Новости и прогнозы рынков CFD — 17-09-2021

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал швейцарский франк (-1,60%). Меньшее падение зафиксировали австралийский доллар (-1,07%), новозеландский доллар (-0,95%), евро (-0,66%), британский фунт (-0,64%), канадский доллар (-0,51%) и японская иена (-0,05%).

В понедельник доллар США поднялся до двухнедельного пика по отношению к корзине основных валют, поскольку инвесторы продолжали учитывать в ценообразовании ожидания того, что Федеральная резервная система США может сократить покупки активов раньше, чем позже, несмотря на рост числа случаев заболевания COVID-19. Инвесторы также ожидали данные по потребительским ценам в США, чтобы оценить общую картину прогресса экономики в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер стал последним официальным лицом, заявившим, что он хочет, чтобы центральный банк начал сокращать программу количественного смягчения в этом году. Сокращение количественного смягчения (QE), как правило, приносит пользу доллару, поскольку означает шаг к ужесточению денежно-кредитной политики. Это также означает, что ФРС будет покупать меньше долговых активов, что говорит о том, что в обращении будет меньше долларов. Газета The Wall Street Journal сообщила в пятницу, что чиновники ФРС будут стремиться заключить соглашение о начале сокращения покупок облигаций в ноябре.

Во вторник доллар США подешевел после того, как данные показали меньший, чем ожидалось, рост инфляции в США в прошлом месяце, что создало неопределенность относительно сроков сокращения Федеральной резервной системой своих покупок активов. Несколько чиновников ФРС предположили, что центральный банк США может сократить закупку долговых ценных бумаг к концу года, но отметили, что возможное повышение процентной ставки не произойдет в течение некоторого времени. На следующей неделе ФРС проведет двухдневное заседание по денежно-кредитной политике, на котором инвесторы будут стремиться узнать, будет ли сделано объявление о сокращении количественного смягчения. Данные во вторник, показывающие, что индекс потребительских цен в США без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов вырос всего на 0,1% в прошлом месяце, вызвали сомнения относительно сокращения количественного смягчения в этом году, заявили некоторые аналитики. Августовский рост ИПЦ был также наименьшим приростом с февраля и последовал за ростом на 0,3% в июле. Так называемый базовый ИПЦ вырос на 4,0% годовых после роста на 4,3% в июле.

В среду доллар США подешевел по отношению к основным валютам, так как участники рынка продолжали отыгрывать последние данные по инфляции в США, которые ослабили краткосрочные ожидания относительно сокращения покупок активов Федеральной резервной системой. Доллар сократил потери после того, как данные показали, что цены на импорт неожиданно упали в августе, а показатель деловой активности ФРС Нью-Йорка оказался выше ожиданий. Индекс доллара США за последнюю неделю колебался между 92,3 и 92,9, поскольку несколько должностных лиц ФРС предположили, что центральный банк США может сократить свои покупки долговых ценных бумаг к концу года, даже после гораздо более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости в начале месяца. Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на двухдневное заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики на следующей неделе, чтобы получить дополнительные сигналы о постепенном сокращении QE.

В четверг доллар США достиг почти 3-недельного максимума по отношению к корзине валют после того, как данные показали, что розничные продажи в США неожиданно выросли в августе, что ослабило некоторые опасения по поводу резкого замедления экономического роста. Розничные продажи выросли на 0,7% в прошлом месяце, частично благодаря покупкам в школу и выплатам налоговых льгот на детей, в то время как данные за июль были пересмотрены в сторону понижения. Отдельный отчет показал, что количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице увеличилось на 20 000 до 332 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 11 сентября. Экономисты прогнозировали 330 000 заявок за последнюю неделю.

В пятницу доллар поднялся до трехнедельного максимума, по-прежнему извлекая выгоду из лучших, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США, опубликованных в четверг, которые подтвердили ожидания сокращения покупок активов Федеральной резервной системой до конца года. На следующей неделе ФРС проведет двухдневное заседание по денежно-кредитной политике, и, как ожидается, начнет обсуждение вопроса о сокращении ежемесячных покупок облигаций, увязывая любые фактические изменения с ростом рабочих мест в США в сентябре и в последующий период. Спекуляции о сокращении количественного смягчения ФРС в этом году набирали обороты после того, как в августе розничные продажи в США неожиданно выросли - на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на ожидания падения на 0,8%. Опрос деловых настроений также показал значительное улучшение. Между тем, представленный сегодня отчет показал, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета за сентябрь вырос до 71 по сравнению с окончательным августовским показателем 70,3, но в целом аналитики заявили, что рост был далек от улучшений, наблюдаемых в производственных исследованиях ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии. Валютные рынки в пятницу в целом были спокойными, трейдеры неохотно открывали новые позиции в преддверии ряда важных заседаний центральных банков на следующей неделе, включая ФРС, Банк Японии и Банк Англии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. Также в 06:00 GMT Германия выпустит индекс цен производителей за август. В 10:00 GMT в Германии будет представлен ежемесячный отчет Бундесбанка. В 14:00 GMT в США выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB за сентябрь.

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за август. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за август. Кроме того, в 12:30 GMT США сообщит об изменении числа разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за август, а также сальдо платежного баланса за 2-й квартал.

В среду состоится публикация умеренного количества данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от MI за август. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за август. Также в 14:00 GMT еврозона выпустит индекс уверенности потребителей за сентябрь. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке и выйдет экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT состоится пресс-конференция FOMC.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 07:15 GMT Франция опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь. В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ШНБ по процентной ставке. Затем в фокусе окажутся индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг за сентябрь: в 07:30 GMT отчитается Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по основной процентной ставке и планируемому объему покупок активов Банком Англии. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за июль. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс опережающих индикаторов за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за сентябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за август.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительского климата от Gfk за октябрь, а в 08:00 GMT - индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за сентябрь. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за сентябрь. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема продаж новостроек за август. Также в 14:00 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В субботу в Германии состоятся федеральные выборы.      

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Канадский доллар, вероятно, обесценил некоторую степень политической неопределенности. Экономисты ING считают, что работоспособное большинство в конечном итоге должно стать ключом к тому, чтобы позволить канадскому доллару извлечь выгоду из хороших фундаментальных показателей.

