Новости и прогнозы рынков CFD — 15-12-2020

Большинство компонентов  DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +4.62%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -1.00%). 

11 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.22%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает свои ожидания от завтрашнего декабрьского FOMC по вопросам политики.

"Мы ожидаем, что декабрьское заседание FOMC будет в целом нейтральным по отношению к ожиданиям рынка, которые являются "голубиным" по отношению к ЕЦБ и по-прежнему поддерживают наш позитивный прогноз по рисковым активам в 2021 году. Мы прогнозирует сохранение текущей политики, без добавления новых стимулов или сигналов о сокращении мер поддержки в ближайшее время", - отмечает Citi.

"Мы ожидаем, что ФРС изменит свое будущее руководство, чтобы подать сигнал о том, что покупки активов будут продолжаться до тех пор, пока она не преодолеет пандемию и не будет уверена в том, что находится на пути к достижению своих пересмотренных долгосрочных целей по инфляции и занятости. "Голубиным" сюрпризом станет увеличение средневзвешенного срока погашения его покупок, в то время как "ястребиным" сюрпризом станет сигнал ФРС о переходе к таргетированию финансовых условий, как это сделал ЕЦБ", - добавили в Citi. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США торговался вблизи двухлетних минимумов, так как прогресс в подготовке масштабного законопроекта о государственных расходах США и мерах по борьбе с COVID-19 поднял настроение, в то время как инвесторы ожидали сигналов от заключительного в этом году заседания Федеральной резервной системы.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине валют, торгуется со снижением на 0,22%, на уровне 90,5750 после того, как в понедельник упал до 90,419, невиданного с апреля 2018 года уровня.

Надежды на то, что американские законодатели смогут договориться о расходах в размере 1,4 трлн долларов и большей ясности в отношении распространения вакцины COVID-19, подогрели аппетит инвесторов к риску, отогнав их от безопасных валют-убежищ. Эти настроения стимулировали рост основных индексов Уолл-стрит во вторник.

В качестве еще одного шага к более широкому распространению вакцины - вакцина Moderna Inc, похоже, будет утверждена регулирующими органами на этой неделе после того, как сотрудники Управления по контролю за продуктами и лекарствами США подтвердили ее безопасность и эффективность в опубликованных во вторник документах.

“У нас есть движения на фондовом рынке, основанные на заголовках о вакцине и перспективах фискального стимулирования, но если посмотреть на общую картину, то на самом деле ничего не изменилось”, - сказал Рональд Симпсон, управляющий директор отдела глобального валютного анализа Action Economics.

Доллар, который едва отреагировал на опубликованные во вторник данные по промышленному производству США, скорее всего, останется под давлением в 2021 году, когда вакцины будут разворачиваться и экономика снова откроется.

Ожидается, что ФРС, которая начнет свое двухдневное заседание позже во вторник, сохранит свою ключевую процентную ставку на уровне около нуля и будет сигнализировать о том, что она останется на этом уровне еще долгие годы. Аналитики считают, что такие действия еще больше укрепят уверенность инвесторов в готовности идти на риск. Многие аналитики также ожидают новых указаний относительно того, как долго ФРС будет поддерживать свою масштабную программу покупки облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пара USD/JPY движется с медвежьим уклоном и, вероятно, будет торговаться в диапазоне 100.00-106.00 в течение следующего месяца, по мнению аналитиков MUFG Bank. Они указывают на то, что уровень 100 для пары USD / JPY, скорее всего, побудит японских инвесторов к активным покупкам.

"Мы сохранили наш диапазон по USD/JPY, и краткосрочный уклон также остался медвежьим. Более низкий диапазон для USD/JPY действительно означает, что ключевой уровень 100 сейчас находится в поле зрения, и это вполне может означать некоторый более высокий спрос при нисходящем движении со стороны японских инвесторов, которые, вероятно, окажут поддержку при любом движении вниз. Вчера пара USD/JPY упала до 103,51, но на этих уровнях возобновился спрос на доллар, и это вполне может быть сценарием в конце года и в 2021 году"

"Мы ожидаем, что Федеральная резервная система на этой неделе укрепит перспективу очень голубиной позиции, сохраняющейся в течение всего 2021 года, чтобы ФРС укрепила восприятие нового подхода к политике ЦБ, соответствующего новой структуре денежно-кредитной политики, которая была опубликована 27 августа. В целом, более слабый тон доллара будет означать, что понижательное давление на USD/JPY сохранится. Однако снижение пары USD/JPY может на время замедлиться, поскольку ключевой уровень 100 спровоцирует оппортунистические покупки со стороны японских инвесторов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики MUFG Bank считают, что пара EUR/USD движется с бычьим уклоном. По их мнению, недавнее движение вверх по EUR/USD в основном отражает общую слабость доллара, а не укрепление евро.

"Мы придерживаемся нашего бычьего прогноза по евро на предстоящий месяц. Евро продолжил рост по отношению к доллару США после того, как он пробился выше верхней границы торгового диапазона 1.1600-1.2000, который существовал с конца июля. Теперь мы ожидаем, что пара будет торговаться в более высоком диапазоне между 1.2000 и 1.2500. Недавний рост пары EUR / USD в основном отражает широкую слабость доллара США, а не силу евро".

"Мы по-прежнему предполагаем, что ЕС и Великобритания заключат торговую сделку в последний момент к концу года и тем самым избежат еще более серьезных потрясений для экономики еврозоны в начале следующего года, хотя в последнее время возрос риск отсутствия сделки".

"ЕЦБ по-прежнему обеспокоен понижательными рисками для роста и инфляции со стороны более сильного евро, но пока не готов снижать ставки глубже в отрицательную зону в попытке ослабить силу евро".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

TD Research обсуждает свои ожидания от декабрьского заседания Банка Англии по политике в четверг.

"Мы ожидаем мало новой информации от этого заседания Банка Англии, поскольку неопределенность в отношении Брекзита нависает над любым решением. Данные за 4 квартал совпали с прогнозом Комитета по монетарной политике, но 1 квартал, вероятно, разочарует в связи с дальнейшими блокировками", - отмечает TD.

"Поскольку напряженность в связи с Брекзитом достигла еще одного пика, мы думаем, что валютный рынок в значительной степени рассмотрит декабрьское заседание MPC в качестве "заменителя". Это заставляет нас ожидать, что фунт останется неустойчивым и нестабильным, пока не станет известен окончательный результат по Брекзиту", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник, так как оптимизм по поводу вакцин против коронавируса, по-видимому, перевесил опасения в отношении новых блокировок по всему континенту.

Читать далее 

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в декабре, но в меньшей степени, чем месяцем ранее. Индекс упал до 49,0 пункта с 50,0 пункта в ноябре. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 53,0 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм. Последний опрос был проведен, когда индекс Dow Jones превысил отметку 30 000, а Pfizer и Moderna объявили, что их вакцины против коронавируса были эффективны в 95% случаев. В целом, рост числа жертв пандемии коронавируса, замедление роста рынка труда и отсутствие новых федеральных стимулов, вероятно, удерживали американцев от того, чтобы сосредоточиться на свете в конце туннеля.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце два из трех компонентов зафиксировали снижение. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - упал на 0,7 пункта, до 46,3 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев вырос до 56,4 пункта с 55,6 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике снизился до 44,4 пункта с 47,3 пункта в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр экономики Германии Петер Альтмайер во вторник приветствовал новый проект правил Европейского Союза, направленных на ограничение полномочий американских технологических гигантов.

"Я рад, что Европейская комиссия это делает ... выдвигая новые правила для цифровых рынков", - говорится в заявлении Альтмайера.

Эти правила - самая серьезная попытка блока из 27 стран укротить технологические компании, которые контролируют массивы данных и онлайн-платформы, на которые полагаются тысячи компаний и миллионы европейцев в своей работе и социальном взаимодействии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как стало известно, стоимость молочной продукции увеличилась на 1,3%, до $3 317 за метрическую тонну после того, как выросла на 4,3% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 0,5%, составив $3 210 за метрическую тонну после того, как выросла на 5,0% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 1,2%, до $2 930 за метрическую тонну после того, как поднялась на 3,6% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7087, с повышением на 0,13%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США  повышаются, так как стоимость акций Apple (AAPL) подскочила после сообщения о планах компании значительно увеличить производство iPhone  в 2021 году, тогда как общий оптимистичный настрой участников рынка поддерживают продолжающиеся переговоры в Конгрессе по новому пакету мер стимулирования экономики и начало массовой вакцинации от COVID-19 в США. 

Акции Apple (AAPL) подорожали на 3.3% после того, как японское деловое издание Nikkei сообщило, что технологический гигант планирует значительное увеличение производства iPhone, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса в 2021 году. Согласно сообщению Nikkei, Apple поручила поставщикам произвести около 230 млн. смартфонов iPhone в следующем году, что на 20% больше по сравнению с уровнем 2019 года (до пандемии), при этом на первое полугодие запланировано около 96 млн., что почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В понедельник вечером американские законодатели представили последнее предложение по законопроекту о помощи в связи с COVID-19, разделив предложение поддержки на сумму $908 млрд., ранее разработанное представителями обеих партий, на два законопроекта: 1) более крупный законопроект на $748 млрд., который предусматривает расходы на программы, поддерживаемые как демократами, так и республиканцами; и 2) законопроект на $160 млрд., включающий более спорные вопросы, такие как поддержка властей штатов и местных органов, а также  защиту компаний от ответственности во время пандемии COVID-19. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что обе стороны продолжают переговоры.  

На выходных в FDA одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX), после чего началось ее распространения по всей территории Соединенных Штатов. Прививки рассматриваются как решающий фактор в борьбе с пандемией COVID-19, унесшей более миллиона жизней во всем мире и оказывающей негативное влияние на экономику. Кроме того, в FDA сегодня заявили, что считают вакцину против COVID-19 компании Moderna (MRNA) безопасной и эффективной. В четверг, 17 декабря, регулятор рассмотрит вопрос об одобрении этой вакцины. 

Инвесторы также готовятся к последнему заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году, которое стартует сегодня. Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки близкими к нулю, и даст сигнал, что они останутся на этих уровнях еще долгие годы. Кроме того, разворачивание вакцинации против коронавируса могут способствовать улучшению прогнозов американского центробанка на 2021 год.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +3.28%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -1.18%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение показывает только сектор коммуникационных услуг (-0.36%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.32%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожала во вторник, поскольку оптимизм в связи с развертыванием вакцин против коронавируса уравновешивался более жесткими ограничениями в Европе и прогнозами более медленного восстановления спроса.

Читать далее 

Цены на золото выросли более чем на 1% во вторник на фоне ожиданий увеличения помощи в связи с коронавирусом в Соединенных Штатах, поскольку рост числа случаев заболевания COVID-19 возобновил опасения по поводу экономических последствий пандемии.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, акции Apple Inc. (AAPL) демонстрировали рост в ходе торговой сессии во вторник после того как японское деловое издание Nikkei сообщило, что технологический гигант планирует значительное увеличение производства iPhone, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса в 2021 году.

Согласно сообщению Nikkei, Apple поручила поставщикам произвести около 230 млн. смартфонов iPhone в следующем году, что на 20% больше по сравнению с уровнем 2019 года (до пандемии), при этом на первое полугодие запланировано около 96 млн., что почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания Foxconn Technology Group (FXCNY), крупнейший в мире производитель электроники и самый важный поставщик Apple, заявила в прошлом месяце, что продажи в 2021 году вырастут примерно на 10% на фоне того, что она считает высоким спросом на бытовую электронику в целом и iPhone 12 в частности. На долю Apple обычно приходится около половины годовой выручки тайваньской Foxconn.

На прошлой неделе аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives), давний "бык" в отношении Apple, повысил целевую стоимость акций компании на $10 до $160/акцию - самого высокого уровня на Уолл-стрит, при этом его оптимистический сценарий предполагал $200/акцию. Он подтвердил рейтинг акций Apple на уровне "Outperform”, ссылаясь на "явный рост" в спросе на iPhone как в США, так и в Китае.

Айвз предположил, что объем продаж iPhone 12, запущенных в октябре, может приблизиться к уровню 80-85 млн. единиц к следующему году, что значительно превосходит его предыдущий прогноз в 65-70 млн., ссылаясь на наблюдения за цепочкой поставок и повышение спроса.

Он также отметил, что от 350 до 950 млн. старых iPhone находятся в пределах окна обновления, которое, по его словам, может превратиться в "беспрецедентный цикл обновления" для крупнейшей в мире технологической компании.

На текущий момент акции AAPL котируются по $125.90 (+3.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет значительное количество данных. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

В 07:00 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 0,6% годовых.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за ноябрь: в 08:15 GMT отчитается Франция. в 08:30 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Согласно прогнозу, в еврозоне производственный индекс упал до 53 с 53,8 в октябре, а индекс PMI в сфере услуг снизился до 41 с 41,7, а индексы для Британии выросли до 55,9 с 55,6 и до 50,5 с 47,6 соответственно.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,8% годовых.

Кроме того, в 13:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за ноябрь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Согласно прогнозу, розничные продажи упали на 0,3% относительно октября.

В 14:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за декабрь. Согласно прогнозу, производственный индекс вырос до 55,8 с 56,7, а индекс PMI в сфере услуг упал до 56,5 с 58,4 в ноябре.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении товарно-материальных запасов за октябрь и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за декабрь. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Второй индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Ожидается, что товарно-материальные запасы выросли на 0,6% относительно сентября, а индекс состояния рынка жилья снизился до 88 с 90 в ноябре.

В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 19:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.

В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,8 процента, и составил 109,6 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в сентябре и увеличение на 1,2 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля по октябрь 2020 года) показатель вырос на 2,2 процента после аналогичного повышения за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,3 процента в октябре, и составил 108,3 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 0,3 процента в сентябре и увеличением на 0,7 процента в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 3,5 процента после увеличения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.91% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $47.28 (+0.62%)

Золото $1,853.50 (+1.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,664.75 (+0.68%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.73% до уровня 12,553.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост после того, как американские законодатели представили новое предложение по стимулированию экономики и в США началась вакцинация против коронавируса COVID-19. 

В понедельник вечером американские законодатели представили последнее предложение по законопроекту о помощи в связи с COVID-19, разделив предложение, ранее разработанное представителями обеих партий, на сумму $908 млрд. на два законопроекта: 1) более крупный законопроект на $748 млрд., который предусматривает расходы на программы, поддерживаемые как демократами, так и республиканцами; и 2) законопроект на $160 млрд., включающий более спорные вопросы, такие как поддержка властей штатов и местных органов, а также  защиту компаний от ответственности во время пандемии COVID-19. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что обе стороны продолжают переговоры.  

На выходных в FDA одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX), после чего началось ее распространения по всей территории Соединенных Штатов. Прививки рассматриваются как решающий фактор в борьбе с пандемией COVID-19, унесшей более миллиона жизней во всем мире и оказывающей негативное влияние на экономику. Кроме того, в FDA сегодня заявили, что считают вакцину против COVID-19 компании Moderna (MRNA) безопасной и эффективной. В четверг, 17 декабря, регулятор рассмотрит вопрос об одобрении этой вакцины. 

Инвесторы также готовятся к последнему заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году, которое стартует сегодня. Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на текущих уровнях, близких к нулю, и даст сигнал, что они останутся на этих уровнях еще долгие годы. Кроме того, недавнее внедрение вакцины против коронавируса могут способствовать улучшению прогнозов банка на 2021 год.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям Deere (DE) рейтинг Outperform; целевая стоимость $296

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $105

Фунт стабилизировался во вторник после резкого роста в понедельник, поскольку участники рынка стали более оптимистичными в отношении шансов заключения торговой сделки по Brexit между Лондоном и Брюсселем. Тем не менее, индикаторы волатильности указывают на возможные сильные колебания цен по мере приближения крайнего срока 31 декабря.

Напомним, в прошлую пятницу британская валюта упала к отметке $1,3135 за доллар, а предполагаемая волатильность выросла к самому высокому уровню с марта, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что отказ от сделки «очень вероятен».

Затем цена выросла к $1,3444 за доллар в понедельник, поскольку участники рынка были рады, что переговорщики согласились в воскресенье «приложить дополнительные усилия», чтобы попытаться достичь соглашения в ближайшие дни, а главный переговорщик Евросоюза по Brexit сказал, что сделка все еще возможна.

Участники рынков по-прежнему ждут дальнейших новостей о ходе переговоров. У Великобритании и ЕС осталось чуть больше двух недель, чтобы договориться о сделке, влияющей на почти 1 триллион долларов годовой оборот в взаимной торговле, прежде чем 31 декабря Великобритания потеряет доступ с нулевыми тарифами и нулевой квотой на едином рынке ЕС.

Согласно еженедельным данным по фьючерсам, спекулятивное позиционирование фунта приобрело чистый бычий характер за неделю до 8 декабря, а индикаторы подразумеваемой волатильности снизились с пика прошлой пятницы, предполагая, что рынок по-прежнему оптимистичен в отношении шансов на сделку.

Также инвесторы ждут итогов заседания Банка Англии, которое состоится в четверг. Аналитики говорят, что риск введения отрицательных ставок в 2021 году зависит от воздействия Brexit на экономику Великобритании. На данный момент официальные данные показывают, что уровень безработицы в Великобритании вырос по итогам трех последних месяцев, а увольнения достигли рекордно высокого уровня, поскольку компании пострадали от новых ограничений COVID-19.

ЕUR/USD: пара торговалась в узком диапазоне $1.2130-60, оставаясь вблизи недельного максимума.

GBP/USD: пара торговалась в узком диапазоне $1.3280-35, оставаясь вблизи MA 200 H1.

USD/JPY: пара упала, опустившись к отметке Y103.90, частично нивелировав вчерашний рост.

В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за ноябрь, а в 13:30 GMT - об изменении объема производственных поставок за октябрь. Также в 13:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за декабрь и индекс цен на импорт за ноябрь. В 14:15 GMT США сообщат об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за ноябрь. В 21:00 GMT США заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов за ноябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

Азиатские фондовые индексы упали во вторник, поскольку опасения по поводу увеличения числа случаев заражения Covid-19 и ограничений по всему миру затмили оптимизм инвесторов, связанный с развертыванием вакцины в Великобритании, Канаде и США.

Инвесторы ожидают, что в конце этой недели Федеральная резервная система США и Банк Японии объявят о своих решениях по монетарным политикам.

Китайский индекс Shanghai Composite завершил торги практически без изменений с отрицательной тенденцией, несмотря на то, что ряд данных показали, что восстановление экономики Китая продолжается.

Национальное бюро статистики сообщило, что промышленное производство в ноябре в Китае выросло на 7,0% в годовом исчислении, что соответствовало прогнозам.

Бюро также сообщило, что розничные продажи выросли на 5,0% - что было меньше ожиданий роста на 5,2%, но все же выше +4,3% в предыдущем месяце.

Инвестиции в основной капитал выросли на 2,6% в годовом исчислении, что соответствовало ожиданиям экономистов.

Акции Японии упали после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга объявил, что кампания по внутреннему туризму Go To Travel будет приостановлена ​​по всей стране с 28 декабря по 11 января. Объявление было сделано на фоне рекордных случаев заболевания коронавирусом, которые появляются в Японии почти ежедневно с конца октября.

Акции компаний связанных с туризмом оказались под давлением: Japan Airlines упала на 3,4%, а ANA Holdings потеряла 7,9%.

Акции Kawasaki Heavy Industries выросли на 5,7% после объявления о сотрудничестве с австралийской горнодобывающей компанией Fortescue Metals Group для развития цепочки поставок «зеленого» водорода.

Австралийские рынки закрылись снижением, а добыча полезных ископаемых снизилась после того, как китайские производители стали настаивали на проведении регуляторного расследования резкого роста цен.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto потеряли 2,3% и 1,3% соответственно после того, как фьючерсы на железную руду упали более чем на 4% в понедельник. Акции конкурента Fortescue Metals Group упали на 3,1%.

Акции Whitehaven Coal упали на 5,9%, а New Hope Corp - на 2,7% после сообщений о том, что Китай официально ввел ограничения на импорт угля, экспортируемые Австралией на сумму 14 млрд долларов.

Котировки Woodside Petroleum и Santos потеряли 2-3% из-за падения цен на нефть из-за опасений по поводу спроса на топливо. Золотодобывающие компании также в целом упали, при этом акции Northern Star Resources потеряли 3,8% после того, как цены на золото закрылись на двухнедельном минимуме.

Что касается экономических новостей, то протокол заседания Резервного банка Австралии 1 декабря показал, что центральный банк готов сделать больше в случае необходимости.

Акции в Сеуле падают второй день подряд, поскольку иностранные инвесторы увеличили объем продаж на фоне резкого роста числа случаев заражения вирусами. Ежедневное количество случаев заболевания Covid-19 в Южной Корее оставалось высоким - почти 900 во вторник, после того, как в воскресенье был достигнут рекорд в 1030 случаев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются, поскольку ужесточение ограничений в Европе и прогноз ОПЕК о более медленном восстановлении спроса в следующем году перевесили облегчение от развертывания вакцин против коронавируса.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на -0,38%, до $46,81 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на - 0,4%, до $50,09 за баррель.

Лондон ужесточил ограничения, требующие закрытия баров и ресторанов, поскольку уровень заражения COVID-19 продолжал резко расти, что в ближайшее время снизит спрос на топливо.

Еще больше ухудшив перспективы спроса, Италия заявила, что рассматривает возможность более строгих ограничений на рождественские каникулы, в то время как большинство магазинов в Германии было приказано закрыть до 10 января.

ОПЕК в понедельник снизила свой прогноз восстановления спроса на нефть в объеме 202 л на 350 000 баррелей в день из-за стойкого воздействия пандемии, но заявила, что быстрое развертывание вакцин в крупных странах «дает потенциал роста для прогноза роста на следующий год. ».

Признаком более слабого спроса аналитики ожидают, что данные Американского института нефти во вторник и Управления энергетической информации в среду покажут, что запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 1,6 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, увеличились. выросла на 400 000 баррелей.

Что касается предложения, то ожидается, что добыча нефти в США из сланцевых пластов сократится примерно на 136000 баррелей в сутки в январе до 7,44 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с июня, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации США (EIA). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики (НБС) Китая объем промышленного производства в ноябре вырос на 7% по отношению к ноябрю прошлого года. Стоит отметить, что данные совпали с прогнозами большинства аналитиков также ожидавших 7% роста. Показатель растет восьмой месяц подряд, поскольку устойчивый экспорт способствует восстановлению предприятий после спада, вызванного коронавирусом.

Помимо этого сегодня были опубликованы данные по розничным продажам. В НБС сообщили, что показатель в ноябре вырос на 5%, тогда как в предыдущем месяце рост составил 4.3%. Однако рост розничных продаж оказался ниже прогнозов аналитиков, прогнозирующих рост на 5.2%.

Инвестиции в основной капитал увеличились на 2,6% за первые 11 месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что соответствует прогнозу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник доллар торговался около двух с половиной летних минимумов по отношению к другим основным валютам на фоне снижения спроса на самые безопасные активы. Это было вызвано прогрессом в согласовании финансовых стимулов США и ростом оптимизма в отношении сделки по Brexit.

План помощи американской экономике от последствий COVID-19 на сумму 908 миллиардов долларов будет разделен на два пакета, сказал человек, проинформированный по этому поводу. Это вселяет надежду на то, что по крайней мере большая часть плана, который уже получил поддержку обеих партий, будет одобрен.

Переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье сказал, что заключение торгового соглашения с Великобританией все еще возможно, вселив надежду на то, что сделка может быть достигнута всего за несколько дней.

Британский фунт вырос на 0,1% по отношению к доллару после подъема на 0,8% в понедельник. 

Внедрение вакцины против COVID-19 в Соединенных Штатах и ​​Великобритании также укрепило настроения в отношении риска, но оптимизм был ограничен резкими темпами инфицирования и смертности. В связи с обнаружением нового варианта вируса в Лондоне будут введены более жесткие ограничения.

Курс китайского юаня снизился на 0,2%. Австралийский доллар упал на 0,2% после достижения максимума с июня 2018 года. Новозеландский доллар потерял 0,1% после достижения уровня 71,20 на предыдущей сессии впервые с апреля 2018 года.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2145. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2140-60, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2125). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3290-$1.3445 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3320-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3360). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y103.50-Y104.10 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y104.15. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.10). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 06:45 GMT в Швейцарии состоялась публикация экономического прогноза от SECO. В 07:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за ноябрь, а также уровня безработицы и среднего заработка за октябрь.  В 07:30 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за ноябрь. В 07:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за ноябрь, а в 13:30 GMT - об изменении объема производственных поставок за октябрь. Также в 13:30 GMT США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за декабрь и индекс цен на импорт за ноябрь. В 14:15 GMT США сообщат об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за ноябрь. В 21:00 GMT США заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов за ноябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигаций 

В 14:05 GMT представитель ЕЦБ Лайн выступит с речью

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по промпроизводству за ноябрь

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением, поскольку инвесторы ждут результатов ключевых заседаний центральных банков на этой неделе, чтобы получить ориентиры по дальнейшим программам количественного смягчения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2253 (1021)

$1.2233 (1397)

$1.2217 (832)

Цена на момент написания обзора: $1.2147

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2073 (1776)

$1.2043 (3890)

$1.2009 (699)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 62722 контракта (согласно данным за 14 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4536);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3472 (303)

$1.3445 (646)

$1.3423 (1530)

Цена на момент написания обзора: $1.3333

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3266 (643)

$1.3231 (520)

$1.3185 (653)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 58675 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33027);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 27714 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (4020);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 декабря составило 0,47 против 0,47 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как оптимизм, вызванный сообщениями о начале общенациональной кампании вакцинации против коронавируса COVID-19 в США и покупке компанией AstraZeneca (AZN) производителя лекарств Alexion Pharmaceuticals (ALXN), перевесил разочарование из-за отсутствия компромисса между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов. 

Читать далее