Новости и прогнозы рынков CFD — 17-12-2015

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.59%).Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.61%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.4%). Повышение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+0,5%).

Генеральный директором группы GAM Holding и глобальный директор по инвестициям в UBS Wealth Management Александр Фридман пишет, что ФРС США наконец-то повысила ставку. Вопрос о влиянии этого решения на процентные спреды, рынок акций в развивающихся странах, спрос на жильё и многое другое является предметом широких дискуссий. Но пока рынки привыкают к менее удобной монетарной политике, следует сказать и о её важной позитивной стороне, которую большинство людей игнорирует. Неравенство в доходах и богатстве в США неуклонно росло, с тех пор как в 2008 году разразился мировой финансовой кризис, однако нормализация монетарной политики может стать вехой, знаменующей начало конца этой тенденции. Более того, она должна ускорить обратный процесс.

В США двадцати самым богатым людям принадлежит сейчас больше богатств, чем беднейшей половине всего населения страны. Разрыв в благосостоянии между группой, включающей американцев с высокими доходами, и всеми остальными никогда не был столь экстремальным; из пяти американских домохозяйств как минимум одно относится к категории богатых. Ирония в том, что данная тенденция усугубилась благодаря мерам, принятым властями в ответ на финансовый кризис. Хотя во время рецессии 2007-2008 годов группы с высокими доходами пострадали больше, чем группы с низкими доходами, с 2009 года реальностью стала обратная картина. С тех пор примерно 95% всех дополнительно возникших доходов уходило в пользу 1% населения - самым богатым.

Причины растущего неравенства доходов и богатства многочисленны и имеют много нюансов; однако на непреднамеренных последствиях нынешнего беспрецедентного периода сверхмягкой монетарной политики лежит большая часть вины. Отрицательные реальные процентные ставки и политика количественного смягчения оказали негативное влияние на тех, кто хранит деньги, причинили ущерб вкладчикам. При этом активно стимулировался рост цен на более рискованные финансовые активы. Потеряв доходность по инструментам с фиксированной ставкой, даже самые консервативные пенсионные фонды ринулись в рискованные активы.

Корпорации серьёзно выиграли от этих мер стимулирования, но за счёт трудового населения. Рентабельность выросла до рекордных высот благодаря тому, что компании снижали затраты, откладывали инвестиции в инфраструктуру, занимали под сверхнизкие проценты и пользовались слабостью рынка труда. Но находимся ли мы сейчас на пороге разворота данного тренда? Индекс S&P 500 вырос на 150% с низших уровней 2009 года, а стоимость акций выглядят очень высокой на фоне слабеющей динамики роста экономики. На этом фоне наиболее богатые американцы вряд ли могут рассчитывать на существенные дополнительные прибыли от своих финансовых инвестиций в краткосрочной перспективе. Одновременно следует отметить активное повышающее давление на уровень зарплат впервые за многие годы. Уровень безработицы упал до 5%, что лишь немного выше текущего медианного определения ФРС уровня безработицы, не влияющего на инфляцию (NAIRU). Хотя реальный уровень NAIRU, скорее всего, ниже, а кроме того, мы, по всей видимости, являемся свидетелями исторического спада доли экономически активного населения в США.

По мере медленного повышения учётной ставки ФРС, семьи из среднего класса, хранящие в банках свои заработанные с большим трудом сбережения, наконец-то, начнут получать какие-то доходы по вкладам. Во время последнего цикла ужесточения монетарной политики в 2004-2006 годах процентные доходы домохозяйств выросли на 29%. Сейчас эти доходы, по всей видимости, будут расти меньше и медленнее из-за выбранных ФРС темпов и масштабов ужесточения монетарной политики, однако проценты, выплачиваемые по вкладам, позволят доходам домохозяйств выйти на верный путь - вверх.

Решение ФРС повысить ставки - это исторический момент для финансовых рынков. Оно уже открыло период возросшей волатильности цен на активы по всему миру. Хотя это создает проблемы для инвесторов, мы должны утешиться позитивными последствиями для реальной экономики.

Источник: www.project-syndicate.org

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Цены на нефть достигнут инвестиционного уровня ко второй половине 2017 года, если не произойдет никаких эксцессов нерыночного характера. Такое мнение высказал сегодня в интервью радиостанции "РСН" вице-президент, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Можно игнорировать фундаментальные факторы в краткосрочном и среднесрочном плане, но в долгосрочном невозможно. Иначе эти факторы не фундаментальные. У нас есть высчитанная позиция: если не произойдет каких-то эксцессов нерыночного характера, то к концу второй половины 2017 года мы ожидаем восстановления цены до инвестиционного уровня", - сообщил Леонтьев.

Цены на нефть ускорили падение после заседания ОПЕК 4 декабря. По итогам 168-го заседания в Вене министры нефти стран ОПЕК не приняли четкого решения по квотам на добычу из-за позиции стран, не входящих в организацию. В настоящее время объем добычи нефти членами ОПЕК оценивается в 31-32 млн баррелей в сутки. Предыдущая квота составляла 30 млн барр/сутки.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что первое за 9 лет повышение ставки ФРС вызвало лишь небольшие колебания на валютном рынке, но в ближайшем будущем стоит ждать продолжения ралли американской валюты.

"Поворотный момент для доллара наступил в ходе выступления главы ФРС Йеллен. Чтобы подтвердить плавность повышения ставки, она заявила об устойчивости экономики и финансовой системы", - отметили эксперты.

"Мы не думаем, что ралли доллара завершилось с началом цикла повышения ставок. Хотя доллар действительно падал во время предыдущих циклов ужесточения, такие исторические сравнения игнорируют то, до какой степени уникальный монетарный эксперимент мы пережили. Почти нулевые ставки, масштабная денежная эмиссия, а также словесные интервенции очень долго сдерживали рост доллара. Теперь же доллар способен на новую волну укрепления", - заявили в Goldman Sachs.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие два года доллар вырастет еще на 14%. В результате общая величина укрепления американской валюты с 2008-го года составит 52%, что сделает это ралли крупнейшим как минимум за последние 30 лет.

Евро значительно подешевел против американской валюты, достигнув минимума 7 декабря. Инвесторы снова стали покупать доллар после того, как ФРС повысила процентную ставку и просигнализировала о том, что последующие повышения ставок будут производиться постепенно и будут зависеть от экономических данных. Хотя решение FOMC практически полностью совпало с рыночными ожиданиями, оно все же оказало поддержку курсу доллара. "ФРС ожидает такого развития экономической ситуации, которое будет требовать лишь постепенного повышения ключевой процентной ставки", - говорится в заявлении ФРС. Согласно новому срединному прогнозу 17 руководителей ФРС, они ожидают, что ключевая процентная ставка к концу 2016 года будет повышена до 1,375%, к концу 2017 года - до 2,375%, а к концу 2017 года она достигнет 3,25%. Это подразумевает четыре повышения ставки на четверть процентного пункта в следующем году, четыре повышения в 2017 году и три или четыре повышения в 2018 году. Это более медленные темпы повышения, чем руководители центрального банка прогнозировали в сентябре, и намного более медленные по сравнению с предыдущими циклами повышения ставок.

Росту доллара также способствовали сегодняшние данные по рынку труда США. Министерство труда заявило, что число американцев, подавших в первый раз заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе, это признак стабильности рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 11000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271000 за неделю, завершившуюся 12 декабря. Экономисты ожидали 275000 обращений на прошлой неделе. Первичные обращения на предшествующей неделе не пересматривались и остались на уровне 282000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, упала на 250 до 270 500 на прошлой неделе. Отчет также показал, что повторные заявки на пособие по безработице снизились на 7000 до 2238000 за неделю, завершившуюся 5 декабря. Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Фунт существенно снизился против доллара, обновив 8-месячный максимум. Укреплению американской валюты способствует то, что рынок расценил вчерашнее заявление ФРС как указывающее на склонность к дальнейшему ужесточению политики. ФРС не только повысила ставки, но и опубликовала оптимистичный прогноз относительно перспектив экономики США. Ранее в ходе сегодняшних торгов фунт получил небольшую поддержку от статистики по розничных продажам. Управление национальной статистики сообщило, что в Великобритании розничные продажи восстановились быстрее, чем ожидалось. Розничные продажи выросли на 1,7 процента в ноябре с октября, когда они упали на 0,5 процента. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента в ноябре. Продажи за исключением автомобильного топлива выросли на 1,7 процентов. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,5 процента после ослабления на 0,8 процента в октябре. На ежегодной основе, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 5 процентов против +4,2 процента в октябре. Ожидалось, что рост замедлится до 3 процентов.

Швейцарский франк умеренно подешевел против доллара, достигнув минимума 8 декабря, что связано с возобновлением спроса на американскую валюту после вчерашнего заседания ФРС. Помимо этого инвесторы обратили внимание на сегодняшние прогнозы по Швейцарии от SECO и KOF. Напомним, Государственный секретариат по экономическим вопросам, или SECO, сохранил свой прогноз роста швейцарской экономики на 2016 год, и прогнозирует, что инфляция вернется на положительную территорию только в 2017 году. В зимнем прогнозе группа экспертов отметила, что ВВП расширится на 1,5 процента в следующем году, что совпало с ранее озвученной оценкой. Прогноз на 2015 год был снижен - до 0,8 процента с 0,9 процента. В 2017 году, экономика, как ожидается, расширится на 1,9 процента.

Тем временем, в экономическом институте KOF заявили, что экономика Швейцарии, вероятно, будет расти более медленными темпами в этом и в следующем, чем предполагалось ранее. Причиной этому является эффект от отмены нижнего предела по паре EUR/CHF в начале январе, который будет сохранятся до середины 2016 года. В KOF ожидают, что экономика расширится на 0,7 процента в этом году и на 1,1 процента в следующем году. Напомним, ранее эксперты института прогнозировали рост на 0,9 процента в 2015 году и на 1,4 процента в следующем году. Что касается инфляции, в KOF предполагают, что она снизится на 0.5 процента в следующем году. В сентябре институт прогнозировал 0,2-процентное падение.

Затраты на рабочую силу в еврозоне снова выросли в третьем квартале, но показали более медленные темпы, чем за предыдущие три месяца. Об этом сообщалось в отчете Статистического управления Eurostat

Данные показали, что часовые расходы на рабочую силу увеличились на 1,1 процента годовых в третьем квартале после 1.6-процентного роста в предыдущем квартале. Напомним, в первом квартале этого года темпы роста составили 1,9 процента.

Среди компонентов, заработная плата в час повысилась на 1,4 процента годовых, в то время как непроизводственный индекс заработной платы вырос на 0,1 процента.

Почасовые затраты на рабочую силу увеличились на 1,3 процента в секторе промышленности, на 0,8 процента в строительстве, на 1,2 процента в сфере услуг и на 0,8 процента в некоммерческом сегменте экономики.

Среди 28 стран ЕС, затраты на рабочую силу выросли на 1,8 процента годовых, чем оказалось медленнее повышения на 1,9 процента во втором квартале. Среди государств-членов ЕС, самые высокие годовые темы роста были зарегистрированы в Румынии, Болгарии, Эстонии и Литве, в то время как снижение наблюдалось в Португалии, Словении, Кипре и Люксембурге.

Экономика Швейцарии, вероятно, будет расти более медленными темпами в этом и в следующем, чем предполагалось ранее. Причиной этому является эффект от отмены нижнего предела по паре EUR/CHF в начале январе, который будет сохранятся до середины 2016 года. Об этом заявили в швейцарском экономическом институте KOF.

В KOF ожидают, что экономика расширится на 0,7 процента в этом году и на 1,1 процента в следующем году. Напомним, ранее эксперты института прогнозировали рост на 0,9 процента в 2015 году и на 1,4 процента в следующем году.

Что касается инфляции, в KOF предполагают, что она снизится на 0.5 процента в следующем году. В сентябре институт прогнозировал 0,2-процентное падение. Первое повышение инфляции (на 0,2 процента) ожидается не раньше 2017 года, отметили аналитики.

Кроме того, в KOF добавили, что перспективы рынка труда страны ухудшились в какой-то степени. Рост занятости является слабым, а уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 3,6 процента.

• Казначейство США разместило пятилетние TIPS (бумаги, защищенные от инфляции) на сумму 15,971 млрд. долларов.
  
• Доходность пятилетних TIPS составила 0,472% против 0,305% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,38 по сравнению с 2,58 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 69,91% от объёма размещения по сравнению с 76,36% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,04% от объёма размещения по сравнению с 0,53% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, получив поддержку от роста акций экспортеров и финансовых компаний. Поводом для оптимизма также стало решение ФРС США повысить базовую ставку

Читать далее

Данные, опубликованные Обществом автопроизводителей и трейдеров (SMMT), показали, что производство автомобилей в Британии выросло по итогам ноября, получив поддержку от улучшения внешнего спроса.

Согласно отчету, производство автомобилей расширилось на 9,3 процента в годовом исчислении, достигнув уровня 150,084 единиц. Производство автомобилей на экспорт выросло на 10,8 процента, а для внутреннего рынка поднялось на 3,4 процента. По сравнению с ноябрем прошлого года общий объема производства автомобилей увеличился на 3,8 процента.

"Производственные успехи в ноябре обнадеживают. Особенно приятным является недавний рост в экспортной продукции. Это говорит о том, что несмотря на трудности в некоторых мировых рынках, Великобритания продолжает строить автомобили, которые доставляются потребителям по всему миру", - сказал главный исполнительный директор SMMT Майк Хос.

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали, что индекс экономических перспектив, основанный на опросе домохозяйств США, вырос до 43,5 пункта в декабре с 42,5 пункта в ноябре. Но, несмотря на улучшение, среднее значение показателя за последние три месяца является самым низким с конца 2013 года.

Еженедельный индекс потребительского комфорта вырос с 40,1 до 40,9 пункта за неделю, завершившуюся 13 декабря. Датчик личных финансов повысился на 1,5 пункта, до 54,9 пункта, а датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, вырос на 1,9 пункта, до 37,2 пункта. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, снизился до второго минимального уровня с июля.

Доля респондентов, которые сообщили, что экономика улучшается, выросла до 24 процентов в декабре с 20 процентов. Около 37 процентов сказали, что ситуация ухудшается, а 39 процентов заявили, что не увидели никаких изменений.

В последнюю неделю уверенность улучшилась в двух из четырех регионов. На северо-востоке уверенность выросла до почти трехмесячного максимума. Респонденты на Среднем Западе также были более оптимистичны, в то время как настроения юге и западе ухудшились.

Цифры также показали расхождение взглядов по возрастной группе. Уверенность среди самых молодых, в возрасте от 18 до 34 лет, была самой высокой с июня. Среди людей в возрасте 65 лет и выше, настроения упали до минимума с августа 2014 года.

Основные американские фондовые индексы снизились в четверг, на следующий день после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки впервые почти за десять лет. Центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 0,25%-0,50%, сигнализируя об уверенности в силе самой большой экономики в мире.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших в первый раз заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе, это признак стабильности рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 11000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271000 за неделю, завершившуюся 12 декабря, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 275000 обращений на прошлой неделе.

Кроме того, как показал отчет ФРС-Филадельфия, в декабре индекс деловой активности заметно снизился, достигнув при этом уровня -5,9 пункта по сравнению с 1,9 пункта в ноябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали снижение данного показателя до отметки 1,5 пунктов.

Вместе с тем, Министерство торговли США опубликовало данные по счету текущих операций в четверг. Дефицит текущего счета США увеличился до $124,1 млрд в третьем квартале от $111,1 млрд во втором квартале, уступив ожиданиям дефицита $118,0 млрд. Это был самый большой дефицит, начиная с четвертого квартала 2008 года.

Стоит также отметить, что Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США вырос на 0,4% в ноябре, до 124.6 (2010 = 100) после повышения на 0,6% в октябре и нулевого изменения в сентябре.

Цены на нефть снизились, что связано с усилением беспокойства по поводу перенасыщения мирового рынка.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.23%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.24%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.0%). Лидером является сектор коммунальных услуг (+0,0%).

На текущий момент:

Dow 17533.00 -121.00 -0.69%

S&P 500 2045.25 -18.50 -0.90%

Nasdaq 100 4628.00 -29.75 -0.64%

Oil 36.17 -0.58 -1.58%

Gold 1051.90 -24.90 -2.31%

U.S. 10yr 2.25 -0.04

В четверг польский рынок акций закрылся существенным ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.76%. В отраслевом разрезе сырьевой сектор (-2.83%) зафиксировал наибольшие потери, тогда как телекоммуникационный сегмент (+3.41%) продемонстрировала максимальный рост.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 1.98%. Только 4 бумаги индексной корзины WIG30, зафиксировали потери. Более всего подешевевшие акции производителя меди KGHM (WSE: KGH) - на 3.16%. Кроме того, с отрицательным результатом завершили торги бумаги банка MBANK (WSE: MBK), продавца одежды LPP (WSE: LPP) и химпредприятия GRUPA AZOTY (WSE: ATT), которые потеряли в стоимости 2.47%, 1.62% и 0.1% соответственно. Напротив, лидером роста стали акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), взлетевшие на 7.14%. За ними следуют бумаги банка HANDLOWY (WSE: BHW) и энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA), которые подскочили на 5.18% и 4.98% соответственно.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 1,5% до 1780,97 пункта, а РТС подрос на 0,9% до 792,07 пункта.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 г. на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,11% до 37,44 доллара за баррель. Цена на нефть стабилизируется после падения в начале недели до минимумов с декабря 2008 г.

На мощном импульсе, приданном пресс-конференцией президента России Владимира Путина, российский фондовый рынок, вероятно, продолжит ралли в течение всего предновогоднего периода, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Президент России Владимир Путин сегодня в одиннадцатый раз собрал журналистов на большую пресс-конференцию. "Годовой отчет" главы государства прошел в Центре международной торговли (ЦМТ). В этом году на "большую" пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов - 1390 представителей СМИ. На первую пресс- конференцию Путина в 2001 г. были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 гг. - свыше 700, в 2004 г. - около 750, в 2007 г. - 1132, в 2008 г. - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 г. - 1259.

"Рынок позитивно реагировал на интерес и глубокую осведомленность главы российского государства об актуальных экономических вопросах жизни нашей страны в целом и каждого в отдельности. Заявления о сельском хозяйстве и подчеркнутый курс на развитие оборонного комплекса убедительно показывали конкурентное преимущество РФ в международной торговле. В ближайшие дни мы увидим 1820 пунктов по индексу ММВБ, и 820 пунктов по индексу РТС", - прогнозирует эксперт.

Кроме того, российский рынок поддерживает сохранение фондовых индексов США высоких отметках, достигнутых накануне. Так, торги в США сегодня начались слабым ростом индексов, однако затем индексы S&P-500 и Dow Jones начали снижаться на 0,4-0,5%. "Отскочив на днях от горизонтальной поддержки в 1990 пунктов, фьючерс на S&P 500 начал восхождение наверх. Пока S&P 500 удерживается выше 2040 пунктов, сохраняется позитивный сценарий, предполагающий рост в район 2100 пунктов", - считает эксперт "БКС Экспресс" Ольга Холоденко.

Рост индексов Dow Jones и S&P-500 в США накануне составил 1,3-1,5% после решения ФРС США повысить базовую процентную ставку впервые с 2006 г.

Накануне ФРС приняла решение повысить ставку на 25 б.п. до 0,25-0,5%. Базовая учетная ставка ФРС в последний раз повышалась в июне 2006 г. С декабря 2008 г. до настоящего времени она оставалась практически на нуле - 0-0,25%.

Инвесторы снова стали покупать доллар после того, как ФРС просигнализировала о том, что последующие повышения процентных ставок будут производиться постепенно и будут зависеть от экономических данных.

Шумиха вокруг VII эпизода легендарной космической серии Star Wars, "Звездные войны: Пробуждение силы", не перестает быть в центре внимания. Disney (DIS) стал владеть брендом Star Wars после покупки кинокомпании Lucasfilm в 2012 году. Инвесторы, владеющие акциями компании знают, что иногда чрезмерные ожидания являются сигналом к продаже, но в то же время, боятся прогадать, ведь фильм может стать самым кассовым за всю историю кино.

Акции DIS будут реагировать на кассовые сборы первого уик-энда проката Звездных Войн. Есть широкий диапазон оценок, от $150 млн до $240 млн за первый уик-энд. ПО оценкам MarketWatch, продажи более $200 млн уже будет отличным результатом. Оценка общих сборов фильма составляет около $2 млрд.

Инвесторы должны также помнить, что Disney намерен снять по крайней мере еще два фильма из серии Star Wars до 2019 года.

Disney также владеет Pixar и Marvel. Pixar будет снимать продолжение анимационных фильмов "В поисках Немо" и "История игрушек". Marvel занимается продолжением "Капитана Америка".

Важно отметить, что кассовые сборы "Пробуждения силы" - это далеко не единственное, на чем компания заработает. Франшиза на кино Disney будет дойной коровой в течение ближайших пяти лет.

В последнее время, магазины заполнены товарами Star Wars, от крошечных фигурок до видеоигр. По оценкам, товары, связанные со Star Wars сгенерируют от $3 до $5 млрд в первый год после выхода фильма. В течение следующих пяти лет, товары, связанные с кинофильмами Disney могут сгенерировать от $10 до $20 млрд.

Hasbro (HAS) является основным лицензиатом игрушек. Electronic Arts (EA) имеет большое количество видеоигр из линейки Star Wars.

Disney готовится открыть свой тематический парк в Шанхае, Китай. Компания, как ожидается, окупит все свои $4,4 млрд инвестиций в течение двух лет. Шанхайский Диснейленд, как ожидается, привлечет 17 миллионов посетителей в год. Также стоит учитывать эффект синергии между фильмами, товарами и Шанхайским тематическим парком Disney.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $112.72 (-0,94%)

Цены на нефть умеренно снизились, приблизившись до уровня $37 (Brent) и $36 (WTI), что связано с усилением беспокойства по поводу перенасыщения мирового рынка.

Читать далее

Стоимость золота снизилась более чем на один процент, достигнув минимума начала декабря, что было вызвано укреплением доллара в ответ на решение ФРС.

Читать далее

В пятницу выйдет небольшое количество данных. Вначале в 04:00 GMT Банк Японии огласит свое решение по ставке. Напомним, основным параметром, изменяя который Банк Японии достигает своих целей, является величина дисконтной ставки. Высокие ставки снижают темпы роста потребительского кредитования и стимулируют рост сбережений, что приводит к замедлению роста экономики. Рост ставок обычно приводит к росту притока капитала в страну и росту национальной валюты в среднесрочном плане, однако, если рост ставок не основывается на высоких темпах экономического роста, это может привести к стагнации экономики и негативному влиянию на валютные рынки в долгосрочном плане.

Затем в 13:30 GMT Канада заявит об объеме розничных продаж за октябрь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию.

Также в это время Канада выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. По прогнозам, потребительские цены выросли на 0,1%, так как и в октябре.

В 14:45 GMT США опубликует индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за декабрь. Ожидается, что показатель снизился до 56 с 56,1 в ноябре.

Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board в США вырос на 0,4 процента в ноябре, до 124.6 (2010 = 100) после повышения на 0,6 процента в октябре и нулевого изменения в сентябре.

"Индекс LEI продемонстрировал очередное повышение в ноябре, чему способствовало улучшение суб-индексов разрешений на строительство, спрэда доходности, и цен на акции, - сказал Атаман Озиилдирим, директор по бизнес-циклам в Conference Board. - Хотя шестимесячные темпы роста индекса остались умеренными, экономический прогноз для последнего квартала 2015 года и начала нового года остается положительным."

Индекс синхронных индикаторов (CEI) в США вырос на 0,1 процента в ноябре, до 113,3 (2010 = 100) после увеличения на 0,2 процента в октябре и на 0,3 процента в сентябре.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) в США вырос на 0,3 процента, до 119,6 (2010 = 100) после увеличения на 0,2 процента в октябре и на 0,5 процента в сентябре.

Уровень безработицы в Греции неожиданно сократился за три месяца, закончившихся в сентябре, показали данные Греческой статистической службы в четверг.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 24,0 процента в третьем квартале с 24,6 процента в предыдущем квартале. Экономисты ожидали, что уровень безработицы немного вырастет до 24,7 процента.

В аналогичном периоде прошлого года, уровень безработицы составил 25,5 процента.

Количество безработных уменьшилось на 1,7 процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,6 процента по сравнению с 3-м кварталом 2014 года, сообщает агентство.

Уровень безработицы среди молодежи, который относится к возрастной категории от 15 до 24 лет, снизился до 48,8 процента в сентябрьском квартале с 49,5 процента год назад.

В еврозоне объемы строительства увеличились в октябре после падения в предыдущем месяце, показали в четверг данные Евростата.

Объемы строительства выросли с учетом сезонных колебаний на 0,5 процента за месяц в октябре, сменив 0,7-процентное снижение в сентябре, которое было пересмотрено с падения на 0,4 процентов. В августе объемы поднялись на те же 0,5 процента.

На ежегодной основе, объемы строительства выросли на 1,1 процента в октябре, намного быстрее, чем 0,1 процента прироста в предыдущем месяце, пересмотренного вниз от 1,8 процента. Это был второй подряд ежемесячный подъем.

В 28 странах ЕС объемы строительства выросли на 1,2 процента годовых, и на 0,1 процента ежемесячно в октябре.

Среди государств-членов, крупнейшие ежемесячные подъемы производства в строительстве были зафиксированы в Словакии, Испании, Швеции и Румынии, в то время как наибольшие сокращения наблюдались в Венгрии, Польше и Чешской Республике.

Министерство торговли США опубликовало данные по счету текущих операций в четверг. Дефицит текущего счета США увеличился до $ 124,1 млрд в третьем квартале от $ 111,1 млрд во втором квартале, уступив ожиданиям дефицита $ 118,0 млрд. Это был самый большой дефицит, начиная с четвертого квартала 2008 года.

Данные за второй квартал были пересмотрены в сторону понижения от дефицита $ 109,7 млрд.

Дефицит торгового баланса увеличился из-за падения профицита первичных доходов и роста дефицита вторичных доходов.

Экспорт товаров снизился до $ 379,9 млрд в третьем квартале от $ 384,7 млрд во втором квартале, в то время как импорт товаров снизился до $ 569,9 млрд с $ 573,9 млрд.

Положительное сальдо первичных доходов снизилось до $ 46,1 млрд в третьем квартале от $ 52,8 млрд в первом квартале.

Дефицит вторичных доходов вырос до $ 36,6 млрд в третьем квартале от $ 30,8 млрд в первом квартале.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $35.48 (-0.14%)

Золото $1055.00 (-2.02%)

Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в декабре индекс деловой активности заметно снизился, достигнув при этом уровня -5,9 пункта по сравнению с 1,9 пункта в ноябре. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали снижение данного показателя до отметки 1,5 пунктов.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс товарно-материальных запасов в декабре 1,4 против -7,9 в ноябре

• индекс сроков доставки в декабре -6,1 против 0,5 в ноябре

• индекс поставок в декабре 3,7 против -2,5 в ноябре

• индекс новых заказов в декабре -9,5 против -3,7 в ноябре

• индекс занятости в декабре 4,1 против 2,6 в ноябре

• индекс отпускных цен в декабре -8,7 против -0,4 в ноябре

• индекс закупочных цен в декабре -9,8 против -4,9 в ноябре

Напомним, индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2068.00 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 4678.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,353.56 +303.65 +1.59%

Hang Seng 21,872.06 +170.85 +0.79%

Shanghai Composite 3,580.55 +64.37 +1.83%

FTSE 6,140.42 +79.23 +1.31%

CAC 4,730.85 +106.18 +2.30%

DAX 10,803.62 +334.36 +3.19%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $35.25 за баррель (-0.76%)

Золото торгуется по $1059.10 за унцию (-1.64%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Инвесторы оптимистично восприняли решение Федеральной резервной системы США о повышении базовой процентной ставки.

Вчера ФРС США объявила о решении повысить ключевую процентную ставку с близкого к нулю уровня впервые с декабря 2008 года. Диапазон для ключевой процентной ставки с четверга будет составлять 0,25%-0,5%. При этом центральный банк подчеркнул, что дальнейшие повышения ставок, вероятно, будут происходить постепенно, так как необходимо будет проверить способность экономики расти при меньшей поддержке со стороны денежно-кредитной политики.

Вышедшие данные по первичным обращениям за пособием по безработице зафиксировали снижение числа американцев, подавших в первый раз заявки на получение пособия по безработице, на прошлой неделе. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице, снизились на 11000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271000 за неделю, завершившуюся 12 декабря. Экономисты ожидали 275000 обращений на прошлой неделе. Кроме того, отчет показал, что повторные заявки на пособие по безработице снизились на 7000 до 2238000 за неделю, завершившуюся 5 декабря.

Также стало известно, что производственный индекс ФРБ Филадельфии неожиданно снизился- до минус 5,9 пунктов в декабре с положительного значения 1,9 пунктов месяцем ранее. Экономисты ожидали значение индекса на уровне 1,5 пунктов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованный накануне финотчет компании FedEx (FDX), который зафиксировал, что прибыль компании по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $2.58 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.58. Квартальная выручка FedEx составила $12.5 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.421 млрд. В компании также подтвердили свой прогноз прибыли на 2016 финансовый год на уровне $10.40-10.90 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков $10.55. Акции FDX на премаркете подскочили на 5.70%.

Число американцев, подавших в первый раз заявки на получение пособия по безработице, упало на прошлой неделе, это признак стабильности рынка труда.

Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всей территории США, снизились на 11000 и с учетом сезонных колебаний достигли 271000 за неделю, завершившуюся 12 декабря, Министерство труда заявило в четверг. Экономисты ожидали 275000 обращений на прошлой неделе.

Первичные обращения на предшествующей неделе не пересматривались и остались на уровне 282000.

Данные по первичным обращениям бывают часто волатильными в период между Днем благодарения и новогодними праздниками, так что последние данные могут быть трудно интерпретируемыми. Первичные обращения поднялись до пятимесячного максимума в начале этого месяца, но остаются на исторически низких уровнях.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая выравнивает еженедельные взлеты и падения, упала на 250 до 270 500 на прошлой неделе.

Первичные обращение стабильно снижались с 2009 года до этого года, когда они коснулись четырехдесятилетнего минимума в середине июля. Они в основном остаются около этой отметки с тех пор.

Меньшее число увольнений, как правило, означает, что найм растет. Чиновники ФРС привели улучшения на рынке труда в качестве движущего фактора решения в среду о повышении ключевых процентных ставок, которые удерживались около нуля в течение семи лет.

В ноябре работодатели добавили сезонно скорректированные 211000 рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и прибавили уверенные 298000 в октябре, предполагая, что рынок труда набрал обороты осенью этого года.

Отчет в четверг показал, что повторные заявки на пособие по безработице снизились на 7000 до 2238000 за неделю, завершившуюся 5 декабря. Повторные обращения сообщаются с одной неделей задержки.

Министерство труда заявило, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные. Данные для Луизианы были оценены пятую неделю подряд из-за обновления технологий в государственных офисах.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USD/JPY:121.50 (USD 447m) 122.00 (403m)

EUR/USD:1.0800 (EUR 1.62bln) 1.0900 (2.5bln) 1.1000 (600m) 1.1045-50 (1.1blo)

GBP/USD:1.5150 (GBP 297m)

AUD/USD:0.7000 (AUD 759m) 0.7100 (278m) 0.7180 ( 300m)

USD/CAD:1.3800 (USD 495m)

EUR/JPY:133.00 (EUR 1.2bln)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $140 с $150

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $150 с $145

Аналитики Sterne Agee CRT присвоили акциям Visa (V) рейтинг Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $2.58 в расчете на одну акцию (против $2.14 во втором квартале 2015 фингода), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.58.

Квартальная выручка компании составила $12.5 млрд. (+5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.421 млрд.

В FedEx подтвердили свой прогноз прибыли на 2016 финансовый год на уровне $10.40-10.90 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков $10.55.

Акции FDX вчера выросли до уровня $148.83 (+2.86%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Декабрь 109 109 108.7

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Декабрь 113.4 113.4 112.8

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Декабрь 104.7 105 104.7

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Ноябрь -0.5% Пересмотрено с -0.6% 0.5% 1.7%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь 4.2% Пересмотрено с 3.8% 3% 5.0%

Евро снизился на фоне укрепления доллара, также давление на единую валюту оказали немецкие данные. Настроения деловых кругов в Германии в декабре неожиданно ухудшились, но оставались на высоком уровне, несмотря на слабость мировой торговли и растущую геополитическую напряженность.

По опубликованным в четверг данным института Ifo, индекс делового климата понизился в декабре до 108,7 после резкого роста до 109,0 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс не изменится.

"В преддверии Рождества ситуация в экономике вряд ли могла быть лучше", - сказал президент Ifo Ганс-Верное Зинн, отметив, что промышленные компании в Германии пересмотрели свои производственные планы.

В целом компании Германии в меньшей степени удовлетворены текущими условиями ведения бизнеса, но их ожидания относительно условий в будущем оставались столь же оптимистичными.

Индекс текущих условий снизился до 112,8, тогда как экономисты ожидали, что индекс останется на первоначально оцененном уровне в ноябре 113,4.

В то же время, индекс ожиданий достиг 104,7 в декабре, ниже ожидаемого счета 105.

Данные получены по результатам ежемесячного опроса более чем 7000 компаний.

Британский фунт обновил внутридневные максимумы против доллара после выхода сильных данных по розничным продажам, но не сумел удержать завоеванные позиции и упал к новым минимумам. В Великобритании розничные продажи восстановились быстрее, чем ожидалось, в ноябре, показали в четверг официальные данные.

Розничные продажи выросли на 1,7 процента в ноябре с октября, когда они упали на 0,5 процента, сообщило Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента в ноябре.

Продажи за исключением автомобильного топлива выросли на 1,7 процентов. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,5 процента после ослабления на 0,8 процента месяц назад.

На ежегодной основе, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 5 процентов, быстрее, чем 4,2-процентный рост, размещенный в октябре. Прогнозировалось, что рост замедлится до 3 процентов.

Без учета автомобильного топлива, рост продаж улучшился до 3,9 процента с 3,2 процента в предыдущем месяце, в то время как он должен был снизиться до 2,3 процента.

Доллар США вырос против других основных после того, как решение Федеральной резервной системы поднять процентную ставку впервые почти за десятилетие, укрепило оптимизм относительно прочности экономики США.

По итогам политического заседания, завершившегося в среду, ФРС повысила процентную ставку на четверть процентного пункта до 0,25%-0,5%, оправдав ожидания рынков. Повышение ставки в США стало первым с 2006 года.

Комментируя принятое решение, глава американского центробанка Джанет Йеллен указала, что дальнейшее повышение ставки будет постепенным и зависеть от экономических показателей.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0877 и затем упала до $1.0839

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5009 и затем упала до $1.4910

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y122.21

В 13:30 США GMT опубликует сальдо платежного баланса за 3-й кв, производственный индекс ФРБ Филадельфии за декабрь, первичные обращения за пособием по безработице.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0880 1.0900 1.0930 1.0960 1.0985 1.1000 1.1025-30 1.1050 1.1065 1.1080-85 1.1100

Ордера на покупку 1.0830 1.0800 1.0780-85 1.0750 1.0730 1.0700 1.0685 1.0670 1.0650 1.0620 1.0600

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4980-85 1.5000 1.5030 1.5050 1.5075-80 1.5100 1.5120 1.5150 1.5175-80 1.5200 1.5225 1.5240-50

Ордера на покупку 1.4920-25 1.4900-10 1.4885-90 1.4865 1.4850 1.4830 1.4800 1.4785 1.4765 1.4750

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7285 0.7300 0.7320 0.7350 0.7375 0.7400 0.7420 0.7450

Ордера на покупку 0.7250 0.7225-30 0.7200 0.7180 0.7165 0.7150

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.50 133.85 134.00 134.20-25 134.50 13475 135.00

Ордера на покупку 133.00 132.80132.50 132.00 131.50 131.00 130.80 130.50

USD/JPY

Ордера на продажу 122.50 122.65 122.80 123.00123.20 123.50 123.85 124.00

Ордера на покупку 122.20 122.00 121.80 121.50 121.30 121.00 120.85 120.60-65 120.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7220-25 0.7255-60 0.7280 0.7300 0.7320-25 0.7345-50 0.7375 0.7400

Ордера на покупку 0.7180 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100 0.7085 0.7065 0.7050 0.7020 0.7000

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/.Президент РФ Владимир Путин удивлен беззубой позицией болгарского руководства по "Южному потоку", противоречащей интересам страны. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.

"Меня удивляет беззубая позиция болгарского руководства, которая непонятно по каким соображениям пренебрегла национальными интересами", - сказал президент.

"3 млрд мы должны были вложить в сам проект, в строительство, рабочие места, зарплаты, доходы во все уровни бюджета, а потом еще каждый год 400 млн евро получали бы просто за транзит", - добавил Путин.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. По прогнозам ВТБ 24, в 2016 году экономику РФ ожидает нулевой рост, снижение реальных доходов ожидается на уровне 2%. Об этом заявил в интервью "Ведомостям" глава ВТБ 24 Михаил Задорнов.

"По нашим прогнозам, в следующем году в экономике будет нулевой рост, снижение реальных доходов будет меньше, чем сейчас, - около 2%. Люди начнут более активно брать кредиты, поэтому портфели не только ВТБ 24, но и других розничных банков будут в следующем году расти", - заявил Задорнов.

В связи с этим глава банка подчеркнул, что кризис в банковском секторе возник в связи с ростом ключевой ставки ЦБ. Задорнов оценил ситуацию в финансовом секторе как тяжелую, но, тем не менее, отличающуюся от кризиса экономики в 2009 г.

"Портфели малого бизнеса в 2009 г. не сокращались, сейчас, наоборот, они сокращаются очень быстро, малый бизнес в этот кризис - самый пострадавший сегмент. Экспортеры, напротив, выиграли больше, чем в прошлый кризис. Ипотечные портфели, в отличие от 2009 года, растут. Растет и корпоративное кредитование - банковский кредит замещает внешние долги", - пояснил Задорнов.

ВТБ 24 - дочерний банк Группы ВТБ, специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса. Уставный капитал составляет 103,9 млрд рублей.

/Обновлено, приводится дополнительная информация после 2 абзаца/

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что повышать пенсионный возраст в стране пока преждевременно, хотя эксперты приводят аргументы в пользу его увеличения.

"Что касается пенсионного возраста, - вы знаете мою позицию, я всячески сопротивляюсь повышению пенсионного возраста, - заявил глава государства на большой пресс- конференции. - Я и сейчас придерживаюсь той точки зрения, что время еще не настало, но, буду откровенен, мне уже многие не то, что эксперты, многие практики говорят: вы хотите людям хорошее сделать, а в конце концов вред им нанесете".

Путин пояснил, что в РФ растет продолжительность жизни и число работающих, которые вносят свой вклад в пенсионную систему, уменьшается, а количество пенсионеров, соответственно, увеличивается.

"Если никак не реагировать на это, это приведет к тому, что доходы пенсионной системы будут сокращаться, и тогда могут возникнуть системные проблемы наполнения Пенсионного фонда", - констатировал президент.

По его словам, такая ситуация может привести к сокращению доходов самих пенсионеров. "Придется государству просто понижать уровень пенсионного обеспечения или повышать пенсионный возраст", - сказал Путин.

В тоже время, он отметил, что повышать пенсионный возраст гражданам нужно так же, как это было сделано в отношении чиновников, то есть постепенно, с шагом по полгода. При этом глава государства считает, что конечный фискальный результат от повышения пенсионного возраста чиновникам будет минимальным.

"Когда это нужно сделать, у меня пока нет на это ответа. Когда-то это придется сделать. Во всех странах это сделано. Но когда это нужно сделать, я пока не хотел бы говорить публично, потому что у нас даже ответа пока нет", - заключил президент.

/обновлено, добавлена информация о переговорах ВЭБ после 3-й абзаца/

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. ВЭБ получит от Госбанка развития Китая 10 млрд юаней на 5 лет под инвестпроекты. Об этом сообщил журналистам глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.

"Мы здесь в Пекине провели переговоры с нашими банковскими партнерами, вышли на подписание соглашения с Госбанком развития Китая, который предполагает выделение Внешэкономбанку кредита в 10 млрд юаней под весьма льготную процентную ставку. Кредит предоставляется на пять лет", - сказал он.

Дмитриев добавил, что ВЭБ планирует использовать эти средства для финансирования соответствующих проектов, большинство из которых входит в перечень проектов китайско- российского инвестиционного сотрудничества.

Он также рассказал, что делегация ВЭБа посетила провинцию Гуандун, где с местным руководством были проведены переговоры по проекту создания торгово- промышленного кластера в этой провинции, который предполагается реализовать для расширения экспорта российской продукции с высокой добавленной стоимостью. На эту площадку будет поставляться российская продукция для дальнейшей ее реализации в Китае и Восточной Азии.

"Кроме того, мы провели переговоры с потенциальными инвесторами в эту площадку, местные власти собираются оказать максимальное содействие в создании преференций для резидентов этой площадки, административные барьеры будут сниматься и будут обеспечен соответствующий налоговый режим", - сказал Дмитриев.

В ходе визита в Пекин, по словам главы ВЭБа, помимо подписания соглашения с Госбанком развития Китая, были проведены переговоры с участием руководителя российского экспортного центра Михаила Фрадкова с потенциальными партнерами, которые готовы инвестировать в российские промышленные предприятия среднего и малого бизнеса.

Европейские фондовые индексы активно растут после первого увеличения стоимости кредитования в США более чем за 9 лет.

Инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку решение Федеральной резервной системы о начале цикла повышения процентных ставок устраняет один из главных факторов неопределенности для рынка.

По итогам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 15-16 декабря целевой диапазон базовой процентной ставки был повышен впервые с июня 2006 года - на 25 базисных пунктов, до 0,25-0,5%, что совпало с ожиданиями рынка. До этого базовая ставка оставалась на беспрецедентно низком уровне - 0-0,25% - в течение семи лет, с декабря 2008 года. В 2008 году ставка снижалась 7 раз.

Комментируя принятое решение, глава американского центробанка Джанет Йеллен указала, что дальнейшее повышение ставки будет постепенным и зависеть от экономических показателей.

Некоторую поддержку индексам также оказали британские данные по розничным продажам. В Великобритании розничные продажи восстановились быстрее, чем ожидалось, в ноябре. Розничные продажи выросли на 1,7% в ноябре с октября, когда они упали на 0,5%, сообщило Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали рост на 0,5% в ноябре. На ежегодной основе, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 5%, быстрее, чем 4,2%-ный рост, размещенный в октябре. Прогнозировалось, что рост замедлится до 3%.

Курсы акций банков BNP Paribas и Banco Santander выросли более чем на 2,5%.

Акции англо-шведской фармкомпании AstraZeneca Plc подорожали на 2% на торгах в Лондоне после объявления о покупке 55% конкурирующей Acerta Pharma, чтобы получить доступ к потенциально революционному препарату для лечения раковых заболеваний.

Рыночная стоимость Old Mutual Plc подскочила на 6%.

Цена бумаг оператора Лондонской фондовой биржи, London Stock Exchange Group Plc увеличилась на 1,8%. Компания объявила о позитивных результатах за 11 месяцев во всех сегментах бизнеса.

Бумаги горнодобывающих и металлургических компаний растут в цене третью сессию подряд, ArcellorMittal и Antofagasta прибавили как минимум 2,3%.

Акции Vivendi SA повысились на 1,5% после того, как французская медиа-компания получила представительство в совете директоров Telecom Italia SpA, одержав ключевую победу в стремлении повысить влияние на находящегося в трудном положении оператора связи.

На текущий момент:

FTSE 6142.75 81.56 1.35%

DAX 10782.46 313.20 2.99%

CAC 40 4738.67 114.00 2.47%

Государственный секретариат по экономическим вопросам, или SECO, сохранил свой прогноз роста швейцарской экономики на 2016 год, и прогнозирует, что инфляция вернется на положительную территорию только в 2017 году.

В зимнем прогнозе, опубликованном в четверг, группа экспертов ожидает, что валовой внутренний продукт расширится на 1,5 процента в следующем году, что не отличается от предварительной оценки. Между тем проноз на 2015 год был немного снижен до 0,8 процента с 0,9 процента.

Учитывая, что мировая экономика должна постепенно улучшаться, группа экспертов ожидает увеличение внутреннего роста. ВВП, как ожидается, возрастет до 1,9 процента в 2017 году.

Прогноз ВВП предполагает колеблющееся возвращение к нормализации экономической деятельности в течение ближайших двух лет и наличие некоторых долгосрочных последствий удорожания швейцарского франка.

Медленные темпы восстановления экономики, вероятно, также продолжат сдерживать рынок труда в ближайшие кварталы, отмечает агентство.

Уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 3,6 процента в 2016 году с 3,3 процента в 2015 году. Показатели 2015 и 2016 года остались без изменений.

Инфляция, скорее всего, будет следовать негативному тренду, пока последствия удорожания стоимости швейцарского франка и снижения цен на нефть полностью не исчезнут. Прогноз инфляции на 2015 год был оставлен на уровне -1,1 процента.

Потребительские цены, по прогнозам, упадут на 0,1 процент в годовом исчислении в 2016 году вместо роста на 0,1 процент, приведенного в сентябре. Цены, по прогнозам, вырастут на 0,2 процента в 2017 году.

В Великобритании розничные продажи восстановились быстрее, чем ожидалось, в ноябре, показали в четверг официальные данные.

Розничные продажи выросли на 1,7 процента в ноябре с октября, когда они упали на 0,5 процента, сообщило Управление национальной статистики. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента в ноябре.

Продажи за исключением автомобильного топлива выросли на 1,7 процентов. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,5 процента после ослабления на 0,8 процента месяц назад.

На ежегодной основе, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 5 процентов, быстрее, чем 4,2-процентный рост, размещенный в октябре. Прогнозировалось, что рост замедлится до 3 процентов.

Без учета автомобильного топлива, рост продаж улучшился до 3,9 процента с 3,2 процента в предыдущем месяце, в то время как он должен был снизится до 2,3 процента.

В Германии деловая уверенность снизилась в декабре, сообщили в четверг результаты опроса, проведенного институтом Ifo.

Индекс делового климата упал до 108,7 в декабре с 109 в ноябре. Согласно прогнозам, индекс должен был остаться неизменным на уровне 109.

Точно так же, индекс текущих условий снизился до 112,8, тогда как экономисты ожидали, что индекс останется на первоначально оцененном уровне в ноябре 113,4.

В то же время, индекс ожиданий достиг 104,7 в декабре, ниже ожидаемого счета 105.

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Россия и КНР сохраняют планы по увеличению взаимного товарооборота до $200 млрд к 2020 году. Об этом сообщил в ходе 20-й регулярной встречи глав правительств России и КНР премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У нас есть амбициозные цели, которые мы перед собой поставили и которые мы не снимаем, - это увеличение товарооборота до 200 млрд долларов к 2020 году", - сказал он.

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым реагировать на текущую экономическую конъюнктуру, слабость и волатильность рынков и искать новые режимы сотрудничества. Об этом он сообщил в ходе 20-й регулярной встречи глав правительств России и КНР.

"Полностью поддерживаю, что сейчас было сказано премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в части необходимости реагирования на текущую экономическую конъюнктуру, на слабость рынков, на волатильность рынков, необходимость искать новые режимы, способы и направления сотрудничества, отвечая в том числе и на ряд вызовов, с которыми сталкиваются наши экономики", - сказал премьер-министр РФ.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские биржевые индексы на Московской бирже сегодня днем растут: ММВБ (MICEX) подскочил на 0,94% до 1771,24 пункта, а РТС вырос на 0,28% до 787,21 пункта.

Тем не менее, стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent с поставкой в январе на торгах лондонской биржи ICE сегодня снизилась на 0,94% до 37,04 доллара за баррель.

В преддверии годовой пресс-конференции Владимира Путина российский рынок демонстрирует рост, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Танурков. Президент России Владимир Путин сегодня в одиннадцатый раз соберет журналистов на "большую" пресс-конференцию. "Годовой отчет" главы государства пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ) и не ограничен по времени. В этом году на "большую" пресс- конференцию аккредитовано рекордное количество журналистов - 1390 представителей СМИ. На первую пресс-конференцию Путина в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259.

Кроме того, рынок продолжает отыгрывать решение ФРС США по базовой процентной ставке. "Прогнозы ФРС были восприняты рынком достаточно позитивно, американские индексы вчера прибавили порядка 1,5%, европейские индексы сегодня также продолжают рост. Повышение ставки вызвало пока лишь небольшой рост доллара по отношению к евро и практически не отразилось на сырьевых ценах", - добавляет Танурков.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, вчера приняла решение повысить базовую процентную ставку на 25 б.п. до 0,25-0,5% с 0-0,25% годовых. Базовая учетная ставка ФРС в последний раз повышалась в июне 2006 года. С декабря 2008 года до настоящего времени она оставалась практически на нуле - 0-0,25%.

С позиций технического анализа, остается возможным возврат к психологически важному уровню 800 пунктов по индексу РТС в рамках "отскока", считает ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. "ФРС США, как и ожидалось, повысила базовую процентную ставку, что оказало поддержку курсу доллара, но не вызвало негативной реакции на рынках акций, поскольку решение по большей части уже было учтено в котировках, в то время как характер заявления ФРС позволяет предположить сравнительно устойчивое восстановление экономики и плавное повышение процентных ставок в дальнейшем", - поясняет эксперт.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве после исторического решения ФРС о первом повышении процентных ставок с 2006 года. Напомним, вчера Фед повысил целевой диапазон базовой процентной ставки на 25 б. п. до 0,25-0,5%, что совпало с ожиданиями рынка. Помимо этого, сегодня ЦБ в Гонконге также поднял ставку впервые за 9 лет - с 0,5% до 0,75%. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков известного американского банка Goldman Sachs Group Inc., в следующих годах цены на железную руду продолжат оставаться ниже отметки 40 долларов за тонну. Например, в 2016 году в банке прогнозируют стоимость около 38 долларов за тонну, а в 2017 году и 2018 году 38 и 35 долларов за тонну соответственно. Основной причиной такого заключения в Goldman Sachs Group Inc. называют замедление темпов роста экономики Китая.

DW

ФРС США подняла процентную ставку

Федеральная резервная система США повысила 16 декабря базовую учетную ставку на 0,25 процента. Теперь он будет колебаться на уровне 0,25 -0 ,5 процента. До этого с декабря 2008 года ФРС держал ставку на уровне 0,00 - 0,25 процента. Данный показатель был минимальным за всю историю США. Повышение ставки может привести к росту курса доллара.

Саудовская Аравия: нефтяная держава в кризисе

Если планы саудовского королевского дома будут воплощены в жизнь, то в 2019 году в мире появится новое самое высокое здание, небоскреб Jeddah Tower высотой более одного километра. В этом вся Саудовская Аравия, какой хотят видеть страну ее правители - роскошная, современная и занимающая первые места в мировых рейтингах. Однако фон этой картинки начинает давать трещину. Так, Международный валютный фонд (МВФ) еще в октябре подсчитал, что королевство сможет жить на широкую ногу, как теперь, максимум на протяжении еще пяти лет. А потом огромные финансовые резервы страны иссякнут.

газета. ru

Обама подписал законопроект о временном бюджетном финансировании до 22 декабря

резидент США Барак Обама подписал принятый ранее конгрессом законопроект, который регламентирует бюджетное финансирование до 22 декабря, передает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление Белого дома. Если бы глава государства не подписал законопроект, то все федеральные учреждения США должны были бы временно закрыться из-за отсутствия финансирования. Продление на шесть дней позволит провести переговоры и добиться соглашения по бюджету федеральных программ на сумму в $1,15 трлн.

Аргентина отменяет ограничения на валютные операции

Министр финансов Аргентины Альфонсо Прат-Гай заявил, что новое правительство отменило режим ограничений на валютные операции, сообщает La Nacion. «Мы с радостью сообщаем, что ограничения отменены», - сказал он на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Прибыль Prada за 9 месяцев текущего года упала более чем на четверть

Итальянский дом моды Prada за девять месяцев 2015 года сократил прибыль более чем на четверть в связи со сложными рыночными условиями, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании. Чистая прибыль компании в феврале - октябре составила €235,1 млн, снизившись на 26,4% по сравнению с показателем прошлого года в €319,3 млн.

Фридман приобрел нефтегазовые активы E.ON в Норвегии

Немецкая компания DEA Deutsche Erdoel AG, которая принадлежит компании LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана, закрыла сделку по приобретению у немецкого концерна E.ON компании E.ON E&P Norge AS, расположенной в Норвегии. Об этом говорится в пресс-релизе DEA. Сумма сделки не разглашается.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -0,80% до $35,23 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,83% до $37,15 за баррель. Таким образом черное золото торгуется в минус после выхода данных о росте товарных запасов энергоносителей в США. Объемы нефти в стране увеличились на прошлой неделе на 4,8 млн баррелей и составили 490,7 млн баррелей. Это значение является максимальным с 1930 года, сообщает Bloomberg.

Согласно мнению аналитиков ANZ на рынке в 2016 году существует большой риск обесценивания китайской валюты. «Мы считаем, что на данный момент курс юаня переоценен, и прогнозируем умеренное его обесценивание» - заявляют эксперты. Помимо этого, в данной исследовательской группе прогнозируют снижение большинства азиатских валют в среднем на 4% по отношению к доллару в течение 2016 года.

USD/JPY:121.50 (USD 447m) 122.00 (403m)

EUR/USD:1.0800 (EUR 1.62bln) 1.0900 (2.5bln) 1.1000 (600m) 1.1045-50 (1.1blo)

GBP/USD:1.5150 (GBP 297m)

AUD/USD:0.7000 (AUD 759m) 0.7100 (278m) 0.7180 ( 300m)

USD/CAD:1.3800 (USD 495m)

EUR/JPY:133.00 (EUR 1.2bln)

Пара USD/JPY, вероятно, получит поддержку от разницы между процентными ставками в США и Японии в преддверии конца года, говорит Такуя Канда, исследователь Gaitame.Com. Доходность двухлетних казначейских облигаций США ненадолго превысила 1% впервые с 2010 года. Вероятно, она будет торговаться около скользящей средней за 20 дней Y122,44, и прорыв этого уровня откроет ей дорогу к Y123,00. Однако, Канда предупреждает, что необходимо уделять внимание дальнейшему падению цен на нефть, которое может оказать давление на доходность долгосрочных облигаций США.

Комментарии аналитиков Gaitame.Com приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1110 (4244)

$1.1069 (4895)

$1.1017 (1586)

Цена на момент написания обзора: $1.0862

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0804 (2579)

$1.0766 (6031)

$1.0726 (2442)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 56288 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (7419);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 72218 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0450 (8244);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 декабря составило 1,28 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5205 (1221)

$1.5108 (2540)

$1.5014 (495)

Цена на момент написания обзора: $1.4965

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4896 (2218)

$1.4798 (1492)

$1.4699 (1018)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 18459 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2540);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 18385 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (3086);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 декабря составило 1,00 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

Доллар вырос против большинства основных валют после того, как ФРС приняла решение впервые с 2006 года повысить базовую ставку на 0.25%. Заявление ФедРезерва также показало, что руководители центрального банка понизили прогнозы относительно будущих темпов повышений ставок по сравнению с сентябрем, но не так сильно, как некоторые предполагали. Это оказало поддержку доллару США. Читать далее...

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:00 GMT Экономический бюллетень от ЕЦБ

В 09:00 GMT Решение Норвежского Банка по основной процентной ставке

В 09:30 GMT Глава Норвежского Банка Ойстен Олсен выступит c речью

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти, 10-ти и 30-ти летних долговых обязательств

В 19:00 GMT Решение Центрального Банка Мексики по основной процентной ставке

В ходе своего сегодняшнего доклада, Министерство финансов Новой Зеландии отметило, что довольно последними опубликованными экономическими показателями страны. Руководство минфина особенно отметило сферу туризма, который в последнее время оживился и повышает общий показатель ВВП. Тем не менее, в министерстве отметили, что курс новозеландского доллара по-прежнему выглядит переоцененным. Помимо этого, минфин успокоил инвесторов, обозначив, что повышение ставки ФРС является хорошей новостью для экономики Новой Зеландии.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, после того как Федеральная резервная система США вчера, на своем заседании, повысила целевой диапазон ставок по федеральным фондам впервые с декабря 2008 года.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне повышения Федеральной резервной системой США учетной ставки. Повышение ставки сразу вызвало рост котировок в Нью-Йорке и укрепление доллара к иене, что так выгодно японским крупным корпорациям.

ФРС повысила диапазон процентных ставок по федеральным фондам на четверть процентного пункта, до 0,25%-0,50%, как и ожидали инвесторы. Решение было принято единогласно членами Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Кроме того, центральный банк сообщил, что будет повышать ставки постепенно, в зависимости от ситуации в экономике США.

Nikkei 225 19,401 +351.09 +1.84 %

Hang Seng 21,906.35 +205.14 +0.95 %

S&P/ASX 200 5,114.4 +85.95 +1.71 %

Shanghai Composite 3,568.68 +52.50 +1.49 %

Topix 1,566.25 +25.53 +1.66 %

Доллар США растет против евро и других основных валют после того, как Федеральная резервная система США вчера, на своем заседании, повысила целевой диапазон ставок по федеральным фондам до 0,25%-0,50% с 0%-0,25%, который сохранялся с декабря 2008 года.

Заявление ФРС также показало, что руководители центрального банка понизили прогнозы относительно будущих темпов повышений ставок по сравнению с сентябрем, но не так сильно, как некоторые предполагали, сказали аналитики. Это оказало поддержку доллару США.

ФРС ожидает, что ключевая процентная ставка будет повышена до 1,375% к концу 2016 года, до 2,375% через два года и до 3,25% к концу 2018 года.

Также ФРС заявила, что решения в отношении процентных ставок зависят от экономических данных, и что стоимость заимствований будет повышаться постепенно. Усиление опасений относительно мирового экономического роста, падение цен на сырье и проблемы развивающихся экономик могут оказать давление на экономический рост в США. Это заставит ФРС соблюдать осторожность в отношении процентных ставок в следующие недели или месяцы.

Иена торгуется ниже недельного минимума после решения ФРС повысить ставку н 0.25 п.п. Правительство Японии считает "адекватным" решение Федеральной резервной системы США о повышении базовой учетной ставки банковского кредита. Об этом заявил сегодня журналистам в Токио вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо. "Это решение отражает улучшающуюся конъюнктуру в экономике США, - сказал он. - Я считаю его адекватным".

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, со своей стороны, на отдельной пресс-конференции в Токио заявил, что правительство страны "будет с повышенным вниманием следить за дальнейшими шагами США в финансовой сфере".

Также сегодня стало известно, дефицит внешней торговли Японии в ноябре составил -Y379,7 млрд , что выше прогноза экономистов -Y480 млрд. В октябре был зафиксирован профицит торгового баланса в размере Y108,3 млрд.

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита.

Экспорт товаров из Японии в ноябре в годовом исчислении снизился на -3,3%, что ниже прогноза -2,0%

Импорт в Японию также вырос до -10,2% с предыдущего значения -13,4%, однако также оказался ниже ожиданий аналитиков -8,3%.

Экспорт из Японии в Европу в ноябре составил +9,5%. Экспорт в США - +2,0% . Экспорт из Японии в Азию в ноябре снизился до -8,7% , в Китай - до -8,1%

/Обновлено, добавлены цитаты из пресс-релиза МВФ/

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Совет директоров МВФ признал официальный статус российского займа Украине на 3 млрд долларов, предоставленного в декабре 2013 года. Решение Совета автоматически вступило в силу в среду вечером по окончании рабочего дня в Вашингтоне, где базируется штаб-квартира организации, в связи с отсутствием возражений.

Официальный пресс-релиз

"16 декабря 2015 года Совет директоров решил, что притязания по евробондам на 3 млрд долларов, выпущенным Украиной 24 декабря 2013 года и находящимся в Фонде национального благосостояния (ФНБ) России, - официальные притязания для целей политики Фонда в отношении просроченных платежей официальным двусторонним кредиторам", - указывается в сообщении для печати, распространенном пресс-службой МВФ.

Согласно документу, вопрос был вынесен на рассмотрение Совета директоров Фонда по инициативе России. В силу предельной ясности он рассматривался по упрощенной процедуре. Возражений против признания займа суверенным либо предложений устроить по этому поводу официальную дискуссию никто не выдвинул.

Кратко изложив историю оспариваемого займа, МВФ указал, что, по оценке его специалистов, "притязания по данному выпуску евробондов носят официальный характер", поскольку эти бонды, во-первых, "находятся в ФНБ, действующем от имени российского правительства", а во-вторых, "проистекают из сделки, в рамках которой ФНБ от имени российского правительства предоставлял финансирование Украине".

В пресс-релизе подчеркнуто, что "в данный момент Украина не имеет просроченных платежей официальным кредиторам".

История долга

В декабре 2013 года президенты РФ и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг. В рамках данной программы облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Украина позднее пыталась оспаривать статус займа и приравнивать его к коммерческим кредитам, подлежащим реструктуризации. Россия с таким подходом не согласилась.

В ноябре 2015 года Путин объявил о готовности реструктурировать долг Украины в случае, если США, ЕС или крупный международный финансовый институт дадут РФ гарантии. Однако гарантий получено не было.

20 декабря Киев должен полностью погасить кредит перед Москвой, в случае, если он этого не сделает, через 10 дней после наступления этого срока Россия обратится в суд.

Поблажка неплательщикам

Однако сам Фонд 8 декабря снял прежде действовавший запрет на кредитование стран с просроченной суверенной задолженностью. Россия голосовала против этого решения, считая его политизированным. По сути оно означает, что МВФ может продолжить реализацию своей антикризисной программы для Украины даже в том случае, если Киев просрочит платежи по долгам перед Россией.

Дефицит внешней торговли Японии в ноябре составил -Y379,7 млрд , что выше прогноза экономистов -Y480 млрд. В октябре был зафиксирован профицит торгового баланса в размере Y108,3 млрд.

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, оценивает баланс между импортом и экспортом. Положительная величина отражает торговый профицит, а отрицательная - торговый дефицит. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором.

Экспорт товаров из Японии в ноябре в годовом исчислении снизился на -3,3%, что ниже прогноза -2,0%

Импорт в Японию также вырос до -10,2% с предыдущего значения -13,4%, однако также оказался ниже ожиданий аналитиков -8,3%.

Экспорт из Японии в Европу в ноябре составил +9,5%. Экспорт в США - +2,0%

Экспорт из Японии в Азию в ноябре снизился до -8,7% , в Китай - до -8,1%

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Решение Федеральной резервной системы (ФРС США) о повышении базовой учетной ставки банковского кредита едва ли способно сразу оказать заметное влияние на ситуацию в России. Такое мнение выразили в среду вечером, отвечая на вопрос корр. ТАСС на эту тему, бывшие ответственные сотрудники аппарата ФРС, а ныне аналитики Института мировой экономики имени Питерсона в Вашингтоне Эдвин Труман и Джозеф Гэньон.

Последствий для России не ожидается

Глава ФРС Джанет Йеллен "заявила, что ожидает минимальных последствий" (spillovers), поскольку "рынки заранее хорошо подготовились, и многие страны сейчас в лучшей форме, чем в прошлом", - сказал Труман, который в свое время возглавлял в аппарате ФРС управление международных финансов, а позже работал профильным помощником министра финансов США. Конечно, "есть страны с определенными факторами уязвимости, в их числе, по всей видимости, и Россия, - продолжал он. - Но немедленных последствий я не жду, и пока, в первые часы, их и нет". Специалист пояснил, что говорит о "последствиях, которые касались бы финансовых условий, затрагивающих такие страны с формирующимися рынками, как Россия".

В свою очередь Гэньон напомнил, что "в прошлом в ситуациях, когда денежно-кредитная политика затрагивала интересы других стран, повышения ставок бывали определенно более быстрыми и крупными, чем в нынешнем случае".

Дальше - ниже графика

Базовая ставка ФРС была повышена практически с нуля до 0,25-0,5%. Йеллен говорила о перспективах ее дальнейшего повышения в 2016-17 годах. И эксперты из Института им. Питерсона тоже прежде всего обратили свои взоры в будущее.

"Ключевой вопрос - как быстро будут поднимать ставки в будущем году, - сказал Гэньон. - ФРС ясно заявила, что будет внимательно следить, чтобы экономике это оказалось посильным... Поживем - увидим, но думаю, это будет долгий и медленный процесс".

"Главное - насколько быстро и насколько высоко" поднимутся ставки, в тон коллеге сказал Труман. "Особенно важно - как быстро, - добавил он. - Судя по графикам, ожидается повышение примерно на 100 пунктов (1 проц) в год. Лично я бы сделал ставку на 75 пунктов" за год. С этим позже согласился и Гэньон.

"Ключевым словом, на мой взгляд, отныне будет слово "постепенный", - сказал еще один участник брифинга, устроенного Институтом им. Питерсона, испанский экономист и инвестор Анхель Убиде. "Судя по графику, оно означает 100 пунктов в год за 2016 и 2017 годы, - напомнил он. - По- моему, это тот якорь, на который мы отныне будем ориентироваться. И, думаю, ФРС будет трудно отступать далеко от этого якоря, во всяком случае, в ближайшие полгода".

"Подъем от облегчения" на рынках

Касаясь других тем, Труман, в частности, отметил, что "ФРС была хорошо подготовлена и внешне, и внутренне". "Внешне на финансовых рынках произошел "подъем от облегчения", - пояснил он. - Внутренне - важно, что (в самой ФРС) не было несогласных, хотя еще несколько недель назад это ожидалось".

Убиде также обратил внимание на то, что, "хотя решение уже "заложено в цены", все же рынки отреагировали на него весьма положительно". "Оно укрепило доверие, особенно из-за того, что по реальной экономике оценки в заявлении были позитивными", - сказал специалист.

Доллар США вырос против евро и японской иены после того, как Федеральная резервная система США повысила целевой диапазон ставок по федеральным фондам до 0,25%-0,50% с 0%-0,25%, который сохранялся с декабря 2008 года.

Заявление ФРС также показало, что руководители центрального банка понизили прогнозы относительно будущих темпов повышений ставок по сравнению с сентябрем, но не так сильно, как некоторые предполагали, сказали аналитики. Это оказало поддержку доллару США.

ФРС ожидает, что ключевая процентная ставка будет повышена до 1,375% к концу 2016 года, до 2,375% через два года и до 3,25% к концу 2018 года.

Также ФРС заявила, что решения в отношении процентных ставок зависят от экономических данных, и что стоимость заимствований будет повышаться постепенно. Усиление опасений относительно мирового экономического роста, падение цен на сырье и проблемы развивающихся экономик могут оказать давление на экономический рост в США. Это заставит ФРС соблюдать осторожность в отношении процентных ставок в следующие недели или месяцы.

Также вчера біли опубликованы некоторые данные по США. Министерство торговли сообщило, что темпы жилищного строительства в США выросли в целом в ноябре, это последний знак, что рынок жилья набирает обороты. Закладки новых домов поднялись на 10,5% по сравнению с месяцем ранее с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,173 млн. Результат почти компенсировал снижение в октябре на 12% и отправил показатель закладок выше на 16,5% по сравнению с годом ранее. Разрешения на строительство поднялись на 11%, до 1,289 млн. Экономисты ожидали, что закладки достигнут уровня 1,135 млн, а число разрешений составит 1,15 млн.

Еще один отчет, опубликованный ФРС, показал, что промышленное производство в США снизилось третий месяц подряд в ноябре, отражая низкие цены на нефть, замедление спроса на многие промышленные товары длительного пользования и влияние эффекта теплой погоды на коммунальную сферу. Промышленное производство, широкая мера всего производимого на американских заводах, шахтах и сферы коммунальных услуг, упало с учетом сезонных колебаний на 0,6% по сравнению с месяцем ранее. Это стало самым резким падением с марта 2012 года. Использование мощностей упало в ноябре до 77% с 77,5% в октябре. Это был самый низкий уровень в течение двух лет. Экономисты ожидали, что промпроизводство упадет на 0,1% и использование мощностей снизится до 77,4%.

Фунт подешевел против доллара США. Давление на валюту оказали данные по рынку труда Британии. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в Великобритании снизился за три месяца по октябрь, а уровень занятости достиг рекордного уровня. Уровень безработицы по стандартам МОТ достиг 5,2 процента за период с августа до октябрь против 5,3 процента в течение трех месяцев по сентябрь. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы останется неизменным. Между тем, уровень занятости вырос до 73,9 процента, это самый высокий показатель с начала ведения данных в 1971 году. Средний заработок, в том числе бонусы, вырос на 2,4 процента годовых, немного медленнее, чем 2,5 процента роста по прогнозу экономистов. Без учета бонусов, заработок вырос на 2 процента. В ноябре количество людей, претендующих на пособие по безработице, увеличилось на 3900 по сравнению с предыдущим месяцем. Как ожидалось, показатель увеличится на 1500 с октября. Уровень заявлений на получение пособий по безработице остался стабильным на уровне 2,3 процента в ноябре, в соответствии с прогнозом.

Канадский доллар резко снизился против доллара США, обновив 11-летний минимум, что было вызвано падением стоимости нефти в ответ на статистику по запасам в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 4-11 декабря запасы нефти выросли на 4,8 млн баррелей до 490,7 млн баррелей, что близко к самым высоким отметкам для этого времени года по крайней мере за последние 80 лет. Эксперты прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей. Стратегические нефтяные резервы остались без изменений - на уровне 695,123 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 607 000 баррелей до 60,1 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,7 млн баррелей до 219,4 млн баррелей. Аналитики, ожидали, что запасы увеличатся на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн баррелей до 152 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение на 1,6 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 1,2% до 91,9%. Аналитики предполагали, что показатель вырастет лишь на 0,5%.

ВВП Новой Зеландии в третьем квартале составил 0.9%, что выше ожиданий аналитиков 0.8%. Значение второго квартала было пересмотрено с в сторону понижения с 0.4% на 0.3%. В годовом исчислении показатель ВВП снизился до 2.3% с предыдущего значения 2.4%, что совпало с прогнозом аналитиков.

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Рост показателя является позитивным фактором для новозеландской валюты.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 35.74 +0.62%

Gold 1,071.50 -0.49%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,028.45 +118.89 +2.42%

TOPIX 1,540.72 +38.17 +2.54%

SHANGHAI COMP 3,517.05 +6.70 +0.19%

HANG SENG 21,701.21 +426.84 +2.01%

FTSE 100 6,061.19 +43.40 +0.7 %

CAC 40 4,624.67 +10.27 +0.2 %

Xetra DAX 10,469.26 +18.88 +0.2 %

S&P 500 2,073.07 +29.66 +1.5 %

NASDAQ Composite 5,071.13 +75.78 +1.5 %

Dow Jones 17,749.09 +224.18 +1.3 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0910 -0,17%

GBP/USD $1,5003 -0,25%

USD/CHF Chf0,9897 -0,16%

USD/JPY Y122,19 +0,43%

EUR/JPY Y133,33 +0,26%

GBP/JPY Y183,32 +0,21%

AUD/USD $0,7230 +0,43%

NZD/USD $0,6797 +0,47%

USD/CAD C$1,3778 +0,34%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

09:00 Германия Индекс делового климата IFO 109

09:00ь Германия Индекс текущих условий IFO Декабрь 113.4 113.4

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO

Декабрь 104.7 105

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Ноябрь -0.6% 0.5%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь 3.8% 3%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Декабрь 2243 2220

13:30 США Сальдо платежного баланса, млрд III кв -109.7 -118

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Декабрь 1.9 1.5

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.

13:30 США Сальдо платежного баланса, млрд III кв -109.7 -118

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Декабрь 1.9 1.5

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Декабрь 282 275

Основные фондовые индексы Уолл-стрит продемонстрировали уверенный рост в среду, что было связано с оглашением итогов встречи ФРС.

Читать далее