«Наилучший сценарий для канадского доллара - это, несомненно, получение большинства одной из двух партий, но это, по-видимому, маловероятный результат, если доверять последним опросам. Наиболее вероятный сценарий, при котором либо либералы, либо консерваторы получат большинство мест, но будут вынуждены полагаться на другие партии (либо в каждом конкретном случае, как последнее правительство, либо на основе коалиционных соглашений) для управления, может в конечном итоге оказать довольно сдержанное влияние на канадский доллара».

«Победа меньшинства проложит путь к потенциально подвешенному парламенту. Мы должны узнать больше во вторник, поскольку комментарии после выборов начинают описывать различные возможные политические сценарии, но с точки зрения валютного рынка мы думаем, что любая премия за риск политического шума, заложенная в канадский доллара, может сохраняться до тех пор, пока не появится четкое рабочее большинство».

«Последние данные (рынок труда и инфляция) почти подтвердили мнение о том, что Банку Канады придется в октябре провести еще один раунд сокращения количественного смягчения (QE), что должно позволить ему полностью завершить QE к концу года или к началу 2022 года. Набор хороших фундаментальных показателей должен обеспечить некоторую устойчивую поддержку канадскому доллару в конце года, и мы ожидаем, что пара USD/CAD будет торговаться стабильно ниже 1,25 в 4-м квартале 2021 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар поднялся до трехнедельного максимума в пятницу, по-прежнему извлекая выгоду из лучших, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США, опубликованных в четверг, которые подтвердили ожидания сокращения покупок активов Федеральной резервной системой до конца года.

Индекс доллара, измеряющий стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,3%, до 93,20, достигнув самого высокого уровня с конца августа.

На следующей неделе ФРС проведет двухдневное заседание по денежно-кредитной политике, и, как ожидается, начнет обсуждение вопроса о сокращении ежемесячных покупок облигаций, увязывая любые фактические изменения с ростом рабочих мест в США в сентябре и в последующий период.

Спекуляции о сокращении количественного смягчения ФРС в этом году набирали обороты после того, как в августе розничные продажи в США неожиданно выросли - на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на ожидания падения на 0,8%. Опрос деловых настроений также показал значительное улучшение.

Между тем, представленный сегодня отчет показал, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета за сентябрь вырос до 71 по сравнению с окончательным августовским показателем 70,3, но в целом аналитики заявили, что рост был далек от улучшений, наблюдаемых в производственных исследованиях ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии.

Валютные рынки в пятницу в целом были спокойными, трейдеры неохотно открывали новые позиции в преддверии ряда важных заседаний центральных банков на следующей неделе, включая ФРС, Банк Японии и Банк Англии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает свои ожидания от заседания FOMC на следующей неделе.

«ФРС находится в сложном положении на фоне замедления роста и все еще высокой инфляции. Учитывая слабый отчет по занятости и более низкую, чем ожидалось, инфляцию в августе, мы ожидаем, что ФРС воздержится от предоставления более подробной информации на этом заседании, поскольку ФРС уже дала явно понять, что сокращение количественного смягчения (QE) начнется до конца года. Мы считаем, что темпы сокращения QE более важны, чем сроки. Мы по-прежнему ожидаем, что сокращение QE будет завершено в середине 2022 года. Мы ожидаем, что ФРС повысит «точечные прогнозы», сигнализируя о первом повышении ставок в 2022 году (по сравнению с 2023 годом в настоящее время). Мы по-прежнему ожидаем первого повышения ставок во втором полугодии 2022 года - либо в сентябре, либо в декабре», - отмечает Danske.

«Продолжающееся стремление к ужесточению глобальных условий ликвидности (сокращение доли заемных средств в Китае, ослабление PEPP со стороны ЕЦБ и сокращение QE) положительно для доллара. В целом, мы по-прежнему видим риски снижения пары EUR/USD в течение ближайшего года», - добавили в Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост и инфляция, вероятно, останутся высокими. Впоследствии экономисты UBS считают, что это хорошая среда для акций в целом.

«В ближайшей перспективе мы ожидаем, что темпы роста останутся высокими - мы прогнозируем, что глобальный рост составит 6,2% в 2021 году и 5,1% в 2022 году, - а денежно-кредитная политика останется мягкой. Федеральная резервная система, которая, вероятно, объявит о своих планах по сокращению количественного смягчения (QE) в четвертом квартале, изо всех сил старалась подчеркнуть, что она останется зависимой от данных, и что начало сокращения QE не предполагает каких-либо конкретных временных рамок для повышения процентных ставок. Это создает благоприятный фундаментальный фон для акций».

«При низких процентных ставках и доходности облигаций инвесторы с фиксированным доходом сталкиваются с нехваткой доходности, а более высокие уровни потенциальной доходности доступны только в альтернативных областях, таких как частный кредит и недвижимость, благодаря стратегиям продажи с волатильностью или более активным подходам к классу активов».

«Ситуация с мировыми акциями на рекордно высоких уровнях и процентными ставками на рекордно низких уровнях является непростой для многих инвесторов, и дебаты о том, каким путем мировая экономика вернется к «нормальному» состоянию, будут способствовать волатильности, даже если ФРС взяла на себя обязательство тщательно управлять этим процессом. Распространение дельта-варианта коронавируса, ужесточение регулирования в Китае и геополитическая неопределенность - все это создает дополнительные риски».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 11 по 17 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 10 штук, и составило 411 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 179 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 единицу, и составило 100 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 9 штук, и составило 512 штук (по сравнению с 255 единиц годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 10 сентября, общее число буровых установок в стране выросло на 6 штук, и составило 503 единицы. Количество нефтяных установок увеличилось на 7 штук, и составило 401 штуку. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 единицу, до 101 единицы. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $71.92 (-0.88%) по сравнению с $71.91 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки заметно снизились в пятницу, поскольку мировые инвесторы продолжали взвешивать перспективы замедления экономического роста.

Читать далее 

Продолжающееся стремление к ужесточению условий глобальной ликвидности (со стороны ЦБ Китая, еврозоны и США) положительно сказывается на долларе. Поэтому экономисты Danske Bank по-прежнему видят риски снижения курса EUR/USD в течение следующего года, ориентируясь на отметку 1,15 через 12 месяцев.

«Для доллара ключевым остается то, что сокращение количественного смягчения (QE) рассматривается как «заключенная сделка» в том смысле, что оно произойдет к четвертому кварталу. На этом фоне кажется, что глобальный рост замедляется. Опросы также показывают, что интерес инвесторов к Европе снижается, а настроения смещаются в сторону доллара».

«Продолжающееся стремление к ужесточению условий глобальной ликвидности (сокращение доли заемных средств в Китае, ослабление PEPP со стороны ЕЦБ и сокращение QE ФРС), более медленный рост на фоне неопределенности с инфляцией, но там, где ФРС, похоже, реагирует на последнее, вероятно, также приведет к укреплению доллара».

«Мы рассматриваем стремление ФРС к ужесточению политики в свете этих тенденций и по-прежнему видим риск снижения курса EUR/USD в течение следующего года, ориентируясь на уровень 1,15 через 12 месяцев и уровень 1,13 через 15 месяцев».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Белый дом предупредил в пятницу, что неспособность Конгресса США продлить лимит долга может ввергнуть экономику в рецессию и привести к сокращению важнейших государственных услуг.

Правительство столкнется с крайним сроком по лимиту долга в октябре, после которого оно, возможно, не сможет оплатить все свои счета без одобрения Конгресса.

Президент Джо Байден и его помощники пытались заключить сделку с республиканцами, чтобы разрешить конфликт по поводу увеличения федерального лимита заимствований в размере 28,5 триллионов долларов.

Администрация предупреждает законодателей, что стране может грозить новый финансовый кризис и невыполнение своих платежных обязательств.

«Экономический рост остановится, безработица вырастет, а рынок труда может потерять миллионы рабочих мест», - говорится в новом информационном бюллетене Белого дома.

В течение нескольких месяцев министр финансов Джанет Йеллен призывала Конгресс к действиям, заявляя, что наличные деньги и «чрезвычайные меры», используемые для временного финансирования правительства США, закончатся в октябре.

Но республиканцы, которые потеряли контроль над Белым домом на выборах 2020 года и не имеют большинства в Сенате или Палате представителей, воспротивились и переложили потенциальный кризис на плечи демократов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, поскольку инвесторы сохраняют осторожность на фоне роста случаев заражения коронавирусом, а также перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе, которое может пролить свет на сроки начала сворачивания программы выкупа активов американского центробанка.

Дополнительное давление на рынок также оказывают ожидания падения акций, традиционно присущего сентябрю. Учитывая тенденции прошлых лет, можно сказать, что сентябрь является слабым месяцем года для рынка акций. По данным CNBC, с 1945 года индекс S&P 500 в среднем упал на 0.56% в сентябре, что делает его худшим месяцем в году с точки зрения доходности акций. Частично это связано с событием, известным как “Четверной колдовской день” (Quadruple Witching Day), - день одновременной экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции, который происходит в третью пятницу последнего месяца каждого квартала (в сентябре 2021 года - это сегодня).

Кроме того, разочарованием для рынка стали предварительные данные Мичиганского университета, котырые показали, что настроения потребителей в США выросли в сентябре меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, опубликованному Мичиганским университетом, индекс потребительских настроений в сентябре вырос до 71.0 с 70.3 в августе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 72.2. Небольшой рост произошел после того, как индекс потребительских настроений упал до самого низкого уровня с декабря 2011 года в предыдущем месяце. Рост общего индекса произошел на фоне того, что индекс потребительских ожиданий поднялся до 67.1 в сентябре с 65.1 в августе. В то же время индекс текущих экономических условий снизился до 77.1 в сентябре с 78.5 в августе. “Резкое падение потребительских настроений в августе закончилось в начале сентября, но небольшой прирост по-прежнему означал, что потребители ожидали наименее благоприятных экономических перспектив более чем за десятилетие”, - отметил главный экономист опроса потребителей Ричард Кертин.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.19%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +0.55%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Исключение - циклический потребительский сектор (+0.01%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.64%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 1% в пятницу, поскольку энергетические компании в Мексиканском заливе США возобновили добычу после остановки из-за ураганов в регионе.

Читать далее 

Золото продолжило дешеветь в пятницу после падения почти на 3% на прошлой сессии, и находилось на пути второго недельного снижения подряд на фоне укрепления доллара США и ожиданий заседания ФРС.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, General Motors (тикер: GM) огласила, что делает ставку на электромобили, но последние пару дней заставили “старого” автопроизводителя пойти на попятную.

Агентство Reuters вчера сообщило, что General Motors продлила приостановку своего сборочного завода, на котором производится Chevrolet Bolt, до середины октября после того, как выпустила еще одно предупреждение о безопасности, связанное с автомобилем.

Буквально за день до этого GM предупредила владельцев Chevrolet Bolt, что они должны парковаться на расстоянии не менее 50 футов (~15 метров) от других автомобилей в гаражах, потому что их электромобили могут загореться.

"Кроме того, мы по-прежнему просим вас не оставлять автомобиль для зарядки без присмотра, даже если вы используете зарядную станцию на парковке", - добавил представитель компании в электронном письме.

Авто Bolt преследуют проблемы уже почти год. С ноября General Motors сообщала об отзывах моделей, произведенных в период с 2017 по 2022 гг., - всего около 141 000 автомобилей - из-за дефектов аккумуляторной батареи. По информации Reuters, загорелось около десятка электромобилей. В General Motors заявили, что не будут продавать и выпускать эти автомобили до тех пор, пока не будут решены проблемы безопасности.

General Motors работает над решением проблемы с поставщиком аккумуляторов LG Energy Solution. Автопроизводитель заявил, что отзыв будет стоить ему $1.8 млрд.

Сообщение о продлении приостановки завода в четверг - еще один удар по General Motors, которая вкладывает миллиарды долларов в технологии электромобилей. Цель компании - продавать 1 млн. электромобилей в год к 2025 году и продавать только электромобили к 2035 году. Выйти на эти показатели будет непросто: из 2 млн. автомобилей Chevrolet, проданных в 2018 году, 36 325 были электрическими. Согласно данным с веб-сайта EVAdoption, отслеживающего прогресс в области внедрения электромобилей, за аналогичный период компания Tesla (TSLA), пионер производства электрокаров, продала 197 000 авто.

За последние 12 месяцев акции GM выросли на 61%, TSLA - на 78%, а Ford Motor (F) - на 86%.

Hа текущий момент акции GM котируются по $51.019 (-0.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Франции не изменился, и составил 106,8 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) повысился на 0,1 процента в июле, и составил 104,7 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно предварительному отчету, опубликованному Мичиганским университетом, настроения потребителей в США несколько улучшились в сентябре после резкого падения в августе.

В отчете говорится, что индекс потребительских настроений в сентябре вырос до 71,0 с 70,3 в августе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 72,2.

Небольшой рост произошел после того, как индекс потребительских настроений упал до самого низкого уровня с декабря 2011 года в предыдущем месяце.

«Резкое падение потребительских настроений в августе закончилось в начале сентября, но небольшой прирост по-прежнему означал, что потребители ожидали наименее благоприятных экономических перспектив более чем за десятилетие», - сказал главный экономист опроса потребителей Ричард Кертин.

Рост общего индекса произошел на фоне того, что индекс потребительских ожиданий поднялся до 67,1 в сентябре с 65,1 в августе.

С другой стороны, в отчете говорится, что индекс текущих экономических условий снизился до 77,1 в сентябре с 78,5 в августе.

Отчет также показал, что годовые инфляционные ожидания выросли до 4,7 процента в сентябре с 4,6 процента в августе, в то время как пятилетние инфляционные ожидания остались неизменными на уровне 2,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое управление Канады сообщает, что в июле оптовые продажи упали на 2,1% до $70,1 млрд, так как продажи строительных материалов и материалов упали из-за падения цен на пиломатериалы хвойных пород.

Агентство заявляет, что это второе падение подряд и самое крупное падение с апреля 2020 года.

Снижение произошло благодаря тому, что продажи строительных материалов и товаров упали на -12,4% из-за снижения цен на пиломатериалы, в то время как продажи предметов личного пользования и домашнего обихода упали на -1,6%, а продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий упали на -0,8%.

Наибольший прирост был получен, поскольку подсектор автомобилей и запчастей и аксессуаров для них вырос на 1,8%.

Без учета подсектора строительных материалов и принадлежностей оптовые продажи выросли на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1745-50 (1.8 млрд), 1.1800 (1.2 млрд), 1.1975-80 (1.2 млрд)

USD/CAD: 1.2495-00 (800 млн), 1.2635-45 (896 млн), 1.2700 (1.0 млрд), 1.2745-50 (1.0 млрд), 1.2790-00 (1.1 млрд), 1.2810-20 (1.2 млрд)

AUD/USD: 0.7240-50 (913 млн), 0.7300 (1.1 млрд), 0.7325 (1.1 млрд), 0.7410 (366 млн), 0.7500 (725 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комитету по этике и правлению Международного валютного фонда необходимо изучить отчет, в котором утверждается, что его глава Кристалина Георгиева оказывала давление в пользу Китая на персонал во время работы во Всемирном банке, сообщил источник в министерстве финансов Франции.

“Это серьезная тема. Независимый отчет не является суждением, и комитет по этике и правление МВФ должны изучить отчет, выслушать директора-распорядителя и представить свои выводы”, - сказал источник.

“Именно на этом основании Франция сможет полностью оценить ситуацию”, - сказал источник в ответ на сообщение.

Георгиева заявила, что принципиально не согласна с выводами и интерпретацией отчета, и проинформировала исполнительный совет МВФ. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.37% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $71.71 (-1.24%)

Золото $1,751.70 (-0.28%)

Опасения по поводу чрезмерной инфляции в зоне евро преувеличены «на данный момент», но политики должны признать, что существует значительная неопределенность в отношении сохранения ценового давления, заявил член управляющего совета Европейского центрального банка Габриэль Махлуф.

Инфляция в еврозоне в последнее время росла больше, чем ожидалось, и достигла 10-летнего максимума в 3,0% в августе, подтвердили данные в пятницу, бросая вызов благоприятному взгляду ЕЦБ на рост цен и его обязательству не обращать внимания на то, что он считает временным увеличением сверх целевого показателя в 2%.

Махлуф, глава центрального банка Ирландии, сказал, что он ожидает, что нынешний рост инфляции будет временным, и что есть много доказательств, подтверждающих это. Однако он сказал, что центральному банку необходимо быть "бдительным к рискам".

"Я считаю, что на данный момент опасения чрезмерной инфляции в еврозоне преувеличены и что текущее ценовое давление отражает временные факторы, которые со временем исчезнут", - сказал Махлуф на онлайн-конференции.

Махлуф сказал, что в то же время было бы важно, чтобы ЕЦБ "в течение некоторого времени" придерживался гибкой денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить дальнейшее восстановление после пандемии COVID-19.

Он добавил, что повышение процентных ставок в ответ на временный рост цен нанесло бы ущерб этим усилиям.

Махлуф сказал, что при правильной денежно-кредитной и фискальной политике достаточно сильное восстановление, обусловленное спросом, должно привести к тому, что инфляция вернется к 2% в среднесрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,461.25 (-0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 15,503.50. Внешний фон умеренно позитивній. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как участники рынка сохраняют осторожность на фоне роста случаев заражения коронавируса, а также перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе (ФРС), которое может пролить свет на сроки начала сворачивания программ выкупа американского центробанка.

Дополнительное давления оказывают ожидания пессимистического настроя на рынке, традиционно присущего сентябрю. 

Учитывая тенденции, сентябрь является слабым месяцем года для рынка акций. По данным CNBC, с 1945 года индекс S&P 500 в среднем упал на 0.56% в сентябре, что делает его худшим месяцем в году с точки зрения доходности акций. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Между тем, из последних новостей, связанных с макроэкономикой, стоит отметить сообщение Axios о том, что президент США Байден не смог убедить сенатора Манчина поддержать законопроект о согласовании бюджета в размере $3.5 трлн., опрос экономистов Bloomberg, который указал, что эксперты ожидают объявление ФРС о сокращении стимулов в ноябре, а также то, что консультативный комитет FDA должен принять решение о бустерной вакцинации сегодня. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь, которые выйдут в 14:00 GMT. 

Европейский центральный банк столкнулся с призывом прекратить практику проведения закрытых встреч с частным сектором после того, как главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, как сообщается, обнародовал неопубликованный прогноз инфляции на одном из таких мероприятий.

Financial Times сообщила в четверг, что Лейн на частной встрече с немецкими экономистами сообщил, что ЕЦБ рассчитывает достичь своей цели по инфляции в 2% к 2025 году - информация, которая не была общедоступной и которая может быть использована для того, чтобы делать выводы о будущем. путь процентных ставок. Подробнее

Сообщение газеты было частично оспорено ЕЦБ, центральным банком 19 стран, использующих евро.

Свен Гигольд, видный член Европейского парламента, сказал Reuters, что в письме президенту ЕЦБ Кристин Лагард попросит прекратить такие встречи.

“ЕЦБ должен прекратить практику эксклюзивных встреч с частным сектором, когда непрозрачно то, что они говорят”, - сказал Гиголд Рейтер.

Представитель ЕЦБ отказался комментировать замечания Гигольда.

Доходность государственных облигаций еврозоны выросла, а евро восстановился после публикации отчета FT и не изменил ситуацию после частичного опровержения.

FT сообщила, что Лейн сообщил аудитории, что «среднесрочный базовый сценарий ЕЦБ» показывает восстановление инфляции до 2% «вскоре после окончания трехлетнего прогнозного периода».

ЕЦБ оспорил детали отчета, которые он назвал неточными, и вывод FT о том, что процентные ставки еврозоны могут быть повышены в 2023 году.

“Г-н Лейн ни в одном разговоре с аналитиками не сказал, что инфляция в зоне евро достигнет 2% вскоре после окончания горизонта прогнозов ЕЦБ”, - заявил представитель ЕЦБ в письменном заявлении в начале пятницы.

Отвечая на вопрос о дате 2025 года, упомянутой в газете, пресс-секретарь не дал комментариев.

Представитель Financial Times заявил, что газета поддерживает свои репортажи и статьи.

“Вы не знаете, верить ли газете или публичному посланию ЕЦБ”, - сказал немецкий политик.

“Этот подход полностью провалился, и ЕЦБ должен изменить стратегию”.

Он сказал, что ЕЦБ должен либо полностью прекратить такие встречи, либо публиковать записи, чтобы избежать путаницы.

ЕЦБ обновил свои экономические прогнозы на прошлой неделе, когда он также снизил темпы покупки облигаций для чрезвычайных ситуаций в связи с пандемией. Сейчас инфляция составит 2,2% в этом году, 1,7% в следующем году и 1,5% в 2023 году. 

Центральный банк пообещал не повышать ставки до тех пор, пока не увидит, что инфляция достигнет 2% задолго до окончания его прогнозного горизонта, который обычно составляет от двух до трех лет. Денежные рынки ожидают повышения ставок через три года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар держится около трехнедельных максимумов после того, как показатели розничных продаж в США оказались лучше ожиданий, что сделало ставку на сильную экономику США и ранее ужесточение денежно-кредитной политики.

Сегодня евро вышел на положительную территорию, но остается близко к трехнедельному минимуму.

Согласно данным, опубликованным в четверг, розничные продажи в США в августе неожиданно выросли, увеличившись на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на ожидания падения на 0,8%. Опрос деловых настроений также показал значительное улучшение.

Эти цифры возрождают ожидания скорейшего сокращения покупок активов Федеральной резервной системой, которая на следующей неделе проведет двухдневное заседание по политике.

Более оптимистичные прогнозы экономических прогнозов США столкнутся с еще одной проверкой в ​​пятницу, когда будет опубликован индекс потребительских настроений Мичиганского университета.

Индекс доллара в последний раз находился на отметке 92,818, немного снизившись за сессию, но вблизи трехнедельного максимума четверга 92,965.

Валютные рынки в целом спокойными, трейдеры не хотели открывать новые позиции в преддверии ряда важных заседаний центральных банков на следующей неделе, включая ФРС, Банк Японии и Банк Англии.

Швейцарский франк стабилизировался после пятимесячного минимума против доллара 0,9280 франка.

Доллар вырос против иены, поднявшись с шестинедельного минимума. 

Иена проявила ограниченную реакцию на гонку за лидерство правящей Либерально-демократической партии, которая официально стартует в пятницу перед голосованием 29 сентября. Доминирование ЛДП в парламенте означает, что новый лидер партии станет премьер-министром.

Британский фунт упал на 0,1% на фоне того, что объем розничных продаж в Великобритании оказался ниже ожиданий. Однако, поскольку инвесторы выдвигают прогнозы повышения процентной ставки Банка Англии до середины 2022 года, фунт по-прежнему поддерживается и находится около месячных максимумов.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.1760 до $1.1785, отступив от двухнедельного минимума $1.1750, достигнутого вчера. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3745-1.3810

USD/JPY:  пара продолжает вчерашний рост и поднялась за две сессии с месячного минимума Y109.10 до Y110.05

В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы выросли перешли на отрицательную территорию, остаются на пути к недельному росту, поскольку акции компаний сферы путешествий и туризма росли на фоне сообщений о том, что Великобритания рассмотрит возможность смягчения правил COVID-19 для международных поездок сегодня же.

Акции Deutsche Lufthansa, InterContinental Hotels и IAG, владеющая British-Airways, подорожали на 2-4% на фоне надежд на ослабление ограничений на международные поездки.

Бумаги Accsys Technologies взлетели на 4% после того, как британский производитель изделий из дерева сообщил о сильных продажах и росте доходов за пять месяцев.

Горнодобывающий гигант Anglo American упал на -4%, BHP подешевел более чем на -2%, а Rio Tinto упала на -2,6%, поскольку цены на железную руду упали из-за опасений по поводу слабого спроса.

Французский автопроизводитель Renault снизился, так как руководство группы и представительные профсоюзы начали переговоры с целью заключения общенационального многолетнего трудового соглашения на период 2022-2024 годов.

Акции предметов роскоши подскочили: LVMH поднялся на 1,9 процента, а Kering - на 2,5 процента.

Котировки Commerzbank выросли на 3%. Handelsblatt сообщила, что американский инвестор Cerberus рассматривает возможность приобретения 15,6% акций немецкого кредитора после федеральных выборов.

Акции Biotest взлетели на 22% после того, как Grifols SA согласилась купить медицинскую компанию примерно за 1,6 млрд евро.

Согласно экономическим релизам, в августе розничные продажи в Великобритании падают четвертый месяц подряд, сообщает Управление национальной статистики.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, неожиданно упали на 0,9% в месячном исчислении после снижения на 2,8% в июле. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 0,5%.

В годовом исчислении розничные продажи остались неизменными по сравнению с июльским увеличением на 1,9% и ожидаемым ростом на 2,5%.

Согласно данным Евростата, производство строительства в еврозоне в июле выросло впервые за четыре месяца. Объем строительства вырос на 0,1% в месячном исчислении в июле после снижения на -0,6% в июне.

В годовом исчислении объем производства вырос за месяц на 3,3% после роста на 4,1% в предыдущем месяце.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно первоначальным оценкам, в августе инфляция в еврозоне ускорилась до почти десятилетнего максимума, показали окончательные данные Евростата в пятницу.

Инфляция выросла до 3% в августе с 2,2% в июле. Это был самый высокий показатель с ноября 2011 года, а также превысил целевой показатель Европейского центрального банка в 2%.

“Рост затрат от доставки до энергоносителей может еще больше подтолкнуть инфляцию в еврозоне в ближайшие месяцы”, - сказал Джек Аллен-Рейнольдс, экономист Capital Economics.

Они также могут означать, что в следующем году он упадет не так быстро, как предполагалось в настоящее время, сказал Аллен-Рейнольдс. “Но к концу 2022 года мы все еще подозреваем, что инфляция будет намного ниже целевого показателя ЕЦБ”.

Базовая инфляция, не включающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до 1,6% с 0,7% в июле. Базовая ставка также соответствовала предварительным оценкам, опубликованным 31 августа.

По оценкам, в месячном исчислении согласованный индекс потребительских цен вырос на 0,4% в августе.

Согласно последним прогнозам персонала ЕЦБ, опубликованным в начале этого месяца, инфляция вырастет до 2,2% в этом году, а затем замедлится до 1,7% в 2022 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Reuters

Маск в Китае заявил о готовности Tesla к работе с регуляторами безопасности данных

Гендиректор и основатель Tesla Илон Маск на Всемирном конгрессе по новым энергетическим автомобилям в Китае заявил, что компания намерена сотрудничать с международными регуляторами безопасности данных. По его словам, безопасность данных транспортных средств — сфера ответственности не только компании-производителя

Производитель электромобилей Tesla будет сотрудничать с глобальными регулирующими органами для обеспечения безопасности данных транспортных средств. Об этом заявил гендиректор компании Илон Маск на Всемирном конгрессе по новым энергетическим автомобилям в Китае, передает Reuters.

Forbes

Всемирный банк решил прекратить публиковать рейтинг Doing Business

Всемирный банк заявил, что больше не будет публиковать рейтинг Doing Business — он рассчитывает бизнес-климат разных стран. В 2012 году Путин поставил правительству задачу подняться в рейтинге со 124-го на 20-е место к 2018 году, но эта цель так и не была достигнута

Всемирный банк объявил, что прекращает публиковать ежегодный рейтинг Doing Business. Об этом говорится на сайте организации.

Kauppalehti

Российская экономика — вечный лузер?

Процентная политика Центробанка России тормозит отечественные инвестиции — что уж говорить об иностранных инвестициях, которых практически нет, утверждает автор. Его умозаключения явно исходят из того небезызвестного заявления, что «экономика России разорвана в клочья», и заставляют сомневаться в знании им реальной ситуации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Объем строительства в еврозоне вырос в июле впервые за четыре месяца, как показали данные Евростата.

Объем строительства вырос на 0,1% в месячном исчислении в июле после снижения на -0,6% в июне.

Производство в строительстве зданий увеличилось на 0,4% в месяц в июле, в то время как производство в гражданском строительстве снизилось на -1,7%.

В годовом исчислении объем строительства в июле вырос на 3,3% после роста на 4,1% в предыдущем месяце.

В 27 странах ЕС объем строительства снизился на -0,1% в месяц и вырос на 3,8% по сравнению с прошлым годом.

Среди стран-членов наибольшее снижение было зарегистрировано в Словении, Румынии и Австрии, в то время как рост наблюдался в Швеции, Германии и Франции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июле 2021 года на текущем счете было зафиксировано профицитное сальдо в размере 22 млрд евро, не изменившееся по сравнению с предыдущим месяцем.  Положительное сальдо зарегистрировано по товарам (26 млрд евро), услугам (6 млрд евро) и первичному доходу (3 млрд евро). Это было частично компенсировано дефицитом вторичного дохода (14 млрд евро).

За 12 месяцев до июля 2021 года на текущем счете было зарегистрировано профицитное сальдо в размере 320 млрд евро (2,7% ВВП еврозоны) по сравнению с профицитом в 232 млрд евро (2,0% ВВП еврозоны) за 12 месяцев до июля 2020 года. Это увеличение было вызвано увеличением профицита по товарам (с 313 до 369 млрд евро), услугам (с 40 до 87 млрд евро) и первичным доходам (с 32 до 35 млрд евро). Эти изменения были частично компенсированы увеличением дефицита вторичного дохода (с 153 млрд евро до 171 млрд евро).

Что касается прямых инвестиций , то резиденты зоны евро совершили чистое сокращение инвестиций в активы за пределами зоны евро на 29 млрд евро в течение 12 месяцев до июля 2021 года после чистого сокращения инвестиций на сумму 97 млрд евро за 12 месяцев до июля 2020 года. Чистые инвестиции нерезидентов в активы еврозоны увеличились до 37 млрд евро за 12 месяцев до июля 2021 года по сравнению с 30 млрд евро за 12 месяцев по июль 2020 года.

Что касается портфельных инвестиций , чистая покупка резидентами зоны евро капитала за пределами зоны евро увеличилась до 546 млрд евро за 12 месяцев до июля 2021 года по сравнению со 118 млрд евро за 12 месяцев до июля 2020 года. Объем покупок долговых ценных бумаг, не входящих в зону евро, резидентами зоны евро увеличился до 415 млрд евро по сравнению с 395 млрд евро за 12 месяцев по июль 2020 года. Чистые покупки капитала нерезидентами зоны евро увеличились до 261 млрд евро за 12 месяцев до июля 2020 года. до июля 2021 года по сравнению с 235 млрд евро за 12 месяцев до июля 2020 года. За тот же период нерезиденты осуществили чистую продажу долговых ценных бумаг еврозоны на сумму 200 млрд евро после чистых покупок на 200 млрд евро в 12 месяцев до июля 2020 года.

В июле 2021 года объем резервных активов Евросистемы увеличился до 888,5 млрд евро по сравнению с 869,0 млрд евро в предыдущем месяце. Это увеличение в основном было вызвано положительными изменениями в цене на золото (19,3 млрд евро) и, в меньшей степени, положительными изменениями обменного курса (0,2 млрд евро), которые были частично компенсированы чистым выбытием активов (0,3 млрд евро).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили сессию в основном с повышением, несмотря на опасения по поводу замедления роста мировой экономики и ставки на скорейшее сокращение Федеральной резервной системы США.

Китайские акции завершили торги неустойчивым ростом: контрольный индекс Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 3 613,97. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся более чем на 1% выше, составив 24 920,76 пункта после того, как накануне был зафиксирован самый низкий уровень закрытия за 10 месяцев.

Акции China Evergrande Group упали еще на 3,4%, поскольку Народный банк Китая вливал ликвидность, чтобы успокоить нервы, вызванные долговым кризисом гиганта недвижимости.

Японские акции выросли, при этом слабость иены и признаки снижения числа новых случаев заражения вирусом в стране предлагают некоторую поддержку. 

Крупнейшая на рынке SoftBank Group выросла на 1,8%, производитель полупроводниковых компонентов Lasertec - на 2,2%, а Tokyo Electron - на 1,2%.

Акции Nippon Steel подешевели на -6% после того, как объявили о планах продать конвертируемых облигаций на Y300 млрд ($2,7 млрд).

Австралийские рынки закрылись с заметным снижением, так как падение цен на железную руду нанесло ущерб горнякам. 

Котировки компаний-тяжеловесов горнодобывающей промышленности BHP и Rio Tinto упали на -4-5%, поскольку цены на железную руду продолжали падать из-за опасений по поводу более слабого спроса. Менее крупный конкурент Fortescue Metals Group потерял -11,5%, а Mineral Resources - 8,5%.

Бумаги IRESS упали на -10,7%, поскольку шведская группа прямых инвестиций EQT отказалась от предложения о поглощении поставщика финансовых данных.

Акции Сеула продемонстрировали скромный рост, поддержанный надеждами на восстановление экономики после пандемии.

Чиповые гиганты Samsung Electronics и SK Hynix выросли на 1,5% и 2,9% соответственно, в то время как Hyundai Heavy Industries закрылась на 86% выше первоначальной цены публичного размещения в своем торговом дебюте.

Акции Новой Зеландии резко выросли, поскольку Fitch пересмотрело в сторону повышения прогноз ВВП страны на 2021 год. 

Инвесторы проигнорировали последние результаты опроса, показавшие, что производственный сектор в Новой Зеландии резко сократился в августе на фоне еще одной общенациональной блокировки из-за новой вспышки коронавируса типа Дельта .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидания британской общественности в отношении потребительских цен в наступающем году выросли в прошлом месяце, но остались на уровне, аналогичном показателям начала и конца прошлого года, как показал опрос Банка Англии.

Согласно исследованию, проведенному исследовательской фирмой Kantar, инфляционные ожидания на год вперед выросли до 2,7% в августе с 2,4% в мае.

Долгосрочные инфляционные ожидания выросли до 3,0% с 2,7% в мае, самого высокого уровня с февраля 2020 года, незадолго до того, как Великобритания ввела свою первую изоляцию от COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Цены на нефть практически не изменились, даже несмотря на то, что в Мексиканском заливе США после двух ураганов возобновились поставки, при этом базовые контракты на пути к еженедельному приросту примерно на 4%, поскольку ожидается восстановление добычи.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали в цене на 2 цента до $72,59 за баррель после того, как в четверг не изменились.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 4 цента до $75,71 за баррель, добавив к росту на 21 цент в четверг.

Оба контракта должны были вырасти примерно на 4% за неделю, при этом Brent приблизилась к семинедельному максимуму, а WTI-к шестинедельному максимуму, поскольку добыча в Мексиканском заливе США восстанавливалась медленнее, чем ожидалось, после того, как ураган Ида повредил объекты в августе и тропический шторм Николас обрушился на этой неделе.

По состоянию на четверг около 28% добычи нефти в США в Мексиканском заливе оставалось здесь в автономном режиме, через две с половиной недели после урагана Ида.

Предварительные данные Управления энергетической информации США показали, что экспорт сырой нефти из США в сентябре упал до 2,34–2,62 млн баррелей в сутки с 3 млн баррелей в день в конце августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Китай намерен оставить свою базовую кредитную ставку неизменной в течение 17-го месяца на уровне ее сентябрьского фиксирования в следующую среду, показал опрос Reuters, но участники рынка ожидают более целенаправленных мер по обеспечению ликвидности, поскольку экономика борется с последствиями Дельта-варианта.

Девятнадцать трейдеров и аналитиков, или 95% из 20 участников, в опросе snap не прогнозировали изменений ни в основной ставке по кредитам на один год (LPR), ни в пятилетнем сроке после того, как Народный банк Китая (НБК) сохранил процентную ставку по своим среднесрочным кредитам на этой неделе неизменной.

Оставшийся один респондент прогнозирует незначительное сокращение годового LPR на 5 базисных пунктов и не ожидает никаких изменений в пятилетнем сроке, который влияет на ценообразование ипотечных кредитов. Власти усилили меры по охлаждению рынка недвижимости в этом году на фоне роста цен на жилье и обеспокоенности финансовыми рисками.

