Аналогичным образом, индекс деловой активности в производственном секторе составил 50,3 против 51,1 в августе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Евро упал в понедельник после того, как данные опроса немецких менеджеров по закупкам за сентябрь оказались слабее, чем ожидалось, что вызвало больше опасений по поводу состояния экономики.

После выхода данных пара EUR/USD резко снизилась с $1.1025 до $1.0965. Ближайшее сопротивление - $1.1025 (сессионный максимум). Сильный уровень поддержки - $1.0925 (минимум 12 сентября)

Опрос показал, что активность частного сектора Германии сократилась в сентябре впервые за 6-1 / 2 года , так как рецессия в промышленности неожиданно усугубилась, а рост в сфере услуг замедлился.

Частный сектор Германии переживает свой худший спад почти за семь лет, поскольку сокращение производства углубляется, повышая давление на правительство, чтобы добавить финансовые стимулы.

Индекс менеджера по закупкам упал до 49,1 в сентябре с 51,7 месяцем ранее, сообщает IHS Markit. Показатель оказался хуже прогнозов экономистов и самым низким с октября 2012 года. Это также первое чтение ниже 50, сигнализирующее о сокращении, с апреля 2013 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг достиг 9-месячного минимума в 52,5 против 54,8 в прошлом месяце. Индекс деловой активности в производственном секторе упал до 123-месячного минимума в 41,4 по сравнению с 43,5 в августе.

Комментируя данные, Фил Смит, главный экономист IHS Markit сказал:

"Еще один месяц, и еще один набор мрачных показателей PMI для Германии, на этот раз показывающих главный сводный индекс производства на самом низком уровне с октября 2012 года и твердо на территории сокращения. "Производственные показатели просто ужасны. Вся неопределенность вокруг торговых войн, перспективы для автомобильной промышленности и Brexit парализуют книги заказов, а в сентябре наблюдаются худшие показатели в секторе с глубины финансового кризиса в 2009 году. "С созданием рабочих мест по всей Германии, ориентированный на внутренний рынок сектор услуг потерял один из своих основных столпов роста. Первое падение в сфере услуг нового бизнеса за более чем четыре с половиной года свидетельствует о том, что спрос по всей Германии уже начинает ухудшаться.”

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли более чем на 1%, достигнув самого высокого уровня за две сессии, так как напряженность на Ближнем Востоке оставалась повышенной, поддерживая цены.

Пентагон приказал разместить дополнительные войска в регионе Персидского залива для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Саудовской Аравии после нападения на саудовские нефтяные объекты.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что войска предназначены для «сдерживания и обороны», и Вашингтон стремился избежать войны с Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent достигли внутридневного максимума в $65,50  за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на $58,78 за баррель.

В Соединенных Штатах влияние Tropical Storm Imelda на нефтеперерабатывающие заводы в Техасе ослабло, так как Exxon Mobil и Valero возобновили работу своих перерабатывающих предприятий в выходные дни.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В сентябре частный сектор Австралии вернулся на положительную территорию, показали данные опроса IHS Markit.

Сводный индекс производства Австралийского банка Содружества вырос до 51,9 в сентябре с 49,3 в августе. Любая оценка выше 50 указывает на расширение в секторе.

Рост новых заказов умеренно увеличился в сентябре, в то время как новые экспортные заказы остались без изменений.

Количество рабочих мест в сентябре немного увеличилось, а занятость увеличилась незначительно, поскольку компании не желали брать дополнительный персонал.

Что касается цен, цены на сырье росли в сентябре самыми быстрыми темпами за одиннадцать месяцев, а инфляция цен на продукцию замедлилась до самого низкого уровня за последние пять месяцев.

Деловая уверенность улучшилась второй месяц подряд и достигла самого высокого уровня с августа прошлого года.

Индекс менеджеров по закупкам PMI сектора услуг вырос до 52,5 в сентябре с 49,1 месяц назад. Между тем, производственный PMI  сократился до 49,4 с 50,9 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар получает некоторую поддержку, при этом аппетит к риску был деликатно сбалансирован после того, как переговоры в Вашингтоне между американскими и китайскими торговыми депутатами были охарактеризованы как "продуктивные".

Доллар США укрепился против иены, но снизился против австралийского и новозеландского долларов, которые выросли на осторожном рисковом настроении.

По отношению к корзине основных валют доллар в основном оставался на уровне 98,500 и держался на уровне $1,1017 за евро.

Британский фунт торгуется на уровне $1.2476 после падения с двухмесячного максимума в пятницу, когда министр иностранных дел Ирландии заявил, что Великобритания и Европейский Союз еще далеки от сделке Brexit.

Прорыв в торговле между США и Китаем казался маловероятным после того, как президент Дональд Трамп сказал журналистам в пятницу, что он “не ищет” частичной сделки, а китайские официальные лица затем отменили визиты доброй воли к американским фермерам.

Но обе стороны позже опубликовали позитивные заявления, причем офис Торгового представителя США назвал переговоры "продуктивными“, а Министерство торговли Китая назвало их "конструктивными". Октябрьские переговоры на высоком уровне продолжаются.

Пара EUR/USD в пятницу после роста до максимума 9 сентября ($1.1065), вскоре стремительно снизилась, утратив все завоеванные позиции, к уровню $1.1100. Однако, к концу торгов пара снова немного выросла и закрыла день, около $1.1015. Сегодня EUR/USD торгуется с небольшим ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.1025. Пара EUR/USD опустилась ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и по-прежнему находится ниже линии МА (200) Н4, под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу после роста до двухмесячного максимума ($1.2580), вскоре стремительно снизилась, к уровню $1.2455, тем самым утратив все завоеванные позиции и закрыла день, около $1.2465. Сегодня пара торгуется с небольшим ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.2485. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и выше линии МА (200) Н4, под полным контролем быков. В этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.Пара USD/JPY в пятницу торговалась со снижением, опустившись к минимуму 12 сентября (Y107.50) и закрыла день, около Y107.55. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y107.60-75), выше уровня закрытия пятничной сессии. USD/JPY опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, однако, на четырехчасовом графике, по-прежнему находится выше линии МА (200) H4, глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.В понедельник выйдет умеренное количество данных. Первоначально в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за сентябрь: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 10:00 GMT Британия заявит об изменении баланса промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  за сентябрь. Также в 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли, а США представят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за август. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,1%

CAC    -0,2%

DAX    -0,1%

Европейские акции могут открыться чуть ниже в понедельник, так как инвесторы по-прежнему бдительны по поводу торговых переговоров США и Китая в следующем месяце.

По сообщениям, на прошлой неделе США и Китай провели «конструктивные и продуктивные переговоры», но рынки по- прежнему не уверены в возможности заключения сделки в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует сальдо торгового баланса 

В 13:00 GMT Франция проведет размещение 3-х, 6-х и 12-месячных векселей 

В 13:50 GMT Выступит член FOMC Джон Уильямс

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей  

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1167 (2043)

$1.1134 (2081)

$1.1097 (1431)

Цена на момент написания обзора: $1.1021

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0985 (5521)

$1.0943 (3180)

$1.0897 (2179)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 94780 контракта (согласно данным за 20 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1050 (12057);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2624 (1448)

$1.2598 (1791)

$1.2577 (846)

Цена на момент написания обзора: $1.2472

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2387 (887)

$1.2354 (566)

$1.2317 (781)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 октября составляет 16831 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (1791);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 октября составляет 18416 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (1462);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 сентября составило 1,09 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade