Новости и прогнозы рынков CFD — 07-12-2020

Большинство компонентов  DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -4.07%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.80%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.94%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.43%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение Банка Канады по процентной ставке

Решение будет оглашено в среду, 9 декабря, в 15:00 GMT

Банк Канады соберется в среду, чтобы снова оценить денежно-кредитную политику. Учитывая, что процентные ставки в Канаде фактически равны 0%, маловероятно, что политики внесут какие-либо новые корректировки в ставки. Тем не менее, поскольку Банк Канады все еще занимается покупкой активов, более вероятно, что политики используют заседание на этой неделе для обсуждения будущего пути своей программы количественного смягчения. С тех пор как началось глобальное распространение вируса, Банк Канады начал свою первую в истории программу количественного смягчения, покупая государственные облигации на 5 млрд канадских долларов в неделю. Совсем недавно Банк Канады сократил объем покупок активов, и теперь покупает облигаций на 4 млрд канадских долларов в неделю. На наш взгляд, вполне вероятно, что политики Банка Канады рассмотрят будущий размер покупок активов по мере того, как мы приближаемся к 2021 году, и постараются дать участникам рынка рекомендации относительно того, можно ли и когда снова сократить покупки активов. Когда Банк Канады ослабит “педаль” монетарного смягчения, фискальные стимулы, скорее всего, возьмут на себя большую часть бремени экономической поддержки в будущем.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 0,25%

Индекс доллара США торговался около 2,5-летнего минимума в понедельник после того, как слабые данные по занятости в США повысили ожидания экономической помощи, в то время как фунт упал, поскольку Великобритания и Европейский союз предприняли последнюю отчаянную попытку заключить торговую сделку.

Возросли опасения по поводу "хаотичного" Брекзита без сделки с 31 декабря, когда Соединенное Королевство наконец покинет ЕС.

"Для большинства вопрос заключается в том, является ли это только началом падения доллара США и есть ли в этой теме больше смысла", - сказал Марк Маккормик, руководитель глобальной стратегии валютного рынка в TD Securities.

"Как мы отмечали в нашем глобальном прогнозе на 2021 год, доллар США, скорее всего, будет дешеветь в течение 2021 года. Тем не менее, это вряд ли будет прямой линией. циклы доллара США обычно длятся в среднем шесть лет, и этот только начинается", - добавил он.

В Соединенных Штатах, опубликованные в пятницу данные о рабочих местах, показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 245 000 в прошлом месяце, что является наименьшим приростом с мая, и свидетельствует о замедлении восстановления рабочих мест.

Переговоры, направленные на оказание новой помощи в связи с коронавирусом, набрали обороты в Конгрессе США в пятницу, когда двухпартийная группа законодателей работала над тем, чтобы внести последние штрихи в законопроект на 908 миллиардов долларов. Ожидается, что члены Конгресса представят законопроект уже в понедельник.

Кроме того, ожидается, что Федеральная резервная система внесет дополнительные коррективы в свое количественное смягчение в конце этого месяца.

“В текущей торговой среде растущие спекуляции по поводу более мягкой фискальной и денежно-кредитной политик США оказывают поддержку рисковым активам и давят на доллар США”, - сказал Ли Хардман, валютный аналитик MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Решение ЕЦБ по процентной ставке

Решение будет оглашено в четверг, 10 декабря, в 12:45 GMT

На фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны, Европейский центральный банк (ЕЦБ) соберется в конце этой недели для обсуждения вариантов денежно-кредитной политики. Учитывая, что процентная ставка по депозитам уже составляют -0,50%, мы считаем маловероятным, что политики ЕЦБ решат снизить ставку вглубь отрицательной зоны. На наш взгляд, более вероятно, что политики вместо этого решат расширить свою программу покупки активов, а точнее программу экстренной покупки активов в связи с пандемией (PEPP). В дополнение к покупке большего количества ценных бумаг, мы считаем вероятным, что ЕЦБ продлит срок действия программы. На данный момент PEPP продлится как минимум до июня 2021 года; однако мы считаем, что ЕЦБ, вероятно, продолжит приобретение активов до конца 2021 года, возможно, даже до 2022 года. Расширение программы покупки активов должно помочь экономике еврозоны восстановиться в долгосрочной перспективе и помочь вернуть инфляцию на положительную территорию.

Согласно прогнозам, основная процентная ставка будет сохранена на уровне 0%.

Уровень вакансий и текучести рабочей силы

Показатель будет опубликован в среду, 9 декабря, в 15:00 GMT

Рынок труда остается в центре внимания, поскольку количество случаев заболевания COVID продолжает расти, а законодатели обсуждают дополнительные раунды фискальных смягчений. Обследование уровня вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) не так широко используется, как другие меры, но тем не менее дает ценную информацию о текущем состоянии рынка труда. В сентябре количество открытых вакансий увеличилось до 6,44 миллиона с 6,35 миллиона в августе. Это был еще один шаг в правильном направлении, однако количество вакансий остается значительно ниже уровня 7,05 миллиона, достигнутого в сентябре прошлого года. Несмотря на недавние улучшения, следующие несколько месяцев, вероятно, все еще будут трудными для рынка труда. В то время как количество вакансий увеличивалось, найм сократился до 5,87 миллиона в сентябре. Более того, в настоящее время на каждую доступную работу приходится около двух безработных соискателей, что все еще довольно высоко по сравнению с уровнем до пандемии.

Согласно прогнозам, в октябре уровень вакансий снизился до 6,3 млн. с 6,436 млн. в сентябре.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 10 декабря, в 13:30 GMT

Индекс потребительских цен (ИПЦ) не изменился в октябре и вырос на 1,2% за последние 12 месяцев. Вообще говоря, ценовое давление по-прежнему остается умеренным, поскольку общий спрос на товары и услуги остается ниже уровня, предшествующего пандемии. Подробности октябрьского отчета представляют собой смешанную картину. Например, цены на продукты питания выросли на 0,2%, а цены на энергоносители - на 0,1%. Одежда (-1,2%), медицинские услуги (-0,3%) и подержанные легковые и грузовые автомобили (-0,1%) - все эти категории зарегистрировали ежемесячное снижение. Забегая вперед, инфляция должна продолжать постепенно повышаться. Однако значительный прорыв выше маловероятен. Цены на жилье, составляющие примерно 42% от базового индекса потребительских цен, в октябре выросли на скудные 0,1% третий месяц подряд, что отражает снижение арендной платы за квартиры и стоимости номеров в отелях. Короче говоря, незначительный рост цен на жилье, скорее всего, будет сдерживать общий рост потребительских цен в ближайшие месяцы.

Согласно прогнозам, в ноябре ИПЦ вырос на 0,1% после нулевого изменения в октябре.

TD Research предпочитает покупать пару USD/CAD на падениях в преддверии декабрьского заседания Банка Канады, нацеливаясь на движение выше 1,30.

"Канадский доллар вырос чуть более чем на 3,5% с момента последнего заседания Банка Канады. Основным драйвером остается огромный откат доллара США, отражающий его почти 6%-ное снижение по наиболее пристально наблюдаемым валютам G10 и развивающимся рынкам. Мы сомневаемся, что Банк Канады будет слишком суетиться по этому поводу, учитывая, что он недооценен примерно на 5% по нашей совокупности структурных моделей справедливой стоимости. На данный момент мы по-прежнему считаем, что рынки сильно переоценили тему рефляции, хотя премия продолжает расти, а не означает возврат", - отмечает TD.

"Мы также отмечаем коллапс мобильности, который, вероятно, негативно отразится на экономике в ближайшие месяцы. В целом, глобальный рост и аппетит к риску предполагают возвращение пары USD/CAD выше 1,30, где мы ожидаем увидеть затухание ралли", - добавили в TD . 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник, поскольку внимание рынка в регионе было сосредоточено на последней попытке между Великобританией и ЕС заключить торговую сделку после Брекзита.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи упал на 0,4 процента, и составил 106,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,8 процента в сентябре и увеличение на 0,6 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля по октябрь 2020 года) показатель вырос на 4,3 процента после увеличения на 3,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,2 процента в октябре, и составил 102,2 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 1,8 процента в сентябре и снижением на 0,5 процента в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 3,1 процента после увеличения на 1,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, вырос по итогам ноября, и зафиксировал седьмое месячное повышение подряд.

Согласно данным, индекс тенденций занятости вырос в ноябре до 98,81 пункта по сравнению с 98,32 пункта в октябре (пересмотрено с 97,57). Впрочем, индекс все еще демонстрирует снижение на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что повышение индекса в ноябре было вызвано позитивным вкладом 6 из 8 компонентов.

“Индекс тенденций в сфере занятости снова вырос в ноябре, но темпы улучшения замедлились по сравнению с предыдущими месяцами. Индекс сигнализирует о том, что восстановление рынка труда может замедляться или даже остановиться в течение зимы. Рост числа случаев COVID-19, дальнейшие потенциальные ограничения мобильности потребителей и неопределенность в отношении продолжения государственного стимулирования представляют собой риски для устойчивого восстановления рынка труда. В ближайшие месяцы больше всего пострадают люди, работающие в отраслях, наиболее подверженных ограничениям, таких как рестораны, поездки, проживание и развлечения вне дома. В результате снижение уровня безработицы может приостановиться зимой, а затем резко снизиться в конце года после того, как широкомасштабная вакцинация подстегнет экономику", - сказал Гад Леванон, глава Института рынка труда Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,257 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,090% против 0,090% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,32 по сравнению с 3,20 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,31% от объёма размещения по сравнению с 56,27% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,30% от объёма размещения по сравнению с 2,34% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 30,39% от объёма размещения по сравнению с 41,39% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.845 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,080% против 0,085% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,11 по сравнению с 2,93 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,12% от объёма размещения по сравнению с 46,28% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,87% от объёма размещения по сравнению с 6,15% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 35,00% от объёма размещения по сравнению с 47,57% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как акции крупных технологических компаний повышаются на фоне усилившихся опасений по поводу удара ограничений, введенных для сдерживания COVID-19, по экономике в краткосрочной перспективе, тогда как акции энергетических компаний снижаются из-за падения  цен на нефть.

Стоимость акций таких компаний, как Apple (AAPL), Facebook (FB) и Tesla (TSLA) выросла на 1.5-4.5%, оказывая поддержку индексу Nasdaq. Тем временем акции Chevron (CVX), котировки которых упали на 2%, оказывают давление на Dow.

Инвесторы ожидают сообщений о прогрессе в переговорах между республиканцами и демократами о предоставлении дополнительной фискальной помощи. Надежды на дополнительные фискальные меры поддержки экономики усилились после того, как несколько законодателей заявили, что поддерживают включение соглашения о дополнительных мерах стимулирования экономики, возможно, пакета на сумму $908 млрд., предложенного представителями обеих партий на прошлой неделе, в комплексный законопроект о федеральных расходах, который должен быть представлен 11 декабря.

Между тем, давление на рынок оказывает сообщение о том, что Вашингтон готовится ввести санкции в отношении 14 китайских чиновников за их предполагаемую роль в отстранении Пекином избранных оппозиционных законодателей в Гонконге. В ответ Китай заявил, что решительно выступает против вмешательства США в его внутренние дела.

Большинство компонентов  DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -4.03%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.38%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.08%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.58%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции американских операторов сетей ресторанов недавно выросли благодаря возрождению надежд и улучшившимся тенденциям в сфере общественного питания. Последнее, однако, резко изменилось, поскольку более холодная погода на большей части территории США ограничивает возможность есть на летней террасе, напоминая о том, что между некоторыми закусочными и миром после вакцинации может лежать тяжелая зима.

Аналитик Stifel Крис О’Калл (Chris O’Cull) проанализировал сегмент в пятницу, используя данные о местоположении мобильных устройств для оценки клиентопотока в период с начала четвертого квартала и до настоящего времени. Он отмечает, что, хотя посещаемость в октябре улучшилась по сравнению с сентябрем, этот прирост быстро сократился в ноябре, поскольку скачок числа случаев Covid-19 в сочетании с новыми ограничениями на питание в помещении и меньшим количеством поездок и мероприятий в нерабочие дни нанесли ущерб ресторанам.

Что касается акций конкретных компаний, О’Калл считает, что ряд игроков индустрии быстрого питания, в том числе Chipotle Mexican Grill (CMG), Jack in the Box (JACK), Starbucks (SBUX), Wendy’s (WEN) и подразделение KFC Yum! Brands (YUM) могут оправдать или превысить прогнозы Уолл-стрит по сопоставимым продажам. По его словам, лучше всего дела обстоят в Starbucks, Chipotle и Wendy’s.

В то же время, он предполагает, что сопоставимые продажи таких брендов как, McDonald’s (MCD), Burger King компании Restaurant Brands International (QSR) и Taco Bell компании Yum больше всего рискуют не оправдать оценки аналитиков по итогам всего четвертого квартала. Тем не менее, он отмечает, что данные о местоположении мобильных устройств не отражают всей картины: если посетители заходят реже, но покупают больше, его оценки могут быть консервативными.

Тем не менее, операторы закусочных, которые до пандемии Covid были заточены на еду в помещении, чувствуют себя хуже. О’Калл отмечает, что средняя сеть в ноябре увидела замедление посещений, выражающееся двузначными числами, по сравнению с предыдущим месяцем. "Поскольку данные последней недели учитывают День Благодарения, мы будем ждать, чтобы увидеть будущие данные, прежде чем обновлять оценки, но обратите внимание, что тенденции перед праздником были не особо обнадеживающими", - написал он в своем отчете.

В Texas Roadhouse (TXRH) увидели самое большое падение посещений в прошлом месяце по сравнению с тенденциями до ноября, в то время как сеть Chuy’s (CHUY) испытала наименьшее ухудшение трафика, чему способствовала высокая концентрация закусочных в Техасе и наличие патио. Он также считает, что сопоставимые продажи за текущий квартал брендов LongHorn Steakhouse компании Darden Restaurants (DRI) и Maggiano's компании Brinker International (EAT) могут соответствовать или превзойти оценки аналитиков.

Котировки нефти умеренно снизились в понедельник, так как положительное влияние вакцины против COVID-19 и сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти было подорвано ростом числа случаев заболевания коронавирусом и обострением напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Читать далее 

Золото выросло примерно на 1,5% в понедельник, достигнув двухнедельного максимума на ожиданиях новых фискальных стимулов в США и ослабления доллара.

Читать далее 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс делового доверия NAB за ноябрь и индекс цен на жилье за 3-й квартал. Первый индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии. Индикатор составляется Национальным Банком Австралии (NAB) на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии. Национальный Банк Австралии выпускает как ежемесячные, так и ежеквартальные отчеты. Ежеквартальный отчет является более полным, опрашивающим более 1000 компаний разного размера. Второй индекс отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии: Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт, Хобарт, Дарвин, Брисбен и Канберра. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае — со стороны жилищного сектора.

В 06:45 GMT Швейцария объявит об изменении уровня безработицы за ноябрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста.

В 07:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь.

В 10:00 GMT Германия и еврозоны выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Ожидается, что в Германии индекс вырос до 44 с 39 в ноябре.

Также в 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 12,6% за квартал и упал на 4,4% годовых.

В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал. Ожидается, что уровень производительности вырос на 4,9% за квартал, а уровень себестоимости труда упал на 8,9% за квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров ухудшился по итогам ноября, но оказался выше прогнозов экспертов.

Согласно отчету, в ноябре индекс деловой активности упал до 52,7 пункта с 54,5 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что показатель упадет до 52,3 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в ноябре до 52,4 пункта с 55,9 пункта в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия, Франция, Италия и десять других стран ЕС объединили свои усилия, чтобы инвестировать в полупроводниковые и процессорные технологии, необходимые для устройств подключения к Интернету и обработки данных.

Доля Европы на мировом рынке полупроводников стоимостью 440 млрд евро составляет около 10%, при этом блок в настоящее время полагается на микросхемы зарубежного производства.

Такая зависимость от чипов и других иностранных продуктов появилась во время пандемии Covid-19.

Опасения по поводу безопасности со стороны некоторых иностранных правительств усилили опасения по поводу использования иностранных микросхем в автомобилях, медицинском оборудовании, сотовых телефонах и сетевых системах, а также для мониторинга окружающей среды.

Ранее в этом году Европейский союз решил выделить 145 млрд евро, что составляет одну пятую фонда восстановления экономики после пандемии, на проекты, связанные с цифровыми технологиями.

13 стран заявили, что будут работать вместе, чтобы укрепить цепочку создания стоимости европейской электроники и интегрированных систем.

“Это потребует коллективных усилий по объединению инвестиций и координации действий как государственных, так и частных заинтересованных сторон”, - говорится в совместном заявлении стран.

Группа свяжется с компаниями, чтобы сформировать промышленные альянсы для исследований и инвестиций в проектирование и производство процессоров, а также изучит финансирование таких проектов.

Кроме того, группа представит общеевропейскую программу, известную как «Важный проект общих европейских интересов», которая позволит получать финансирование в соответствии с более мягкими европейскими правилами государственной помощи. Группа будет стремиться установить общие стандарты и сертификаты для электроники.

В число подписавших входят Бельгия, Хорватия, Эстония, Финляндия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Словения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник переговорщики из Великобритании и Европейского союза предприняли последнюю попытку преодолеть упорные разногласия, стоящие на пути торговой сделки после Brexit, но у них остается в лучшем случае 48 часов, чтобы избежать беспорядочного разрыва в конце этого месяца.

“Переговоры между ЕС и Великобританией подошли к концу, время быстро истекает”, - сказал дипломат ЕС после того, как главный переговорщик блока Мишель Барнье дал посланникам в Брюсселе мрачную оценку состояния дел. “Великобритания должна выбирать между положительным исходом или исходом отсутствия сделки”.

В связи с растущим страхом перед хаосом « Brexit без сделки» после того, как Лондон окончательно покинет орбиту ЕС 31 декабря, переговоры возобновились до того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят ситуацию во время телеконференции в 16:00 GMT.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, чья страна больше всего пострадает из 27 стран ЕС, если не будет торгового соглашения, оценил шансы на сделку в 50-50. Инвестиционный банк JPMorgan заявил, что его шансы на отказ от сделки выросли до одной трети с 20%.

Британский фунт упал из-за опасений, что не будет никакого соглашения, регулирующего ежегодную торговлю на сумму почти $1 трлн.

Барнье сказал членам Европейского парламента на отдельном брифинге, что переговоры могут продолжаться до среды, но не дольше, сообщает ирландское RTE news.

Дипломаты Евросоюза заявили, что теперь дело за Джонсоном.

Великобритания, присоединившаяся к ЕС в 1973 году, формально вышла из блока 31 января, но с тех пор находится в переходном периоде, в соответствии с которым правила торговли, путешествий и бизнеса остаются неизменными.

В течение нескольких недель обе стороны торговались - пока безрезультатно - по поводу прав на рыбную ловлю в британских водах, обеспечивая справедливую конкуренцию компаниям и способы решения будущих споров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.94% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $45.87 (-0.84%)

Золото $1,843.00 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,689.50 (-0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 12,532.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают новый виток напряженность в отношения США и Китая, ожидая сообщений о прогрессе в переговорах между республиканцами и демократами о предоставлении дополнительной фискальной помощи.

Агентство Reuters сообщило, что Вашингтон готовится ввести санкции в отношении 14 китайских чиновников за их предполагаемую роль в отстранении Пекином избранных оппозиционных законодателей в Гонконге. В ответ Китай заявил, что решительно выступает против вмешательства США в его внутренние дела.

Между тем надежды на дополнительные фискальные меры поддержки экономики усилились после того, как несколько законодателей заявили, что поддерживают включение соглашения о дополнительных мерах стимулирования экономики, возможно, пакета на сумму $908 млрд., предложенного представителями обеих партий на прошлой неделе, в законопроекту о финансировании правительственных ведомств до конца года, который должен быть представлен 11 декабря.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Walmart (WMT; +0,1% на премаркете) изучает возможность первичное публичное размещение в США акций своего индийского онлайн-ритейлера Flipkart, в результате которого, по данным индийской финансовой газеты Mint, может быть привлечено около $10 млрд.

Производство автомобилей в Бразилии в ноябре остановилось, увеличившись всего на 0,7% с октября до 238 200 единиц после нескольких месяцев более высокого роста в знак того, что распространение коронавируса может замедлиться.

Согласно ежемесячным данным, опубликованным Anfavea, торговой группой, представляющей основных мировых автопроизводителей в Бразилии, продажи автомобилей выросли на 4,6% до 225 010 единиц по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Переговорные команды продолжает упорно работать, чтобы достичь соглашения о свободной торговле

• Времени очень мало, но Британия готова вести переговоры, пока у нас есть время, если мы думаем, что сделка возможна

• Мы явно находимся на финальной стадии сейчас

• Любое соглашение не должно нарушать наших принципов

• Мы не будем продлевать переходный период, в 2021 году переговоров не будет.

• Существенные различия остаются, рыболовство - 1 из них

• Премьер-министр ясно дал понять, что если Британии нужно уйти и условия Австралии будут соблюдены, то Британия будет процветать

• Правительство работает с отраслями промышленности, чтобы подготовиться к окончанию переходного периода, независимо от того, получит ли Великобритания окончательное торговое соглашение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MoffettNathanson присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Buy; целевая стоимость $155

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям MasterCard (MA) рейтинг Buy 

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям Visa (V) рейтинг Buy 

Аналитики Stephens снизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость снижена до $225

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $300

Аналитики Piper Sandler повысили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $61

Британский фунт упал более чем на 1% до шестинедельных минимумов по отношению к евро, а также упал по отношению к доллару поскольку в Брюсселе возобновились заключительные торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом, а инвесторы пересмотрели риск Brexit без сделки.

Резкое падение стало полным разворотом настроений на рынке с пятницы, когда фунт стерлингов впервые в этом году поднялся выше 1,35 доллара.

В понедельник высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье «довольно мрачен» в отношении шансов на сделку.

Фунт начал падать в начале лондонских торгов и резко упал вскоре после 08:00 GMT, когда газета The Sun сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов отказаться от переговоров «в течение нескольких часов», если ЕС не изменит свои требования.

Джонсон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должны были рассмотреть ситуацию в понедельник вечером.

В 11:04 по Гринвичу фунт упал на 1,2% по отношению к доллару до 1,3267 доллара, что является двухнедельным минимумом.

По отношению к евро он упал примерно на 1,1% до 91,24 пенса - самого низкого уровня за более чем шесть недель.

Трейдеры и аналитики по-прежнему считают, что сделка Brexit более вероятна, чем нет, но рынки опционов показывают, что они ожидают дальнейших колебаний цен по мере приближения крайнего срока 31 декабря.

ЕUR/USD: пара опустилась до $1.2075, после роста на прошлой неделе к максимуму конца апреля 2018 года ( $1.2175).

GBP/USD: пара резко снизилась с $1.3435 до двухнедельного минимума  $1.3225, после роста на прошлой неделе до годового максимума $1.3540.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y103.95-Y104.30, после снижения на прошлой неделе до двухнедельного минимума Y103.65.

В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь. В 20:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за октябрь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и уровня расходов домохозяйств за октябрь, а в 23:50 GMT - об изменении объема ВВП за 3-й квартал и сальдо счета текущих операций за октябрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, поскольку растущая напряженность между США и Китаем и сохраняющаяся неопределенность по поводу торговой сделки Brexit подорвали аппетит инвесторов к риску.

По сообщениям СМИ, США готовятся ввести санкции как минимум еще на десяток китайских чиновников за их роль в недавней дисквалификации гонконгских законодателей.

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин заявила, что Пекин примет контрмеры, если США продолжат идти по «ложному пути».

Трейдеры начали ценообразование в надежде на то, что торговые переговоры между ЕС и Великобританией не будут завершены после того, как газета Sun сообщила, что премьер-министр Борис Джонсон был готов отказаться от переговоров «в считанные часы» на фоне упорных разногласий по поводу прав на рыбную ловлю в водах Великобритании, честная конкуренция и способы решения будущих споров.

Оптимистичные данные по торговле из Китая и обнадеживающие данные о промышленном производстве Германии помогли в некоторой степени ограничить общие убытки.

Официальные данные показали, что объем промышленного производства Германии в октябре вырос больше, чем ожидалось, благодаря увеличению производства автомобилей и капитальных товаров.

Промышленное производство выросло на 3,2% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 2,3% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что в октябре месячный рост снизится до 1,6%.

В годовом исчислении объем промышленного производства упал на -3%, но это было медленнее, чем пересмотренное снижение на -6,7%, зафиксированное в сентябре.

Цены на жилье в Великобритании выросли в ноябре на 1,2% по сравнению с октябрем, когда цены выросли на 0,3%, свидетельствуют данные, опубликованные дочерней компанией Lloyds Bank Halifax и IHS Markit. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,5%.

Курс швейцарского производителя лекарств Roche Group вырос на 0,5%. Компания объявила о положительных результатах нового анализа объединенных трехлетних данных последующего наблюдения 401 человека с гемофилией А из основных исследований HAVEN 1-4.

Акции Aryzta подорожали на 1,2%. Пищевая компания получила условное предложение от Elliott о покупке всего акционерного капитала компании по цене 0,80 швейцарских франка за акцию.

Бумаги Countrywide подскочили на 20%, поскольку компания по продаже недвижимости Connells увеличила предложение для своего конкурента на 30% до 325 пенсов за акцию.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Lufthansa увольняет десятки тысяч сотрудников

Из-за пандемии коронавируса авиакомпании Lufthansa до конца 2020 года придется сократить 29 тысяч рабочих мест. В новом, 2021 году череда увольнений в компании продолжится.

Немецкий авиаконцерн Lufthansa до конца 2020 года уволит 29 тысяч сотрудников. Об этом сообщила официальный представитель компании в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 декабря. По ее словам, кроме прочего, авиаперевозчик расстанется с 20 тысячами сотрудников за рубежом. В результате штат Lufthansa сократится до 109 тысяч человек.

Forbes

Moncler объявила о покупке модного бренда Stone Island

Производитель пуховиков Moncler объявил о покупке другого итальянского бренда Stone Island. Модная компания оценена в рамках сделки более чем в €1 млрд

Производитель зимней одежды и одежды для лыжного спорта класса люкс Moncler договорился о покупке компании Sportswear Company, владеющей премиальным брендом верхней одежды Stone Island, сообщила пресс-служба компании.

Визирь из хип-хопа: как рэпер Трэвис Скотт учит крупный бизнес делать рекламу по-новому

Звезде хип-хопа Трэвису Скотту удалось изменить действующие правила рекламного сотрудничества корпораций со знаменитостями. Он помогает бизнесу — от Epic Games до McDonald's — переосмыслить свой бренд при условии, что это он, а не компания будет решать, что делать или говорить. Такое партнерство окупается — в этом году его доход может превысить $100 млн

Россия извлечет прибыль от изменений климата

На смену старой мантре «жадность — это благо», которую твердили на Уолл-стрит в 1980-годы, пришел принцип «зеленая идеология — это благо». Это поняли даже богатые нефтью россияне. И не только они, пишет автор.

Der Spiegel

Глава МИД ФРГ уверен, что «Северный поток» не приведет к зависимости от России

Глава немецкого МИД Хайко Маас напомнил о позиции немецкого правительства в отношении «Северного потока — 2». С приходом Байдена она не изменится, подчеркнул Маас: санкции против компаний, участвующих в проекте, Германия считает неправомерными, а зависимости от России не боится.

CNN

Смертоносная зима в США только начинается

США лидируют по уровню смертности от covid-19. И, похоже, пандемия коронавируса не оставит эту страну в покое. Эксперты прогнозируют, что в зимнее время ситуация будет только ухудшаться. А уже сейчас система здравоохранения США работает на пределе сил.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В следующем году мировые банки столкнутся с двумя серьезными препятствиями: растущими дефолтами и сверхнизкими процентными ставками, сказал Пиюш Гупта, исполнительный директор крупнейшего банка Сингапура DBS.

Государственная поддержка во всем мире смягчила экономический ущерб от пандемии, но она также «замаскировала реальный размер» проблем, с которыми сталкиваются компании и домохозяйства, сказал Гупта в понедельник. По его словам, такие проблемы проявятся после отмены мер поддержки.  

“Так что я действительно думаю, что в следующем году мы увидим рост дефолтов и просрочек по всему миру”, - сказал Гупта телеканалу CNBC

Это не первый раз, когда Гупта предупреждает о росте показателей дефолта во всем мире. Но он сказал, что DBS - как и многие банки мира - за последние несколько месяцев увеличили свои резервы в ожидании потенциальных потерь по ссудам.

С января по сентябрь DBS выделил около $1,87 млрд в виде общих резервов - более чем в четыре раза больше, чем за тот же период год назад, сообщил банк в своем отчете о прибыли за третий квартал в прошлом месяце.

“Теперь остается только гадать, насколько достаточен размер резерва. Я абсолютно уверен, что мы сделали достаточно”, - добавил Гупта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Азиатские фондовые индексы показали неоднозначную динамику,  поскольку опасения по поводу роста числа случаев коронавируса в США и растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином нивелировали позитивные данные Китая.

Акции Китая и Гонконга упали после того, как Reuters эксклюзивно сообщило, что Соединенные Штаты готовятся ввести санкции как минимум в отношении десятка китайских чиновников за их предполагаемую роль в дисквалификации Пекином избранных оппозиционных законодателей в Гонконге.

Согласно сегодняшним данным Главного таможенного управления, в ноябре экспорт Китая вырос благодаря устойчивому мировому спросу. Экспорт вырос на 21,1% в годовом исчислении в ноябре, что намного больше, чем прогноз экономистов в 12%.

В то же время импорт умеренно вырос на 4,5% в год, что также было быстрее, чем ожидаемый экономистами рост на 6,1%.

В результате положительное сальдо торгового баланса в ноябре увеличилось до $75,4 млрд. Экономисты прогнозировали, что профицит снизится до $53,5 млрд с $58,44 млрд в предыдущем месяце.

Японские акции откатились от более чем 29-1/2-летнего максимума после пяти недель роста подряд. Премьер-министр Ёсихиде Суга заявил, что в начале этой недели правительство примет решение о пакете экономических стимулов, чтобы смягчить удар от пандемии коронавируса.

Акции Olympus Corp, ANA Holdings и Kawasaki Kisen Kaisha упали более чем на -5%, в то время как бумаги Toppan Printing выросли на 6,8%, а Denka - на 5,5%.

Рекламный гигант Dentsu Group снизил капитализацию на -0,6%, заявив, что ожидает меньшего чистого убытка за год, заканчивающийся в декабре.

Австралийские акции достигли более чем девятимесячного максимума, поскольку рост цен на железную руду помог горнякам подняться выше. 

Акции BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group выросли на 2-4% после того, как в пятницу цены на железную руду в Китае достигли рекордного уровня. Акции Metcash выросли на 10,3% после того, как оптовый торговец сообщил о скачке полугодовой прибыли.

Бумаги Downer EDI подорожали на 3,6% после того, как MACA подтвердила, что является заинтересованным покупателем своего западного подразделения горнодобывающих услуг. 

Рыночная стоимость Santos выросла на 3,3% после того, как подписали сделку с дочерней компанией Mitsubishi на поставку СПГ для ее проекта Barossa у побережья Северной территории.

Акции Сеула росли пятую сессию подряд, при этом акции производителей микросхем и здравоохранения росли после того, как правительство ввело более строгие меры социального дистанцирования.

Котировки Samsung Electronics выросли на 2%, SK Hynix - на 2,6%, а Samsung Biologics - на 6,7%.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост. Бумаги Tilt Renewables взлетели более чем на 16% и достигли рекордного уровня после того, как ее главный акционер Infratil заявил, что намерен провести стратегический анализ своей доли в компании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор уверенности инвесторов еврозоны вырос в декабре больше, чем ожидалось, достигнув максимума с февраля на ожиданиях экономического подъема благодаря скорому появлению вакцин для борьбы с пандемией коронавируса.