Годовой LPR в настоящее время составляет 3,85%, а пятилетний - 4,65%.

Ожидания стабильной фиксации LPR появились после того, как на этой неделе НБК выдал среднесрочные кредиты на сумму более 600 млрд юаней ($93,04 млрд), сохранив при этом процентную ставку неизменной 17-й месяц подряд.

Процентная ставка по среднесрочной кредитной линии (MLF) служит ориентиром для LPR, и многие трейдеры и аналитики говорят, что любая корректировка LPR должна имитировать изменения стоимости заимствования кредитов MLF.

Несмотря на это, участники рынка ожидают, что политики предоставят больше ликвидности и фискальной поддержки, чтобы остановить замедление роста второй по величине экономики мира. Индикаторы активности в августе показали новые вспышки коронавируса, а перебои в поставках угрожали восстановлению экономики страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Управления национальной статистики, розничные продажи в Великобритании снизились в августе четвертый месяц подряд.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, неожиданно упали на -0,9% в месячном исчислении после снижения на -2,8% в июле. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 0,5%.

Без учета автомобильного топлива объем розничных продаж снизился более медленными темпами на -1,2% после падения на -3,2% в июле. Экономисты ожидали увеличения на 0,5%.

В августе продажи в продовольственных магазинах снизились на -1,2%, а в магазинах непродовольственных товаров - на -1%.

В годовом исчислении розничные продажи остались неизменными по сравнению с июльским увеличением на 1,9% и ожидаемым ростом на 2,5%.

В то же время продажи без учета автомобильного топлива снизились на -0,9%, нивелируя рост на 0,9% в июле. Ожидается, что продажи вырастут на 2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу доллар торговался около трехнедельного максимума по отношению к большинству основных валют после недавней публикации сильных экономических данных из США, которые усилили ожидания более раннего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США.

В частности статистика показала, что розничные продажи выросли на 0,7% в прошлом месяце, частично благодаря покупкам в школу и выплатам налоговых льгот на детей, в то время как данные за июль были пересмотрены в сторону понижения.

Отдельный отчет показал, что количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице увеличилось на 20 000 до 332 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 11 сентября. Экономисты прогнозировали 330 000 заявок за последнюю неделю.

Эти цифры помогли развеять осторожные взгляды участников рынков на экономику США, особенно после умеренных данных по потребительской инфляции и данных о слабом росте занятости в начале этого месяца, а также возродили ожидания скорого сокращения стимулирующих программ от ФРС.

Сегодня в центре внимания инвесторов будет публикация индекса потребительских настроений от Мичиганского университета, который в прошлом месяце удивил многих инвесторов, упав до десятилетнего минимума из-за меньшего прироста дохода и более высокой инфляции.

Индекс доллара торговался около 92,86, вблизи трехнедельного максимума четверга 92,965.

Вчера евро достиг трехнедельного минимума и сегодня торговался около уровня $1,1769. Единая валюта также  достигла трехнедельного минимума и против иены и месячного минимума против британского фунта, после чего восстановила некоторые потери.

Сила доллара была наиболее заметна по отношению к другим активам-убежищам, таким как швейцарский франк и драгоценные металлы.

Швейцарский франк достиг пятимесячного минимума против американского доллара после падения в четверг.

Золото немного подорожало до 1760 доллара за унцию после вчерашнего падения на 2,3%. Серебро вчера также упало на 3,7%, приближаясь к восьмимесячным минимумам, достигнутым в августе.

Курс иены пока проявляет лишь ограниченную реакцию на предвыборную гонку Японии, где 29 сентября состоятся выборы. Доминирование Либерально-демократической партии в парламенте означает, что новый лидер партии станет премьер-министром. Многие инвесторы видят в лидерах министра здравоохранения Таро Коно, за которым следуют бывший министр иностранных дел Фумио Кишида и бывший министр внутренних дел Санаэ Такаичи.

Фунт опустился к отметке $1,3795, а австралийский доллар торговался около уровня $0,7294 после достижения трехнедельного минимума в четверг.

Китайский юань немного восстановился после падения на 0,4% в четверг. В целом юань находится под давлением растущих опасений по поводу возможного банкротства гиганта недвижимости в Китае, компании China Evergrande, которая может не выдать купонную выплату на следующей неделе.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1770. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1760-70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD  закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1820). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3790. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3785-95, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3815). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.70. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y109.90. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Британия заявила об изменении розничных продаж за август. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса за июль. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении объема строительства за июль и выпустит индекс потребительских цен за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE +0.5%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с небольшим повышением. На данный момент инвесторы размышляют о перспективах скорейшей нормализации монетарной политики Федеральной резервной системы перед заседанием FOMC на следующей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1877 (2393)

$1.1845 (828)

$1.1820 (417)

Цена на момент написания обзора: $1.1771

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1729 (3355)

$1.1704 (2896)

$1.1671 (3278)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 66840 контракта (согласно данным за 16 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (8309);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3940 (1091)

$1.3907 (371)

$1.3857 (232)

Цена на момент написания обзора: $1.3796

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3752 (1301)

$1.3713 (1775)

$1.3653 (1078)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 октября составляет 11934 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4150 (2073);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 14453 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (1775);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 сентября составило 1,21 против 1,18 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным организации BusinessNZ, индекс деловой активности (PMI) Новой Зеландии в производственном секторе резко снизился в августе к уровню 40.1, тогда как еще месяцем ранее был на отметке 62.2. 

Субиндекс занятости составил 54,5 и смог удержаться на достойном уровне, но все остальные составляющие индекс деловой активности показали сильное снижение. В частности субиндекс производства опустился более всех, снизившись к 27,7. Субиндекс доставок и транспорта упал к 33,6, а субиндекс новых заказов снизился к 44.4.  

Исполнительного директора BusinessNZ Кэтрин Борода заявила, что негативное значение PMI не стало для нее  неожиданностью, учитывая многочисленные локдауны из-за коронавируса. "Хотя производителям за пределами Окленда разрешили возобновить бизнес-процессы, тем не менее полноценное восстановление экономики региона будет зависеть от того, как скоро сам Окленд также сможет вернуться к нормальной жизни" - заявила Кэтрин Борода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade