Новости и прогнозы рынков CFD — 18-01-2012

Евро вырос против доллара и иены после того как рейтинговое агентство Fitch сообщило о смягчении позиций в отношении прогноза для Италии, а также на сообщениях в СМИ о том, что Международный валютный фонд планирует увеличить кредитные ресурсы. Аналитики рейтингового агентства Fitch сообщили, что агентство не ожидает дефолт Италии. Заявления Fitch прозвучали через несколько дней после того, как агентство S&P сократило рейтинги Италии и восьми других стран, в том числе Франции. В понедельник S&P также сократило рейтинг стабфонда региона. Сообщения СМИ о том, что МВФ может увеличить кредитные ресурсы до 1 триллиона долларов, также поддержали евро, наряду с уверенным спросом на аукционах долговых бумаг Германии и Португалии.

Давление на доллар США оказали опубликованные данные по промышленному производству в США, которые вышли незначительно хуже прогнозов. В декабре американский индекс PPI снизился на фоне падения цен на бензин и овощи, в то время как подорожание пикапов поддержало чистый показатель инфляции цен производителей. Как сообщило сегодня Министерство труда, цены американских производителей с учетом сезонных корректировок упали на 0,1% м/м до 4,8% г/г, в то время как чистый PPI, не учитывающий такие волатильные компоненты, как продовольствие и энергию, вырос на 0,3% м/м и 3,0% г/г.

Большинство европейских фондовых индексов выросли на фоне результатов успешных долговых аукционов в регионе, а также сообщений о намерении МВФ в скором времени договориться об увеличении своих ресурсов.

Власти Португалии в среду разместили казначейские облигации сроком на три, шесть и одиннадцать месяцев на сумму 2,5 миллиарда евро. Доходность по сравнению с предыдущим размещением сократилась, несмотря на понижение суверенного рейтинга международным рейтинговым агентством S&P до "мусорного" уровня "ВВ".

Еще один удачный аукцион провела ФРГ. Правительство страны разместило двухлетние гособлигации на сумму 3,44 миллиарда евро, спрос значительно превысил предложение — в 2,2 раза.

С оптимизмом на рынках была воспринята информация о том, что МВФ планирует достичь договоренности об увеличении своих ресурсов до 1 триллиона долларов с 385 миллиардов долларов уже на встрече министров финансов и глав центробанков "Группы двадцати", которая пройдет 25-26 февраля в Мехико.

В то же время давление на настроения инвесторов оказали сообщения от Всемирного банка, который понизил прогноз по росту мировой экономики на 2012 год до 2,5% с июньского прогноза в 3,6%. При этом спад ВВП еврозоны может составить 0,3% против ранее ожидавшегося роста на 1,8%.

Кроме того, правительство крупнейшей европейской экономики — Германии — понизило прогноз по росту ВВП страны на 2012 год до 0,7% с 1%. В 2012 году правительство Германии ожидает дефицита бюджета на уровне 1% от ВВП и безработицы на уровне 6,8%.

FTSE 100 5,702 +8.42 +0.15%, CAC 40 3,265 -5.06 -0.15%, DAX 6,355 +21.64 +0.34%

Акции французского представителя гостиничного бизнес Accor выросли на 4,3% после сообщения об увеличении объема продаж в 2011 году и подтверждения своего прогноза прибыли.

Котировки Commerzbank снизились на 1,7% после понижения рейтинга финансовой прочности  второго по величине кредитора Германии аналитиками Moody 's Investors Services.

Британская нефтедобывающая компания Tullow Oil, имеющая наибольшее количество лицензий в Африке, убавила из своего актива 4,2%, так как промышленные новости компании указывают на снижение производства, что может в результате привести к падению стоимости активов.

Акции британской управляющей компании Man Group подскочили на 6,8% после заявления о том, что сумма активов под ее управлением снизилась в четвертом квартале на 9,5% на фоне неблагоприятной ситуации на финансовых рынках, негативно отразившейся на рентабельности инвестиций. В связи с этим, как сообщается, Man Group намерена снизить свои расходы на $75 млн.

Фондовые индексы США торгуются с повышением на фоне опубликования обнадеживающих макроданных по рынку жилья и заявления МВФ о планах привлечения до $600 млрд для борьбы с долговым кризисом. Корпоративные отчетности, в свою очередь, носят смешанный характер, но неоднозначные результаты банка Goldman Sachs рынок встретил весьма позитивно.

Инвесторы с энтузиазмом восприняли новость о повышении индекса текущего состояния и ожиданий по рынку труда NAHB в январе до 25 пунктов, что стало максимальным значением с июня 2007 года. Из прочей статистики стоит отметить неожиданное снижение цен производителей в декабре на 0,1% м/м, а также рост промышленного производства в декабре на 0,4%, что оказалось слабее ожиданий (+0,5%).

Стоит также отметить, что Греция и частные кредиторы готовы вернуться за стол переговоров по вопросу о списании долгов.

Dow 12,558.10 +76.03 +0.61%, Nasdaq 2,760.66 +32.58 +1.19%, S&P 500 1,304.10 +10.43 +0.81%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявляют преимущественно положительную динамику. В лидерах повышения числятся вчерашние аутсайдеры - два крупнейших банка JPMorgan Chase (JPM, +4,64%) и Bank of America (BAC, +4,17%).  Слабее рынка смотрятся бумаги Verizon Communications (VZ, -0,38%).

В отраслевом разрезе индекса широкого Standard & Poor’s 500 рынка наиболее предпочтительно смотрятся сектор основных материалов и финансовый сектор; хуже рынка выглядит сектор коммунального хозяйства.

Акции инвестиционного банка Goldman Sachs выросли на 6,6% после опубликования квартальных результатов. Чистая прибыль в отчетном периоде упала на 58%, но, тем не менее, оказалась выше прогнозов Уолл-Стрит. Так, чистая прибыль составила $1,01 млрд или $1,84 на одну акцию по сравнению с $2,39 млрд или $3,79 на бумагу годом ранее, а аналитики, тем временем, предрекали прибыль на уровне $1,24 на акцию. Впрочем, выручка банка не оправдала надежд, составив $6,05 млрд, тогда как аналитики ожидали $6,54 млрд.

Оптимистичные данные по рынку недвижимости повысили интерес игроков к акциям девелоперов - KB Home (+4,33%), Pultegroup (+5,47%), Lennar (+3,59%), Toll Brothers (+3,57%).

Котировки высокотехнологической компании Linear Technology подскочили на 10,11% на фоне сообщения о размере квартальных продаж, превысивших прогнозы аналитиков - $317,8 млн против $302,5 млн.

Нефть снизилась на торгах в Нью-Йорке на фоне нарастания напряженности между Ираном и Саудовской Аравией, двух ведущих производителей ОПЕК, и понижения прогнозов мирового роста от Всемирного Банка.

Некоторую поддержку нефти оказали опубликованные данные, показавшие, что в США промышленное производство в декабре увеличилось на 0,4%, ожидался рост на 0,5%, предыдущее изменение было пересмотрено с -0,2% до -0,3%.

Всемирный банк сегодня понизил прогноз по росту экономики на текущий год, как для развитых, так и для развивающихся стран и известил, что мир находится на пороге очередного кризиса подобного тому, который охватил рынки капитала вслед за банкротством американского банка Lehman Brothers. В случае развития ситуации по худшему сценарию, как минимум четыре страны еврозоны потеряют доступ к заимствованию ликвидности на финансовых рынках, что также приведёт к росту стоимости заимствования для остальных участников валютного союза. Согласно новому прогнозу ВБ на 2012-ый год экономики развивающихся стран расширятся в среднем на 5,4%, тогда как банк ожидал их рост на 6,2% ещё квартал назад. В тоже время, по мнению ВБ экономики развитых стран, увеличатся в совокупном измерении на 1,4% в текущем году, что заметно ниже 2,7%, предполагавшихся в предыдущем прогнозе.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 99,84 доллара за баррель. Ранее цены выросли до $102,06, самого высокого уровня с 12 января.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,17 доллара до 111,36 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

• Европа представляет наибольшую внешнюю угрозу для Канады

• Вопрос о ресурсах МВФ для Европы остается открытым

• Неопределенность затормаживает рост инвестиций среди некоторых компаний

В четверг в 00:00 GMT выйдут данные по инфляционным ожиданиям потребителей. В 00:30 GMT станет известна статистика по рынку труда Австралии. Прогнозируется, что по итогам декабря число занятых вырастет на 10.3K, при этом уровень безработицы за аналогичный период останется на отметке 5,3%.

Продолжат день данные по платежному баланса ЕС за ноябрь (09:00 GMT). В 09:00 GMT также будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ.

В 13:30 GMT выйдет блок макроданных США: объем выданных разрешений на строительство, закладки новых фундаментов, индекс потребительских цен и традиционное количество первичных обращений за пособием по безработице.

Четверг завершат данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии в 15:00 GMT.

Сопротивление 3:1310        (максимум августа 2010 года)

Сопротивление 2:1300        (психологический уровень)

Сопротивление 1:12997    (область максимумов 12-13 января)

Текущая цена: 1294,00

Сопротивление 1:1286     (сессионный минимум)

Сопротивление 2:1280     (сессионный минимум)

Поддержка 3: 1272         (минимум 13 января)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,1%) и достиг отметки 1289.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.2% до отметки 2395.00 пункта.

На премаркете фьючерсы торгуются без определенной тенденции.  

Евро продолжил укрепляться против доллара. На рынке циркулируют слухи о том, что Греция близка к заключению сделки с частными инвесторами о частичном списании долга.

Позитивно на настроениях участников рынка отразились итоги проведенных аукционов по гособлигациям ряда европейских стран. Германия сегодня в результате проведенного аукциона привлекла 3.44 млрд евро на 2 года. Средняя доходность достигла исторического минимума 0.17% (для аналогичного предыдущего выпуска средняя доходность составила 0.29%) при  покрытии 2.2 (1.4 для аналогичного предыдущего выпуска).

Португалия по итогам проведенного аукциона привлекла 2.5 млрд евро при цели 2-2.5 млрд евро. Средняя доходность по трехмесячным облигациям составила 4.346% (на уровне аналогичного предыдущего выпуска), однако покрытие выросло в два раза  - 4.1 против 2.4 для аналогичного предыдущего выпуска.

В фокусе участников рынка также находятся сообщения о том, что МВФ планирует увеличить свои кредитные ресурсы на $ 500 млрд для защиты мировой экономики.

Давление на фьючерсы оказали опубликованные данные по промышленному производству в США, которые вышли незначительно хуже прогнозов.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei 8,551 +84.18 +0.99%

Hang Seng 19,687 +59.17 +0.30%

Shanghai Composite 2,266 -31.99 -1.39%

FTSE  5,679 -15.38 -0.27%

CAC  3,259 -10.86 -0.33%

DAX 6,328 -5.15 -0.08%

Нефть (февральский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $100.95 за баррель (+0,2%).

До начала регулярной сессии цена золота выросла до уровня $1646.80 за тройскую унцию (-0,5%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  Декабрь 3.0 8.2 1.2

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство   Декабрь 5.0% 5.0% 5.0%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Декабрь 8.3% 8.3% 8.4%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г   Ноябрь +2.0% +2.0% +1.9%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г   Ноябрь +1.8% +1.9% +1.9%

Евро продолжил укрепляться против доллара. Поддержку единой валюте сегодня оказали слухи о том, что Греция близка к заключению сделки с частными инвесторами о частичном списании долга.

Спрос на евро сегодня снова поддержали итоги проведенных аукционов по гособлигациям ряда европейских стран. Германия сегодня в результате проведенного аукциона привлекла 3.44 млрд евро на 2 года. Средняя доходность достигла исторического минимума 0.17% (для аналогичного предыдущего выпуска средняя доходность составила 0.29%) при  покрытии 2.2 (1.4 для аналогичного предыдущего выпуска).

Португалия по итогам проведенного аукциона привлекла 2.5 млрд евро при цели 2-2.5 млрд евро. Средняя доходность по трехмесячным облигациям составила 4.346% (на уровне аналогичного предыдущего выпуска), однако покрытие выросло в два раза  - 4.1 против 2.4 для аналогичного предыдущего выпуска. 

Давление на доллар оказало снижение спроса на относительно безопасные активы на фоне сообщений о том, что МВФ планирует увеличить свои кредитные ресурсы на $ 500 млрд для защиты мировой экономики.

Снижению спроса на доллар также способствовало укрепление европейских фондовых индексов на фоне ожиданий о промышленному производству в США (ожидается рост на 0,5% в декабре после падения показателя на 0,2% в ноябре).

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,2845, но позже вернулась обратно ниже отметки $1,2800.

GBP/USD: в течении европейской сессии пара торговалась в рамках $1,5320-$1,5385.

USD/JPY: пара вернулась в область сессионного максимума Y76.80.

Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США.  Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре.

В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал.

День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал.

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5490/500, $1.5445/55, $1.5410/25, $1.5400/05

Ордера на покупку $1.5300, $1.5270, $1.5250

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2900, $1.2850/60, $1.2850

Ордера на покупку $1.2800, $1.2735, $1.2730, $1.2710/00

Сопротивление 3: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.00/05 (максимум 11 и 16 января)

Сопротивление 1: Y77.90 (максимум 17 января)

Текущая цена: Y76.81

Поддержка 1:Y76.55 (минимум 17 января и минимум ноября)

Поддержка 2:Y75.60 (минимум 31 октября)

Поддержка 3:Y75.00 (психологический уровень)

Сопротивление 3: Chf0.9600 (область максимума января)

Сопротивление 2: Chf0.9575 (область сессионного максимума и максимума 13 января)

Сопротивление 1: Chf0.9510 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9457

Поддержка 1: Chf0.9410/00 (область минимумов 12-13 января)

Поддержка 2: Chf0.9390 (МА(200) для Н4)

Поддержка 3: Chf0.9300 (минимум 3 января)

Сопротивление 3: $1.5500 (область максимума 10 января)

Сопротивление 2: $1.5410 (максимум 13 и 17 января января)

Сопротивление 1: $1.5385 (область сессионного максимум и МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.5362

Поддержка 1: $1.5300 (область сессионного минимума и минимума  американской сессии 17 января)

Поддержка 2: $1.5280 (минимум 16 января и пробитой ранее линии сопротивления от 11 января)

Поддержка 3: $1.5230 (минимум 13 января)

Сопротивление 3: $1.3000 (психологический уровень, МА(200) для Н1)

Сопротивление 2: $1.2870/80 (область максимума 13 января и минимума 29 декабря, линии поддержки от 8 ноября)

Сопротивление 1: $1.2845 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2813

Поддержка 1: $1.2780 (линия поддержки от 17 января)

Поддержка 2: $1.2730 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.2710 (минимум американской сессии 17 января)

EUR/USD $1.2600, $1.2650, $1.2675, $1.2700, $1.2900, $1.2915

USD/JPY Y76.50, Y76.70

EUR/CHF Chf1.2100

AUD/USD $1.0300, $1.0420, $1.0500

GBP/USD $1.5400, $1.5550

USD/CHF Chf0.9450, Chf0.9500

AUD/NZD NZ$1.3000

Пару EUR/USD по-прежнему рекомендуется продавать около $1,28 на фоне того, что инвесторы будут оставаться скептически настроенными по поводу любого роста евро в текущих условиях, говорят в UniCredit. На момент написания статьи пара торговалась по 1,2780 против максимума 1,2808.

Торги в Азии прошли с повышением фондовых индексов после неуверенной торговли в начале сессии. В лидерах роста – акции сырьевых компаний, слабую динамику демонстрируют акции компаний-экспортеров и финансовых компаний.

Nikkei 225 8,551 +84.18 +0.99%

Hang Seng 19,668 +40.24 +0.21%

S&P/ASX 200 4,218 +2.25 +0.05%

Shanghai Composite 2,266 -31.99 -1.39%

Акции японского производителя систем промышленной автоматизации, которая реализует 75 процентов своих продаж за рубежом Fanuc Corp (6954), выросли на 4,2 процента. Акции крупнейшего энергетического исследователя Японии Inpex Corp (1605), выросли на 1,8 процента.

Акции крупнейшего в Австралии производителя нефти и газа BHP Billiton Ltd (BHP), выросли на 0,8 процента после сообщения о планах компании  увеличить объемы новых месторождений.

Акции Tokyo Electric Power Co  выросли на 7,8 процента после сообщения компании о повышения цен.

DW

Индекс развития конъюнктуры в ФРГ неожиданно заметно повысился

Несмотря на продолжающийся в еврозоне долговой и валютный кризис, экономика ФРГ находится в хорошем состоянии. Индекс перспектив развития конъюнктуры в Германии в январе заметно повысился, сообщает агентство dpa со ссылкой на обнародованные во вторник, 17 января, данные Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме. По данным экспертов, этот индекс повысился на 32,2 пункта и в настоящее время составляет минус 21,6 пункта. Агентство AFP отмечает, что индекс ZEW по-прежнему ниже рекордного среднего показателя в 24,5 пунктов, однако повышение данного показателя, начавшееся в конце 2011 года, демонстрирует тенденцию к ускоренному росту. В декабре индекс ZEW впервые за последние девять месяцев повысился, хотя повышение составило всего лишь 1,4 пункт, и индекс тогда составил минус 53,8 пункта.

Афины отчитываются перед "тройкой" и спорят о путях выхода из кризиса

Европейские инспекторы должны решить, стоит ли выделять Греции очередную финансовую помощь. Камнем преткновения являются уже не только меры бюджетной экономии, но и давно назревшие структурные реформы на рынке труда. Программу-минимум Греция выполнила: дефицит госбюджета по итогам 2011 года составил 9,6 процента валового внутреннего продукта (ВВП). Для греческого министра экономического развития Михалиса Хрисохоидиса это - знаковое событие. Выступая на днях на инвестиционном конгрессе в Афинах, он особо указал на то, что данный показатель наконец-то оказался ниже психологически важной отметки в 10 процентов.

BBC

Рост экономики Китая замедлился до 8,9% в конце 2011

Экономика Китая, вторая по объему в мире после США, в конце 2011 года продемонстрировала самый медленный темп роста за более чем два года, свидетельствуют последние данные правительства. Валовой внутренний продукт страны вырос на 8,9% за четвертый квартал 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отмечается замедление роста: в третьем квартале этот показатель составил 9,1%. Рост экономики Китая за весь 2011 год составил 9,2% - по сравнению с 10,3% годом ранее. Аналитики ожидают дальнейшего замедления роста китайской экономики в 2012 году.

РБК-Daily

Fitch: Дефолт Греции неизбежен

Международное рейтинговое агентство Fitch полагает, что Греция в итоге объявит дефолт. Об этом сообщил эксперт агентства Эдвард Паркер на конференции в Стокгольме. "Это все равно случится. Греция - несостоятельный должник, она неплатежеспособна и объявит дефолт. Это не должно стать сюрпризом", - пояснил он, уточнив, что речь пойдет, скорее всего, о контролируемом дефолте, передает Reuters.

Фонд EFSF успешно разместил облигации, несмотря на S&P

Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) разместил новые 6-месячные облигации на сумму 1,5 млрд евро при хорошем спросе, несмотря на снижение кредитного рейтинга фонда агентством Standard & Poor's (S&P). Коэффициент покрытия на аукционе (отношение полученных заявок к удовлетворенным, bid-to-cover) составил 3,1. Объем полученных заявок на выпуск составил 4,66 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на данные Бундесбанка - Центробанка Германии. Немецкое долговое управление (Finanzagentur) и Бундесбанк проводят размещения выпусков EFSF от лица эмитента. Средневзвешенная доходность в ходе размещения полугодовых бумаг EFSF составила 0,2664% годовых. Для сравнения: Франция накануне разместила 6-месячные бумаги под доходность 0,281%, а Германия неделю назад разместила аналогичные бумаги при отрицательной доходности - минус 0,0122% (это произошло впервые в истории немецких размещений).

04:30 JPY Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь -2.6% -2.6% -2.7%

04:30 JPY Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь -4.0% -4.0% -4.2%

Доллар упал против большинства основных валют, в преддверии публикации данных по промышленному производству в  США? которое согласно предварительным прогнозам выросло, как доверие среди строительных компаний, отчет покоторому также будет опубликован сегодня. Этот факт  снижает спрос на безопасные активы.

Евро растет второй день по отношению к доллару, на фоне попыток Греции заставить частных кредиторов, таких как банки, страховые компании и хедж-фонды, согласиться на списание 50% от объема долга страны в их держании. По словам аналитиков, важно, чтобы решение было принято к 20 марта, когда Греции предстоит выплатить крупную сумму по облигациям.  Премьер-министр Греции Лукас Пападемос сегодня возобновит переговоры с частными владельцами облигаций. Внимание трейдеров сегодня будет сконцентрировано на аукционе Португалии по размещению краткосрочных векселей, который пройдет позднее в среду, а также ожидаемом возобновлении переговоров Греции с частными кредиторами. Эти события, по словам трейдеров, вероятно, будут негативными факторами для евро.

Австралийский доллар торгуется вблизи самого высокого уровня за последних 11 недель, в преддверии завтрашнего отчета занятости в стране. Согласно прогнозу аналитики ожидают роста показателя рабочих мест в декабре. Уровень безработицы, согласно прогнозам, останется неизменной на уровне 5,3 процента, в соответствии со средней оценкой экономистов в опросе Bloomberg. Также позитивно на австралийскую валюту повлияло  сообщение о вероятном смягчении денежно-кредитной политики в Китае улучшило настроения инвесторов и спровоцировало покупки чувствительной к риску единой европейской валюты. Китай может понизить уровень резервных требований к банкам на 50 базисных пунктов к концу января, сообщила в среду китайская газета Economic Information.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла на пол фигуры

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара росла.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара падала.

В среду в 09:30 GMT внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по рынку труда Британии. Ожидается, что по итогам декабря число заявлений на получение пособий по безработице составит 8,2К против 3.0K.

Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США.  Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре.

В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал.

День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал.

Азиатские фондовые индексы устремились вверх во вторник после информации о более сильном, чем ожидалось, росте ВВП Китая в 4-м квартале. Последние макроданные ослабили страх "жесткой посадки" во второй крупнейшей экономике мира. На фоне статистики из Китая, которая отвлекла внимание инвесторов от долгового кризиса в еврозоне, в лидеры роста на многих азиатских биржах выбились циклические акции.

В сегменте крупнейших экспортеров можно отметить бумаги Tokyo Electron, которые выросли на 2,5% до 4125 иен, Nissan Motor – на 1,9% до 702 иен.

В сегменте компаний, работающих на китайском рынке, лидерство захватили акции Fanuc, подорожавшие на 3,2% до 11970 иен, бумаги Hitachi Construction Machinery выросли в цене на 1,6% до 1379 иен, а бумаги поставщика промышленного оборудования Mori Seiki с листингом в Осаке – на 2,8% до 695 иен.

Акции строительных подрядчиков росли на фоне восстановительной активности после землетрясения 11 марта прошлого года: акции Obayashi Corp подорожали на 3,3% до 371 иены, Kajima – на 3,6% до 259 иен.

Динамика субиндекса сегмента недвижимости в составе Topix была одной из лучших на рынке: +2,7%.

По итогам торгов вторника европейские фондовые индексы выросли после опубликования макроданных по Китаю. ВВП Китая по итогам IV квартала 2011 года вырос более существенно, чем прогнозировали западные эксперты. Так, за период октября-декабря 2011 года ВВП Китая вырос на 8,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, в то время как эксперты прогнозировали его рост на уровне 8,6%. Вместе с тем, по итогам декабря 2011 года объем розничных продаж в Китае вырос относительно предыдущего года на 18,1%, а промышленное производство в стране увеличилось на 12,8%. Темп роста экономики Китая замедлился до уровня 3 кв. 2009 г., и поскольку экономисты предрекают дальнейшее уменьшение темпов роста, и есть опасность продолжения оттока капитала из страны, то инвесторы полагают, что правительство может смягчить политику.

Сегодняшний отчет показал, что немецкий индекс доверия со стороны инвесторов ZEW увеличился до минус 21,6 с минус 53,8 в декабре, показав самый большой прирост с введения индекса в декабре 1991 года.

Поддержку индексам на открытии оказал довольно успешный вчерашний аукцион по гособлигациям во Франции, где удалось разместить облигации на общую сумму 8,59 млрд евро, в то время как планировалось на 7,4-8,7 млрд евро. Заявок было получено на общую сумму 17,036 млрд евро. Во вторник эстафету от Франции приняла Бельгия, где аукцион по гособлигациям показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Бельгия привлекла сегодня 2.96 млрд евро средств при цели 3.0 млрд евро. Позитивным также оказался аукцион по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который привлек 1.501 млрд евро при цели 1.5 млрд евро несмотря на то, что накануне фонд спасения еврозоны EFSF потерял свой высший кредитный рейтинг.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Исландии.

Автопроизводители показали наибольшие доходы среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Акции Daimler выросли на 3,8%, а котировки Renault подскочили на 2,6%.

Третья крупнейшая горнодобывающая компания мира Rio Tinto Group добавила в совй актив 2,9% после сообщения о том, что в четвертом квартале производство железной руды выросло до 51,2 млн. метрических тонн в 4 квартале.

Акции нефтедобывающей компании Afren выросли на 13% после того, как компания заявила, что обнаружила нефть и газ на разведочной скважине на юго-востоке Нигерии.

По итогам сессии вторника фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных по Китаю. Напомним, что промышленное производство в декабре ускорило темпы роста, увеличившись на 12,8% г/г при средних прогнозах в 12,2%; розничные продажи также выросли более значительным темпом, чем ожидалось и чем в предыдущем месяце - на 18,1%. Наконец, ВВП в четвертом квартале увеличился на 8,9% г/г - несколько лучше прогнозов (8,7%), но все же это минимальный темп экономического роста за 10 кварталов. Ослабление положительной динамики в экономике Китая заставляет инвестиционное сообщество рассчитывать на дополнительные меры стимулирования, которые может предпринять китайское правительство, и на этом фоне биржевые площадки охватил спекулятивный покупательный настрой.

В Соединенных Штатах вышел только один статистический показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который не помешал росту фондового рынка - январское значение составило 13,48 пункта, что превысило ожидания, и оказалось существенно лучше декабрьского.

Dow 12,482.07 +60.01 +0.48%, Nasdaq 2,728.08 +17.41 +0.64%, S&P 500 1,293.67 +4.58 +0.36%

Большинство компонентов индекса Dow Jones Industrial Average закончили торги на положительной территории. Более 1% прибавили United Technologies (UTX, +1,26%), Cisco Systems (CSCO, +1,29%) и Merck (MRK, +1,28%). В минусе оказались акции двух крупнейших банков JPMorgan Chase (JPM, -2,81%) и Bank of America (BAC, -1,97%).

В плюсе также остались все основные сектора индекса S&P. Наиболее предпочтительно смотрелись сектор основных материалов (+1,4%) и сектор конгломератов (+0,9%), хуже рынка выглядели финансовый сектор (+0,1%) и сектор коммунального хозяйства (+0,1%).

Акции крупнейшего в США производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold прибавили 2,6% на фоне спекулятивных ожиданий в отношении китайской экономики.

Банк Citigroup отступил на 8,1% в связи с опубликованной квартальной отчетностью - чистая прибыль сократилась на 11% и составила $1,16 млрд или 38 центов на акцию по сравнению с $1,31 млрд годом ранее.

В свою очередь, еще один крупный банк Wells Fargo прибавил 0,7%, отчитавшись о 20%-ном росте квартальной прибыли с превышением прогнозов Уолл-Стрит.

Акции Carnival, чей круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение в пятницу, 13 января, обвалились на 13,6% на фоне появляющихся в СМИ оценок ущерба от катастрофы.

Вчера евро вырос впервые за три дня против доллара и иены после удачного аукциона по облигациям Бельгии и Европейского фонда финансовой стабильности, а также рекордного роста  немецкого индекса экономических настроений. Были опубликованы данные от немецкого института ZEW, значение индексов которого улучшилось для Германии и ЕС в целом, превысив при этом ожидания (для Германии в декабре значение индекса составило -21,6 пункта при  прогнозе -49,5 и значении за ноябрь -53,8; для ЕС в целом в декабре значение индекса составило -32,5 пункта при  прогнозе -48,7 и значении за ноябрь -51,1). Поддержку рынкам также оказали итоги проведенного аукциона по гособлигациям Бельгии, которые показали снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Бельгия привлекла 2.96 млрд евро средств при цели 3.0 млрд евро. Позитивным также оказался аукцион по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который привлек 1.501 млрд евро при цели 1.5 млрд евро. Средства привлечены на 6 месяцев, средняя доходность составила 0.2664%, покрытие 3.1.

Иена подешевела относительно евро во вторник на данных о более значительном, чем ожидалось, росте ВВП Китая в четвертом квартале 2011 года. Экономика Китая, согласно опубликованным во вторник официальным данным, выросла в IV квартале 2011 года на 8,9% по сравнению с тем же периодом 2010 года, что ниже показателя третьего квартала (9,1%), однако выше ожиданий рынка, составлявших в среднем 8,7%.

EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла, обновив недельный максимум.

GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла.

USD/JPY:  вчера пара обновила месячный минимум, однако позже отступила.

В среду в 09:30 GMT внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по рынку труда Британии. Ожидается, что по итогам декабря число заявлений на получение пособий по безработице составит 8,2К против 3.0K.

Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США.  Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре.

В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал.

День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал.

Сопротивление 3: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.05 (максимум 11-16 января)

Сопротивление 1: Y76.85 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.66

Поддержка 1:Y76.54 (минимум 17 января)

Поддержка 2:Y76.10 (минимум 22 сентября)

Поддержка 3:Y75.60 (минимум 31 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9595 (максимум 9 января)

Сопротивление 2: Chf0.9575 (максимум 13-17 января)

Сопротивление 1: Chf0.9525 (максимум американской сессии 17 января)

Текущая цена: Chf0.9471

Поддержка 1: Chf0.9445 (минимум 17 января)

Поддержка 2: Chf0.9405 (минимум 13 января)

Поддержка 3: Chf0.9340 (минимум 30 декабря)

Сопротивление 3: $1.5500 (максимум 10 января)

Сопротивление 2: $1.5440 (38.2% FIBO $1.5230-$1.5770)

Сопротивление 1: $1.5400 (максимум 17 января, MA(233) H1)

Текущая цена: $1.5341

Поддержка 1: $1.5320 (минимум американской сессии 17 января)

Поддержка 2: $1.5275 (минимум 16 января)

Поддержка 3: $1.5230 (минимум 13 января)

Сопротивление 3: $1.2875 (максимум 13 января)

Сопротивление 2: $1.2810 (максимум 17 января)

Сопротивление 1: $1.2790 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2765

Поддержка 1: $1.2735 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2710 (минимум американской сессии 17 января)

Поддержка 3: $1.2650 (минимум 17 января)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $100.81 +0.10 +0.10%

Gold $1,652.80 -2.80 -0.17%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,466 +88.04 +1.05%

Hang Seng 19,628 +615.55 +3.24%

S&P/ASX 200 4,216 +68.40 +1.65%

Shanghai Composite 2,298 +92.18 +4.18%

CAC 40 3,270 +44.99 +1.40%

DAX 6,333 +112.92 +1.82%

Dow 12,482.07 +60.01 +0.48%

Nasdaq 2,728.08 +17.41 +0.64%

S&P 500 1,293.67 +4.58 +0.36%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2736 +0,55%

GBP/USD $1,5332 +0,06%

USD/CHF Chf0,9493 -0,50%

USD/JPY Y76,83 +0,07%

EUR/JPY Y97,84 +0,61%

GBP/JPY Y117,78 +0,13%

AUD/USD $1,0374 +0,59%

NZD/USD $0,8000 +0,81%

USD/CAD C$1,0150 -0,28%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь -2.6% -2.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь -4.0% -4.0%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Декабрь 3.0 8.2

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Декабрь 5.0% 5.0%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  Декабрь 8.3% 8.3%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Ноябрь +2.0% +2.0%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Ноябрь +1.8% +1.9%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м  Декабрь +0.3% +0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г  Декабрь +5.7% +5.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  Декабрь +0.1% +0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Декабрь +2.9% +2.8%

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Ноябрь -48.8 50.0

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Ноябрь 4.8 27.3

14:15 США Промышленное производство, м/м  Декабрь -0.2% +0.5%

14:15 США Использование мощностей  Декабрь 77.8% 78.2%

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Январь 21 22

15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  13.01.12 +5.0

15:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике  I кв

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв  IV кв +0.4% +0.4%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г  IV кв +4.6% +2.6%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь -2.6% -2.6%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь -4.0% -4.0%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Декабрь 3.0 8.2

09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Декабрь 5.0% 5.0%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  Декабрь 8.3% 8.3%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Ноябрь +2.0% +2.0%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Ноябрь +1.8% +1.9%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м  Декабрь +0.3% +0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г  Декабрь +5.7% +5.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  Декабрь +0.1% +0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Декабрь +2.9% +2.8%

14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Ноябрь -48.8 50.0

14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Ноябрь 4.8 27.3

14:15 США Промышленное производство, м/м  Декабрь -0.2% +0.5%

14:15 США Использование мощностей  Декабрь 77.8% 78.2%

14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Январь 21 22

15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  13.01.12 +5.0

15:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике  I кв

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв  IV кв +0.4% +0.4%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г  IV кв +4.6% +2.6%

На текущий момент:

Dow 12,490.02 +67.96 +0.55%

Nasdaq 2,727.13 +16.46 +0.61%

S&P 500 1,293.53 +4.44 +0.34%

Большинство компонентов индекса DOW в последний час торгов находится в плюсе. Лидируют акции United Technologies (UTX, +1,33%) и Merck  (MRK, +1,28%). В минусе находятся акции двух крупнейших банков JPMorgan Chase (JPM, -3,23%) и Bank of America (BAC, -1,74%).

В плюсе также находятся все основные сектора индекса S&P. Наиболее предпочтительно смотрятся сектор основных материалов (+1,3%) и сектор конгломератов (+1,0%), хуже рынка выглядят финансовый сектор (+0,1%) и сектор коммунального хозяйства (+0,0%).

В своем ежемесячном докладе в январе ОПЕК оставила неизменным прогноз средневзвешенного мирового спроса на нефть в текущем году, который составляет 88.9 млн баррелей в сутки (рост по сравнению с предыдущим годом на 1.1 млн баррелей).

ОПЕК сообщила, что уровень добычи нефти картелем в декабре был наибольшим с октября 2008 г. и в среднем составлял 30.82 млн баррелей в сутки.