Новости и прогнозы рынков CFD — 10-12-2020

Большинство компонентов  DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -1.60%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.75%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-0.69%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.85%).  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков ANZ Bank, пара AUD/USD, скорее всего, вырастет до 0,80 в 2021 году, поскольку австралийский доллар будет преуспевать на фоне сильной внутренней обстановки, сдерживании пандемии в стране и хорошей оценочной стоимости.

"2021 год, скорее всего, будет зеркальным отражением 2020 года в одном отношении: глобальная динамика будет более важной, чем внутренняя история. Большая стабильность в торговой политике и геополитике должна поддерживать объемы мировой торговли. Дальнейший прогресс в направлении повторного открытия должен стимулировать циклическое распределение активов и портфельные потоки, смещенные в сторону развивающихся рынков и Азии, которые выиграют от снижения курса доллара США. Настройки адаптивной политики будут поддерживать процентные ставки на рекордно низком уровне, подталкивая инвесторов вверх по кривой риска и поддерживая акции. Все это создает среду, в которой австралийский доллар, как правило, работает хорошо".

"Встречный ветер, созданный недавними действиями РБА, скорее всего, рассеется. Теперь он, вероятно, сделал свой последний шаг в течение некоторого времени, присоединившись к остальным центральным банкам мира в плане новой программы количественного смягчения, направленной на подавление долгосрочной доходности. Для нас эта политика больше связана с ограничением силы, чем с явной слабостью и ценовым действием, и объявление поддержало эту точку зрения".

"В то время как восстановление будет постепенным, и часть этой истории уже учтена в цене, мы считаем, что недооценка австралийского доллара предоставляет достаточно возможностей для дальнейшего улучшения в 2021 году. Таким образом, мы установили нашу цель по AUD/USD на конец года на уровне 0,80".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Стоимость чистых активов американских домохозяйств выросла до рекордных значений в третьем квартале, поскольку основные фондовые индексы достигли ряда рекордов, показал отчет Федеральной резервной системы. Также вырос долг домохозяйств, поскольку программы стимулирования постепенно сворачивались, и восстановление экономики начало замедляться.

Стоимость чистых активов домохозяйств США выросла на 3,2% в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом, до 123,52 триллиона долларов, сообщила ФРС.

Большая часть прироста произошла за счет роста стоимости корпоративных акций и паевых инвестиционных фондов, поскольку фондовый рынок рос второй квартал подряд. Индекс S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones выросли на 8,5% и 7,6% соответственно в период с июля по сентябрь, опираясь на еще больший рост во втором квартале.

Долг домохозяйств вырос на 5,6% до 16,4 трлн долларов в третьем квартале, что является самым быстрым темпом по крайней мере за девять кварталов.

Отчет ФРС, известный как «Поток средств», дает широкий обзор финансов домашних хозяйств. Стоимость чистых активов состоит из разницы между активами, такими как банковские счета, вложения в акции и недвижимость, за вычетом обязательств, таких как остатки по ипотечным кредитам и потребительский долг. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Евро вырос в четверг после того, как Европейский центральный банк разочаровал некоторых инвесторов, ожидающих большего стимулирования экономики, в то время как фунт упал после того, как торговые переговоры были продлены до выходных в надежде на неуловимый прорыв.

ЕЦБ расширил свою схему покупки долгов и согласился предоставить банкам еще более сверхдешевую ликвидность, если они продолжают передавать наличные деньги компаниям.

"Но он "оставил порох сухим, и ни одна базука не выстрелила". Это сделало инвесторов бычьими по отношению к евро, поскольку ожидалось, что ЕЦБ обеспокоен восстановлением экономики”, - сказал Наим Аслам, главный рыночный аналитик Ava Trade.

ЕЦБ также сообщил, что следит за обменным курсом евро с точки зрения его возможных последствий для среднесрочного прогноза инфляции, после того, как на прошлой неделе он достиг двух с половиной летнего максимума по отношению к доллару.

Аналитики и участники рынка следят за тем, чтобы увидеть, укажут ли глобальные центральные банки, что они могут действовать, чтобы ограничить относительную силу своих валют, когда доллар падает.

"Это второй крупный центральный банк, который в последнее время небрежно отмечает изменения обменного курса, подчеркивая падение доллара", - сказал Марк Маккормик, глобальный руководитель валютной стратегии TD Securities. - Мы не думаем, что ЕЦБ может сделать слишком много, чтобы повернуть вспять рыночные тенденции, хотя он может немного выпустить пар".

Банк Канады в среду объяснил укрепление канадского доллара общим снижением доллара США.

Доллар также ослаб после того, как данные в четверг показали, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе увеличилось больше, чем ожидалось, поскольку рост числа новых случаев заражения COVID-19 вызвал дополнительные ограничения для бизнеса.

Фунт упал, поскольку участники рынка стали более осторожными в отношении риска выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Европейская комиссия и Великобритания остались «далеки друг от друга» по торговой сделке, заявила исполнительный директор блока в среду вечером после того, что она описала как” оживленный " ужин с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Wells Fargo Securities считают, что в то время как вакцины предлагают свет в конце туннеля, рынок труда останется под давлением в краткосрочной перспективе, поскольку 853 тыс. человек подали заявки в первую неделю декабря, что на 137 тыс. больше, чем на предыдущей неделе.

"Мы больше не можем думать о том, что обращения за пособием находятся в нисходящем тренде, учитывая тот факт, что они выросли в течение трех из последних пяти недель и сегодня выше, чем в любой момент с сентября".

"Тем не менее, все могло быть хуже, нескорректированный показатель обращений вырос до 947,5 тыс., но поскольку сезонные факторы предполагали увеличения на 92 тыс., сезонно скорректированное чтение привело к увеличению "всего" на 137 тыс., что является самым большим недельным скачком с марта".

"В знак возросших трудностей, с которыми люди сталкиваются при поиске новой работы, количество повторных заявок на пособие по безработице выросло впервые с тех пор, как они достигли пика в мае".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 23.997 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 1,665% против 1,680% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,48 по сравнению с 2,29 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,87% от объёма размещения по сравнению с 61,90% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,77% от объёма размещения по сравнению с 16,54% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 17,36% от объёма размещения по сравнению с 21,56% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, так как инвесторы отслеживали плачевное состояние торговых переговоров по Брекзиту, а также новые стимулирующие меры Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Читать далее 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил свою учетную ставку на уровне -0,50%, но смягчил политику за счет увеличения своей программы PEPP на 500 млрд евро, которая также была продлена до конца марта 2022 года. В TD Securities сообщили, что это в основном соответствовало ожиданиям, но рынки, похоже, были немного разочарованы тем, что ЕЦБ не сделал больше, особенно в отношении ликвидности, учитывая рост евро и ставок.

"ЕЦБ оставил ставку по депозитам без изменений, но объявил о расширении своей программы PEPP на 500 млрд евро, доведя общую сумму до 1,85 трлн евро и продлив программу как минимум до конца марта 2022 года. Банк также смягчил условия TLTRO, продлив низкую ставку -1,0% (хотя и не снизив ее) на один год до июня 2022 года, с тремя дополнительными операциями в период с июня по декабрь 2021 года".

"EUR / USD выросла сразу после принятия решения, но мы пока не склонны слишком много читать в этом движении - по крайней мере, в отношении конкретных изменений политики. Среди тех, кто ожидал от Управляющего совета более масштабного пакета, может возникнуть некоторая степень разочарования. Однако, вероятно, на это было слишком много надежд".

"Мы считаем, что пара EUR/USD должна оставаться достаточно прочной, особенно если ястребиный уклон сохранится. Это, однако, больше отражает более широкий курс доллара прямо сейчас, чем все, что сделал сам ЕЦБ".

"Мы следим за внутридневным сопротивлением линии тренда в районе 1.2130/35. Мы рассматриваем это как возможный технический триггер для любого возможного движения выше. Однако нам нужно было бы увидеть устойчивое движение выше 1.2147, чтобы предположить, что такое движение может иметь более прочную основу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.615 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,075% против 0,075% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,38 по сравнению с 3,35 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,58% от объёма размещения по сравнению с 59,45% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,21% от объёма размещения по сравнению с 2,57% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 52,21% от объёма размещения по сравнению с 37,98% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 28.603 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,065% против 0,075% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,64 по сравнению с 3,37 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,00% от объёма размещения по сравнению с 31,60% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,63% от объёма размещения по сравнению с 7,52% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 63,36% от объёма размещения по сравнению с 60,88% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США  демонстрируют разнонаправленное изменения, так как инвесторов взвешивают рост числа заявок на пособие по безработице и прогресс в переговорах между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов.  

Индекс Nasdaq демонстрирует рост, так как инвесторы возобновили покупки акций крупных технологических компаний в поиске убежища в период неопределенности. Акции Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Microsoft (MSFT) подорожали на 0.2-1.4%.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе увеличилось больше, чем ожидалось, поскольку рост числа новых случаев заражения COVID-19 вызвал еще больше ограничений для бизнеса, а это является дополнительным свидетельством того, что пандемия и отсутствие дополнительных финансовых стимулов наносят ущерб экономике. Согласно отчету, первичные заявки на пособие по безработице  составили 853 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 декабря, по сравнению с 716 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали, за последнюю неделю 725 000 заявок.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси по-прежнему не могут прийти к компромиссу в вопросе дополнительных стимулов. МакКоннелл поддерживает предложение, выдвинутое Белым домом, о мерах стимулирования экономики на $916 млрд., которое, однако, не включает выплаты дополнительных пособий по безработице, в то время как Пелоси предпочитает план помощи объемом $908 млрд., разработанный группой законодателей из обеих партий. 18 декабря - это крайний срок, когда Конгресс должен прийти к согласию о стимулах, так как в этот день истекает срок временного финансирования, утвержденного накануне для избежания избежать закрытия правительства в конце текущей недели.  Министр финансов США Стив Мнучин сообщил репортеру агентства Bloomberg  на сегодня запланированы дополнительные переговоры о стимулах. Он также отметил, что стороны добились большого прогресса в вопросе стимулирования экономики. 

Поддержку рынку оказывают ожидания заседания FDA для утверждения вакцины против коронавируса. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проведет заседание в четверг, чтобы обсудить возможность выдачи разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса, разработанного Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX). 17 декабря FDA также рассмотрит возможность выдачи разрешения на использование вакцины компании Moderna (MRNA) в экстренных случаях. Распространение вакцин против COVID-19 может начаться сразу после одобрения.

Большинство компонентов  DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.31%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +3.56%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-0.82%). Больше всего вырос энергетический сектор (+3.01%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли более чем на 4% в четверг, при этом нефть Brent поднялась выше $50 за баррель впервые с начала марта, поскольку надежды на более быстрое восстановление спроса после выпуска вакцин против COVID-19 компенсировали огромный рост запасов сырой нефти в США.

Читать далее 

Золото немного подешевело в четверг, приблизившись к недельному минимуму, при этом его привлекательность была подорвана сохраняющимся оптимизмом по поводу восстановления мировой экономики благодаря вакцинам.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, акции Starbucks (SBUX) демонстрируют рост в ходе торговой сессии в четверг после того, как накануне компания на своем мероприятии "День инвестора" повысила свой прогноз роста прибыли после окончания кризиса, спровоцированного пандемией Covid-19.

