Новости и прогнозы рынков CFD — 11-12-2020

Citi сохраняет среднесрочный бычий настрой по паре EUR/USD на 2021 год.

"CitiFX признает, что декабрьское заседание ЕЦБ было несколько ястребиным по сравнению с нашими ожиданиями. ЕЦБ "усилил" сохранение стимулов, в том числе увеличив размер программы PEPP на 500 млрд евро и продлив ее как минимум до марта 2022 года, а также перекалибровав ряд других мер, в частности условия LTRO и реинвестирования. Но это также означало поворот от покупки активов, ориентированных на количество", - отмечает Citi.

"В целом, в соответствии с нашим прогнозом на 2021 год, мы по-прежнему сохраняем наш среднесрочный бычий настрой по паре EURUSD с целью на уровне 1,30. Данный прогноз основан на циклическом восстановлении, поиске стоимости, диверсификации, изменениях в схемах хеджирования и финансирования и ожидании того, что ЕЦБ еще не будет пытаться агрессивно сдерживать укрепление евро", - добавляет Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США вырос в пятницу, поскольку опасения по поводу отсрочки фискального стимулирования США на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19 и растущей вероятности того, что Великобритания выйдет из Европейского Союза без сделки, снизили аппетит к риску.

Вчера надежды на восстановление мировой экономики и угасание пандемии в 2021 году заставили инвесторов делать ставки на более рискованные валюты, связанные с ростом цен на сырьевые товары, такие как австралийский и канадский доллары, которые достигли более чем двухлетних максимумов. Но настроения ухудшились, поскольку инвесторы снова обратили внимание на перспективу закрытия предприятий, чтобы остановить распространение COVID-19 и сохраняющуюся волатильность из-за Брексита.

"Эта неделя была разочаровывающей во многих отношениях", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA в Нью-Йорке.

"В Вашингтоне не было никакого прогресса в переговорах по оказанию помощи в связи с COVID, у нас есть Брекзит, который снова пойдет ко дну, а смертность от коронавируса и госпитализация в США все еще идут ошеломляющими темпами, и это, вероятно, приведет к более ограничительным мерам и блокировкам”, - сказал Мойя.

Между тем, переговоры о федеральном пакете помощи от COVID-19 не увенчались успехом, и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг подняла вопрос о возможности затягивания переговоров до Рождества.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что цены производителей в США едва выросли в ноябре, поддерживая мнение о том, что инфляция останется мягкой в ближайшей перспективе, поскольку пандемия сдерживает рынок труда и спрос на услуги.

Фунт упал более чем на 0,5% против доллара США, и ставки на дальнейшую волатильность валюты росли по мере того, как беспорядочный Брекзит становился все более вероятным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

На следующей неделе ФРС США проведет заседание по денежно-кредитной политике. По мнению аналитиков Rabobank, Федеральная резервная система может рассмотреть вопрос о дополнительном денежно-кредитном стимулировании, если не будет признаков большего фискального стимулирования.

"Ожидается, что 16 декабря FOMC представит более четкое будущее руководство по своей программе покупки активов, связав ее с недавно принятой стратегией гибкого таргетирования средней инфляции и приведя ее в соответствие с будущим руководством по ставкам"

"Если на следующей неделе не будет никаких фискальных стимулов или пакета помощи, FOMC может рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного денежного стимулирования через свою программу покупки активов. У FOMC есть три варианта: указать более длительный горизонт для покупки активов с помощью будущего руководства, ускорить темпы покупки активов или изменить состав на более длительные сроки погашения".

"Принимая во внимание то, что участники FOMC публично заявили, что они, вероятно, сосредоточатся на будущем руководстве в декабре и примут решения по параметрам программы покупки активов в январе, когда на политической арене уляжется пыль и появится больше ясности в отношении фискальной политики".

"Если FOMC потеряет надежду на Конгресс, то мы можем увидеть изменения в программе уже 16 декабря. В этом случае (не в нашем базовом сценарии) наиболее привлекательным вариантом может быть изменение состава покупки активов в пользу более длительных сроков погашения".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы EUR/USD и сохраняет тактический бычий настрой в ближайшие недели.

"Мы сохраняем наш основной бычий прогноз и ожидаем недельного закрытия выше 1,2155, чтобы подтвердить восходящий тренд, с сопротивлением, которое затем будет видно на 1,2215, в преддверии мартовской "измеренной базовой цели" на 1,2355. В целом, мы продолжаем ожидать возможное движение к 1.2518 /98 - максимум 2018 года, 38%-ный откат всего медвежьего рынка 2008/2016 годов и 61,8%-ный откат падения с 2014 года, что, как мы ожидаем, окажется более жестким барьером", - отмечает CS.

"Поддержка расположена на 1,2081, а затем на уровне 1,2059, который в настоящее время идеально поддерживает непосредственный риск восходящего движения. Ниже можно увидеть более согласованную коррекцию и падение обратно до 1.2011/03", - добавляет CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 5 по 11 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 12 единиц, и составило 258 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 667 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 4 штуки, и составило 79 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 15 штук, и составило 338 штук (по сравнению с 799 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 4 декабря, общее число буровых установок в стране увеличилось на 3 штуки, и составило 323 штуки. Количество нефтяных установок выросло на 5 штук, до 246 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 2 штуки, и составило 75 штук. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $46.51 (-0.94%) по сравнению с $46.63 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись со снижением, так как инвесторы наблюдали за затягиванием переговоров по фискальному стимулированию США и быстро приближающимся крайним сроком для переговоров по Брекзиту.

Читать далее 

Рост пары USD/JPY сдерживается 55-дневной средней и максимумом на уровне 104,75 / 77, при этом более широкий риск все еще остается нисходящим, отмечают аналитики Credit Suisse.

"Повышение USD/JPY было ограничено, как и ожидалось, перед вершиной своего диапазона и 55-дневной средней на отметке 104,75 / 77, и мы продолжаем ожидать дальнего падения".

"Поддержка располагает на уровне 103,63, ниже которого должен быть подтвержден нисходящий тренд с потенциальной поддержкой тренда с марта на уровне 103.45, а затем, что более важно, на минимуме начала ноября на уровне 103.20/17. В то время как здесь следует допустить стабилизацию, возможный прорыв может расширить диапазон прошлого месяца ниже для более согласованного снижения с поддержкой, наблюдаемой на уровне 102.80/74 и даже на уровне 101.63/18".

"Краткосрочное сопротивление перемещается к 104,29, затем к 104,59. Выше 104,75 / 77 будет завершена основа, предполагающая, что может возникнуть более устойчивое ралли с сопротивлением, наблюдаемым далее на потенциальном нисходящем тренде на 105,11 / 18, а затем на более важном ценовом сопротивлении на отметке 105.68/75".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты из Danske Bank теперь считают, что шансы заключения сделки по Брекзиту составляют 50/50, но соглашение кажется маловероятным до нового мягкого крайнего срока в воскресенье.

"Мы думаем, что сделка вряд ли будет заключена раньше крайнего срока в воскресенье, исходя из последних комментариев. [...] Мы думаем, что сейчас шансы 50/50 (ранее было 60% для сделки и 40% для отсутствия сделки), будет ли сделка или нет. В конце концов, решение остается за премьер-министром Борисом Джонсоном".

"Куда направится пара EUR/GBP, зависит от исхода Брекзита. В случае заключения сделки мы ожидаем, что сочетание инвесторов, оценивающих премию за риск без сделки, и более позитивного отношения к риску приведет к снижению пары EUR/GBP до 0,86 через три месяца. Если сделки не будет, мы думаем, что пара пойдет еще выше и достигнет уровня 0,97".

"В ближайшее время фунт может оставаться под сильным давлением, особенно если мы правы в том, что сделка не будет достигнута до нового мягкого крайнего срока в воскресенье".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США  снижаются, так как промедление в переговорах между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов затмило сообщения о прогрессе в процедуре утверждения вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, и данные, указавшие на неожиданное улучшение настроения потребителей в США в декабре.

Американские законодатели работают над тем, чтобы принять законопроект о дополнительных мерах стимулирования экономики до конца 2020 года, но все еще существуют разногласия по ряду вопросов, включая выплату помощи по безработице. По сообщению NBC News, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла проинформировали лидеров Конгресса, что сенаторы-республиканцы, скорее всего, не поддержат предложение пакета помощи объемом $908 млрд., разработанное представителями обеих партий. 18 декабря - это крайний срок, когда Конгресс должен прийти к согласию о стимулах, так как в этот день истекает срок временного финансирования, утвержденного ранее на этой недели для избежания закрытия правительства уже сегодня. Однако, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг заговорила о возможности продолжения переговоров до Рождества.

Группа внешних советников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала регулятору утвердить для использования в экстренных ситуациях вакцину от коронавируса,  разработанную Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX). Как ожидается, FDA даст разрешение на использование вакцины в ближайшее несколько дней, после этого начнется вакцинация.

Отчет, опубликованный Мичиганским университетом, показал, что индекс потребительских настроений вырос до 81.4 в декабре с 76.9 в ноябре. Рост удивил экономистов, которые ожидали, что индекс упадет до 76.5. Главный экономист по опросам потребителей Ричард Кертин заявил, что неожиданное улучшение потребительских настроений было вызвано резким изменением экономических перспектив после избрания Байдена президентов. Согласно отчету, индекс текущих экономических условий вырос до 91.8 в декабре с 87.0 в ноябре, а индекс потребительских ожиданий вырос до 74.7 с 70.5.

Большинство компонентов  DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group (GS; -2.58%). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +13.61%).

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.69%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного снизились в пятницу, но готовились зафиксировать шестое недельное повышение подряд, поскольку прогресс в реализации программ вакцинации против коронавируса укрепил надежды на восстановление спроса на топливо в следующем году.

Читать далее 

Как сообщает Barron’s, в четверг на мероприятии "День инвестора" менеджмент Walt Disney (DIS) изложил амбициозный план следующего этапа развития компании, и, очевидно, инвесторам понравилось то, что они услышали.

Менеджмент Disney теперь ожидает, что Disney+, Hulu и ESPN+ в совокупности будут иметь около 350 млн. подписчиков через четыре года, когда компания могла бы тратить $16 млрд. в год только на контент для своих сервисов потокового видео.

Завершив чрезвычайно успешный первый год для Disney+, компания находится в процессе реорганизации своего структуры производства и дистрибуции контента, а также определению приоритетов, чтобы обеспечить следующий этап роста бизнеса потокового видео. Весь контент теле- и киностудий Disney в конечном итоге перейдет одному из его сервисов подписки, при этом некоторые фильмы будут сразу появляться на стриминговых сервисах, без премьер в кинотеатрах. И компания инвестирует в десятки новых сериалов и фильмов, предназначенных только для стриминга.

Ребекка Кэмпбелл (Rebecca Campbell), руководитель сегмента прямых продаж Disney, проинформировала инвесторов о количестве подписчиков трех сервисов потокового видео компании по состоянию на 2 декабря. У Disney+ было 86.8 млн. пользователей, у Hulu - 38.8 млн., а у ESPN+ - 11.5 млн. Все это намного опережает прогнозы менеджмента, оглашенные в апреле 2019 года, согласно которым к 2024 году у Disney+ должно было быть от 60 до 90 млн. подписчиков, в Hulu - от 40 до 60 млн. и ESPN+ - от 8 до 12 млн.

Теперь в Disney ожидают, что к концу 2024 финансового года у Disney+ будет от 230 до 260 млн. подписчиков во всем мире. Около 35% этой абонентской базы будет приходиться на Disney+ Hotstar, сервис компании в Индии. Прогнозы на 2024 год также предполагают, что база подписчиков Hulu будет насчитывать от 50 до 60 млн. человек, ESPN+ - от 20 до 30 млн. 

Disney также планирует запустить международный общеразвлекательный сервис под названием Star, аналогичный Hulu в США. Star будет запущен в Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии в феврале 2021 года, а позже в этом году и на других рынках. На этих первых рынках Star будет встроен в Disney+, а не предлагаться отдельно. Это предполагает повышение цен на Disney+ для подписчиков на этих рынках. В июне 2021 года в Латинской Америке будет запущена автономная версия Star+, которая будет включать спортивные трансляции в прямом эфире.

Финансовый директор Disney Кристин Маккарти (Christine McCarthy) заявила в четверг, что, начиная с текущего квартала операции Disney будут разделены на две отдельные группы в финансовой отчетности. Одна группа будет включать в себя такие сегменты, как медиа и развлечения, а другая - парки, впечатления и сувенирная продукция.

Стоимость подписки на Disney+ в США вырастет на $1 до $7.99/месяц, начиная с марта 2021 года. Аналогичные повышения произойдут и в других странах. Disney планирует направить дополнительную выручку от своей увеличившейся абонентской базы на производство нового контента для своих услуг.

Disney планирует потратить от $14 до $16 млрд. на инвестиции в контент всех трех сервисов в 2024 году, из которых более половины будет приходиться на Disney+. Компания ожидает, что сервисы впервые принесут прибыль в 2023 году или 2024 году.

На текущий момент акции DIS котируются по $174.67 (+12.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли в пятницу, и оказались на пути к второму недельному приросту подряд, поскольку инвесторы сделали ставку на скорый пакет помощи США от COVID-19.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Великобритании упал на 2,1 процента, и составил 70,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 1,5 процента в сентябре и падение на 0,7 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля по октябрь 2020 года) показатель снизился на 11,1 процента после снижения на 16,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в октябре, и составил 103,0 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в сентябре и снижением на 0,1 процента в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 3,1 процента после падения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно предварительному отчету, опубликованному Мичиганским университетом, настроения потребителей неожиданно улучшились в декабре.

В отчете говорится, что индекс потребительских настроений вырос до 81,4 в декабре с 76,9 в ноябре. Рост удивил экономистов, которые ожидали, что индекс упадет до 76,5.

Главный экономист по опросам потребителей Ричард Кертин заявил, что неожиданное улучшение потребительских настроений было вызвано резким изменением экономических перспектив.

"После избрания Байдена демократы стали намного более оптимистичными, а республиканцы - более пессимистичными, в отличие от партийных сдвигов, которые произошли при избрании Трампа", - сказал Кертин.

Он добавил: «Как было документально подтверждено за последние четыре года, самоидентифицированные независимые приняли более сбалансированные взгляды, сохранив свои экономические ожидания в декабре на том же неблагоприятном уровне, что и когда кризис Covid начался девять месяцев назад".

Катрин назвал "удивительным" тот факт, что недавнее возрождение коронавирусных инфекций и смертей было подавлено партийностью.

В отчете также говорится, что индекс текущих экономических условий вырос до 91,8 в декабре с 87,0 в ноябре, а индекс потребительских ожиданий вырос до 74,7 с 70,5.

Что касается инфляции, то годовые инфляционные ожидания снизились до 2,3 процента в декабре с 2,8 процента в ноябре. Пятилетние инфляционные ожидания остались неизменными, на уровне 2,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия, скорее всего, выйдет из Европейского Союза в течение трех недель без торговой сделки, заявили в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Обе стороны заявляют, что хотят согласовать меры по покрытию годовой торговли почти на $1 трлн, но переговоры зашли в тупик, и Великобритания может потерять доступ с нулевыми тарифами и нулевыми квотами на огромный единый европейский рынок.

“Вполне вероятно, что нам придется пойти на решение, которое, я думаю, будет замечательным для Великобритании. Мы сможем сделать именно то, что хотим с 1 января, и это, очевидно, будет отличаться от того, что мы намеревались достичь”, - сказал Джонсон журналистам.

По словам представителя ЕС, Урсула фон дер Ляйен сообщил лидерам 27 стран-членов блока, присутствовавшим на саммите в Брюсселе в пятницу, что перспективы сделки ухудшились.

“Вероятность отсутствия сделки выше, чем вероятность сделки”, - сказал чиновник на условиях анонимности.

Джонсон и фон дер Ляйен дали переговорщикам время до вечера воскресенья, чтобы выйти из тупика, связанного с правами на рыболовство и требованиями ЕС, чтобы Великобритания столкнулась с последствиями, если в будущем она отклонится от правил блока.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Канадская промышленность работала на 76,5% своих производственных мощностей в третьем квартале, по сравнению с 70,7% в предыдущем квартале. Этот рост в третьем квартале был обусловлен ростом в производственном и строительном секторах.

После вынужденного замедления или приостановки своей деятельности во втором квартале большинство канадских отраслей промышленности постепенно восстанавливали свою деятельность после ослабления мер общественного здравоохранения. Тем не менее уровень загрузки производственных мощностей в большинстве отраслей оставался ниже докандемического уровня.

Учитывая недавно принятые меры в области общественного здравоохранения, в четвертом квартале может произойти замедление загрузки промышленных мощностей.

Загрузка производственных мощностей в строительном секторе выросла на 7,2 процентных пункта до 87,2% в третьем квартале. Этот рост совпал с низкими ставками по ипотечным кредитам, более благоприятными условиями на рынке труда и более высокой оплатой труда. 

Загрузка производственных мощностей по добыче нефти и газа снижалась третий квартал подряд с 75,4% во втором квартале до 71,9% в третьем квартале. Это снижение произошло из-за снижения добычи нефтеносных песков. 

Загрузка производственных мощностей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (за исключением добычи нефти и газа) выросла на 1,0 процентный пункт до 59,1% в третьем квартале. 

На протяжении третьего квартала было много признаков постепенного возобновления деятельности в производственном секторе. Хотя рост занятости в обрабатывающей промышленности наблюдался на протяжении трех месяцев квартала, согласно Обзору рабочей силы, занятость в третьем квартале в этом секторе (1,67 миллиона) была ниже уровня четвертого квартала 2019 года (1,71 миллиона).

Несмотря на восстановление общего коэффициента загрузки производственных мощностей в обрабатывающей промышленности, его значение оставалось ниже уровня, зафиксированного в третьем квартале 2019 года. В годовом исчислении коэффициент загрузки производственных мощностей в обрабатывающей промышленности снизился на 3,0 процентных пункта до 75,3% в третьем квартале. Загрузка производственных мощностей снизилась по сравнению с прошлым годом в 18 из 21 основной обрабатывающей промышленности, что составляет около трех четвертей валового внутреннего продукта обрабатывающего сектора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей в США в ноябре почти не выросли, что подтверждает мнение о том, что инфляция в ближайшем будущем останется благоприятной, поскольку вспышка новых инфекций COVID-19 ограничивает рынок труда и спрос на услуги.

Согласно отчету Министерства труда, индекс цен производителей для конечного спроса в ноябре вырос на 0,1% после роста на 0,3% в октябре. Экономисты ожидали, что цены производителей вырастут на 0,2%. За 12 месяцев до ноября индекс цен производителей вырос на 0,8% после роста на 0,5% в октябре.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей в ноябре все же выросли на 0,1%, что соответствует росту, наблюдавшемуся в октябре. Ожидается, что цены на основные продукты вырастут на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.89% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.83 (+0.11%)

Золото $1,842.90 (+0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,635.00 (-0.70%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.62% до уровня 12,324.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как промедление в переговорах между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов затмило сообщения о прогрессе в процедуре утверждения вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech.

Американские законодатели работают над тем, чтобы принять законопроект о дополнительных мерах стимулирования экономики до конца 2020 года, но все еще существуют разногласия по ряду вопросов, включая выплату помощи по безработице. По сообщению NBC News, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла проинформировали лидеров Конгресса, что сенаторы-республиканцы, скорее всего, не поддержат предложение пакета помощи, разработанное представителями обеих партий, на сумму $908 млрд. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг подняла вопрос о возможности затягивания переговоров до Рождества.

Группа внешних советников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала регулятору утвердить для использования в экстренных ситуациях вакцину от коронавируса,  разработанную Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX). Как ожидается, FDA даст разрешение на использование вакцины в ближайшее несколько дней, после этого начнется вакцинация.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что абонентская база стримингового сервиса Walt Disney (DIS) за последние 2 месяца увеличилась более, чем на 13 млн. Об этом компания заявила накануне на своем мероприятии “День инвестора”. По словам менеджмента, у стримингового сервиса Disney+ сейчас 86.8 млн. подписчиков, а к 2024 году это число может вырасти до 260 млн. Стоимость акций DIS на премаркете подскочила на 9.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT. 

Банковская система Великобритании устойчива к широкому спектру возможных экономических результатов, заявил в пятницу Комитет по финансовой политике Банка Англии (FPC).

FPC заявил, что банковская система способна продолжать поддерживать домохозяйства и предприятия, даже если экономические результаты будут значительно хуже, чем ожидалось в настоящее время.

Отчет был опубликован после того, как премьер-министр Борис Джонсон заявил, что существует большая вероятность того, что Великобритания не сможет заключить торговую сделку с ЕС.

FPC ожидает, что контрциклическая буферная ставка капитала останется на уровне нуля процентов как минимум до четвертого квартала 2021 года.

FPC считает, что возможный темп возврата к стандартной 2-процентной ставке будет зависеть от способности банков восстановить капитал, продолжая поддерживать домохозяйства и предприятия.

Подготовка финансового сектора к завершению переходного периода с ЕС сейчас находится на завершающей стадии.

По данным FPC, финансовый сектор готов ограничить перебои в предоставлении финансовых услуг. Банк добавил, что большинство рисков для финансовой стабильности, которые могут возникнуть в результате перебоев в предоставлении трансграничных финансовых услуг в конце переходного периода, были уменьшены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2100 (926 млн)

• USD/JPY: 104.50 (601 млн)

• GBP/USD: 1.3200 (240 млн), 1.3400 (339 млн)

• NZD/USD: 0.7070 (260 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость повышена до $650

Давление на доллар ослабевало, и курс валюты должен был закончить трехнедельное снижение, в то время как фунт стерлингов понес потери на фоне опасений, что торговая сделка после Брексита может быть заключена не раньше конца 2020 года.

Ночью надежды на восстановление мировой экономики и угасание пандемии в 2021 году заставили инвесторов делать ставки на более рискованные валюты, связанные с ростом цен на сырьевые товары, такие как австралийский и канадский доллары, которые достигли максимумов 2018 года.

Но доллар США вырос в начале европейских торгов, поскольку настроение ухудшилось, а опасения по поводу Brexit усугубили задержки, связанные с новым финансовым стимулом США.

Доллар вырос на 0,3% по отношению к корзине основных валют, торгуясь на уровне 91,036 и отойдя от минимума за два с половиной года в 90,471, которого он достиг неделю назад.

Стерлинг понес серьезные потери и упал примерно на 0,8%  перед выходными. Британским и европейским переговорщикам сказали, что у них есть время до конца воскресенья, чтобы решить, возможна ли торговая сделка.

Движение опционного рынка показывает, что трейдеры готовятся к хаосу: недельная подразумеваемая волатильность достигает девятимесячного максимума, а премия пут-опционов на колл почти достигает максимума с апреля, поскольку инвесторы платят за защиту от падения.

Евро также снизился по отношению к доллару, потеряв 0,23% после роста в четверг, когда Европейский центральный банк объявил о новом раунде стимулов в соответствии с ожиданиями рынка. Лидеры ЕС также достигли компромисса по пакету помощи при пандемии.

ЕUR/USD: в ходе европейских торгов пара снизилась с  $1.2160 к $1.2110, но остается выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.2105). 

GBP/USD: в ходе европейских торгов пара резко снизилась с $1.3325 до $1.3175, достигнув почти месячного минимума. 

USD/JPY: в ходе азиатски торгов пара снизилась с Y104.25 до Y103.90, но позже вернула часть утраченных позиций и выросла к Y104.10.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 3-й квартал. Также в 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за декабрь. В 18:00 GMT США представят отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением в ходе осторожных торгов на фоне неопределенности по поводу Brexit, приостановки переговоров по стимулированию экономики США и опасений по поводу роста числа случаев заболевания Covid-19.

После многомесячных переговоров и всего за три недели до конца переходного периода премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что теперь существует «большая вероятность» того, что Великобритания выйдет из ЕС без сделки.

Краткосрочные финансовые стимулы США казались маловероятными после того, как спикер Палаты представителей демократов Нэнси Пелоси предположила, что переговоры могут быть продолжены после Рождества в случае необходимости.

На фоне рекордного ежедневного увеличения как случаев коронавируса, так и смертей, растет количество призывов к более жестким мерам изоляции в Германии.

Акции Sanofi упали более чем на -3% после того, как производитель лекарств заявил, что его вакцина против Covid-19, разработанная с помощью GlaxoSmithKline, показала недостаточный иммунный ответ в клинических испытаниях.

Запасы энергетических компаний упали, несмотря на то, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись выше отметки $50 за баррель впервые после мартовской блокировки. Акции Total SE упали на -1,7%, BP Plc -  на -1,9%, а Royal Dutch Shell - на -1,1%.

Lloyds Banking Group снизила капитализацию на -4%, а Barclays - на -3,7% после того, как глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о том, как выход Великобритании из ЕС отразится на потребителях с 1 января.

Акции Rolls-Royce Holdings упали на -5,6%. Производитель авиадвигателей заявил, что ожидает к концу 2020 года чистого долга в размере 1,5–2,0 млрд фунтов стерлингов после оттока денежных средств в размере 4,2 млрд фунтов стерлингов в течение года.

Шведская компания Ericsson потеряла -5,6% после того, как подала иск против Samsung в США за несоблюдение обязательств FRAND.

Согласно экономическим релизам, экономика Германии в этом году ожидает менее серьезного спада, поскольку ослабление мер по сдерживанию Covid-19 стимулировало рост в третьем квартале, говорится в опубликованном сегодня полугодовом отчете Бундесбанка.

Прогнозируется, что в этом году экономика сократится на -5,5% вместо -7,1%, прогнозируемых в июне. Ожидается, что восстановление экономики будет прервано в последнем квартале 2020 года и в первом квартале 2021 года в связи с возобновлением пандемии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

REUTERS

Верховный суд Великобритании подал иск против Mastercard на сумму 18,5 млрд долларов

В пятницу Верховный суд Великобритании дал зеленый свет коллективному иску на сумму 14 миллиардов фунтов ($18,5 млрд) против Mastercard за якобы завышение платы более чем 46 миллионам человек в Великобритании за 15-летний период.

Судебное решение отклоняет апелляцию Mastercard, закладывает основу для первого массового потребительского иска в Великобритании, поданного в соответствии с новым правовым режимом, и предлагает руководство по ряду других групповых исков, которые были приостановлены до принятия этого решения.

AFP

В США миллиардеры за время пандемии обогатились более чем на триллион долларов 

С начала пандемии коронавируса состояния богатейших людей США выросли в общей сложности более чем на триллион долларов (826,7 млрд евро). Об этом сообщает информагентство AFP в четверг, 10 декабря, со ссылкой на исследование, проведенное совместно организацией Americans For Tax Fairness (ATF) и исследовательским институтом Institute for Policy Studies (IPS). Согласно нему, за период с 18 марта по 7 декабря общее состояние проживающих в США миллиардеров выросло с примерно $2,95 трлн до более четырех триллионов долларов.

"Никогда раньше Америка не видела такого скопления богатства у такого небольшого количества людей", - отметил глава организации Americans For Tax Fairness, ставшей соавтором исследования.  

Bloomberg

Россия взбудоражила рынки из-за стремления Путина обуздать рост цен на продукты

Владимир Путин и Михаил Мишустин официально заявили о намерении ввести экспортные квоты на пшеницу и семена масличных культур, чтобы сдержать рост цен на базовые продукты питания. Москва периодически «будоражит рынки», вводя то пошлины, то ограничения, пишут авторы и рассказывают, как это отразится на внутреннем рынке России и на ее экспорте.

Sky News

ЕС и Британия приближаются к Брекситу без соглашения на Новый год. Все остановится?

Статья отдает должное Евросоюзу: по мере того, как и ЕС, и Британия стремительно приближаются к рифу под названием «жесткий Брексит» 1 января 2021 года, Еврокомиссия первая заговорила о временном компромиссе. Речь идет о том, чтобы принять временные соглашения о транспортном обмене и другой экономической деятельности. Пока — на 6 месяцев.

Project Syndicate

Китай финансирует развитие, но этого мало

Ученые Бостонского университета выяснили, что Китай финансирует развитие других стран практически на том же уровне, что и Всемирный банк. Более того, оказалось, что каждый проект, финансируемый Китаем, приводит к большему росту экономики, чем проекты Всемирного банка. Но, считают они, этого мало.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Продажи автомобилей в Китае, вероятно, достигнут 25,3 миллиона единиц в этом году, как сообщило отраслевое агентство в пятницу, поскольку крупнейший в мире автомобильный рынок продолжает лидировать в восстановлении мировой автомобильной промышленности после минимумов, достигнутых во время пандемии COVID-19.

Сюй Хайдун, высокопоставленный представитель Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), сообщил на ежегодной конференции ассоциации в Пекине, что по прогнозам в этом году в Китае будет продано 20,2 миллиона автомобилей и 5,1 миллиона коммерческих автомобилей, включая грузовики и автобусы. В прошлом году Китай продал 25,77 миллиона автомобилей.

Сюй сказал, что, по прогнозам CAAM, общие продажи в следующем году составят 26,3 миллиона автомобилей, что примерно на 4% больше, чем в этом году, благодаря благоприятной государственной политике и скидкам автопроизводителей.

По словам Сюй, Китай планирует продать 1,8 миллиона новых энергетических автомобилей (NEV) в следующем году по сравнению с 1,3 миллиона в этом году и 1,2 миллиона в прошлом году. NEV включают в себя электрические автомобили с батарейным питанием, подключаемые к сети гибридные бензиново-электрические автомобили и автомобили на водородных топливных элементах.

CAAM также ожидает, что в 2025 году продажи в Китае достигнут 30 миллионов автомобилей.

В мае, после нескольких месяцев политики изоляции, CAAM предсказал, что продажи автомобилей в Китае упадут на 15–25% в этом году из-за воздействия вируса, позже он изменил прогнозы, когда продажи восстановились.

По данным CAAM, продажи автомобилей в Китае в ноябре выросли на 12,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее до 2,77 млн ​​автомобилей, восьмой месяц подряд.

Продажи автомобилей на новой энергии (NEV) выросли на 105% до 200 000, что является их ростом пятый месяц подряд. 

Производители NEV, такие как местные Nio Inc и Xpeng Inc, а также иностранные группы, такие как Tesla Inc, расширяют производственные мощности в Китае, где правительство продвигает более экологичные автомобили для уменьшения загрязнения воздуха.

Поскольку мировая автомобильная промышленность сильно пострадала от пандемии COVID-19, Китай стал лучом надежды для автопроизводителей, включая Volkswagen AG и General Motors Co. Глобальные автопроизводители, включая Toyota Motor Corp и Honda Motor Co Ltd, прогнозируют более высокую прибыль за счет роста продаж в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как оптимизм по поводу развертывания вакцины против коронавируса затмил опасения по поводу отсрочки стимулирования США и неопределенности по поводу Brexit.

Краткосрочные финансовые стимулы США казались маловероятными после того, как спикер Палаты представителей демократов Нэнси Пелоси предположила, что переговоры могут быть продолжены после Рождества в случае необходимости.

Что касается Brexit, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что существует «большая вероятность», что Великобритания и Европейский союз не смогут заключить торговую сделку.

Акции Китая закрылись заметно ниже на фоне опасений по поводу ужесточения политики и сохраняющейся напряженности между Китаем и США, когда Федеральная комиссия по связи США начала процесс отзыва разрешения China Telecom на деятельность в Соединенных Штатах.

Японские акции закрылись немного ниже, поскольку иена выросла на фоне неопределенности по поводу Brexit, стимулов США и опасений по поводу роста числа случаев Covid-19. Сегодня в Токио зарегистрировано 595 новых случаев Covid-19, а количество серьезных случаев увеличилось на восемь ​​до 67 по сравнению с предыдущим днем.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга сказал, что ситуация с коронавирусом в стране напряженная, но он не думал о приостановке программы государственных субсидий на поездки.

Крупная группа SoftBank упала на -4,7% из-за фиксации прибыли после двух дней сильного роста по отчетам о выкупе акций и успешного первичного публичного размещения DoorDash.

Акции Toyota Motor подскочили на 4,6% после того, как компания представила более гладкую и долговечную версию Mirai, своего автомобиля с водородным двигателем.

Австралийские рынки упали из-за золотодобывающих и финансовых компаний. 

Банки ANZ, Commonwealth и NAB упали примерно на 1%, в то время как Woodside Petroleum и Santos поднялись примерно на 3% после того, как цены на нефть достигли самого высокого уровня с марта. Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 0,8% и 0,5% соответственно.

Акции Сеула восстановились, продемонстрировав самую продолжительную серию еженедельного роста с ноября 2019 года после того, как правительственный отчет показал, что экспорт страны за первые 10 дней декабря подскочил на 26,9% в годовом исчислении, чему способствовали микрочипы на фоне роста мирового спроса.

Акции Новой Зеландии колебались, а затем закрылись с небольшим ростом. 

Цены на продукты питания в Новой Зеландии снизились на -0,9% в месячном исчислении в ноябре, поскольку ограничения Covid-19 привели к сокращению экспорта, говорится в отчете Stats NZ. Это было больше, чем падение на 0,7% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поскольку перспективы торговой сделки с ЕС после Brexit выглядят ненадежно, британская розничная промышленность в пятницу повторила предупреждение о том, что покупатели столкнутся с повышением цен на продукты питания со следующего года, если в отсутствие соглашения будут введены новые тарифы.

Переходный период Великобритании к Brexit заканчивается 31 декабря. В отсутствие сделки Великобритания будет торговать с Европейским союзом на условиях Всемирной торговой организации, что означает новые тарифы.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в четверг, что существует «большая вероятность» того, что Великобритания не заключит сделку.

“В настоящее время четыре пятых импорта продуктов питания в Великобританию поступает из ЕС, и без соглашения о беспошлинной торговле супермаркеты и их клиенты столкнутся с тарифами на сумму более 3 млрд фунтов ($4 млрд) с 2021 года”, - сказал Эндрю Опи, директор по продовольствию и устойчивому развитию в Британском консорциуме розничной торговли (BRC).

BRC заявил, что тарифы вынудят розничных продавцов продуктов питания поднять цены, чтобы уменьшить дополнительные расходы.

В нем говорится, что многие розничные торговцы непродовольственными товарами также столкнутся с большими тарифами на товары из ЕС, включая одежду и керамику.

Согласно новому тарифному плану Великобритании, который будет применяться с 1 января, если сделка не будет согласована, 85% продуктов питания, импортируемых из ЕС, будут облагаться тарифами более 5%.

BRC также обратил внимание на проблемы с сезонными продуктами с января. В это время года из ЕС импортируется гораздо большая доля фруктов и овощей. 

В нем говорится, что розничные торговцы увеличили запасы жестяных банок, рулонов туалетной бумаги и других продуктов с более длительным сроком службы в рамках своего планирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Германии сократится в этом году меньше, чем прогнозировалось ранее, и ее восстановление ускорится, как только экономика сможет начать возобновлять работу после второй волны пандемии в следующем году, говорится в сообщении центрального банка страны.

Поскольку большая часть еврозоны находится под частичной изоляцией, ожидается, что в этом году экономика блока сократится. Но появление вакцины вселяет надежду на то, что к концу 2021 года жизнь может вернуться в нормальное русло.

Экономика Германии может сократиться в этом году на -5,5% с учетом сезонных колебаний, что выше ранее ожидаемого падения на -7,1%. Но рост в следующем году теперь ожидается на уровне 3%, что ниже июньского прогноза на уровне 3,2%, сообщил Бундесбанк в своих прогнозах для крупнейшей экономики еврозоны, обновляемых каждые два года.

“Наши прогнозы предполагают резкое восстановление ВВП после последнего квартала 2020 года и первого квартала 2021 года”, - сказал президент Бундесбанка Йенс Вайдманн. - “Мы ожидаем, что меры сдерживания будут постепенно ослаблены весной 2021 года благодаря достижениям в медицине и возможностям потребления, которые снова будут использоваться”.

Затем восстановление ускорится, и к 2022 году рост может составить 4,5%, превысив предыдущий прогноз d 3,8%.

Европейский центральный банк одобрил новый пакет мер стимулирования в четверг, заявив, что 2021 год останется трудным, но прогнозирует, что вакцинация может привести к достаточному уровню коллективного иммунитета к концу года.

Ожидается, что в следующем году инфляция в Германии быстро ускорится, но в основном из-за истечения срока действия временного снижения налога на добавленную стоимость. Затем рост цен снова замедлится и по-прежнему будет намного меньше целевого показателя ЕЦБ в 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Нефть подорожала сегодня, что привело к резкому росту за ночь, когда нефть марки Brent впервые с марта превысила $50, поскольку развертывание программ вакцинации от коронавируса укрепило надежды на то, что в следующем году спрос на топливо вырастет.

Нефть марки Brent подорожала на 0,6%, до $50,55 за баррель, после роста почти на 3% в четверг. Нефть в США подорожала на 0,7%, до $47,09 за баррель, также подорожав почти на 3% на предыдущей сессии.

Рост наблюдается шестую неделю подряд, поскольку многообещающие испытания вакцин помогли подавить уныние по поводу рекордного роста числа новых инфекций и смертей во всем мире в результате пандемии коронавируса.

Великобритания начала вакцинацию на этой неделе, а Соединенные Штаты могут начать вакцинацию уже в ближайшие выходные, а Канада в среду утвердила свою первую вакцину, первые прививки должны быть сделаны на следующей неделе.

Внешние советники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США проголосовали за экстренное использование вакцины Pfizer, что дало возможность агентству разрешить ее использование для вакцинации нации, потерявшей более 285000 жизней из-за COVID-19.

Большой скачок запасов сырой нефти в США послужил напоминанием о том, что запасов еще достаточно, но был практически проигнорирован, когда быки пробежали по рынку на этой неделе.

Они были воодушевлены признаками сильного азиатского спроса, когда крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод заявил, что он работает на 100% мощности всех своих девяти установок впервые с начала этого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Англии в пятницу предпринял шаги по сохранению кредитования банков до 2021 года, поскольку Великобритания борется с пандемией COVID-19 и серьезными изменениями в своих торговых отношениях с Европейским союзом.

Центральный банк заявил, что антициклический буфер капитала (дополнительные деньги, которые банки должны откладывать в хорошие экономические времена) будет удерживаться на нулевом уровне по крайней мере до последнего квартала 2021 года.

Банк Англии заявил, что банкам не нужно будет вносить какие-либо изменения в будущем до конца 2022 года, и они должны использовать эту гибкость для поддержки кредитования остальной экономики.

“Прекращение поддержки экономики во избежание использования резервов капитала будет дорогостоящим для экономики в целом и, следовательно, для самих банков”, - говорится в сообщении Банка Англии.

Банк Англии заявил, что в следующем году банки столкнутся с проблемами из-за роста безработицы и неплатежеспособности бизнеса, но были хорошо подготовлены.

“Крупные британские банки могут покрыть кредитные убытки порядка 200 млрд фунтов стерлингов, что намного больше, чем можно было бы предположить, если бы экономика пошла по пути, соответствующему центральному прогнозу Комитета по денежно-кредитной политике”, - добавили в сообщении 

В четверг Банк Англии объявил, что разрешит банкам возобновить выплату дивидендов и бонусов руководству.

В прошлом месяце Банк Англии прогнозировал, что экономика Великобритании сократится на 11% в этом году в результате пандемии и вырастет на 7,25% в 2021 году, и только в первом квартале 2022 года она вернется к своему докризисному размеру.

Пик безработицы ожидался на уровне 7,8% во втором квартале следующего года.

Однако центральный банк предупредил о рисках спада, связанных с пандемией и новыми торговыми ограничениями с ЕС, которые вступят в силу 1 января, и повторил, что волатильность финансового рынка может возникнуть, даже если финансовая система в целом остается стабильной.

“Волатильность рынка может быть усилена в том случае, если некоторые пользователи деривативов не полностью готовы торговать с контрагентами из ЕС или на торговых площадках, признанных ЕС или ЕС. Финансовые учреждения должны продолжать принимать меры по минимизации сбоев”, - говорится в сообщении.

Банк Англии также подтвердил, что не планировал послабления финансовых стандартов после Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский центральный банк нацелен на благоприятные условия финансирования, а не закачивает определенный объем ликвидности в экономику своим последним решением по стимулированию экономики, заявил в пятницу представитель ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галхау.

В четверг ЕЦБ заявил, что увеличивает общий размер своей Программы чрезвычайных закупок на случай пандемии (PEPP) на 500 млрд евро до 1,85 трлн евро. Он продлил схему на девять месяцев до марта 2022 года.

Вильруа, который также является главой центрального банка Франции, заявил в эфире радио BFM Business, что цель заключалась не «в том, чтобы ежемесячно инвестировать определенную сумму, а скорее в результате», что является благоприятными условиями финансирования для экономики.

“Мы сделаем меньше, если условия финансирования останутся такими же благоприятными, как сегодня. Если нужно обратное, мы сделаем больше”, - сказал он.

Виллерой также сказал, что ЕЦБ внимательно следит за обменным курсом, и евро торгуется на самом высоком уровне с апреля 2018 года.

“У нас нет целевого обменного курса, но мы очень внимательно следим за влиянием обменного курса на инфляцию. В результате этой бдительности мы готовы использовать все наши инструменты”, - сказал Виллерой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно окончательным данным статистического управления Destatis, потребительские цены в Германии снизились в ноябре третий месяц подряд.

Потребительские цены упали на -0,3% в годовом исчислении в ноябре после снижения на -0,2% в сентябре и октябре. Ставка соответствовала оценке, опубликованной 30 ноября.

В последний раз такой низкий уровень инфляции наблюдался в январе 2015 года. Основная причина последних отрицательных ставок была вызвана временным снижением налога на добавленную стоимость, введенным в июле 2020 года.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на -0,8% в ноябре, как первоначально предполагалось, после падения на -0,2% в октябре.

Согласно последним прогнозам Бундесбанка, уровень инфляции в 2020 году значительно снизится до 0,4%. Ожидается, что в следующем году цены вырастут на 1,8%, несмотря на все еще вялую основную тенденцию.

В основном из-за падения цен на энергоносители на -7,7% цены на товары упали в ноябре на -1,8%. Без учета энергии инфляция в ноябре составила 0,6%.

Гармонизированный индекс потребительских цен, предназначенный для сравнения в ЕС, снизился на -0,7% в годовом исчислении в ноябре по сравнению с падением на -0,5% в предыдущем месяце. Годовая ставка соответствует предварительной оценке.

В месячном исчислении HICP снизился на -1% в соответствии с предварительной оценкой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар продолжает падать на фоне растущего оптимизма среди инвесторов, что снижает спрос на защитные активы, которым принято считать американскую валюту. 

Помимо этого, все больше участников рынков уверены, что после появления и внедрения вакцины от коронавируса, после сильного экономического спада в 2020 году, следующий 2021 год станет благоприятным для экономического роста. Большинство экономистов по всему миру высоко оценивают вероятность сильного роста мировой экономики в следующем году. 

В связи с этим сильно выросли высокодоходные, рисковые валюты. В частности австралийский доллар продолжил вчерашний подъем и сегодня вырос к максимумам июня 2018 года. 

Японская иена укрепилась против доллара США после того, как министр экономики Японии Ясутоши Нисимура заявил сегодня, что кабинет министров со своей стороны намерен сделать все возможное, чтобы избежать введения чрезвычайного положения в связи с участившимися случаями новых вспышек COVID-19 в стране. Чиновник добавил, что, как и многие эксперты сильно обеспокоен негативным влиянием нокдауна на экономику Японии. Напомним, вчера в стране Восходящего солнца подтвердили рекордные 2973 новых случая заражения коронавирусом. В самом Токио зафиксировали 602 новых случая COVID-19. В прошлом месяце правительство столицы Токио повысило уровень угрозы по коронавирусу к четвертому, самому высокому уровню опасности.

Фунт торгуется около вчерашних минимумов и скорее всего закроет неделю самым большим снижением за последний месяц. Напомним, что вчера британская валюта сильно упала в цене на фоне растущих опасений по поводу невозможности заключения торговой сделки после Brexit между Лондоном и Брюсселем. Становится практически очевидно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Европейского союза Урсула фон дер Ляйен не смогли прийти к консенсусу и торговые переговоры приближаются к своему печальному исходу. Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что Брексит без торговой сделки нанесет более долгосрочный ущерб экономике Великобритании, чем пандемия COVID-19, и негативное влияние этого может ощущаться на протяжении десятилетий. Напомним, что Британия столкнется с хаотическим разрывом отношений с Европейским союзом, если к концу года не удастся заключить торговую сделку.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2140. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.2160. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2095). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3295. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3285-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3375). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправленно в диапазоне Y104.10-55 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара резко упала, опустившись к отметке Y103.95. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу будет представлено минимальное количество данных. В 07:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 07:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 3-й квартал. Также в 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за декабрь. В 18:00 GMT США представят отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

FTSE -0.2%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы могут открыться снижением в пятницу на фоне роста числа случаев Covid-19 во всем мире и затягивания принятия пакета помощи для экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2251 (1011)

$1.2229 (1402)

$1.2212 (832)

Цена на момент написания обзора: $1.2153

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2086 (600)

$1.2062 (1424)

$1.2034 (3895)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 62060 контракта (согласно данным за 10 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4074);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3471 (305)

$1.3440 (643)

$1.3414 (1530)

Цена на момент написания обзора: $1.3315

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3222 (642)

$1.3188 (620)

$1.3144 (653)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 58132 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (33004);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 27317 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3950);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 декабря составило 0,47 против 0,47 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 12:00 GMT Мексика опубликует данные по промышленному производству за октябрь

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по торговому балансу за октябрь

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за октябрь

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за 3-й квартал

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США  преимущественно снизились, так как инвесторов взвешивали рост числа заявок на пособие по безработице и прогресс в переговорах между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов.  

Читать далее