Новости и прогнозы рынков CFD — 19-01-2012

Евро укрепился до двухнедельного максимума против доллара и иены на фоне результатов аукционов Испании и Франции, которые повысили надежду на то, что кризис суверенного долга в регионе в настоящий момент сдерживается. Испания в результате проведенного аукциона по гособлигациям привлекла 6.6 млрд евро при цели 3.5-4.5 млрд евро. Тем не менее, был зафиксирован незначительный рост средней доходности по сравнению с предыдущими аналогичными выпусками. Франция сегодня привлекла 7.965 млрд евро против цели  6.5-8.0 млрд евро. Средняя доходность для 4-х и 5-и летних облигаций снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, а покрытие увеличилось.

Индекс доллара снижается третий день после того, как инфляция в США почти не изменилась в декабре, что дает Федеральной резервной системы больше поводов, чтобы оставить процентные ставки практически на нуле. Доллар ослаб по отношению к большинству валют-партнеров, так как основные перспективы низких процентных ставок стимулировали инвесторов искать более доходные активы.

Европейские фондовые индексы растут четвертый день подряд, получив поддержку от успешных аукционов по гособлигациям Франции и Испании и рекордного падения числа  обращений за пособиями по безработице в США.

Испания разместила государственные бумаги со сроками погашения в 2016, 2019 и 2022 годах на общую сумму 6,61 млрд евро при верхней границе планового диапазона в 4,5 млрд евро.Доходность по двум из трех траншей снизилась, спрос — вырос. Франция в четверг разместила облигации трех выпусков на общую сумму 7,965 млрд евро, стоимость заимствования для страны существенно снизилась.

В США количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 352 тыс, ожидалось 385 тыс, предыдущее значение было пересмотрено с 399 тыс до 402 тыс.

Поддержку европейскому финансовому сектору оказала отчетность крупнейших финансовых институтов США. Так, банк Morgan Stanley по итогам четвертого квартала 2011 года зафиксировал убыток в размере 14 центов на акцию — обозреватели рынка ожидали этот показатель в 57 центов на акцию. А у второго по величине активов в США банка Bank of America прибавляет чистая прибыль банка в четвертом квартале составила $1,99 млрд или 15 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в размере $1,24 млрд или 16 центов на акцию годом ранее.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 рынках Западной Европы, за исключением Исландии.

FTSE 100 5,723 +20.30 +0.36%, CAC 40 3,312 +46.83 +1.43%, DAX 6,384 +29.25 +0.46%

Акции Commerzbank выросли на 15%, показав самый большой скачок с октября после того, как второй по величине кредитор Германии сказал меры объявил о мерах повышения капитала.

Котировки других представителей банковского сектора также выросли -  французский BNP Paribas (+8,2%), немецкий Deutsche Bank (+8,4%), британский Barclays (+10%), а крупнейший банк Швейцарии UBS (+8,1%).

Бумаги третьего в мире по величине производителя оборудования для электростанций Alstom подскочили на 14%, показав самый большой прирост с 2008 года после заявления о том, что компания имеет более чем 1 млрд. евро объявленных контрактов.

Немецкий автопроизводитель Porsche добавил в свой актив 8,3% после информации об урегулировании претензий связанных с попыткой поглощения Volkswagen в 2008 году.

• Экономическое восстановление в Германии происходит за счет внутренней экономики

• Значительного сокращения занятости в Германии не ожидается

• Опасения широкомасштабного кредитного кризиса в Германии не имеют под собою почвы

• Рейтинговые агентства сообщают плохие новости, но не являются источником новостей

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику на фоне благоприятных данных по рынку труда и позитивной отчетности Bank of America, причем индекс Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением третий день кряду. Сегодня в США была опубликована масса важных макроэкономических данных, в т.ч. по рынкам жилья и труда. Число начатых строительств домов в декабре снизилось сильнее ожиданий - с 0,685 млн до 0,657 млн, а количество разрешений на строительство практически сошлось с прогнозами и с предыдущим значением. Однако наиболее вдохновила рынок статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице - показатель сократился с пересмотренных 402 тыс до 352 тыс, минимального уровня с 2008 г.

Dow 12,598.55 +19.60 +0.16%, Nasdaq 2,790.06 +20.35 +0.73%, S&P 500 1,313.44 +5.40 +0.41%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average две трети бумаг торгуется в плюсе, в т.ч. более 1,5% прибавляют Bank of America (ВАС), Cisco Systems (CSCO) и Alcoa (АА).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся финансовый сектор и сектор услуг. Хуже рынка выглядят здравоохранение и коммунальный сектор.

Второй по величине активов в США банк Bank of America (ВАС) прибавляет 3,97% в связи с публикацией благоприятной отчетности: чистая прибыль банка в четвертом квартале составила $1,99 млрд или 15 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в размере $1,24 млрд или 16 центов на акцию годом ранее.

Владелец крупнейшего в мире брокерского бизнеса Morgan Stanley продвинулся на 4,4% после того, как отчитался о менее значительном по сравнению с прогнозами квартальном убытке - чистый убыток составил $250 млн или 15 центов на акцию по сравнению с прибылью в размере $836 млн или 41 цента на бумагу годом ранее.

Оператор аукционов еBay торгуется с повышением на 4,1% - компания отчиталась за минувший квартал также лучше ожиданий. В четвертом квартале чистая прибыль выросла с $559,2 млн или 42 центов на акцию годом ранее до $1,98 млрд или $1,51 на акцию, а без учета некоторых статей составила 60 центов на акцию при средних ожиданиях Уолл-Стрит на уровне 57 центов.

Поставщик комплектующих для автомобильной промышленности Johnson Controls обвалился на 7,95%, понизив прогнозы по прибыли в связи с ослаблением спроса в Европе.

Цены на нефть растут на фоне данных о снижении запасов "черного золота" в США. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 3,4 миллиона баррелей, или на 1,04%, — до 331,209 миллиона баррелей.

Общие запасы бензина увеличились на 3,7 миллиона баррелей, или на 1,63%, и составили 227,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов стали больше на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,27%, составив 148 миллионов баррелей.

При этом американский институт нефти (American Petroleum Institute) прогнозировал, что запасы сырья на складах США за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 4,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов, по данным института, сократились на 900 тысяч баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 102,06 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,35 доллара до 111,01 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото выросли, в то время как евро поднялся до двухнедельного максимума к доллару благодаря надеждам на увеличение ресурсов МВФ. Аппетит к риску повысился после сообщения, что МВФ планирует удвоить ресурсы путем привлечения $600 миллиардов для помощи еврозоне. Европейские акции поднялись до максимума 5,5 месяцев, а трейдеры тем временем ждут исхода переговоров Греции с частными кредиторами. Поддержку рынкам также оказали успешные итоги аукционов по гособлигациям Франции и Испании.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до 1670,6 долларов за унцию и сейчас торгуется на уровне 1654,2 долларов за унцию.

Последний день недели откроют данные по индекс PMI для производственной сферы Китая от HSBC (02:30 GMT).

Далее, в 04:30  последуют данные по индекс активности во всех отраслях экономики Японии. В 05:00 GMT также в Японии выйдут финальные значения индексов опережающих и совпадающих экономических индикаторов за ноябрь.

Европейские данные пятницы будут представлены только статистикой по индекс производственных цен  Германии за декабрь в 07:00 GMT.

В 12:00 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за декабрь.

В 15:00 GMT станут известны данные по объемам продаж жилья на вторичном рынке США. Прогноз 4,65 млн в декабре против 4.42 млн в ноябре.  В 15:00 GMT также будет опубликован ежемесячный отчет Американского института нефти, который и завершит неделю.

Сопротивление 3:1354        (максимум июля 2011 года)

Сопротивление 2:1348        (максимум 22 июля 2011 года)

Сопротивление 1:1310        (максимум августа 2011 года)

Текущая цена: 1306,50

Сопротивление 1:1300     (область сессионного минимума)

Сопротивление 2:1295     (38,2% FIBO 1272-1308)

Поддержка 3: 1290         (50.0% FIBO 1272-1308)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,4%) и достиг отметки 1307.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.5% до отметки 2433.00 пункта.

Фьючерсы вырос на фоне проведенных аукционов по гособлигациям европейских стран, итоги которых в целом оказались позитивными. На этом фоне снизились опасения относительно проблем с финансированием в стран ЕС.

Испания в результате проведенного аукциона по гособлигациям привлекла 6.6 млрд евро при цели 3.5-4.5 млрд евро. Тем не менее, был зафиксирован незначительный рост средней доходности по сравнению с предыдущими аналогичными выпусками.

Франция сегодня привлекла 7.965 млрд евро против цели  6.5-8.0 млрд евро. Средняя доходность для 4-х и 5-и летних облигаций снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, а покрытие увеличилось.

Рост фьючерсов усилился после того, как были опубликованы статистические данные США, которые зафиксировали значительное снижение количества обращений за пособиями по безработице за последний отчетный период. В тоже время данные по рынку недвижимости оказались смешанными: данные по закладкам новых домов хуже, данные по разрешениям на строительство лучше.

Поддержку фьючерсам также оказали квартальные отчеты  Bank of America (BAC, акции компании выросли на 5,6% на премаркете) и Morgan Stanley (MS, акции компании выросли на 7,1% на премаркете).

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei   8,640 +89.10 +1.04%

Hang Seng 19,943 +256.03 +1.30%

Shanghai Composite 2,296 +29.69 +1.31%

FTSE  5,730 +27.31 +0.48%

CAC  3,320 +55.25 +1.69%

DAX 6,399 +44.31 +0.70%

Нефть (февральский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $101.80 за баррель (+1,2%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1657.70 за тройскую унцию (-0,1%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Ноябрь -7.5 0.5 -1.8

Евро продолжал укрепляться против основных валют на фоне проведенных аукционов по гособлигациям европейских стран, итоги которых в целом оказались позитивными.

Испания в результате проведенного аукциона по гособлигациям привлекла 6.6 млрд евро при цели 3.5-4.5 млрд евро. Тем не менее, был зафиксирован незначительный рост средней доходности по сравнению с предыдущими аналогичными выпусками.

Франция сегодня привлекла 7.965 млрд евро против цели  6.5-8.0 млрд евро. Средняя доходность для 4-х и 5-и летних облигаций снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, а покрытие увеличилось.

Поддержку единой валюте также оказывают спекуляции относительно проходящих переговоров между правительством Греции и частными инвесторами, которые близятся к завершению.

Давление на доллар оказывает снижение спроса на валюты со статусом safe haven на фоне позитивной динамики на европейских фондовые площадках и рост фьючерсов на фондовые индексы в США.

EUR/USD: пара выросла, показав максимум выше отметки $1,2900.

GBP/USD: пара выросла, показав максимум  в области $1,5460.

USD/JPY: пара вернулась в область сессионного максимума, но  не сумела преодолеть отметку Y76.90.

В 15:00 GMT выйдут данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3000, $1.2970/80, $1.2945/50, $1.2930, $1.2920/25

Ордера на покупку $1.2870, $1.2840, $1.2800/790

Сопротивление 3: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.00/05 (максимум 11 и 16 января)

Сопротивление 1: Y77.90 (максимум 17 января)

Текущая цена: Y76.83

Поддержка 1:Y76.55 (минимум 17 января и минимум ноября)

Поддержка 2:Y75.60 (минимум 31 октября)

Поддержка 3:Y75.00 (психологический уровень)

Сопротивление 3: Chf0.9575 (область сессионного максимума и максимума 13 января)

Сопротивление 2: Chf0.9490 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9410 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9361

Поддержка 1: Chf0.9350 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9300 (минимум 3 января)

Поддержка 3: Chf0.9240 (минимум 21 декабря)

Сопротивление 3: $1.5520 (область максимума 6 января и МА(200) для Н4)

Сопротивление 2: $1.5500 (область максимума 10 января)

Сопротивление 1: $1.5460 (область сессионного максимума)

Текущая цена: $1.5439

Поддержка 1: $1.5410 (область сессионного минимума и максимумов 13 и 17 января)

Поддержка 2: $1.5380 (линия поддержки от 13 января и МА(200) для Н1)

Поддержка 3: $1.5320 (минимум 18 января)

Сопротивление 3: $1.3080 (максимум января и 26-28 декабря)

Сопротивление 2: $1.3000 (психологический уровень, МА(200) для Н4)

Сопротивление 1: $1.2910 (область сессионного максимума)

Текущая цена: $1.2902

Поддержка 1: $1.2880 (максимум 13 января)

Поддержка 2: $1.2840 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.2800 (38,2% FIBO $1,2620-$1,2910)

EUR/USD $1.2650, $1.2700, $1.2800, $1.2850, $1.2875, $1.3050

USD/JPY Y76.50, Y76.55, Y76.75, Y77.00

AUD/USD $1.0250, $1.0300, $1.0350, $1.0400, $1.0410, $1.0430

GBP/USD $1.5335, $1.5400, $1.5500

USD/CHF Chf0.9340

USD/CAD C$1.0100

Азиатские фондовые индексы преимущественно росли, на фоне признаков ослабления монетарной политики Китая и после сообщения о росте индекса рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья США до самого высокого уровня с 2007 года.

Nikkei 225 8,640 +89.10 +1.04%

Hang Seng 19,943 +256.03 +1.30%

S&P/ASX 200 4,215 -3.11 -0.07%

Shanghai Composite 2,296 +29.69 +1.31%

Акции крупнейшего авто производителя в мире Toyota Motor Corp (7203) выросли на 1,4 процента в Токио.

Акции корпорации Sumco (3436) выросли, после того, как ASML Holding NV, крупнейший производитель полупроводникового оборудования в Европе, повысил прогноз заказов в первом квартале.

Акции китайской строительной компании Agile Property Holdings (3383) Ltd выросли на 6,9 процента на ожиданиях ослабления требований к кредиторам со стороны монетарных властей Китая.

Анализ, проведенный Commerzbank, свидетельствует о том, что пара EUR/USD в данный момент испытывает давление, поскольку объем заявок на продажу пары превышает объем заявок на покупку. Тем не менее, на уровне $1,28 число заявок на продажу и покупку пары почти одинаковое. Это свидетельствует о том, что вблизи этого района падение пары выдохнется, говорят в банке.

Financial Times Deutschland

Самым элегантным и простым способом решить проблему рейтинговых агентств, является не их регулирование, а нечто противоположное - их игнорирование.

В качестве первого шага необходимо призвать все общественные институты, прежде всего центробанки, с этого момента не использовать рейтинги. В этом случае институты будут вынуждены создать другие эффективные критерии, чтобы решить, какие бумаги они считают надежными, а какие нет. В качестве второго шага можно удалить положения о рейтингах из финансового законодательства. Существуют институты вроде страховых компаний или пенсионных фондов, которые обязаны хранить часть своих активов в ценных бумагах с рейтингом ААА. Если вычеркнуть эти правила, придется найти другой способ защитить вкладчиков. Это не тривиальная, но вполне решаемая задача.

DW

Евросоюз пытается предотвратить "орбанизацию" Венгрии

Опьяненный масштабами собственной власти, после победы на парламентских выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что его политика кардинально изменит эту, когда-то находившуюся во власти коммунистов, страну. Похоже, что это обещание глава консервативной партии ФИДЕС сдержал: Венгрия встала на путь "орбанизации". А Европа, наконец, забила тревогу. Располагая большинством в две трети депутатов парламента, Орбан, охотно прибегающий к националистической риторике, расставил своих верных последователей на все ключевые посты в политической и судебной системе страны.

РБК-Daily

Глава Еврогруппы: Еврозона находится на грани рецессии

Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер считает, что еврозона находится на грани рецессии. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии, сообщает Associated Press. "Мы находимся на пороге технической рецессии. И бюджетная консолидация - это подход, которому нет альтернатив", - заявил Ж.-К.Юнкер.

Конгрессмены не разрешили Б.Обаме повысить лимит госдолга

Члены палаты представителей Конгресса США проголосовали против предложенного президентом Бараком Обамой повышения лимита государственного долга, передает Associated Press. Против данного решения проголосовали 239 конгрессменов из 415. Тем не менее решение о повышении потолка госдолга вступит в силу. Сенат США, возглавляемый партией демократов, не намерен голосовать против повышения лимита госдолга. Кроме того, у американского президента остается право вето на решение Конгресса, что может служить гарантией вступления решения в силу.

Страны БРИК в ноябре избавлялись от treasuries

Все страны - участницы БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) в ноябре прошлого года избавлялись от американских гособлигаций (treasuries), свидетельствуют данные статистики, опубликованной сегодня Министерством финансов США. Главный держатель этих ценных бумаг Китай сократил долю своего участия в них до 1,132 трлн долл. (-1,5 млрд долл.), Индия - до 33,7 млрд долл. (-1,2 млрд долл.), а Бразилия - до 206,4 млрд долл. (-2,7 млрд долл.).

МВФ требуется $600 млрд для амортизации кризиса еврозоны

Международному валютному фонду (МВФ) не хватает порядка 600 млрд долл., передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в фонде. Именно такая сумма необходима для кредитования стран, столкнувшихся с проблемами из-за долгового кризиса еврозоны. Источники уточняют, что в качестве непосредственных кредитных ресурсов фонду нужно 500 млрд долл., а еще 100 млрд долл. предполагается использовать как "защитную надстройку" на случай непредвиденных обстоятельств на рынках.

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь +2.4% +2.8%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь -6.3 +10.3 -29.3

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.3% 5.3% 5.2%

Доллар продолжил двухдневное снижение по отношению к евро на фоне признаков восстановления экономики США и растущих цен на акции азиатских компаний, что снижает спрос на валюты убежища.

Внимание инвесторов сфокусировано на переговорах правительства Греции с частными кредиторами относительно добровольного списания долга страны. Они возобновились в среду после того, как в пятницу попытка двух сторон прийти к соглашению потерпела неудачу. Евро, вероятно, продолжит рост, если стороны заключат соглашение к концу этой недели.

Инвесторы также будут следить за аукционами по размещению облигаций Франции и Испании, которые состоятся позднее в четверг.

Франция планирует продать на аукционе облигации со сроком погашения больше года. Это впервые с того момента как S&P лишило Францию наивысшего кредитного рейтинга ААА 13 января. Страна будет предлагать векселя со сроком погашения от 2014 до 2040 года. Испания планирует продать 4,5 млрд. евро ($5,8 млрд) бумаг и облигаций со сроком погашения в 2016, 2019 и 2022 годах. Вероятно, будет наблюдаться сильный спрос, особенно после того, как Международный валютный фонд заявил о возможном увеличении его помощи Греции. Руководство МВФ одобрило начало официальных переговоров с Афинами для принятия расширенной программы кредитования. Об этом сообщила в среду представитель фонда.

Австралийский доллар снизился впервые за три дня под давлением со стороны слабых данных по занятости в Австралии. Ключевой ежемесячный отчет по занятости продемонстрировал сокращение числа рабочих мест в Австралии в декабре на 29 300. Сильная национальная валюта и растущие по всему миру опасения относительно экономики продолжают вредить экономике Австралии, которая теряла примерно 7000 рабочих мест в месяц в 4-м квартале. Даже несмотря на то, что безработица в стране осталась на уровне 5,2%, тот факт, что экономисты ожидали роста числа рабочих мест в декабре на 6000, сильно ударил по австралийской валюте.

Австралийская валюта упала против всех основных валют в преддверии публикации  25 января отчета по инфляции, который может побудить Резервный банк Австралии сократить ставки в следующем месяце.  Базовая инфляции в Австралии замедлилась в третьем квартале до самого низкого уровня за последние 14 лет.

Однако австралийский доллар удержался от широкомасштабного падения, найдя поддержку и покупателей немного ниже уровня 1,0400 доллара США, после того как он вырос до 1,0437 ранее в четверг.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара находилась в диапазоне $1.2840-$1.2880.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара находилась в диапазоне $1.5420-$1.5445.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара находилась в диапазоне Y76.70-Y76.80.

В четверг выйдут данные по платежному балансу ЕС за ноябрь (09:00 GMT). В 09:00 GMT также будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ.

В 13:30 GMT выйдет блок макроданных США: объем выданных разрешений на строительство, закладки новых фундаментов, индекс потребительских цен и традиционное количество первичных обращений за пособием по безработице.

Четверг завершат данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии в 15:00 GMT.

Торги в Азии прошли с повышением фондовых индексов после неуверенной торговли в начале сессии. В лидерах роста – акции сырьевых компаний, слабую динамику демонстрируют акции компаний-экспортеров и финансовых компаний.

Акции японского производителя систем промышленной автоматизации, которая реализует 75 процентов своих продаж за рубежом Fanuc Corp (6954), выросли на 4,2 процента. Акции крупнейшего энергетического исследователя Японии Inpex Corp (1605), выросли на 1,8 процента.

Акции крупнейшего в Австралии производителя нефти и газа BHP Billiton Ltd (BHP), выросли на 0,8 процента после сообщения о планах компании увеличить объемы новых месторождений.

Акции Tokyo Electric Power Co выросли на 7,8 процента после сообщения компании о повышения цен.

Большинство европейских фондовых индексов выросли на фоне результатов успешных долговых аукционов в регионе, а также сообщений о намерении МВФ в скором времени договориться об увеличении своих ресурсов.

Власти Португалии в среду разместили казначейские облигации сроком на три, шесть и одиннадцать месяцев на сумму 2,5 миллиарда евро. Доходность по сравнению с предыдущим размещением сократилась, несмотря на понижение суверенного рейтинга международным рейтинговым агентством S&P до "мусорного" уровня "ВВ".

Еще один удачный аукцион провела ФРГ. Правительство страны разместило двухлетние гособлигации на сумму 3,44 миллиарда евро, спрос значительно превысил предложение — в 2,2 раза.

С оптимизмом на рынках была воспринята информация о том, что МВФ планирует достичь договоренности об увеличении своих ресурсов до 1 триллиона долларов с 385 миллиардов долларов уже на встрече министров финансов и глав центробанков "Группы двадцати", которая пройдет 25-26 февраля в Мехико.

В то же время давление на настроения инвесторов оказали сообщения от Всемирного банка, который понизил прогноз по росту мировой экономики на 2012 год до 2,5% с июньского прогноза в 3,6%. При этом спад ВВП еврозоны может составить 0,3% против ранее ожидавшегося роста на 1,8%.

Кроме того, правительство крупнейшей европейской экономики — Германии — понизило прогноз по росту ВВП страны на 2012 год до 0,7% с 1%. В 2012 году правительство Германии ожидает дефицита бюджета на уровне 1% от ВВП и безработицы на уровне 6,8%.

Акции французского представителя гостиничного бизнес Accor выросли на 4,3% после сообщения об увеличении объема продаж в 2011 году и подтверждения своего прогноза прибыли.

Котировки Commerzbank снизились на 1,7% после понижения рейтинга финансовой прочности второго по величине кредитора Германии аналитиками Moody 's Investors Services.

Британская нефтедобывающая компания Tullow Oil, имеющая наибольшее количество лицензий в Африке, убавила из своего актива 4,2%, так как промышленные новости компании указывают на снижение производства, что может в результате привести к падению стоимости активов.

Акции британской управляющей компании Man Group подскочили на 6,8% после заявления о том, что сумма активов под ее управлением снизилась в четвертом квартале на 9,5% на фоне неблагоприятной ситуации на финансовых рынках, негативно отразившейся на рентабельности инвестиций. В связи с этим, как сообщается, Man Group намерена снизить свои расходы на $75 млн.

По итогам торгов среды фондовые индексы США выросли на фоне опубликования обнадеживающих макроданных по рынку жилья и заявления МВФ о планах привлечения до $600 млрд для борьбы с долговым кризисом. Инвесторы с энтузиазмом восприняли новость о повышении индекса текущего состояния и ожиданий по рынку труда NAHB в январе до 25 пунктов, что стало максимальным значением с июня 2007 года. Из прочей статистики стоит отметить неожиданное снижение цен производителей в декабре на 0,1% м/м, а также рост промышленного производства в декабре на 0,4%, что оказалось слабее ожиданий (+0,5%). Стоит также отметить, что Греция и частные кредиторы готовы вернуться за стол переговоров по вопросу о списании долгов.

Dow 12,578.95 +96.88 +0.78%, Nasdaq 2,769.71 +41.63 +1.53%, S&P 500 1,308.04 +14.37 +1.11%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно положительную динамику. В лидерах повышения отметились вчерашние аутсайдеры - два крупнейших банка JPMorgan Chase (JPM, +4,67%) и Bank of America (BAC, +4,94%). Слабее рынка смотрелись бумаги Procter & Gamble (PG, -0,39%).

В отраслевом разрезе индекса широкого Standard & Poor’s 500 рынка наиболее предпочтительно смотрелись сектор основных материалов (+1,7%) и финансовый сектор (+1,7%); хуже рынка выглядел сектор коммунального хозяйства (+0,2%).

Акции инвестиционного банка Goldman Sachs выросли на 6,8% после опубликования квартальных результатов. Чистая прибыль в отчетном периоде упала на 58%, но, тем не менее, оказалась выше прогнозов Уолл-Стрит. Так, чистая прибыль составила $1,01 млрд или $1,84 на одну акцию по сравнению с $2,39 млрд или $3,79 на бумагу годом ранее, а аналитики, тем временем, предрекали прибыль на уровне $1,24 на акцию. Впрочем, выручка банка не оправдала надежд, составив $6,05 млрд, тогда как аналитики ожидали $6,54 млрд.

Оптимистичные данные по рынку недвижимости повысили интерес игроков к акциям девелоперов - KB Home (+7,55%), Pultegroup (+5,87%), Lennar (+4,36%), Toll Brothers (+4,77%).

Котировки высокотехнологической компании Linear Technology подскочили на 11,55% на фоне сообщения о размере квартальных продаж, превысивших прогнозы аналитиков - $317,8 млн против $302,5 млн.

Акции Yahoo! выросли на 3,18% после того, как один из основателей американской поисковой интернет-системы Джерри Янг покинул свой пост в совете директоров компании.

Котировки Bank of New York Mellon упали на 4,56% в связи с тем, что крупнейший в мире депозитарный банк сообщил о 26%-ном снижении квартальной прибыли в связи с расходами на реструктуризацию и рекордно низким уровнем процентных ставок. Так, чистая прибыль банка за четвертый квартал снизилась с $679 млн или 54 центов на акцию годом ранее до $505 млн или 42 центов на акцию. Аналитики в среднем ожидали 52 цента на акцию.

Вчера евро вырос против доллара и иены после того как рейтинговое агентство Fitch сообщило о смягчении позиций в отношении прогноза для Италии, а также на сообщениях в СМИ о том, что Международный валютный фонд планирует увеличить кредитные ресурсы. Аналитики рейтингового агентства Fitch сообщили, что агентство не ожидает дефолт Италии. Заявления Fitch прозвучали через несколько дней после того, как агентство S&P сократило рейтинги Италии и восьми других стран, в том числе Франции. В понедельник S&P также сократило рейтинг стабфонда региона. Сообщения СМИ о том, что МВФ может увеличить кредитные ресурсы до 1 триллиона долларов, также поддержали евро, наряду с уверенным спросом на аукционах долговых бумаг Германии и Португалии.

Давление на доллар США оказали опубликованные данные по промышленному производству в США, которые вышли незначительно хуже прогнозов. В декабре американский индекс PPI снизился на фоне падения цен на бензин и овощи, в то время как подорожание пикапов поддержало чистый показатель инфляции цен производителей. Как сообщило сегодня Министерство труда, цены американских производителей с учетом сезонных корректировок упали на 0,1% м/м до 4,8% г/г, в то время как чистый PPI, не учитывающий такие волатильные компоненты, как продовольствие и энергию, вырос на 0,3% м/м и 3,0% г/г.

EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла более чем на фигуру, обновив недельный максимум.

GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла на фигуру, закрепив свои позиции выше $1.54.

USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y76.65-Y76.85 .

В четверг выйдут данные по платежному балансу ЕС за ноябрь (09:00 GMT). В 09:00 GMT также будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ.

В 13:30 GMT выйдет блок макроданных США: объем выданных разрешений на строительство, закладки новых фундаментов, индекс потребительских цен и традиционное количество первичных обращений за пособием по безработице.

Четверг завершат данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии в 15:00 GMT.

Сопротивление 3: Y77.35/40 (максимум 6 января, 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Сопротивление 2: Y77.05 (максимум 11-16 января)

Сопротивление 1: Y76.85 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y76.75

Поддержка 1:Y76.55 (минимум 17 января)

Поддержка 2:Y76.10 (минимум 22 сентября)

Поддержка 3:Y75.60 (минимум 31 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9525 (максимум американской сессии 17 января)

Сопротивление 2: Chf0.9450 (максимум азиатской сессии 13 января)

Сопротивление 1: Chf0.9405 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9397

Поддержка 1: Chf0.9380 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9340 (минимум 30 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9305 (минимум 3 января)

Сопротивление 3: $1.5525 (максимум 6 января)

Сопротивление 2: $1.5500 (максимум 10 января)

Сопротивление 1: $1.5445 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5427

Поддержка 1: $1.5400 (MA(233) H1)

Поддержка 2: $1.5320 (минимум американской сессии 17 января)

Поддержка 3: $1.5275 (минимум 16 января)

Сопротивление 3: $1.3000 (психологический уровень)

Сопротивление 2: $1.2945 (максимум 5 января)

Сопротивление 1: $1.2880 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2851

Поддержка 1: $1.2810 (минимум азиатской сессии 13 января)

Поддержка 2: $1.2780 (минимум американской сессии 18 января)

Поддержка 3: $1.2710 (минимум американской сессии 17 января)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $100.78 +0.19 +0.19%

Gold $1,659.50 -0.40 -0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,551 +84.18 +0.99%

Hang Seng 19,668 +40.24 +0.21%

S&P/ASX 200 4,218 +2.25 +0.05%

CAC 40 3,265 -5.06 -0.15%

DAX 6,355 +21.64 +0.34%

Dow 12,578.95 +96.88 +0.78%

Nasdaq 2,769.71 +41.63 +1.53%

S&P 500 1,308.04 +14.37 +1.11%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2862 +0,98%

GBP/USD $1,5436 +0,67%

USD/CHF Chf0,9393 -1,06%

USD/JPY Y76,81 -0,03%

EUR/JPY Y98,80 +0,97%

GBP/JPY Y118,57 +0,67%

AUD/USD $1,0435 +0,58%

NZD/USD $0,8042 +0,52%

USD/CAD C$1,0110 -0,40%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Январь +2.4%

00:30 Австралия Изменение числа занятых  Декабрь -6.3 +10.3

00:30 Австралия Уровень безработицы  Декабрь 5.3% 5.3%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Ноябрь -7.5 0.5

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Январь

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Ноябрь -0.8% +0.9%

13:30 США Закладки новых домов, млн  Декабрь 0.685 0.685

13:30 США Разрешения на строительство, млн  Декабрь 0.681 0.675

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м  Декабрь 0.0% +0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г  Декабрь +3.4% +3.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Декабрь +0.2% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Декабрь +2.2% +2.2% 14.01.2012 399 389

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Январь 10.3 11.3

16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  13.01.12 +5.0

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Январь +2.4%

00:30 Австралия Изменение числа занятых  Декабрь -6.3 +10.3

00:30 Австралия Уровень безработицы  Декабрь 5.3% 5.3%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Ноябрь -7.5 0.5

09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Январь

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Ноябрь -0.8% +0.9%

13:30 США Закладки новых домов, млн  Декабрь 0.685 0.685

13:30 США Разрешения на строительство, млн  Декабрь 0.681 0.675

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м  Декабрь 0.0% +0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г  Декабрь +3.4% +3.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Декабрь +0.2% +0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Декабрь +2.2% +2.2% 14.01.2012 399 389

15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Январь 10.3 11.3

16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  13.01.12 +5.0

На текущий момент:

Dow 12,563.81 +81.74 +0.65%

Nasdaq 2,765.59 +37.51 +1.37%

S&P 500 1,306.48 +12.81 +0.99%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average по-прежнему проявляют преимущественно положительную динамику. В лидерах повышения числятся вчерашние аутсайдеры - два крупнейших банка JPMorgan Chase (JPM, +4,80%) и Bank of America (BAC, +3,94%).  Слабее рынка смотрятся бумаги Microsoft Corporation (MSFT, -0,48%).

В отраслевом разрезе индекса широкого Standard & Poor’s 500 рынка по-прежнему наиболее предпочтительно смотрятся сектор основных материалов (+1,6%) и финансовый сектор (+1,6%); хуже рынка выглядит сектор коммунального хозяйства (+0,1%).

Международное энергетическое агентство (IEA) в своем ежемесячном, опубликованном в январе, докладе снизило по сравнению с предыдущей оценкой прогнозный уровень средневзвешенного мирового спроса на нефть в 2012 г. на 200 тыс. баррелей до 90.0 млн баррелей в день. При этом рост мирового спроса на нефть по сравнению с прошлым годом составит 1.1 млн баррелей в день.