Индекс Sentix для еврозоны вырос до -2,7 с -10,0 в ноябре. Прогнозируемое значение -8,3.

Индекс ожиданий вырос до 29,3 с 15,3, достигнув максимума с апреля 2015 года на ожиданиях, что вакцины от коронавируса помогут поддержать рост.

Индекс текущей ситуации вырос до -30,3 с -32,3, достигнув максимума с марта.

“В наших декабрьских результатах мы имеем серию рекордных максимумов в компонентах ожиданий различных мировых экономических регионов. Надежды на скорейшее использование вакцин подпитывают фантазию о том, что экономика в 2021 году восстановится более четко, чем ожидалось ранее из консенсуса”, - сказал управляющий директор Sentix Патрик Хасси.

Sentix опросила 1112 инвесторов с 3 по 5 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговые переговоры по Brexit весят на волоске, поскольку Великобритания и Европейский союз предприняли последнюю попытку преодолеть значительные разногласия и заключить сделку, которая позволила бы избежать беспорядочного выхода всего за 24 дня.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил в воскресенье, что шансы на сделку составляют всего 50-50, в то время как инвестиционный банк JPMorgan заявил, что шансы Brexit без сделки выросли до одной трети с 20%.

По словам одного дипломата, главный переговорщик ЕС Мишель Барнье был «довольно мрачен относительно перспектив соглашения» на встрече с национальными посланниками в Брюсселе в понедельник, добавив, что Джонсон должен будет сделать окончательный призыв к соглашению.

Сообщая посланникам ЕС с 06:30 GMT, Барнье сказал, что три самых спорных вопроса в переговорах еще не решены, по словам дипломата, который принимал участие в закрытом брифинге.

В течение нескольких недель обе стороны торговались - пока безрезультатно - по поводу прав на рыбную ловлю в британских водах, обеспечивая справедливую конкуренцию компаниям и способы решения будущих споров.

Неспособность заключить сделку нарушит границы, напугает финансовые рынки и нарушит хрупкие цепочки поставок, протянувшиеся по всей Европе и за ее пределами, точно так же, как мир пытается справиться с огромными экономическими издержками пандемии COVID-19.

Стерлинг немного упал по отношению к доллару с 2-1 / 2-летних максимумов в $ 1,3540, достигнутых в пятницу, хотя показатели ожидаемых колебаний британского фунта подскочили до восьмимесячных максимумов.

Поскольку до заключения сделки осталось всего несколько дней, дипломаты ЕС заявили, что это решающий момент как для Соединенного Королевства, так и для блока, который превратил разрушенные нации Европы в глобальную державу после разрушительной Второй мировой войны.

В то время как некоторые дипломаты заявили, что драма в последнюю минуту показала, что сделка близка, Ирландия, экономика ЕС, которая больше всего пострадает от беспорядочного Брексита, заявила, что не будет шокирована, если переговоры сорвутся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Согласно данным дочерней компанией Lloyds Bank Halifax и IHS Markit, цены на жилье в Великобритании выросли в ноябре более быстрыми темпами.

В ноябре цены на жилье выросли на 1,2% по сравнению с октябрем, когда цены выросли на 0,3%. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,5%.

За три месяца до ноября цены на жилье выросли на 7,6% по сравнению с прошлым годом после роста на 7,5% за три месяца до октября. Это был самый сильный рост с июня 2016 года.

Согласно данным, за квартал цены на жилье выросли на 3,8%.

Рассел Галли, управляющий директор Halifax, сказал, что рынок жилья оказался более устойчивым, чем многие предсказывали в начале пандемии.

“Однако, учитывая прогнозируемый пик безработицы примерно в середине следующего года, не ожидается, что экономика Великобритании полностью восстановит позиции, утраченные за 2020 год. Замедление активности на рынке жилья вероятно в течение следующих 12 месяцев”, - сказал Галли. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются с многомесячных максимумов, поскольку продолжающийся рост числа случаев коронавируса во всем мире вынудил серию новых блокировок, включая новые строгие меры в Южной Калифорнии в Соединенных Штатах, крупнейшем мировом потребителе нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,4%, до $49,04 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на -0,5%, до $46,01 за баррель. На прошлой неделе оба показателя росли пятую неделю подряд.

Ограничения в Калифорнии требуют закрытия баров, парикмахерских, маникюрных салонов и тату-салонов.

Южно-германский регион Бавария объявил в воскресенье, что введет более жесткую изоляцию со среды до 5 января, в то время как власти Южной Кореи ужесточили правила социального дистанцирования для столицы Сеула и прилегающих районов, которые продлятся как минимум до конца месяца.

Также, оказывая давление на цены, американские энергетические компании на прошлой неделе в 11-й раз за 12 недель добавили буровые установки для добычи нефти и природного газа, поскольку производители возвращаются к скважине, хотя большинство из них сокращают расходы в этом и следующем году.

Тем временем Иран дал указание своему министерству нефти подготовить установки для добычи и продажи сырой нефти на полную мощность в течение трех месяцев, сообщили государственные СМИ в воскресенье.

Тем не менее быстрое восстановление спроса в Китае и разработки вакцин против COVID-19 ограничили снижение цен.

Экспорт Китая в ноябре рос самыми быстрыми темпами с февраля 2018 года, чему способствовал высокий мировой спрос и восстановление производства во второй по величине экономике мира опережающем темпы роста его основных торговых партнеров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов выйти из переговоров по Brexit, если Европейский Союз не согласится уступить его требованиям, сообщила в понедельник газета The Sun.

“Сегодня Джонсон скажет ЕС, что он клянется твердо стоять против 11-часовых требований по Brexit от Франции”, - пишет The Sun. “Но представитель его офиса сказал, что премьер-министр объявит время, если ЕС откажется сдвинуться с места от своих "возмутительных" требований.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник доллар торговался без существенных изменений после того, как в пятницу слабые данные по занятости в США  укрепили ожидания запуска новых экономических стимулов со стороны властей в Вашингтоне. Американская валюта по-прежнему продолжает находится вблизи минимума последних двух с половиной лет. 

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США показали, что число новых созданных рабочих мест во всех секторах экономики страны, кроме сельского хозяйства, увеличилось на 245 тыс в прошлом месяце, что является наименьшим приростом с мая. Это сигнал властям, что восстановление рабочих мест теряет свою динамику из-за третьей волны коронавирусных инфекций.

Тем не менее трейдеры восприняли данные как давление на Вашингтон, чтобы правительство приняло новый раунд стимулов, чтобы помочь экономике, пострадавшей от коронавируса. Этот настрой сохранил общий аппетит к рискам и ограничил рост доллара США по отношению к более рискованным валютам.

В пятницу в Конгрессе США бурно шли переговоры, направленные на оказание новой помощи в борьбе с коронавирусом. Параллельно с этим двухпартийная группа законодателей работала над завершением законопроекта на оказание помощи в сумму 908 миллиардов долларов, который они надеются принять уже на этой неделе.

Эти обсуждения повысили доходность 10-летних казначейских облигаций США к 8,5-месячному максимуму, что помогло укрепится доллару по отношению к иене.

Федеральная резервная система США вряд ли станет менять параметры своей монетарной политики на своем заседании на следующей неделе, поскольку президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в пятницу заявил, что необходимо время до весны, чтобы увидеть последствия развертывания вакцины и оценить траекторию развития экономики.

На этой неделе участники рынков ожидают решения по учетной ставке со стороны Европейского центрального банка.

Юань продолжает оставаться вблизи максимума последних двух с половиной лет после выхода сильных макроэкономических данных. Согласно опубликованным сегодня данным таможенной службы Китая, объем экспорта в ноябре вырос самыми быстрыми темпами за три последних года, что стало самым большим ежемесячным экспортным подъемом в истории страны. Показатель вырос на 21,1% в прошлом месяце по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Напомним, что в октябре экспорт вырос на 11,4%. Также стоит отметить что опубликованное значение показателя оказалось намного выше консенсусного прогноза аналитиков ожидавших 12% роста.

Фунт падает в цене на фоне после того, как в выходные переговоры между властями Европы и Великобритании зашли в тупик по трем острым вопросам. Сегодня вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Европейской комиссии Урсула фон Дер Лейден должны провести телеконференцию. Участники рынков надеются, что к тому времени разногласия по поводу прав на рыбную ловлю в водах Соединенного Королевства, справедливой конкуренции и путей решения будущих споров будут частично решены.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2120. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2120-40, оставаясь вблизи максимума с апреля 2018. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2005). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3410-$1.3535 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.3400-35, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3380). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y104.15. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке Y103.95. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за октябрь. В 08:00 GMT Швейцария объявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за ноябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Halifax за ноябрь. В 09:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за декабрь. В 15:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь. В 20:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за октябрь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и уровня расходов домохозяйств за октябрь, а в 23:50 GMT - об изменении объема ВВП за 3-й квартал и сальдо счета текущих операций за октябрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением, так как переговоры по Brexit зашли в тупик, а  рост числа случаев Covid-19 вызвал новые ограничения во всем мире, что поставило под угрозу восстановление мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным запасам за ноябрь

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным таможенной службы Китая, объем экспорта в ноябре вырос самыми быстрыми темпами  за три последних года, что стало самым большим ежемесячным экспортным подъемом в истории страны. Показатель вырос на 21,1% в прошлом месяце по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Напомним, что в октябре экспорт вырос на 11,4%. Также стоит отметить что опубликованное значение показателя оказалось намного выше консенсусного прогноза аналитиков ожидавших 12% роста.

Это был самый высокий показатель роста с февраля 2018 года, когда экспорт вырос на 44,5%. По данным таможни, поставки в ноябре составили 268 миллиардов долларов США, что является самым высоким показателем за всю историю. Это был шестой месяц подряд роста экспорта, при этом заводы Китая продолжают извлекать выгоду на фоне карантина из-за коронавируса в западных странах, конкурирующих с КНР.

Импорт Китая в ноябре вырос на 4,5% по сравнению с ноябрем 2019 года. Значение показателя оказалось ниже октябрьского значения в 4,7%. Также импорт не дотянул до прогноза в 6,1%.

Благодаря сильным экспортным данным положительное сальдо торгового баланса в ноябре составило 75,42 млрд долларов, что стало самым большим значением с 1981 году, когда началась фиксация показателя.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2267 (1022)

$1.2244 (1397)

$1.2212 (1644)

Цена на момент написания обзора: $1.2132

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2053 (1403)

$1.2025 (2458)

$1.1993 (592)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 56364 контракта (согласно данным за 4 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4136);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3584 (217)

$1.3555 (312)

$1.3515 (1526)

Цена на момент написания обзора: $1.3416

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3336 (642)

$1.3290 (849)

$1.3236 (855)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 50750 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (32771);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 23383 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3439);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 декабря составило 0,46 против 1,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade