Новости и прогнозы рынков CFD — 15-12-2015

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции 3M Company (MMM, -6.43%). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +4.38%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидером является сектор основных материалов (+2,0%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.7%).

В своей новой статье Кеннет Рогофф, который является профессором экономики и государственной политики Гарвардского университета, пишет, что один из главных экономических сюрпризов 2015 года заключается в том, что оглушительное падение мировых цен на нефть не привело к значительному росту глобальной экономики. Несмотря на крах цен с $115 за баррель в июне 2014 года до $45 в конце ноября 2015 года, влияние этого фактора на глобальный рост оказалось меньшим, чем ожидалось, - примерно 0,5% глобального ВВП.

Хорошая новость в том, что это позитивное, хотя и умеренное влияние на экономический рост, видимо, сохранится и в 2016 году. Плохая новость в том, что низкие цены приведут к ещё большим затруднениям в основных странах-экспортёрах нефти. Нынешнее падение цен на нефть можно сравнить с падением 1985-1986 годов, вызванным избытком предложения, когда страны ОПЕК (в первую очередь, Саудовская Аравия) решили пересмотреть ограничения поставок нефти для восстановления своей доли на рынке. Его можно также сравнить с крахом 2008-2009 года, вызванным спадом спроса, последовавшим за мировым финансовым кризисом.

Хотя характер нефтяного шока 2014-2015 годов не столь однозначен, как в двух предыдущих случаях, похоже, что его движущие силы более или менее равномерно распределяются между факторами спроса и предложения. Конечно, замедление в Китае, занятого перестройкой экономики в сторону внутреннего потребления, стало тормозом для всех мировых цен на сырьё - индексы цен на металл также резко упали в 2015 году. Однако появление новых источников поставок нефти - ничуть не менее важный фактор. На рынки также влияет ожидание восстановления добычи нефти в Иране после снятия санкций.

Падение цен на нефть в определённом смысле является игрой с нулевой суммой - производители нефти теряют, а потребители выигрывают. Однако в 2015 году данная разница в поведении оказалась выражена менее ярко, чем обычно. Одна из причин этого в том, что импортеры энергоресурсов в развивающемся мире стали играть более значимую роль в глобальной экономике, чем это было в 1980-х/ Такие страны, как Индия и Китай, стабилизируют розничный рынок энергоресурсов с помощью государственных субсидий, позволяющих сохранять низкие цены для потребителей. Стоимость этих субсидий стала весьма солидной, когда цены на нефть достигли пика. В то же время многие страны-экспортёры нефти вынуждены пересматривать свои планы расходов на фоне резко падающих доходов. Даже Саудовская Аравия, несмотря на огромные нефтяные и финансовые резервы, испытывает напряжение, вызванное быстрым ростом населения и увеличением военных расходов.

Приглушённый эффект воздействия нефтяных цен на мировой экономический рост не должен был стать полным сюрпризом. Научные исследования указывали на это уже давно. Нефть теперь считается менее самостоятельным драйвером бизнес-циклов, чем полагалось ранее. Ограничителем роста стал и резкий спад инвестиций, связанных с энергоресурсами. После несколько лет быстрого роста объемы глобальных инвестиций в добычу и разведку нефти упали до $150 млрд в 2015 году. Со временем это должно будет отразиться на ценах, но медленно и постепенно - на фьючерсных рынках цены на нефть достигают $60 за баррель только к 2020 году.

Хорошая новость для 2016 года в том, что, согласно большинству макроэкономических моделей, эфффект влияние низких нефтяных цен на рост должен растянуться на пару лет. Тем самым, низкие цены будут и дальше поддерживать рост экономики, даже если развивающиеся страны-импортёры продолжат использовать свои сбережения для сокращения субсидий.

В двух словах, в 2015 году цены на нефть оказались не столь значимы для роста мировой экономики, как предполагалось в начале этого года. Значительные резервы и сравнительно консервативная макроэкономическая политика позволили пока большинству крупных стран-производителей нефти справиться с огромным фискальным стрессом, не допустив сползания в кризис. Однако наступающий год может оказаться иным, и не в самом хорошем смысле - особенно для производителей нефти.

Источник: www.project-syndicate.org

Данные, опубликованные сегодня Канадской ассоциацией недвижимости, показали, в ноябре продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 1,8 процента по сравнению с октябрем, достигнув при этом самого высокого уровня за последние шесть лет.

"Новые более строгие правила ипотечного кредитования, которые вступят в середине февраля 2016 года, направлены на "охлаждение" рынка жилья в Ванкувере и Торонто. Ожидаемые изменения, скорее всего, увеличат объем продаж в краткосрочной перспективе", - сказала президент CREA, Полина Аунгер.

В отчете также сообщалось, что без учета сезонных колебаний продажи жилья на вторичном рынке выросли в ноябре на 10,9 процента в годовом выражении.

Количество домов, выставленных на продажу, выросло на 3,1 процента в ноябре по сравнению с октябрем. Соотношение объема продаж к числу новых объявлений снизилось до 57,3 процента в ноябре по сравнению с 58 процентов в октябре. Соотношение продаж между 40 и 60 процентами, как правило, указывает на сбалансированные условия на рынке жилья.

Также добавим, соотношение запасов жилья к текущему объему продаж составило 5,4 месяца в ноябре по сравнению с 5,5 месяца в октябре. Последнее значение является минимальным за шесть лет.

Доллар значительно подорожал против евро, обновив максимум 10 декабря и приблизившись до психологический отметки $1.0900. Поддержку валюте оказали инфляционные данные по США. Министерство труда заявило, что индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от сухих завтраков до обучения в колледже, был неизменным в ноябре с учетом сезонных колебаний после роста на 0,2% в октябре,. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые базовые цены, выросли на 0,2%, показав тот же темп роста, как в октябре и сентябре. Экономисты не ожидали никаких изменений в потребительских ценах в ноябре, и прогнозировали, что базовые цены вырастут на 0,2%. За год цены в целом выросли на 0,5%, показав самый большой 12-месячный рост с декабря 2014 года. Цены были в значительной степени под давлением снижения на 14,7% годовых цен на энергоносители. Основные цены выросли на 2% годовых, это крупнейшее 12-месячное увеличение с мая 2014 года, что обусловлено ростом расходов на жилье. Как и в предыдущие месяцы, снижение цен на нефть оказало давление на инфляцию в ноябре. Отчет во вторник показал, что индекс цен на энергоносители упал на 1,3% в ноябре, во главе с скорректированным с учетом сезонных колебаний падением на 2,4% расходов на бензин. За прошедший год цены на бензин упали на 24,1%. Стоимость набора продуктов питания упала на 0,1% в ноябре и выросла на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Цены на проживание поднялись на 3,2% за год, а стоимость услуг без учета энергетических услуг выросла на 2,9%. Министерство труда сообщило, что с поправкой на инфляцию недельная заработная плата американцев упала на 0,2% в ноябре, а почасовая заработная плата выросла, но количество отработанных часов снизилось.

Причиной сегодняшней динамики также является коррекция позиции в ожидании завтрашнего решения ФРС. Если исходить из динамики фьючерсов на ставку федеральных фондов, вероятность повышения процентной ставки в США составляет 81%. Кроме того, ФРС, вероятно, подчеркнет, что процесс дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики будет очень медленным и срок второго повышения ставки будет зависеть от состояния экономики США.

Фунт резко снизился против доллара, преодолев отметку $1.5100, что связано с ожиданиями итогов заседания ФРС. Также инвесторы продолжают анализировать ранее представленные данные по Британии, которые показали, что инфляция стала положительной в ноябре, что в основном было обусловлено увеличением транспортных расходов, показали официальные данные во вторник. Между тем, отпускные цены продолжили тенденцию к снижению. Потребительские цены повысились на 0,1 процента в годовом исчислении в ноябре, сменив 0,1 процентов падения в октябре. Темпы роста соответствуют ожиданиям. В месячном измерении потребительские цены остались на прежнем уровне после роста на 0,1 процента в месяц назад. Ожидалось, что цены снизятся на 0,1 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, немного выросла до 1,2 процента в ноябре с 1,1 процента в октябре. Еще один доклад УНС показал, что отпускные цены упали на 1,5 процента в годовом исчислении по сравнению со снижением на 1,4 процента в октябре. Это было также больше, чем 1,3 процента падения по прогнозу экономистов. На ежемесячной основе отпускные цены упали на 0,2 процента, быстрее, чем 0,1 процента падения в октябре. В то же время, закупочные цены снизились на 13,1 процента, что больше, чем снижение на 12,3 процента в октябре и 12,5 процентов ожидаемого падения.

Канадский доллар резко подорожал против доллара США, отыграв часть ранее утраченных сегодня позиции. Поддержку валюте оказывает восстановление цен на нефть с 11-летнего минимума. С начала сессии котировки нефти поднялись почти на 3 процента. Также на ход торгов повлияли заявления главы ЦБ Канады Полоза. Он отметил, что экономические данные в целом соответствуют осенним прогнозам. Кроме того, Полоз добавил, что если ФРС повысит ставки, доходность долгосрочных облигаций Канады может вырасти. "Оценивая перспективы, следует принимать во внимание более высокую доходность облигаций", - заявил он.

Небольшое давление оказали данные по Канаде. Статистическое управление сообщило, что поставки в производственной сфере снизились третий месяц подряд в октябре на фоне широкомасштабной слабости. С учетом сезонных колебаний поставки в производственной сфере Канады упали на 1,1% в октябре до 50,40 млрд канадских долларов ($ 36,69 млрд). Это самый низкий уровень за последние пять месяцев. Ожидания рынка были на уровне -0,5%. Падение в октябре было во главе с сокращением продаж нефтяных и угольных продуктов на 5,7%. Продажи в этой отрасли борются с быстрым падением цен, и достигли самого низкого уровня с апреля 2009 года. На основе объема, продажи в октябре снизились на 1%. Также отчет показал, что товарно-материальные запасы в производственной сфере в октябре выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем, а невыполненные заказы снизились на 1,3%. Новые заказы упали на 1,4%.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Британии упал на 0,1 процента, до 111,9 пункта (2010=100) после снижения на 0,4 процента в сентябре и роста на 0,1 процента в августе.

В течение шести месяцев (по октябрь) данный показатель снизился на 1,1 процента (около -2,3 процента годовых) по сравнению с увеличением на 1,1 процента (около 2,2 процента годовых) в течение предыдущих шести месяцев. Данные показали, что за последние шесть месяцев снижение компонентов ведущего индикатора было более распространенным, чем повышение.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился на 0,1 процента в октябре, до 106,8 пункта (2010 = 100), что последовало за ростом по 0,3 процента в сентябре и в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 1,2 процента (примерно 2.5 процента годовых), что оказалось немного быстрее повышения на 1,0 процента (около 1,9 процента годовых) за предыдущие шесть месяцев. Улучшение среди компонентов совпадающего индикатора было широко распространенным: все 4 компонента показали рост в течение последних шести месяцев.

Недавнее изменение LEI предполагает, что экономический рост, вероятно, будет умеренным в начале 2016 года.

Британский канцлер Джордж Осборн заявил сегодня, что он вновь назначит двух членов Комитета финансовой политики Банка Англии, а именно Клара Фьюрса и Ричарда Шарпа. Напомним, члены Комитета избираются на трехлетний срок.

"Их знания и опыт будут продолжать оказывать содействие Комитету при идентификации возникающих рисках для финансовой стабильности, их контроле и эффективному решению", - сказал Осборн.

Стоит подчеркнуть, бывший банкир Goldman Sachs Шарп и Фьюрс, который ранее занимал пост главного исполнительного директора Лондонской фондовой бирже, снова приступят к работе 1 апреля 2016 года.

Европейские фондовые индексы значительно выросли сегодня, записав при этом наибольший прирост за последние 10 недель, чему способствовало подорожание акций нефтегазовых компаний и ожидания итогов заседания Федеральной резервной системой.

Читать далее

Потребительские цены в Испании снова снизились по итогам ноября, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщалось в окончательном отчете, представленном Статистическим бюро INE.

Согласно данным, потребительские цены снизились в ноябре на 0,3 процента в годовом исчислении, что оказалось медленнее, чем падение на 0,7 процента в октябре. Это было четвертое снижение цен подряд. Также добавим, что последнее изменение совпало с предварительной оценкой.

Гармонизированный индекс потребительских цен, который рассчитывается по методике ЕС, уменьшился на 0,4 процент годовых в ноябре после падения на 0,9 процента в предыдущем месяце. Темпы снижения данного показателя также совпали с предварительной оценкой.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4 процента после повышения на 0,6 процента в октябре. Первоначально сообщалось о росте цен на 0,3 процента. Тем временем, гармонизированный индекс потребительских цен поднялся на 0,2 процента, подтвердив предварительную оценку.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 44,705 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,205% против 0,235% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,08 по сравнению с 3,42 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,54% от объёма размещения по сравнению с 31,16% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,83% от объёма размещения по сравнению с 10,88% на предыдущем аукционе
  
  

Основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют рост во вторник на фоне увеличения цен на нефть, за день до ожидаемого повышения процентной ставки Федеральной резервной системы впервые почти за десять лет.

Цены на нефть умеренно выросли, отступив от 11-летнего минимума, что было вызвано повышением инвестиционного спроса. Однако, глобальный переизбыток нефти сдерживает дальнейшее повышение котировок. Небольшую поддержку нефти также оказали новости о том, что лидеры Конгресса США приближаются к компромиссу по комплексу налоговых и бюджетных вопросов, в рамках которого планируется снять запрет на экспорт американской нефти. Голосование по этому вопросу может пройти уже на этой неделе. Крупнейшие энергетические компании США давно добиваются снятия запрета, который был введен в период нефтяного эмбарго в 70-х годах. Стоит подчеркнуть, отмена запрета может помочь США сократить запасы

Как стало сегодня известно, потребительские цены в США не изменились в ноябре, отягощенные падением цен на газ, хотя более широкая тенденция базовой инфляции показала укрепляющиеся признаки на фоне роста цен на услуги. Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от сухих завтраков до обучения в колледже, был неизменным в ноябре с учетом сезонных колебаний после роста на 0,2% в октябре, Министерство труда заявило во вторник. За исключением воалтитльных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые базовые цены, выросли на 0,2%, показав тот же темп роста, как в октябре и сентябре. Экономисты не ожидали никаких изменений в потребительских ценах в ноябре, и прогнозировали, что базовые цены вырастут на 0,2%.

Кроме того, как показали результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе улучшился в декабре, и оказался лучше прогнозов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -4,59 пункта против -10,74 пункта в ноябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -6 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Аутсайдером являются акции 3M Company (MMM, -4.94%). Больше остальных выросли акции Exxon Mobil Corporation (XOM, +4.06%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.6%). Лидером является сектор основных материалов (+2,0%).

На текущий момент:

Dow 17482.00 +228.00 +1.32%

S&P 500 2036.75 +27.25 +1.36%

Nasdaq 100 4611.75 +51.25 +1.12%

Oil 37.44 +1.13 +3.11%

Gold 1061.00 -2.40 -0.23%

U.S. 10yr 2.26 +0.04

• Импульс к росту экономики Канады укрепился во второй половине года
  
• Банк Канады ожидает постепенного снижения уязвимости домохозяйств по мере укрепления экономики
  
• Задолженность домохозяйств растет ввиду низких процентных ставок, высоких цен на дома
  
• Уровни задолженности домохозяйств остаются повышенными
  
• Финансовая система остается устойчивой, общие уровни риска без изменений
  
  

• Некоторые показатели были "скорее слабыми"
  
• Для восстановления экономики потребуется больше времени
  
• Оценивая перспективы, следует принимать во внимание более высокую доходность облигаций
  
• Если ФРС повысит ставки, доходность долгосрочных облигаций Канады может вырасти
  
  

Польский рынок акций во вторник закончил торги ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.95%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Наибольший рост показала пищевая промышленность - «плюс3.77%». В то же время максимальное падение зафиксировал энергогенерирующий сектор - «минус0.41%».

Значение индекса крупнейших ликвидных компаний WIG30 повысилось на 1%. Среди бумаг индексной корзины, агрохолдинг KERNEL (WSE: KER), химпроизводитель SYNTHOS (WSE: SNS) и ритейлер одежды LPP (WSE: LPP) стали лидерами роста - стоимость бумаг данных компаний увеличилась на 3.75%, 3.32 и 3.06% соответственно. Напротив, лидерами падения стали бумаги добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW) и энергогенерирующей компании TAURON PE (WSE: TPE), которые подешевели на 1.98% и 1.92% соответственно. За ними следуют акции оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP), котировки которых снизились на 1.33%.

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Промпроизводство в РФ в январе-ноябре упало на 3,3%, в ноябре в годовом выражении снизилось на 3,5%, говорится в материалах Росстата.

При этом по сравнению с октябрем 2015 года снижение промпроизводства в ноябре составило 0,2%.

В ноябре в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых наблюдалось снижение на 0,1% (против роста на 1,4% в октябре), в сегменте обрабатывающих производств зафиксировано падение на 5,3% (в октябре - снижение на 5,9%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 3,5% (против снижения на 3,6% в октябре).

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 1,98% до 1742,46 пункта, а РТС подскочил на 2,97% до 783,65 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,5% до 38,49 доллара за баррель.

Накануне цена Brent опускалась на 4% до 36,4 доллара за баррель, преодолевая отметку 37 долларов за баррель впервые с декабря 2008 г. При этом индекс ММВБ вчера упал на 0,64%, а РТС - на 2,12%.

Помимо роста нефти российские биржевые индексы сегодня поддерживает закрытие коротких продаж теми участниками рынка, которые делали ставки на снижение рынка в ходе вчерашних торгов. Причина такого поведения рынка заключается в ожиданиях решений ФРС США завтра вечером, считает ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. "Трейдеры сокращают спекулятивные короткие позиции перед потенциально важными для рынка событиями, среди которых заседание комитета по открытым рынкам ФРС США (пройдет сегодня и завтра). По прогнозам участников рынка, на текущем заседании ФРС может принять решение о повышении базовой процентной ставки и, вероятно, дать ориентиры по ожидаемым темпам дальнейшего подъема ставок. Пока неопределенность в отношении денежной политики ФРС остается в силе (т.е. до среды включительно), любое повышение на рынке выглядит неустойчивым", - полагает он.

Завтра доллар, вероятно, будет под влиянием ФРС, добавляет директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Курс доллара может повторно проверить на прочность 71 рубль за доллар, но курс евро, возможно, останется около 76,7 рубля, потому что риски для единой европейской валюты смещены в сторону падения при повышении ставок ФРС. Индекс ММВБ в среду будет отталкиваться от большей определенности на рынке и может вырасти до 1782 пунктов. В то же время повышение индекса РТС, вероятно, затормозится около 785 пунктов, потому что рост доллара на 2% нивелирует эффект от повышения других рублевых котировок фондового рынка", - прогнозирует эксперт.

Заседание ФРС США по базовой процентной ставке проходит 15-16 декабря. Большинство инвесторов ожидают повышения ставки в декабре впервые с 2006 г.

Цены на нефть умеренно выросли, отступив от 11-летнего минимума, что было вызвано повышением инвестиционного спроса. Однако, глобальный переизбыток нефти сдерживает дальнейшее повышение котировок.

Читать далее

Стоимость золота стабилизировалась сегодня после резко падения накануне, что связано с ожиданиями итогов встречи ФРС, которые будут озвучены уже завтра.

Читать далее

Акции 3M Co. (MMM) поставили рекорд падения почти за четыре месяца после того, как конгломерат снизил собственный прогноз по прибыли на 2015 год уже во второй раз, ссылаясь на вялый рост мировой экономики.

Прибыль в этом году составит около $7,55 на акцию, по сравнению с предыдущим диапазоном от $7,60 до $7,65 на акцию, заявила компания во вторник. Аналитики в среднем оценивают прибыль на акцию на уровне $7,62, по данным, собранным Bloomberg. 3M сократил свой прогноз по росту органических продаж примерно до 1% от предыдущего диапазона 1,5%-2%.

"Это действительно отражает реальность в глобальном масштабе, которую мы видим", - сказал финансовый директор Ник Гангестад на селекторном совещании с инвесторами и аналитиками.

3M теряют более 4% в течении регулярной сессии. Последнее подобное падение наблюдалось 24 августа.

Менее двух месяцев назад, 3M корректировал свой прогноз по прибыли и объявил о 1500 сокращении рабочих мест в рамках глобальных усилий по реструктуризации, чтобы бороться с медленным ростом и сильным долларом, который оказал негативное влияние на международные продажи. Суммарное количество рабочих в 3М достигло почти 90 тыс. в конце прошлого года, по сравнению с 69 тыс. в 2005 году.

В течение последних трех лет, в соответствии с инициативой главного исполнительного директора Инге Тулина, 3M пересмотрел деятельность тысяч своих предприятий, чтобы увидеть, какие из них могли бы быть проданы. В этом году компания продала французский бизнес, который производит номерные знаки и другой бизнес, который предоставлял услуги библиотек. Компания заявила, что в начале 2016 года будет принято решение, следует ли продать подразделение, которое обеспечивает программное обеспечение, используемое фирмами из сектора здравоохранения. В июне 3M согласился купить компанию, производящую оборудование для защиты от падений с высоты Capital Safety за $1,8 млрд.

Продолжающиеся трудности подчеркивают зависимость 3М от международных рынков, на которые приходится около двух третей продаж. Вместе с тем, Инге Тулин подчеркнул органический рост продаж за рубежом и развитие новых продуктов.

"Мы строим компанию, способную показать эффективный рост", - сказал Тулин.

Компания, базирующаяся в Сент-Поле, Миннесота, прогнозирует органический рост продаж в 2016 году на 1%-3% в местной валюте и прибыль в размере $8,10-$8,45 на акцию. Вместе с тем, 3M ожидает, что сильный курс доллара уменьшит объем продаж в следующем году на 1%-3% и обрежит прибыль на акцию на целых $0,30 на акцию.

"Метрики роста 3М для 2016 года в соответствии или чуть лучше, чем мы думали, хотя и будут сравниваться с более низкой базой 2015 года", - сообщил во вторник в записке Николай Хейман, аналитик William Blair & Co.

На текущий момент акции 3M Company (MMM) котируются по $150.59 (-4,47%)

В среду выйдет достаточно много экономических данных. В 01:35 GMT Япония опубликует индекс деловой активности за декабрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку боле 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

Затем в фокусе будут индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за декабрь: в 08:00 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. По прогнозам, показатель для еврозоны снизился до 54,1 с 54,2 в ноябре.

В 09:30 GMT Британия заявит об изменении среднего заработка и уровне безработицы по ILO за октябрь, а также о числе заявлений на получение пособий по безработице за ноябрь. Ожидается, что рост среднего заработка замедлился до 2,5% с 3,0%, а уровень безработицы остался без изменений - на отметке 5,3%.

В 10:00 GMT в еврозоне выйдет индекс потребительских цен за ноябрь, а также отчет по сальдо торгового баланса за октябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Второй показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. По прогнозам, индекс потребительских цен упал на 0,2% после роста на 0,1%, а профицит торгового баланса увеличился до 21,5 млрд. евро с 20,5 млрд. евро в сентябре.

В 13:30 GMT США отчитается по закладкам новых домов и числу разрешений на строительство за ноябрь. Первый показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект - создаются рабочие места для строителей, субподрядчиков, а также растет спрос на различные строительные услуги. Ожидается, что закладки выросло до 1140 тыс. с 1060 тыс., а число разрешений на строительство уменьшилось до 1150 тыс. с 1161 тыс.

В 14:15 GMT США выпустит данные по промышленному производству и использованию мощностей за ноябрь. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозам, производство сократилось на 0,1%, а использование мощностей осталось на уровне 77,5%.

В 14:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь. Ожидается, что показатель снизился до 52,7 с 52,8.

Ключевым событием дня будет оглашение решения ФРС по ставкам (в 19:00 GMT). По прогнозам, ставка будет повышена до 0,5% с 0,25%. Также в это время выйдут экономические прогнозы FOMC и сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT состоится пресс-конференция Федеральной резервной системы.

В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит отчет по ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. По прогнозам, рост ВВП ускорился до 0,8% с 0,4%.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении общего сальдо торгового баланса за ноябрь. Ожидается, что дефицит составил 446,2 млрд. против профицита на уровне 111,5 млрд. в октябре.

Сегодня международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что пересмотрело в сторону понижения свой прогноз по стоимости нефти марки Brent в 2016 году до $43 за баррель с $53 за баррель. Такой изменение эксперты объяснили тем, что высокий уровень добычи нефти значительно превысил рост ее потребления. Тем временем, прогнозы по нефти марки WTI были ухудшены до $40 с $48 за баррель.

"Мы ожидаем, что стоимость обеих марок вырастет на 5 долларов за баррель в 2017 и 2018 годах", - отмечается в сообщении Moody's. Также эксперты добавили, что возможная отмена иранских санкций может еще больше увеличить объем нефти на рынок в 2016 году, компенсируя или даже превышая ожидаемое снижение добычи в США. Эти факторы приведут к длительному периоду избыточного предложения, что будет удерживать цены на нефть на низком уровне.

По прогнозам Moody's, мировой спрос на нефть вырастет примерно на 1,3 млн. баррелей в день в 2016 году, что несколько выше, чем сообщалось в предыдущем прогнозе. Аналитики отметили, что пересмотр связан с наращиванием потребления в США, Китае, Индии и России.

Продажи легковых автомобилей в Европе заметно выросли в ноябре, сообщила во вторник Европейская ассоциация автопроизводителей.

Регистрации автомобилей выросли на 13,7 процента в ноябре по сравнению с прошлым годом, отмечая 27-й месяц роста подряд. В октябре продажи увеличились только на 2,9 процента.

Все основные рынки легковых автомобилей сильно выросли, значительно способствуя положительному результату по всему ЕС.

Испания разместила самый большой рост продаж автомобилей на 25,4 процента, затем следует Италия с увеличением на 23,5 процента. Продажи в Германии и Франции выросли на 11,3 процента и 8,9 процента, соответственно.

Рынок Великобритании восстановился в ноябре на 3,8 процента, показав снижение в октябре.

За период с января по ноябрь регистрации новых легковых автомобилей в Европе выросли на 8,7 процента, достигнув 12,60 млн единиц и превысили объемы продаж за весь 2014 год.

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи оставалась относительно неизменной в декабре, опустившись на один пункт до 61, показал индекс рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo.

"В целом, строители оптимистично отзываются о рынке жилья, хотя они высказывают опасения в связи с высокой ценой лотов и состояния рынка труда," сказал председатель NAHB Том Вудс.

"За последние семь месяцев, доверие строителей в среднем держится в нижем диапазоне уровня 60-ти, который соответствует постепенному, последовательному восстановлению", сказал главный экономист NAHB Дэвид Кроу. "Учитывая темпы создания рабочих мест, экономический рост и растущие доходы домохозяйств, мы ожидаем, что рынок жилья по-прежнему будет показывать подъем в начале 2016 года".

Составляющие ежемесячного опроса, который NAHB проводит в течение 30 лет, датчики индекса рынка жилья от NAHB / Wells Fargo отражают восприятие строитель односемейных домов текущих продаж и ожиданий продаж на ближайшие шесть месяцев, как "хорошо", "средне" или " плохо". Опрос также просит строителей оценить трафик потенциальных покупателей, как "высокий до очень высокого," "средний" или "низкий до очень низкий". Результаты для каждого компонента затем используется для расчета индекса с учетом сезонных колебаний, где любое число более 50 указывает, что больше строителей оценивают условия как хорошие, чем плохие.

Все три компонента HMI разместили скромные потери в декабре. Индекс, измеряющий ожидания продаж в ближайшие шесть месяцев, упал на 2 пункта до 67, компонент условий текущих продаж снизился на 1 пункт до 66, и индекс трафика покупателей упал на 2 пункта до 46.

Изучая трехмесячные скользящие средние для региональных оценок HMI, индекс на Западе вырос на 3 пункта до 76, а на Северо-Востоке вырос на 1 пункт до 50. В то же время на Среднем Западе индекс снизился на 2 пункта до 58 и на Юге упал на один пункт до 64.

Компания понизила прогноз показателя EPS в 2015 финансовом году (ФГ) до $7.55 с $7.60-7.65 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков предполагает EPS по итогам 2015ФГ на уровне $7.65.

В 2016ФГ 3M Company ожидает получить прибыль на акцию на уровне $8.10-8.45 против среднего прогноза рынка $8.42.

Акции MMM на открытии упали до уровня $151.07 (-4.16%).

Рост занятости в еврозоне немного снизился за три месяца, закончившихся в сентябре, после ускорения в предыдущем квартале, показали данные Евростата, опубликованные во вторник.

Занятость выросла на 0,3 процентов ежеквартально в третьем квартале, медленнее, чем повышение на 0,4 процента во втором квартале. В первом квартале этого года, темпы роста остались на уровне 0,2 процента.

На ежегодной основе, занятость выросла более быстрыми темпами на 1,1 процента в сентябрьском квартале, после 1,0 процентов подъема в предыдущие три месяца.

В 28 странах ЕС занятость увеличилась на 0,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,1 процента по сравнению с третьим кварталом 2014 года.

Среди стран-членов ЕС в Эстонии, Венгрии, Ирландии, Испании и Соединенном Королевстве был отмечен самый высокий рост занятости в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как наибольшие уменьшения наблюдались в Хорватии, Португалии и на Мальте.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.28% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $36.75 (+1.21%)

Золото $1062.60 (-0.08%)

Поставки в производственной сфере Канады снизились третий месяц подряд в октябре на фоне широкомасштабной слабости. Это очередной признак того, что экономика потеряла импульс, и ставит под сомнение, сможет ли промышленность побороть слабость, вызванную проблемами сырьевого сектора.

С учетом сезонных колебаний поставки в производственной сфере Канады упали на 1,1% в октябре до 50,40 млрд канадских долларов ($ 36,69 млрд), Статистическое управление Канады заявило во вторник, это самый низкий уровень за последние пять месяцев. Ожидания рынка были на уровне меньшего падения на 0,5%.

Падение в октябре было во главе с сокращением продаж нефтяных и угольных продуктов на 5,7%. Продажи в этой отрасли борются с быстрым падением цен, и достигли самого низкого уровня с апреля 2009 года.

На основе объема, продажи в октябре снизились на 1%. Экономисты внимательно отслеживают объемы, чтобы оценить уровень экономической активности.

Также отчет показал, что товарно-материальные запасы в производственной сфере Канады в октябре выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем, в то время как невыполненные заказы снизились на 1,3%, а новые заказы упали на 1,4%.

Соотношение запасы/поставки в производственной сфере Канады в октябре составило 1,46:1.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2031.50 (+1.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 1% до уровня 4606.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию снижением. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 18,565.9 -317.52 -1.68%

Hang Seng 21,274.37 -35.48 -0.17%

Shanghai Composite 3,510.9 -9.76 -0.28%

FTSE 5,974.75 +100.69 +1.71%

CAC 4,573.07 +100.00 +2.24%

DAX 10,395.86 +256.52 +2.53%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.55 за баррель (+0.66%)

Золото торгуется по $1061.60 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост перед началом двухдневного заседания Комитета по открытому рынку ФРС, по итогам которого как ожидается, ФРС озвучит решение по процентным ставкам. Сейчас практически никто не сомневается, что ФРС повысит ставку по федеральным фондам на 25 базисных пункта (с текущих 0,00-0,25% до 0,50% или до диапазона 0,25-0,50%). На это указывают фьючерсы на федеральные фонды, средние прогнозы аналитиков и комментарии представителей федрезерва.

Вышедшие перед открытием торгов данные по индексу потребительских цен совпали с ожиданиями экономистов. Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен остался без изменений в ноябре с учетом сезонных колебаний после роста на 0,2% в октябре. За исключением волатильных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые базовые цены, выросли на 0,2%, показав тот же темп роста, как в октябре и сентябре. Экономисты не ожидали никаких изменений в потребительских ценах в ноябре, и прогнозировали, что базовые цены вырастут на 0,2%. За год цены в целом выросли на 0,5%, показав самый большой 12-месячный рост с декабря 2014 года. Цены были в значительной степени под давлением снижения на 14,7% годовых цен на энергоносители. Основные цены выросли на 2% годовых, это крупнейшее 12-месячное увеличение с мая 2014 года, что обусловлено ростом расходов на жилье.

Кроме того, стало известно, что активность в производственном секторе Нью-Йорка улучшилась в декабре. Согласно представленным данным ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в текущем месяце вырос до -4,59 пункта против -10,74 пункта в ноябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -6 пунктов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение компании 3M Company о понижении прогноза показателя EPS в 2015 фингоду до $7.55 с $7.60-7.65 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков предполагает EPS на уровне $7.65. В 2016 фингоду компания ожидает получить прибыль на акцию на уровне $8.10-8.45 против среднего прогноза рынка $8.42. Акции MMM на премаркете обвалились на 4.68%.

После начала торгов ожидается выход данных по индексу состояния рынка жилья от NAHB (15:00 GMT).

Как показали результаты исследования от ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс в регионе улучшился в декабре, и оказался лучше прогнозов.

Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до -4,59 пункта против -10,74 пункта в ноябре. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до уровня -6 пунктов.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс отпускных цен в декабре -4,04 против -4,55 в ноябре

• индекс занятости в декабре -16,16 против -7,27 в ноябре

• индекс новых заказов в декабре -5,07 против -11,82 в ноябре

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

Потребительские цены в США не изменились в ноябре, отягощенные падением цен на газ, хотя более широкая тенденция базовой инфляции показала укрепляющиеся признаки на фоне роста цен на услуги.

Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, от сухих завтраков до обучения в колледже, был неизменным в ноябре с учетом сезонных колебаний после роста на 0,2% в октябре, Министерство труда заявило во вторник. За исключением воалтитльных категорий продовольствия и энергоносителей, так называемые базовые цены, выросли на 0,2%, показав тот же темп роста, как в октябре и сентябре.

Экономисты не ожидали никаких изменений в потребительских ценах в ноябре, и прогнозировали, что базовые цены вырастут на 0,2%.

За год цены в целом выросли на 0,5%, показав самый большой 12-месячный рост с декабря 2014 года. Цены были в значительной степени под давлением снижения на 14,7% годовых цен на энергоносители. Основные цены выросли на 2% годовых, это крупнейшее 12-месячное увеличение с мая 2014 года, что обусловлено ростом расходов на жилье.

Результат показывает, что инфляция остается исторически слабой в значительной степени за счет снижения цены на газ, и отчет выпущен в то время как политики Федеральной резервной системы готовятся к встрече в Вашингтоне во вторник и среду. Должностные лица центрального банка мониторят инфляционную картину, когда они обсуждают, начать ли повышение процентных ставок впервые с 2006 года.

Как и в предыдущие месяцы, снижение цен на нефть оказало давление на инфляцию в ноябре. Отчет во вторник показал, что индекс цен на энергоносители упал на 1,3% в ноябре, во главе с скорректированным с учетом сезонных колебаний падением на 2,4% расходов на бензин. За прошедший год цены на бензин упали на 24,1%.

Другие цены снизились за месяц, но в основном были выше за год. Стоимость набора продуктов питания упала на 0,1% в ноябре и выросла на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Цены на проживание поднялись на 3,2% за год, а стоимость услуг без учета энергетических услуг выросла на 2,9%. Министерство труда сообщило, что с поправкой на инфляцию недельная заработная плата американцев упала на 0,2% в ноябре, а почасовая заработная плата выросла, но количество отработанных часов снизилось.

Чиновники ФРС ищут признаки того, что инфляция набирает обороты, когда они рассматривают вопрос повышать ли процентные ставки, которые находятся вблизи нуля с 2008 года. Отчет во вторник предлагает ФРС более подробную информацию о текущей инфляционной картине в то время, как они направляются к двухдневной встрече политиков.

Предпочитаемая ФРС мера инфляции, индекс личных потребительских расходов, был меньше 2%-ного целевого уровня центрального банка в течение трех с половиной лет. Председатель ФРС Йеллен и другие официальные лица заявили, что они ищут признаки, что инфляция вырастет, как знак того, что экономика, наконец, достаточно сильна, чтобы выдержать более высокую процентную ставку.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Dow Chemical (DOW) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Chevron (CVX) до $122 с $95

Аналитик Morgan Stanley Кэти Хаберти (Katy Huberty) прогнозирует, что в 2016 финансовом году компания Apple впервые столкнется с сокращением объёма продаж смартфонов iPhone. По ее оценкам, продажи iPhone сократятся на 3%. Учитывая слабые данные по продажам, г-жа Хаберти снизила свой прогноз по показателю прибыль на акцию на 6%.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $111.36 (-1.00%).

USD/JPY:120.00 (USD 382m) 121.85 (300m) 122.00 (532m)

EUR/USD:1.0895-1.0900 (EUR 500m) 1.1000 (796m) 1.1050 (600m)

GBP/USD:1.5350 (GBP 264m)

EUR/GBP:0.7300 (EUR241m)

AUD/USD:0.7215 (AUD 246m)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь 0.2% 0.1% 0.4%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Ноябрь -6.6% -5.5%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь 0% -0.1% 0.1%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь 0.7% 0.9% 1.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь 0.2% -1.1% -1.6%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь -12.3% Пересмотрено с -12.1% -12.5% -13.1%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь 0% -0.1% -0.2%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь -1.4% Пересмотрено с -1.3% -1.3% -1.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% -0.1% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.1% 0.1% 0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 1.1% 1.2% 1.2%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 28.3 34.4 33.9

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв 0.3% 0.2% 0.3%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 10.4 15 16.1

Евро в начале сессии достиг максимальных значений с 28 октября против доллара, но позже не смог удержать завоеванные позиции и отступил в область открытия дня. Небольшую поддержку евро оказали данные по настроениям в деловой среде в еврозоне и Германии. Немецкий индекс экономического доверия улучшился второй месяц подряд в декабре, показал опрос Центра европейских экономических исследований, или ZEW, во вторник.

Индикатор экономических настроений от ZEW вырос более, чем ожидалось, на 5,7 пункта до 16,1 в декабре. Это был самый высокий балл с июля, когда индекс достиг 29,7. Ожидаемый уровень был 15 за декабрь.

"В то время как большой приток беженцев, прежде всего, стал основной проблемой, стоящей у политиков и гражданского общества в Германии, замедление экономического роста в развивающихся рынках оказывает давление на немецкую экспортную промышленность," сказал президент ZEW Клеменс Фуэст.

"В целом, однако, уверенность растет, что немецкая экономика является достаточно прочной, чтобы справиться с этими проблемами в будущем году", добавил Фуэст.

Оценка текущей ситуации осталась практически неизменной в декабре. Текущий индекс доверия вырос на 0,6 пункта до 55 пунктов.

Экономическая уверенность в еврозоне выросла на 5,6 баллов до 33,9 в декабре. Точно так же, индекс текущей ситуации добавил 0,4 пункта до -9,6.

Доллар опустился до минимума семи недель по отношению к корзине основных валют из-за сокращения инвесторами привлекательных позиций в валюте США на фоне растущей нервозности перед решением Федрезерва о процентных ставках.

Американская валюта осталась уязвима перед любыми неожиданностями от ФРС, заседание которой завершится в среду. Ожидается, что американский регулятор поднимет учётную ставку впервые за почти десять лет. ФРС ранее намекнула что намеревается поднимать ставку постепенно, заняв, по мнению многих, довольно мягкую позицию.

"С учётом всех тревог, есть риск, что Федрезерв выберет вариант плавного повышения ставки и ослабит ожидания будущих повышений", - сказал Юдзиро Гото, валютный стратег компании Nomura. В настоящее время ФРС своей политикой сигнализирует о по меньшей мере четырёх повышениях ставки в течение следующего года, и любой отход от этой траектории может оказывать давление на доллар, отметил Гото.

Британский фунт умеренно снизился против доллара после выхода инфляционного отчета. В Великобритании инфляция стала положительной в ноябре, что в основном было обусловлено увеличением транспортных расходов, показали официальные данные во вторник. Между тем, отпускные цены продолжили тенденцию к снижению.

Потребительские цены повысились на 0,1 процента в годовом исчислении в ноябре, сменив 0,1 процентов падения в октябре, сообщило Управление национальной статистики. Темпы роста соответствуют ожиданиям.

В месячном измерении потребительские цены остались на прежнем уровне после роста на 0,1 процента в месяц назад. Ожидалось, что цены снизятся на 0,1 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, немного выросла до 1,2 процента в ноябре с 1,1 процента в октябре.

Еще один доклад УНС показал, что отпускные цены упали на 1,5 процента в годовом исчислении по сравнению со снижением на 1,4 процента в октябре. Это было также больше, чем 1,3 процента падения по прогнозу экономистов.

На ежемесячной основе отпускные цены упали на 0,2 процента, быстрее, чем 0,1 процента падения в октябре.

В то же время, закупочные цены снизились на 13,1 процента, что больше, чем снижение на 12,3 процента в октябре и 12,5 процентов ожидаемого падения.

Точно так же, цены упали на 1,6 процента за месяц после нулевого роста в предыдущем месяце.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1061 и затем упала до $1.0986

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5130

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y120.57 и затем выросла до Y121.21

В США в 13:30 GMT выйдет индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за декабрь, индекс потребительских цен за ноябрь, в 15:00 GMT - индекс состояния рынка жилья от NAHB за декабрь.

Покупателем выступает компания Sumitomo Mitsui Finance and Leasing, которая входит в финансовую группу Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG).

Согласно подписанному договору, стоимость сделки составит $4.8 млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $30.30 (+0.13%).

Компания Pfizer (PFE) сообщила об увеличении размера квартальных дивидендов до $0.30 на акцию с $0.28 (+7%).

Компания Boeing (BA) объявила, что ее квартальные выплаты вырастут на 20% - до $ 1.09 на акцию. Кроме того, в компании заявили об утверждении новой программы выкупа акций на сумму $14 млрд., которая заменит текущую, предусматривающую выкуп бумаг на сумму $12 млрд.

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $32.45 (+0.84%).

Акции BA вчера снизились до уровня $143.00 (-1.12%).

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1065 1.1080-85 1.1100 1.1130 1.1150 1.1175 1.1200

Ордера на покупку 1.1025-30 1.1000 1.0985 1.0965 1.0950 1.0925-30 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5175-80 1.5200 1.5225 1.5240-50 1.5270 1.5285 1.5300

Ордера на покупку 1.5125-30 1.5110 1.5100 1.5080 1.5065 1.5050 1.5030 1.5000

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7300 0.7320 0.7350 0.7375 0.7400 0.7420 0.7450

Ордера на покупку 0.7265 0.7250 0.7225-30 0.7200 0.7180 0.7165 0.7150

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.50 133.85 134.00 134.20-25 134.50 13475 135.00

Ордера на покупку 133.00 132.80 132.50 132.00 131.50 131.00 130.80 130.50

USD/JPY

Ордера на продажу 120.85 121.00 121.20 121.50 121.70 121.85 122.00 122.20-25 122.50

Ордера на покупку 120.60-65 120.50 120.30 120.00 119.85 119.60 119.50 119.30 119.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7265 0.7285 0.7300 0.7320-25 0.7345-50 0.7375 0.7400

Ордера на покупку 0.7220-25 0.7200 0.7185 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100

Цены производителей и импорта в Швейцарии снизились более медленными, чем ожидалось, темпами в ноябре, показали во вторник данные Федерального статистического ведомства.

Индекс цен производителей и импорта упал на 5,5 процента в годовом исчислении в ноябре, медленнее, чем падение на 6,6 процента в предыдущем месяце.

Экономисты ожидали снижения на 6,1 процента в течение месяца. Индекс постоянно сокращается с октября 2013 года.

На ежемесячной основе, индекс цен производителей и импорта вырос на 0,4 процента в ноябре, после повышения на 0,2 процента в октябре. Это был второй подряд ежемесячный подъем.

Цены производителей упали на 3,6 процента годовых в ноябре, в то время как они упали на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Точно так же, индекс импортных цен упал на 9,7 процента в год, и вырос на 0,8 процента ежемесячно в ноябре.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 16 декабря официальный курс доллара на уровне 70,8295 рубля, что на 60,51 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 рубль 26,53 копейки до 78,2312 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 90,22 копейки до 74,1603 рубля.

При этом официальный курс доллара ЦБ РФ повышен до максимального значения за всю историю со времен деноминации в 1998 году. Больше доллар стоил только в декабре 1997 года еще до деноминации рубля.

Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Центральным банком Российской Федерации без обязательства покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Кроме того, ЦБ РФ никаким образом не регулирует использование официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю и не определяет сферу их обязательного применения. Хозяйствующие субъекты, включая органы государственной власти, самостоятельно определяют необходимость и целесообразность использования официальных курсов и могут закреплять в своих актах сферу их обязательного применения. Например, официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю используются при расчете доходов и расходов государственного бюджета, осуществлении всех видов платежно-расчетных операций органов государственного управления с организациями и физическими лицами, а также для целей бухгалтерского учета.

/обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сбербанк присоединился к правилам национальной платежной системы "Мир", сообщили в пресс-службе российского банка.

"Сбербанк намерен принять участие в эмиссии и эквайринге банковских карт "Мир", - отмечается в сообщении.

В ноябре глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил, что рассчитывает к декабрю заключить договоры с 22 российскими банками на обслуживание платежных карт "Мир". По его словам, в декабре добавятся еще 22 банка.

К третьему кварталу 2016 г. инфраструктура по приему карточек платежной системы "Мир" будет близка к той инфраструктуре, которую имеют ведущие платежные системы, работающие на российском рынке, отмечал он.

Национальная система платежных карт (НСПК) создана 23 июля 2014 г. в ответ на санкции со стороны США и является оператором национальной платежной карты "Мир". 100% акций АО "НСПК" принадлежат Банку России.

По данным ЦБ, в течение 2016 г. планируется выпустить 30 млн национальных платежных карт "Мир". Начало эмиссии карты запланировано на декабрь 2015 г.

ЯКУТСК, 15 декабря. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. В Якутии объемы добычи угля в 2015 году составили 15,8 млн тонн с ростом на 31,8% к уровню 2014-го (10,8 млн тонн). Об этом ТАСС сообщили в Минпроме республики.

"В этом году у нас хорошие показатели по добыче угля. Объемы составили 15,8 млн тонн с ростом на 31,8% к уровню 2014 года. Мы прогнозируем, что к 2018 году добыча угля в республике достигнет 17-18 млн тонн", - уточнили в министерстве.

Дальнейшее наращивание объемов добычи планируется за счет освоения месторождений Южной Якутии: освоения Эльгинского угольного разреза, строительства Инаглинского угольного комплекса, строительства шахты "Денисовская".

Так, по словам замминистра промышленности республики Андрея Синякова, "в 2016 году на Эльгинском месторождении компания "Мечел" планирует добыть 3-4 млн тонн угля, а в 2017-м ожидается увеличение объемов в два раза - до 7-8 млн тонн угля в год".

В целом запасы самого крупного в России и одного из крупнейших в мире Эльгинского угольного месторождения составляют около 2,2 млрд тонн. При этом неучтенные запасы - более 20 млрд тонн. Проектная мощность Эльгинской обогатительной фабрики - 2,7 млн тонн рядового угля в год.

При этом данному проекту необходимы инвестиции на уровне 173 млрд рублей, в том числе и на создание инфраструктуры. Планируется софинансирование из федерального бюджета на строительство железной дороги и создание энергетической инфраструктуры.

Добытый и обогащенный на Эльге уголь экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также поставляется на российские коксохимические предприятия группы "Мечел".

Европейские фондовые рынки открылись резким ростом после того, как цены на нефть немного восстановились вечером в понедельник, в то время как внимание трейдеров остается на политическом решении Федеральной резервной системы.

Большинство инвесторов ожидают, что ФРС повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года на предстоящей встрече, стартующей позднее сегодня.

Участники рынка также продолжают отслеживать динамику цен на нефть. Котировки отскочили обратно выше отметки $35 после обвала в понедельник до минимума с февраля 2009 года на фоне ожиданий, что мировой избыток лишь ухудшится следующем году.

В фокусе внимания инвесторов оказался британский инфляционный отчет. В Великобритании инфляция стала положительной в ноябре, что в основном было обусловлено увеличением транспортных расходов, показали официальные данные во вторник. Между тем, отпускные цены продолжили тенденцию к снижению. Потребительские цены повысились на 0,1 процента в годовом исчислении в ноябре, сменив 0,1 процентов падения в октябре, сообщило Управление национальной статистики. Темпы роста соответствуют ожиданиям. В месячном измерении потребительские цены остались на прежнем уровне после роста на 0,1 процента в месяц назад. Ожидалось, что цены снизятся на 0,1 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, немного выросла до 1,2 процента в ноябре с 1,1 процента в октябре.

Акции германского автопроизводителя Volkswagen AG подорожали на 2,3%. Компания увеличила продажи в Европе в ноябре более чем на 4%, однако существенно сократила долю рынка по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Стоимость бумаг Sanofi подскочила на 3,7% на информации о том, что французская фармкомпания и германская Boehringer Ingelheim GmbH ведут эксклюзивные переговоры об обмене активами на сумму 18,1 млрд евро. В сделку вовлечены бизнес Sanofi в сфере лекарств для животных стоимостью 11,4 млрд евро и бизнес Boehringer в сфере безрецептурных препаратов, который оценивается в 6,7 млрд евро.

Стоимость бумаг Schneider Electric увеличилась на 1,2%.

В то же время цена акций британского производителя инженерного программного обеспечения Aveva Group Plc рухнула на 34%. Aveva сообщила, что переговоры с французской Schneider Electric о сделке, в рамках которой последняя планировала приобрести 53,5% Aveva за 1,3 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд), прекращены по взаимному согласию. В Aveva отмечают, что советы директоров двух компаний не смогли договориться об условиях сделки.

Акции Hennes & Mauritz AB набрали 1%, несмотря на сообщение ритейлера о доходе ниже оценок аналитиков, поскольку умеренная погода повлияла на спрос в Северной Америке и Европе.

Между тем акции GlaxoSmithKline PLC подскочили на 1,4% на сообщениях, что Amgen Inc намерена выкупить права британской компании на три препарата в 48 странах, чтобы развить собственную инфраструктуру международных продаж будущих продуктов.

На текущий момент:

FTSE 5972.38 98.32 1.67%

DAX 10354.47 215.13 2.12%

CAC 40 4569.96 96.89 2.17%

В Великобритании инфляция цен на жилье ускорилась третий месяц подряд в октябре до самого высокого уровня за последние семь месяцев, показали данные Управления национальной статистики во вторник.

Индекс цен на жилье вырос на 7,0 процента в годовом исчислении в октябре, быстрее, чем подъем на 6,1 процента в предыдущем месяце.

Последние темпы роста цен на жилье были самыми быстрыми с марта этого года, когда они выросли на 9,6 процента.

Инфляция цен на жилье в Англии составила 7,4 процента, что обусловлено годовым увеличением на Востоке и Юго-Востоке.

За исключением Лондона и Юго-Востока, в Великобритании цены на жилье выросли на 5,6 процента в течение 12 месяцев до октября 2015 года.

На ежемесячной основе, с учетом сезонных колебаний цены на жилье выросли в стабильном темпе 0,8 процента в октябре.

Немецкий индекс экономического доверия улучшился второй месяц подряд в декабре, показал опрос Центра европейских экономических исследований, или ZEW, во вторник.

Индикатор экономических настроений от ZEW вырос более, чем ожидалось, на 5,7 пункта до 16,1 в декабре. Это был самый высокий балл с июля, когда индекс достиг 29,7. Ожидаемый уровень был 15 за декабрь.

"В то время как большой приток беженцев, прежде всего, стал основной проблемой, стоящей у политиков и гражданского общества в Германии, замедление экономического роста в развивающихся рынках оказывает давление на немецкую экспортную промышленность," сказал президент ZEW Клеменс Фуэст.

"В целом, однако, уверенность растет, что немецкая экономика является достаточно прочной, чтобы справиться с этими проблемами в будущем году", добавил Фуэст.

Оценка текущей ситуации осталась практически неизменной в декабре. Текущий индекс доверия вырос на 0,6 пункта до 55 пунктов.

Экономическая уверенность в еврозоне выросла на 5,6 баллов до 33,9 в декабре. Точно так же, индекс текущей ситуации добавил 0,4 пункта до -9,6.

В Великобритании инфляция стала положительной в ноябре, что в основном было обусловлено увеличением транспортных расходов, показали официальные данные во вторник. Между тем, отпускные цены продолжили тенденцию к снижению.

Потребительские цены повысились на 0,1 процента в годовом исчислении в ноябре, сменив 0,1 процентов падения в октябре, сообщило Управление национальной статистики. Темпы роста соответствуют ожиданиям.

В месячном измерении потребительские цены остались на прежнем уровне после роста на 0,1 процента в месяц назад. Ожидалось, что цены снизятся на 0,1 процента.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, немного выросла до 1,2 процента в ноябре с 1,1 процента в октябре.

Еще один доклад УНС показал, что отпускные цены упали на 1,5 процента в годовом исчислении по сравнению со снижением на 1,4 процента в октябре. Это было также больше, чем 1,3 процента падения по прогнозу экономистов.

На ежемесячной основе отпускные цены упали на 0,2 процента, быстрее, чем 0,1 процента падения в октябре.

В то же время, закупочные цены снизились на 13,1 процента, что больше, чем снижение на 12,3 процента в октябре и 12,5 процентов ожидаемого падения.

Точно так же, цены упали на 1,6 процента за месяц после нулевого роста в предыдущем месяце.

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. В Кремле пристально следят за колебаниями курса рубля, они вызывают настороженность, однако что касается конкретных мер и пределов этих колебаний, то этот вопрос лучше адресовать в правительство. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Подобные колебания валюты вызывают настороженность, у нас пристально наблюдают (за этим), соответствующие наблюдения ведутся", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какой курс рубля в Кремле будут считать критическим.

"Что касается конкретного уровня, нужно адресовать этот вопрос в правительство; это скорее тематика правительства", - добавил он.

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минстрой РФ в 2016 году планирует ввести в эксплуатацию до 75 млн кв метров жилья, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Он отметил, что в этом году ввод жилья может составить 70-75 млн кв. м.

Министр напомнил, что прошлый год был по объему ввода жилья рекордным - в эксплуатацию введено 83 млн кв метров жилья. "Этого бы не произошло, если бы не государственная поддержка", - подчеркнул глава Минстроя. По словам Меня, "каждая четвертая квартира была приобретена россиянами в уходящем году с государственной поддержкой".

Он также отметил, что субсидирование ипотечных кредитов достигло 700 млрд рублей. "Мы надеемся, что к апрелю она (эта сумма) будет выбрана", - отметил он.

ЧЖЭНЧЖОУ /Китай/, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ не против международных партнерств и объединений, однако указал на необходимость введения единых правил действий в экономической сфере в связи со снижением индикаторов международной торговли и повышенной волатильностью валют

"Сохраняются серьезные экономические вызовы, продолжают снижаться индикаторы международной торговли, инвестиционной активности, повышена волатильность валют, во всяком случае, многих валют, в сочетании с очень резкими колебаниями мировых цен на энергетические и сырьевые ресурсы", - заявил он, выступая на заседании Совета глав правительств стран- участниц ШОС в расширенном составе.

"Ситуация дополнительно усложняется попытками расшатать сложившуюся архитектуру международных торговых отношений, спровоцировать фрагментацию мировых экономических отношений, мирового экономического ландшафта, в том числе, путем создания так называемых эксклюзивных отношений, включая создание всякого рода партнерств", - подчеркнул российский премьер.

Он особо отметил, что Москва не против подобного рода международных объединений, но при этом необходимы единые правила поведения в экономической сфере.

"Хотел бы прямо подчеркнуть, что наша страна не является противником подобных партнерств типа Тихоокеанского партнерства, других объединений, но мы хотели бы понимать, что будет происходить с мировой торговлей, какова судьба Всемирной торговой организации, куда все мы вступали и где существуют единые универсальные правила урегулирования, - сказал Медведев. - А это исключительно важно для того, чтобы мы жили в предсказуемом мире, чтобы в этом мире существовали единые правила поведения в экономической сфере".

В заседании Совета в расширенном составе со стороны членов ШОС также принимают принимают участие премьер- министр Казахстана Kaрим Масимов, премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Киргизии Темир Сариев, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и первый заместитель премьер-министра Узбекистана Рустам Азимов, генсекретарь ШОС Дмитрий Мезенцев и директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Чжан Синьфэн.

Со стороны стран-наблюдателей ШОС в заседании участвуют премьер-министр Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла, премьер-министр Пакистана Миан Мухаммад Наваз Шариф, вице-премьер Монголии Цэрэндашийн Оюунбатар, замглавы администрации Белоруссии Николай Снопков, госминистр иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх и министр информационных технологий Ирана Махмуд Ваэзи.

/Обновлено, добавлены 4 и 5 абзац/

ЧЖЭНЧЖОУ /Китай/, 15 декабря. /ТАСС/. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества проработают вопрос создания зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках ШОС. Об этом на расширенном заседании Совета глав правительств государств-членов Организации сообщил премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян.

"Только что в ходе заседания в узком составе мы договорились, что дадим поручение министрам торговли и экономики выработать серьезные конкретные меры по созданию зоны свободной торговли в рамках ШОС, чтобы создать более благоприятные условия для развития торговли в рамках ШОС", - сказал Ли Кэцян.

Он напомнил, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества уже создана специальная рабочая группа по упрощению условий торговли, а также призвал приложить усилия к совместной работе в этом направлении, чтобы к 2020 году перейти к свободному перемещению товаров, капиталов, услуг и технологий между странами-участницами ШОС.

"Мы также должны находить новые формы торговли. Предлагаю как можно быстрее создать торгово-промышленную ассоциацию по электронной торговле в ШОС, предоставить предприятиям стран-участниц ШОС условия для оперативных трансграничных операций", - добавил премьер Госсовета КНР.

Согласно мнению аналитиков банка Bank of America Merrill Lynch, золото продолжает оставаться в долгосрочном нисходящем тренде. Более того, драгметалл сумел закрепиться ниже уровня коррекции 50% Fibo от роста с минимумов 1999 года до максимумов 2011 года. Эксперты банка считают, что теперь золото и в 2016 году также будет падать. На текущий момент драгметалл находиться в зоне перепроданности и вероятен отскок в область сопротивлений $1086, $1105 и $1165. Тем не менее, в более долгосрочной перспективе стратеги Bank of America Merrill Lynch советуют продавать на росте с целью к $988.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -0,37% до $36,17 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,16% до $37,95 за баррель. Таким образом черное золото торгуется в минус на разговорах о возможном экспорте нефти из США. В Конгрессе США все идет к тому, чтобы снять существующий запрет на экспорт нефти из Штатов. Более того, в Bloomberg отмечают, что решение по этому вопросу может пройти уже на этой неделе.

DW

Китай стал членом Европейского банка реконструкции и развития

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил заявку Китая на получение членства в банке. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР, опубликованном в понедельник, 14 декабря. "Членство Китая в ЕБРР откроет значительные возможности для долгосрочных китайских инвестиций в регионах, где работает ЕБРР", - заявила главы банка Сума Чакрабарти. Китай стал 65-м государством - членом ЕБРР. Кроме того, свои доли в капитале банка имеют две организации: Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк. Китайские интересы в Европе распространяются на крупные проекты в транспортной сфере, в разработке природных ресурсов, промышленном развитии и финансовом сотрудничестве, указывает агентство AFP.

Брюссель открыл экономическую главу на переговорах о вступлении Турции в ЕС

Европейский Союз (ЕС) официально открыл в понедельник, 14 декабря, новую, семнадцатую, главу на переговорах об интеграции Турции в ЕС. Речь идет о том подразделе, который касается экономического и финансового взаимодействия Анкары и Брюсселя.

Националисты проиграли во всех регионах Франции, но с хорошим результатом

Более 58 процентов избирателей приняли участие в голосовании во втором туре региональных выборов во Франции. Даже в тех регионах, где после первого тура националисты лидировали, ни председателю "Национального фронта" Марин Ле Пен, ни ее племяннице Марион Марешаль-Ле Пен не удалось одержать победу. В итоге, пять регионов достались правящим социалистам, семь - "Республиканцам" во главе с экс-президентом Николя Саркози, на Корсике победили местные националисты.

газета.ru

ОПЕК может провести экстренное заседание из-за снижения цен на нефть

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может потребоваться провести «очень срочное заседание», если к февралю 2016 года цены на нефть не начнут расти, передает «Интерфакс». Об этом заявил министр нефти Нигерии и президент ОПЕК Эммануэль Ибе Качикву.

USD/JPY:120.00 (USD 382m) 121.85 (300m) 122.00 (532m)

EUR/USD:1.0895-1.0900 (EUR 500m) 1.1000 (796m) 1.1050 (600m)

GBP/USD:1.5350 (GBP 264m)

EUR/GBP:0.7300 (EUR241m)

AUD/USD:0.7215 (AUD 246m)

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1135 (4328)

$1.1096 (5130)

$1.1069 (2772)

Цена на момент написания обзора: $1.1037

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0957 (287)

$1.0917 (766)

$1.0863 (1638)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 53816 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (7412);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 66146 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0450 (8182);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 декабря составило 1,23 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5403 (974)

$1.5305 (1025)

$1.5208 (1179)

Цена на момент написания обзора: $1.5162

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5091 (3096)

$1.4994 (1814)

$1.4897 (1973)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 17392 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2483);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 17465 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (3096);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 декабря составило 1,00 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь 4.2% 6.0%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь -3.6% 1.0%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв 4.7% 2% 2.0%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Сегодня в Лондоне в 12:00 GMT будут оглашены результаты последнего в этом году молочного аукциона Global Dairy Trade. Напомним, что на предыдущем событие цены на молочное сырье повысились на 3.6%. Согласно среднему прогнозу экономистов и ситуации на фьючерсном рынке стоимость цельного молочного порошка может подняться от 5% до 10%. Напомним, ранее крупнейшая в мире по производству молочного порошка новозеландская компания Fonterra приняла решение снизить объемы производства. Можно сделать вывод, что это решение было оправданным и поддержало рост цен на молоко.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продажи 3-х и 9-ти меcячных долговых обязательств

В 09:30 GMT Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 10:00 GMT Слушания специального комитета Казначейства и Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

В 10:00 GMT Губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

В 12:30 GMT Губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

В 16:00 GMT Обзор финансовой системы Канады

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продажи 4-недельных долговых обязательств

В 16:45 GMT Губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

Согласно мнению аналитиков банка Citi, лучшим торговым решением на этой неделе будет продажа пары AUD/JPY. Это связано с тем, что экономисты банка не ждут в ближайшее время ослабления монетарной политики Банка Японии. Этому свидетельствовал последний опубликованы отчет Танкан. Эксперты считают, что на текущий момент Харухико Курода и его коллеги займут выжидательную позицию, что приведет к краткосрочному укреплению курса иены. Помимо этого, поддержку японской валюте как активу-убежище будет оказывать негативная ситуация в экономике Китая и спад на мировых фондовых рынках. В связи с этим в Citi рекомендуют продавать пару AUD/JPY с уровня Y86.60, с целью на Y84.10, и со стопом на уровне Y88.20.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того как цены на нефть показали некоторую стабильность.

Рынки также в ожидании заседания ФРС, которое пройдет 15-16 декабря. Большинство инвесторов прогнозирует, что ФРС повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года на своем предстоящем заседании. Согласно данным CME Group, рынок фьючеров учитывает в цене 79%-ную вероятность повышения ставок против 64% месяцем ранее.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились на фоне общемирового снижения индексов.

Главной причиной продолжающегося в Токио снижения индексов стало укрепление курса национальной валюты по отношению к доллару США

Nikkei 225 18,644.09 -239.33 -1.27 %

Hang Seng 21,406.08 +96.23 +0.45 %

S&P/ASX 200 4,931 +2.40 +0.05 %

Shanghai Composite 3,523.66 +2.99 +0.09 %

Topix 1,509.65 -18.23 -1.19 %

В ходе азиатской сессии доллар США почти не изменился по отношению к иене и евро на вторник, как сырая нефть и фондовые цены взял передышку после недавнего слайда. Однако американская валюта остается уязвимой в ожидании заседания ФРС, которое пройдет 15-16 декабря. Большинство инвесторов прогнозирует, что ФРС повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года на своем предстоящем заседании. Согласно данным CME Group, рынок фьючеров учитывает в цене 79%-ную вероятность повышения ставок против 64% месяцем ранее.

Неделю назад доллар торговался выше, выше Y123. Осторожные трейдеры урезали свои долларовые позиции в ожидании подсказки о том, как ФРС будет действовать в отношении дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики.

Многие аналитики ожидают, что продажи доллара США могут усилиться после заседания ФРС, если на рынке вырастут ожидания того, что будущие темпы повышения процентных ставок в США будут очень умеренными.

Канадский доллар растет против доллара США, так как цены на нефть восстановились после падения.

Хотя в понедельник были опубликованы второстепенные экономические данные Канады, канадский доллар продолжал ориентироваться на цены на нефть.

Канадской валюте также помогло то, что инвесторы ждут ослабления доллара США после заседания Федеральной резервной системы США, которое пройдет на этой неделе.

Сегодня выйдет отчет по заказам в производственном секторе Канады, и экономисты ожидают их снижения на 0,5%. Слабые производственные данные вновь укажут на то, что экономическая коррекция остается неполной, но это вряд ли сильно повлияет на канадский доллар в преддверии заседания ФРС.

Австралийский доллар укрепился после падения, отягощенный недавним ослаблением китайского юаня.

Согласно опубликованным сегодня данным, индекс цен на жилье, публикуемый Австралийским бюро статистики, в третьем квартале составил 2%, что совпало с прогнозом аналитиков, но оказалось ниже предыдущего значения 4.7%. Данный индикатор показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии. В годовом исчислении показатель вырос до 10.7% с предыдущего значения 9.8%.

Индекс цен на жильё считается ключевым индикатором инфляционного давления.

Также Австралийское бюро статистики опубликовало данные по продажам новых транспортных средств. В ноябре продажи новых транспортных средств в Австралии составили 1.0%, что выше предыдущего значения -3.6%. В годовом исчислении показатель также вырос до 6.0% с предыдущего значения 4.2%.

Отчет по продажам новых транспортных средств отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчета по австралийской экономике в целом.

Центральный банк Австралии в декабре оставил ключевую процентную ставку без изменений на фоне признаков того, что рост богатой природными ресурсами экономики постепенно становится все менее зависимым от горнодобывающей промышленности, как это было ранее.

"Последние данные Австралии, в целом, были позитивными", - сообщил Резервный банк Австралии в протоколах заседания, прошедшего 1 декабря. На этом заседании центральный банк оставил процентную ставку на рекордно низком уровне 2,0%, но сохранил склонность к смягчению денежно-кредитной политики.

Прогнозы для австралийской экономики предполагают укрепление ее роста в следующие два года, так как давление на рост ВВП со стороны падения инвестиций в горнодобывающий сектор постепенно снижается, а активность быстро сдвигается к секторам, не связанным с горнодобывающей промышленностью

В ноябре продажи новых транспортных средств в Австралии составили 1.0%, что выше предыдущего значения -3.6%. В годовом исчислении показатель также вырос до 6.0% с предыдущего значения 4.2%.

Отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчета по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Индекс цен на жилье, публикуемый Австралийским бюро статистики, в третьем квартале составил 2%, что совпало с прогнозом аналитиков, но оказалось ниже предыдущего значения 4.7%. Данный индикатор показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии. В годовом исчислении показатель вырос до 10.7% с предыдущего значения 9.8%.

Индекс цен на жильё считается ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

• Правительство Австралии ожидает, что реальный ВВП в 2015-16 финансовом году вырастет на 2,5%

• Правительство Австралии ожидает, что уровень безработицы в 2015-16 году составит 6%

• Правительство Австралии прогнозирует, что чистый долг достигнет пика на уровне 18,5% от ВВП в 2017-18 финансовом году

• Правительство Австралии ожидает, что средняя цена на железную руду составит 39 долларов за тонну за период, заканчивающийся в июне

• Рост экономики становится все более ориентированным на сектора, не связанные с горнодобывающей промышленностью

• Существуют признаки продолжения роста занятости в следующие месяцы

• Курс австралийского доллара корректируется под падение цен на сырье

• Австралийский доллар находится чуть выше недавних минимумов на торгово-взвешенной базе

• Низкие процентные ставки поддерживают потребление домохозяйств и инвестиции в рынок жилья

• Инвестиции в недвижимость продолжат расти, хотя темпы их роста будут замедляться

• Слабые перспективы инфляции могут позволить продолжить смягчение денежно-кредитной политики

• Безработица упадет до 4,5% после достижения пика 6,5% в марте 2016 года

• Рост реального ВВП замедлится до 2,1% в финансовом году, который завершится в марте 2016 года

Евро значительно подорожал против американской валюты, обновив при этом шестинедельный максимум, что связано с продажами доллара в ожидании заседания ФРС, которое пройдет 15-16 декабря. Большинство инвесторов прогнозирует, что ФРС повысит процентные ставки впервые с июня 2006 года на своем предстоящем заседании. Согласно данным CME Group, рынок фьючеров учитывает в цене 79%-ную вероятность повышения ставок против 64% месяцем ранее.

В фокусе также оказались данные по еврозоне, показавшие, что промышленное производство выросло на 0,6 процента в октябре после падения на 0,3 процента в сентябре. Это было первое повышение за три месяца. Эксперты прогнозировали увеличение на 0,3 процента. На ежегодной основе промышленное производство поднялось на 1,9 процента, быстрее, чем пересмотренное увеличение на 1,3 процента в сентябре. Ожидалось, что производство вырастет на 1,3 процента. Темпы роста в сентябре были пересмотрены в сторону понижения с 1,7 процента.

Небольшое влияние оказали заявления представителей ЕЦБ. Главный экономист ЕЦБ Питер Прет сообщил, что ЕЦБ готов справиться с любой ситуацией, которая может возникнуть после ужесточения политики ФРС США. "Руководство ЕЦБ будет пристально следить за последствиями ожидаемого повышения ставки ФРС, поскольку оно способно привести к росту стоимости заимствований и за пределами США. Это может стать особенно острой проблемой для еврозоны, где усилия ЦБ направлены на смягчение денежно-кредитной политики", - отметил Прет.

Тем временем, глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о том, что, согласно ожиданиям, инфляция вернется к целевом уровню без излишних задержек. Драги отметил, что если ЕЦБ придется усилить использование своих инструментов для того, чтобы обеспечить достижение стабильности цен, банк сделает это. Глава центрального банка добавил, что ключевым фактором ускорения темпов роста является повышение объема инвестиций. Кроме того, Драги сообщил, что необходимо предпринять дополнительные шаги в зоне евро, а также подкрепить спрос, для того, чтобы преодолеть сверхнормативный долг и слабую уверенность.

Фунт существенно снизился против доллара, обновив минимум 10 декабря и приблизившись до отметки $1.5100. Пара оказалась под давлением из-за обвала нефти к новым многолетним минимумам и ожиданий встречи ФРС, которая состоится на этой неделе. Инвесторы также обратили внимание на заявления председателя Банка Англии Немат Шафик. Она отметила, что не проголосует за повышение ставки до тех пор, пока не убедится в том, что рост заработной платы находится на уровне, соответствующем целевому уровню инфляции. По словам Шафик, повышение курса фута стерлингов скорее всего будет оказывать понижающее давление на инфляцию в течение нескольких лет. Шафик немного смягчила свои прежние пессимистичные комментарии, отметив, что ставка 0,5% не является новой нормой, и компании не должны рассчитывать на такой уровень. Шафик заявила при этом, что банковские ставки на уровне 0,5% не являются нижней предельной границей, и что банки могут справиться и с более низкими ее значениями. Она ожидает, что темпы роста зарплат будут на 2-3% превышать рост производительности. Также Шафик отметила существенное улучшение условий кредитования.

Также на ход торгов влияют ожидания публикации статистики по Британии. По прогнозам, данные продемонстрируют, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года в ноябре потребительские цены выросли после снижения в течение двух предыдущих месяцев. Подобные данные увеличат вероятность повышения процентных ставок Банком Англии в 2016 году. Согласно оценкам экспертов, годовая инфляция в Великобритании в ноябре составила 0,1% против -0,1% в октябре. Также на этой неделе выйдут данные по рынку труда. Некоторые аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе продолжится рост заработных плат, что даст Банку Англии некоторую свободу для приятия решения о повышении.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 36.27 -0.11%

Gold 1,059.60 -0.36%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,883.42 -347.06 -1.80 %

Hang Seng 21,309.85 -154.20 -0.72 %

Shanghai Composite 3,521.12 +86.54 +2.52 %

FTSE 100 5,874.06 -78.72 -1.32 %

CAC 40 4,473.07 -76.49 -1.68 %

Xetra DAX 10,139.34 -200.72 -1.94 %

S&P 500 2,021.94 +9.57 +0.48 %

NASDAQ Composite 4,952.23 +18.76 +0.38 %

Dow Jones 17,368.5 +103.29 +0.60 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0991 +0,03%

GBP/USD $1,5140 -0,55%

USD/CHF Chf0,9847 +0,12%

USD/JPY Y121,02 +0,13%

EUR/JPY Y133,02 +0,16%

GBP/JPY Y183,23 -0,42%

AUD/USD $0,7242 +0,79%

NZD/USD $0,6756 +0,67%

USD/CAD C$1,3732 -0,06%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь 4.2%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь -3.6%

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв 4.7% 2%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь 0.2%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Ноябрь -6.6%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь 0% -0.1%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь 0.7% 0.9%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь 0.2% -1.1%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь -12.1% -12.5%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь 0% -0.1%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь -1.3% -1.3%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% -0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.1% 0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 1.1% 1.2%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 28.3

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв 0.3%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 10.4 15

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Октябрь -1.5% -0.5%

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Декабрь -10.74 -6

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.2% 0%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 0.2% 0.5%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Ноябрь 0.2% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 1.9% 2.0%

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Декабрь 62 63

16:45 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

21:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь 33.6

21:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Октябрь -175.1

21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд III кв -1.22 -4.901

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Ноябрь 0.1%

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись с небольшим повышением в понедельник, за два дня до ожидаемого роста ключевой процентной ставки США.

Читать далее