Новости и прогнозы рынков CFD — 17-12-2020

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +2.73%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -1.95%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение показывает только сектор коммуникационных услуг (-0.12%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.71%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Westpac считают, что трудно спорить с более сильным евро, поскольку устойчивость производства дает надежду, но будет много возможностей для сдерживания. В целом, пара EUR/USD настроена на потенциальное движение к отметке 1.30 в первом квартале следующего года.

"Новая администрация США, вероятно, будет более активно сотрудничать с ЕС, переломив ситуацию в торговых отношениях после враждебной эскалации напряженности во время правления администрации Трампа. Хотя ЕС может начать регулировать отношения с технологическими гигантами, первоначальное потепление отношений, особенно в аэрокосмическом секторе, вероятно, добавит дополнительную поддержку евро".

"Страны еврозоны расширяют или вводят более строгие ограничения, связанные с COVID-19, по крайней мере, до середины января. Это подчеркивает возможность последовательных периодов более жестких ограничений до тех пор, пока программы вакцинации не обеспечат реальную защиту населения. Такая ситуация маловероятна до второго полугодия 2021 года. Однако последние производственные данные и компоненты новых заказов в PMI свидетельствуют о том, что перспективы производства на 2021 год позитивны. Еврозона должна извлечь выгоду из быстрого восстановления в Китае и Северо-Восточной Азии больше, чем США".

"Укрепление евро на фоне предполагаемого роста производственного сектора и возможного снятия ограничений будет препятствовать попыткам ЕЦБ поднять инфляционные ожидания. Болтовня может стать более распространенной при попытках ограничить евро. Однако движущие силы капитала и торговых потоков, вероятно, заставят ЕЦБ столкнуться с повышением курса евро и дальнейшим расширением его будущего руководства".

"ЕС сейчас настроен на реализацию своего Фонда восстановления, но реализация может оказаться длительным процессом. Тем не менее, это окажет поддержку национальной фискальной экспансии и снизит давление на ЕЦБ, а также улучшит перспективы евро, обеспечив большую уверенность во всем регионе. Пара EUR / USD уверенно преодолела сопротивление около 1,20 и, похоже, получит хорошую поддержку для потенциальных движений к 1,30 в первом квартале 2021 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США упал до самого низкого уровня за более чем два года по отношению к основным валютам, поскольку законодатели США спорили о деталях стимулирования, Федеральная резервная система придерживалась своей текущей политики, а торговая сделка после Брекзиту повысила аппетит к риску.

После нескольких месяцев междоусобиц и с быстро приближающимся крайним сроком на выходных, участники переговоров в Конгрессе США закрепляли детали законопроекта о помощи в связи с COVID-19 на 900 миллиардов долларов, который лидеры пообещали принять в этом году.

Ожидается, что законодательство будет включать в себя стимулирующие чеки на сумму от 600 до 700 долларов, расширение пособий по безработице, помощь в оплате распространения вакцин и помощь малому бизнесу, испытывающему трудности.

Индекс США доллара упал до 89,75, опустившись ниже 90 впервые с апреля 2018 года.

«Есть много факторов риска, о которых стоит переживать», - сказал Эрик Брегар, глава отдела валютной стратегии Exchange Bank of Canada, отметив политику Федеральной резервной системы США, обнадеживающие экономические данные Австралии и многообещающие заголовки о возможной торговой сделке по Брекзиту.

«Все это негативно сказывается на долларе», - сказал Брегар.

Федеральная резервная система в среду заявила, что будет продолжать направлять наличные деньги на финансовые рынки до тех пор, пока восстановление экономики США не будет "закреплено". Обещание долгосрочной помощи не оправдало надежд некоторых инвесторов на немедленные действия.

Между тем, европейские валюты нанесли удар по доллару. Оптимизм в отношении того, что Европейский Союз и Великобритания наконец достигнут торговой сделки, способствовал росту фунта, который в четверг вырос до 1,3624 доллара, самого высокого уровня с мая 2018 года.

В четверг переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил о «хорошем прогрессе» в переговорах, но предупредил, что «последние камни преткновения» стоят на пути заключения нового торгового пакта. Банк Англии оставил свою программу стимулирования без изменений, поскольку он ждал результатов торговых переговоров по Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эксперты Credit Suisse отмечают, что недельное закрытие пары GBP/USD выше уровня 1,3514 должно подтвердить долгожданную основную базу, и открыть путь к следующему сопротивлению, которое ожидается на 1,3620, затем на 1,3710/20.

"Пара сильно GBP/USD выросла, что выглядит как окончательный прорыв выше максимума 2019 года на 1,3514. Если предположить, что мы увидим недельное закрытие выше уровня 1,3514, это должно подтвердить основную базу, которую мы ждали с сентября, и отметить важное изменение тренда вверх".

"Важное сопротивление расположено в области 1,3710/20 - "линия шеи" к вершине начала 2018 года и 38,2% отката от всего медвежьего рынка 2007/2020 годов. Мы ожидаем здесь консолидации, но в целом мы продолжаем ожидать движение выше 1,4300 и в конечном итоге к 1,5000".

"Поддержка перемещается к 1,3522, затем к 1,3496, при этом непосредственный риск остается восходящим, пока пара находится выше 1,3451/35. Падение ниже этой области повысит вероятность дальнейшей торговли в диапазоне и отката до 1,3402, потенциально до 1,3359/48".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Швейцарского национального банка (ШНБ) Томас Джордан отверг решение США назвать Швейцарию "валютным манипулятором".”

Министерство финансов США в среду добавило Швейцарию в список стран, которых оно подозревает в преднамеренной девальвации своих валют по отношению к доллару.

Джордан сказал, что ни ШНБ, ни сама Швейцария искусственно не манипулировали стоимостью швейцарского франка.

"Наша денежно-кредитная политика необходима, она законна, и у нас очень низкий уровень инфляции - он даже отрицательный в данный момент - поэтому мы должны бороться с этой дефляцией, а швейцарский франк очень силен, поэтому он вырос в номинальном выражении за последние 12 лет, как по отношению к евро, так и по отношению к доллару США", - сказал он.

Швейцарский национальный банк долгое время утверждал, что он готов более активно вмешиваться в валютные рынки, и решительно отрицал манипулирование швейцарским франком. Казначейство США сообщило, что интервенции Швейцарии составили 14% валового внутреннего продукта.

Чтобы быть названными манипуляторами, страны должны иметь положительное сальдо двусторонней торговли с США в размере 20 миллиардов долларов, валютные интервенции, превышающие 2% ВВП, и положительное сальдо мирового счета текущих операций, превышающее 2% ВВП.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что его ведомство предприняло “решительный шаг”, чтобы “защитить экономический рост и возможности для американских рабочих и бизнеса".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Австралийский доллар почти не останавливался с тех пор, как отскочил от отметки 0,70 в начале ноября, и сегодня поднялся выше уровня 0,76. Сырьевые товары и связанный с ними промышленный отскок Китая плюс глобальный оптимизм, подкрепленный внедрением вакцин, должны сохранить восходящий тренд AUD/USD неизменным в течение нескольких месяцев. Но 1-й квартал может более неоднородным, без очевидной премии за риск, чтобы отразить потенциал Китая и дальше отказываться от экспорта Австралии. Дальнейшее количественное смягчение Резервного Банка Австралии также находится в пути, помогая ограничивать ралли, согласно Westpac.

"Железная руда, вероятно, останется источником силы для австралийского доллара. Экспорт железной руды в октябре достиг рекордного уровня в 11 млрд австралийских долларов, что составляет 36% от общего объема экспорта Австралии. Улучшение бюджетного положения федерального правительства, опубликованное на этой неделе, в значительной степени связано с более высокими поступлениями от горнодобывающего сектора".

"Учитывая, что доллар США находится под широким давлением, дальнейшее повышение курса пары, вероятно, произойдет в начале 2021 года. Однако наш прогноз на конец 1-го квартала 2021 года на уровне 0,76 предполагает некоторые встречные ветры, ограничивающие рост. Один из них - денежно-кредитная политика. Программа количественного смягчения РБА на $ 100 млрд будет свернута в течение 6 месяцев, и с учетом того, что другие крупные центральные банки продолжают расширять свои балансы, а РБА указывает на медленный рост заработной платы, подрывающий перспективы возвращения инфляции к целевому уровню, Westpac ожидает, что будет объявлено еще о $100 млрд в рамках QE. Это может произойти уже на февральском заседании, что сдержит рост австралийского доллара".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку трейдеры позитивно отреагировали на комментарии Федеральной резервной системы США о том, что она будет продолжать поддерживать экономику.

Читать далее 

Данные, опубликованные в четверг, показали, что за неделю, закончившуюся 12 декабря, количество первичных обращений за пособием по безработице подскочило до самого высокого уровня с сентября. Неожиданный рост первичных обращений за пособием по безработице является еще одним признаком того, что восстановление рынка труда замедляется, объясняют аналитики Wells Fargo.

"Возобновление ограничений и отдельные усилия по сдерживанию распространения COVID оказывают давление на рынок труда. Первоначальные заявки на пособие по безработице выросли до 885 тысяч за неделю, закончившуюся 12 декабря, что стало вторым ростом подряд и самым высоким показателем с начала сентября".

"Это повышение происходит во время недели, когда проводится опрос по занятости в несельскохозяйственном секторе, и увеличивает шансы на отрицательный результат за декабрь. Обращения обычно падают на этой неделе года, но количество заявок в рамках программы помощи во время пандемии (PUA)  выросло на 40 тысяч".

"Признаки долгосрочной безработицы растут, при этом количество получателей в рамках программы компенсации по безработице в связи с пандемией (PEUC) выросло на 268 тыс. за неделю по 28 ноября (последние доступные данные). В общей сложности пособие по безработице получают 20,6 млн человек, в то время как рынок труда вновь ослабевает".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi сохраняет медвежий настрой по доллару США и бычий настрой по EUR/USD до конца года.

"Мы остаемся настроены медвежье по американской валюте. Вчера Комитет по открытым рынкам не "раскачивал лодку" и во многом соответствовал нашим ожиданиям, при этом ключевым сообщением было продолжение сильного стимулирования, даже без новых "голубиных" импульсов", - отмечает Citi.

"CitiFX отмечает, что пара EUR/USD закрылась выше хорошего горизонтального уровня сопротивления на 1,2178 и торгуется на новом трендовом максимуме. Мы ожидаем, по крайней мере, движение к 1,2375 к концу года и, возможно, рост к 1,25, как мы видели в январе 2018 года после того, как был преодолен максимум сентября 2017 года", - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.523 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,080% против 0,075% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,38 по сравнению с 3,38 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,07% от объёма размещения по сравнению с 41,58% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,41% от объёма размещения по сравнению с 6,21% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 39,52% от объёма размещения по сравнению с 52,21% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.540 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,075% против 0,065% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,54 по сравнению с 3,64 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,40% от объёма размещения по сравнению с 29,00% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,83% от объёма размещения по сравнению с 7,63% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,77% от объёма размещения по сравнению с 63,36% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как усилившиеся надежды на утверждение нового пакета стимулов в США перевесили разочаровывающие данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице.

После нескольких месяцев распрей в Конгрессе США, лидеры демократов и республиканцев добились прогресса в обсуждении деталей нового пакета стимулов в размере $900 млрд, который будет включать прямые выплаты физическим лицам. Последние высказывания лидеров обеих партий о новом пакете помощи в ответ  на кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, которая унесла жизни более 307 тыс. американцев, являются более оптимистичными, что дает надежды на его скорое утверждение. Тем не менее, пока нет уверенности, что пакет будет утвержден до 18 декабря, когда истекает срок  временного финансирования федерального правительства. Не исключено, что может потребоваться принятие еще одной временной меры финансирования, чтобы стороны смогли продолжить переговоры.

В среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл также пообещал, что центральный банк продолжит оказывать поддержку экономике США. ФРС сохранила процентные ставки на уровне, близком к нулю, и пообещала продолжать направлять денежные средства на финансовые рынки в долгосрочной перспективе.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили 885 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 декабря, по сравнению с 862 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 800 000 заявок. Неожиданное увеличение заявок на пособие по безработице на прошлой неделе отражает неуклонный рост новых случаев заражения COVID-19, который затруднил бизнес-операции, предлагая дополнительные доказательства того, что восстановление экономики после пандемической рецессии замедляется.

Между тем, отчет Министерства торговли , показал, что в ноябре в США неожиданно выросло строительство нового жилья. Согласно отчету, количество вводимых в эксплуатацию новых домов в ноябре подскочило на 1.2% до 1.547 млн. в год по сравнению с пересмотренным октябрьским показателем в 1.528 млн. Экономисты ожидали, что ввод жилья в эксплуатацию не изменится по сравнению с 1.530 млн., первоначально заявленными в предыдущем месяце. В отчете также говорится, что количество разрешений на строительство выросло на 6.2% до 1.639 млн. в год с 1.544 млн. в октябре. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, вырастет на 0.4% до 1.550 млн.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +1.83%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.48%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение показывает только энергетический сектор (-0.07%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.53%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть поднялась до девятимесячного максимума в четверг после того, как правительственные данные показали сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, в то время как прогресс в достижении соглашения о фискальном стимулировании США и сильный азиатский спрос также поддерживали цены.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, гигант международных перевозок и логистики FedEx (FDX) обнародует квартальную отчетность за второй квартал своего 2021 финансового года (ФГ) сегодня, 17 декабря, после закрытия торговой сессии.

Все ожидают, что отчетность будет сильной. Все полагают, что обстоятельства являются благоприятными для компании. Но никто не знает, как ее акции отреагируют, даже если показатели компании заметно превзойдут ожидания.

Ожидания Уолл-стрит и немного последней информации: 

• На Уолл-стрит ожидают, что в FedEx сообщат, что заработали $4.01 в расчёте на акцию при продажах в $19.4 млрд. Это больше, чем $2.51 на акцию при выручке в $17.3 млрд. в аналогичном периоде 2019 ФГ.
• Ситуация для компании улучшается быстрее, чем ожидали на Уолл-стрит. Пандемия Covid-19 привела к положительному циклу увеличения объемов посылок и снижения транспортировочных мощностей. Объемы увеличиваются, потому что люди делают больше покупок в Интернете. А транспортировочные мощности снижаются, потому что авиакомпании отменяют рейсы из-за низкого спроса на авиаперевозки. Большое количество грузовых перевозок на пассажирских авиалиниях и низкое предложение способствуют тенденции роста цен в отрасли. Untied Parcel Service (UPS) и FedEx - главные получатели выгоды от сложившейся ситуации в отрасли.
• Всего несколько месяцев назад аналитик прогнозировали, что по итогам второго квартала FedEx покажет квартальную прибыль на уровне $2.37 на акцию. Оценки стали улучшаться после того, как в сентябре FedEx сообщила о получении солидной прибыли по итогам первого квартала 2021 ФГ. FedEx заработала $4.87 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $2.70 на акцию.
• Оценки аналитиков целевой стоимости акций компании и их рейтинги также повышаются. Средняя оценка аналитиков целевой стоимости акций FDX составляет около $313/акцию, что примерно на 50% выше, чем средняя целевая стоимость три месяца назад.
• Сейчас более 70% аналитиков, покрывающих акции FedEx, рекомендуют покупают их, тогда как несколько месяцев назад такую рекомендацию давали около 50%. 
• С начала сентября акции выросли примерно на 30%, значительно опередив индекс S&P 500, который за это же время вырос только на 4%.
• Весь этот позитив вызывает некоторую нервозность на Уолл-стрит. Аналитики не знают, есть ли показатели, которое FedEx могла бы сообщить, чтобы удовлетворить "быков".
• Инвесторы надеются получить последнюю информацию о доставках в праздничном сезоне и любые подсказки о том, что нас ждет в 2021 году. FedEx обычно предоставляет прогнозы годовой прибыли, но на 2021 ФГ компания не давала прогноза из-за глобальной пандемии, что является общей позицией для корпоративного сегмента в этом году.
• В фокусе внимания инвесторов также будут находиться результаты деятельности FedEx в Европе. Инвесторы ожидают, что компания сообщит об улучшении маржи прибыли.
• В довершение ко всему, распространение вакцины против коронавируса также станет темой для обсуждения в ходе конференц-колла менеджмента компании с участниками рынка, который состоится после публикации отчетности. FedEx и UPS являются ключевыми звеньями в цепочке поставок вакцин, доставляя лекарства от производителей в аптеки, кабинеты врачей и больницы.

На текущий момент акции FDX котируются по $289.04 (+0.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли почти на 2% в четверг, достигнув месячного пика, поскольку доллар резко снизился в надежде на увеличение помощи от коронавируса и обещание Федеральной резервной системы США направить больше наличных денег и удерживать процентные ставки на низком уровне.

Читать далее 

В пятницу будет представлено умеренное количество данных. В 00:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за декабрь.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,10%.

В 07:00 GMT Британия заявит об изменении розничных продаж за ноябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи упали на 4,2% за месяц и выросли на 2,8% годовых.

В 09:00 GMT Германия опубликует индекс делового оптимизма от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индекс экономических ожиданий от IFO за декабрь.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении розничных продаж за октябрь и выпустит индекс цен на новое жилье. Ожидается, что розничные продажи увеличились на 0,2% относительно сентября.

Также в 13:30 GMT США заявят об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. Баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Согласно прогнозу, дефицит вырос до $189 млрд. с $170.5 млрд. во 2-м квартале.

 В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Suisse обсуждает технические перспективы пары EUR/USD и сохраняет тактический бычий уклон в ближайшей перспективе.

"EURUSD наконец-то осуществила то, что нам кажется ясным и окончательным прорывом выше нашей первой цели роста 1.2145/55, и если предположить, что мы увидим недельное закрытие выше этого уровня, это должно укрепить наш основной бычий прогноз.. В целом, мы продолжаем ждать возможное движение к 1.2518 / 98 - максимуму 2018 года, 38,2% коррекции всего медвежьего рынка 2008/2016 года и 61,8% коррекции падения с 2014 года, что, как мы ожидаем, окажется гораздо более жестким барьером. . Мы будем поддерживать прямой тактический бычий уклон, пока пара остается выше 1.2059", - отмечает CS.

"Поддержка расположена на 1,2213, и затем на 1,2191, но недавние внутридневные минимумы и 13-дневная экспоненциальная средняя на 1,2123/16 теперь идеально сдерживают дальнейшую слабость", - добавляет CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский министр Майкл Гоув оценил шансы Великобритании и Европейского Союза на заключение торговой сделки в четверг менее чем на 50%, заявив, что некоторые из оставшихся разногласий касались «самой сути» мандата правительства.

Гоув, британский министр, отвечающий за реализацию ранее заключенного бракоразводного процесса, заявил парламентскому комитету: “Я думаю, что, к сожалению, вероятность того, что мы не достигнем соглашения, более высока”. На вопрос о вероятности сделки он ответил «менее 50%».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Два дипломата Евросоюза и один из официальных представителей блока заявили в четверг, что они не ожидают, что к пятнице будет заключено новое торговое соглашение с Великобританией, так как участники переговоров все еще расходятся по щекотливому вопросу рыболовства.

Источник в Европейском парламенте отдельно сообщил Reuters, что переговорщик блока по Brexit Мишель Барнье заявил законодателям ранее в четверг, что сделка «в ближайшие дни возможна, но сложна, особенно в отношении рыболовства».

Обе стороны пытаются достичь соглашения, которое будет регулировать торговые отношения между двумя сторонами после того, как Великобритания, наконец, выйдет из орбиты ЕС 31 декабря.

AFP сообщило, что Барньер заявил, что сделка возможна к пятнице.

Но дипломаты ЕС, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что Барнье и его британский коллега Дэвид Фрост сосредоточились на рыболовстве в ходе самых секретных, так называемых туннельных переговоров. Устранение пробелов в этой области - последнее серьезное препятствие на пути к общему соглашению.

Источники в ЕС заявили, что любое соглашение, которое может появиться, приведет к «дифференцированной» системе квот на вылов рыбы, но не ожидают, что это произойдет к пятнице.

Это означает, что для разных видов рыб будут применяться разные правила.

Британия заявляет, что с 1 января станет независимым прибрежным государством, и хочет контролировать свои рыбацкие воды. ЕС, с другой стороны, требует долгосрочных гарантий того, что его рыбаки - включая небольшую, но политически влиятельную группу во Франции - смогут продолжать ловить рыбу в водах Великобритании, как сейчас.

Блок пока отклонил предложение Лондона о трехлетнем поэтапном доступе. Но дипломат ЕС также сказал, что это может стать частью сделки, если стороны также договорятся о правах на рыболовство после этого периода.

Источники в ЕС заявили, что, по их мнению, общее соглашение может быть достигнуто не раньше, чем в эти выходные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Федеральный резервный банк Филадельфии опубликовал отчет, который показал, что темпы роста производственной активности в регионе в декабре замедлились намного больше, чем ожидалось.

В отчете говорится, что индекс ФРС Филадельфии упал до 11,1 в декабре после падения до 26,3 в ноябре. Хотя положительный показатель по-прежнему указывает на рост производственной активности в регионе, экономисты ожидали, что индекс покажет гораздо более скромное падение до 20,0.

Забегая вперед, ФРС Филадельфии сообщила, что изменения будущих индексов в этом месяце были неоднозначными, но предполагают, что общий рост, как ожидается, продолжится в течение следующих шести месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.90% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.29 (+0.98%)

Золото $1,893.90 (+1.87%)

Отчет, опубликованный Министерством торговли , показал, что в ноябре в США неожиданно выросло строительство нового жилья.

Министерство торговли сообщило, что количество вводимых в эксплуатацию новых домов в ноябре подскочило на 1,2% до 1,547 миллиона в год по сравнению с пересмотренным октябрьским показателем в 1,528 миллиона.

Экономисты ожидали, что ввод жилья в эксплуатацию не изменится по сравнению с 1,530 миллионами, первоначально заявленными в предыдущем месяце.

В отчете также говорится, что количество разрешений на строительство выросло на 6,2% до 1,639 миллиона в год с 1,544 миллиона в октябре.

Ожидается, что количество разрешений на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, вырастет на 0,4% до 1,550 миллиона.

Цифры подчеркивают высокий спрос на новые дома благодаря рекордно низким ставкам по ипотечным кредитам и покупателям, ищущим большие площади во время пандемии. Жилье было ярким пятном в экономике, а строительство новых домов почти вернулось к уровню февраля.

Тем не менее, жилищный сектор может столкнуться с встречными ветрами, поскольку ухудшение распространения вируса вызывает новые ограничения, а переговоры о стимулах в Вашингтоне остаются нерешенными.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью выросло седьмой месяц до 1,186 миллиона в годовом исчислении, что было самым высоким показателем с 2007 года, в то время как количество разрешений для проектов с пятью и более квартирами, категория, которая имеет тенденцию быть нестабильной и включает квартиры и кондоминиумы, увеличилась до 352,000.

Отдельный отчет в среду показал, что доверие строителей в США немного снизилось в декабре до второго лучшего уровня за всю историю наблюдений после пика предыдущего месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,711.00 (+0.47%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 12,734.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как надежды на утверждение нового пакета стимулов в США усилились, тогда как неожиданный рост числа еженедельных обращений за пособием по безработице указал на дальнейший экономический стресс от пандемии COVID-19.

В среду лидеры Конгресса завершили обсуждение пакета стимулов в размере $900 млрд, который будет включать прямые выплаты физическим лицам. Последние высказывания лидеров обеих партий о новом пакете помощи в ответ  на кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, которая унесла жизни более 307 тыс. американцев, были более позитивными, чем в последние месяцы, что дает надежды на его скорое утверждение.

В среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл также пообещал, что центральный банк продолжит оказывать поддержку экономике США. ФРС сохранила процентные ставки на уровне, близком к нулю, и пообещала продолжать направлять денежные средства на финансовые рынки в долгосрочной перспективе.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили 885 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 декабря, по сравнению с 862 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 800 000 заявок. Неожиданное увеличение заявок на пособие по безработице на прошлой неделе отражает неуклонный рост новых случаев заражения COVID-19, который затруднил бизнес-операции, предлагая дополнительные доказательства того, что восстановление экономики после пандемической рецессии замедляется.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.99 в расчете на акцию при выручке в $19.45 млрд.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно увеличилось на прошлой неделе, поскольку неуклонный рост новых случаев заражения COVID-19 затруднил бизнес-операции, предлагая дополнительные доказательства того, что восстановление экономики после пандемической рецессии замедляется.

Первичные обращения за пособием по безработице составили 885 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 декабря, по сравнению с 862 000 на предыдущей неделе, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 800 000 заявок.

Заявки на пособие по безработице превысили пиковое значение в 665 000 человек во время Великой рецессии 2007-2009 годов, хотя они упали с рекордных 6,867 миллионов, зафиксированных  в марте.

Еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице, наиболее своевременные данные о состоянии экономики, последовал вслед за данными в среду, показывающими, что розничные продажи падают второй месяц подряд в ноябре.

Федеральная резервная система в среду сохранила базовую процентную ставку на следующий день около нуля и пообещала продолжать вливать больше денег в экономику за счет покупки активов для борьбы с рецессией. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил репортерам, что темпы экономического улучшения «замедлились» и что дальнейший путь остается «весьма неопределенным».

Ограничения и сокращение доходов, поскольку миллионы безработных и частично занятых лишаются еженедельной субсидии, финансируемой государством, сокращают потребительские расходы, что приведет к еще большей потере рабочих мест. Хотя вакцина COVID-19 уже внедряется, эксперты в области здравоохранения говорят, что для формирования коллективного иммунитета могут потребоваться месяцы.

В среду Конгресс приблизился к программе спасения на $900 млрд. Экономисты считают, что новый бюджетный стимул может ограничить, но не полностью компенсировать снижение потребительских расходов и предотвратить дальнейшие увольнения. Государственная помощь в связи с пандемией на сумму более $3 трлн привела к рекордному экономическому росту в третьем квартале.

Данные о заявках на прошлой неделе охватывали период, в течение которого правительство проводило опрос предприятий на предмет несельскохозяйственной части отчета о занятости за декабрь. Некоторые экономисты ожидают снижения занятости в этом месяце.

Экономика, которая погрузилась в рецессию в феврале, добавила меньше всего рабочих мест за шесть месяцев в ноябре. Только 12,4 миллиона из 22,2 миллиона рабочих мест, потерянных в марте и апреле, были восстановлены. Оценки роста на четвертый квартал в основном ниже 5% годовых. Большинство экономистов ожидают, что экономика сократится в первые три месяца 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2050 (543 млн)

• USD/JPY: 103.90 (377 млн), 104.15 (451 млн), 104.30 (610 млн)

• GBP/USD: 1.3650 (366 млн)

• AUD/USD: 0.7550 (609 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал до самого низкого уровня за последние два года по отношению к основным валютам после того, как Федеральная резервная система придерживалась своей текущей политики, в то время как надежды на дополнительные меры стимулирования США и торговую сделку после Brexit усилили аппетит к более рискованным валютам.

По словам законодателей и помощников, переговорщики в Конгрессе приближались к законопроекту о помощи в связи с COVID-19 на сумму $900 млрд долларов в Соединенных Штатах, что стимулировало фондовые рынки по всему миру.

Индекс доллара продолжал снижаться во время торгов в Европе, упав в какой-то момент до нового минимума 89,867 по отношению к корзине валют после пробоя ниже 90 впервые с апреля 2018 года.

Федеральная резервная система в среду заявила, что будет продолжать направлять наличные на финансовые рынки до тех пор, пока восстановление экономики США не будет обеспечено. Обещание долгосрочной помощи не оправдало надежд некоторых инвесторов на немедленные действия.

Между тем оптимизм в отношении того, что Европейский союз и Великобритания наконец достигнут торговой сделки после Brexit, повысил курс фунта до 1,3615 доллара, самого высокого уровня с мая 2018 года.

Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье сообщил о «хорошем прогрессе» в переговорах, но предупредил, что «последние камни преткновения» стоят на пути заключения нового торгового пакта.

Фунт не сделал никаких значительных движений и продолжил торговаться выше 1,36 доллара после того, как Банк Англии оставил свою программу стимулирования без изменений, поскольку он ждал результатов торговых переговоров по Brexit.

Швейцарский франк также вырос по отношению к доллару и достиг шестилетнего максимума после того, как Швейцарский национальный банк сохранил свою готовность вмешиваться на валютных рынках, несмотря на то, что Соединенные Штаты назвали его манипулятором валюты.

Казначейство США заявило, что до июня 2020 года и Швейцария, и Вьетнам осуществляли интервенции на валютных рынках, чтобы предотвратить эффективную корректировку платежного баланса.

Аналитики ожидают, что ШНБ не испугается давления США и продолжит покупать валюту.

Кроме того, Биткойн снова установил новый рекорд в четверг, ненадолго поднявшись более чем на $23000 всего за день после первого преодоления рубежа в $20000.

ЕUR/USD: пара продолжает расти и поднялась с  $1.2190 до $1.2245, достигнув максимума 24 апреля 2018 года.

GBP/USD: пара резко выросла с $1.3495 до $1.3620, достигнув максимумов начала мая 2018 года. 

USD/JPY: пара снизилась с Y103.55 до девятимесячного минимума Y103.00

В 13:30 GMT США сообщат об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за ноябрь, а также количества первичных обращений за пособием по безработице. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2% и таким образом, чтобы способствовать поддержанию роста и занятости. На своем заседании, завершившемся 16 декабря 2020 года, Комитет постановил, что существующая позиция денежно-кредитной политики остается надлежащей. MPC единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,10% и за то, чтобы Банк Англии сохранил объем покупок нефинансовых корпоративных облигаций инвестиционного уровня в фунтах стерлингов, финансируемых за счет выпуска резервов центрального банка, на уровне 20 млрд фунтов стерлингов. 

MPC единогласно проголосовал за то, чтобы Банк Англии продолжил программу покупки государственных облигаций Великобритании на сумму 100 млрд фунтов стерлингов, финансируемую за счет выпуска резервов центрального банка.

Центральные прогнозы MPC в ноябрьском отчете о денежно-кредитной политике предполагали, что пандемия повлияет на краткосрочные расходы в большей степени, чем прогнозировалось в августовском отчете, с учетом новых ограничений, объявленных в октябре в ответ на рост числа случаев заражения вирусом. 

Главной новостью после ноябрьского отчета стало успешное испытание некоторых вакцин против Covid и первоначальные планы по их широкому распространению в первой половине следующего года. Это, вероятно, снизит риски ухудшения экономических перспектив от Covid, ранее определенные Комитетом. Финансовые рынки по всему миру и некоторые опросы предприятий и потребителей положительно отреагировали на эти события, которые, вероятно, поддержат будущую активность в Великобритании и во всем мире.

Тем не менее на недавнюю глобальную активность повлияло увеличение числа случаев Covid и связанное с этим повторное введение ограничений. Взвешенный по Великобритании рост глобального ВВП в 4 квартале 2020 года, вероятно, будет немного слабее, чем ожидалось на момент ноябрьского отчета.

Краткосрочные прогнозы по Великобритании в целом изменились в соответствии с ожиданиями Комитета, изложенными в ноябрьском отчете. ВВП Великобритании в октябре вырос на 0,4%, что на 8% ниже уровня четвертого квартала 2019 года. Активность была выше, чем ожидалось, несмотря на недавний рост числа случаев Covid и связанные с этим блокировки. Тем не менее ограничения на деятельность, введенные после этих блокировок, были более жесткими, чем предполагал Комитет в своем ноябрьском прогнозе, и, как ожидается, окажут большее влияние на активность в первом квартале 2021 года. 

Изменения на рынке труда по-прежнему трудно интерпретировать. Уровень безработицы в ОРС вырос до 4,9% за три месяца до октября, но другие индикаторы указывают на то, что вялость на рынке труда увеличилась больше, чем подразумевается этой мерой. Расширение государственных программ поддержки занятости, вероятно, значительно ограничит рост безработицы в ближайшем будущем, хотя в следующие несколько кварталов все еще вероятен существенный дальнейший рост.

Инфляция ИПЦ за двенадцать месяцев упала до 0,3% в ноябре с 0,7% в октябре, что спровоцировало обмен открытыми письмами между губернатором и канцлером, опубликованными вместе с этим заявлением о денежно-кредитной политике. Ожидается, что инфляция ИПЦ довольно резко приблизится к целевому показателю весной, поскольку снижение НДС подходит к концу, а значительное падение цен на энергоносители в начале этого года выпадает из годового сравнения.

Перспективы экономики остаются необычно неопределенными. Это зависит от развития пандемии и мер, принимаемых для защиты здоровья населения, а также от характера новых торговых соглашений между Европейским союзом и Соединенным Королевством и перехода к ним. Это также будет зависеть от реакции домашних хозяйств, предприятий и финансовых рынков на эти события.

MPC продолжит внимательно следить за ситуацией. Если прогноз по инфляции ухудшится, Комитет готов предпринять любые дополнительные действия, необходимые для выполнения своих полномочий. Комитет не намеревается ужесточать денежно-кредитную политику, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что существенный прогресс был достигнут в устранении резервных мощностей и устойчивом достижении 2% -ного целевого показателя инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут в основном с ростом четвертый день подряд, достигнув 10-месячных максимумов, поскольку надежды США на стимулирование и оптимизм по поводу развертывания вакцин против коронавируса укрепили аргументы в пользу восстановления мировой экономики.

Инвесторы полагают, что большие объемы ликвидности, предоставляемые центральными банками, по-прежнему будут в изобилии для поддержки зарождающегося восстановления.

Конгресс США приближается к сделке по борьбе с коронавирусом на сумму $900 млрд, в то время как Федеральная резервная система пообещала продолжать вливать деньги на финансовые рынки до тех пор, пока экономика не восстановится.

В среду законодатели Европейского союза одобрили пакет стимулов на 1,8 трлн евро ($2,2 трлн), открыв путь для столь необходимых вливаний средств.

Между тем, все внимание было приковано к заседанию Банка Англии, которое состоится позднее сегодня. Ожидается, что комитет в составе девяти членов сохранит ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,10% и программу покупки активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов после повышения ее на 150 млрд фунтов стерлингов в ноябре.

Ранее сегодня Швейцарский национальный банк сохранил свою учетную ставку и процент по депозитам до востребования на уровне -0,75%, как и ожидалось.

Британский фунт вырос по отношению к доллару и евро на фоне оптимизма по поводу возможности торговой сделки по Brexit. Поскольку торговые переговоры достигают апогея, официальные лица осторожно предсказывают сделку в течение нескольких дней.

Акции Novartis выросли более чем на 1%. Фармацевтическая компания согласилась выкупить весь непогашенный капитал Cadent Therapeutics.

Бумаги Serco Group подорожали на 3,3%. Поставщик услуг для правительств заявил, что ожидает роста базовой торговой прибыли за 2020 финансовый год примерно на 35% в соответствии с предыдущими прогнозами.

WPP выросли на 3,7%. Крупнейшая в мире рекламная компания заявила, что к 2022 году рассчитывает вернуться к уровню доходов 2019 года за вычетом сквозных расходов.

Акции TalkTalk Telecom Group подскочили на 2,8%. Телекоммуникационная группа согласовала предложение Tosca IOM о поглощении за 1,1 млрд фунтов стерлингов.

Cairn Energy выросла почти на 2% после объявления специальных дивидендов.

Согласно окончательным данным Евростата, потребительские цены еврозоны снижались в ноябре четвертый месяц подряд.

Потребительские цены снизились в ноябре на -0,3% в годовом исчислении,  такими же темпами падения, как в октябре, и в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 1 декабря.

Базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в октябре оставалась неизменной на уровне 0,2%. Скорость соответствовала оценке вспышки.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловое доверие во Франции выросло в декабре, преодолев падение в предыдущем месяце, показали данные исследования статистического бюро INSEE.

Индекс уверенности в производственном секторе вырос до 93 с 92 в ноябре. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

По данным INSEE, этот показатель остается значительно ниже своего долгосрочного уровня 100.

Помня о постепенном выходе из режима второй блокировки, компании были более оптимистичны в отношении своих личных производственных перспектив и менее пессимистичны в своих общих производственных ожиданиях.

С другой стороны, остатки по прошлому производству и общие книги заказов улучшили деловой климат.

Статистическое управление также сообщило, что индекс делового климата резко вырос в декабре до 91,5 с 79,4 в ноябре.

Сильно улучшились условия в сфере услуг и розничной торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Bloomberg

«Жизнь тяжела»: Citigroup предоставит сотрудникам 12-недельный отпуск после пандемии

Citigroup решила предоставить сотрудникам право уйти в отпуск на 12 недель. Компания признает, что после пандемии людям может потребоваться перерыв с возможностью затем продолжить карьеру. Но платить отдыхающим компания готова не более 25% от зарплаты

Citigroup решила предоставить сотрудникам возможность уйти в 12-недельный творческий отпуск (саббатикал) после окончания пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg. 

Forbes

Qiwi получила иск из-за обвала акций после штрафа от ЦБ

Американская юридическая фирма подала коллективный иск к Qiwi от имени инвесторов, понесших убытки после падения ее бумаг. Они подешевели на четверть после того, как стало известно о выписанном ЦБ штрафе

Американская юридическая фирма Rosen Law Firm подала групповой иск к Qiwi, торгующейся на Nasdaq, от имени тех, кто покупал ценные бумаги компании с 28 марта 2019 года по 9 декабря 2020-го. Об этом сообщается на сайте фирмы. 

Project Syndicate

Китай должен последовать примеру России

Экономические последствия пандемии заставляют одну уязвимую страну за другой объявлять суверенный дефолт. Основной кредитор развивающихся стран с долговыми проблемами — Китай. Но у него мало опыта в управлении ситуациями, когда начинается вал суверенных дефолтов. Авторы статьи дают ему совет.

Financial Times

Глупо рассчитывать на падение доллара

Слухи о скором крахе мировой валюты преувеличены, считает профессор экономики и политологии Калифорнийского университета в Беркли. Приводятся четыре аргумента, почему доллар вот-вот рухнет. Но профессор экономики доказывает, что рассчитывать на падение доллара по вышеупомянутым причинам — глупо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно окончательным данным Евростата, потребительские цены еврозоны снижались в ноябре четвертый месяц подряд.

Потребительские цены снизились в ноябре на -0,3% в годовом исчислении,  такими же темпами падения, как в октябре, и в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 1 декабря.

Базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в октябре оставалась неизменной на уровне 0,2%. Скорость соответствовала оценке вспышки.

Ежегодное падение во многом было вызвано слабыми ценами на энергоносители. Цены на энергоносители снизились на -8,3%, а цены на неэнергетические промышленные товары - на -0,3%.

Между тем, цены на продукты питания, алкоголь и табак ежегодно увеличивались на 1,9%, а цены на услуги - на 0,6%.

В месячном исчислении согласованный индекс потребительских цен в ноябре снизился на 0,3%, как первоначально предполагалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении стимулов США и выпуска вакцин.

Основополагающие настроения укрепились после того, как Федеральная резервная система США дала понять, что будет придерживаться очень простой политики до тех пор, пока не увидит «существенного дальнейшего прогресса» в сфере занятости и инфляции.

Акции Китая выросли на фоне оптимизма по поводу быстрого восстановления экономики.

Японские акции закрылись немного выше на фоне надежд на стимулирование экономики США и обещания поддержки со стороны Федеральной резервной системы, что повысило настроения.

Акции Nintendo подскочили на 6,6%, Keyence Corp - на 5,3%, а Daiichi Sankyo потеряла -4,4%. 

Компания Japan Post Insurance выросла на 10% на сообщениях о планах выкупа собственных акций на $2,9 млрд у своей материнской компании Japan Post Holdings, акции которой выросли на 3,6%.

Австралийские рынки выросли после того, как данные статистического бюро показали, что занятость в стране подскочила на 90 000 в ноябре по сравнению с ожидаемым приростом на 40 000 человек. Уровень безработицы снизился в прошлом месяце до 6,8% с 7,0%.

Акции крупных четырех банков выросли на 0,6–1,3%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли примерно на 2%. 

Crown Resorts немного прибавила в цене после того, как сообщила, что продолжит открытие в декабре своего нового комплекса в Сиднее.

Акции Сеула закрылись в основном без изменений с негативным уклоном, поскольку инвесторы по-прежнему опасались всплеска случаев Covid-19 и надвигающихся ограничений на вирусы.

Рыночный лидер Samsung Electronics потерял -0,7%, второй производитель микросхем SK Hynix прибавил 1,7%, а ведущая химическая компания LG Chem прибавила 1,3%.

Акции Новой Зеландии выросли, поскольку официальные данные показали, что экономика страны выросла на рекордные 14 процентов в третьем квартале, превысив ноябрьский прогноз Резервного банка Новой Зеландии о квартальном росте. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть поднялись до девятимесячного максимума после того, как правительственные данные показали сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, в то время как продвижение к сделке по бюджетному стимулированию в США и высокий спрос в Азии также поддержали цены.

Доллар США также установил 2-1 / 2-летний минимум против основных конкурентов в четверг. Цены на нефть обычно растут, когда доллар падает, потому что нефть, оцениваемая в долларах, становится дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на  1,4%, до $51,80 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 1,5%, до $48,53 за баррель. Оба показателя достигли максимума с начала марта.

По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США упали на 3,1 миллиона баррелей за неделю до 11 декабря, что превзошло ожидания аналитиков относительно падения на 1,9 миллиона баррелей.

Кроме того, повышая цены на нефть, американские законодатели приблизились к соглашению о пакете расходов на борьбу с вирусом в размере 900 миллиардов долларов в среду, при этом ведущие демократы и республиканцы высказались более позитивно, чем за последние месяцы, о том, чтобы что-то сделать.

В четверг Соединенные Штаты также расширили свою кампанию по доставке прививок от COVID-19 в руки врачей и медсестер, оказавшихся на переднем крае пандемии, унесшей более 2500 американцев в день на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Соединенные Штаты надеются заключить мини-торговую сделку с Соединенным Королевством по снижению тарифов, заявил BBC торговый представитель в администрации президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер.

По сообщению BBC, Лайтхайзер выразил надежду на сделку, по которой карательные тарифы на шотландский виски будут снижены.

Он также предположил, что Великобритании придется пойти дальше, чем объявленное на прошлой неделе, разорвать с поддержкой ЕС европейского производителя самолетов Airbus, сообщает BBC.

Великобритания приостанавливает ответные тарифы на товары США в рамках спора о субсидиях на самолеты с 1 января, что станет первым шагом к отклонению от торговой политики Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В ноябре количество зарегистрированных автомобилей в Европе упало второй месяц подряд, показали отраслевые данные в четверг, поскольку меры по ограничению второй волны коронавируса ударили по продажам на крупнейших рынках континента.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в ноябре в Европейском союзе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) регистрация новых автомобилей сократилась в ноябре в годовом исчислении на -13,5% до 1,05 млн единиц

Все пять крупнейших рынков Европы показали отрицательные результаты. Продажи в Великобритании и Франции упали примерно на -27%, в то время как в Испании и Италии падение было более умеренным - на -18,7% и -8,3% соответственно. Регистрации в Германии, где в ноябре действовала частичная изоляция, в результате чего выставочные залы оставались открытыми, продажи упали на -3%.

Продажи Volkswagen и Renault упали примерно на -14% каждый, в то время как PSA сообщила о падении на -12%.

Производители автомобилей класса люкс также заявили об убытках в ноябре: продажи BMW упали на -8%, а их конкурент Daimler сообщил о падении на -15,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• • Процентная ставка по срочному депозиту не изменилась и составила -0,75%.

  • Швейцарский франк очень высоко ценится

  • ШНБ станется активным на валютном рынке по мере необходимости

  • Политика расширения обеспечивает благоприятные условия финансирования

  • Центробанк также противодействует давлению на швейцарский франк.

  • По прогнозам, инфляция в этом году составит -0,7%, в 2021 году - 0,0%, в 2022 году - + 0,2%.

  • Предполагается, что до весны не будет значительного ослабления антивирусных мер

  • Таким образом, восстановление остается неполным

  • Глобальная экономика по-прежнему подвержена высокой неопределенности

  • ШНБ ожидает, что в этом году ВВП сократится примерно на 3%.

  • Дальнейшие события во многом зависят от того, насколько успешно удастся сдержать распространение вируса в Швейцарии и за рубежом. 

  • ШНБ прогнозирует экономический рост от 2,5% до 3% к 2021 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар обновил новые 2.5 летние минимумы против других основных валют поскольку прогресс в согласовании пакета стимулов для экономики США и торговой сделки по Brexit повысил аппетит к риску среди инвесторов, что негативно сказалось на курсе доллара, считающегося валютой-убежищем.

Переговоры в Конгрессе очень близко приблизились к своей финальной стадии и законопроект о помощи американской экономике  из-за COVID-19 на сумму 900 миллиардов долларов может быть вскоре принят. В среду переговорщики и их помощники самым позитивным тоном комментировали ход обсуждений и дискуссий.

По другую сторону Атлантики глава Европейского союза сказала, что заключение торговой сделки с Великобританией стало более вероятным, хотя успех этого мероприятия все еще не может быть гарантированным.

Индекс доллара на торгах в Азии упал, опустившись ниже отметки 90.00 впервые с апреля 2018 года. Евро вырос к уровню $1.2235, который является самым сильным значением единой валюты с апреля 2018 года. Фунт вырос к 1,3570, поднявшись к максимуму с мая 2018 года.

Федеральная резервная система в среду пообещала продолжать направлять денежные средства в виде финансовой поддержки на финансовые рынки до тех пор, пока не будет обеспечено гарантированное восстановление экономики США после пандемии. Индекс доллара резко вырос после заявления ФРС, но это продолжалось недолго. Многие экономисты считают, пока долгосрочная доходность в США будет оставаться на очень низком уровне, доллар будет слабым, и он может дальше снижаться по отношению к другим основным валютам, таким как евро, иена и китайский юань.

Между тем, курс швейцарского франка практически не изменился после достижения в среду шестилетнего максимума, когда Казначейство США обвинительно назвало Швейцарию валютным манипулятором. Казначейство заявило, что до июня 2020 года как Швейцария, так и Вьетнам проводили интервенции на валютных рынках, чтобы предотвратить эффективную корректировку платежного баланса.

Австралийский доллар вырос к максимумам июня 2018 года после публикации позитивной статистике по занятости. Согласно опубликованным сегодня статданным уровень безработицы в Австралии снизился в ноябре к отметке 6.8, тогда как в октябре показатель составлял 7%. Также стоит отметить, что безработица оказалась ниже прогнозов экономистов, ожидавших значения в 7%. Снижению общей безработице способствовало улучшения числа занятых в австралийской экономике. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2195. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.2235. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2130). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3505. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.3540. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3360). На четырехчасовом графике пара также остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y103.40. Сегодня пара также упала, опустившись к отметке Y103.25. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг состоится публикация среднего количества данных. В 07:00 GMT Швейцария объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 08:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ШНБ по процентной ставке, а в 09:00 GMT состоится пресс-конференция ШНБ. В 10:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за ноябрь. В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. В 13:30 GMT США сообщат об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за ноябрь, а также количества первичных обращений за пособием по безработице. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо торгового баланса за ноябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2308 (1468)

$1.2280 (1358)

$1.2256 (970)

Цена на момент написания обзора: $1.2227

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2114 (1463)

$1.2088 (2048)

$1.2057 (4686)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 67180 контракта (согласно данным за 16 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4686);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3714 (1001)

$1.3665 (1550)

$1.3611 (248)

Цена на момент написания обзора: $1.3567

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3380 (646)

$1.3329 (521)

$1.3300 (865)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 58923 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33120);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 28394 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (4024);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 декабря составило 0,48 против 0,47 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 16:00 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:30 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 19:00 GMT ЦБ Мексики опубликует решение по ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.4%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом на фоне оптимизма по поводу развертывания вакцинации и возможного одобрения стимулов от правительства США, которые, вероятно, поддержат настроения на рынках.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня статданным уровень безработицы в Австралии снизился в ноябре к отметке 6.8, тогда как в октябре показатель составлял 7%. Также стоит отметить, что безработица оказалась ниже прогнозов экономистов, ожидавших значения в 7%. 

Снижению общей безработице способствовало улучшения числа занятых в австралийской экономике. В частности в ноябре было создано дополнительно 90 тыс новых рабочих мест, при том что аналитики ожидали роста данного показателя всего на 50 тыс. Цифры показывают, что за последние шесть месяцев в экономике было добавлено более 740 тыс рабочих мест. Полная занятость увеличилась на 84200 до 8,7 миллиона человек, а неполная занятость увеличилась на 5800 до 4,1 миллиона человек.

Возобновление полноценной жизни в штате Виктория после нокдауна из-за коронавируса оказало наиболее благоприятное воздействие на показатель. Рабочие места там увеличились на 74 тыс человек в ноябре после роста на 82 тыс человек в прошлом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как усилившийся оптимизм по поводу возможного утверждения дополнительных стимулов в США нивелировали разочаровывающие макроэкономические данные. Инвесторы также отыгрывали итоги заседания ФРС.

Читать далее