В Starbucks подтвердили свой прогноз годовой прибыли на 2021 финансовый год (ФГ) компании, который начался в конце сентября. В компании рассчитывают заработать $2.70-2.90 на акцию, что соответствует ожиданиям Уолл-стрит. В 2022 ФГ, по прогнозам компании, ее показатель прибыль на акцию (EPS) увеличится как минимум на 20%, что превосходит средний прогноз аналитиков. На в 2023 и 2024 ФГ компания прогнозирует прирост EPS на 10-12% по сравнению со своей предыдущей оценкой +10%.

Кроме того, Starbucks заявила, что кофейни, принадлежащие компании, будут демонстрировать прирост сопоставимых продаж на 4-5% во всем мире, начиная с 2023 финансового года, по сравнению с предыдущим прогнозом в +3-4%. В частности, для Китая она прогнозирует прирост на 2-4% по сравнению с ранее прогнозируемыми +1-3%.

Starbucks также заявила, что ее глобальный портфель кофеен будет расти на 6% начиная с 2022 ФГ. Это немного ниже предыдущего прогноза от 6% до 7%. Компания объяснила это увеличением сравнительной базы. Начиная с 2023 ФГ, она надеется на 8-10%-ный прирост органической выручки.

На данное мероприятие - День инвестора - возлагались большие надежды, так как инвесторы хотели услышать обновленную стратегию роста компании. Поскольку Starbucks сильно пострадала из-за закрытия магазинов и резкого сокращения числа людей, добирающихся до места работы, инвесторы начали предвкушать пост-пандемический рост, и День инвестора предоставил более оптимистичные, чем ожидалось перспективы, так как компания выходит из кризиса. Это также должно вселить в рынок уверенность в том, что негативное влияние Covid не задержится дольше следующего года.

Ряд аналитиков приветствовали оптимистические прогнозы Starbucks, которые способствовали повышению целевой стоимости акций компании, хотя многие из них было повысили свои оценки целевой стоимости еще до этого мероприятия.

Эндрю Чарльз (Andrew Charles) из Cowen & Co. подтвердил рейтинг акций SBUX на уровне "Outperform" и повысил свою оценку их целевой стоимости на $2 до $112/акцию. Он отметил, что акции Starbucks является его любимыми среди акций, выигрывающих от возобновления экономической активности, и он ожидает, что результаты компания превзойдут ожидания и она снова повысит прогноз в 2021 финансовом году. "Мы положительно оцениваем обзор финансовых прогнозов на 2022-2024 гг., которые превзошли ожидания, но обращаем внимание, что Starbucks обычно дает консервативные прогнозы".

Энди Бэриш (Andy Barish) из Jefferies подтвердил рейтинг акций SBUX на уровне "Buy" и повысил свою оценку целевой стоимости на $10 до $105/акцию. Его воодушевило то, что долгосрочные драйвера роста компании все еще работают. "Starbucks преодолевает пандемию с удивительной устойчивостью, благодаря доверию к бренду, ценностям и целенаправленной связи с потребителями, которую она продолжает расширять".

Кристофер Каррилл (Christopher Carrill) из RBC Capital Markets подтвердил рейтинг акций SBUX на уровне " Outperform" и повысил свою оценку целевой стоимости до $115/акцию со $109, вдохновленный тем, что восстановление Starbucks продолжается, несмотря на недавний рост числа случаев заболевания Covid.

На текущий момент акции SBUX котируются по $104.86 (+4.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу будет представлено минимальное количество важных данных. В 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за ноябрь. Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% за месяц и на 0,8% годовых.

В 15:00 GMT в США выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за декабрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Согласно прогнозу, индекс снизился до 76,5 с 76,9 в ноябре.

В 18:00 GMT США представят отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Испании вырос на 0,3 процента, и составил 95,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,3 процента в сентябре и увеличение на 2,1 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля по октябрь 2020 года) показатель вырос на 0,2 процента после снижения на 3,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,1 процента в октябре, и составил 102,0 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 2,3 процента в сентябре и увеличением на 4,0 процента в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 11,0 процента после увеличения на 2,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мы добиваемся большого прогресса в области стимулирования

• Я разговаривал с сенаторами от обеих сторон

• На сегодня запланированы дополнительные переговоры о стимулах

• Я с нетерпением жду, когда мы заключим сделку по стимулу

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Берлин хочет закрыть магазины и продлить школьные рождественские каникулы, чтобы попытаться взять под контроль пандемию коронавируса, заявил в четверг мэр немецкой столицы, когда страна сообщила о новом рекордном количестве случаев COVID-19.

Мэр Берлина Майкл Мюллер сказал, что в следующий вторник он будет добиваться одобрения городского парламента, чтобы закрыть магазины, за исключением супермаркетов, до 10 января, а также продлить школьные каникулы до этой даты или провести уроки онлайн на неделю.

Согласно данным Института инфекционных болезней Роберта Коха (RKI), число случаев коронавируса в Германии выросло на 23679 в четверг до 1242203, установив новый рекорд ежедневного роста, а число погибших увеличилось на 440 до 20372 человек.

Крупнейшая экономика Европы была более успешной, чем многие соседние страны, в удержании пандемии под контролем во время первой волны в марте и апреле, но она изо всех сил пыталась переломить ситуацию во второй волне, регистрируя рекордные ежедневные смертельные случаи.

В течение шести недель страна находилась под частичной изоляцией, бары и рестораны закрыты, но магазины и школы открыты.

Тем не менее в некоторых частях страны начали вводить более жесткие меры, в том числе в южном штате Бавария, который имеет самое большое количество погибших в стране, где людям разрешено со среды покидать дом только по важным причинам.

Канцлер Ангела Меркель в среду поддержала призывы к более полной изоляции, заявив, что сами по себе вакцины не окажут серьезного влияния на пандемию в первом квартале.

По данным опроса 1002 человек, проведенного Forsa от имени RTL, около 43% немцев сделают прививку от COVID, как только станет доступна вакцина. Половина участников заявили, что пока воздержатся, а 7% заявили, что не хотят делать прививку от COVID.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент Кристин Лагард заявила, что масштаб дополнительных покупок чрезвычайных облигаций будет зависеть от экономической ситуации, и банк может не использовать всю расширенную программу.

“Если благоприятные условия финансирования могут быть поддержаны потоками закупок, которые не исчерпывают конверт по сравнению с чистым горизонтом закупок PEPP, то конверт не должен использоваться в полном объеме”, - заявила Лагард в четверг. "Точно так же конверт может быть перекалиброван, если это необходимо для поддержания благоприятных условий финансирования, чтобы помочь противостоять негативному пандемическому шоку на пути инфляции.”

Комментарии появились после того, как ЕЦБ заявил, что увеличит программу экстренных облигаций на 500 млрд евро ($605 млрд) и продлит ее на девять месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.92% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $46.41 (+1.96%)

Золото $1,846.80 (+0.45%)

В ноябре цены, уплачиваемые потребителями в США, выросли больше, чем прогнозировалось, поскольку резко выросли расходы на проживание в отелях, авиабилеты и одежду, хотя инфляционное давление в других регионах оставалось слабым, поскольку пандемия продолжает сдерживать активность.

Индекс потребительских цен вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после отсутствия изменений в октябре, показали данные Министерства труда. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 1,2%. Базовый индекс, исключающий изменчивые цены на продукты питания и энергию, также вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% по сравнению с годом ранее.

Медианный прогноз в опросе экономистов предусматривал прирост на 0,1% как по ИПЦ, так и по базовому показателю.

В то время как расходы на услуги выросли в прошлом месяце больше всего с июля, расширение инфляции, вероятно, потребует времени, поскольку страна ожидает распространения вакцины Covid-19. В настоящее время продавцы имеют ограниченную свободу действий, чтобы взимать с клиентов больше, поскольку безработица остается высокой, а рост числа инфекций побуждает некоторые штаты и города вновь ввести ограничения на ведение бизнеса.

Отчет показал, что стоимость транспортных услуг подскочила на 1,8%, максимум за четыре месяца. Цены на авиабилеты выросли на 3,5% после роста на 6,3% месяцем ранее, а стоимость автострахования в ноябре выросла на 1,1%. 

Цены на товары в ноябре не изменились по сравнению с месяцем ранее. Стоимость одежды выросла на 0,9%, тогда как цены на подержанные автомобили и новые автомобили снизились.

Обуздание инфляции стало отличительной чертой пандемии, поскольку коронавирус ограничил спрос на услуги, которые составляют около 60% от общего ИПЦ и 75% от основного показателя. Участники рынка все чаще прогнозируют рост цен в следующем году по мере роста спроса в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса.

Инфляция постоянно опускалась ниже целевого показателя Федеральной резервной системы в размере 2%, который измеряется индексом цен на личное потребление Министерства торговли. Мягкость помогает объяснить сверхлегкую денежно-кредитную политику ФРС, которая сигнализировала о своих планах удерживать процентные ставки около нуля до 2023 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,655.75 (-0.45%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.78% до уровня 12,270.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторов разочаровал рост числа заявок на пособие по безработице, предполагающий замедление восстановления американского рынка труда, а также отсутствие прогресса в переговорах между республиканцами и демократами по новому пакету стимулов. Дальнейшее снижение рынка акций ограничивают ожидания заседания FDA для утверждения вакцины против коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе увеличилось больше, чем ожидалось, поскольку рост числа новых случаев заражения COVID-19 вызвал еще больше ограничений для бизнеса, а это является дополнительным свидетельством того, что пандемия и отсутствие дополнительных финансовых стимулов наносят ущерб экономике. Согласно отчету, первичные заявки на пособие по безработице  составили 853 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 декабря, по сравнению с 716 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали, за последнюю неделю 725 000 заявок.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси по-прежнему не могут прийти к компромиссу в вопросе дополнительных стимулов. МакКоннелл поддерживает предложение, выдвинутое Белым домом, о мерах стимулирования экономики на $916 млрд., которое, однако, не включает выплаты дополнительных пособий по безработице, в то время как Пелоси предпочитает план помощи объемом $908 млрд., разработанный группой законодателей из обеих партий. 18 декабря - это крайний срок, когда Конгресс должен прийти к согласию о стимулах, так как в этот день истекает срок временного финансирования, утвержденного накануне для избежания избежать закрытия правительства в конце текущей недели. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проведет заседание в четверг, чтобы обсудить возможность выдачи разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса, разработанного Pfizer (PFE; 0.0% на премаркете) и BioNTech (BNTX; -1.0%). 17 декабря FDA также рассмотрит возможность выдачи разрешения на использование вакцины компании Moderna (MRNA; -2.3%) в экстренных случаях. Распространение вакцин против COVID-19 может начаться сразу после одобрения.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США, на прошлой неделе увеличилось больше, чем ожидалось, поскольку рост числа новых случаев заражения COVID-19 вызвал еще больше ограничений для бизнеса, а это является дополнительным свидетельством того, что пандемия и отсутствие дополнительных финансовых стимулов наносят ущерб экономике. 

Первоначальные заявки на пособие по безработице  составили 853 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 декабря, по сравнению с 716 000 на предыдущей неделе, сообщило  Министерство труда. Экономисты прогнозировали, за последнюю неделю 725 000 заявок.

Соединенные Штаты охвачены новой волной коронавирусной инфекции, и во вторник число подтвержденных случаев превысило 15 миллионов. В начале этой недели в Калифорнии вступили в силу новые строгие приказы о домохозяйствах, затронувшие около трех четвертей из почти 40 миллионов человек в самом густонаселенном штате страны. Другие штаты и местные органы власти также ввели ограничения для предприятий, что, как ожидают экономисты, приведет к новому раунду увольнений в зимний период, особенно без дополнительных денежных средств на помощь при пандемии от правительства.

Сделка по другому пакету мер по спасению так и не была достигнута в среду, так как лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что Конгресс все еще ищет путь вперед.

Более $3 трлн в виде правительственной помощи при пандемии помогли миллионам безработных американцев покрыть повседневные расходы, а компаниям удалось сохранить рабочие места. Фискальные стимулы почти иссякли.

Хотя правительственный надзорный орган обнаружил, что данные о претензиях неточны из-за того, что люди подавали несколько обращений, обрабатывали невыполненные заявки и мошенничества, они в целом соответствуют другим данным по рынку труда, которые предполагают замедление восстановления после всплеска найма в течение лета.

В марте количество обращений за пособием по безработице достигло рекордного уровня - 6,867 миллиона. Они застряли выше своего пика в 665 000 во время Великой рецессии 2007-2009 годов.

Правительство сообщило в прошлую пятницу, что в ноябре в экономике было создано 245 000 рабочих мест, что является наименьшим приростом числа рабочих мест вне сельского хозяйства с момента начала восстановления рабочих мест в мае и пятым ежемесячным замедлением роста занятости подряд. Только 12,4 миллиона из 22,2 миллиона рабочих мест, потерянных в марте и апреле, были восстановлены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• EUR/USD: 1.2000 (570 млн), 1.2050 (687 млн)

• USD/JPY: 103.50 (925 млн), 104.00 (840 млн), 104.30 (470 млн), 104.90 (650 млн)

• GBP/USD: 1.3245 (250 млн), 1.3300 (370 млн)

• AUD/USD: 0.7400 (765 млн), 0.7430 (530 млн), 0.7500 (570 млн)

• EUR/GBP: 0.8970 (850 млн), 0.9075 (580 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Truist присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Buy; целевая стоимость $175

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $102 с $94 

Аналитики New Street снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $578

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Hold с Buy

Фунт увеличил свои потери по отношению к доллару и евро, а индикаторы подразумеваемой волатильности за неделю выросли до самого высокого уровня с марта, поскольку участники рынка стали более осторожными в отношении риска выхода из ЕС без сделки.

Фунт упал вчера в конце торгов, после того, как ужин между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен завершился, а обе стороны все еще «далеки друг от друга».

Он расширил эти потери в начале европейской сессии и упал на 0,8% по отношению к доллару. По отношению к евро он упал примерно на 0,9% за день.

Евро немного вырос после того как Управляющий совет Европейского центрального банка изменил свои инструменты денежно-кредитной политики. 

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно. Управляющий совет ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его прогнозного горизонта.

Совет управляющих также решил увеличить пакет программ закупок для чрезвычайных ситуаций в связи с пандемией (PEPP) на 500 млрд евро до 1850 млрд евро. Он также продлил горизонт чистых покупок в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года. В любом случае Управляющий совет будет проводить чистые закупки до тех пор, пока не решит, что фаза кризиса с коронавирусом закончилась.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.2070-1.2125, вернув часть утраченных вчера позиций. 

GBP/USD: пара торгуется со снижением с $1.3410 к $1.3250 и опустилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3380).

USD/JPY: пара выросла с Y104.10 до Y104.60 и поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.20)

В 13:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 13:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за ноябрь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за ноябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении уровня цен на продукты питания за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Учитывая экономические последствия возобновления пандемии, сегодня Управляющий совет изменил свои инструменты денежно-кредитной политики следующим образом:

Во-первых, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно. Управляющий совет ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его прогнозного горизонта.

Во-вторых, Совет управляющих решил увеличить пакет программ закупок для чрезвычайных ситуаций в связи с пандемией (PEPP) на 500 млрд евро до 1850 млрд евро. Он также продлил горизонт чистых покупок в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года. В любом случае Управляющий совет будет проводить чистые закупки до тех пор, пока не решит, что фаза кризиса с коронавирусом закончилась.

Совет управляющих также решил продлить реинвестирование основных выплат из ценных бумаг с наступающим сроком погашения, приобретенных в рамках программы PEPP, по крайней мере, до конца 2023 года. 

В-третьих, Совет управляющих решил дополнительно изменить условия третьей серии целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III). В частности, было решено продлить период, в течение которого будут применяться значительно более благоприятные условия, на двенадцать месяцев, до июня 2022 года. С июня по декабрь 2021 года также будут проведены три дополнительных операции. 

В-четвертых, Управляющий совет постановил продлить до июня 2022 года действие комплекса мер по смягчению залога, принятых Управляющим советом 7 и 22 апреля 2020 года. Продление этих мер будет по-прежнему обеспечивать, чтобы банки могли в полной мере использовать возможности Евросистемы операции с ликвидностью, в первую очередь перекалиброванные TLTRO. 

В-пятых, Совет управляющих также решил предложить четыре дополнительных операции по долгосрочному рефинансированию (PELTRO) в случае пандемии в 2021 году, которые будут продолжать обеспечивать эффективную поддержку ликвидности.

В-шестых, чистые покупки в рамках программы покупки активов (APP) будут продолжаться с ежемесячным темпом 20 млрд евро. Управляющий совет по-прежнему ожидает, что ежемесячная покупка чистых активов в рамках APP будет продолжаться столько, сколько необходимо для усиления регулирующего воздействия его процентных ставок, и завершится незадолго до того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ.

Наконец, Совет управляющих решил продолжать проводить свои регулярные операции по кредитованию в виде тендерных процедур с фиксированной ставкой с полным выделением средств при преобладающих условиях на столько, сколько необходимо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли, несмотря на приостановку переговоров по Brexit и стимулированию экономики США.

Акцент сместился на заседание Европейского центрального банка позже сегодня на фоне ожиданий, что центральный банк расширит свою программу покупки облигаций на пандемию.

Объявление должно быть сделано в 12.45 GMT. Президент ЕЦБ Кристин Лагард собирается провести обычную пресс-конференцию в 13:30 GMT.

Акции норвежской компании по производству алюминия и возобновляемой энергии Norsk Hydro ASA выросли примерно на 2%. Компания заявила, что представит свое стратегическое направление на 2025 год на Дне рынка капитала.

Акции голландской компании по страхованию жизни Aegon NV снизились на 1,5%. Компания заявила, что планирует снизить свой валовой финансовый рычаг до 5,0 млрд евро - 5,5 млрд евро к 2023 году с 6,6 млрд евро на 30 июня 2020 года.

Туроператор TUI AG потерял -3,3%. Компания сообщила, что ее убыток в 2020 финансовом году, приходящийся на долю акционеров, составил 3,08 млрд евро по сравнению с прошлогодней прибылью в 532 млн евро.

Компания Spectris, производящая КИПиА, выросла более чем на 1% после того, как она объявила о продаже своих подразделений Brüel & Kjær Vibro и Millbrook.

Акции Ocado Group упали на -4%, несмотря на то, что онлайн-супермаркет повысил свой годовой прогноз прибыли.

Акции группы промышленной и электронной продукции Electrocomponents выросли на 4,4% после двух приобретений.

Что касается экономических релизов, то в октябре объем промышленного производства во Франции вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует темпам роста, наблюдавшимся в сентябре, согласно официальным данным. Это шестой подряд рост производства, превышающий прогноз экономистов на 0,4 процента.

Согласно данным Управления национальной статистики, в октябре экономика Великобритании росла шестой месяц подряд, но темпы роста замедлились, как и ожидалось.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4% в месячном исчислении, что ниже, чем рост на 1,1% в сентябре. Это был шестой месячный рост подряд.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

The Korea Economic 

Hyundai договорился о покупке производителя роботов Boston Dynamics за почти $1 млрд

Автоконцерн Hyundai договорился о покупке американского стартапа Boston Dynamics за почти $1 млрд, сообщили источники The Korea Economic Daily. Ранее производитель «причудливых, но нерентабельных» роботов принадлежал японскому SoftBank

Forbes

Состояние Маска сократилось на $9 млрд за день

Миллиардер Илон Маск продержался на второй строчке списка богатейших людей мира всего день. После того как банк JPMorgan назвал акции Tesla слишком переоцененными, они подешевели на 7%, а состояние Маска уменьшилось на $9 млрд

Associated Press

Boeing 737 Max вновь совершает коммерческие полеты

В среду, 9 декабря, возобновились коммерческие полеты самолетов Boeing 737 MAX спустя полтора года после того, как все лайнеры этого типа перестали использоваться. Об этом информирует Associated Press.

OilPrice

Нефть — ключ к сближению России с Азербайджаном

Явное нежелание России занимать ничью сторону в армяно-азербайджанском конфликте и поддержка Москвой новых границ Азербайджана миротворцами принесла материальную выгоду. Нет гарантий, что «Лукойл» выкупит себе путь в добывающий сектор Азербайджана, но политический климат, предопределивший сближение Москвы и Баку, этому способствует.

Der Spiegel

В этом рейтинге Швеция — мировой лидер, а США — главный плохиш

Три первых места в рейтинге стран, которые делают больше других для будущего Земли, всегда остаются пустыми. Но в первой десятке — все скандинавские страны, а также Великобритания. А вот те, кто продолжает цепляться за зависимость от добычи нефти и газа, — в самом конце, сообщает Der Spiegel.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатский банк развития заявил в своем последнем отчете, что, согласно прогнозам, сокращение в развивающихся странах Азии будет меньше, чем в предыдущем прогнозе, поскольку большинство экономик ослабили меры сдерживания, несмотря на постоянное распространение Covid-19.

Ожидается, что в 2020 году развивающиеся страны Азии сократятся на -0,4%, что меньше снижения на -0,7%, предусмотренного в сентябрьском отчете «Перспективы развития Азии на 2020 год».

По прогнозам кредитора, в 2021 году рост восстановится до 6,8%.

АБР предупредил, что затяжная пандемия по-прежнему является основным риском для перспектив, поскольку она может подорвать восстановление и подорвать стабильность в некоторых странах.

Прогнозируемый рост в Восточной Азии в 2020 году был повышен с 1,3% до 1,6%, поскольку Китайская Народная Республика и Тайбэй (Китай) восстанавливаются быстрее, чем ожидалось.

Кредитор повысил прогноз роста Китая на 2020 год с 1,8% до 2,1%. Прогноз на следующий год был сохранен на уровне 7,7%.

Предыдущий прогноз Южной Азии о сокращении на 6,8% был повышен до 6,1% в соответствии с улучшенным прогнозом для Индии. Прогноз на следующий год был повышен до 7,2% с 7,1%.

Агентство пересмотрело прогноз ВВП Индии до -8% с -9%. Прогноз роста на следующий год был сохранен на уровне 8%.

Агентство отметило, что восстановление в Юго-Восточной Азии продолжает отставать, поскольку усилия по сдерживанию вируса в более крупных странах препятствуют экономической деятельности. Субрегиональные прогнозы на 2020 год были понижены с 3,8% до 4,4%, а на 2021 год - с 5,5% до 5,2%.

Прогнозы роста для Центральной Азии и Тихого океана не изменились с сентября.

По прогнозам, в этом году в Центральной Азии все еще ожидается сокращение на 2,1%, а в странах Тихоокеанского региона - на 6,1%, поскольку мировой туризм продолжает сокращаться.

Кроме того, АБР заявил, что пониженный спрос и низкие цены на нефть будут сдерживать региональную инфляцию на уровне 2,8% в 2020 году и 1,9% в 2021 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку переговоры по Brexit зашли в тупик, а американские законодатели не смогли прийти к соглашению по предлагаемому пакету стимулов.

Акции Китая практически не изменились после того, как S&P Dow Jones Indices заявило, что исключит 21 китайскую компанию из индексов акций и облигаций.

Японские акции снизились на фоне зашедших в тупик переговоров по стимулированию экономики США и опасений по поводу роста числа случаев коронавируса в США. 

Акции Advantest упали в цене на - 3,7%, а Tokyo Electron - на -2%. 

Рыночная стоимость SoftBank Group выросла на 10,9%, так как стоимость ее доли в американском приложении для доставки еды DoorDash резко выросла после его первичного публичного размещения акций.

Австралийские рынки заметно упали после семидневного ралли, при этом падение опережали золотодобывающие и технологические компании.

Акции технологических компаний снижаются вслед за своими американскими аналогами: Appen упал на -12,4%. Акции WiseTech Global подешевели на -3,7%.

Regis Resources, Evolution Mining и Northern Star Resources потеряли -3-6% из-за падения цен на слитки из-за повышения склонности к риску.

Акции Сеула закрылись со снижением из-за массовых продаж со стороны иностранных инвесторов на фоне неопределенности по поводу четырехкратного истечения срока действия основных производных финансовых инструментов, включая опционы с отслеживанием Kospi и фьючерсы.

Рыночный лидер Samsung Electronics подешевел на -1,4%, второй производитель микросхем SK Hynix потерял -3,3%, а ведущий производитель химической продукции LG Chem - 2,3%.

Акции Новой Зеландии колебались между прибылями и убытками, после чего завершили торги незначительно ниже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания заявила, что вновь превращается в крупную торговую силу, поскольку в четверг она подписала соглашение о свободной торговле с богатым городом-государством Сингапур, последнее соглашение во всем мире, поскольку она готовится завершить выход из Европейского Союза 31 декабря.

Подписание сделки между министром торговли Великобритании Лиз Трасс и ее сингапурским коллегой происходит в то время, когда лидеры Великобритании и ЕС пытались заключить новый торговый пакт и предотвратить то, что некоторые опасаются, приведет к хаотическому завершению пятилетнего процесса Brexit.

Великобритания является основным направлением прямых инвестиций Сингапура в Европу и одним из крупнейших торговых партнеров Сингапура. Общий объем двусторонней торговли между двумя странами в 2019 году оценивался в $13,5 млрд, что составляет долю примерно в $1 трлн в годовой торговле, поставленной на карту в переговорах Великобритании с ЕС.

Соглашение с бывшей британской колонией, получившей независимость в 1965 году, в значительной степени отражает существующее соглашение города-государства с Европейским союзом, от которого Великобритания формально вышла в конце января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли благодаря развертыванию вакцины против COVID-19 в Великобритании и неизбежному одобрению вакцины в Соединенных Штатах, которая может стимулировать рост спроса на топливо, в то время как значительный рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сдерживали рост.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,3%, до $45,66 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,3%, до $48,98 за баррель. Цены практически не изменились за ночь.

Вакцинация может начаться уже в эти выходные в Соединенных Штатах, а группа советников встретится в четверг, чтобы обсудить, рекомендовать ли Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer / BioNTech.

Канада одобрила свою первую вакцину от COVID-19 в среду и заявила, что прививки начнутся на следующей неделе.

Цены на нефть также были поддержаны некоторой нервозностью после того, как две скважины на небольшом нефтяном месторождении на севере Ирака были подожжены в результате того, что правительство назвало «террористической атакой», хотя добыча не пострадала.

По сообщению Управления энергетической информации, запасы сырой нефти выросли на 15,2 млн баррелей за неделю до 4 декабря, по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters о падении на 1,4 млн баррелей.

EIA во вторник снизило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2021 год на 110 000 баррелей в сутки до 5,78 млн баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического бюро Insee, промышленное производство во Франции продолжало расти в октябре.

Объем промышленного производства вырос в октябре на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, так же как и в сентябре. Это шестой подряд рост производства, превышающий прогноз экономистов на 0,4%.

В то же время рост производства в обрабатывающей промышленности снизился до 0,5% с 2,3% месяц назад.

По сравнению с февралем, последним месяцем перед началом первой общей блокировки, объем промышленного производства снизился на -3,6%, а производство - на -5,0%.

В октябре объем производства в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, энергии и водоснабжении восстановился на 7,9%. Производство в строительстве выросло на 1,7%, после падения на -8,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В ноябре рынок жилья Великобритании продемонстрировал устойчивую тенденцию в продажах, спросе и ценах, но темпы роста замедлились с октября, показали результаты исследования Королевского института дипломированных оценщиков (RICS).

Цены на жилье продолжали демонстрировать значительную степень повышательного давления, при этом последний баланс составил 66% на национальном уровне. Тем не менее это было немного ниже 67%, зафиксированных в октябре.

Чистый баланс в +27% респондентов указали на рост запросов новых покупателей в ноябре, но это намного меньше, чем +42%, опубликованные в октябре.

Чистый баланс в +16% участников сообщили об увеличении количества новых предложений, поступающих на рынок сбыта. Около 25% участников отметили увеличение согласованных продаж в ноябре, хотя в октябре этот показатель снизился с 41%.

Заглядывая вперед, краткосрочные ожидания продаж на национальном уровне в целом стали нейтральными. Баланс снизился до -4% с +15% в октябре.

Индекс ожиданий на следующие двенадцать месяцев также был отрицательным и составил -21%, что в основном отражает слабые перспективы занятости и отмену выходных по гербовым сборам после марта 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По данным Управления национальной статистики, экономика Великобритании росла в октябре шестой месяц подряд, но темпы роста замедлились, как и ожидалось.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4% в месячном исчислении, что ниже, чем рост на 1,1% в сентябре. 

Октябрьский ВВП был на 23,4% выше минимума апреля 2020 года. Тем не менее он оставался на 7,9% ниже уровней, наблюдавшихся в феврале 2020 года, до полного воздействия пандемии коронавируса.

Анализ производственной деятельности показал, что замедление темпов роста во многом было вызвано деятельностью в сфере услуг. Рост услуг замедлился до 0,2% в октябре с 1%, зафиксированных в сентябре.

Между тем, рост промышленного производства увеличился до 1,3% с 0,5%, поскольку обрабатывающая промышленность увеличилась на 1,7% после роста на 0,2% в сентябре.

Объем строительства вырос на 1% после роста на 2,9% в предыдущем месяце.

В октябре ВВП снизился на -8,2% в годовом исчислении, что ниже, чем падение на -8,4% в сентябре.

Другой отчет УНС показал, что видимый торговый дефицит вырос до самого высокого уровня с мая 2019 года. Торговый дефицит увеличился до 11,99 млрд фунтов стерлингов в октябре с 9,34 млрд фунтов стерлингов в сентябре.

Общий торговый профицит впервые за семь месяцев стал дефицитом. Дефицит составил 1,74 млрд фунтов стерлингов по сравнению с профицитом в 613 млн фунтов стерлингов в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт продолжает падать после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен дали своим переговорщикам время до конца уик-энда. Согласно мнению большинства экономистов, Европейская комиссия и Великобритания остались «далеко друг от друга» в обсуждениях по торговой сделке после Брексита. То же подтвердила и исполнительный директор ЕС после «оживленного» ужина с премьером Джонсоном.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что Брексит без торговой сделки нанесет более долгосрочный ущерб экономике Великобритании, чем пандемия COVID-19, и негативное влияние этого может ощущаться на протяжении десятилетий.

Британский фунт упал, снизившись за день на 0,3%, хотя он и остался выше минимума этой недели, установленного в понедельник. По отношению к евро фунт упал на 0,4%.

Доллар немного вырос против иены. Он практически не изменился против евро, после четырех дней роста.

Доллар США, который обычно падает при росте аппетита инвесторов к риску, устойчив по отношению к другим основным валютам, поскольку соглашение о стимулировании экономики США остается все еще не принятым, а предложения и контрпредложения по помощи COVID-19 все еще обсуждаются в Капитолии США.

Между тем ожидается, что Европейский центральный банк расширит свои программы стимулирования, чтобы поддержать пострадавший от рецессии Европейский Союз на своем заседании по вопросам монетарной политики, которое состоится позднее в четверг.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в последние недели ясно дала понять, что более масштабная программа чрезвычайных закупок гособлигаций на случай ужесточения пандемии и более субсидируемые долгосрочные ссуды для банков станут основой  политических мер ЕЦБ.

Австралийский доллар вырос на 0,4%, приблизившись к максимумам с июля 2018 года. Курс китайского юаня торговался без существенных изменений и оставался около своего 2,5-летнего максимума, установленного в среду. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2080. Сегодня пара наоборот  немного выросла, поднявшись к отметке $1.2095. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2080). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправленно в диапазоне $1.3350-$1.3475 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара упала, опустившись к отметке $1.3315. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3380). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y104.20. Сегодня пара также выросла, поднявшись к отметке Y104.45. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В четверг выйдет  среднее количество данных. В 07:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за октябрь. В 07:45 GMT Франция сообщит об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 12:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 13:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за ноябрь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за ноябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении уровня цен на продукты питания за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних гособлигаций

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2257 (1043)

$1.2198 (1402)

$1.2157 (1653)

Цена на момент написания обзора: $1.2093

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2046 (460)

$1.2006 (3387)

$1.1946 (1924)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 60449 контракта (согласно данным за 9 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4073);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3553 (570)

$1.3514 (643)

$1.3494 (1530)

Цена на момент написания обзора: $1.3331

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3255 (770)

$1.3201 (653)

$1.3139 (1482)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 57990 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (32994);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 27296 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3952);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 декабря составило 0,47 против 0,49 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.5%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы могут открыться снижением в четверг поскольку последние переговоры по Brexit привели только к соглашению продолжать переговоры, а переговоры в США по стимулированию экономики затянулись.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно снизились, так как инвесторы взвешивали перспективы утверждения новых фискальных стимулов американскими законодателями.

Читать далее