Новости и прогнозы рынков CFD — 08-12-2020

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.32%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; -0.71%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.72%).  Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Берт Колийн, старший экономист ING, отмечает, что рост ВВП еврозоны в третьем квартале был пересмотрен в сторону снижения, до 12,5%, но это все еще удивительно сильное восстановление после первого периода блокировки.

"В третьем квартале ВВП все еще был на 4,4% ниже докоронавирусного пика активности, достигнутого в четвертом квартале 2019 года. Хотя это означает, что более двух третей производственных потерь, понесенных в результате кризиса, были возмещены, стоит помнить, что ВВП еврозоны снизился на 5% в разгар мирового финансового кризиса. Таким образом, разрыв, столь же серьезный, как тот, который наблюдался в 2008 году, все еще сохраняется, хотя мы должны помнить, что экономика также не была полностью открытой и в третьем квартале".

"Из всех категорий расходов лидируют государственные расходы. Это имеет смысл, учитывая объявления о рекордных стимулах на раннем этапе кризиса - расходы выросли на 1,8% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Это только начало того, что должно произойти, и мы должны ожидать увеличения государственных расходов в течение нескольких кварталов на фоне обещаний стимулирования экономики".

"До сих пор потребление домашних хозяйств восстанавливалось гораздо лучше, чем инвестиции. Восстановление потребления домашних хозяйств было примерно таким же, как и ВВП в целом, и находится на 4,6% ниже уровня 4-го квартала. Этому относительно быстрому восстановлению способствовали программы "отпусков" по всей еврозоне, которые поддерживали доходы и привели к относительно стабильному потреблению, несмотря на то, что потребление услуг по-прежнему сдерживается ограничениями."

"Последний вывод заключается в том, что рост производительности вернулся к докризисным темпам. Этого следовало ожидать, несмотря на надежды на то, что некоторое улучшение этого показателя сохранится. В любом случае, возможно, слишком рано ожидать структурных изменений. Количество отработанных часов резко восстановилось в третьем квартале, что более или менее соответствует динамике ВВП. По сравнению с третьим кварталом прошлого года производительность труда в настоящее время выше на 0,4%, по сравнению с более чем 2% во время первой блокировки. Пока нет никаких признаков структурного повышения производительности, поскольку рабочие увеличили количество часов более или менее в соответствии с ВВП".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар вырос во вторник, взяв передышку после распродажи, которая на прошлой неделе привела его до самого низкого уровня за более чем 2,5 года, в то время как фунт упал, поскольку инвесторы ожидали результата переговоров по торговой сделке.

"Любые хорошие новости о вакцинах, которые мы получили на прошлой неделе, были полностью учтены", - сказал Рон Симпсон, управляющий директор отдела глобального валютного анализа Action Economics

"Так что я не думаю, что есть еще какой-то потенциал роста для акций. Если акции останутся под давлением, мы увидим, что доллар удержит свои позиции в краткосрочной перспективе.”

Индекс, отслеживающий стоимость доллара, вырос на 0,16%, до 90,94.

Оптимистичные данные по экономическим настроениям из Германии подняли евро в начале сессии, но сейчас он торгуется со снижением, на отметке $ 1,2104.

Настроения немецких инвесторов в декабре выросли больше, чем прогнозировалось, из-за ожиданий, что вакцины против коронавируса улучшат перспективы для крупнейшей экономики Европы.

Институт экономических исследований ZEW сообщил, что его индекс экономических настроений инвесторов вырос до 55,0 с 39,0 в предыдущем месяце. Эксперты прогнозировали значение 45,5.

Впрочем, во вторник главным движущим фактором стал фунт, который упал как против доллара, так и против евро. За три недели до полного выхода Великобритании из Европейского союза лидерам не удалось устранить разногласия по торговой сделке после Брекзита.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По данным Goldman Sachs Group Inc., позиционирование акций США выглядит «чрезвычайно» растянутым после недавнего роста до исторического максимума, что увеличивает риск умеренного отката в следующем месяце.

Хотя это может помешать краткосрочной доходности, Goldman по-прежнему ожидает «значительного» роста фондового рынка в 2021 году, учитывая перспективы распространения вакцины от коронавируса и V-образного восстановления, написали стратеги фирмы во главе с Арджуном Меноном.

Они вторили коллегам из JPMorgan Chase & Co., которые на этой неделе выделили “топовые” рыночные технические показатели в ближайшей перспективе, оставаясь при этом позитивными в отношении перспектив акций на следующий год.

«С точки зрения потока средств мы ожидаем, что инвесторы продолжат переводить активы из фондов денежного рынка в сторону акций», - написали стратеги. «В то время как фондовый рынок поднялся до рекордно высокого уровня, а распределение акций увеличилось, доходность денежных средств остается близкой к нулю».

Между тем, ключевой индикатор настроений для акций США достиг своего самого бычьего уровня за последние два десятилетия. Недельное отношение пут/колл чикагской биржи опционов (CBOE) упало до самого низкого уровня с июля 2000 года на прошлой неделе, как раз когда индекс S&P 500 достиг небывалого максимума. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Элвин Лью из Global Economics & Markets Research UOB Group провел оценку последних данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

«Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) увеличивалось седьмой месяц подряд, но темпы добавления рабочих мест в ноябре заметно замедлились».

«В то время как уровень безработицы продолжал снижаться - до 6,7% с 6,9% в октябре - длительная безработица ухудшилась, поскольку число тех, кто не работал в течение 27 недель или более, увеличилось на 385 000 до 3,9 млн в ноябре, что является максимальным показателем с 2013 года. В настоящее время длительно безработные составляют почти 37% от общего числа безработных в ноябре".

"С учетом того, что восстановление рабочих мест демонстрирует явную тенденцию к замедлению и потенциально дальнейшему значительному сокращению государственных рабочих мест в ближайшие месяцы, мы по-прежнему считаем, что уровень безработицы может вернуться выше 7%, а число новых рабочих мест может упасть значительно ниже 250 000 в декабре".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research предпочитает продавать EUR/USD около текущих уровней, нацеливаясь на движение к 1,18 со стопом на 1,2450.

"Несмотря на то, что по своей природе это рискованно в преддверии публикации данных по занятости в несельскохозяйственных отраслях США, мы входили в короткую позицию по EUR/USD в нашем модельном портфеле .... Хотя мы являемся стратегическими "быками", экономика региона продолжает страдать от длительного спада. Мы думаем, что дальнейший рост будет очень трудным с текущих уровне", - отмечает TD.

"В результате мы сейчас предпочитаем короткую позицию по паре EUR/USD, нацеливаясь на снижение до уровня 1.18 в ближайший месяц", - добавили в TD. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 55,949 млрд. долларов

• Доходность 3-летних нот составила 0,211% против 0,250% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,28 по сравнению с 2,40 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,25% от объема размещения по сравнению с 38,89% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 15,87% от объема размещения по сравнению с 14,28% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 34,88% от объема размещения по сравнению с 46.83% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на фоне оптимизма по поводу вакцинации от коронавируса и в связи с тем, что торговые переговоры между Великобританией и ЕС продолжали приносить незначительный прогресс.

Читать далее 

Citi сохраняет бычий настрой по фунту в связи с перспективами торговой сделки по Брекзиту.

"CitiFX Strategy предпочитает открывать новые покупки при падении фунта стерлингов на фоне ожиданий соглашения, но склонны "продавать новости" при подтверждении, поскольку более масштабные риски сохраняются для Великобритании ... При падении, снова обратите внимание на уровни 1.3300 и 1.3200. Если снижение продолжится, сильная поддержка окажется в области 1.3070-80, где 55-дневная и 100-дневная скользящие средние совпадают перед уровнем 1,30", - отмечает Citi.

"Потоки также остаются повышенными: наши коллеги по электронной торговле отметили, что потоки на 20% превышают средние, тогда как вчера объемы межбанковских сделок были чуть менее 1,9 раза. Банки и компании с кредитным плечом были чистыми покупателями фунта стерлингов на платформе", - добавляет Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам источников в блоке, переговорщик Евросоюза по Брекзиту Мишель Барнье заявил во вторник, что, по его мнению, "отсутствие сделки" с Великобританией в конце года теперь более вероятно, чем соглашение о торговом пакте.

Дипломат и официальный представитель в Брюсселе, выступая на условиях анонимности, сказал, что Барнье сделал это замечание на встрече с 27 министрами по национальным европейским делам, и добавил, что для блока настало время обновить свои планы действий в чрезвычайных ситуациях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы продолжают следить за переговорами о между республиканцами и демократами о предоставлении дополнительной фискальной помощи, в то время как количество случаев заболевания коронавирусом в США продолжает расти. Снижение акций Tesla (TSLA) оказывают давление на индекс Nasdaq.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество смертей в США от Covid-19 приблизилось к 284 000. По оценкам Bloomberg, в стране в среднем от коронавируса умирает примерно столько же людей, сколько в апреле. Всего в США было подтверждено более 14.8 млн. случаев инфицирования коронавирусом. Суточный показатель прироста зараженных в стране, средний за семь дней, находится на рекордно высоком уровне - 193 863 новых случая.

В понедельник  в Калифорнии, самом густонаселенном американском штате, были введены новые карантинные ограничения после регистрации рекордного числа случаев заболевания коронавирусом и госпитализаций, тогда как власти Нью-Йорка предупредили, что аналогичные ограничения могут вступить в силу в ближайшее время. Это усилило опасения по поводу восстановления и без того замедляющейся экономики. 

В понедельник лидеры республиканцев и демократов заявили, что Конгресс пытается продлить государственное финансирование еще на неделю, чтобы попытаться договориться  о новом пакете помощи в условиях Covid-19. Эта новость появилась после того, как на прошлой неделе группа сенаторов из обеих партий представила предложение по стимулированию экономики на сумму $908 млрд.

По данным СМИ, лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл является основным “препятствием” на пути к достижению договоренности. И сенаторы-демократы, и сенаторы-республиканцы заявили, что перспективы компромисса по $908миллиардному пакету стимулов будут зависеть от МакКоннелла, который продолжает продвигать свой собственный план с меньшими расходами.

Стоимость акций Tesla (TSLA) упала на 2.5% после того, как компания заявила о намерении продать собственные акции на общую сумму до $5 млрд. Это уже третья продажа ценных бумаг в текущем году. Привлеченные средства компания планирует направить на развитие производства. 

Участники рынка также получили отчет Министерства труда, который показал, что производительность труда в США сильно выросла в третьем квартале, хотя темпы роста, вероятно, были завышены, поскольку резкое восстановление производства опередило рост занятости. Согласно отчету, производительность в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, в прошлом квартале выросла на 4.6% в годовом исчислении. Это был пересмотр в сторону понижения по сравнению с оценкой в ​​прошлом месяце 4.9%. Экономисты прогнозировали, что в третьем квартале рост производительности не будет пересмотрен и составит 4.9%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +1.71%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.33%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+0.88%).  Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.16%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть WTI незначительно снизились во вторник после того, как штат Калифорния в США ужесточил блокировку в связи с пандемией в преддверии Рождества, а число случаев заболевания COVID-19 резко возросло в Соединенных Штатах и Европе. Между тем, нефть Brent немного подорожала.

Читать далее 

Золото немного выросло во вторник, достигнув двухнедельного максимума, поскольку оптимизм по поводу развертывания вакцины COVID-19 противостоял рыночному влиянию ослабленного доллара и надеждам на дополнительные фискальные стимулы.

Читать далее 

Как сообщает TheStreet, Uber Technologies (UBER) продала подразделение по разработке беспилотных автомобилей компании Aurora Innovation и приобрела долю в стартапе, поскольку компания решила отказаться от создания собственных автономных транспортных средств и сосредоточиться на прибыльности после удара, нанесенного годом пандемии.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источника, Uber инвестирует $400 млн. в Aurora, что даст ей 26% -ную долю в компании. Эта цифра увеличивается до 40%, если учитывать доли, принадлежащие сотрудникам и инвесторам подразделения автономного вождения Uber.

Согласно Bloomberg, генеральный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) и еще одно лицо, имя которого еще не названо, представляющее Uber, войдут в совет директоров Aurora. По данным Bloomberg, сделка оценивает Aurora в $10 млрд.

Продажа подразделения происходит в особенно тяжелый год для таких компаний, как Uber и конкурирующей с ней Lyft (LYFT), которые были раздавлены пандемией из-за карантинных мер, которые привели к резкому сокращению движения пользователей, что, в свою очередь, заставило компании провести переоценки дополнительных бизнесов, в которые они инвестировали миллиарды, чтобы развеять опасения инвесторов.

Долгосрочность проекта и высокие расходы подразделения по разработке беспилотных автомобилей Uber под названием Advanced Technologies Group, или ATG, как сообщается, беспокоили крупных инвесторов Uber, включая SoftBank Group, Benchmark и других, которые, по данным Bloomberg, в частном порядке призывать Хосровшахи пересмотреть стратегию.

По структуре сделка аналогична сделке, заключенной Uber в начале этого года с компанией по аренде скутеров Lime. Uber избавился от данного подразделения, но все же вложил в него $170 млн., чтобы обеспечить возможность получения прибыли, если и когда эта компания станет прибыльной.

Aurora и Uber объявили о сделке в совместном заявлении. Компании заявили, что группа сначала сосредоточится на разработке беспилотных грузовых автомобилей, а затем обратится к более сложным легковым автомобилям, перевозящим пассажиров.

На текущий момент акции UBER котируются по $53.95 (+0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за ноябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что ИПЦ не изменился в годовом выражении, и упал на 1,8% годовых.

В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом. 

В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Согласно прогнозу, ставка останется на уровне 0,25%.

Также в 15:00 GMT США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за октябрь.

В 15:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 17:00 GMT Британия опубликует отчет о финансовой стабильности Банка Англии.

В 23:50 GMT Япония представит индекс деловых условий для крупных производителей за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Японии вырос на 0,8 процента, и составил 83,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,6 процента в августе и увеличение на 1,4 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2020 года) показатель упал на 3,9 процента после снижения на 6,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,5 процента в сентября, и составил 97,7 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в августе и увеличением  на 0,6 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс упал на 2,9 процента после снижения на 4,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Когда лидеры ЕС соберутся на этой неделе на свой последний саммит эпохи Дональда Трампа, ожидаются громкие заявлений о надежде на возобновление трансатлантического альянса под руководством Джо Байдена, но гораздо меньше будет сказано о внезапном прекращении торговой войны Трампа.

Споры по поводу тарифов на сталь, технологических налогов и субсидий на самолеты не будут разрешены в одночасье: после четырех лет глубокой заморозки.

“Ожидать большого взрыва в торговле при Байдене нереально. Тарифы не исчезнут просто так”, - сказал официальный представитель ЕС, занимающийся торговлей. 

От изменения климата до безопасности - есть широкий круг вопросов, по которым европейцы надеются на почти немедленное улучшение сотрудничества со стороны нового президента США после многих лет тонко завуалированной враждебности со стороны его уходящего предшественника.

Но торговать сложнее. Мало того, что тарифы, введенные Трампом на европейскую сталь и алюминий в 2018 году, трудно поднять, Вашингтон может даже ввести новые пошлины на французские сумки и косметику уже в следующем месяце, незадолго до вступления в должность Байдена.

“Соединенные Штаты в течение многих лет не были дружественным партнером для европейских стран”, - сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мэр на следующий день после выборов в США в прошлом месяце, отметив, что их результаты не повлияют на интересы США.

Хотя по этому вопросу ведутся международные переговоры, Франция уже ввела налог на доходы от Интернета, а ЕС заявляет, что с середины 2021 года представит аналогичную политику для всего блока, если переговоры не удастся.

Если администрация Трампа в следующем месяце отреагирует на угрозы, Байден может унаследовать новые 25% тарифы на французские предметы роскоши, а также давление с целью защиты крупнейших компаний Америки, Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Единственное, что ново в переговорах по Brexit, - это встреча Джонсона и фон дер Ляйен.

• Совершенно неясно, смогут ли Великобритания и ЕС заключить торговую сделку.

GBPUSD падает после тестирования 100-часовой скользящей средней на 1,3394. Цена вернулась ниже пробитого 38,2% отката 1,33435.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Билл Гейтс предсказал, что к весне 2021 года может быть одобрено и готово к распространению до полудюжины вакцин против Covid-19, поскольку медицинские достижения в борьбе с коронавирусом будут расти.

“Я ожидаю, что к первому кварталу у нас будет одобрено около шести вакцин”, - сказал Гейтс во вторник, выступая виртуально на Сингапурском фестивале FinTech.

По словам Гейтса, помимо уже выборочно одобренной вакцины Pfizer - BioNTech , кандидаты от Moderna , AstraZeneca , Johnson & Johnson и Novavax , вероятно, также получат разрешение в ближайшие месяцы. Он не назвал шестой источник вакцины.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.91% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.35 (-0.90%)

Золото $1,873.80 (+0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,676.00 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.26% до уровня 12,563.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы продолжают следить за переговорами о между республиканцами и демократами о предоставлении дополнительной фискальной помощи, в то время как количество случаев заболевания коронавирусом в США продолжает расти.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество смертей в США от Covid-19 приблизилось к 284 000. По оценкам Bloomberg, в стране в среднем от коронавируса умирает примерно столько же людей, сколько в апреле. Всего в США было подтверждено более 14.8 млн. случаев инфицирования коронавирусом. Суточный показатель прироста зараженных в стране, средний за семь дней, находится на рекордно высоком уровне - 193 863 новых случая.

В понедельник  в Калифорнии, самом густонаселенном американском штате, были введены новые карантинные ограничения после регистрации рекордного числа случаев заболевания коронавирусом и госпитализаций, тогда как власти Нью-Йорка предупредили, что аналогичные ограничения могут вступить в силу в ближайшее время.

В понедельник лидеры республиканцев и демократов заявили, что Конгресс пытается продлить государственное финансирование еще на неделю, чтобы попытаться договориться  о новом пакете помощи в условиях Covid-19. Эта новость появилась после того, как на прошлой неделе группа сенаторов из обеих партий представила предложение по стимулированию экономики на сумму $908 млрд.

По данным СМИ, лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл является основным “препятствием” на пути к достижению договоренности. И сенаторы-демократы, и сенаторы-республиканцы заявили, что перспективы компромисса по $908миллиардному пакету стимулов будут зависеть от МакКоннелла, который продолжает продвигать свой собственный план с меньшими расходами. .

Участники рынка также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что производительность труда в США сильно выросла в третьем квартале, хотя темпы роста, вероятно, были завышены, поскольку резкое восстановление производства опередило рост занятости. Согласно отчету, производительность в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, в прошлом квартале выросла на 4.6% в годовом исчислении. Это был пересмотр в сторону понижения по сравнению с оценкой в ​​прошлом месяце 4.9%. Экономисты прогнозировали, что в третьем квартале рост производительности не будет пересмотрен и составит 4.9%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление Tesla (TSLA) о намерении продать собственные акции на общую сумму до $5 млрд. Это уже третья продажа ценных бумаг в текущем году. Привлеченные средства компания планирует направить на развитие производства. Акции TSLA на премаркете подешевели на 2.6%.

Во вторник Великобритания заявила, что исключит из проекта внутреннего законодательства статьи, нарушающие Соглашение о разводе с ЕС, после того, как она заключит сделку с Европейским союзом о том, как управлять границей Ирландии и Северной Ирландии.

Майкл Гоув, один из самых высокопоставленных министров премьер-министра Бориса Джонсона, объявил о «принципиальном соглашении по всем вопросам, в частности, в отношении Протокола по Ирландии и Северной Ирландии».

Соглашение снимает то, что было основным предметом разногласий между Великобританией и ЕС, при этом Брюссель предупреждает, что никакая более широкая торговая сделка не будет возможна, если Лондон выполнит свою угрозу отменить договор о выходе из ЕС.

Стерлинг подскочил почти на цент по отношению к доллару США на этих новостях, стерев большую часть дневных потерь и составив 1,3370  в 13:30 GMT, а также резко вырос по отношению к евро.

По словам вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича, сделка, которая проводится отдельно от торговых переговоров, обеспечит полное выполнение Соглашения о выходе с 1 января.

Правительство заявило, что теперь Великобритания отзовет статьи 44, 45 и 47 Закона о внутреннем рынке Великобритании и не будет вводить аналогичные положения в предстоящий закон о налогообложении. Эти статьи нарушили бы международное право.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Производительность труда в США сильно выросла в третьем квартале, хотя темпы роста, вероятно, были завышены, поскольку резкое восстановление производства опередило рост занятости.

Министерство труда заявило во вторник, что производительность вне сельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую выработку на одного работника, в прошлом квартале выросла на 4,6% в годовом исчислении. Это был пересмотр в сторону понижения по сравнению с оценкой в ​​прошлом месяце 4,9%. Экономисты прогнозировали, что в третьем квартале рост производительности не будет пересмотрен и составит 4,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье заявил во вторник, что блок полностью объединен в подходе к торговым переговорам по Brexit и что, если Британия захочет получить доступ на рынок ЕС, ей придется принять условия.

“Мы никогда не пожертвуем своим будущим ради настоящего. Доступ к нашему рынку предоставляется на определенных условиях”, - написал Барнье в Twitter.

Он сказал, что проинформировал европейские страны-члены и что он работает с главным британским переговорщиком Дэвидом Фростом, чтобы подготовиться к встрече между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Оптимистичные данные об экономических настроениях из Германии поддержали евро во вторник, в то время как приглушенные торги по группе валют G10 сделали британский фунт самым сильным двигателем, поскольку переговоры по Brexit зашли в тупик.

По данным опроса, настроения немецких инвесторов в декабре выросли больше, чем ожидалось, на ожиданиях, что вакцины против коронавируса улучшат перспективы для крупнейшей экономики Европы.

Институт экономических исследований ZEW сообщил, что его исследование экономических настроений инвесторов выросло до 55,0 с 39,0 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали значение 45,5.

Эти данные помогли евро оставаться выше по отношению к доллару, хотя показатели валового внутреннего продукта еврозоны за третий квартал были пересмотрены в сторону понижения. 

Экономика еврозоны продемонстрировала самый высокий квартальный рост в третьем квартале, восстановившись после рекордного сокращения, вызванного пандемией COVID-19, поскольку потребительские расходы и экспорт резко выросли, сообщило во вторник статистическое агентство ЕС.

Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт в блоке из 19 стран увеличился на 12,5% в период с июля по сентябрь по сравнению со вторым кварталом, что является самым большим ростом с тех пор, как агентство начало сбор данных в 1995 году.

Это был небольшой пересмотр в сторону понижения по сравнению с ноябрьским прогнозом в 12,6%. В годовом исчислении сокращение составило -4,3%, что немного выше предыдущей оценки падения на -4,4%.

Пересмотр был в основном связан с изменением оценок на второй квартал, когда экономика зоны евро сократилась на рекордные -11,7% по сравнению с ноябрьским показателем 11,8%.

Большим движущим фактором стал фунт стерлингов, который упал как по отношению к доллару, так и по отношению к евро из-за роста осторожности среди инвесторов, ожидающих результатов торговых переговоров по Brexit.

За три недели до полного выхода Великобритании из Евросоюза лидерам не удалось уладить разногласия по торговой сделке после Brexit.

Инвесторы снизили фунт стерлингов более чем на два цента по отношению к доллару в понедельник после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на этой неделе поедет в Брюссель, что, возможно, станет последним шансом заключить торговую сделку. Фунт восстановил часть этой позиции во вторник, но по-прежнему торговался в оборонительной позиции.

Подразумеваемая волатильность фунта - мера ожидаемых будущих колебаний курса валюты - достигла восьмимесячных максимумов, что является признаком того, что трейдеры готовятся к колебаниям.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2095-1.2130, после роста на прошлой неделе к максимуму конца апреля 2018 года ( $1.2175). 

GBP/USD: пара снизилась к $1.3305 и опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3375).

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y103.95-Y104.10

В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема производственных поставок за 3-й квартал. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за декабрь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением в ходе осторожной торговли, поскольку инвесторы наблюдают за переговорами по Brexit и развитием стимулов к коронавирусу в Конгрессе США.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе отправится в Брюссель, чтобы встретиться с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в последней отчаянной попытке спасти торговые переговоры post-Brexit.

По сообщениям СМИ, сохраняются значительные расхождения в отношении прав на рыбную ловлю, правил справедливой торговли и механизма обеспечения соблюдения нормативных стандартов.

Ожидается, что на этой неделе Конгресс США проголосует за законопроект о временном финансировании на одну неделю, чтобы дать переговорщикам больше времени для достижения компромисса.

Европейский центральный банк проводит свое последнее заседание по выработке политики в четверг после того, как отметил рост экстренной покупки облигаций и дешевой ликвидности для банков.

Котировки швейцарского производителя лекарств Roche Group упали более чем на -1%. Компания объявила, что новые данные по ее исследуемому портфелю биспецифических антител, взаимодействующих с Т-клетками, демонстрируют обнадеживающую активность при различных типах рака крови.

Акции горнодобывающей компании KAZ Minerals упали на -1,4%. Компания заявила, что ее годовое производство меди и золота будет на верхнем уровне их соответствующих ориентировочных диапазонов - 280-300 тыс. тонн и 180-200 тыс. унций.

Акции Ashtead Group выросли на 3,5%. Компания по аренде промышленного оборудования повысила свой прогноз на год после публикации результатов полугодия лучше ожиданий.

Бумаги Euromoney Institutional Investor, поставщика информационных услуг для B2B, выросли примерно на 1% после объявления о приобретении WealthEngine, Inc. за $14,5 млн.

На экономических новостях, британский консорциум розничной торговли сообщил, что в ноябре розничные продажи в Великобритании выросли, несмотря на национальную изоляцию. Аналогичные розничные продажи выросли на 7,7% в годовом исчислении в ноябре благодаря продажам продуктов питания и бакалейных товаров.

Согласно окончательным данным статистического бюро Insee, занятость во Франции в третьем квартале увеличилась, поскольку ослабление мер по сдерживанию коронавируса поддержало экономическую активность и создание рабочих мест.

Экономика еврозоны продемонстрировала самый высокий квартальный рост в третьем квартале, восстановившись после рекордного сокращения, вызванного пандемией COVID-19, поскольку потребительские расходы и экспорт резко выросли, сообщило во вторник статистическое агентство ЕС.

Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт в блоке из 19 стран увеличился на 12,5% в период с июля по сентябрь по сравнению со вторым кварталом, что является самым большим ростом с тех пор, как агентство начало сбор данных в 1995 году.

Это был небольшой пересмотр в сторону понижения по сравнению с ноябрьским прогнозом в 12,6%. В годовом исчислении сокращение составило -4,3%, что немного выше предыдущей оценки падения на -4,4%.

Пересмотр был в основном связан с изменением оценок на второй квартал, когда экономика зоны евро сократилась на рекордные -11,7% по сравнению с ноябрьским показателем 11,8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Эксперты прогнозируют восстановление экономики ФРГ к концу 2021 года

Немецкая экономика вернется на докризисный уровень лишь к концу предстоящего года, полагают эксперты Института немецкой экономики. Ситуация на рынке труда нормализуется не в полной мере.  

Forbes

Хрупкий компромисс ОПЕК+: почему Россия ждет роста добычи не без тревоги

Итогом трудных переговоров ОПЕК+ стало решение, в целом устраивающее Россию: она сможет нарастить добычу на 131 000 баррелей в сутки, что по сегодняшним ценам означает дополнительных $160 млн за январь. Однако проблемы российской нефтяной отрасли — в том числе проседание нефтяного экспорта — далеки от разрешения, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов

Карабас-Барабас и кукольная экономика: чем грозит миру нынешняя политика правительств и регуляторов

Основная проблема с поддержанием рынков через постоянное накачивание ликвидностью и нулевые процентные ставки в том, что это усугубляет долгосрочные перекосы в экономиках. Из-за этого в ближайшем или чуть более отдаленном будущем не исключены неприятные исторические сценарии, считает главный экономист «Эксперт РА», доцент МГУ Антон Табах

Рынок и раньше порой давал странные реакции — например, неадекватно реагировал на внешние факторы на протяжении долгого времени, что невозможно было объяснить действием одних лишь естественных законов. Иногда в колебаниях рынка проглядывает чья-то отнюдь не невидимая рука. Когда-то, лет двадцать назад, это было принято списывать на происки «кукловодов». Неизвестных, влиятельных и практически всесильных. Местных кукольников и глобальных мастеров жанра. Сейчас наблюдателям и участникам стало проще: в роли кукловодов выступают вполне легитимные регуляторы, главы центральных банков и министры финансов. Это добрые Карабасы-Барабасы и тарабарские короли современного мира финансов.

Financial Times

Российская экономика "восстановилась" быстрее, чем в большей части индустриализованного мира, утверждает замминистра финансов России

Замминистра финансов России Владимир Колычев в интервью FT выступил в защиту решения России не тратить фонд национального благосостояния в размере 167 млрд долларов, отложенный из излишков нефтегазовых доходов, на выплаты по стимулированию экономики.

И вот уже возник вопрос о жизнеспособности Евросоюза

Евросоюз все более уязвим для обвинений в лицемерии, а это наносит ущерб его моральной легитимности, а также может посеять сомнение у бизнесменов в том, могут ли они доверять судебной системе ЕС. До сих пор не ясно, сможет ли саммит Европейского совета, намеченный на 10-11 декабря, найти выход из тупика.

Economist 

Уже нет уверенности в восстановлении экономики США

Восстановление крупнейшей в мире экономики странным образом оказалось защищенным от второй и от третьей волны заражения коронавирусом, тогда как экономика в других частях мира получила сильный удар. Но эта череда хороших новостей подходит к концу. Америку и особенно самое бедное ее население ожидает суровая зима.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Опрос ZEW показал, что настроения инвесторов в Германии выросли в декабре на ожиданиях того, что вакцины против коронавируса улучшат экономические перспективы.

Индекс экономических настроений инвесторов вырос до 55,0 с 39,0 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали роста до 45,5.

Отдельный индикатор текущих условий снизился до -66,5 с -64,3 в предыдущем месяце. Это по сравнению с консенсус-прогнозом в -66,0 пункта.

"Объявление о скором одобрении вакцин делает экспертов финансового рынка более уверенными в будущем", - говорится в заявлении президента ZEW Ахима Вамбаха.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Борис Джонсон заявил во вторник, что, возможно, настанет время, когда Британия должна прекратить торговые переговоры post-Brexit, через день после согласия встретиться с главой Европейской комиссии в последней попытке выйти из тупика. 

За три недели до того, как Великобритания завершит свой выход из блока, Джонсон должен встретиться с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в ближайшие дни после того, как переговорщики не смогли устранить пробелы в переговорах.

Обе стороны призвали друг друга к компромиссу, чтобы выйти за границу, но ни одна из них так и не уступила. Во вторник Великобритания повторила свою красную линию в переговорах, как и Франция, которая заняла особенно жесткую позицию среди членов ЕС.

“Мы всегда полны надежд, но вы знаете, что может наступить момент для прекращения торговых переговоров с ЕС ”, - сказал Джонсон.

“Мы будем процветать при любой версией, и если нам придется использовать австралийское решение, это тоже нормально:, - добавил он. Австралия не имеет соглашения о свободной торговле с ЕС, и это означает, что большая часть ее торговли осуществляется на условиях Всемирной торговой организации.

Переговорщикам было поручено подготовить «обзор оставшихся разногласий» до того, как Джонсон встретится с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе для последней попытки заключить торговую сделку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны продемонстрировала самый высокий квартальный рост в третьем квартале, восстановившись после рекордного сокращения, вызванного пандемией COVID-19, поскольку потребительские расходы и экспорт резко выросли, сообщило во вторник статистическое агентство ЕС.

Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт в блоке из 19 стран увеличился на 12,5% в период с июля по сентябрь по сравнению со вторым кварталом, что является самым большим ростом с тех пор, как агентство начало сбор данных в 1995 году.

Это был небольшой пересмотр в сторону понижения по сравнению с ноябрьским прогнозом в 12,6%. В годовом исчислении сокращение составило -4,3%, что немного выше предыдущей оценки падения на -4,4%.

Пересмотр был в основном связан с изменением оценок на второй квартал, когда экономика зоны евро сократилась на рекордные -11,7% по сравнению с ноябрьским показателем 11,8%.

Летний всплеск был вызван внутренним потреблением и экспортом, как показали данные Евростата, поскольку магазины и фабрики вновь открылись после карантина.

Потребительские расходы выросли на 14,0% в третьем квартале по сравнению со вторым, когда они упали на 12,4%. Экспорт увеличился на 17,1% после падения на 18,9% в апреле-июне.

Евростат сообщил, что потребление домашних хозяйств обеспечило рост еврозоны на 7,3 процентных пункта, а экспорт - 7,6 пункта. Государственные расходы составили 1,1 пункта.

В большинстве средиземноморских стран ВВП превышает средний показатель по блоку, при этом Франция, Испания и Италия лидируют после рекордного сокращения в предыдущем квартале.

Занятость в еврозоне увеличилась на 1,0% в третьем квартале после снижения на -3,0% во втором, сообщил Евростат, немного пересмотрев в сторону повышения свою предыдущую оценку на июль-сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением из-за опасений по поводу роста числа случаев коронавируса в США и растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином, заставляющей инвесторов нервничать. Переговоры по Brexit и переговоры по стимулированию экономики США также оставались в центре внимания инвесторов.

Акции Китая закрылись со снижением на фоне опасений, что санкции США могут быть распространены на банки. 

Что касается экономических новостей, то валютные резервы Китая в ноябре выросли до самого высокого уровня за более чем четыре года, как показали данные Народного банка Китая. Валютные резервы выросли примерно на $50,5 млрд до $3,178 трлн в конце ноября. Это был самый высокий уровень с августа 2016 года.

Японские акции закрылись со снижением третью сессию подряд, несмотря на оптимистичные данные по ВВП за 3 квартал и объявление о пакете стимулов на сумму более $700 млрд.

Производители лекарств продемонстрировали снижение: акции Daiichi Sankyo и Astellas Pharma упали на -3,2% и -2% соответственно.

Акции производителя водородной продукции Iwatani взлетели на 10,3% после сообщения Nikkei о том, что Япония намерена сделать водород достаточно жизнеспособным источником энергии для производства более 30 ядерных реакторов к 2030 году. 

Рыночная стоимость Sekisui House выросла на 4,3% после того, как его прибыль оказалась лучше, чем ожидалось.

По данным Кабинета министров, валовой внутренний продукт Японии в третьем квартале 2020 года вырос на 22,9% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания роста на 21,5% после падения на -28,8% за предыдущие три месяца.

В квартальном исчислении ВВП увеличивался на 5,0%, что соответствует прогнозам после снижения на -8,2% за три месяца до этого.

Инвесторы также проигнорировали положительные данные о расходах домашних хозяйств, текущих счетах и ​​банковском кредитовании.

Австралийские рынки завершили торги немного выше на фоне роста золотодобывающих компаний, компенсировав потери в энергетическом секторе. 

Рыночная стоимость Gold Miner Evolution выросла на 2,4%, Newcrest - на 1,9%, а Norther Star Resources - на 2%, поскольку цены на золото выросли на ожиданиях новых финансовых стимулов в США.

Santos, Oil Search и Origin Energy потеряли около -2%, поскольку нефть добавила к убыткам от предыдущей сессии из-за опасений по поводу роста числа случаев заболевания Covid-19 и усиления напряженности между США и Китаем. Акции Whitehaven Coal упали на 6,2 процента.

Акции Link Administration Holdings выросли на 13,7% после того, как компания SS&C Technologies Holdings получила предложение о выкупе акций на A$3,02 млрд ($2,24 млрд).

Что касается экономических новостей, отчеты по жилищному сектору и деловому доверию показали положительную картину экономики.

Акции Сеула упали, прервав серию побед за пять сессий из-за опасений по поводу возрождения нового коронавируса как дома, так и за рубежом.

Рыночный лидер Samsung Electronics потерял 1,7%, производитель микросхем №2 SK Hynix - 2,5%, а Hyundai Motor, крупнейший производитель автомобилей в стране, - 3,6%.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост. Рыночная стоимость PGG Wrightson увеличилась на 10,8% после того, как компания, оказывающая сельскохозяйственные услуги, повысила прогноз по прибыли во второй раз менее чем за два месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний пакет экономических стимулов Японии, призванный помочь стране оправиться от спада, вызванного коронавирусом, вероятно, увеличит валовой внутренний продукт примерно на 3,6%, заявил во вторник премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Кабинет министров во вторник одобрил пакет стимулов на сумму $708 млрд, который будет включать около Y40 трлн ($384,47 млрд) в прямые бюджетные расходы и инициативы, направленные на сокращение выбросов углерода и ускорение внедрения цифровых технологий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Швейцарии в ноябре был стабильным, показали данные Государственного секретариата по экономическим связям (SECO).

Уровень безработицы составил 3,4% с учетом сезонных колебаний в ноябре, как и в октябре. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

На нескорректированной основе уровень безработицы вырос до 3,3% в ноябре с 3,2% в предыдущем месяце. Это также соответствовало ожиданиям экономистов.

Число зарегистрированных безработных увеличилось на 4 152 человека по сравнению с предыдущим месяцем до 153 270 в ноябре.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в ноябре не изменился и составил 3,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали во вторник, добавив к потерям от предыдущей сессии, которая произошла из-за того, что Калифорния ужесточила блокировку от пандемии в связи с Рождеством, а количество случаев коронавируса продолжало расти в Соединенных Штатах и ​​Европе.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -1,1%, до $48,28  за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI  упали на -1%, до $45,31 за баррель. Оба эталонных контракта потеряли около 1% в понедельник.

В глобальном масштабе резкий рост числа случаев коронавируса привел к череде новых запретов, включая строгие меры в американском штате Калифорния, а также в Германии и Южной Корее.

В понедельник Калифорния потребовала, чтобы большая часть штата закрыла магазины и оставалась дома в соответствии с новым порядком, который продлится не менее трех недель.

Правительственные источники во Франции заявили, что стране, возможно, придется отложить снятие некоторых ограничений блокировки на следующей неделе после того, как признаки того, что тенденция к снижению числа новых случаев сгладилась, после того, как магазины получили разрешение на повторное открытие в конце прошлого месяца.

После роста цен на нефть на прошлой неделе в связи с планами по внедрению вакцин и соглашением Организации стран-экспортеров нефти и союзников, вместе называемых ОПЕК +, сдерживать увеличение поставок, аналитики заявили, что внимательно следят за усилиями законодателей США утвердить новый пакет экономических стимулов. Стимул будет необходим для стимулирования роста рабочих мест и, в свою очередь, спроса на энергию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британский консорциум розничной торговли (BRC) сообщил во вторник, что розничные продажи в Великобритании выросли в ноябре, несмотря на национальную изоляцию.

Аналогичные розничные продажи выросли на 7,7% в годовом исчислении в ноябре благодаря продажам продуктов питания и бакалейных товаров.

Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC, заявила, что разрыв между продажами непродовольственных товаров в Интернете и в магазинах увеличился, при этом уровень проникновения в Интернете стал самым высоким с мая.

"Несмотря на продолжающуюся беспрецедентную среду, британская розничная торговля упорно боролась в течение ноября, чтобы выиграть рост по сравнению с прошлым годом", - сказал Пол Мартин, глава британской розничной торговли KPMG.

"Однако это была история о двух каналах, поскольку блокировка привела к удручающим результатам для ритейлеров с Хай-стрит, в то время как онлайн-продажи выросли на впечатляющие двойные цифры в большинстве категорий", - добавил Мартин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В третьем квартале количество рабочих мест во Франции увеличилось, поскольку ослабление мер по сдерживанию коронавируса поддержало экономическую активность и создание рабочих мест, показали во вторник окончательные данные статистического бюро Insee.

Занятость увеличилась на 1,6% или 401 000 в третьем квартале. Однако на конец 2019 года это было 295900 человек, что на 1,2% ниже докризисного уровня.

Темпы роста в третьем квартале были снижены с 1,8%, прогнозируемого 6 ноября.

Заработная плата в частном секторе увеличилась на 312 400 человек, а в сфере государственных услуг - на 88 700 человек.

Во втором и третьем кварталах 2020 года временная занятость резко выросла на 22,9%, а затем на 22,8%.

Занятость в сфере рыночных услуг выросла на 277 600 человек, а в строительстве - на 18 800 человек в третьем квартале. Занятость в нерыночных услугах выросла на 112 800 человек по сравнению с предыдущим кварталом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт Японии вырос на 22,9% в годовом исчислении в третьем квартале 2020 года, сообщил сегодня кабинет министров.

Это превзошло ожидания роста на 21,5% после падения на -28,8% за предыдущие три месяца.

В квартальном исчислении ВВП увеличивался на 5,0%, что соответствует прогнозам после снижения на -8,2% за три месяца до этого.

Капитальные затраты снизились на -2,4% по сравнению с предыдущим кварталом, превзойдя ожидания снижения на -3,2% после падения на -4,5% во втором квартале.

Внешний спрос вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом, не оправдывая ожиданий роста на 2,9% после сокращения на -3,3% во втором квартале.

Индекс цен вырос на 1,2% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям после увеличения на 1,4% во втором квартале.

Частное потребление выросло на 5,1% в квартальном исчислении, превысив прогнозы на 4,7% после снижения на -8,1% в предыдущие три месяца.

Среднее количество расходов домохозяйств в Японии в октябре выросло на 1,9% в годовом исчислении, сообщило Министерство связи и внутренних дел, составив Y283 508. Это было меньше ожиданий роста на 2,5% после падения на -10,2% в сентябре.

В месячном исчислении расходы домашних хозяйств выросли на 2,1%, превзойдя ожидания роста на 1% после роста на 3,8% в предыдущем месяце.

Средний ежемесячный доход на семью составил Y546 786, что на 2,5% больше, чем в прошлом году.

В Японии профицит счета текущих операций в октябре составил Y2144,7 млрд, по данным Министерства финансов, на 15,7% больше, чем в прошлом году. Это превзошло ожидания профицита в Y2 126,3 млрд после профицита в размере Y1 660,2 млрд в сентябре.

Экспорт снизился на 3,2% до Y6 319,8 млрд, а импорт упал на 15,2% до Y5 348,8 млрд.

Счет операций с капиталом составлял Y853,4 млрд, а финансовый счет - Y860,5 млрд.

Объем общего банковского кредитования в Японии в ноябре вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Банк Японии и составил Y573,794 трлн. Это следует за пересмотренным в сторону понижения увеличением на 6,1% в октябре (первоначально на 6,3%).

Без учета трастов банковское кредитование выросло на 6,0% до Y498,343 трлн после роста на 5,9% в предыдущем месяце. Кредитование от трастов выросло на 8,3% в годовом исчислении до Y75,450 трлн, в то время как кредитование от иностранных банков выросло на 2,1% до Y3,119 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром фунт продолжил вчерашнее снижение на фоне роста вероятности провала заключения сделки между Великобританией и европейским союзом. Премия пут-опционов по фунту к колл-опционам повышена, поскольку трейдеры хеджируются против исхода негативного по сделки. Фунт может продолжить резко падать, если хоть какое-то соглашение не будет достигнуто до начала саммита ЕС в четверг.

Тем не менее многие участники рынков надеются на встречу между премьер-министром Великобритании Борисом Джонстоном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая позволила бы спасти торговую сделку по Brexit. Личная встреча этих двух политиков - один из последних шансов прежде чем в конце месяца истекут торговые привилегии Великобритании с Европейским Союзом.

Опасения по поводу роста числа инфекций по всему миру и в частности в США притормозили падение доллара. В Соединенных Штатах, Калифорния, ввела практически полный локдаун и закрыла практически все, кроме критически важных инфраструктур. На данный момент количество новых заражение COVID-19 в США находится на своем пике: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрируется 193863 новых случая.

Энтони Фаучи, главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям, предупредил, что середина января «может быть для нас действительно мрачным временем», если скопления людей в преддверии предстоящих праздников будут способствовать еще большему распространению вируса.

По отношению к корзине валют доллар немного вырос, а австралийский и новозеландский доллары взяли паузу и удерживались около недавних пиков.

В Азии произошел всплеска коронавируса в Южной Корее, который остановил рост местной воны и качнул фондовый индекс Kospi.

На этой неделе Конгресс США должен будет проголосовать за законопроект о временном финансировании, чтобы дать законодателям больше времени для достижения соглашения по более крупному пакету помощи от COVID-19. Это может возобновить продажи по доллару за счет улучшения аппетита инвесторов к более рискованным валютам. 

Позже во вторник должны быть проведены опросы деловых настроений в Германии и США, которые дадут некоторое представление о том, насколько сильно последняя волна COVID-19 повлияла на настроение потребителей.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправленно в диапазоне $1.2080-$1.2165 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2105-15, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2155). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3370. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3345-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3375). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y104.05. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y103.95-05, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 06:30 GMT Франция сообщила об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 3-й квартал. В 06:45 GMT Швейцария объявила об изменении уровня безработицы за ноябрь. В 07:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 10:00 GMT Германия и еврозоны выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. Также в 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 3-й квартал. В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема производственных поставок за 3-й квартал. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за декабрь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.2%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы могут открыться снижением во вторник, поскольку число случаев коронавируса в США и Европе продолжает расти, что скорее всего приведет к серии новых локдаунов. Губернаторы Нью-Йорка и Калифорнии предупредили о кризисе с переполненными больницами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций 

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х летних гособлигаций 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2257 (1015)

$1.2233 (1423)

$1.2199 (1656)

Цена на момент написания обзора: $1.2112

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2045 (1413)

$1.2018 (2909)

$1.1952 (1992)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 59220 контракта (согласно данным за 7 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4193);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3614 (981)

$1.3548 (305)

$1.3502 (1534)

Цена на момент написания обзора: $1.3344

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3301 (642)

$1.3255 (891)

$1.3200 (654)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 51919 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (32975);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 25816 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3434);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 декабря составило 0,50 против 0,46 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского статистического бюро, индекс цен на недвижимость в 3 квартале вырос на 0.8%, по сравнению с падением на -1.8% во втором квартале 2020 года. 

Общая стоимость жилых домов в Австралии выросла на 87,8 млрд. австралийских долларов и достигла отметки 7283,3 млрд. австралийских долларов. Средняя стоимость жилых домов выросла на 5400 австралийских долларов и достигла уровня 689 500 австралийских долларов.

Наибольший рост показателя был зафиксирован в Аделаиде, где индекс поднялся на 1,6%. В то же время самую худшую динамику зафиксировали в Мельбурне, где наблюдалось единственное в Австралии среди городов снижение на 0,3%. Сейчас в Мельбурне  средняя цена дома составляет 700 000 долларов по сравнению с 720 000 долларов в прошлом квартале. За год цены на жилье в столице выросли на 4,5%. Взвешенный индекс в столице сейчас составляет 144,3 - по сравнению с максимумом 147,6 в декабре 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как акции крупных технологических компаний выросли на фоне усилившихся опасений по поводу удара ограничений, введенных для сдерживания COVID-19, по экономике в краткосрочной перспективе, тогда как акции энергетических компаний снизились из-за падения  цен на нефть.

Читать далее